INVESTMENT PLANNING

อ.ภาณุวฒ
ั น์ สังสิลลา panuwat2000@yahoo.com 1
 Agenda บทที่ 10-11
1. กองทุนรวมคืออะไร? ETF คืออะไร? ต่างจากการลงทุนหุน้ หรือสินทรัพย์อืน่ ๆอย่างไร?
2. การจัดพอร์ตการลงทุนคืออะไร? ทำไมต้องจัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยง?
3. การจัดพอร์ตตามช่วงชีวติ vs การจัดพอร์ตตามความเสี่ยงทีเ่ รารับได้
4. สไตล์การจัดพอร์ต แบบเชิงรุ ก, แบบระมัดระวัง หรือจัดพอร์ตตามสถานการณ์
5. การคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ต?
6. กลยุทธ์การบริหารพอร์ต : Core & Satellite Port, Rebalancing, Tactical Port (เก็งกำไร)
7. การจัดสรรเงินลงทุน : Asset Allocation & Money Management
2
 WORKSHOP
หาโอกาสลงทุนทั่วโลก
มือใหม่เริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆ
ลงทุนผ่านกองทุนรวม
ETF / DR / DRX
3
4
5
 ลงทุนง่ายๆ ไม่ต้องรอเดีย๋ ว ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีความรู้

ข้อเสีย มีค่าใช้จ่าย+ค่าธรรมเนียมกองทุน (แต่บางกองทุนถูกมากๆ หรือฟรีกม็ ี SCB E-class)

6
7
8
ค่าธรรมเนียมกองทุนรวมมี 2 ส่วน

9
10
ชอบหุน้ พืน้ ฐาน ไม่เสี่ยงมาก

11
ชอบหุน้ ธีมทีเ่ ข้ากับ
สถานการณ์

12
ชอบเก็งสินทรัพย์เสี่ยงสูง

13
ไม่อยากปรับพอร์ตเอง
เชื่อใจผู้จัดการกองทุน

14
ETF คือ การลงทุนในกองทุนดัชนี เสมือน
ลงทุนในหุน้ แค่ครั้งเดียว หรือตัวเดียว
แต่ได้กระจายความเสี่ยงในหุน้ หลายๆตัว
ตัง้ แต่ 20 ตัว – หลายพันตัว
เช่น ซือ้ TDEX ได้หนุ้ 50 ตัวใน SET50

15
17
18
เงินฝากออมทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไว้พกั เงินเพือ่ ลงทุนในหุน้ หรือกองทุน ... ไม่แนะนำให้เก็บไว้ในกองทุนตราสารหนี*้

*แต่ถ้าใครเชื่อว่า อัตราดอกเบีย้
ในตลาด สูงมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์
ดิจทิ ลั ให้ย้ายเงินมากองทุนตลาดเงิน

20
21
22
 การจัดพอร์ตตามช่วงชีวติ
ตามทฤษฎี อายุน้อย รับความเสี่ยงได้
สูงกว่า เพราะมีเวลาหาเงินได้นานกว่า

หุน้ ปั นผลสูง

*เป็ นแค่ตัวอย่างในการจัดสัดส่วนการลงทุน
*เราสามารถปรับสัดส่วนให้เหมาะสมได้เอง
เงินลงทุน 100% ให้แบ่งสินทรัพย์ในพอร์ต
สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ, เสี่ยงปานกลาง, เสี่ยงสูง

24
25
26
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือ แล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

ข้อมูลเทอม 2/65

27
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือ แล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

ข้อมูลเทอม 2/65

28
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือ แล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

ข้อมูลเทอม 2/65

29
ข้อมูลเทอม 2/65

30
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค.67
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค.67
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค.67
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค.67
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค.67
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค.67
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือ แล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

ข้อมูลเทอม 2/65

37
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือ แล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค.67

38
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือ แล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

39
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค.67

40
 ข้อมูลเทอม 2/65
แนะนำเมื่อ 14 ก.ย. 66

41
42
43
44

44
45

45
Index Fund

46
47
48
49
สร้างพอร์ตกองทุนรวม

50
 สร้างพอร์
4 ขั้นตอน สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ Step ตกองทุนรวม
by Step

51
สร้างพอร์ตกองทุนรวม

52
 สร้างพอร์ตกองทุนรวม

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Page 12)

ไม่แนะนำลงทุนตราสารหนีใ้ นภาวะดอกเบีย้ ขาขึน้

53
*เป็ นผลตอบแทนในอดีต ไม่ใช่การันตี = การลงทุนมีความเสี่ยง

54
สินทรัพย์เสี่ยงสูง

55
 สินทรัพย์เสี่ยงสูง

แนวปรับพอร์ตตามสถานการณ์

56
 แนวปรับพอร์ตตามสถานการณ์

จีนรวมกัน 40%

57
 ข้อมูลเทอม 2/65
วิเคราะห์ข่าวร้าย และหาโอกาสให้เจอ
ดัชนี Hang Seng ปรับตัวลง 2.74% นำโดยหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี Alibaba, JD.com,
BYD, Meituan ทีป่ รับตัวลง 6.77%, 6.54% และ 5.95% ตามลำดับ

58
วิเคราะห์ข่าวร้าย และหาโอกาสให้เจอ ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค.67

59
60