N° 15

EDICIÓN ESPECIAL
Setiembre 2022
Lima - Perú
Setiembre 2022

REVISTA, INTERNET, WEB-TV PARA HACER NEGOCIOS CON LA MINERIA

PERUMIN
35 CONVENCIÓN MINERA
LES DA LA BIENVENIDA
REVISTA MINING SUPPLIERS PERU
Edición N° 15

En esta Edición :
Plano Perumin 2022
Cerro Verde: Evalúa Acarreo De Mineral, con Camiones SÍGANOS EN:
de gran tonelaje
/minningsuppliersperu
Perumin Impulsará Turismo De Arequipa
Las 10 Mejores Tecnologías y Estrategias En Minería /minningsuppliersperu
Las 50 Empresas Mineras Más Grandes Del Mundo
Las 10 Minas De Oro Más Grandes Del Mundo, Por /minningsuppliers1
Producción
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EN PORTADA

06
Director
BIENVENIDOS A PERUMIN
35 CONVENCIÓN MINERA
Nicolás Calixto

Editor
Marcos del Risco

Colaboradores
Eliana Gómez (Argentina)
Paola Gazzola (Canadá)
Luis Corzo (USA)

07 08
Redacción Comercial
Yenifer Córdova

EDITORIAL CERRO VERDE

Fotografía
Glenn Castillo
EVALUA CAMIONES DE 400 TM
Diseño y Producción
Neomedia Digital

Imprenta
TRAMA IMPRESIONES S.A.C.
Jr. Tayacaja 474 Lima

MERCADO DE INVERSIÓN GLOBAL S.A.C.

Gte. General: Nicolás Calixto
Sub Gerente: Anthony Riofrío

12 16
Gte.de Ventas:Luis Villón

PERUMIN OSCAR GONZÁLEZ ROCHA:

IMPULSARÁ TURISMO EN AREQUIPA SOUTHERN CONSOLIDARÁ AL PERÚ COMO
SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE

MINING SUPPLIERS PERU :

Es una publicación para la industria minera
en el Perú y el exterior.
Se publica trimestralmente Online y
números especiales impresos para
eventos de gran magnitud.
Creada en 2015 por

18
MERCADOS DE INVERSIÓN
GLOBAL S.A.C. (MIG)
Oficinas editoriales
Lima 01 - Perú
Telf.: (+511)99629-4937 (+511)98839-0959
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www.miningsuppliersperu.com EXPORTACIONES MINERAS
CRECEN POR DEMANDA DE COBRE, ESTAÑO, PLATA Y PLOMO
23
LAS 10 MINAS DE ORO
MÁS GRANDES DEL MUNDO, POR PRODUCCIÓN

25 29
TIERRAS RARAS: ORO
¿EN QUÉ PARTE DEL MUNDO ESTÁN? LOS PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES

32 34
10 PRINCIPALES INICIATIVAS LAS 10 MEJORES
PARA CEOS MINEROS TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS EN MINERÍA

42
LAS 50 EMPRESAS MINERAS
MÁS GRANDES DEL MUNDO
 PERUMIN 35
Con Grán espectativa se
inicia Perumin 2022
Arequipa la ciudad blanca vuelve a ser el epicentro de la minería mundial. Perumin 2022 regresa después de haber
cumplido casi 2 años sin actividades presenciales, la feria de la minería más importante del Perú y Latinoamérica
Perumin 2022 ha vuelto con más energía que para iniciar y desarrollarse en paralelo EXTEMIN exhibición minera en
Arequipa,Perú.

El evento aporta y promueve con fuerza la reactivación económica de nuestro país después de los duros momentos
que nos tocó vivir a raíz de la pandemia.

La feria se ha presentado y consolidado durante largos años como una instancia para generar nuevos negocios. Así
mismo se presenta como un gran escenario para debatir acerca de las temáticas actuales y futuras del sector, posicio-
nándose como uno de los espacios de la industria a nivel nacional y mundial.

El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones del Cerro Juli, zona especial de muy amplios ambientes y
libres. El espacio promoverá la transferencia de conocimientos, experiencias y especialmente la oferta de tecnologías
que contribuyen a la innovación y aumento de la productividad de los procesos mineros. En números : +1,400 Stands
+ 29,000 m2 de exhibición + 17 hectáreas de terreno implementadas.

PERUMIN 35 será la primera edición de la Convención Minera en desarrollarse con un país aliado, teniendo en esta
oportunidad a Australia. Además se contará con la participación de: Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, España,
Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Suiza.

Como parte de medios especializados en difusión de magnos eventos (Prensa) y conocedor de los grandes esfuerzos
de diferentes entidades públicas y privadas y en realizar magno evento, nuestros mejores deseos y fuerzas para el
éxito del mismo, que será también el éxito de nuestro Perú.

Nos vemos en Arequipa, Perú. ¡ PERUMIN 2022 nos espera !

Nicolás Calixto
Gerencia de Medios en Minería

6
 PERUMIN 35
Perumin 2022 begins with
great expectation
Arequipa, the white city is once again the epicenter of world mining. Perumin 2022 returns after having completed al-
most 2 years without face-to-face activities, the most important mining fair in Peru and Latin America Perumin 2022 has
returned with more energy than to start and develop in parallel EXTEMIN mining exhibition in Arequipa, Peru.

The event contributes and strongly promotes the economic reactivation of our country after the hard times that we had
to live as a result of the pandemic.

The fair has been presented and consolidated for many years as an instance to generate new business. It is also pre-
sented as a great stage to discuss current and future issues in the sector, positioning itself as one of the spaces of the
industry at national and global level.

The meeting will take place at the Cerro Juli Convention Center, a special area with very large and free environments.
The space will promote the transfer of knowledge, experiences and especially the offer of technologies that contribute
to innovation and increase the productivity of mining processes. In numbers: +1,400 Stands + 29,000 m2 of exhibition
+ 17 hectares of land implemented.

PERUMIN 35 will be the first edition of the Mining Convention to be developed with an allied country, this time having
Australia. In addition, there will be the participation of ; Argentina, Canada, Colombia, Germany, Italy, Switzerland,
Spain, Switzerland, United Kingdom, United States.

As part of media specialized in dissemination of great events (Press) and aware of the great efforts of different public
and private entities and in holding a great event, our best wishes and strength for the success of it, which will also be
the success of our Peru.

See you in Arequipa, Peru. PERUMIN 2022 awaits us!

Nicolás Calixto
Media Management in Mining

7
 CERRO VERDE
EVALÚA CAPACIDAD DE SIETE
CAMIONES DE 400 TONELADAS
PARA ACARREO DE MINERAL
Sociedad Minera Cerro Verde se encuentra en etapa de De otro lado, destacó las tecnologías instaladas a bordo
pruebas de siete camiones Ultra Class provistos por dos de los equipos y maquinarias mineras de Cerro Verde,
reconocidas marcas para las actividades de acarreo de que permiten el monitoreo de las condiciones de los dien-
mineral en sus actuales tajos de explotación Cerro Verde tes del balde de la pala, la supervisión de los niveles de
y Santa Rosa, adelantó el gerente general de Mina, Ing. fatiga y distracción del conductor del camión, y la ope-
Tomás Gonzales, en Rumbo a PERUMIN. ración con control remoto de la perforadora, entre otros
saltos tecnológicos.
“Son siete camiones mineros pertenecientes a dos compa-
ñías fabricantes de renombre mundial. Cuentan con una “Nuestro sistema de control Dispatch recopila la informa-
capacidad de carga de 400 toneladas y un motor eléctri- ción de diferentes fuentes, de acuerdo al criterio de los
co de consumo eficiente. Con el tiempo, determinaremos operadores. No obstante, queremos avanzar hacia la analí-
con cuál de las dos marcas nos quedaremos”, sostuvo el tica avanzada, de modo que la consolidación y análisis de
experto en el evento desarrollado en el Paraninfo de la datos, así como la elaboración de recomendaciones y eje-
UNSA. cución de acciones se realice
“Son siete camiones mine- automáticamente”, proyectó.
A largo plazo, visionó que
estos camiones mineros po- ros pertenecientes a dos Asimismo, resaltó que Cerro
drían acoplarse al sistema de
conducción asistida, Trolley,
compañías fabricantes de Verde es una de las operacio-
nes mineras de cobre de me-
para operar permanentemen- renombre mundial. Cuen- nor ley en el Perú (0.36% Cu
te con energía eléctrica como y 0.014% Mo); por tanto, es
fuente de propulsión; además tan con una capacidad de prioritario para la compañía
de adherirse a un pantógrafo la innovación y tecnología en
resistente para garantizar un carga de 400 toneladas y sus procesos, con el objetivo
tiempo de actividad superior
y menores costos de manteni- un motor eléctrico de con- de procurar una relación de
desbroce de 1:1 que asegure la
miento y/o reparación.
sumo eficiente. rentabilidad del negocio a lo

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largo de su vida útil.

“Cerro Verde posee casi 4 mil millones de toneladas mé-

tricas de reservas minerales y ha ampliado el tiempo de
sus actividades hasta el año 2045. Por año, movemos un
millón de toneladas de material y procesamos 400 mil
toneladas de mineral, convirtiéndonos así en uno de los
mayores productores de concentrados y cátodos de cobre
del Perú”, remarcó.

CULTURA DE INNOVACIÓN
Finalmente, el gerente general de Mina comentó que el
programa Innova de Cerro Verde recibió 1,515 ideas de
innovación tecnológica pensadas por sus trabajadores, de
las cuales se implementaron 231, entre ellas, propuestas
vinculadas al desarrollo sustentable, producción segura,
excelencia operacional y laboral, y gestión de costos.

“Somos una de las empresas mineras con mayor cantidad

de patentes reconocidas por Indecopi en Perú, 9 en total.
Dos de ellas consisten en herramientas de izaje y montaje
para revestimientos de molino de bolas, así como en el
sistema de guiado de eje principal de chancadoras prima-
rias giratorias”, subrayó el Tomás Gonzales en Rumbo a
PERUMIN 35.

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10
 PERUMIN
26 AL 30 SET 2022
CERRO JULI - AREQUIPA

11
 PERUMIN IMPULSARÁ
TURISMO DE AREQUIPA, GOLPEADO
DURAMENTE POR LA PANDEMIA
Conversamos con Ignacio Rivera, gerente general de la Asocia-
ción Empresarial Cerro Juli, quien expresó su compromiso de
garantizar el buen desarrollo de PERUMIN 35, que se realizará
del 26 al 30 de setiembre en Arequipa, y resaltó la importancia
de esta convención para reflotar la economía arequipeña y el
turismo en la Ciudad Blanca, tras la pandemia.
¿Qué expectativas tiene sobre esta nueva edición de PERU-
MIN?
Nuestras expectativas como Asociación Empresarial Cerro Juli
son bastante altas, debido a que es una actividad que genera un
turismo de convenciones sumamente importante para Arequipa.
PERUMIN es un evento que realza nuestra capacidad de recep-
ción del turista de convenciones, y permite a la ciudad darle una
cara y una dinámica diferente durante esos días, contribuyendo
en gran manera con la economía de la región.
¿De qué forma específicamente el retorno de PERUMIN con-
tribuirá con la economía de Arequipa?
PERUMIN es sumamente importante porque a través de este
tipo de actividades se contribuirá con la reactivación económica
de la ciudad, específicamente en el sector de turismo, el cual ha
sido duramente golpeado en la pandemia y que, definitivamen-
te, requiere de este tipo de eventos de talla internacional para
resurgir.
La ciudad de Arequipa, como en cada edición, se viene prepa-
rando para el retorno de este gran evento.
Sí, estamos enfocados en dar lo mejor de nuestras capacida-
des para seguir recibiendo a PERUMIN durante los años que
vienen. Estamos a la espera de recibir a todos los visitantes en
este espacio, y haciendo todos los esfuerzos en forma conjunta
y través del organizador, el Instituto Ingenieros de Minas del
Perú, para poner en las mejores condiciones el campo ferial y
que los turistas puedan tener el mejor de los servicios y disfrutar
una excelente experiencia.
¿Qué novedades tendrá el campo ferial Cerro Juli para esta
nueva edición de PERUMIN?
Estamos mejorando las condiciones físicas del campo ferial, lo
que nos ayuda a estar preparados para brindar las garantías de
seguridad y bioseguridad para los visitantes. Este año, se ha rea-
lizado una inversión sumamente importante en el acceso princi-
pal -que contará con un gran nuevo pórtico-y en el mejoramien-
to de varios sectores del recinto. Ello, sin dejar de mencionar
la habilitación de las áreas donde se vienen implementando
modernas carpas, que facilitarán una mejor distribución de los
stands de las empresas y proveedores. Entonces, hay grandes
cambios, tanto en forma y fondo, como amerita una feria de
talla mundial como PERUMIN.
12
 ¿Qué coordinaciones se vienen realizando con las municipali-
dades aledañas al campo ferial con miras al evento?
Nuestra zona de influencia está más ligada con el distrito de
José Luis Bustamante, con quienes tenemos muy buenas coor-
dinaciones, precisamente, son parte de las propuestas de reacti-
vación de la parte medioambiental, y además, de las facilidades
para poder implementar las estructuras, construcciones y de-
más. Hemos recibido muchísimo apoyo de esta municipalidad,
entienden la importancia que tiene el campo para la ciudad, y
de hecho, la importancia de la actividad para la reactivación de
la economía de la región. Y con el distrito de Jacobo Hunter,
también hemos tenido algunas conversaciones, estamos enca-
minados y esperamos que puedan cumplirse algunas de las ex-
pectativas que tenemos.
¿Y con la municipalidad provincial de Arequipa y el gobierno
regional?
Por el lado de la municipalidad provincial de Arequipa, con-
tamos con todas las facilidades desde esa comuna, del propio
alcalde, que no solamente ha manifestado su interés, sino que
con acciones específicas ha demostrado que está alineado hacia
el desarrollo de la región a través del turismo de convenciones.
Por el lado del Gobierno Regional, hemos tenido hospitales im-
plementados en Cerro Juli, en el campo ferial. Al día de hoy,
esas áreas han sido liberadas, y sobre ellas, se están implemen-
tando las carpas y el montaje necesario para esta feria. Hemos
recibido las áreas que utilizó el Gobierno Regional totalmente
repuestas y ahora viene una etapa de desinfección, de pintura y
todo eso, que lo va a ver el mismo Gobierno Regional.
¿En qué se están invirtiendo los fondos que dejará PERUMIN
durante tres ediciones consecutivas?
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Los fondos en su gran parte están destinados a la refacción,
remodelación e inversiones de algunas áreas que requieren tal
transformación, para poder mejorar las condiciones del campo
y seguir atrayendo más actividades de carácter internacional.
PERUMIN es el evento más importante que albergamos debi-
do a su relevancia a nivel mundial. Asimismo, queremos seguir
trabajando con otros sectores como turismo, textil, manufactura,
agricultura, agroindustria, agropecuario, cuyo sector siempre ha
sido preponderante en la ciudad. Justamente para fines de este
año, vamos a tener ExpoAgro, una feria tradicional en Arequipa.
Comentó que tienen la visión de contar con un campo ferial
más sostenible y amigable con el medioambiente.
Sí, tenemos un proyecto de mediano a largo plazo que permitirá
contribuir con el medio ambiente desde el punto de vista de
mejora del aire y del clima de la zona, el cual lleva por nombre
“Parque del Bicentenario”, en el que venimos trabajando desde
fines del 2021. Este implica la reforestación de la zona donde
tenemos un pequeño bosque, y obviamente, un mejor manejo
del agua y de los suelos. Ello nos permitirá contar con áreas
verdes y una zona de paseo tanto para el público que viene para
PERUMIN, como para la ciudadanía arequipeña.
Para finalizar, ¿qué mensaje le daría a los participantes que
van a asistir a PERUMIN 35 Convención Minera?
Primero, darles la bienvenida a la ciudad, al Centro de Conven-
ciones Cerro Juli, y dar la garantía de que van a estar en un lugar
totalmente seguro, que cuenta con todas las condiciones para
que puedan participar, en función de estándares internacionales,
para que puedan tener una muy buena representación y se vayan
de Arequipa habiendo tenido una muy buena experiencia tras
haber participado de una feria de este tipo.
VALVULAS
13
 HUDBAY
FIRMA ACUERDO DE EXPLORACIÓN
PARA PROPIEDADES SATELITALES
CERCA DE LA MINA CONSTANCIA
EN PERÚ
Hudbay Minerals (TSX, NYSE: HBM) ha llegado a un
acuerdo de exploración con la comunidad de Uchucarcco
en Perú para los derechos de superficie de las propieda-
des satelitales María Reyna y Caballito cerca de su mina
Constancia. Estas propiedades satelitales consisten en un
gran bloque contiguo de derechos minerales en poder de
Hudbay, con el potencial de albergar depósitos minerales
cerca de las instalaciones de procesamiento de Constancia.
María Reyna se encuentra a 10 km de Constancia y cons-
ta de un bloque de concesión de 5.850 hectáreas. La per-
foración de diamantes por parte de un optado anterior de
la propiedad resultó en un descubrimiento de pórfido de
skarn de cobre. También se han realizado estudios geofí-
sicos y cartografía geológica en la propiedad y el área
sigue siendo muy prospectiva para descubrimientos adi-
cionales.
La propiedad caballito, ubicada aproximadamente a 3 km
al noroeste de Constancia, es un bloque de concesión de
120 hectáreas y es el sitio de la antigua mina Katanga,
que estuvo en producción intermitente de óxido de cobre
desde principios de 1900 hasta principios de la década
de 1990.
“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo
de exploración con la comunidad de Uchucarcco sobre
estas propiedades altamente prospectivas”, dijo el CEO
Peter Kukielski en un comunicado de prensa. “La perfo-
ración histórica en María Reyna indica leyes atractivas en
intersecciones amplias que comienzan en la superficie, y
la propiedad de Caballito que produce en el pasado tiene
el potencial de agregar mineralización de cobre de mayor
ley a nuestras operaciones de Constancia”.
Hudbay espera comenzar pronto las actividades de ex-
ploración de campo tempranas, y se prevé que la finali-
zación del acuerdo de Uchucarcco aumente los costos de
inversión comunitaria en la segunda mitad de 2022. Los
programas de exploración planificados en María Reyna
y Caballito se han preparado utilizando información de
los estudios geofísicos de la compañía en la región y las
intersecciones históricas de perforación.
Las propiedades Maria Reyna y Caballito fueron adqui-
ridas por Hudbay en 2018, junto con la cercana propie-
dad kusiorcco. Todos ellos están situados dentro de la
tendencia de mineralización regional del cinturón An-
dahuaylas-Yauri y proporcionan a la compañía un gran
bloque de derechos minerales a poca distancia de las ins-
talaciones de Constancia.
La operación de cobre constancia en Perú se puso en línea
por primera vez en 2014, comenzando con el tajo abierto
Constancia y luego el cercano pozo satélite Pampacancha
siete años después. El año pasado, Constancia produjo
77,813 toneladas de cobre, 50,306 onzas de oro y 1.97
millones de onzas de plata.
14
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OSCAR GONZÁLEZ
ROCHA:
PROYECTOS MINEROS DE SOUTHERN
CONSOLIDARÁN AL PERÚ COMO EL
SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE
Hay más de 8,000 millones de razones para creer que
el Perú puede entronizarse como el máximo ofertante
del metal rojo en todo el orbe. Así lo cree el Ing. Oscar
González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru,
empresa que espera ejecutar en los próximos años su por-
tafolio minero, el cual será expuesto en PERUMIN. Más
revelaciones aquí.
¿Qué razones explican la participación de Southern
Peru en PERUMIN 35?
Southern Peru es una de las principales compañías mine-
ras del Perú y el tercer mayor productor de cobre; además,
tenemos la mayor cartera de proyectos brownfield y gre-
enfield sea para el desarrollo de yacimientos como para la
ampliación de nuestras operaciones minero-metalúrgicas
en nuestra Unidad Productiva de llo. En conjunto, todos
estos proyectos representan una inversión superior a los
$8 mil millones de dólares.
¿Qué información o novedades compartirán con el pú-
blico durante el evento?
En todas las convenciones mineras participamos con el
aporte profesional de nuestro personal, quienes presentan
trabajos técnicos. Asimismo, damos a
conocer todo lo que se hace para hacer
nuestras operaciones más eficientes,
“...damos a conocer
es decir, lograr mayor productividad todo lo que se hace
al menor costo posible, respetando el
cuidado ambiental. para hacer nuestras
¿Cuál es la visión de la empresa res- operaciones más
pecto a su portafolio de proyectos mi-
neros?
eficientes...”
Southern Peru le ha propuesto al esta-
do peruano el desarrollo de los siguientes proyectos mine-
ros: Tía María producirá 120 mil toneladas de cátodos de
cobre, está ubicado en la provincia de lslay, región Are-
16
 quipa, representa una inversión de $1,400 millones; Los
Chancas producirá 130 mil toneladas de cobre, ubicado
en la provincia de Aymaraes en la región Apurímac, la in-
versión estimada para su desarrollo es
“Este conjunto de de $2,800 millones de dólares; Michi-
quillay aportará 225 mil toneladas de
proyectos incre- cobre, ubicada en la provincia de Caja-
marca en la región del mismo nombre,
mentará la pro- con una inversión de $2,500 millones;
construcción de una nueva fundición
ducción anual de con capacidad de procesamiento de 1
Southern Peru en
millón de toneladas de concentrado y la
ampliación de la refinería, ambas facili-
575 mil toneladas dades se encuentran en la provincia de
llo en Moquegua, con una inversión de
anuales...” $1,300 millones de dólares. Además,
estamos estudiando una ampliación de
la mina Cuajone en Moquegua.
Este conjunto de proyectos incrementará la producción
anual de Southern Peru en 575 mil toneladas anuales, los
que sumados a la producción anual
representará más de un millón de “Pedimos al gobierno
toneladas de cobre, consolidando la
posición del Perú como el segundo central que garantice la
mayor productor de cobre del mundo
y avanzando hacia el primer lugar.
seguridad para seguir
¿Cuáles son las perspectivas de pro-
aportando producti-
ducción para 2022 y cómo esperan vamente al desarrollo
lograrlo?
En Southern Peru estamos trabajan- nacional.”
do a buen ritmo, si bien es cierto, la ocupación de nuestro
reservorio de agua en Viña Blanca paralizó la producción
de la mina Cuajone en los meses de marzo y abril, se-
guiremos haciendo todo lo posible para aproximarnos a
nuestros estimados de producción. Pedimos al gobierno
central que garantice la seguridad para seguir aportando
productivamente al desarrollo nacional.
¿Cómo fortifica Southern Peru su presencia en las co-
munidades de su entorno?
Lo hacemos a través de nuestro modelo de Desarrollo
Comunitario, que contempla los siguientes ejes:
a) Una convivencia responsable a través de lo que deno-
minamos Escucha Activa para estar atentos a las necesi-
dades de las comunidades;
b) La promoción del desarrollo humano mediante el forta-
lecimiento de los servicios de educación y salud pública;
además, promovemos emprendimientos locales en el en-
torno de nuestras operaciones y proyectos; y, finalmente,
c) La promoción del desarrollo económico mediante la
ejecución de infraestructura, emplean-
do diversos mecanismos de financia-
miento, como Obras por Impuestos y
Fondos de Desarrollo comprometidos
voluntariamente por Southern Peru.
Este conjunto de acciones impulsa la
dinámica económica local y regional,
generando oportunidades para que la
población en edad productiva pueda
insertarse en el mercado laboral.
17
 EXPORTACIONES MINERAS
EN PERÚ CRECEN POR
MAYOR DEMANDA DE COBRE,
ESTAÑO, PLATA Y PLOMO
En el primer semestre del año, el valor de las exportacio-
nes minero metálicas en el Perú ascendió a US$ 19,517
millones, lo que constituye una mejora interanual de 6.2%
respecto a similar periodo del 2021 debido al incremento,
en junio, de la demanda mundial por cobre, plata, estaño
y plomo, informó el Ministerio de Energía y Minas (Mi-
nem).
De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM) que
elabora la Dirección de Promoción Minera del Minem,
la minería constituye el 60% de las exportaciones nacio-
nales, que incluye a minerales metálicos y no metálicos,
contribuyendo de manera fundamental a la balanza co-
mercial del país.
El principal producto de exportación sigue siendo el co-
bre, que solo en junio alcanzó exportaciones por US$
1,971 millones, el más alto valor en el presente año y un
incremento del 21% respecto al mismo mes del año an-
terior, favorecido por una mayor demanda de China. En
el primer semestre, las ventas por cobre superan los US$
10.246 millones.
Cabe resaltar que el cobre se mantiene como el princi-
pal producto peruano en el mercado internacional, con
una participación de 30.8% del total de las exportaciones
peruanas, contando con otros socios comerciales como
Japón y Corea del Sur.
En tanto que, en el oro, India se mantuvo como el mayor
demandante de oro nacional con el 26.9% del total expor-
tado, seguido por Suiza y Canadá.
En cuanto al zinc, su variación acumulada en el primer
18
 EL PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN SIGUE SIENDO EL
COBRE, QUE SOLO EN JUNIO ALCANZÓ EXPORTACIONES POR
US$ 1,971 MILLONES, EL MÁS ALTO VALOR EN EL PRESENTE
AÑO, REPORTÓ EL MINEM.
semestre subió en 14% en contraste al mismo periodo del
2021, siendo España el primer destino de exportación, se-
guido por Corea del Sur y China.
PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA
Según el Minem, en julio del 2022, los niveles de produc-
ción de plomo (+0.2%) y estaño (+13.6%) experimenta-
ron mejorías frente a sus contrapartes de julio de 2021.
Sin embargo, el resto de productos metálicos registraron
volúmenes de producción menores a los obtenidos en
idéntico mes del año pasado.
En cuanto a la producción acumulada al séptimo mes
del año, el hierro (+0.3%), estaño (+5.9%) y molibdeno
(+1.3%) consolidaron cifras de producción superiores a lo
alcanzado en similar periodo del año pasado.
En julio del 2022, la producción cuprífera (195,234 TMF)
presentó una reducción interanual de 6.6%. Esto debido
a una menor producción de las principales empresas cu-
príferas, entre ellas Compañía de Minera Antamina S.A.
(-9.1%) y Southern Perú Copper Corporation (-14.5%).
Por otro lado, la producción acumulada a julio (1,291 888
TMF) reportó una ligera contracción de 0.1% en contras-
te a igual intervalo de meses del 2021 (1,292 588 TMF).
Respecto a la producción nacional aurífera, en julio de
2022 reportó 7,960 887 gramos finos, registrando en el
análisis interanual una contracción de 2.8%. Debido prin-
cipalmente al menor rendimiento por parte de Compa-
ñía Minera Poderosa S.A. (-11.9%) y Minera Yanacocha
S.R.L. (-9.0%).
Por todo ello, la producción acumulada al mes de julio (54
239 164 gramos finos) decreció en 0.9% en comparación
a idéntico intervalo de meses del año previo (54,736 375
gramos finos).
En cuanto a la producción nacional de zinc, en julio de
2022 se reportaron 116 607 TMF, significando una varia-
ción interanual negativa de 2.9%. Este resultado se debió
a los menores niveles de producción de Nexa Resources
El Porvenir S.A.C. (-3.8%) y Catalina Huanca sociedad
Minera S.A.C. (-9.9%).
Por lo mencionado, la producción acumulada al séptimo
mes del presente año (779 867 TMF) reflejó una dismi-
nución de 14.6% en comparación a similar intervalo de
meses de 2021 (913 426 TMF).
19
INVERSIONES MINERAS EN
PERÚ SUMARON US$ 2.781
MILLONES ENTRE ENERO A JULIO
EN LOS SIETE PRIMEROS MESES DEL AÑO, LAS
INVERSIONES DEL SECTOR MINERO CRECIERON 9.9%
EN COMPARACIÓN A SIMILAR PERÍODO DEL 2021.
Entre enero a julio del 2022, las inversiones mineras en Perú
sumaron US$ 2.781 millones, que significó un incremento de
9.9% en comparación a similar periodo del año pasado (US$
2.530 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas
(Minem).
El Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Di-
rección de Promoción Minera del Minem, precisó que solo
en el mes de julio, las inversiones mineras sumaron US$ 439
millones, registrando un aumento de 4.9% en contraste a lo
reportado en idéntico mes del año pasado (US$ 419 millones).
También, resaltó que, cuatro de los seis rubros de inversión re-
portaron variaciones interanuales positivas en sus montos eje-
cutados: Equipamiento Minero (42.4%), Exploración (44.5%),
Desarrollo y Preparación de minas (36.1%).
Un análisis a detalle, indicó que el rubro Planta Beneficio
sumó US$ 107 millones en julio de 2022, significando un au-
mento de 6.3% en comparación a lo registrado el mes previo
(US$ 101 millones).
Mientras la inversión en Equipamiento Minero, en este mis-
mo mes, ejecutó US$ 69 millones, evidenciando un incremen-
to de 42.4% respecto a lo declarado en julio del año previo
(US$ 49 millones).
En tanto, en el rubro Exploración se invirtió US$ 37 millones
en julio, reflejando un crecimiento de 44.5% en comparación
a lo reportado en idéntico mes del año 2021 (US$26 millones).
En cuanto la inversión en Infraestructura, fue de US$ 114 mi-
llones, mostrando una disminución de 24.1% en contraste a
lo registrado en el mismo mes del año pasado (US$ 151 mi-
llones).
Respecto a la inversión en el rubro Desarrollo y Preparación,
en julio ascendió a US$ 73 millones reportando un incremen-
to de 36.1% en contraste a lo declarado el mismo mes del año
anterior (US$ 54 millones).
La inversión en el rubro Otros sumó US$37 millones en julio
de 2022, evidenciando un crecimiento significativo de 91.1%
respecto a lo reportado en julio del año previo (US$ 20 mi-
llones).
A nivel de inversión de empresas, Anglo American Quella-
veco S.A. se mantiene en primer lugar con US$ 705 millones
(25.4%). La Minera Antamina S.A. ocupa la segunda ubica-
ción con US$ 225 millones (8.1%) de participación. En tercer
lugar, Minera Yanacocha S.R.L. con US$ 172 millones (6.2%)
y en cuarta posición, Southern Perú Copper Corporation con
US$164 millones (5.9%). Las cuatro empresas representan en
conjunto el 45.5% de la inversión ejecutada total.
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MINEROS
En el mes de junio del 2022, el valor de las exportaciones mi-
neras metálica y no metálica fue de US$ 3.644 millones, cifra
superior en 9.5% respecto a similar mes del año anterior como
consecuencia de una mayor demanda de los principales mine-
rales como el cobre, estaño, plata y plomo.
Asimismo, el valor acumulado entre enero y junio de los
productos mineros ascendió a US$ 19.963 millones, lo cual
significó un incremento de 7.0% en comparación al mismo
periodo del año 2021.
De esta forma, los resultados reafirman la representación del
subsector minero en el 60.0% de las exportaciones nacionales,
que incluye a minerales metálicos 58.7% y no metálicos 1.3%.
En cuanto al valor de las exportaciones minero metálicas, en
junio 2022, alcanzó una cifra de US$ 3.544 millones registran-
do un aumento de 8.1% respecto a similar mes del año ante-
rior. Asimismo, al primer semestre del año ascendió a los US$
19.517 millones reflejando una mejora interanual de 6.2% res-
pecto a similar periodo del 2021.
Mientras que, el valor de las exportaciones mineras no metáli-
cas, en junio de 2022, alcanzó los US$ 100 millones, reflejando
un aumento significativo de 104.9% respecto a similar mes del
año anterior (US$ 49 millones). En ese sentido, se alcanzó el
mayor valor de exportaciones de productos mineros no me-
tálico y el segundo mes de crecimiento consecutivo en lo que
va del año.
Es así que, lo obtenido en adición a lo registrado en los meses
previos del 2022, conllevó a que el valor de las exportaciones
sume un total de US$ 446 millones lo que significó un incre-
mento en 53.1% en comparación a similar periodo del año
anterior (US$ 291 millones).
20
 MINEM:
TRANSFERENCIAS MINERAS
A LAS REGIONES SUPERAN
LOS S/ 10,189 MILLONES A
AGOSTO DE 2022
CIFRA RÉCORD SUPERA EN 53.7% TODO LO
DISTRIBUIDO EN 2021 Y CONSTITUYE UN IMPORTANTE
FINANCIAMIENTO PARA OBRAS PÚBLICAS EN TODO EL PAÍS
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que
la transferencia de recursos a las regiones generados por la
actividad minera, que incluyen el Canon Minero, Regalías
Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y
Penalidad sumaron agosto de 2022 más de S/ 10,189 mi-
llones, monto extraordinario que supera en un 53.7% todo
lo distribuido en 2021 (S/ 6,631 millones), de acuerdo a la
última edición del Boletín Estadístico Minero.
Estos recursos constituyen una importante fuente de fi-
nanciamiento para los gobiernos regionales y locales, ya
que son utilizados para la ejecución de proyectos públi-
cos, con la finalidad de generar puestos de trabajo y me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos de diversas re-
giones del país.
Analizando las transferencias, según recurso minero,
se informa que el Canon Minero transferido el presente
año registró el mayor monto en su historia con más de
S/ 7,844 millones, superando así el pico generado en el
2007 (S/ 5,157 millones) y logrando también un notable
incremento de 166.1% respecto a lo registrado en 2021 (S/
2947 millones).
Por su parte, las transferencias por concepto de Regalías
Mineras Legales y Contractuales, al mes de agosto, supe-
raron los S/ 2,141 millones. Los montos transferidos por
este concepto son consecuencia de las utilidades genera-
das por las empresas mineras.
Asimismo, el documento estadístico, elaborado por la Di-
rección General de Promoción y Sostenibilidad Minera
del MINEM, detalla que las transferencias por Derecho
de Vigencia y Penalidad superaron los S/ 203 millones.
Entre las regiones que recibieron más recursos se encuen-
tran: Áncash, en primera posición, con más de S/ 2,651
millones; en segundo lugar, Arequipa con un monto su-
perior a los S/ 1,385 millones; y en tercera posición apa-
rece Ica con una cifra que supera los S/ 1,189 millones.
21
PERÚ ESTARÁ ENTRE LOS TRES
PAÍSES DE MAYOR CRECIMIENTO
EN SUDAMÉRICA EL 2022 AL 2026
CON UNA EXPANSIÓN PROMEDIO DE 3.3 %
El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, señaló
que Perú, con una proyección de expansión de 3.3 %, será
el tercer país de América del Sur con mayor crecimiento
económico en el periodo del 2022 al 2026.
“En el periodo 2022-2026, Perú estará entre los primeros
lugares. Claro, cualquier podría decir, qué tiene de im-
portante que el Perú tenga un nivel de tasa de crecimiento
que lo ubique en el tercer lugar, respecto al conjunto de
Sudamérica”, indicó.
“En ese sentido, creo que es un elemento para decir que
las cosas no las estamos haciendo tan mal y no hablo de
esta administración, porque esto es una cosa que comien-
za desde mucho antes”, agregó.
OPTIMISMO
Durante la presentación del Marco Macroeconómico
Multianual 2023-2026, Kurt Burneo resaltó que brinda
optimismo la proyección de que Perú pueda estar entre
las economías de la región que registrará un mayor creci-
miento económico en los próximos años.
“Definitivamente es un elemento que puede alimentar un
optimismo razonable, a pesar de que todos los problemas
que tenemos”, manifestó.
En el periodo 2022-2026, según las proyecciones mos-
tradas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
Colombia (3.6 %) lideraría el crecimiento económico de
Sudamérica, seguido de Bolivia (3.4 %), Perú (3.3 %),
Uruguay (3 %), Ecuador (2.4 %), Argentina (1.8 %), Chi-
le (1.7 %) y Brasil (1.5 %). Incluso México tendría una
expansión promedio de 2.7 %, por debajo de la economía
peruana.
Asimismo, el reciente Marco Macroeconómico Mul-
tianual presentado por el MEF proyecta la siguiente sen-
da de crecimiento para el producto bruto interno (PBI)
peruano: 2022 (3.3 %), 2023 (3.5 %), 2024 (3.4 %), 2025
(3.3 %) y 2026 (3.2 %).
“El sector externo no nos ayuda para la reactivación eco-
nómica. En la parte local, el pronóstico del 2022 es crecer
3.3 % y en el 2023 expandirnos 3.5 %, tasas que debe-
ríamos tratar que sean más altas”, sostuvo Kurt Burneo.
22
LAS 10 MINAS DE ORO
MÁS GRANDES DEL
MUNDO, POR PRODUCCIÓN

23
La minería de oro es un negocio global, con cientos de
compañías mineras que excavan en busca del metal pre-
cioso en docenas de países.
Pero, ¿dónde están exactamente las minas de oro más
grandes del mundo?
La infografía anterior utiliza datos compilados de Inteli-
gencia de mercado global de S&P e informes de la com-
pañía para mapear las 10 principales minas productoras
de oro en 2021.
Nota del editor: El artículo utiliza datos de producción
global disponibles públicamente del Consejo Mundial
del Oro para calcular la cuota de producción de cada
mina. Los porcentajes difieren ligeramente de los cal-
culados por S&P.

LAS PRINCIPALES MINAS DE ORO EN 2021

Las 10 minas de oro más grandes se encuentran en nueve países diferentes de América del Norte,
Oceanía, África y Asia.
Juntos, representaron alrededor de 13 millones de onzas o el 12% de producción mundial de oro en
2021.
Rango Mina Ubicación Producción (onzas) % de prod. mundial

#1 Minas de oro de Nevada Estados Unidos 3,311,000 2.9%

#2 Muruntau Uzbekistán 2,990,020 2.6%
#3 Grasberg Indonesia 1,370,000 1.2%
#4 Olimpiada Rusia 1,184,068 1.0%
#5 Pueblo Viejo República Dominicana 814,000 0.7%
#6 Kibali R.D. del Congo 812,000 0.7%
#7 Cadia Australia 764,895 0.7%
#8 Lihir Papúa Nueva Guinea 737,082 0.6%
#9 Malartic canadiense Canadá 714,784 0.6%
#10 Boddington Australia 696,000 0.6%
N/A Total N/A 13,393,849 11.7%
La participación de la producción mundial de oro se basa en 3.561 toneladas (114,5 millones de onzas troy) de la
producción de 2021 según el Consejo Mundial del Oro.

En 2019, los dos del mundo los mayores mineros de oro-
Barrick Gold y Newmont Corporation anunciaron una
histórica empresa conjunta que combina sus operaciones
en Nevada. La corporación conjunta resultante, Nevada
Gold Mines, es ahora el complejo minero de oro más
grande del mundo con seis minas que producen más de
3.3 millones de onzas al año.
Solo otras dos minas, Grasberg y Olimpiada, produjeron
más de 1 millón de onzas de oro en 2021. Grasberg no
solo es la tercera mina de oro más grande, sino también
una de las minas de cobre más grandes del mundo. Olim-
piada, propiedad del gigante ruso de la minería de oro
Polyus, posee alrededor de 26 millones de onzas de re-
servas de oro.

La mina estatal Muruntau de Uzbekistán, una de las ope-
raciones a cielo abierto más profundas del mundo, pro-
dujo poco menos de 3 millones de onzas, lo que la con-
vierte en la segunda mina de oro más grande. Muruntau
representa más del 80% de la producción total de oro de
Uzbekistán.
Polyus también fue coronado recientemente como el ma-
yor minero en términos de reservas de oro a nivel mun-
dial, manteniendo más de 104 millones de onzas de oro
probado y probable entre todos los depósitos.

¿Qué tan rentable es la minería de oro?

El precio del oro ha subido alrededor del 50% desde
2016, y está rondando cerca del máximo histórico de
$ 2,000 / oz.
Esa es una buena noticia para los mineros de oro, que
lograron récord márgenes de beneficio en 2020. Por
cada onza de oro producida en 2020, los mineros de oro
se embolsaron $ 828 en promedio, significativamente
más alto que el máximo anterior de $ 666 / oz establecido
en 2011.
Con las tasas de inflación alcanzando máximos de una
década en varios países, la minería de oro podría ser un
sector a tener en cuenta, especialmente dado el estado del
oro como una cobertura de inflación tradicional.
Fuente : visualcapitalist.com

24
ELEMENTOS DE TIERRAS
RARAS: ¿EN QUÉ PARTE
DEL MUNDO ESTÁN?
25
ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS: ¿EN QUÉ PARTE
DEL MUNDO ESTÁN?
Los elementos de tierras raras son un grupo de metales
que son ingredientes críticos para una economía más ver-
de, y la ubicación de las reservas para la minería son cada
vez más importantes y valiosas.
Esta infografía presenta datos de la Sociedad Geológica
de los Estados Unidos (USGS) que revela los países con
las mayores reservas conocidas de elementos de tierras
raras (REE).
¿QUÉ SON LOS METALES DE TIERRAS RARAS?
Los REE, también llamados metales de tierras raras u
óxidos de tierras raras, o lantánidos, son un conjunto de
17 metales pesados blandos de color blanco plateado.
Los 17 elementos de tierras raras son: lantano (La), cerio
(Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), prometio (Pm),
samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb),
disprosio (Dy), holmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), iter-
bio (Yb), lutecio (Lu), escandio (Sc) e itrio (Y).
El escandio y el itrio no son parte de la familia de los
lantánidos, pero los usuarios finales los incluyen porque
se producen en los mismos depósitos minerales que los
lantánidos y tienen propiedades químicas similares.
El término “tierras raras” es un nombre inapropiado, ya
que los metales de tierras raras son en realidad abun-
dantes en la corteza terrestre. Sin embargo, rara vez se
encuentran en depósitos grandes y concentrados por sí
solos, sino más bien entre otros elementos.
ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS,
¿CÓMO FUNCIONAN? los metales de
La mayoría de los elementos de tierras
raras encuentran sus usos como catali-
tierras raras son
zadores e imanes en tecnologías tradi- en realidad
cionales y bajas en carbono. Otros usos
importantes de los elementos de tierras abundantes en la
raras son en la producción de aleaciones
metálicas especiales, vidrio y electróni-corteza terrestre.
ca de alto rendimiento.
Las aleaciones de neodimio (Nd) y samario (Sm) se pue-
den utilizar para crear imanes fuertes que soportan altas
temperaturas, lo que los hace ideales para una amplia va-
riedad de aplicaciones electrónicas y de defensa de mi-
sión crítica.

USO FINAL % DE LA DEMANDA DE

TIERRAS RARAS DE 2019

Imanes permanentes 38%

Catalizadores 23%
Polvo de pulido de vidrio y aditivos 13%
Metalurgia y Aleaciones 8%
Aleaciones de batería 9%
Cerámica, Pigmentos y Esmaltes 5%
Fósforos 3%
Otro 4%

El imán más fuerte conocido es una aleación de neodimio

con hierro y boro. La adición de otros REE como el dis-
Un avión de F-35 requiere aproximada-
prosio y el praseodimio puede cambiar el rendimiento y mente 427 kg de tierras raras, y un sub-
las propiedades de los imanes.
marino nuclear de clase Virginia utiliza
Los motores de vehículos híbridos y eléctricos, los ge-
neradores en turbinas eólicas, los discos duros, la elec- casi 4,2 Tm.
trónica portátil y los teléfonos celulares requieren estos
imanes y elementos. Este papel en la tecnología hace que
su minería y refinamiento sea un punto de preocupación
para muchas naciones.

Por ejemplo, un megavatio de capacidad de energía eólica

requiere 171 kg de tierras raras, un solo avión de combate
F-35 de los Estados Unidos requiere aproximadamente
427 kg de tierras raras, y un submarino nuclear de clase
Virginia utiliza casi 4,2 toneladas.

26
Reservas Mundiales de Minerales de Tierras Raras
China encabeza la lista de producción minera y reservas
de elementos de tierras raras, con 44 millones de tonela-
das en reservas y 140,000 toneladas de producción mi-
nera anual.
Mientras que Vietnam y Brasil tienen la segunda y terce-
ra mayor cantidad de reservas de metales de tierras raras
con 22 millones de toneladas en reservas y 21 millones
de toneladas, respectivamente, su producción minera se
encuentra entre las más bajas de todos los países con solo
1,000 toneladas por año cada uno.

PAÍS PROD. MINERA 2020 RESERVAS % RESERVAS TOTALES

China 40,000 44,000,000 38.0%
Vietnam 1,000 22,000,000 19.0%
Brasil 1,000 21,000,000 18.1%
Rusia 2,700 12,000,000 10.4%
India 3,000 6,900,000 6.0%
Australia 17,000 4,100,000 3.5%
Estados Unidos 38,000 1,500,000 1.3%
Groenlandia - 1,500,000 1.3%
Tanzania - 890,000 0.8%
Canadá - 830,000 0.7%
Sudáfrica - 790,000 0.7%
Otros países 100 310,000 0.3%
Birmania 30,000 N/A N/A
Madagascar 8,000 N/A N/A
Tailandia 2,000 N/A N/A
Burundi 500 N/A N/A
TOTAL MUNDIAL 243,300 115,820,000 100%

Si bien Estados Unidos tiene 1,5 millones de toneladas
en reservas, depende en gran medida de las importacio-
nes de China para tierras raras refinadas.
Garantizar un suministro global
En la industria de las tierras raras, El dominio de China
no ha sido casualidad. Años de investigación y política
industrial ayudaron a la nación a desarrollar una posi-
ción superior en el mercado, y ahora el país tiene la ca-
pacidad de controlar la producción y la disponibilidad
global de estos valiosos metales.
Este estricto control del suministro de estos importan-
tes metales tiene al mundo buscando sus propios su-
ministros. Con el inicio de las operaciones mineras en
otros países, la participación de China en producción
global ha caído del 92% en 2010 al 58%< en 2020. Sin
embargo, China tiene un fuerte punto de apoyo en la
cadena de suministro y produjo el 85% de las tierras
raras refinadas del mundo en 2020.
China concede cuotas de producción a sólo seis empre-
sas estatales:
• China Minmetals Rare Earth Co
• Chinalco Tierras Raras & Metales Co
• Guangdong Rising Nonferrous
• Grupo de Tierras Raras del Norte de China
• Grupo de Tierras Raras del Sur de China
• Xiamen Tungsteno
A medida que aumente la demanda de REE, el mun-
do necesitará aprovechar estas reservas. Este gráfico
podría proporcionar pistas sobre la próxima fuente de
elementos de tierras raras.
Fuente : visualcapitalist.com

27
 GOLDMAN DICE:
“COMPRE MATERIAS
PRIMAS AHORA,
PREOCÚPESE POR LA
RECESIÓN MÁS TARDE”
Goldman Sachs Group instó a los inversores a acumu- “Desde una perspectiva de activos cruzados, las acciones
larse en las materias primas, ya que la mayoría de los podrían sufrir a medida que la inflación se mantenga ele-
riesgos de recesión que corren por los mercados globales vada y es más probable que la Fed sorprenda en el lado
son exagerados en el corto plazo, argumentando que las agresivo”, dijo Goldman en la nota, que se tituló “Com-
materias primas se recuperarán en medio de una profunda pre materias primas ahora, preocúpese por la recesión
crisis energética y fundamentos físicos ajustados. más tarde”.

“Nuestros economistas ven el riesgo de una recesión fue- Agregó: “Las materias primas, por otro lado, son la me-
ra de Europa en los próximos 12 meses como relativa- jor clase de activos para poseer durante una fase de ciclo
mente bajo”, escribieron analistas como Sabine Schels, tardío donde la demanda se mantiene por encima de la
Jeffrey Currie y Damien Courvalin en una nota. oferta”.
“Dado que el petróleo es el producto básico de último Fuente : mining.com
recurso en una era de grave escasez de energía, creemos
que el retroceso en todo el complejo petrolero proporcio-
na un punto de entrada atractivo para las inversiones de
larga duración”.

Las materias primas alcanzaron un récord en junio cuan-

do la invasión rusa de Ucrania interrumpió la producción
y entorpeció las cadenas de suministro, luego se alivió a
medida que las preocupaciones de recesión estallaron y
los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, endu-
recieron la política para contener la inflación. La semana
pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló
que más aumentos de las tasas de interés seguirán a esta
mitad, y las acciones mundiales alcanzaron un mínimo de
un mes el lunes.

28
 Nevada Gold Mines, el complejo minero de oro más grande del mundo.
Imagen de Barrick.

CLASIFICADO:
LOS PRINCIPALES PRODUCTORES
DE ORO DEL MUNDO EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2022
El precio del oro ha estado en un camino en lo que va del
año, con ganancias obtenidas a medida que las tensiones
geopolíticas impulsaron la demanda mundial del metal
de refugio seguro, y las pérdidas registradas cuando la
Reserva Federal resolvió seguir aumentando las tasas de
interés para controlar la inflación.
El metal precioso ha sido aclamado como una cobertura
contra la inflación, pero el director ejecutivo del princi-
pal productor de oro del mundo, Tom Palmer, tiene una
visión conservadora sobre el precio del oro, diciendo que
el oro es una reserva de riqueza durante milenios en un
mercado transparente y altamente regulado.
En una instantánea del suministro mundial de oro, los da-
tos de Mining Intelligence proporcionan una clasificación
de los mayores productores de oro en H122, basada en la
producción reportada en kilo onzas troy (koz). El ranking
excluye a los productores rusos, que dejaron de informar
los resultados desde la invasión de Ucrania. En el ran-
king del año pasado, Polyus, con sede en Moscú, ocupó
la posición número tres, y Polymetal de San Petersburgo
ocupó el número nueve.

Company Headquarter location

Reported Production (koz)

1. Newmont USA 2758

2. Barrick Gold Canadá 2099
3. Agnico Eagle Canadá 1547
4. Gold Fields South Africa 1129
5. AngloGold Ashenti South Africa 1110
6. Newcrest Mining Australia 1097
7. Kinross Gold Canadá 824
8. Northern Star Resources Australia 791
9. Endeavour Mining United Kingdom 734
10. Harmony Gold South Africa 691
Notes:
1. List excludes Russian producers, which have stopped reporting since the war.
2. Gold Fields and Harmony Gold have yet to release Q2 results; reported production is based on
Q4 2021 and 2022.

29
#1 Newmont
Newmont, con sede en Estados Unidos, ocupa el primer
lugar, reportando 2.758 koz de oro producidos en la pri-
mera mitad del año. Newmont tiene operaciones en Áfri-
ca, Australia, América del Sur y los Estados Unidos, don-
de Nevada Gold Mines, el complejo minero de oro más
grande del mundo, es una empresa conjunta con Barrick
Gold.

#2 Barrick Gold
En segundo lugar está la canadiense Barrick, que produjo
2.099 koz de oro en H122 de sus operaciones globales.
El CEO de Barrick, Mark Bristow, dijo este mes que la
inflación “no va a desaparecer a toda prisa” y ha pedido
que la industria se consolide.

#3 Agnico Eagle
Agnico Eagle, que cerró una fusión de $ 10 mil millones
con Kirkland Lake Gold a principios de este año, ocupa
el tercer lugar, con 1,547 koz de oro producidos a partir
de sus operaciones en Canadá, Australia, Finlandia y Mé-
xico. Tras la fusión con las dos compañías canadienses,
Agnico continuó operando bajo la misma.

#4 Goldfields
Goldfields, con sede en Johannesburgo, produjo 1.129
koz de oro de sus operaciones en África, Australia y Perú.
Goldfields acaparó los titulares este año cuando anunció
que estaba comprando Yamana Gold de Canadá en un
acuerdo de acciones por un valor de $ 6.7 mil millones,
lo que lo convierte en el cuarto mayor productor de oro
del mundo.

#5 Anglogold Ashanti
En quinto lugar se encuentra la sudafricana Anglogold
Ashanti, que produjo 1.110 koz de oro en H1 de sus ope-
raciones en África, Australia y américas. A principios de
este año, los accionistas de la canadiense Corvus Gold
votaron a favor de que AngloGold Ashanti tomara el con-
trol de la compañía en un acuerdo estimado en 370 millo-
nes de dólares.

30
#6 Newcrest
La mayor minera de oro de Australia, Newcrest, es el
sexto mayor productor con 1.097 koz producidos en sus
operaciones en el país de origen, Papúa Nueva Guinea y
Canadá. A fines del año pasado, Newcrest adquirió Pre-
tium Resources en un acuerdo de $ 2.8 mil millones, lo
que lo convierte en el propietario de Brucejack en Co-
lumbia Británica, una de las minas de oro de mayor ley
del mundo.

#7 Kinross Gold
La canadiense Kinross Gold es la número siete, produ-
ciendo 824 koz de oro de sus operaciones en las Américas
y Mauritania en H122. Kinross suspendió sus operacio-
nes en Rusia a principios de marzo para cumplir con las
sanciones occidentales contra Moscú por su invasión de
Ucrania. En junio, Kinross vendió la mina Kupol y el pro-
yecto Udinsk a Highland Gold Mining por 340 millones
de dólares.

#8 Northern Star Resources

Northern Star Resources de Australia produjo 791 koz de
oro de sus operaciones en Australia y Alaska. En 2020,
Northern Star compró la participación del 50% de New-
mont en la icónica mina Super Pit Kalgoorlie de Australia
Occidental y sus activos asociados por $ 775 millones.

#9 Endeavour Mining
Endeavour Mining es la única minera europea que figura
en nuestra lista: la compañía británica produjo 734 koz
de oro de sus minas en Costa de Marfil, Burkina Faso
y Senegal. En abril, Endeavour dijo que procederá con
la expansión del complejo minero Sabodala-Massawa en
Senegal.

#10 Harmony Gold

Completando el top ten está Harmony Gold de Sudáfrica,
que produjo 691 koz de oro de sus activos en el país de
origen y Papúa Nueva Guinea. En junio, Harmony Gold
comenzó la construcción de tres plantas solares fotovol-
taicas de 10 megavatios en Sudáfrica.

31

LAS 10 PRINCIPALES
INICIATIVAS GANADORAS
PARA CEOS MINEROS
Aunque las cifras muestran que 2021 fue un año récord
para la industria minera, y se espera que 2022 sea otro, se
avecinan desafíos significativos.
Los CEOs mineros harían bien en pensar proactivamente
sobre cómo maximizar los rendimientos de los accionis-
tas en los próximos años, aconseja McKinsey en un nue-
vo documento.
Esto incluiría una evaluación de las fortalezas organizati-
vas y las tendencias que dan forma a la industria. Aquí hay
10 iniciativas y tendencias clave que deben tener en cuenta.
10: Conciliar el CAPEX y la demanda del mercado
Se espera que los gastos de capital para los 50 principales
mineros aumenten a $ 84 mil millones en el año fiscal
2022, un 30% más que el nivel de 2019. Notablemente,
sin embargo, esto se mantiene alrededor del 30% por de-
bajo del gasto de capital máximo de $ 125 mil millones
en 2013.
Sin embargo, a medida que avanza el movimiento hacia
tecnologías más limpias, se espera que el sector de los
metales y la minería se ponga a la altura del desafío de
proporcionar las grandes cantidades de materias primas
requeridas. Las empresas metalúrgicas y mineras tendrán
que crecer más rápido y de manera más limpia que nunca.
09: Hacer frente a la aguda escasez de mano de obra
Los mineros están lidiando con una grave escasez de tra-
bajadores, lo que provoca recortes de producción y retra-
sos en los envíos a medida que compiten con otras indus-
trias por el talento, mientras que al mismo tiempo navegan
por las restricciones impuestas durante la pandemia.
Mientras tanto, el Consejo Internacional de Minería y
Metales anticipa que el 20% de los trabajadores mineros
y metalúrgicos están en riesgo de desplazamiento a medi-
da que evolucionan los requisitos de empleos y habilida-
Una nueva investigación de McKinsey describe las iniciativas clave para los CEOs mineros que
navegan por los cambios de la industria y la transición energética.
des en la industria.
08: Abordar años de falta de inversión
Los últimos años de falta de inversión y las carteras de
proyectos algo escasas significan que explorar oportuni-
dades para gastos de capital, e identificar proyectos ade-
cuados para su ejecución, será crucial.
La mayor parte del aumento en estos gastos estará dirigi-
do a permitir un crecimiento incremental, con gastos de
capital que permitan el crecimiento que aumentarán un
40% a $ 100 mil millones o más.
07: Abordar la baja productividad e invertir en digital
La productividad minera alcanzó su punto máximo en la
década de 1990, y desde entonces, ha caído en más del 30%.
Este es un tema crítico para los mineros. Desafortuna-
damente, para muchos, lo digital y el análisis no han
entregado todo su potencial, y aún queda un valor adi-
cional por capturar. Además, se puede generar más valor
en áreas adicionales, como las emisiones de carbono, la
planificación de minas de extremo a extremo y las ope-
raciones.
06: Desarrollar el talento futuro
Las empresas mineras y metalúrgicas necesitan adaptar
sus necesidades de mano de obra para apoyar sus res-
puestas a los dos grandes problemas de la década: la digi-
talización y la descarbonización.
El talento digital está en demanda en todas partes. A
medida que las empresas descubren que necesitan im-
plementar más soluciones digitales y analíticas, también
necesitan encontrar y retener el talento digital.
Sin embargo, no es ningún secreto que los mineros gene-
ralmente no son empleadores de elección para los nativos
digitales. En consecuencia, los mineros deben considerar
actualizar los métodos tradicionales de búsqueda y reten-
ción de talento para respaldar sus requisitos de empleados
con nuevos conjuntos de habilidades y valores.
32
05: Más énfasis en la colaboración
Los mineros ya no pueden permitirse hacerlo solos. Para
maximizar la innovación y el crecimiento, deben estar
dispuestos a formar asociaciones con varios componen-
tes del ecosistema más amplio. Las tres esferas de interés
deberían ser la fiabilidad y la flexibilidad; Trazabilidad y
neutralidad; e Innovación.
04: Tratar esg como una fuente de valor
Si bien es común que los gerentes y las juntas directivas
vean el medio ambiente, lo social y la gobernanza (ESG)
como una licencia para operar, algunas empresas exigen
que sea una fuente de valor adicional.
La junta y los accionistas deben vincular los KPI de la
alta gerencia y establecer comités de junta independien-
tes para revisar el desempeño de la compañía en los tres
aspectos.
03: Piensa holísticamente sobre la tecnología
Los mineros deben pensar de manera holística, teniendo
en cuenta todos los casos de uso y como beneficios y ca-
pacidades a largo plazo, y acelerar el despliegue de tec-
nología para aumentar el rendimiento y reducir los costos
para expandir la base de reservas. El trabajo de McKinsey
con más de 100 activos en materias primas y geografías
ha demostrado que un enfoque integrado y centrado en
la ejecución puede ayudar a los mineros a capturar una
mejora del 5-15% en el EBITDA.
02: Implementar soluciones a escala
Los mineros necesitan pasar de soluciones fragmentarias
que agregan valor incremental a un pensamiento holístico
en torno a la próxima generación de soluciones tecnoló-
gicas para acceder a las reservas más rápido, a un costo
menor y con una menor huella ambiental. Implemente so-
luciones a escala para mejorar la productividad y reducir
los costos.
Deben desarrollar planes para adoptar nuevas tecnolo-
gías, como colectores remotos de mineral (ROC), block-
chain y vehículos autónomos. Muchas compañías mine-
ras están tomando la delantera en el despliegue de nuevas
tecnologías, como blockchain para el seguimiento de la
procedencia y las emisiones de carbono.
01: Desarrollar una agenda de crecimiento
Los mineros deben desarrollar una agenda de crecimien-
to. Esto implica revisar la filosofía operativa de la empre-
sa para ser más ágil y modular en la planificación. Los
pasos a seguir incluyen:
• Revisar el plan de exploración e inversión. El mundo
inevitablemente necesitará más productos básicos. Por
lo tanto, los mineros deben considerar el desarrollo de
un plan holístico para la exploración rápida de productos
seleccionados.
• Considere activamente las fusiones y adquisiciones y la
diversificación de activos. Los mineros pueden encontrar
oportunidades atractivas para adquirir activos con acceso
a productos básicos donde existe una demanda creciente.
Sin embargo, deben tener cuidado con los precios, por-
que las fusiones y adquisiciones están aumentando nue-
vamente.
• Evalúe toda la cartera para varios escenarios de pre-
cios. Muchos activos no serán viables a largo plazo, por
lo que las empresas deben desinvertir según sea necesa-
rio. Ejemplos de mineros que están desinvirtiendo acti-
vamente sus activos de minas de carbón incluyen Anglo
American, BHP y Rio Tinto, que ya han desinvertido o
están actualmente involucrados en la desinversión de sus
activos de carbón.
• Desarrollar minas de una manera más modular y diná-
mica. Un enfoque modular permite a las empresas ajustar
la producción de acuerdo con la demanda y los precios
del mercado. También les permite dirigirse a un mercado
específico, como el mineral “limpio” premium, y ayudará
a que los activos más pequeños y de vida más corta sean
más viables.
Fuente : miningdigital.com
33
 LAS 10 MEJORES
TECNOLOGÍAS Y
ESTRATEGIAS EN MINERÍA
Los mineros deben pensar de manera holística, teniendo
en cuenta todos los casos de uso y como beneficios y ca-
pacidades a largo plazo, y acelerar el despliegue de tec-
nología para aumentar el rendimiento y reducir los costos
para expandir la base de reservas, según una investiga-
ción reciente de McKinsey.
Su trabajo con más de 100 activos en materias primas y
geografías encontró que un enfoque integrado y centrado
en la ejecución puede ayudar a los mineros a capturar una
mejora del 5-15% en el EBITDA. Aquí hay 10 tecnolo-
gías y estrategias clave para que las empresas adopten.
10: UN ENFOQUE HOLÍSTICO DE LA TECNOLOGÍA
Los mineros deben pasar de soluciones fragmentarias que
agregan valor incremental a un pensamiento holístico en
torno a la próxima generación de soluciones tecnológicas
para acceder a las reservas más rápido, a un costo menor
y con una menor huella ambiental. Implemente solucio-
nes a escala para mejorar la productividad y reducir los
costos. EditDA mejorado se puede lograr a través de la
mejora de los KPI para reducir los costos promedio del
sitio, reducir el consumo de combustible y aumentar el
rendimiento.
09: IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN TECNOLÓGICA
Colaborar con otros en el ecosistema (start-ups y cadena
de valor) y lanzar empresas para tomar participaciones y
formar asociaciones. Hay tres áreas prioritarias:
1. Fiabilidad y flexibilidad. Los actores del ecosistema
minero deben garantizar la disponibilidad de materia pri-
ma según lo requieran los clientes y el mercado, de una
manera que pueda ajustarse al alza o a la baja dependien- Una nueva investi-
do de la demanda del mercado o las restricciones locales. gación de McKin-
sey identifica cómo
2. Trazabilidad y neutralidad. Muchas empresas y finan- el despliegue de
cieros han hecho imperativo informar sobre la huella nuevas tecnologías
ambiental de los productos en toda la cadena de valor y puede aumentar el
tomar medidas para reducir su huella de carbono. rendimiento, au-
mentar la seguridad
3. Innovación. Los jugadores pueden colaborar para in- y reducir los costos
troducir innovaciones que reduzcan los costos en toda la
cadena de valor. Por ejemplo, BHP ha colaborado am-
pliamente para fomentar vías tecnológicas que faciliten
la descarbonización.
08: ATRAER Y FOMENTAR EL TALENTO DIGITAL
El talento digital está en demanda en todas partes. A me-
dida que las empresas descubren que necesitan imple-
mentar más soluciones digitales y analíticas, también ne-
cesitan encontrar y retener el talento digital. Sin embargo,
no es ningún secreto que los mineros generalmente no
son empleadores de elección para los nativos digitales.
En consecuencia, los mineros deben considerar actuali-
zar los métodos tradicionales de búsqueda y retención de
talento para respaldar sus requisitos de empleados con
nuevos conjuntos de habilidades y valores.
07: DESARROLLAR BLOCKCHAIN
Muchas compañías mineras están tomando la delantera
en el despliegue de nuevas tecnologías, como blockchain
para el seguimiento de la procedencia y las emisiones de
carbono.
Por ejemplo, Tracr, la plataforma blockchain lanzada ori-
ginalmente por De Beers, tiene como objetivo algún día
34
rastrear casi todos los diamantes naturales desde la mina
hasta el mostrador minorista.
Mientras tanto, MineHub e IBM han anunciado una aso-
ciación para utilizar la tecnología blockchain para ayudar
a mejorar la eficiencia operativa, la logística y el financia-
miento y para reducir los costos en la cadena de suminis-
tro de concentrados minerales de alto valor desde la mina
hasta el comprador final.
06: MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ACTIVOS
Los cinco enfoques de mantenimiento comunes son: re-
activo, preventivo, basado en la condición, predictivo y
prescriptivo. El mantenimiento predictivo avanza aún
más el enfoque basado en la condición mediante el uso
de la detección de anomalías basada en modelos, incor-
porando la recopilación en línea de datos de detección y
análisis de datos para predecir la confiabilidad de la má-
quina.
La recopilación de datos de los sensores de IoT ayuda a
las empresas mineras a comprender la condición de cada
activo en tiempo real, lo que ayuda a predecir los tiempos
de falla y utilizar el mantenimiento basado en la condi-
ción para reducir los costos, aumentar la utilización y ex-
tender la vida útil de los activos.
05: CAMIONES AUTÓNOMOS
Los camiones autónomos introducidos por algunos mi-
neros son avances mineros impulsados por la tecnología
que han hecho que los trabajadores sean más seguros al
tiempo que reducen el uso de combustible en un 10-15%,
mejorando así el rendimiento ambiental en un 13% y ha-
ciendo que los sitios y las áreas locales sean menos pe-
ligrosos.
En el año hasta mayo de 2022, el número de camiones de
transporte autónomos en operación a nivel mundial au-
mentó de 769 a 1.068, según GlobalData. Australia tiene
el mayor número de camiones de transporte autónomos
en operaciones con 706 en 25 minas, mientras que Cater-
pillar y Komatsu son los dos principales proveedores de
vehículos autónomos, representando el 86,5% de la cuota
de mercado.
04: SENSORES IIOT
En un escenario, una mina de metal utilizó sensores in-
dustriales de Internet de las cosas, combinados con un
repositorio de datos centralizado y aprendizaje automáti-
co avanzado, para aumentar la recuperación química del
proceso de extracción en un 10-15%. Los sensores IIoT
proporcionan datos en tiempo real sobre la ubicación, el
estado del equipo, la vida útil y otros parámetros útiles,
que se actualizan en el software de seguimiento para que
la administración los vea desde cualquier lugar.
03: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Un minero utilizó sensores y aprendizaje automático para
implementar el mantenimiento predictivo en su flota. El
modelo fue capaz de predecir cuándo fallarían los com-
ponentes, lo que permitió un aumento de más del 50% en
la vida útil de los componentes clave. Está claro que más
empresas mineras están utilizando el aprendizaje automá-
tico, la IA y el análisis avanzado de datos para resolver
los desafíos comerciales en la predicción, clasificación y
optimización.
02: ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN
Con la industria minera continuando priorizando la segu-
ridad y la eficiencia, la robótica y la automatización están
asumiendo roles cada vez más fundamentales. Los dis-
positivos robóticos impulsados por inteligencia artificial
pueden realizar una amplia gama de operaciones mineras,
así como el muestreo de mineral y el rescate de mineros
atrapados. Ya sea en las profundidades subterráneas, en el
espacio o en el fondo del mar, el potencial de la robótica
parece ilimitado.
01: IA Y ANALÍTICA
La minería es ahora dos industrias en una, combinando lo
físico y lo tecnológico. La digitalización y el análisis pue-
den permitir la mejora de la seguridad y aumentar la base
de reservas al reducir los costos promedio del sitio, alar-
gar la vida útil de la mina y aumentar el VAN. McKinsey
estima que para 2035, la era de la minería inteligente lo-
grada a través de la minería autónoma utilizando análisis
de datos y tecnologías digitales como la IA ahorrará entre
$ 290 mil millones y $ 390 mil millones anuales para los
productores de materias primas minerales. A medida que
las empresas trabajan para proteger a su fuerza laboral y
mantener la rentabilidad durante y después de la crisis de
COVID-19, la necesidad de adoptar la IA y los métodos
ágiles solo se ha vuelto más aguda. Las empresas deben
pasar del uso de modelos empíricos a la IA en la gestión
diaria y la toma de decisiones de operaciones y pasar de
una planificación de producción relativamente rígida uti-
lizando presupuestos a largo plazo a una planificación de
horizonte corto de dos semanas y una mayor agilidad en
toda la cadena de valor. También se les aconseja pasar de
las “herramientas plug-and-play de receta única” a múlti-
ples métodos basados en el valor, diseñados para su pro-
pósito adaptados a requisitos específicos, y pasar de una
planificación rígida de la fuerza laboral a modelos más
ágiles, con un equipo multidimensional centrado en las
áreas de mayor prioridad.
Fuente : miningdigital.com
35
 Las minas Mantos Blancos y Mantoverde de Capstone Copper se encuentran entre los nuevos miembros. (Imagen cortesía del video de Mantos Copper.)
MÁS DEL 20% DEL COBRE
EXTRAÍDO EN EL MUNDO
AHORA PROVIENE DE
OPERACIONES SOSTENIBLES
Más del 20% de la producción mundial de cobre extraí-
do ahora proviene de sitios que llevan a cabo prácticas
mineras responsables y sostenibles, dijo Copper Mark el
martes.
La industria del cobre creó Copper Mark en 2020, que es
un marco voluntario para promover prácticas de produc-
ción responsables y demostrar compromiso con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La cifra se alcanzó después de que cinco nuevos sitios,
incluida la mina Antucoya de Antofagasta en Chile y la
Compañía Minera Condestable de Southern Peaks Mi-
ning en Perú se unieron al marco.
Los otros nuevos miembros son las minas Mantos Blan-
cos y Mantoverde de Capstone Copper y el sitio Olen NV
de Aurubis, lo que eleva el número total de sitios partici-
pantes a 42, dijo Copper Mark.
“El cobre es esencial para un futuro bajo en carbono, por
lo que nos corresponde garantizar que suministremos este
recurso natural crítico de la manera más sostenible posi-
ble”, dijo John MacKenzie, CEO de Capstone Copper, en
un comunicado de prensa.
Los mineros de todo el mundo buscan cada vez más de-
mostrar sus credenciales de sostenibilidad a medida que
los compradores e inversores miden el impacto de los
productos en el medio ambiente.
Para recibir la certificación, cada sitio minero debe cum-
plir con 32 criterios de sostenibilidad relacionados con
cuestiones como las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la salud y la seguridad, la gestión de relaves, la
biodiversidad, la integridad empresarial, la igualdad de
género y los derechos humanos.
Las evaluaciones se llevan a cabo cada tres años.
“Los nuevos compromisos son indicativos de una ten-
dencia más amplia que estamos viendo de los producto-
res y clientes de cobre que reconocen cada vez más la
importancia de desarrollar prácticas de producción más
responsables”, dijo Michele Brülhart, directora ejecutiva
de Copper Mark, en el comunicado.
“Esperamos que esta tendencia continúe creciendo como
parte del cambio hacia la creación de una economía más
verde”.
Fuente : mining.com
36
 EL DESAFÍO ENERGÉTICO DE
LA MINERÍA: EL CASO DE LA
GEOTERMIA
Con el mundo centrándose en la transición energética ha-
cia cero emisiones netas de carbono, los gobiernos están es-
tableciendo objetivos legalmente vinculantes para la adop-
ción de energía renovable y tecnologías neutras en carbono
a un ritmo sin precedentes. Para apoyar el cambio político y
público en el uso de la energía, se prevé que la demanda de
materias primas asociadas con estas nuevas tecnologías se
dispare. Cada una de las tecnologías que se muestran en la
siguiente figura tienen su lugar en la transición energética.
Las proyecciones muestran que veremos un aumento en la
demanda en todas las materias primas enumeradas (más
algunas otras que no se muestran).
Según el Grupo del Banco Mundial y Ecofys, para apoyar
este aumento de la demanda de producción, la industria
minera aumentará sus demandas de energía en un 36%
para 2035. La parte de electricidad de esta demanda au-
mentará a un ritmo aún más rápido a medida que más
minas adopten la automatización y la electrificación de
las operaciones.
La industria minera ya es un gran consumidor de ener-
gía, representando casi el 11% del consumo de energía del
mundo. Esta demanda de energía deja a la industria vul-
nerable a la disponibilidad de energía y a la fluctuación de
los precios de la energía en todo el mundo.
Al tratar de superar estos desafíos, la industria también
debe responder a la creciente presión de las partes intere-
sadas, como las comunidades, los gobiernos y los usuarios
finales, para mejorar su desempeño ambiental y social.
Materiales críticos
para la transición a
una economía baja
en carbono, por
tipo de tecnología
[Fuente: McKinsey]
Esto se puede atribuir a un enfoque mundial en el cam-
bio climático y la transición energética que se avecina.
Los consumidores están tomando conciencia de dónde se
originan los bienes y la huella de carbono asociada con
su ciclo de vida, y los inversores priorizan los proyectos
sostenibles. Por lo tanto, las nuevas inversiones en servi-
cios energéticos bajos en carbono son primordiales para
la supervivencia.
Con tantas opciones de generación de energía disponi-
bles, ¿cómo eligen los responsables de la toma de decisio-
nes el enfoque correcto para su operación? Las fuentes re-
novables que suelen venir a la mente primero son la eólica
y la solar. Si bien tienen beneficios significativos, a veces
no son la mejor opción para la industria minera debido a
su disponibilidad intermitente (y la mayoría de las minas
requieren una carga constante). Se requiere almacena-
miento a gran escala para garantizar que estas tecnologías
satisfagan las demandas de carga base de la industria, que
a menudo tienen un precio significativo.
Si dos de los mayores actores de la industria de la energía
renovable no son ideales, ¿qué es? La geotermia podría
ser la opción que la industria está necesitando. Con su
disponibilidad 24/7, y el potencial para proporcionar ge-
neración eléctrica y energía térmica para las operaciones,
la geotermia parece ser el socio óptimo para la industria
minera en su búsqueda de adoptar un futuro “verde”.
Pero si la energía geotérmica es una buena combinación
para la industria minera, entonces la verdadera pregunta
es ¿por qué no hemos visto más ejemplos de desarrollos
geotérmicos en la industria hasta la fecha? Hay algunas
opiniones por ahí, pero un tema común parece ser que la
conciencia general y el potencial comprobado de esta tec-
nología no se entiende tan ampliamente en comparación
con otros como la eólica y la solar. Por lo tanto, la geoter-
mia se pasa por alto o se descarta sin mucha considera-
ción por parte de las empresas que buscan activamente
inversiones en su infraestructura energética.
Dicho esto, casi 16,000 MWe de energía geotérmica es-
tán actualmente en línea en todo el mundo. La tecnología
ha visto un aumento de la inversión y nuevas empresas
innovadoras que buscan aprovechar la ola de transición
energética. Cuando sea factible, las soluciones geotérmi-
cas pueden ayudar a abordar las demandas de energía del
sector minero y deben ser una consideración seria para
los tomadores de decisiones en el futuro.
37
LA REALIDAD
Hemos visto ejemplos de fundiciones que se cierran o se
reducen en todo el mundo debido a problemas de deman-
da de energía, como la fundición san cipriana de Alcoa
en España. La fundición está siendo reducida durante dos
años debido a los “precios exorbitantes de la energía”. Otro
ejemplo es el cierre de la fundición KAP en Montenegro
en diciembre nuevamente debido a un salto significativo
en los precios de la energía. Del mismo modo, antes de
las renegociaciones de los precios de la electricidad con
Meridian y Contact Energy en Nueva Zelanda en 2021,
Rio Tinto consideró cerrar las fundiciones de aluminio
de Nueva Zelanda (NZAS) en Tiwai Point en la Isla Sur
debido a los precios de la energía. NZAS es el mayor con-
sumidor de energía del país (13%). Irónicamente, Nueva
Zelanda también ocupa el puesto 5ésimo en el mundo
con electricidad geotérmica en línea, sin embargo, toda la
producción geotérmica comercial está en la isla del norte.
La realidad es que, con numerosas plantas en todo el
mundo experimentando problemas similares y reducien-
do o cerrando operaciones, los precios de las materias pri-
mas continúan subiendo.
Una forma de mitigar estas vulnerabilidades es que las
compañías mineras aseguren la energía de una fuente de
energía renovable que sea menos susceptible a las fluc-
tuaciones de precios. Así es como Alcoa planea devolver
la fundición de San Ciprian a su capacidad máxima para
2024 bajo contratos de energía renovable. No están solos,
ya que la mayoría de las principales compañías mineras
como Glencore, BHP, Rio Tinto, Fortescue y muchas otras
invierten fuertemente en proyectos de energía renovable
en todo el mundo.
Según Deloitte, “los mineros tienen la oportunidad de re-
ducir los costos de energía hasta en un 25% en las opera-
ciones existentes, y en un 50% en las minas nuevas a través
de un programa efectivo de gestión de la energía, del cual
las energías renovables son un componente importante.
Además del ahorro de costos, la capacidad de reducir las
emisiones y preservar la licencia social de la mina para
operar aumenta aún más el tamaño del premio”.
Beneficios de la geotermia en las operaciones mineras
La energía geotérmica puede proporcionar generación de
electricidad 24/7 y calor de alta temperatura para muchas
aplicaciones mineras. Además de proporcionar seguridad
energética, las fuentes de energía limpias y sostenibles,
como la geotérmica, tienen un fuerte incentivo financiero.
Las propiedades que son ricas en minerales buscados por la
industria minera tienden a coin-
Perfil de producción de cidir con áreas adecuadas para el
energía eólica y solar desarrollo geotérmico. Los estu-
en comparación con un dios muestran que los reservorios
perfil de carga de mina
típico [Fuente: Arena
geotérmicos de alta temperatura
2017] requeridos para producir energía
geotérmica se correlacionan con
altas concentraciones de mine-
rales formados por alteración hi-
drotermal como la plata, el cobre
y el oro. Esta relación aumenta la
probabilidad de que un desarro-
llo geotérmico sea factible en la
mayoría de las áreas mineras de
metales preciosos.
Un buen ejemplo es la mina de
oro Lihir en Papúa Nueva Gui-
nea, donde una serie de pozos de
prospección identificaron reser-
vorios geotérmicos que van des-
de 240 a 300 ° C. Estos recursos
se utilizaron para desarrollar una
planta de energía geotérmica de
6MW en 2003, lo que resultó en
ahorros de ~ US $ 200,000 / mes.
Hoy en día, la capacidad de la
planta es de 56 MW, proporcio-
nando ~ 75% de las necesidades
de energía de la operación mine-
ra y ~ US $ 40 millones en aho-
rros al compensar el consumo de
fueloil pesado.
38
 Estos ahorros fueron sentidos directamente por el cliente,
Newcrest Mining, pero también indirectamente al obtener
el apoyo de la comunidad local con la utilización de energía
renovable. Más allá de estos beneficios financieros, el uso de
la geotermia proporcionó a Newcrest Mining un alto nivel de
independencia energética, más flexibilidad en las operaciones
de su mina, acuerdos de compra de energía menos engorro-
sos y OPEX de energía relativamente consistente.
Este sistema geotérmico se puede emular en otras regiones
volcánicas de todo el mundo. Otra empresa del sector mine-
ro que ha apuntado a esta oportunidad es Fortescue Metals
Group (FMG). FMG, bajo su compañía hermana Fortescue
Future Industries, ha firmado un acuerdo con el Estado de
Papúa Nueva Guinea para llevar a cabo estudios de viabilidad
en 11 proyectos de energía geotérmica en PNG y otras áreas
circundantes. Aunque se publicita que la energía está destina-
da a la producción de hidrógeno verde y amoníaco verde, es
muy probable que también se utilice para proyectos mineros.
El primer paso para considerar la energía geotérmica
como una inversión potencial para proporcionar energía
baja en carbono es realizar un estudio de viabilidad. Esto
Mapa que muestra examinará el potencial de recursos en un área y el caso
las operaciones de negocio para una instalación. Un estudio de viabilidad
mineras globales
incluye la creación de un modelo de escritorio del recur-
superpuestas con
áreas de potencial so geotérmico, así como la estimación del potencial de
geotérmico recursos y la demanda de electricidad. La etapa de viabi-
Fuera de la generación de energía, la geotermia tiene muchas
aplicaciones de uso directo para la minería, como la mejora
de la lixiviación en pilas, la desalinización y la calefacción /
refrigeración de espacios. La oportunidad de cosechar ener-
gía contenida dentro de la tierra directamente debajo de las
operaciones mineras existentes tiene un inmenso potencial,
pero rara vez se aprovecha.
EXPLORANDO EL POTENCIAL DE LA ENERGÍA
GEOTÉRMICA
En muchos casos, la fase de exploración para minería y geo-
termia es similar. Ambos implican estudios de superficie jun-
to con la perforación de pozos de exploración, a menudo a
profundidades de 2-3.000 m, para analizar la geología y las
características geocientíficas. Por lo tanto, al volver a analizar
o utilizar los esfuerzos de exploración minera de doble pro-
pósito, se puede determinar la viabilidad técnica del potencial
geotérmico con una contribución financiera adicional relati-
vamente mínima.
lidad de cualquier proyecto es vital, ya que proporciona a
los responsables de la toma de decisiones la información
necesaria para evaluar si las soluciones propuestas son
apropiadas para el negocio. La información proporcio-
nada en esta etapa se puede utilizar para obtener apoyo
financiero y para impulsar un proyecto hacia el diseño,
la adquisición y la instalación. Dada la importancia del
estudio de viabilidad, cualquier empresa que busque una
toma de decisiones informada
debe asegurarse de que se selec-
cione un equipo de profesionales
altamente experimentado para
realizar la tarea.
La industria minera está prepa-
rada para un crecimiento sustan-
cial en los próximos años, y está
claro que para lograr este creci-
miento, los líderes dentro de la
industria deberán adaptarse a
las circunstancias políticas, am-
bientales y sociales en constan-
te cambio en todo el mundo. La
energía geotérmica puede no ser
la única respuesta a los futuros
desafíos energéticos de la indus-
tria minera, pero definitivamente
debe considerarse al explorar la
independencia energética y las
iniciativas neutras en carbono.
Fuente : Mining.com
39
 EL GIGANTE DEL PETRÓLEO
Y EL GAS DE LOS EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS
REPARTE CINCO ACUERDOS DE
PERFORACIÓN “DE GRAN ENVERGADURA”
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ha anun-
ciado hoy la adjudicación de cinco acuerdos marco por
valor de 1.830 millones de dólares para la perforación
direccional y el registro durante la perforación (Logging
While Drilling, LWD, por sus siglas en inglés), con el fin
de apoyar sus esfuerzos para ampliar la capacidad de pro-
ducción de sus recursos de petróleo y gas de baja emisión
de carbono para ayudar a satisfacer la creciente demanda
mundial de energía.
Los acuerdos marco son los mayores de este tipo de adjudi-
caciones en la industria del petróleo y el gas y se adjudica-
ron a Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company,
Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori),
Schlumberger Middle East S.A (Schlumberger), Halibur-
ton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) y Wea-
therford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford),
tras un proceso de licitación.
Las adjudicaciones cubren los yacimientos terrestres y ma-
rinos de ADNOC y tendrán una duración de cinco años,
con opción a otros dos.
Más del 75% del valor de la adjudicación podría revertir en
la economía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el
marco del programa In-Country Value de ADNOC durante
la duración de los acuerdos.
Yaser Saeed Almazrouei, Director Ejecutivo de ADNOC
Upstream, dijo: “A medida que ADNOC responde a la cre-
ciente demanda mundial de energía, estamos incrementan-
do responsablemente las actividades de perforación para
desbloquear aún más los recursos de petróleo y gas de Abu
Dhabi, que tienen una de las menores intensidades de car-
bono del mundo. Estas adjudicaciones se basan en nuestras
inversiones actuales en servicios de perforación y aporta-
rán un valor sustancial en el país para apoyar el crecimien-
to económico y la diversificación, en línea con las sabias
directrices de los líderes de los EAU”.
Las adjudicaciones del acuerdo marco apoyarán la nece-
sidad de ADNOC de perforar miles de nuevos pozos para
ampliar su capacidad de producción a cinco millones de
barriles por día (mmbpd) para 2030, permitir la autosufi-
ciencia de gas para los EAU y seguir siendo un productor
líder de petróleo de bajo costo y bajo carbono. Las adjudi-
caciones también permitirán ahorrar cientos de millones de
dólares en costes.
ADNOC está optimizando su enfoque de adquisición para
reflejar la dinámica del mercado, centrándose en contratos
a largo plazo con un número óptimo de proveedores que
proporcionan una entrega estable y fiable a precios alta-
mente competitivos.
Desde noviembre de 2021, ADNOC ha adjudicado acuer-
dos de perforación por valor de más de 11.000 millones
de dólares a contratistas de primer nivel para cabezas de
pozo y componentes relacionados, equipos de terminación
de fondo de pozo y servicios relacionados, colgadores de
revestimiento, servicios de cementación, registro con cable
y perforación direccional.
La perforación direccional y el registro durante la perfora-
ción implican el control de la dirección y la desviación de
un pozo durante la perforación para acceder a los recursos
de petróleo y gas y medir las propiedades de la formación
para mejorar la producción.
Fuente : worldenergytrade.com
40
 GLENCORE
SUMINISTRARÁ COBALTO A GE-
NERAL MOTORS TRAS FIRMAR UN
NUEVO ACUERDO
La minera y comercializadora de materias primas Glencore (LON: GLEN) ha firmado
un acuerdo plurianual con General Motors (NYSE: GM) para suministrar al fabricante
de automóviles cobalto procedente de su explotación de Murrin Murrin en Australia.
El fabricante de automóviles estadounidense se ha com-
prometido a fabricar vehículos totalmente eléctricos para
el final de la década, fijando el objetivo de tener 30 nue-
vos modelos de EVs, equivalentes a un millón de coches
eléctricos, en el mercado para 2025.
“El cambio climático es real, y queremos ser parte de la
solución poniendo a todo el mundo en un vehículo eléc-
trico”, dijo la presidenta y consejera delegada Mary Barra
en un comunicado de prensa.
GM utilizará el cobalto de Glencore en los cátodos de sus
baterías Ultium, que actualmente alimentan los vehículos
Chevrolet Silverado EV, GMC Hummer EV y Cadillac
Lyriq, dijeron las empresas. No dieron detalles sobre los
volúmenes o los precios incluidos en el acuerdo.
El acuerdo se produce en un momento en el que los fa-
bricantes de automóviles se esfuerzan por garantizar un
suministro constante de metales para baterías, como el
cobalto, el níquel, el litio y el cobre, para satisfacer la
creciente demanda de vehículos eléctricos.
Algunos fabricantes, como Tesla (NASDAQ: TSLA) y
Volkswagen, incluso han anunciado su intención de “par-
ticipar activamente en el negocio de las materias primas”.
Elon Musk, de Tesla, parece especialmente inclinado a
hacerlo con el litio, ya que los precios han alcanzado lo
que él llama “niveles de locura”.
El gigante de los vehículos eléctricos se ha hecho recien-
temente con los derechos de extracción de litio en Ne-
vada y tiene acuerdos de compra del metal para baterías
con Liontown Resources (ASX: LTR) y Ganfeng Lithium
(SHE: 002460), el primer productor chino de esta materia
prima. En cuanto al cobalto, Tesla se ha asegurado el su-
ministro de Glencore en 2020.
Su rival con sede en Detroit, Ford Motor (NYSE: F), dijo
el lunes que había firmado un acuerdo preliminar para
comprar litio de una instalación de Lake Resources NL
(ASX: LKE) en Argentina, marcando la primera vez que
Ford ha anunciado públicamente dónde obtendrá el metal
de la batería.
Glencore, el mayor productor mundial de cobalto gracias
a sus minas en la República Democrática del Congo, se-
ñaló que el metal sólo representa el 0,001% de la corteza
terrestre.
Su atractivo para los fabricantes de vehículos eléctricos
radica en que proporciona a las baterías una densidad
energética que aumenta la autonomía de sus vehículos y
potencia su vida útil.
GM tiene otros acuerdos sobre litio y tierras raras y otros
materiales.
Fuente : worldenergytrade.com
41
 Mina de cobre y oro Grasberg, Papúa, Indonesia. (Imagen: NASA.)

LAS 50 EMPRESAS MINERAS

MÁS GRANDES DEL MUNDO

Después de un segundo trimestre brutal, los inversores en ro inoxidable de vuelta a donde comenzó el año.
las 50 compañías mineras más grandes del mundo están
en plena retirada a medida que los precios de los metales Después de ofrecer inicialmente un puerto seguro para
se desploman y la incertidumbre se apodera del sector. los inversores, el oro ahora también ha sucumbido a la de-
bilidad cayendo a mínimos de nueve meses esta semana.
La volatilidad extrema en los mercados de metales y mi- Si bien los precios del litio se han mantenido no muy lejos
nería se intensificó en el segundo trimestre y después de de los máximos históricos recientes, los precios de las ac-
alcanzar máximos ciones no lo han hecho. La guerra de Ucrania encendió un
históricos en marzo, fuego bajo los PGM, solo para renunciar a esas ganancias
el cobre, el níquel, el y más.
aluminio, el zinc y
el estaño entraron RESISTENTE EN LA CIMA
en modo de fusión A medida que el miedo superó a la codicia en el segundo
durante los tres me- trimestre, la clasificación TOP 50* de MINING.COM de
ses hasta finales de los mineros más valiosos del mundo cayó en $ 383 mil
junio. millones, según los movimientos del precio de las accio-
nes de intercambio primario convertidos en dólares es-
El cobre cotiza en su tadounidenses, en el transcurso del segundo trimestre y
nivel más bajo des- ahora valen $ 1.37 billones, por debajo de un máximo de
de noviembre. Des- $ 1.75 billones a fines de marzo de este año.
pués de dispararse
por encima de los Como una indicación de cuán volátil se ha vuelto el mer-
$ 200 en esta época cado y cuánto ha cambiado el sentimiento en los últimos
el año pasado, los tres meses medido desde los máximos de 52 semanas de
precios del mineral las acciones, las acciones de primer nivel de la minería
de hierro vuelven a perdieron la impresionante cantidad de $ 1.26 billones.
acercarse peligro- Entre los pesos pesados, los productores de cobre puro
samente a los dos fueron los más afectados y la mayoría de esas pérdidas se
dígitos. produjeron en las últimas semanas.
A pesar de las exis-
tencias históricamente bajas (700 kt frente a 2,4 millones Freeport, el segundo productor de cobre del mundo de-
de toneladas hace un año), los metales industriales conti- trás de la estatal chilena Codelco, ha perdido un 30% en
núan siendo golpeados. El viaje salvaje de Nickel terminó lo que va del año, mientras que Southern Copper, Antofa-
sin ir a ninguna parte con el precio del ingrediente de ace- gasta, First Quantum y Jiangxi han bajado un 20% o más.
42
 CARBÓN FRÍO
Después de pasar tiempo fuera del top 10 el año pasado,
Glencore acaba de superar la capitalización de mercado
de Vale a fines de junio para convertirse en la tercera com-
pañía minera más valiosa del mundo. A diferencia de sus
pares, Glencore no ha abandonado la minería del carbón
en medio de un aumento en los precios, y su brazo co-
mercial se está beneficiando de los altísimos precios de la
Si bien a los productores de carbón les fue bien en todos
los ámbitos, el año de mejor desempeño hasta la fecha y
la única entrada de Chile en el ranking es el extractor de
litio SQM.
RESILIENCIA RUSA
Si bien el comercio en los mercados occidentales de ac-
ciones rusas se ha detenido, los mineros del país, al igual
que el rublo y la Bolsa de Moscú, han demostrado ser
resistentes.
Si bien hay una medida de artificialidad en la valora-
ción de países como Norilsk Nickel debido a los inver-
sores cautivos en el MCX, es notable que el productor
de paladio, níquel y cobre haya logrado mostrar ga-
nancias en lo que va de 2022 y fuertes ganancias en
el segundo trimestre después de la reanudación de las
operaciones.
El gigante diamante Alrosa también regresa al ranking
gracias a un trimestre robusto, y Polyus está justo en
territorio positivo YTD.

energía, lo que ayuda a la firma suiza a permanecer en el
año negro hasta la fecha.
Las compañías de carbón son las de mejor desempeño en
el índice, con Shaanxi Coal y Yanzhou Coal subiendo más
del 65% este año y el principal productor del mundo, Coal
India, también disfrutando de un mercado alcista, con un
aumento de casi el 20% en 2022.
ALEGRÍA CHINA
Con la adición de Huayou Cobalt en la posición no 23,
el valor combinado de los mineros de China ahora ha
superado el de los Estados Unidos en $ 236 mil millo-
nes frente a $ 185 mil millones. El valor de mercado de
los mineros del país se vio impulsado por la minería de
carbón y litio, con Tianqi y Ganfeng saltando en valor
en el segundo trimestre.
En términos de números, China ahora también tiene la
mayor cantidad de empresas representadas con diez, se-
guida de Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. Australia
ha bajado a 5 representantes después de que la compañía
de litio Mineral Resources tuviera que dar paso al gigante
del uranio Kazatomprom, que regresa al ranking basado
en unidades en la compañía que cotiza en Londres.

*NOTAS:
Fuente: MINING.COM, Miningintelligence, Morningstar, GoogleFinance, informes de la compañía. Datos comerciales de la bolsa cotizada en la bolsa principal al 30 de
junio de 2022, cuando corresponda, tasas cruzadas de divisas el 4 de julio de 2022.
Cambio porcentual basado en la diferencia de capitalización de mercado en dólares estadounidenses, no en el cambio del precio de las acciones en moneda local.
Capitalización de mercado calculada en la bolsa primaria a partir del total de acciones en circulación, no solo de acciones de libre flotación.
Al igual que con cualquier clasificación, los criterios de inclusión son temas polémicos. Decidimos excluir a las empresas no cotizadas y de propiedad estatal desde
el principio debido a la falta de información. Eso, por supuesto, excluye a gigantes como Codelco de Chile, Navoi Mining de Uzbekistán, que posee la mina de oro más
grande del mundo, Eurochem, una importante empresa de potasa, el comerciante trafigura con sede en Singapur y varias entidades en China y países en desarrollo
de todo el mundo.
Otro criterio central fue la profundidad de la participación en la industria antes de que una empresa pueda llamarse legítimamente una empresa minera.
Por ejemplo, ¿deberían incluirse las empresas de fundición o los comerciantes de productos básicos que poseen participaciones minoritarias en activos mineros,
especialmente si estas inversiones no tienen un componente operativo o justifican un asiento en la junta?
Esta es una estructura común en Asia y excluyendo este tipo de empresas eliminó nombres conocidos como Marubeni y Mitsui de Japón, Korea Zinc y Copec de Chile.
Los niveles de participación operativa o estratégica y el tamaño de la participación accionaria fue otra consideración central. ¿Califican las empresas de streaming y
regalías que reciben metales de operaciones mineras sin participación accionaria o son solo vehículos de financiamiento especializados? Incluimos Franco Nevada,
Royal Gold y Wheaton Precious Metals.
El litio y los metales de las baterías también plantean un problema debido al auge del mercado de vehículos eléctricos y una tendencia hacia la integración vertical por
parte de los fabricantes de baterías y las empresas químicas intermedias. El productor y refinador de baterías Ganfeng Lithium, por ejemplo, se incluye porque se ha
movido agresivamente aguas abajo a través de adquisiciones y empresas conjuntas.
Las empresas integradas verticalmente como Alcoa y las compañías de energía como Shenhua Energy, donde la energía, los puertos y los ferrocarriles constituyen
una gran parte de los ingresos, plantean un problema, al igual que las empresas diversificadas como Anglo American con subsidiarias de propiedad mayoritaria que
cotizan por separado. Hemos incluido a Angloplat en el ranking, así como a Kumba Iron Ore.
Muchos fabricantes de acero poseen y a menudo operan minas de mineral de hierro y otras minas de metal, pero en aras del equilibrio y la diversidad excluimos la
industria del acero, y con eso muchas empresas que tienen activos mineros sustanciales, incluidos gigantes como ArcelorMittal, Magnitogorsk, Ternium, Baosteel y
muchos otros.
La oficina central se refiere a la sede operativa donde corresponda, por ejemplo BHP y Rio Tinto se muestran como Melbourne, Australia, pero Antofagasta es la
excepción que prueba la regla. Consideramos que la sede de la compañía está en Londres, donde ha estado listada desde finales de 1800.

Fuente : Mining.com

43
www.miningsuppliersperu.com
 MAPA MINERO DEL PERÚ
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principales Minas Top en Operación en el Perú (Se ilustran 150 Tamaño: 1.15 x 1.10 metro
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Subterráneas, Minas a Tajo Abierto, Minas no Metálicas.
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Mina, Unidades Mineras, Ubicación por región, Longitud y
Latitud, Ranking Producción Metálica 2021, Balanza de
Inversión Extranjera por sectores, Producción de Minerales en US$ 190.00 Incluye factura y envío
TMF y Granos finos 2021, Reservas Metálicas 2021.

Ubicación de Fundición, Refinerías, Puertos Marítimos y

Aluviales, Aeropuertos.

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todas las minas mencionadas en el Mapa Sudamérica y otros países: de 8 a 10 días
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MEGA PROYECTOS MINEROS PERÚ 2022-2028
Mapa para colgado en pared, en alta resolución a full color
de las minas en Exploración y Construcción; minas calificadas
Tamaño: 1.15 x 1.10 metro
como Mega Proyectos Mineros (el mapa se despacha listo
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Evaluación de Exploración, Ejecutando Exploración,
Evaluación IGA (Greenfield, Brownfield).
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(Prefactibilidad, Factibilidad, Ingeniería de detalle,
Construcción).
Se ilustran descriptivamente 106 minas. US$ 230.00 Incluye factura y envío
Proyectos Mineros indicando; Propietario de la Mina, Monto
de Inversión, Tipo de Mineral, Provincia, Monto de
producción estimado anual, Longitud, Latitud.
ONLINE ó CD:
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mineros en sus diferentes etapas graficados en el Mapa Sudamérica y otros países: de 8 a 10 días
cartográfico. hábiles,flete por cuenta de Cliente
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de minas (46 faenas); los gráficos son presentados en PDF
con Data de las minas en mención.
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46
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SUBTERRÁNEA DEL PERÚ
Mapa cartofráfico para colgado en pared, a todo color y
alta resolución de las principales minas en el Perú con
operación Subterránea ( el mapa se despacha listo para
colgado inmediato).

Principales Faenas Mineras con Operación Subterránea; se

mencionan e ilustran 53 minas, con operación a Socavón.

Faenas Mineras indicando el Propietario de las Minas, Región,

Provincia, Distrito, Tipo de Mineral, Altitud, Latitud de
ubicación de las Minas.

Ubicación gráfica de Fundición, Refinerías, Puertos Marítimos

y Aluviales, Aeropuertos.

ONLINE ó CD :
Mapa en Pdf alta y Excel estadístico de todas las minas
graficados en el Mapa cartográfico.

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Sudamérica y otros países: de 8 a 10 días
US$ 130.00 Incluye factura y envío hábiles,flete por cuenta de Cliente

MAPA MINERO
A CIELO ABIERTO
Mapa para colgado en pared en alta resolución y a todo
color de de las principales minas en el Perú con tipo de
Operación a Cielo Abierto (Se ilustran 44 minas).

Faenas Mineras indicando el Propietario de las Minas, Región,

Provincia, Distrito, Tipo de Mineral, Altitud, Latitud de
ubicación de las Minas.
Ubicación gráfica de Fundición, Refinerías, Puertos Marítimos
y Aluviales, Aeropuertos.

CD – ONLINE : Mapa en Pdf alta, más Excel estadístico de

todas las Minas Superficiales mencionadas en el Mapa.

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47
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Pg. 13
TOWNLEY www.equiparser.com

Pg. 15
SPELCOR www.spelcor.com.pe

Pg. 49
PERUMIN www.perumin.com
Pg. 50
DURST www.durst.com.au

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