Professional Documents
Culture Documents
中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2021-005
类别 □媒体采访 业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他 (请文字说明其他活动内容)
博时基金 陈伟 诺安基金 童宇
招商基金 陈西中 华夏基金 屠环宇
中海基金 陈星 圆信永丰 汪萍
南方基金 陈卓 博时基金 王赫
兴全基金 程剑 华商基金 王华
汇添富 董超 兴全基金 王品
银华基金 杜宇 中银基金 王睿
交银施罗德 高扬 太平洋资产 王喆
易方达 贾健 嘉实基金 杨欢
博时基金 蒋娜 汇添富 杨瑨
华安基金 李欣 平安养老 叶丽
国联安 林渌 上海彤源 张乐
博时基金 刘锴 汇添富 张朋
华商基金 刘力 泰康资产 张烁
平安基金 刘宁 泓澄投资 张弢
汇添富 马翔 交银施罗德 周中
泰信 董季周 长信 吴晖
Picea
青岛久实 巩象亮 张子钊
Investment
兴业 廖欢欢 千合 邹珠印
宁银理财 高晗 上海世诚 夏骏
博时 柏正奇 华安资产 孙楠
长信 齐菲 东吴 朱冰兵
天安人寿 曹勇 中信资管 刘琨
长盛基金 杜昊 合众资产 苏杨
嘉实基金 胡涛 北京明境 王雷
国联安 黄鑫 华创证券 王悦
北京明境 李卉 中银国际 张燕
东方基金 李瑞 新华基金 赵强
建信基金 刘博生
金鹰基金 杜昊 开源证券 闫宁
嘉实基金 孟夏 朴道瑞富 赵锴
施罗德 宋敬祎
中金基金 丁杨 Redwood 许喆
国寿安保 刘兵 鲍尔赛嘉 周诚
永赢基金 任桀
兴全基金 陈宇 途灵资产 王鹏
鼎锋资产 段非 兴银基金 王暄
兴业基金 高圣 泰达宏利 魏成
财通证券 郭琦 东吴证券 吴侃
易方达 黄君 国海证券 夏添
中信建投 刘耕 华银天夏 叶芃
开源自营 刘坤 农银汇理 叶忻
华泰证券 刘瑞 金鹰基金 殷磊
益理资产 刘卫 复星保德信 虞峥
华宝基金 卢毅 华福证券 章锋
Fountaincap
GMT Capital
Res & Inv (HK) Cheng Li Rex Liu
Corp
Co
Nippon Life
Nomura Global
Say Ping
Securities Inv Tr Emily Wu Investors
Low
Mgmt Singapore
Limited
Nippon Life
Limited
Management
时间 2021 年 5 月 19 日-5 月 27 日
地点 电话, 现场
上市公司接待人 董事会秘书:王焕欣
员姓名 董事长助理、投资总监:Rick MI
第一部分. 关于公司业务整体
1. 关于创达的核心竞争力
全球领先的全栈式操作系统厂商, 核心技术壁垒
公司深耕智能操作系统领域 12 年,是全球领先的全栈操作系统技术公
司。公司拥有超过 8000 名操作系统工程师,聚焦操作系统技术,持续
为智能网联汽车、智能物联网、智能手机行业赋能。公司在智能操作
系统技术领域构建了巨大的先发优势和深厚的技术壁垒。
公司构建网状生态系统,产业链核心位置, 操作系统技术连接和赋能
投资者关系活动 芯片、应用、算法厂商,底层芯片端的创新需要经由操作系统去赋能
上层应用创新,上层应用创新需要经由操作系统去使用芯片的算力。
主要内容介绍 在智能产业链里,公司上下连接了两端。一端是连接了产业链中的所有
的合作伙伴, 其中包括芯片厂商、OS 厂商, 互联网厂商, AI 和云厂商
等。另外一端连接了手机厂商、车厂、Tier1、物联网厂商等, 为行业
构建了网状生态系统。
公司位于产业链中的战略卡位, 任何一方的增长都会带来公司业务的
增长。
全球化布局
产品化和 IP 的布局
坚定地推进产品化、核心 IP 的布局和创新。
以智能网联汽车业务为例, 操作系统平台产品和软件 IP,为公司带来
了智能网联汽车时代的流量入口,随着在研车型的陆续上市,智能网
联汽车业务将持续高速增长。 2020 年, 公司智能网联汽车业务实现营
业收入 7.7 亿元,较上年同期增长 60.09%。5 年(2016 年-2020 年)
复合年均增长率高达 102%。
再以 Rightware 的 Kanzi 为例。Kanzi 是面向智能汽车驾驶舱可以提供
数字仪表、中控、娱乐与控制屏的 HMI 开发的工具集。凭借 Kanzi 独
特的模块化体系结构和灵活的工作流,设计人员可以发挥他们的创造
力并缔造流畅的用户体验,一步完成 3D 动态界面的可视化搭建,并与
工程师无缝对接,在降低开发成本的同时加快产品上市时间。目前,
全球超过 50+品牌首选 Kanzi 作为 HMI 开发工具,其已赋能车型超过
100 个,全球超过 3000 万辆车使用了 Kanzi 技术。未来,KANZI 将助
力更多的合作伙伴打造一流的人机交互体验。
智能软件业务的收入提升主要来自于手机的品牌厂商的收入快速的增
长;
智能汽车业务的收入提升主要因为市场占有率的持续增加,与头部车
厂合作的深度和广度均有提升;
智能物联网业务中,出货量较大的产品为机器人和摄像头,视觉相关的
产品。
答: 公司根据为客户提供的产品和服务类型的差异,主要分为软件开
发、技术服务、软件许可和商品销售四种业务模式。
从软件开发, 技术服务和软件许可的业务的核心定义来讲:
软件开发模式是指, 根据客户的实际需求,进行专项软件设计与定制
化开发,最终向客户交付开发成果,收取开发费用的业务模式。
技术服务模式是指, 根据客户需求,提供相应的技术人员并开展技术
支持、技术咨询、系统维护等服务,收取服务费用的业务模式。
软件许可的模式是指, 授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知
识产权,按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关
授权费用的业务模式。公司在软件产品方面进行了广泛的布局, 拥有
1000 多项专利和软件著作权。软件许可的产品涉及非常多的产品类别,
比如 Kanzi 系列产品, MM Solutions 图像视觉产品系列, 中间件产品
系列, 自动化测试工具产品系列等等。
4. 关于人才布局
答: 人才是公司的核心资产。会坚定不移地加大人员的培养和投入,
人才是软件创新的关键源泉, 也是决胜未来市场的核心动力。截至
2021 年 3 月 31 日,人员数量超过 8500 人。公司面向全球化布局和产
业卡位, 面向长远的规划, 希望多招到优秀的人才。
第二部分. 关于三大主营业务
1. 智能软件业务中的客户情况, 在全球手机发展趋缓的情况下, 为
什么智能软件还能快速成长?
答: 智能软件的业务包括为终端厂商提供服务, 以及和芯片厂商的合
作。2020 年公司来自于终端厂商的收入为 71,293.68 万元,较上年同
期增长 72.58%。客户覆盖已经遍及全球智能手机知名的头部厂商。
智能软件业务持续保持快速成长的动力可以归纳为几点:
(1)公司的操作系统技术具有稀缺性
(2)终端客户对于已经选定的硬件平台转换成本较高,因而和终端客
户形成了紧密的战略合作和不断深化的客户粘性。
(3)5G 手机和技术的加速渗透,带动了智能软件业务的快速发展
(4) 面向中高端机型的开发需求持续扩大
(5)公司的全球化布局, 可以为客户在全球范围内提供全方位合作和
服务
2. 智能汽车业务的客户情况和业务合作情况
3. 公司的竞争对手或对标公司是哪些?
答: 公司作为操作系统平台厂商,与产业链内公司互为客户,因此多
合作关系。同时, 公司具有独特的垂直整合优势,与芯片、元器件、
终端、软件与互联网厂商以及运营商等均有密切的合作关系,因此在
产业链中,合作伙伴众多。
另外, 经过十多年的创新发展,公司成为以自主知识产权技术为核心
的、全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司凭借技术优势
和国际销售网络,在产业链内建立了优质且丰富的客户资源。随着公
司业务的不断拓展,新技术的不断应用,新产品的不断推出,公司的
行业领先地位将得到持续提升。
4. 公司和华为合作关系。华为在汽车领域的布局, 是否对公司形成竞
争?
答: 华为是公司的客户和合作伙伴,具体情况请以华为公司官方公开
披露的信息为准。
5. 请介绍公司在自动驾驶领域的布局和演进路线
6. 智能座舱和自动驾驶的业务占比, 未来这两块业务的发展预测
答: 公司最初是从智能座舱进入到智能汽车领域。如今智能汽车的主
要收入也来自于智能座舱。2021 年公司会继续巩固和扩大智能座舱的
优势。从整体的市场环境来看,自动驾驶的商业化落地的场景,客户项
目还处于前期研发阶段, 整体的技术平台, 还需要相当长的时间迭代
演进。由于公司既有的操作系统技术优势, 和平台厂商的整合能力,
为客户提供产品和服务的价值定位等综合实力, 2021 年公司将借助
这些优势条件, 不断创新和突破自动驾驶。公司的业务发展都是和整
个产业发展趋势, 客户需求而密切相关的。从长远来看, 我们看好自
动驾驶领域长期发展的趋势, 技术演进的方向, 将持续在产品创新,
平台技术整合和优化, 中间件技术的深化, 客户自动驾驶项目和合作
等方面, 积极拓展和布局。
答: 公司作为智能操作系统厂商,和高通,以及生态链中的芯片厂商保
持着密切的合作。关于在高通芯片平台上的合作, 以数字座舱平台为
例, 2021 年 1 月 26 日,高通发布了第 4 代骁龙汽车数字座舱平台,旨
在助力下一代汽车变革数字座舱。2017 年开始,Thundercomm 的 TurboX
Auto 解决方案基于高通骁龙汽车 820a 平台、第三代高通骁龙汽车数字
座舱平台历经数次迭代,成为领跑行业的智能驾驶舱平台产品。TurboX
Auto 4.5 充分发挥高通解决方案的性能,并集成中科创达优秀的技术
和生态,如 Kanzi UI 引擎,DMS、前视 ADAS、自动泊车等应用,已应
用于全球数十款量产车型的开发项目,成功助力 3000 万辆汽车量产上
市。在未来,公司将继续基于第 4 代骁龙汽车数字座舱平台发布全新
座舱和驾驶域产品方案,为消费者打造顶级驾乘体验。
从座舱平台到自动驾驶平台, 公司都将一如既往地发挥智能操作系统
厂商的技术优势和整合能力, 深化和高通的合作, 为客户提供更多的
价值。
答: 针对客户需求我们提供软硬一体的方案, 也可以提供定制化软件
开发服务。从 2020 年第三季度起,VR/AR 业务已经出现快速增长趋势。
今年一季度以及展望全年,AR/VR 相关产品的出货亦呈现较高增长的趋
势。
10. 关于物联网的业务模式是什么?
答: 公司积极应对芯片短缺及提价的问题,目前供应链问题未对公司
经营产生重大影响。
12. 关于物联网爆款产品的预测
13. 关于物联网业务在垂直行业的情况
附件清单(如有) 无
日期 2021 年 5 月 30 日