I.

ISMERJE MEG A TRELLO TÁBLA ALAPJAIT

A Trello használatának megkezdése egyszerű, ebben a fejezetben megismerheti a Trello alapvető
összetevőit, a táblákat, a listákat, a kártyákat és egyebeket.

A Trello egy vizuális munkakezelési eszköz, amely felhatalmazza a csapatokat arra, hogy közösen,
együttműködően, produktívan és szervezett módon ötleteljenek, tervezzenek, irányítsanak és
ünnepeljenek közösen.
Függetlenül attól, hogy Ön és csapata valami újba kezd, vagy meglévő munkájával próbál
szervezettebbé tenni, a Trello minden projekthez alkalmazkodik. Segít intuitív módon egyszerűsíteni
és szabványosítani csapata munkafolyamatait. De ne hagyd, hogy az egyszerűsége megtévesszen! A
Trello felhasználóbarát, mégis képes kezelni csapata legerősebb projektjeit.
Ez egy gyors áttekintés azokról a dolgokról, amelyeket tudnia kell, amikor még csak most kezdi az
első projektjét a Trellóban.
Ez az útmutató a Trello Free, a Trello Standard és a Trello Premium használati eseteire és
szolgáltatásaira irányul. Ha Ön egy vállalat, keresse fel a Trello Enterprise Guide oldalt
Mi az a tábla?
A tábla (A) az információk nyomon követésének helye – gyakran nagy projektek, csapatok vagy
munkafolyamatok esetén. Akár új weboldalt indít, akár az eladásokat követi nyomon, akár a következő
irodai buliját tervezi, a Trello tábla az a hely, ahol megszervezheti a feladatokat, minden apró részletet,
és ami a legfontosabb – együttműködhet kollégáival.

Mi az a lista?
A listák (B) a kártyákat, vagy konkrét feladatokat vagy információkat a fejlődés különböző szakaszai
szerint rendszerezve tartják. A listák segítségével olyan munkafolyamatot hozhatunk létre, amelyben a
kártyákat a folyamat minden egyes lépése között mozgatjuk az elejétől a végéig, vagy egyszerűen csak
az ötletek és információk nyomon követésének helyeként szolgálhatnak. A táblához hozzáadható listák
száma nincs korlátozva, és tetszés szerint rendezhetők és címezhetők.
Mi az a kártya?
A tábla legkisebb, de legrészletesebb egysége a kártya (C). A kártyák a feladatok és ötletek
ábrázolására szolgálnak. A kártya lehet valami, amit el kell végezni, például egy blogbejegyzést, amit
meg kell írni, vagy olyasvalami, amire emlékezni kell, például a vállalati nyaralási szabályzat. Új
kártya létrehozásához kattintson a lista alján található „Kártya hozzáadása…” elemre, és adjon neki
egy nevet, például „Új marketingmenedzser felvétele” vagy „Blogbejegyzés írása”.
A kártyák testreszabhatók, hogy sokféle hasznos információt tároljanak, ha rájuk kattintanak. Húzza át
a kártyákat a listák között az előrehaladás megjelenítéséhez. A táblához hozzáadható kártyák száma
nincs korlátozva. Erről többet megtudhat a következő fejezetben.

PROFI TIPP
Könnyen hozzáadhat kártyákat tömegesen a táblához listából vagy táblázatból, ha kimásolja a listát, és
beilleszti egy új Trello-kártyába. A Trello minden sorral elválasztott elemet automatikusan új kártyává
alakít, és búcsút csókolhatsz a régi eszközöknek.
Mi az a tábla menü?
A Trello tábla jobb oldalán található a menü (D) – a tábla küldetésirányító központja. A menüben
kezelheti a tagok testületi engedélyeit, szabályozhatja a beállításokat, a keresési kártyákat,
engedélyezheti a Power-Up-okat és automatizálásokat hozhat létre. A menü tevékenységi
hírfolyamában is megtekintheti az összes olyan tevékenységet, amely egy táblán történt. Szánjon egy
kis időt, hogy megnézze, mit kínál a menü.
II.HOZD LÉTRE AZ ELSŐ PROJEKTET
A Trello rugalmas és elég gyors ahhoz, hogy bármilyen méretű projektet kezelni tudjon az elejétől a
végéig. Tanuld meg megépíteni az első táblát, és kezdd el a munkát.
Építse meg első projektjét a Trellóban
Mint minden projektnél, itt is sok információt kell kezelnie, nyomon kell követnie a feladatok
állapotát, és a megfelelő érdekelt feleket kell bevonnia a projekt minden fázisába. A cél az, hogy
egyenletes ütemben haladjunk előre, és biztosítsuk, hogy időben és a költségvetésen belül teljesíteni
tudjon – mindezt úgy, hogy mosoly marad az arcán.
A Trello az út minden lépésében segíthet. Most, hogy megvannak a Trello tábla beállításának alapjai,
itt az ideje, hogy gördüljön az első projekt
Hozzon létre egy táblát
Egy projekt strukturálása az összes taggal, ötlettel, feladattal és határidővel, valamint a csapatmunka
érdekében történő optimalizálása nehéz feladat lehet. Szerencsére újrakezdhet egy Trello táblával, ahol
mindent megszervezhet úgy, hogy megfeleljen igényeinek és sikeres legyen
A csapat Munkaterület lapján kattintson az „Új tábla létrehozása” lehetőségre, vagy kattintson a plusz
(+) gombra a Trello fejlécében közvetlenül a neve bal oldalán, és válassza a „Tábla létrehozása”
lehetőséget.
Nevezze el a táblát, hogy képviselje mindazt, amin éppen dolgozik, egy esemény megszervezésétől
vagy egy blog vezetésétől az értékesítési potenciális ügyfelek nyomon követéséig vagy egy új termék
bevezetéséig.

A projekt adatai és információi a legértékesebb eszközei. Az új Trello tábla létrehozása során

lehetőség nyílik az adatvédelmi beállítások módosítására.
Amikor táblát hoz létre, az alapértelmezett beállítás a „Látható munkaterület”, ami azt jelenti, hogy a
munkaterület bármely tagja megtekintheti, csatlakozhat és szerkesztheti a kártyákat.
Ha a beállításokat privátra módosítja, csak az adott fórum tagjai láthatják azt. Általában
alapértelmezés szerint a Privát beállítást szeretné használni, ha szigorúbb projekten dolgozik, és nem
szeretné, hogy a csapat többi tagja hozzáférjen. Kiválóan alkalmas 1:1 arányú táblákhoz, személyes
teendőkhöz vagy ügyfelekkel megosztott táblákhoz.
A nyilvános táblák bárki megtekintheti, aki rendelkezik a táblára mutató hivatkozással. A nyilvános
táblákat a keresőmotorok, például a Google rangsorolják, ami azt jelenti, hogy az ezen a táblán
található minden információ bárki számára elérhető lesz az interneten. Ez a beállítás használható
nyilvános projektekhez vagy olyan terméktervekhez, amelyek nyilvánosak visszajelzésre. A többi
fórumbeállításhoz hasonlóan itt is részletesen kiválaszthatja, hogy ki fűzhet hozzá megjegyzéseket, ki
vehet fel vagy távolíthat el tagokat, valamint szerkesztheti a fórumot, és ki csatlakozhat hozzá.
Ha többet szeretne megtudni a nyilvános és privát táblákról, olvassa el it
Szabja testre a táblát
Nincs két egyforma munkafolyamat, miért ne adna minden táblának egyedi megjelenést és hangulatot?
A szórakozás és a rugalmasság jegyében lehetővé tesszük, hogy személyre szabhassa tábla hátterét,
hogy tükrözze csapata egyedi személyiségét.
Választhat alapszíneink közül, feltöltheti saját személyes képét*, vagy kiválaszthat egy képet az
Unsplash hatalmas fotókönyvtárából a gyönyörű és egyedi tábla hátterekért. A tábla hátterét bármikor
módosíthatja a tábla menüjében.
Kezdje el az együttműködést
Függetlenül attól, hogy egy tag felelős egy projektért, vagy csak időnként jelentkezik be a projekt
állapotfrissítéseiért, annak biztosítása, hogy minden csapattag ugyanazon az oldalon legyen, jobb
projekt-együttműködési élményt eredményez.Hívjon meg tagokat a testületbe, hogy feladatokkal
lássák el őket, és működjenek együtt a testületben.

A tábla tetején kattintson a „Meghívás” gombra, és válasszon ki egy tagot a csapatából, akit fel
szeretne venni a fórumba, vagy hívjon meg tagokat e-mail címük vagy nevük alapján.
A Meghívás menü alján egy könnyen megosztható meghívó hivatkozást kaphat a táblájára a Meghívás
menü alján. Dobja el a speciális linket egy Slack-csatornában, vagy küldje el e-mailben a külső
érdekelt feleknek az együttműködés megkezdéséhez. Ahhoz, hogy még csodálkozzon, letölthet egy
QR-kódot, amelyet az emberek beolvashatnak, és meghívhatják őket a fórumra
Tagjogosultságok beállítása
Állítsa be a tagok jogosultságait a szerepek átlátható meghatározásához. A tagjogosultságok részletes
szabályozást biztosítanak, hogy a megfelelő hozzáférést biztosítsák a megfelelő személynek.
Ismerkedjen meg a következő felhasználói beállításokkal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a
megfelelő információkat a megfelelő személyek kezelhetik:
Normál: megtekintheti és szerkesztheti a kártyákat, és bizonyos táblajogosultságokat is
szerkeszthetnek attól függően, hogy milyen beállításokat adott össze. Kiválóan alkalmas a projekten
aktívan dolgozó munkaterület-tagok számára.
Admin: megtekintheti és szerkesztheti a kártyákat, eltávolíthatja a tagokat és módosíthatja a tábla
összes beállítását. Kiváló projektvezetők vagy menedzserek számára, akik teljes ellenőrzést
gyakorolnak a projekt felett.
Megfigyelő*: hozzáférhet a táblán megjelenített tartalmakhoz, nem szerkeszthetik a kártyákat, de
engedélyezheti számukra, hogy megjegyzéseket fűzzenek, emojikat reagáljanak és elköteleződjenek a
táblával meghatározott szinten. Kiválóan alkalmas olyan fórumokhoz, amelyekről tájékoztatni
szeretné az embereket, például ügyfeleket, vezetőket, harmadik feleket stb
Építsen fel munkafolyamatot
A Trello listái segítenek a kártyák állapot szerinti rendezésében. Különböző dolgokat képviselhetnek,
például ötletek vagy feladatok gyűjteményét egy nagyobb projekten belül. Mindazonáltal, legyen szó
alap Kanbanról, értékesítési folyamatról, marketingnaptárról vagy robusztus projektmenedzsmentről, a
legfontosabb a munkafolyamat kialakítása a csapat munkájához.

Kattintson a "Lista hozzáadása" elemre, hogy hozzáadja az első listát a táblához, és címezze azt, amely
a színpadot vagy információkat tartalmazni fogja. A listák nevei lehetnek olyan egyszerűek, mint
például a „Teendő”, „Végzés” és „Kész” lépések, vagy olyan részletesek, amelyek az Ön által végzett
munkához szükségesek. Ne feledje: a Trello valóban személyre szabható az Ön egyedi igényeihez, így
csak megy előre, és nevezze el listáit úgy, ahogy tetszik!
Adjon hozzá annyi listát a táblához, amennyire szüksége van egy munkafolyamat felépítéséhez
Adjon hozzá feladatokat és teendőket
A tábla alapvető egységeként a kártyákat a feladatok és ötletek ábrázolására használják. Használható
olyan dolgokra, amelyeket el kell végezni, például ügyfélszolgálati probléma, új dizájn, blogbejegyzés
vagy valami, a projekttel kapcsolatos dolog, amire emlékeztetni kell. A kártyák testreszabhatók, hogy
sokféle hasznos információt tároljanak, ha rájuk kattintanak. Húzza át a kártyákat a listák között az
előrehaladás megtekintéséhez. A táblához hozzáadható kártyák száma nincs korlátozva.
Adjon hozzá kártyákat minden egyes elvégzendő feladathoz az első lista „Kártya hozzáadása” elemére
kattintva. Tartsa röviden a kártyák címét, hogy könnyebb legyen beolvasni és megnézni az egyes
kártyák állapotát a táblán.
Annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mit kell tennie, kattintson a kártyákra
további információk hozzáadásához, például:
Leírások, Határidők, tagok, Ellenőrző listák, Mellékletek, Hozzászólások
Speciális a kártya hátoldalán
Ahogy korábban említettük, a kártyára kattintva kibonthatja, és további részleteket adhat hozzá és
érhet el. Ez a „kártya vissza”, és ez az, ahol pontosabb információkat kaphat.

A. Kártyaleírások: Amikor csapata naponta kommunikál, képesnek kell lennie a kontextus

hozzáadására és megértésére. A megfelelő információk birtokában elővezetheti a kommunikációt, és
segít megelőzni a projekttel kapcsolatos félreértéseket. Azon tagok számára, akik nem napi szinten
irányítják az igazgatóságot, de rendszeresen be kell jelentkezniük, ez nagyon hasznos lehet.
A leírás mezőben pontosabb információkat adhat meg kártyájáról, például webhelyekre mutató
hivatkozásokat vagy lépésről lépésre szóló utasításokat. Ha részleteket szeretne hozzáadni a
kártyájához, kattintson a „Leírás szerkesztése” lehetőségre a kártya tetején. A Markdown segítségével
még a szöveget is formázhatja
B. Hozzáadás: A „Hozzáadás” rész további eszközöket kínál a kártya hátoldalához.
Vegyen fel tagokat a kártyákhoz, hogy embereket rendeljen hozzá feladatokhoz, és könnyen
megtekinthesse, ki mit csinál, és mit kell még elvégeznie.
Adjon ellenőrzőlistákat azokhoz a kártyákhoz, amelyek részfeladatokat igényelnek, vagy több lépésből
állnak, hogy megbizonyosodjon arról, hogy semmi sem esik át a repedéseken. Akár a táblán lévő többi
kártyáról is másolhat ellenőrző listákat. A további egyértelműség és elszámoltathatóság érdekében a
Standard és Premium előfizetők számára elérhető speciális ellenőrzőlistákkal tagokat rendelhet hozzá,
és határidőket adhat hozzá az ellenőrzőlista elemeihez.
Adjon hozzá dátumot a kártyákhoz a határidők követéséhez, és a kártyatagok 24 órával az esedékesség
előtt értesítést kapnak. A dátum menüből kiválaszthatja a kezdő dátumot és a határidőt, hogy nyomon
követhesse a projektek és feladatok kezdetét és végét. A feladatok elvégzése után a dátumokat
készként lehet megjelölni.
Adjon hozzá mellékleteket a számítógépéről és számos felhőalapú tárolási szolgáltatásról, például a
Dropboxról, a Google Drive-ról, a Boxról és a OneDrive-ról.
Borító: Tedd rendkívül szervezettté és vizuálisan a táblát. Ha borítókat és színeket ad hozzá
kártyáihoz, vizuális kontextust kap, és további feliratokat és részleteket is megadhat. A kártyához
csatolt képek teljes méretű borítóként jeleníthetők meg az előlapon, és lehetőség van a kártya színének
megváltoztatására is.
PROFI TIPP
Állítsa be az emlékeztetőket részletesen, ha kiválasztja, hogy mikor szeretne emlékeztetőt kapni egy
dátum esedékességéről.
C. Megjegyzések és tevékenységek: Megjegyzések adhatók a kártyákhoz, amikor a csapattagokkal
kommunikálnak és együttműködnek, például visszajelzést vagy frissítéseket küldenek. @ említse meg
igazgatótanácsának vagy csapatának valamelyik tagját egy megjegyzésben, és értesítést kap a
Trellóban. A tevékenység hírcsatorna a kártyán szereplő összes megjegyzés és művelet idővonala.

Most már láthatja, hogy a Trello hogyan tart mindenkit ugyanazon az oldalon az összes információval
egy helyen. Készen állsz, hogy az egész csapatodat sikerre hozd!

III. Lépj be csapatodba a Trellóba

Akár tíz- vagy tízezres csapatról van szó, mindössze néhány percet vesz igénybe a csapattagok
bevonása, az engedélyek beállítása és az együttműködés megkezdése.
Az információk könnyen elveszhetnek vagy félreértelmezhetők, ha sok különböző eszközön, például
e-maileken vagy táblázatokon oszlanak meg. A Trello intuitív kialakításával, funkcióival és
integrációival segíti csapatát a fontos munkára összpontosítani, amelyek minimalizálják a nehézkes
tanulási görbéket és az órákig tartó fárasztó munkát. A Trello segítségével biztos lehet benne, hogy
mindenki ugyanazon az oldalon áll, hogy a projekteket a célba vigye, és rendelkezzen a munkája
elvégzéséhez szükséges eszközökkel.
Hozzon létre egy munkaterületet csapata projektjeihez
A Trello Workspaces biztonságos hely csapata összes projektjéhez. Egy pillantással betekintést
nyerhet az összes csapattag munkájába, navigálhat a csapat tábláin, megtekintheti az információkat, és
egy helyen összegyűjtheti az összes értékes érdekelt felet.
Mi az a munkaterület?
A munkaterület a csapat navigációs központja, ahol mindenki hozzáférhet a csapat összes táblájához,
tagjához és munkaterület-nézetéhez. Egy munkaterületen belül minden olyan kontextus birtokában
lesz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy produktívan hozzájáruljon a kollektív csapatmunkához.
A munkaterületek olyan helyek, ahol könnyen megtalálhatók, megoszthatók és együttműködhetnek az
információk.
Amikor csatlakozik a Trellóhoz, automatikusan hozzáadódik egy munkaterülethez. Ezen a területen
akár 10 táblát is létrehozhat ingyenesen. A munkaterületen belüli tábla létrehozásához kattintson a
„Létrehozás” gombra a munkaterület felső menüjében.
Vedd fel csapattársaidat.
Csökkentse a félreértések (vagy a FOMO munkavégzés) kockázatát, és hívja meg a csapat összes
érintett tagját és kollégáját a buliba. Nincs korlátozva, hogy hány tag adható hozzá egy
munkaterülethez.
Hívjon meg tagokat egy munkaterületre a Munkaterület Tagok lapján a „Munkaterület-tagok
meghívása” lehetőségre kattintva. E-mail cím vagy név alapján kereshet rájuk.

Az ingyenes munkaterületeken alapértelmezés szerint minden tag automatikusan rendszergazdai

státuszt kap, lehetővé téve számukra a Workspace-tagok meghívását és eltávolítását, a Workspace-
meghívási hivatkozások létrehozását, a vendégek Workspace-tagokká alakítását stb.
Részletesebb munkaterület-engedélyeket állíthat be, ha előfizet prémium csomagunkra. Ebben az
esetben a fent felsorolt képességek csak a kijelölt Workspace-adminisztrátorok számára vannak
fenntartva, és az adminisztrátorok más tagok Workspace-szerepköreit rendszergazdai, normál vagy
megfigyelői szerepkörre állíthatják be. Ezenkívül a Premium Workspace-adminisztrátorok:
Az adminisztrátori állapot fenntartása az összes Workspace-táblán, beleértve a privát táblákat is
Kezelheti, hogy ki hozhat létre és törölhet munkaterület-táblákat különböző láthatósági szinteken
Kezelheti, hogy ki vehet fel vendégeket a táblához. Az egypanziós vendégeket többpanziós
vendégekké alakíthatja További részletek it
Állítson fel néhány táblát
Nehéz lehet elérni, hogy mindenki ugyanazokat az eszközöket használja. Íme néhány tipp, amelyek
segítségével csapata zökkenőmentesen csatlakozhat a Trellóhoz.
Állítsa be Trello-táblákat a csapatprojektek és tevékenységek alapján
A legegyszerűbb módja annak, hogy egy csapattársat a Trellóba bevezessenek, ha egy olyan
kontextusból induljanak ki, amelyet már ismernek. Válasszon egy tevékenységet vagy projektet,
amelyet csapata már ismer, és hozzon létre egy Trello táblát annak megkönnyítésére. Szerencsére
vannak sablonjaink, amelyek segítenek az indulásban.
Hozzon létre tiszta tereket minden csapat vagy projekt számára a meglévő munkafolyamatokat
reprezentáló táblák létrehozásával. Kerülje el, hogy egy táblát túl sok információval töltsön fel, és
ehelyett hozzon létre új táblákat, hogy könnyebben lebontsa a munkafolyamatot.

Tippek a sikeres bevezetéshez

Adjon kontextust a silók lebontásához. Amikor belép egy irodába, természetesen körülnéz, hogy
megértse, milyen környezetbe lép. Ugyanez vonatkozik a Trello-táblára is – és annak érdekében, hogy
csapata a lehető legtöbb kontextust biztosítsa, javasoljuk, hogy töltse ki az „A tábláról” részt. Ez egy
hely, ahol részleteket adhat meg a tábla céljáról, céljairól és még sok másról. Hasznos mindenkinek,
aki csatlakozik az igazgatótanácshoz – az ügyféltől az új csapattagon át az ideiglenes érintettekig.
Az „A tábláról” funkciónak három részből kell állnia: Készítette: az adott tábla alkotója(i) kiemelése.
Leírás: a tábla kontextusával, céljával, bevált gyakorlataival és szakaszaival kapcsolatos összes részlet
megosztása. Műveletek: a szavazási és kommentelési engedélyek egyszerű kiemelése.

Szerezzen csapatközi perspektívát

Az, hogy valaki perspektívát szerez a munkájáról, azt jelenti, hogy különböző oldalról szemlélheti azt,
és kiválaszthatja azt, amelyik a leginkább releváns a munkája szempontjából. Ugyanez vonatkozik a
csoportos munkára is – az egy lépés hátralépésével vagy a részletekbe mélyedéssel töltött idő segíthet
csapatának a projektet a következő szintre emelni.
Munkaterület-tábla nézetünkkel megjelenítheti a kártyákat egy munkaterületen belüli táblák között,
rendezheti és szűrheti őket különböző kritériumok szerint. Ha Ön menedzser, ez nagyszerű módja
annak, hogy perspektívát szerezzen a csapattagok munkaterheléséről, vagy áttekintést kapjon egy adott
munkaterületről, amely a különböző csapatokban előfordulhat.
További információ a Workspace-nézetekről itt.
Míg a Trello Workspaces robusztus és biztonságos helyet teremt a csapat számára a produktív
munkavégzéshez, a Trello táblák rugalmassága végtelen lehetőséget kínál a munkafolyamatok
kialakítására, amelyekre a csapatoknak szüksége van a munkájuk zökkenőmentes elvégzéséhez.

IV.INTEGRÁLJA A TRELLÓT MÁS ALKALMAZÁSOKKAL

Változtassa a Trellót az igazság forrásává, bontsa le a kommunikációs silókat, és csatlakoztassa a
Trellót a csapata által használt összes többi eszközhöz.
A mondás igaz: senki sem sziget. A silóban végzett munka káros a csapatára, az üzletére és még az
ügyfelekre is. Ahelyett, hogy közösen dolgoznának a közös céljaik megvalósításán, a silók
akadályokat állítanak a helyükre, és arra vezethetnek, hogy csapatok egymás ellen dolgoznak.
Rugalmas eszközök és átlátható kommunikáció segít leküzdeni a silóhatásokat. A Trello egy hatékony
hub, amely zökkenőmentesen csatlakozik számos alkalmazáshoz, hogy segítsen hídépítésben a
vállalaton belül.
A Trello megkönnyíti az alkalmazások közötti munka összekapcsolását, és a táblákat a projektek
egyetlen igazságforrásává varázsolja. Segítségével csapata egy helyen nyomon követheti az
alkalmazások és a különböző csapatok munkáját. Mindez a varázslat a Power-Up-okon, a hatékony
csatlakozókon és az információs silók lebontását segítő funkciókon keresztül történik.
A Power-Ups lehetővé teszi, hogy munkáját több alkalmazás között összekapcsolja, hogy begyűjtse a
legfontosabb információkat, és személyre szabja a munkafolyamatokat az elvégzendő munkához
szabott további funkciókkal. Kontextust és részleteket biztosítanak anélkül, hogy túlterhelnék a táblát
információkkal. A lehetőségek végtelenek, mert a több mint 100 nyilvános Power-Up-unkon felül
API-nkkal saját Power-Up-jait is elkészítheti.
Javítsa a csapat kommunikációját
Csatlakoztassa csapata eszközeit a Trellóhoz, és győződjön meg arról, hogy az információk
konszolidálva és kontextusban oszthatók meg a csapatok között. Mivel a csapatok különböző
eszközökkel dolgoznak a legjobb munkájuk elvégzése érdekében, alapvető fontosságú, hogy
összekapcsolják őket és leküzdjék a potenciális silókat. A Power-Ups segítségével összekapcsolhatja
csapata eszközeit, és győződjön meg arról, hogy mindenki megfelelő szintű tudással rendelkezik
ahhoz, hogy csapata együttműködését a következő szintre emelje.
Slack Power-Up és integráció a hibátlan kommunikációért
Kapcsolja össze Slack- és Trello-munkaterületeit, és építse fel a végső termelékenységi erőt, ötvözve
az együttműködést és a kommunikációt.Adjon hozzá új Trello-kártyákat a táblákhoz közvetlenül a
Slack-ből anélkül, hogy át kellene ugrania az alkalmazásváltási karikán. Illesszen be egy Trello-
hivatkozást egy Slack-csatornába, hogy automatikusan megjelenítse a legfontosabb információkat,
például a tagokat, leírásokat, megjegyzéseket és egyebeket. Csatolja a Slack beszélgetéseit a Trello-
kártyákhoz, módosítsa a határidőket, csatlakozzon kártyákhoz és táblákhoz, és iratkozzon fel
kártyákra.
Confluence és Google Drive Power-Ups információmegosztáshoz
Csatlakoztassa csapata kedvenc dokumentációs eszközeit, és kezdje el a dokumentumok megosztását,
szerkesztését és létrehozását Trello táblájáról. A Workspace minden tagja ugyanolyan szintű
információkat kap, és valós időben értesül a változásokról.
Összefolyás
Ha úgy találja, hogy a vállalati információk és tervek alapos tárházára van szüksége, a Confluence az
új legjobb barátja. Kiváló eszköz arra, hogy közösen írhassunk blogbejegyzéseket, menedzselhessük
egy nagy esemény megtervezésének ügyét, vagy ütemterveket szervezzünk a közelgő projektekhez. A
Confluence oldalak formázott szövegszerkesztést, soron belüli megjegyzéseket, dinamikus tartalmat és
még sok mást kínálnak. A Confluence Cloud Power-Up segítségével:Csatlakoztasson Confluence-
oldalakat a Trello-kártyákhoz, és egyetlen kattintással juthat el a tábláról a részletes tartalomhoz.
Hozzon létre új Confluence-oldalakat közvetlenül a Trello-kártyákról. Tekintse meg, hogy ki és mikor
hozta létre az oldalt, beleértve a részletet és az oldalon található megjegyzések számát, közvetlenül a
kártya hátoldaláról.

Google Drive
A Google Drive Power-Up for Trello a Trello-kártyákra helyezi a fájlokat és mappákat. Keressen a
Google Drive-ban közvetlenül a Trellóban, és hozzon létre és csatoljon megfelelő fájlokat és
mappákat. Tekintse meg a valós idejű előnézeteket és részleteket, majd kattintson vissza a Google
Drive-ba.
Jira
Függetlenül attól, hogy a Jira-t használja munkafolyamata egy bizonyos részéhez, vagy olyan csapattal
dolgozik, amely a Jira-t használja, a Jira Power-Up segítségével csatlakoztassa a két eszközt, és segítse
az összes csapatot a Jira Power-Up jobb együttműködésében.
Ez a Trellon belüli integráció lehetővé teszi a következőket:
Kapcsolja össze a Jira-problémákat (Task vagy Epic) a Trello-kártyákkal, így bárki könnyen láthatja,
hogy ki mivel dolgozik, függetlenül attól, hogy melyik eszközt részesíti előnyben.
Tekintse meg a fontos problémákkal kapcsolatos információkat a Trello kártya hátoldalán.
Tekintse meg, hogy a linkelt problémák egy pillantással (a kártya eleje felől) megtörténtek-e a
színkódolt jelvényekkel, amelyek a jegy állapotának változásával Jirában módosulnak.
Hozzon létre új problémákat a linkelt Jira-projektekben közvetlenül a Trello-kártyákról (ez így van –
ha nem akar belépni a Jira-ba, hogy jegyet készítsen, akkor nem kell!), és linkelje vissza ezeket a
kártyákat a Trellóban a Jira-ból.
Gyorsan ugorjon a Jira projekthez, ha létrehoz egy hivatkozást a tábláján.

Fedezze fel Power-Ups könyvtárunkat, és kezdjen el információk megosztása és létrehozása olyan

eszközökkel, mint a Microsoft Teams, Jira, Salesforce, Github, Mailchimp, InVision és még sok más.
Változtassa az e-maileket valódi műveletekké
Kapcsolatod az e-mailekkel? Bonyolult… értjük! Az e-mailek legtöbbször elsöprőek, néha mégis
relevánsak, és tele vannak hasznos információkkal a projektjeihez. Annak érdekében, hogy ne
veszítsen el fontos információkat, számos módszerünk van arra, hogy e-mailjeit valódi akcióelemekké
alakítsa.
E-mail-To-Board
Függetlenül attól, hogy belső vagy külső kommunikációra használja a beérkező leveleket, nagy
valószínűséggel az e-mailekre támaszkodik a kommunikáció során. Az email-to-board funkcióval
könnyedén küldhet e-maileket adott Trello-táblákra vagy kártyákra, hogy kontextusban kezdje el a
műveleteket.
Minden tábla és minden kártya egyedi e-mail címmel rendelkezik, amelyre e-maileket küldhet. A
táblák esetében a tábla menü „e-mail-to-board beállítások” alatt találja meg. Kártyák esetén a
kártyamenü „Megosztás” gombjában találja. A testület egyedi e-mail címére küldött e-mailek új
kártyát hoznak létre a kijelölt listán az e-mail tartalmával. A kártya egyedi e-mail címére küldött e-
mailek megjegyzésként jelennek meg az adott kártyán.
A nulla postafióktól a személyre szabott CRM-ig az e-mail-től a tábláig történő továbbítás tökéletes
megoldás arra is, hogy harmadik felek anélkül lépjenek kapcsolatba a táblával, hogy tudnának róla.

Trelo a Gmailhez
Legyen szó technikus, aki szeret új bővítményeket tesztelni, vagy újonc, aki néhány kattintással
produktívabbnak szeretné érezni magát, a Trello for Gmail kiegészítője tökéletesen megfelel az Ön
számára. Ez összeegyezteti Önt a beérkező levelekkel, és másodpercek alatt növeli a
termelékenységet.
Gyorsan hozhat létre új kártyákat a Trello-táblákon a Gmail-postafiókjából. Telepítse a Trello-
bővítményt a Gmailhez, és alakítsa át az e-maileket Trello-kártyákká a beérkező levelek kényelméből.
A Gmailben szerkesztheti a táblát, a listát, a kártya nevét, a kártya leírását és a dátumot.Az e-
mailekből tettek lettek?! Így kell kinéznie egy igazi digitális irodának, igaz?

Tegyen többet a Power-Ups segítségével

A Power-Upok nem csak a projektet külső eszközökkel kapcsolják össze, hanem további funkciókat is
lehetővé tesznek a táblákon. Szabja testre tábláját, hogy egyesítse csapata összes prioritását, és
robusztus és egyedi munkafolyamatokat építsen fel. A legjobb az egészben az, hogy minden Trello-
tervhez korlátlan Power-Up-ok állnak rendelkezésre, így a Trello minden erejét a keze ügyében
tarthatja. A teljesítménynövelés az alaplapi segédprogramoktól, például a Card Repeatertől vagy a List
Limitstől egészen a kártyák több mint 200 hatékony alkalmazáshoz és integrációhoz való
csatlakoztatásáig terjed. Ideje kipróbálni mindegyiket!
Maradjon elszámoltatható az ismétlődő feladatokért a Card Repeater segítségével
Akár vezető, akár operatívabb munkája van, bizonyos feladatokat gyakran meg kell ismételni.
Maradjon elszámoltatható az ismétlődő feladatokért a Card Repeater Power-Up funkcióval, amely
lehetővé teszi, hogy a beállított gyakorisággal pontos másolatokat készítsen a kártyákról.

Példa – Automatizálja az ismétlődő jelentéseket: Azok az értékesítési és pénzügyi csapatok, akiknek

heti, havi és éves értékesítési jelentéseket kell összeállítaniuk, felvehetik ezeket a feladatokat a
teendők listájára a kártyához már csatolt Google Táblázatok fájllal.
Egyértelműen választás szét projektjét List Limits segítségével
Állítson fel néhány határt a fórumon, hogy csapatai az igazán fontos dolgokra összpontosíthassanak.
Állítson be korlátot a listákon, és a Trello kiemeli a listát, ha a benne lévő kártyák száma meghaladja
ezt a korlátot.

Példa – Hozzon létre egy szabadon folyó szerkesztői naptárat: Annak érdekében, hogy az illusztrációs
tervezés ne váljon szűk keresztmetszetté a szerkesztői naptárban, állítson be egy Lista korlátot, és
ügyeljen arra, hogy a szerkesztők ne húzzanak be korlátozott számú kártyát a Tervezésre kész lapba. '
lista.

V.HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

Ez a rész a Trello Standard, Trello Premium és Trello Enterprise fizetős együttműködési funkcióit
mutatja be. Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és kattintson ide, ha
frissíteni szeretne. Ha nem érdekli, hagyja ki ezt a fejezetet.
Bővítse munkáját két további hatékony együttműködési funkcióval, a speciális ellenőrző listákkal és
az egyéni mezőkkel, amelyek a Trello Standard, a Trello Premium és a Trello Enterprise fizetős
funkcióiként állnak rendelkezésre. A speciális ellenőrzőlisták és az egyéni mezők segítségével
nagyobb teljesítményt biztosíthat csapatának, és megtanulhatja, hogyan méretezheti át a műveleteket,
hogyan adhat nagyobb teljesítményt és testreszabhatja munkafolyamatait, és annyi projektet kezelhet,
amennyire szüksége van.
Hozzon létre speciális ellenőrző listákat
Néha egy csapatnak egy kicsit mélyebbre kell mennie, hogy összehozzon egy projektet. Hozzáadhat
határidőket, és tagokat rendelhet hozzá, hogy nyomon kövessék a küldetés teljesítéséhez szükséges
részfeladatokat. A fejlett ellenőrzőlista funkció lehetővé teszi projektjének mikroszintű csiszolását.

Rendeljen tagokat és dátumokat az ellenőrzőlista elemeihez, és ne hagyja, hogy a kis feladatok

átcsúszjanak. Az ellenőrzőlista ezután megjelenik a naptár nézetben (a Views elérhető a Trello
Premiummal), így tisztábban láthatja, mi vár ránk. Nyissa meg a „Saját tételek” lapot a Trello
kezdőképernyőjén, hogy mindig kézben tarthassa minden tennivalóját.
Strukturálja az információkat egyéni mezőkkel
Keep essential data front and center with Custom Fields and set a clear information hierarchy for your
board’s needs. Add valuable details to your Trello cards that are unique to the way you and your team
get things done. Add dates, text, numbers, dropdown lists, and checkboxes, and label them exactly the
way you want for your team to create unique workflows.

Tekintse meg a Trello Standard, Premium és Enterprise csomagban elérhető fizetős funkciókkal
kapcsolatos további információkat itt.
VI. KÜLÖNFÉLE NÉZETEK AKTIVÁLÁSA
Ez a szakasz a Trello Views szolgáltatásra vonatkozik, amely a Trello Premium és a Trello Enterprise
fizetős szolgáltatása. Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni a Views szolgáltatásról, és
kattintson ide, ha frissíteni szeretne. Ha nem érdekli, hagyja ki ezt a fejezetet.
Tekintse meg munkáját idővonalként, táblázatként, naptárként és egyebekként --- azonnal váltson
nézeteket, hogy átláthatóságot és perspektívát vigyen projektjeibe.
Mint minden élethelyzet, egy projekt sem néz ki egyformán különböző szemszögekből. Különböző
nézeteket hoztunk létre, hogy segítsünk Önnek perspektívát nyerni a munkájáról, és kiemelni azokat
az információkat, amelyek egy adott pillanatban értelmesek az Ön számára. Tábla- vagy munkaterület-
szinten egyedi módon követheti projektjét a Trello nézetekkel. A nézetek fizetős szolgáltatások (a
Trello Premium és Trello Enterprise Workspaces esetében), amelyek rugalmas perspektívát
biztosítanak Önnek és csapatának a projektjeihez.
Tábla nézet
Az előző fejezetekben leírtak szerint a Trello táblák tökéletesen illeszkednek ahhoz, hogy segítsenek
csapatának lépésről lépésre megtervezni a projekt minden egyes részletét. A Kanban táblákhoz
hasonlóan a Trello táblák olyan rugalmasak, hogy egyedi munkafolyamatot hozhat létre, amely
megfelel a projekt előrehaladásának, és tetszés szerint testreszabhatja. Azonnal láthatja minden feladat
állapotát, és ünnepelhet minden egyes teljesítményt.

Funkciófókusz:
A Trello táblák több tucat egyszerű, de hatékony funkcióval rendelkeznek, amelyek segítenek a munka
elvégzésében:A projekt előrehaladásának megtekintéséhez húzza át a kártyákat listáról listára.Adjon
mélyebbre projektjét, adjon hozzá bármilyen releváns információt a kártyához, vagy csatlakoztassa
kártyáját több ezer alkalmazáshoz.

A Board nézet kiválóan alkalmas:

Bármilyen projekt tervezése: Akár az első projektje, akár egy haladó projektmenedzser, a Trello táblák
bármilyen projektmenedzsmenthez kiválóakErős értékesítési, tartalom-, munkaerő-felvételi stb.
folyamatok felépítése: A táblák segítenek megmutatni az előrehaladást, listákat állíthat be a meglévő
folyamatok különböző lépéseiként, és húzza át a kártyákat egyik listáról a másikra, hogy erős, csapata
számára könnyen használható folyamatot építsen fel.Igazságforrás létrehozása csapata számára:
Hatékony funkciókkal kiegészítve a Trello táblákkal hozzon létre egy alapos, fejlett adattárat csapata
számára.
Táblázat nézet
A táblázatos nézet segítségével tisztább képet kaphat a listákon végzett munkáról egyetlen táblán. A
táblázat megkönnyíti a csapatok számára az együttműködést, az összehangolást és a munkavégzést,
mivel a kártyákat vagy feladatokat kompakt, kezelhető táblázatformátumban láthatják olyan fontos
információk mellett, mint a listák, címkék, tagok és határidők.

Funkciófókusz:
Kártyák hozzáadása: A táblázat nézetben egyszerűen adjon hozzá új feladatokat a sorok közötti + jelre
kattintva.Kártyák szűrése és rendezése: Szűrje és rendezze a kártyákat listák, címkék, tagok és
határidők szerint, hogy kiemelje a tábláról a releváns információkat.Kártyák szerkesztése: Szerkessze
a kártya alapvető adatait a táblázat nézetből. Minden módosítás megjelenik a táblán.
Nagyszerű táblázat:
Munka listából: ugorjon közvetlenül, és kezdjen el feladatokat hozzáadni a praktikus elemek
listájához, hogy elvégezze, és minden feladathoz adjon hozzá információkat.Folyamatban lévő projekt
értékelése: A táblázatos nézet lehetővé teszi, hogy egyetlen pillantást vethessen a folyamatban lévő
munkákra azáltal, hogy összegyűjti a kártyákat a táblán lévő összes listáról, és így szabadon
szerkesztheti az aktuális munkát, vagy új elemeket adhat hozzá egyetlen listáról. A személyes és a
csapattagok munkaterhelésének nyomon követése: A táblán lévő kártyák, amelyekhez Önt
hozzárendelték, szűrhetők, hogy csak a sajátját jelenítsék meg. A vezetők gondoskodhatnak arról,
hogy a munkateher egyensúlyban legyen a csapattagok között a kiégés megelőzése érdekében.
A megbeszélések témáinak idő előtti összegyűjtése és a csoportülések során cselekvési elemek
létrehozása: Takarítson meg időt a csapat számára, és tartsa strukturáltan az értekezleteket úgy, hogy
az értekezlet megkezdése előtt összeállítja a napirendet a táblázatban.
Naptár nézet
Tervezz gyorsabban és jobban a Naptár nézetben. A csapat előrehaladásának nyomon követésétől a
munkája csúcsán maradásig adjon időbeli dimenziót projektjeihez. A naptár segít előre megjósolni az
akadályokat, eseményeket vagy határidőket, hogy csapatát zökkenőmentesen célba vigye.
Funkciófókusz:
Naptár: A kártyákat a Naptárban havi nézetben tekintheti meg, hogy átfogó képet kapjon, vagy heti
nézetben, hogy az Ön előtt álló munkára összpontosítson. Egy pillantással megtekintheti a projekt
összes releváns dátumát – adjon hozzá kezdési és határidőket a kártyákhoz, és kártyái megjelennek a
Naptár nézetben.
Ma és idő nyilak: Könnyedén navigálhat az időben a fejlécvezérlőkkel a megfelelő nap
megtalálásához. Bármikor rákattinthat a „ma” gombra, ha eltévedne.
Kezdési/esedékességi dátumok hozzáadása: A munka elvégzéséhez szükséges részletesség. Az egész
napos és a többnapos eseményekkel Ön és csapata könnyebben megragadhatja a teljes képet.
Kártyák húzása: A Trello-módszer a dolgok rendezésére és mozgatására már a Naptárban is
megtalálható. Húzza a kártyáit új dátumokra a naptárral, és az automatikusan frissíti a dátumokat a
kártyákon, kényelmesen szinkronizálva a naptár nézetben is.
Nyújtsd ki a kártyákat: Könnyedén válassza ki a kártya oldalát, és nyújtsa ki a dátumtartományok
beállításához, amelyek több napra vagy hétre is kiterjedhetnek.
Speciális ellenőrzőlisták: Az esedékességi dátummal rendelkező elemek támogatottak , ahol
megtekintheti, húzhatja és megjelölheti, hogy a speciális ellenőrzőlista elem elkészült.
Új kártyák létrehozása: Ha úgy gondolja, hogy egy kártya hiányzik ahhoz, hogy a projektje minden
szükséges elemet tartalmazzon, gyorsan adjon hozzá kártyákat a Naptár nézetből úgy, hogy duplán
kattint egy dátumra.
A naptár nézet nagyszerű:
A csapat előrehaladásának nyomon követése: a potenciális ügyfelekkel való értékesítési
megbeszélések és a zárási dátumok nyomon követésétől a felvételi folyamatban lévő interjúkig –
gyorsan felfedezheti minden feladat állapotát. Az előttünk álló munka tervezése: Akár erős
marketingszerkesztői naptárt épít, akár következő eseményét vagy konferenciáját tervezi, könnyedén
feltérképezhet bármilyen időalapú eseményt. Menet közbeni határidő követése: Tekintse meg a naptár
nézetet útközben a Trello alkalmazásból. Ezzel a nézettel mobileszközön bárhonnan megjelenítheti a
kritikus határidőket és feladatokat. Folyamatosan ügyeljen a feladatokra: Önt vagy csapatát könnyen
emlékeztetheti minden elvégzendő munkára.
Idővonal nézet
Az idővonal gyönyörű, tapintható képet ad arról, hogy a csapat munkája hogyan illeszkedik
egymáshoz. Hozzon létre egy hatékony, de könnyen használható idővonalat minden olyan projekthez,
amelyen dolgozik. Még azelőtt elkapja az akadályokat, hogy azok bekövetkeznének, megtekintheti a
közelgő határidőket, és tudatában lesz a csapata által végzett munkának. Ön lesz a projektje mestere,
és csapata meg fogja hálálni, hogy minden zökkenőmentesen megy.
Funkciófókusz:
Sávok: A sávok a kártyák helyőrzői. Egy sáv megosztható különböző kártyákkal mindaddig, amíg
nem osztják meg ugyanazt az időtartamot – ebben az esetben új sáv jön létre. Lehetővé teszik, hogy
rálátást kapjon arra, hogy a feladatok hogyan illeszkednek egymáshoz az idővonalon.
Ma és idő nyilak: Ugyanúgy, mint a naptárnál, a „ma” és az idő nyilak a szövetségesei, amikor
navigálni kell az idővonalon, és nem kell eltévedni túl messze.
Kezdési/esedékességi dátumok hozzáadása: A kártya hátoldalán adjon hozzá egy kezdési dátumot és a
határidőt. Ha a kártyáján van dátum és egy sávban van, készen áll a dátumtartomány kiterjesztésére.
Természetes módon kiterjesztheti őket az idővonalon, hogy új dátumtartományt állítson be.
Nem tervezett kártyafiók: Minden dátum nélküli kártya könnyen elérhető itt. Csak nyissa ki, válassza
ki a kártyát, és adja meg a dátumot. Voila, a kártya megjelenik az idővonalon, és azonnal a megfelelő
helyre kerül, hogy terved előre haladjon.
Csoportosítás alapja: A csoportosítás lehetővé teszi, hogy más szemszögből tekintse át a
munkaterhelést, és listák, tagok vagy címkék szerint rendezze az idővonalat. Szeretné látni egy
csapattag munkaterhelését? Csoportosítson tagonként, és azonnal húzza át a kártyákat a sávok között,
ha egyes feladatokat át kell rendezni, hogy kiegyensúlyozott legyen a munkateher a csapaton belül.
Nagyítás: Nagyítással módosíthatja az idő részletességét. Mostantól nagyíthat
nap/hét/hónap/negyedév/év szerint, így eljuthat csapata heti céljaitól a negyedéves tervezésig vagy az
éves ütemtervig.
Az idővonal nézet kiválóan alkalmas:
Minden terméksprint megtervezése az elejétől a szállításig: Hozzon létre egy új címkét minden egyes
sprinthez, hogy a kártyákat sávokba rendezze sprintenként, és lássa, hogy a projekt az elejétől a végéig
összeáll.
A vállalati célok és az OKR-k madártávlatból való áttekintése: Kicsinyítheti a negyedéves és éves
nézeteket az Idővonalon, és mindent láthat, ami a folyamatban van, ami a vállalati célok eléréséhez
vezet.
Események zökkenőmentes szervezése és lebonyolítása: Csatlakoztasson csúszdákat, eszközöket és
előadói információkat a kártyákhoz, hogy mindent egy helyen rendezzen, és mindig kéznél tartson az
esemény során a mobileszköz Idővonal nézetével.
A csapatmunka kezelése és a túlterhelés megelőzése: Fedezze fel, mely csapattagoknak van idejük
több feladatot elvállalni, vagy mikor kell a munkát felosztani és együtt győzni.
Az idővonal ellenőrzése és beállítása útközben: Az Idővonal nézet nagyon jól működik a Trello
alkalmazásban, így bárhonnan nyomon követheti és frissítheti a dátumokat.
Irányítópult nézet
Adjon hozzá adatpontokat a projekthez, hogy gyorsabban és jobb döntéseket hozzon. Az Irányítópult
nézetben létrehozhatja azokat a diagramokat, amelyekre csapatának szüksége van bármilyen akadály
azonosításához, vagy kiemelheti azokat a győzelmeket, amelyek sikeressé teszik a projektet.
Vizualizálja a kulcsfontosságú mutatókat, például a határidőket, a hozzárendelt kártyákat és a
listánkénti kártyákat, hogy az érdekelt felek egymáshoz igazodjanak, és a bizalom magas maradjon.
Az előzményadatok és a különböző diagramtípusok segítségével hozza létre az irányítópultot, amely a
pole pozícióba helyezi csapatát.
Funkciófókusz:
Alapértelmezett diagramok: A munkaterhelés értékelésének elősegítése érdekében a Trello
alapértelmezés szerint négy diagrammal indítja a szűrőnkénti kártyák számát – listánkénti kártyák,
tagonkénti kártyák, kártyák címkénként és kártyák esedékességi dátumonkénti állapota alapján. Az
irányítópult azért készült, hogy időt takarítson meg, és segítsen az elvégzendő munkára
összpontosítani.
Szerkesztés: A szerkesztés lehetővé teszi, hogy az adatokat oszlopdiagramban vagy kördiagramban
jelenítse meg. Válassza ki azt, amely emészthetővé teszi a jelentését.
Törlés: Testreszabhatja az irányítópulton megjelenő információkat diagramok hozzáadásával vagy
eltávolításával, így személyre szabott irányítópultot hozhat létre.
Előzményadatok: Az elmúlt 30 nap kártyáinak listánkénti megtekintésével megtekintheti, hogyan
haladt a munka az idők során.
A műszerfal kiválóan alkalmas:
Projektkizáródások kezelése: Könnyen hozzáférhet a kártyákhoz, amelyek túl sokáig maradnak a
listában. Ez a funkció tökéletes az értékesítési folyamat állapotának elemzéséhez, a toborzási
folyamathoz vagy bármely olyan munkafolyamathoz, amelynek folyamatosan előre kell lépnie.
A projekt előrehaladásának nyomon követése: Elemezze az információkat listánként, címkénként vagy
határidőnként, hogy adatközpontú képet kapjon a projektről.
Tudva, hogy mindenki min dolgozik: Ismerje meg a csapattagok munkaterhelését az előzmények
alapján.
Térképnézet
Sokak számára a projektek nemcsak feladatokat és határidőket foglalnak magukban, hanem helyeket
is. Annak érdekében, hogy csapata minden elemmel rendelkezzen a bölcs döntések meghozatalához,
helyeket adhat hozzá a kártyákhoz, és egyetlen helyen tekintheti meg ezeket a helyeket: a
térképnézetben.
Funkciófókusz:
Helyek: Helyek hozzáadása a kártyához, hogy elhelyezze a térképnézetben.
Keresés: A térképnézet összekapcsolódik a Google Térképpel, így bármely helyen kereshet a címe
alapján, vagy akár a keresett hely nevének beírásával.
Helyek gombostűi: A projekt környezetének kéznél tartása érdekében a kártya összes előlapi
információját megtekintheti, ha a térképen a helyeket jelző gombokra kattint.
Kártya hozzáadása: A térképnézetben látni fogja az összes olyan kártyát, amelyen engedélyezve van
egy hely, és ha kártyát szeretne létrehozni, ezt közvetlenül a térképnézetből teheti meg a térkép jobb
felső sarkában található "Kártya hozzáadása" gombra kattintva.

Egy térképnézet:
Személyes találkozók tervezése: Egyszerűsítse az IRL-találkozókat a különböző helyek közötti
navigációval közvetlenül a térképnézetből.
Helyi erőforrások feltérképezése: Akár különböző üzletek tulajdonosai, akár különböző helyeken lévő
eszközöket kezel, a helyadatok hozzáadása segíthet jobban megérteni, hol állnak a dolgok.
Fizikai tételek csővezetékeinek kezelése: Kezelje kölcsönzési adatait, és biztosítson további
kontextusréteget azáltal, hogy helyet ad hozzá az őket reprezentáló kártyához.
Ha minden lényeges információ kéznél van: A térképnézet mobilon is elérhető a Trello alkalmazáson
keresztül. A helyalapú projektek vagy szolgáltatások még hasznosabbakká válnak, ha útközben van, és
időt takaríthat meg, ha minden lényeges információ könnyen elérhető ügyfeléről.
Munkaterület naptár nézet
Olyan csapatmunka kezelése, amely határidőhöz kapcsolódik, vagy amelyet egy adott időszakon belül
kell elvégezni. A több területen átívelő kezdeményezések esetében a Workspace Calendar
madártávlati képet nyújt az előttünk álló munkáról, arról, hogy mire kell összpontosítania, és milyen
határidőkkel kell foglalkoznia.
Funkciófókusz:
Tábla hozzáadása: Adja hozzá az összes számodra releváns táblát. Válasszon ki táblákat a
munkaterületről, és a Naptár nézetben egy pillantással elérheti az összes kártyát.
Naptár: Több tábla is megtekinthető a Naptár havi nézetében, hogy átfogó képet kapjon, vagy heti
nézetben, hogy az Ön előtt álló munkára összpontosítson.
Kártyák húzása: A Trello módszere a dolgok rendszerezésére és mozgatására a Naptárban is
megtalálható. Húzza a kártyáit az új dátumokhoz, és automatikusan frissíti a dátumokat a kártyákon,
kényelmesen szinkronizálva az egyes táblákon belül is.
Nyújtsd ki a kártyákat: Könnyedén válassza ki a kártya oldalát, és nyújtsa ki a dátumtartományok
beállításához, amelyek több napra vagy hétre is kiterjedhetnek.
A munkaterület naptárnézete kiválóan alkalmas:
Világossá teszi a feladatokat a részlegek közötti együttműködés során: Optimalizálja és ossza el a
munkaterhelést és a határidőket az együttműködési erőfeszítések között, például értékesítési és jogi
területen, hogy jobb képet kapjon az egyes csapattagok kötelezettségeiről és elérhetőségéről.
Integrált és többcsatornás projektek kezelése: Kövesse nyomon a marketingkampányokat, és
győződjön meg arról, hogy a kulcsfontosságú termékek a megfelelő helyen, a megfelelő időben
jelennek meg.

VII. Automatizáljon bármit a Trellóban

A Trello beépített automatizálási eszköze, a Butler Automation beállítása másodpercekig tart, és
órákat takaríthat meg a csapat idejéből. Ismerje meg, hogyan építhet automatizálást a
termelékenységet lelassító unalmas feladatok megoldására.A fontos dátumok nyomon követése:
Vizualizálja a határidőket és a határidőket több táblán egyetlen pillanatképen, és részletes
információkat kaphat a szűrőbeállításokkal.
A csapat munkaterhelésének kezelése: Hetente több projektben is naprakész lehet az egyes tagok
feladataival. A kezdési és határidők áttekintésével pontosan tudni fogja, milyen elfoglalt lesz csapata a
következő hetekben.
Most, hogy erős csapatprojekteket állított be, összekapcsolta őket csapata kedvenc alkalmazásaival, és
hozzáadta a szükséges új perspektívákat a Trello nézeteivel, a következő fejezetben tudjunk meg
többet az alaplap automatizálásáról.
Bevezetés az automatizálásba
A legproduktívabb pillanatainkat gyakran akadályozzák azok a fárasztó, adminisztratív feladatok,
amelyeket el kell végezni a dolgok rendezéséhez vagy a munka előremozdításához. Szerencsére a
Trello beépített automatizálási rendszerrel rendelkezik, amely megkönnyíti bárki számára, hogy szinte
bármilyen műveletet automatizáljon a Trellóban.
Az automatizálással létrehozhatja:
Szabályok, amelyek azonnal lefuttatnak egy műveletkészletet, ha egy meghatározott művelet elindítja.
Gombok, amelyek egyetlen kattintással végrehajtják a műveleteket egy kártyán vagy az egész táblán.
Esedékességi parancsok, amelyek a közeledő vagy lejárt határidővel kapcsolatban futnak.
Beállított naptári időközönként futó naptárparancsok.
A Trello Automation egyszerű anyanyelvi rendszere nem igényel kódolást, és az automatizálás
pillanatok alatt beállítható. Vessünk egy pillantást arra, hogy mit tehet az automatizálás az Ön
számára.

Kezdő lépések az automatizálással

Kattintson az „Automatizálás” elemre a tábla menüjében a parancsablak megnyitásához, és

automatizálások létrehozásához és kezeléséhez a tábla számára. Az automatizáláson belül a
következőket találja:

Automatizálási tippek: Automatikusan észleli a táblán végzett ismétlődő műveleteket, és javasolja

azokat automatizálásként, amelyeket egyetlen kattintással hozzáadhat a táblához. Ez egy nagyszerű
lehetőség az automatizálás gyors megkezdésére.
Szabályok, kártyagombok, táblagombok, naptár és esedékesség: Kattintson ezek bármelyikére
automatizálások létrehozásához, szerkesztéséhez, megosztásához, engedélyezéséhez és eltávolításához
a táblán.
Segítség kérése: Az automatizálásban a lehetőségek szinte végtelenek – ezért is biztosítunk átfogó
dokumentációt tippekkel és trükkökkel, amelyek segítenek Önnek.
Kapcsolt alkalmazások: Az automatizálás révén nem csak automatizálást hozhat létre a Trellóban,
hanem automatizálhat bizonyos műveleteket más alkalmazásokban is, amelyekre csapata támaszkodik,
például a Slack és a Jira.
Fiók: Tekintse meg, hány parancsfuttatás történt, és tekintse meg a kvótahasználatot.

Szabály alapú automatizálás

A szabályok akkor futnak le, ha egy beállított feltétel teljesül, és ez egy sor műveletet indít el. Kiváló
módot jelentenek a folyamatok munkafolyamatokban való felépítésére, mivel a szabályt kiváltó
fórumon bárki végrehajtja a beállított műveleteket, ami azt jelenti, hogy a munka előrehaladásakor
semmi fontos nem csúszik át a réseken.
A szabály felállítása egyszerű:
Kattintson a „Szabály létrehozása” gombra a szabályok menüben.
Adjon hozzá egy triggert. Ez az a művelet, amely előre meghatározott műveletek sorozatát indítja el.
Műveletek hozzáadása. Annyi műveletet adhat hozzá, amennyire szüksége van.
Mentse el az új szabályt.

Néhány példa hasznos szabályokra:

Sürgős feladatok megoldása
Trigger: Amikor egy kártya „sürgős” felirattal van ellátva.
Műveletek: Helyezze a kártyát a lista elejére, @ említse meg a „Vegye ezt valaki?” táblát, és adjon
hozzá egy 3 napos határidőt.
Bejövő kérések kezelése
Trigger: Az új kártya hozzáadódik a „Bejövő” listához
Műveletek: Rendeljen hozzá egy tagot a kártyához, adjon hozzá egy ellenőrző listát a szükséges
részfeladatokkal, adjon meg egy határidőt.
Feladat elvégzése
Trigger: Amikor egy ellenőrzőlista elkészült
Műveletek: Jelölje be a határidőt befejezettként, helyezze át a kártyát a „Kész” listára, @ említse meg
a menedzserét: „Minden kész!” (Opcionális: ünnepi tánc az íróasztal körül.)

Kártya és tábla gombok

Néha azt szeretné, ha egyszerűen elindíthatna egy automatizálást igény szerint, és ez az, ahol a kártya
és a kártya gombjai hatékonyak. Egy gombnyomással aktiválhat egy sor műveletet a kártya és a tábla
szintjén.

A következőképpen adhat hozzá gombokat a kártyákhoz és a táblákhoz:

Kattintson a „Létrehozás” gombra a kártyagomb vagy a kártyagomb menüjében.
Nevezze el a gombot, és válasszon egy ikont a könnyebb vizuális felismerés érdekében.
Adja hozzá azokat a műveleteket, amelyeket végrehajtani szeretne, amikor a gombra kattintanak.
Példák a hasznos gombokra:
Hozzon létre egy kártyagombot, amelyre rákattintva a munka a folyamat következő lépésére ugrik a
következő lépésekkel:
áthelyezi a következő listára
hozzáadva azt, aki felelős a következő lépésért
határidő hozzáadása
részfeladatok ellenőrző listája létrehozása, hogy minden a pályán maradjon
Hozzon létre egy táblagombot, hogy betekintést nyerjen a végtelen lemaradásába:
rendezheti a kártyákat az Egyéni mező történetpontjai, a határidő, a szavazatok és egyebek szerint,
hogy tudja, mi legyen a prioritás a következő sprintben.
PROFI TIPP:
Adjon hozzá kártyagombokat közvetlenül bármely kártya hátuljáról a kártya automatizálási részében
található „Gomb hozzáadása” gombra kattintva. Néhány hasznos kártyagomb-sablont is mellékeltünk
az induláshoz.

Naptár és határidő parancsok

Lehetősége van arra is, hogy automatizálást beállítson, hogy bármilyen ütemezés szerint működjön, a
naptári dátumokon vagy a kártya esedékességén alapuló ütemezett parancsokkal.

A naptárparancsok remekül automatizálják az ismétlődő feladatokat és a rendszeres tábla-karbantartási

műveleteket, például kártyák mozgatását és archiválását, listák rendezését és új listák táblához való
hozzáadását. Ezek a parancsok beállíthatók úgy, hogy az Ön által választott napi, heti, havi és éves
meghatározott időpontokban fussanak.

Íme egy módszer, amellyel minden héten beállíthatja a sikert a Naptár paranccsal, amely heti rutin
karbantartást végez:

Minden hétfőn 9:00-kor...

Archiválja az összes kártyát a Kész listában
Helyezze át a kártyákat a Next Sprint listából a To Do listába
Rendezze az összes kártyát a Doing listában esedékesség szerint.
A lejárati dátum parancsok a kártya esedékességi dátumát használják kiváltó okként, és
beprogramozhatók egy sor művelet végrehajtására, amikor a kártya esedékessége közeledik, az
esedékesség időpontja vagy egy meghatározott időtartam a kártya esedékessége után.
Az esedékességi parancsok beállítása nagyszerű módja annak, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
semmi fontos nem essen át azáltal, hogy megjelöli a lejárt, hiányos kártyákat:

Abban a pillanatban, amikor a kártya esedékes...

Helyezze a kártyát a lista elejére
Adja hozzá a piros címkét a kártyához
Hozzászólás „@card Mi ennek az állapota?”

Automatizálások e-mailekhez és integrációkhoz

Használja ki az automatizálást a táblákon túl az e-mailt, valamint a Slackkal és a Jira-val való
integrációt használó automatizálásokkal. Ez rendkívül kényelmessé teszi az információk és frissítések
automatikus megosztását a külső érdekelt felekkel, ügyfelekkel vagy kollégákkal, akik olyan
alkalmazásokban dolgoznak, amelyekre csapata támaszkodik.

Fontolja meg például a heti jelentések készítését, amelyek ütemezett parancsokkal e-mailben küldik el
a táblán lévő kártyák állapotát a csapatvezetőknek. Vagy ha külső érdekelt felekkel dolgozik, állítson
be egy szabályt, amely automatikusan e-mailt küld az ügyfeleknek, ha visszajelzésre van szükség,
azáltal, hogy egy e-mailt küld, amikor egy kártyát a „Visszajelzésre van szüksége” listára húzva.

Az e-mail küldés automatizált beállítása pont olyan, mint bármely más művelet beállítása:

Szabály, kártyagomb vagy esedékességi parancs létrehozásakor válassza a „Tartalom” lehetőséget,

vagy táblagomb vagy ütemezett parancs létrehozásakor válassza az „Egyéb” lehetőséget a műveletek
menüből.
Töltse ki az e-mail tárgyát és szövegtörzsét, amelyet el szeretne küldeni.
Fontolja meg változók használatát az automatikus e-mailek feltöltéséhez a kártyáiról és a táblájáról.
A Jira-integráció nagyszerű, ha az egyik csapat nyomon követi a munkát a Trellóban, de egy másik
csapat nyomon követheti a sajátját a Jira-ban, mert lehetővé teszi új Jira-problémák létrehozását vagy
megjegyzések közzétételét a meglévő jegyekhez. A Slack segítségével mindenkit a hírben tarthat, ha
megjegyzéseket tesz közzé a Slack csatornáira a Trello fontos frissítéseivel.

A Trello automatizálás a Slack és a Jira integrálásához:

A műveletek menüben új automatizálás létrehozásakor válassza ki a Jira vagy a Slack lapot.

Engedélyezze az alkalmazást a Trello Automation általi használatára
Válassza ki azokat a műveleteket, amelyeket automatikusan szeretne végrehajtani a külső
alkalmazásban.
TRELLO TIPP:
A Trello automatizálása nagyon sok mindent kínál – lehetetlen, hogy mindezt egyetlen cikkbe
illesszük. Tekintse meg kiterjedt automatizálási súgódokumentációnkat, ahol még több tippet és
trükköt találhat, amellyel a legtöbbet hozhatja ki a Trello automatizálásából.

VIII.ÁLLÍTSA BE AZ ENGEDÉLYEKET ÉS A RENDSZERGAZDAI VEZÉRLŐKET

Biztonságosan méretezhet és kezelheti az adatokat biztonságosan anélkül, hogy lefékezné az
együttműködést és a dolgok elvégzését. Ismerje meg, hogyan állíthat be engedélyeket és hogyan
adminisztrálhat sikeresen csapatokat.
Minden csapatnak szüksége van egy digitális térre, ahol könnyedén összekapcsolhatják ötleteiket és
projektjeit a vállalati silók között. Az egészséges üzleti környezet megőrzése szempontjából
kulcsfontosságú, hogy engedélyezzük a felhasználóknak, hogy engedélyük alapján felvegyenek egy
projektet, és szabadon hozzáférhessenek a tartalmakhoz és hozhassanak létre.
Azáltal, hogy minden kéznél van az irányítás, csapata méretezhet, miközben biztonságban tartja a
szellemi tulajdont a Trellóban.

Munkaterület adminisztráció
Több munkaterületen is érvényesítenie kell a biztonságot és az adatvédelmet? Az alábbi rész a Trello
Premium felhasználóinak szól; Ha már rendelkezik Trello Enterprise-fiókkal, tekintse meg a Trello
Enterprise Kezdő lépések útmutatóját – Rendszergazdák.
Ha szeretne regisztrálni a Trello Enterprise szolgáltatásra, vagy további információra van szüksége az
Enterprise adminisztrátori funkcióiról, lépjen kapcsolatba velünk itt.
A munkaterület létrehozása, a tagok meghívása, a testületek hozzáadása és az együttműködés teljes
lendületében itt az ideje, hogy szánjon egy percet, és áttekintsen néhány módszert, amellyel
hatékonyabban kezelheti a Workspace-t.
Ingyenes Workspaces rendszergazdai funkciók
Egy ingyenes munkaterületen egyszerű az együttműködés, mert alapértelmezés szerint minden tag
rendszergazdai státuszt kap. Ha a Munkaterületen mindenki egységes engedélyekkel rendelkezik, a
csapat termelékenységét nem akadályozzák. Íme, mit tehetnek az ingyenes Workspace-
adminisztrátorok:
Tagok és engedélyek
Munkaterület-tagok meghívása és eltávolítása
Munkaterület-meghívó hivatkozások létrehozása
Konvertálja a vendégeket Workspace-tagokká
Board Control
A Workspace-ben látható és nyilvános táblák megtekintése és csatlakozás (feltéve, hogy a tábla
beállításai lehetővé teszik az öncsatlakozást)
Munkaterület vezérlése
Szerkessze a munkaterület-profil adatait, például a nevet és a leírást
Módosítsa a munkaterület láthatóságát
Frissítse a munkaterületet Premiumra
Kérés munkaterület hozzáadására egy vállalathoz
Törölje a munkaterületet
Ha a Workspace részletesebb engedélyeket igényel, például annak kezelését, hogy ki legyen
adminisztrátor vagy normál tag, az engedélyek módosítása Trello Premium szolgáltatásként érhető el
(lásd az alábbi szakaszt: „Gyere nagyra a prémiummal”).

Az ingyenes munkaterületek esetében (amelyek nem frissítettek Trello Premiumra) a Workspace-

adminisztrátor lét nem ad adminisztrátori irányítást a Workspace-táblák felett – a munkaterületen lévő
más felhasználók tábláinak módosításához meg kell hívnia a táblát. admin manuálisan.

Munkaterület láthatósága
A Munkaterület oldalon kattintson a „Beállítások” fülre, ahol beállíthatja a munkaterület láthatóságát.

A munkaterület láthatósága azt jelenti, hogy a munkaterületet indexelni fogják-e a keresőmotorok,

vagy a munkaterületen kívüli személyek látják-e. A láthatóság beállítható nyilvánosra vagy privátra.
Ez NEM jelenti azt, hogy privát vagy munkaterületen látható táblái hirtelen nyilvánosak lesznek. Ne
aggódj!
Tegyük fel azonban, hogy sok nagyszerű nyilvános táblát tervez létrehozni, mint például egy
termékleírást, egy felhasználói közösség táblát vagy egy erőforrástáblát a csapatával vagy
vállalkozásával kapcsolatos információkhoz. Ilyen esetekben megfelelő lehet egy nyilvánosan látható
munkaterület, mivel ez egy dedikált helyet biztosít a felhasználóknak, ügyfeleinek és rajongóinak,
ahol megnézhetik nyilvános tábláit.
A tábla engedélyeinek beállítása
Bár a 2. fejezetben már említettük, mindig fontosnak tartjuk, hogy megismételjük a
kártyaengedélyekkel és a láthatósággal kapcsolatos legfontosabb részleteket, ezért íme egy gyors
összefoglaló.
Ha egy munkaterületen belüli táblát hoz létre, akkor az alapértelmezett beállítás a Workspace látható.
Ezek az adatvédelmi beállítások a tábla beállítása szerint:
Ha egy tábla látható a munkaterületen, az azt jelenti, hogy a munkaterület bármely tagja megtekintheti,
csatlakozhat és szerkesztheti a kártyákat.
Ha egy tábla privát, csak az adott tábla tagjai tekinthetik meg a táblát, és csatlakozhatnak és
szerkeszthetik a kártyákat.
Ha egy tábla nyilvános, a táblára mutató hivatkozás birtokában bárki megtekintheti a táblát, de csak a
tábla tagjai szerkeszthetik a kártyákat. Megjegyzés: Ezeket a táblákat a keresőmotorok indexelik, és
nyilvánosan láthatók az interneten.
További információ itt

Felhasználókezelés a Trello Premium segítségével

Ahogy a csapat növekszik, gondoskodnia kell arról, hogy a megfelelő emberek megfelelő
hozzáféréssel rendelkezzenek a Workspace-táblákhoz. A Trello Premium segítségével a Workspace
rendszergazdái fejlett biztonsági funkciókkal rendelkeznek, hogy minden zökkenőmentesen
működjön.
A Trello Premium szolgáltatásban a csapatok további fizetős biztonsági és adminisztrációs
funkciókkal bővíthetik Trello-élményüket:

Adjon hozzá egy másik adminisztrátort a munkaterületéhez: Ha Ön, a munkaterület létrehozója

szabadságon van, vagy elakad egy értekezleten, a 2. adminisztrátor végrehajthatja a szükséges
műveleteket.

Munkaterület-tagságra vonatkozó korlátozások: Győződjön meg arról, hogy a vállalatán kívül senkit
sem adnak hozzá a Workspace-hez. Ehhez állítsa be a Workspace-tagság korlátozásait e-mail-
tartományonként.

Táblalétrehozási korlátozások: Szabályozhatja, hogy ki hozhat létre privát, látható munkaterületű és

nyilvános táblákat. Ezek beállíthatók úgy, hogy engedélyezzék a Workspace bármely tagját, csak
adminisztrátorokat vagy senkit. Ez nagyon fontos, ha aggódik amiatt, hogy a Workspace-tagok
nyilvános táblákat hoznak létre.
Táblatörlési korlátozások: Az utolsó dolog, amire szüksége van, az egy fontos tábla, amelyet
véletlenül törölnek. Állítsa be, hogy a munkaterület mely tagjai törölhetik a privát, a látható
munkaterület és a nyilvános táblákat.

Vendégek meghívása a táblákra: Döntse el, mely tagok vehetnek fel vendégeket a Workspace-
táblákhoz. Egy egyszerű módja annak, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Workspace-en kívül
senki sem kerül fel a Workspace-táblákra.

Privát táblakezelés: Rendszergazdaként láthatja az összes privát táblát a munkaterületen. Még ha nem
is kifejezetten tagja ennek a testületnek, módosíthatja a munkaterületén belüli bármely privát
testületet.

Adatok exportálása: Ha az összes táblát egy helyen tárolja, akkor az összes adatot egyszerre
exportálhatja. A Trello Munkaterület-oldalán kattintson az Exportálás gombra. Akár mellékleteket is
csatolhat. Ez egy zip-fájlt kap, amely tartalmazza a tagokat, táblákat és minden egyéb adatot CSV- és
JSON-formátumban, amelyet megnyithat az asztalon.

Érdekelne, hogy mit tartalmaz még a Premium? Tudjon meg többet a Premiumról.

Több munkaterületen is érvényesítenie kell a biztonságot és az adatvédelmet? A Trello Enterprise

segítségével a rendszergazdai szerepkörön keresztül további felhasználói- és tartalomkezelési réteget
kap. Tekintse meg a cikkeket: Mi az a vállalati rendszergazda? és Vállalati útmutató az első
lépésekhez – Rendszergazdák.

Szerezzen SAML SSO-t az Atlassian Access segítségével. Ha további biztonságot és központosított

adminisztrációt keres az egyszeri SAML-bejelentkezéssel és az Enforced 2FA-val, az Atlassian
Access egy külön előfizetés, amelyet vállalata minden Atlassian-termékében engedélyezhet.

IX. ISMERJE MEG A TRELLO LEGJOBB TIPPJEIT ÉS TRÜKKJEIT

Jó szórakozást, miközben többet tesz. Ismerje meg a Trello tippjeit és trükkjeit, amelyek nem csak a
termelékenységet növelik, hanem egy kis örömet is adnak csapata napjához.
A Trello megtestesíti a csapatszellemet – azt a hozzáállást, energiát és bajtársiasságot, amelyre a
csapatoknak szüksége van ahhoz, hogy nagyszerű munkát végezzenek együtt. Szeretjük megtenni az
extra mérföldet. A szórakoztató és testreszabható funkciók humanizálják az elvégzett munkát, és
lehetővé teszik a csapat személyiségének fejlődését. Fedezzen fel néhány elragadó funkciót, amelyeket
csapatunk készített az Ön számára!

Változtassa a kártyákat tereptárgyakká

Végtelenül testreszabhatja projektjeit, ha több vizuális opciót ad hozzá kártyáihoz. A kártyák képezik
a Trello gerincét: lehetnek feladatok, értekezleti feljegyzések, csapatjelentések, értékesítési vezetők –
szinte minden!
Az évek során fejlesztettük őket, egyre erősebbek lettek, alkalmazkodtak az Ön igényeihez, és még
némi örömet is nyújtanak. Nézzük meg ezeket a varázslatos tulajdonságokat.

Kártyaborítók
A kártyaborítók elragadó, de hatékony módja annak, hogy információkat ne csak szavakkal, hanem
színekkel vagy képekkel is közvetítsünk. Akár fejlécként, akár teljes kártyaborítóként, hozzáadhat egy
képet vagy egy tetszőleges színt a kártya előlapjára. Ez még vizuálisabbá teszi a táblákat, és segít
kiemelni a konkrét információkat. Tudjuk: a kártyát a borítója alapján fogod megítélni.
A Kártyaborító gombbal kiválaszthatja, hogy a borító a kártya címe felett legyen, vagy a kártya teljes
magasságában elrejti a kártya elejét. Feltöltheti saját borítóképét, kiválaszthatja a kártya különböző
mellékleteiből, vagy kreatív lehet, és kiválaszthat egy fotót közvetlenül az Unsplash galériából. Még
több lehetőséget kínálunk, mivel kiválaszthatja, hogy a cím világos vagy sötét szöveggel jelenjen meg
Kártya elválasztó
Bontsa le a kártyalistát egy egyszerű sortöréssel. Adjon hozzá 3 kötőjelet („---”) a kártya címeként, és
megszületik a kártyaelválasztó! Az elválasztót mozgathatod a kártyák között, ahogy a tábla fejlődik és
változik.

Vigyen emberséget a digitális irodába

Egy irodát, céget vagy bármilyen emberi tevékenységet elsősorban az emberek hoznak létre. Az
emberek akkor boldogulnak, ha összefognak, hogy csodálatos projekteket építsenek. Annak
érdekében, hogy a Trello az embert helyezze mindennek a középpontjába, néhány apró, de alapvető és
elragadó funkciót építettünk, amelyek biztosítják, hogy emberséged munkába álljon. Az érzelmek
szikrái nem csak örömet okoznak a napnak, hanem fokozzák az együttműködést azáltal, hogy
könnyebbé, szebbé és egyszerűen emberibbé teszik a kommunikációt.

Emoji reakciók
Mutasd meg érzelmeidet a munkahelyeden és a kontextusban! Bárki, aki megjegyzést ír egy Trello-
kártyához, emoji-reakcióval is válaszolhat. Tehát amikor elképesztő dolgok történnek a Trellóban, ne
korlátozza az ünneplést pusztán szavakra –... hangulatjeleket is kaphat 😂
Ha reakciót szeretne hozzáadni egy megjegyzéshez, kattintson a megjegyzés alatti hangulatjel ikonra,
és válasszon egy hangulatjelet. Vagy kattintson egy már hozzáadott hangulatjelre, hogy megerősítse az
érzést.
Matricák
Adjon hozzá Trello matricákat a kártyáihoz, hogy egyéniséget adjon nekik. Most elindított egy új
funkciót? Tegyen egy hajó- vagy rakéta matricát a kártya előlapjára, és hagyja, hogy mindenki
mosolyogva ünnepelje csapatában elért eredményeit. A még nagyobb kreativitás érdekében GIPHY
matricákat is felhelyezhet a kártyákra! A GIPHY matricakészlet eléréséhez lépjen a Trello tábla jobb
felső sarkában található „Menü megjelenítése” lehetőségre. Kattintson a „Matricák” lehetőségre, és
látni fogja a meglévő statikus Trello matricákat (amelyek használatához húzással ráhúzhatja egy
választott kártyára). Írjon be egy kulcsszót a keresőmezőbe, és a GIPHY matricakészlet a kattintás
végén lesz.

Konfetti ünneplés
Nincs nagyobb elégedettség, mint csapatként ünnepelni. Az elkészült munka és a célvonalon áthaladó
feladatok érzése segít a csapatnak érezni, hogy minden erőfeszítésük megérte.

Örülj a konfetti esőben, amikor egy kártyát egy adott listára húzol. Szálljon fel az ünnepi vonatra úgy,
hogy egyszerűen elhelyezi az alábbi hangulatjelek bármelyikét a választott lista címébe:

🎉🎊🎇🎆✨👖
Húzzon egy kártyát erre a listára. Élvezd.

Erőn felül teljesített

Megjelölés készként
Amikor munkát végez a Trellóban, feltétlenül ossza meg azt csapatával, hogy senkinek ne kelljen
megszakítania a munkanapját egy feladat állapotán tűnődve (és természetesen azért, hogy
megmutassa, milyen nagyszerű vagy).

Íme néhány módja annak, hogy megmutassa, mi készül:

Hozzon létre egy „Kész” listát, és helyezze át oda a kártyákat, amikor elkészültek. Érdemes lehet
minden hétről új „Kész” listát készíteni a standupokhoz és a retrospektívekhez.
Ha határidőket ad hozzá a kártyákhoz, jelölje meg készként a kártya hátoldalán található
jelölőnégyzetre kattintva. A jelvény dühös pirosról nyugtatózöldre változik... Ahh.
Hozzon létre egy címkét a „kész” jelzésére (talán bulirózsaszín?), és alkalmazza a címkét az elkészült
kártyákra.
Jelölje be a „Kész” jelölőnégyzetet a Custom Fields Power-Up funkcióval.
Húzzon egy ünnepi matricát a kártyára, ha meg szeretné osztani az eredményeit.
Archiváld! Felejtsd el.
PROFI TIPP:
Ünnepelje még gyorsabban, ha beállítja a fentiek bármelyikét, hogy automatikusan fusson a kód
nélküli automatizálási szabálynak köszönhetően.

Parancsikonok
A Trello rengeteg időtakarékos billentyűparancsot kínál, amelyek összeadva egy-két napi extra
kávészünetnek felelnek meg. A Trellóban nyomja meg a kérdőjel billentyűt a billentyűzeten az összes
megtekintéséhez, vagy tekintse meg ezt a praktikus listát. Nem tudjuk mindegyiket lefedni, de íme
néhány kedvenc:

Gyorsan meg szeretné tekinteni az összes kártyáját egy táblán? Akkor Q az Ön számára.
Adja hozzá magát a kártyákhoz úgy, hogy rájuk viszi az egeret, és lenyomja a szóköz billentyűt.
Adjon hozzá másokat az M-es kártyákhoz, így nem minden feladat a tiéd.
Soha ne hagyj ki egy fontos dátumot! Adja meg a határidőket a D gombbal.
Használja a Shift-Enter billentyűt a kártya mentéséhez, és jobbra a kártyához való visszatéréshez. Ez
olyan, mint egy 2 az 1-ért különlegesség.
Hívja elő a címkemenüt az L betűvel, és szűrje le ezeket a címkéket F betűvel, hogy megjelenjen az
Ön számára legfontosabb dolgok.
Azt akarjuk, hogy a munka szórakoztató és egyszerű legyen, ezért van több tucat apró funkciónk,
amelyekkel egész nap mosolyoghat, miközben produktív. Kövessen minket Twitteren, Facebookon
vagy blogunkon, hogy naprakész legyen az általunk szállított összes varázslatos funkcióval
kapcsolatban.
A Trello Boards magánszemélyek? Az adatvédelmi beállítások használata a munkája biztonsága
érdekében
Írta: Lauren Moon | Közzétéve: 2022. április 28 | 4 perc olvasás

A Trello táblák valóban privátak? A végtelen rugalmasság jegyében a Trello adatvédelmi beállításai
azonnal biztosítják a táblát bármilyen munkafolyamathoz. Itt van, hogyan.
Minden Trello tábla számos adatvédelmi beállítással rendelkezik:
 A privát azt jelenti, hogy csak a táblához felvett személyek férhetnek hozzá, hogy
megtekintsék, csatlakozzanak, valamint létrehozhassanak és szerkeszthessenek kártyákat és
tartalmakat.
 A munkaterület azt jelenti, hogy bárki, aki tagja az Ön munkaterületének vagy csapatának,
megtekintheti, csatlakozhat, valamint létrehozhat és szerkeszthet kártyákat és tartalmat.
 Nyilvános azt jelenti, hogy a link birtokában bárki megtekintheti és csatlakozhat a kártyákhoz
és a tartalmakhoz. A megjegyzéseket, a létrehozási és szerkesztési engedélyeket a
Beállításokban is szabályozhatja.
 A Szervezet , amely csak a Trello Enterprise ügyfelei számára érhető el, azt jelenti, hogy az
alaplaphoz csak a vállalaton belül bárki hozzáférhet.
Attól függően, hogy hogyan használja a táblát, ezek a beállítások különböző okokból hasznosak
lehetnek. Vessen egy pillantást arra, hogyan módosíthatja beállításait, és hogyan veheti át az irányítást
a magánélete felett.
Az adatvédelmi beállítások szabályozása a Trellóban
Az összes Trello-tábla egy Workspace része , amely Trello-táblák csoportja, valamint olyan
személyek, akik gyakran kapcsolódnak egy vállalathoz, részleghez vagy projekthez. Egy új Trello
táblánál az alapértelmezett adatvédelmi/láthatósági beállítás a Workspace . Ezt a beállítást úgy
módosíthatja, hogy új tábla létrehozásakor a Láthatóság alatti legördülő menüre kattint.
Ha a tábla létrehozása után bármikor módosítani szeretné az adatvédelmi beállítást, keresse meg a
gombot a tábla bal felső sarkában, amelyen a Privát, Munkaterület, Szervezet vagy Nyilvános szavak
szerepelnek. Kattintson rá, ha bármikor módosíthatja a tábla láthatósági és adatvédelmi beállításait.
Mikor tegye priváttá a Trello táblát
A privát a legbiztonságosabb és legkorlátozottabb hozzáférés a Trello-táblához. Csak a táblához
manuálisan hozzáadott személyek olvashatnak, írhatnak, szerkeszthetnek vagy más módon
kapcsolatba léphetnek vele egy privát táblával.
Zárja le tábláit a Private funkcióval, hogy megvédje adatait és munkafolyamatait. A teljes adatvédelem
érdekében fontolja meg az alábbi használati eseteket:
Menedzser egy-egy találkozók
Gyakori, hogy a menedzserek rendszeres 1:1 megbeszéléseket tartanak a közvetlen jelentésükkel,
hogy megvitassák a privát projekteket, előrelépéseket, karriercélokat, csapatkonfliktusokat vagy más
személyes ügyeket. A napirendi pontokat tartalmazó privát tábla nagyszerű módja annak, hogy a
vitákat és a visszajelzéseket bizalmasan kezelje, és később könnyen hivatkozhasson rájuk.

A privát, 1:1 arányú Trello-táblák kényelmesek, mert a tagok úgy adhatnak hozzá kártyákat vagy
tartalmakat, ahogy gondolják, nem feltétlenül éppen akkor, amikor éppen az értekezlet zajlik. Könnyű
nyomon követni a következő találkozóra vonatkozó projekteket is.
Személyes teendők listája
A személyes feladatok privát táblája önbizalmat ad ahhoz, hogy szerkesztés, ítélkezés és megosztás
nélkül összekapcsolja az összes csúnya első vázlatot, privát vázlatot vagy fájlt, vagy tudatfolyam-
ötletet.
Mikor adja meg a Trello Board munkaterületének adatvédelmét
Pontosan mi is az a Trello Workspace ? Ez a tagok előre beállított csoportja, amely hozzáféréssel
rendelkezik a Trello-táblák meghatározott csoportjához. Jelentheti az egész társaságot. De ez azt is
jelentheti, hogy csak a marketingcsapat. Vagy csak a csapatok a nyugati parton. Vagy mindenki, aki
egy adott éves eseményen dolgozik. A munkaterület időt takarít meg azoknak a csoportoknak, akik
gyakran osztanak meg tartalmat együtt. Az emberek könnyen tartozhatnak egynél több
munkaterülethez a szervezetükön belül.
Megjegyzés: A Trello Workspace korábban Trello Teams nevet viselt.
Amikor bejelentkezik a Trellóba, a Workspace szerint csoportosítva láthatja azokat a táblákat,
amelyekhez tartozik. A munkaterület neve mellett átválthat a csoport összes munkaterület-táblájára, és
megtekintheti az összes munkaterület-tagot.
Íme néhány gyakori felhasználási eset a Workspace adatvédelemhez:
Hozzáférhető alkalmazotti címtár
A digitális alkalmazotti névjegyzék segít az új alkalmazottaknak a nevek és az arcok párosításában, és
egy kicsit többet olvashat az új csapattársakról a Trello-kártyájukon. Az új alkalmazottak számára
pedig izgalmas, hogy elkészítsék saját magukat.
OKR-k és céltervezés
Az OKR-ek és más célmeghatározási keretek segítenek felvázolni személyes, csapat- és vállalati
terveit a jövőre nézve. És elérhetőnek kell lenniük a munkatársak és a vezetők számára, mert
csapattervezést, prioritások meghatározását és együttműködést igényelnek. A táblák munkaterületként
való létrehozása azt jelenti, hogy senkinek sem kell valakit a Slacken vagy e-mailen keresztül
megzavarnia, hogy állapotfrissítéseket kapjon. Minden információ naprakész egyetlen
igazságforrásban az OKR Trello tábláján .
Mikor tegye nyilvánossá a Trello-táblát
A nyilvános táblák rendkívül hasznosak lehetnek, de ne feledje: ezek olyan táblák, amelyeket a link
birtokában bárki láthat, még akkor is, ha nem az Ön cégénél tartózkodik. És mivel nyilvános linkekről
van szó, még a keresési eredmények között is megjelenhetnek.
A nyilvános testület tagjai szabályozzák, hogy ki mozgathatja vagy szerkesztheti a kártyákat, de a nem
tagok és még a Trellóba be nem jelentkezett személyek is megtekinthetik az összes kártyát és kártya
hátlapját. Íme, miért szeretne nyilvános táblát használni:
Nyilvános ütemtervek fejlesztőknek
Az olyan nagy cégeknek, mint a Slack , a Twitter és a Trello , szükségük van egy módra, hogy
nyilvános ütemterveket közöljenek a funkciók frissítéseiről vagy a termékfunkciók változásairól, hogy
a felhasználók és a fejlesztők tudják, mire számíthatnak. A Twitter például kiadta API-platformját egy
Public Trello táblán, hogy figyelmeztesse az API-fejlesztőket a prioritássá nyilvánított és elavult
funkciókról.
A nyilvános táblák a szavazási erőt is elengedhetik, hogy értékes felhasználói visszajelzéseket
kapjanak a funkciókról. A szervezetek pedig kérhetnek olvasói megjegyzéseket a kártyákhoz, ahogy
ez a Buffer nyilvános Trello tábláján megszokott .
Linkek, források és sablonok megosztása
A nyilvános Trello-táblák rengeteg erőforrást tárolhatnak, és széles körben megoszthatják azokat. Ez
hasznos azoknak az online oktatóknak, akiknek linkeket, dokumentumokat vagy egyéb információkat
kell megosztaniuk több osztállyal. A bloggerek és a termelékenységi szakértők nyilvános táblákat
használnak linkek és források elhelyezésére, amelyeket megoszthatnak a közönségükkel. Például
Philip Rogers agilis edző egy Public Trello táblát használ a retrospektív technikák és gyakorlatok
megosztására.
Tartsa titokban Trello Board-ját
A Trello táblák végtelenül rugalmasak, és mindig készen állnak arra, hogy szükség szerint megosszák
vagy védjék csapata adatait. Zárja le, amennyire csak akarja.