Türkiye | Piyasalar

15 Kasım 2022 Salı

Günlük Bülten
S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
-%0.89 -%0.39 %0.35

Hisse Senedi Piyasası Piyasa Yorumu:

160,000 4,600
140,000
4,500 Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 4500 – 4630 arasında işlem
120,000
100,000
4,400 aktivitesi bekliyoruz.
80,000 4,300
60,000
4,200
Dün endeks günü +2.57% değişimle 4570.20 seviyesinde kapattı. İşlem
40,000
4,100 hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
20,000
0 4,000
04-Kas 07-Kas 08-Kas 09-Kas 10-Kas 11-Kas 14-Kas
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100

Bugünün Haberleri:
Bono Piyasası Piyasa Gelişmesi
▪
30
28 Enerji Sektörü; Haftalık Fiyat Verileri, 07-13 Kasım
26
24 ▪ Otomotiv Sektörü; İhracatta Ekim ayında yıllık %5’lik artış / sınırlı
22
20 olumlu
%

18
16
14
Hisse Senetleri
12
10 ▪ PETKM; Etilen-nafta makası haftalık bazda artış gösterdi / sınırlı
Aralık 21 Mart 22 Haziran 22 Eylül 22
olumlu
Endeksler, para piyasaları ve emtia ▪ PETKM; Kapsamlı Planlı Bakım / olumlu
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100
İşlem Hacmi, TL mln
4,570
117,066
4,456
124,260
2.6%
-5.8%
26.0%
55.1%
146.0%
448.9%
▪ SMRTG; Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve
Türkiye 2032 (28.04.2032) 11.96% 12.47% -51 bps -148 bps -1268 bps montajı işi ihalesi / sınırlı olumsuz
Türkiye 2032 8.85% 8.75% 10 bps -179 bps 126 bps
TCMB karışık fonlama mlyt
USD/TRY
19.00%
18.59
19.00%
18.58
0 bps
0.1%
-150 bps 197 bps
0.5% 39.7% ▪ KARSN; SCHACMINDO ile İşbirliği Mutabakatı İmzalanması /
EUR/TRY 19.20 19.25 -0.3% 6.1% 27.3%
Sepet (50/50) 18.89 18.91 -0.1% 3.3% 33.1%
olumlu

DOW 33,537 33,748 -0.6% 13.2% -7.7% ▪ ASELS; İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi kurulması
S&P500 3,957 3,993 -0.9% 10.4% -17.0%
FTSE 7,385 7,318 0.9% 7.7% 0.0% / olumlu
MSCI EM 940 936 0.4% 8.9% -23.7%
MSCI EE
Shanghai SE Comp
30.11
3,083
29.66
3,087
1.5%
-0.1%
30.3%
0.4%
-83.6%
-15.3%
▪ ECILC; Monrol GmbH’nın tescili / nötr
Nikkei 27,963 28,264 -1.1% 3.2% -2.9%
Petrol (Brent) 92.78 93.14 -0.4% 27.3% 27.3% ▪ MIATK; ABD METATIATIVE LLC Şirket Kurulumu ve Ortaklığı /
Altın 1,771 1,771 0.0% 7.7% -3.2%
olumlu
En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100) Ekonomik Veriler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin
En çok yükselenler
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ KONTR 178.20 10.0% 724,758
▪ 10.00: İngiltere, işsizlik oranı, %3.5, Eylül,
ODAŞ ELEKTRİK ODAS 11.89 10.0% 3,301,777
KARSAN OTOMOTİV
JANTSA JANT
KARSN
JANTS
11.13
125.70
10.0%
10.0%
555,122
281,115
▪ 11.00: Türkiye, merkez yönetim bütçesi, Ekim,
DOĞUŞ OTOMOTİV DOAS 155.50 10.0% 296,942
HEKTAŞ
En çok düşenler
HEKTS 42.38 10.0% 1,487,955 ▪ 13.00: Almanya, ZEW beklenti endeksi, -51.0, Kasım,
SİNPAŞ G.M.Y.O. SNGYO 3.81 -9.9% 975,100
NET HOLDİNG NTHOL 13.99 -2.3% 174,883 ▪ 13.00: Euro Bölgesi, GSYH, %0.2-çeyrek, %2.1-yıllık, 3Ç22,
TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 109.70 -1.6% 8,996,284

▪
TAV HAVALİMANLARI TAVHL 79.25 -1.6% 621,573
TURKIYE SIGORTA TURSG 9.26 -1.6% 191,787 16.30: ABD, Empire imalat endeksi, -6.0, Kasım,
TEKFEN HOLDİNG TKFEN 36.58 -1.5% 610,229

▪ 16.30: ABD, ÜFE, %0.4-aylık, %8.3-yıllık, Ekim,

▪ 17.00: Fed, Harker konuşması.

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün

Geçtiğimiz hafta takip edilen pozitif risk iştahı ortamı 14 Kasım işlemlerinde genele yayılmakta
güçlü çekti. İki işlem günündeki yükselişlerin ardından S&P 500 endeksi eksi kapanış
gerçekleştirirken, sınırlı Amerikan doları talebi ve faizlerde yükseliş gözlendi. Fed’in önemli
isimlerinden Brainard’ın yakından izlenen açıklamalarında, FOMC metni ve Başkan Powell’ın
yönlendirmeleri dışında farklı bir başlık gözlenmezken, daha yavaş patikada faiz artırımlarına
dair yönlendirme bir kez daha yapıldı. Ancak, Aralık ayına dair kesin bir ifade kullanımı olmadı.

G-20 toplantısı için buluşan ABD ve Çin devlet başkanlarının görüşmesinden pozitif yansımalar
söz konusu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın da yeni yıl başlangıcında Çin’e ziyaret
gerçekleştirmesi bekleniyor. PBOC’nin fonlama tarafında çekimser davranmaması ve MLF ile
piyasaya 850 milyar yuan likidite sağlaması risk iştahını Asya’da destekliyor.

Son dönemin öne çıkan başlıklarından ve Fed’in sıkılaşma sürecinde bir süre daha sıklıkla
konuşacağımız konu olan ABD istihdam piyasasında önemli gelişmeler söz konusu. Bir süredir
takip edilen finansal sonuçlar ile birlikte yapılan işten çıkarma açıklamalarına bu kez NYT
haberine göre -10k kişi ile Amazon da katılıyor. Yakınlarda benzer açıklamalar -7k ile Sea ve
FedEx’ten de gelmişti. Bu, Fed’in yürürlüğe koyduğu para politikasının aktarım mekanizması
açısından çalışmakta olduğunu nispeten teyit ederken, istihdam piyasasındaki dengesizliklerin
de düzelebileceğini düşündürüyor. Son olarak, Çin’de açıklanan makro veriler yavaşlamanın
devam ettiğini gösteriyor. Sanayi üretiminde yıllık değişim beklentinin 0.3 puan gerisinde
kalarak %5 olurken, perakende satışlar ise %0.7 artış beklentisinin aksine %-0.5’de takip edildi.
JPY değer kaybı ile öne çıkan Japonya’da 3Ç GSYH verisi yıllıklandırılmış hesaplamada 1 yıl
sonra ilk kez eksiye geçti ve %-1.2 oldu.

Kısa vadeli global fiyatlama beklentilerimiz: Fed’in faiz artırım döngüsü içerisinde yer almamız
nedeniyle bir süre daha açıklanacak veri seti fiyatlamalarda oynaklığa her iki yönde neden
olmaya devam edecek. “İyi veri-kötü fiyatlama” eğiliminin korunmasını, volatilitenin ise
yüksek kalmasını tahmin ediyoruz.

2 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

Piyasalar Piyasalar

Amerikan hisse senetlerindeki “şimdilik” kısa araya rağmen Avrupa ve Asya fiyatlamalarındaki
olumlu hava korunuyor. Dün, Alman DAX endeksinde teknik olarak “boğa” piyasasına yeniden
giriş gerçekleşti. Elbette bu tarz başlıklarda “ayı” piyasasına giriş ya da “boğa” piyasasından
çıkış için kesin yargıya varmada ikna olmak için bir süre yakından izlemek ve teyit etme
imkanına ulaşmak daha doğru olacaktır. Nitekim bu sabah benzer durum/haber akışı Çin
cephesinde de mevcut. Raporun yazıldığı an itibarıyla Hang Seng endeksinde %4 civarı yükseliş
söz konusu ki teknoloji sınıfı açısından teknik olarak “boğa” piyasasına giriş sinyali taşıyor.
Net/net Fed’den gelen Kasım ayı mesajları, global enflasyonist baskılardaki ivme kaybı, Çin’in
ekonomi olarak yavaşlaması ve fakat devreye aldığı başta konut piyasası olmak üzere teşvik
paketleri genel pozitif havayı şu aşamada destekliyor. Klasikleşmiş “yıl sonu rallisi” kavramını
da göz ardı etmemek gerek. Yerel varlıklar cephesi için de benzer durum söz konusu. Yüksek
negatif reel getiri ortamı gerek kendi içerisinde TL varlıklar gerekse FX varlıklardan TL
varlıklara geçiş düşüncesini ağırlıklı hisse senetleri kanalı üzerinden destekliyor; bu da BIST
100'deki yükseliş ivmesinin korunmasına zemin hazırlıyor. Ancak, dik açıda yükselişin hiçbir
varlık sınıfı açısından sürdürülebilir olmadığı fikrini unutmamakta fayda var. Sektör-şirket
spesifik ayrım ve gelecek dönem beklentileri önemsenmeli. Spot Asya ve vadeli endekslerdeki
görüntü pozitif tarafta şekilleniyor.

Türk lirası Amerikan doları karşısında günü sınırlı değer kaybı ile tamamlarken, BIST 100
endeksi kapanışı %2.57 yükselişle 4570 puan seviyesinde gerçekleşti. Toplamda 5.4 milyar
adet hissenin el değiştirdiği günde, seans içerisindeki 4571 puan yükseğine çok yakın kapanış
gerçekleşti. CDS ise %0.86 artışla 561bp oldu. EMEA bölgesi endekslerinde iyimserlik
hakimken, Stoxx 50 %0.49, DAX %0.62 yükseldi. ABD’de majör endekslerin tamamı değer
kaybederken, Nasdaq %-1.12’de dikkat çekti. Bovespa %0.81, Merval ise %1.51’de takip edildi.

Fiyatlamalar Fiyatlamalar

BIST 100 endeksinde 4430-4340-4215 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Kısa vadeli işlemlerde paritede; devam eden Ukrayna meselesinin yarattığı enerjide arz açığı,
resesyon endişeleri kaynaklı güvenli liman talebi (USD), Fed ve ECB’ye dair beklentilerin faiz
makası üzerinden etkili olmasını bir süre daha bekleriz. 1.0120-0.9950-0.9700 destek, 1.0350-
1.0380-1.0450 ise direnç olarak izlenebilir.

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 3

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasa Gelişmesi
Enerji Sektörü; Haftalık Fiyat Verileri, 07-13 Kasım

▪ Enerji Piyasası İşletme A.Ş.’nin yayımladığı verilere göre elektrik fiyatlamalarında;

▪ 31 Ekim – 06 Kasım haftasında ortalama 25.016 MWh olan İkili Anlaşma miktarı 07-
13 Kasım haftasında %4,4 artışla ortalama 26.115 MWh olmuştur.

▪ Piyasa Takas Fiyatları (PTF) bir önceki hafta ortalama 3.539 TL/MWh iken, %2,6 artış
göstererek 3.631 TL/MWh, Sistem Marjinal Fiyatı (SMF) ise değişim göstermemiştir.

Ekim 2022 için belirlenen Ağırlıklı Uzlaştırma Fiyatı (AUF);

▪ İthal Kömür kaynaklı üretimlerde, 2.750,00 TL,

▪ Doğalgaz/Fuel/Oil/Nafta/Motorin/LPG kaynaklı üretimlerde, 4.500,00 TL,
▪ Yenilenebilir ve Yerli Kömür kaynaklı üretimlerde ise sırasıyla 1.540,00 TL ve
2.050,00 TL olarak açıklanmıştır.

▪ Genel Değerlendirme: EPDK’nın 1 Nisan 2022 tarihli uygulaması çerçevesinde Piyasa

Takas Fiyatı’nın Ağırlıklı Uzlaştırma Fiyatı’nı aşmaması durumunda satışlar Piyasa
Takas Fiyatları ile yapılmaktadır. Bu çerçevede 07-13 Kasım haftasında ithal kömür
kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştiren santraller ve Doğalgaz/ Fuel/ Oil/ Nafta/
Motorin/ LPG kaynaklı üretimler Piyasa Takas Fiyatı’na yakın fiyatlardan satış
yapabilirken, yenilenebilir ve yerli kömür kaynaklı üretimlerin Ağırlıklı Uzlaştırma
Fiyatı PTF’nin altında kaldığından 2.050,00 TL fiyatını aşamamaktadır.

Otomotiv Sektörü; İhracatta Ekim ayında yıllık %5’lik artış / sınırlı olumlu

▪ Otomotiv Sanayi Derneği’nin paylaştığı verilere göre, 2022 yılı Ocak - Ekim
döneminde toplam üretim %5 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre %0,3 azaldı. Toplam üretim 1.076.865 adet, otomobil üretimi ise
633.369 adet düzeyinde gerçekleşti. 2022 yılı Ocak – Ekim döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında %3 oranında artarken,
otomobil ihracatı ise %2 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 779.317 adet,
otomobil ihracatı ise 447.374 adet düzeyinde gerçekleşti.

4 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

Hisse senetleri
Petkim PETKM; Etilen-nafta makası haftalık bazda artış gösterdi / sınırlı olumlu
Bloomberg Kodu PETKM TI

Tavsiye TUT
▪ Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta makası 11 Kasım 2022 tarihi
Fiyat/Hisse TRY15.26
itibariyle haftalık bazda 52,3 USD (%47,0) artış ile 163,5 USD seviyesinde gerçekleşti.
Hedef Fiyat/Hisse TRY11.60 Etilen fiyatlarında önceki 796 USD seviyesinden 831,5 USD seviyesine 35,5 USD artış
Getiri Potansiyeli -24% görülürken (%4,5), nafta fiyatında da 16,8 USD’lik bir azalış (%2,5) yaşandı.
HAO 47% Hatırlanacağı üzere, makas bir önceki hafta 150,7 USD seviyesinden 111,2 USD’ye
Piyasa değeri TRY38,675 mln toplamda 39,5 USD azalış göstermişti. Etilen-nafta makasının geçen haftaki azalışının
ardından bu hafta artış göstermiş olmasını Petkim açısından sınırlı olumlu olarak
değerlendiriyoruz.

▪ Etilen-nafta makası petrokimya endüstrisi için genel bir karlılık metriği olmakla
birlikte karlılık görünümü ile ilgili daha sağlıklı yorum yapmak için nihai ürün
fiyatlarının takip edilmesi gerekmektedir. Belirli petrokimya ürünlerinin fiyatlarının
endeksi olması açısından Platts endeksi da bu açıdan izlenebilir. Ancak söz konusu
endeksin Petkim’in ürettiği ürün gamı ile birebir örtüşmediğini belirtelim.

PETKM; Kapsamlı Planlı Bakım / olumlu

▪ Şirket’in 07.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirttiği üretim kompleksinde

her 4 yılda bir yapılan büyük bakım tamamlanmış ve bu kapsamdaki duruşları sona
ermiştir. İlgili haberi PETKM payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri SMRTG; Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi
Bloomberg Kodu SMRTG TI ihalesi / sınırlı olumsuz
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY117.10 ▪ 29.09.2022 ve 10.10.2022 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere,
Hedef Fiyat/Hisse n.a Şirket tarafından Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait
Getiri Potansiyeli n.a Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi ihalesine en
HAO 25% uygun fiyat teklifini 32.280.000,00 TL bedel ile vermiş olduğu bilgisi ve ihaleyi
Piyasa değeri TRY35,833 mln düzenleyen kurum tarafından 29.09.2022 tarihi itibariyle söz konusu işe ait
sözleşmeye davet yazısı Şirket’e ulaştığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sözleşmeye
davet yazısının Şirket’e ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla
ihale sözleşmesi ihaleyi düzenleyen kurum ile karşılıklı imzalanmıştı. İhale
makamından 14.11.2022 tarihinde gönderilen tebligatta T.C. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'nun mevcut GES'in kurulu gücü düşürmesinden kaynaklı ihale
içeriği değişmesinden dolayı ihalenin iptal edildiği Şirket’e tebliğ edilmiştir. İlgili
haberi SMRTG payları açısından sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Karsan Otomotiv KARSN; SCHACMINDO ile İşbirliği Mutabakatı İmzalanması / olumlu

Bloomberg Kodu KARSN TI

Tavsiye Değerlenmemiş
▪ Karsan ile Endonezya'nın köklü firmalarından CREDO GROUP şirketi SCHACMINDO
Fiyat/Hisse TRY11.13
arasında, Endonezya'daki elektrikli minibüs ve otobüs dönüşümüne yönelik ihracat
Hedef Fiyat/Hisse n.a ve SKD tipi (yarı demonte) üretim aşamalarını içeren işbirliği için mutabakat
Getiri Potansiyeli n.a anlaşması imzalandı. Taraflarca nihai anlaşmaya varılması durumunda
HAO 32% Endonezya'daki önemli şehirlerde toplu taşıma araçlarının elektrikli araç
Piyasa değeri TRY10,017 mln dönüşümünün bu işbirliği çerçevesinde önemli rol oynaması hedeflenmektedir. İlgili
haberi KARSN payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 5

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

Aselsan ASELS; İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi kurulması / olumlu
Bloomberg Kodu ASELS TI

Tavsiye AL
▪ Finans sektörü ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap
Fiyat/Hisse TRY41.70
verecek şekilde bir yapı kurgulamak amacıyla, %35,56 'sı T.C. Cumhurbaşkanlığı
Hedef Fiyat/Hisse TRY41.60 Finans Ofisi Başkanlığı'na, %44,44'ü Aselsan'a, %4,22'si Marmara Üniversitesi'ne,
Getiri Potansiyeli 0% %4,22'si İstanbul Üniversitesi'ne, %7,33'ü İbn Haldun Üniversitesi'ne ve %4,22'si
HAO 26% Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş.'ye ait olmak üzere "İstanbul Finans ve
Piyasa değeri TRY95,076 mln Teknoloji Üssü Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi
45.000.000,00 TL olup, kuruluşu 11 Kasım 2022 tarihinde tescil edilmiştir. İlgili haberi
ASELS açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Eczacibasi Ilac ECILC; Monrol GmbH’nın tescili / nötr

Bloomberg Kodu ECILC TI

Tavsiye Değerlenmemiş
▪ 27 Eylül 2022 tarihinde yapılan açıklamada kısaca; iş ortaklığı Eczacıbaşı Monrol
Fiyat/Hisse TRY22.92
Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ("Eczacıbaşı Monrol")'nin Yönetim Kurulu'nda, ürün
Hedef Fiyat/Hisse n.a ve hizmetlerini yurtdışı pazarlarda da genişletme hedefi doğrultusunda
Getiri Potansiyeli n.a radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik olarak 25.000
HAO 19% Avro tutarında sermaye ile Almanya'da Monrol GmbH unvanlı bir limited şirketin
Piyasa değeri TRY15,706 mln kurulmasına karar verildiği duyurulmuştu. Sermayesinin tamamına (%100) Eczacıbaşı
Monrol'ün sahip olduğu Monrol GmbH, Almanya Ticaret Siciline tescil edilerek,
kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. İlgili haber bir önceki haberin devamı niteliğinde
olup ECILC payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

Mia Teknoloji MIATK; ABD METATIATIVE LLC Şirket Kurulumu ve Ortaklığı / olumlu
Bloomberg Kodu MIATK TI

Tavsiye Değerlenmemiş
▪ MİA Teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada Eyaleti'nde bulunan
Fiyat/Hisse TRY118.60
METATIATIVE LLC firmasının kuruluşunda %29 ortaklık pay sahibi ile yer almıştır.
Hedef Fiyat/Hisse n.a Firmanın faaliyet alanları; metaverse teknolojileri, bilim ve teknoloji yönetim
Getiri Potansiyeli n.a sistemleri, blok zincir ve NFT, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, bulut teknolojisi,
HAO 33% tasarım ve simülasyon projeleri, teknik ve yönetimsel danışmanlık servisleri,
Piyasa değeri TRY4,507 mln teknoloji alanında çeşitli yatırım alanları oluşturma olarak belirlenmiştir. Şirket’in
yatırım yapmayı planladığı alanlar ve projeler kapsamındaki gelişmeler kamuoyuyla
paylaşılacaktır. İlgili haberi MIATK payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

6 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri

▪ Payların İşlem Görmeye Başlaması: Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
9.200.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin
sermayesini temsil eden 46.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon
Yönergesinin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket
payları 16/11/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 58,50 TL/pay baz fiyat,
"ALFAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada
maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
▪ Sanica Isı Sanayi A.Ş.’nin halka arzında 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde
DenizYatırım olarak konsorsiyum üyesi olarak talep toplayacaktır. Talepler, birim pay
için 20,03 TL’den toplanacaktır.
KAP HABERLERİ:
▪ Bu hafta yapılması planlanan genel kurullar: Çarşamba: 10:00 MRGYO
▪ IHEVA, MAALT ve MNDRS payları 15/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından)
14/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere
konu edilemeyecektir./YEOTK payı 15/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından)
14/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem
görecektir.
▪ GLYHO: Prince Rupert Kruvaziyer Limanı'nın portföye eklenmesi; Şirketimizin dolaylı
bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH") İngiliz Kolumbiyası, Kanada'da
bulunan Prince Rupert limanının kruvaziyer operasyonlarının 10 yıl süre ile (10 yıl
uzatma opsiyonu ile) işletilmesine ilişkin olarak Prince Rupert liman başkanlığı ile
imtiyaz sözleşmesi imzaladığını şirketimize bildirmiştir. Prince Rupert Kruvaziyer
Limanı, GPH'nin Kuzey Amerika'daki ilk kruvaziyer limanı olup, Grubun büyüme
stratejisi ve global hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşıdır. Prince
Rupert Kruvaziyer Limanı, İngiliz Kolumbiyası kruvaziyer pazarının merkezinde,
dünyanın en büyük kruvaziyer pazarlarından biri olan Alaska'ya sadece 65km
uzaklıkta yer almaktadır. Vancouver ve Seattle kruvaziyer limanları da dahil olmak
üzere bölgedeki önemli ana limanların gidiş ve dönüş güzergahında yer alması
itibariyle ideal bir konuma sahiptir. Prince Rupert Kruvaziyer Limanı ağırlıklı olarak
daha küçük yolcu gemilerine hizmet vermektedir ve 2022 sezonunda yaklaşık 41.000
yolcu karşılamıştır. 2023 kruvaziyer sezonunda yolcu hacminin 80.000'e yaklaşması
beklenmektedir. Prince Rupert Kruvaziyer Limanı, daha büyük gemilere hizmet
edebilecek ve yolcu hacimlerinde önemli artış kaydedebilecek bir altyapıya ve
kapasiteye sahiptir. Anlaşma hükümleri uyarınca GPH kendi global deneyimi ile
işletme modelini kullanarak ve yerel paydaşlarla yakın bir şekilde çalışarak, dünyanın
önemli yağmur ormanlarından olan Great Bear Rainforest' ın doğal mirasını ve
kültürel zenginliğini vurgulayan projelerle Prince Rupert' i öne çıkan bir destinasyon
haline getirmeyi amaçlamaktadır.
▪ INVEO: Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması; 04.02.2022 tarihli yönetim kurulu
kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 17.02.2022 - 18.08.2022
tarihleri arasında yapılan geri alım programı kapsamında Şirketimizin %150 oranında
gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil toplam
3.565.335,50 adettir. (Şirket sermayesine oranı %1,49) Şirketimiz söz konusu geri
alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 1.000.000 adet INVEO 14.11.2022
tarihinde Borsa İstanbul'da 30,72-33,22 TL fiyat aralığından (ortalama 32,2969 TL)
satmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket
sermayesindeki oranı 14.11.2022 tarihi itibarıyla %1,07'ye düşmüştür. Gerçekleşen
Kazanç Tutarı: 20.871.109,54 TL

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 7

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

▪ MIATK: ABD METATIATIVE LLC Şirket Kurulumu ve Ortaklığı Hakkında; MİA Teknoloji,
Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada Eyaleti'nde bulunan METATIATIVE LLC
firmasının kuruluşunda %29 ortaklık pay sahibi ile yer almıştır. Firmanın faaliyet
alanları; metaverse teknolojileri, bilim ve teknoloji yönetim sistemleri, blokzincir ve
NFT, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, bulut teknolojisi, tasarım ve simülasyon
projeleri, teknik ve yönetimsel danışmanlık servisleri, teknoloji alanında çeşitli
yatırım alanları oluşturma olarak belirlenmiştir. Şirketin yatırım yapmayı planladığı
alanlar ve projeler kapsamındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
▪ PETKM: Kapsamlı Planlı Bakım; 07.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında
belirttiğimiz, üretim kompleksimizde her 4 yılda bir yapılan büyük bakım
tamamlanmış ve bu kapsamdaki duruşlarımız sona ermiştir.
▪ TLMAN: Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında;
Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ve olağanüstü
yedeklerden karşılanmak üzere pay başına Brüt: 1,85429 TL Net: 1,66886 TL nakit
temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 23.12.2022 tarihinde başlanmasına
ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
▪ YEOTK: Finansal Duran Varlık Edinimi; Yönetim Kurulu'nun 14.11.2022 tarihinde
aldığı karara istinaden, Romanya'da iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet
alanımızda daha aktif şekilde yer almak için Romanya'da %100 bağlı ortaklık şeklinde
yeni bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi: 30.000 RON

8 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz

Dün endeks günü +2.57% değişimle 4570.20 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek
seviyede gerçekleşti. 4500 direnç seviyesini kuvvetli geçen endeks 4560 ara direnç seviyesi
üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 4540 üzerinde kaldıkça olumlu teknik görünümün devam
ettiği düşüncesindeyiz. Kısa vadeli hedef / direnç olarak 4600 görmeye devam ediyoruz. Kısa
vadeli pozisyonlarda ilk destek ve zarar kes seviyesi 4450 olarak güncelliyoruz. 5 g Ort.
4442.81 22 g. Ort. 4079.45 seviyesindeler. Destek olarak 4450 ve 4500, direnç olarak 4600
ve 4630 takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 4500 – 4630 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.

XU100 Teknik Analiz, TRL

AliBarbaros.Demirer@denizbank.com

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 9

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz

Dün vadeli endeks +2.43% değişimle günü 5098.50 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek
seviyede gerçekleşti. Yüksek işlem hacmi gözlemlediğimiz vadeli endeks 5000 direnç
seviyesi üzerinde kaldıkça olumlu teknik görünümün devam ettiği düşüncesindeyiz. İlk hedef /
direnç olarak 5250 takip ediyoruz. Kısa vadeli pozisyonlarda 4900 kritik destek seviyesi olarak
görüyoruz ve bu seviye altında satış baskısının artabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Kısa
vadeli pozisyonlarda ana destek ve zarar kes seviyesi 4900 olarak devam ettiriyoruz. 5g. Ort.
5020,60 22 g. Ort. 4681.09 seviyesindeler. Destek olarak 4900 ve 5000, direnç olarak ise
5140 ve 5250 seviyelerini takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 5000 – 5200
arasında işlem aktivitesi bekliyoruz

X30YVADE Teknik Analiz, TRL

AliBarbaros.Demirer@denizbank.com

10 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

BIST 100 Puan Katkıları BIST 100 Endeks Ağırlıkları ve Puan Katkıları

BIST 100 Endeks Ağırlıkları BIST 100 Endeksi Hisse Puan Katkıları
BIST ELEKTRİK BIST TEKNOLOJİ 20.0
3.8% 2.4%
15.9
BIST TİCARET
7.7% 15.0 13.6

BIST SINAİ 10.0

39.1%
BIST HOLDİNG VE 6.7
YATIRIM 5.6 5.5
15.3% 5.1 4.9
5.0 4.4 4.2 4.1

0.0
-0.1 -0.2 -0.4 -0.4 -0.6
-0.7 -0.9 -0.9
-1.2
BIST MALİ
4.9% -5.0
-5.0

-10.0

KONTR

NTHOL
SISE
SASA

PGSUS

BIMAS
ASELS

PETKM

GUBRF

TKFEN

TAVHL
HEKTS

ODAS

TUPRS

THYAO
MGROS
EREGL

FROTO

SOKM

SNGYO
BIST HİZMETLER BIST BANKA
15.5% 11.3%

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 11

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

BIST Endeksleri BIST Endekslerine Ait Performanslar

BIST Endeksleri Endeks Açıklaması 14.11.2022 11.11.2022 Günlük değişim 31.12.2021 Yıl başlangıcından değişim
XU100 BIST 100 4570 4456 2.6% 1858 146%
XU030 BIST 30 4952 4836 2.4% 2025 145%
XU050 BIST 50 4020 3928 2.3% 1646 144% Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar
XBANK BIST BANKA 3885 3832 1.4% 1596 143%
2.6% BIST 100; 2.6%
XUTUM BIST TÜM 5071 4932 2.8% 2084 143%
XUMAL BIST MALİ 4225 4150 1.8% 1754 141% 2.6%
X030S BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10 5049 4931 2.4% 2043 147%
2.5%
X100S BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10 4571 4456 2.6% 1858 146%
XBANA BIST ANA 12741 12254 4.0% 5814 119% 2.5%
XBLSM BIST BİLİŞİM 2172 2077 4.6% 1218 78% BIST 30; 2.4%
2.4%
XELKT BIST ELEKTRİK 451 422 6.9% 97 365%
XFINK BIST FİN. KİR. FAKTORİNG 2053 1978 3.8% 900 128% 2.4% BIST 50; 2.3%
XGIDA BIST GIDA, İCECEK 4396 4290 2.5% 2184 101%
2.3%
XGMYO BIST GAYRİMENKUL Y.O. 1547 1506 2.7% 721 115%
XHARZ BIST HALKA ARZ 43101 40899 5.4% 13315 224% 2.3%
XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM 4075 4010 1.6% 1590 156%
2.2%
XILTM BIST İLETİŞİM 824 815 1.1% 471 75% Günlük değişim
XINSA BIST İNŞAAT 5589 5462 2.3% 2558 118%
XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 4552 4343 4.8% 1631 179%
XKMYA BIST KİMYA,PETROL,PLASTİK 9705 9279 4.6% 2899 235% Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet
XKOBI BIST KOBİ SANAYİ 7831 7580 3.3% 4788 64%
XKURY BIST KURUMSAL YÖNETİM 3737 3657 2.2% 1730 116%
XMADN BIST MADENCİLİK 3618 3427 5.5% 1710 112% Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar
XMANA BIST METAL ANA 10903 10595 2.9% 7550 44%
4.5%
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA 9043 8676 4.2% 4928 83% BIST SINAİ; 3.9%
XSADA BIST ADANA 119797 114247 4.9% 21443 459% 4.0%

XSANK BIST ANKARA 5601 5367 4.4% 2601 115% 3.5%

XSANT BIST ANTALYA 9787 9056 8.1% 3801 157%
3.0%
XSBAL BIST BALIKESİR 7164 6784 5.6% 2703 165% BIST 100; 2.6%
XSBUR BIST BURSA 9827 9292 5.8% 5250 87% 2.5%

XSDNZ BIST DENİZLİ 5962 5673 5.1% 1733 244% 2.0%

XSGRT BIST SİGORTA 9525 9310 2.3% 6066 57% BIST BANKA; 1.4%
1.5%
XSIST BIST İSTANBUL 5319 5225 1.8% 2025 163%
XSIZM BIST İZMİR 8404 7942 5.8% 3850 118% 1.0%
XSKAY BIST KAYSERİ 21278 20950 1.6% 10343 106% 0.5%
XSKOC BIST KOCAELİ 15607 14933 4.5% 5350 192%
0.0%
XSKON BIST KONYA 6684 6487 3.0% 2249 197% Günlük değişim
XSPOR BIST SPOR 1669 1679 -0.6% 1149 45%
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 24013 23458 2.4% 11249 113%
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 4430 4325 2.4% 1979 124% Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet
XTCRT BIST TİCARET 7779 7754 0.3% 3215 142%
XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ 2488 2421 2.8% 1030 142%
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 5360 5259 1.9% 2947 82%
XTMTU BIST TEMETTÜ 4231 4131 2.4% 2178 94%
XTRZM BIST TURİZM 808 755 7.1% 472 71%
XTUMY BIST TÜM-100 13468 12970 3.8% 5837 131%
XUHIZ BIST HİZMETLER 3997 3918 2.0% 1333 200%
XULAS BIST ULAŞTIRMA 12127 12301 -1.4% 2446 396%
XUSIN BIST SINAİ 7550 7266 3.9% 3404 122%
XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 5104 5031 1.4% 2269 125%
XUTEK BIST TEKNOLOJİ 4820 4553 5.9% 2561 88%
XYLDZ BIST YILDIZ 4794 4667 2.7% 1943 147%
XYORT BIST MENKUL KIYM.Y.O. 1461 1433 1.9% 985 48%
XYUZO BIST 100-30 8414 8162 3.1% 3364 150%
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 6384 6251 2.1% 2426 163%
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 16454 15708 4.8% 7987 106%
XLBNK BIST LIKIT BANKA 3499 3455 1.2% 1401 150%
XTKJS BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI 7442 7081 5.1% 4055 84%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

BIST 100 Endeks Performansları

5000 8000

4500 7000

4000 6000

3500 5000

3000 4000

2500 3000

2000 2000

1500 1000
Aralık 21

Aralık 21
Şubat 22

Şubat 22

Mayıs 22

Mayıs 22

Şubat 22

Şubat 22

Mayıs 22

Mayıs 22
Mart 22

Mart 22

Haziran 22

Haziran 22

Kasım 22

Mart 22

Mart 22

Haziran 22

Haziran 22

Kasım 22
Temmuz 22

Temmuz 22

Temmuz 22

Eylül 22

Eylül 22

Temmuz 22

Temmuz 22

Temmuz 22

Eylül 22

Eylül 22
Nisan 22

Nisan 22

Nisan 22

Nisan 22
Ocak 22

Ocak 22

Ocak 22

Ocak 22
Ekim 22

Ekim 22

Ekim 22

Ekim 22
Ağustos 22

Ağustos 22

Ağustos 22

Ağustos 22

BIST 100 55 gün hareketli ortalama BIST 100 BIST Bankacılık BIST Sanayi

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

12 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

BIST 100 PUANLAMA SİSTEMİ Günlük Bazda Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemi

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ GÜNLÜK BAZDA SEÇİLMİŞ İNDİKATÖRLER PUANLAMA SİSTEMİ

Hisse senedi Son kapanış Önceki gün kapanış Değişim İşlem Hacmi (mn.) RSI MACD İşlem Hacmi > 5 gün ort. RSI > 5 gün ort. RSI > 70.0 RSI < 30.0 MACD > 5 gün ort. MACD > 0 Son Kapanış > 5 gün ort. Önceki Puan Puan a
ALBRK 2.55 2.48 2.82% 1,107.50 67.62 0.09 ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ 53.5 100.0
ARCLK 81.70 79.00 3.42% 492.67 65.26 2.21 ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ 28.5 100.0
FROTO 393.50 371.60 5.89% 1,547.97 66.98 6.52 ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
ISFIN 9.24 8.83 4.64% 105.87 65.10 0.33 ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ 66.0 100.0
KORDS 70.00 67.00 4.48% 455.48 69.68 2.10 ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ 100.0 100.0
PETKM 15.26 14.23 7.24% 5,642.50 66.41 0.27 ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ 66.0 100.0
ALGYO 69.95 68.80 1.67% 120.81 85.44 4.21 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
ASELS 41.70 38.86 7.31% 6,984.23 78.65 2.00 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
BRYAT 968.90 956.30 1.32% 248.19 81.32 69.87 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
CEMTS 50.05 46.38 7.91% 277.92 74.33 2.55 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 87.5 91.0
DEVA 48.18 47.06 2.38% 108.62 70.93 1.89 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 87.5 91.0
DOAS 155.50 141.41 9.96% 296.94 84.83 9.05 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
ENJSA 25.88 24.48 5.72% 794.82 84.85 1.39 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
GENIL 31.06 30.00 3.53% 100.25 76.54 1.14 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
GLYHO 8.85 8.05 9.94% 487.36 77.60 0.81 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 83.0 91.0
GOZDE 13.83 13.22 4.61% 209.57 71.22 0.54 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 87.5 91.0
GUBRF 169.30 155.10 9.16% 761.90 73.27 7.04 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 41.0 91.0
GWIND 22.72 20.70 9.76% 293.15 75.73 1.13 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 41.0 91.0
IPEKE 30.92 29.72 4.04% 386.71 72.25 2.16 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 41.0 91.0
ISMEN 41.20 38.48 7.07% 181.18 76.86 1.74 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
KOZAA 37.86 36.40 4.01% 1,675.66 71.50 1.79 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 53.5 91.0
ODAS 11.89 10.81 9.99% 3,301.78 82.64 0.90 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
OTKAR 730.00 708.90 2.98% 197.11 84.95 38.73 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
SMRTG 117.10 106.50 9.95% 159.67 79.78 14.43 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 91.0
TRGYO 14.14 13.57 4.20% 80.61 75.88 0.96 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 45.5 91.0
AKSEN 48.18 46.00 4.74% 766.55 66.66 2.38 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 28.5 87.5
AYDEM 18.06 17.20 5.00% 280.11 61.36 0.50 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 33.0 87.5
BASGZ 17.46 17.00 2.71% 293.65 55.60 0.24 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 20.5 87.5
CCOLA 177.50 171.10 3.74% 139.25 66.49 5.21 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 28.5 87.5
ERBOS 160.10 155.00 3.29% 303.88 56.25 2.35 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 78.5 87.5
MAVI 92.70 91.70 1.09% 165.23 65.15 3.20 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 78.5 87.5
NUGYO 6.37 6.08 4.77% 98.26 61.25 0.26 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 45.5 87.5
PRKAB 33.74 32.72 3.12% 117.75 62.01 1.72 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 28.5 87.5
SKBNK 2.31 2.16 6.94% 639.60 57.73 - 0.03 ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 66.0 87.5
YYLGD 32.42 30.90 4.92% 270.12 66.63 1.60 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 41.0 87.5
GSDHO 3.04 3.06 -0.51% 191.81 76.31 0.16 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 78.5
KARTN 88.95 86.70 2.60% 95.81 54.75 2.19 ✓ ✓ × × × ✓ ✓ 33.0 78.5
LOGO 54.05 53.35 1.31% 117.09 57.03 1.24 ✓ × × × × ✓ ✓ 20.5 78.5
TSKB 3.18 3.07 3.58% 903.72 53.74 - 0.00 ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 45.5 78.5
AEFES 54.55 54.10 0.83% 216.20 66.30 2.15 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ 62.5 75.0
DOHOL 6.68 6.52 2.45% 931.95 68.88 0.25 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ 75.0 75.0
EREGL 37.34 36.50 2.30% 4,274.27 68.64 1.69 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ 53.5 75.0
HALKB 8.95 8.86 1.02% 983.54 60.43 0.19 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ 62.5 75.0
ISDMR 29.68 29.20 1.64% 123.05 62.48 0.94 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ 41.0 75.0
VESBE 10.20 9.86 3.45% 421.46 67.37 0.13 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ 66.0 75.0
YKBNK 9.81 9.67 1.45% 1,718.31 62.90 0.33 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ 87.5 75.0
TURSG 9.26 9.41 -1.59% 191.79 73.68 0.53 ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 70.5
AGHOL 93.40 92.00 1.52% 157.91 57.85 1.90 × × × × ✓ ✓ ✓ 41.0 66.0
AKSA 81.05 80.75 0.37% 403.97 72.65 3.81 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 66.0 66.0
ALKIM 41.04 40.48 1.38% 142.49 61.88 1.88 ✓ × × × × ✓ × 28.5 66.0
BAGFS 43.72 42.04 4.00% 290.40 79.03 3.52 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 45.5 66.0
BERA 29.06 28.06 3.56% 496.37 76.37 2.02 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 33.0 66.0
EKGYO 5.66 5.30 6.79% 2,920.44 75.96 0.27 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 45.5 66.0
ENKAI 22.06 21.94 0.55% 299.91 74.72 0.83 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 66.0
GESAN 241.30 228.40 5.65% 426.95 83.14 29.09 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 66.0 66.0
HEKTS 42.38 38.54 9.96% 1,487.96 88.47 3.82 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 66.0 66.0
JANTS 125.70 114.30 9.97% 281.11 78.58 7.16 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 66.0
KARSN 11.13 10.12 9.98% 555.12 79.44 0.36 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 66.0
KCHOL 63.20 62.30 1.44% 1,677.44 67.81 2.89 × × × × ✓ ✓ ✓ 41.0 66.0
KONTR 178.20 162.00 10.00% 724.76 91.37 21.61 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 66.0
KOZAL 241.00 223.70 7.73% 1,917.22 76.36 8.62 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 75.0 66.0
KRDMD 13.02 12.81 1.64% 2,006.72 54.36 0.11 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ 33.0 66.0
PSGYO 8.53 8.44 1.07% 341.10 78.93 0.56 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 66.0
SAHOL 36.80 36.20 1.66% 1,345.82 68.72 1.83 × × × × ✓ ✓ ✓ 41.0 66.0
SASA 154.30 147.10 4.89% 1,745.75 84.75 17.30 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 66.0 66.0
SELEC 26.50 26.08 1.61% 121.71 71.04 0.68 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 75.0 66.0
SISE 36.00 35.32 1.93% 2,003.38 71.35 1.58 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 53.5 66.0
TCELL 33.08 32.74 1.04% 2,351.66 80.87 2.25 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 66.0
TOASO 115.30 109.00 5.78% 1,173.28 71.81 3.55 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 62.5 66.0
TTKOM 14.89 14.68 1.43% 950.89 76.66 0.70 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 53.5 66.0
TTRAK 440.20 438.60 0.36% 132.87 85.85 32.82 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 91.0 66.0
CIMSA 79.10 77.85 1.61% 244.75 69.47 3.59 × ✓ × × × ✓ ✓ 87.5 62.5
EGEEN 3,284.20 3,191.20 2.91% 231.66 64.83 141.33 × ✓ × × × ✓ ✓ 78.5 62.5
OYAKC 17.73 17.51 1.26% 234.05 63.29 0.69 × ✓ × × × ✓ ✓ 53.5 62.5
ALARK 79.65 79.00 0.82% 1,502.18 72.11 4.63 × × ✓ × ✓ ✓ ✓ 83.0 58.0
ECILC 22.92 22.70 0.97% 158.05 75.71 1.39 × × ✓ × ✓ ✓ ✓ 70.5 58.0
YATAS 22.60 22.30 1.35% 102.12 73.33 1.01 × × ✓ × ✓ ✓ ✓ 58.0 58.0
AKBNK 15.23 14.98 1.67% 2,469.28 58.27 0.40 × × × × × ✓ ✓ 28.5 53.5
AKFGY 4.49 4.53 -0.88% 1,454.03 58.77 0.22 ✓ × × × × ✓ × 66.0 53.5
GARAN 24.60 24.44 0.65% 1,191.32 57.60 0.54 × × × × × ✓ ✓ 41.0 53.5
ISCTR 9.26 9.18 0.87% 2,301.57 52.99 0.10 × ✓ × × × ✓ ✓ 20.5 53.5
ISGYO 8.15 8.05 1.24% 251.54 49.78 - 0.21 × ✓ × × ✓ × ✓ 78.5 53.5
MGROS 141.80 143.40 -1.12% 374.30 69.50 8.31 × × × × ✓ ✓ ✓ 91.0 53.5
TUKAS 21.70 20.76 4.53% 257.02 73.64 1.36 × ✓ ✓ × × ✓ ✓ 53.5 53.5
VAKBN 9.14 9.11 0.33% 754.51 58.35 0.27 × × × × × ✓ ✓ 41.0 53.5
BUCIM 5.15 5.08 1.38% 182.07 72.57 0.21 × × ✓ × × ✓ ✓ 45.5 45.5
PGSUS 375.40 380.40 -1.31% 1,441.99 69.99 26.33 × × × × ✓ ✓ × 70.5 41.0
TKFEN 36.58 37.12 -1.45% 610.23 64.30 1.24 × × × × ✓ ✓ × 100.0 41.0
QUAGR 56.30 54.85 2.64% 79.17 74.41 4.55 × × ✓ × × ✓ × 20.5 33.0
SNGYO 3.81 4.23 -9.93% 975.10 29.33 - 0.05 ✓ × × ✓ × × × 20.5 33.0
ULKER 24.40 24.30 0.41% 182.83 53.70 0.73 × × × × × ✓ × 20.5 33.0
SOKM 24.28 24.40 -0.49% 242.75 56.19 0.69 × × × × × ✓ × 28.5 28.5
THYAO 109.70 111.50 -1.61% 8,996.28 68.20 6.63 × × × × × ✓ × 45.5 28.5
TUPRS 429.60 430.30 -0.16% 2,202.63 68.85 23.67 × × × × × ✓ × 41.0 28.5
BIMAS 135.30 135.90 -0.44% 1,065.54 49.60 3.29 × × × × × ✓ × 45.5 20.5
NTHOL 13.99 14.32 -2.30% 174.88 53.65 0.71 × × × × × ✓ × 53.5 20.5
TAVHL 79.25 80.55 -1.61% 621.57 54.51 1.92 × × × × × ✓ × 28.5 20.5
TMSN 73.10 73.50 -0.54% 226.33 54.34 2.01 × × × × × ✓ × 41.0 20.5
VESTL 43.10 43.40 -0.69% 534.75 47.65 1.15 × × × × × ✓ × 20.5 20.5
TSPOR 4.45 4.48 -0.67% 111.43 44.65 - 0.04 × × × × × × × 41.0 8.0
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

ÖNEMLİ

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü olarak burada yer alan çalışmada herhangi bir yatırım danışmanlığı ve/veya al-sat önerimiz mutlak surette söz konusu değildir. Yatırımcılar, kendi portföyleri ile ilgili kararları kendi özgür iradeleri ile vermelidir. Çalışma ile amaçlanan, seçilmiş indikatörlerin (fiyat seviyesi, işlem hacmi, RSI
ve MACD) değişimleri üzerinden kurulan puanlama sistemi üzerinden günlük bazda aldıkları değerleri yansıtmaktır.

Puanlama sistemi nasıl çalışıyor?

Hisse bazında son kapanış fiyatının, bir önceki kapanış fiyatının üstünde ve son 5 güne ait hareketli ortalamasının üzerinde bulunması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 12.5 puan verilmiştir, son kapanış günündeki işlem hacmi 5 günlük ortlama işlem hacminin üzerinde yer alması şartını sağlayanlara 25 tam
puan, RSI (Relative Strength Index) indikatörü için son değerin son 5 güne ait ortalama değerin üzerinde ve 55.0 değerinden büyük 70.0 değerinden küçük bir değerde olması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 8.33 puan verilmiştir, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indikatörü için son değerin
son 5 güne ait ortalama değerin üzerinde ve yine son güne ait değerin 0.0 seviyesinin üzerinde olması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 12.5 puan verilmiştir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmıştır. BIST 100 endeksi içerisinde yer alan hisse senetlerinin aldıkları toplam puana göre büyükten küçüğe
göre sıralanmıştır.

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 13

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

BIST 100 DİP-ZİRVE ANALİZİ Son 90 Güne Ait Dip-Zirve Analizi

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ DİP-ZİRVE ANALİZİ

Hisse Son kapanış Önceki kapanış Değişim % Son 90 gün zirvesi Son 90 gün dip Zirveye uzaklık Dibe uzaklık Zirveyi geçti mi?
AEFES 54.55 54.10 0.8% 54.70 30.46 0% 44% ×
AGHOL 93.40 92.00 1.5% 95.20 53.90 2% 42% ×
AKBNK 15.23 14.98 1.7% 17.51 7.91 15% 48% ×
AKFGY 4.49 4.53 -0.9% 4.81 2.19 7% 51% ×
AKSA 81.05 80.75 0.4% 81.05 54.05 - 33% ✓
AKSEN 48.18 46.00 4.7% 48.18 25.53 - 47% ✓
ALARK 79.65 79.00 0.8% 80.50 31.70 1% 60% ×
ALBRK 2.55 2.48 2.8% 2.59 1.22 2% 52% ×
ALGYO 69.95 68.80 1.7% 69.95 31.80 - 55% ✓
ALKIM 41.04 40.48 1.4% 43.16 20.74 5% 49% ×
ARCLK 81.70 79.00 3.4% 81.70 63.75 - 22% ✓
ASELS 41.70 38.86 7.3% 41.70 21.62 - 48% ✓
AYDEM 18.06 17.20 5.0% 18.93 9.21 5% 49% ×
BAGFS 43.72 42.04 4.0% 43.72 14.76 - 66% ✓
BASGZ 17.46 17.00 2.7% 18.41 13.58 5% 22% ×
BERA 29.06 28.06 3.6% 29.06 13.68 - 53% ✓
BIMAS 135.30 135.90 -0.4% 147.50 82.00 9% 39% ×
BRYAT 968.90 956.30 1.3% 968.90 379.50 - 61% ✓
BUCIM 5.15 5.08 1.4% 5.15 2.34 - 55% ✓
CCOLA 177.50 171.10 3.7% 177.50 134.50 - 24% ✓
CEMTS 50.05 46.38 7.9% 50.05 24.00 - 52% ✓
CIMSA 79.10 77.85 1.6% 80.40 33.42 2% 58% ×
DEVA 48.18 47.06 2.4% 48.18 31.60 - 34% ✓
DOAS 155.50 141.41 10.0% 155.50 73.38 - 53% ✓
DOHOL 6.68 6.52 2.5% 6.68 3.41 - 49% ✓
ECILC 22.92 22.70 1.0% 23.44 11.70 2% 49% ×
EGEEN 3284.20 3191.20 2.9% 3300.00 2121.10 0% 35% ×
EKGYO 5.66 5.30 6.8% 5.66 2.81 - 50% ✓
ENJSA 25.88 24.48 5.7% 25.88 13.08 - 49% ✓
ENKAI 22.06 21.94 0.5% 22.06 15.95 - 28% ✓
ERBOS 160.10 155.00 3.3% 173.00 100.60 8% 37% ×
EREGL 37.34 36.50 2.3% 37.54 25.96 1% 30% ×
FROTO 393.50 371.60 5.9% 393.50 258.00 - 34% ✓
GARAN 24.60 24.44 0.7% 29.56 14.00 20% 43% ×
GENIL 31.06 30.00 3.5% 31.06 19.87 - 36% ✓
GESAN 241.30 228.40 5.6% 241.30 47.20 - 80% ✓
GLYHO 8.85 8.05 9.9% 8.85 3.02 - 66% ✓
GOZDE 13.83 13.22 4.6% 13.83 8.10 - 41% ✓
GSDHO 3.04 3.06 -0.5% 3.06 1.52 1% 50% ×
GUBRF 169.30 155.10 9.2% 169.30 75.40 - 55% ✓
GWIND 22.72 20.70 9.8% 22.72 8.39 - 63% ✓
HALKB 8.95 8.86 1.0% 15.13 4.64 69% 48% ×
HEKTS 42.38 38.54 10.0% 42.38 9.99 - 76% ✓
IPEKE 30.92 29.72 4.0% 30.92 16.62 - 46% ✓
ISCTR 9.26 9.18 0.9% 12.55 4.46 36% 52% ×
ISDMR 29.68 29.20 1.6% 30.74 21.90 4% 26% ×
ISFIN 9.24 8.83 4.6% 9.45 3.39 2% 63% ×
ISGYO 8.15 8.05 1.2% 20.62 5.76 153% 29% ×
ISMEN 41.20 38.48 7.1% 41.20 18.45 - 55% ✓
JANTS 125.70 114.30 10.0% 125.70 72.65 - 42% ✓
KARSN 11.13 10.12 10.0% 11.13 6.77 - 39% ✓
KARTN 88.95 86.70 2.6% 93.95 68.00 6% 24% ×
KCHOL 63.20 62.30 1.4% 64.00 33.86 1% 46% ×
KONTR 178.20 162.00 10.0% 178.20 28.60 - 84% ✓
KORDS 70.00 67.00 4.5% 70.00 46.42 - 34% ✓
KOZAA 37.86 36.40 4.0% 37.86 24.82 - 34% ✓
KOZAL 241.00 223.70 7.7% 241.00 147.40 - 39% ✓
KRDMD 13.02 12.81 1.6% 15.31 10.24 18% 21% ×
LOGO 54.05 53.35 1.3% 55.70 41.24 3% 24% ×
MAVI 92.70 91.70 1.1% 94.00 52.95 1% 43% ×
MGROS 141.80 143.40 -1.1% 143.40 48.40 1% 66% ×
NTHOL 13.99 14.32 -2.3% 15.49 9.43 11% 33% ×
NUGYO 6.37 6.08 4.8% 6.73 4.59 6% 28% ×
ODAS 11.89 10.81 10.0% 11.89 2.87 - 76% ✓
OTKAR 730.00 708.90 3.0% 730.00 423.00 - 42% ✓
OYAKC 17.73 17.51 1.3% 18.82 12.25 6% 31% ×
PETKM 15.26 14.23 7.2% 15.26 8.10 - 47% ✓
PGSUS 375.40 380.40 -1.3% 393.90 166.00 5% 56% ×
PRKAB 33.74 32.72 3.1% 35.38 22.82 5% 32% ×
PSGYO 8.53 8.44 1.1% 8.53 2.61 - 69% ✓
QUAGR 56.30 54.85 2.6% 58.00 27.00 3% 52% ×
SAHOL 36.80 36.20 1.7% 36.90 18.09 0% 51% ×
SASA 154.30 147.10 4.9% 154.30 39.66 - 74% ✓
SELEC 26.50 26.08 1.6% 26.50 16.13 - 39% ✓
SISE 36.00 35.32 1.9% 36.00 20.34 - 44% ✓
SKBNK 2.31 2.16 6.9% 5.25 1.05 127% 55% ×
SMRTG 117.10 106.50 10.0% 117.10 14.45 - 88% ✓
SNGYO 3.81 4.23 -9.9% 6.75 3.65 77% 4% ×
SOKM 24.28 24.40 -0.5% 25.62 11.98 6% 51% ×
TAVHL 79.25 80.55 -1.6% 82.90 48.38 5% 39% ×
TCELL 33.08 32.74 1.0% 33.08 16.35 - 51% ✓
THYAO 109.70 111.50 -1.6% 113.40 47.94 3% 56% ×
TKFEN 36.58 37.12 -1.5% 37.22 21.60 2% 41% ×
TMSN 73.10 73.50 -0.5% 77.60 29.76 6% 59% ×
TOASO 115.30 109.00 5.8% 115.30 60.90 - 47% ✓
TRGYO 14.14 13.57 4.2% 14.14 7.65 - 46% ✓
TSKB 3.18 3.07 3.6% 7.19 2.00 126% 37% ×
TSPOR 4.45 4.48 -0.7% 6.73 4.32 51% 3% ×
TTKOM 14.89 14.68 1.4% 14.89 8.51 - 43% ✓
TTRAK 440.20 438.60 0.4% 440.20 215.50 - 51% ✓
TUKAS 21.70 20.76 4.5% 21.70 7.57 - 65% ✓
TUPRS 429.60 430.30 -0.2% 448.00 227.80 4% 47% ×
TURSG 9.26 9.41 -1.6% 9.41 4.89 2% 47% ×
ULKER 24.40 24.30 0.4% 26.42 14.64 8% 40% ×
VAKBN 9.14 9.11 0.3% 14.24 3.49 56% 62% ×
VESBE 10.20 9.86 3.4% 10.20 8.27 - 19% ✓
VESTL 43.10 43.40 -0.7% 47.20 23.18 10% 46% ×
YATAS 22.60 22.30 1.3% 22.98 14.01 2% 38% ×
YKBNK 9.81 9.67 1.4% 9.81 4.18 - 57% ✓
YYLGD 32.42 30.90 4.9% 33.74 17.12 4% 47% ×
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

14 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

BIST 100 HIZLI BAKIŞ Seçilmiş Rasyolar

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 HIZLI BAKIŞ

Hisse kodu Şirket ismi Sektör F/K FD/FAVÖK FD/SATIŞLAR Özkaynak karlılığı Piyasa değeri (milyar TL) Halka açıklık oranı BIST 100 payı En düşük F/K Şirket En yüksek F/K Şirket
AEFES Anadolu Efes Biracilik BİRACILIK VE MEŞRUBAT 10.17 2.91 0.55 15% 32.3 32% 0.9% 0.91 GOZDE 186.66 SMRTG
AGHOL Ag Anadolu Grubu Holding HOLDİNG 6.72 1.82 0.27 31% 22.7 34% 0.6%
AKBNK Akbank BANKACILIK 1.84 46% 79.2 52% 2.2% En düşük FD/FAVÖK Şirket En yüksek FD/FAVÖK Şirket
AKFGY Akfen G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 1.73 21.06 19.45 74% 5.8 24% 0.2% 1.39 KOZAA 180.19 SMRTG
AKSA Aksa ENDÜSTRİYEL TEKSTİL 10.76 7.28 1.73 74% 26.2 37% 0.7%
AKSEN Aksa Enerji ELEKTRİK 12.36 10.99 1.68 45% 59.1 21% 1.6% En düşük FD/SATIŞLAR Şirket En yüksek FD/SATIŞLAR Şirket
ALARK Alarko Holding İNŞAAT, TAAHHÜT 4.19 68.17 5.67 142% 34.6 26% 0.9% 0.07 ISMEN 11432.79 GOZDE
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi BANKACILIK 6.64 17% 6.4 33% 0.2%
ALGYO Alarko G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 3.20 26.70 24.54 47% 4.5 48% 0.1% En düşük özkaynak karlılığı Şirket En yüksek özkaynak karlılığı Şirket
ALKIM Alkim Kimya KİMYASAL ÜRÜN 10.35 8.30 2.42 78% 6.2 44% 0.2% -90% ULKER 176% SOKM
ARCLK Arcelik DAYANIKLI TÜKETİM 21.65 8.30 0.71 13% 55.2 15% 1.5%
ASELS Aselsan İLETİŞİM CİHAZLARI 9.72 14.39 3.73 37% 95.1 26% 2.6% En düşük piyasa değeri Şirket En yüksek piyasa değeri Şirket
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji ELEKTRİK 16.38 9.19 7.31 9% 12.7 18% 0.3% 2.1 NUGYO 348.1 SASA
BAGFS Bagfas TARIM KİMYASALLARI 9.72 5.20 1.80 77% 5.9 61% 0.2%
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim G.Y.O PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 36.99 8.64 0.81 16% 12.2 15% 0.3% En düşük halka açıklık oranı Şirket En yüksek halka açıklık oranı Şirket
BERA Bera Holding HOLDİNG 5.86 5.50 1.29 42% 9.9 54% 0.3% 5% ISDMR 89% KRDMD
BIMAS Bim Birlesik Magazalar PERAKENDE 15.12 8.90 0.73 64% 82.2 60% 2.2%
BRYAT Borusan Yat. Paz. HOLDİNG 29.71 156.04 14% 27.3 13% 0.7% En düşük BIST 100 payı Şirket En yüksek BIST 100 payı Şirket
BUCIM Bursa Cimento ÇİMENTO 7.01 5.48 1.47 48% 7.7 34% 0.2% 0.1% NUGYO 9.5% SASA
CCOLA Coca Cola Icecek BİRACILIK VE MEŞRUBAT 11.54 5.64 1.12 27% 45.2 25% 1.2%
CEMTS Cemtas DEMİR, ÇELİK TEMEL 5.06 5.26 1.66 83% 5.1 41% 0.1%
CIMSA Cimsa ÇİMENTO 3.18 8.96 1.40 107% 10.7 40% 0.3%
DEVA Deva Holding SAĞLIK 5.98 9.48 3.00 55% 9.6 18% 0.3%
DOAS Dogus Otomotiv OTOMOTİV 5.23 5.16 0.88 125% 34.2 15% 0.9%
DOHOL Dogan Holding HOLDİNG 2.80 3.90 0.41 44% 17.5 35% 0.5%
ECILC Eczacibasi Ilac SAĞLIK 16.82 94.64 9.96 13% 15.7 19% 0.4%
EGEEN Ege Endustri OTOMOTİV PARÇASI 10.29 15.07 5.41 86% 10.3 34% 0.3%
EKGYO Emlak G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 8.94 7.77 3.60 15% 21.5 51% 0.6%
ENJSA Enerjisa Enerji ELEKTRİK 9.69 5.80 0.65 36% 30.6 20% 0.8%
ENKAI Enka Insaat İNŞAAT, TAAHHÜT 7.47 1.69 -2% 132.4 12% 3.6%
ERBOS Erbosan DEMİR, ÇELİK DÖKÜM 8.88 8.14 1.52 46% 3.2 54% 0.1%
EREGL Eregli Demir Celik DEMİR, ÇELİK TEMEL 6.68 4.12 1.17 23% 130.7 48% 3.6%
FROTO Ford Otosan OTOMOTİV 9.58 10.11 1.21 132% 138.1 18% 3.8%
GARAN Garanti Bankasi BANKACILIK 2.45 43% 103.3 14% 2.8%
GENIL Gen Ilac Ve Saglik Urunleri SAĞLIK 12.00 13.55 1.84 53% 9.3 23% 0.3%
GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret ELEKTRİK 52.98 30.10 8.21 54% 27.7 23% 0.8%
GLYHO Global Yatirim Holding HOLDİNG 10.46 10.19 2.81 26% 5.8 76% 0.2%
GOZDE Gozde Girisim Srmy. Y.O. YATIRIM ORTAKLIĞI 0.91 11432.79 56% 5.3 30% 0.1%
GSDHO Gsd Holding HOLDİNG 2.77 2.97 2.80 35% 3.0 56% 0.1%
GUBRF Gubre Fabrikalari TARIM KİMYASALLARI 52.31 13.58 2.39 33% 56.5 22% 1.5%
GWIND Galata Wind Enerji ELEKTRİK 13.68 13.31 11.32 74% 12.2 30% 0.3%
HALKB Halk Bankasi BANKACILIK 4.36 18% 44.5 11% 1.2%
HEKTS Hektas TARIM KİMYASALLARI 141.50 70.53 24.32 47% 107.2 41% 2.9%
IPEKE Ipek Dogal Enerji Kaynaklari ELEKTRİK 10.09 34% 8.0 36% 0.2%
ISCTR Is Bankasi (C) BANKACILIK 2.08 41% 92.6 31% 2.5%
ISDMR Iskenderun Demir Ve Celik DEMİR, ÇELİK TEMEL 11.76 5.73 1.45 18% 86.1 5% 2.3%
ISFIN Is Finansal Kiralama FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG 9.16 32% 6.4 36% 0.2%
ISGYO Is G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 5.22 25.14 13.02 28% 7.8 38% 0.2%
ISMEN Is Yatirim ARACI KURUM 6.30 4.52 0.07 71% 14.6 28% 0.4%
JANTS Jantsa Jant OTOMOTİV PARÇASI 16.26 19.39 3.89 66% 11.1 17% 0.3%
KARSN Karsan Otomotiv OTOMOTİV 76.41 28.46 4.67 12% 10.0 32% 0.3%
KARTN Kartonsan KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 7.72 6.80 1.96 80% 6.7 21% 0.2%
KCHOL Koc Holding HOLDİNG 3.35 7.60 1.62 57% 160.3 22% 4.4%
KONTR Kontrolmatik Teknoloji ELEKTRİK 139.79 125.39 32.52 76% 35.6 39% 1.0%
KORDS Kordsa Teknik Tekstil ENDÜSTRİYEL TEKSTİL 9.90 9.44 1.26 23% 13.6 28% 0.4%
KOZAA Koza Anadolu Metal MADENCİLİK 9.73 1.39 0.74 29% 14.7 44% 0.4%
KOZAL Koza Altin Isletmeleri MADENCİLİK 8.65 8.58 4.65 39% 36.8 29% 1.0%
KRDMD Kardemir (D) DEMİR, ÇELİK TEMEL 3.61 3.38 0.74 42% 10.2 89% 0.3%
LOGO Logo Yazilim TEKNOLOJİ 12.03 11.05 4.06 54% 5.4 65% 0.1%
MAVI Mavi Giyim TEKSTİL, ENTEGRE 9.52 5.21 1.29 83% 9.2 73% 0.3%
MGROS Migros PERAKENDE 18.37 4.95 0.42 155% 25.7 51% 0.7%
NTHOL Net Holding TURİZM 8.81 11.79 3.86 10% 7.9 27% 0.2%
NUGYO Nurol G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 8.85 5.72 2.27 52% 2.1 51% 0.1%
ODAS Odas Elektrik ELEKTRİK 7.10 6.25 3.36 60% 16.6 73% 0.5%
OTKAR Otokar OTOMOTİV 15.56 21.78 3.16 81% 17.5 27% 0.5%
OYAKC Oyak Cimento Fabrikalari ÇİMENTO 11.09 8.40 2.09 54% 20.6 27% 0.6%
PETKM Petkim PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 5.31 10.10 1.07 49% 38.7 47% 1.1%
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 19.42 7.58 2.38 26% 38.4 36% 1.0%
PRKAB Turk Prysmian Kablo KABLO 43.85 24.11 1.09 35% 7.3 15% 0.2%
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 4.15 36.27 11.10 134% 8.5 25% 0.2%
QUAGR Qua Granit Hayal Yapi İNŞAAT MALZEMELERİ 9.31 13.26 4.41 103% 13.5 20% 0.4%
SAHOL Sabanci Holding HOLDİNG 2.32 12.64 14.77 52% 75.1 49% 2.0%
SASA Sasa ENDÜSTRİYEL TEKSTİL 47.69 52.96 12.40 98% 348.1 21% 9.5%
SELEC Selcuk Ecza Deposu SAĞLIK 8.83 7.02 0.42 39% 16.5 15% 0.4%
SISE Sise Cam CAM 5.87 7.08 1.67 42% 110.3 49% 3.0%
SKBNK Sekerbank BANKACILIK 3.41 36% 4.3 48% 0.1%
SMRTG Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ELEKTRİK 186.66 180.19 23.90 45% 35.8 25% 1.0%
SNGYO Sinpas G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 6.31 3.13 4.96 24% 5.7 49% 0.2%
SOKM Sok Marketler Ticaret PERAKENDE 7.94 4.39 0.36 176% 14.4 51% 0.4%
TAVHL Tav Havalimanlari HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 19.40 9.55 3.29 9% 28.8 48% 0.8%
TCELL Turkcell İLETİŞİM 11.30 4.85 2.05 27% 72.8 54% 2.0%
THYAO Turk Hava Yollari HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ 3.74 4.55 1.21 36% 151.4 50% 4.1%
TKFEN Tekfen Holding HOLDİNG 9.27 8.11 0.45 18% 13.5 48% 0.4%
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor OTOMOTİV 19.48 14.41 3.13 38% 8.4 29% 0.2%
TOASO Tofas Otomobil Fab. OTOMOTİV 9.18 5.85 1.09 112% 57.7 24% 1.6%
TRGYO Torunlar G.M.Y.O. GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 2.23 10.76 7.76 47% 14.1 21% 0.4%
TSKB T.S.K.B. BANKACILIK 3.01 38% 8.9 39% 0.2%
TSPOR Trabzonspor SPOR 3.63 2.2 49% 0.1%
TTKOM Turk Telekom İLETİŞİM 12.39 5.02 1.96 29% 52.1 13% 1.4%
TTRAK Turk Traktor OTOMOTİV 11.17 8.70 1.32 118% 23.5 24% 0.6%
TUKAS Tukas GIDA 9.35 9.57 3.91 105% 10.6 33% 0.3%
TUPRS Tupras PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 4.79 2.48 0.27 102% 118.3 49% 3.2%
TURSG Turkiye Sigorta SİGORTA 13.58 19% 10.8 18% 0.3%
ULKER Ulker GIDA 5.17 0.99 -90% 8.3 39% 0.2%
VAKBN T. Vakiflar Bankasi BANKACILIK 3.69 25% 65.0 9% 1.8%
VESBE Vestel Beyaz Esya DAYANIKLI TÜKETİM 8.81 5.88 0.78 37% 16.3 19% 0.4%
VESTL Vestel DAYANIKLI TÜKETİM 8.06 4.32 0.65 18% 14.5 36% 0.4%
YATAS Yatas MOBİLYA 7.09 5.78 0.79 45% 3.4 54% 0.1%
YKBNK Yapi Ve Kredi Bankasi BANKACILIK 2.13 48% 82.9 30% 2.3%
YYLGD Yayla Agro Gida GIDA 14.43 12.09 1.44 72% 15.3 15% 0.4%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet
F/K, FD/FAVÖK ve FD/Satışlar rasyoları son 4 çeyrek verilerine aittir.

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 15

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü

DENİZ YATIRIM MODEL PORTFÖY
Nominal Getiri BIST-100'e Rölatif Getiri
Hisse Portföye Giriş Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel
(Portföye girişten itibaren) (Portföye girişten itibaren)
SISE 04.09.2020 44.40 23% 500.9% 42.2%
ISMEN 24.03.2021 48.00 17% 192.2% -10.7%
TAVHL 10.05.2021 123.00 55% 231.7% 5.6%
BIMAS 05.01.2022 196.60 45% 99.8% -13.4%
TUPRS 21.03.2022 548.00 28% 112.2% 0.5%
AKSA 23.03.2022 96.40 19% 112.6% 1.7%
VESTL 30.05.2022 53.60 24% 63.7% -10.4%
FROTO 07.09.2022 484.00 23% 17.3% -13.2%
KONTR 07.09.2022 150.00 -16% 298.7% 195.0%
ALARK 13.09.2022 108.60 36% 43.6% 12.2%
AKBNK 19.09.2022 23.20 52% 28.0% -7.7%
HTTBT 03.11.2022 30.40 22% 10.1% -1.5%

Nominal Getiri BIST-100 Endeksi'ne Göre Rölatif Getiri BIST-100 Getiri Endeksi'ne Göre Rölatif Getiri
2019 56.2% 26.8% 24.6%
2020 48.3% 14.9% 13.3%
2021 45.1% 15.4% 11.6%
12A 211.2% 11.6% 7.7%
YBB 158.5% 5.1% 1.8%
2019'dan bugüne 769.4% 73.6% 55.1%

593 109

543
107

493
105
443

103
393

343 101

293
99

243
97
193

95
143

93 93
Şubat 22

Haziran 22
Aralık 21

Mayıs 22
Kasım 21

Temmuz 22

Eylül 22
Ocak 22

Mart 22

Nisan 22

Ağustos 22

Ekim 22
Deniz Yatırım Model Portföy BİST-100 Getiri Endeksi Göreceli Getiri (sağ eksen)

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Deniz Yatırım Model Portföy

Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından, temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış, orta-uzun vadeli hisse senedi
tavsiye listesidir. Alınan pozisyonlar sadece uzun yönlüdür (long only). Herhangi bir rakamsal/yüzdesel getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket
sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü
analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel
analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde
kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya
Gözden Geçiriliyorönerileri ile de liste içerisinde şirket tercihinde bulunabilirler.

16 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

Model Portföy Dağılımı Deniz Yatırım Model Portföyü Sektörel ve Endeks Dağılımları

Model portföy sektörel dağılımı Model portföy endeks dağılımı

Teknoloji Cam BIST-100 Dışı
8.3% 8.3%
8%
Bankacılık Aracı Kurum
8.3% 8.3%
BIST-50
17%

Hava Yolları Ve
Holding Hizmetleri
8.3% 8.3%

Elektrik
8.3%
BIST-30
Perakende 58%
8.3%

BIST-100
17%
Petrol Ve Petrol
Otomotiv
Ürünleri
8.3%
8.3%
Dayanıklı Tüketim Endüstriyel Tekstil
8.3% 8.3%

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 17

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

haftalık.takvim

Haftalık, 14 Kasım 2022 – 20 Kasım 2022

Tarih Gün Saat Ülke Olay Beklenti Önceki
14 Kasım Pazartesi 13:00 EUR Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) 0.10% 1.50%
15 Kasım Salı 11:00 TR Bütçe Dengesi (Eki) - -78,6B
13:00 EUR GSYİH çeyreklik (3. Çeyrek) 0.20% 0.20%
13:00 EUR GSYİH Yıllık (3. Çeyrek) 2.10% 2.10%
13:00 EUR Ticaret Dengesi (Eyl) - -50,9B
13:00 EUR ZEW Ekonomik Hissiyat (Kas) - -59.70
16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Eki) 0.40% 0.30%
16:30 ABD Empire İmalat Endeksi (Kas) -5.00% -9.10%
16:30 ABD ÜFE (Aylık) (Eki) 0.50% 0.40%
16 Kasım Çarşamba 16:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) 0.50% 0.10%
16:30 ABD İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eki) -0.50% -0.80%
16:30 ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eki) -0.50% -1.20%
16:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) 0.90% 0.00%
17:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eki) 0.20% 0.40%
18:00 ABD İşletme Stokları (Aylık) (Eyl) 0.50% 0.80%
17 Kasım Perşembe 00:00 ABD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler (Eyl) - 197,9B
13:00 EUR Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eki) 5.00% 5.00%
13:00 EUR TÜFE (Yıllık) (Eki) 10.70% 9.90%
13:00 EUR TÜFE (Aylık) (Eki) 1.50% 1.50%
16:30 ABD İnşaat İzinleri (Eki) 1,517K 1,564K
16:30 ABD Konut Başlangıçları (Eki) 1,420K 1,439K
16:30 ABD Philly Fed İş Görünümü (Kas) -6.00 -8.70
16:30 ABD Philly Fed İstihdam (Kas) - 28.50
18 Kasım Cuma 10:00 TR Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Kas) - 67.78%
18:00 ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Eki) -7.30% -1.50%
18:00 ABD Mevcut Koınut Satışları (Eki) 4,37M 4,71M
19 - 20 Kasım Haftasonu - -
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

18 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

Değerlemeler
Piyasa Değeri Piyasa Değeri BIST 30 BIST 100 Nominal Hisse Relatif Hisse Hedef Kapanış Yükseliş / Düşüş
Tavsiye
(mn TL) (mn USD) Endeksi'ndeki Payı Endeksi'ndeki Payı Performansı - YBB Performansı - YBB Fiyat (TL) Fiyatı Potansiyeli
Finansallar
Akbank 79,196 4,262 5.0% 3.6% 118% -11% 23.20 AL 15.23 52.3%
Anadolu Sigorta 5,950 320 --- --- 81% -26% 13.10 AL 11.90 10.1%
Aksigorta 4,868 262 --- --- 12% -55% 3.40 AL 3.02 12.6%
Anadolu Hayat Emeklilik 7,426 400 --- --- 54% -37% 21.70 AL 17.27 25.7%
Agesa Hayat Emeklilik 5,623 303 --- --- 52% -38% 41.80 AL 31.24 33.8%
Garanti Bank 103,320 5,560 1.8% 1.3% 123% -9% 33.30 AL 24.60 35.4%
Halkbank 44,474 2,393 --- 0.4% 98% -19% 11.50 AL 8.95 28.5%
İş Bankası 92,600 4,983 3.5% 2.6% 197% 21% 12.70 AL 9.26 37.1%
TSKB 8,904 479 --- 0.3% 121% -10% 3.40 G.G 3.18 6.9%
Turkiye Sigorta 10,756 579 --- 0.2% 99% -19% 10.60 AL 9.26 14.5%
Vakıf Bank 64,998 3,498 --- 0.5% 148% 1% 11.50 AL 9.14 25.8%
Yapı Kredi Bank 82,866 4,459 3.0% 2.2% 197% 21% 12.20 AL 9.81 24.4%
İş Yatırım 14,626 787 --- 0.3% 87% -24% 48.00 AL 41.20 16.5%

Holdingler
Şişecam 110,276 5,935 6.5% 4.8% 174% 12% 44.40 AL 36.00 23.3%
Tekfen Holding 13,535 728 0.8% 0.6% 86% -24% 42.60 AL 36.58 16.5%
Enka İnşaat 132,360 7,123 --- 1.4% 64% -33% 25.40 AL 22.06 15.1%
Alarko Holding 34,648 1,865 --- 0.8% 548% 163% 108.60 AL 79.65 36.3%
Koç Holding 160,269 8,625 4.3% 3.1% 128% -7% 78.20 AL 63.20 23.7%
Sabancı Holding 75,087 4,041 4.4% 3.3% 191% 18% 44.10 AL 36.80 19.8%

Petrol ve Gaz
Aygaz 15,386 828 --- --- 192% 19% 73.80 TUT 70.00 5.4%
Petkim 38,675 2,081 2.1% 1.5% 96% -20% 11.60 TUT 15.26 -24.0%
Tüpraş 118,250 6,364 7.1% 5.2% 178% 13% 548.00 AL 429.60 27.6%

Tekstil
Aksa Akrilik 26,240 1,412 --- 0.9% 146% 0% 96.40 AL 81.05 18.9%

Enerji
Aksa Enerji 59,085 3,180 1.5% 1.1% 392% 100% 45.00 TUT 48.18 -6.6%
Biotrend Enerji 8,500 457 --- --- 209% 26% 21.40 AL 17.00 25.9%

Demir, Çelik ve Madencilik

Erdemir 130,690 7,033 7.5% 5.5% 51% -39% 34.30 TUT 37.34 -8.1%
Kardemir (D) 10,159 547 1.1% 0.8% 46% -41% 14.40 TUT 13.02 10.6%
Koza Altın 36,753 1,978 1.2% 0.9% 130% -7% 228.40 TUT 241.00 -5.2%

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi

Doğuş Otomotiv 34,210 1,841 --- 0.4% 297% 61% 191.61 AL 155.50 23.2%
Ford Otosan 138,083 7,431 2.9% 2.1% 72% -30% 484.00 AL 393.50 23.0%
Tofaş 57,650 3,102 1.6% 1.2% 65% -33% 138.90 AL 115.30 20.5%
Turk Traktor 23,493 1,264 --- 0.5% 114% -13% 457.80 AL 440.20 4.0%
Kordsa 13,617 733 --- 0.3% 127% -8% 81.80 AL 70.00 16.9%

Sağlık
MLP Sağlık 15,124 814 --- --- 143% -1% 110.90 AL 72.70 52.5%
Meditera Tıbbi Malzeme 4,060 219 --- --- 153% 3% 44.20 AL 34.12 29.5%
Selçuk Ecza Deposu 16,457 886 --- 0.2% 134% -5% 34.70 AL 26.50 30.9%
Lokman Hekim 846 46 --- --- 80% -27% 25.91 AL 23.50 10.2%
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürün. 3,835 206 --- --- 30% -47% 47.00 AL 34.86 34.8%

Tüketici
Arçelik 55,207 2,971 1.0% 0.7% 76% -29% 95.60 AL 81.70 17.0%
Coca Cola İçecek 45,151 2,430 --- 1.0% 104% -17% 249.20 AL 177.50 40.4%
Tat Gıda 4,031 217 --- --- 155% 4% 36.20 AL 29.64 22.1%
Yayla Agro Gıda* 15,322 825 --- 0.2% 149% 29% 27.20 G.G 32.42 -16.1%
Vestel Elektronik 14,458 778 0.6% 0.5% 72% -30% 53.60 AL 43.10 24.4%
Yataş 3,385 182 --- 0.2% 112% -14% 28.90 AL 22.60 27.9%
BİM 82,154 4,421 6.1% 4.4% 125% -9% 196.60 AL 135.30 45.3%
Bizim Toptan 1,625 87 --- --- 119% -11% 38.30 AL 27.08 41.4%
Şok Marketler 14,405 775 --- 0.7% 85% -25% 34.20 AL 24.28 40.9%
Migros 25,673 1,382 --- 1.2% 274% 52% 169.20 AL 141.80 19.3%
Mavi Giyim 9,206 495 --- 0.6% 171% 10% 118.15 AL 92.70 27.5%

Telekom & Yazılım

Türk Telekom 52,115 2,805 0.8% 0.6% 74% -29% 16.10 AL 14.89 8.1%
Turkcell 72,776 3,916 4.8% 3.5% 85% -25% 38.60 AL 33.08 16.7%
Aztek Teknoloji* 2,446 132 --- --- 104% 33% 26.90 AL 24.46 10.0%
Logo Yazılım 5,405 291 --- 0.3% 33% -46% 73.30 AL 54.05 35.6%
Kontrolmatik Teknoloji 35,640 1,918 --- 1.1% 1344% 487% 150.00 AL 178.20 -15.8%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri* 3,177 171 --- --- 85.0% -18.1% 30.40 AL 24.92 22.0%

Savunma
Aselsan 95,076 5,117 2.8% 2.1% 100% -19% 41.60 AL 41.70 -0.2%

Yapı Malzemeleri
Çimsa 10,685 575 --- 0.4% 168% 9% 96.80 AL 79.10 22.4%
Kalekim 4,271 230 --- --- 110% -15% 45.50 AL 37.14 22.5%

Havacılık
Pegasus 38,403 2,067 1.7% 1.3% 342% 80% 619.20 AL 375.40 64.9%
TAV Havalimanları 28,790 1,549 1.7% 1.3% 142% -1% 123.00 AL 79.25 55.2%
Türk Hava Yolları 151,386 8,147 9.4% 6.9% 448% 123% 140.90 AL 109.70 28.4%

Kimya & Tarımsal İlaç & Gübre

Alkim Kimya 6,156 331 --- 0.2% 152% 2% 54.20 AL 41.04 32.1%
Hektaş 107,221 5,770 4.9% 3.6% 719% 233% 29.40 TUT 42.38 -30.6%
Kimteks Poliüretan 16,750 901 --- --- --- --- 140.20 AL 137.80 1.7%

Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Europap Tezol Kağıt 6,068 327 --- --- 303% 64% 27.20 AL 27.58 -1.4%

GYO'lar
Emlak GYO 21,508 1,157 1.3% 0.9% 174% 11% 5.20 TUT 5.66 -8.1%
Ozak GYO 9,449 509 --- --- 301% 63% 16.50 AL 12.98 27.1%
Torunlar GYO 14,140 761 --- 0.3% 261% 47% 21.80 AL 14.14 54.2%
* İlgili hisselerin performansı halka arzından bu yana hesaplanmıştır. 89.3% 77.9%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 19

15 KASIM 2022 SALI GÜNLÜK BÜLTEN

Araştırma Kapsamı Strateji ve Araştırma Bölümü Kapsamındaki Hisselere Ait Öneri Dağılımı

Araştırma öneri dağılımı Araştırma kapsamı sektörel dağılımı

Madencilik; 1 Çimento; 1 Kağıt Ve Kağıt
Aracı Kurum; 1 Ürünleri; 1
G.G; 2 Bankacılık; 7
İletişim; 2
Tekstil; 2
TUT; 8
Demir, Çelik Temel;
Holding; 6
2
Elektrik; 2

Gayrimenkul
Yatırım Ort.; 3
Sigorta; 5
Hava Yolları Ve
Hizmetleri; 3

Gıda; 3

Kimyasal Ürün; 5
Dayanıklı Tüketim; 3

Otomotiv; 4
Petrol Ve Petrol
Ürünleri; 3
AL; 58 Sağlık; 5
Teknoloji; 5
Perakende; 4

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

20 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN 15 KASIM 2022 SALI

Dış Borç Piyasası

Vadeye Kontrat,
Kupon Oranı Vade Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread $ mln
USD Eurobond
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 - - - - - -
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 - - - - - -
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 0.35 100.09 -0.07 2.98% 19.3 -141 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 1.31 99.84 - 5.87% - 120 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 2.05 100.32 -0.41 7.21% 20.0 285 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 3.18 88.06 - 8.34% - 434 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.01 115.79 -0.59 8.85% 10.2 514 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 7.34 94.29 -0.44 8.81% 6.4 517 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 8.25 80.02 -0.42 9.55% 6.6 592 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 8.82 85.04 -0.40 9.07% 5.5 544 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 9.09 75.92 - 9.62% - 600 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 9.59 69.82 - 9.52% - 591 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 10.97 62.16 -0.50 8.94% 7.5 535 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 9.94 71.98 -0.59 9.72% 8.4 615 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 9.94 71.98 -0.59 9.72% 8.4 615 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 - - - - - -
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 0.40 100.53 -0.10 2.70% 24.4 57 1,033
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 1.91 94.59 - 7.42% - 298 1,000
Samurai
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 - - - - - -
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 1.82 - - 1.48% - 140 713
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 131
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 0.31 98.47 0.29 12.09% -83.0 - 913
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA 21

Yasal Uyarı
Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz
Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen
bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda
sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz
Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan
bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler
sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer
almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

© DENIZ INVEST 2022

Derecelendirme

Deniz Yatırım Analistleri, her hisse senedi için bir veya birden fazla değerleme yöntemi kullanarak 12 aylık hedef değerler (fiyatlar) ve
buna bağlı olarak potansiyel getirileri hesaplamaktadır. 12 ay derecelendirme sistemimiz; AL, TUT ve SAT olmak üzere 3 farklı genel
yatırım tavsiyesi içerir.

AL: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin en az %20 ve üzerinde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.

TUT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0-20 aralığında oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.

SAT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0’dan daha düşük seviyelerde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade
etmektedir.

Derecelendirme Potansiyel Getiri (PG), 12-ay

AL ≥%20
TUT %0-20
SAT ≤%0
Kaynak: Deniz Yatırım

Deniz Yatırım Analistleri hisse senetlerini potansiyel katalizörler, tetikleyici gelişmeler, riskler ile piyasa, sektör ve rakip firma gelişmeleri
ışığında değerlendirmektedir. Analistlerimiz genel yatırım tavsiyesinin kamuoyuyla paylaşılmasını takip eden süreçte hisse senetlerini
titizlikle yakından takip etmeye devam etmekte; ancak, hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalardan ötürü değerler, derecelendirme
sistemimizdeki sınırları aştığı takdirde, analistlerimiz hisse senedi hakkında sundukları tavsiyeyi değiştirmemeyi ve/veya Gözden
Geçirme (GG) sürecine almayı tercih edebilirler.

22 DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA