台灣民生消費品市場

趨勢
台灣民生消費品市場趨勢

2023年第一季
資料來源：凱度消費者指數 家戶指數
2023年第一季

資料來源：凱度消費者指數 家戶指數
2023 第一季 主要經濟指數 KEY INDICATORS

GDP CPI

-2.9% 2.6% 3.6% 5.3% 17.2%

GDP CPI Unemployment rate Retail trade service Food service
國內生產毛額 消費者物價指數 失業率 零售業營業額 餐飲業營業額
2023Q1 YTD 2023Q1 YTD 2023Q1 YTD 2023Q1 YTD 2023Q1

22Q4 YTD22Q4 YTD22Q4 YTD22Q4 YTD22Q4

-0.4% 2.9% 3.5% 7.4% 18.9%

資料來源：行政院主計總處 3
經濟部統計處
台灣 整體民生消費品市場 52 周推移趨勢
食品與用品的成長幅度都有趨緩情況，食品類主要以保健食品帶動，用品類中則以個人用品成長表現較好。
銷額
成長率% 台股重 衛生紙 美中 九合一 美中 COVID- COVID- COVID-
回萬點 之亂 貿易戰 大選 貿易戰 19 19 19
20

15

10

3.0
5

2.5
0
1.1

-5
民生消費品市場 食品類 用品類
-10
15Q4

16Q1

16Q2

16Q3

16Q4

17Q1

17Q2

17Q3

17Q4

18Q1

18Q2

18Q3

18Q4

19Q1

19Q2

19Q3

19Q4

20Q1

20Q2

20Q3

20Q4

21Q1

21Q2

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

22Q4

23Q1
資料來源:凱度消費者指數-家戶指數 *21Q1開始使用樣本擴增之後的資料
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 品類成長趨勢(年對年銷售額成長率)
- 包裝食品類成長力道趨緩，年對年成長仍由健康食(飲)品、休閒食品、糖果類帶動。然而進一步觀察單季短期表現，健康食(飲)
品與休閒食品的表現皆較去年第一季衰退。
- 乳飲品中，乳製品與即飲茶表現仍疲弱。
- 用品類中，個人用品的化妝品、髮品都有成長表現，使整體個人用品止跌回升，家庭用品衰退主要由紙品造成，家清小幅成長。
Q1'22 vs Q1'21 Q1'23 vs Q1'22
13.5%

10.0%

6.3% 6.0%
2.5% 3.0%
1.2%

-2.1% -2.3%

-5.3%

FMCG 包裝食品類 飲料類 家庭用品 個人用品

MAT – VALUE SPEND GROWTH 含乳製品 不含菸、內衣

資料來源：凱度消費者指數 家戶指數 5
主要通路重要性 – 銷售金額 %
網路購物雖保持雙位數成長動能但增速已放緩，在用品類重要性已超過四分之一。量販成長主要受好市多帶動，其餘量販通路表
現疲弱。超市表現持平，受其他成長通路擠壓使占比微幅縮減。

整體民生消費品市場 食品類 用品類

2.7 1.9
2.4 1.7 3.2
2.7 12.7 14.3
10.0 1.9 1.1
16.1 17.7 1.6
13.1 2.5 3.5 3.7
3.2 3.5 3.6
2.9 3.5 3.6 5.8 23.8 25.5
3.1 3.2 3.2 5.7 5.9 19.7
3.9 3.2 3.2
4.2 4.2 4.3
3.5 3.5 3.5
28.1 2.6 2.4 2.0
27.3 26.6
23.4 22.9 22.4 10.0 8.1 8.1

13.5 13.3 13.3

23.5 23.7 24.0 26.6 26.5 26.4

17.0 17.6 18.8

M21Q1 M22Q1 M23Q1 M21Q1 M22Q1 M23Q1 M21Q1 M22Q1 M23Q1

量販店(含好市多) 超市(含全聯) 便利商店 個人用品店/精品百貨行 藥局 直銷 網路 公司訂購

資料來源：凱度消費者指數 家戶指數 6
FMCG | 銷售額 季度IYA
短期季度趨勢，網購與好市多在內的主要實體通路在2023第一季度成長均趨緩甚至出現衰退。

銷售額 季度IYA
2020 COVID-19 2022 COVID-19
180 2021 COVID-19 2nd outbreak
1st outbreak 3rd outbreak

140

100

60
20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1
FMCG 一般量販 好市多 超市 全聯 個人用品店 網路購物

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 店數 Mar-22 Mar-23 成長率%
家樂福(含超市) 316 319 +1%
量販店 68 66 -3%
零售商趨勢 – 整體民生消費市場購買次數 vs. 客單價 超市/概念店
潤泰集團
248
22
253
20
+2%
-9%
*包含整體集團（實體+網購）
愛買 15 15 +0%
好市多 14 14 +0%
1,600 美廉社 801 812 +1%
M22Q1
全聯 1088 1145 +5%
M22Q3 統一超商 6457 6702 +4%
1,400 好市多 M23Q1 全家超商 4020 4154 +3%
萊爾富 1388 1554 +12%
OK 781 930 +19%
1,200 屈臣氏 573 559 -2%
寶雅 292 325 +11%
康是美 396 415 +5%
1,000
客單價(NT$)

800
愛買 大潤發
康是美 家樂福
600
屈臣氏

400 寶雅 全聯
200
全家 7-ELEVEN
美廉社
0
0 20 40 60 80 160 180 200 220

購買人次 (in million, Occasions)

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