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(20230102) 2022년 해외건설 수주실적 분석
(20230102) 2022년 해외건설 수주실적 분석
2022년 해외건설
수주실적 분석
2023. 1
해외건설협회
글로벌사업지원실
목 차
Ⅰ. 2022년 수주실적
1. 개괄 ·
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2. 지역별 ·
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3. 공종별 ·
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4. 국가 및 기업별 ·
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5. 수주형태/공사규모/금융조달별 ·
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Ⅱ. 참고자료
참고 1. 2022년 주요 계약 프로젝트 ·
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참고 2. 지역별 건설시장 동향․전망 및 주요특징 ·
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2022 수주실적 분석
2023.1월
Ⅰ. 2022년 수주실적
1. 개괄
◦ (총괄) 총 319개사 97개국 580건 309.8억불 수주(전년 대비 +1.3%)
* 지역별(억불): 아시아 122(39%), 중동 90.2(29%), 북미·태평양 45.4(15%), 유럽 34.1(11%) 등
* 공종별(억불): 산업설비 131(42%), 건축 86.6(28%), 토목 58.5(19%), 용역 19.7(6%) 등
- 팬데믹 여파와 우크라이나 전쟁 상황에서도 작년 실적을 상회하는 성과
달성. 3년 연속 300억불 이상 수주에 성공하며 글로벌 경기 하강국면
속에서도 수주동력 유지
표1. 총괄 수주현황(2011-2022)
구 분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
수주액(억달러) 591 649 652 660 461 282 290 321 223 351 306 310
증감률(%) -17 10 1 1 -30 -39 3 11 -30 57 -13 1
수주건수(건) 625 620 682 708 697 607 624 661 667 564 499 580
◦ (주요 특징)
- (아시아 및 북미시장 진출 확대) 아시아에서 122억불을 수주, 전체의
39%를 차지하며 비중 확대. 북미·태평양에서도 45억불(15%) 수주
· 중동지역 수주 비중은 감소(37→29%)했으나 여전히 주력 시장
* 아시아 수주 비중: (‘19) 56% → (’20) 33% → (‘21) 30% → (‘22) 39%
* 중동 수주 비중: (‘19) 21% → (’20) 38% → (‘21) 37% → (‘22) 29%
* 북미태평양 수주 비중: (‘19) 3% → (’20) 2% → (‘21) 13% → (‘22) 15%
- (계열사 등 우리나라 제조업체 수주 증가) 자동차·반도체 제조, 원자재
가공 등 제조업체의 해외 생산설비 투자 확대로 수주 증가
· 계열사 공사를 통해 북미, 유럽 등 선진국 진출 교두보 마련
* 인니 롯데케미칼(24.4억불), 미국 삼성전자(19.1억불) 및 현대자동차그룹
(7.1억불), 아르헨티나 포스코(1.0억불) 등 78.3억불 수주
* 계열사 공사 수주액(억불) : (‘19) 36.2 → (’20) 27.9 → (‘21) 24.1 → (‘22) 78.3
- (FEED to EPC 수주 정착) ‘19년부터 FEED 수주 연계 EPC 수주 사례 지속
* FEED 수주액(억불): (’19) 3.06 → (’20) 0.56 → (‘21) 0.60 → (‘22) 0.56
* FEED to EPC 수주액(억불): (∼’19) 1.0 → (’20) 37.0 → (‘21) 24.4 → (‘22) 11.9
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2022 수주실적 분석
2023.1월
2. 지역별
3. 공종별
4. 국가 및 기업별
◦ 상위 10개국에서의 수주액이 70%(217억불) 비중 차지했고, 사우디 및
베트남은 최근 5년간 매년 10위권 유지. 인도네시아 화학플랜트 및
자동차 공장 등으로 1위, 사우디가 터널, 열병합 발전소, 담수플랜트 등으로
2위, 미국이 반도체 공장, 자동차 부품 공장 등으로 3위 기록
* 이밖에 원전 등 수주로 이집트 4위, 태양광 발전소 등으로 카타르 5위 기록
표4. 수주 상위 10대 국가
순위 국 가 2022 2021 전년대비 누계(∼2022)
금액(백만불) 비중(%) 금액(백만불) 비중(%) 증감률(%) 금액(백만불) 비중(%)
1 인니 3,669 11.8 169 0.6 2,071.0 25,777 2.8
2 사우디 3,482 11.2 5,693 18.6 -38.8 156,166 16.8
3 미국 3,463 11.2 943 3.1 267.2 13,896 1.5
4 이집트 2,776 9.0 112 0.4 2,378.6 8,011 0.9
5 카타르 1,650 5.3 2,233 7.3 -26.1 28,603 3.1
6 필리핀 1,624 5.2 147 0.5 1,004.8 19,064 2.0
7 베트남 1,565 5.1 1,620 5.3 -3.4 46,620 5.0
8 중국 1,235 4.0 213 0.7 479.8 23,685 2.5
9 러시아 1,163 3.8 1,785 5.8 -34.8 17,116 1.8
10 말련 1,121 3.6 1,420 4.6 -21.1 24,100 2.6
1〜10위 합계 21,748 70.2 14,335 46.9 51.7 363,038 39.0
기 타 9,233 29.8 16,245 53.1 -43.2 567,478 61.0
합 계 30,981 100 30,580 100 1.3 930,516 100
◦ 상위 10개사가 수주한 금액이 224억불(72.3%)이며, 그룹사 공사
수주에 힘입어 삼성물산이 1위 기록
* 그룹사 공사 제외시 삼성ENG 1위, 삼성물산 2위, 현대건설 3위
* 최근 3년 상위 10개사 수주 비중은 ’20년 90%, ’21년 86% ’22년 72%로 감소 추세
표5. 2022년 수주 상위 10대 기업
순 업체 2022 2021 전년대비 누계(∼2022)
위 금액(백만불) 비중(%) 금액(백만불) 비중(%) 증감률(%) 금액(백만불) 비중(%)
1 삼성물산 5,382 17.4 6,969 22.8 -22.8 80,344 8.6
2 삼성ENG 3,984 12.9 3,561 11.6 11.9 75,658 8.1
3 현대ENG 3,396 11.0 2,906 9.5 16.9 60,688 6.5
4 현대건설 2,695 8.7 3,389 11.1 -20.5 138,855 14.9
5 롯데건설 1,769 5.7 117 0.4 1,412.0 8,676 0.9
6 두산Eneb. 1,441 4.7 2,093 6.8 -31.2 44,251 4.8
7 SK에코엔 1,153 3.7 1,483 4.8 -22.3 2,768 0.3
8 대우건설 1,114 3.6 635 2.1 75.4 68,429 7.4
9 GS건설 894 2.9 2,627 8.6 -66.0 67,446 7.2
10 디엘이앤씨 577 1.9 1,720 5.6 -66.5 47,134 5.1
1〜10위 합계 22,405 72.3 25,500 83.4 -12.1 594,249 63.9
기 타 8,576 27.7 5,080 16.6 68.8 336,267 36.1
합 계 30,981 100 30,580 100 1.3 930,516 100
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2022 수주실적 분석
2023.1월
5. 수주형태/공사규모/재원별
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2022 수주실적 분석
2023.1월
Ⅲ. 참고자료
붙임 1 2022년 주요 계약 프로젝트
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2022 수주실적 분석
2023.1월
□ 아시아
◦ (2022 건설시장 동향)
- ‘22년 건설시장 규모는 전년대비 2.6% 증가한 7.1조불로 세계건설시장의 절반을
차지하고 있으며 글로벌 공급망 위기, 세계경체 침체, 중국의 부동산 위기와 소비·
지출 위축 등 성장 저해요인과 아세안 주요국의 에너지, 교통 인프라 투자 확대
등 긍정요인이 혼재
- 주요 동남아 국가를 살펴보면, 교통, 에너지 등 부문에 투자가 지속되고 있는
말레이시아가 11.6% 성장하고 철도 등 교통인프라 투자를 확대하고 있는 필리핀이
8.1%, 투자여건 개선에 따라 외국인직접투자(FDI)가 증가한 베트남이 10.1%,
국가전략프로젝트(PSN) 추진과 인프라 분야 지출이 늘어난 인도네시아가 6.6%
성장한 반면, 태국은 글로벌경제 위축 영향과 국내 건설 및 제조업 공급망 차질
등으로 0.4% 성장에 그침
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2022 수주실적 분석
2023.1월
□ 중앙아시아
o (2022 건설시장 동향)
- ’22년의 중앙아시아 건설시장은 당초 포스트 코로나 부양책 발표 등으로 12%
정도의 높은 성장률을 기록할 것으로 기대됐으나 러시아의 우크라이나 침공
영향과 계속되는 코로나 여파 등으로 인해 6% 내외의 성장률 달성 예상(Fitch
Solutions, ’22.9)
□ 중동
o (2022 건설시장 동향)
- ’22년의 중동지역(MENA) 건설시장 규모는 4,986억불로 전년(4,291억불) 대비
16.2% 고성장할 것으로 예상(IHS Markit, ’22.9)(튀르키예 제외)
· 고유가로 인해 주요 산유국들인 카타르(39%), 쿠웨이트(22%), 바레인(21%)
등의 GCC 시장이 고성장한 것이 중동 건설시장 성장 견인
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2022 수주실적 분석
2023.1월
□ 아프리카
o (2022 건설시장 동향)
- ‘22년의 아프리카 건설시장은 시장규모가 세계의 약 1%(1,149억불)로 작은 편이지만
7%대의 높은 성장률을 보일 것으로 예상(IHS Markit, ‘22.9)
․ 코로나19의 재확산 및 우크라이나 사태의 장기화로 인한 국제 공급망 불안과
외국인 투자 감소 그리고 일부 국가의 정치 및 치안 불안정 등은 아프리카
건설시장 성장의 리스크 요인으로 평가
□ 유럽
o (2022 건설시장 동향)
- ’22년의 서유럽 건설시장 규모는 0.8% 증가한 2조 5,498억불, 동유럽은 0.9%
감소한5,343억불 기록 예상(IHS Markit, ’22.9)
· 건설시장 침체의 주 요인은 러시아의 우크라이나 침공과 이에 대응한 서방의 경제
제재 영향으로 인한 에너지 위기, 이로 인해 초래된 인플레이션 급등과 공급망 불안 등
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2022 수주실적 분석
2023.1월
□ 중남미
o (2022 건설시장 동향)
- 백신접종율 제고와 코로나 상황 완화로 건설시장 규모는 전년 대비 10.9% 증가한
5,715억불로 추정. 브라질, 칠레, 콜롬비아에서 도로, 철도, 공항 등 교통인프라와
탄소중립 달성을 위한 신재생에너지 사업이 PPP 방식으로 추진되며 건설시장
성장을 견인
- 펜데믹 이후 세수감소와 부채증가로 사업재원 마련이 어려운 상황으로 중남미
국가 대부분이 PPP 방식의 외국인투자 유치를 통해 인프라 사업을 추진하고 있으며
대규모 프로젝트는 역내 IDB, CAF, CABEI, WB 등 MDB 차관을 동반하여 발주
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