Türkiye | Piyasalar

24 Nisan 2024 Çarşamba

günlük bülten
S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
%1.20 %0.10 -%0.38

Hisse Senedi Piyasası Piyasa yorumu:

180,000 9,850
160,000 9,800
140,000 9,750 Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9570 – 9830 arasında işlem
9,700
120,000
9,650
aktivitesi bekliyoruz.
100,000
9,600
80,000
60,000
9,550 Pazartesi günü endeks -0.50% değişimle 9645,02 seviyesinde kapattı.
9,500
40,000 9,450 İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
20,000 9,400
0 9,350
09-Nis 15-Nis 16-Nis 17-Nis 18-Nis 19-Nis 22-Nis
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AKSEN, ALBRK, BERA, BOBET ve CCOLA.
İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
önemle belirtmek isteriz.
BIST100 9,645 9,693 -0.5% 5.9% 29.1%
İşlem Hacmi, TL mln 150,423 149,481 0.6% -4.3% 62.3% Önemli hatırlatma: Strateji ve Araştırma Bölümü olarak yaptığımız
Türkiye 2032 (13.10.2032) 24.27% 24.27% 0 bps – 182 bps
Türkiye 2032 6.80% 6.84% -4 bps – 20 bps tüm kapsamlı analizlerimize denizyatirim.com adresi üzerinde yer
TCMB karışık fonlama mlyt - - - - -
USD/TRY 32.55 32.52 0.1% 1.7% 10.2%
alan Analiz-Araştırma Raporları sekmeleri üzerinden 7/24 geriye
EUR/TRY 34.86 34.64 0.6% 0.6% 7.1% dönük değerlendirmelerimiz de dahil olmak üzere “Müşteri Girişi”
Sepet (50/50) 33.71 33.58 0.4% 1.1% 8.6%
yaparak ulaşabilirsiniz.
DOW 38,504 38,240 0.7% -2.5% 2.2%
S&P500 5,071 5,011 1.2% -3.1% 6.3%
FTSE 8,045 8,024 0.3% 1.4% 4.0%
MSCI EM 1,019 1,012 0.7% -1.9% -0.4%
MSCI EE 45.96 45.76 0.4% 3.0% 2.6% Bugünün haberleri:
Shanghai SE Comp 3,022 3,045 -0.7% -0.9% 1.6%
Nikkei 37,552 37,439 0.3% -8.2% 12.2%
Petrol (Brent) 88.49 88.42 0.1% 15.5% 15.5%
Piyasa gelişmesi
Altın 2,322 2,327 -0.2% 7.2% 12.6%
▪ Demir Çelik Sektörü: Küresel ham çelik üretimi azaldı / sınırlı
En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100) olumlu
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin
En çok yükselenler Hisse senetleri
Tab Gıda Sanayi TABGD 150.70 10.0% 801,348
Reeder Teknoloji
Anadolu Sigorta
REEDR
ANSGR
47.54
88.00
10.0%
4.8%
1,389,862
195,406 ▪ SISE: Eurobond İhracına ve Eurobond Geri Alım Kararına İlişkin
Zorlu Enerji ZOREN 6.25 4.7% 2,796,056
Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri YEOTK 213.80 4.4% 816,769 Bildirim / nötr
Gırısım Elektrık Sanayı Taahhut Ve Tıcaret GESAN 74.05 4.3% 435,183
En çok düşenler
Yapı Ve Kredi Bankası YKBNK 30.58 -4.6% 4,247,231 ▪ TUPRS: Ürün karlılıklarına ilişkin kısa görüşümüz
Aksa AKSA 99.60 -4.3% 162,826
Akbank
Alarko Holding
AKBNK
ALARK
59.85
114.70
-4.2%
-3.8%
4,655,421
3,055,730
▪ ALARK: Alarko, 1 milyar dolar yatıracak tarımda dünya devi olacak
Doğuş Otomotiv DOAS 319.00 -3.4% 1,784,328
Konya Çimento KONYA 11,450.00 -3.4% 470,557
/ nötr

5 Yıllık Ülke Risk Primi (CDS) (baz puan)

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
Ocak 10

Ocak 22
Ocak 08

Ocak 09

Ocak 11

Ocak 12

Ocak 13

Ocak 14

Ocak 15

Ocak 16

Ocak 17

Ocak 18

Ocak 19

Ocak 20

Ocak 21

Ocak 23

Ocak 24

5y CDS 200 günlük HO

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda bugün

Teknoloji sınıfına ait hisse senetleri başta ABD olmak üzere, global risk iştahında belirleyici rol üstlenmeye devam ediyor. Salı günü
Nasdaq endeksinde gerçekleşen %1.59’luk yükseliş, Nisan ayında gerçekleşen satış baskısının “şu an için düzeltme çabasından başka
bir şey olmadığı” şeklindeki düşünceyi kısmen destekliyor. Faizler cephesinde önemli bir değişiklik olmazken, Amerikan dolarındaki
geri çekilme DXY’nin <106.00 şeklinde fiyatlanmasına imkan tanıyor. Bu da stres azalışını destekliyor. Global hisse senetleri dün
%1’ler civarında yükselirken, ikinci günde de pozitif tarafta kapanış yapmayı başardılar. Gelişmekte olan ülkelere ait hisseler de
%0.74 yükseliş ile takip edildi.

Yerel varlıkların kapalı olduğu günde, 5y vadeli CDS’in değişim %1 düşüşle 309bp seviyesine gerileme şeklinde olurken, ABD’de listeli
TR ETF’indeki değişim %0.01 ile son derece sınırlıydı. Lira, %-0.10, yine ABD’de işlem gören TCELL kıymetindeki değişim ise %0.86
yükseliş şeklinde oldu. Tüm bunların paralelinde, her ne kadar ana yatırım bakış açısı tercihimiz kısa vadeli olmasa da, BIST açılışının
pozitif yönlü olmasını bekleyebiliriz.

Emtia tarafını da konuşmak isteriz. Dün, Brent tipi petroldeki değişim %1.63 yükselişle $88 seviyesinde kapanışa işaret etti. Söz
konusu gelişmede, API stoklarındaki azalış (Cushing dahil) etkili oldu. Bugün EIA rakamlarının teyidi yakından izlenecek. Şayet, teyit
eder ise, stoklar, 5 hafta sonra ilk kez gerilemiş olacak. Ons altın cephesi ise son derece yüksek volatilite içerisinde bir seansı geride
bıraktı. Günlük bant aralığı $2333-2293 seviyelerinde gerçekleşirken, kapanış, büyük oranda toparlanma ile %-0.23 değişim ile oldu.
Son dönemdeki yüksek pozisyonlanmayı dikkate aldığımızda, altın fiyatlarındaki pozisyon değişimini izlemenin doğru olacağına
inanıyoruz. Bu noktada hatırlatmak isteriz ki, 2024 yükselişine ETF’ler katılmazken, fiziki talep tetikleyici ve sürükleyici güç oldu.

Piyasa gelişmesi

Demir Çelik Sektörü: Küresel ham çelik üretimi azaldı / sınırlı olumlu

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Mart ayında küresel ham çelik üretiminin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşüşle
161,2 milyon ton seviyesinde kaldığını açıkladı.

Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yüzde 7,8 düşüşle 88,3
milyon ton oldu. Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 7,8 artışla 12,7 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 3,9 düşüşle 7,2 milyon
ton, ABD'nin üretimi yüzde değişmeyerek 6,9 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 0,8 artışla 6,6 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi
yüzde 9,5 düşüşle 5,3 milyon ton oldu. Söz konusu ayda Almanya yüzde 8,4 artışla 3,5 milyon ton, İran yüzde 2,0 artışla 2,8 milyon
ton, Brezilya yüzde 5,6 artışla 2,8 milyon ton ham çelik üretti.

Türkiye'nin üretimi ise yüzde 18,0 artışla 3,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Üretimdeki artış dolayısıyla ilgili haberi sektör hisseleri açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Haber için link | Bloomberg HT

2 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

Şirket haberleri

SISE: Eurobond İhracına ve Eurobond Geri Alım Kararına İlişkin Bildirim / nötr

Yönetim Kurulu, Sisecam UK PLC’nin ihraç edilmesi planlanan yeni tahvillere paralel olarak, Şirket’in 2019 tarihli 2026 vadeli
700.000.000 ABD Doları (ana para) tutarındaki mevcut tahvillerinin borç yönetimi kapsamında ihraççı olan Şirket tarafından, uygun
görülecek miktarda geri alım ihalesi yoluyla vadesinden önce kısmen veya tamamen itfa edilmesine karar verilmiştir.
Şirket 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC'nin, tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, "Rule 144A"
ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank
plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirket yöneticilerinin katılımı ile
İngiltere'de, 22/04/2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai
karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecektir.
İlgili gelişmeleri SISE payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

TUPRS: Ürün karlılıklarına ilişkin kısa görüşümüz

Orta Doğu’da yaşanan yüksek tansiyon petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olurken, bu sabah itibariyle hafta sonu herhangi bir
olumsuz durumun yaşanmaması sebebiyle düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak belirtmek gerekir ki kalıcı sükunet sağlanmadığı sürece
gerilim riski petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı da petrol fiyatlarında etkili olmaya
devam eden bir diğer unsur olarak kalmayı sürdürüyor. Hatırlatmak gerekirse, Nisan ayı başlarında Ukrayna Rusya’nın önemli
rafinerilerine drone saldırılarında bulunmuş, üretimin durması ile petrol ve nihai ürün fiyatlarında dalgalanmaya neden olmuştu.

Ürün karlılıklarına bakacak olursak, yılbaşından bu yana genel olarak 30-40 USD/varil seviyesinde bulunan dizel ürün karlılığı son
günlerde 20 USD/varil seviyesinin altına düşerek Haziran 2023’ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Benzin ürün
karlılığı ise aksine son dönemdeki görece güçlü seyrini korurken, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyelerine yakın bir konumda
bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve benzin tarafındaki güçlü talebe ek olarak Rusya’nın benzin ihracatını 6 ay
süreliğine yasaklamış olmasının söz konusu ayrışmayı desteklediğini düşünüyoruz. İlgili gelişmeler paralelinde dizel ürün
karlılığındaki düşüşü Tüpraş’ın 2Ç24 karlılığı açısından kısmen olumsuz, benzin ürün karlılığındaki yükselişi de kısmen olumlu olarak
okuyoruz.

Söz konusu veriler Neste’nin sitesinden edinilmiş olup Tüpraş’ın marjları için eğilim olarak benzerlik taşısa da birebir gösterge
olmadığını özellikle vurgulamak isteriz. Neste Oyj, Finlandiya merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketidir. Şirket, 1948 yılında kurulmuş
olup petrol ürünleri üretimini, rafine edilmesini ve pazarlanması mühendislik hizmetleri ve lisans üretim teknolojileri sağlamaktadır.

ALARK: Alarko, 1 milyar dolar yatıracak tarımda dünya devi olacak / nötr

Türkiye’nin en köklü gruplarından olan Alarko Holding, her ne kadar sanayi, enerji ve inşaat üzerine odaklansa da tarım en hızlı adım
atılan sektör oldu. Alarko’nun tarım ayağının başında ise Melike Koçoğlu bulunuyor.

Dünya nüfusunun hızla artıyor olması önümüzdeki yıllarda gıda talebine, özelikle de sağlıklı gıdaya talebin ciddi oranda artacağı
anlamına geldiğini hatırlatan Koçoğlu, “BM Gıda ve Tarım Örgütü yükselen nüfusun 2050 itibarıyla gıda talebini her durumda yüzde
60 artıracağını, dolayısıyla küresel gıda üretimi üzerinde büyük bir baskı olacağını söylüyor. Alarko Tarım Grubu olarak teknolojik
sera, tohum, gübre ve gıda olmak üzere 4 ana sektörde üretim yatırımlarıyla tarım ve gıda alanlarında değer zincirinin tamamında
yer almayı hedefliyoruz. Amacımız doğayla uyumlu sürdürülebilir uygulamalarla artan gıda talebine cevap verebilmek; insanlığın
yeterli, sağlıklı ve kaliteli gıdaya erişimini sağlamak” dedi.

İlgili açıklamanın önceki açıklamalarla benzerlik taşıması dolayısıyla ALARK paylarında önemli bir etki yaratmayacağı
düşüncesindeyiz.

Haber için link | Dünya

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 3

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BÜLTEN

KAP haberleri
Kar Payı Ödemeleri
Pay Başına Kar Pay Başına Kar Kar Payı XU030 XU030'a XU030'a XU100 XU100'e XU100'e
Hisse Kodu Özet Bilgi Dağıtım Tarihi Kapanış Fiyatı
(Brüt TL) (Net TL) Verimi Ağırlık Yüzdesel Etkisi Puansal Etkisi Ağırlık Yüzdesel Etkisi Puansal Etkisi
Etkisi Etkisi Etkisi Etkisi
BRISA Kar payı 24.04.2024 126.10 3.39 3.05 2.69% Yok Yok
bulunmuyor bulunmuyor bulunmuyor bulunmuyor
Etkisi Etkisi Etkisi Etkisi
CLEBI Kar payı 24.04.2024 1,719.00 63.00 56.70 3.66% Yok Yok
bulunmuyor bulunmuyor bulunmuyor bulunmuyor
KCHOL Kar payı 24.04.2024 216.00 8.00 7.20 3.70% 6.49% 0.24% 25.06 4.58% 0.17% 16.37

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

Genel Kurullar
1.hafta
01 Nisan 2024 Pazartesi 02 Nisan 2024 Salı 03 Nisan 2024 Çarşamba 04 Nisan 2024 Perşembe 05 Nisan 2024 Cuma 06 Nisan 2024 Cumartesi 07 Nisan 2024 Pazar
TUPRS / 10:00 CANTE / 10:00 FROTO / 14:00 AKCNS / 10:00 CEMAS / 09:00
KFEIN / 13:00 MIPAZ / 13:00 AKMGY / 11:00 BIOEN / 10:30
PCILT / 14:00 USAK / 14:00 ARCLK / 14:00 CCOLA / 11:00
AYGAZ / 15:00 AVPGY / 14:00 DGGYO / 11:00
ENJSA / 15:00
2.hafta
08 Nisan 2024 Pazartesi 09 Nisan 2024 Salı 10 Nisan 2024 Çarşamba 11 Nisan 2024 Perşembe 12 Nisan 2024 Cuma 13 Nisan 2024 Cumartesi 14 Nisan 2024 Pazar

3.hafta
15 Nisan 2024 Pazartesi 16 Nisan 2024 Salı 17 Nisan 2024 Çarşamba 18 Nisan 2024 Perşembe 19 Nisan 2024 Cuma 20 Nisan 2024 Cumartesi 21 Nisan 2024 Pazar
ISMEN / 10:00 OZGYO / 09:00 AZTEK / 10:00 GLCVY / 10:00 KORDS / 10:00 ULUUN / 11:30
BEYAZ / 11:00 ADEL / 09:30 ARENA / 10:30 GWIND / 10:00 MAKTK / 11:00
FLAP / 14:00 DOAS / 10:00 RYGYO / 10:30 GLRYH / 11:00 TKNSA / 13:30
KRONT / 11:00 AEFES / 11:00 EGGUB / 14:00 ASUZU / 14:00
CLEBI / 14:00 BRYAT / 11:00 KCHOL / 16:00 BRISA / 14:00
MGROS / 14:00 IEYHO / 11:00 DIRIT / 14:00
NUGYO / 14:00 RYSAS / 12:30
ULUFA / 14:30 EGEPO / 14:00
AGHOL / 15:00
4.hafta
22 Nisan 2024 Pazartesi 23 Nisan 2024 Salı 24 Nisan 2024 Çarşamba 25 Nisan 2024 Perşembe 26 Nisan 2024 Cuma 27 Nisan 2024 Cumartesi 28 Nisan 2024 Pazar
DNISI / 09:30 EBEBK / 10:00 INFO / 10:00 PEGYO / 10:00
SODSN / 10:00 EDATA / 10:00 DOKTA / 10:30
PARSN / 10:30 AFYON / 10:30 KERVT / 11:00
ALKA / 14:00 MACKO / 11:00 HEKTS / 11:00
MAVI / 11:00 POLHO / 11:00
CRFSA / 13:30 DESA / 14:30
NTGAZ / 14:00 ISSEN / 10:00
ALKIM / 14:00 IHGZT /09:00
HTTBT / 10:00 IHLGM / 10:00
CIMSA / 14:00 IHEVA / 11:00
TATGD / 14:00
BAGFS / 11:00
5.hafta
29 Nisan 2024 Pazartesi 30 Nisan 2024 Salı
GENIL /10:00 IHLAS / 09:00
DARDL / 11:00 AKSGY / 10:00
SAHOL / 11:00 LINK / 14:00
DAPGM / 13:00 BOBET / 14:00
KUVVA / 14:00 BMSTL / 14:00
KBORU / 14:00 MARBL / 15:00
GOLTS / 15:00
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

KAP HABERLERİ
Hisse Haber

BIMAS Finansal Takvim; Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13 Mayıs 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kredi Derecelendirme Notu;Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 23 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (‘Şişecam') için yapılan
değerlendirme sonucunda Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş ve görünümünü "pozitif" olarak korumuştur. Aynı
değerlendirme ile, Şirketin %100 sahibi olduğu Şişecam UK Plc tarafından ihracı planlanan tahviller için beklenen derecelendirme "BB-(EXP)'" olarak belirlenmiştir. Fitch
SISE
Ratings açıklamasında, Türkiye'nin 'B+' olan ülke tavanının bir seviye üzerinde notlamaya olanak tanıyan kredi notu artışının, Şirket'in planlanan tahvil ihracı ile
yurtdışındaki rezerv para cinsinden likidite profilini güçlendireceğinin ve yurtdışındaki faaliyetlerinden elde edilen FAVÖK tutarının iyileştiğinin yansıması olduğu
belirtilmiştir.

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

4 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

Teknik yorum

BIST 100 endeksi

Pazartesi günü endeks -0.50% değişimle 9645,02 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. 9830 ara direnç
seviyesini test eden endeks bu seviyeden başlayan ve tüm gün süren satışlarla günü düşüşle tamamladı. Kısa vadeli işlem bandını
9500 – 9830 olarak takip ediyoruz ve bu iki seviyeden birinin geçilmesi durumunda işlem aktivitesinde ve alım / satımda artış
görülebileceğini düşünüyoruz. 5 g Ort. 9588.33 22 g. Ort. 9276.70 seviyesindeler. Destek olarak 9500 ve 9570, direnç olarak 9750
ve 9830 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9570 – 9830 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 5

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BÜLTEN

VIOP - X30Y vade teknik analiz

Pazartesi vadeli endeks günü -0.85% değişimle 10512.00 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti. Vadeli
endeks dün bir kez daha 10660 direnç seviyesini test etti ama bu seviyeden başlayan ve tüm gün süren satış baskısıyla günü düşüşle
tamamladı. Vadeli endekste kısa vadeli işlem bandını 10280 – 10660 olarak izliyoruz. 5g. Ort. 10483.20 22 g. Ort. 10248,82
seviyesindeler. Destek olarak 10280 ve 10440, direnç olarak ise 10660 ve 10800 seviyelerini takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve
sonrasında 10440 – 10660 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

6 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları

BIST 100 Endeks Ağırlıkları BIST 100 Endeksi Hisse Puan Katkıları
BIST TAŞ, TOPRAK BIST TEKNOLOJİ 10.0
2.5% 3.8%
5.9 5.4
BIST MALİ 4.8
BIST SINAİ
4.5% 5.0 3.7 3.5
18.7% 2.6 2.6 2.4 2.2
1.8
BIST ELEKTRİK
4.1%
0.0

-2.2
BIST TİCARET -5.0 -3.1
-3.9
9.1% -4.8 -4.9

-10.0 -8.0
-9.7 -10.2

-15.0
BIST HİZMETLER
16.2%
BIST KİMYA, -17.6
PETROL, PLASTİK -20.0
11.0%

-25.0

-26.3
-30.0
BIST BANKA

PGSUS

SISE

KCHOL
ANSGR

SAHOL
TABGD

ASELS
CCOLA

DOAS
REEDR

TUPRS

GARAN
EREGL

ISCTR
TCELL

ALARK
ZOREN

YKBNK
AEFES

AKBNK
BIST HOLDİNG VE
YATIRIM 17.3%
12.8%

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 7

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BÜLTEN

BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri Endeks Açıklaması 22.04.2024 19.04.2024 Günlük değişim 29.12.2023 Yıl başlangıcından değişim
XU100 BIST 100 9645 9693 -0.5% 7470 29%
XU030 BIST 30 10430 10528 -0.9% 8021 30%
XU050 BIST 50 8516 8584 -0.8% 6572 30% Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar
XBANK BIST BANKA 12817 13252 -3.3% 8717 47%
0.0%
XUTUM BIST TÜM 11239 11249 -0.1% 8577 31%
-0.1%
XUMAL BIST MALİ 10787 10931 -1.3% 7888 37%
X030S BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10 10654 10756 -0.9% 8193 30% -0.2%
X100S BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10 9647 9695 -0.5% 7472 29% -0.3%
XBANA BIST ANA 32144 31795 1.1% 23113 39% -0.4%
XBLSM BIST BİLİŞİM 6506 6242 4.2% 3706 76%
-0.5%
XELKT BIST ELEKTRİK 595 592 0.5% 452 32% BIST 100; -0.5%
-0.6%
XFINK BIST FİN. KİR. FAKTORİNG 4196 3984 5.3% 3198 31%
XGIDA BIST GIDA, İCECEK 11540 11326 1.9% 8837 31% -0.7%
XGMYO BIST GAYRİMENKUL Y.O. 2772 2724 1.8% 2449 13% -0.8%
BIST 50; -0.8%
XHARZ BIST HALKA ARZ 105021 103761 1.2% 79702 32% -0.9%
XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM 9006 9096 -1.0% 6642 36% BIST 30; -0.9%
-1.0%
XILTM BIST İLETİŞİM 1958 1946 0.6% 1391 41% Günlük değişim
XINSA BIST İNŞAAT 9942 9762 1.8% 8943 11%
XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 7097 7033 0.9% 5267 35%
XKMYA BIST KİMYA,PETROL,PLASTİK 13739 13783 -0.3% 11439 20% Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet
XKOBI BIST KOBİ SANAYİ 31615 31873 -0.8% 22204 42%
XKURY BIST KURUMSAL YÖNETİM 8100 8121 -0.3% 6264 29%
XMADN BIST MADENCİLİK 6566 6521 0.7% 5363 22% Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar
XMANA BIST METAL ANA 16419 16145 1.7% 14826 11%
1.0%
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA 25176 25209 -0.1% 18675 35%
XSADA BIST ADANA 72928 72241 1.0% 66137 10% BIST SINAİ; 0.4%
0.5%
XSANK BIST ANKARA 17327 17290 0.2% 12998 33%
XSANT BIST ANTALYA 13701 13643 0.4% 11026 24% 0.0%
XSBAL BIST BALIKESİR 9691 9578 1.2% 8036 21%
-0.5%
XSBUR BIST BURSA 18524 18203 1.8% 14349 29% BIST 100; -0.5%
XSDNZ BIST DENİZLİ 9237 8896 3.8% 6224 48% -1.0%
XSGRT BIST SİGORTA 50403 48628 3.6% 33697 50%
XSIST BIST İSTANBUL 12634 12626 0.1% 9479 33% -1.5%
XSIZM BIST İZMİR 16515 16532 -0.1% 13131 26%
XSKAY BIST KAYSERİ 36421 35653 2.2% 28581 27% -2.0%

XSKOC BIST KOCAELİ 30306 30242 0.2% 23577 29%

-2.5%
XSKON BIST KONYA 13204 13158 0.3% 7870 68% Günlük değişim
XSPOR BIST SPOR 5557 5696 -2.4% 3668 51%
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 44856 45077 -0.5% 39257 14%
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 12856 12817 0.3% 10958 17% Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet
XTCRT BIST TİCARET 20501 20584 -0.4% 16660 23%
XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ 3943 3914 0.8% 2994 32%
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 12892 13080 -1.4% 9394 37%
XTMTU BIST TEMETTÜ 10101 10201 -1.0% 7491 35%
XTRZM BIST TURİZM 1359 1293 5.1% 997 36%
XTUMY BIST TÜM-100 35379 34959 1.2% 25772 37%
XUHIZ BIST HİZMETLER 8854 8813 0.5% 6839 29%
XULAS BIST ULAŞTIRMA 33347 33083 0.8% 24695 35%
XUSIN BIST SINAİ 14341 14281 0.4% 11532 24%
XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 12829 12905 -0.6% 9694 32%
XUTEK BIST TEKNOLOJİ 14444 14181 1.9% 9541 51%
XYLDZ BIST YILDIZ 10444 10463 -0.2% 8042 30%
XYORT BIST MENKUL KIYM.Y.O. 4400 4374 0.6% 3385 30%
XYUZO BIST 100-30 17817 17719 0.6% 14042 27%
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 12204 12199 0.0% 9883 23%
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 39157 38160 2.6% 36746 7%
XLBNK BIST LIKIT BANKA 11232 11605 -3.2% 7700 46%
XTKJS BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI 23156 22474 3.0% 14089 64%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

BIST 100 Endeks Performansları

10500 17000

9500
15000

8500
13000

7500
11000

6500

9000

5500

7000
4500

5000
3500

3000
2500

1500 1000
Aralık 23
Aralık 21

Mayıs 22

Aralık 21

Mayıs 22

Mayıs 23
Şubat 22

Kasım 22

Aralık 22

Şubat 23

Mayıs 23

Kasım 23

Şubat 24

Şubat 22

Kasım 22

Aralık 22

Şubat 23

Kasım 23

Aralık 23

Şubat 24
Haziran 23
Haziran 22

Haziran 23

Haziran 22

Temmuz 23
Ocak 22

Temmuz 22

Ocak 23

Temmuz 23

Ocak 22

Temmuz 22
Nisan 22

Eylül 22

Nisan 23

Eylül 23

Ocak 24

Nisan 22

Eylül 22

Ocak 23

Nisan 23

Eylül 23

Ocak 24
Mart 23

Mart 24
Mart 22

Mart 24

Mart 22

Mart 23
Ağustos 22

Ağustos 23

Ağustos 22
Ekim 22

Ekim 23

Ekim 22

Ağustos 23

Ekim 23

BIST 100 55 gün hareketli ortalama BIST 100 BIST Bankacılık BIST Sanayi

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

8 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

Günlük bazda seçilmiş indikatörler puanlama sistemi

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ GÜNLÜK BAZDA SEÇİLMİŞ İNDİKATÖRLER PUANLAMA SİSTEMİ

Hisse senedi Son kapanış Önceki gün kapanış Değişim İşlem Hacmi (mn.) RSI MACD İşlem Hacmi > 3 gün ort. RSI > 5 gün ort. RSI < 70.0 RSI > 30.0 MACD > 5 gün ort. MACD > 0 Son Kapanış > 3 gün ort. Önceki Puan Puan
AKSEN 37.52 37.48 0.11% 176.43 55.88 0.22 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
ALBRK 4.55 4.48 1.56% 139.27 57.31 0.05 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
BERA 20.98 20.70 1.35% 919.40 60.64 0.53 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
BOBET 36.38 35.84 1.51% 190.32 54.70 0.08 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
CCOLA 678.00 655.00 3.51% 275.14 66.69 19.39 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
GWIND 27.06 27.54 -1.74% 232.22 60.65 0.21 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
KOZAA 50.10 49.34 1.54% 377.24 54.41 0.10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
PGSUS 921.50 885.00 4.12% 3,535.61 69.11 20.74 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
SKBNK 4.74 4.70 0.85% 313.91 58.72 0.04 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
TABGD 150.70 137.00 10.00% 801.35 63.85 1.69 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
ULKER 112.00 111.50 0.45% 530.59 57.65 1.93 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
VAKBN 16.90 16.47 2.61% 1,800.56 66.99 0.64 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
ZOREN 6.25 5.97 4.69% 2,796.06 62.49 0.15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
ANSGR 88.00 83.95 4.82% 195.41 75.93 3.56 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
TURSG 62.90 61.05 3.03% 324.59 70.31 2.75 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
AKCNS 143.50 138.80 3.39% 190.98 51.78 - 1.65 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
ASTOR 95.10 95.00 0.11% 1,321.25 42.14 - 2.79 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
BIENY 42.68 41.84 2.01% 115.75 52.58 - 0.32 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
BIOEN 18.22 17.97 1.39% 193.27 49.84 - 0.23 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
BRSAN 600.50 598.50 0.33% 352.75 44.70 - 11.81 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
CIMSA 32.08 31.36 2.30% 383.61 51.38 - 0.46 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
ENKAI 36.14 35.60 1.52% 758.56 52.66 - 0.24 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
EREGL 41.58 41.22 0.87% 3,145.82 49.21 - 0.68 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
EUPWR 153.40 152.10 0.85% 404.92 47.42 - 1.93 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
EUREN 15.25 15.05 1.33% 146.16 43.23 - 0.56 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
GESAN 74.05 71.00 4.30% 435.18 57.20 - 0.06 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
GUBRF 156.20 154.20 1.30% 713.67 45.23 - 4.30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
HALKB 14.77 14.58 1.30% 2,011.32 54.41 0.29 ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 87.5 87.5
HEKTS 15.47 15.37 0.65% 483.55 40.21 - 0.61 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
IPEKE 40.14 39.30 2.14% 186.02 50.41 0.16 ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 87.5 87.5
ISGYO 15.30 15.04 1.73% 120.32 48.31 - 0.22 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
ISMEN 33.50 32.58 2.82% 268.84 53.29 - 0.37 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
IZENR 27.82 27.96 -0.50% 224.94 50.28 - 0.54 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
KAYSE 30.22 29.60 2.09% 114.14 46.42 - 0.65 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
KLSER 60.25 60.10 0.25% 118.57 44.59 - 1.59 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
KRDMD 25.04 24.40 2.62% 2,047.31 57.08 - 0.15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
ODAS 9.23 9.15 0.87% 830.89 50.74 - 0.09 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
OYAKC 57.65 57.15 0.87% 429.20 44.37 - 1.57 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
PETKM 20.12 20.04 0.40% 1,442.92 42.47 - 0.66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
QUAGR 4.11 4.09 0.49% 169.45 53.61 - 0.02 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
SASA 40.00 39.62 0.96% 1,428.72 50.98 0.12 ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 87.5 87.5
SAYAS 84.50 83.75 0.90% 106.10 46.69 - 1.32 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
SDTTR 349.50 336.25 3.94% 293.51 55.02 - 2.01 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
SISE 48.08 47.20 1.86% 1,829.16 53.04 - 0.19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
THYAO 302.75 302.50 0.08% 12,734.03 58.17 5.20 ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 87.5 87.5
TKFEN 44.86 44.94 -0.18% 776.81 59.38 - 0.02 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
TOASO 264.00 262.50 0.57% 1,396.21 56.83 3.89 ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 87.5 87.5
YEOTK 213.80 204.80 4.39% 816.77 50.50 - 2.82 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
YYLGD 13.69 13.60 0.66% 137.63 51.91 - 0.19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 87.5 87.5
AEFES 175.00 171.60 1.98% 346.04 67.90 5.78 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 75.0 75.0
AKFGY 2.23 2.19 1.83% 219.34 46.83 - 0.04 ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ 75.0 75.0
ALFAS 92.70 92.60 0.11% 280.21 46.96 - 0.89 ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ 75.0 75.0
BTCIM 135.00 135.20 -0.15% 282.33 62.86 3.85 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × 75.0 75.0
CANTE 19.33 19.13 1.05% 677.29 57.95 0.35 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 75.0 75.0
CWENE 305.00 305.25 -0.08% 307.12 59.55 2.50 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 75.0 75.0
MIATK 62.90 61.70 1.94% 1,719.45 46.90 - 1.09 ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ 75.0 75.0
REEDR 47.54 43.22 10.00% 1,389.86 45.62 - 2.45 ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ 75.0 75.0
SMRTG 56.10 55.70 0.72% 229.04 43.41 - 1.02 ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ 75.0 75.0
AKSA 99.60 104.10 -4.32% 162.83 53.04 1.72 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × 66.0 66.0
ASELS 57.80 58.70 -1.53% 2,508.54 53.57 0.53 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × 66.0 66.0
ECILC 49.66 49.38 0.57% 179.86 46.90 - 0.48 ✓ × ✓ ✓ × × ✓ 66.0 66.0
GARAN 76.45 78.70 -2.86% 1,675.48 66.72 3.36 × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 66.0 66.0
OTKAR 488.00 499.25 -2.25% 173.14 53.43 4.69 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × 66.0 66.0
TCELL 77.40 76.55 1.11% 2,117.89 71.14 2.61 × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ 66.0 66.0
TTKOM 38.40 39.16 -1.94% 1,288.03 67.61 1.84 × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 66.0 66.0
VESBE 21.68 21.90 -1.00% 234.28 60.13 0.68 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × 66.0 66.0
AKBNK 59.85 62.50 -4.24% 4,655.42 72.54 4.61 ✓ × × ✓ ✓ ✓ × 58.0 58.0
TUPRS 188.50 189.90 -0.74% 3,975.66 70.45 7.92 × × × ✓ ✓ ✓ ✓ 58.0 58.0
AHGAZ 12.80 12.86 -0.47% 88.84 46.41 - 0.12 ✓ × ✓ ✓ ✓ × × 53.5 53.5
ARCLK 161.00 162.70 -1.04% 607.53 55.68 2.78 ✓ × ✓ ✓ × ✓ × 53.5 53.5
BIMAS 370.00 371.50 -0.40% 1,035.44 45.24 0.64 × × ✓ ✓ × ✓ ✓ 53.5 53.5
DOHOL 13.28 13.38 -0.75% 542.88 51.43 0.05 ✓ × ✓ ✓ × ✓ × 53.5 53.5
ECZYT 228.30 228.60 -0.13% 166.83 43.84 - 4.49 ✓ × ✓ ✓ ✓ × × 53.5 53.5
ENERY 168.00 171.40 -1.98% 188.42 56.01 4.18 ✓ × ✓ ✓ × ✓ × 53.5 53.5
FROTO 1,122.00 1,120.00 0.18% 916.92 55.54 25.68 × × ✓ ✓ × ✓ ✓ 53.5 53.5
KCHOL 208.00 211.76 -1.77% 3,302.94 63.22 8.80 ✓ × ✓ ✓ × ✓ × 53.5 53.5
KOZAL 23.46 23.54 -0.34% 1,692.94 52.38 0.28 × × ✓ ✓ × ✓ ✓ 53.5 53.5
MAVI 81.05 80.50 0.68% 303.46 57.83 2.21 × × ✓ ✓ × ✓ ✓ 53.5 53.5
TTRAK 902.00 915.00 -1.42% 398.06 54.14 19.65 ✓ × ✓ ✓ × ✓ × 53.5 53.5
KONTR 233.50 233.50 0.00% 811.95 45.12 - 3.37 ✓ ✓ ✓ ✓ × × × 50.0 50.0
MGROS 428.75 424.00 1.12% 643.76 46.55 - 7.29 × ✓ ✓ ✓ × × ✓ 50.0 50.0
AGROT 33.50 33.58 -0.24% 655.23 46.74 - 0.02 ✓ × ✓ ✓ × × × 41.0 41.0
AKFYE 25.90 26.66 -2.85% 257.94 56.63 0.03 × × ✓ ✓ ✓ ✓ × 41.0 41.0
BFREN 1,012.00 1,021.00 -0.88% 115.14 43.76 - 14.90 ✓ × ✓ ✓ × × × 41.0 41.0
EGEEN 16,305.00 16,800.00 -2.95% 490.67 55.59 457.21 × × ✓ ✓ ✓ ✓ × 41.0 41.0
ENJSA 63.05 63.25 -0.32% 312.13 63.39 1.34 × × ✓ ✓ ✓ ✓ × 41.0 41.0
KCAER 58.50 59.85 -2.26% 636.06 61.49 2.51 × × ✓ ✓ ✓ ✓ × 41.0 41.0
KONYA 11,450.00 11,850.00 -3.38% 470.56 58.55 451.49 × × ✓ ✓ ✓ ✓ × 41.0 41.0
TUKAS 8.39 8.41 -0.24% 218.79 54.89 - 0.01 × ✓ ✓ ✓ ✓ × × 37.5 37.5
ALARK 114.70 119.20 -3.78% 3,055.73 34.90 0.11 × × ✓ ✓ × ✓ × 28.5 28.5
DOAS 319.00 330.25 -3.41% 1,784.33 57.75 19.27 × × ✓ ✓ × ✓ × 28.5 28.5
ISCTR 12.52 12.86 -2.64% 4,256.96 61.66 0.50 × × ✓ ✓ × ✓ × 28.5 28.5
SAHOL 85.70 88.30 -2.94% 2,231.33 55.41 1.85 × × ✓ ✓ × ✓ × 28.5 28.5
TAVHL 194.30 195.70 -0.72% 411.62 60.69 7.68 × × ✓ ✓ × ✓ × 28.5 28.5
TSKB 9.32 9.46 -1.48% 213.90 55.87 0.26 × × ✓ ✓ × ✓ × 28.5 28.5
VESTL 86.85 87.20 -0.40% 472.83 53.50 2.19 × × ✓ ✓ × ✓ × 28.5 28.5
YKBNK 30.58 32.04 -4.56% 4,247.23 64.95 2.04 × × ✓ ✓ × ✓ × 28.5 28.5
BRYAT 3,280.00 3,340.00 -1.80% 218.33 44.00 - 43.27 × × ✓ ✓ × × × 16.0 16.0
EKGYO 9.04 8.96 0.89% 1,625.03 38.73 - 0.22 × × ✓ ✓ × × × 16.0 16.0
SOKM 55.95 57.25 -2.27% 638.27 34.36 - 1.44 × × ✓ ✓ × × × 16.0 16.0
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

ÖNEMLİ

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü olarak burada yer alan çalışmada herhangi bir yatırım danışmanlığı ve/veya al-sat önerimiz mutlak surette söz konusu değildir. Yatırımcılar, kendi portföyleri ile ilgili kararları kendi özgür iradeleri ile vermelidir. Çalışma ile amaçlanan, seçilmiş indikatörlerin (fiyat seviyesi, işlem hacmi, RSI
ve MACD) değişimleri üzerinden kurulan puanlama sistemi üzerinden günlük bazda aldıkları değerleri yansıtmaktır.

Puanlama sistemi nasıl çalışıyor?

Hisse bazında son kapanış fiyatının, bir önceki kapanış fiyatının üstünde ve son 3 güne ait hareketli ortalamasının üzerinde bulunması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 12.5 puan verilmiştir, son kapanış günündeki işlem hacmi 3 günlük ortlama işlem hacminin üzerinde yer alması şartını sağlayanlara 25 tam
puan, RSI (Relative Strength Index) indikatörü için son değerin son 5 güne ait ortalama değerin üzerinde ve 30.0 değerinden büyük 70.0 değerinden küçük bir değerde olması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 8.33 puan verilmiştir, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indikatörü için son değerin
son 5 güne ait ortalama değerin üzerinde ve yine son güne ait değerin 0.0 seviyesinin üzerinde olması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 12.5 puan verilmiştir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmıştır. BIST 100 endeksi içerisinde yer alan hisse senetlerinin aldıkları toplam puana göre büyükten küçüğe
göre sıralanmıştır.

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 9

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BÜLTEN

Son 90 güne ait dip-zirve analizi

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ DİP-ZİRVE ANALİZİ

Hisse Son kapanış Önceki kapanış Değişim % Son 90 gün zirvesi Son 90 gün dip Zirveye uzaklık Dibe uzaklık Zirveyi geçti mi?
AEFES 175.00 171.60 2.0% 175.00 114.70 - 34% ✓
AGROT 33.50 33.58 -0.2% 44.84 11.31 34% 66% ×
AHGAZ 12.80 12.86 -0.5% 14.45 8.85 13% 31% ×
AKBNK 59.85 62.50 -4.2% 62.50 33.87 4% 43% ×
AKCNS 143.50 138.80 3.4% 179.69 117.23 25% 18% ×
AKFGY 2.23 2.19 1.8% 2.85 1.67 28% 25% ×
AKFYE 25.90 26.66 -2.9% 31.78 12.89 23% 50% ×
AKSA 99.60 104.10 -4.3% 108.26 75.54 9% 24% ×
AKSEN 37.52 37.48 0.1% 40.38 28.52 8% 24% ×
ALARK 114.70 119.20 -3.8% 144.00 85.10 26% 26% ×
ALBRK 4.55 4.48 1.6% 4.76 3.60 5% 21% ×
ALFAS 92.70 92.60 0.1% 119.30 78.30 29% 16% ×
ANSGR 88.00 83.95 4.8% 88.00 54.20 - 38% ✓
ARCLK 161.00 162.70 -1.0% 169.00 122.50 5% 24% ×
ASELS 57.80 58.70 -1.5% 66.50 43.02 15% 26% ×
ASTOR 95.10 95.00 0.1% 131.00 86.65 38% 9% ×
BERA 20.98 20.70 1.4% 21.50 10.50 2% 50% ×
BFREN 1012.00 1021.00 -0.9% 1345.00 782.15 33% 23% ×
BIENY 42.68 41.84 2.0% 52.30 37.84 23% 11% ×
BIMAS 370.00 371.50 -0.4% 405.00 292.25 9% 21% ×
BIOEN 18.22 17.97 1.4% 22.40 16.54 23% 9% ×
BOBET 36.38 35.84 1.5% 40.44 28.00 11% 23% ×
BRSAN 600.50 598.50 0.3% 745.50 478.00 24% 20% ×
BRYAT 3280.00 3340.00 -1.8% 4438.76 2060.57 35% 37% ×
BTCIM 135.00 135.20 -0.1% 135.60 92.80 0% 31% ×
CANTE 19.33 19.13 1.0% 20.30 16.00 5% 17% ×
CCOLA 678.00 655.00 3.5% 685.00 438.00 1% 35% ×
CIMSA 32.08 31.36 2.3% 38.88 27.50 21% 14% ×
CWENE 305.00 305.25 -0.1% 362.00 230.20 19% 25% ×
DOAS 319.00 330.25 -3.4% 357.68 200.70 12% 37% ×
DOHOL 13.28 13.38 -0.7% 14.11 10.48 6% 21% ×
ECILC 49.66 49.38 0.6% 56.30 40.82 13% 18% ×
ECZYT 228.30 228.60 -0.1% 295.00 215.80 29% 5% ×
EGEEN 16305.00 16800.00 -2.9% 17412.50 9910.00 7% 39% ×
EKGYO 9.04 8.96 0.9% 11.63 6.76 29% 25% ×
ENERY 168.00 171.40 -2.0% 173.30 106.30 3% 37% ×
ENJSA 63.05 63.25 -0.3% 63.60 43.50 1% 31% ×
ENKAI 36.14 35.60 1.5% 40.96 32.84 13% 9% ×
EREGL 41.58 41.22 0.9% 49.02 37.30 18% 10% ×
EUPWR 153.40 152.10 0.9% 200.20 140.80 31% 8% ×
EUREN 15.25 15.05 1.3% 21.32 13.60 40% 11% ×
FROTO 1122.00 1120.00 0.2% 1175.70 702.14 5% 37% ×
GARAN 76.45 78.70 -2.9% 78.70 53.32 3% 30% ×
GESAN 74.05 71.00 4.3% 89.00 59.60 20% 20% ×
GUBRF 156.20 154.20 1.3% 360.00 135.90 130% 13% ×
GWIND 27.06 27.54 -1.7% 29.00 20.90 7% 23% ×
HALKB 14.77 14.58 1.3% 16.64 11.49 13% 22% ×
HEKTS 15.47 15.37 0.7% 23.92 14.54 55% 6% ×
IPEKE 40.14 39.30 2.1% 44.80 29.54 12% 26% ×
ISCTR 12.52 12.86 -2.6% 12.86 8.69 3% 31% ×
ISGYO 15.30 15.04 1.7% 21.58 14.18 41% 7% ×
ISMEN 33.50 32.58 2.8% 40.74 28.60 22% 15% ×
IZENR 27.82 27.96 -0.5% 35.80 23.72 29% 15% ×
KAYSE 30.22 29.60 2.1% 40.10 28.54 33% 6% ×
KCAER 58.50 59.85 -2.3% 65.05 25.00 11% 57% ×
KCHOL 208.00 211.76 -1.8% 214.36 130.96 3% 37% ×
KLSER 60.25 60.10 0.2% 82.75 55.70 37% 8% ×
KONTR 233.50 233.50 0.0% 300.50 182.50 29% 22% ×
KONYA 11450.00 11850.00 -3.4% 11850.00 6972.50 3% 39% ×
KOZAA 50.10 49.34 1.5% 53.50 39.20 7% 22% ×
KOZAL 23.46 23.54 -0.3% 25.34 18.99 8% 19% ×
KRDMD 25.04 24.40 2.6% 29.64 21.08 18% 16% ×
MAVI 81.05 80.50 0.7% 83.60 52.05 3% 36% ×
MGROS 428.75 424.00 1.1% 501.50 328.50 17% 23% ×
MIATK 62.90 61.70 1.9% 81.05 28.06 29% 55% ×
ODAS 9.23 9.15 0.9% 10.68 7.55 16% 18% ×
OTKAR 488.00 499.25 -2.3% 528.66 388.11 8% 20% ×
OYAKC 57.65 57.15 0.9% 73.55 53.70 28% 7% ×
PETKM 20.12 20.04 0.4% 25.44 17.05 26% 15% ×
PGSUS 921.50 885.00 4.1% 921.50 639.00 - 31% ✓
QUAGR 4.11 4.09 0.5% 6.20 3.82 51% 7% ×
REEDR 47.54 43.22 10.0% 76.10 19.76 60% 58% ×
SAHOL 85.70 88.30 -2.9% 89.50 58.95 4% 31% ×
SASA 40.00 39.62 1.0% 44.44 33.76 11% 16% ×
SAYAS 84.50 83.75 0.9% 116.00 70.00 37% 17% ×
SDTTR 349.50 336.25 3.9% 429.50 239.00 23% 32% ×
SISE 48.08 47.20 1.9% 53.60 44.54 11% 7% ×
SKBNK 4.74 4.70 0.9% 6.92 3.96 46% 16% ×
SMRTG 56.10 55.70 0.7% 71.90 48.92 28% 13% ×
SOKM 55.95 57.25 -2.3% 73.15 52.00 31% 7% ×
TABGD 150.70 137.00 10.0% 150.70 99.00 - 34% ✓
TAVHL 194.30 195.70 -0.7% 206.00 102.50 6% 47% ×
TCELL 77.40 76.55 1.1% 77.40 51.22 - 34% ✓
THYAO 302.75 302.50 0.1% 310.00 222.20 2% 27% ×
TKFEN 44.86 44.94 -0.2% 47.80 34.00 7% 24% ×
TOASO 264.00 262.50 0.6% 270.00 191.02 2% 28% ×
TSKB 9.32 9.46 -1.5% 9.92 6.19 6% 34% ×
TTKOM 38.40 39.16 -1.9% 39.16 23.20 2% 40% ×
TTRAK 902.00 915.00 -1.4% 930.50 617.47 3% 32% ×
TUKAS 8.39 8.41 -0.2% 9.71 6.30 16% 25% ×
TUPRS 188.50 189.90 -0.7% 189.90 129.95 1% 31% ×
TURSG 62.90 61.05 3.0% 62.90 34.50 - 45% ✓
ULKER 112.00 111.50 0.4% 115.60 72.80 3% 35% ×
VAKBN 16.90 16.47 2.6% 17.27 12.22 2% 28% ×
VESBE 21.68 21.90 -1.0% 23.06 14.33 6% 34% ×
VESTL 86.85 87.20 -0.4% 95.55 43.32 10% 50% ×
YEOTK 213.80 204.80 4.4% 273.75 144.00 28% 33% ×
YKBNK 30.58 32.04 -4.6% 32.04 18.36 5% 40% ×
YYLGD 13.69 13.60 0.7% 17.28 11.40 26% 17% ×
ZOREN 6.25 5.97 4.7% 6.25 4.00 - 36% ✓
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

10 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

Seçilmiş rasyolar

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 HIZLI BAKIŞ

Hisse kodu Şirket ismi Sektör F/K FD/FAVÖK FD/SATIŞLAR Özkaynak karlılığı Piyasa değeri (milyar TL) Halka açıklık oranı BIST 100 payı En düşük F/K Şirket En yüksek F/K Şirket
AEFES Anadolu Efes Biracılık BİRACILIK VE MEŞRUBAT 4.68 4.52 0.76 49% 103.6 32% 1.3% 2.56 THYAO 1258.72 BFREN
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım TEKNOLOJİ 26.75 165.22 23.20 33% 40.2 25% 0.5%
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağ. Enerji Ve Yat. PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 10.73 17.72 1.30 25% 33.3 25% 0.4% En düşük FD/FAVÖK Şirket En yüksek FD/FAVÖK Şirket
AKBNK Akbank BANKACILIK 4.68 38% 311.2 52% 3.8% 0.32 IPEKE 871.98 ALARK
AKCNS Akçansa ÇİMENTO 11.59 6.76 1.42 28% 27.5 19% 0.3%
AKFGY Akfen G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 11.97 11.70 10.52 6% 8.7 45% 0.1% En düşük FD/SATIŞLAR Şirket En yüksek FD/SATIŞLAR Şirket
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji ELEKTRİK 41.70 16.64 11.56 10% 26.3 31% 0.3% 0.09 ISMEN 549.71 BRYAT
AKSA Aksa ENDÜSTRİYEL TEKSTİL 19.52 8.00 1.35 16% 32.2 37% 0.4%
AKSEN Aksa Enerji ELEKTRİK 10.86 8.94 1.68 22% 46.0 21% 0.6% En düşük özkaynak karlılığı Şirket En yüksek özkaynak karlılığı Şirket
ALARK Alarko Holding İNŞAAT, TAAHHÜT 7.53 871.98 5.53 24% 49.9 31% 0.6% -29% BTCIM 116% ALFAS
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası BANKACILIK 3.32 33% 11.4 38% 0.1%
ALFAS Alfa Solar Enerji ELEKTRİK 26.15 26.36 6.06 116% 34.1 20% 0.4% En düşük piyasa değeri Şirket En yüksek piyasa değeri Şirket
ANSGR Anadolu Sigorta SİGORTA 7.45 61% 44.0 35% 0.5% 6.5 SAYAS 547.8 KCHOL
ARCLK Arçelik DAYANIKLI TÜKETİM 14.19 7.96 0.63 20% 108.8 15% 1.3%
ASELS Aselsan İLETİŞİM CİHAZLARI 36.15 17.28 3.76 12% 263.6 26% 3.2% En düşük halka açıklık oranı Şirket En yüksek halka açıklık oranı Şirket
ASTOR Astor Enerji ELEKTRİK 20.64 16.04 5.50 61% 94.9 21% 1.2% 6% VAKBN 89% KRDMD
BERA Bera Holding HOLDİNG 9.62 8.04 1.23 20% 14.3 54% 0.2%
BFREN Bosch Fren Sistemleri OTOMOTİV PARÇASI 1258.72 301.12 35.96 22% 31.0 15% 0.4% En düşük BIST 100 payı Şirket En yüksek BIST 100 payı Şirket
BIENY Bien Yapı Ürünleri İNŞAAT MALZEMELERİ 18.92 16.55 2.13 22% 15.4 20% 0.2% 0.1% SAYAS 6.6% KCHOL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar PERAKENDE 19.69 13.01 1.02 49% 224.7 60% 2.7%
BIOEN Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları ELEKTRİK 15.69 23.52 7.10 98% 9.1 38% 0.1%
BOBET Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret ÇİMENTO 9.85 5.87 1.50 49% 13.8 30% 0.2%
BRSAN Borusan Boru Sanayı DEMİR, ÇELİK TEMEL 20.75 15.13 2.17 22% 85.1 17% 1.0%
BRYAT Borusan Yat. Paz. HOLDİNG 40.65 549.71 13% 92.3 13% 1.1%
BTCIM Batı Çimento ÇİMENTO 19.18 3.44 -29% 24.3 43% 0.3%
CANTE Çan2 Termik ELEKTRİK 40.59 11.40 3.09 5% 18.1 42% 0.2%
CCOLA Coca Cola İçecek BİRACILIK VE MEŞRUBAT 8.38 10.46 1.85 63% 172.5 25% 2.1%
CIMSA Çimsa ÇİMENTO 12.18 8.93 1.59 22% 30.3 45% 0.4%
CWENE Cw Enerji Mühendislik ELEKTRİK 33.23 19.82 4.45 43% 37.7 24% 0.5%
DOAS Doğuş Otomotiv OTOMOTİV 3.58 2.92 0.48 75% 70.2 34% 0.9%
DOHOL Doğan Holding HOLDİNG 3.67 3.15 0.34 40% 34.8 36% 0.4%
ECILC Eczacıbaşı İlaç SAĞLIK 12.42 43.50 5.39 11% 34.0 19% 0.4%
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım HOLDİNG 24.63 8% 24.0 22% 0.3%
EGEEN Ege Endüstri OTOMOTİV PARÇASI 46.02 55.12 16.96 60% 51.4 34% 0.6%
EKGYO Emlak G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 4.86 0.84 -10% 34.4 51% 0.4%
ENERY Enerya Enerji ELEKTRİK 11.00 13.14 1.06 22% 24.4 27% 0.3%
ENJSA Enerjisa Enerji ELEKTRİK 16.48 6.00 0.62 12% 74.5 20% 0.9%
ENKAI Enka İnşaat İNŞAAT, TAAHHÜT 12.78 8.70 1.71 11% 216.8 12% 2.6%
EREGL Ereğli Demir Çelik DEMİR, ÇELİK TEMEL 36.08 12.04 1.27 3% 145.5 48% 1.8%
EUPWR Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri ELEKTRİK 29.06 34.08 7.95 54% 33.7 27% 0.4%
EUREN Europen Endüstri İnşaat İNŞAAT MALZEMELERİ 13.98 25.77 4.12 41% 11.6 30% 0.1%
FROTO Ford Otosan OTOMOTİV 8.03 10.64 1.10 115% 393.7 18% 4.8%
GARAN Garanti Bankası BANKACILIK 3.68 45% 321.1 14% 3.9%
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı Taahhut Ve Tıcaret ELEKTRİK 23.15 14.84 4.47 54% 34.1 28% 0.4%
GUBRF Gübre Fabrikaları TARIM KİMYASALLARI 23.56 1.61 -5% 52.2 22% 0.6%
GWIND Galata Wınd Enerji ELEKTRİK 23.43 10.84 8.19 15% 14.6 30% 0.2%
HALKB Halk Bankası BANKACILIK 10.49 9% 106.1 9% 1.3%
HEKTS Hektaş TARIM KİMYASALLARI 7.95 -17% 39.1 41% 0.5%
IPEKE İpek Doğal Enerji Kaynakları ELEKTRİK 11.01 0.32 0.10 31% 10.4 36% 0.1%
ISCTR İş Bankası (C) BANKACILIK 4.33 33% 313.0 31% 3.8%
ISGYO İş G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 4.68 24.32 14.78 15% 14.7 38% 0.2%
ISMEN İş Yatırım ARACI KURUM 9.07 3.12 0.09 47% 50.3 28% 0.6%
IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim ELEKTRİK 14.63 16.74 2.10 22% 16.0 24% 0.2%
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası GIDA 5.05 14.71 2.60 31% 21.3 20% 0.3%
KCAER Kocaer Çelik DEMİR, ÇELİK TEMEL 32.42 18.02 2.66 25% 38.5 24% 0.5%
KCHOL Koç Holding HOLDİNG 7.58 7.88 1.61 27% 547.8 22% 6.6%
KLSER Kaleseramık Canakkale Kalebodur Seramık SERAMİK 18.30 48.29 4.28 65% 31.0 21% 0.4%
KONTR Kontrolmatik Teknoloji ELEKTRİK 56.42 489.12 17.79 64% 46.7 39% 0.6%
KONYA Konya Çimento ÇİMENTO 81.64 85.37 12.59 55% 55.8 15% 0.7%
KOZAA Koza Anadolu Metal MADENCİLİK 8.34 4.68 1.45 35% 19.4 44% 0.2%
KOZAL Koza Altın İşletmeleri MADENCİLİK 13.87 32.07 10.59 43% 75.1 29% 0.9%
KRDMD Kardemir (D) DEMİR, ÇELİK TEMEL 27.64 8.00 1.17 9% 19.5 89% 0.2%
MAVI Mavi Giyim TEKSTİL, ENTEGRE 18.05 6.10 1.13 39% 32.2 73% 0.4%
MGROS Migros PERAKENDE 8.79 23.31 0.41 54% 77.6 51% 0.9%
MIATK Mia Teknoloji TEKNOLOJİ 61.65 43.12 22.22 47% 31.1 57% 0.4%
ODAS Odaş Elektrik ELEKTRİK 2.70 6.49 1.64 83% 12.9 73% 0.2%
OTKAR Otokar OTOMOTİV 29.76 41.04 2.49 48% 58.6 27% 0.7%
OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları ÇİMENTO 8.84 7.30 2.21 53% 71.9 24% 0.9%
PETKM Petkim PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 6.90 1.28 24% 51.0 47% 0.6%
PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 4.51 8.29 2.54 68% 94.3 43% 1.1%
QUAGR Qua Granit Hayal Yapı İNŞAAT MALZEMELERİ 8.72 8.68 2.37 33% 10.9 32% 0.1%
REEDR Reeder Teknoloji TEKNOLOJİ 68.21 69.21 24.71 36% 45.2 23% 0.5%
SAHOL Sabancı Holding HOLDİNG 11.67 14.35 11.52 10% 180.0 51% 2.2%
SASA Sasa ENDÜSTRİYEL TEKSTİL 11.70 34.50 5.89 53% 212.9 21% 2.6%
SAYAS Say Yenılenebılır Enerjı ELEKTRİK 24.09 37.01 9.48 85% 6.5 55% 0.1%
SDTTR Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri TEKNOLOJİ 50.85 72.26 26.29 67% 20.3 21% 0.2%
SISE Şişe Cam CAM 8.60 9.06 1.23 16% 147.3 49% 1.8%
SKBNK Şekerbank BANKACILIK 3.60 41% 8.8 48% 0.1%
SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ELEKTRİK 42.26 34.04 6.78 89% 34.0 25% 0.4%
SOKM Şok Marketler Ticaret PERAKENDE 7.47 9.14 0.27 43% 33.2 51% 0.4%
TABGD Tab Gıda Sanayi GIDA 16.02 13.54 1.88 57% 39.4 20% 0.5%
TAVHL Tav Havalimanları HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 9.37 10.10 3.06 23% 70.6 48% 0.9%
TCELL Turkcell İLETİŞİM 13.56 4.16 1.90 18% 170.3 54% 2.1%
THYAO Türk Hava Yolları HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 2.56 5.72 1.31 57% 417.8 50% 5.1%
TKFEN Tekfen Holding HOLDİNG 0.42 -7% 16.6 48% 0.2%
TOASO Tofaş Otomobil Fab. OTOMOTİV 8.75 6.05 0.93 68% 132.0 24% 1.6%
TSKB T.S.K.B. BANKACILIK 3.71 42% 26.1 39% 0.3%
TTKOM Türk Telekom İLETİŞİM 8.18 5.48 1.79 33% 134.4 13% 1.6%
TTRAK Türk Traktör OTOMOTİV 9.66 6.34 1.43 116% 90.3 24% 1.1%
TUKAS Tukaş GIDA 9.13 9.69 2.50 57% 12.4 33% 0.1%
TUPRS Tüpraş PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 6.78 3.12 0.44 46% 363.2 49% 4.4%
TURSG Turkıye Sıgorta SİGORTA 11.87 61% 73.1 18% 0.9%
ULKER Ülker GIDA 12.24 5.68 1.08 33% 41.4 39% 0.5%
VAKBN T. Vakıflar Bankası BANKACILIK 6.69 18% 167.6 6% 2.0%
VESBE Vestel Beyaz Eşya DAYANIKLI TÜKETİM 7.34 4.92 0.64 40% 34.7 19% 0.4%
VESTL Vestel DAYANIKLI TÜKETİM 20.10 5.55 0.51 7% 29.1 41% 0.4%
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri ELEKTRİK 44.44 35.16 6.23 96% 20.5 36% 0.2%
YKBNK Yapı Ve Kredi Bankası BANKACILIK 3.80 46% 258.3 39% 3.1%
YYLGD Yayla Agro Gıda GIDA 10.09 15.02 1.47 50% 14.9 31% 0.2%
ZOREN Zorlu Enerji ELEKTRİK 2.86 11.02 2.62 41% 31.3 36% 0.4%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet
F/K, FD/FAVÖK ve FD/Satışlar rasyoları son 4 çeyrek verilerine aittir.

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 11

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BÜLTEN

Seçilmiş karşılaştırma analizleri

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 SEÇİLMİŞ KARŞILAŞTIRMA ANALİZLERİ

Hisse kodu Şirket ismi Sektör Haftalık korelasyon Aylık korelasyon Haftalık beta Aylık beta Haftalık sharp Aylık sharp En düşük haftalık korelasyon Şirket En yüksek haftalık korelasyon Şirket
AEFES Anadolu Efes Biracılık BİRACILIK VE MEŞRUBAT 0.48 0.67 0.67 0.84 0.10 0.19 0.16 AGROT 0.82 SISE
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım TEKNOLOJİ 0.16 0.95 0.88 7.11 0.43 0.53
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağ. Enerji Ve Yat. PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 0.41 0.60 0.48 0.95 0.02 0.13
AKBNK Akbank BANKACILIK 0.70 0.66 1.14 0.94 0.12 0.23 En düşük aylık korelasyon Şirket En yüksek aylık korelasyon Şirket
AKCNS Akçansa ÇİMENTO 0.50 0.61 0.91 0.93 0.10 0.22 0.14 EUPWR 0.95 AGROT
AKFGY Akfen G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 0.55 0.78 0.82 1.32 -0.12 -0.16
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji ELEKTRİK 0.31 0.66 0.97 1.53 0.05 0.04
AKSA Aksa ENDÜSTRİYEL TEKSTİL 0.58 0.69 0.96 0.84 -0.06 -0.15 En düşük haftalık beta Şirket En yüksek haftalık beta Şirket
AKSEN Aksa Enerji ELEKTRİK 0.79 0.64 1.14 0.93 -0.04 -0.12 0.48 AHGAZ 1.89 REEDR
ALARK Alarko Holding İNŞAAT, TAAHHÜT 0.72 0.66 1.10 1.20 0.04 0.08
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası BANKACILIK 0.61 0.76 0.73 1.39 -0.01 -0.01
ALFAS Alfa Solar Enerji ELEKTRİK 0.34 0.43 0.85 2.85 0.19 0.29 En düşük aylık beta Şirket En yüksek aylık beta Şirket
ANSGR Anadolu Sigorta SİGORTA 0.38 0.44 0.71 0.97 0.19 0.31 0.36 CCOLA 7.11 AGROT
ARCLK Arçelik DAYANIKLI TÜKETİM 0.82 0.78 1.19 1.05 -0.05 -0.13
ASELS Aselsan İLETİŞİM CİHAZLARI 0.70 0.80 1.00 1.25 0.03 0.07
ASTOR Astor Enerji ELEKTRİK 0.23 0.21 0.64 0.76 0.18 0.34 En düşük haftalık sharp Şirket En yüksek haftalık sharp Şirket
BERA Bera Holding HOLDİNG 0.64 0.69 1.26 1.27 0.02 0.08 -0.23 BIENY 0.43 AGROT
BFREN Bosch Fren Sistemleri OTOMOTİV PARÇASI 0.24 0.43 0.58 1.02 0.13 0.27
BIENY Bien Yapı Ürünleri İNŞAAT MALZEMELERİ 0.61 0.82 0.95 1.44 -0.23 -0.34
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar PERAKENDE 0.55 0.70 0.66 0.73 0.02 0.06 En düşük aylık sharp Şirket En yüksek aylık sharp Şirket
BIOEN Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları ELEKTRİK 0.58 0.48 0.86 0.79 -0.02 0.00 -0.74 KLSER 0.53 AGROT
BOBET Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret ÇİMENTO 0.53 0.38 0.92 0.73 0.10 0.23
BRSAN Borusan Boru Sanayı DEMİR, ÇELİK TEMEL 0.35 0.28 1.04 0.69 0.18 0.37
BRYAT Borusan Yat. Paz. HOLDİNG 0.48 0.64 0.92 1.38 0.11 0.23
BTCIM Batı Çimento ÇİMENTO 0.28 0.29 0.51 0.65 0.10 0.15
CANTE Çan2 Termik ELEKTRİK 0.27 0.42 0.55 1.06 -0.02 -0.06
CCOLA Coca Cola İçecek BİRACILIK VE MEŞRUBAT 0.57 0.38 0.65 0.36 0.07 0.17
CIMSA Çimsa ÇİMENTO 0.63 0.52 1.44 1.17 0.07 0.18
CWENE Cw Enerji Mühendislik ELEKTRİK 0.49 0.87 1.14 1.79 0.06 0.10
DOAS Doğuş Otomotiv OTOMOTİV 0.61 0.70 0.93 1.22 0.09 0.16
DOHOL Doğan Holding HOLDİNG 0.76 0.80 1.06 1.14 0.02 0.03
ECILC Eczacıbaşı İlaç SAĞLIK 0.76 0.61 1.14 1.04 0.04 0.12
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım HOLDİNG 0.64 0.61 1.16 1.00 0.03 0.12
EGEEN Ege Endüstri OTOMOTİV PARÇASI 0.54 0.55 0.87 0.95 0.12 0.26
EKGYO Emlak G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 0.67 0.67 1.12 0.99 0.02 -0.01
ENERY Enerya Enerji ELEKTRİK 0.42 0.67 1.17 0.73 0.06 -0.17
ENJSA Enerjisa Enerji ELEKTRİK 0.77 0.82 1.04 1.14 0.03 0.07
ENKAI Enka İnşaat İNŞAAT, TAAHHÜT 0.63 0.61 0.75 0.73 -0.07 -0.13
EREGL Ereğli Demir Çelik DEMİR, ÇELİK TEMEL 0.68 0.59 0.88 0.67 -0.18 -0.40
EUPWR Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri ELEKTRİK 0.21 0.14 0.60 0.52 0.12 0.24
EUREN Europen Endüstri İnşaat İNŞAAT MALZEMELERİ 0.46 0.79 0.85 1.55 0.00 -0.01
FROTO Ford Otosan OTOMOTİV 0.75 0.71 0.93 0.88 0.00 0.04
GARAN Garanti Bankası BANKACILIK 0.63 0.63 1.00 0.91 0.09 0.17
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı Taahhut Ve Tıcaret ELEKTRİK 0.54 0.54 1.16 1.69 0.15 0.28
GUBRF Gübre Fabrikaları TARIM KİMYASALLARI 0.51 0.55 1.14 1.19 -0.05 -0.05
GWIND Galata Wınd Enerji ELEKTRİK 0.61 0.65 1.04 1.25 0.03 0.08
HALKB Halk Bankası BANKACILIK 0.68 0.64 1.03 0.90 0.01 -0.10
HEKTS Hektaş TARIM KİMYASALLARI 0.65 0.56 1.13 1.24 -0.03 -0.05
IPEKE İpek Doğal Enerji Kaynakları ELEKTRİK 0.62 0.77 1.33 1.31 -0.03 -0.11
ISCTR İş Bankası (C) BANKACILIK 0.72 0.55 1.15 0.93 0.11 0.20
ISGYO İş G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 0.65 0.36 1.10 0.73 -0.04 -0.13
ISMEN İş Yatırım ARACI KURUM 0.59 0.69 1.09 1.71 0.11 0.18
IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim ELEKTRİK 0.45 0.57 1.88 2.22 0.02 -0.02
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası GIDA 0.51 0.67 1.19 2.36 0.01 0.08
KCAER Kocaer Çelik DEMİR, ÇELİK TEMEL 0.55 0.69 1.12 1.47 0.09 0.17
KCHOL Koç Holding HOLDİNG 0.78 0.86 1.03 0.90 0.06 0.15
KLSER Kaleseramık Canakkale Kalebodur Seramık SERAMİK 0.40 0.75 1.80 1.32 0.11 -0.74
KONTR Kontrolmatik Teknoloji ELEKTRİK 0.63 0.72 1.29 2.49 0.10 0.20
KONYA Konya Çimento ÇİMENTO 0.38 0.36 0.88 0.78 0.13 0.30
KOZAA Koza Anadolu Metal MADENCİLİK 0.60 0.67 1.13 0.98 -0.06 -0.20
KOZAL Koza Altın İşletmeleri MADENCİLİK 0.66 0.53 1.10 1.17 0.01 0.04
KRDMD Kardemir (D) DEMİR, ÇELİK TEMEL 0.71 0.55 1.24 0.72 -0.08 -0.22
MAVI Mavi Giyim TEKSTİL, ENTEGRE 0.64 0.77 0.85 0.96 0.13 0.27
MGROS Migros PERAKENDE 0.52 0.79 0.62 1.14 0.14 0.29
MIATK Mia Teknoloji TEKNOLOJİ 0.29 0.39 0.94 2.07 0.17 0.30
ODAS Odaş Elektrik ELEKTRİK 0.68 0.80 1.40 1.91 0.05 0.07
OTKAR Otokar OTOMOTİV 0.71 0.68 0.94 1.11 0.05 0.14
OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları ÇİMENTO 0.61 0.28 1.31 0.52 0.06 0.13
PETKM Petkim PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 0.77 0.82 1.13 1.11 -0.07 -0.17
PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 0.79 0.78 0.97 1.42 0.13 0.19
QUAGR Qua Granit Hayal Yapı İNŞAAT MALZEMELERİ 0.35 0.31 0.48 0.56 -0.02 -0.04
REEDR Reeder Teknoloji TEKNOLOJİ 0.36 0.62 1.89 4.48 0.30 0.51
SAHOL Sabancı Holding HOLDİNG 0.81 0.92 1.02 0.96 0.04 0.05
SASA Sasa ENDÜSTRİYEL TEKSTİL 0.60 0.60 1.04 1.22 -0.01 0.00
SAYAS Say Yenılenebılır Enerjı ELEKTRİK 0.53 0.74 1.07 1.96 0.10 0.21
SDTTR Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri TEKNOLOJİ 0.21 0.54 0.71 1.90 0.20 0.23
SISE Şişe Cam CAM 0.82 0.79 0.99 0.77 -0.03 -0.16
SKBNK Şekerbank BANKACILIK 0.44 0.42 0.82 1.52 0.05 0.11
SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ELEKTRİK 0.55 0.49 1.19 2.01 0.14 0.24
SOKM Şok Marketler Ticaret PERAKENDE 0.51 0.63 0.76 0.88 0.01 0.04
TABGD Tab Gıda Sanayi GIDA 0.46 0.77 0.98 1.70 -0.16 -0.21
TAVHL Tav Havalimanları HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 0.80 0.74 1.05 1.08 0.04 0.08
TCELL Turkcell İLETİŞİM 0.67 0.72 0.79 0.99 -0.01 0.01
THYAO Türk Hava Yolları HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 0.79 0.79 0.99 1.20 0.14 0.23
TKFEN Tekfen Holding HOLDİNG 0.79 0.74 1.27 1.17 -0.06 -0.10
TOASO Tofaş Otomobil Fab. OTOMOTİV 0.74 0.70 1.01 0.90 -0.01 0.00
TSKB T.S.K.B. BANKACILIK 0.72 0.63 1.03 1.37 0.08 0.10
TTKOM Türk Telekom İLETİŞİM 0.61 0.72 0.98 1.14 0.03 0.02
TTRAK Türk Traktör OTOMOTİV 0.66 0.76 0.94 1.32 0.10 0.22
TUKAS Tukaş GIDA 0.53 0.60 0.99 1.51 0.05 0.13
TUPRS Tüpraş PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 0.70 0.73 0.98 1.08 0.09 0.17
TURSG Turkıye Sıgorta SİGORTA 0.52 0.61 0.85 1.18 0.16 0.30
ULKER Ülker GIDA 0.55 0.58 1.05 1.08 0.08 0.17
VAKBN T. Vakıflar Bankası BANKACILIK 0.73 0.54 1.09 0.91 0.05 0.03
VESBE Vestel Beyaz Eşya DAYANIKLI TÜKETİM 0.63 0.66 0.77 0.75 -0.07 -0.16
VESTL Vestel DAYANIKLI TÜKETİM 0.68 0.68 1.23 1.69 0.00 0.04
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri ELEKTRİK 0.49 0.58 1.36 2.16 0.14 0.28
YKBNK Yapı Ve Kredi Bankası BANKACILIK 0.67 0.60 1.11 0.89 0.11 0.20
YYLGD Yayla Agro Gıda GIDA 0.53 0.65 0.95 1.33 -0.03 -0.03
ZOREN Zorlu Enerji ELEKTRİK 0.56 0.62 0.97 1.53 0.06 0.12
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü, Rasyonet

12 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

Deniz Yatırım model portföy

Deniz Yatırım Model Portföy

Nominal getiri BIST-100'e rölatif getiri
Hisse Portföye giriş tarihi Hedef fiyat Potansiyel
(Portföye girişten itibaren) (Portföye girişten itibaren)
SISE 04.09.2020 77.70 62% 721% -8%
TAVHL 10.05.2021 167.60 -14% 713% 23%
TUPRS 21.03.2022 215.62 14% 681% 75%
FROTO 07.09.2022 1158.70 3% 273% 31%
KONTR 07.09.2022 378.00 62% 423% 83%
ALARK 13.09.2022 174.30 52% 111% -22%
HTTBT 03.11.2022 108.80 52% 216% 34%
KAREL 30.11.2022 21.00 38% 42% -27%
PGSUS 27.12.2022 1118.00 21% 82% 3%
AKGRT 16.01.2023 9.80 37% 109% 11%
BIMAS 16.01.2023 451.20 22% 200% 58%
CCOLA 16.01.2023 888.80 31% 269% 95%
SAHOL 12.05.2023 126.00 47% 100% 1%
CIMSA 21.06.2023 43.40 35% 96% 7%
YKBNK 21.08.2023 35.20 15% 105% 62%

Yıl Nominal getiri BIST-100 Endeksi'ne göre rölatif getiri BIST-100 Getiri Endeksi'ne göre rölatif getiri
2019 56% 27% 25%
2020 50% 16% 15%
2021 43% 13% 10%
2022 205% 3% 0%
2023 52% 12% 9%
12A 121% 15% 12%
YBB 35% 5% 3%
2019'dan bugüne 1994% 98% 70%

1500 120

115
1300

110
1100

105
900

100

700
95

500
90

300
85

100 80
Mayıs 23

Aralık 23

Şubat 24
Haziran 23

Kasım 23
Temmuz 23

Eylül 23

Ocak 24

Mart 24
Nisan 23

Ağustos 23

Ekim 23

Deniz Yatırım Model Portföy BİST-100 Getiri Endeksi Göreceli Getiri (sağ eksen)

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Deniz Yatırım Model Portföy

Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından, temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış, orta-uzun vadeli hisse senedi
tavsiye listesidir. Alınan pozisyonlar sadece uzun yönlüdür (long only). Herhangi bir rakamsal/yüzdesel getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket
sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü
analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel
analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde
kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya
Gözden Geçiriliyor önerileri ile de liste içerisinde şirket tercihindebulunabilirler.

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 13

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BÜLTEN

Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model porföy sektörel dağılımı Model portföy endeks dağılımı

Bankacılık Cam BIST-100
6.7% 6.7% 1
Çimento
6.7% Hava Yolları Ve
Hizmetleri
13.3%
Biracılık Ve BIST-100 Dışı
Meşrubat 3
6.7%
Petrol Ve Petrol
Ürünleri
6.7%
Perakende
6.7%

Sigorta
6.7%
BIST-30
Otomotiv 9
6.7%
BIST-50
Elektrik 2
İletişim Cihazları
6.7%
6.7%

Teknoloji
6.7% Holding
13.3%

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

14 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

Değerlemeler
Piyasa Değeri Piyasa Değeri BIST 30 BIST 100 Nominal Hisse Relatif Hisse Hedef Kapanış Yükseliş / Düşüş
Tavsiye
(mn TL) (mn USD) Endeksi'ndeki Payı Endeksi'ndeki Payı Performansı - YBB Performansı - YBB Fiyat (TL) Fiyatı Potansiyeli
Finansallar
Agesa Hayat Emeklilik 14,580 449 --- --- 36% 5% 68.33 TUT 81.00 -15.6%
Akbank 311,220 9,576 9.0% 6.4% 71% 32% 56.38 AL 59.85 -5.8%
Aksigorta 11,526 355 --- --- 36% 5% 9.80 AL 7.15 37.1%
Anadolu Hayat Emeklilik 23,242 715 --- --- 49% 16% 63.67 AL 54.05 17.8%
Anadolu Sigorta 44,000 1,354 --- 0.6% 46% 13% 81.90 TUT 88.00 -6.9%
Garanti Bank 321,090 9,880 2.5% 1.8% 37% 6% 90.38 AL 76.45 18.2%
Halkbank 106,119 3,265 --- 0.4% 23% -5% 18.10 TUT 14.77 22.5%
İş Bankası 313,000 9,631 5.3% 3.8% 37% 6% 15.31 AL 12.52 22.3%
İş Yatırım 50,250 1,546 --- 0.5% 5% -19% 50.00 AL 33.50 49.3%
TSKB 26,096 803 --- 0.4% 42% 10% 13.00 AL 9.32 39.5%
Türkiye Sigorta 73,060 2,248 --- 0.5% 55% 20% 54.40 TUT 62.90 -13.5%
Vakıf Bank 167,579 5,156 --- 0.4% 32% 2% 23.00 AL 16.90 36.1%
Yapı Kredi Bank 258,311 7,948 5.6% 4.0% 63% 26% 33.99 AL 30.58 11.2%

Holdingler
Alarko Holding 49,895 1,535 0.9% 0.6% 27% -2% 174.30 AL 114.70 52.0%
Doğan Holding 34,754 1,069 --- 0.5% 20% -7% 18.70 AL 13.28 40.8%
Enka İnşaat 216,840 6,672 1.4% 1.0% 8% -16% 52.00 AL 36.14 43.9%
Koç Holding 547,754 16,854 6.5% 4.6% 52% 18% 235.00 AL 208.00 13.0%
Sabancı Holding 180,002 5,539 5.0% 3.6% 42% 10% 126.00 AL 85.70 47.0%
Şişecam 147,279 4,532 3.8% 2.7% 5% -19% 77.70 AL 48.08 61.6%
Tekfen Holding 16,598 511 --- 0.3% 22% -6% 47.30 TUT 44.86 5.4%

Petrol ve Gaz
Aygaz 38,949 1,198 --- --- 37% 6% 196.15 AL 177.20 10.7%
Petkim 50,992 1,569 1.3% 0.9% 10% -14% 22.00 TUT 20.12 9.3%
Tüpraş 363,201 11,175 9.6% 6.8% 40% 9% 215.62 AL 188.50 14.4%

Enerji
Aksa Enerji 46,012 1,416 --- 0.4% 26% -2% 50.70 TUT 37.52 35.1%
Alfa Solar Enerji 34,114 1,050 --- 0.3% 10% -15% 103.80 AL 92.70 12.0%
Biotrend Enerji 9,110 280 --- 0.1% 6% -18% 31.80 AL 18.22 74.5%
Galata Wind Enerji 14,612 450 --- 0.2% 24% -4% 35.77 AL 27.06 32.2%
Enerjisa Enerji 74,466 2,291 --- 0.6% 38% 7% 91.40 AL 63.05 45.0%

Demir Çelik
Erdemir 145,530 4,478 3.7% 2.6% 3% -20% 62.50 AL 41.58 50.3%
Kardemir (D) 26,566 817 0.9% 0.6% 5% -18% 37.00 AL 25.04 47.8%

Kimya, Tarımsal İlaç ve Gübre

Aksa Akrilik 32,246 992 --- 0.5% 2% -21% 129.00 AL 99.60 29.5%
Alkim Kimya 4,950 152 --- --- -3% -25% 53.00 AL 33.00 60.6%
Hektaş 39,139 1,204 0.9% 0.6% -23% -40% 17.20 SAT 15.47 11.2%
Kimteks Poliüretan 16,166 497 --- --- 14% -11% 95.95 AL 66.50 44.3%

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi

Doğuş Otomotiv 70,180 2,159 --- 0.9% 39% 7% 371.09 AL 319.00 16.3%
Ford Otosan 393,721 12,114 3.8% 2.7% 57% 22% 1158.70 AL 1122.00 3.3%
Kordsa 18,471 568 --- --- 23% -5% 128.00 AL 94.95 34.8%
Tofaş 132,000 4,062 1.7% 1.2% 36% 5% 340.00 AL 264.00 28.8%
Turk Traktor 90,260 2,777 --- 0.8% 35% 5% 1310.34 AL 902.00 45.3%
Otokar 58,560 1,802 --- 0.6% 16% -10% 526.50 TUT 488.00 7.9%
Brisa 38,475 1,184 --- --- 63% 26% 131.91 AL 122.71 7.5%

Sağlık
Lokman Hekim 2,957 91 --- --- 27% -2% 78.30 AL 82.15 -4.7%
Meditera Tıbbi Malzeme 4,006 123 --- --- 21% -6% 59.20 AL 33.66 75.9%
MLP Sağlık 45,560 1,402 --- --- 47% 14% 284.30 AL 219.00 29.8%
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 17,775 547 --- --- 26% -2% 96.90 AL 59.25 63.5%
Selçuk Ecza Deposu 34,310 1,056 --- --- -10% -30% 79.55 AL 55.25 44.0%

Perakende ve Toptan
BİM 224,664 6,913 7.2% 5.1% 23% -5% 451.20 AL 370.00 21.9%
Bizim Toptan 3,124 96 --- --- 5% -19% 62.50 AL 38.82 61.0%
Mavi Giyim 32,198 991 --- 0.9% 39% 8% 114.40 AL 81.05 41.1%
Migros 77,627 2,389 --- 1.5% 28% -1% 696.90 AL 428.75 62.5%
Şok Marketler 33,195 1,021 --- 0.7% 4% -20% 112.10 AL 55.95 100.4%

Gıda ve İçecek
Coca Cola İçecek 172,463 5,307 --- 1.6% 29% 0% 888.80 AL 678.00 31.1%
Tat Gıda 3,756 116 --- --- -18% -36% 47.70 AL 27.62 72.7%
Ülker Bisküvi 41,359 1,273 --- 0.6% 37% 6% 173.60 AL 112.00 55.0%
Yayla Agro Gıda 14,881 458 --- 0.2% 7% -17% 24.70 AL 13.69 80.4%
Büyük Şefler Gıda 3,938 121 --- --- --- --- 53.10 AL 36.80 44.3%

Beyaz Eşya ve Mobilya

Arçelik 108,792 3,347 --- 0.6% 25% -3% 203.00 TUT 161.00 26.1%
Vestel Beyaz Eşya 34,688 1,067 --- 0.3% 36% 5% 29.00 AL 21.68 33.8%
Vestel Elektronik 29,134 896 --- 0.5% 88% 45% 118.00 AL 86.85 35.9%
Yataş 4,668 144 --- --- 29% 0% 46.30 AL 31.16 48.6%

Telekom & Teknoloji & Yazılım

Aztek Teknoloji 10,970 338 --- --- 7% -17% 225.00 AL 109.70 105.1%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri 9,123 281 --- --- 26% -3% 108.80 AL 71.55 52.1%
İndeks Bilgisayar 6,810 210 --- --- 52% 18% 10.89 AL 9.08 19.9%
Karel Elektronik 12,249 377 --- --- 31% 1% 21.00 AL 15.20 38.2%
Kontrolmatik Teknoloji 46,700 1,437 1.0% 0.7% 8% -17% 378.00 AL 233.50 61.9%
Logo Yazılım 9,100 280 --- --- 23% -5% 102.70 TUT 91.00 12.9%
Turkcell 170,280 5,239 4.8% 3.4% 38% 7% 102.00 AL 77.40 31.8%
Türk Telekom 134,400 4,135 --- 0.7% 58% 22% 44.40 AL 38.40 15.6%

Savunma
Aselsan 263,568 8,110 3.7% 2.6% 29% 0% 89.70 AL 57.80 55.2%

Yapı Malzemeleri
Akçansa 27,473 845 --- 0.2% 5% -19% 239.49 AL 143.50 66.9%
Çimsa 30,335 933 --- 0.5% 9% -15% 43.40 AL 32.08 35.3%
Kalekim 12,236 376 --- --- 24% -4% 39.20 AL 26.60 47.4%

Havacılık
Pegasus 94,269 2,901 2.1% 1.5% 42% 10% 1118.00 AL 921.50 21.3%
TAV Havalimanları 70,586 2,172 --- 1.3% 81% 40% 167.60 AL 194.30 -13.7%
Türk Hava Yolları 417,795 12,855 11.1% 7.9% 32% 3% 380.00 AL 302.75 25.5%

Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Europap Tezol Kağıt 9,777 301 --- --- 23% -4% 28.10 AL 22.22 26.5%

GYO'lar
Emlak GYO 34,352 1,057 0.9% 0.7% 31% 2% 12.50 AL 9.04 38.3%
Ozak GYO 12,536 386 --- --- 12% -13% 14.00 AL 8.61 62.6%
Torunlar GYO 46,040 1,417 --- --- 45% 12% 50.00 AL 46.04 8.6%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet 92.6% 82.9%

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 15

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BÜLTEN

Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselere ait öneri dağılımı

Araştırma öneri dağılımı Araştırma kapsamı sektörel dağılımı
SAT; 1 Gayrimenkul Yatırım Tekstil; 1
Kağıt ve Kağıt
Ort.; 3
Ürünleri; 1
TUT; 10 Hava Yolları ve Bankacılık; 8
Hizmetleri; 3
Kimyasal Ürün; 4 Sigorta; 5

Çimento; 2 Aracı Kurum; 0

Savunma Sanayi; 1

Holding; 7

Teknoloji; 8
Petrol Ve Petrol
Ürünleri; 3

Dayanıklı Tüketim; 4 Elektrik; 5

Gıda; 5 Demir, Çelik Temel;

2

AL; 68 Perakende; 5 Otomotiv; 7

Sağlık; 5

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

16 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

Haftalık takvim

Haftalık Takvim, 22 Nisan 2024 - 28 Nisan 2024

Tarih Gün Saat Ülke Olay Beklenti Önceki
22 Nisan Pazartesi 10:00 TR Tüketici Güveni (M.A.) -- 79.4
17:00 EUR Tüketici Güveni -14.3 -14.9
23 Nisan Salı 11:00 EUR HCOB Euro Bölgesi İmalat PMI 46.5 46.1
11:00 EUR Euro Bölgesi Hizmetler PMI 52 51.5
11:00 EUR Euro Bölgesi Bileşik PMI 50.8 50.3
16:45 ABD S&P Küresel ABD İmalat PMI 51.8 51.9
16:45 ABD S&P Küresel ABD Hizmet PMI 52.1 51.7
16:45 ABD S&P Küresel ABD Bileşik PMI -- 52.1
17:00 ABD Yeni Konut Satışları 670k 662k
17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) 1.20% -0.30%
24 Nisan Çarşamba 10:00 TR Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) -- 67.96%
10:00 TR Konut Fiyat Endeksi (Aylık) -- 2.30%
10:00 TR Reel Sektör Güven Endeksi (M.A.) -- 103.5
10:00 TR Reel Sektör Güven Endeksi (M. Arındırılmamış) -- 104.4
10:00 TR Kapasite Kullanım Oranı -- 76.20%
15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri 2.80% 1.30%
25 Nisan Perşembe 11:00 EUR ECB Ekonomik Bülteninin Yayımlanması
14:00 TR Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı 50.00% 50.00%
14:30 TR Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı -- --
15:30 ABD GSYH Yıllıklandırılmış (Çeyreklik) 2.30% 3.40%
15:30 ABD Kişisel Tüketim -- 3.30%
15:30 ABD GSYİH Fiyat Endeksi 3.00% 1.60%
15:30 ABD Mal Ticaret Dengesi -$90.4b -$91.8b
15:30 ABD Perakende Stoklar (Aylık) -- 0.50%
15:30 ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) 0.20% 0.50%
15:30 ABD İşsizlik Başvurusu Başvuruları -- 212k
17:00 ABD Devam Eden Konut Satışları (Aylık) 1.00% 1.60%
17:00 ABD Devam Eden Konut Satışları NSA (Yıllık) -- -2.20%
26 Nisan Cuma 15:30 ABD Kişisel Gelir 0.50% 0.30%
15:30 ABD Kişisel Harcamalar 0.60% 0.80%
15:30 ABD Reel Kişisel Harcamalar -- 0.40%
15:30 ABD Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi Deflatörü (Aylık) 0.30% 0.30%
15:30 ABD Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi Deflatörü (Yıllık) 2.60% 2.50%
15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Aylık) 0.30% 0.30%
15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) 2.70% 2.80%
17:00 ABD Michigan Üni. Tüketici Hissiyatı 77.9 77.9
17:00 ABD Michigan Üni. Tüketici Beklentileri -- 77
27 - 28 Nisan Haftasonu - -
*(M.A.):Mevsimsellikten arındırılmış
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

Beklenen Finansal Açıklamalar

Tarih Şirket
29 Şubat Bankaların konsolide olmayan sonuçları için son gün
11 Mart Bankaların konsolide sonuçları için son gün
9 Mayıs Şirketlerin konsolide olmayan sonuçları için son gün
20 Mayıs Şirketlerin konsolide sonuçları için son gün

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 17

Yasal Uyarı
Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz
Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen
bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda
sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz
Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan
bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler
sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer
almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

© DENIZ INVEST 2024

Derecelendirme

Deniz Yatırım Analistleri, her hisse senedi için bir veya birden fazla değerleme yöntemi kullanarak 12 aylık hedef değerler (fiyatlar) ve
buna bağlı olarak potansiyel getirileri hesaplamaktadır. 12 ay derecelendirme sistemimiz; AL, TUT ve SAT olmak üzere 3 farklı genel
yatırım tavsiyesi içerir.

AL: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin en az %20 ve üzerinde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.

TUT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0-20 aralığında oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.

SAT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0’dan daha düşük seviyelerde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade
etmektedir.

Derecelendirme Potansiyel Getiri (PG), 12-ay

AL ≥%20
TUT %0-20
SAT ≤%0
Kaynak: Deniz Yatırım

Deniz Yatırım Analistleri hisse senetlerini potansiyel katalizörler, tetikleyici gelişmeler, riskler ile piyasa, sektör ve rakip firma gelişmeleri
ışığında değerlendirmektedir. Analistlerimiz genel yatırım tavsiyesinin kamuoyuyla paylaşılmasını takip eden süreçte hisse senetlerini
titizlikle yakından takip etmeye devam etmekte; ancak, hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalardan ötürü değerler, derecelendirme
sistemimizdeki sınırları aştığı takdirde, analistlerimiz hisse senedi hakkında sundukları tavsiyeyi değiştirmemeyi ve/veya Gözden
Geçirme (GG) sürecine almayı tercih edebilirler.

18 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA