經貿透視 NO.

602
BIWEEKLY 2022.9.21 - 2022.10.04
臺灣醫療水準名列世界前茅，具發展精準醫療優勢
醫療與科技跨界攜手，激盪產業新火花
醫材走向個人化、精準化、智慧化

08 中東市場
14 非洲市場

沙烏地運輸及物流戰略有成 2021年史瓦帝尼經濟大幅成長
達曼港處理貨櫃量創新高 工業部門成長最速
編輯室語 Editor's note 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

精準醫療 健康大未來
2000 年人類基因定序草圖宣告完成，人類基因從此 創 刊 日 期：2002 年 7 月 1 日
發 行 單 位：外貿協會
逐步解碼，在當時的技術環境下，這算是非常浩大的工 董事長兼發行人：黃志芳
秘 書 長：王熙蒙
程，總共集合了數十個團隊、斥資 30 億美元、耗時 15 副 秘 書 長：李惠玲
社 長：邱揮立
年才完成。時至今日，隨著技術的突飛猛進，一個人的 副 社 長：樊哲寧、陳怡君
編輯部
全基因定序大概 1 星期，只需約 2,000 美元就可搞定， 編 輯 總 監：陳志宏
撰 述 委 員：蕭鳳岐
互聯網巨頭谷歌（Google）的員工醫療保險自 2015 年 記 者：胡碧瑩、林月雲、方文章、郭儀蕙、孫紀美
楊璧慧、王詣筑、李宛諭、陳思雅
起已開始涵蓋癌症基因檢測，以基因為指引的精準醫療 攝 影 編 輯：陳素芳

數位部
（Precision Medicine）市場正持續高速發展。 編 輯：王文婷、蔡慧娟、林國良、陳韋均

世界各國政府推動精準醫療，正逐漸從疾病診療擴 研究部
總 監：林瑋琦、張企申、齊立人、秦淮峰
劉千翡、林珮瑜、呂秀玲
展至疾病預防及健康保健。美國現正進行的「All of Us
編輯及美編團隊
Research Program」，希望有助找到更好的治療和預防疾
商周編輯顧問股份有限公司
病的方法。臺灣方面，中央研究院與 16 個醫療體系共 廣告行銷部
廣　　 告：蔡昕志
33 家醫院合作執行的「臺灣精準醫療計畫」，目標邀請 發 行：蔡昕志
客　　 服：盧俞徵
100 萬名民眾參與，統整分析參與民眾的基因圖譜與臨 海外資訊據點
外貿協會駐外單位 網址：https://www.taitra.org.tw
床資料，以發展出疾病風險預測模式，從早期的疾病預 經濟部駐外單位 網址：https://www.trade.gov.tw

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動了例如雲端運算、雲端儲存、數據交換等周邊產業鏈。 得意多媒體有限公司

根據市調公司 Frost & Sullivan 資料，2021 年全球精準 登記證字號：中華郵政北台雜字第 898 號執照

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醫療市場規模達 779 億美元，2025 年預估達 1,344 億美 委 辦 單 位：經濟部國際貿易局
零售總經銷：創新書報股份有限公司
元。臺灣在電子、資通訊等科技產業具有高度競爭力，
國內零售價格：每本 NT150 元
國內訂閱特價：全年 NT2,500 元（續訂 NT2,000 元）
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本期封面故事分為「前進未來」、「創新醫材」、「基 歐、美、非：全年 US$240

因檢測」、「醫療應用」等 4 篇，分析精準醫療總體產
業趨勢，並介紹臺灣廠商及醫療院所相關的軟硬體創新
技術與應用，以及他們的心得建議，以饗讀者。
社長
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銀行、圓山大飯店、台北君悅大飯店、台北遠東國際大飯店、太
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著作權所有•本刊圖文非經同意不得轉用

－ 003 －
 商機引爆

智慧應用精準醫療 花蓮慈濟醫院四路並進
80
拜科技之賜集眾人之力
醫療應用篇 方
●文章
揭開個人專屬基因密碼 精準檢測趨吉避凶
74
篩檢意識提升
基因檢測篇 王
●詣筑
打造創新高值醫材 搶大健康商機

68
個人化、精準化、智慧化
創新醫材篇 陳思雅
●
CONTENTS

cover 資通訊科技加持 臺灣精準醫療邁大步

story

60
世界各國競相投入
前進未來篇 方
●文章
‧中東市場 活動
現場
沙烏地運輸及物流戰略有成
08 達曼港處理貨櫃量創新高
沙烏地IKTVA行動計畫
09 創造約1,300億美元經濟收益

10
約旦再生能源裝機容量
列阿拉伯地區第一位 86
數位經濟領袖前瞻分享
‧新興市場
協助企業
18
礦泉水銷售增長
消費力道強勁 巴西飲料商機看旺
打造未來新韌性
由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦
養蝦為最主要商業養殖類型 的 「2022 DATE SUMMIT 數位商務大

22 墨西哥科技養殖 趨勢國際匯壇」，邀請到 9 國共 23 位
促進水產養殖發展 數位經濟領袖引領四大議題前瞻分享，
協助企業打造未來新韌性。
水循環溫室系統具商機 ●林月雲
26 擴大產量 伊朗推動溫室栽培
享有高品質醫療之旅 企業
CP值高 掃描
30
馬來西亞醫療旅遊獲國際肯定
Apple部分生產線轉移越南
34 富士康斥資3億美元蓋新廠
哥國疫後化妝品市場
35
116
消費習慣改變銷量減少

百城機械
食品機械業的
隱形印鈔機
百城機械為國內食品自動包餡機的主力
廠商，產品行銷全球 80 個國家，躋身為
臺灣打國際盃的隱形冠軍，更籌組「英
雄聯盟」，整合食品供應鏈上下游，對
應多元需求，提供全方位一站式服務。
●盧姍汶
‧焦點產業 ‧非洲市場

小兵立大功 92 12
南非總統提6項經改措施

強化與企業合作資源共享
扣件市場樂觀成長 史瓦帝尼投資促進局
13 介紹五大優先領域投資機會
歐洲第二大扣件生產國
2021年史瓦帝尼經濟大幅成長
93 義大利扣件市場蓬勃 14 工業部門成長最速
再生能源領域具潛力

歐洲第三大扣件市場 15 史國與印尼簽署MOU

促進合作探索市場商機
98 需求量大
波蘭扣件產業競爭激烈
‧先進市場
澳元貶值提升出口競爭力

104
碳酸飲料仍占大宗
產業趨勢變動
影響澳洲扣件市場更迭 38 美國飲料市場競爭激烈
小型飲料公司突圍
製造業扣件需求龐大
網購食品趨勢無法擋
108 印度製造帶動 42 防疫宅經濟推波
扣件產業前景看好 加拿大電商商機竄升

產量、銷量和國有化程度提高 保健營養產品熱銷
46 保健消費崛起
112 出口導向
日本保健機能食品市場擴增
中國大陸扣件產量創新高
義國Piacenza太陽能裝置
50 新增473座以住宅為主
鋰金屬供應量成長緩慢
52 2030年後電動車產業恐停滯
 122
‧樂活線上 ‧會展直擊
世界指標性大廠齊聚

瘋運動 84 揭示半導體發展趨勢
● 林月雲

澳洲體育賽事精采
‧活動現場
澳洲是體育運動大國，各項賽事於各個季節
如火如荼地展開；不僅世界熱門的運動賽事 關注永續掌握綠色商機
88
匯聚於此、世界頂級的選手也齊聚一堂。有 迎國際買主回歸
● 林月雲
機會到澳洲一遊，不妨多留些時間，親身體
驗澳洲運動賽事的熱情與活力！
臺立深化經貿合作
89
聚焦雷射與生技商機
● 林月雲
‧ESG國際觀

法國採購氫能巴士 預見會展趨勢
54 90
各城市相繼訂定採購計畫 邁向復甦開創新商機
● 林月雲
義大利編列7.5 億歐元
55 擴大補助綠色新政
‧經貿法聞
馬來西亞與新加坡合作
56 深化數位及綠色經濟領域 歐洲碳邊境調整機制
128 時地範圍和收入利用有增修

未認真使用商標
129
王老吉註冊失敗
中東市場 Middle East Market

沙烏地運輸及物流戰略有成
達曼港處理貨櫃量創新高
文▓利雅德台灣貿易中心　圖▓達志影像

據《阿拉伯新聞》報導，阿卜杜 另據《沙烏地公報》報導，沙國
勒阿齊茲國王港口，在 2022 年 8 月 交 通 部 次 長 Rumaih Al-Rumaih 日 前
處理 19 萬 9,609 個標準貨櫃，創下 表示，沙烏地交通當局目前正在研
新紀錄。港口的新紀錄表現，歸因 究連接利雅德與東部省的快速火車
於進出口量的增加，以及國家採取 專案，專案類似哈拉曼快速火車。
的運輸和物流戰略有成，讓沙烏地 預計建成之後，兩地之間的旅行時
阿拉伯正轉變成全球物流樞紐國家 間將由現行的 3 小時，縮短到 1 小
之一。 時 15 分鐘。
2021 年達曼港口重新設計轉運處 Al-Rumaih 在接受沙烏地國家電視
理流程，並推出新的轉運服務，來連 臺採訪時表示，目前該專案正在研究
接海灣國家合作委員會（GCC）及 當中，具體的細節內容還未確定。
東亞的港口。港口管理局目前正在升 另外自 2023 年 1 月起，沙國女性
級該港口，使其能夠停靠及處理更大 也開始擔任火車的駕駛，算是沙烏地
型的船隻，希望能達到每年處理 1.05 重大的轉折；目前沙國許多行業已不
億公噸貨物的目標量。 再限制只能由男性擔任。

－ 008 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

沙烏地 IKTVA 行動計畫

創造約 1,300 億美元經濟收益
文▓駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處經濟組　圖▓達志影像

據 媒 體 報 導， 為 協 助 政 府
推動在地製造及吸引投資以利
多元化經濟發展，沙烏地國家
石油公司 Aramco 在 2015 年成
立沙烏地完全附加價值倡議
（IN-Kingdom Total Value Add，
簡稱 IKTVA），目標是促進能
源、化學品、採礦等傳統產業
及第四次工業革命技術、物流、
服務等新興產業發展及吸引投
資，到目前為止共為沙國 GDP
創造 4,880 億里雅（約 1,298 億
4,000 萬美元）經濟收益。
IKTVA 行 動 計 畫 負 責 人 Majid 進在地產業發展及轉型，沙烏地產
Al-Mohammed 表示，IKTVA 是 Aram- 業發展基金（Saudi Industrial Develop-
co 重要工作之一，從最初協助產品 ment Fund，簡稱 SIDF）共核准 930
供應及交易商，再擴大支持服務業及 件業者融資申請案，貸款金額共 754
製造業者，一路上的成果有目共睹， 億里雅（約 200 億美元），其中中小
包括促成 500 件總值 260 億里雅的在 企業融資占比 79％。 2022 年 1 至 7
地投資案、設立 132 間製造工廠（產 月，SIDF 計核准 60 件融資申請案，
值達 120 億里雅）、在 10 個城市設 金額 62 億里雅，業別以製造、能源、
立共 16 處訓練中心及提供 60 項專業 礦產、物流服務為主。
訓練、逾 3 萬 7,000 名沙籍人員完訓、 SIDF 成立於 1974 年，配合政府推
Aramco 供應鏈目前共有逾 10 萬名沙 動 Vision 2030 以降低經濟對於石油
籍人力等。 產業的高度依賴，除上述業別外，基
另沙烏地自 2016 年起推行 2030 願 金也協助醫療、教育、基礎建設、觀
景政策（Vision 2030），內容包括促 光等業者取得發展所需資金。

－ 009 －
中東市場 Middle East Market

約旦再生能源裝機容量
列阿拉伯地區第一位
文▓駐約旦中華民國（台灣）商務辦事處經濟組　圖▓達志影像

根據《約旦時報》報導，約旦能 在能源發電量方面，約旦在地區排名
源暨礦產資源部部長 Saleh Kharabsheh 第三，僅次於埃及與摩洛哥。
表示，截至 2022 年 7 月底，約旦再 Kharabsheh 說 明， 根 據 電 力 購 買
生能源發電總容量為 2,526MW，再 協定，來自商業專案提供的能量為
生能源占約旦發電量的 29％，2021 1,498MW，占裝機總容量的 59％；
年為 26％。 來自用戶擁有的再生能源系統大約
Kharabsheh 指 出， 到 2021 年 底 約 1,027MW，占裝機總容量的 41％左
旦再生能源裝機容量產生的能源約為 右。如使用凈計量表以及轉換流量
5.5TWH（terawatt hours），並指出約 表計算提供量與使用量的淨差額，
旦在再生能源裝機容量方面在阿拉伯 計量與轉換系統裝置總數約 5 萬
地區排名第一（未計算水力發電）； 2,000 個。

－ 010 －
非洲市場 African Market

南非總統提 6 項經改措施　
強化與企業合作資源共享
文▓駐南非共和國台北聯絡代表處經濟組　圖▓達志影像

南非總統 Cyril Ramaphosa 表示，政 出增加 30％，但許多因素導致政府

府將與民間企業共同合作，強化資源 無法再擴大基礎建設支出，未來將邀
共享，克服現有的結構性挑戰，包括： 請民間專家研議如何有效分配運用民
能源穩定：政府將穩定 Eskom 國 間及政府資源，建立有效率的財務計
營電力公司現有發電廠的發電能力、 畫，擴大基礎建設投資。
加快興建新電廠，以穩定供電來源， 貪腐：南非將成立國家反貪腐顧問
同時將鼓勵家戶及企業設置屋頂太陽 委員會，督導政府反貪腐政策及執行
能發電。另預計在 2022 年 10 月提出 成效。
Eskom 電力公司債務解決方案。 市政府效率：許多南非地方政府無
水利設施：將成立國家水資源基礎 力興建道路及設置足夠的醫療院所等
建設局（National Water Resources Infra- 基本市政服務，政府已開始推動地方
structure Agency），專職建設、營運 市政府系統修正法案，盼能改善地方
管理及維護國家水利設施，並將確保 政府施政透明，提高市政效率。
市政府也能建立相同的能力，
確保水資源供應品質無虞。
進 出 口 貿 易： 政 府 已 開 放
Transnet 國營鐵路公司 16 條位
在德班、普利托維亞及東倫敦
的鐵路段給民間經營，另已開
始推動經濟交通運輸規則法案
（Economic Regulation of Trans-
port Bill）， 未 來 將 建 立 經 濟
運輸監理機構（Transport Eco-
nomic Regulator）， 確 保 第 三
方可公平使用鐵路設施。
擴大基礎建設：儘管南非財
政部資料顯示南非基礎建設支

－ 012 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

史瓦帝尼投資促進局
介紹五大優先領域投資機會
文▓駐史瓦帝尼大使館經濟參事處　圖▓達志影像

史國週刊《史瓦帝尼金融時
報》（Eswatini Financial Times）
報導，史國投資促進局（EIPA）
介紹史國五大優先領域的投資
機會。
農業：史國土地廣袤適合農
作物耕種及畜牧；投資者有機
會在史國機場鄰近地區設立農
業區，發展高端農產品。
製造與農產加工業：史國在
製造汽車零件、電子與電機配
件及拋棄式醫療用品等產品上
充滿潛力；投資者也有機會在
史國設立農產加工廠，直接將農夫提 與史國鐵礦與煤礦資源採集的投資
供的新鮮原物料進行加工。 案；另史國致力發展再生能源，包
教育及 ICT 產業：投資者有機會 括 40MW 生質能與 40MW 太陽能，
在史國設立 ICT 實驗室，為 ICT 教 也有意發展風力發電等科技；投資
師創造職缺，甚至發展相關培訓計 者也有機會投資史國國家石油公司
畫；另政府致力電子化轉型，投資者 相關計畫。
也有機會參與相關投資。 投資史國的利基包括：投資政策對
觀光產業：史國國家公園的觀光 外資友善，外資可擁有 100％股權，
潛力還未充分開發，投資者有機會參 也設有經濟特區鼓勵外資投資；地理
與相關投資；另史國鼓勵投資業者在 位置具戰略性，鄰近主要港口與原物
史國新設立的「Lubomba 生物圈保護 料市場；產品至區域市場與部分海外
區」（Lubomba Biosphere Reserve）內 國家可享優惠關稅待遇；民眾識字率
設立旅社、SPA 及其他旅遊設施。 高，勞資關係相對和諧；社會治安相
採礦與能源產業：投資者有機會參 對安全穩定。

－ 013 －
非洲市場 African Market

2021年史瓦帝尼經濟大幅成長
工業部門成長最速
文▓駐史瓦帝尼大使館經濟參事處　圖▓達志影像

史國主流媒體《史瓦帝尼觀察家
報》（Eswatini Observer）引述史國中
央 統 計 局（Central Statisical Office，
簡稱 CSO）資料報導指出，2021 年
史 國 經 濟 成 長 率 達 7.9 ％， 是 近 10
年經濟成長率最高的一年，GDP 達
701.23 億史鍰（約折合 43.8 億美元）。
在史國三大產業部門中，第二產
業 部 門（ 工 業 部 門 ）2021 年 成 長
15.4％，是成長最快的產業部門；第
一產業部門（農業部門）與第三產業
部門（服務業部門）則分別成長 2.5％
及 4.1％。在史國主要產業別中，製
造業是 2021 年占史國 GDP 比重最高
的業別，占 26.7％；其次是批發零售
業的 14.4％；GDP 占比最低的業別
是採礦業及藝術娛樂業，僅分占史國 間主導經濟發展的經濟體，期許未
GDP 的 0.2％與 0.1％。 來史國每年經濟成長率可穩定達 5％
史 國 商 工 暨 貿 易 部 長 Manqoba 到 10％。儘管採礦業目前占 GDP 比
Khumalo 指出，2021 年史國經濟大幅 重不高，但相信未來 2 年將有明顯成
成長，主因是 2020 年史國經濟受新 長，甚至有望成為製造業之外史國另
冠病毒肺炎疫情影響而衰退，基期較 一經濟成長引擎。
低所致。此外，疫情除帶來危機，也 2022 年 3 月史國中央銀行預估史
帶來新興市場商機，部分企業掌握新 國 2021 年經濟成長率為 5.9％，但最
興市場商機有助史國經濟復甦。 終公布的成長率達 7.9％，顯示儘管
另為持續刺激史國經濟成長，將 2021 年下半年史國再度爆發疫情，
持續推動史國成為出口導向，並由民 其經濟韌性遠較原先的預期更強韌。

－ 014 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

史國與印尼簽署 MOU
促進合作探索市場商機
文▓駐史瓦帝尼大使館經濟參事處　圖▓達志影像

《 史 瓦 帝 尼 金 融 時 報 》（Eswati- 助促進兩國在雙邊、多邊及區域的合
ni Financial Times） 報 導， 史 國 外 長 作。雙方在簽署 MOU 時也重申「萬
Thuli Dladla 與印尼外長 Retno Marsu- 隆會議」的精神，提倡亞洲與非洲
di 在兩國元首見證下於印尼簽署經濟 間的貿易及投資。
合作備忘錄（MOU），促進兩國間 報導還分析指出，印尼在過去半個
貿易與投資。另為確保 MOU 順利執 世紀持續推動工業化及貿易開放，經
行，史印雙方在 MOU 架構下設立聯 濟成長迅速。2022 年印尼經濟成長
合委員會（Joint Committee），委員 率預測為 5.1％，印尼經濟規模也有
會將由雙方外交部官員或指定代表擔 望自 2016 年全球第八大，在 2050 年
任共同主席。 成長到全球第四大。並認為史國與印
報導指出，MOU 的目的在為史印 尼簽署 MOU，對史國屬利多消息。
兩國經濟合作提供平
臺，雙方將採具體措
施促進優先領域的合
作，包含採礦、能源、
氣 候 變 遷、 綠 色 經
濟、農業、基礎建設、
健康相關議題、中小
企業，以及觀光旅遊
等 領 域。MOU 也 有
助提升雙方民間合作
關係，並鼓勵兩國企
業進行交流且探索市
場商機。
報導也指出，史印
兩國在 1993 年建交，
雙方都希望 MOU 有

－ 015 －
新興市場 Emerging Market

礦泉水銷售增長

消費力道強勁
巴西飲料商機看旺
巴西人大量消費各類飲料，加上人口紅利，為不可忽視的飲料市場。巴
西礦泉水銷售增長，是世界第五大礦泉水消費國，咖啡消費量排名第二，
各種茶飲因兼具保健，銷量增長。臺式飲料也深受歡迎。
圖文■巴西台灣貿易中心

巴西物產豐富，盛產各種水果包括 達 127 億 巴 幣（ 約 合 23 億 5,403 萬

橙橘等，是全球啤酒及橙汁生產及出
口大國。 除此之外，巴西人不僅用
餐一定要搭配飲料，平常也大量消費
各種飲料及酒精飲料，巴西人口約 2
億 1,651 萬，為不可忽視的飲料市場。
巴西食品業同業公會（ABIA）公布
的資料顯示，該國飲料業 2021 年營
業額達 1,563 億巴幣（約折合 289.71
億 美 元 ）， 較 2022 年 的 1,411 億 巴
幣成長 10.77％，但如考量該年的通
貨膨漲率，則僅成長 0.71％。
巴西飲料業存在許多製造商、經銷
美元），旗下擁有 Brahma、Antartica
及 Skol 等啤酒品牌和其他 13 種飲料
品牌。另外，Cutrale 公司的橙汁外銷
至歐洲、亞洲及中東等國家，其年外
銷量幾乎占全球橙汁外銷總數量的三
分之一。
飲料通常區分為含酒精飲料和不含
酒精飲料（又稱軟性飲料）兩大類。
酒精性飲料 啤酒消費居冠
根 據 Euromonitor International 在
巴西民眾平常大量消費
2018 年針對巴西進行的調查，啤酒 各種飲料及酒精性飲料。

商、進出口商及一般專賣店，其中不
含酒精之飲料製造廠約有 240 家，礦
泉水製造廠亦約有 400 家，啤酒製造
廠多達 1,383 家，而甘蔗酒（Cachaça）
製造商亦多達 1,131 家。此外，目前
巴西飲料業僱用的員工人數約 14 萬
4,000 人。
巴西飲料業有許多知名大廠，譬如
Ambev 集團，該集團 2021 年營業額

飲 酒 過 量 － 018 － 有 害 健 康
 是巴西人消費最多的酒精性飲料，排 葡萄酒生產商開始注意產品的包裝方 巴西人平均每月的啤
酒消費量約達 6 公升，
名第二是甘蔗酒，第三是葡萄酒，第 式，因為傳統的葡萄酒玻璃瓶雖可回 Skol 是 巴 西 最 暢 銷 的
啤 酒 品 牌。 圖 ■ 達 志
四是酒精混合性飲料，第五是伏特加 收，但回收處理流程相當複雜，還有 影像

酒，而巴西約 95％的含酒精飲料是 軟木塞的環保問題，所以有些公司嘗

由 Ambev、Heineken 和 Petropolis 3 家 試用鋁製成葡萄酒容器，且重量比玻
大公司所提供。 璃更輕更耐摔。在新冠病毒肺炎蔓
從瑞士信貸、歐睿和專門研究市 延期間，因為許多酒吧及餐廳關門，
場和消費者數據的 Statista 所蒐集研 消費者增購酒類產品，俾在家飲用，
究的數據指出，巴西是世界啤酒消 所以葡萄酒等巴西酒類產品銷售量
費量排名第三的國家，僅次於排名 都增加。
第二的美國及排名第一的中國大陸。
此外，數據也指出，巴西人平均每 礦泉水銷售增長 第五大礦泉水消費國
月的啤酒消費量約達 6 公升，Skol 是 巴西常見的軟性飲料計有瓶裝水、
巴西最暢銷的啤酒品牌。該國也是 碳酸飲料、果汁、咖啡及能量飲料
全球第三大啤酒生產國，僅次於美 等。據巴西東北部銀行經濟研究辦事
國和中國大陸。 處（ETENE）2021 年 7 月 報 導， 巴
巴西是拉丁美洲第五大葡萄酒生 西在全球軟性飲料消費國排名第七
產國，南大河州是最大的出口州。隨 名。依巴西不含酒精飲料工業同業
著環保意識抬頭及紅酒市場踴入愈來 公會（ABIR）的數據，非酒精飲料
愈多的年輕消費者，加上近幾年來， 市場年人均消費量自 2010 年的 158.3

飲 酒 過 量 － 019 － 有 害 健 康
新興市場 Emerging Market

❶
❷
❶仙草蜜等特殊風味 公 升 增 至 2016 年 的 180.3 公 升， 而
飲料也受歡迎。
後開始下滑，2020 年為 151.95 公升。
❷臺式飲料進入巴西
市場。 非酒精飲料的年產量也從 2010 年的
302 億公升增至 2016 年的 343 億公
升，2020 年減為 321 億公升。
在 1960 年代，巴西瓶裝水的生產
一直保持穩定，直到 1968 年有業者
推出 20 公升大瓶裝而擴大市場的需
求，因而引入了公司、辦公室、商店、
家庭、酒吧、餐廳及學校等場所。由
於近年地球暖化、氣溫上升、水質等
影響讓巴西礦泉水市場銷售額增長，
目前巴西是世界第五大礦泉水消費
國，僅次於中國大陸、美國、墨西哥
及印尼。
亞洲及華人超市 可見來自臺灣飲料
在碳酸飲料方面，可口可樂、瓜
拿納（Guarana）及 Fanta 汽水是巴西
市場的三大品牌，其中可口可樂的市
占率就達 65％，而瓜拿納汽水是一
種典型的巴西碳酸飲料，是由亞馬遜
熱帶雨林的水果瓜拿納提取物製成，
具有獨特風味，是全國性飲品，幾乎
在所有餐館、點心店都可購得。Co-
ca-Cola 和 Ambev 是巴西主要汽水製
造商，這兩家公司就幾乎占了巴西碳
酸飲料的主要市場。
巴西是世界第三大水果生產國，
巴西人除了喜歡新鮮果汁，也常購買
包裝果汁。在超市貨架上普遍常見的
果汁飲，有橙子、柑橘、葡萄、桃子
及芒果等。此外，亞洲飲料及罐裝果
汁常見於聖保羅市亞洲區（Liberdade
及 Bom Retiro），在當地亞洲及華人
超市的貨架上可見來自臺灣的黑松沙
士、仙草蜜、蘆筍汁及麥香紅茶等。
珍奶口味眾多 受年輕消費者青睞
此外，巴西是世界上最大的咖啡
生產和出口國，而其咖啡消費量也
僅次於排名世界第一的美國，過去
巴西人愛喝咖啡且咖啡一定要趁熱
喝的觀念強烈，直到 2006 年星巴克
進入巴西市場，把冰咖啡還有咖啡
冰沙引進巴西市場，改變了巴西對
咖啡飲用的觀念。
各種紅茶及綠茶深具保健形象，在
新冠病毒肺炎期間，消費者健康的觀
念提升，也反映到茶的銷售量。Leão

飲 酒 過 量 － 020 － 有 害 健 康
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

是巴西茶飲料著名公司，生產茶包、 西合作廠商。可與巴西臺裔青年合
茶膠囊、瓶裝飲料、即溶茶、馬黛茶、 作，與巴西潛在客戶加強聯繫，並透
花草茶、冷泡茶。另外，在 2020 年 過 YouTube 及 TikTok 等 平 臺 善 用 網
疫情期間，Leão 公司推出了 4 種口 紅網路聲量推廣臺灣飲料。
味的功能性茶，如綠茶搭配檸檬、生 臺灣飲料如果在巴西銷售，除直接
薑等。Leão 公司也注意巴西每個地 飲用外，也可以和其他飲品混合等方
區特殊性，例如在氣溫較高的北部或 式開發其他飲法，來加強宣傳，吸引
東北部銷售時，強調冷泡茶。來自臺 巴西消費者的興趣及購買。
灣的珍珠奶茶在 2014 年引進巴西， 目前巴西主要進口稅賦項目計有進
自 2017 年開始熱絡，因此珍珠奶茶 口稅（I.I.）、工業產品稅（I.P.I）、
在巴西算是新奇產品。珍珠奶茶在巴 員工分紅計劃存金（PIS/PASEP）社
西具多種口味，受當地年輕愛嘗鮮的 會保險捐助金（Confins）以及貨物流
消費者歡迎。基於加盟權利金及材料 通 稅（ICMS）4 種。 上 述 4 種 稅 賦
取得等因素的考量，許多業者在臺灣 之稅額係按累進方式計算，因此一般
學習製作珍珠奶茶技術後，回巴西開 進口相關稅率共計 70％至 80％。此
店，且其材料大部分就地取材，少部 外，行政效率低、官僚主義所造成的
分透過食品材料行進口。 費用成本增加，還有海關嚴格清關導 Leão 是巴西茶飲料著
名公司，在 2020 年疫
致業務延誤，因此許多國外飲料廠皆 情期間，Leão 公司推
出了 4 種口味的功能性
多元管道拓銷 善用網紅推廣 在當地設立工廠就近供應。 茶。圖■達志影像

通常巴西進口商將國外飲料引進至
該國，需先獲得巴西農業部（MAPA）
的批准。此外，對於能量飲料或是功
能性飲料，除須接受 MAPA 的監督
外，尚須根據飲料所含的成份，來判
斷是否另外需要申請巴西衛生管理局
（ANVISA）的認證。
巴西政府於 2019 年 9 月 25 日公布
的 10026 號政令為該國對飲料之最新
管理規定，該政令之條例可在下列網
站連接獲悉：https://www.in.gov.br/en/
web/dou/-/decreto-n-10.026-de-25-de-se-
tembro-de-2019-218271444 。
巴西有 Fispal Tecnologia 及 Anufoods
等大型食品展，可透過參展，尋找巴

飲 酒 過 量 － 021 － 有 害 健 康
新興市場 Emerging Market

養蝦為最主要商業養殖類型

墨西哥科技養殖
促進水產養殖發展
近年墨西哥漁業捕撈產量持續下降，水產養殖的發展滿足了消費需求。
而引入人工智慧等創新科技，有助於提升水產養殖的產業發展，其中養
蝦是最主要的商業養殖類型，已成為沿海地區的主要經濟活動。
文■墨西哥台灣貿易中心　圖■達志影像

墨西哥綿長的海岸線漁場，鄰近美 物的碳足跡遠低於其他陸生動物，符
國消費市場，具有擴大水產養殖規模 合當前的減碳排趨勢。而海洋漁業捕
的絕佳條件。從全球糧食與環保層面 撈資源逐漸枯竭，水產養殖業取而代
水產養殖業取而代之成
看，魚類與貝類被視為是提供人類動 之成為當前既能滿足人類消費需求又 為當前既能滿足人類消
費需求又能符合環保趨
物蛋白質的絕佳營養來源，且水生生 能符合環保趨勢的重要農漁業領域。 勢的重要農漁業領域。

－ 022 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

墨西哥水產養殖活動的地理分布

34.6

26.5
21

10.9
7.0
索諾拉州
Sonora

錫那羅亞州
Sinaloa

下加州
Baja California

南下加州
Baja California Sur

其餘地區
Resto de entidades

資料來源：墨西哥國家統計和地理研究所（INEGI）2019 年經濟普查報告

墨西哥適時引入人工智慧等創新與 在滿足消費需求方面著實發揮相當重
科技，不僅有助於提升水產養殖的產 要的作用。除了上述兩種目的外，水
業發展，也可促進漁業部門就業、貢 產養殖也因為魚類的特性發展出「魚
獻經濟產質與創造出口商機，同時也 菜共生」模式，甚至在藥物用途與農
使墨西哥民眾的營養需求更有保障。 業用途方面發展出新的走向。
根據墨西哥國家統計和地理研究 墨西哥目前採取的水產養殖可分為
所（INEGI） 經 濟 普 查 數 據，2018 三大類，一是放養水產養殖，用於放
年墨西哥漁業與水產養殖的總產量 養的水產養殖魚種集中在羅非魚、鯉
35％來自水產養殖，其中有將近一半 魚、鱒魚等屬於淡水魚。二是農村自
（49.8％）為鹹水蝦，其次為淡水蝦 給水產養殖，主要是粗放型養殖，養
幼蟲與黃鰭金槍魚。 殖地點集中在小池塘，養殖魚種主要
為羅非魚（tilapia）、鯉魚等供家庭
蝦類養殖 沿海地區主要經濟活動 食用。三是商業水產養殖，其中養蝦
墨西哥水產養殖的目的可分為兩大 是墨西哥最主要的商業養殖類型，主
類，一是供人類食用的魚產，以及觀 要養殖物種是南美白對蝦；蝦類養殖
賞用的魚。考慮到近年墨西哥漁業捕 已成為墨西哥沿海地區的主要經濟活
撈的產量持續下降，水產養殖的發展 動，並以美國為主要出口市場。

－ 023 －
新興市場 Emerging Market

公私部門協力 發展水產養殖業 仰賴更為先進、創新的科技，而人工

近年來，由於養殖業者與墨西哥 智慧（AI）的應用乃成為開發水產養
政府單位的努力，墨西哥已成為水產 殖業潛力的最新利器。
養殖的重要國家，在北美地區的近
海水產養殖占有一席之地。例如 墨 人工智慧 水產養殖業潛力新利器
西哥農業與農村發展秘書處（Secre- 人工智慧系統讓生產者對水面下發
tariat of Agriculture and Rural Develop- 生的事情有更大程度的了解與掌握，
ment，簡稱 SAGARPA）、墨西哥國 另一方面，致力於養殖鮭魚、蝦和其
家水產養殖和漁業委員會（National 他消費者普遍食用的魚產類型的業
Commission of Fisheries and Aquacul- 者，也正利用機器學習技術作為飼養
ture，簡稱 CONAPESCA）等機構， 開發的解決方案。這些系統了解每個
致力於推出新的漁業和水產養殖政 物種的趨勢和食慾，並確認他們需要
策，增加魚類和水產貝類的消費量， 的最佳食物量以及何時該供應飼料。
提供墨西哥人具有營養和蛋白質質
量的產品 （尤其是針對居住於農村 UMITRON CELL 智慧自動餵魚器
地區的 25％墨西哥人口），並在永 提高生產力
續發展的前提下，提升墨西哥水產 UMITRON CELL 智 慧 自 動 餵 魚
養殖的發展潛力。 器，能夠遠程管理和控制 400 公斤的
至於民間私營部門則更加注重水 飼料，業者不必每天去魚籠餵魚並補
產養殖技術的改善以及永續發展目標 充魚飼料。此套系統利用人工智慧的
的推進，例如養殖水質系統的監測與 機器學習演算法，計算出所謂的「魚
評估、養殖品種技術的改良、循環水 食慾指數」，可以讓業者知道他們的
產養殖系統（Recirculating Aquaculture 魚是餓了還是吃飽了。
Systems，簡稱 RAS）的應用等。除了 UMITRON 是一家總部位於新加
針對水產養殖技術領域的提升，更重 坡和日本的高科技公司，其目標是透
要的是透過科技與創新，整合水產品 過電腦模型與水產養殖相結合，利用
的價值鏈，包括周邊的飼料製造商、 物聯網、衛星遙感和人工智慧為水產
食品工業、輔助工業和水產養殖用 養殖建立友善的資料平臺，幫助漁民
品、工程等。另外也需要進一步分析 提高生產效率，並促進水產養殖的永
消費者對新開發水產品的接受程度、 續發展，解決全球糧食與環境問題。
開發新技術與產品轉換流程、延伸水 該公司開發的 UMITRON CELL® 是
產養殖產品的保質期、建立水產養殖 一款用於水產養殖的智慧自動餵食
物種的可追溯性、諮詢與技術移轉機 器，可以通過使用智慧手機或電腦透
制等。這些愈趨複雜的工作計畫必須 過雲端進行遠端系統管理，以減少飼

－ 024 －

料浪費、減少環境汙染，提高水產品
供應穩定性和可追溯性，同時業者的
營運資料積累的自動化也可提高生產
效率。目前該產品進入墨西哥市場，
成為墨西哥水產養殖業者提高生產力
與配合墨西哥政府推動水產養殖永續
發展目標的利器。
Atarraya 智慧養蝦盒
不受外部環境條件影響
Atarraya Inc. 是一家擁有 10 多年幫
助蝦農養殖經驗、總部位於瓦哈卡州
的墨西哥公司。該公司認為全球消費
者都很喜愛食用的「蝦」有潛力成為
本世紀最永續、最普及、最營養的動
物蛋白質來源。但全球養殖蝦類的環
境正遭破壞，而傳統的蝦養殖方式也
無法保障環境的永續，因此該公司開
發出使用機器學習技術和人工智慧來
預測和檢測蝦疾病，同時提高微生
物生態系統的品質，減少使用水資
源，稱為智慧養蝦盒（Smart Shrimp
Box）。智慧養蝦盒外觀是由一整排
類似貨櫃的水產養殖技術系統，其中
包含機器學習和自動化養蝦決策系統
和軟體。
Atarraya 宣稱，智慧養蝦盒是一個
由智慧、小型、自動化養蝦場組成的
分散式網路，這是世界上第一個機器
人養蝦場。可設於貼近終端客戶的地
點，不受外部天然環境條件的影響，
對於墨西哥養殖業者來說，想要出口
到每年高達 400 億美元的美國水產品
消費市場將不再遙不可及。
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
Preemar 智慧水質監測系統
預防作物疾病
Preemar 的旗艦產品 Pro-viden 是一
個運用人工智慧提供 24 7 即時的
水質監測系統。Pro-viden 有一個帶有
多個感測器（固定感測器或可以在水
中移動的浮標類型）的設備，可以即
時測量水質，例如溫度、PH、氧氣
和鹽度，有助於預防水產養殖作物的
疾病。
Pro-viden 提供給養殖戶的資料不僅
經過人工智慧處理，還受到員工的監
督，確保資料可靠。水產養殖場可以
透過平臺接收經過人工智慧分析的數
據，也可以在電腦上查看；或用於手
機的行動應用程式。養殖戶有了這些
關於水產作物在任何時候發生何種狀
況的準確資訊，便可以做出決定以預
防疾病、增加產量並優化他們的生產 蝦是墨西哥最主要的
商業養殖類型，主要養
過程。 殖物種是南美白對蝦。
－ 025 －
新興市場 Emerging Market

水循環溫室系統具商機

擴大產量
伊朗推動溫室栽培
伊朗政府積極推動溫室栽培，以解決極端氣候和水資源不足問題。在溫
室栽培下，產量平均為室外栽培的 10 倍。另因水資源取得問題，水循
環溫室系統為伊朗種植商的首要考量，臺廠可探尋相關投資機會。
圖文■德黑蘭台灣貿易中心　

伊朗人民愛好花卉及觀賞植物，藉 伊朗人民愛好花卉及
觀賞植物，圖為伊朗園
由波斯詩歌及文學的描繪，使得花卉 藝商場。

及園藝植物在波斯文化中占有相當重
要的地位。無論節慶或平日，伊朗民
眾經常購置花卉相贈，尤其每年伊朗
新年春節（Nowruz，納魯茲節），當
地民眾傳統上會添購許多花卉植物裝
飾宅邸，為新的一年帶來好兆頭。

疫情及通膨影響 產值大幅下降
伊朗處於乾旱區，約 65％領土為
乾旱或沙漠氣候，中部地區夏季可高
達攝氏 50 度，冬季低於零下 10 度。
伊朗大約 12％土地可供耕種，該國
西部和西北部擁有最肥沃的土壤和最
高的觀賞植物生產潛力。目前，伊朗
估計超過有 1 萬個花卉和植物苗圃，
其 中 約 3,500 公 頃 用 於 戶 外 生 產，
2,200 公頃受到建物遮蔽（95％ PE 膠
膜隧道和 5％溫室）。
伊朗花卉園藝業雖內需蓬勃，但近
年受到新冠病毒肺炎疫情，以及劇烈
通膨所帶來的嚴重衝擊，不僅花店
歇業，國內經濟狀況也急速惡化，使
得該產業產值大幅下降。經濟制裁
也連帶使歐美廠商停止對伊朗供貨或
投資，使得伊朗本地種植商獲取新品
種、技術以及優質肥料的管道受阻，
發展陷入停滯。
近年來，伊朗政府積極推動溫室栽
培，因為溫室栽培可以解決伊朗農業

－ 026 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

最嚴重兩大問題：極端氣候和水資源 （100 公 頃 ）。 目 前， 全 國 溫 室 灌 伊朗園藝商品主要通

路為小型花鋪，客源多
不足。在溫室栽培下，單位面積產量 溉系統約 76％採用滴灌，19％沒有 是地域性的周邊住戶，
目前多數花鋪仍以單
平均為室外栽培的 10 倍，其亦可減 灌溉系統，4％採用雨養，1％採用 純銷售為主。

少病蟲害風險及維護水土保持，可謂 滴灌和自然降水相結合的方式。約
一舉數得。該國農業部因而計劃在未 93.7％ 溫室採用土壤栽培，6.2％採
來 10 年內改良或重建全國 5,000 多 用水培，其餘 0.1％採用其他方法。
個溫室，本財政年（2022 年 3 月開 該國在 2021 至 2022 財政年間擁有 2
始）目標是新建 3,200 公頃溫室，並 萬 2,477 個溫室，其中 2 萬 623 個有
改建 686 公頃溫室。 進 行 種 植。Tehran 省、Kerman 省、
在伊朗觀賞園藝中，溫室生產 3 Isfahan 省、Yazd 省 和 Markazi 省 分
個 主 要 產 品 組： 鮮 切 花（1,800 公 別 占 溫 室 總 面 積 的 21 ％、19 ％、
頃）、盆栽植物（300 公頃）和幼苗 16％、10％和 5％。

－ 027 －
新興市場 Emerging Market

水循環溫室系統 具投資商機 通路為林立的小型花鋪，客源多是

由於伊朗為石油及天然氣生產國， 地域性的周邊住戶，目前多數花鋪
國內能源價格低廉，但水資源取得則 仍以單純銷售為主，若往後融合園
是一大問題。目前農業用水多取用地 藝教學，可能會提升需求以創造新
下水，但大量取用亦伴隨著水源汙染 一波商機。而在電子商務蓬勃發展
及枯竭的風險，因此能妥善進行水 的當下，網購花卉亦具有商機，但
循環的溫室系統應為伊朗種植商的 網購花卉需要冷鏈及物流的配套，
首要考量，臺灣廠商如有相關經驗 更需要消費者對於商品品質的信任
及技術，可主動尋求當地投資機會。 感，在伊朗仍然具有一定程度的發
伊朗花卉及觀賞植物主要供應者 展空間。
為小型供應商，生產量容易受極端 在花卉及園藝植物（HS CODE:06）
氣候以及國內財政狀況（如政府補 進出口貿易方面，2021 年伊朗出口總
貼與否）影響，若需大量生產，長 額為 1,780 萬美元，較 2020 年減少
期可能有供貨不穩定的疑慮。臺商 33.6％，最重要且具意義的出口國為
若欲於當地拓商，宜慎選合作對象， 伊拉克，出口額為 1,192 萬美元；進
並密切注意政府法令，以避免可能 口方面，2021 年進口總額為 1,437 萬
伴隨的風險。 美元，較 2020 年增加 202％，前三
伊朗花卉及園藝產業雖具土地、人 名進口國分別為土耳其、阿聯酋以 伊朗政府積極推動溫
室栽培，因為溫室栽培
力、市場等優勢，但受限氣候水文的 及荷蘭，進口額分別為 650 萬、500 可以解決極端氣候和
水資源不足兩大問題。
自然問題，還有生產技術及資本不足 萬、266 萬美元。 圖■達志影像

的外部因素，使得產量
無法提升，也因此難以
發展園藝商品外銷。近
年歐美資本雖節制與伊
朗廠商的往來，但中國
大陸對伊朗的投資熱忱
依舊，若該產業引進中
資及技術，加上政策紅
利補貼，往後或有大幅
提升產量的可能性。

電子商務蓬勃
網購花卉具商機
伊朗園藝商品主要

－ 028 －
新興市場 Emerging Market

享有高品質醫療之旅

CP 值高
馬來西亞醫療旅遊獲國際肯定
馬來西亞醫療旅遊正蓬勃發展，政府也持續大力推動。馬國提供世界級
醫療保健服務；完善的醫療設施、高品質的醫療技術、優惠的費用及星
級的優質服務，在全球最佳醫療保健類名列榜首。
文▓吉隆坡台灣貿易中心　圖▓達志影像

談到醫療旅遊，很多人首先會先聯
想到日本、泰國、新加坡、印度或歐
洲國家，但是近年醫療旅遊正在馬來
西亞迅速崛起。儘管得面臨鄰國如新
加坡和泰國的激烈競爭，馬來西亞仍
憑藉著高品質和出色的醫療服務，於
2015、2016、2017 及 2020 年獲頒《國
際醫療旅遊雜誌（International Medi-
cal Travel Journal，簡稱 IMTJ）》醫療
旅遊獎（Medical Travel Awards）的「年
度 目 的 地（Health and Medical Tour-
ism: Destination of the Year）」之美譽。

最佳養老天堂 醫療旅遊蓬勃發展
依據研究全球退休和移民機會的 生活雜誌發表「2021 年十大最佳退 馬來西亞憑藉著高品質
和出色的醫療服務獲得
權威組織國際生活（International Liv- 休養老國度」，連續 5 年蟬聯亞洲 多項國際獎項肯定。

ing）發布的《2019 年全球退休指數 最佳養老天堂排名第一及全球排名

報告》，馬國憑藉著世界級醫療保 第七。
健服務和先進醫院，以 95 分（滿分 馬來西亞設有公私立醫院及慈善
100 分）在全球最佳醫療保健類名列 醫療機構，該國人民只需支付 1 元
榜首，對於該國的醫療行業是一個重 馬幣（約 0.22 美元）就可以前往公
要肯定。此外，馬國還獲選美國權威 立醫院看診。為發展該國的醫療旅

－ 030 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

遊業，馬國政府於多年前便已經開 醫藥中心是一家為男女病患提供多元 馬來西亞多家知名的

私立醫院皆提供一站
始投入大量資金和努力，以提升醫 治療選項的頂尖輔助生殖中心，試管 式服務的大型醫院。

療設備和服務。 嬰兒成功率達到 66％，遠超越全球

2019 年有來自全球各地 122 萬的 平均成功率的 40％。此外，馬國政
醫療保健遊客選擇前來馬國醫療旅 府於 2021 年宣布馬國將 C 型肝炎治
遊，創造約 17 億馬幣（約 3 億 8,117 療列入該國醫療旅遊項目。由於馬國
萬美元）的醫療保健旅遊營收，其中 是首個有條件批准使用拉維達韋治療
最受歡迎的醫療旅遊州為吉隆坡、檳 C 型肝炎的國家，項目配套包括 3 個
城和柔佛。許多來自澳洲、日本、中 月治療期、痊癒及度假安排等。
國大陸、印度、美國和英國的醫療遊
客前來馬國接受醫療服務，最受歡迎 嚴格管控 維持醫療服務水準高品質
的治療項目包括有試管嬰兒、心臟治 到底馬來西亞醫療旅遊有哪些魅
療、體檢、骨科、胃腸病學、眼科和 力足以在近年迅速發展並擠上世界排
泌尿科等。 名？為了確保遊客可以享有高品質醫
馬來西亞試管嬰兒成功率全球排名 療之旅，馬國政府特別成立由國家
第一並設有東南亞區最大的先進醫療 衛生部管轄的醫療保健旅遊理事會
幹細胞庫。已成立超過 25 年的麗陽 （Malaysia Healthcare Travel Council）

－ 031 －
新興市場 Emerging Market

太子閣醫療中心曾獲得 負責推廣醫療旅遊產業，並透過嚴格 療保健標準委員會（ACHS）和澳洲

國際醫療旅遊雜誌醫療
旅遊獎及年度國際醫院 的政策管控醫療旅遊系統。馬來西亞 生育技術認證委員會（RTAC），並
等獎項。
也是亞洲唯一由國家衛生部而非由旅 有 17 家醫院獲得世衛組織認可的全
遊部負責推廣醫療旅遊業的國家。 球評估醫院品質權威認證機構「美國
馬來西亞是個多元種族國家，大馬 醫療衛生機構認證聯合委員會國際部
人一般至少可講 3 種語言如馬來文、 （JCI）」的認證。
英文和中文，因此外國醫療遊客無需
擔心語言溝通不良的問題。 平價費用 相較鄰國更具競爭力
此外，馬國擁有完善的醫療設施、 馬來西亞著名的私立醫院包括 KPJ
高品質醫療技術和舒適的治療環境。 專科醫院（KPJ Specialist Hospital）、
2019 年馬國設立超過 400 家醫院，其 班 台 醫 院（Pantai Hospital）、 鷹 閣
中包括 154 家政府醫院及 250 家私立 醫藥中心（Gleneagles Hospital）、太
醫院，規劃設置有許多牙科診所、日 子 閣 醫 療 中 心 （Prince Court Medi-
間設施和健康中心，以滿足不同層次 cal Centre）、雙威醫療中心（Sunway
及病患的需求。 Medical Centre）及哥倫比亞亞洲醫療
許多馬國私立醫院也獲得國際頂 中 心（Columbia Asia Hospital） 皆 為
級標準組織的認可，例如：馬來西 一站式服務的大型醫院，並配備各種
亞衛生品質協會（MSQH）、澳洲醫 先進醫療檢查化驗設備，提供專科與

－ 032 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

體檢等服務。有一些醫院也已開始提
供線上看診服務，讓病患在抵達馬國
前即可以先行看診。
太子閣醫療中心（Prince Court Med-
ical Centre）還曾獲得國際醫療旅遊
雜誌醫療旅遊獎及年度國際醫院 (In-
ternational Hospital of the Year) 等 獎
項，也曾被世界醫療旅遊品質聯盟
（Medical Travel Quality Alliance）評等
為世界最優良的醫院之一。 疫後復甦 積極提升醫護服務素質 來自全球各地的醫療
保健遊客選擇到馬來
馬國醫療團隊素質高，在職醫生 馬來西亞的醫療旅遊正蓬勃發展， 西 亞 醫 療 旅 遊， 其 中
最受歡迎的醫療旅遊
大多數為美國、英國及澳洲等先進國 政府也持續大力推動醫療旅遊。在大 地 點 為 吉 隆 坡、 檳 城
和柔佛。
家醫學院的畢業生，且資格符合國家 健康時代，醫療旅遊將持續成為馬國
「專職醫療人員法令」，其專業資格 重點發展的領域。
不但獲得國際認可且擁有豐富經驗， 新冠病毒肺炎疫情為全世界帶來重
並曾在全球權威的醫療機構受訓，因 擊，馬來西亞也正積極尋求對策，以
此擁有專業安全的醫科服務水準。 應對未來的挑戰。馬國政府於 2021
高品質的醫療設施和醫護人員， 年推出《馬來西亞 2021 至 2025 年醫
可能會讓人有醫療費用必定很高的 療旅遊產業藍圖》，為醫療遊客提供
想法，但相較於新加坡及泰國，馬 最佳醫療旅行體驗，並持續打造馬國
國不論是醫療手術及療程費用皆更 成為值得信賴和首選的醫療保健旅遊
為平價，甚至比其他國家便宜大約 目的地。
60％至 80％。由於馬國的醫療收費 自新冠病毒肺炎疫情爆發以來，醫
受到醫藥協會的規範和衛生部的嚴 療保健已發生巨大變化，更加專注以
密控管，因此不太會出現高額收費的 「患者」為中心，並以「護理品質」
狀況。 和「患者體驗」為關鍵發展領域，期
儘管馬國的醫療費用優惠，但遊客 盼在端到端的患者旅程中體現最佳醫
卻能享受星級的優質服務。馬國的私 療和卓越服務，持續將馬國的醫療旅
人醫院裝潢高級、舒適乾淨的氛圍， 遊發揚光大。
讓踏入醫院的遊客大大減低壓力，不 醫療旅遊相關資訊
會有「治療」的緊張感。馬國一般的 馬來西亞醫療保健旅遊理事會（Malaysia Healthcare Travel Council）
私立醫院都會設置咖啡廳、餐廳、便
網站：www.mhtc.org.my
利店和雜誌店等，讓病人在等候的同 Facebook：www.facebook.com/mhtcmalaysia
Twitter：twitter.com/intent/follow?source=followbutton&variant=
時可以享受休閒的時光。 1.0&screen_name=mhtcmalaysia

－ 033 －
新興市場 Emerging Market

Apple 部分生產線轉移越南
富士康斥資 3 億美元蓋新廠
文▓駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組　圖▓達志影像

越南媒體引述《日經亞洲》（Nik- 牌的合約製造商而言更為重要，因嘗
kei Asia）報導，蘋果公司供應商已就 試多元化生產，計劃將生產線從中國
首次在越南生產智慧型手表（Apple 大陸遷移。
Watch）與筆電（MacBook）2 項產品 另據越南媒體報導，鴻海科技集團
進行協商。Apple 在中國大陸的供應 （富士康）將投資 3 億美元，在越南
商 立 訊 精 密（Luxshare Precision） 及 北江省光州工業園區租用 50.5 公頃
iPhone 組 裝 商 富 士 康（Foxconn） 已 土地，用於興建新廠，預計將僱用超
開始在越南北部試生產 Apple Watch 過 3 萬名員工，以擴大供應蘋果電腦
與 MacBook。 與智慧型手機等產品的能力。
Apple 公 司 將 部 分 iPhone 生 產 線 除中國大陸外，越南已成為蘋果
自 中 國 大 陸 轉 移 到 其 他 市 場， 包 的主要製造基地，生產各種旗艦 iPad
括 2022 年在印度開始生產的 iPhone 平板電腦及 AirPod 無線耳機。富士
13，並規劃組裝 iPad 平板電腦。世 康另在北越北寧省與廣寧省設有工
界兩大智慧型手機市場—印度、墨 廠，立訊精密則已在北江省光州工業
西哥，以及越南等國家對供應美國品 園區設廠。

－ 034 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

哥國疫後化妝品市場
消費習慣改變銷量減少
文▓駐哥倫比亞台北商務辦事處經濟組　圖▓達志影像

哥倫比亞《共和報》（La República）
報導，後疫情時期化妝品消費習慣
改變，31％受訪者表示目前購買管
道多元，但整體的消費量較疫情前
減少。
根據哥國市調公司向 1,036 個家庭
進行消費市場調查顯示，後疫情時期
因居家與實體上班混合實施，消費者
有更充裕時間選擇化妝品及個人保養
品，75％受訪者偏好自行在家染髮、
85％偏好在美容院以外地點購買染髮
劑、15％表示近 1 年未曾染髮。
消費者偏好在家庭進行美容護理已
漸成趨勢，且重視商品對身體健康、
成分的品質，及生產過程與環境永續 9％無購買需求、9％僅在有促銷活動
性相聯結。據哥國 Prosalon 化妝品經 時購買。
銷商統計，在護髮方面，直髮器、染 哥倫比亞雅芳公司總經理 Adelaida
髮劑及護髮商品銷售較佳；在護膚方 Saldarriaga 表示，近年來彩妝界發生
面，面膜、磨砂膏等是暢銷商品。 明顯變化，居家上班意味減少化妝濃
依據哥國 Kantar 市調平臺對香水 度或選擇更中性、柔和顏色成為市場
調查顯示，38％消費者改變香水使用 主流趨勢，且個人護理商品已逐漸扮
習慣，19％只在用完時才購買、18％ 演更重要角色。
減少消費、13％僅在有促銷活動時購 哥國化妝品消費習慣改變與購買管
買、7％表示會尋找更低廉商品、6％ 道暢通相關，後疫情時期電子商務及
無購買需求。在化妝品消費方面， 批發是主要銷售管道，其次為超市。
64％家庭確認已改變消費習慣，31％ 此外，數位化銷售大幅帶動銷售成
減少購買、15％僅在用完時才購買、 長，平均年成長率達 50％。

－ 035 －
先進市場 Developed Market

碳酸飲料仍占大宗

美國飲料市場競爭激烈
小型飲料公司突圍
美國飲料市場競爭激烈，碳酸飲料銷售成長仍位居市場之冠。另研磨咖啡
在咖啡市場居冠，茶飲也愈來愈受歡迎。儘管競爭激烈，許多小型飲料公
司仍試圖擠進能量、健康和功能性飲料市場。
圖文■洛杉磯台灣貿易中心

飲料產業負責製造飲料和即飲 的兒童飲用碳酸飲料或含糖飲料。
（Ready To Drink）產品，包括瓶裝水、
能量飲料、碳酸飲料、咖啡、牛奶和 碳酸飲料銷售居冠 零卡可樂成長最多
乳製品，以及不同類型的酒精和營養 碳酸飲料銷售成長位居飲料市場
飲料。全球飲料市場市場收入預計自 之冠，也是美國飲料市場最大收入來
2021 至 2026 年將以 1.7％的年複合 源，其中可口可樂零卡汽水為成長最
成長率成長，至 2026 年將超過 1.691 多的碳酸飲料。百事可樂是美國飲料
兆美元，其中美國是全球飲料市場大 市場最大的飲料公司，也是全球第三
國之一。 大飲料公司。百事公司成立於 1965
根 據 市 場 情 報 公 司 PipeCandy 報
導，2022 年美國非酒精飲料市場規
模估計為 2,250 億美元，酒精飲料市
場規模則為 2.37 億美元。非酒精飲
料包括液態提神飲料（Liquid Refresh-
ment Beverages），例如瓶裝水、碳酸
飲料、能量飲料、水果飲料、即飲咖
啡、茶和運動飲料等。
研 究 機 構 Zippia Research 數 據 指
出，平均而言，美國成年人每天攝取
341.1 大卡的飲料熱量，兒童每天則
美國是全球飲料市場
是攝取了 312.6 大卡的飲料熱量，此 大國之一。美國成年人
平均每天攝取 341.1 大
外每天約有 50％的成年人和 60.7％ 卡的飲料熱量。

飲 酒 過 量 － 038 － 有 害 健 康

年，每年的收入約為 664 億美元。
美國擁有全球最大的瓶裝水消費
市場。根據美國食品和藥物管理局
（FDA），瓶裝水是供人類飲用、密
封在瓶子或容器中、沒有其他成分的
水。美國瓶裝水有超過四分之一是
自有品牌，在過去 20 年以來成長了
200％以上，近期銷售額持續增加，
平均每年成長 8％左右。
水占美國飲料收入的 24％，咖啡
則約占五分之一，接著為含糖飲料、
茶、水果飲料、牛奶、零卡飲料等。
根據 Zippia Research 調查，60 歲以上
的美國人是喝咖啡最多的族群，占非
酒精飲料收入的 20.5％；而 20 至 39
歲的美國人喝水最多，占非酒精飲料
飲 酒 過 量
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
收入的 56.5％，咖啡僅為 9.2％。 2022 年 美 國 非 酒 精
飲料市場規模估計為
其中不含氣泡的水（still water）銷 2,250 億美元，酒精飲
料市場的規模則為 2.37
售最好的品牌是 Dasani 和 Aquafina， 億美元。
銷售額均超過 10 億美元。而氣泡水
主要品牌有 Sparkling Ice、La Croix 和
bubly，其中 Sparkling Ice 被評為美國
瓶裝氣泡水第一品牌。根據國際瓶裝
水協會（IBWA）定義，氣泡水為添
加二氧化碳的瓶裝水。根據 FDA 規
定，氣泡水屬於碳酸飲料。
咖啡為首選 茶飲漸受歡迎
咖啡方面，美國人平均每天會喝兩
杯咖啡，咖啡消費量隨著年齡增長而
增加，18 至 19 歲的人每天大約喝 1
杯咖啡，而 70 歲或以上的美國人每
－ 039 － 有 害 健 康
先進市場 Developed Market

消費者正轉向飲用更多
以植物為基礎的飲料，
並希望獲得更天然和環
境永續的產品。圖為標
榜天然的果汁。

天會喝 3 杯以上的咖啡。在咖啡館和 立頓（Lipton Pure Leaf）是 2021 年

咖啡連鎖店中，以星巴克、Dunkin’ 美國最暢銷的即飲茶品牌，利潤率相
Donuts 和 Caribou 等大型品牌居多。 當可觀，其銷售收入超過 9 億美元，
星巴克位居第一，也是全球最大的咖 而競爭對手 Arizona 和 Gold Peak 的銷
啡公司之一，目前擁有超過 3 萬 2,000 售收入分別為 5.97 億美元和 4.66 億
家分店，僅在美國，就有大約一半的 美元。美國茶葉協會表示，紅茶是美
星巴克門市。美國星巴客門市最多的 國最受歡迎且消費量最高的茶。
城市是紐約，大約有 240 家。
研磨咖啡在咖啡市場居冠，代表了 啤酒受歡迎 葡萄酒市場穩健發展
美國最大的零售咖啡市場，規模超過 酒 精 飲 料 方 面， 根 據 市 調 機 構
20 億美元，其中 Folgers 就占超過四 Statista 數據，2021 年啤酒占美國酒
分之一的市場。根據一項調查，有近 精飲料市場的 42.5％，但其市占率有
40％的受訪者表示家裡使用了 Folgers 減少的趨勢，烈酒則是逐年增加。據
品牌的咖啡。Folgers 是美國研磨咖啡 Zippia Research 統計，美國成年人平
的主要品牌，也是美國人的最愛。 均每年消費 94.38 公升的酒精飲料，
雖然咖啡是美國人的首選飲料， 費用平均為 748.20 美元。啤酒位居
但茶飲愈來愈受歡迎，主因民眾健康 美國酒精飲料市場第一名，也是最受
意識提高及希望預防慢性病，且對 歡迎的酒精飲料。美國知名啤酒經
新口味和便利的需求增加，促使茶 銷商包括百威英博、海尼根、帝亞
市場增長。根據市調公司 Grand View 吉 歐（Diageo）、 麒 麟（KIRIN）、
Research 報告，2021 年美國即飲有機 Molson Coors 和保樂力加（Pernod Ri-
茶市場規模為 22.7 億美元。 card）等。

飲 酒 過 量 － 040 － 有 害 健 康
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

近年美國葡萄酒市場保持穩定， 帶動自有品牌飲料市場的發展。
加州是葡萄酒之都，到 2021 年，該 三、健康和永續性
州的釀酒廠數量是第二大州─紐約州 在過去五年中，由於健康、肥胖和
的五倍之多，並且擁有全美近 50％ 糖尿病等問題，消費者逐漸偏好更健
的釀酒廠，加州的氣候和環境特別適 康、低糖和潔淨標籤（clean label）的
合種植葡萄，為葡萄酒釀造的理想 飲料，目前消費者正轉向飲用更多以
場所，如果加州是一個國家，它將是 植物為基礎的飲料，並希望獲得更天
全球第四大葡萄酒生產國，僅次於法 然和環境永續的產品，像是使用環保
國、義大利和西班牙。 包裝和可回收塑料容器等。此外消費
者正在尋找低糖和天然代糖的飲料，
市場競爭激烈 三大趨勢值得關注 即飲咖啡、茶、果汁、蘇打水和能量
美國飲料市場競爭相當激烈，新進 飲料都推出相關產品，像是 Red Bull
者必須以低價、具吸引力的包裝和不 Sugar-Free、Dr. Pepper Zero Sugar、Bet-
碳酸飲料銷售成長位
同風味來吸引消費者，畢竟像可口可 ter Juice 和 Monster Energy Zero 等，甚 居飲料市場之冠，也是
美國飲料市場最大收
樂和百威英博這樣的大公司已經控制 至追求含有薑黃、生薑、抗氧化劑、
入來源，其中可口可樂
了非酒精和酒精飲料市場。儘管競爭 維生素和益生菌等增強免疫力成分的 零卡汽水為成長最多
的碳酸飲料。圖■達志
激烈，許多小型飲料公司仍試圖擠進 飲料。 影像

能量、健康和功能性飲料市場。美國
飲料市場具三大趨勢值得關注：
一、個性化
從新創公司到資金雄厚的企業集
團，幾乎所有飲料公司都在努力滿足
新時代消費者無止境的需求，例如
2021 年百事可樂推出了一個新型飲
水機，該飲水機可以根據消費者的需
求進行客製化，並提供多種口味、碳
酸程度和溫度選項。
相關展覽
二、自有品牌飲料增長
World Dairy Expo
許多知名零售商都推出了自有
品牌，顯示自有品牌產品正迅速崛 展期：2022 年 10 月 2 至 7 日
地點：Madison, WI
起，成為零售店的主要商品，例如 網站：https://worlddairyexpo.com/

Walmart、Kroger、Albertsons、Trader Process Expo

Joe’
s、Whole Foods Market、Target 和 展期：2022 年 10 月 23 至 25 日
地點：Chicago, IL
Costco 都推出了各種自有品牌飲料， 網站：https://process-expo.us.messefrankfurt.com/us/en.html

飲 酒 過 量 － 041 － 有 害 健 康
先進市場 Developed Market

網購食品趨勢無法擋

防疫宅經濟推波
加拿大電商商機竄升
疫情大幅改變了全球傳統消費及商業模式，因應而生的商務平臺及形式
也更多元。在防疫宅經濟興盛下，推波加拿大電商的增長，市場前景看
佳。另由於競爭日趨激烈，各電商紛紛祭出新招吸引消費者
圖文■多倫多台灣貿易中心

隨著全球宅經濟的興盛，電子商 另據統計，加國年齡介於 15 至 24 歲
務過去十年中不斷擴展；根據市調 的民眾，約 90％的人會進行網購；
機構 Statista 報告顯示，2020 年全球 25 至 44 歲的人則高達 95％；45 至
電子商務的市場銷售總額達 4.28 兆 64 歲的人則有 83％，而 65 歲以上的
美元，預計至 2024 年更將超過 6.38 民眾則只有 55％會上網購物。
兆美元，商機豐盛。根據加拿大統 2020 年隨著新冠病毒肺炎疫情在
計局數據顯示，2020 年加拿大已有 全加爆發，在防疫宅經濟興盛下，推
超過 2,700 萬電子商務用戶，占總人 波助瀾加拿大電商的增長。根據加拿
口的 72.5％以上，預計到 2025 年將 大統計局資料顯示，加拿大在疫情大 多達 2,810 萬的加拿大
人熱愛網購，占總人口
增長到 77.6％；這意味著加拿大的 爆 發 期 間（2020 年 2 至 5 月 ）， 加 的 73％以上。

電商銷售市場將繼持續攀升，市場
前景看佳。

電商市場增長 亞馬遜名列首位
根 據 Statista 統 計 數 據 顯 示，2020
年加拿大電子商務市場銷售總額達
299 億美元，人均網購消費額約 782
美元，預計至 2025 年將超過 403 億
美元；其中，加拿大線上購物類別首
以電子 電器產品為大宗，占市場總
額的 9.1％；其次為零售雜貨商（占
6.4％）
；服飾類（占 5.1％）位居第三。

－ 042 －

國網上購物激增了 99.3％；相對的實
體商店零售總額則下降了 17.9％，網
路商機快速崛起。2020 年零售電子
商務整體銷售額增長了 70.5％，占該
年度零售總額的 5.9％，高於 2019 年
的 3.5％。
除了疫情造成的影響，實體店面
的租金攀升及人工成本高漲，也促成
許多量販業者、百貨紛紛加入電子
商務與實體通路整合的行列。根據
市調公司 Statista 的資料顯示，2020
年加拿大零售業電子商務總收入高
達 299 億美元；以銷售額排名，加國
前十大電子商務平臺及市占率依序
為 Amazon.ca（23.87％）、Walmart.ca
（10.55 ％）、Costco.ca（5.24 ％）、
Homedepot.ca（4.69 ％）、Apple.com
（4.13％）、Amazon.com （4.06％）、
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
Canadian Tire（3.27 ％）、Bestbuy.ca 預計至 2030 年，加拿
大四分之一的生鮮食
（2.84 ％）、Wayfair.ca （2.66 ％） 及 品及雜貨將是由網路
銷售，數量將是現今的
GAPcanada.ca（1.96 ％）； 名 列 為 首 5 倍。
的亞馬遜集團，市占率總計近 3 成。
疫情改變購物模式 網購激增
根 據 加 拿 大 統 計 局 資 料 顯 示，
受疫情影響，許多加拿大的消費者
改變了以往的購物模式。在疫情期
間，加國整體的實體零售總額下降
了 34.59％，相對網上零售購物激增
了 94.8％；其中在家居用品及家具方
面，實體零售總額下跌 69.6％，網上
購物遽增 191.2％。在運動休閒及娛
樂方面，實體零售總額下跌 79％，
網上購物增加了 154.9％。在衣飾方
面，實體零售總額下跌 84.2％，網上
購物增加了 83.3％。在個人保健用品
－ 043 －
先進市場 Developed Market

競爭力的產業之一；根據 Statista 統
計數據顯示，2020 年加國食品雜貨
市場的銷售額高達 993.5 億加元，成
長 11.2％。近年在防疫宅經濟的推波
助瀾下，加拿大愈來愈多人選擇在家
上網購物，其中食品雜貨網購增加了
107％，預計至 2030 年，四分之一的
生鮮食品及雜貨將是透過網路銷售，
其數量將是現今的 5 倍，食品雜貨業
成為加拿大電子商務中的新星。
根 據 Statista 統 計 數 據 顯 示，
按 銷 售 總 額 排 名，2020 年 加 拿 大
2020 年加拿大電子商 方面，實體零售總額下跌 16.1％，網 前三大連鎖超市市場占比總計高
務市場收入逾 299 億美
元，亞馬遜名列首位。 上購物則增加了 55.6％。最後在食品 達 87.24 ％； 其 中， 名 列 第 一 位 的
圖■達志影像
暨飲料方面，實體店面銷售及網購均 Loblaws 市場占比高達 50.31％，其次
呈現成長，其中實體銷售微增 3.3％， 為 Sobeys（市占率 25.14％），第三
網購增加了 107％。 位 則 是 Metro（ 市 占 率 11.79 ％）。
隨著實體店客流的下滑，加國三大超
電商商機竄升 食品雜貨業成新星 市集團 Loblaws、Sobeys、Metro 與國
食品雜貨業在加國是最大及最具 際知名量販店 Costco 及 Walmart Can-
ada 自然也早已布局線上購物服務，
消費者可以事先網上訂購，之後選擇
到店取貨（多為免費），或選擇配
送服務，費用大多介於 6.99 至 11.99
加元。

電商出招吸引消費者 物流為致勝關鍵
由於電商業務競爭日趨激烈，各電
商紛紛祭出新招吸引消費者；例如，
網路購物巨擘亞馬遜的無人機送貨
（Prime Air）計畫，宣稱顧客確認購
買後半小時即可取貨；還有電子產品
零售商 Best Buy 把旗下近 200 家的實
食品雜貨業成為加拿大
電子商務中的新星。 體店面變成了小型的發貨中心，提供

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 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

顧客現場退換網購商品的服務；以及
加國許多店家提供最低消費額（多介
於 45 至 99 加元之間）以上之免費送
貨服務，或網上訂購、實體店面取貨
免運費等多項便民服務，搶占電商市
場商機。
另外，配送生鮮食品特別要求適當
溫度的保存及商品新鮮度，因此對冷
鏈物流及倉儲管理系統要求也特別注
重，冷鏈物流成為生鮮電商的發展重 ❶

點及致勝關鍵之一。例如，加拿大三
大超市集團中的 Metro 及 Sobeys，都
擁有旗下的冷鏈物流部門配合（Metro
及 Voila by Sobeys），Loblaws 則 是 與
知名美國生鮮配送業者 Instacart 合作。
另外，在跨境電商市場方面，由於
加國豐饒的農牧漁業，聞名於世的加
拿大龍蝦、鮭魚、牡蠣、海參和藍莓
等生鮮產品，早已透過全球電商平臺
銷售至國際市場；近來高品質的農產
及漁獲的需求增高，跨境生鮮電商的
❷
發展也逐漸受到關注，將有助推動加
拿大跨境電商未來的發展。
許多中、小型零售商也正投資數位網 ❶電子產品零售商 Best
Buy 把旗下近 200 家的
商機銳不可擋 電商競爭激烈 購平臺，藉以吸引分散在加拿大廣闊 實體店面變成了小型的
發 貨 中 心， 提 供 顧 客
這波疫情大幅改變了全球的傳統 土地上的消費者，同時也能應對來自 現場退換網購商品的
服務。
消費及商業模式，因應而生的商務平 亞馬遜等全球電子零售商的競爭。未
❷加國豐饒的農牧漁
臺及形式也更多元，不少商店或網紅 來可以預見加國的電商市場將持續
產品早已透過電商平
利用視頻直播販賣商品，從衣飾、生 擴展，相信在加拿大完善的基礎設施 臺銷至亞洲市場。

鮮食品到汽車、房地產的銷售，在這 （如港口、機場及高速公路等），高
防疫宅經濟的當下，網路商機銳不可 科技電子資訊平臺的建設及技術，以
擋，但同時也造成電商業務競爭日趨 及物流服務的靈活性等各個環節協調
激烈。 配合下，加國未來電商市場有望能更
面對傳統消費模式的改變，加國 上一層樓。

－ 045 －
先進市場 Developed Market

保健營養產品熱銷

保健消費崛起
日本保健機能食品市場擴增
隨著日本政府放寬健康食品保健功效標示限制，保健機能食品市場不斷
擴大；營養劑、慢性疾病預防產品需求大幅增長。而未來在舒壓、提高
睡眠品質、維持免疫機能、減脂、乳酸菌等領域深具潛力。
文■大阪台灣貿易中心　圖■達志影像

具有保養健康及美容效果、非具 產品種類依效果區分，主要有「改
醫療功能的「保健機能食品」，分為 善胃腸功能」、「調節膽固醇」、「調
「特定保健用食品」、「營養機能 節血壓」、「促進礦物質吸收、骨質
食品」以及「機能性表示食品」三 保健」、「牙齒保健」、「調節血
大類，其中，「營養機能食品」以含 糖」、「調節中性脂肪及體脂肪」等
有補充身體成長、發育與維持健康所 七大類，至 2021 年 6 月底已有 1,077 由於消費者對於控制
飲食以及預防慢性疾
需營養成分（礦物質、維生素等）為 項產品獲核可上市。從日本健康•營 病的意識提升，預測該
市場能夠維持兩位數
主，因衰老或飲食習慣不正常而無法 養食品協會的統計來看，2020 年「特
成長。其中尤以優酪乳
每天正常攝取足夠養分時，為了有效 定保健用食品」以「改善胃腸功能」 及其飲料、醋飲料、無
酒精啤酒等獲得廣泛
補充營養而服用。擬標示為「營養機 的產品銷量最佳，另「調節血壓」、 消費群喜好。

能食品」，只需符合日本政府規定標
準，無需申請許可或事先申報即可進
行生產及銷售。

特定保健用食品 將續呈衰退
「特定保健用食品」係指獲日本政
府核可、取得認證的保養健康食品，
介於一般食品與醫藥品之間，含有對
生理機能具有某些正面影響的成分，
其有效性、安全性及品質皆需經過厚
生勞動省審查，取得認證後才能標示
為「特定保健用食品」販售。

－ 046 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

「促進礦物質吸收及骨質保健」等項 品類為 1,049 億日圓，微增 1.1％； 具有保養健康及美容

效果、非具醫療功能的
目呈現成長。 飲料 1,906 億日圓，減少 6.9％；營 「保健機能食品」市場
不斷擴大。
「特定保健用食品」以乳酸菌飲 養劑 131 億日圓，減少 1.5％。預測
料、優酪乳等為大宗，但隨著「機能 2022 年整體市場為 3,035 億日圓，將
性表示食品」制度上路，該市場自 衰退 1.7％。
2018 年開始有衰退趨勢。2020 年因
新冠病毒肺炎疫情蔓延，防疫及胃腸 機能性表示食品 疫情催生需求
免疫意識提升，提高了「特定保健用 日本政府於 2015 年訂定「機能性
食品」的認知度，但由於價格吸引力 表示食品」制度，企業不需經過個別
及複雜的產品功效說明，需求呈增長 審核，只需在產品上市至少 60 天前
的產品只限於一小部分。 向消費者廳申報符合政府規定之安全
進入 2021 年後，雖然口香糖等部 性及功能性、功效性的自我評估等參
分產品需求復甦，但市調公司富士經 考資料即可。「機能性表示食品」含
濟預測「特定保健用食品」今後將續 生鮮食品、加工食品、營養劑等，
呈衰退。從 2021 年市場規模來看， 截 至 2022 年 5 月 申 報 件 數 計 5,504
「特定保健用食品」之食品 加工食 件（扣除撤銷數後實際件數為 4,961

－ 047 －
先進市場 Developed Market

❶「Oi Ocha 濃 茶 」 從產品類別來看，初期的市場構

帶動整體需求，市場成
長 21.1％。 成比例以營養劑居首位，2021 年則
❷「 養 樂 多 1000」 爆 以飲料產品占市場最大宗。從功效別
紅，從關東地區限定販
售改為全國上市，預測
來看，慢性疾病預防產品類占整體約
將帶動市場達兩位數
50％，包括調節脂肪、膽固醇、血
成長。
糖、血壓、認知機能等，針對中高年
❶ 齡層消費者的產品種類豐富。尤其在
疫情後，該類產品需求更是呈現大幅
擴增。其次以骨骼、關節、肌肉保健
相關的營養劑產品居多，需求來源主
要為 60 歲以上的高齡人士。
從「機能性表示食品」的市場規模
來看，2021 年為 4,418 億日圓，年增
23.8％。依據富士經濟預測，2022 年
可望持續呈增，金額為 4,754 億日圓。
其中，以飲料相關產品的 2,215 億日
圓居首位，增加 33％；營養劑需求
稍有放緩趨勢，金額為 1,816 億日圓，
預 測 2022 年 約 1,975 億 日 圓， 成 長
❷
8.7％。此外，「食品 加工食品」
項下蔬果類之「機能性表示食品」種
件），有逐年增加的趨勢，市場規模 類增多，市場今後可望成長。
隨著新產品的推出不斷擴大。
受疫情影響，調節體脂肪的產品需 五大產品功效 未來潛力領域
求提高，2020 年相關飲料及營養劑 （一）預防慢性疾病
銷售量呈現成長。例如，伊藤園「Oi 因疫情蔓延、外出機會減少，預
Ocha 濃茶」飲料產品於 2019 年開始 防慢性疾病的「機能性表示食品」市
標示「機能性表示食品」重新上市 場擴增。今後該領域可望持續成長，
後，市場需求大幅擴增。進入 2021 2022 年 市 場 規 模 預 測 約 3,549 億 日
年後除了「Oi Ocha 濃茶」的銷售量 圓，較 2021 年增加 3.4％。
續呈增加外，另一個爆紅產品「養樂 （二）舒緩壓力、提高睡眠品質
多 1000」從關東地區限定販售改為 自「機能性表示食品」制度實施
全國上市，預測將帶動市場達兩位數 以來，具有舒緩壓力、提高睡眠品
成長。 質的產品陸續上市。2021 年該市場

－ 048 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

「保健機能食品」主要種類
類別 營養機能食品 特定保健用食品 機能性表示食品

對象產品 含有 5 種類礦物質、12 種類維他命中任何一種營養素 所有食品 所有食品

機能性之評估者 - 日本政府 民間企業

申請手續 需符合日本政府訂定之標準 需取得日本政府許可認證 需事先申報

資料來源：東洋經濟

日本「特定保健用食品」市場規模
單位：億日圓
規模年增 47.8％，主因受疫情影響，
種類別 2021 年 2022 年（預測值）
居家時間增多，引起身心壓力、不 食品／加工食品 1,049 1,050
飲料 1,906 1,854
規則的生活節奏。該類飲料與營養
營養劑 131 131
劑可望持續呈增，預測 2022 年市場 總計 3,086 3,035
資料來源：富士經濟
規模約 413 億日圓，較 2021 年增加
13.1％。 日本「機能性表示食品」市場規模
單位：億日圓
（三）維持免疫機能 種類別 2021 年 2022 年（預測值）
KIRIN 集 團 於 2020 年 推 出 含 有 食品／加工食品 342 372
飲料 2,215 2,408
血漿乳酸菌、有助維持人體免疫功
營養劑 1,861 1,975
能的「機能性表示食品」系列飲料 總計 4,418 4,755
資料來源：富士經濟
「iMUSE」， 在 這 之 後， 市 場 需 求
快速崛起，上市的新產品種類明顯
增加。富士經濟預測 2022 年該市場 億日圓，較 2021 年成長 3.2％。
規模約 159 億日圓，較 2021 年增加 （五）乳酸菌
27.2％。 受 KIRIN 的「iMUSE」 系 列 飲 料
（四）減少脂肪 熱賣影響，2021 年乳酸菌相關產品
該市場由「特定保健用食品」牽 年增 9.6％，預測 2022 年市場規模約
引，熱銷產品不少，「機能性表示食 1,892 億日圓，成長 2.7％。
品」制度成立後，市場更呈現熱絡。 因疫情引起的市場需求已於 2021
2020 年，由前述「Oi Ocha 濃茶」帶 年暫告一段落，惟消費者對於疫情的
動整體需求，市場成長 21.1％。由 不安因素尚未消除，針對人體健康以
於消費者對於控制飲食以及預防慢 及免疫力提升的關心度仍非常高，保
性疾病的意識提升，預測 2021 年該 健食品需求依然旺盛。在疫情蔓延之
市場能夠維持兩位數成長。其中尤 前已有食用保健食品習慣的消費者，
以優酪乳及其飲料、醋飲料、無酒 對於該類產品需求有增無減，預測日
精啤酒等獲得廣泛消費群喜好。富 本的保健食品市場今後將繼續維持緩
士經濟預測 2022 年市場規模約 1,717 慢成長。

－ 049 －
先進市場 Developed Market

義國 Piacenza 太陽能裝置
新增473座以住宅為主
文▓駐義大利台北代表處經濟組　圖▓達志影像

義 大 利 媒 體 liberta.it 報 導， 義 大
利太陽能協會（Associazione Italia So-
lare）根據義大利電網營運商 Terna 的
資料，受到能源危機影響，2022 年 1
至 6 月義大利北部城市 Piacenza 太陽
能裝置量新增 473 座，較 2021 年整
年新裝置總量 544 座及裝機容量 5.18
MW 成長快速，其中以住宅裝置或較
小規模為主，12KW 以下計 437 座新
裝置，占總件數 92％以上，裝機容
量約為 2.33MW；12KW 至 20KW 新
裝置 17 座（裝機容量約為 0.3MW）；
20KW 至 200KW 太 陽 能 新 裝 置 15
座（ 裝 機 容 量 約 為 1MW）； 超 過
200KW 至 1MW 的大型企業新裝置
4 座，裝機容量約為 1.55MW，超過
1MW 的裝置是零件。
目前 Piacenza 總計安裝 6,947 座太陽
能裝置系統，裝機容量 210.62MW，
其中 81％是住宅用途（5,617 座），
裝機容量 24.84MW；12KW 至 20KW
裝 置 506 座， 裝 機 容 量 8.86MW；
20KW 至 200KW 裝 置 655 座， 裝 機
容量 48.6MW；超過 200KW 至 1MW
的大型企業新裝置 156 座，裝機容量
100MW；超過 1MW 的裝置 13 座，
裝機容量 28.25MW。
以 全 國 數 量 來 看，2022 年 1 至 6
月義大利新增 7.2 萬座太陽能裝置，
裝機容量 1,012MW，較 2021 年同期
的 406MW 成長逾 2 倍。目前義大利
全國太陽能裝機容量總計為 2 萬 3,577
MW，太陽能裝置共 108 萬 7,190 座，
其中住宅用裝機容量 5,486MW、工
商業用 1 萬 2,921MW、公共事業部
門 5,170MW。以省區來看，最大裝
機容量省區是普利亞（2,999MW），
其 次 是 倫 巴 底（2,868MW） 及 艾 米
利 亞 － 羅 馬 涅（2,345MW）， 威 尼
托及皮埃蒙特也表現優秀；以裝置數
量分析，倫巴底以 17 萬 4,120 座列
居第一，其次是威尼托的 15 萬 8,577
座、艾米利亞－羅馬涅的 11 萬 3,160
座，以及皮埃蒙特的 7 萬 6,216 座。

－ 050 －
先進市場 Developed Market

鋰金屬供應量成長緩慢
2030年後電動車產業恐停滯
文▓駐奧地利台北經濟文化辦事處經濟組　圖▓達志影像

奧地利媒體《標準報》（Der Stan- 到 2035 年碳酸鋰供應缺口將更加嚴

dard）引述波士頓顧問公司（BCG） 重，至少短缺 110 萬公噸，較需求量
研究報告指出，由於電動車電池及 短少 24％。
儲能需求遽增，其關鍵材料鋰金屬 BCG 認為未來將面臨鋰產出供應
供應量成長緩慢，預估最遲到 2030 不足，除因傳統方式開採牽涉汙染及
年將出現鋰供應危機，可能使電動 環保問題遭反對外，還有供應鏈斷鏈
車發展陷入停滯，進而影響能源轉 危機。由於目前鋰礦開採及加工僅
型的進程。 集中在中國大陸及智利等少數幾個國
BCG 推估，2025 年前鋰供應量仍 家，如發生天災、疫情，以及地緣政
可滿足全球產業需求，但之後或將逐 治事件，都可能造成供應鏈危機。
漸出現供應緊張情況。到 2030 年即 報告結論呼籲鋰礦開採業者、提煉
使目前正評估中的所有鋰礦開採案已 加工企業、鋰電池製造商、電動汽車
投產，並計入鋰資源回收系統，屆時 製造廠等應與政府、非政府組織及金
鋰供應量仍恐較需求量短缺 4％，相 融機構等積極合作，努力確保所有鋰
當於加工後的碳酸鋰短缺 10 萬公噸。 礦開採及提煉新計畫能付諸實現。

－ 052 －
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
ESG ESG Global Vision
國際觀
法國採購氫能巴士
各城市相繼訂定採購計畫
文■駐法國代表處經濟組　圖■達志影像
據法媒 Les Echos 報導，繼電動及生質能等
綠能巴士後，氫能巴士成為法國替代傳統柴
油巴士之新選項。每年平均需採購 1,800 輛
巴士的法國目前已啟用 31 輛氫能巴士，共
有 52 個城市訂有採購計畫，預計 2030 年前
總數可增加至 881 輛。氫能巴士雖成本較高，
但不排放溫室氣體及細微顆粒且無噪音，引
發各地方政府之興趣，研判法國日後將成為
歐洲採購氫能巴士之主要市場之一。
大巴黎地區繼 2019 年首次在 Versailles 啟用
7 輛氫能巴士後，另規劃自 2024 年起以 4,800
萬歐元購入 47 輛氫能巴士，鄰近之 Creteil
及 Vallee Sud 城鎮亦預計採購 17 輛及 30 輛氫
能巴士。西南部城市 Pau 運用庇里牛斯山水
壩設置氫氣站，供應區域內 7 輛氫能巴士運
作，並於 2022 年 4 月加購 30 輛巴士及與電
力公司 Engie 合作設立第二座氫氣站。東部
城市 Dijon 預計自 2024 年起取得 27 輛氫能
巴士及新設充氣站，車隊數量於 2 年後擴增
至 62 輛，相關計畫經費達 1 億歐元。其他
包括 Lyon、Rouen、Metz、Belfort、Nice 等城
市亦已訂定採購計畫。
氫能巴士之管理優點在於充氣只需 15 分
鐘，續航里程即可達 350 公里。缺點則為價
－ 054 －
格偏高，目前僅由 5 家歐洲製造商小量生產，
每輛售價至少 63 萬歐元起跳，且不含維修
及額外配備，金額為柴油巴士之 2 倍，較電
動巴士多出 15 萬歐元。因此，Montpellier 地
方政府取消 51 輛氫能巴士訂單，轉為使用
成本便宜 6 倍之電動巴士。其他城市則盤算
運用歐盟或法國生態轉型局（Ademe）之補
貼，支付超出預算之 70％金額。此外，設立
專門之生態系及就地供應氫氣具有難度。地
方政府盼同步採購巴士及加氣站，導致多項
計畫執行進度延遲。
Safra 為歐洲 5 家氫能巴士製造商中唯一之
法商，自 2018 年起供應國內數城市共 21 輛
氫能巴士，於法國市占率為 60％。該商預計
於 2023 年起陸續推出新車款 Hycity 之長短型
巴士，使用 Symbio 公司（註：由法商 Miche-
lin 及 Faurecia 合資成立）開發之 45kW 氫能電
池，更具創新及競爭力。法國政府補助 Safra
之氫能計畫共 75 萬歐元，協助其技術轉型，
目標係自 2024 年起加強氫能巴士之產量。

義大利編列 7.5 億歐元
擴大補助綠色新政
文■駐義大利台北代表處經濟組　圖■達志影像
據義大利媒體（infobuildenergia.it）2022 年
9 月 1 日報導，義大利政府為協助企業生態
轉型及輔助循環經濟發展訂定義大利綠色新
政（Green New Deal Italiano），並由義大利
經濟發展部（MiSE）編列 7.5 億歐元，協助
企業投資進行工業研發、創新、脫碳及循環
經濟等計畫。
自 2022 年 11 月 17 日起，從事工業、農
工業、手工藝業者，以及提供工業及研發中
心相關服務之業者，將可透過線上申請補
助及《營業損失補償基金》（fondo perdu-
to），以用於持續發展新生產技術、產品及
服務或改善優化現有設備。
－ 055 －
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
企業申請之投資計畫須符合下列要求包括
減碳、循環經濟、減少塑膠且使用替代材料、
都市更新、永續觀光、因應氣候變遷等。計
畫投資總額介於 300 至 4,000 萬歐元間，執行
地點須在義大利境內，執行期間須為1至3年。
據 經 濟 發 展 部 部 長 Giancarlo Giorgetti 表
示，支持義大利企業進行脫碳、生態轉型及
生產過程綠色轉換之發展，尤其在此時期更
為重要；義大利產業生產永續受到俄烏戰爭
影響，高昂能源費用到原物料短缺正面臨極
大風險，該部以務實及建設性措施協助義大
利企業，以確保企業營運、維持環境、社會
及經濟平衡。
ESG ESG Global Vision
國際觀
馬來西亞與新加坡合作
深化數位及綠色經濟領域
文■駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組　圖■達志影像
馬來西亞國際貿易暨工業部（MITI，簡稱
貿工部）表示，馬國貿工部長阿茲敏（Mo-
hamed Azmin）與新加坡貿工部長顏金勇（Gan
Kim Yong）在新加坡會晤，兩國同意於 2022
年底前簽署數位經濟與綠色經濟合作架構。
馬國貿工部指出，數位經濟架構將促進
貿易便捷化、數位身份、標準、促進投資
與數位便捷化以及微型、小型及中型企業
（MSME） 的數位化等領域加強合作，這將
釋放更多的機會，使兩國的企業、員工與社
－ 056 －
區受惠。
在綠色經濟方面，新加坡與馬國將加強合
作以實現其產業減碳，促使企業與員工能掌
握出現的機會。在綠色經濟架構下，馬新兩
國同意在包括電動汽車和自動駕駛汽車在內
的下一代交通領域展開合作、環境、社會和
治理 （ESG） 政策交流、出口商的能力發
展、低碳解決方案，包括氫和碳捕獲、利用
和儲存、碳信用產業合作以及再生能源技術
標準。
阿茲敏強調，商定的綠色經濟合作領域
符合第十二大馬計畫促進綠色產業和市場、
減少汙染和溫室氣體排放以及保護自然資源
的目標。前述努力是馬國政府加速本地製造
業，特別是中小企業向 ESG 及綠色經濟轉型
措施的一部分。
這將使他們能融入區域與全球供應鏈，除
滿足當地消費者對符合 ESG 的產品不斷增
長的需求外，亦增強了供應鏈的韌性。透過
前述合作，馬新兩國可在製造業減少碳排放
量。在數位經濟架構方面，阿茲敏表示它符
合「馬來西亞的數位計畫」（MyDigital），
並將進一步授權企業以數位方式整合其全球
業務，從而提高經濟競爭力。
－ 058 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

企畫■方文章　撰稿■方文章、陳思雅、王詣筑

精準醫療（Precision medicine）係針對病患個別情況，
進行個人化的醫療模式。精準醫療的疾病治療和預防方法，會
根據每位患者的遺傳資料、環境和生活方式，建立具體的醫療
策略，除了結合臨床各項表徵與資料外，精準醫療也需倚賴數
據和分析，形成極大的產業生態系，其周邊產業包括雲端運算、
雲端儲存、數據交換等。

世界各國政府推動精準醫療，正逐漸從疾病診療擴展至疾
病預防及健康保健。根據國際市調機構 Radiant Insights 調
查研究指出，全球精準健康市場規模 2020 年約 3,198 億美
元， 預 計 2025 年 將 達 到 5,847 億 美 元， 年 複 合 成 長 率 達
12.8％。

－ 059 －
 世界各國競相投入

資通訊科技加持
前進未來篇
臺灣精準醫療邁大步
精準醫療為全球醫療發展趨勢，各國政府也積極推動、布局。臺灣具資通訊和生醫產業跨領域
優勢，發展精準醫療深具潛力，而臺灣精準醫療計畫更加速促進上中下游產業鏈成形。
文▓方文章　圖▓陳素芳

人類基因定序草圖在 2000 年宣告 過 40％。

完成，人類基因從此逐步解碼，藥 李鍾熙表示，透過基因定序及檢
物開發、醫療診斷因此開啟了新的 測分析，更深入了解人類疾病，可以
里程碑。此後隨著科技的日新月異 有效精準治療，進而預防及保健。基
及世界各國的競相投入，以基因為 因解碼在生物醫學上的應用廣泛，
指引的精準醫療市場正不斷快速增 包括新藥開發、疾病檢測及診斷、 台灣精準醫療產業協會
長，自 2015 年起，互聯網巨頭谷歌 個 人 化 精 準 醫 療、 疾 病 預 防 及 保 理事長李鍾熙表示，透
過基因檢測分析，更深
（Google）的員工醫療保險，已開始 健、基因及細胞治療、生殖、成長、 入了解人類疾病，可以
有效精準治療，開發更
涵蓋癌症基因檢測。 修補及防老等。他說，狹義而言， 多藥物。

台灣精準醫療產業協會理事長李
鍾熙直言，精準醫療發展至今 20 多
年， 到 2015 年 時 任 美 國 總 統 歐 巴
馬 推 出「 精 準 醫 療 計 畫（Precision
Medicine Initiative， 簡 稱 PMI）， 正
式將之納為國家政策，才讓精準醫
療加速腳步，從實驗室擴展到臨床
醫療，也從科學家的研究工具普及
到日常生活。他舉例說，精準醫療
分子藥物持續飆增，2008 年全球只
有 5 個，現在已經有好幾百個。美
國 FDA 核准的新藥中，每年精準醫
療藥物占比愈來愈高，現在已經超

－ 060 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

精準醫療必須奠基於基因科技；但現 精準醫療產業價值鏈
在也有很多人根據字面意義，只要診
斷、治療更精準就算是精準醫療。例
如穿戴式裝置結合數位及智慧科技， 基因定序及 醫療決策及
檢驗平臺和工具 醫院資訊整合系統
隨時隨地監測生理狀態蒐集個人資
訊，作為診測及治療決策參考，也是 檢測分析及 新藥開發及
診斷服務 新治療方案
廣義的精準醫療。
資訊數據分析解讀
預防與保健產業
及軟體
智慧科技發展 擴大精準醫療範圍
工研院生醫與醫材研究所所長林 資料來源：臺灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙

啟萬指出，精準醫療發展主要來自於
基因體、蛋白質體等所謂體學相關數 口述去推論，穿戴式或可攜式裝置等
據愈來愈豐富所產生出愈來愈廣的個 新的科技有助補足這個空白。這些科
人化應用。好比電腦的發展，過去學 技所得到的大量訊息也帶動了例如雲
校只有一部大型電腦，大家必須集中 端運算、雲端儲存、數據交換等周邊
到那裡寫 code、打卡，到後來的個人 產業鏈，擴大了精準醫療的範圍。
電腦和筆電，現在的智慧型手機其實
也是電腦，甚至一個人有好幾臺「電
腦」來處理事情，同樣的道理，體學
應用正逐漸從集中型朝分散式發展，
針對類似或有相同需求所提出的精準
醫療方案也就趁勢而起。
林啟萬說，精準醫療除了基因體
定序資料之外，還包括與環境交互作
用的表觀基因學、蛋白質體等多體學
的研究成果，必須考慮不同族群、年
齡、性別差異，以及生活型態所帶來
的影響，並針對差別需求個別提出
解決方案。的確，新科技帶來了新的 工研院生醫與醫材研
究所所長林啟萬表示，
解決方案。以前量心跳、血壓必須到 新科技帶來了新的解
決方案，其所得到的大
醫院，在醫護人員的使用下才能獲得 量訊息帶動了例如雲
對應的數據，至於使用者或患者大部 端運算、雲端儲存、數
據交換等周邊產業鏈，
分的時間所面臨到的變動或影響卻無 擴大了精準醫療的範
圍。圖▓工業技術研究
法得知，只能透過病人或醫護人員的 院提供

－ 061 －
 從「精準醫療」到「精準健康」

資料來源：臺灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙

臺灣精準醫療計畫 已達 50 萬人參與 新冠病毒檢驗就是跟基因有關，只是

精準醫療的範疇包括早期診斷、 檢驗的不是人的基因，而是病毒的基
治療指引、療後追蹤，如果再納入生 因罷了。
殖醫學與及早預防（風險評估及生活 世界各國政府推動精準醫療，正
習慣調整），就是目前更為人所稱道 逐漸從疾病診療擴展至疾病預防及健
的「精準健康」了。而其使用的工具 康保健。美國現正進行的「All of Us
和方法則包括標靶治療、免疫治療、 Research Program」，計劃邀請美國各
細胞治療、基因治療、人工智慧、大 地、不同背景的 100 萬民眾參與，協
數據、液態切片（liquid biopsy）、基 助建立多樣化的健康數據庫。研究人
因編輯、基因定序、體學生物標記 員將使用這些數據來了解人類的生
（omics biomarkers）等。「這些新療 物因子、生活方式和環境如何影響
法，十幾年前一個都沒有。」李鍾熙 健康，希望有助找到更好的治療和
強調，2000 年能夠完成人類基因定 預防疾病的方法。英國也有類似的
序草圖，在當時的技術環境下堪稱是 「Genomics England」 計畫，澳 洲也
個非常浩大的工程，總共集合了數十 針對兒童癌症投入研發。臺灣方面，
個團隊、斥資 30 億美元、耗時 15 年 中央研究院與全臺 16 個醫療體系共
才完成。至今 20 多年來，隨著科技 33 家醫院合作執行的「臺灣精準醫
的突飛猛進，現在一個人的全基因定 療 計 畫 」（Taiwan Precision Medicine
序大概 1 星期，只要一、兩千美元就 Initiative， 簡 稱 TPMI）， 目 標 邀 請
可以搞定。大家可能覺得基因科學深 100 萬名民眾參與，統整分析參與民
不可測，其實已經近在每個人身邊， 眾的基因圖譜與臨床資料，以發展出

－ 062 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

疾病風險預測模式，從早期的疾病 產管理和原料成本外，更要能在很短 「多基因即時檢測診斷

系統－ NextAmp」使
預防做起，達到全齡精準健康。截 的時間內完成高品質的臨床產品。林 用的光電晶片，可做不
同的檢測應用。
至 2022 年 6 月參與民眾已破 50 萬， 啟萬認為，臺灣的精密製造和半導體
透過民眾的廣大參與，除有效促進了 製造在這方面經驗豐富，是世界各國
民眾對疾病與基因的認識外，未來 在發展創新生物製造技術時所希望借
進一步對於疾病的早期診斷與預防， 鏡的範例。此外衛福部國衛院也積極
特別是臺灣人特有的疾病會有更大 打造國人的 bio bank，加以全民健保
的貢獻。 所累積的豐富資料，這些都是臺灣發
展精準健康的優勢。他說，經濟部技
產業跨域整合 臺灣獨具優勢 術處持續以科技專案推動工研院深耕
導入數位科技既可普惠一般大眾， 新穎生醫科技的研發，並持續協助數
也方便快速取得大量數據，並強化數
據的交換流通，在藥物領域的應用，
臺灣精準醫療產業發展優勢
將有助於加速藥品驗證及審核程序，
縮短藥品上市時間，降低藥品開發成
本，進而帶動精準健康市場。根據國
高品質的醫療研究 財務、法規、專利透
際市調機構 Radiant Insights 調查研究
與體系 明，國際信任度高
指出，全球精準健康市場規模 2020
年 約 3,198 億 美 元， 預 計 2025 年 將 先進的高科技產業 地理位置優越，位在
與人才 東亞的中心
達到 5,847 億美元，年複合成長率達
12.8％。
全民健保累積的
政府鼎力支持
衍生的商機來自於這些創新生醫產 優質資料庫
品所需要的新的生產技術與彈性化自
動生產設備的需求，除了訴求降低生 資料來源：臺灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙

－ 063 －
奎克生技光電公司研發的
「多基因即時檢測診斷系
統－ NextAmp」可在 2
小時內完成 100 個基因分
子生物標記之定量檢測，
在精準醫療許多經常性的
臨床應用上，可取代繁複
冗長且昂貴的次世代基因
定序（NGS）。
在數位化、智慧化的浪潮下，臺灣的資通訊優勢可提供精準醫療重要助力，
臺灣已有精準醫療結合創新科技產品成功賣向海外。

據庫的連接與資料交換，串聯產業上 多種，各類癌症總共有上千種。以前
中下游，跨域整合打造創新生醫科技 同一部位的腫瘤都是當作同一種疾病
生態系。 處理，治療效果只有不到 30％；精
準醫療屬於個人化醫療，透過基因
精準治癌 抗癌新利器 檢測分析找出突變的基因並對症下
現階段精準醫療應用最普遍的應 藥，效果可大幅提升。他說，過去癌
該是用於癌症治療。例如：肺癌患者 症是根據腫瘤發生部位來分類，以後
A 的腫瘤係肇因於某種基因突變，可 可能改用基因分類，也就是說，即使
能會對 a 藥物產生反應；同樣是肺癌 腫瘤的器官位置不同，但如果是同一
的 B 患者則是另一種基因突變所引 類型的基因突變，都可視為同一種癌
起，因此對 a 藥物不會有反應，對 b 症，使用同一種藥物治療。默克藥廠
藥物才有反應。傳統的肺癌治療對所 （Merck） 的 Keytruda， 就 是 首 批 獲
有患者一視同仁，通常都使用化療或 美國 FDA 批准的按基因而非腫瘤部
同一種藥物，因此大多數沒有療效， 位指定的癌症藥物。
精準醫療改變了這種「一體適用」的
做法，改為針對不同病人使用不同藥 NextAmp 平臺 即時檢測早期治療
物，大幅提高了醫療效率，也減少了 臺灣在精準醫療科技的發展也有相
資源浪費。 當進展，舉例而言，李鍾熙任職董事
透過對癌症基因突變的深入分 長的奎克生技光電公司研發的「多基
析，每種癌症可以再細分為更多次分 因即時檢測診斷系統 NextAmp」2021
類。李鍾熙表示，光是肺癌就有 40 年 11 月榮獲衛福部與經濟部共同舉

－ 064 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

辦的「藥物科技研究發展獎」製造技
術類銀質獎（2022 年金質獎從缺）。
該系統可在 2 小時內完成 100 個基因
分子生物標記之定量檢測，在精準醫
療許多經常性的臨床應用上，可取代
繁複冗長且昂貴的次世代基因定序
（NGS）。
在 NextAmp 技術平臺上，奎克生
技開發出肺癌手術後用藥監測產品
MoDEL™。此產品係高敏定量的液態
切片檢測方案，可以即時密集監測藥
效、癌症復發及抗藥性。李鍾熙說， 價格較便宜，而且更快速。 工研院建置的一站式眼
科藥物技術平臺，從藥
這項產品檢測成本低、抽血檢驗方 物合成、配方設計、藥
效、藥動、毒理、藥物
便，病患甚至可以每 2 周做一次檢 世界首創雙標靶機制 眼疾患者福音 試製、藥品優良製造作
業規範生產等，均可提
驗，密切監控病情並及時因應。 而在精準標靶與傳輸藥物治療方 供業者客製化的研發，
扮演「產品加速器」的
利用 NextAmp 開發的其他應用還 面，工研院長期深耕眼科小分子新藥
角色，加快廠商藥物開
包括乳癌、甲狀腺結節、糖尿病、生 開發，並進行專利布局，已開發出 發與上市速度。圖▓工
業技術研究院提供
殖醫學等多項精準醫療檢測及器官 「治療青光眼標靶創新藥物」，以及
移植。奎克生技旗下的英緹生技公 應用於濕式黃斑部病變治療的「高
司推出了全球第一個微小核糖核酸 傳輸效率的眼藥水傳輸平臺」兩項技 工研院的「可攜式電阻
抗成像系統」，主打「沒
（microRNA）基因檢測產品「蜜瑞 術。濕式黃斑部病變是視網膜疾病，
有輻射、非侵入式」，
納」（MIRA），可提高人工生殖受 以前必須在醫院藉由眼內注射把藥劑 僅需在胸口圍上一條束
帶，就能輕鬆看見連續
孕成功率。子公司信標生醫的多癌症 施打到視網膜，而且必須定期回醫院 即時的區域肺部影像。
圖▓工業技術研究院
早篩基因檢測產品 OncoSweep™，透 做這項手術，如今透過藥物傳輸的精 提供

過採集少量血液樣本，檢驗血液中多
達 100 種的微小核糖核酸生物標記，
使用機器學習演算法進行數據分析，
判定罹癌可能性。李鍾熙說，以抽血
方式進行癌症基因檢測，能夠比一般
影像或組織切片（通常是等到腫瘤長
到一定大小後）更早發現癌症，讓患
者及早獲得治療，也可降低副作用。
與傳統的組織切片相比，抽血檢驗侵
入性低、取樣容易、併發症風險低、

－ 065 －
 入式」，僅需在胸口圍上一條
束帶，就能輕鬆看見連續即時
的區域肺部影像。傳統若想看
到肺部影像，都是照 X 光，若
想看到連續情況，只能多拍好
幾張，卻也增加人體的輻射負
擔。「可攜式電阻抗成像系統」
只有一本書大小，重量僅 850
公克，方便攜帶，可充分運用
於胸腔門診、加護病房、長照
機構等不同場合，尤其是新冠
病毒肺炎期間，很多病人出院
回家後需繼續做肺部功能監測
以利復健，這套系統正好可以
派上用場。
在經濟部的支持下，工 準化，可以不用打針注射的方式，改
研院建置的「TIBIC 生
醫產業跨域整合實驗 以眼藥水的方式就可通過眼角膜到達 結合創新科技 產品成功賣向海外
場域」。是一個國際化
的醫療與科技跨領域 視網膜，達到治療效果；青光眼則是 鏈接國際市場，無庸置疑是臺灣精
對話平臺。圖▓工業技
術研究院提供
房水調節出問題，導致眼壓升高壓迫 準醫療產業發揚光大的必要途徑。在
到視神經，工研院研發出世界首創的 數位化、智慧化的大潮下，臺灣的資
雙標靶機制，兩路併進提升小樑網排 通訊優勢可提供非常重要的助力，林
水功能，降眼壓效果優於市售藥物， 啟萬指出，事實上已有不少精準醫療
高眼壓患者給藥 6 至 8 小時後，效力 結合創新科技的臺灣產品成功賣向海
甚至是市售藥品的 3 倍以上。在這兩 外。此外，在經濟部的支持下，工研
項技術的基礎上，工研院還建置了 院建置了「TIBIC 生醫產業跨域整合
一站式眼科藥物技術平臺，從藥物合 實驗場域」。這場域致力於成為國際
成、配方設計、藥效、藥動、毒理、 化的醫療與科技跨領域對話平臺，已
藥物試製、藥品優良製造作業規範 經和阿斯特捷利康（AstraZeneca）、
（Good Manufacturing Practice， 簡 稱 嬌生集團（Johnson & Johnson）旗下
GMP）生產等，均可提供業者客製 的楊森藥廠（Janssen Biotech, Inc.）、
化的研發，扮演「產品加速器」的角 默克集團（Merck）等國際大廠，就
色，加快廠商藥物開發與上市速度。 健康肺患者流程整合方案、早期創新
工研院另一項技術「可攜式電阻抗 新創計畫輔導、人才培訓等面向進行
成像系統」，主打「沒有輻射、非侵 合作。

－ 066 －
 個人化、精準化、智慧化

打造創新高值醫材
創新醫材篇
搶大健康商機
醫療器材在精準化、數位化、智慧化醫療引領下，結合資通訊科技，朝高值化發展。臺灣廠商
致力創新研發、扎根智慧醫療，在精準醫療產業創新價值鏈中布局，邁向精準健康大未來。
文▓陳思雅　圖▓陳素芳

冷泉港生物科技引進國外尖端的檢測試劑與設備，持續研發更多精準醫療
俗語說「預防勝於治療」，隨著科 預措施。此外，精準醫療使用生物醫

解決方案與檢測產品，建立自己的核心競爭優勢。
技日新月異，醫療器材也逐漸走向個 學數據、資訊等，比較數據上不同
人化、精準化、智慧化，加以緊密結 的治療結果，為患者量身訂做療法。
合資通訊產業，搭配人工智慧（AI） 不是生病了才進入醫療場所接受治
與物聯網（IOT），導入大數據分析 療，而是再往更前端的階段，依照
技術，促進醫材效能升級以達成預防 基因特徵做好個人化生活習慣預防，
性治療。本期封面故事創新醫材篇採 甚至是預防性治療。
訪到代理全球知名尖端精準醫療儀器 從事尖端生物科技產品的銷售及
品牌的冷泉港生物科技以及致力於智 技術服務的冷泉港生物科技股份有
慧健康領域的真茂科技，為讀者發掘 限公司，從臺灣生物科技尚未普及
臺灣創新的醫療器材。 時期，到近年興起的「精準醫療」，
該公司已投入生技產業領域超過 30

冷泉港生物科技 年，代理超過 40 個國際品牌，是臺

灣少有的系統整合代理廠商，董事
從品牌代理轉型
長戴國銧本身也是臺灣精準醫療產
試劑開發
業協會的理事。
近年興起的「精準醫療」能精確
的為病人進行個人化醫療行為，其 深耕大中華市場 開發創新技術平臺
中最為重要的工具是基因科技。透 冷泉港除了在臺灣北中南設立營運
過鑑定特定基因、生物標記或其他 據點，代理業務也觸及大中華地區，
因素來獲得減輕疾病的可能性，醫 在北京、上海、廣州和香港等地都設
療人員也更能設計出精確的疾病干 有分公司，為臺灣少數擁有中國大陸

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 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

通路的儀器代理商，深耕中國大陸市 冷泉港生物科技公司
董事長戴國銧表示，冷
場通路約 20 年。戴國銧透露經營大 泉港雖然在試劑儀器
代理已累積多年的業
中華地區市場的壓力與挑戰其實很 界知名度與肯定，但如
果沒有擁有自己的產
大，因為中國大陸市場愈來愈成長、 品就如同沒有自己的
根，無法永續經營。
愈來愈大，也有足夠的醫學知識與背
景，行銷模式也不同，所以該公司近
年失去了一些有名品牌試劑儀器的代
理權；另一方面，許多外商會挖角該
公司已培訓的優異人才，人才流失也
是另一個需要面對的經營問題。
戴國銧說明該公司過去從事醫療儀
器代理銷售曾遇到代理合作廠商被國
際大廠併購，讓身為代理廠商的冷泉
港損失了很多商機。他深感公司不能 還能節省不必要的醫療費用，讓抗癌
只有代理業務，公司若沒有研發自己 又多了一項新利器。戴國銧表示，冷
的商品，公司永遠受制於別人，沒有 泉港主推的服務為空間基因體學及循
發展的空間。因此，冷泉港生物科技 環腫瘤細胞（circulating tumor cell，簡
在 2014 年成立精準醫療與檢測研究 稱 CTC）檢測，可以從人體 10 億個
技術中心，成功開發自有創新技術平 細胞中檢測出早期癌病變細胞，進而
臺及實驗室。除自行研發外，也朝檢 分析基因組找出突變位點，一旦確立
驗技術 (LDTs) 及體外診斷醫療器材 罹癌位置，就能快速找出可使用的靶
(IVD) 認證產品，並提供技術服務、 向藥物或免疫治療。此外，基於腫瘤
解決方案與專案合作。 微環境研究是未來全世界醫療趨勢，
該公司已與陽明大學進行產學合作，
轉型技術研發 發展自有產品與服務 提供檢測儀器讓陽明大學進行臨床試
冷泉港生物科技主要的領先技術 驗及服務有需求的醫療等相關單位。
為腫瘤微環境的研究，由於惡性腫 同時，冷泉港生物科技也針對罕
瘤 ( 癌症 ) 蟬聯臺灣十大死因榜首， 見遺傳性神經肌肉疾病「脊髓性肌肉
以往癌症常規治療通常以同一套方 萎縮症（SMA）」基因檢測進行研
式，符合多數癌症病人；然而，同一 發，此疾病患者因為第五號染色體
種癌症，不同病人適用的療法可能不 （SMN1/SMN2）產生缺失或突變，
一樣。拜基因檢測與定序技術進步所 使脊髓前方運動神經元逐漸退化，
賜，個人化且更精準的治療方式不斷 造成肌肉無力、萎縮，影響日常生活
出現，不僅能命中要害、降低副作用， 所需之動作。冷泉港生技採用不同於

－ 069 －
❶冷泉港生技代理 族是否有 SMA 帶因者，以便降低後
Quanterix 公司的超靈
敏 microwell-based 代的發生率。
digital ELISA 平 臺 在 失
智神經退化與癌症免疫 除此之外，冷泉港生物科技也在阿
學領域上，已有非常多
的生物標誌物提供使 茲海默症（俗稱老人失智症、老年痴
用，也能客製化分析。 ❶
呆）檢測領域有所著墨。戴國銧說明
❷冷泉港生技所代理的
若家中有老人失智症的患者，近親可
NanoString nCounter®
Analysis System 為 全 新 利用該公司獨家代理之單分子蛋白質
多重基因分子檢測系
統，利用雙探針與探針 檢測平臺，分析血液中微量生物標誌
上螢光蛋白條碼的設
計，可針對特定基因或 物，判別早期阿茲海默症發生機率，
蛋白進行數位化定量。
藉由改變生活習慣、運動等方式來預
防失智症的發生。
因應近年新冠病毒肺炎疫情的
肆 虐， 冷 泉 港 生 物 科 技 於 2020 年
也研發出自有產品冷泉港「冷確」
新型病毒肺炎抗原快速檢驗試劑
（Q-CHECK），用於快速檢驗受試
❷ 者的感染情形，並可在 15 分鐘內得
知測試結果，準確率超過 96.3％。但
以往檢測 SMN 基因 RT-PCR 技術， 礙於產能受限、政策法規等因素尚須
而是利用 Digital PCR（dPCR）技術 克服，該公司的 Q-CHECK 試劑目前
以絕對定量拷貝基因數，比利用 RT- 僅在臺灣國內醫療院所使用，尚未能
PCR 偵測到的突變更加精確，有利 出口海外市場。
於偵測微小的基因拷貝數差異。不只 對於公司未來規劃，「冷泉港雖然
準確度增加，方便性也比 RT-PCR 來 在試劑儀器代理已累積多年的業界知
的好，能更快速的將樣品分區再放 名度與肯定，但如果沒有擁有自己的
大，之後也不須將樣品轉移即可讀取 產品就如同沒有自己的根，無法永續
訊號，以避免樣品汙染。民眾可利用 經營。」戴國銧說。現階段冷泉港生
此檢測更加注重自己的健康或得知家 技仍將透過幾十年在生技產業界累積
的實力、信用與知名度，繼續引進國
醫療小辭典
外尖端的檢測試劑與設備，同時也積
實驗室開發檢測（Laboratory Developed Tests，簡稱 LDTs）：
係指為診察、診斷或治療特定病人或疾病之目的，由認證實驗室自行建 極轉型持續研發更多自己的精準醫療
立及使用之檢測。
檢測產品與解決方案 (Unmet need)，
體外診斷醫療器材（In Vitro Diagnostic Device，簡稱 IVD）：
指蒐集、處理或檢查取自人體之檢體，作為診斷疾病、決定健康狀態或 建立自己的核心競爭優勢，成為業界
其他狀況，而使用之試劑、儀器、軟體或系統。
的標竿。
資料來源：中華民國衛生福利部

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真茂科技
專注智慧醫療
精準健康
成立於 2003 年的真茂科技公司，
當初成立時就鎖定健康照護及智慧
醫療領域，陸續開發的產品、設備
和系統都應用在醫院社區等各個領
域。真茂科技總經理林燕山表示，該
公司自 2003 年嚴重急性呼吸道症候
群（SARS）疫情爆發時期成立，他
發現當一個疫情來臨時，染疫的民眾
就得被隔離，無法跟外界接觸，疏離
感與日俱增，於是真茂科技開發出可
以遠端視訊看診的「多功能生理資訊
量測管理系統」，內建血壓、血氧基
本生理量測，更可再擴充其他量測設
備，例如體脂計、血糖計、額溫計等。
蒐集到健康評估數據，由 AI 系統進
行自動智能分析，評估結果異常時自
動提醒通知親屬子女及本人，建立家 有直接關係，規律的運動可降低各種 真茂科技總經理林燕山
希望將公司的產品技術
庭關懷群組。「這個系統可讓被隔離 疾病的罹患率及死亡率。對於社區 變成一個元件模組並且
普及化，讓市場上的各
的民眾可將生理測量資訊傳送出去， 健康、亞健康或衰弱老人進行結合肌 種運動產品都能智能
化，讓民眾的使用紀錄
並就民眾被隔離時所需的各項醫療服 力、肌耐力、柔軟度、平衡及心肺功 都能保存下來，進而改
善個人健康。
務，啟動即時的供應，而非單純提供 能的運動介入，除體適能整體的提升
一般性的物資。」林燕山說。 外，亦有助於改善他們的認知功能、
生活品質、情緒及社交參與等。
精準健康智能系統 林燕山說明，過去的健康檢查都著
打造個人專屬訓練 重於檢測一般個人的身高、體重、身
根據臺灣衛服部資料，臺灣預計 體質量、血液及尿液等檢測，而忽略
於 2026 年進入老年人口超過 20％的 身體機能，使身體老化衰弱，進而失
超高齡社會，老化速度為全球第一。 能，造成長期臥床的後果，也讓生活
由於老化的速度及慢性病罹患率，都 品質變差且花費大量金錢和人力進行
早已被證實與缺乏運動或活動量不足 治療，因此真茂科技長期觀察到影響

－ 071 －
 練，大幅增加居家運動的安全性，亦
打破時間與空間限制，無論早晚都能
享受專屬的訓練時光，將運動融入生
活，生活融入運動。
真茂科技曾為馬偕醫院、台大醫
院、嘉義基督教醫院、林口長庚醫
院、診所、安養中心、護理之家及養
護所，開發出其專屬的遠距醫療健康
照護系統。林燕山提到近年政府也
積極建構在地老化及健康老化的社區
初級預防性照顧服務，辦理「銀髮健
身俱樂部試辦計畫」，規劃自 110 至
114 年間在全國推動辦理銀髮健身俱
樂部的補助計畫，由地方政府結合公
有閒置或低度使用之空間設置據點及
營運，鼓勵長者就近依需求進行身
體活動，以延長健康餘命，預防及延
緩失能。

產品不斷創新 三次榮獲台灣精品獎
真茂科技分別以「多功能生理資訊
量測管理系統」、「健康評估及運動
改善智能系統」以及「AI 精準上下
真茂科技所研發的公共 個人健康的最關鍵的因素是「運動」 肢協調及肌力訓練機」榮獲 2019、
版樂齡寶貝機可即時檢
測生理數據並記錄個人 和「營養」，於是陸續研究與運動及 2020 及 2022 年台灣精品獎的殊榮。
健康狀況，隨後依據健
康總體的資料推薦專業 營養補充的相關設備與方法，結合國 林燕山表示，公司產品方向一開始以
的體適能、營養、物理
治療課程等完整連貫的 內現有設備進行 AI 智慧化，開發出 量測評估為主，後來他發現運動對個
計畫措施，全面照顧個
人健康。
「健康評估及運動改善智能系統」， 人健康改善是很重要的一環，因此該
推廣「先量測、後運動、再後測」， 公司最近兩次得獎產品皆以運動改善
依據當天之身體狀況，擬出最適合 方向進行產品開發。
的運動建議，並透過 AI 互動式科技 「由於智慧醫材不容易體現產品
訓練，追蹤運動效果與進步幅度，幫 功能，產品本身也不會說話，必須透
助一般民眾建立運動習慣，讓使用者 過展覽活動平臺讓客戶實際體驗才能
在家就能享有專業且精準的高效益訓 理解」林燕山說；因此真茂科技目前

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家庭版寶貝機可隨身
攜帶設備，隨地量測，
簡單操作即可即時上
傳到雲端資料庫，健康
零時差。

真茂科技透過參與台灣精品的推廣活動布局海外市場，
並透過代理公司銷售至歐洲及東南亞，開發出代表性客戶。
已透過參與台灣精品的推廣活動如東 大數據資料，分析民眾使用紀錄。他
南亞臺灣形象展以及德國國際醫療展 希望可將公司的產品技術變成一個元
（MEDICA）布局海外市場，並透過 件模組並且普及化，讓市場上的各種
代理公司銷售至歐洲及東南亞，開發 運動產品都能智能化，讓民眾的使用
出代表性客戶。 紀錄都能保存下來，後面的專業團隊
談到真茂科技的未來發展，林燕山 與醫生能依照記錄下來的資料下處方
表示，公司成立 20 幾年來已與多家 並判斷改善方法，病人和民眾可以後
醫學中心及長照機構合作，蒐集許多 續執行，改善個人健康。

真茂科技的「居家智慧
型精準運動機」共有 8
種機臺，可訓練到全身
各肌肉群，提供安全舒
適的有氧及肌力訓練。

－ 073 －
 篩檢意識提升

揭開個人專屬基因密碼
基因檢測篇
精準檢測趨吉避凶
疫情發生，篩檢的意識漸漸提升，對於基因檢測也有更進一步的認識，只要取得血液、組織，
經過基因定序，就能解開每個人獨一無二的基因密碼，以利個人化的疾病預防及治療策略。
文▓王詣筑　圖▓陳素芳

「有藥物過敏嗎？」是一般人就醫
時一定會被問到的一句話。不少人在
回答「沒有」的當下，心裡往往同時
出現「其實我也不是很確定」的小聲
音。到底該如何知道自己有沒有藥物
過敏？
根據衛福部國健署最新癌症登記報
告，2019 年臺灣新發癌症人數為 12
萬 1,254 人。 且 癌 症 時 鐘 再 快 轉 11
秒，每 4 分 20 秒就有 1 人罹癌。要
怎麼樣知道自己是不是癌症高風險、
有沒有得到癌症？如果已經是癌友，
怎麼樣選擇有效治療方法，而且最好
降低對身體的影響程度？
這麼多的疑問，答案全藏在基因
裡。只要取得血液、組織，經過基因
定序，就能解開每個人獨一無二的基
因密碼，從對什麼藥物過敏到可行的
癌症治療方式，基因都會告訴你。
強生症候群」（SJS），是一種藥物
不良反應症狀，會造成皮膚廣泛性脫
落、壞死及黏膜糜爛，且帶來永久
性的傷害。SJS 也是藥害救濟基金會
自 1999 至 2022 年 7 月統計資料中，
國人申請藥害救濟賠償的藥物不良反
應症狀第一位 ; 痛風用藥安樂普利諾
（Allopurinol）則是最常見招致該症
狀的藥品。
安樂普利諾該就此退場嗎？答案是
不需要。世基生物醫學發現，只要找
出帶有基因 HLA-B*5801 的人，避免
讓他們使用安樂普利樂諾，就能大幅
降低藥物過敏風險比例從約十分之一
至千分之一以下。
世基生物醫學股份有限公司診斷

透過基因檢測 賦予老藥新生命 帶 有 HLA-B*5801 基 因

者不適合使用痛風藥物
一般人不熟悉的「史蒂文生氏─ 安樂普利諾。

－ 074 －

製造處副總劉逸辰解釋，世基設計一
段引子，用來對應基因特殊序列的部
分，並接有接螢光物質。如果能跟
受測基因序列結合，就會發光，再
透過機器偵測 CT 值，即能判定帶有
HLA-B*5801。
透過這項基因檢測，老藥安樂普利
諾就有了新生命。劉逸辰表示，老藥
的好處是價格相對低廉，且醫生有豐
富的使用經驗。只要搭配基因檢測工
具，避開不適合服用的患者，老藥用
起來甚至可以比新藥更安全。
HLA-B*5801 基 因 檢 測 已 在 2022
年納入健保，患者不再需要自行負擔
新臺幣 2,300 元的檢測費用。劉逸辰
說，有些人會質疑基因檢測的必要
性，畢竟安樂普利諾健保給付不過
新臺幣 1.4 元。但因為痛風藥必須長
期服用，世基以病患服藥 10 年計算，
對比於新藥的藥價差異，粗估可為
健保節省近新臺幣 20 億元藥費，且
這項基因檢測只需做 1 次即可。「其
實重點不是錢，而是基因檢測真的
可以救人」。
世基另一項救人的基因檢測產品，
是針對治療癲癇病和神經性疼痛藥品
卡馬西平（Carbamazepine）。帶有基
因 HLA-B*1502 的人，服用此藥同樣
可 能 招 致 SJS。HLA-B*1502 基 因 檢
測早在 2010 年納入健保。藥害救濟
基金會資料顯示，2017 至 2022 年 7
月前十大藥害可疑藥品已不見卡馬西
平，可見 HLA-B*1502 基因檢測納入
健保的確帶來助益。
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
除了這 2 項已納入健保的基因檢測 世基診斷製造處副總劉
逸辰強調藥物基因篩檢
產品，目前世基尚有 13 項自費藥物 可以救人性命。
基因檢測，其中包含抗凝血劑藥品保
栓通。依據 CYP2C19 基因型差異，
可分成快速代謝、中間代謝及慢代謝
3 類，若病患屬於後二類，服用保栓
通的抑制血小板反應較差，意即心血
管風險較高，可以考慮其他藥品。
掌握基因密碼 避免可能的藥害
HLA-B*5801、HLA-B*1502 及 其 他
13 種藥物基因檢測目前多數都已外
銷歐洲、美國。目前世基營收占比 6
成來自海外，4 成由國內貢獻。劉逸
辰指出，歐美醫療責任歸屬的觀念
強，對基因檢測產品的接受度高。像
是美國甚至單獨統計藥物不良反應造
成的住院、死亡人數。
受限於人力吃緊，世基現階段選
擇與經銷商合作，輸出基因檢測試
劑盒。未來希望能到部分海外市場
設立自己的銷售團隊，深耕當地也
強化與總部的溝通。至於國內市場，
劉逸辰認為新冠病毒肺炎疫情增加
－ 075 －
 疫情帶動民眾篩檢意識提升，未來基因檢測應用將更為擴大。
國人對基因檢測的認知，看好基因 劉逸辰說，癌症治療可能影響病患
檢測應用更為擴大。 其他器官的功能，甚至對病患生活品
目前在國內市場，除了針對單一 質和治療意願產生影響。考量藥物副
藥品的基因檢測，世基也推出藥物基 作用是影響治療成功與否的關鍵因素
因檢測套組給普羅大眾。例如，「兒 之一，藥癌順可望提供醫生較為安全
童常見用藥基因檢測」囊括九大專科 藥物種類及劑量選擇。
33 種常見疾病用藥；「鎮痛解熱類
藥物基因檢測」精選 5 種常見用藥以 癌症基因篩檢
及磺胺類抗生素（BAKTAR）藥物基 提供精準醫療治療方案
因檢測等。 臺灣癌症基因檢測龍頭企業行動
劉逸辰解釋，套組型的基因檢測 基因，專注於利用次世代定序（Next
開發很多來自醫療院所的臨床經驗。 Generation Sequencing，簡稱 NGS）檢
國人經常使用鎮痛解熱類藥物，發生 測，找出腫瘤中的基因突變，配合基
過敏反應的比例也不低；磺胺類抗生 因資料庫及臨床醫藥資料庫分析，提
素可用於治療青春痘、尿道感染，卻 供臨床醫療單位精準醫療治療方案。
是國人引起嚴重皮膚藥物過敏的第六 旗下旗艦檢測服務「ACTOnco®+ 癌安
位。而針對兒童推出藥物基因檢測則 克 ® 癌症基因檢測」，一次可以檢測
是因為除非遭遇重大疾病或意外事 440 個癌症相關基因，提供涵蓋化療、
故，人的 DNA 終其一生不會改變。 標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療等
及早掌握孩子的基因密碼，避免可能 治療所需的資訊。
的藥害。 行動基因生技股份有限公司執行長
除了現有的基因檢測套組產品，目 陳華鍵解釋，例如肺腺癌有不同的基
前世基正與北醫合作開發「藥癌順」， 因突變，針對每項基因突變有各自的
為癌症用藥安全的基因套組。藥癌順 用藥。行動基因的 ACTOnco®+ 癌安
並非檢測惡性腫瘤突變基因，而是目 克 ® 癌症基因檢測，讓近 8 成癌友找
標掌握 13 種癌別、共 45 種治療藥物 到符合基因特性的用藥。
的有效劑量、副作用及治療效果。 能夠一口氣檢測 440 個基因是行
動基因的驕傲，在國內市場少有競
爭對手能夠匹敵，其中關鍵在於行

行動基因收購英國診療公
動基因具備強大且扎實生物資訊分
司 MC Diagnostics、 香
析及廣泛多元的醫學資訊整合能力。
港和泰國肺癌診斷領導業
者善覓（Sanomics），透 當有新的基因與治療方式被臨床證
過併購的方式加強公司技
術與區域的覆蓋度，躋身 實，行動基因的生資、醫學團隊就
亞洲最大癌症基因檢測公
司之一。 能即時將其納入。

－ 076 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

陳華鍵說，團隊挑選檢測基因的 好萊塢女星安潔莉
依據，首先納入醫學文獻上已有清楚 娜裘莉是這類型檢
證據及藥物治療準則的基因，同時亦 測最知名的案例，
涵括與抗藥性、病患預後及近年新興 她知道自己帶有高
的免疫治療相關基因，並將目前還在 風險罹癌基因，選
臨床研究、臨床試驗的基因也一併納 擇預防性切除乳房
入。而行動基因也是亞洲唯一參加 和卵巢。
美國癌症研究之友（Friends of Cancer 實際檢測流程，
Research） 腫 瘤 突 變 負 荷 量（Tumor 在醫療院所確認醫
Mutation Burden）演算法評比的癌症 囑後，提供病患血
基因檢測公司。 液或腫瘤組織檢
現 在 全 臺 灣 有 多 家 醫 學 中 心、 體，送往行動基因
腫瘤專科醫院與行動基因合作，除 位 於 臺 北 的 NGS
ACTOnco®+ 癌安克 ® 癌症基因檢測之 實驗室。該實驗室符合美國病理學會 行動基因執行長陳華鍵
表示，廣泛型癌症基因
外，醫生還可以視病患的腫瘤類型、 CAP 認證及台灣衛福部食藥署 LDTS 篩檢讓近 8 成癌友找到
符合基因特性的用藥。
治療情況，選擇使用行動基因的多樣 列冊登錄。病理醫師會首先確定檢體
產品。例如「ACTDrug®+ 癌核克 ® 癌 癌細胞比例、檢體大小是否符合檢測
症基因檢測」針對肺癌、乳癌、大腸 標準，才會展開後續程序。由於突變
癌等多種實體癌症提供提供標靶藥物 基因只存在於癌細胞中，若腫瘤檢體
治療搜尋；「ACTHRD™ 帕癌檢 ®+ 癌 比例太低將沒有足夠 DNA 可用於分
症基因檢測」精準評估 PARP 抑制劑 析，而從收到檢體到定序完成產出數
相關基因；「ACTLung™ 肺核克 ™ 癌 據需要 4 至 5 天的時間。數據出來後，
症基因檢測」為初診肺腺癌患者取得 更為重要的是資訊解讀，此步驟會需
第一線標靶藥物治療機會。 要花上數天時間。行動基因接著提供
行動基因亦有監控癌症治療情 基因檢測報告，列出突變基因與可能
形的檢測。癌症病患在治療一段時 的治療方式，供臨床醫生選擇和判斷。
間後，醫師可利用病患血液，採用
「ACTMonitor®+ 癌易蹤 ® 癌症基因檢 訂定目標 循序漸進打開海外市場
測」，來評估藥物治療效果、監控癌 行動基因在癌症領域檢測品項布局
症是否復發或追蹤抗藥基因的產生 完整，即將推出數個產品，涵蓋 NGS
狀況。若癌症病患家族有罹患癌症 與基因晶片等檢測產品與服務，提供
相關的疑慮，亦可以透過血液來檢 醫療機構更多元的選擇。儘管目前產
測「ACTRisk™ 遺癌檢 ™ 癌症基因檢 品在臺灣仍屬於自費項目，但行動基
測」，評估是否具癌症遺傳高風險。 因已與臺灣 3 家私人保險業者合作，

－ 077 －
 加上民眾對癌症基因 個亞洲區域的短中長期目標」，陳華
檢測接受度提升，陳 鍵表示。
華鍵期待未來臺灣癌 在各地建置實驗室並不是唯一拓銷
症 患 者 使 用 NGS 基 海外市場的方式。行動基因也著手將
因檢測服務比例可望 檢測產品製作成試劑盒，直接賣到各
大幅提升。 國 NGS 實驗室；並將建置的資料庫，
不只對國內市場 透過雲端運算（Cloud computing）平
成長有所期待，行動 臺，提供醫療單位 Software as a Service
基因也大膽走向海 （軟體即服務，簡稱 SaaS）的服務模
外。 早 在 2018 年 行 式。除了提升檢測效能、提高檢測管
動基因與日本知名 理效率，後續於產出臨床檢測報告、
普生總經理林孟德帶領 企業 Canon 佳能集團旗下的佳能醫療 協助研究單位加速運算、資料串流
公司從產製體外診斷試
劑，跨足血液循環腫瘤 （Canon Medical System） 展 開 合 作， 等，提供全世界基因醫學檢測單位後
細胞檢測。
成立合資公司，並在日本建置 NGS 實 端數據分析與醫療決策服務。
驗室，就地提供基因檢測服務，關鍵 陳華鍵說，行動基因的市場發展計
的用藥分析服務則由行動基因負責。 畫將依照遵循從臺灣、區域到全球的
同時透過併購的方式加強公司技 市場拓展規劃原則，循序漸進地邁向
術 與 區 域 的 覆 蓋 度。2021 年 收 購 海外。市場的選擇會考慮當地醫師對
香港和泰國肺癌診斷領導業者善覓 基因檢測的適應性、當地法規的規範、
（Sanomics），除了看中其數位 PCR 國家經濟發展與人均所得及該國抗癌
產品檢測技術外，更希望善用其在東 藥物發展及臨床現況等因素。對於合
南亞銷售、行銷通路，擴大在當地市 作的模式不設限，保持開放態度。
場的影響。
同樣在 2021 年，完成對英國診療 及早檢測 達到預防與治療效果
公司 MC Diagnostics 的收購，希望運 只要一管血液就能檢查癌症的
用該公司在生物晶片上的獨特技術， 還 有 普 生 新 一 代「myCTC 血 液 檢
拓展更多元、高速、實惠的癌症檢測 測」。只要抽取 7.5 c.c 的血液，透過
服務。 CellBioTM 平臺，即可偵測早期癌症或
除此之外，考量國際趨勢傾向限縮 預後監控。普生股份有限公司總經理
國民基因檢體輸出，未來勢必需要在 林孟德表示，從一管血液樣本中找到
地實驗室提供服務。「除了各地建立 癌細胞難度有如大海撈針，但自家開
中央實驗室，去中心化（decentralised） 發的專利型濾膜濾法分離技術，可以
實驗室更能彈性擴展基因檢測的應用 「撈出」癌細胞。
市場。以此為基礎，訂定服務涵蓋整 普生研發的專利濾膜概念是讓癌

－ 078 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

細胞「卡」在濾膜上，再透過抗體染 同時計畫到美國發表相關成果，擴大
色掌握可能的癌症種類。目前普生 國際能見度。
CTC 血液檢測的回收率高達 95％。 優化 CellBioTM 平臺的計畫，普生
回收率就是一般人理解的準確度，林 也著手進行。林孟德表示，未來將導
孟德解釋，為了確認濾膜真的有效， 入人工智慧協助判讀影像。目前濾
經實驗設計在血液裡放入一定數量的 膜上到底有沒有卡住癌細胞，還是需
癌細胞，再透過 CellBioTM 找回這些癌 要人眼透過螢光顯微鏡才能揭曉。若
細胞，所以稱作回收率。此外，普生 有人工智慧的助力，CellBioTM 平臺
CTC 血液檢測不做前處理，因為添加 不但能更聰明，也更節省人力。
少，沒有血液「失真」的疑慮。
myCTC 血液檢測可以幫助醫師在 篩檢意識提升 銷售可望成長
穿刺前確定罹癌與癌症種類，等於讓 2018 年普生發表 CellBioTM 平臺，往
醫師多了一項檢測工具。同時可用於 血液循環腫瘤細胞檢測領域邁進。其
癌症追蹤，確認治療效果。目前已有 實普生一直是臺灣最大體外診斷試劑
3 家醫院使用普生 CellBioTM 平臺。除 業者，專精肝炎、腫瘤標的、懷孕、
了提供給癌症病患使用，普生也與保 甲狀腺、類固醇及愛滋病等類別。
險業者合作，成為一般民眾的篩檢項 2020 年新冠病毒肺炎疫情爆發，普生
目，達到及早檢測、治療的預防目的。 很快發揮優勢，開發 PCR 產品，並取
目 前 CellBioTM 平 臺 檢 測 有 2 種 機 得認證出口歐洲。伴隨全球疫情變化，
型可供選擇，分別可處理 2 管與 10 PCR 出口地逐漸擴展至 30 至 40 國。
管血液樣本。二者最大的差異在於抗 隨著疫情肆虐超過 2 年，各國生產
體染色部分，處理較少血液樣本的機 PCR、快篩的量能已經充裕，林孟德
型在此程序須倚靠人力。對於設計差 觀察，此類產品回歸價格競爭，尤其
異，林孟德解釋，主要是滿足不同預 有國家力量在後頭的韓國業者，價格
算的客戶。像是開發中國家因技術較 更有競爭力。PCR、快篩產品在普生
不純熟，願意砸錢購買一鍵到底、處 外銷占比開始下降，肝炎、腫瘤標的、
理 10 管血液樣本的機臺。據了解， 愛滋病等常態性檢測商品需求回穩。
已有印尼檢驗機構表達有興趣採購該 疫情帶動民眾篩檢意識提升，林孟
機臺。 德看好日後體外診斷試劑、血液循環
除了印尼市場，中國大陸、美國也 腫瘤細胞檢測的銷售可望成長。為有
是普生推廣 CellBioTM 平臺的優先選 更好的產能與研發量能，普生著手興
項。為了拓展海內外市場，普生在國 建 AI 園區竹創大樓，涵蓋分子生物
內持續進行臨床試驗，透過重複檢證 診斷、AI 數位影像、全方位癌症解決 CellBioTM 平臺只需血液
樣本即可篩檢出癌症，
CellBioTM 平臺有效性取得市場信任。 方案等面向，持續深化事業版圖。 亦可用於癌症追蹤。

－ 079 －
 拜科技之賜集眾人之力

智慧應用精準醫療
醫療應用篇
花蓮慈濟醫院四路並進
醫學不斷進步，醫療科技應用發展出許多新的治療方式，花蓮慈濟醫院在精準醫療領域多所進
展，包括 CAR-T 細胞治療、幹細胞及免疫細胞珍存、溶瘤病毒抗癌治療，以及整合性腦癌治療。
文▓方文章　圖▓陳素芳

如何在 10 萬個血液細胞中大海撈 變導致，但最終都會呈現在細胞表面

針，精準抓出癌細胞？對於花蓮慈濟 的蛋白質。表面蛋白質上的標誌通常
醫院（以下簡稱花蓮慈院）幹細胞與 是正常的，癌變後這個標誌會改變。
精準醫療研發中心主任李啟誠醫師， 在流式細胞儀的雷射光激發下，10
藉由流式細胞儀技術的精準診斷，這 萬顆血液細胞會產生圖譜訊號，正常
個問題可以迎刃而解。 細胞訊號正常，異常細胞會出現異常
李啟誠說，每個細胞表面的蛋白質 訊號。他的專精就是判讀這些海量的
都有不同的標誌。癌症雖說是基因突 數據，從中抓出罪魁禍首。

花蓮慈濟醫院幹細胞與
精準醫療研發中心主
任李啟誠認為，精準醫
療 技 術 一 日 千 里， 坊
間也紛紛推出各種方
案，但是醫院應用時要
smart，要有智慧。

－ 080 －

他說，精準醫療通常是在講基因，
而流式細胞儀技術比較特別，是在抓
細胞表面的異常蛋白質。有不少癌症
是找不出基因突變點的，導致明明是
癌細胞，但測出來的結果，基因卻是
正常。透過蛋白質是否異常來判別，
就不會發生這種誤判。
當然，除了流式細胞儀技術之外，
花蓮慈院在精準醫療領域其實已有
許多進展，李啟誠表示，目前主要集
中在四大層面，包括 CAR-T 細胞治
療、幹細胞及免疫細胞珍存、溶瘤病
毒抗癌治療，以及整合性腦癌治療。
CAR-T 細胞療法》新型免疫治療法
CAR-T 細胞療法是一種結合細胞
治療與基因治療的免疫治療方法，
適用於治療癌症。2017 年美國食品
藥物管理局（FDA）核准世上第一
個 CAR-T 細胞治療，從此逐漸推廣
到世界其他地區。跨國製藥及生物技
術公司諾華（Novartis）已經決定將
CAR-T 細胞療法引進臺灣，李啟誠
透露，目前有 3 家醫院受邀成為合作
夥伴，包括臺大醫院、中國醫藥大學
附設醫院及花蓮慈院。他說，CAR-T
細胞療法技術已經成熟，花蓮慈院過
去 10 年在經營人體細胞組織優良操
作規範（Good Tissue Practice）實驗室
方面成果斐然，在腦中風細胞治療臨
床實驗經驗豐富，此次雀屏中選，
很樂意與國際聲譽卓著、且經過美
國 FDA 核准的藥廠共同服務血癌末
期患者。本療法對於末期癌患的根
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
治率高達 30％至 40％，歡迎臺灣西 藉由流式細胞儀技術及
專業判讀，可以精準診
部及國際患者來好山好水的花蓮休 斷是否罹患血癌。圖█
達志影像
養治療。
幹細胞及免疫細胞珍存》
新興醫療需求
保存健康時期的幹細胞及免疫細
胞，為日後精準醫療技術突破預做
準備，是當今新興的醫療需求。有鑑
於此，花蓮慈院針對幹細胞及免疫細
胞推出了珍存服務。此類服務雖不罕
見，臺灣不少生技公司已經有提供保
存臍帶血等類似的服務，但是李啟誠
指出，花蓮慈院在收集骨髓幹細胞捐
贈到全球以嘉惠血癌患者已有二、
三十年的經驗，此次計劃希望擴充細
胞搜集的應用範圍，從癌症治療延伸
到癌症預防，服務更多民眾。他說，
把健康時期的細胞存起來，日後也許
可以救自己，甚至也可以透過異體移
植來救他人。
－ 081 －
花蓮慈濟醫院與尖端醫 溶瘤病毒抗癌治療》抗癌新利器 上的做法通常是把病毒做基因改造，
合作自體骨髓間質幹細
胞治療脊髓損傷申請計 根據英國一份臨床案例報告，有 降低其毒性，再注射到腫瘤；花蓮
畫的第一例簡先生（左
四），也是臺灣第一位
位腎臟衰竭、長期洗腎的病人，後來 慈院則是用患者的腫瘤切片進行體
脊髓損傷超過 5 年，經
罹患淋巴癌，沒想到又得了新冠病毒 外培養，為患者量身打造，用不同
細胞治療後還能重新站
起的病友。圖▓花蓮慈 肺炎。這位病人住院 11 天後，新冠 的病毒測試哪種最有效安全，降低
濟醫院提供
病毒肺炎症狀獲得緩解。治療新冠病 毒性後再注射到患者身上。這套療
毒肺炎期間，他並沒有接受任何類固 法目前已獲衛福部核准用於癌末病
醇治療或免疫化療。出院 4 個月後複 人的恩慈療法，希望未來可以推廣
檢，身體大部分的腫瘤竟然都消失 到更早期的癌症治療。
了。原來，病毒感染激發了他體內的
免疫系統，除了對抗新冠病毒，竟然 整合性腦癌治療》綜合性精準療法
也去對抗腫瘤。 針對棘手的惡性腦瘤，花蓮慈院院
李啟誠表示，花蓮慈院陳立光教授 長林欣榮領導的團隊自行研發或跨
是病毒學及免疫學專家，他在實驗室 域合作，提供一系列的綜合性精準
發現有些病毒可以溶解掉腫瘤，尤 療法。為精準對抗變異性最高的惡性
其是胃癌、腸道癌等腺體癌。國際 腦瘤，花蓮慈院日前攜手儀器公司，

－ 082 －
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細胞移植及植入將是未來 年生技產業的重要趨勢，
計劃共同研發「雲端數位病理系統及 功能無法正常發揮，或腦中風導致癱

而幹細胞植入再生醫療也是花蓮慈濟醫院近年來發展重心之一。
醫療影像人工智慧開發技術」，期能 瘓，則可萃取病人的骨髓間質幹細
運用高端顯微及智慧玻片掃描系統、 胞，精準純化處置後，注射到受損
醫療影像人工智慧技術，由電腦進行 脊髓附近，再去滋養神經幹細胞，同
病理解析，精準診斷。 時有抗發炎的作用，促進脊髓重新發
花蓮慈院也與鈦隼生物科技公司 育，恢復功能。
簽署合作意向書，計劃共同打造精準
的手術機器人，並在花蓮慈院設置全 個人化精準醫療 貼心 Smart 應用
球第一個「腦部手術機器人訓練中 綜合以上花蓮慈院的實際案例，
10
心」。林欣榮表示，細胞移植及植入 李啟誠從醫院的角度看精準醫療，認
將是未來 10 年生技產業的重要趨勢， 為雖然技術一日千里，坊間也紛紛
而幹細胞植入再生醫療也是花蓮慈院 推出各種方案，但是醫院應用時要
近年來發展重心之一。要落實細胞療 smart，要有智慧。首先，技術要夠
法，精準絕對必要，而手術機器人在 成熟，其次要考量實際狀況，視個案
此扮演了不可或缺的關鍵角色，期望 選擇適合的治療工具和方式，並決定
未來結合鈦隼生物科技開發的腦部手 治療時機。以 CAR-T 細胞治療為例，
術機器人，精準將細胞植入指定的腦 這個技術算是相當成熟了，但並非所
部位置，讓治療更精準，病患恢復得 有血癌患者都適用，用藥時機也要拿
更快、更好。 捏，太晚可能回天乏術，太早可能浪
當然，精準醫療不應限縮在癌症， 費高昂藥費。如果化療就可解決，殺
李啟誠舉例說，脊髓損傷造成神經 雞焉用牛刀？

2022 年 8 月花蓮慈濟醫
院與鈦隼生物科技公司
攜手完成首例線上即時
示範的「機器手臂導航
切片手術」暨國際研討
會。圖▓花蓮慈濟醫院
提供

－ 083 －
會展直擊 MICE

Sep 14 Sep 16
SEMICON TAIWAN 2022

美元，年成長 12％；全球半導體資本

世界指標性大廠齊聚 支出達 1,855 億美元，年成長 21％；半

導體設備市場達 1,175 億美元，年成長

揭示半導體發展趨勢 14.7％；臺灣是繼 2019 年之後，再度

成為全球最大設備採購市場，且首次
圖文■林月雲
突破 300 億美元大關，預計至 2023 年
年度半導體盛事 2022 年國際半導體展 SEMICON Taiwan 將持續蟬聯半導體設備市場寶座，顯
2022 國際半導體
（SEMICON Taiwan）於 9 月 14 至 16 日展 展 登 場， 共 推 出 示臺灣半導體產業發展的潛能。
2,450個展覽攤位，
出，共有 2,450 個攤位，吸引 700 家國內外 吸引 700 家國內外 SEMI 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha
廠商齊聚一堂，規
廠商齊聚一堂，規模創 27 年新高，揭示半 模創 27 年新高。 表示，27 年來，SEMICON Taiwan 每年
導體最新產業動態與技術進程。 皆以技術專家的身分整合半導體產業
齊聚一堂，討論如何透過創新來提高
蟬聯半導體設備市場寶座 具發展潛能 全球生活品質，並分析產業所面臨的
根據國際半導體產業協會（SEMI）預估， 機會與挑戰。從量子計畫、元宇宙、5G
2022 年全球半導體市場規模將達 6,250 億 到 6G，有如此多元的顛覆性應用和技

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 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

術，半導體市場規模到 2030 年將有機會成 威公司（Solvay）揭示材料的多元應用

長到超過 1 萬億美元。 層面；著名研究機構比利時微電子研
本屆主題橫跨先進製程、異質整合、化 究 中 心（IMEC）提 出 半 導 體 產 業 發
合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續、 展碳足跡與減碳之資訊蒐集研究與預
半導體資安以及人才等八大全球半導體熱 測；能源管理及自動化領域的數位轉
門議題，眾多世界指標性大廠共同參與， 型領導者法商施耐德電機（Schneider
深入解析半導體發展趨勢，並規劃 22 場國 Electric）分享永續能源管理策略，並
際市場趨勢與技術論壇。 透過成功案例與實際去碳規劃跟臺灣
全球汽車電子市場規模將突破 4,000 億 專家交流。
美 元，年 複 合 成 長 率 達 7.9%，深 具 發 展 「半導體領域的技職人才發展之道」
潛 力。SEMICON Taiwan 首 度 推 出「全 球 講座，則以「展望新世代人才培育論
汽車晶片高峰論壇」於展覽首日登場，匯 壇」系列講座揭開序幕。由台積電慈善
聚了汽車和國內外微電子產業重要業者包 基金會董事長張淑芬分享為新世代人
含 經 濟 部、福 斯 汽 車、電 裝 （Denso）、 才引路的理念，探索更多未來職涯的可
佛吉亞 （FORVIA Faurecia）、博世半導體 能性；並由 104 職涯教育長王榮春剖析
（Bosch）、鴻海科技集團、英飛凌（Infineon） 分享「適性揚才」是半導體產業人才荒
和瑞蕯電子 （Renesas）、日月光半導體齊 的解方之一；各大學廣設半導體學院
聚交流，目標建立協作模式以加速創新技 學士班亦能吸引有志青年學子，擴大
術發展。 半導體人才的培育。面對少子化、缺理
工學子、全球搶才的威脅，唯結合產官
聚焦綠色創新 創造永續新價值 學三方力量，導入新思維，解決人才危
為加速 2050 年實現碳中和的淨零永續 機，是目前臺灣半導體業持續發展必要
旅程，半導體產業從增加回收和可再生材 課題。
料的採購等環節，積極推進供應鏈永續發 工研院的「技術處主題館」，由電子
展，期以帶動商業和社會影響。2022 年的 與光電系統所及量測中心聯合展出超
「SEMICON Taiwan 半導體永續力國際論 過 30 項技術成果，展示包含「AI 晶片
壇」，聚焦永續發展下的零廢減碳綠色創 系統軟體平臺」、「軟性非皮膚接觸肌
新轉型及環境永續創新科技兩大主題，探 力感測系統－觸覺回饋互動手套與智
討供應鏈韌性強化，協助產業鏈創造永續 慧護腕」、「超低功耗 AI 加速器」、「異
新價值。台積電針對先進製程技術的節能 質晶片扇出型封裝」、「充電樁用碳化
減碳解決方案進行分享；日月光半導體則 矽功率模組」及「半導體 2 奈米 GAA
從再生能源解析電動車產業的節能衝擊； 製程前段 X 光量測技術」等涵蓋半導
亞東氣體公司（Air Liquide Far Eastern）針 體、光電顯示、精準運動、元宇宙、軟
對研發多年的低碳的氫解決方案剖析；蘇 性混合電子與異質整合等領域展品。

－ 085 －
活動現場 Event

數位經濟領袖前瞻分享 協助企業打造未來新韌性

外貿協會董事長黃志芳（右）與陽明海運董事長鄭貞茂（左），就綠色永續及數位轉型進行跨域對談，協助企業打造面對多變貿易環境的新韌性。

由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦的 「2022 造全新聲光效果 3D 舞臺，活動首日上午逾 2,000

DATE SUMMIT 數位商務大趨勢 國際匯壇」已
邁入第八屆，於 9 月 7 日線上登場，集結美國、英
國、土耳其、新加坡等 9 國共 23 位數位經濟領
袖於兩天內接續展開 10 小時的前瞻分享。
活動由外貿協會董事長黃志芳及陽明海運董
事長鄭貞茂的跨界對談揭開序幕，兩日精采議題
包括「數位金融」、「Web3.0」、「元宇宙」、「全
通路銷售」四大議題。為打造更沉浸之線上活動
體驗，本年運用即時虛擬運算引擎（Reality En-
gine）整合自動化追蹤技術（Free ID Tracking）打
人次上線觀看。
九國講師開講 引領四大議題
黃志芳指出，2022 年貿協成立數位科技中心，
是組織數位轉型的最後一哩路，也希望將打造
ONE IT 的數位經驗，應用到協助中小企業拓展
外貿的使命上。航運在與疫情共存的這三年，成
為熱議話題之一，鄭貞茂以經濟學家身份成為全
球第九大航商總舵手，認為現今多變的經貿局勢，
使得企業從 just in time 轉變為 just in case 的思維。

－ 086 －

首日上午議題為「數位金融」，萬事達卡臺灣
區總經理陳懿文及環滙亞太大中華區高級副總裁
傅學元皆提及疫情使得更安全的記號化（Tokeni-
zation）數位支付方式更加普及，陳懿文總經理認
為數位化支付使得企業邁向低碳目標更進一步。
而傅學元高級副總裁則預見數位支付的風潮將走
入 B2B 企業，預估到 2025 年全球無現金支付的
B2B 交易將達兩千億筆。而玉山銀行數位長唐枬
則是帶領大家來了一場穿越古今的金融界發展，
但始終不變的是，以客戶為尊及打造出「it just
works」的直覺化服務及產品的信念。Boku 首席
商務官 Mark Stannard 認為即使於亞洲市場，信用
卡交易已相當成熟，由於數位娛樂市場的成長，
將帶動行動錢包的普及性。
Web3.0 被喻為可能是最重要的網路世代，下
午的演講，從資安、數位治理、運算、虛擬經濟
及交易端看多元的發展。華碩資安長金慶柏及
BSI 東北亞區總經理蒲樹盛分別提出了資安 CIA
鐵三角機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）
及可用性（Availability）及因應愈來愈多的資安攻
擊事件，在邁向 2030 年的科技里程碑時，企業
必須做好營運資料保全避風港計畫。MaiCoin 董
事 Leo Seewald 分享未來規劃發行以新臺幣 1:1 計
價的穩定幣，將可讓管理機關及消費者都有更深
層的保護，避免激進投資狀況。Akamai 臺灣總經
理張茗指出在數位經濟日趨蓬勃，資安攻擊的頻
率也隨之成長，2022 年 Q1 的資安攻擊達到 6 億
次，年成長率近 200％。
Oursong 共同創辦人吳柏蒼認為，NFT 除了是
收藏品，更可帶來品牌與其支持者專屬互動賦
能。WOO Network 資深戰略經理 William Wu 提
出 WEB 3.0 使用超過 60％的再生能源，或許提
供數位時代一個更綠能的解答，而 WOO 生態系
提供的去中心化服務，可讓虛擬貨幣交易者有更
－ 087 －
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
萬事達卡臺灣區總經理陳懿文分享發卡組織面對未來的數位創新及
綠色永續目標。
好的流動性及交易品質。
五感元宇宙正夯 分享多元應用與商機
次日由正夯的「五感元宇宙」議題展開，由
PROTO、Style.me、Zero Density、Global Digital
MOJO、ELLE 及創映影視分享元宇宙於影視、
時尚、雜誌及 IP 產業的多元應用。PROTO 執行
長 David Nussbaum 認為全息傳輸（hologram），
可把人們帶往一個更「真實」的元宇宙。Style.
Me 執行長 Rufus Parkinson 表示，習慣身處虛擬
環境的廣大玩家，也會想於元宇宙中妝點自己，
而這將是時尚界未來的商機所在。ELLE 副總編
輯謝可珍則希望透過臺灣 ELLE 領先全球打造
出串連各種 web3.0 生態系技術的 ELLEVERSE，
讓更多元宇宙小白踏入這個近未來。「全通路
銷售」由全球 4 國電商平臺如韓國最大綜合性
電商 Gmarket、巴西第三大電商集團 VIA 等，就
如何運用跨境電商布局全球市場賣向外貿元宇
宙進行精采演講。本次活動亦邀請前述 4 國電
商平臺與臺灣廠商承昊生技、花仙子、稻穗、
森田藥妝、福灣莊園巧克力等知名企業進行一
對一視訊洽談，持續拓展商機。（文 林月雲　
圖 外貿協會）
活動現場 Event

關注永續掌握綠色商機 迎國際買主回歸

由經濟部國際貿
易局主辦、外貿協會
執行的「自行車產業
暨台北國際自行車展
（TAIPEI CYCLE） 國
際記者會」於 2022 年
9 月 13 日在台北國際
會議中心舉辦，邀請
到產業龍頭巨大及桂
盟探討自行車產業面
對數位化、智慧化及
永續發展的變革之道， 外貿協會董事長黃志芳（中）與桂盟鏈條董事長吳盈進（左）、巨大集團發言人李書耕（右）對談，分
享企業對於永續的願景與實踐。
宣布 2023 年台北國際
自車展以「永續」為主軸，歡迎國際買主回歸。 新技術動能，更加貼近國際市場需求。
外貿協會董事長黃志芳指出，全球各產業都 本次記者會重頭戲是邀請到桂盟國際董事長
進入低碳革新的新戰場，特別是交通運輸業，紛 吳盈進、巨大集團發言人李書耕進行對談。吳
紛朝向電動化發展，自行車是潔淨移動（Clean 盈進指出，要在 2050 年達到淨零碳排，未來十
Mobility）重要的一塊拼圖，自行車同時也是未來 年是世界關鍵的十年，從現在開始必須平均每
城市智慧移動網絡中的一環，大數據資訊將被蒐 年減碳 2.57％才有機會達成，而自行車可以作為
集、分析與共享，串接在大眾智慧運輸系統中， 減碳最簡單的解決方案，自行車不僅是產品，同
發展出更有效率且安全的城市移動解決方案。 時涵蓋生產、生活、生態及生命各種面向，具備
經濟部國際貿易局李冠志副局長表示，臺灣 各種永續發展可能，桂盟也早在 2012 年開始實
自行車一向以高品質、高價值為世界所知，臺 施碳盤查，並導入「綠色出行 X 綠色製造」，以
灣自行車產業經過半個世紀的努力，在臺中、彰 綠色製造的方式來生產綠色出行產品的綠平方
化及臺南發展出高級自行車生產及研發聚落與 概念。李書耕表示，自行車製造過程中，有 80％
完整產業鏈，是許多歐美買主想與臺灣業者合作 的耗能來自供應鏈端，因此巨大號召在永續發
之因，自行車不但是臺灣的精品，也是我們與世 展上有共識的自行車業者們，於 2022 年 10 月
界連結的重要管道。自行車公會秘書長張蕙娟表 正式成立自行 車 永 續 聯 盟（Bicycling Alliance
示，預期全球供應鏈將從「快速中求壯大」轉移 for Sustainability ），一 起 分 享 及 學 習 ESG 的
到「穩定中求安定」的思維，而臺灣自行車產業 作法，未來也將邀請更多國外品牌業者參與。
面對全球綠色環保的意識，將會持續投入產品創 （圖文 林月雲）

－ 088 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

臺立深化經貿合作 聚焦雷射與生技商機

由經濟部國際貿易局與外貿協會主辦，中華民 宛感受到臺灣企業與人民的熱情，這是他第一次
國全國工業總會與工業技術研究院協辦的「2022 來臺，很高興能帶著立國的雷射與生技企業訪
年臺立經貿合作洽談會」，於 9 月 12 日在台北 臺，這些企業都代表著立國最有競爭力的產業與
國際會議中心舉辦。 經濟支柱，例如立國雷射產業已經超過 60 年，
外貿協會秘書長王熙蒙致詞時表示，自 2021 立國生技產業在藥品的開發與疫苗試劑上也頗具
年立陶宛捐贈疫苗給臺灣，開啟善的循環，臺立 競爭力，期盼臺立後續能締結良好且強而有力的
間的友誼持續升溫，貿協在貿易局支持下設立 經貿合作關係。
「立陶宛產品展示中心」，產品包括立國最有競 為深化雙方經貿關係，貿協與立陶宛創新局
爭力的飛秒雷射設備，也吸引臺灣業者的興趣； （Innovation Agency）於會中簽署合作備忘錄，未
經濟部國際貿易局副局長李冠志表示，臺立自 來將藉由企業交流、組團互訪及市場資訊分享方
2021 年起經貿交流頻繁，除有訪團互訪，貿易局 式，促進雙邊經貿往來，並強化雙方出口貿易。
更協助臺立企業辦理超過 800 場次的媒合，協助 本次活動共計有 90 場的洽談會，商機超過
超過 20 個產品進入臺灣市場。 3,000 萬美元。15 家立陶宛企業包括 Litilit（飛秒
立陶宛經濟創新部次長 Karolis Zemaitis 親自率 雷射源廠商）、Altechna（光學鏡片）、生技類
團來臺，並參加經貿合作洽談會。他表示，立陶 Oxipit（醫療影像辨識軟體）、SATIMED、農業
科技大廠 Nando（農藥肥
料）等。其中立陶宛飛秒
雷射大廠 Light Conversion
連 續 3 年（2020 至 2022
年）拿下全球 Laser focus
world 產品金獎，在雷射
領域占有一席之地。國
內業者則包括鴻華先進
科技（Foxtron）及東捷科
技（雷射加工設備）、旭
東機械（工具機機械大
廠）、鈦昇（雷射加工設
備）、葡萄王與順天堂
等 60 家臺灣業者。（文
臺立高科技產業交流暢旺，雙邊貿易永續發展。（右起）駐立陶宛臺灣代表處經濟組組長廖浩志、外 林月雲　圖 外貿協
貿協會秘書長王熙蒙、經濟部國際貿易局副局長李冠志、立陶宛經濟創新部次長 Karolis Zemaitis、立
陶宛貿易代表 Paulius Lukauskas、經濟創新部資深顧問 Gina Jaugielaviciene。 會）

－ 089 －
活動現場 Event
預見會展趨勢 邁向復甦開創新商機
外貿協會秘書長王熙蒙於 2022AMF 開幕致詞。
第十七屆亞洲會展產業論壇（Asian MICE Fo-
rum，簡稱 AMF）於 2022 年 9 月 6 日在線上登場，
由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行，以「創
新會展 X 重塑未來」為主題，期望帶動會展業者
在邁向復甦之際，開創新商機。
外貿協會秘書長王熙蒙致詞提到，疫情不再是
辦理會展活動的壓力，逆境中保有靭性、善用數
位轉型及減少環境衝擊才是未來的產業主流。經
濟部國際貿易局局長江文若表示，政府因應數位
轉型和永續發展，將高雄展覽館打造成國內第一
座擁有 5G 專網的國家級智慧會展場館，並與國
際展覽業協會（UFI）合作出版「台灣會展永續
白皮書」。
「預見會展趨勢」分組座談由台北國際會議中
心主任李哲欽主持，與國際會議協會（ICCA）亞
太區處長 Waikin Wong、泰國會展局（TCEB）副
總裁 Nichapa Yoswee、新加坡會展協會（SACEOS）
執委會委員 Ian Wu 共同探討產業未來趨勢。他
們提到疫後首重會議活動安全，未來科技將持續
－ 090 －
打破界限，從 Hybrid 發展到
元宇宙雖然令人期待，但實
體活動的溫度與熱情仍主導
未來。此外，泰國會展局也
分享了近年來他們的策略在
提升更多城市在 MICE 方面
的努力、幫助活動主辦單位
達到國際標準，並積極主辦
大型 MICE 活動以帶動經濟
發展。
美 國 Maritz Global Events
品牌暨創新體驗副總裁
Greg Bogue 以「黃金圈法則（Golden-Circle）」為
例，黃金圈是三層同心圓，由外到內分別是做什
麼、怎麼做與為什麼，特別聚焦在活動辦理的核
心—「為什麼」才能創造撼動人心的價值。他
也提到體驗在活動的重要性，透過體驗將我們自
己塑造成想要的模樣再由社群媒體分享，這已成
為一種新的身分象徵，活動主辦單位應善用社群
媒體展現並放大這種價值。
全球目的地永續活動平臺總經理 Guy Bigwood
認為，將永續納入活動辦理雖然重要，但更重要
的是活動主辦單位有義務讓與會者做出改變。永
續的思維應超越「環境友善」，目標是在與產業
鏈中的伙伴合作。榮獲國際獎勵旅遊協會（SITE）
大獎的 Forever Living Products 副總裁 Nick Wood-
ward-Shaw 指出，未來的獎勵旅遊是虛實並重，
為了使線上與會者更有參與感，活動內容的完整
性及豐富化更為重要；掌握客戶害怕錯失的心態
（FOMO—Fear Of Missing Out）也是活動辦理的
關鍵策略。（圖文 外貿協會）
焦點產業 Focus

企畫▓王詣筑

根據市場研究公司 Fortune Business Insights 資料顯示，預估 2022 年全球

工業扣件市場規模將由 825.6 億美元成長至 2029 年 1,109.1 億美元，年複合成
長率為 4.3％。成長動能主要來自汽車、航太與建築等產業。若從地區來看，亞
太地區為最大工業扣件市場。
只不過新冠病毒肺炎疫情肆虐已超過 2 年，加上俄烏戰爭，物價飛漲、高通
膨情況難以趨緩。各國央行紛紛升息，全球經濟被衰退陰影籠罩，由於扣件屬
於基礎工業產品，若全球工業先進國家總體經濟疲軟，恐衝擊外銷導向的臺灣
扣件業者接單表現。
本期焦點產業帶來義大利、波蘭、澳洲、印度及中國大陸等地第一手扣件產
品需求、市場發展趨勢，期能做為業者市場拓展和布局的參考。

－ 092 －
 義大利國際扣件展下

歐洲第二大扣件生產國 屆展期為 2022 年 11 月

30 至 12 月 1 日於米蘭
舉辦。

義大利扣件市場蓬勃
再生能源領域具潛力
義大利主要以生產碳鋼材質扣件產品為大宗，占整體產量達 95％；近年
義大利政府相當重視再生能源的創新研發，未來再生能源市場，將成為義
大利具發展潛力的扣件領域，成為驅動扣件產業的發展動能。
圖文▓米蘭台灣貿易中心

據 美 國 Valuates Report 研 究 機 構 1,137 億 1,000 萬美元。全球扣件市

資料顯示，全球扣件市場年增率為 場以歐洲、北美洲及中國大陸為主，
6.3 ％， 於 2028 年 市 場 規 模 將 達 到 歐洲為全球扣件第一大市場，市場占

－ 093 －
焦點產業 Focus

各國，進口金額約為 3 億 4,883 萬歐
元，占整體進口市場 31.29％。
前十大進口來源國依序為德國、
中國大陸、臺灣、法國、印度、奧
地利、美國、捷克、瑞士及波士尼
亞。德國為第一大進口國，進口金
額 為 3 億 8,284 萬 歐 元， 較 2020 年
成 長 52.69 ％， 市 占 比 34.34 ％。 中
國大陸為第二大進口國，進口金額
為 2 億 2,172 萬 歐 元， 較 2020 年 成
長 61.80 ％， 市 占 比 19.89 ％。 臺 灣
則排名第三，進口金額為 9,095 萬歐
元， 較 2020 年 成 長 36.12 ％， 市 占
比 8.16％。前十大進口國中，以排名
義大利名列歐洲第二大 比約為 30％；北美及中國大陸各占 第八的捷克表現最為亮眼，成長幅
扣件生產國，亦為全球
扣件產業前十大生產國 25％共同名列為第二大扣件市場。歐 度達 213.66％；排名第五的印度成長
之一。
洲亦為扣件產品製造重鎮，義大利於 幅度次之，達 87.22％；成長幅度第
德國之後，名列歐洲第二大扣件生產 三及第四高的國家則為波士尼亞達
國，亦為全球扣件產業前十大生產國 62.35％，中國大陸達 61.80％。值得
之一。 一提的是，東南亞各國例如印度、泰
國、越南的成長相當快速，臺灣扣件
臺灣為第三大進口國 業者不可輕忽。
義大利市場主要需求扣件品項
包括鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車 出口巴西表現亮眼
用螺釘、鉚釘、橫梢、開口梢、墊 依據歐盟統計局（Eurostat）資料
圈（包括彈簧墊圈）及其類似製品 顯示，2021 年義大利自全球出口該
（HS Code 7318）。依據歐盟統計局 類產品之金額為 18 億 3,278 萬歐元，
（Eurostat）統計資料顯示，2021 年 較 2020 年相較成長 22.07％。其中以
義大利自全球進口該類產品之金額為 歐洲國家為主要出口市場，出口總額
11 億 1,484 萬歐元，較 2020 年相較 約 11 億 1,818 萬歐元，占整體出口
成長 43.65％。前十大進口市場中以 市場 61.01％。
歐洲國家為主要進口來源，進口金額 前十大出口對象國依序為德國、
約 5 億 3,278 萬歐元，占整體進口市 法國、美國、波蘭、西班牙、英國、
場 47.79％；第二大進口來源為亞洲 捷克、瑞士、羅馬尼亞及巴西。德國

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為第一大出口國，出口金額總計為
5 億 3,705 萬 歐 元， 較 2020 年 成 長
25.62％，市占比 29.30％。法國為第
二大出口國，出口總額為 2 億 6,278
萬歐元，較 2020 年成長 12.42％，市
占比 14.34％。美國則排名第三，出
口總額為 1 億 1,060 萬歐元，較 2020
年成長 23.37％，市占比 6.03％。前
十大出口國中，以排名第十的巴西表
現最為亮眼，成長幅度達 58.83％，
排名第五的西班牙成長幅度次之達
26.18％，成長幅度第三及第四高的
國 家 則 為 德 國 達 25.62 ％， 美 國 達
23.37％。
碳鋼材質扣件產品為大宗
依據義大利 Cerved 產業研究機構
資料顯示，義大利扣件產業聚落主要
分布於北義三大區域，分別為倫巴
底 行 政 大 區（Regione Lombardia）、
西北部坎帕尼亞行政大區（Regione
Campania）及東北部維內多行政大區
（Regione Veneto）。義大利該產業約
計 4,100 家相關業者，從業人員總計
約為 9,000 名左右。其中約有 200 家
核心業者，此 200 家大多為中大型企
業，員工數約 200 人左右。
義大利主要以生產碳鋼材質（Car-
bon Steel）扣件產品為大宗，占整體
產量達 95％；而不銹鋼材質扣件產
品僅占義國整體產量 5％，原因在於
不銹鋼扣件產品易受中國大陸及東南
亞國家（如印度、泰國、越南等國）
價格競爭，且中國大陸及印度生產的
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
不銹鋼扣件品質愈益精進，且義國政
府日趨重視 ESG 與循環經濟等議題，
故不銹鋼扣件廠皆改由外包轉單至開
發中國家生產，為不銹鋼扣件於義大
利生產率降低之主因。
義大利扣件產品應用領域過去集中
於汽車產業，尤於義大利厚實的汽車
與引擎工業奠基下，長期穩定地提供
符合客戶要求的特殊規格扣件產品，
因此汽車領域長期主導義大利扣件市
場的營收表現。但自 2018 年起已連
續 4 年，義大利汽車市場呈現衰退趨
勢，近期又因晶片短缺汽車無法組裝
交貨，汽車汰換過度依賴政府津貼補
助，因此該汽車產業後續發展仍待保
留觀望。
義大利扣件產品應用領
因疫情而推動之義大利國家復甦暨
域過去集中於汽車產
韌性計畫（Il Piano Nazionale di Ripresa 業，未來驅動產業發展
動能，可能轉於再生能
e Resilienza，簡稱 PNRR）針對舊建 源市場。
－ 095 －
焦點產業 Focus

築改建裝修為節能建築提供補助津 具生產商等。2018 年於米蘭舉辦的

貼，因而推動建築用扣件產品成長動 義大利國際扣件展，經濟部國際貿易
能，曾經一度建築扣件產品價格較 局曾委託外貿協會籌組扣件貿訪團前
2021 年同期上漲 110％，不過一旦中 往參觀，並安排團員拜訪義大利扣件
央政府補助方案結束，產業熱度也會 重要廠商，促使雙方有更進一步合作
跟著消退，如同電動車市場一般。近 商機，收穫豐碩。建議臺灣業者多利
期因義大利因能源價格，而導致萬物 用此展在後疫情時代掌握扣件產業趨
齊漲消費力萎縮，此時能源獨立顯得 勢，臺義雙方攜手共創市場商機。
更為重要，政府相當重視再生能源的
創新研發，未來驅動扣件產業發展動
能，可能轉於寄望在再生能源市場，
將成為義大利具有發展潛力的扣件
領域。

參加展會掌握扣件產業趨勢
義大利境內知名扣件展為義大利國
際扣件展（Fastener Fair Italy），展期
為 2022 年 11 月 30 至 12 月 1 日，為
義大利主要以生產碳鋼
雙年展，分別由米蘭及德國 Stuttgart 材質扣件產品為大宗。
兩地輪流舉辦，展期共計 2 天。因疫
情 因 素，Fastener Fair Italy 於 2020 年
停 辦， 上 屆（2018） 年 米 蘭 Fastener 相關展覽

Fair Italy 觀展人潮共吸引 2,700 人次， 義大利國際扣件展（Fastener Fair Italy）

約有 210 家參展商，其中 42％為扣件 展期：2022 年 11 月 30 至 12 月 1 日

地點：Via Falcone, 7 20123 Milan, Italy
配銷商、24％為批發商、34％為扣件 網站： http://www.fastenerfairitaly.com/

製造商，參展廠商中約有 22％為國
相關公會
外商務客、來自海外 13 國，上屆參
義大利扣件配銷商公會
展商中最出名的國際公司分別為 ABB （Unione Italia Distributori Bulloneria，簡稱 UDIB）

S.p.A.、BASF、HILTI Corporation、 地址：via Privata Bertacchi, 6 Milano (MI), 20136 ITALY

E-mail：udib@udib.it ; segreteria@udib.it
Altran Technologies、3M、ArcelorMittal 網站 : http://www.udib.it/

及 Aferpi Steel Company 等。而參與扣 義大利扣件製造商公會

件展的產業橫跨汽車、建築、機械 （Unione Produttori Italiani di Viteria e Bulloneria，簡稱 UPIVEB）

工程、五金與家用 DIY、家用消費 地址：Piazza della Repubblica 10, Milano, 20121 ITALY

E-mail：info@upiveb.org
性電子產業、航空航天業、農業及家 網站：http://www.upiveb.org

－ 096 －
焦點產業 Focus

歐洲第三大扣件市場

需求量大
波蘭扣件產業競爭激烈
波蘭扣件產品需求量大，扣件市場在歐洲排名第三，然因疫情及通膨、
俄烏戰爭、供應鏈重整等不利因素，扣件產業成長恐將趨緩。另歐盟對
中國大陸課徵反傾銷稅，臺廠高品質產品受青睞，臺廠可望受惠。
文▓華沙台灣貿易中心　圖▓達志影像

波蘭扣件產業在 2020 年稍微下滑， 是生產家具的公司就有多達 2.2 萬

但整體成長趨勢並未受到影響。根據 家， 知 名 品 牌 IKEA 也 在 波 蘭 設 立
歐盟委員會統計，波蘭國內市場規 工廠。波蘭汽車產業發達，兩大汽
模如以生產及貿易平衡計算（進口減 車 OEM 工廠 Fiat 及 Opel、知名品牌
去出口留在波蘭的價值）在 2020 年 Volkswagen、Volvo、MAN 及 Solaris
達 7.88 億歐元，在歐洲排名第三， 等眾多一級、二級供應商也都在波蘭
次於德國的 12.05 億歐元及義大利的 設廠。波蘭航空產業則通常與軍事有
波蘭扣件產品需求量非
11.41 億歐元。 關，知名品牌包括塞考斯基飛機公
常大，主要運用有五大
司（Sikorsky）、飛機製造商奧古斯 方面：家具、汽車、航
空、營造、家用電器及
相關產業面臨困境 扣件產品成長趨緩 塔 偉 士 蘭（AgustaWestland） 及 空 中 電子產品。

波蘭西南邊的西利西亞（Silesia）
地區雖然有一些金屬製程相關產業聚
落，但整體來看，波蘭似乎沒有一個
專屬扣件產業的產業聚落。如以城市
來看，拉當（Radom）可以算是以金
屬工業聞名，許多金屬零件大廠、機
械大廠、扣件製造商及經銷商都選擇
坐落在這座位於波蘭中部的城市裡。
波蘭扣件產品需求量非常大，主
要運用有五大方面：家具、汽車、航
空、營造、家用電器及電子產品。
波蘭是世界第四大家具出口國，光

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巴士軍事（Airbus Military）等都位於 經銷商，直接提供製造商客製化扣件 波蘭中部城市拉當
（Radom） 以 金 屬 工
波蘭東南邊的航空科技谷（Aviation 的 B2B 服務，像是 Marcopol 專精家 業聞名，許多金屬零件
大廠、機械大廠、扣件
Valley）。 具類生產商所需扣件及 Bimex-Böllhoff 製造商及經銷商都坐落
於此。
營造業方面運用也是另一個大量 提供汽車產業的製造商。
需求扣件產品的產業，不過一般建 扣件雜誌 Fastener 總編輯、Olfor 老
築 不 太 需 要 高 質 量 的 產 品， 這 也 闆 Marek Łangalis 認為，雖然 2021 年
是為什麼中國大陸產品在這方面特 對扣件產業來說是相當不錯的一年，
別受歡迎。另一項則是家電類及電 但 2022 年成長趨勢恐將趨緩，2023
子 產 品， 國 際 知 名 品 牌 如 Bosch、 年成長幅度可能會更不如預期。他分
Siemens、Samsung、Whirlpool、 析，對扣件產品有大量需求的產業都
Electrolux、Amica、Dell、LG、Sharp 面臨許多難題，由於近期太陽能補助
等都設有工廠。 法規修改，安裝太陽能面板的扣件需
目前，扣件產業在波蘭主要有 2 個 求可能驟減，另外，許多廠商之前囤
行銷管道，分別為針對終端消費者、 貨量尚未消化，短期內扣件需求勢必
價格競爭激烈的 DIY 賣場或是較專 減少。
精的金屬扣件商店。又或者透過大型 此 外，Marek Łangalis 進 一 步 對 華

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焦點產業 Focus

沙台灣貿易中心表示，疫情隱憂並未 供應來源，而且產品必須符合國際標
完全散去，外加通膨、俄烏戰爭、供 準」。
應鏈重整布局等不利因素，也都深深 反傾銷稅迫使進口商將目光轉向
影響大量需求扣件產品的汽車工業。 其他亞洲市場，而臺灣似乎成為自
對於另一個需要大量扣件產品的營造 然選擇下的「扣件王國」，臺灣廠
業來說，也不甚樂觀，俄烏戰爭造成 商可從中尋得商機，不過就此同時，
許多烏克蘭籍工人返鄉打仗，波蘭主 印度及其他亞洲國家也利用這個機
要鋼材進口國烏克蘭、白俄羅斯及俄 會磨刀霍霍，早已看準時機想大舉
羅斯都受到戰爭影響，造成鋼價不斷 進入歐盟市場。
飆升，以他經營 Olfor 公司來說，生 波 蘭 扣 件 生 產 商 Solvera Gaweł
產扣件產品的鋼線進口成本自 2021 Technology 執行長就表示，在疫情造
年 11 月起，光過去這 7 個月就足足 成供應鏈中斷的影響下，許多客戶愈
成長 100％，缺工、鋼價飆漲的情形， 來愈關注歐洲本地的供應商或是歐洲
短時間內也不會改善。 本地生產，供應的穩定性現已成為選
擇供應商時最重要的因素之一。
反傾銷稅轉單效應 臺廠可望受惠 雖然 Solvera Gawel Technology S.A. 尚
歐盟依據 2022 年 2 月 16 日發布歐 未成為波蘭前三大扣件製造商，但在
盟第 2022/191 號條例，針對部分產 業界扮演著舉足輕重的角色，甚至贏
自中國大陸的鐵製、鋼製（不鏽鋼製 得「永續智慧扣件製造商」的美名。
除外）扣件產品課徵 22.1％至 86.5％ Solvera 深耕扣件產業多年，專門生產
的反傾銷稅，例如木螺絲（不包含方 螺絲、螺栓及鉚釘等品項，以低合金
頭螺絲）、自攻式螺絲及墊圈等產 結構鋼、高合金鉻鎳鋼、耐熱鋼、銅
品，皆在課徵項目內。 和鋁合金等產製扣件，主要運用在汽
無疑，這項條例使得許多歐洲進 車工業、營建工業（各占營收約 4 成）
口商對於來自中國大陸的產品卻步， 及居家電器（約占營收 2 成），每月
短時間內，進口商必須找到替代方 產量約可達 2.5 億件，更在美國及臺
案，改變客戶前景有非常大的影響。 灣合資設立公司。
歐洲扣件經銷商協會（EFDA）主席 為了順應工業 4.0 趨勢及快速響應
Volker Lederer 即對該條例表達憂心， 市場需求，Solvera 正處於巨額投資階
認為此舉將讓歐洲相關工業面臨持續 段，包括優化生產過程、使用智能
性的供應問題，進而讓「歐洲製造」 數據分析即時監控，進行綜合計量，
面臨無法製造的危機，「過高的（反 希望透過研發及自動化提高生產力，
傾銷）稅率更讓已經面臨供應問題的 在整個生產過程中全自動管理半成
歐洲企業逼到絕境，歐洲需要穩定的 品及內部運輸，大大減少運輸，從

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 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

而減少二氧化碳排放，實現永續生 造業或是自行組裝的手工業賣場等， 扣件產業在波蘭主要有

2 個行銷管道，分別為
產目標，並同時降低生產過程中分 臺灣業者在這方面則通常打不過中國 針對終端消費者、價格
競 爭 激 烈 的 DIY 賣 場
包商的需求。 大陸。 或是較專精的金屬扣
件商店。
Solvera 預估，目前這些投資應該可 臺灣扣件產品在波蘭市場著名程度
以在 2023 年底前完成，也希望透過 是有目共睹的，業界甚至打趣地說，
大規模的投資可以讓他們在未來幾年 中型以上的經銷商都一定曾經、現在
能將產能大幅提高，達到每月超過 5 或在未來與臺灣合作。經查訪業界，
億件，確保產品的品質及供應的穩 波蘭扣件市場的頂級經銷商都了解臺
定，更預期未來幾年增加工廠再生能 灣企業的強項，許多波蘭廠商甚至常
源電力供應的比例。 常利用臺灣國際扣件展的機會造訪他
們臺灣夥伴的工廠。但波蘭扣件產業
臺灣扣件高品質 頂級經銷商尋合作 並不大，即便是波蘭最大扣件公司規
臺灣在扣件產業的名聲極佳，舉凡 模可能不如一般資通訊產業的企業規
汽車產業、航空產業甚或是機械產業 模。考量歐洲進口商愈來愈注重在地
等，需要比較精緻、高品質及高規格 就近生產，或許臺灣廠商也可以考慮
的產品時，波蘭廠商通常都會選擇臺 與波蘭廠商攜手合作，一起站穩這歐
灣的產品。但如果是在價格敏感的營 洲第三大扣件市場的腳步。

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焦點產業 Focus

波蘭扣件產業重要廠商
公司 網站 備註

1 KLIMAS WKR T MET Sp. z o.o. https://www.wkret-met.com/ 波蘭前三大製造商

2 MARCOPOL Sp. z o.o. PRODUCENT RUB http://www.marcopol.pl 波蘭前三大製造商

3 RAWLPLUG S.A. https://www.rawlplug.com/pl 波蘭前三大製造商

4 SOLVERA Gawel Technology S.A. https://www.solvera.pl/ 製造商

5 LS ASMET Sp. z o.o. S.K.A. http://www.asmet.com.pl 製造商

6 RUBENA UNIA S.A. http://www.srubena.pl 製造商

7 DOMAX SP. Z O. O. www.domax.com.pl 專營木材產業的扣件製造商

8 Herco Sp. z o. o. www.herco.com.pl 專職生產釘子

9 DROMET S W H DR ZIKOWSCY S.j. http://www.dromet.pl 製造商

10 STALMAX https://stalmax.eu/ 製造商

11 ARGIP Sp. z o.o. http://www.argip.com.pl 波蘭前三大經銷商

12 AZMET RADOM Sp. z o.o. S.k. http://www.azmet.com.pl 波蘭前三大經銷商

波蘭前三大經銷商，尤以汽車產業
13 BIMEX BOLLHOFF Sp. z o.o. www.bimexboellhoff.pl
為主

14 INOXA Sp. z o.o. http://www.inoxa.pl 經銷商

PRZEDSI BIORSTWO HANDLOWE HAMAR

15 http://www.hamar.com.pl 製造商及經銷商
S.j. B i H GRZESIAK

經銷商，亦從事金屬回收、
16 NYCZ INTERTRADE SP. Z O. O. www.nycz.pl
鍍鋅等

17 ASTRA TRADE www.astra-trade.pl 經銷商

18 INFO-GLOBAL S.J. www.info-global.pl 經銷商

19 AZTEC INTERNATIONAL S.A. www.aztec-international.eu 經銷商

20 Brymorex www.brymorex.eu 經銷商

－ 102 －
焦點產業 Focus

澳元貶值提升出口競爭力

產業趨勢變動
影響澳洲扣件市場更迭
澳洲扣件產業受疫情影響，建築及航空產業需求下降，然電氣設備和船
舶製造等需求仍持續擴大，穩定了產業的獲利。而隨著近來澳洲工資成
本和國內外鋼鐵價格不斷上漲，預期未來進口需求仍將持續。
文▓雪梨台灣貿易中心　圖▓達志影像

澳洲扣件產業（含括螺母、螺栓、 扣件國內需求（產業規模）約達 15
螺釘和鉚釘）是澳洲少數本國仍舊存 億 7,500 多 萬 澳 元， 預 估 至 2027 至
在的製造性產業；該產業發展受到國 2028 年約可達 18 億澳元。
內產業發展方向變動、新冠病毒肺炎 總括而言，澳洲扣件產業發展在過
疫情以及原料與人工成本上漲等眾多 去 5 年表現平穩並取得了一定程度的
因素影響。 成功。雖自 2020 年初受疫情影響，
建築及航空產業扣件需求下降，然
受疫情衝擊 獲利仍持穩 而，自 2017 至 2020 年收入增長已經
澳洲扣件產業的發展基本上取決 抵消了上述下跌。其他產業如電氣設 澳洲扣件產業發展受國
內產業發展方向變動、
於產業需求，包含供應給建築、製造 備和船舶製造等的需求持續擴大，穩 新冠病毒肺炎疫情以及
原料與人工成本上漲等
業、航空、造船及汽車等產業的各類 定了該產業 5 年期的獲利。 眾多因素影響。

扣件產品。該產業亦受到原料價格等
因素影響。依據市調公司 IBISWorld
發布的 C2292 產業資料，澳洲扣件
產業自 2017 至 2022 年間，初期原享
有相當的市場增長，但自 2020 年起
受到疫情影響而下跌。
2021 至 2022 年澳洲扣件產業營收
值約為 9.012 億澳元，過去 5 年平均
營收增長率達 1.9％，同時預估未來
5 年平均營收將持平，會有 1.5％的
增長率。此外，2021 至 2022 年澳洲

－ 104 －
產品應用端 建築業占大宗
據報導，澳洲 2021 至 2022 年對外
螺紋緊扣件的需求占 46.1％，其次為
內螺紋緊扣件 18.6％、工業用特殊扣
件 16.6％、無螺紋緊扣件 7.3％、墊
圈 4.9％及其他相關扣件產品 6.5％；
另 就 扣 件 使 用 端 來 看， 建 築 業 占
46.9％、製造業 18.4％、航空及造船
業 18.4％、汽車業 5.1％。
相 比 2017 至 2018 年 的 資 料， 當
時澳洲扣件使用分配為建築用占
47.1％、製造業 23％、航空及造船業
17.4％、汽車業 12.5％。兩相比較分
析，可以看出於 2018 至 2022 年間，
澳洲在疫情發生前因年年有大量移民
移入，帶動主要城市的營建業興盛，
許多高樓大廈陸續興建，形成對建築
用扣件需求較製造業及其他產業高，
其後雖受疫情影響，一般消費者因無
法旅遊，故轉而修繕居家，所以需求 澳洲在疫情發生前因年
年有大量移民移入，帶
仍能持平。 動主要城市的營建業興
盛，許多高樓大廈陸續
另 一 方 面， 澳 洲 汽 車 組 裝 廠 於 興建，形成對建築用扣
件需求較製造業及其他
2017 年 10 月全部關廠後，使用於汽 產業高。
車業的扣件數量即呈現大幅度下降，
同期間澳洲造船暨航空製造業的需求
皆上漲，形成航空及造船業的需求於
2017 至 2018 年已超過汽車業所需，
2021 至 2022 年更成為第二大扣件應
用產業類項。
進口需求持續 澳元貶值有利出口
扣件產業雖是澳洲國內少數具有
自行生產能力的工業，然其仍面臨來
自國際廠商的巨大競爭，該國相比臺
灣、中國大陸及其他亞洲國家的人工
及生產成本高，故目前進口量幾乎達
整個市場需求的一半。
進口方面，資料顯示，截至 2021
－ 105 －
焦點產業 Focus
扣件產業雖是澳洲國
內少數具有自行生產
能力的工業，然其仍面
臨來自國際廠商的巨
大競爭。
至 2022 年度的過去 5 年內，澳洲扣
件進口平均有 4.4％的增長；而 2021
至 2022 年 進 口 額 達 7 億 5,600 多
萬澳元，占澳洲同期國內總需求的
48％。隨著近來澳洲工資成本和國內
外鋼鐵價格不斷上漲，預期未來進口
需求仍將持續。
目前主要進口來自中國大陸
（43 ％）、 臺 灣（17.4 ％）、 美 國
（14.9％）、德國（5.5％）等。除了
低成本生產者帶來競爭外，澳洲扣件
生產業者還面臨來自美國和德國等具
有專業扣件產品生產能力國家的競
爭，特別是在汽車和飛機製造產業應
用上的扣件產品。
出口方面，截至 2021 至 2022 年的
過去 5 年內澳洲扣件產品出口，取
得每年平均達 6.8％的增長，其出口
產品占其國內約 9.1％的產量，金額
達 8,200 多萬澳元。隨著澳元近期相
較美元略有貶值，提升了其出口競
爭力。目前主要出口市場包括美國
（19.7％）、紐西蘭（19％）和巴布
－ 106 －
亞紐幾內亞（9.4％）等。
扣件產業五大廠商 各擁優勢
澳洲扣件產業主要廠商分別有
ITW Australia Holdings Limited 公
司，市占率達 17.7％，次為 Bremick
Pty Ltd， 市 占 率 為 11.5 ％， 第 三 為
Ullrich Aluminium Pty Ltd，市占率為
2％。此外尚有一些專供特別產品市
場的公司，如 Hobson Engineering Co
Pty Ltd 和 Champion Parts Pty Ltd 等公
司。
（一）ITW Australia Holdings Limited
為澳洲扣件產業最大廠商，是一家
外商獨資公司，專門生產和經銷工業
設備、消耗品並提供相關服務。該公
司為美國伊利諾州工具工程公司的澳
洲子公司，其製造的工程緊固件和零
組件、設備、消耗品和特殊產品等，
主要供澳洲建築、汽車和家電等產業
使用。
該公司營業額至 2022 年底預估可
達 1 億 5,930 多萬澳元，但盈利能力

在未來 5 年間將因進口產品的競爭及
澳洲市場需求不穩定，預估每年將
下降 1％。其總部設在墨爾本 Balwyn
北區，旗下尚分有 Buildex、Ramset、
Reid 和 Paslode 等 4 個子公司 品牌。
Buildex 成立於 1917 年，在澳洲生
產和經銷自鑽緊固件和螺絲，總部設
在墨爾本。擁有遍布澳洲各地的銷
售、倉儲、技術服務和發貨設施，並
出口到亞洲、非洲、歐洲和太平洋地
區的 18 個國家；Ramset 為澳洲建築
市場提供各類緊固件產品，如專門用
於商業和工業建築的混凝土錨固等。
Reid 於 1921 年在雪梨成立，主要
產品和 Ramset 類似，提供混凝土錨
固和加固技術給特殊工業，或提供建
築物加固服務等業務；Paslode 已成立
近 80 多年，提供製造商緊固解決方
案和服務。
（二）Bremick Pty Ltd
該公司成立於 1965 年，總部位於
雪梨 Alexandria 區，主要生產和批發
一系列工業緊固件、螺母、螺栓、墊
圈和螺紋棒等產品，主要行銷至建
築、工業、屋面、石化和零售貿易等
市場。該公司除在澳洲外，也在紐西
蘭和亞洲各地，總計設置 3 個生產設
備和 12 個發貨配送中心。
該公司專門製造各種類型的緊固
件，範圍從工業緊固件、鉚釘和套筒
螺釘到螺柱螺栓。該公司的代表商品
為螺漩螺絲—Vortex，這是專為澳洲
建築業需求所設計的產品，透過木材
和鋼材質的不同及螺漩不同，成功為
經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
需要渦流設計的屋頂緊固件、覆層和
牆面、框架螺釘等提供了解決方案。
此類型產品廣泛被運用在澳洲一
些指標性專案中，如阿德萊德皇家醫
院、雪梨市的一個地區公園、澳洲 4
個州區內的海水淡化廠，以及昆士蘭
和西澳州的 3 家液化天然氣加工廠。
該公司過去 5 年間皆有約 5％的穩定
增長率，2022 年底，營業額可望達
到 1 億 360 萬澳元。惟值得注意的是，
該公司因受到進口商品低價競爭，其
獲利率預估會停滯不前。
（三）Ullrich Aluminium Pty Ltd
該公司成立於 1961 年，總部位於
新南威爾士州的 Smithfield。其主要
經營業務是為船舶、工業、商業、家
庭及特別產業等，提供鋁製的螺母、
螺栓、螺釘和鉚釘製造產品。
（四）Hobson Engineering Co Pty Ltd
該 公 司 位 於 雪 梨 近 郊， 成 立 於
1935 年，原專門製造自行車車軸及
溜冰鞋，後因在二戰期間生產飛機
用零組件，跨入扣件產品經銷，目前
由第二代接手經營，獨家代理許多品
項，為當地產業主要供應商之一。該
公司部分產品亦自臺灣採購。
（五）Champion Parts Pty Ltd
該公司位於墨爾本，成立於 1968
年，亦為澳洲扣件產品主要進口商之
一，汽車用及礦業用品項為其優勢，
產品包括扣件、五金零配件等，多
以小包裝的規格提供當地通路商，
包含 Bunning Warehouse 及 Mitre 10 or
Home Hardware 等主要五金賣場。
－ 107 －
焦點產業 Focus

製造業扣件需求龐大

印度製造帶動
扣件產業前景看好
印度在「印度製造」政策帶動下，吸引許多跨國公司設廠。印度汽車製
造商是扣件需求量極高的企業，在電氣和電子業的使用也日益增加。近
年隨著綠能市場的研發和進步，扣件廠商也將持續獲得訂單。
圖文▓台北世界貿易中心駐加爾各答辦事處

根據印度政府公布的《國民年收入 型的扣件。至 2025 年，印度建築市

預估報告》，近 10 年該國國內製造 場將有望將成為世界前三大市場，許
業的毛附加價值（Gross Value Added； 多國內外扣件廠商也緊盯住印度政府
簡稱 GVA）和營收皆保持穩定成長， 釋出的各項建築專案，以積極爭取合
並創造許多就業機會。在「Make in 作商機。目前印度建築業需求量較高
India」的政策帶動下，印度製造業對 的扣件有馬車螺栓、六角頭螺栓、機
外國企業的吸引力不斷增加，不但帶 械螺絲及帶肩螺栓等。 在建築行業中，扣件多
動新創企業迅速崛起，並吸引許多跨 印度汽車銷售量已超越德國成為世 用於將 2 個或多個零件
連接在一起，以確保安
國公司在該國設立工廠。 界前五大汽車生產市場之一，因此汽 全堅固的施工。

製造業蓬勃發展 帶動扣件需求增長
印度工業扣件市場可根據應用產
業、產品類型和市場組織進行細分。
根據產品類型，區分為螺紋、非螺紋
和特殊扣件；根據材料，區分為金屬
和非金屬；若是根據終端買主產業分
類，區分為汽車或電動汽車製造商、
航空航天產業、建築商、民生用電器
和家具、工業和商業用機械。
在建築行業中，扣件多用於將 2 個
或多個零件連接在一起，為確保安全
堅固的施工，每個項目都需要不同類

－ 108 －
車製造業是未來 5 年最被看好的產業 Jabalpur 及 Tara International 等。 隨著印度製造業的快
速興起，對於各類型的
之一。2017 至 2018 年，自用客車使 扣件產品需求也大增。
圖▓達志影像
用量增長 200％，三輪車使用量也增 應用產業多元 廠商加碼擴產
長了 6％。汽車零配件製造需使用的 知名扣件製造商 Sundram Fasterners
扣件材料有不銹鋼、鐵、純銀、鋁、 Ltd. 董事長 Mr. Suresh Krishna 在企業
鎳及塑膠。汽車螺栓、螺母、螺釘及 股東會議時表示，與汽車業相關的所
嵌件，通常用於將車輛零組件夾緊在 有細分產品市場皆將於 2023 年實現
一起，以防止驅動載荷時分離或防止 2 位數增長。該公司在未來兩年規劃
發動機和變速箱接頭洩漏及固定鋼板 了約 5,000 萬美元的投資，主要用於
零件。 製造風電領域的扣件產品。此外，該
印度汽車製造商是扣件需求量極高 公司也計劃在未來兩年內投資 1,000
的企業，規模較大的公司包括有 Tata 萬美元於國防領域的扣件製造及供應
Motors、Ashok Leyland、Mahindra & 增值零件。此外，看好疫情後扣件產
Mahindra、Force Motors、Tractors and 品市場逐漸復甦，公司已簽下將近
Farm Equipment Ltd.、Eicher Motors、 2,000 萬美元的電動汽車合約，SFL
Royal Enfield、Sonalika Tractors、 也已開始供應用於混合動力和電動汽
Hindustan Motors、Hradyesh、ICML、 車的扣件產品。
Kerala Automobiles Ltd.、Reva、Pravaig 扣件在電氣和電子業的使用也日
Dynamics、Premier、Vehicle Factory 益增加，緩慢但持續推動著工業扣件

－ 109 －
焦點產業 Focus

印度汽車製造業是未來
5 年最被看好的產業之
一，對於扣件產品需求
龐大。圖▓達志影像

市場的發展。扣件使得固定電子產品 近年印度政府積極開發綠能市場，
使用更加便利並降低了設備製造的成 自 2018 年開始制定規模巨大的再生
本。較大需求的扣件種類有滾珠軸承 能源計畫，包括太陽能發電、風力
與鎖緊螺母，這類型的螺釘不需要對 發電及水力發電等。隨著綠能市場
接頭或額外的技術來進行安裝。 的研發和進步，扣件廠商也將持續
扣件的應用也延伸至醫療器械、手 獲得訂單。
術設備和醫療植入物，植入物扣件由
特殊金屬製成，可以安全地植入人體 積極培育人才 因應產業成長需求
而不會腐蝕或損壞。常用的扣件為用 2022 年 6 月 Panjab 邦 Ludhiana 市
於連接微型銷和軸的大螺栓。 的扣件製造商向政府喊話，表達儘管
印 度 也 是 世 界 鋼 鐵 生 產 大 國， 過去幾個月市場需求回升，但生產成
Odisha 是最大的鋼鐵生產商，年產量 本上升導致生產量下跌約 25％，該
為 1,800 萬噸。金屬和採礦業也是印 市的扣件製造商仍面臨壓力。製造商
度巨大的市場之一，共有 1,531 個營 歸咎原因為自上個月開始，每噸錠上
運礦山、生產 95 種礦物，其中有 4 漲約 62 美元，導致原材料成本上漲
種燃料礦物、10 種金屬礦物、23 種 及利潤率大幅下降。他們期盼該邦的
非金屬礦物、3 種原子礦物和 55 種 下一屆政府可以重視這個問題並提供
次要礦物。印度更是全球第三大煤炭 可行的解決方案。
生產國、世界第二大粗鋼生產國。相 由印度總理莫迪（Narendra Modi）
關產業扣件需求量也非常龐大。 提出的「Make in India（印度製造）」

－ 110 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

倡議推動該國取代中國大陸成為全球 裁 Abhijat Sanghvi 提出應及早布局，

近年印度政府積極開
製造業中心。該計畫內容包括積極邀 以應對產業對於技術合格勞動力日益 發綠能市場，自 2018
年開始制定規模巨大
請全球最大的智慧手機品牌在印度生 成長的需求。FAI 也在 Orissa 州與當
的 再 生 能 源 計 畫， 包
產手機零件和組裝、在北方邦成立了 地私人企業 Eva Positive 合作開設首間 括 太 陽 能 發 電、 風 力
發 電 及 水 力 發 電 等。
一個工作團隊，專門邀請正計畫離開 卓越教學中心。 圖▓達志影像

中國大陸的製造商前來印度，並協助
租賃或購買土地。許多外商來訪印度
後表示，儘管這些舉措大幅降低在印
度設廠的困難度，但仍有其他特殊的
監管和設廠規則、地理、天氣及文化
的限制。
早在疫情發生前的 2017 年，印度
扣件協會（The Fasteners Association of
India，簡稱 FAI) 就已預知扣件產業
即將面臨勞動力不足的問題。FAI 總

印度前十大扣件企業
公司名稱 企業簡介

NEW STAR
該公司從事汽車和工業扣件製造已超過 55 年，並獲得 IATF 認證。
Industries

自 1967 年 Sundream 集團在諾伊達設立有辦事處，從事基礎設施產品和建築服務。憑藉技術精湛與經

驗豐富的團隊，被視為該領域的領導品牌之一。Sundream 旗下品牌「佳能」被認為是高度耐用、用
Sundream
途廣泛且品質極高的扣件品牌，共有 3,000 多種產品系列，適用於家庭和工業應用。Sundream 也為汽
車、風能、航空、航天、農業設備和基礎設施等領域客戶提供客製化與高品質的扣件。

成立於 2010 年，是各種扣件如六角螺栓、地腳螺栓、平墊圈、螺桿和螺柱及蝶形螺母等產品的製造商、

Daksh Fasteners
供應商和進口商。

自 1979 年成立以來，生產符合印度、德國、日本、美國、英國標準的高強度、高精度扣件，是印度、
Sterling Tools Ltd.
美國、歐洲和中東的領先供應商之一。

Kapsons Industries
工廠成立於 1988 年，通過 ISO 認證，從事高品質扣件製造，在該領域擁有龐大的印度和全球客戶群。
Ltd. Jalandhar

GS Auto
成立於 1974 年，是為廣大印度和國際客戶提供扣件的知名製造商和供應商。
International Ltd.

Remax Fasteners
知名扣件製造商，為重型工程、電力和鐵路電力傳輸產業提供全套扣件。
Industries

Simmonds 成立於 1960 年，生產一系列符合美國、英國、日本、ISO 或印度標準的專用尼龍插入自鎖螺母及其他

Marshall Ltd. 特殊扣件，適用汽車和工業部門，並供應給多國的主要汽車製造商。

Varun Enterprises 根據客戶需要客製化生產各種高強度扣件的製造商。

Kova Fastener 通過 ISO 認證，向全球 29 個國家或地區提供各類型扣件產品。

資料整理 : 外貿協會

－ 111 －
焦點產業 Focus

產量、銷量和國有化程度提高

出口導向
中國大陸扣件產量創新高
近年中國大陸扣件行業產量成長居世界第一，且出口是生產商重要的銷售通
路之一，然出口仍以中低端產品為主，高端產品尚未能自給，仍依賴進口。
未來中國大陸扣件企業將朝綠色升級改造發展。
圖文█台灣貿易中心青島代表處

隨著中國大陸經濟發展，對扣件的
需求呈持續上升趨勢，行業規模不斷
成長，2021 年中國大陸扣件行業市
場規模成長至人民幣 1,095.89 億元。
產量世界第一 出口集中中低端市場
中國大陸扣件產量居世界第一。近
年來中國大陸扣件行業產量整體呈現
成長態勢，2014 年產量為 719.96 萬
噸，到 2019 年成長為 850.07 萬噸，
三角洲及環渤海灣三大扣件產業集聚
區，建成了嘉興、寧波、溫州、東莞、
河北邢臺、永年等若干個扣件產業基
地。這些區域扣件企業占全中國大陸
的 75％以上，湧現出了如浙江晉億
實業股份有限公司、江蘇常熟標準件
廠、上海標五高強度扣件有限公司等
為代表的銷售收入超過 10 億元的龍
中國大陸扣件產量居世
頭企業和年銷收入超過億元的 200 家 界第一。近年來中國大
陸扣件行業產量整體呈
重點企業。 現成長態勢。

2020 年 略 微 下 降 為 825.01 萬 噸，
2021 年再次上升為 898.99 萬噸，達
到歷史新高。
截至 2021 年底，中國大陸扣件生
產企業約為 1 萬餘家，行業具規模企
業 2,000 多家，但工業總產值在 5 億
元以上的規模較大的企業不多。扣件
產品大多集中在中低端市場，競爭激
烈；而一些高端、技術含量高的扣件
產品則需要大量進口。
目前，中國大陸扣件產業調整步
伐加快，初步形成了長三角洲、珠江

－ 112 －
 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

典型出口導向 浙江居龍頭地位
中國大陸扣件製造業是典型的外貿
型產業，出口管道是中國大陸扣件生
產商重要的銷售通路之一，近年來出
口數量占產量比重維持在 40％左右，
2021 年這一比例達到 42.23％，同年
扣件出口金額為人民幣 751.92 億元。
浙江在扣件出口量及金額均居龍頭老
大位置。
值得注意的是，儘管中國大陸扣件
製造是外貿型產業，進出口產品結構
卻極其不平衡，出口以中低端產品為
主，而高端產品還未能實現自給，仍
依賴於進口。2021 年中國大陸扣件
產品進口額為人民幣 226.88 億元，
進口額占市場規模的比重為 20.7％。 這一背景下，中國大陸的扣件市場有 汽車工業是扣件的主要
需 求 領 域，2021 年 汽
望繼續成長。 車領域扣件需求占比為
58.36％。圖▓達志影像
市場逐年成長 汽車工業為主要領域
近年來中國大陸扣件行業保持較快 政府大力支持 高端扣件市場潛力大
發展，產量、銷量和國有化程度不斷 高端扣件主要集中在航空航太、
提高。 高鐵、風電、核電、汽車及船舶等領
分行業來看，汽車工業是扣件的 域，此領域多屬於高端裝備製造業。
主要需求領域，2021 年汽車領域扣 在 2013 年，中國大陸智能製造、高
件需求占比為 58.36％；其次是建築 速軌道交通、海洋工程等高端裝備製
業，2021 年占比為 15.18％；電力工 造業產值占裝備製造業比重已經超過
業占比 6.56％，機械及其他占比為 10％。高端裝備製造業處於價值鏈高
19.9％。 端和產業鏈核心環節，決定著整個產
隨著中國大陸「十四五」規劃的實 業鏈綜合競爭力的戰略性新興產業，
施，包括家電、汽車、裝備製造等一 是中國大陸產業核心競爭力的體現，
系列傳統製造行業處於轉型升級的重 得到政府大力支持。高端扣件市場規
要時期，一系列新型材料、新型結構 模將伴隨著航空航太、衛星及應用、
的設備存在較大的升級空間。這對扣 軌道交通裝備、海洋工程裝備、核
件產品的材料、強度、抗疲勞性、耐 電、風電以及汽車等行業的快速發展
腐蝕性等特點提出了更高的要求。在 而持續走高，市場潛力巨大。

－ 113 －
焦點產業 Focus

汽車扣件材料 朝輕量化發展 高的要求，促使扣件企業加大研發投

汽車扣件正向輕量化方向發展，如 入，提升設計開發新型非標準產品的
鋁合金、鎂合金、碳纖維等複合材料 技術實力。
的應用。由於汽車設計製造中愈來愈
多的使用鎂鋁合金等輕量化材料取代 風電行業具成長空間 提供廣闊前景
傳統的鋼製零組件，而鋼和鎂鋁合金 隨著各國環保意識的增強以及風電
之間存在電位差、熱膨脹係數差異， 成本的持續下降，愈來愈多的國家加
易導致電解腐蝕、預緊力變化，造成 入到發展風電的行列中。根據中國大
連接處鬆弛，而採用高抗拉強度鋁合 陸國家發改委能源研究所發布《中國
金材料扣件則能克服這些問題。汽車 風電發展路線圖 2050》報告，預測到
扣件作為基礎且應用最廣的零組件， 2030 和 2050 年，中國大陸風電裝機
在該趨勢下正不斷往輕量化材料方向 容量將分別達到 40 萬 MW 和 100 萬
探索及發展。 MW，2050 年風電將滿足 17％的電
力需求，成為中國大陸的五大電源之
家電扣件需求豐 客製化研發受重視 一。由於扣件是風力發電環節必不可
在家電行業分化的趨勢下，行業 少的一部分，而全球及中國大陸的風
龍頭企業對於產品品質的要求不斷提 電裝機規模存在較大的成長空間，從
高，推動了家電扣件在硬度、耐腐 而為扣件製造行業提供廣闊的市場。
蝕性等各項工藝指標的要求日趨嚴
格。隨著技術的不斷發展，家電新品 低碳綠色製程 扣件企業綠色升級
種不斷增加、家電更新換代速度不斷 「綠色生產、可持續發展」已經
加快，對扣件產品個性化需求不斷豐 成為全球製造企業的發展共識，近年
富、多樣化，這對家電扣件企業的設 中國大陸各項環保新政也逐步落地實
計開發能力、生產製造的快速回應 施，例如環境保護稅的開徵。扣件生
能力、產品品質的控制能力提出了更 產企業的酸洗、電鍍等流程對於環保
有著較高要求，生產全流程的清潔、
在家電行業分化的趨勢 環保、低碳、綠色是行業發展的必然
下，行業龍頭企業對於
產品品質的要求不斷提
趨勢。目前，扣件行業發展中對「綠
高，推動了家電扣件在
色製造」的重視程度不斷提高，研究
硬度、耐腐蝕性等各項
工藝指標的要求日趨嚴 節能減排和環保新技術，降低能耗和
格。圖▓達志影像
汙染排放，推進全行業低碳發展，大
力推進綠色環保電鍍新工藝，積極推
廣新材料應用等正在成為扣件企業綠
色升級改造的發展方向。

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企業掃描 Enterprise

行銷全球 80 國

百城機械
食品機械業的隱形印鈔機
百城機械為國內食品自動包餡機的主力廠商，產品行銷全球 80 個國家，
躋身為臺灣打國際盃的隱形冠軍，更籌組「英雄聯盟」，整合食品供應
鏈上下游，對應多元需求，提供全方位一站式服務。
文■盧姍汶 圖■陳素芳

藏身於臺南仁德區的食品包餡機 開始，陸續創立自有品牌，技術團隊
大王─百城機械公司，創立於 1996 針對不同國家飲食文化、口感及特
年，從設備翻修起家，自日本進口世 色，不斷研發、改良、創新機具性
界知名品牌 Rheon、Kobird 中古包餡 能，推出多項經典多功能包餡機、提
機，運用深厚技術根基，將中古機翻 供生產食品自動化設備及完整食品生
新到約八成新後出售，並提供完整配 產線規劃。2019 年更斥資新臺幣 3.5
件及復新機保固維修服務，同年在馬 億元在臺南仁德區興建占地 3,000 坪
來西亞吉隆坡設立分公司。2007 年 充滿科技感的五星級全球營運總部，

百城機械企業有限公司
創辦人蔡承諺。

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 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

從食品開發、全自動設備導入、現場
試機、售後維修樣樣包辦，讓許多知
名食品大廠與龍頭成為百城的忠實
顧客，一路彎道超車，創下新臺幣 3.5
億元的營業額，晉升為國內食品自動
包餡機的主力廠商，機臺更外銷到沙
烏地阿拉伯、韓國、波蘭、菲律賓、
馬來西亞、美國及英國等 80 國，產
❶
品遍布世界各地，躋身為臺灣打國
際盃的隱形冠軍。

研發全球首創 走出自己的一片天
百城機械生產多達百種產品，其
中 HM-588 多功能全自動五重包餡
成型機，更超越日本及過去四重包餡
的極限，成為全球獨家首創；可以任
意搭配多變豐富內餡，滿足多層次口
感，製成月餅、漢餅，讓食品商玩轉 ❷

新口味、滿足老饕味蕾，甚至連新趨
勢植物肉（未來肉）產品也能生產。 諺更獲「台灣食品科學技術學會」頒 ❶生產部累積雄厚實
力生產高水準的食品
不僅如此，HM-868 黃金 18 摺自動 發「傑出食品企業家獎」，以五星級 自動包餡機。

化包子生產線，更在後疫情時代成功 服務氛圍及英雄聯盟兩大策略，帶領 ❷研發部善用 3D 列印

技術，為客戶量身客製
突圍，以 18 爪捏花成型技術，1 秒 百城成為臺灣南部食品機械業龍頭。 模具、設備、零配件，
實際打樣、測試、改良
捏出 1 顆 18 摺包子，兼顧生產效率
進化。
與口感，取得獨家專利，更成為這兩 凝聚產業向心力 創造「五贏」局面
年百城的熱銷機臺之一。HM-168 多 百城創業過程也曾遭遇低潮，2008
功能全自動包餡成型機也獲得臺灣發 年遭遇員工叛變、客戶被挖走，公司
明創作獎銀牌，擁有 7 國專利；HM- 營收減為二分之一，深受衝擊，損失
777 多功能充餡成型機，擁有每小時 高達上億新臺幣，所幸蔡承諺不屈不
高達 1 萬 8,000 個（6 公克）的高產 撓，堅持專注在核心競爭力的發展。
能優勢。百城以突出的研發技術實力 透過日本客戶的建議，舉辦多場產品
戰勝同行、脫穎而出，產品榮獲 81 發表會，邀請日本知名烘焙大師，親
項專利認證，並得到國家創作發明銀 自分享配方、做法，展示包餡技術，
牌獎，2021 年創辦人 總經理蔡承 運用體驗行銷的方式，參加業者從初

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企業掃描 Enterprise

百城機械籌組﹁英雄聯盟﹂，整合上下游供應鏈，
期的三十多人到後來吸引近三百多人 食品產業鏈的競爭力，更藉由團結
共襄盛舉，成功地引起烘焙、食品、 整合的合作模式，進一步邁向國際。

為客戶打造資源整合平臺，提供一條龍服務。
包裝業者的關注，當年營收更是大
幅成長 2 成，投資報酬率高達近 19 跳脫原有經營範疇 籌組英雄聯盟
倍。這次經驗也讓蔡承諺體會到產 不僅如此，百城機械跳脫原有經
業鏈整合的力量，建立開放平臺集合 營範疇，為客戶打造資源整合的平
上、下游廠商的資源，用讓利的精神 臺—「英雄聯盟」，整合食品供應
協助客戶創新產品，這想法也為日後 鏈上游食品原料配方（麵粉、油品、
的英雄聯盟奠定基礎。蔡承諺認為技 乳化劑、酵母等）、製程技術、下游
術雖有被竊取的風險，但倘若能持續 包裝、品牌行銷等知名優質廠商，共
壯大自己，擁有核心競爭力，成為企 同合作研發，對應多元的需求，為客
業標竿、建立口碑，其他人就很難超 戶提供全方位一站式服務，不僅可以
越。所以蔡承諺突破既有思維，帶領 降低單一廠商的研發成本，也能提供
食品業者與原料商交流，堅持每年開 一系列食品解決方案，協助改善客戶
發 15 種以上的新產品，甚至先砸錢 痛點，替客戶創造最大附加價值。換
培訓原料商的烘焙師傅，讓他們與日 句話說，當客戶想開發新產品，不需
本師傅技術交流，學會機械自動化能 煩惱原料、配方、製作方法，全部交
力，之後自然能將機臺推介給原料商 給百城，就可享受一條龍的服務，把
的顧客。當食品業者做出美味產品， 產品做到商品化，即便是新手也能輕
消費者自然受惠，百城澈底發揮「讓 鬆創業當老闆。
利」精神，讓他人先受惠，最終設備
商才會跟著受惠。這樣的正循環模式 邀世界麵包大賽冠軍團隊 傳承經驗
造就許多美食的誕生，也創造出「五 百城憑藉著在業界響亮的名聲和口
贏」局面（烘焙師傅、客戶、原料商、 碑，聘請奪得 2022 年在法國「2022
消費者、設備商），不僅提升整體 路易樂斯福世界盃麵包大賽」獲得團
體賽冠軍的臺灣教練吳武憲及金牌選
手徐紹桓、李忠威、武子靖等人舉辦
分享會，吸引近百位烘焙業者到現
場。冠軍團隊現場製作得獎作品、分
享競賽心得和未來傳承計畫，團隊在
競賽中使用許多在地食材，如：臺南
愛文芒果、宜蘭金棗、苗栗大湖草莓
百城員工展示自動化 等果乾，做出極具特色的美味麵包，
設備及完整食品生產
線規劃。 驚豔國際。百城表示，使用在地食材

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 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

百城員工示範百城機
械自動包餡機的優異
性能。

與食品機具還可減少因海外進口路徑 公共場合接觸人群的風險。另外，冷
拉長而造成的碳排放，更符合 ESG。 凍食品易保存與賞味期限長的特性，
臺南市長黃偉哲也出席盛會並表示， 也讓消費者能適量儲存食物，以因應
此舉不僅成就「臺灣之光」，也可謂 疫情的變化。蔡承諺表示，未來冷鏈
「臺南之光」，並感謝百城機械提供 產業鏈與電商通路將是不容小覷的潛
優秀的烘焙設備，讓臺灣的烘焙水 力市場。根據美國商業資訊 Business
準名揚世界。百城機械至今仍致力舉 Wire 資料，全球冷凍食品市場將在
辦各種食品產業分享會、造福食品相 2019 至 2027 年間，從 2,918 億美元
關業者，除了推廣地方飲食文化與特 快速成長到 4,048 億美元，複合年增
色，也期許能培養更多優秀的烘焙、 長率 4.2％。以臺灣來說，平均每個
食品相關領域人才。 家庭每年會採購 11 次冷凍食品，大
約每月會進行 1 次的採購；如何讓消
靠冷凍市場成功突圍 業績逆勢成長 費者持續增加購買頻率，並培養品牌
受新冠病毒肺炎疫情影響，民眾因 信任，是目前冷鏈產業鏈須持續努
應居家辦公、視訊教學與餐廳減少內 力的重要課題。在這龐大的市場需求
用等相關防疫措施，生活習慣也隨之 下，目前已陸續有許多產品結合在地
改變，其中最顯著的就是居家烹飪飲 文化的飲食習慣，推出客製化產品以
食及網購需求大幅提升，其中又以冷 符合消費者喜愛的口味，進而提升產
凍食品最受大眾喜愛，除可簡單快速 品的獨特性與競爭性。
享用美食，更能利用網路購物減少到 以最具人氣的餃子為例，臺灣南

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企業掃描 Enterprise

部的喜好與北部就略有不同；百誠的 重要且有效的方式，透過貿協線上
餃子成型機可以依照顧客喜好設定不 商機洽談會能為公司拓展更多客戶資
同參數，精密地調整外皮厚薄度、重 源，也相信借助貿協的力量，能帶領
量、皮餡比，讓餃子滿足每位顧客的 百城持續走向國際，並期望將英雄聯
需求。在國外類似的產品，舉凡義大 盟理念及臺灣整體產業鏈的團隊廠商
利餃（Ravioli）、波蘭餃子（Pierogi）、 一起帶到全球，為臺灣努力。目前百
阿 根 廷 餡 餃（Empanada）、 印 度 咖 城的機械已行銷全球 80 國，正持續
哩餃（Samosa）等，都是相當受歡迎 朝著 100 國的目標努力，才不負「百
的食物，因其製作特性及獨特的不 城」的名號。
同口感，更凸顯出百城餃子成型機
能夠客製化的優勢，也成為外銷全
球的重要關鍵因素之一。另一方面，
百城機械的食品包餡機除產出品質
穩定、規格一致的優點外，因全球疫
情的影響，消費者也開始更加重視食
品安全及食品生產鏈的相關安全問
題，因自動化的設備減少人員與產
品的接觸機會，大幅降低食安風險，
讓消費者能更加安心，享用到快速、
美味與安全的食品，也可改善缺工
❶自動包餡機械展現
潮、抗通膨的問題。 快速有效率的包水餃
技術。

❷百城擁有超過二十
善用貿協資源 助攻國際市場 幾年的包餡機拆卸、組
裝、維修經驗，技師正
蔡承諺說明，取名百城機械是期望 ❶ 示範操作。
公司產品可行銷到 100 個城市。為達
目的，公司近來善用外貿協會多元服
務，積極推廣產品並開發新的客源，
不僅每年參加「台北國際食品加工機
械展」、「台中國際茶、咖啡暨烘焙
展」、「馬來西亞商品行銷中心」，
並參與採洽服務、數位鏈結計畫與
2022 年小型機動拓銷團，也參加各
種實體與線上經貿數位課程。經歷疫
情，蔡承諺認為參加線上洽談是相當 ❷

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樂活線上 Lohas

澳洲體育賽事精采
文▓雪梨台灣貿易中心　圖▓達志影像

澳洲是體育運動大國，各項賽事於各個季節如火如荼地展開；不僅世界
熱門的運動賽事匯聚於此、世界頂級的選手也齊聚一堂。有機會到澳洲
一遊，不妨多留些時間，親身體驗澳洲運動賽事的熱情與活力！

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 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

對澳洲人而言，2021 年最開心的
昆士蘭州的布里斯
本 取 得 2032 年 奧 事，莫過於昆士蘭州的布里斯本取得
運會主辦權，這將
是澳洲第三度舉辦
2032 年奧運會主辦權，這將是澳洲
奧運會。
第三度舉辦奧運會。澳洲國土面積排
名全球第六大，但人口僅兩千多萬，
市場規模與經濟體都不大，但在體育
賽事上卻是世界前段班，過去 30 年
的每屆奧運，澳洲金牌數量幾乎都穩
居榜上前十名。 勞力士雪梨─霍巴特帆船賽已成為澳洲夏季運動的
標誌。
在世界體育賽事金牌榜前十大國家
中，澳洲是人口最少，但人均參賽運
動員最多的國家，可見愛運動是澳洲
人民與生俱來的 DNA。讓我們共同
來體驗澳洲一年四季的運動賽事吧！

五大夏季賽事 吸引大量觀眾
勞力士雪梨─霍巴特帆船賽（Rolex
Sydney Hobart Yacht Race）
每年 11 月至隔年 2 月是澳洲板球賽季，也是世界各
此活動是世界上最受歡迎的賽事之 地板球迷熱切關注的焦點。
一，具有超過 76 年的歷史，在雪梨
港、塔斯曼海、風暴灣和德文特河水 也是世界各地板球迷熱切關注的焦
域進行。該帆船賽已成為澳洲夏季運 點，在布里斯本、雪梨、墨爾本、阿
動的標誌，在節禮日（Boxing day， 德萊德、霍巴特及伯斯，都能看到澳
聖誕節翌日）吸引大量觀眾到雪梨 洲隊與其他板球強國進行巔峰對決。
港，觀賞精采壯觀的船隻揚帆在雪梨 環澳自行車大賽（Santos Tour
至霍巴特 1,012 公里的海域上。如果 Down Under）
想要近距離觀察，也可以搭乘 Hobart 此 賽 事 於 1999 年 首 度 開 賽， 如
Yachts 與即將駛入的船隻一起航行， 今已成為南半球規模最大的自行車
同時品嘗一年一度塔斯馬尼亞美食節 賽事。2008 年環澳自行車大賽成為
的佳餚。 UCI 世界巡迴賽頂級賽事的一部分，
澳洲夏季板球（Cricket Australia） 是首項在自行車賽發源地歐洲本土之
18 世紀末，英國殖民澳洲的同時， 外舉辦的賽事，選手一路穿越南澳許
也將熱愛的板球運動帶進澳洲。每年 多指標性的地區，最終在熙熙攘攘的
11 月至隔年 2 月是澳洲板球賽季， 阿德萊德結束賽事旅程。作為 UCI

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樂活線上 Lohas

的 Australian Open，主要在 Rod Laver

Arena 和 Hisense Arena 這兩大具有伸
縮式屋頂的球場舉行，是澳洲最大的
夏季派對之一。
澳洲衝浪公開賽
（Australian Open of Surfing）
澳洲衝浪公開賽在現代衝浪誕生
地─曼利海灘舉行。這項持續 9 天
的賽事對外免費開放，每年皆吸引
十幾萬人前來觀賞澳洲最高水準的
❶ 衝浪競技。曼利海灘是雪梨極具代
表性的海灘，而衝浪更已成為當地
的一種文化。

秋高氣爽
賽車、馬拉松、衝浪賽事如火如荼
澳洲一級方程式賽車（Formula 1
Rolex Australian Grand Prix）
為期 4 天的 Formula 1 Rolex Australian
Grand Prix 是全球一級方程式賽車季
的首場比賽，集結全世界最快的賽車
❷
手點燃墨爾本阿爾伯特公園賽道。澳
洲賽事除一級方程式以外，還可欣賞
❶ 2008 年環澳自行車 世界巡迴賽的開幕活動，無論是不是 V8 超級房車賽、保時捷卡雷拉盃、
大賽成為 UCI 世界巡迴
賽頂級賽事的一部分。 狂熱的自行車手，都能透過參與，享 古董車，以及澳洲皇家空軍（Royal

❷澳網公開賽網羅世 受 Santos Tour Down Under 賽 事 所 帶 Australian Air Force）的精采特技飛行表

界頂級網球選手齊聚
一堂，同時也吸引超過
來的活力。 演，堪比是一場名車賽事嘉年華活動。
50 萬觀賽群眾。
澳洲網球公開賽（Australian 世界衝浪錦標賽（World Surfing
Open） Championships）
澳網公開賽是每年在全球舉辦的網 澳洲夏季帶來溫暖的海水，而秋季
球界四大滿貫賽事之一，舉辦地點為 則迎來壯觀的浪潮，世界衝浪錦標賽
墨爾本。為期兩周的比賽除網羅世界 也於此期間在澳洲衝浪之都黃金海岸
頂級網球選手齊聚一堂外，同時也吸 拉開序幕。除黃金海岸 Quicksilver &
引超過 50 萬觀賽群眾。在盛夏舉行 Roxy Pro、維多利亞州 Bells Beach Rip

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 經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022

❶ ❷

Curl Pro 和 西 澳 洲 Margaret River Pro 冬季到 賽跑、帆船賽事超吸睛 ❶澳洲衝浪公開賽每年

皆吸引十幾萬人前來觀
的賽事也都相當精采。衝浪愛好者若 漢密爾頓島帆船賽（Hamilton Island 賞澳洲最高水準的衝浪
競技。
參與這些賽事，將有機會看到知名的 Race Week）
❷The Sydney Morning
職業選手在海浪中熱身。 漢密爾頓島位於昆士蘭州，座落在 Herald Half Marathon
已成為澳洲最大和最
雪梨先驅晨鋒報半程馬拉松賽（The 大堡礁上，是一個寧靜的島嶼，擁有
負盛名的半程馬拉松
Sydney Morning Herald Half 色彩繽紛的珊瑚和湛藍的海水。每年 賽事。

Marathon） 8 月時這個安靜的小島會匯集帆船愛
全球有許多知名的馬拉松賽事，卻 好者和觀眾齊聚一堂，參加著名的漢
不見得有澳洲令人驚嘆的風景、彩虹 密爾頓島帆船賽。賽事期間充滿各種
般的海水和舒爽宜人的氣候。 奢華體驗，包括由著名廚師料理的晚
The Sydney Morning Herald Half 餐、慶祝活動、時裝秀，當然還有主
Marathon 創始於 1992 年，已成為澳 場的帆船賽事。
洲最大和最負盛名的半程馬拉松賽 太陽先驅報趣味賽跑活動（The Sun-
事，每年有超過 1 萬 2,000 名運動員 Herald City2Surf）
參加。參賽者在 21.1 公里的壯觀賽 City2Surf 是澳洲雪梨久負盛名的
道上欣賞雪梨的地標美景，如雪梨歌 年度趣味賽跑活動，路線從雪梨市中
劇院、港灣大橋、岩石區和皮爾蒙特 心出發直達著名的 Bondi 海灘，全程
半島等。 14 公里。在活動現場可以看到各式

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樂活線上 Lohas

City2Surf 是 澳 洲 雪 梨
久負盛名的年度趣味
賽跑活動，路線從雪梨
市中心出發直達著名的
Bondi 海 灘， 全 程 14
公里。

各樣的人，個人、團體、老人、推著 每 年 10 月 登 場。 首 屆 澳 洲 賽 事 於
嬰兒車的母親、馬拉松愛好者、優秀 1989 年辦理，1991 至 1996 年都在新
運動員和殘障奧運參賽者都會參與， 南威爾斯州雪梨以西的東溪舉行，
老少咸宜，活動氛圍非常歡樂。 1997 年起改於墨爾本以南風景秀麗
的菲利普島辦理迄今。澳洲培養了 澳式橄欖球聯賽於每年
3 至 9 月舉行，成員球
春暖花開 各大賽事接力登場 不少賽車明星，例如 Gardner、Mick 隊會進行八強賽，爭奪
9 月在墨爾本舉行的決
澳式橄欖球（Australian Rules Doohan、Troy Bayliss、Troy Corser 和 戰參賽資格。

Football）
澳式橄欖球又被稱為澳式足球，這
項運動將愛爾蘭足球和英國橄欖球融
為一體。澳式橄欖球聯賽（Australian
Football League，簡稱 AFL）於每年 3
至 9 月舉行，成員球隊會進行八強賽，
爭奪 9 月在墨爾本舉行的決戰參賽資
格。AFL 是澳洲觀看人數最多的體育
聯盟賽，在雪梨、阿德萊德、伯斯和
布里斯本都有備受球迷擁戴的球隊。
澳洲摩托車錦標賽（Australian
Motorcycle Grand Prix）
澳 洲 摩 托 車 錦 標 賽 是 Grand Prix
Motorcycle Racing 賽季的一部分，於

－ 126 －
Casey Stoner，完全體現澳洲豐富的摩 爭奇鬥豔的各種頭飾、帽子與服裝， 澳洲摩托車錦標賽是
Grand Prix Motorcycle
托車賽車傳統。 都是現場很大的賣點。很少有賽事能 Racing 賽季的一部分，
於每年 10 月登場。
墨爾本盃賽馬（Melbourne Cup） 夠在一個城市的文化中根深蒂固，但
Melbourne Cup 於 1861 年 首 次 辦 Melbourne Cup 做到了。每年 11 月第
理迄今，已具百年歷史。該活動包 一個星期二的 Melbourne Cup Day 成
括 4 天的賽馬日，分別是每年 11 月 為維多利亞州的州定假日，同時也成
第一個星期六的維多利亞州大賽馬日 為澳洲文化重要的一部分。
（Derby Day）、第一個星期二的墨 未來有機會到澳洲一遊，除欣賞
爾本盃日（Cup Day）、第一個星期 天然美景、感受宜人氣候及造訪知
四的橡樹日（Oaks Day）和第二個星 名地標外，不妨多留些時間，親身
期六的大獎賽日（Stakes Day）。但 體驗一下澳洲運動賽事所帶來的熱
其中最重要的比賽是 Melbourne Cup 情與活力吧！
Day 下午 3 時舉行的賽馬活動，這是
足以讓全澳瘋狂的賽事，其他州或領
地的民眾也會透過賭馬與電視轉播參
與該場比賽。
除賽馬本身精采外，在會場舉辦的
「賽馬場時裝秀」也十分吸睛，沿襲
英國上流社會的習俗，現場觀眾多會 Melbourne Cup 於
1861 年首次辦理迄今，
穿著傳統英國紳士與淑女服飾，包括 已具百年歷史。

－ 127 －
經貿法聞 Trade Law

歐洲碳邊境調整機制
時地範圍和收入利用有增修
文▓資策會科技法律研究所／顧典晉 法律副研究員　圖▓達志影像

歐洲議會於 2022 年 6 月 22 日表決通過碳 系 統（Emissions Trading Scheme, ETS） 的 免

邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mecha- 費配額：CBAM 預計從 2023 年 1 月 1 日開始
nism, CBAM）草案的議會版本，為該次決議通 試運行，原草案規劃試運行至 2025 年底，現
過三項草案中的一項，而包含 CBAM 在內， 延長至 2026年底；在 2023 至 2026年過渡期間，
三者皆屬歐盟 2021 年 7 月所公布「Fit for 55」 歐盟出口商保有 100％的歐盟 ETS 免費配額；
溫室氣體減量包裹法案中的一部分，正式施行 而自 2027 年起則正式施行向進口至歐盟產品
後將要求進口商向歐盟購買「CBAM 憑證」， 的碳含量進行定價，並要求進口商購買與繳交
繳交進口產品對應的碳排放量費用，希望促進 相對應的 CBAM 憑證。雖然出口商仍有 ETS
非歐盟國家減少碳排放以及防止碳洩漏（car- 免費配額，但該配額將逐步遞減，並於 2032
bon leakage）的風險，並避免氣候政策不積極 年之前終止免費配額制度，由 CBAM 完全取
國家的企業擁有不公平優勢，以進一步降低全 代，以避免對歐盟產業有雙重保護的情形。
球碳排放。而在此次議會通過的版本中，有幾 三、設立 CBAM 集中管理機構：歐洲議會認
點作了調整： 為與其在各會員國內分別指派共 27 個個別的
一、擴大管制範圍： 在產品方面，除原先歐 主管機關（competent authorities），應設立歐盟
盟執委會所提出之水泥、鋼鐵、鋁、肥料及電 單一機構集中管理，以提升實施效率、透明
力等五大類產品外，歐洲議會亦希望納入有機 度及成本效益；同時，也可避免第三國進口
化學品、塑膠、氫氣和氨等產品。為確保順利 商在各會員國間因管制密度的差異而有挑選
實施，委員會將對有機化學品和聚合物進行技 法院（forum shopping）的情況。
術特性的評估；同時歐洲議會也計畫將管制擴 四、CBAM 收入之應用：歐洲議會建議 CBAM
大至間接排放，即包含製造商使用電力所產生 的收益應歸入歐盟預算，以對最低度開發國
的排放，以更能實際反映歐洲工業的二氧化碳 家（LDCs）提供至少相當於 CBAM 收入的財
成本。 務援助，協助其製造業脫碳，以共同落實歐
二、逐步實施 CBAM 並提前終止歐盟排放交易 盟氣候目標，以及《巴黎協定》等國際承諾。

－ 128 －

未認真使用商標
王老吉註冊失敗
文▓資策會科技法律研究所／徐婕伊 法律研究助理　圖▓達志影像　
2022 年 5 月澳門終審法院審結一宗涉及中
國大陸家喻戶曉的涼茶品牌「王老吉」商標
的爭議案，裁定兩個與「王老吉」有關商標
的權利人（下稱失效商標之權利人）「未認
真」使用商標，故宣告有關註冊失效。
查澳門有關商標失效的法規為《工業產權
法律制度》第 231 條第 1 項 b 款：「一、商
標之註冊在下列情況下失效：b) 連續三年未
認真使用商標」。而失效商標之權利人主張
延展商標專用期限，應認為有認真使用商標，
但最後終審法院認為延展商標專用期限不算
是認真使用商標，而宣布其註冊商標失效。
終審法院也引述歐盟法院判決輔助其判斷，
指出關於商標認真使用的主要宗旨為以下：
• 認真使用
本案判決指出「如果說某個已註冊商標的
權利人有『權利』對商標進行（排他性的）
使用，那麼他同時也負有使用該商標的義
務。」因此，商標認真使用指的是權利人必
須確實將註冊商標使用在註冊的商品或服務
上，達到商標向消費者（或稱公眾）指明某
商品與服務來源的法律功能後，始能認定其
為認真使用。（歐盟法院亦肯認之，認為認
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經貿透視 SEP.21 - OCT.04, 2022
真使用指的是符合商標作為其註冊「產品或
服務的來源識別」這一個主要功能）。
• 未認真使用
本案判決特別指出，如果僅僅是基於阻
擋他人使用該商標的「投機性目的」而註冊
商標，卻未對公眾使用或僅為象徵性的使用
（如非向公眾銷售的內部使用）
又本文也觀察到本案失效商標的權利人
非中國大陸知名涼茶「王老吉」所屬的廣州
醫藥集團有限公司，若終審法院最後未做出
商標失效的判決，將可能影響廣州醫藥集團
有限公司在澳門市場拓展「王老吉」品牌。
因此，企業若要避免此類商標搶註風險，應
事前在品牌拓展規劃時期同步做好「商標布
局」規劃。否則，只能透過事後向商標專責
機關「即時主張救濟」，如：以「商標未使用」
主張申請廢止該商標。