智慧健康產業趨勢與市場商機以遠距醫療照護為例

2016健康管理學術研討會
暨海峽兩岸健康產業論壇
元培醫事科技大學
智慧健康產業趨勢與市場商機
以遠距醫療照護為例
2016.11.4
台灣經濟研究院
生物科技產業研究中心
智慧財產評價服務中心
孫智麗主任、魏于翔專案經理
www.biotaiwan.org.tw

講者簡歷：孫智麗
孫智麗博士任職台灣經濟研究院將近20年，目前為台灣經濟研究院生物科技產業
研究中心暨智慧財產評價服務中心主任，擔任過數十項政府委託或補助計畫主持
人，從事生物經濟(Bioeconomy)、策略規劃、技術評價、科技前瞻、產業調查、
效益評估等研究分析與產業化推動工作。
 學歷
 英國劍橋大學管理學院博士
 國立台灣大學經濟學研究所碩士
 國立台北大學（國立中興大學法商學院）經濟學系學士
 經歷
 無形資產評價能力鑑定專業委員會委員(2016～)
 台灣生技整合育成中心Si2C-新藥開發商業育成整合平台CEO Club委員 (2015～)
 行政院國家發展基金公股股權代表-中華開發生醫創投公司董事 (2014～)
 台灣仿生科技與五生產業發展協會Biomimicry Taiwan理事長 (2014～)
 台灣大學生物科技研究所兼任副教授 (2013～)
 清華大學科技管理研究所兼任副教授 (2010~2013)
 中華無形資產暨企業評價協會第四、五屆監事 (2012～)
 『農業生物技術產業化發展方案』策略規劃組委員(2009～2013)
 衛生署全民健康保險精算小組第七至九屆委員 (2008～2012)
 『農業生技產業季刊』總編輯 (2007～)
 中央社『2007台灣十大潛力人物』財經企管類得獎人 (2007)
 科技部專題研究計畫審查委員(2006～)
台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 2
遠距醫療照護之重要性
 依據英國衛生部針對遠距醫療照護實施Whole System
Demonstrator計畫結果顯示，遠距醫療照護能有效協助病患和提升
生活品質，其結果顯示若使用遠距醫療照護系統，可減少15%的急
診病患，也可減少20%的急診入院人數，更可降低45%的死亡率。
 美國醫學會(American Medical Association, AMA)的資料指出，70%

的醫師會診可以由遠距醫療代替，而急診室的50%實為非緊急情況，
也可透過遠距醫療減少進入急診室的人數，若以每年220萬名病患被
送入急診室來說，在交通運送上就要花費13.9億美元，如輔以遠距
醫療，可以減少85萬人次前往急診室的運輸量，可以減少約5億370
萬美元的花費。
 美國遠距醫療協會(American Telemedicine Association, ATA) 的資

料指出，在美國使用遠距醫療資源的病患每季可以減少7-13%的花
費，約312-542美元。
遠距醫療照護之發展潛力
 根據Towers Watson的分析，遠距醫療每年可以替美國企業減少
60億美元的健康照護費用。
 根據IEK資料顯示， ICT在健康照護應用市場蓬勃發展，包含行動
健康醫療服務、穿戴式裝置與Big data等產品與服務之市場成長快
速，2013年約42億美元，以年複合成長率高達48.8%的速度成長，
預估2020年將可達673億美元。
遠距醫療照護在台灣
 「遠距健康照護(telecare)」的概念是結合醫療照護、資通訊技術、
電子化醫療器材等跨領域專業，讓消費者在熟悉的居家環境與社
區中，獲得健康照護與預防保健服務。自衛生福利部於2007年開
始試辦遠距醫療照護服務迄今也將近10年，但因價值鏈太長、需
整合的廠商太多（如ICT、醫材、生活服務、保全、金融保險、
醫療照護、電信等等）、付費機制不明，導致發展不易。

遠距醫療照護在台灣
 台灣方面，根據竹山秀傳醫院2010年的研究指出，「遠距照顧服
務系統」介入將使得每人每月醫療費用下降約新台幣565.35元。
其成本與效益的比值約為11.14，代表遠距照顧服務系統的建置成
本是效益的 11.14 倍。
 台灣地狹人稠，醫院診所也容易尋找，雖說山區偏鄉仍有醫療資
源不足，需要遠距醫療服務加以協助，但市場利基不大，不過台
灣在遠距醫療的發展上，仍有可著重的面相。
 在事前預防方面，透過遠距醫療達成預防疾病或減少意外的發生，
更進一步降低實際用於醫療之費用，降低健保支出。

物聯網下的商業情境
資料來源：資策會

物聯網下的商業模式
資料來源：資策會

遠距醫療照護之產業關聯
資料來源：MoneyDJ

遠距醫療之收費模式
收費對象可能的服務方式
1 向使用者收費銷售硬體設備
2 向使用者收費銷售軟體
3 向使用者收費個性化服務
4 向廠商收費精準的廣告播放
5 向科研機構收費研發服務
6 向醫院收費幫助醫院建立資料中心
7 向醫生收費醫生在職訓練
8 分享利潤與保險公司合作
資料來源：醫療器材年鑑 2015

遠距醫療照護的商業情境
硬體
提供
保險服務考量
1. 使用者風險
2. 精準訂價
服務周邊
提供
使用者廠商
研究
單位

保費結構
 費率已將各種健康風險納入精算。
風險
現金成本
價值
營業
成本
保險費
資料來源：現代保險健康理財2015、完全人身保險手冊、台經院生技中心整理

UBI（Usage Based Insurance）

 以行為做為保費依據
 保險公司（供給面）：有利於篩選保戶、減少理賠支出，並加強
管理客戶關係。
 消費者／保戶（需求面）：最大的誘因是減少保費支出，且達到
有效預防風險的效果。
資料來源：現代保險健康理財2015、 UN ASSUREUR CONNECTÉ

Discovery
 南非最大的健康保險公司，與超市、健身房等機構合作，鼓勵保戶改善
生活方式，達到減少理賠、促進健康的雙重目的。
資料來源：現代保險健康理財2015、 Discovery

Discovery
資料來源：Discovery

John hancock
資料來源：John hancock

Fitbit發展之路
 第一階段：智慧型手機的普及，互聯網技術的進步以及大眾健康意識的
覺醒，Fitbit做為市場早期進入者，取得先發優勢。
 第二階段：多元化的產品線確立Fitbit產業的領導地位。在跨界合作方面，
Fitbit於2014年與奢侈品品牌Tory Burch合作推出時尚手環。
 第三階段：Fitbit計畫藉由數據服務作為提高用戶黏性，發展可持續盈利
的模式。
資料來源：CTTL、Fibit

FITBIT
資料來源：rock health
Fitbit的策略
 第三階段以收購數據服務公司FitStar做為分水嶺，Fitbit計畫打造個性化
數據服務體系。
 Fitbit上市招股說明書揭露，2015年開始公司將大力發展個性化數據服務，
在優選內容及建議訂閱服務方面，將加強推廣付費訂閱業務。
 Fitbit Premium：根據日常記錄的用戶睡眠、膳食和活動數據提供個人化
報告，同時制定中長期運動健康分段目標，並通過社交分享、虛擬徽章
等方式，使用戶了解自身運動水平在同類用戶中的排名情況。
 FitStar：充當虛擬教練，可基於用戶的個人數據提供針對性、長期的健
身指導。
資料來源：CTTL

IDC 穿戴式裝置市場研究報告
Top Five Wearables Vendors, Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, Q2 2015
(Units in Millions)
2Q15 2Q14
2Q15/2Q14 2Q15 2Q14
Vendor Shipment Shipment
Growth Market Share Market Share
Volume Volume
1. Fitbit 4.4 1.7 158.8% 24.3% 30.4%
2. Apple 3.6 0 N/A 19.9% 0.0%
3. Xiaomi 3.1 0 N/A 17.1% 0.0%
4. Garmin 0.7 0.5 40.0% 3.9% 8.9%
5. Samsung 0.6 0.8 -25.0% 3.3% 14.3%
Others 5.7 2.6 119.2% 31.5% 46.4%
Total 18.1 5.6 223.2% 100.0% 100.0%
資料來源：IDC

預防醫療保單三大亮點

實物給付保單
 「實物給付保單」來了！中國信託人壽、新光及富邦人壽向金管
會保險局遞件，送審各公司首張實物給付保單，首波實物給付保
單今(2016)年問世，多數公司都以連結到「健康管理」服務為主，
即民眾購買後，可獲得免費健檢服務，若體況佳，未來保費還有
機會降價。
資料來源：工商時報

實物給付保單

國泰人壽:躍健康終身保險
 「台灣保險卓越獎」被譽為保險業最高榮譽，國泰人壽連續六屆
榮獲「商品創新」首獎肯定，本次獲獎商品之一的「國泰人壽躍
健康終身保險」是一張首創結合物聯網與事前預防概念的保險商
品，透過健康手環引導保戶主動進行健康管理，以及針對65歲後
罹病提高保障等作法，鼓勵保戶提升自我健康，突破一般保險的
框架，為客戶創造新價值。
 國壽表示，為鼓勵投保客戶養成運動習慣，訂出333原則，只需
每周3次、每次30分鐘、心跳達130下，累計每1季達18小時的運
動成績就算達標，能享有保費折抵1%，每年最多折抵3%以及特
約店購物等優惠。

國泰人壽:躍健康終身保險
 特色一，商品提供「健康回饋保險金」供保戶做為定期健檢及促
進健康活動的財源，訴求「愈健康、領愈多」，引導保戶重視自
身健康，達到提前預防的效果。
 特色二，國泰人壽為保戶建置健康管理平台，並設有六大專區包
含衛教、飲食、運動等，提供多元健康促進活動資訊。另結合雲
端科技，讓保戶上傳自身健康相關數據，方便保戶管理、掌握運
動效果及身體狀況，協助保戶定期關注自身健康。
 特色三，國泰人壽不定期提供獎勵回饋機制，引導客戶持續促進
健康，透過參與健康相關活動，如健康講座、觀看衛教影片、定
期更新生理數值等，即可累積健康點數並參與抽獎，保戶贏得健
康還可獲得實質獎勵。

異業結盟

台灣保險與醫療照護機構合作
業者國泰 AIA 南山
對象新契約投保者新契約投保者有效契約VIP保戶(須
年繳500萬)
遠距醫療照護凡購買金鐘照保險商品 2014年3/31前己購買符合年度鈦金VIP資
服務使用條件前100位，即免費提供「友邦人壽老是幸福定格者，即提供遠距醫
一年期遠距醫療照護服期健康保險」，且在指療照護服務
務定期間內發生理賠者，
即提供遠距醫療照護服
務
差異點投保時即提供服務，強發生理賠時提供服務，有效契約客戶須滿足
調事前預防並非事前預防年繳500萬以上者才
提供
合作機構家數 4家 2家 1家
合作機構台北醫學大學台北醫學大學台北醫學大學

彰化基督教醫院高雄醫學大學附設醫院
高雄醫學大學附設醫院
花蓮門諾醫院
資料來源：各業者， MoneyDJ 財經知識庫(2014/8)
台灣遠距醫療的展望
 國內的保險與遠距醫療的結合，還有些條件限制，但仍能看出保險
業的整合遠距醫療的趨勢。
 保險業者也從事後理賠，轉而注意事前預防，鼓勵保戶主動預防意
外或疾病的發生，來減少事後的醫療費用，這樣的概念加速整個遠
距市場的發展，遠距醫療使預防醫學有更進一步的發展空間。
 台灣的遠距醫療行為，多受法規限制，例如醫師法規定醫師非親自
診察不得治療、開藥劑或交付診斷書；此外，非醫師不得為醫療行
為，但執行遠距醫療的過程中，經常須有非醫師之人員協助生理數
據的遠距監測與判讀等。

醫療資訊傳遞與使用
儲存
• 穿戴裝置 • 遠距醫療照護
• 居家照護系統 • 電子病歷 • 保險精算
• 醫院會診 • 雲端資料庫 • 醫學研究
數據使用

OECD的隱私保護原則
1980 Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-Border Flows of Personal Data
限制蒐集原則強調個人資料的蒐集應受到限制，並且要在公平合法的情況下被取得，同時以適當的方
式來取得當事人的同意。
資料品質原則個人資料的內容應與蒐集的目的有關，或是符合其使用目的而產生的必要性，個人資料
的內容必須確保正確與完整性，並且及時地更新。
目的明確原則個人資料的蒐集目的，必須在開始蒐集時即明確指出，隨後在利用這些個人資料時，也
必須限制在目的之內，日後若需要變更時，更要明確指出其變更後的利用目的為何。
利用限制原則個人資料不應在指定目的之外被揭露或利用，除非已事先獲得當事人的同意或有相關法
律作為依據。
安全措施原則針對個人資料可能發生遺失、不當存取、使用、修改、損毀及揭露的風險，應採取相對
適當的安全控制措施，以降低可能的風險。
公開原則對於個人資料的發展、實務和政策的制定，應依據公開的原則來進行，針對個人資料持
有的種類和使用目的，以及資料控管者的連絡方式，應公開並且易於讓當事人知悉。
個人參與原則個人資料的當事人，應保有以下的權利：(a)有權利向資料控管者或持有之組織，確認是
否保有和其有關的個人資料；(b)在合理的時間和費用範圍內，以合理的方式和可了解的
形式，向組織查詢和其有關的個人資料；(c)針對所提出的查詢或主張的權利若遭到拒絕
時，可以提出異議要求說明；(d)若所提出的異議成立時，可要求組織刪除、變更、修改、
補充其個人資料。
責任原則個資的控管者必須負起相關責任，並要求落實以上提到的各項隱私保護原則。
資料來源：OECD、NetAdmin
隱私權
• 是否同意蒐集
當事人權利 • 查詢申請
• 變更或刪除
• 有限使用
用途與目的 • 變更用途須盡告知義務
• 告知蒐集目的及當事人之權利
資料管理者 • 提供聯絡方式
• 確保資訊正確與安全

APEC的隱私保護綱領
APEC Privacy Framework (2004)
損害避免原則針對當事人對於其個人資料的合理期待，針對可能損及當事人權益的風險，應採取適
當的風險處理措施以避免損害。
告知原則在蒐集個人資料時，應告知當事人被蒐集的目的、資料類型、蒐集者的聯絡方式與當
事人可主張的權利。
限制蒐集原則個人資料的蒐集應與被告知的目的相關，要求採取公正的方式進行，並且限制其所蒐
集的範圍。
利用原則個人資料的利用應獲得當事人的同意，並且僅限於當初所蒐集的目的範圍內，不可任
意作為其他的用途。
選擇原則當事人應被提供可選擇的權利，能夠針對其個人資料的蒐集、處理和揭露，主張其個
人的意願和選擇。
完整原則個人資料務必確保其正確與完整，並且要持續地更新以維護當事人的權益。
安全原則保有個人資料的組織，應針對可能的安全風險，實施對應的安全控制措施，以避免個
人資料受到不當的揭露與損毀。
存取和更正原則組織應提供個人資料的當事人，可在合理的時間內，以適當的方式對其個人資料提出
查詢和閱覽的請求，並且不得無故拒絕其補充或更正的申請。
責任原則保有個人資料的組織，應負責遵守法規和個資保護的責任，尤其當資料需傳輸至第三
方和不同國家時，務必要求以對等的保護方式來維護當事人的隱私和資料安全。
資料來源：APEC、NetAdmin
台灣-個人資料保護法(2012修法)
資料來源：iThome
德國隱私規範
 聯邦資料保護法、各邦的資料保護法、社會法典，以及資料近用與可檢
驗數位文件資料原則
 資訊自決權：為一個主觀的權利，係基本法保障的基本權利，也就是個
人有權自己決定何時與在那個限度範圍內公開個人的生活狀況。
 遠距資訊處理應用有限公司gematik (2005年設立)
 建立對於遠距資訊處理基礎設施的技術計畫，包括安全概念在內、
規定提供與使用資料的內容與結構，以及確保必要的測試與認證措
施。
 依據社會法典第五部第291a 條之規定，gematik可公布必要的法規、
建構和經營基礎設施。
資料來源：國會月刊
美國隱私規範：HIPPA
 1996年美國政府通過「健康保險可攜性與責任法案」(HIPPA)，明
定健康照護業者之資訊系統應有的安全機制，該法提供對於個人健
康醫療資訊保護的最小需求標準，包括隱私權條款及保全規範標準。
 其中非以治療為目的之遠距醫療照護提供者，在取得病患個人健康
資訊後，須遵守HIPPA的規定，惟經由本人要求或同意授權等情形
使得揭露給他人(包括其他健康照護業者或保險業者)。
 隱私規則（Privacy Rule）：個人可辨識健康資訊隱私標準
(Standards for Privacy of Individually Identifiable Health
Information) 。
 資安規則（Security Rule）：保護電子受保護健康資訊之資安標準
（Security Standards for the Protection of Electronic Protected
Health Information）。
資料來源：軍法專刊
美國隱私規範：HITECH
 在「2009經濟復甦與再投資法」當中的「健康資訊技術與經濟及
臨床法案」(HITECH Act)推廣醫療資訊電子化，受規範對象擴張
至因業務往來可能接觸個人醫療資訊的個人與業者。
 在HIPPA對個人隱私保護新增通知義務、個資記錄調閱權及個資
揭露拒絕權，加強對個人醫療資訊的保護。在HITECH Act強調對
個資的加密處理與安全港的設置。
 處罰
 不知情：最高可罰2500美金
 過失：最高可罰10萬美金
 有意忽略：最高可罰150萬美金
資料來源：軍法專刊
安全港架構協定
 Safe Harbor Framework
 安全港架構是一項法律的協定，可以減少或消除資料管理者在法
律的責任，但其要件是資料管理者的各項行為，必須能夠履行良
好的誠信原則，或者符合所定義的法規標準。
 美國和歐盟的安全港計畫：資料管理者可以加入一項自我律定的
隱私計畫，每年以書面方式向相關單位證明確實遵循了安全港的
隱私原則，以達到美國和歐盟的安全港架構的要求，或是也可以
制訂本身所監管的隱私政策，以符合美國和歐盟的安全港架構。
資料來源：NetAdmin
美歐安全港的隱私原則
告知組織必須告知當事人關於其個人資料的蒐集和使用目的，組織也必須提供個人在有任何疑
問時，如何與該組織連繫或投訴、向第三方揭露資訊的方式，以及提供可用來限制使用和
揭露的選擇。
選擇組織應給予個人選擇同意或退出的機會，選擇是否提供可將個人資訊透露給第三方或用於
不符合當初蒐集目的的授權，組織必須尊重當事人依其權利所做出的選擇。
轉送若組織要將個人資訊揭露給第三方，必須符合以上提到的告知和選擇原則，同時若作為轉
讓資訊的代理人，必須確保第三方同樣遵守安全港隱私保護原則，像是訂立書面協議，要
求第三方至少也要提供相同水準的隱私保護方式。
存取個人擁有合理存取在組織中所持有個人資訊的權利，而且能夠要求更正、修改或刪除不正
確的個人資訊，除非此要求將產生和個人隱私不相稱的風險，或是會侵犯到其他人的權利，
組織才可拒絕提供。
安全組織必須採取合理的預防措施，保護個人資訊不會遺失、被濫用，以及受到未經授權的存
取、洩露、竄改和毀壞。
資料完整性個人資料必須使用於和蒐集有關的目的上，組織必須採取合理的步驟來確保資料的可靠性，
以達成預期合理的使用、正確完整和及時更新。
執法為了確保符合安全港的隱私保護原則，組織必須：(a)建立易於獲得的獨立申訴機制，使每
個人的投訴和糾紛可進行調查和解決，提供適用於法律或隱私部門的損害賠償；(b)確認公
司承諾遵守安全港原則的程序已被實施；(c)若未遵守原則時，必須負起矯正所產生問題的
義務，同時制裁措施必須夠嚴格，未符合要求就無法列入安全港組織清單中。組織如果未
能提出年度的自我認證書，也會被從參與者名單中除名，該組織遵守安全港的利益也將無
法被保證。
資料來源：NetAdmin
歐洲最高法院2015年10月判決:
《安全港協議》無效
 2萬5000人連署集體訴訟提出，臉書無視於歐洲對於保護個人隱私權
的重視，監控用戶「按讚」的網路行為，此舉侵犯了用戶的隱私權。
 歐洲法院表示，「安全港」協定不可違反各國體系內的既有法律，因
此宣布無效。聲明可歸納為以下3點：
 歐洲各國現在可以針對美國企業，各自設下相關法條來處理國民
的資料。
 各國可以選擇禁止讓資料傳送到美國去，規定這些公司只能把當
國資料存取在當國中。
 愛爾蘭的資料管理官員會開始檢查臉書是否為歐洲用戶提供適當
的資料保護措施，如果有必要，他們也可以要求臉書禁止把資料
傳回美國。
資料來源：The News Lens
以新機制取代安全港架構
 歐盟執委會已於2015年11月發布一項準則，提供替代機制使企業可
合法傳輸歐洲個人資料至美國，如「標準格式合約條款」
（Standard Contractual Clauses, SCCs）及「共同拘束條款」
（Binding Corporate Rules, BCR）。
 2016年2月，歐洲聯盟（EU）將與美國就資料傳輸敲定新協定「防
窺罩」（Privacy Shield），預料這項協定會在約3個月內生效。
資料來源：WTO & RTA center、CNA

遠距醫療照護 & 隱私權

 跨國營運的基礎
 如何取得消費者信任
 大數據：去個人識別化
案例：
APPLE拒絕FBI提出在iPhone手機上，打造一個可以繞過
安全機制的iPhone作業系統的要求。

簡報結束，敬請指正！
中華無形資產暨企業評價協會團體會員
經濟部工業局智慧財產服務聯盟成員
經濟部工業局生技產業服務聯盟平台成員
經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書
IP3 智慧財產評價服務項目
證號： 103-IP-3-04144198-0239
台灣經濟研究院
生物科技產業研究中心
智慧財產評價服務中心
魏于翔專案經理
http://www.biotaiwan.org.tw
TEL: (02)2586-5000 ext.531
FAX: (02)2597-9641
Email: d32343@tier.org.tw

智慧健康產業趨勢與市場商機 以遠距醫療照護為例

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2016健康管理學術研討會

 美國醫學會(American Medical Association, AMA)的資料指出，70%

 美國遠距醫療協會(American Telemedicine Association, ATA) 的資

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 5

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 6

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 7

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 8

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 9

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 10

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 11

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 12

UBI（Usage Based Insurance）

資料來源：現代保險健康理財2015、 UN ASSUREUR CONNECTÉ

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 13

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 14

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 15

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 16

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 17

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 19

1. Fitbit 4.4 1.7 158.8% 24.3% 30.4%

2. Apple 3.6 0 N/A 19.9% 0.0%

3. Xiaomi 3.1 0 N/A 17.1% 0.0%

4. Garmin 0.7 0.5 40.0% 3.9% 8.9%

5. Samsung 0.6 0.8 -25.0% 3.3% 14.3%

Others 5.7 2.6 119.2% 31.5% 46.4%

Total 18.1 5.6 223.2% 100.0% 100.0%

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 20

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 21

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 22

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 23

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 24

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 25

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 26

合作機構 台北醫學大學 台北醫學大學 台北醫學大學

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 28

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 29

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 31

資料來源：WTO & RTA center、CNA

遠距醫療照護 & 隱私權

台灣經濟研究院 Taiwan Institute of Economic Research 41

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