Professional Documents
Culture Documents
Nemes Nagy József - A Területi Egyenlőtlenségek Mérésének Gyógyíthatatlan Betegségei
Nemes Nagy József - A Területi Egyenlőtlenségek Mérésének Gyógyíthatatlan Betegségei
252-257
A területi elemzés - függetlenül a konkrét tartalomtól - gyakran egy sajátos, relatív szempontot emel
a vizsgálódás középpontjába: a különböző területek, települések jellemzőinek, fejlődésének
egymáshoz való viszonyát. Csak így képes ugyanis megragadni egy-egy területi egység vagy a
társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli lefutásának sajátosságait. Közvetlen folyománya ennek,
hogy a területi elemzések egyik központi fogalma a területi egyenlőtlenség, s a területi elemzési
módszertárban kitüntetett szerepe van a területi egyenlőtlenségi mutatóknak. A következőkben ezek
kapcsán kívánok áttekinteni néhány metodikai problémát, amelyek a szakirodalom tanúsága szerint
ma is élőek olyannyira, hogy akár homlokegyenest eltérő következtetésekre is alapot szolgáltatnak
bizonyos társadalmi-gazdasági jelenségek, tendenciák megítélésében. Az áttekintés adottnak vett,
egydimenziós területi jelzőszámokból számítható egyenlőtlenségi mutatókat vizsgál; nem tér ki
egyebek mellett, arra az ugyancsak alapvető problémára, hogy a vizsgálni kívánt jelenség miként,
milyen jelzőszámokkal írható le, mérhető (ha egyáltalán mérhető). A leggyakrabban használt
egyenlőtlenségi mérőszámokat, indexeket ismertnek tételezem, így azok matematikai formuláinak
közlésétől eltekintek.
Egyik fő célom annak világossá tétele, hogy egy-egy egyenlőtlenségi index kiválasztása távolról sem
mellékes kérdése a vizsgálatoknak, mivel a különböző mutatóknak nem pusztán matematikai
formulái témek el, hanem más és más a tartalmuk, jelentésük is. Ebből interpretációjuk
korlátozottsága is következik, valamint az a sajnálatos - a felhasználónak többletmunkát jelentő -
tény is, hogy az esetek többségében nem elégedhetüıık meg egyetlen, véletlenszerüen kiválasztott
módszer felhasználásával. Ha csak egyetlen mutatót használunk – elvi akadálya ennek sincs -,
tudatában kell lennünk választásunk és következtetéseink lehetséges egyoldalúságának.
A bőség zavara
252
E bőség azzal a hátránnyal jár, hogy a különböző szerzők rokontémában végzett számításai minden
egyéb feltétel, megléte ellenére gyakran nem vagy csak nehezen összevethetők, ha más és más
egyenlőtlenségi mérőszámot használtak. A konkrét, számszerű összehasonlítás lehetetlenségén
túlmenően például a területi egyenlőtlenségeket több időpontban, változásukban vizsgálva tovább
bonyolítja a „nyelvi” nehézséget az, hogy a különböző egyenlőtlenségi mutatók között nincs monoton
fügvénykapcsolat. Ugyanazon megfigyelési egységekre, ugyanazon statisztikai adatból két időpontra
kiszámított kétfajta egyenlőtlenségi mértékszám esetében előfordulhat az, hogy míg az egyik
növekvő, a másik csökkenő egyenlőtlenséget mutat.
Magam úgy vélem, hogy ez utóbbi - tehát a tartalmi mondanivaló - és a közérthető, egyértelmű,
világos értelmezhetőség elsődleges alkalmazási kritériumok. Ebből a szempontból nem tartom
indokoltnak - bár olyan célból, hogy más szakirodalmieredményekkel összehasonlítható
információhoz jussak, magam is sokszor használtam – a szórás és a belőle származtatható
mérőszámok privilegizált helyzetét. Széleskörű elterjedésük leginkább talán azzal indokolható, hogy a
szórásra épül - egyebek mellett - a matematikai-statisztikai összefüggésvizsgálatok két fő ága, a
korreláció- és regresszióelemzés. A közvetlen, könnyű értelmezhetőség hiánya más esetekben is
felmerül, így például az információelméleti mutatószámok esetében, amelyek logaritmikus
összefüggést tartalmaznak.
A szórással természetesen nem a teljesen más tartalmú range-mutatók állíthatók szembe, hanem
például a rokonmondanivalójú átlagos abszolút eltérés (amelyben nem lép fel a szórásban szereplő
négyzetreemelés torzító hatása), vagy például a Hoover-féle index. Természetesen önmagukban e
mutatók sem kifogástalanok. Az utóbbi, a megoszlási viszonyszámok abszolút eltéréseit számbavevő
mérőszám például érzéketlen az átlag feletti, illetve alatti mutatójú területegységek csoportján belüli
elmozdulásokra, értéke csak akkor módosul, ha az elmozdulás az átlagnál kedvezőbb helyzetű
területegységek rovására és az átlag alattiak javára (vagy fordítva) történik2. Használata a hazai
területi egyenlőtlenségi tendenciák feltárására egészen a közelmúltig azért volt különösen alkalmas
(megyei szintű elemzésekben), mivel nálunk a területi elmozdulások meghatározó iránya az átlag
feletti, kedvező pozíciójú főváros és a globálisan általában átlag alatti mutatókkal rendelkező vidék
közötti kiegyenlítődés volt.
Súlyozás
A területi egyenlőtlenségek mérése során gyakran felmerül bizonyos egyenlőtlenségi mutatók (pl. a
szórás) súlyozott vagy súlyozatlan formája közötti választás alternatívája, mivel a használt területi
statisztikai jelzõszámok többsége fajlagos mutató (pl. egy főre jutó jövedelem). Súlyként az adott
fajlagos jelzószám nevezőjében szereplő adat (a fenti esetben a népesség) területegységenkénti
abszolút nagysága, vagy relatív részesedése (az adott területegységek részesedése az összes
népességből) szerepelhet. A súlyozással (annak matematikai indokain túl) azt vehetjük figyelembe,
hogy a megfigyelt, az adott jelzőszámmal mért jelenség az egyes területegységekben eltérő számú
egyedre vonatkozik, s így az egyes területegységek nem azonos súllyal ítéltetnek meg az
egyenlőtlenség szempontjából.
Úgy tűnhet, hogy fajlagos adatsorokból egyenlőtlenségi mutatót számítva, súlyozás nélkül
matematikai hibát követünk el. Erről azonban szó sincs. Arról azonban igen, hogy a súlyozott, illetve
súlyozatlan egyenlőtlenség tartalma különbözik. A súlyozatlan szórásra kapott értéket is jól
értelmezhetjük, mégpedig úgy, mintha mindegyik megfigyelt területi egységből egy-egy „átlagos”
jövedelmű személyt kiválasztva képzett (n területi egység esetén n főből álló) csoport tagjai közötti
egyenlőtlenséget mérnénk. Ez a mutató bizonyos értelemben életszerűbb is a súlyozással
számítottnál, hisz a valóságban egyes személyek, s nem a népességükkel arányos súlyú régiók állnak
szembe egymással, hasonlítják össze adott esetben jövedelmeiket. Természetesen társadalom- vagy
gazdaságpolitikai nézőpontból az egyes területegységek (vagy pl. rétegek) súlya, az érintett
népességtömeg - különösen az átlagtól messze elmaradók, vagy az azt jóval felülmúlók száma -
elsőrendű fontosságú, s így e megközelítésben mérőszámként inkább a súlyozott változat jöhet
szóba.
Ha felfedezzük, hogy a súlyozott, illetve súlyozatlan mérőszámok között nem ellentét feszül, hanem
csupán más-más tartalmúak, óvatosabban bánunk a minősítésükkel is. Aligha érthetünk egyet G. L.
Gaile éles szembeállításával, aki a súlyozatlan mérőszámokat a „területi” egyenlőség
(egyenlőtlenség), a súlyozottakat pedig a „társadalmi-területi” egyenlőtlenség mértékszámainak
nevezi.
A súlyozás problémái a területi statisztikai elemzés számos más területén, a fentiektől teljesen eltérő
problémakörökben - pl. komplex mutatószámok előállítása, korreláció- és regresszióelemzés - is
előkerülnek, ezek taglalása azonban messze túlmutat e cikk témakörén. A fentiekhez visszacsatolva
csupán még egy megjegyzés: a súlyozott, illetve súlyozatlan szórást számolva természetesen a
megfelelő átlagnak is súlyozottnak, illetve súlyozatlannak kell lenni, különben az egyenlőtlenség egy
fiktív középértéktől való eltérést számszerüsít.
Aggregáció
Többek között a fentiekben az aggregált rendszerek kapcsán módszertani előnyként említett kisebb
méret, könnyebb kezelhetőség veti fel az optimális aggegáció problémáját. Egy n elemű rendszerből k
eleműre (k < n) való áttérést matematikai szempontból akkor tekintünk optimálisnak, ha az
összevonás következtében előálló információveszteség minimális,
4
A problémakörrel részletesen foglalkozik Sirnonné Mosolygó Nóra: Az aggregáció hatásának mérése gazdasági modellekben. Kêzirat,
Budapest, 1983. 160 p.
5
S W. Molle és L. Beumer például a holland jövedelemegyenlőtlenségeket harminc éves távon elernezve szinte teljesen párhuzamosan futó
egyenlőtlenségi trendet állapított meg 80, 40, 11, illetve 7 regionális egységgel számolva. (Regional income disparity in the Netherlands.
„Tijdschrift voor ecorıomische en sociale geografie" 1984. 1. sz.)
255
ami lényegében azt jelenti, hogy az összevonásra kerülő egységek jelzőszámai a lehető
leghasonlóbbak. Ezt az elvet követik a területi kutatásokban is széleskörűen elterjedt klaszter-
eljárások is, illetve ezeknek a szomszédságj relációt is figyelembe vevő, a regionalizálásra, összefüggő
homogén térségek kijelölésére használt változatai. Elvileg felmerülhet, hogy a területi rendszerekben
az aggregációnak csak a matematikai kritériumokra épülő változata a megengedhető. Kizárólagos
érvényre ez az elv elsősorban azért nem tarthat számot, mert így kizárnánk a vizsgálatokból a
matematikai kritériumok alapjain „nem optimális”, de a valóságban létező területszervezési, területi
irányítási egységeket. A szigorú matematikai kritériumok szerint végzett csoportosításnak abban van
a jelentősége, hogy azt összevetve az adott területbeosztással, kimutathatók lehetnek annak ,,nem
optimális” megoldásai (itt – a fentieknek megfelelően - a belső homogenitás az optimumkritérium).
A megfigyelési egységek, a területi, települési tagolás nem kezelhetők pusztán „külső” adottságként,
hanem ha ez lehetséges, törekedni kell a vizsgált jelenséghez tartalmilag illeszkedő megfigyelési
rendszer alkalmazására. Ez különösen bizonyos ágazati elemzések esetén kívánatos. Ipari vagy
mezőgazdasági elemzések során például az ipari vagy mezőgazdasági körzetek szerinti vizsgálat
előnyben részesítendő a közigazgatási beosztás szerinti elemzéssel szemben. Hasonló a helyzet más
társadalmi jelenségek esetén is; így például a felsőfokú továbbtanulás települési differenciáltságának
fő választóvonala nem egyszerűen város-község relációban, hanem az intézményszékhelyek, illetve a
felsőfokú tanintézettel nem rendelkező települések között húzható meg. Az optimális, a vizsgálatok
tartalmának leginkább megfelelő területi aggregációnak azonban sok esetben profán gátat szab a
megfelelő adatok hiánya, az a tény, hogy számos társadalmi-gazdasági jelzőszám már eleve erős
aggregáltságban (pl. csak megyei szinten) áll rendelkezésre.
Ezt példázza a legfrissebb publikációk közül Szalai Júlüínak az egészségügy kapcsán feszítő és
feloldandó területi, települései problémákat is feltáró könyvében a 16. táblázat, illetve az ennek
tartalmát értelmező szövegrész6. A szerző itt az infrastrukturális alapellátás hét mutatójának a
települések szerepkõre szerint számbavett adataiból 1970 és 1978 évekre szórásokat számítva,
minden mutató esetében növekvő egyenlőtlenséget mutat ki. Ha azonban a szórásokra kapott
értékeket elosztjuk az átlagokkal - ezt megtehetjük, hisz a szerző ezeket is közli (vajon míért?) a
táblázatban - minden mutatóban kivétel nélkül csökkenő egyenlőtlenséget jelez a relatív szórás. A
szerző egyébiránt azzal, hogy nem használja a relatív egyenlõtlenségi mutatót, annak lehetőségét is
elszalasztja, hogy érzékeltesse azt a tényt, hogy az egészségügyi ellátás a többi, a táblázatban
szereplő szférához képest is az egyik legpolarizáltabb, legszelektívebben települt szféra (a mutatók
közül az orvosellátottság differenciáltságát egyedül a csatomázottság különbségei múlják felül). Ilyen
összehasonlításra a szórásnak csak a relatív formája alkalmas.
***
Az egyenlőtlenségi mutatók a területi elemzések pótolhatatlan eszközei. Így semmiképp nem áll fenn
annak veszélye, hogy a velük kapcsolatos nehézségek, vitakérdések áttekintése bárkit is elriasztana
használatuktól. De talán épp azért, mert ennyire hétköznapi, nélkülözhetetlen elemek, használatukra
nem egyszer kontroll, átgondolás nélkül kerül sor - s akkor a velük kapcsolatos esetleges tudatos
manipulácíóról még nem is tettem említést. Ugy vélem, hogy épp értékük, használhatóságuk
megőrzése érdekében kell látniuk a felhasználóknak a korlátokat és veszélyeket. Tanulmányomban
ehhez próbáltam néhány probléma áttekintésevel segítséget nyújtani, esetleg vitára serkenteni.
6
Szalai Júlia: Az egészségügy betegségei. KJK, Budapest, 1986. i. m. 101-102 pp,
257