Sedex 疫情洞察报告

COVID-19 疫情对企业的影响
发布日期: 2020.6

2020 年 4 月，Sedex 向我们全球 6 万多名会员推送了调研问卷，

其目的是为了了解：

• COVID-19 疫情如何影响他们的业务
• 企业如何支持他们的工人/员工以避免在健康和财务方面受到疫情影响；
• 企业如何通过调整采购策略和其他行动来支持他们的供应商；
• 来自采购商和 Sedex 的哪些帮助和支持对供应商的业务有所助益。

我们共计收到了来自 118 个国家，3,346 家企业的调研反馈。

调研结果概览

67% 受访者预计，由于疫情影响，收入将有所下降， 34% 受访者表示疫情带来的影响将会

是严峻的。

99% 的受访者表示已经采取了积极的行动，在疫情蔓延期间保护其劳动力的健康与安全。

服装、鞋类行业和建筑业在疫情中受到的经济冲击最大。

最大的挑战来自于供应链中断、运输受阻和无法获得原料，有 43% 的受访者正在面临这

些挑战。20% 的受访者曾被客户取消过订单，4% 的受访者遭遇过延期付款的情况。

56% 的供应商表示，他们的客户正在采取一定的行动来支持他们 – 尤其是清洁、

运输/物流行业的供应商。

37% 的受访者认为劳动力过剩且工作量减少，所以不得不采取裁员、减少工作时间或让
员工休假的措施。

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采购商/供应商会员行业分布

96 位参与调研的 Sedex 采购商（A 类）会员的行业分布如下：

3,250 位参与调研的 Sedex 采购商/供应商（AB 类）会员、供应商（B 类）会员的行业分布

如下：

健康服务
清洁
1%
制药 2% 建筑 1%
1%
渔业 1%
零售 2%

物流运输 3%

食品
其他
/饮料加工 26%
15%

中间商/批发商 纺织、服装、
4%
皮革、鞋类
化工 5% 包装和造纸 14%
农业和林业
12% 13%

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注释 1. 在参与调研的 Sedex 采购商/供应商（AB 类）会员、供应商（B 类）会员的行业分布中，“其他”包含了
劳务提供商、重工业、安保和公共行业等。

336 位参与调研的中国地区 Sedex 供应商会员的行业分布如下：

注释 2：在参与调研的中国地区 Sedex 供应商会员的行业分布中，“其他”包含了玩具制造、电子产品、橡胶制

品、五金制品等。

参与调研的中国地区供应商会员中，除去其他行业，纺织、服装、皮革和鞋类制造行业占比最
多，达到 39%。而包装/纸品、化工、食品/饮料加工行业紧随其后。

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COVID-19 疫情对企业的影响

COVID-19 疫情对企业和劳动力的影响十分明显，且在不同行业中呈现两极化趋势。一方面，
有些企业的订单量急剧下降，正在为生存下去而努力；另一方面，有些企业的订单量逆势增长，
企业必须应对和管理疫情产生的相关限制和劳动力的变化。两者面对的挑战截然不同：

• 那些订单量持续上升的企业，在劳动力、原材料和基础设施方面面临困难。
• 那些订单量锐减的企业则把生存摆在了首位，许多公司被迫停止或减少运营，而在员工方
面，企业需要权衡财务问题和伦理道德问题。

这两种情况下，对工厂和工人状况的影响，取决于企业内部的情况。我们的调研发现，以下这
些关键变量，将决定对工人/员工的影响：

• 企业面临的挑战
• 采购商是否支持供应商/是否可以协商
• 企业是否面临劳动力过剩，或者劳动力短缺问题
• 企业采取何种行动以支持他们的工人/员工

以下是本次调研结果的概述。为您呈现如下分析内容：

• COVID-19 疫情对中国和全球企业以及劳动力的影响概述
• 以下行业的重点分析:
o 纺织、服装、皮革和鞋类制造业（服装和鞋类）
o 农业
o 食品/饮料加工
o 服务提供商，包括清洁、建筑和物流运输
• 面对疫情，企业如何负责任地管理其供应链
• Sedex 提供了一些实用的工具和指南帮助您更好地管理供应链

调研统计方法:

• 百分比的计算基于每个问题的回答人数。
• 受访者自由回答的题目部分，我们建议把这部分的调研结果看作是一种趋势或者一种情绪
导向，而非客观事实。
• 关于企业所采取的行动部分，我们仅能了解企业采取了哪些行动，如提供给员工个人防护
用品（PPE），但我们无法知晓其行动的效力，如防护用品是否提供给所有员工，是否对
所有员工都可以起到防护作用等等。

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COVID-19 疫情带来业务层面和收入层面的挑战

企业面临的业务层面 10 大挑战
供应链中断、运输受阻和无法获取原料是被提及最多的挑战，约有 1,084 名（43 %）受访者提
及。产生这些挑战的原因包括：原料交货延迟、供应商停止生产、原料和运输价格的上涨。另
一方面，20% 的受访者表示他们曾被客户取消订单，4% 的受访者曾遭遇延迟付款的情况。压
缩生产时间以及糟糕的采购行为给供应商带来了额外的压力，并加剧了其工作条件的恶化。

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企业面临的收入层面影响
从我们收到的调研反馈来看，近 90%的 Sedex 中国地区会员预计 COVID-19 疫情将对企业收
入带来一定程度的减少，与之相比，Sedex 全球会员中认为疫情将使企业收入减少的占比为
67%。由此可见，中国地区的会员对疫情影响的结果更为悲观。这与当时（2020 年 4 月）疫
情刚开始在全球爆发，亚洲地区以外对 COVID-19 疫情的重视程度不够有关。

在收入减少/锐减的行业中，纺织、服装、皮革和鞋类制造行业受到的影响最为深刻，这与疫
情带来的消费需求下降、交通限制、原料中断等因素有关。而中国作为世界制造业的中心，虽
然近年来不断在进行“智造”升级，纺织相关行业在其中依然有极大的占比。包装/纸制品、
化工和食品/饮料加工行业同样深受疫情打击。

仅有 10%的 Sedex 中国地区会员预计企业收入将有一定程度的增长/持平。这其中食品/饮料

加工，纺织、服装、皮革和鞋类制造、化工以及以医药行业的占比位列前茅。这一结果与疫情
期间对口罩、防护用品、食品和药品产生的巨大需求不无关联。

此数据可以从一定程度上反应企业从业者的情绪，但不能视为完全客观的数据。

注释 3：中国地区疫情期间收入增长/持平的行业，收入减少/锐减的行业。

从全球的 Sedex 会员调研统计数据来看，纺织、服装、皮革和鞋类制造以及建筑行业受到的

经济冲击最大。而清洁、食品/饮料加工以及农业和林业受到的疫情影响较小。无论是中国地
区会员还是全球会员，食品/饮料加工行业在疫情中都有一定程度的增长，对食物的需求成为
疫情期间最大的增长需求。

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注释 4：疫情期间 6 个主要行业的收入影响。

在这样一个极具挑战的商业大环境下，Sedex 联合其他组织机构，如 Better Buying ，国际劳

工组织（ILO）和经济合作与发展组织（OECD），共同呼吁企业对他们的供应商和工人/员工
（无论是企业内的还是供应链内的）采取负责任的行动，以尽可能地减少业务崩溃的可能性以
及疫情对员工带来的财务和健康影响。

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对工人/员工收入的影响
营收下滑、订单量下降、劳动力过剩等因素势必将影响供应链中工人/员工的收入，越是廉价
的劳动力越容易受到疫情的波及。收入不稳定将导致工人/员工不得不接受恶劣的工作环境，
这也将加剧全球疫情传播的风险。

仅有 29%参与调研的中国地区企业表示愿意支付全额工资以支持因疫情而收入受到影响的工人
/员工。实行弹性工作时间（59%）和支付一定比例的工资（27%）从一定程度上缓和了员工
的经济压力。但值得注意的是，15%参与调研的中国地区企业表示可能会裁员。

我们呼吁企业通过灵活安排工作时间、开辟新的业务、寻求采购商的帮助、关注政府的扶植政
策等，以尽可能减少裁员。

注释 5：中国地区会员对因疫情而收入受到影响的工人/员工已经/准备提供的帮助。

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采购商的支持

从前一章节的调研结果来看，无论是中国地区会员还是全球会员，对企业业务和收入层面的担
忧都显而易见。仅凭企业一己之力难以支撑日常运营，为了缩减开支，供应链中可能会出现员
工福利、健康安全、环境保护等方面的问题。

作为利益相关方，企业此时不仅需要政府、组织机构的支持，也需要采购商采取支持的行动。
所幸，调研结果是积极的，全球 56%的供应商表示，他们的客户（采购商）正在/已经采取行
动支持他们业务。特别是在清洁和运输/物流等服务性行业，72%的供应商表示已经获得了客
户的支持。食品/饮料加工行业获得的客户支持率达到 60%。

但令人担忧的是，服装行业仅有 38%的受访者表示已经得到了客户的支持。结合我们的调研
数据来看，服装行业正是此次疫情中受到冲击最大的行业。最薄弱的环节却没有得到足够的支
持，只会使得行业情况变得更糟糕。

注释 6：疫情期间 6 个主要行业的供应商获得客户支持的百分比。

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注释 7：中国地区供应商会员希望得到哪些客户支持？以及采购商会员已经采取的支持行动。

Sedex 采购商会员中绝大多数已经采取了一些积极的行动支持他们的供应商，暂停/延迟审核
占到了 71%、43%避免取消合同、36%对订单进行更好的预测和计划。这些做法从一定程度上
缓解了供应商面临的财务和生产压力。

那么，中国地区的供应商会员想要来自采购商的哪些支持呢？这些需求排在前列的是：

• 避免取消合同
• 对订单更好的预测和规划
• 更好的付款条件
• 延长生产周期/避免延期费用

COVID-19 疫情或将暴露出许多供应链管理中的短板，把它看作是一个修正的机会，支持供应
商一起去改善这些问题，最终获益的将是整条供应链。而采购商在疫情期间推行的这些采购做
法如果被证实确实对供应商有所助益，那么，我们建议企业可以考虑或将这些负责任采购实践
扩大到疫情之外。

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COVID-19 疫情对劳动力的影响

劳动力是供应链中重要的组成部分，全球 COVID-19 疫情大流行将使得企业在劳动力方面面临

严峻的挑战。全球劳动力中很大一部分由季节工人、移民工组成，他们在不同地区/国家之间
流动。当交通受阻、政策封锁等特殊情况发生时，企业将难以获得这部分劳动力，而这些劳动
力的健康和经济状况同样令人担忧。

企业面临的劳动力问题

Sedex 本次调研数据显示：我们三分之一的会员企业劳动力短缺、三分之一劳动力过剩，还有
三分之一劳动力供需平衡。也就是说，全球大部分（三分之二）企业在疫情中都出现了劳动力
的问题。

而劳动力问题在中国更多地表现为劳动力过剩（56%），仅有 18%的中国会员表示劳动力无任
何问题（供需平衡）。服装鞋类制造和包装/纸制品行业的劳动力过剩问题最为普遍，相关行
业的采购商在制定疫情期间采购策略的时候，应从负责任采购的角度考虑到供应链中员工/工
人的生存状况，给予供应商切实的支持。

注释 8：疫情对中国地区供应商会员的劳动力影响及行业细分。

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从全球会员的调研反馈来看，服装鞋类、建筑和物流/运输行业面临的劳动力过剩问题最为严
峻，其中服装鞋类行业中 56%的企业面临该问题。相反，农业和林业、清洁、食品/饮料加工
行业更多地面临劳动力短缺的问题。这其中，清洁、食品/饮料加工和清洁行业是因为疫情期
间公众需求激增；农业和林业的劳动力中季节工人占比较大，交通的限制导致了该行业在疫情
期间劳动力短缺。

注释 9：疫情对 6 个行业劳动力的影响

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健康安全
从我们的调查结果可以明显看出，Sedex 的绝大多数会员正在采取行动，以减少 COVID-19 病
毒在其员工中的传播。99%的受访者在疫情期间对工人/员工的健康安全采取了保护性措施，
85%的受访者表示这些措施适用于所有工人/员工，不论何种合约类型。

中国地区 91%的会员企业对工人/员工进行了疫情期间卫生程序的培训；85%提供了充足的个
人防护装备（PPE），如口罩、医用酒精、洗手液等；83%出台了疫情相关政策。

Sedex 的全球会员中，87%在工作场所采取了扩大社交距离的措施；85%对工人/员工进行了
疫情期间卫生程序的培训；81%出台了疫情相关政策。

中国地区会员更加重视为工人/员工提供个人防护设备；其他地区的会员则更加注重社交距离
的保持。

注释 10：中国地区会员为保护工人/员工健康安全采取的行动

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注释 11：Sedex 全球会员为保护工人/员工健康安全采取的行动

就提供个人防护用品（PPE）而言，各个国家之间的差别很大。中国、西班牙、意大利和法国
的比例最高。英国和日本的企业则比例较低。造成这一情况的原因，可能与该地区的个人防护
用品供应量和采购能力，以及国家政策有关

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行业划分

本份洞察报告除了提供国家地区层面的数据分析，我们也尝试从行业角度为大家提供新的视
角。参与调研的 Sedex 会员中服装鞋类、农业和林业以及食品/饮料加工行业的受访人数最
多。同时，我们把清洁、运输/物流和建筑行业作为服务业的样本供大家参考

服装和鞋类
来自该行业的 469 位采购商/供应商会员和供应商会员参与了本次调研，他们来自 51 个国家
和地区，大部分的工作场所位于中国(107)、印度(77)、孟加拉 (46)和土耳其(30)。

• 68%的该行业会员反馈他们的收入出现显著或严重下降
• 仅有 38%的服装制造供应商在疫情期间获得客户的支持，鞋类制造供应商仅有 55%获
得了支持

印度（88%）和孟加拉（77%）等国家受到的影响尤为严重。只有 10%的受访者的收入有所增
长或保持稳定。

注释 12：服装鞋类行业的四国受访者受到的收入影响。

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当被问及希望得到采购商的哪些支持时，受访者表示:

• 避免取消合同（67%）
• 更好的付款条件（56%）
• 事先预测和规划（49%）
• 延长生产周期和没有逾期交货的费用（48%）

农业和林业
农业和林业部门的季节性很强，尤其是在高峰季节，严重依赖移民工。劳动力短缺是这个部门
的一个重大问题。本次 Sedex 的调研受访者中有 449 名来自该行业，他们的场所遍布 63 个国
家。这其中西班牙（64）、澳大利亚（53）、墨西哥（37）和英国（33）的受访者人数最多。

疫情期间，公众对食品的需求激增，超市和在线购物受到的影响较小，农业作为这条供应链的
源头有了大幅度的增长。但餐饮服务业收到了流动限制的打击，迫使其业务多样化，如推出外
卖服务或卖工作餐……受访者称，他们的供应链、运输和劳动力都出现了不同程度的中断。

需求的激增及对季节劳动力的依赖，增导致了农业和林业部门在疫情期间面对的最主要的问题
是劳动力短缺。51%的受访者表示，他们将通过招聘更多工人来应对劳动力短缺问题。加班
（25%）也是这一时期普遍采用的做法。

注释 13：从国家维度农业和林业部门为管理劳动力短缺采取的行动

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食品/饮料加工
疫情对该行业的影响不像其他行业那么严重，部分原因是它与农业和林业一样都是社会的基础
部门。然而，收入减少和劳动力短缺依然令人担忧。

我们本次共收到 900 位（占采访总人数的 31%）该行业会员的反馈，他们大多来自西班牙

（81）、墨西哥（70）和美国（47）。

56%的该行业受访者认为收入会出现一定程度的下降，但仅有 20%的受访者认为会出现大幅度
的下降，这一比例远低于 32%的平均水平和服装鞋类行业的 68%。食品/饮料加工行业的从业
者对经济状况更为乐观。那些依赖出口贸易的企业易受到国际运输和物流中断的影响，而业务
以国内为主的企业受到的影响较小。

该行业 56%的受访者表示，他们的客户正在支持他们的业务。当被问及采购商可以采取什么行
动来支持他们的业务时，56%的受访者表示需要更好的预测和规划，47%的受访者要求避免取
消合同，43%的受访者期望更长的生产周期。

注释 13：疫情期间，获得客户支持的供应商比例。

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其他行业
下表总结了我们从调研中发现的主要风险和洞察。

行业类型 风险因素 洞察结果

三分之二的受访者使用的是非永久性合同类型
不稳定的雇佣关系
或通过中介雇佣工人。

工作场所易接触到 86%提供疫情相关的培训，83%扩大了社交距离，
清洁
COVID-19 病毒 76%提供个人防护用品（PPE）

在从事劳动工作的受访者中，50%表示得到全部
薪资低
或部分的薪资

57%的受访者与客户就时间问题达成了共识，
劳动力短缺 33%的受访者使用合同工，27%的受访者加班。
72%的人表示得到了客户的支持。
交通运输

93%采取扩大社交距离，85%对工人进行培训，
不安全的工作环境
83%提供个人防护用品（PPE）

48%的建筑业受访者雇佣劳务中介、自由职业者、
不稳定的雇佣关系
个体户或临时工等。这些工人更有可能被终止合同。

建筑 缺乏客户支持导致 只有 50%的建筑业受访者认为客户是支持的，
业务中断 五分之一的人表示客户不支持

84%实施了物理隔离，只有 3/4 的企业提供培训，

不安全工作条件
2/3（66%）提供个人防护用品（PPE）

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建议及参考

COVID-19 疫情的影响力是空前的，它几乎波及全球每一个国家和行业，尽管影响程度有所不
同。它对经济的影响充满不确定性，它对供应链的影响持久而深入，它将供应链上的每个环节
紧紧扣住，迫使企业暴露问题→解决问题→商业变革。

这一过程必将痛苦且耗时，但我们理应相互鼓舞，调整心态积极面对。

根据本次的调研结果结合目前中国企业的实际情况，我们将从以下角度为企业提供一些建议及
参考：

• 供应链中工人/员工的健康安全
• 负责任采购行为的重要性
• 疫情下的新常态

供应链中工人/员工的健康安全

我国大部分地区已经实施全面的复工复产，摆在企业面前的，除了尽快恢复其经济效益，保护
工人/员工的健康安全也是企业需要承担的关键义务。

我们建议企业：

 在工作场所成立疫情工作组，制定流程和措施，处理和管控工作场所的疫情相关事务；
 为所有员工提供充足的个人防护用品（PPE）；
 对所有员工进行疫情相关的健康安全培训；
 考虑到需要照顾家庭和病人的员工，为其提供切实的帮助；
 将医保范围扩大至尽可能多的员工，对生病员工给予病假和帮助；
 避免工作场所中存在歧视现象（对疫情地区的员工歧视等）；
 关注国家出台的疫情相关政策和法律法规，合理合法复工复产；
 在工作场所、餐厅、员工宿舍等区域扩大社交距离；
 弹性工作制或在家工作；
 定期检查员工的健康状况；
 将以上措施运用至所有类型的员工。

为了帮助食品/饮料加工行业在疫情期间，更好地管理其工人/员工及他们的健康安全，
Sedex 与 10 家 零 售 商 （ Aldi 、 ASDA 、 Co-op 、 Lidl 、 Morrisons 、 M&S 、 Ocado 、
Sainsburys、Tesco 和 Waitrose & Partners）一起，提供 COVID -19 时期管理能力建设网络
研讨会录像：

o 负责任劳动力管理:
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4252659594177847043
o 关于工作场所的健康安全管理、住宿和交通:
https://register.gotowebinar.com/recording/1634374962790926606

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 o 疫情期间员工休假和缺勤管理:
https://register.gotowebinar.com/recording/5006941063838379024
o 疫情期间如何支持员工：
https://register.gotowebinar.com/recording/6773771587588715277

负责任采购行为的重要性

供应商是品牌方供应链中重要的利益相关方，从一定程度上说是经济利益共同体。确保供应商
在疫情期间可以持续经营下去，并有能力为其工人/员工提供安全体面的工作环境十分重要。

我们建议采购商可以考虑采取以下行动支持供应商：

 与供应商协商交货时间，允许因疫情导致的延迟交货现象并免收延期费；
 避免取消订单，保持订单量的稳定性；
 在疫情低风险地区实行现场审核，高风险地区实行远程评估或延期审核；
 充分了解供应链的情况，对运输、原料、劳动力等因素进行合理规划；
 更好的收付款政策，减少供应商的资金压力。

疫情下的新常态

此次疫情以一种残酷的方式让供应链中不稳定、不公平的现象暴露无遗。疫情究竟何时过去？
谁也没有准确的定论，也许我们还将和它“共存”很长一段时间，也许它将成为一种新常态。

本章节的前两部分，我们分别从健康安全和支持供应商的角度，给了企业关于“生存”的建议。
复工复产之后，“发展”将是企业势在必行的下一步，对此，我们建议：

 采购商充分了解和评估其供应链所在地区的风险，建立对应的应急机制，避免供应链中断；
 减少供应链中的歧视和不平等现象，保护弱势群体的健康安全；
 供应商与采购商应携手合作，改善特殊时期负责任供应链的绩效表现；
 在保证员工健康安全的前提下，尽力复工复产，疏通供应链各个环节；
 推动中国制造向中国智造转变、中国产品向中国品牌，甚至世界品牌转变；
 持续推行联合国可持续发展目标，共同推进全球可持续发展。

若您对该报告有任何想法和建议，请联系我们：Tony.Wang@sedex.com.

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