挑戰下的中小企業數位轉型契機

蔡執行秘書志宏
行政院科技會報辦公室
2020年3月30日
 簡報大綱

 全球之發展趨勢與衝擊
 國際SME數位轉型方向
 我國中小企業發展現況
 SME面臨之障礙與挑戰
 國內外數位轉型之案例
 數位轉型政策之規劃
 結語

2
 前言

 數位轉型往往伴隨著產業價值鏈與及供應鏈整體解構和轉型
 大企業有資源可數位轉型，但中小微企業卻缺乏能力及資源
 中小微企業為我國產業主要結構，其有規模不足，資源短少
等缺點，但分散式結構個體，面對動態衝擊，更有彈性因應
 為促進中小微企業轉型，應鼓勵其串接平台服務、供應鏈等
及提供政府資源，以使其創造更高價值，提升整體競爭力

3
 全球重大趨勢變化

S
transforming our world-
6成人口往都市集中；高齡人口超過16億人，佔比達1/5
2030永續發展議程
社會 人口國際移動加快，移民帶入多元文化，重塑國家和社區

全
T
科技創造新的解決方案，並助長各領域的顛覆性變革浪潮

球 技術 AI、通訊、生物醫學等創新科技突破，快速翻轉人類生活
宏

E
提出5大關鍵主題
觀 數位科技、AI等技術帶動跨域創新，帶來資安和隱私問題
趨
勢 經濟 全球的金融相互依賴創造全球價值鏈，也帶來經濟風險 •
•
People
Prosperity
掃
E
• Peace
Partnership
描 面對極端氣候和自然資源枯竭，需要採取緊急行動和調適策略 •
• Planet
環境 暖化導致 1.43億氣候難民，資源高效用與循環發展成為重點

P
人口、經濟、環境
全球化與保護主義持續拉鋸，民粹主義引發地緣政治動盪
將更形嚴峻
政治 新興市場國家政經話語權提升

資料來源：OECD，科技會報科技與產業跨智庫集思平台（2019/04） 4
 武漢疫情帶來巨大衝擊(1/3)
武漢肺炎目前全球感染情況 疫情對2020年臺灣產業影響評估
累積確診人數
台灣近３００例
3死

製造業

截至2020年3月30日，全球感染新冠肺炎累積確診人數已
近64萬人，依序以中國、義大利、美國、西班牙和德國為
重災區，日本已決定延後一年舉辦奧運。英相染疫
資料來源：ＷＨＯ, 2020/03/30
服務業
各單位對臺灣2020年GDP成長率預估

衝擊程度表 產業項目 平均分數

製造業 15 -0.8

服務業 10 -1.9

全產業 25 -1.24

註：受衝擊程度：最好+3分、持平0分、最壞-3分
資料來源：主計處, 工商時報, 2020/03 資料來源：台灣經濟研究院, 2020/02 5
 武漢疫情帶來巨大衝擊(2/3)

 26%中小企業預估今年上半年營收將較往年減少3成，
18.7%業者估營收將衰退4成，17.1%認為將衰退1成，而
有13.8%業者預估恐怕大減 5成以上。

 製造業生產線受疫情波及，原物料無法進口，恐怕會面臨
斷鏈危機。服務、餐飲、觀光業則因民眾「宅在家」，導
致旅遊、外出用餐、購物頻率大減，衝擊相關業別業績。
 228連假期間，五都餐廳整體營業額僅年成長2%，明顯
低於2019同期年成長12%。經濟部統計處(2020年2月)
表示近八成(79.2%)餐飲業者表示受到疫情衝擊，其中疫
情影響占8.7%， 2月營業額將較去年同期減少約125億元
；批發業則有近5成(48.9%)業者表示受到影響，其中疫
情影響占8.1% ，2月營業額將較去年同期減少約525億

 大量航空公司飛機停飛，旅行社業界預估，上半年恐有
500間旅行社面臨停業。若疫情延續至下半年，全臺約
3,900間旅行社的9成可能面臨無法營運危機。若疫情延至
6月才趨緩，政府預期國內觀光產值可能減少約1,200億至
1,800億元。
資料來源：中小企業總會 、工商時報、資廚管理顧問；交通部觀光局 2020/03 6
 武漢疫情帶來巨大衝擊(3/3)
 隨著疫情在全球爆發蔓延，有越來越多公司規劃或要求員工
在家工作(work from home，WFH)或遠端工作(work
remotely)，其中行政助理(Admin)與人資最常被要求將工
作轉移到家裡進行遠端工作，主要以科技公司居多
 除了資金問題，在家工作(WFH)或遠端工作需要多種工具才
能共享螢幕、 管理時程/任務以及共享諸如檔案之類數據，
這是許多企業缺乏的基礎架構，目前因應疫情商機暴增
 據聯合國教科文組織宣稱，由於疫情的爆發，超過100個國
家學校停課，已中斷了全世界超過12.5億學生的教育，因此
視訊授課更形重要，螢幕市場也迎來另一波發展機會。
 日本的MEXT，幫助各年齡學生能繼續課程，確保學習的持
續性，並在停課期間提供社會關懷和互動
 遠距上課/工作也衍生：IT支援、人員管理、協作軟體、共用
螢幕、可擴展性、資料共享、遠距會議、資訊安全等等問題

http://dveholographics.com/telepresence/
7
資料來源：RIC、CIO、 abcnews、 unesco, Automattic 2020/03 http://dveholographics.com/holo-meetings/
 各國數位政策方向：運用數位科技推動產業轉型

各國數位相關政策動態

 美國：國家人工智慧研發戰略計劃，推動公、私部門 - 產業、非營利組織和學術界 - 共享資源，包括研究

資料、設施和教育機會
 歐盟：數位歐洲計畫(2021~2027)，鎖定高效能運算、人工智慧、網絡安全與信任、先進數位技術及數
位科技，加速數位研究和創新，協助歐洲社會及經濟體的數位化轉型
 德國：工業戰略2030，針對性扶持重點工業領域，提高工業產值，保證德國工業在全球的競爭力
 荷蘭：智慧港，促進傳統產業群聚轉型為高科技與設計產業生態系統，成為歐洲領先的高科技區域
 日本：Society 5.0，透過物聯網、人工智慧、機器人等串聯人與物，啟動社會革新
 南韓：智慧資訊社會，將人工智慧、物聯網、雲端計算、巨量資料分析和移動平台，融入社會的各個面向
 新加坡：Service 4.0，利用科技提高工作效率，使企業靈活創新，掌握數位機會，並實現全產業服務化

產業轉型

數位科技

資料來源︰ whitehouse.gov、 Council of the European Union 、National Industry Strategy 2030、 Brainport Eindhoven 、
Japan Society5.0、Koera Intelligent Information Society、Singapore Smart Nation Initiative、各網站，MIC整理
8
 數位轉型定義

數位轉型定義：「以數位科技大幅改變(Scope＆Scale)價值的創造與交易方式」

數位轉型階段 說明

台灣多數小微企業
數位化 企業評估導入數位工具、進行數位應用 尚未數位化
台灣多數中小企
數位優化 企業採用數位工具後，在客戶體驗或營運流程上的改善
業在此階段可望
基於數位能力或數位資產，產生新產品或新服務模式， 進行優化
商業模式再造
創造新利潤空間與價值 期望中小微透過
平台快速轉型、
商模再造!

資料來源：MIC；本辦公室整理 2020/03
9
 數位轉型已成為全球關注的重大議題

WEF：直到2025 年，數位轉型將累積帶動超過100 兆美元價值；對「產

業」貢獻在於提升生產效率、企業彈性、創造多元價值；對「社會」貢獻在於提
高民眾生活品質，環境友善、永續

IDC：全球企業之數位化轉型投資於2022年將達2兆美元以上，企業將仰賴
由資料驅動的數位平台，進行內外整合

日本經濟產業省：發出「2025年懸崖」警告(IT系統老舊化可能妨礙
數位轉型)，2025年起每年最高可造成12兆日圓的經濟損失；推動必要革新
且落實DX，才有助實現2030年數位轉型帶來130兆日圓的經濟效果

資料來源：WEF、IDC、經濟產業省、各網站，本計畫整理 10
 我國中小企業發展現況

產業廣泛，彈性活力

隱形冠軍，潛力無窮

就業眾多，民生根基
資料來源：整理自行政院主計總處，人力資源調查統計原始資料2017-2018年

庶民經濟： 對台灣經濟及穩定發展具有一定貢獻
• 臺灣SME總家數達147萬家，占全體企業家數98%，小微企業約140萬家，占95%

• 臺灣SME銷售額為12 兆6,245 億元
• 臺灣SME就業人數達 896萬人，占全國就業人口 78%
• 臺灣小微企業就業人數約 312萬，占全國就業人口 27%
內外銷穩定增長，出口成長率轉正
資料來源：主計處總處、2019中小企業白皮書
• 11
 數位轉型障礙及經營問題
廠商數位轉型需求 廠商經營問題
• 找不到整合技術及平台(技術、語言、資料分析) • 一例一休負擔加重企業負擔；員工抗議無法加班
• 缺乏資料、資料分析及整合應用能力
• 缺乏員工,本外比限制,勞動人口老化
整合能力 • 生產資料未收集或零散， 缺乏規格化與共享機制平台 人力問題
• 外籍勞工在臺工作期間，累計不得逾12年
• 欠缺跨域整合平台
• 依賴師傅經驗，尚無法數位化傳承 • 高階技術人才及專業技術人才缺乏

• 缺乏國際市場商情資訊 • 需要輔導拓展東南亞及歐美市場
資訊取得 • 政府之資料開放仍不完備 國際佈局 • 缺乏國際市場資訊,產業供應鏈消失
• 無法即時取得市場需求資訊 • 建議設立境外專區，協助境外布局

品牌行銷 • 缺乏國內外數位行銷資源與能力，缺乏國際品牌行銷 產銷彈性 • 產銷樣態漸趨多元，次產業缺乏彈性

• 中小企業需輔導機制，如地方政府轉型中心 • 國際展覽需政府設國家館,協助增加能見度
政策措施 展覽需求 • 中小企業普遍數位化程度不足
• 成本考量需投融資抵減
• 企業老闆對數位轉型觀念薄弱

• 產學合作及學生實習需提升 • 根留台灣關稅過高,只能設廠國外
數位人才 • 各校及科系需配合業界需求平衡 稅務問題 • 稅務健全,進項發票,需助解決稅務問題
• 員工排斥教育訓練，需提升其意願

• 科技展覽南北需平衡 • 廢棄處理,適切檢查,提供廠商解決方案
區域落差 環境問題
• 數位人才區域分佈不均 • 輔導循環經濟應用

資料來源：本辦公室訪談中南部中小微企業盤點整理 2020/03 需政策措施協助 需平台服務/數位賦能 其它 12

 中小企業轉型之主要困境

中小微企業 需政府協助
廠商轉型困境 一步到位、升級轉型
• 認知缺跨域人才
• 認知無資金支持
價值認知
• 認知缺外語能力
• 缺共識認性價低
數位轉型
• 缺政府激勵輔導
• 缺產業成功解方
數位優化
• 缺外部資源合作
誘因缺乏
• 缺二代傳承轉型
• 缺基礎數位支援 數位化

• 缺iABCDEF技術

轉型為主，數位為輔
i ABCDEF： IoT, AI, Big Data, Cyber Security, Data Tech, Edge Computing, 5G 資料來源：本辦公室整理；2020/03 13
 兩大重要方向：(一) 平台經濟
新興平台服務

透過平台數位轉型

藉平台，快速加值轉型

藉平台，得到多元功能

全球主要平台巨人
藉平台，隨時隨處連結

資料來源：PwC、MIC，本辦公室整理；2020/03 14
 兩大重要方向：(二) 資料為王
提升施政效能 創造商業模式
公部門運用資料協助行政決 掌握巨量資料產業發展的契
策和解決問題，提升政府服 機，找出可獲利的商業模式
務品質與施政效能

數位 資料
治理 經濟
開放資料加值 形成資料產業鏈
促進公部門開放資料， 協助產業發展資料應用，以
加速資料被加值應用 及推動資料產業鏈的形成

藉著資料賦能，使中小微企業能夠專注本業、透過資料改善商品及服務

資料來源：MIC，2019/01 15
 國外案例： Philips & Go-Jek
平台成功關鍵：
 多元角色跨業合作(如平台+中小微型業者+專業工作者+通路商)
 數位平台媒合供需雙方，且開放平台基礎架構(如開發工具)，鼓勵夥伴持續共創

 Philips開發數位平台，帶動智慧
醫療產業及中小微企業創新
 平台提供雲服務和技術工具，進
生活
行資料整合、串聯APP與設備
 透過蒐集病患資料(如身體和呼
服務
吸活動、心率資料等)，進行商
業應用(如病患客製化建議、醫
學研究) 數位平台
 Go-Jek打造數位平台，串聯生活
資料 服務並賦能中小企業數位力
 透過跨業合作模式，陸續整合物流、
應用 專人到府服務、售票和行動支付等
多種生活服務
 GO-JEK WIRAUSAHA program
舉辦課程，協助SME提升事業管
理與使用數位平台能力

資料來源： Philips 、Go-Jek、 MIC、各網站，本計畫整理 16

 產業數位轉型—聚焦中小微企業
產業數位轉型
• 中小製造業
 金屬
 機械
策略性產業  食品加工
• 中小零售業
產業創新模式 • 智慧機械
 食品及藥妝
數位加值 • 生技製藥
• 預測維護聯網工具機  餐飲
• 客製化精準醫療 • 綠能科技
• 中小服務業
數位技術 • 人工智慧 • 太陽能設備整合能源管 • 國防產業  休憩服務
台灣 • 亞洲．矽谷
• 巨量分析 理服務  生活時尚服務
既有產業
數位化應用 • 雲端服務 • 自主飛行智慧無人機 • 循環經濟 • 農漁產銷
• 工具機 • 金融科技 • 低碳生態之循環經濟  外銷潛力作物
• 新農業
• 傳統醫療 • 數位內容 • 精準農業  養殖漁業
數位創新
• 太陽能電池 • 軟體定義 • 小微型企業
• 航太零件組 • 區塊鏈
• 石化

5+2產業創新及產業數位轉型

AI、IoT、5G 軟體＋硬體 軟實力X硬實力

ICT、半導體
(軟硬整合) (加乘綜效)

資料來源：工研院IEK(2018/11)，本辦公室調整修改 2020/03 17
 數位轉型政策規劃
(一)願景及推動方式
願
景
協助中小微企業數位轉型，開拓新商模、創造新價值、再創新榮景

目
企業賺錢、員工薪資成長
標 拓展海外商機

策
略 聚焦 創新 獎勵 鬆綁
(資訊、金、物、人流等連結，資料分享、政府資源、共通API) (法規調適,投抵減,融資,人才,勞工政策,..)
推
動
措
平台營運 政策配套
施 (文創、USR 、 DOC 、商圈、群聚)
輔導模式暨機制
(在地輔導團、大學參與及指標調查、輔導資源地圖)

輔導模式
(輔導團、社區型數位轉型輔導體系及指標調查)
共創包容
製造 零售暨 農漁 小微型
服務 產銷

資料來源：本辦公室整理 2020/03 18
 數位轉型政策規劃
(二)數位轉型輔導平台

後台 G2B/B2B/API 資源目錄 B2C/P2P

政府資源 輔導資源
前台 成功案例 線上服務 交流機制
民間資源 地圖

平台 (一個平台分區管理，公私協力、資訊儀錶板、雲端服務、資料共享、人才培育、四流暢通)
資訊流、物流、金流、人流

中小企業 小微企業 政策措施 數位基礎、資訊整合、創新應用、

公共服務、法規調適、監理沙盒

資料來源：本辦公室整理 2020/03 公私協力、城鄉共好、二代傳承、中小微企業跳躍升級轉型 19

 數位轉型政策規劃
(三) 數位轉型輔導說明
建構平台服務能量 帶動產業/政府轉型 效果
製造領域(供應鏈問題)：  轉型業者薪
 [選平台] #企業 #商模 #資料 資平均成長
與公協會合作，發展利基領域平
約 4%
台，協助中小製造業提升產能、
擇優  海外營收平
平台商模 營運效能、客戶服務力。 均成長約 5%
[B2B2C (消費者)]
零售服務領域(需求鏈問題)：  轉型業者薪
[B2B2B (企業)]
雲服務 整合資料流、金流、物流，用資 資平均成長
[B2B2G (政府)] 約 6%
[P2P (企業間交流)] 促進便利應用平台、 料優化產品和服務，觸及新客戶
資料共享、訂閱機制等  國際服務每
、產生新營收。 年 2案

農業領域(產銷管理問題)：  轉型業者薪
鏈結國際雲資源 善用大電商數據
善用巨量資料 資平均成長
協助中小農企提升需求預測、生
約 5%
產環境監控等產銷管理能力。  數位化 30%

政府服務：  約10項政府
整合異業能量 引入前瞻技術
 搭配中企處優化政府服務介面 雲端機器可
讀介面優化
 輔導平台業者串接中企處平台，
 普及數位轉
發展便民服務 型輔導平台
產業輔導地圖暨平台

政府服務之API標準及巨量資料格式標準 配合在地輔導團，學校、公協會、地方政府服務團隊，及政策措施 20
 結語

S 社會
► 高齡、少子
人口結構失衡與分布不均 ► 人口往都市集中
► 貧富差距擴大

臺
T 技術
► 通訊技術無所不在

灣 新科技高速滲透翻轉人民生活 ►
►
AI持續強化
再生醫療普遍 數 轉型接軌
未
來
E 經濟
工作樣態劇變
跨界創新加速數位科技催化轉型
►
網路金融普及 位 商模再造
挑
►
► 新興市場崛起

戰 轉
E 環境
► 災害風險加劇
極端氣候與能資源短缺 糧食供需失衡
►
客戶體驗
► 資源高效循環利用
型 營運卓越

P 政治
► 全球經貿版圖重組
地緣政治風險波動
公民意識崛起及國際局勢變動 ►
► 兩岸局勢變化

吸取武漢肺炎抗疫經驗！超前部署產業數位轉型！
聚焦中小微企業、維持我國中小微企業競爭力！
資料來源：OECD，科技會報科技與產業跨智庫集思平台；本辦公室整理（2020/03） 21
附件
 新興數位科技發展脈絡與趨勢

數位化 網路化 行動化

• 資料保存 • 網路搜尋 •行動社群

• 可重複讀寫 • 線上影音 •行動影音
• 家用遊戲 • 電子商務 •行動商務

資訊時代 網路時代
數
位
平
台
迭 智慧時代
代
歷
程 雲端化 智慧化
• 雲端服務 •人工智慧
• 巨量資料 •機器學習
• 穿戴式裝置 •自駕車
• 物聯網服務 •機器人
• 5G網路 •區塊鏈

資料來源：MIC 23
 一、新加坡中小企業數位化之相關政策

新加坡
• 推動數位經濟成長
未來經濟策略
數位經濟 •
• Start Digital
• SMEs Go Digital

• 新加坡資通訊媒體發展局（Infocomm Media Development Authority，

IMDA）以及新加坡企業局（Enterprise Singapore）於2019年1月共同
推動「數位化啟動計畫（Start Digital initiative）」，透過與大企業合
作提供SME可負擔、模組化和易用的數位解決方案，打造數位經濟生態
– 包含財會、人力資源管理系統與薪資、數位交易、數位行銷和資訊安全等五
大類基礎數位方案供SME選擇，參與計畫的時間至少要達18個月，可選擇上
述兩項數位解決方案，且至少六個月並無須支付費用
– 「SMEs Go Digital」是2017年編列預算之推動計畫，主要是輔導SME於不
同階段採用數位科技，讓其具備數位能力提升內部營運效率、降低成本，如
數位點餐、支付、資料分析等，並在數位經濟下提供創新優質服務永續成長

資料來源：IMDA Singapore、MIC，2019/05 24
 二、韓國中小企業數位化之相關政策

南韓
• 智能製造發展規劃
（2016-2020年）
智慧製造 • 2025智慧製造
創新規劃

• 南韓中小企業和新創部 （The Ministry of SMEs and Startups, MSS）

同意與三星電子未來五年每年投資100億韓元（882萬美元）支持
2,500家中小企業智慧工廠之建設 (以大帶小)
– 2018 年 10 月 南 韓 中 小 企 業 和 新 創 部 、 中 小 企 業 中 央 會 （ Korea
Federation of Small Business）和三星電子簽署MOU；三星電子將派遣
旗下員工向SME分享專業知識，改善SME生產環境與安全標準，建立營運
和自動化系統
– 智慧工廠供應計畫將刺激中小企業的製造創新；截至2018年底，已提供了
7,903家智慧工廠幫助中小企業製造，生產率成長了30％，缺陷率下降
43.5％，每家公司就業人數成長2.2人

資料來源：Pulse News、MIC，2019/05 25
 三、德國中小企業數位化之相關政策

德國

•
數位轉型
Digital Strategy 2025
• Mittelstand-Digital

• 德國聯邦經濟事務及能源部（Federal Ministry for Economic Affairs

and Energy）於2016年3月公布「數位戰略 2025」，積極推動數位科
技應用，強化企業利用科技創造優勢的能力，協助中小企業數位化亦
為其中一項
– 在力推工業4.0的基礎下，德國聯邦經濟事務及能源部於2015年啟動中小企
業 數 位 化 計 畫 （ Mittelstand-Digital ） ， 設 立 中 小 企 業 4.0 培 能 中 心
（ Mittelstand 4.0 Competence Centres），預計2020年全德至少15座；
因各區域重點產業不同，各區培能中心所聚焦的產業亦有所差異，協助
SME導入數位化產品與流程、提供展示與測試環境的場域、專家人脈等

資料來源：BMWi、天下雜誌、MIC，2019/05 26
 2019年中小企業調查狀況

資料來源：主計處總處、2019中小企業白皮書 27