2022春夏服装系列机会点研究

魔镜市场情报
2022 年 6 月
 研究方法展开：通过市场洞察、重点头部品牌研究、从用户反馈和社交舆情等角度交叉分析预测新机会点 PAGE 2

第一步 第二步 第三步

市场和竞争洞察 重点品牌研究 机会点洞察

男装、女装、内衣 运动服、户外服装 小红书、抖音消社交平台洞察

始祖鸟 蕉下

市场规模/增速 22年春夏系列 传播趋势

品类 线上销售情况 评价维度
品牌
传播与声量 场景

市场集中度
春夏系列属性特征 功能

市场机会点+品牌玩法洞察

主要成果：
• 得到春夏系列服饰的市场新机会点与创新发展方向

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 魔镜取数规则说明： PAGE 3

主要成果：
• 本次研究选取了淘宝和天猫平台服饰相关类目
• 重点类目：男装、女装/女士精品、运动服/休闲服装、运动/瑜伽/健身/球迷用品（筛选其中与服饰相关的类目 ）、户外/登山/野营/旅行用品>户
外服装、女士内衣/男士内衣/家居服

电商数据处理规则说明：
• 获取所有天猫淘宝电商评价数据。对数据逐一打标签，获取电商消费者对产品的功能、场景和需求等重点维度的认知。同时获取电商消费者对产品的差评与改
进意见。

社交舆情处理规则说明：
• 社交平台范围：抖音、小红书
• 时间维度：在2021年6月至2022年6月及相关时段，根据整体春夏系列服饰的评价，对场景、功能等维度进行分析。
• 数据量：春夏新款服饰整体市场获取的推文中含有"服装" 、"新款" 、"春夏"、“2022”以及"男装"、"女装"、"服饰"、 "衣服"、"时装" 、"夏" 、"春"、 "22
年"等关键词共计1.1万篇。

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CONTENTS 01 春夏季服装市场洞察

目录 02 春夏系列品牌表现

03 春夏服饰社交平台洞察

04 总结
01 春夏季服装市场洞察
 整体春夏服装市场总结 PAGE 6

春夏服装市场总体情况：
• 市场整体表现平稳，大促期间带动消费明显 ，2021年夏季 （6-8 月）销售额达1755.9亿元，2022 年春季（3-5 月）销售额达1541.5亿元；受疫情
影响，2021年夏季同比增长显著，为+15.4%，之后同比有所回落，2022年春季同比增速为-13.7%。

春夏服装市场细分品类情况：
• 春夏服装市场，女装作为TOP1品类，呈波动上升趋势，2021年夏季销售额1106.8亿元，占比达62.01%，销售额同比增长35.2%；2022年春季销售额938.2亿元，
同比增长-10.2%；此外TOP5品类户外服装也呈现小范围增长（2021年夏季+19.3%，2022年春季+2.06%），2022年春季销售额达163.7亿元，销售额占比
18.09%；TOP5其余品类均呈负增长。

春夏服装市场高增长品类情况：
• 从细分品类来看，基于小基数增长红利，针对特定人群的大码男装、大码女装呈现出高增长的趋势；
• 随着疫情常态化促使民众更加重视健身以保持健康，对居家工作生活时的舒适穿着及健身锻炼“行头”的需求增强，运动服装成为消费新宠，慢跑有氧运动服、户
外运动服等越来越受关注，运动服装需求变得更加休闲化、精致化；此外，具有保暖效果和防晒效果的品类也呈现正增长。

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 春夏户外机能服装市场总结 PAGE 7

春夏户外机能服装市场总体情况：
• “户外机能”，是指集功能与舒适 、时尚为一体的穿越使用场景的服饰 ，即可平衡户外极端条件条件，也可在城市休闲场景下出街穿着 。从近两 年
淘宝天猫平台数据来看，户外机能服饰市场整体呈现小幅波动性下滑 ，2021年春夏季因疫情逐步稳定，户外出行热情空前高涨，该赛道增长明显；
户外功能服饰春夏季 销售额总体达58.68 亿元， 其中春季同比增长21.86%，夏季同比增长17.07%。 往后2022 年春季呈现轻微同比下滑 ，户外机
能服饰销售额为29.60亿元，同比下降1.12%。

春夏户外服装市场TOP5品牌情况：
• TOP5品牌市场集中度不断升高，但传统户外品牌北面、始祖鸟、骆驼的市场份额变化不大，蕉内、蕉下等户外新锐品牌的市场份额增长明显。

春夏服装市场价格段情况：
• 500元以下的产品为主流 ，目前市场份额高达80%，但自20年起逐渐被中高价格段的产品 （>500元）不断压缩市场，尤其是千元以上的产品； 目前
千元以上的产品市场份额逼近10%，且明显有逐步扩张的趋势 。其中始祖鸟主攻600元以上的高价位段产品，且近两年均价逐步飙高 ，2022年4月均
价飙至上千元；蕉下和蕉内主打200元上下的中低价产品。

春夏服装市场高增长品牌情况：
• 蕉内在去年夏季和今年春季的户外服饰市场中增长最为突出（+1467%），其次是蕉下(+423%)、ohsunny(+151%)和可隆(+112%)。在销售额
500-2000万范围的品牌中，鸿星尔克、战拓玛等品牌的同比增长均在1000%以上。
• 蕉内的暴增与其今年推出的凉皮防晒系列高度相关，该系列从帽子、口罩、冰袖到防晒衣裤一应俱全。

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 淘宝天猫春夏服装市场销售趋势 PAGE 8

• 规模：淘宝天猫平台春夏服装市场整体表现平稳，大促期间带动消费明显 ，2021年夏季（6-8月）销售额达1755.9亿元，2022年春季（3-5月）销
售额达1541.5亿元；
• 增速：受疫情影响，2021年夏季同比增长显著，为+15.4%，之后同比有所回落，2022年春季同比增速为-13.7%。

2021.6-2022.5 春夏季天猫淘宝服装市场增速 2019.6-2022.5 春夏季天猫淘宝服装市场销售趋势

40% 800 8
700 7
600 6
500 5销
售
0% 销 400 4量

/
售 300 3亿
额
/ 件
亿 200 2
元 100 1
-40% 0 0

同比 环比 销售额/亿元 销售量/亿件

数据来源：魔镜市场情报
类目说明：服装指淘宝天猫平台“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的类目）、“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”、“女士内衣/男士内衣/
家居服”类目；春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。

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 淘宝天猫春夏服装市场细分品类销售趋势 PAGE 9

• 春夏服装市场，女装作为TOP1品类，呈波动上升趋势，2021年夏季销售额1106.8亿元，占比达62.01%，销售额同比增长35.2%；2022年春季销
售额938.2亿元，同比增长-10.2%；
• 此 外 TO P 5 品 类 户 外 服 装 也 呈 现 小 范 围 增 长 （ 2021 年 夏 季 +19.3% ， 2022 年 春 季 + 2.06 % ） ， 2022 年 春 季 销 售 额 达 1 63.7 亿 元 ， 销 售 额 占 比
18.09%；TOP5其余品类均呈负增长。

2021.6-2022.5中春夏季天猫淘宝服装市场 2019.6-2022.5春夏季天猫淘宝服装市场TOP5品类的销售趋势
不同品类销售额（亿元）及占比
500

户外服装 400
销
售300
男装 额

/
200
亿
女士内衣/男士 元100
内衣/家居服
女装/女士精品 0

运动/瑜伽/健身
/球迷用品
运动服/休闲服 户外服装 男装
装 女士内衣/男士内衣/家居服 女装/女士精品

数据来源：魔镜市场情报
类目说明：服装指淘宝天猫平台“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的类目）、“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”、“女士内衣/男士内衣
/家居服”类目；春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。

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 淘宝天猫春夏服装市场高增长细分品类分析 PAGE 10

• 从细分品类来看，基于小基数增长红利，针对特定人群的大码男装、大码女装呈现出高增长的趋势；
• 随着疫情常态化促使民众更加重视健身以保持健康，对居家工作生活时的舒适穿着及健身锻炼“行头”的需求增强，运动服装成为消费新宠，慢跑有氧运动
服、户外运动服等越来越受关注，运动服装需求变得更加休闲化、精致化；
• 此外，具有保暖效果和防晒效果的品类也呈现正增长。

2021.6-8（夏季）和2022.3-5（春季）淘宝天猫平台服饰市场细分品类销售额、同比增速和均价表现

400%
200% 大码男装
...

300%
150% 保暖背心
…
慢跑(有氧运动)
同
100%
比 F1/赛车 保暖棉服
户外休闲衣裤
增 防晒衣 毛针织衫 衬衫 连衣裙
速50% 大码女装
毛呢外套 短外套
裤子
毛衣 背心吊带
0%
… 200 ... 400
0 50 100 150 200
连体衣/裤 健身服装 婚纱/旗袍/礼服
半身裙
-50%
2021.6-8（夏季）和2022.3-5（春季）的合计销售额（亿元）
数据来源：魔镜市场情报
类目筛选：淘宝天猫平台“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的类目）、“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”、“女士内衣/男士内衣/家居
服”类目下保持正增长的二级类目进行展示，气泡大小表示均价。

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 淘宝天猫户外机能服饰市场销售趋势 PAGE 11

• 从近两年淘宝天猫平台数据来看，户外 功 能服饰 市场整 体呈 现 波动性下 滑，2021年春夏季 因疫 情逐步稳定，户外出行热情高涨，户外功能服饰春夏

季总体销售额达58.68亿元，其中春季同比增长21.86%，夏季同比增长17.07%
• 往后2022年春季呈现轻微同比下滑，户外功能服饰销售额为29.60亿元，同比下降1.12%。

2021.6-2022.5中春夏季天猫淘宝 2019.6-2022.5中春夏季天猫淘宝户外功能服饰市场销售趋势
户外功能服饰市场增速
150000 1400
80%
1200
40% 1000
100000 销
800 售
0% 销 量
600

/
售 万
50000
额 400 件
/
-40% 万
元 200

-80% 0 0

销售额同比 销量同比 销售额/亿元 销售量/万件

数据来源：魔镜市场情报
类目说明：户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”，以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的
类目）、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系” ；春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。

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 淘宝天猫户外机能服饰市场TOP5品牌基本情况 PAGE 12

• TOP1品牌蕉下在去年春季起逐步占据优势 ，销售额呈现逐渐上升的趋势，且年中大促相较其他品牌占比遥遥领先。
• 其余TOP品牌销售额基本保持平稳上升 ，其中品牌蕉内在2021年春季进入户外服饰市场，主打防晒衣，其销售额市场占比不断拔高。

2019.6-2022.5中春夏季户外服饰市场TOP5品牌销售趋势 2019.6-2022.5中春夏季户外服饰市场TOP5品牌销售额占比变化

12000 30%

10000 25%

8000 20%

6000 15%
销
售
4000
额 10%
/

2000
万 5%
元
0
0%

蕉下 the north face/北面

arc‘teryx/始祖鸟 camel/骆驼 蕉下 the north face/北面

数据来源：魔镜市场情报
类目说明：户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”，以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的
类目）、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系” ；春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。
品牌说明：TOP5品牌筛选规则为淘宝天猫户外服饰市场2021.6-8（夏季）和2022.3-5（春季）的合计销售额排名前五的品牌。

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 淘宝天猫户外机能服饰市场价格段分析 PAGE 13

• 从 淘 宝 天 猫 户 外 服 饰 市 场 的 价 格变 化来看， 500 元以下的产品为主流 ，目前市场 份 额 高 达80%，但 自20 年 起 逐 渐 被 中 高 价格 段 的 产 品（ >500元）

不断压缩市场，尤其是千元以上的产品；目前千元以上的产品市场份额逼近10%，且明显有逐步扩张的趋势。
• 对于TOP5品牌，仅有始祖鸟主攻600元以上的高价位段产品 ，且近两年均价逐步飙高，2022年4月均价飙至上千元；蕉下和蕉内主打200元上下的
中低价产品；骆驼在百元左右，今年均价有上升至200的趋势；北面则保持在300-700内浮动。

2019.6-2022.5中春夏季户外服饰价格段占比变化 2019.6-2022.5中春夏季户外服饰市场TOP5品牌均价变化趋势

100% 1500

80%

1000
60%

40%
均
价500

20%

0
0%

蕉下 the north face/北面

0<x<100 100<x<=200 200<x<=500 arc‘teryx/始祖鸟 camel/骆驼

数据来源：魔镜市场情报
类目说明：户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”，以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的
类目）、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系” ；春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。

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 淘宝天猫户外机能服饰市场高增长品牌发现 PAGE 14

• 对于销售 额较 高的品 牌，蕉内在去年夏季和今年春季的 户外服饰市场中增长最为突出（+1467%），其次是蕉下(+423%)、ohsunny(+151%)和

可隆(+112%)。在销售额500-2000万范围的品牌中，鸿星尔克、战拓玛等品牌的同比增长均在1000%以上。
• 蕉内的暴增与其今年推出的凉皮防晒系列高度相关，该系列从帽子、口罩、冰袖到防晒衣裤一应俱全。

2021年淘宝天猫平台服饰市场细分品类销售额、同比增速和均价表现
3300%
1200% erke/鸿星尔克
... 战拓玛

2000%
1000%

…
近江小熊 foxiedox
800% bananain/蕉内
1000% stone island/
…
同
石头 岛
600%
比 beaster anta/安踏
增
速
400% romon/罗蒙 lining/李宁
x-bionic
uniqlo/优衣库
200%
ohsunny 蕉下
bodachel kolon sport/可隆
maden/马登 勇试
0%
5 15 25 35 … 50 45 … 130 55 ... 550

2021.6-8（夏季）和2022.3-5（春季）的合计销售额（百万元）
数据来源：魔镜市场情报
类目说明：户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”，以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中
与服饰相关的类目）、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系”的保持正增长且2021.6-8（夏季）和2022.3-5
（春季）的合计销售额超500万的品牌进行展示，气泡大小表示均价。 春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。

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 爆品研究：蕉下 - 指尖防晒衣 PAGE 15

• 2022年春季销售额：2427.7万；销售量：5.3万件；价格：458元
• 卖点：全面到指尖透气防晒，UFP50+高倍防晒，高紫外线阻隔率材质 ，阻挡UVA和UVB，长效防晒隔热，超宽帽檐
• 材质成分: 主料: 75.6%锦纶 24.4%氨纶 | 配料：82.3%锦纶 17.7%氨纶

2022年春季 蕉下指尖防晒衣电商评论各方面声量

• 尺 寸 为 消 费 者 的 核 心 关 注 点 ， 占 比 达 9% ， 同
物流
时 和 尺 寸 有 关 的 负 面 声 量 也 较 大，普 遍 反 馈 为
透气性
过于宽松、不够修身。
性价比
• 整体评价上正向声量 为91%，在颜色、面料材
功能
质和舒适度上好评声量较高。
舒适度
上身…
外观…
面料/…
使用…
颜色
尺码/…
整体

正向声量 负向声量

数据来源：魔镜市场情报
类目说明：户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”，以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的
类目）、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系” ；春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。

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 爆品研究：蕉内 - 凉皮301S防晒衣 PAGE 16

• 2022年春季销售额：1006.4万；销售量：5.1万件；价格：199元
• 卖点：周冬雨代言，一件集成薄外套+冰袖+口罩+帽子+遮阳伞，UPF50+，高倍防晒，触肤凉感，可拆加长帽檐，透气面罩
• 材质成分：主料：87%锦纶/13%氨纶 网布：68%聚酯纤维/32%氨纶

2022年春季 蕉内凉皮防晒衣电商评论各方面声量
• 除了尺寸之外，外观设计为消费者的核心关注
点 ， 占 比 达 8% ， 其 中 和 版 式 有 关 的 正 面 声 量 透气性
较多，普遍反馈为斗篷款好看显高，有高级感， 功能
穿着易搭配 物流

• 在尺码尺寸上负面声量比重较大（负向占比 质量
厚薄度
16%），主要反映偏短，经常断码。
上身…
颜色
面料/…
使用…
舒适度
外观…
尺码/…
整体
正向声量 负向声量

数据来源：魔镜市场情报
类目说明：户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”，以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的
类目）、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系” ；春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。

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 爆品研究：骆驼 – 三合一可拆卸冲锋衣 PAGE 17

• 2022年春季销售额：239.3万；销售量：4422件；价格：541元
• 卖点：加厚聚热，持久温暖，内胆选用加厚G抓绒制作，绒质蓬松软弹，持续提供温暖；双刷双摇整理，穿着舒适无惧静电干扰
• 材质成分：聚酯纤维100%

2022年春季 骆驼三合一可拆卸冲锋衣电商评论
• 该款的卖家服务为消费者的核心关注点，占
各方面声量
比 达 14% ， 普 遍 反 馈 为 客 服 响 应 迅 速 、 服 务
态度好
厚薄度
• 整 体 评 价 上 正 向 声 量 为 92% ， 在 质 量 、 外 观
物流
设计、上身效果和面料材质上一致好评。
上身效果
外观设计
使用效果
尺码/尺寸
面料/材质
质量
卖家服务
整体

正向声量 负向声量

数据来源：魔镜市场情报
类目说明：户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”，以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”（筛选其中与服饰相关的
类目）、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系” ；春季指3、4、5月，夏季指6、7、8月。

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02 春夏系列品牌表现
 春夏系列品牌总结 PAGE 19

品牌洞察1 蕉下、lululemon和盟可睐均有防晒服品类，与蕉下竞争激烈
• 春夏系列中，蕉下氢透、冰触、简息系列的内衣、阔腿裤和防晒服较为热销，主打轻量、凉感、透气、防晒概念。LululemonAli g n 系 列 、 De fin e 系 列 和Energy bra系 列 运动裤、内衣和
运动夹克较为热销，主打透气、弹力和排汗概念。始祖鸟徒步远足和城市休闲系列的冲锋衣和夹克较为热销，主打面 料 科 技 、 工 艺 、 细 节 处 理 和 技 术 优 势 。 加 拿 大 鹅 经典和北极花卉系
列的夹克、冲锋衣较为热销，主打面料、设计与品牌影响力。盟可睐的男 款T 恤和 POLO 衫 较 为热 销 ，主 打 设计 与 使用 场 景 。
• Lululemon存在防晒服品类但并非热销产品。盟可睐存在防晒服，但价格在4000元左右，且T恤、POLO衫更为热销。始祖鸟与加拿大鹅以冲锋服为主；两家品牌主打冬季羽绒服系列，春夏
系列主打冲锋衣。
• 始祖鸟、加拿大鹅在春季均有夹克和冲锋衣品类，这些产品的系列与冬季系列具有相近特征，且均适合户外场景。

品牌洞察2 蕉下、加拿大鹅销售额下降，Lululemon、始祖鸟与盟可睐销售额均有增长
• 2 0 2 2 年春 夏 系列 ， 蕉下 线上 销 售额 低 于 20 21 年 同期 ， 女士 裤 装的 明 显下 滑拉 低 了整 体 销售 额 。 L ulule mo n 春 季 系列 销 售 额高 于 2 021 年同 期 ，瑜 伽裤 、 健身 裤 销售 额 较高 。
始祖鸟春季系列销 售 额高 于 同期 ， 其中 休 闲服 和 冲锋 衣 销售 额 较高 。 受到 品 牌负 面 不利 影 响， 加 拿大 鹅 春季 系 列销 售 额下 降 。
• 盟可睐春夏系列销 售 额均 明 显增 长 ，夏 季 系列 中 男款 短 袖销 售 额较 高 。 20 22 年3 -5 月整 体 服装 市 场规 模 下降 的 情况 下 ， Lul ulem on 、 始祖 鸟 和盟 可 睐春 夏 系列 表 现更 好 。

品牌洞察3 季节性传播趋势显著
• 2022年春夏系列，蕉下声量自2022年2月起显著上升，春夏防晒需求拉动3月以来声量走高，并在4月达到最高水平。Lululemon声量与蕉下相似，自2022年2月起上升，并在3月达到最高
水平。始祖鸟声量自1月起开始上升并在3月达到最高水平。加拿大鹅春夏系列声量较低，但在11-1月的冬季期间声量较高。
• 盟可睐声量在10-11月大促期间较高，自3月起保持相对低位。总体来看，春夏系列声量在年初开始增长并在3月达到较高水平。

品牌洞察4 各品牌春夏系列的设计、款式受关注更多，善于根据场景突出产品特性
社交平台推文数据显示，蕉下产品的功能、款式和设计更受关注。防晒、防紫外线、透气和保暖功能提及较多。涉及运动、户外和骑行场景的内容较多。Lululemon产品的设计、款式和营销更
受关注。颜色、低腰和上身感觉的设计内容提及较多。涉及运动、健身、户外、跑步、减脂和骑行场景的内容较多。始祖鸟产品的款式、场景和功能更受关注。透气、速干、防风和防水功能提
及较多。涉及户外、运动、露营、通勤和滑雪场景较多。加拿大鹅产品的营销、设计和款式更受关注。涉及户外、活动、旅行和运动场景较多。盟可睐产品的款式、设计和营销更受关注。涉及
日常、运动和换季场景较多。总体来看，社交推文中各品牌春夏系列的设计、款式更多，功能和营销也有一定关注。场景方面，户外、运动、露营、健身、骑行等较多，也会根据品牌特性突出
产品在滑雪、通勤、日常穿着、减肥方面的应用。
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 CONTENTS 01 蕉下

春夏系列品牌洞察 02 Lululemon

03 始祖鸟

04 加拿大鹅

05 Moncler
 PAGE 21

01 蕉下2022春夏系列

02
Beneunder
2022春夏系列线上销售情况

蕉下 03 2022春夏系列社媒传播与声量

04 2022春夏系列核心产品及特征
 蕉下2022春夏系列：氢透、冰触、简息系列热销，主打轻量、凉感、透气、防晒等概念 PAGE 22

• 2022 年 3 月 至 2022 年 5 月 ， 天 猫 淘 宝 平 台 蕉 下 2022 年 春 夏 系 列 中 ， 氢 透 、 冰 触 、 简 息 系 列 产 品 较 为 热 销 ， 元 映 系 列 和 云 薄 系 列 也 有 热 销 产 品 。

2022年春夏系列以女装、内衣和户外服装为主。户外服装类目下仅云薄系列 #防晒衣男款运动外套防紫外线透气户外轻薄钓鱼皮肤衣防晒服的销售额较高，
女士防晒衣、阔腿裤等热销单品虽不在此类目下，但均带有户外元素。
• 蕉下2022年春夏系列热销产品突出轻量 、凉感、透气、防晒等概念，新型高热传导纤维、BUTEC工艺、仿生超薄皮材质、凉感科技等显示了蕉下在
面料与工艺上侧重于对防晒服配穿着舒适度的改善。
蕉下2022春夏系列产品线

背心式文胸美背吊
天丝牛仔裤女夏凉 女士情侣冰丝内裤夏季 冰丝阔腿裤女夏垂感 带内衣女夏薄款内
感柔软舒适春夏新 薄款无痕中腰性感透气 拖地白色休闲百搭高 搭带胸垫bra一体打
款薄冰氧吧阔腿休 纯棉裆中腰 2条： 腰显瘦开衩凉感防晒 底内搭：
闲裤： 冰感透气、排汗速干、 裤： 贴合嵌入式文胸、
极地凉科技、新型 凉感科技、3A抑菌、 UPF50+、双面编织 凉感科技、无痕贴
高热传导纤维、天 双层腰头、BUTEC工 工艺、三维立体纹理、 身、BUTEC工艺处
丝牛仔、莱赛尔纤 艺处理、单件13g重 新型高热传导纤维、 理、里层透气网眼、
维、轻量≈260g 高腰十分裤设计、 四面高弹
4cm宽边弹力腰头

大露背美背内衣女白 冰丝男士情侣内裤
防晒衣男款运动外 黑胶帽檐防晒衣女士
色运动吊带内搭打底 夏季薄款透气纯棉
套防紫外线透气户 透气防紫外线夏季户
夏季带胸垫一体背心 裆无痕性感四角短
外轻薄钓鱼皮肤衣 外冰丝凉感薄款防晒
式： 裤 2条装：
防晒服： 服：
冰凉裸感、轻薄无痕、 冰爽透气、排汗速
UPF50+、仿生超 UPF50+多波段黑胶、
美背塑性、自带文胸、 干、超薄科技、冰
薄皮材质、网孔透 冰丝纤维、黑胶帽檐、
内搭外穿灵活两用、 感纤维、小于20D科
气、轻量≈126g、 头面颈一体、全身
海浪波纹承托、 技超纤维、BUTEC
超低表面张力因子、 65%透气孔、冲孔工
BUTEC工艺处理、 工艺处理、立体囊
强力防风绳配备 艺处理、指洞设计、
百变肩带、四面高弹 袋减少挤压感
隐形发洞

魔镜市场情报：mktindex.com 1
 蕉下春夏系列线上市场销售：2022年春季系列销售额不及2021年同期 PAGE 23

• 2022年3月至2022年5月，天猫淘宝平台蕉下2022年春夏系列产品的销售额7788.27万元，销量为46.6万件。同一时段，蕉下各年代的销售额合计
为3.84亿元，销量合计为171.42万件；明确标注上市年代系列的销售额合计为 2.61亿元，占比67.91%。其中，2022年春季系列和夏季系列的销售
额占明 确标注 上市 年 代系列 的比例 分别 为 21.65%和8.21%。2021 年春 季系列销 售 额占比为 25.30%； 2020 年春季系列占 比 23.30% 。 当 前 ，蕉 下
2021年春季系列销售额占比最高，2020年和2022年春季系列销售额紧随其后，总体来看春季系列市场成绩亮眼。
• 分月度看，蕉下2022年春季系列自2022年3月以来销售额一路上升 ，在5 月达到2943.62万元。3至5月期间，2022年春季系列销售额较2021年春
季系 列 低 950.45 万元 ，其主要原因是 2022 年春季系列女士裤子销量下降 61675 件，从 而 拉 低 整 体 销 售 额 。销 售 2022 年夏季系列在 3 月 的 销 售 额 较
低， 仅143.78 万元 ，4 月销售额 大幅上 升 ，达到 1152.35 万元后在 5 月又 再度回 落 。但 较2021 年夏 季系列高 786.78 万 元 。总体 来看 ， 蕉 下 2022 年
春季系列销售额高于夏季系列。2022年春季系列销售额低于2021年春季系列，而夏季系列销售额高于2021年旧款。
2022.3-2022.5天猫淘宝蕉下春夏系列销售额占比情况 2021.3-2021.5、2022.3-2022.5天猫淘宝蕉下2021、2022春夏系列销售额情况
3500
8.40%
0.53% 2943.62
5.19% 3000
25.30%
6.17% 2500
销
32.09% 售 2000
8.21% 额
： 1317.54 1385.72
万 1500 1152.35
元
845.26
1000
67.91%
8.72%
500
23.30% 143.78
0

21.65%

蕉下未标注上市时间系列 蕉下标注上市时间系列 蕉下2021年春季系列

蕉下2020年春季系列 蕉下2022年春季系列 蕉下2021年冬季系列
蕉下2022年夏季系列 蕉下2020年夏季系列 蕉下2021年夏季系列 2022年春季系列销售额（万元） 2022年夏季系列销售额（万元）
蕉下2021年秋季系列 蕉下2019年春季系列 蕉下2020年秋季系列 2021年春季系列销售额（万元） 2021年夏季系列销售额（万元）
魔镜市场情报：mktindex.com 12
 蕉下2022春夏系列社媒传播与声量：春夏防晒需求拉动3月以来声量走高 PAGE 24

• 2021年6月至2022年6月滚动年内 ，蕉下春夏系列相关内容 在抖音 、小红书平台原创数量为 17126篇，互 动 量高 达17万 人 次。 在2021年6至8 月，

春夏系列声量和互动量达到小高峰 ， 此后二者均持续走低 ，在双11期间有所回升。 自2022年3月，受新款拉动以及春季防晒需求增加 ， 春夏系列声
量及 互 动 量 显著提升 。围绕防晒 的功能性 ， 户外、 运动、练车 等场景在春夏系列中被反复提及 ， 可 见， 蕉下的防晒功能被市场关注 ，市场对于蕉 下
防晒服配的关注度较高。
• 同时期相同平台，蕉下服饰总体声量为37641篇，互动量为57.36万人次。其中，2021年6月整体服装互动量18.59万人次，为该滚动年最高，可见
夏季防晒需求旺盛对市场热度的天然贡献 。2022年3月以来 ，整体服装声量和互动量又迎来小高峰 ，可见春 、 夏季仍为蕉下产品系列的核心销售时
段，春夏防晒需求刺激对市场热度帮助较大。
2021.6-2022.6蕉下服饰声量与蕉下春夏系列传播趋势

7000 20
时间 重要声量 核心内容和产品
6000
互
15
2022年1月 防晒、产品测评、种草 防晒衣、光腿神器等 5000 动
声
3583 量
量4000
2783 10 ：
2022年2月 防晒、种草 防晒衣、摇粒绒打底衫等
：3000
2180 2132 万
防晒、练车必备、运动、穿搭、种 篇2000
2022年3月 防晒衣、短袖T恤、冰袖等 5 人
草、价格 994 894 805 920
1000 569 548 585 565 568 次
防晒、测评、种草、夏季必备、运 防晒衣、冰袖、冰丝裤、骑
2022年4月
动、户外 行裤等 0 0
防晒衣、冰袖、内裤、男士
2022年5月 户外、防晒、测评、穿搭、测评
防晒服等

春夏系列声量 整体服装声量

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 蕉下2022春夏系列核心产品及特征：防晒是热门功能需求，打底、薄款、外套为主要款式 PAGE 25

• 2021年6月至2022年6月，蕉下春夏系列相关内容多以 测评、种草为主。对社交推文内容进行分词分析后发现，提及最多的维度为功能，功能相关词出现
的频次为10699次。
• 款式相关词出现频次紧随其后，高达9215次，设计和场景相关词频次均超过4000次，社交推文的提及较高。面料与技术、营销相关词提及较少，但也超过
1000次，系 列的提及度最低，仅489次。总体来看，主要社交平台对蕉下春夏系列的功能和款式最为关注，对具体的产品系列提及较少。社交推文更多是通过
功能、款式和设计更易感知的维度去体现蕉下的面料与技术。
• 款式方面，春夏系列中提及最高的是打底，提及率为11.42%；薄款的提及率为9.15%，长袖、外套、上衣、T恤等提及相对靠前，秋冬打底装仍占据市场。

2021.6-2022.6社交平台蕉下春夏系列主要评价维度与提及声量 2021.6-2022.6社交平台蕉下春夏系列主要款式

功能 10699

款式 9215

设计 6520

场景 4617

面料… 3638

营销 2321

系列 489

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 蕉下2022春夏系列核心产品及特征：运动、户外是核心场景，防晒是第一功能 PAGE 26

• 场景维度， 春夏系列提及率最高的是 运动和户外，提及率分别达到11.62%和11.36%，远超其余场景 。骑行与开 车的提及率分别为5.63%和5.46%，

骑 车的 提 及 率为4.80%。 出门的 提及率为2.89%；出行的提及率为0.74%。瑜伽 提及率为1.99% ，通 勤 与上 班的提及率分别为0.68%和0.42%。 运
动与户外是核心场景，开车和骑行两类场景提及较多，通勤与上班提及较低。
• 功能维度，春夏系列提及最高的功能是 防晒，提及率为44.62%，远超其他功能，与之相关的紫外线、UPF50的提及率也分别达到22.07%和9.65%，
三者 总提 及 率超 过70%。保暖和轻 薄的提及率分别为5.51%和5.47%，防滑 、速 干、防 水提及较低 。蕉 下春 夏系 列的 核心功能依 旧是防晒 ，市场对
其防晒功能性服饰认可度较高。

2021.6-2022.6社交平台蕉下春夏系列场景词频提及率与排名 2021.6-2022.6社交平台蕉下春夏系列功能词频提及率与排名
防晒 44.62%
运动 11.62%
紫外线 22.07%
户外 11.36%
透气 13.07%
骑行 5.63%
UPF50 9.65%
开车 5.46%

骑车 保暖 5.51%
4.80%

出门 2.89% 轻薄 5.47%

瑜伽 1.99% 遮阳 2.62%

出行 0.74% 防滑 1.56%

通勤 0.68% 速干 0.79%

上班 0.42% 防水 0.76%

0% 4% 8% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

魔镜市场情报：mktindex.com 23
 PAGE 27

01 露露乐蒙2022春夏系列

02
lululemon
2022春夏系列线上销售情况

露露乐蒙 03 2022春夏系列社媒传播与声量

04 2022春夏系列核心产品及特征
 Lululemon2022春夏系列：面料注重透气和排汗性能，裤装更加畅销 PAGE 28

• 2022年3月至2022年5月，天猫淘宝平台Lululemon 2022年春夏系列中，Align系列、 Define系列和Energy bra系列比较畅销 ，热销衣物以女装

为主，上装、下装均有包括，但相比而言，下装（裤装）更为畅销。
• 面料上， Lululemon 的热销款式无论是上装还是下装 ，均十分注重透气排汗性能 ，体感上更注重高弹力无束缚 ，让消费者能够更在自如地适应训练 、
瑜伽、跑步等运动类场景。另外，侧缝偏移、无侧缝等设计也十分为穿着舒适感加分 。

Lululemon2022春夏系列产品线

Align Pant 25'裸 Align HR Pant Align™ 女士运动高

23"25“高腰打底裤裸 Define 女士短款运
感运动瑜伽女士九 腰紧身裤 24" 动夹克 *Nulu
分裤： 感： LW5ESWA：
触感柔软，穿着舒适， LW3FFHS：
锦纶面料，优良的 Nulu ™面料，轻盈 Nulu ™面料，四面
吸湿排汗功能，高 高腰设计，打造裸感体 柔滑，排汗性能佳，
验 弹力，添加Lycra氨
腰设计，适宜瑜伽、 四面弹力，不易变形， 纶，舒适伸展，不
舞蹈、健身等运动 亲肤裸感体验 易变形，拇指洞、
户外场景 后背通风、拉链头
带弹力绳圈设计

Energy 女士运动 New Venture 男士 Ebb To Street 女

Base Pace HR 23"
内衣 LW2DENS： 西装外套 士短款运动背心
25" 28" 瑜伽打底裤：
Luxtreme ™面料， LM3DAHS： LW1CJUS：
Nulux ™面料，顺滑
触感凉爽顺滑，提 面料质地轻盈，不易 无侧缝结构设计，
轻盈，适合跑步场景
供良好支撑， 排汗 被水沾湿，易于护理， 减少皮肤摩擦，为
干爽，四面弹力， 开孔透气设计，适合 B/C罩杯提供轻度支
添加Lycra氨纶，舒 旅行和通勤场景 撑，排汗干爽，四
适伸展，不易变形， 面弹力，带衬袋，
胸垫可拆卸设计 胸垫可拆卸

魔镜市场情报：mktindex.com 1
 Lululemon2022春夏系列线上市场销售： 2022年春季系列销售额较高，新款市场表现优于旧款PAGE 29
• 2022 年 3 月 至2022年 5 月 ，天 猫淘宝 平 台 Lululemon2022年春夏系 列产品 的销 售额 8203.89 万 元，销 量 为23.29 万 件。 同 一 时 段 ， Lululemon 各
年代的销售额合计为6.39亿元，销量合计为158.39万件；明确标注上市年代系列的销售额合计为 4.20亿元，占比65.71%。其中，2022年春季系列
和 夏 季 系 列 的 销 售 额 占 明 确 标 注 上 市 年 代 系 列 的 比 例 分 别 为 15.52% 和 4.03% 。 2021 年 秋 季 系 列 销 售 额 占 比 为 15.16% ； 2021 年 冬 季 系 列 占 比
11.19%。当前，Lululemon2022年春季系列销售额占比最高，2022年夏季系列销售额占比偏低，旧款秋季和冬季仍有较高市场规模 。
• 分 月 度 看 ， Lululemon2022 年 春 季 系 列 在 2022 年 4 月 销 售 额 较 高 ， 达 到 2586.01 万 元 。 2022 年 夏 季 系 列 从 3 月 的 263.71 万 元 稳 步 增 至 5 月 的
777.46 万 元 。 2022 年 的 春 季 系 列 销 售 额 较 2021 年 同 期 的 2021 年 春 季 系 列 高 1565.59 万 元 ； 2022 年 夏 季 系 列 则 高 809.06 万 元 。 总 体 来 看 ，
Lululemon春季系列销售额较高，旧款仍占据较大市场，但新款更受欢迎。
2022.3-2022.5天猫淘宝Lululemon春夏系列销售额占比情况 2021.3-2021.5、2022.3-2022.5天猫淘宝Lululemon

3000 2021、2022春夏系列销售额情况
2586.01
16.34% 15.52% 2500
2170.78

2000 1756.92
销
5.86% 售
34.29% 额 1500
15.16% ：
万
6.32% 元 1000 777.46
649.02
65.71%
500 263.71
6.35%

11.19% 0
4.03%

8.11%
11.12%

Lululemon未标注上市时间系列 Lululemon标注上市时间系列
Lululemon2022年春季系列 Lululemon2021年秋季系列 2022年春季系列销售额（万元） 2022年夏季系列销售额（万元）
Lululemon2021年冬季系列 Lululemon2021年春季系列
2021年春季系列销售额（万元） 2021年夏季系列销售额（万元）
Lululemon2021年夏季系列 Lululemon2022年夏季系列

魔镜市场情报：mktindex.com 12
 Lululemon2022春夏系列社媒传播与声量：冬奥拉高2月传播表现，“穿搭”“分享”“打卡”是核心主题 PAGE 30

• 2021年6月至2022年6月滚动年内，Lululemon春夏系列相关内容在抖音、小红书平台原创数量为5.0万篇，互动量超130万人次。无论是春夏系列
还是 品 牌 整体， 其声量和互动量的高峰期主要集中在第一 、二季度 ， 互动量的峰值月为2022年2 月 份， 主要受冬奥会带动， 冬奥会上各个国家的参
赛人员在开幕式上穿的服装品牌，成为当月的热点话题，加拿大运动员所穿品牌为Lululemon，因此拉高当月的互动量。
• 2022年的春夏系列推文中，核心内容主要围绕“穿搭”“分享”“打卡”主题而展开，消费者对于Lululemon的裤装偏好程度更高，且分享意愿高，
喜 欢 在 抖 音 和 小 红 书平 台 上 将 自 己 的 穿 搭契 合 时 下 主 题 进 行 分享，来 进 行 社 交 互 动， 比 如“新 春 穿 搭”、“ OOTD ”、 “ 日 常 跑 步 打 卡” ，分享内
容十分生活化、碎片化。

2021.6-2022.6Lululemon服饰声量与Lululemon春夏系列传播趋势
20000 120
时间 重要声量 核心内容和产品
100
新年穿搭、新品分享、 瑜伽裤、符合新年氛围的健
15000
2022年1月
健身打卡 身服、外出服等 80

冬奥会、新春穿搭、
冬奥会加拿大穿的羽绒服品 声
10000 60 互
2022年2月 牌为Lululemon，新品裤装 量
新款上新
分享
7152 动
： 5994 5499 4989 40 量
2022年3月 穿搭分享、新品分享 早春穿搭、新品裤装
篇 4462 ：
5000 3418
2334 2656 2698 2414 2814 2842 3009 万
20 人
Wunder Under系列、
2022年4月 穿搭分享、好物推荐 次
align系列
0 0
裤装、背心、内衣分享，日
2022年5月 夏日穿搭，新品分享
常运动打卡

春夏系列声量 整体服装声量 春夏系列互动量 整体服装互动量

魔镜市场情报：mktindex.com 10
 Lululemon2022春夏系列核心产品及特征：设计和款式最为关注，颜色成为重要组成 PAGE 31

• 2021年6月至2022年6月，Lululemon春夏系列相关内容多以穿搭分享、运动打卡为主。对社交推文内容进行分词分析后发现，提及最多的为维度为设
计，设计相关词出现的频次超2000次。消费者最为关注Lululemon衣服的颜色、高低腰等直观的外在设计，重视上身效果。
• 除设计外，和款式相关词频次也超过2000次，社交推文的提及较高。具体来看，Lululemon的裤装产品更受消费者青睐，尤其是瑜伽裤，适用于瑜伽、
运动、跑步、骑行、旅游等多样化的户外运动场景 ，功能上更喜欢穿着后的舒适感、裸感、凉感等肌肤体验。
• 系列方面 ，Align 系 列，Define系列， 和Ebb系列的提及率较高，涉及的衣服款式主要是裤装 、外套和内衣。 对于面料和技术的提及并不多 ，消费
者更倾向于借助衣服的穿着体验来体现其面料和技术的优势所在。
2021.6-2022.6社交平台Lululemon春夏系列主要评价维度与提及声量 2021.6-2022.6社交平台Lululemon春夏系列主要设计

设计 2227

款式 2131

营销 1491

场景 1203

功能 966

系列 689

面料与技术 442

0 500 1000 1500 2000 2500

魔镜市场情报：mktindex.com 14
 Lululemon2022春夏系列核心产品及特征：运动健身是核心场景，最关注舒适度与透气性 PAGE 32

• 场景维度，春夏系列提及率最高的是 运动，提及率高达28.82%，健身场景紧随其后，其它场景则提及率相对较低。整体来看，运动、健身、跑步、
减脂、刘畊宏等场景均为消费者的不同运动方式，地点上室内、室外均有包括，通勤、换季等相对日常化的场景则提及率稍低 。
• 功能维度，春夏系列提及最高的功能是 舒适，提及率为11.90%。透气、裸感、亲肤、凉爽、轻便等功能需求均与穿着的舒适程度息息相关 ，因运动
健 身场 景 下 穿 着 频率 高，消费者的运动量大 、出汗多 ，因此对于透气 、 裸感等比较关注和在意 。 除此之外 ，显 瘦、 显白等能给穿着效果加分的细 节 ，
如版型设计、颜色设计等，也是消费者在意的功能之一。

2021.6-2022.6社交平台Lululemon春夏系列场景词频提及率与排名 2021.6-2022.6社交平台Lululemon春夏系列功能词频提及率与排名

运动 28.82% 11.90%
透气 8.72%
健身 19.53% 7.32%
跑步 5.47% 防晒 5.34%
4.07%
出门 4.77% 显白 3.56%
户外 3.18% 3.31%
亲肤 2.67%
骑行 2.80% 1.91%
旅游 2.54% 触感 1.91%
1.59%
减脂 2.16% 弹性 1.46%
1.34%
通勤 1.46%
防风 1.02%
刘畊宏 1.27% 1.02%
凉感 0.45%
旅行 1.21% 0.45%
露营 0.76% 防护 0.19%
0.13%
换季 0.57% 耐磨 0.13%
0% 10% 20% 30% 40% 0% 4% 8% 12% 16%
魔镜市场情报：mktindex.com 23
 PAGE 33

01 始祖鸟2022春夏系列

02
ARC'TERYX
2022春夏系列线上销售情况

始祖鸟 03 2022春夏系列社媒传播与声量

04 2022春夏系列核心产品及特征
 始祖鸟2022春夏系列：徒步远足和城市休闲系列热销，材质、工艺与科技均具优势 PAGE 34

• 2022年3月至2022年5月，天猫淘宝平台始祖鸟2022年春夏系列中，徒步远足系列和城市休闲系列产品较为热销 ，登山系列和攀登系列也有热销产
品。2022年春夏系列依然以户外、运动服和男装为主。户外女装中 #GAMMA LT 轻量女子连帽软壳夹克的销售额较高。
• 始 祖 鸟 2022 年 春 夏 系 列 热 销 产 品 科 技 感 十 足 ， 3L Gore-tex 面 料 、 2L Gore-tex Infinium 面 料 、 Wee Burly 拉 绒 里 衬 、 Stromhood 兜 帽 、
bluesign、DWR防水、Velcro袖口、Water tight拉链、RS袋拉链拉片等显示了始祖鸟在面料、工艺、细节处理与技术方面的优势。

始祖鸟2022春夏系列产品线

SOLANO HOODY
GAMMA LT 轻量 GAMMA LT 轻量女子 KADIN 防风男子 软壳连帽
男子软壳夹克： 连帽软壳夹克： SOFTSHELL 防风男 夹克：
中间层或外套、弹 中间层或外套、弹力、 子软壳夹克： 软壳、防风透气面
力、透气耐磨、轻 透气耐磨、轻量、轻壳、 轻壳、耐磨、防风透 料、拼接剪裁、腋
量、软壳、弹性手 修身拼接剪裁、腋下插 气面料、抽绳帽兜设 下插角布设计、软
腕插布设计、企领、 角布设计、拉绒里衬、 计、拼接剪裁、封口 拉绒里衬、带里衬
防风板拉链、压胶 弹性袖口、高领、防风 袖口设计、可抽绳下 逗帽、防风板拉链、
下摆、防水面料 板拉链、可抽绳下摆、 摆 尼龙里衬袖子、弹
防水面料
性面料

BETA JACKET BETA LT GORE-

SOLANO JACKET ERIS POLO 轻量透
GORE-TEX 防水男 TEX防水男子冲锋衣：
防风男子软壳夹克： 气男子短袖Polo衫：
子冲锋衣： 多用途、防水防风
软壳、防风透气面 高科技户外、天然纤
多用途、防水防风透 透气面料、轻量、
料、贴带接缝、腋 维、两侧插角布设计、
气面料、风帽、拼接 微缝头可调节兜帽、
下插角布设计、防 有机棉和再生涤纶混
剪裁、背衬技术、企 贴带接缝、立体整
雨面料、全压胶设 纺面料、打褶针织汗
领、全长护脖拉链、 形剪裁、通风拉链
计、抓绒衬里、带 布吸湿排汗、弹性袖
内侧压胶拉链口袋、 拉片、水密全长链、
里衬逗帽、防风板 口、门襟隐形暗扣
压胶高强度环挂、贴 冲切魔术贴袖口粘
拉链、可抽绳下摆 带缝接、压胶下摆 扣带

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 始祖鸟春夏系列线上市场销售：2022年春季系列销售额较高，优于2021年同期 PAGE 35

• 2022 年 3 月 至2022年5 月 ， 天 猫淘 宝平 台始 祖鸟 2022 年春 夏系 列产 品的 销售 额 3093.02 万 元， 销量 为 1.84 万 件 。 同 一时 段 ， 始祖 鸟销 售额 合 计为

1.34亿元，销量合计为9.22万件；明确标注上市年代系列的销售额合计为 7259.42万，占比54.19%。其中，2022年春季系列和夏季系列的销售额
占 明 确 标 注 上 市 年 代 系 列 的 比 例 分 别 为38.58%和 4.03%。 2021 年秋季系 列销售 额 占比为 20.65% ； 2021 年春季系列 占比 13.76%。 当 前 ，始祖 鸟
2022年春季系列销售额占比最高，2022年夏季系列销售额占比偏低，旧款春季和秋季仍有较高市场规模。
• 分月度看，始祖鸟2022年春季系列在2022年3月销售额较高，达到1184.92万元，4月下滑后，5月有所上升。2022年夏季系列从3月的19.21万元
稳步增至5 月的202.16万元。2022年的春季系列销售额较2021年3至5 月期间2021年春季系列高619.22万元；但2022年夏季系列减少202.3 万元。
总体来看，始祖鸟2022年春季系列销售额较高，2022年夏季系列销售额偏低，市场存在较大规模旧款系列 。
2022.3-2022.5天猫淘宝始祖鸟春夏系列销售额占比情况 2021.3-2021.5、2022.3-2022.5天猫淘宝始祖鸟2021、2022春夏系列销售额情况
1400
6.02% 1184.92
1.27%
2.12% 1200
2.97%
977.33
4.03% 1000
销
4.75% 售 800
额 638.53
：
万 600
5.85% 38.58%
54.19% 45.81% 元
400
202.16
200 70.88
19.21
13.76%
0

20.65%

始祖鸟未标注上市时间系列 始祖鸟标注上市时间系列 始祖鸟2022年春季系列

2022年春季系列销售额（万元） 2022年夏季系列销售额（万元）
始祖鸟2021年秋季系列 始祖鸟2021年春季系列 始祖鸟2021年冬季系列
始祖鸟2021年夏季系列 始祖鸟2022年夏季系列 始祖鸟2020年秋季系列 2021年春季系列销售额（万元） 2021年夏季系列销售额（万元）
始祖鸟2019年春季系列 始祖鸟2020年春季系列 其他年代系列合计
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 始祖鸟2022春夏系列社媒传播与声量：露营、新款、防晒等概念拉高3至5月声量 PAGE 36

• 2021年6月至2022年6月滚动年内，始祖鸟春夏系列相关内容在抖音、小红书平台原创数量为470篇，互动量仅为1882人次。2021年6至12月，春
夏系列新款声量和互动量较低，在2022年春夏系列的带动下，声量自1月起快速增长，并在3月达到最高的122篇，互动量也到达567人次。2022年，
户外露营概念的兴起，新款的刺激带动始祖鸟2022年春夏系列的声量和互动量 。4至5月，具有防晒、防水和清爽透气等概念念的始祖鸟夏季系列提
及较多，但声量和互动量仍有小幅回落。
• 同时期 相同 平台，始祖鸟服饰总体声量为 4685篇，互动量为8.58万人次。其中，11月和1月的声量分别为467篇和476篇；互动量分别高达 2.06万
和2.04万。冬季和春季是始祖鸟的核心销售时段，双11大促和春节对市场热度帮助较大 。相较而言，2022年3至5月的声量虽然高达627篇、437篇
和575篇，但互动量由6625人次快速回落至3310人次。总体来看，始祖鸟在冬季和春季节传播的声量较高，互动量主要集中在冬季。
2021.6-2022.6始祖鸟服饰声量与始祖鸟春夏系列传播趋势
700 2.5
时间 重要声量 核心内容和产品
600
2
始祖鸟Beta JKT、商鸟
2022年1月 产品测评、种草、推广 Vellance、始祖鸟cassiar LT、 500
Gamma Superlight等
400 1.5
始祖鸟Gamma Superlight、 声 互
2022年2月 春季系列推广、户外外出 SolanoJacket、codetta硬 量300
壳、Beta Lt Hadron 等
： 1 动
始祖鸟Beta Jacket、Zeta sl、 量
露营、户外外出、穿搭、春季夏季 Beta sl、Solano 连帽外套、
篇200 ：
2022年3月 122
系列推广 Gamma sl hoody、TAEMA 92 96 0.5万
连帽衣等 100 63 人
38 18
始祖鸟Creston Pant、 8 5 3 5 6 8 6 次
夏季防晒、防水透气、穿搭、夏季
2022年4月
系列推广
Incendo SL hoody、Atom 0 0
LT Jacket、Nodin Jacket等
始祖鸟Beta Jacket、
2022年5月 户外穿搭、穿搭、夏季系列推广 Incendo Pant、Starke、
Konseal、Arris Jacket等
春夏系列声量 整体服装声量 春夏系列互动量 整体服装互动量
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 始祖鸟2022春夏系列核心产品及特征：外套、冲锋衣等款式维度提及更多 PAGE 37

• 2021年6月至2022年6月，始祖鸟春夏系列社交推文相关内容多以产品推荐 、种草为主 。对社交推文内容进行分词分析后发现，提及最多的为维度为款

式，款式相关词出现的频次为458次。
• 场景、设计和功能相关词频次均超过340次，社交推文的提及较高。面料与技术和系列的提及度相对较低。总体来看，主要社交平台对始祖鸟春夏系列的款式
更加关注，始祖鸟相对复杂的系列提及较少。社交推文更多是通过场景、设计和功能更易感知的维度去体现始祖鸟的面料与技术。
• 款式方面，春夏系列中提及最高的是外套，提及率为15.32%；冲锋衣的提及率为14.26%，二者远超其他款式服装。裤子、休闲服、夹克、短袖、商务与卫衣
等提及相对靠前，羽绒服的提及率为3.19%；棉衣、绒衣和雪服等秋冬款式提及均不足2%。冲锋衣、外套为始祖鸟当前主要款式，反季与旧款存在于社交推文。
2021.6-2022.6社交平台始祖鸟春夏系列主要评价维度与提及声量 2021.6-2022.6社交平台始祖鸟春夏系列主要款式

款式 458

场景 383

功能 341

设计 325

营销 250

面料与技术 219

系列 187

0 100 200 300 400 500

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 始祖鸟2022春夏系列核心产品及特征：户外是核心场景，透气、速干和防风功能提及较多 PAGE 38

• 场 景 维 度 ， 春 夏 系 列 提 及 率 最 高 的 是 户 外 ， 提 及 率 高 达 35.11% ， 远 超 其 余 场 景 。 运 动 与 活 动 的 提 及 率 分 别 为 14.68% 和 8 . 5 1 % 。 露 营 的 提及率 为

5.74%，通 勤 提及率为4.26%， 均 超过旅行的3.83% 。跑步 与健身的 提 及率 分 别 为3.83%和1.49%。户 外与 运 动 是核 心 场景，露营和通勤两类热门
场景均有出现，跑步、滑雪与健身场景提及相对较低。
• 功 能 维 度， 春夏系列提及最高的功能是 透气 ，提及率为 14.47%。速干 和防风的提及率分别为 12.34%和 10.21% ，二者均超过 10% 。防 水 、排汗、
防晒和耐磨提及较高。始祖鸟春夏系列的防风防水 、耐磨、透气、速干等功能均有提及，体现了其在功能性上的特征与优势。

2021.6-2022.6社交平台始祖鸟春夏系列场景词频提及率与排名 2021.6-2022.6社交平台始祖鸟春夏系列功能词频提及率与排名

户外 35.11% 透气 14.47%
运动 14.68% 速干 12.34%
活动 8.51% 防风 10.21%
露营 5.74% 防水 8.51%
通勤 4.26% 排汗 4.47%
旅行 3.83% 防晒 4.26%
跑步 3.83% 耐磨 3.40%
滑雪 2.34% 吸湿 2.98%
换季 1.70% 轻便 2.77%
健身 1.49% 紫外线 2.34%

0% 10% 20% 30% 40% 0% 4% 8% 12% 16%

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 始祖鸟2022春夏系列核心产品及特征：剪裁得到关注；硬壳、软壳面料提及最高 PAGE 39

• 设计维度，提及率最高的是剪裁，提及率为10.64%。始祖鸟一直重视做工细节，对兜帽、前襟、下摆、袖口、拉链等部位有插布、防风或拼接剪裁，
大 大 提 升 产 品 的 舒 适 性。 轻薄 与L o go 的 提及率分 别为 9.79% 和7 .66 %。作为顶级 户外品牌 ，始祖鸟 在 设计中通过 印 花、 刺 绣和反光等 设计 凸 显 了
Logo的外观。修身、百搭和高端等与设计相关的表述均有提及。
• 面料与技术 维度，春夏系列提及最高的功能是 硬壳，提及率为 11.06%。硬壳更适合防风防雨等户外登山，其采用的耐磨、防风防水面料Gore- tex
的 提及 率 为4.89% 。与之相对 ， 软 壳的提及率为9.79% 。虽然没有硬壳防风防水 ，但软壳会增加防泼水层 ，但 内 部 多 以抓 绒为 主， 采 取四 面弹 力 梭
织面料，二者提及率 分别为 3.4%和1.06%。夏季徒步和通勤 更需要透气防晒面料 ，风壳满足了这类需 求 ，其提及率为3.4%，但提及低于上述 两类 。
此外，质感、压胶等也有一定提及。
2021.6-2022.6社交平台始祖鸟春夏系列设计词频提及率与排名 2021.6-2022.6社交平台始祖鸟春夏系列面料与技术词频提及率与排名

剪裁 10.64% 硬壳 11.06%
软壳 9.79%
轻薄 9.79%
质感 5.11%
LOGO 7.66%
GORE-TEX 4.89%
修身 5.32% 抓绒 3.40%
百搭 4.89% 风壳 3.40%

连帽 压胶 2.98%
4.89%
GTX 2.55%
印花 4.04%
四面弹 1.06%
高端 3.83%
纤维 1.06%
拼接 2.98% 涤纶 0.85%

0% 3% 6% 9% 12% 0% 3% 6% 9% 12%
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 2022春夏系列核心产品及特征：Beta、Gamma系列更受欢迎；节日、联名营销较多 PAGE 40

• 系 列 维 度， 春夏 系列 提及最 高的 系列 为 Beta 和 Gamma ， 二 者的提 及率 均为 7.02%。 相比 硬壳 系列 的 Zeta 的 2.98% 和 Alpha 的1.49% ， 适用 更广

的Beta在社交平台更受欢迎。软壳方面，具有透气耐磨防雨功能的Gamma相比舒适透气的Solano受欢迎。作为第三代适用野外多变环境和露营的
#Fast& Light Camp System A 系列的提及率为5.32%，仅次于Beta和Gamma。商务系列Veilance、棉服系列Atom、夹克系列Komorebi和
全环境多用途系列Essentials的提及相对较低。社交推文中，始祖鸟具体系列名称的提及率远高于城市系列 、登山系列等系列分类名称。
• 营销维度，春夏系列提及最高的是新款，提及率为27.87%，新款仍然是最有吸引力的营销方式 。ootd的提及率为13.19%，每日穿搭在小红书的话
题热度较高。此外，春节、新年和情人节 都有提及。与其他品牌相比，始祖鸟与众多品牌联名，推出的各种周边产品可以帮助始祖鸟提升市场认知
度。
2021.6-2022.6社交平台始祖鸟春夏系列词频提及率与排名 2021.6-2022.6社交平台始祖鸟春夏系列营销词频提及率与排名

Gamma 7.02% 新款 27.87%

Beta 7.02% ootd 13.19%
SYSTEM A 5.32% 春节 3.62%
Zeta 2.98%
新年 2.34%
Solano 2.77%
联名 2.34%
VEILANCE 2.77%
代购 1.49%
Atom 2.34%
海淘 1.28%
KOMOREBI 1.70%
Alpha 1.49% 积分 0.64%

Essentials 1.06% 情人节 0.43%

0% 2% 4% 6% 8% 0% 6% 12% 18% 24% 30%

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 PAGE 41

01 加拿大鹅2022春夏系列

02
Canada Goose
2022春夏系列线上销售情况

加拿大鹅 03 2022春夏系列社媒传播与声量

04 2022春夏系列核心产品及特征
 加拿大鹅春季系列：经典和北极花卉系列热销，面料高级，品牌认知度较高风评较差 PAGE 42

• 2022年3月至2022年5月，天猫淘宝平台仅监测到加拿大鹅 2022年春系列。春季系列的经典系列，特别是北极花卉系列产品较为热销 。热销款式多

以女装为主，其中#加拿大鹅 Belcarra夹克 女款的销售额较高。
• 加拿大鹅整体科技性不如始祖鸟，但DURA-FORCE LIGHT面料、Tri-Durance 面料、Arctic Tech面料和CORDURA面料仍然具有很强的防风、防水和耐用性
能。此外，加拿大鹅与NBA和Polar Bear 联名、Angel Chen设计都有较强的市场影响 。 国内， 加拿大鹅市场关注度较高 ，但数年间多次因虚假羽
绒填充物、虚假宣传等问题被处罚、降低国内服务标准事件引起较大市场反感 。

加拿大鹅2022春夏系列产品线

Belcarra夹克 女款：
MORDAGA 防雨夹克 Lockeport 印花夹 加拿大鹅 北极花卉系
是多功能 Minden
北极印花款 女款： 克 2429MP冲锋衣： 列 Cypress马甲 女
夹克的较长款、
Tri-Durance 面料、超 Arctic Tech面料、 款：
DURA-FORCE
大版型、可调节兜帽、 可调节兜帽、双条纹 循环再用FEATHER-
LIGHT™面料、外
塑形钢圈、 反光装饰、反毛针织 LIGHT RIPSTOP面料、
形优雅、增加衣长、
Aquaguard防水拉链、 竖领、防风防雨门襟、 轻薄填充结构、内部
增强保暖、流线型
褶皱镶片、网眼背衬、 可调节袖口、4个外 抽绳、双条纹反光装
剪裁、可调节衣袖、
反光口袋、轻量级 部口袋、轻量级 饰、可收纳、隐藏拉
腰部抽绳、轻量级
链、自身收纳

Cypress 北极印花夹 Kitsilano 北极印花夹

克 女款： Brockton 黑标派克 克 女款： Minden 女士夹克：
循环再用FEATHER- 大衣： Tri-Durance 面料、宽 DURA-FORCE
LIGHT RIPSTOP面料、 CORDURA® 面料、 大A字版型、可收纳、 LIGHT™面料、可调
轻薄填充结构、内部 耐磨针织技术、可调 Aquaguard® 防水拉 节兜帽、反毛皮针
抽绳、双条纹反光背 节兜帽、360 度反光、 链、加长帽檐、双条纹 织竖领、内层背带、
饰、双肩带设计、可 内部背包、嵌入式袖 反光背饰、网眼透气结 腋下衬片、腰部抽
收纳、分节式衣袖和 口设计、拇指洞、铰 构、全反光下垂镶片、 绳、隐形拉链按扣、
腋下衬片、Power 接式衣袖和腋下甲片、 分节式衣袖和腋下衬片、 可调节袖口
Stretch® 袖口、轻 隐形拉链按扣 扇形袖口、鱼尾形下摆、
量级 隐形拉链按扣

魔镜市场情报：mktindex.com 1
 加拿大鹅春季系列线上市场销售：销售额仅27万，3至5月线上总体销售额与销量明显下降 PAGE 43

• 2022 年 3 月 至 2022 年 5 月 ， 天 猫 淘 宝 平 台 加 拿 大 鹅 2022 年 春 季 系 列 产 品 的 销 售 额 27.32 万 元 ， 销 量 为 55 件 。 同 一 时 段 ， 加 拿 大 鹅 销 售 额 合 计 为

1474.55万元，同比下降21.93%；销量合计为2963件，同比下降24.94%。其中，明确标注上市年代系列的销售额合计为839.11万，占比53.79%。
2022 年 春 季 系 列 的 销 售 额 仅 占 明 确 标 注 上 市 年 代 系 列 的 3.44% ， 而 2021 年 春 季 系 列 销 售 额 占 比 为 17.92% ； 2018 年 秋 季 系 列 占 比 为 13.29% ；
2020年春季系列占比为12.79%。
• 分月度看，加拿大鹅2022年春季系列在2022年3月销售额较高，达到16.08万元，此后逐渐下降。2021年春季系列有相同趋势，但 在2022年3月的
销售额高达100.02万元。总体来看，加拿大鹅2022年春季系列销售额明显降低，除季节因素外，其品牌风评和其他外部因素不利于销售额增长 。

2022.3-2022.5天猫淘宝加拿大鹅春季系列销售额占比情况 2021.3-2021.5、2022.3-2022.5天猫淘宝加拿大鹅2021、2022春夏系列销售额情况
120
6.65%
3.44% 100
17.92%
3.60%
4.42% 80
销
售
4.58% 额 60
：
13.29% 万
53.79% 46.21% 元 40
6.86%
16.08
20
7.49
3.75
7.22%
0
12.79%
7.77%
11.45%

加拿大鹅未标注上市时间系列 加拿大鹅标注上市时间系列 加拿大鹅2021年春季

加拿大鹅2018年秋季 加拿大鹅2020年春季 加拿大鹅2021年冬季 2022年春季系列销售额（万元） 2022年夏季系列销售额（万元）
加拿大鹅2019年春季 加拿大鹅2021年夏季 加拿大鹅2021年秋季
加拿大鹅2020年秋季 加拿大鹅2019年冬季 加拿大鹅2019年秋季 2021年春季系列销售额（万元） 2021年夏季系列销售额（万元）
加拿大鹅2022年春季 其他年代系列合计
魔镜市场情报：mktindex.com 12
 加拿大鹅2022春季系列社媒传播与声量：冬季期间声量与互动量较高 PAGE 44

• 2021年6月至2022年6月滚动年内，加拿大鹅春夏系列相关内容在抖音、小红书平台原创数量为231篇，互动量仅为4.3万人次。2021年6至10月，
春 季 系 列 声 量 和 互 动量 较 低，进入冬季后，2022 年春季系列声量起快速增长 ，并在3 月 达 到 最 高 的57篇 。互 动 量 方 面， 在滚动年内 ， 2021 年12 月
的互 动 量 最高， 这也与加拿大鹅主营冬季户外服饰的特征相吻合 。此 外 ，虚假羽绒填充物 、 虚假宣传、 降低国内服务标准等舆情事件在2021年9月
以后的发酵也使得互动量有所增长。
• 同 时 期 相 同 平 台 ， 加 拿 大 鹅 服 饰 总 体 声 量 为 1.4 万 篇 ， 互 动 量 为 68.94 万 人 次 。 其 中 主 要 声 量 集 中 在 2021 年 10 月 至 2022 年 1 月 ， 时 段 内 声 量 均 在
2000篇以上。互动量最高的月度为12月，触达36.69万人次。与始祖鸟类似，加拿大鹅在冬季市场热度更高，但在春季和夏季声量明显偏低 ，市场
热度相对较弱。
2021.6-2022.6加拿大鹅服饰声量与加拿大鹅春季系列服饰声量与传播趋势
3000 40
时间 重要声量 核心内容和产品
2500
加拿大鹅Humannature 胶 32
产品推荐、户外、滑雪、新年、海 囊系列、 Standard
2022年1月 2000
淘、日常穿搭 Expedition 派克大衣、
Cypress羽绒服 24
加拿大鹅Chiliwack短款羽绒 声
1500 互
产品推荐、海淘、春季系列推广、 服、Macmillan男款、远征 量
2022年2月
ANGEL CHEN联名 黑色羽绒服、ANGEL CHEN ： 16 动
联名款 1000 量
篇 ：
加拿大鹅Cypress马甲、
Cypress夹克、Crofton连帽 8 万
2022年3月 春季系列推广、穿搭、日常分享 500 人
衫、mherst连帽衫
1 4 2 5 1 11 36 57 32 42 20 16 4 次
加拿大鹅Cypress马甲， 0 0
Arctic Florals系列、
夏季防晒、防水透气、穿搭、夏季
2022年4月
系列推广
Kitsilano夹克、Expendition
派克大衣、Resolute、Snow
Mantra
加拿大鹅Expendition派克大 春夏系列声量 整体服饰声量 春夏系列互动量 整体服饰互动量
2022年5月 海外、代购、集合营销
衣
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 加拿大鹅2022春季系列核心产品及特征：营销和设计提及较高；需求提及相对最低 PAGE 45

• 2021年6月至2022年6月，始祖鸟春夏系列相关内容多以产品推荐为主 ，很多品牌借助加拿大鹅影响力宣传自身品牌与产品 ， 导致噪音情况多于其

他品牌。对社交推文内容进行分词分析后发现，提及最多的为维度为营销，款式相关词出现的频次为458次。
• 设计和款式的相关词频次均超过100次，在社交推文中的提及较高。功能、场景、系列、品牌、人群和面料与技术有所提及。价格、质量和需求的提及率偏
低。与其他品牌相比，加拿大鹅相关推文中营销性质更强。
• 营销方面，春夏系列中提及最高的是新款，提及率为30.3%；折扣、推荐和同款的提及率分别为12.55%、11.69%和10.39%。此外，加拿大鹅的代购和海淘渠
道丰富；春节、新年、情人节等节日营销较多。

2021.6-2022.6社交平台加拿大鹅春季系列主要评价维度与提及声量 2021.6-2022.6社交平台加拿大鹅春季系列营销维度主要内容

营销 270

设计 153

款式 138

功能 95

场景 84

系列 74

品牌 71

人群 61

面料与技术 46

0 60 120 180 240 300

魔镜市场情报：mktindex.com 14
 加拿大鹅2022春季系列核心产品及特征：户外是核心场景，保暖功能提及更多 PAGE 46

• 场景维度，加拿大鹅春季系列提及率最高的是 户外，提及率高达10.39%。活动和旅行的提及率分别为7.79%和4.76%。露营和野餐的提及率分别为
1.73%和1.3%。户外是核心场景，运动、健身、滑雪以及露营热门场景均有提及。
• 功 能 维 度 ， 春 季 系 列 提 及 最 高 的 功 能 是 保 暖 ， 提 及 率 为 11.69% ； 舒 适 和 提 及 率 为 9.96% ， 二 者 远 超 其 余 维 度 。 透 气 、 防 水 和 防 风 提 及 率 分 别 为
3.9%、3.9%和3.46%。加拿大鹅多款服饰具有的 收纳 功能提及率为2.6%。此外 ，多功能、防 护和 实用性也有一定提及 。总体来看，加拿大鹅与始
祖 鸟 均 适 合 户 外、活动和旅行场景 ，但极端场景下始祖鸟更受青睐；加拿大鹅功能方面侧重防寒保暖 。 其属性特征更加适合秋冬季节 ， 产 品 特 征 的
认知在一定程度上限制了其春夏系列的表现。

2021.6-2022.6社交平台加拿大鹅春季系列场景维度与提及声量 2021.6-2022.6社交平台加拿大鹅春季系列功能词频提及率与排名

户外 10.39% 保暖 11.69%
活动 7.79% 舒适 9.96%
旅行 4.76% 透气 3.90%
运动 4.33% 防水 3.90%
健身 2.60% 防风 3.46%
滑雪 1.73% 收纳 2.60%
露营 1.73% 轻便 2.60%
野餐 1.30% 多功能 1.30%
约会 0.87% 实用性 1.30%
换季 0.87% 防护 0.87%

0% 3% 6% 9% 12% 0% 5% 10% 15%

魔镜市场情报：mktindex.com 23
 PAGE 47

01 盟可睐2022春夏系列

02
Moncler
2022春夏系列线上销售情况

盟可睐 03 2022春夏系列社媒传播与声量

04 2022春夏系列核心产品及特征
 Moncler2022春夏系列：男装短袖热销，女装则是轻薄款羽绒服 PAGE 48

• 由于Moncler 在天猫淘宝并无旗舰店，因此市场销售数据主要来自于海外代购的个人卖家为主 ，因此主要系列与市场数据或与线下渠道存在差异 。

• 2022年3月至2022年5月，天猫淘宝平台Moncler 2022年春夏系列中，男女款式热销服装存在明显差异 ，男款以短袖为主，包括T恤和POLO衫，
女款则主要是薄款羽绒服。
• 男 装 短 袖 在 款 式 设计 上 偏向 简 洁， 颜色以黑 、白两色居多 ，休闲是主流风格 。女款羽绒服在设计上同样以简洁为主 ，厚度上薄款为主 ， 更 适 合 春 天
时穿着。
Moncler 2022春夏系列产品线

男商务休闲短袖T 男短袖T恤商务休闲 男装T恤2022夏季 2022春秋女装薄款

恤经典款POLO衫 夏季圆领流行： 新款圆领休闲上衣时 连帽羽绒服：
翻领三粒扣： 圆领设计，青春流行 尚修身印花短袖： 帽子可拆卸，90%
商务休闲风格，翻 风格，印花设计，免 修身版型，圆领设计， 白鸭绒填充，适合
领、绣花设计，免 烫工艺处理，卡通动 适用休闲场景 通勤场景
烫工艺处理，适用 漫图案
于休闲场景

男士夹克外穿连帽 22春夏女短款宽松 22春夏季Lans女轻

男士短袖圆领T恤22
流行宽松休闲薄款 收腰轻薄Raie鹅羽 质短款薄经典鹅羽
夏季新款圆领印花商
潮牌： 绒服： 绒服：
务休闲潮牌上衣：
连帽设计，青春流 锦纶材质，连帽设计， 直筒版型，薄款，
圆领印花设计，商务
行风格，宽松休闲 90%白鸭绒填充， 90%白鸭绒填充，
休闲风格，适合青年
款式，潮牌风格， 适合通勤场景 轻薄又靓丽
人
适合青年

魔镜市场情报：mktindex.com 1
 Moncler2022春夏系列线上市场销售：2022年夏季系列热销，但旧款的夏季系列仍有市场PAGE 49
• Moncler 在天猫淘宝并无旗舰店，因此市场销售数据主要来自于海外代购。2022年3月至2022年5月，天猫淘宝平台moncler 2022年春夏系列产
品的销售额353.83万元，销量仅千余件。 同一时段，moncler 各年代的销售额合计为1390.30万元，销量合计超五千件；明确标注上市年代系列的
销售额合计为883.02万元，占比63.51%。其中，2022年春季系列和夏季系列的销售额占明确标注上市年代系列的比例分别为 19.10%和20.97%。
2021年夏季系列销售额占比为 20.21%；2021年冬季系列占比16.11%。当前 ，Moncler2022年夏季系列销售额占比最高 ，2022年春季系列销售
额占比偏低，旧款夏季和冬季仍有较高市场规模。
• 分月度看，2022 年3月份，春季系列 的销 售额较高 ，达到83.77 万元，随后呈下降 趋势 。2022 年夏季系列在 4 月份销售额 较高 ，为112.67 万元，5
月 份 则 有 所 下 降。 反 观旧款的夏季系列 （ 2021 年夏季系列 ） 的销售额虽低于 2022 新 款 ，但 整 体 呈 现 明 显 的 上 升 趋 势 ， 旧 款 夏 季 系 列 仍 占 据 部 分 市
场。
2022.3-2022.5天猫淘宝Moncler春夏系列销售额占比情况 2021.3-2021.5、2022.3-2022.5天猫淘宝Moncler
2021、2022春夏系列销售额情况
3.53%
1.40%
3.22% 120 112.67
4.01%
20.97%
4.75% 100
83.77
80 72.49
销
6.66% 售
36.49% 额 53.03
60
：
万 31.87
元 40
63.51%

16.11% 20.21% 20

19.10%

moncler未标注上市时间系列 moncler标注上市时间系列
moncler2022年夏季系列 moncler2021年夏季系列 2022年春季系列销售额（万元） 2022年夏季系列销售额（万元）
moncler2022年春季系列 moncler2021年冬季系列
2021年春季系列销售额（万元） 2021年夏季系列销售额（万元）
moncler2021年秋季系列 moncler2021年春季系列

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 Moncler2022春夏系列社媒传播与声量：2月互动量表现，推文内容以“分享”为主 PAGE 50

• 2021年6月至2022年6月滚动年内，moncler春夏系列相关内容在抖音 、小红书平台原创数量为3.6万篇，互动量表现不佳，仅有4万人次。无论是
春夏系列还是 品牌整 体，其声量和互动量的高峰期主要集中在 10月和11月份，原因为2021年春季旧款羽绒服的反季销售 ，以及2022年春夏新款的
提前预热铺垫和宣传。互动量的峰值月为2021年12月份，主要受INTO1明星米卡与品牌的合作带动 。
• 2022年的春夏系列推文中 ，核心内容主要围绕 “穿搭 ”“分享”“ 打 卡” 主题而展开 ， 春夏系列互动量在2 月出现一次小高峰 ， 受冬奥会运动员羽
绒服热门话题影响，其他月份的推文内容以 “分享”为主，包括素人的日常穿搭，也包括明星、名人的同款种草。

2021.6-2022.6 Moncler服饰声量与Moncler春夏系列传播趋势
30000 50
时间 重要声量 核心内容和产品
25000
40
穿搭分享，包括早春和新年，
2022年1月 新春滑雪系列，新年穿搭
滑雪系列宣传 20000
30
冬奥会羽绒服，春夏新款分 声
15000 互
2022年2月 冬奥会，春夏新款 量
享，初春穿搭分享
： 20 动
10000 量
春日穿搭，OOTD，夏季穿 篇 6677 ：
2022年3月 穿搭分享 5539
10 万
搭
3563
5000 2622 2305 2483 2662 2888 3097 1758 人
2022年4月 穿搭，新品，浪姐3，名人同款
穿搭分享，新品展示，同款 604 1085 713 次
种草和分享
0 0
夏日穿搭分享，潮酷男孩/女
2022年5月 穿搭，街拍，郊游，名人同款
孩穿搭，名人同款分享

春夏系列声量 整体服装声量 春夏系列互动量 整体服装互动量

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 Moncler2022春夏系列核心产品及特征：男款的露出度高于女款，主打时尚休闲风格 PAGE 51

• 2021年6月至2022年6月，moncler春夏系列相关内容多以新品推荐 、种草、 穿着展示为主写 ，其 中，不少推文为个人卖家为带货而发布的宣传类

文案和视频。 对社交推文内容进行分词分析后发现 ，提及最多的为维度为款式，提及度明显高于其它维度。款式方面，男士提及度高于女士高于童 装款，
羽绒服、外套和短袖的出现频率更高。
• 设计方面，时尚、休闲、百搭、潮流是主流风格，与主流的男士群体的人群属性更搭，且年龄上更偏向于年轻的男士群体。对于系列鲜有提及。面料与技术方面，
珠地棉，丝光棉面料提及度较高，主打细腻柔软，贴身不扎，亲肤的特点，更多用于短袖，T恤等贴身穿着的衣物上。

2021.6-2022.6社交平台Moncler春夏系列主要评价维度与提及声量 2021.6-2022.6社交平台Moncler春夏系列主要款式

款式 2490

设计 1559

营销 1361

场景 530

功能 282

面料与技术 224

系列 73

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

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 Moncler2022春夏系列核心产品及特征：日常穿着是核心场景，更注重舒适度的打造 PAGE 52

• 场景维度，春夏系列提及率最高的是 日常，提及率高达22.71%，其它户外场景如运动、旅行、露营等提及率相对较低，moncler春夏系列新款衣物
更倾向于日常穿着，该场景下的穿着时间相对更长 ，因此在功能上更注重舒适度的打造，具体包括透气、防晒、不扎身、弹性、亲肤等，与短袖、T
恤等夏款衣物的契合度更高，保暖、防风等功能更贴合春款衣物 ，排名也相对靠后。
• 除 了 穿 着 舒 适 度 方面，显瘦、显白等穿着效果方面的提及度排名也相对比较靠前 ， 显白更多体现在女款衣物上 ，女生比较追求穿着给自己外形带 来
的加分，显瘦则不仅限于女款，男款衣物在宣传上也会带上显瘦标签。

2021.6-2022.6社交平台Moncler春夏系列场景词频提及率与排名 2021.6-2022.6社交平台Moncler春夏系列功能词频提及率与排名

日常 3.95%
22.71%
透气 2.68%
运动 5.22% 2.61%
显瘦 1.55%
换季 3.53% 1.34%
保暖 1.27%
户外 1.06% 1.20%
防水 0.92%
旅行 0.99% 0.85%
出门 显白 0.78%
0.78% 0.63%
通勤 0.63% 弹性 0.42%
0.28%
露营 0.21% 防护 0.21%
0.21%
旅游 0.14% 速干 0.14%
0.14%
健身 0.14% 紫外线 0.14%
0.07%
跑步 0.07%
耐磨 0.07%
0% 10% 20% 30% 40% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
魔镜市场情报：mktindex.com 23
03 春夏服饰社交平台洞察
 春夏服饰整体表现总结 PAGE 54

市场洞察1 3月传播度最高，随着秋季临近声量快速下降
社交推文中，春夏系列服饰的整体声量在3月最高，并 随 着秋 季 临近 声 量快 速 下降 。 3 月 ，早春穿搭、服装上新、新款女装、韩系穿搭、日系穿搭、品牌推广、潮牌、创意灵感、童装等内容
推文较多，此后，春夏新款、夏季新款、爆款清仓、同城精选、韩式穿搭、品牌合集、服饰面料、创意灵感等内容推文相继出现。 品 牌可 迎 合市 场 趋势 ， 在早 春 大力 进 行新 品 推荐 ， 在夏
季主推防晒与夏日 穿 搭， 期 间不 断 以品 牌 、话 题 、面 料 、科 技 、创 意 等内 容 吸引 消 费者 ， 从而 尽 可能 拓 展自 身 的营 销 矩阵 ， 触达 更 多客 户 与潜 在 客群 。

市场洞察2 推文中对春夏服饰整体的款式、设计、营销、人群、质量和面料更加关注
社交推文数据显示，市场对春夏系列服饰的款式、设计、营销、人群、质量和面料更加关注。品牌、场景、功能和价格的关注度相对较低。虽然是当前的热门品类，但侧重功能性的防晒服并非
市场关注的重点，虽然能够快速进入市场，但产品的销量难以实现很大突破。设计一直是服饰领域的核心维度，波司登尝试了与ANNAKIKI联名，营造产品的未来感和科技感，但打造高端品牌
形象仍需迎合主流市场认知。

市场洞察3 休闲服、连衣裙与T恤提及较多
社交推文中，休闲 服 、连 衣 裙和 T 血 衫 是主 流 款式 ， 防晒 服 的提 及 处于 居 中水 平 ，提 及 率远 低 于上 述 款式 。 羽绒 服 仅适 用 部分 地 区的 春 季时 节 ，提及率更加靠后。

市场洞察4 时尚潮流设计为主，小香风、荷叶边廓形和流苏有提及
社交 推 文 中， 时 尚、 潮 流 、好 看 和 百搭 的 提及 率 相 对靠 前 ， 成功 的 服饰 需 要 有较 强 的 时尚 性 ，同 时 符 合大 众 审 美 ， 并 且能 够 与 其他 服 饰 搭配 。2 022 年 涌现 出 众 多时 尚 设计 ， 小
香风、泡泡袖、荷 叶 边、 廓 形、 流 苏和 棋 盘格 等 流行 风 格与 元 素均 有 出现 。 品牌 可 以在 产 品设 计 时适 当 植入 流 行风 格 与元 素 ，提 升 产品 整 体时 尚 性 。

市场洞察5 运动与户外场景居多，女性和儿童为主要人群
社交推文中，运动、户外、健身、活动和通勤等场景出现较多。当前较为热门的露营场景有所提及 。母婴、换季、聚会和减肥等场景也有出现。人群方面，女性和儿童的出现
次数明显更高，可强化在户外、运动、出行、通勤等场景下的产品功能差异。人群方面，儿童防晒的需求相比成年男性更加迫切，可向儿童防晒领域倾斜。

魔镜市场情报：mktindex.com 18
 2022春夏服饰社交平台声量：声量逐渐走低，互动量在4月达到最高 PAGE 55

• 2022年3月至2022年6月期间，2022春夏服饰相关内容在抖音和小红书平台原创数量为 11053篇，互动量为24.98万人次。整体声量呈现明显下降
趋势。3月，2022年春夏新款服饰达到最高的4111篇，至6月上半月，声量仅为873篇。预计声量会随着秋季的临近而继续下降。
• 互动量方 面，2022年春夏新款服饰在4月互动量达到最高，主要为在# 小八的平价宝藏阁、# F虾虾来了和#小梨tun tun等小红书时尚美妆发布的平
价穿搭笔记内容获得较高互动量。抖音平台中夏季合集、网红避雷指南等视频的互动量较高 。

2022.3-2022.6春夏新品服饰声量与传播趋势
5000 10.96 12
时间 重要声量
4111
3817
4000 8.33 9
早春穿搭、服装上新、新款女装、韩系穿搭、日系
2022年3月
穿搭、品牌推广、潮牌、创意灵感、童装
3000
声 5.01 2252 6 互
穿搭、春夏新款、夏季新款、韩系穿搭、夏季合集、 量 2000 动
2022年4月
服饰测评、品牌推广、面料测评、童装、网红避雷 ： 量
篇 ：
873 3
1000 万
春夏新款、品牌合集、服饰面料、创意灵感、品牌 0.68 人
2022年5月
分享、时尚女装、好物推荐 次
0 0

春夏新款、爆款清仓、同城精选、每日穿搭、好物
2022年6月
分享、品牌推荐

春夏新品系列声量 春夏新品系列互动量

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 2022春夏服饰社交平台重点关注维度：整体市场更多涉及款式与设计，对功能重视偏弱 PAGE 56

• 2022年3月至2022年6月，2022春夏服饰的相关社交推文多以春夏服装推荐 、服装穿搭 、服装测评为主。对社交推文内容进行分词分析后发现，提及

最多的为维度为款式，款式相关词出现的频次为20859次，其中，休闲服、连衣裙和T恤衫出现的频数相对较高。
• 设计相关词频次超过20607次，仅次于款式维度，其中，时尚、潮流和好看等的提及较多。营销、人群、质量、需求和面料与技术维度的相关词频较多；品
牌、场景、功能和价格的相关词较低。
• 功能维度，2022春夏服饰的社交推文中，舒适、透气、防晒、亲肤的提及率分别为9.53%、3.95%、1.18%和1.17%。

2022.3-2022.6社交平台春夏新品服饰主要评价维度与提及声量 2022.3-2022.6社交平台春夏春服饰主要功能

款式 20859
设计 20607
营销 12163
人群 9620
质量 5723
需求 5011
面料与技术 4742
品牌 2205
场景 2099
功能 2040
价格 2003
系列 357

0 6000 12000 18000 24000

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 2022春夏服饰社交平台款式维度：休闲服、连衣裙与T恤提及较多，防晒服居中 PAGE 57

• 款式维度，2022春夏服饰的社交推文中，休闲服 、连衣裙 和T 血衫的提及率相对靠前，分 别为14.65%、12.79%和10.83%。2022年较为流行的工

装和工 装 裤提及率为 0.58%和0.33%。防晒服品类在整体春夏服饰推文中的提及率为 0.62%， 处于居中位置 ，提及率明显低于传统头部品类 。羽 绒
服的提及率为0.2%，处于较低水平。
• 总体来看，裤装的相关提及率合计为32.45%；裙装的提及率合计为22.88%，为2022春夏服饰社交平台中的重点品类。

排名 关键词 提及率 排名 关键词 提及率 排名 关键词 提及率 排名 关键词 提及率 排名 关键词 提及率

1 休闲 14.65% 17 短裤 2.52% 33 polo衫 0.97% 49 内衣 0.56% 65 瑜伽服 0.24%

2 连衣裙 12.79% 18 定制 2.18% 34 半袖 0.97% 50 毛衣 0.56% 66 工作服 0.24%

3 T恤 10.83% 19 西装 2.05% 35 迷彩服 0.93% 51 风衣 0.53% 67 文化衫 0.23%

4 衬衫 4.78% 20 运动套装 2.03% 36 百褶裙 0.90% 52 西装裤 0.48% 68 防蚊裤 0.22%

5 外套 3.98% 21 演出服 2.00% 37 旗袍 0.89% 53 夹克 0.47% 69 亲子装 0.21%

6 休闲裤 3.96% 22 礼服 1.98% 38 长裙 0.79% 54 家居服 0.40% 70 羽绒服 0.20%

7 直筒 3.83% 23 半身裙 1.51% 39 牛仔裙 0.71% 55 汉服 0.40% 71 睡裙 0.19%

8 牛仔裤 3.63% 24 公主裙 1.33% 40 吊带裙 0.69% 56 纱裙 0.40% 72 披肩 0.18%

9 jk 3.38% 25 阔腿裤 1.31% 41 针织衫 0.69% 57 喇叭裤 0.38% 73 马甲 0.16%

10 卫裤 3.19% 26 打底衫 1.28% 42 网纱裙 0.69% 58 工装裤 0.33% 74 蓬蓬裙 0.15%

11 运动裤 3.18% 27 短裙 1.28% 43 情侣装 0.68% 59 小黑裙 0.33% 75 大衣 0.14%

12 筒裤 2.98% 28 短袖 1.27% 44 运动服 0.66% 60 西裤 0.32% 76 孕妇装 0.14%

13 卫衣 2.95% 29 仙女裙 1.14% 45 防晒服 0.62% 61 婚纱 0.31% 77 拉丁舞服 0.12%

14 冰丝裤 2.65% 30 衬衣 1.09% 46 睡衣 0.62% 62 百搭款 0.30% 78 工服 0.07%

15 打底裤 2.63% 31 开衫 1.08% 47 背带裤 0.58% 63 职业装 0.29% 79 高尔夫 0.06%

16 吊带 2.54% 32 球服 1.06% 48 工装 0.58% 64 束脚裤 0.26% 80 套头衫 0.01%

魔镜市场情报：mktindex.com 14
 2022春夏服饰社交平台设计维度：时尚潮流设计为主，小香风、荷叶边廓形和流苏有提及 PAGE 58

• 设计维度，2022春夏服饰 的社交推文中， 时尚、潮流、 好看和百搭的提及率相对靠前， 分别 为31.58%、21.81%、15.37%和13.43%。2022年为

流行的 小香风 、泡泡袖、 荷叶边和廓形的提及率分别为1.43%、1.02%、0.33%和 0.27%；流 苏和棋 盘 格的提及率分别为0.22%和0.21%，相 对 靠
后。

排名 关键词 提及率 排名 关键词 提及率 排名 关键词 提及率 排名 关键词 提及率 排名 关键词 提及率

1 时尚 31.58% 17 碎花 2.43% 33 蕾丝 0.97% 49 配色 0.54% 65 轻盈 0.34%

2 潮流 21.81% 18 中式 2.33% 34 格子 0.88% 50 剪裁 0.54% 66 荷叶边 0.33%

3 好看 15.37% 19 圆领 2.20% 35 有型 0.79% 51 裁剪 0.54% 67 抽绳 0.33%

4 百搭 13.43% 20 精致 1.93% 36 日式 0.75% 52 奢潮 0.52% 68 钉珠 0.33%

5 韩式 12.50% 21 清新 1.47% 37 logo 0.71% 53 松紧 0.51% 69 极简 0.33%

6 宽松 7.63% 22 小香风 1.43% 38 破洞 0.70% 54 高贵 0.48% 70 欧尼 0.33%

7 小众 5.22% 23 撞色 1.38% 39 开叉 0.70% 55 港式 0.46% 71 欧美 0.32%

8 颜色 15.37% 24 条纹 1.38% 40 镂空 0.66% 56 流行色 0.43% 72 低腰 0.30%

9 简约 4.04% 25 刺绣 1.37% 41 拉链 0.62% 57 内衬 0.42% 73 单层 0.28%

10 印花 3.94% 26 收腰 1.30% 42 褶皱 0.62% 58 无袖 0.42% 74 连体 0.28%

11 复古 3.41% 27 漂亮 1.28% 43 正肩 0.59% 59 纯欲风 0.41% 75 下摆 0.28%

12 潮酷 3.28% 28 拼接 1.17% 44 连帽 0.59% 60 森系 0.38% 76 立领 0.27%

13 减龄 3.02% 29 甜酷 1.10% 45 喇叭 0.59% 61 花色 0.37% 77 廓形 0.27%

14 高腰 2.80% 30 翻领 1.08% 46 拼色 0.58% 62 波点 0.37% 78 格纹 0.26%

15 修身 2.78% 31 泡泡袖 1.02% 47 紧身 0.57% 63 卡通 0.35% 79 绣花 0.24%

16 法式 2.52% 32 蝴蝶结 0.98% 48 提花 0.55% 64 花型 0.34% 80 袖口 0.23%

魔镜市场情报：mktindex.com 14
 2022春夏服饰社交平台面料与技术维度：纯棉与冰丝提及较高；技术方面提及较少 PAGE 59

• 面料与技术维度 ，提及率最高的是 “面料”，其提及率达到12.3% 。推文中会将面料作为春夏服饰的重点维度进行宣传 。柔 软、纯 棉和 冰 丝的 提 及

率分别为7.55%、4.23%和3.93%，明显高出其他面料 。作为一款变性聚粘胶纤维 ，冰丝的透气性与吸汗性较好 ，且较纯棉价格更低 ，已 在 连 衣 裙、
短袖、T恤品类中广泛应用。如真丝、羊毛、缎面和羊绒等高档面料均有提及。面料的弹力、垂感、轻薄以及丝滑也在推文中也有体现。
• 虽然防晒技术方面较强，但相对廉价的面料会降低产品的档次，加深消费者对于产品价格的质疑。

2022.3-2022.6社交平台春夏新品服饰面料与技术维度与提及声量
面料 12.30%
柔软 7.55%
纯棉 4.23%
冰丝 3.93%
质感 2.07%
真丝 1.60%
羊毛 1.54%
雪纺 1.38%
清爽 1.20%
弹力 1.05%
垂感 1.03%
轻薄 0.80%
棉麻 0.47%
桑蚕丝 0.44%
醋酸 0.37%
微弹 0.35%
丝滑 0.30%
纤维 0.29%
缎面 0.24%
天丝 0.24%
亚麻 0.24%
丝绸 0.23%
莫代尔 0.23%
肌理 0.21%
纱线 0.18%
粗花呢 0.17%
羊绒 0.14%
丝光棉 0.13%

0% 3% 6% 9% 12% 15%

魔镜市场情报：mktindex.com 18
 2022春夏服饰社交平台场景、人群维度：运动与户外场景较多；儿童和女性为重要人群 PAGE 60

• 场景维度，提及率最高的是运动，其提及率达到8.35%，远超其他场景。户外、健身、活动和通勤的提及率分别为1.83%、1.23%、1.14%和1.1%。
当 前较 为 热 门 的露营场景提及率为0.42% 。此外 ，母婴、换季、聚会 和减肥 等场景也有较多提及 。 总体来说，运动和户外仍是成夏季服饰的核心 场
景。
• 人 群 维 度 ， 提 及 最 高 的 是 儿 童 ， 提 及 率 为 21.7% ， 推 文 中 存 在 较 多 与 儿 童 、 婴 幼 儿 、 小 孩 相 关 内 容 。 女 性 的 提 及 率 分 别 为 16.17% ， 远 超 男 性 的
3.51%。社交推文中女装的热度远超男装 。其中，姐妹、女生 、小姐、姐姐和女神的提及率均超过2.6%。总体来看，儿童和年轻女性是社交推文中
的重要人群。

2022.3-2022.6社交平台春夏新品服饰场景维度与提及声量 2022.3-2022.6社交平台春夏新品服饰人群维度与提及声量

运动 8.35% 儿童 21.70%
户外 1.83% 女性 16.17%
健身 1.23% 男性 3.51%
活动 1.14% 青少年 2.59%
通勤 1.10%
男女 2.47%
约会 0.97%
朋友 1.60%
母婴 0.67%
情侣 1.44%
出门 0.54%
粉丝 0.71%
季节 0.50%
度假 0.42% 上班族 0.25%

露营 0.42% 中老年 0.16%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 0% 6% 12% 18% 24%

魔镜市场情报：mktindex.com 18
 2022春夏服饰社交平台需求与改进：“变美”需求显著；质量方面有强烈诉求 PAGE 61

• 需求维度，提及率最高的是搭配，其提及率达到19.86%。很多社交推文以每日穿搭、春夏搭配等形式出现，使得穿搭的比重有所提升。显瘦和购物
的提 及 率 分别 为11.63%和8.4% 。显高 和拍照 的提及率分别为 1.95%和1.35%。显 白、 遮 肉、打 扮和社 交等需求的提及相对偏低 。 总体来说，“ 变
美”依然是春夏服饰的核心需求，穿搭、显瘦和显白是重要组成。
• 质量维度，提及最高的是高端，提及率为 23.96%；质量的提及率为14.91%；精品和正品的提及率分别为4.22%和3.52%。很多推文将服饰描述为
高端产品，以吸引消费者关注。社交推文对2022年春夏服装中的细节、褪色、做工、起球、线头和色差等问题均有提及。

2022.3-2022.6社交平台春夏新品服饰需求维度与提及声量 2022.3-2022.6社交平台春夏新品服饰质量维度与提及声量

高端 23.96%
搭配 19.86%
质量 14.91%
显瘦 11.63%
精品 4.22%
购物 8.40% 正品 3.52%
细节 1.77%
显高 1.95%
褪色 0.67%
拍照 1.35%
做工 0.66%
显白 0.83% 起球 0.60%

遮肉 线头 0.46%
0.83%
精美 0.44%
打扮 0.29%
色差 0.30%
社交 0.18% 走线 0.27%

0% 6% 12% 18% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

魔镜市场情报：mktindex.com 18
THE END THANKS
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