2023年新能源汽车行业洞察

PART1.新能源汽车行业概况
 全球电动化是趋势，传统车企相对滞后

部分纯新能源汽车车企规划 部分传统车企规划
车企 成立国家 燃油车停售时间 规划
车企 成立时间 国别 规划
比亚迪 中国 2022年 25年，新能源汽车销量达到500万辆
特斯拉 2003年 美国 30年实现2000万销量。
23年达到60万辆，26年产量达到200万辆，30年新能源销量占全球
福特汽车 美国 2030年
2023-25，布局全场景辅助家胡思，25年之后，自动驾驶和无人驾 50%
小鹏汽车 2014年 中国
驶
25年纯电车销量200万辆以上，30年累计1000万纯电汽车；30年
哪吒汽车 2014年 中国 25年销量达到50万辆，海外10-20万辆 宝马 德国 2030年
MINI和劳斯莱斯全面电动化

蔚来汽车 2014年 中国 25年进入25个以上国家和地区，累计建成4000座换电站 奔驰 德国 2030年 25年混动和纯电销量占比50%

沃尔沃 瑞典 2030年 25年全面电气化，纯电车占比50%；30年仅销售纯电车

理想汽车 2015年 中国 每年至少推出两款高压纯电动车型
大众汽车 德国 2035年 电动化投资520亿欧元

零跑汽车 2015年 中国 25年推出8款新车型，全尺寸、多车型

30年，纯电车销量120万辆；30年全球销量400万辆，环保车型200
起亚汽车 韩国 2035年
万辆
埃安 2017年 中国 25年达到100万辆，30年达到150万辆
30年推出30款电动汽车，销量200万辆以上，电气化相关投入400
本田汽车 日本 2040年
极氪 2021年 中国 25年推出6款新车，销量达65万辆 亿美元

数据来源：公开资料整理，360智慧商业，2023年6月
 自主品牌在新能源汽车领域占有主动权

2020年-2022年 2020年-2022年
燃油车自主品牌和国外品牌销量占比 新能源汽车自主品牌和国外品牌销量占比

33% 36% 33%

自主品牌 自主品牌

76% 80% 84%

67% 64% 67%

国外品牌 国外品牌

24% 20% 16%

2020年 2021年 2022年 2020年 2021年 2022年

数据来源：中汽协，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月
 中国新能源市场快速发展，渗透率逐年递增

2013年-2022年 2018年-2022年
中国新能源汽车销量和渗透率 中国新能源汽车全球占比
新能源销量(万辆) 渗透率

25.6%

13.4%

4.5% 4.7% 5.4%

1.3% 1.8% 2.7%
0.1% 0.3%

60% 53% 42% 52% 64%

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

数据来源：中汽协，360智慧商业，2023年6月
 今年新能源汽车进入全面快速发展阶段

2022年1月-2023年5月 中国新能源汽车销量和渗透率

新能源销量(万辆) 渗透率

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

数据来源：乘联会，360智慧商业，2023年6月
补贴退坡明显，向长续航倾斜

2019年-2022年纯电动车补贴金额趋势

数据来源：蔡政府、工业和信息化部、科技部、发展改革委，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月
 家用新能源车日均行驶50公里以下，通勤时间不足2H

家用新能源车日均行驶里程(公里) 家用新能源车日均行驶时长

2021年 2022年 2021年 2022年

53.8%53.1%
66.9%
64.7%

24.0%24.3%

19.4%20.4% 15.7%15.4%

9.3% 9.4%
4.5% 4.8%
2.9% 3.4% 1.4% 1.5%
1.0% 1.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.3% 0.5%

50及以下 50-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600以上 1h及以下 1-2h 2-4h 4-6h 6-8h 8-10h 10h以上

数据来源：汽车之家大数据，360智慧商业，2023年6月
 360用户对汽车整体关注增长显著，
新能源汽车关注增速超过100%

360用户对汽车整体的内容关注度 360用户对新能源汽车的内容关注度

增长65.8% 增长177.7%

2022年 2023年 2022年 2023年

数据来源：360快资讯，360智慧商业，2023年6月
PART2.新能源汽车用户行为分析
 年轻群体对新能源汽车的接受度更高

汽车整体VS新能源用户性别分布 汽车整体VS新能源用户年龄分布

男 女 新能源 整体

42% 内圈：新能源
48%
外圈：整体 52%
58%

24岁及以下 25-34岁 35-49岁 50岁及以上

数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月
 华东等一二线城市新能源用户占比多，但下沉市场增速快

汽车整体VS新能源用户区域分布 汽车整体VS新能源用户城市等级分布

新能源 整体 新能源 整体

华东 华南 华北 华中 西南 西北 东北 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市

数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月
新能源用户呈现高购买力和高学历的双高态势

汽车整体VS新能源用户购买力分布 汽车整体VS新能源用户学历分布

新能源 整体 新能源 整体

低 较低 中 较高 高 初中以下 高中 大学 研究生以上

数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月
360新能源汽车用户“四化”特征，不同消费行为

年龄 地域 消费 教育
年轻化 广泛化 高质化 高知化
年轻消费群体消费行为
年轻用户对新鲜事物接触力强，关注智能化

年轻用户对新能源汽车搜索云词分布 年轻用户对新能源汽车智能化内容关注词TOP15

魏牌

量产

公布

汽车

车主

保值

进展
值得选
新能源车

中国首个

科技巨头

车辆自燃
实拍比亚迪汉EV

城市NOH辅助驾驶系统

高端智能新能源
数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
 女性和年轻消费群体显著关注智能化

智能化关注者的性别和年龄TGI 智能化关注者的汽车品牌关注TOP10

TGI 标准=1
特斯拉

理想汽车

比亚迪

小鹏汽车

蔚来汽车

哪吒汽车

大众汽车

埃安

沃尔沃
男性 女性 24岁及以 25-34岁 35岁-49岁 50岁及以
奥迪
下 上

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
 偏爱科技也在乎外观，内容要求高

年轻用户对新能源汽车“智能”资讯偏好 年轻用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15

哈弗放大招，这车配1.5T+智能四驱，可以和比亚迪宋扳手腕？
新能源车越卖越火，但它的质量为什么越做越差?
2022成都车展：魏牌发布城市NOH辅助驾驶系统
小米汽车公布进展，集度汽车野心勃勃，科技巨头造车靠谱吗？
魏牌要做中国首个量产城市辅助驾驶系统，真技术还是假把式？
实拍比亚迪汉EV旗舰型，纯电续航715km，售价28.75万，值得选吗？
来自阿维塔11车主的心声
车祸频发，连特斯拉原创始人都看不下去了，自动驾驶是不是胡扯？
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破局智能驾驶，魏牌发布中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统
华为鸿蒙座舱+305牛路米，不到10万起售，北汽魔方竞争力如何？
别看不起眼，用处真不小，买新能源车最容易“忽视”的9个配置
魏牌破局之路：中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统发布
2023款KiWi+EV来了！宝骏与大疆联合打造，能切中车主的需求吗？
科技大咖 外观 科技圈新闻 动力 电驱 操控 其他
3.9s破百，充电速度领先，配双腔空气悬架，小鹏G9的实力强不强？

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
下沉市场消费群体消费行为
下沉市场的新能源汽车需求更受到刚需家庭的关注

汽车整体VS新能源下沉市场用户人生阶段分布

新能源 整体

婚恋 新婚 育儿 买车 孕产 大学生 有车 中小学生 家装 留学

数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月
 安全是家庭消费者重要的关注点

下沉市场用户对新能源汽车搜索云词分布 下沉市场用户对新能源汽车安全性内容关注词TOP15

自燃

保障

加强

完善

手握

001背后
安全性

五部门

沃尔沃

电动车
数据安全

事故报告

硬核实力
新能源汽车

ZEEKR
数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
 下沉市场追求实惠实用，对汽车空间有需求

下沉市场用户关注新能源汽车TOP10 下沉市场用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15

1 特斯拉 国产20万SUV爆款神车来啦！续航1370km、油耗5L、满车大屏
吉利银河将推7款产品+银河L7剑指“20万级智能电混首选”
2 五菱汽车 广州车展新能源车：埃安全新GT车亮相，哪吒将推双门“超跑”

3 欧拉 过年提车回家，20万没买汉兰达，买了辆大七座星途揽月400T
售7.38万元起+比亚迪海鸥欲撬动小型电动车市场格局
4 小鹏 新能源车中的“沃尔沃”，5星安全，中控屏可升降，给辆Q5都不换

5 哪吒 吉利银河来了，对标比亚迪，更要碾压合资？
吉利银河L7发布！比亚迪宋PLUS+DM-i对手来了！
6 奇瑞新能源 305km/405km两种续航，标配快充，比亚迪海鸥7.38万元起

7 比亚迪 零百加速6.9秒，综合续航1370km，20万级智能电混首选吉利银河L
标配快充、4气囊，7.38万元起价的海鸥超出期待
8 理想 将在2年推7款产品！吉利银河正式发布，首款车型银河L7亮相

9 蔚来 城市通勤不加油，一周只充一次电，欧尚Z6+智电iDD如何做到的？
雷达新能源汽车“户外超人共创计划”发布，突破圈层满足户外想象
10 埃安 吉利发布中高端新能源系列+名为吉利银河+首款车型二季度上市

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
高质消费群体消费行为
高质人群接受车辆价格较高，潜在价值大

高质人群对车辆价格范围接受占比

6万以内 6万-10万 10万-15万 15万-20万 20万-30万 30-50万 50万以上

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981 ，2023年6月
 爱运动，享受刺激

高质人群运动兴趣爱好分布

极限 滑雪 高尔夫 游泳 户外 登山 瑜伽 滑板 健身 飞盘 棒球 攀岩 羽毛球 骑行 篮球

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981 ，2023年6月
 高质用户倾向于内容化的推荐

高质用户对新能源汽车标题偏好 高质用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15
比亚迪汉综合得分第一！15款新能源轿车口碑排行出炉
新能源汽车 彻底凉凉！这三款新能源SUV销量加一起还不到10辆
比亚迪 轮到国外车企“致敬”我们了？

车 国产电动车技术发展真的很快？成都车展一探究竟
宝马i3又被一棒子打死，BBA的油改电何时才是头？
电动车
长超5米3，5.8秒破百，36.99万起，岚图梦想家是在收智商税吗？
车展 买车不到25万，换电池却要40万，新能源车还有多少坑要避？
充电 特斯拉掀起价格战+国内车企面临选择难题

换电 车市众生相：特斯拉拿起降价屠刀，到底谁最受伤？
成都车展：新技术少主要在搞设计，电动车卷不动了？
燃油车
特斯拉也顶不住了，Model+3/Y最高降价3.7万，想入手趁现在？
市场 7月新能源SUV销量公布，依然是国产车的天下，比亚迪又“赢麻了”
销量 新能源车"乱战时代"，胜出的是新势力还是BBA？

小鹏 东风岚图想做第二个蔚来
第一批新能源车电池到了回收的时候，一度电值400元

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
高知消费群体消费行为
续航里程是高知用户最为关注的新能源汽车问题

新能源整体VS高知新能源汽车用户关注细分

新能源整体 高知用户

续航里程 驾驶体验 智能化 充电体验 舒适度 安全性 电池 售后

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
 有关续航、电池、动力相关的内容
更易受到高知用户的关注

高知用户对新能源汽车搜索云词分布 高知用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15
第一批“新能源”汽车开始换电池了，看到价格后，你有何感受？
极限续航1711km！传祺影酷预售13.2万起+钜浪混动能否撼动DM-i？
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看完牧马人新能源，我明白了国外的新能源汽车就是个笑话！
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快充将要淘汰混动？可以放眼未来，但也要着眼当下
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奇瑞QQ无界Pro:颜值、续航完爆宏光MINIEV?啥车这么强?月底就能买
盘点现在新能源汽车的缺点，其实这些缺点导致很多人后悔买电车！
408km续航+机甲风外观+成都车展实拍无界PRO

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
 比亚迪唐EV

特斯拉ModelS

荣威Ei5

荣威Ei6

荣威ERX5

长安欧尚X2经典版EV

特斯拉ModelY

特斯拉ModelX

特斯拉Model3

宝马iX3

宝马i4

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 吉利帝豪EV

奇瑞瑞虎e

欧拉R1
高知用户对新能源汽车车型关注TOP20

欧拉R2

江淮iEV6E

江淮iEV7S

宝马i3

奇瑞艾瑞泽e
从关注车型来看，续航是重要的考虑因素

吉利星越PHEV
PART3.新能源汽车未来趋势
 用户洞察和消费行为相辅相成

用
户 年龄 地域 消费 教育
洞 年轻化 广泛化 高质化 高知化
察

消
操控 驾驶 车型 能源 费
智能化 安全化 高端化 长续航 行
为

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
 针对消费者行为提供更多差异化的营销策略

年龄 地域 消费 教育
年轻化 广泛化 高质化 高知化

针对不同地域的消费者特点 注重品牌形象的塑造和产品 加强对消费者的教育和知

可以重点关注年轻人的偏好和
和需求，可以制定差异化的 的品质表现，建立信任和口 识传递，例如通过举办讲
需求，例如通过社交媒体、网
营销策略，例如在城市地区 碑。提供专业的售后服务和 座、发布科普文章等方式，
络广告等渠道进行精准定位和 可以突出新能源汽车的便利 长期质保，让消费者对新能 让消费者了解新能源汽车
性和环保性，而在乡村地区 源汽车的质量和性能有更高 的技术原理、充电方式、
宣传，强调新能源汽车的环保
则可以强调新能源汽车的经 的信心，从而增加购买意愿。 续航性能等关键信息，提
和科技特性，吸引更多年轻人
济实惠和适应性。 升他们的购买决策的专业
的关注和购买。 性和理性性。

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
 针对消费者关注的功能细分提供更有价值的内容

操控 驾驶 车型 能源
智能化 安全化 高端化 长续航

可以重点宣传和强调新能 以加强宣传新能源汽车的安全 强调新能源汽车的高品 重点传达新能源汽车的长

源汽车的智能驾驶功能， 性能，提供相关的驾驶安全知 质和豪华配置，通过精 续航里程和充电便捷性，
并提供相关教育和体验活 识和技巧，增强用户对新能源 美的宣传图片、试驾体 以及相关的充电设施建设
动，引导用户了解和体验 汽车安全性的认知和信任。 验等方式吸引用户的关 和使用技巧，让用户对新
新能源汽车的智能化操控。 注和兴趣。 能源汽车的续航表现有更
深入的了解。

数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月
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