MENYONGSONG ERA KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA. SIAPAKAH KITA?

DISAMPAIKAN DALAM: FGD MOBIL LISTRIK 2019 BPPT

JAKARTA, 17 JULI 2019

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA

 OUTLINE

01 Kinerja Industri Otomotif

02 Peta Jalan Industri Otomotif

03 Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV)

04 Dukungan Kebijakan
1. Indonesia Auto Market & Industry Reports
 GAMBARAN UMUM PASAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA DAN ASEAN

ASEAN AUTOMOTIVE MARKET INDONESIA AUTOMOTIVE INDUSTRY OUTLOOK

POPULATION (2017) CAR RATIO (2017)

264 Million People 87 Car /1000 People
PRODUCTION (2018) NUMBER OF EMPLOYEE
1.34 Million Unit 1.5 Million People
13.76 Billion USD

INVESTMENT
Until 2018
ASEAN TOTAL SALES:
3,34 Million Unit
5,4 Billion USD
Installed Capacity
ASEAN Automotive Market 2018 more than 2,25 mio unit/year
(3,56 Million Unit)
Indonesia : 1,151 (32%)
Thailand : 1,041 (29%)
Malaysia : 598 (17%) 4
 KINERJA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

Source: GAIKINDO 5
 KINERJA EKSPOR – IMPOR KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
(Million USD)

(Million USD)

(Million USD)

Year 2014 2015 2016 2017 2018 Jan-Apr 2019

Export 4,567.56 4,510.87 4,772.15 5,356.27 5,640.56 1,744.55
Import 5,410.16 4,492.17 4,467.36 5,843.46 6,958.39 2,061.23
Balance -842.59 18.70 304.78 -487.19 -1,317.83 -316.68 (Million USD)
Source: BPS

Note: Sejak tahun 2008, Indonesia menjadi net exporter kendaraan CBU, dimana pangsa pasar otomotif
Indonesia di sekitar 80 negara di dunia termasuk 5 negara tujuan utama yaitu Filipina, Saudi Arabia,
Jepang, Mexico dan Vietnam

6
2. Indonesia Auto Industry Roadmap
 KEBIJAKAN INDUSTRI OTOMOTIF
POLICY DIRECTION
Gov. Regulation No 14 year 2015 (National Industry Development 2015-2035)
Vision : To be major player in global automotive industry
Mission : Developing realiable, competitive and sustainable automotive industry

3Strategy
ENCOURAGING EXPORT-ORIENTED
S1 IMPROVING COMPETITIVENES S2 PRODUCT DEVELOPMENT S3 DEVELOPING MARKET ACCESS

 Developing upstream industries (Steel, Extensification of the new export market through the
• Import duty incentives (CKD dan IKD)
plastics, synthetic, rubber, metals, etc), ecceleration of the FTA agreements with countries
(Permenperin 34/2017 Jo 5/2018)
Affordable energy cost (electricity+gas) that have large market potential :
• Harmonization of luxury tax
 Incentive : Tax Holiday, Mini Tax Holiday, 1. Priority I : Gulf Cooperation Council, South and
• Implementation Euro 4 emission standard
dan Tax Allowance (PMK 150/2018) North Africa, and Australia
(Permen LHK P.20/2017)
 Income tax deductions up 300 percent for 2. Priority II : South America(Meksiko, Peru)
• Acceleration standard harmonization in regional
industry carrying R&D&D activities 3. Priority III : China (for component and part
(eq. ASEAN MRA 2020)
(PP45/2019) industries)

Strengthened local production

of key auto components

Locally produced
Automotive Sector high quality raw Automotive Regional leader in
EV production
materials for 4.0
Toward 2030 automotive
Building regional
automotive export hub
 TARGET INDUSTRI OTOMOTIF NASIONAL SEBAGAI PELAKU UTAMA EKSPOR

Indonesia Automotive 4.0

Charter & detailed roadmap on ff. Horizon 3 2030

pages Horizon 2 2025
Horizon 1 2021 10-15 years
5-10 5-10 years 10-15

3-5 3-5 years

Key Strengthen local production of ICE1 vehicles
initiatives
• Enhance raw material production
capabilities, i.e. steel and chemical
• Improve productivity in ICE vehicles by
adopting technology
Key • Strengthen local components
activities manufacturing capabilities by
accelerating component production FDI
and technology transfer
Initiate local production of electric
motorcycles
• Set a clear phase out plan for fuel-
based MC while building required
infrastructure and incentivizing
electric MC adoption
• Establish R&D centers for EV
components, esp. battery, and perform
rapid prototyping
• Build domestic production capabilities
for electric MC along value chain
Initiate local production of electric vehicles
• Set a clear phase out plan for ICE
cars while building infrastructure and
incentivizing EV adoption
• Encourage continuous improvement
of EV component production
• Build domestic production
capabilities for 4W EV along value
chain

Focus ICE Vehicles Electric Vehicles

products
Accelerate export, starting from MPV and LCGC Start 2W electric MC export for Start 4W EV export for emerging
emerging countries markets

1. Internal Combustion Engine

Source: A.T. Kearney
9
 PETA JALAN INDUSTRI OTOMOTIF NASIONAL

Keterangan : BBG : Bahan Bakar Gas HEV : Hybrid Electric Vehicle,

PHEV : Plug-In Hybrid Electric Vehicle, BEV : Battery Electric Vehicle, FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle 【Summary for Indonesia Commitment 】
LCEV : Low Carbon Emission Vehicle PCU : Power Control Unit
• Indonesia submitted the commitment at
Note : COP21 to reduce 29% CO2 emission
1. Disusun sesuai amanat dari PP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN w/o international support, and reduce
41% CO2 emission with international
2. Roadmap disusun salah satunya didasari dengan tindaklanjut komitmen COP21, Pemerintah
support until 2030
berkomitmen untuk mengurangi 29% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 10
 TARGET KUANTITATIVE

ITEM 2020 2025 2030 2035

Total (Unit) 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
Percentage
Production LCEV(%) 10 20 25 30
MOTOR
Percentage
VEHICLE LCGC (%) 25 20 20 20

Sales Total (unit) 1.250.000 1.690.000 2.100.000 2.500.000

Export Total (unit) 250.000

same
310.000 900.000 1.500.000

Total (unit) 8.000.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000

Production Percentage

MOTOR
Electric Motorcycle 10 20 25 30
(%)
CYCLE
Sales Total (unit) 6.750.000 7.700.000 8.400.000 9.000.000

Export Total (unit) 750.000 1.100.000 1.400.000 1.750.000

11
3. Program LCEV (Low Carbon Emission Vehicle)

12
PROGRAM LCEV BERDASARKAN KARAKTERISTIK TEKNOLOGI KENDARAAN BERMOTOR DAN BAHAN BAKAR

BEVs HEV/PHEVs FCEVs & Advanced/ Bio Diesel

Truk Mixer
Fix Route Public
Short Distance
Bus FCEVs
Transportation HEV/PHEVs
Comuter Vehicles
VEHICLE SIZE
Mining Truck

BEVs HEV/PHEVs FCEVs

Medium Truck
Personal Car Logistic
Passenger vehicle
Heavy Truck

FUEL Electric Gasoline, Diesel, Biofuel, Natural Gas, Synthetic, Hydrogen Advanced/ Bio Diesel
MILEAGE
Vehicle technology must be adjusted to the characteristics of mileage, vehicle size and fuel
Note :
HEV : Hybrid Electric Vehicle, PHEV : Plug-In Hybrid Electric Vehicle, BEV : Battery Electric Vehicle, FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle

Challenges :
- Technology (Prize, Weight, Charging Time)
- Infrastructure
- Environment (Recycling, Second Life Battery)
- Sustainability 13
 PROGRAM LOW CARBON EMISSION VEHICLE (LCEV) DI INDONESIA

To overcome the internal and external challenges, Govt is planning to introduce

“Low Carbon Emission Vehicle " in Indonesia.
Vehicles under
xxxLCEV Scheme

Existed Next: Electrified Vehicle

LCGC HEV PHEV FLEXY ENGINE
BEV/FCEV
(B100/E100)

• Optimize battery
• Mostly fuel-powered, • Full-electric vehicles • Internal Combustion
powered, but use a
• Low Carbon Emission but use small battery that are completely Engine designed to
Overview fuel-powered
Vehicle packs to improve fuel battery run on more than one
generator (Range
efficiency powered/Fuel Cell fuel
Externder)

• Gasoline/Diesel • Gasoline or Diesel

Energy Source • Gasoline/Diesel • Gasoline/Diesel • Electricity/Hydrogen blended with Ethanol
• Electricity
or Biodiesel

• Pump • Charging
Infrastructure • Pump station • Pump station
station+Charging station/Hydrogen • None
Requirements (Available) (Available)
Station (Alternative) Station (Required)

14
 HASIL KAJIAN JICA AND NOMURA RESEARCH INSTITUTE (NRI)

From the study results, the utilization of biofuel in Indonesia give greatest impact in terms of fuel reduction
Source: JICA/NRI Survey 15
4. Dukungan Kebijakan Pemerintah
 DUKUNGAN KEBIJAKAN

DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. PP 45 tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam
Tahun Berjalan (SUPER DEDUCTION TAX)
2. Harmonisasi PPnBM melalui revisi PP 41/2013 (tahap finalisasi)
3. R. Perpres Kendaraan Listrik berbasis Baterai (tahap finalisasi)
4. Promosi Investasi industri baterai listrik di Indonesia dari Pemerintah cq Kemenperin

DUKUNGAN LAINNYA
1. KREDIT PERBANKAN KENDARAAN BERMOTOR ( Kredit khusus kendaraan listrik dari BRI dengan suku
bunga 3,8 persen per tahun dengan tenor 6 tahun)
2. PT PLN (Persero) yang memberikan fasilitas tambah daya gratis 100 persen untuk mobil listrik dan 75
persen untuk motor listrik.
3. Jaminan asuransi gratis selama 1 tahun dari salah satu Agen Pemegang Merek (APM) yang memproduksi
LCEV
4. Promosi unit dilengkapi alat pengisi daya (charger) secara gratis

17
 DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH – SUPER DEDUCTION TAX

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan pada tanggal 25 Juni
2019. (Super Deduction Tax)

Dasar Pertimbangan:
• mendorong investasi pada industri padat karya;
• mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia;
• mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas;
• meningkatkan daya saing; dan
• mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Vokasi : dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Litbang : dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu
tertentu.

18
Direktorat Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Telp/Fax: (021) 5251901
LAMPIRAN

20
 LAMPIRAN DETAIL PEMBAHASAN RPMK sebagai turunan PP 45/2019 tentang super deduction tax

USULAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKTOR INDUSTRI DALAM PMK SUPER DEDUCTION / VOKASI

NO. KOMPETENSI KEAHLIAN NO. KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Elektronika Industri 17. Perawatan dan perbaikan otomotif Kendaraan Ringan Otomotif
2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 18. Perawatan dan perbaikan otomotif Sepeda Motor
3. Pemesinan 18. Perancangan dan perbaikan Ototronik (Otomotif elektronika)
4. Pengelasan 19. Perbaikan Bodi Otomotif
5. Pengecoran 20. Pembuatan komponen industri otomotif
6. Pemeliharaan Mekanik Industri 21. Pembuatan Produk Furniture Furniture
7. Instrumentasi Logam 22. Desain Produk Furniture
8. Fabrikasi Logam 23. Rancang Bangun Kapal Perkapalan
9. Kontrol Proses 24. Konstruksi Kapal
10. Kontrol Mekanik 25. Pengelasan Kapal
11. Otomasi Industri 26. Kelistrikan Kapal
12. Mekatronika 27. Instalasi Pemesinan Kapal
13. Kimia Industri 28. Desain dan Produksi Kriya Tekstil Tekstil dan
29. Garmen
14. Kimia Analisis Pembuatan Benang (Tekstil)
30.
15. Perbaikan dan perawatan Audio Video
31. Pembuatan kain (tenun dan rajut)
16. Perawatan dan Perbaikan Alat Berat
32. Produksi Garmen
33. Kimia Tekstil
Catatan: 34. Logistik Pergudangan Logistik Industri
Beberapa kompetensi yang bersifat spesifik disebutkan sektornya 35. Logistik Transportasi
Poin Nomor 1 s.d 16 dan kelompok logistik digunakan pada berbagai 36. Manajemen pergudangan dan distribusi
sektor di industri manufaktur
 Konsep RPMK Super Deduction Vokasi

Substansi Pengaturan
Subjek Penerima WP Badan yang melakukan kegiatan penyediaan fasilitas praktik kerja dan pemagangan dalam rangka pembinaan
dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu
Jenis Fasilitas • Pengurang penghasilan sebesar 100% riil biaya dalam rangka kegiatan penyediaan praktik kerja dan
pemagangan; dan
• Tambahan pengurang penghasilan neto sebesar 100% dari riil biaya dalam rangka kegiatan penyediaan praktik
kerja dan pemagangan
Jenis Kompetensi tertentu • Kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung sektor unggulan (Agribisnis, manufaktur; pariwisata;
health care; e-commerce; ekspor tenaga kerja)
• Sesuai lampiran RPMK.
Cakupan biaya yang • Biaya fasilitas fisik laboratorium/workshop sebagai tempat khusus praktik kerja /pemagangan (teaching
mendapat fasilitas factory di lokasi usaha WP);
• biaya barang dan bahan yang digunakan dalam praktik kerja/pemagangan;
• biaya instruktur tenaga pengajar dan honorarium atau sejenisnya
Formal Pemanfaatan • WP membuat perjanjian kerjasama dengan Kementerian terkait
fasilitas • WP menyampaikan laporan biaya kegiatan setiap tahun bersamaan penyampaian SPT ke DJP
Saat Pemanfaatan fasilitas • Atas biaya pembangunan fasilitas fisik dibebankan sesuai masa manfaat aset tetap
• Atas biaya lain, dibebankan di tahun bersangkutan, Sepanjang tambahan pengurang penghasilan neto
tersebut tidak menyebabkan rugi fiskal.
 Konsep RPMK Super Deduction Litbang
Substansi
Subjek Penerima
Jenis Fasilitas
Gradasi fasilitas
Jenis Tema Litbang
Cakupan biaya yang mendapat
fasilitas
Formal Pemanfaatan fasilitas
Saat Pemanfaatan fasilitas
Pengaturan
WP Badan yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
• Pengurang penghasilan sebesar 100% riil biaya Litbang di Indonesia; dan
• Tambahan pengurang penghasilan neto paling tinggi sebesar 200% dari riil Litbang di Indonesia
• Tambahan 100% dalam hal hasil Litbang digunakan sendiri untuk peningkatan kinerja/daya saing barang/jasa yang
dihasilkan WP bersangkutan
• Tambahan 200% dalam hal hasil Litbang menghasilkan Intellectual Property yang dipatenkan dan menghasilkan
penghasilan royalti dari IP tersebut.
• Merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi teknologi dalam
meningkatkan kinerja produksi dan/atau daya saing barang/jasa di dalam negeri, pada tema tertentu.
• Sesuai daftar RPMK
• Litbang yang dilakukan sendiri di dalam negeri dan litbang dengan bekerjasama dengan lembaga litbang dalam negeri;
• Diatur jenis biaya yang tidak mendapatkan tambahan pengurang penghasilan neto (antara lain: biaya kendali mutu,
perubahan rancangan musiman, rancangan rutin peralatan, rekayasa konstruksi/relokasi/start-up facilities, riset pasar, dll)
• Menyampaikan dokumen rencana litbang
• Menyampaikan dokumen laporan realisasi kegiatan litbang tiap tahun.
• Menyampaikan laporan pemanfaatan hasil litbang dan/atau bukti kepemilikan Intellectual Property hasil litbang.
• Tambahan pengurang penghasilan neto dibebankan selama 5 tahun sejak hasil litbang digunakan untuk meningkatkan
kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau Difusi Teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan/atau daya saing
barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Wajib Pajak bersangkutan, atau saat WP memilik intellectual property hasil dari
litbang bersangkutan.
TYPE OF BATTERY

24
PROS. AND CONS. OF BATTERY FOR ELECTRIFIED VEHICLE

Li Ni 1. Difference of performance
Acceleration Normal Driving Deceleration
Price ○ ○

Input ○ ◎
Perform Battery Charging
Motor and Engine Motor Only
ance
Output ◎ ○ Good

Output
Size of Battery
pack
○ ○
Ni-MH Li-ion
Durability ○ ○ For HEV vehicle, when

Input
situation of “Charge &

○ ○
Discharge” is
Safety frequently happen,
then Ni-MH is
Recycle △ ◎ preferable than Lithium
Ion battery type
Good

・ For HEV, Nickel metal hydride is more suitable than Lithium ion. And for PHEV/BEV Lithium ion is
preferable
・ Nickel metal hydride recyclability is better than Lithium ion 25
 PT. QMB NEW ENERGY MINERALS

1) Intermediate product of
nickel hydrometallurgy
2) Nickel sulfate crystal
Bahan 1) Sulfat Produk 3) Cobalt sulfate crystal
Proses Hydrometallurgy
baku 2) Nickel Pig Iron 4) Chromium Concentrate
5) Manganese sulfate crystal
6) Cathode copper

26
SUPPLY CHAIN FOR AUTOMOTIVE BATTERY PACK

Automotive Battery Industry consists of several components and required integration

within the supply chain (from Raw Material, Modul and finally Battery Pack)
Supply Chain for Vehicle Battery Pack

Battery Pack

27
KEY COMPONENTS INSIDE LITHIUM-ION BATTERY

Lithium-ion battery, the heart of electrified vehicle has 4 key chemical components and
most of the leading companies are currently from Japan, Korea and China.

Main Materials
- Cathode Material
- Anode Material
- Separator
- Electrolyte etc.

OEM Makers Li-Ion Cell Key Parts in Li-Ion Battery

 Lithium-Ion Battery Cell  Cathode Material

 Electrified Vehicle  Anode Material
 High performance battery  The most important parts which
 Vehicle uses electricity as  The second important part which is
with specification as decides battery performance
the energy for driving made by carbon material
compact, lightweight, high  Uses lithium, cobalt, nickel as the
 Include HEV, PHEV, BEV
energy density and raw material
and PHEV
rechargeable.

 Key Players  Key Players

 Separator
 Resin insulating material to
preventing cathode and anode
material to come together
 Today’s main trend is under 10um
 Electrolyte
 Liquids plays the role as path between
cathode and anode material
 Due to easy for copying, each makers
already gotten patent to keep
competitiveness

28
AUTOMOTIVE BATTERY SUPPLY CHAIN

29