Vital CRM 客戶關係管理

1
 Agenda
商機
客戶資料
行事曆
建立
8 1

7 2
客戶關係管理
記事
八大功能
聯繫腳本 含括業務管理、行銷管理
6 3

5 4 標籤
行銷郵件 / 簡訊
消費
記錄 2
開始使用 Vital CRM
* 以「企業版」為範例介紹 *

3
 那些瀏覽器可以使用 Vital CRM?

■ 建議使用
■ Chrome
■ Firefox

4
登入系統

輸入帳號密碼→登 入

5
系統功能與介面介紹

6
 首頁介紹 系統管理 / 個人設定
主功能列表

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紀念日 / 工作
首頁提醒 7
首頁介紹

快速新增
快速新增記事
客戶 / 行事曆

記事篩選條件

記事 / 工作顯示區
8
單筆新增與大量匯入客戶名單

9
 成功案例：祥圃實業
困境：
公司都用 Excel 進行客戶資料管理
，資料分散各處，無法及時同步

客戶管理輕鬆化 :
1. 整合各管道客戶資訊。內勤
能輕鬆掌握所有客戶的特性，
使服務不斷層
2. 大幅降低人力浪費在整理與
找尋客戶資料！
3. 透過系統有效使每人每日最
少省下至少 1 小時！一名內勤
人員一年即省下 32.5 個工作
天 (4 萬元 ) 而祥圃 2 名內勤人
員與業務一年分別即可省下至
少8萬
10
 應用情境 -- 祥圃實業
狀況：原先客戶資料大量儲存再 excel 中，且各管道資料格式不一
解決：透過大量匯入功能，輕鬆比對各式欄位，方便匯入

匯入判斷規則

檔案欄位與系統
欄位對應 非系統原有的
也可加到擴充欄位
11
 開始進行客戶資料新增

■ 單筆新增：功能選單上的「客戶」 > 【新增】

必填欄位
可附檔

可設權限

12
 新增客戶資訊的欄位
依產業特性自訂欄位
設定適合您企業的客戶欄位資訊，讓客戶資料完整紀錄

叡揚資訊 13
實機操作

14
新增客戶記事

15
 成功案例：祥圃實業
困境：
公司都用 Excel 進行客戶資料管理
，資料分散各處，無法及時同步

客戶管理輕鬆化 :
1. 整合各管道客戶資訊。內勤
能輕鬆掌握所有客戶的特性，
使服務不斷層
2. 大幅降低人力浪費在整理與
找尋客戶資料！
3. 透過系統有效使每人每日最
少省下至少 1 小時！一名內勤
人員一年即省下 32.5 個工作
天 (4 萬元 ) 而祥圃 2 名內勤人
員與業務一年分別即可省下至
少8萬
10
 應用情境 -- 祥圃實業
狀況：將客戶的相關記錄寫在客戶記事上

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 記事 ( 拜訪報告、服務紀錄、會議紀錄等 )
■ 記事分四種：
個人記事、客戶記事、事件 / 活動記事、商機記事
■ 記事新增

發生日期 打卡 公開記事 附加檔案

18
 記事 ( 拜訪報告、服務紀錄、會議紀錄等 )
■ 記事分四種：
個人記事、客戶記事、事件 / 活動記事、商機記事

針對拜訪報告等內
容，可直接轉派工
作或是工作提醒

19
實機操作

20
標籤管理與運用

21
 應用情境—愛豆網

困境：
1. 傳統管理會員資料，
缺乏有效易用的管理
方法。
2. 行銷都要花龐大時
間與人力發 EDM 、
簡訊。

業績倍增 :
使用至今，單月成長
500 倍！營收從 4,300
到 215 萬。

2
 應用情境—愛豆網

狀況：將客戶的偏好咖啡豆種類，加入標籤

23
 哪裡可以管理我的標籤
■ 【管理】 > 資料【標籤】

23
24
 客戶分類：貼標籤
■ 依據客戶的特性、屬性分類，貼上適合對應的標籤可以有
效的縮短客戶查詢的時間。
■ 可與消費、行銷（郵件或簡訊）結合，達到分眾行銷的目
的。

25
 在這些地方可以進行貼標籤
■ 首頁標籤快捷列表：將標籤拖拉至客戶身上

26
25
 在這些地方可以進行貼標籤或移除
■ 客戶列表 : 【貼標籤】、【對表格客戶】 - 【加入標籤】

27
 在這些地方可以進行貼標籤

■ 「客戶」 > 點選客戶名單，進入客戶資料頁面 > 【貼標

籤】
移除標籤

28
 甚至在大量匯入時進行貼標籤
■ 標籤也可以在匯入時就替客戶分好，匯入時直接貼上

多標籤可用；區隔

29
實機操作

30
消費記錄

31
 應用情境—愛豆網

困境：
1. 傳統管理會員資料，
缺乏有效易用的管理
方法。
2. 行銷都要花龐大時
間與人力發 EDM 、
簡訊。

業績倍增 :
使用至今，單月成長
500 倍！營收從 4,300
到 215 萬。

2
紀錄每位客戶的消費

33
RFM 分析，輕鬆掌握 VIP 客群

RFM 小知識：
•Recency – 最近一次消費
•Frequency – 消費頻率
•Monetary – 消費金額

34
圖表分析，輕鬆找出暢銷商品
圓餅圖
長條圖

35
銷售統計與訂單分析，市場現況一覽無遺

36
實機操作

37
行銷郵件 / 簡訊

38
 成功案例：林果良品

困境：
1. 實體門市與網路商店的資料分散
無法即時看到每位客戶的喜好
2. 希望做到更細膩服務，頻繁關懷需大
量仰賴人工。

業績倍增 :
1. 客戶回流率上升 45%
2. 客戶回購週期從 1 年縮短到 6 個月
3. 業績成長了 1.7 倍

38
實用範例—林果良品

39
 建立行銷郵件
■ 【行銷郵件】 > 【新增】

設定發送對象

在主旨帶入
擴充欄位

41
實機操作

42
聯繫腳本

43
 成功案例：林果良品

困境：
1. 實體門市與網路商店的資料分散
無法即時看到每位客戶的喜好
2. 希望做到更細膩服務，頻繁關懷需大
量仰賴人工。

業績倍增 :
1. 客戶回流率上升 45%
2. 客戶回購週期從 1 年縮短到 6 個月
3. 業績成長了 1.7 倍

38
 實用範例—林果良品

第 3 個禮拜 : 保固一年 第 330 天 : 免費換天皮

第 3 天 : 免費換第 3 個月 : 老工匠故事 第 3 年 : 舊客戶

尺寸服務 八折優惠

持續聯繫
不是只買鞋

建立朋友關係
給客戶愉快經驗
43
 聯繫腳本介紹

■ 什麼是聯繫腳本 ??
■ 可預設好一系列的關懷、行銷…多用途的腳本，設定完畢後套用
在客戶身上，系統會依照腳本啟用設定的時間發送郵件、簡訊及
工作提醒。

■ 聯繫腳本可以是 : 郵件、簡訊、工作 ( 提醒負責人 )

46
如何使用聯繫腳本

設好腳本名稱
會自動帶進來

設定腳本發送方式
* 可添加多個 *

47
腳本編輯

選擇對象

設定好的腳本排程

48
實機操作

49
行事曆管理

50
 實用範例—遠通電收

創立時間 : 2004 年
資本額 : 64 億 5 千萬
員工數 : 600 人 系統使用規模： 130
人
 過往同仁外出公辦時，接觸的人、事、物很多，
僅透過名片是無法詳實記錄所有狀況。
 導入叡揚 CRM 系統後，藉由行動裝置，都能清
楚記錄與夥伴關連的所有情境、細節，資料也同
步雲端，降低溝通落差，讓我們的服務品質更上
層樓！
 導入僅 30 天，藉由系統的組織化串連，如今夥
伴記事逾 1300 件、指派工作 650 件，更杜絕逾
期工作的發生。

49
實用範例——遠通電收

54
實用範例——遠通電收

55
 行事曆管理

■ 行事曆區分：工作、會議
■ 工作：需要手動完成，過期會跳逾期通知
■ 會議：時間到會自動完成
■ 可指派負責人
■ 可產生逾期提醒、完成提醒
■ 提醒方式 (APP 、 Email 、系統 )

54
行事曆介面介紹
顯示進階查詢

55
 新增行事曆 - 工作

■ 【行事曆】 > 【新增】

56
實機操作

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商機

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 實用範例—遠通電收

創立時間 : 2004 年
資本額 : 64 億 5 千萬
員工數 : 600 人 系統使用規模： 130
人
 過往同仁外出公辦時，接觸的人、事、物很多，
僅透過名片是無法詳實記錄所有狀況。
 導入叡揚 CRM 系統後，藉由行動裝置，都能清
楚記錄與夥伴關連的所有情境、細節，資料也同
步雲端，降低溝通落差，讓我們的服務品質更上
層樓！
 導入僅 30 天，藉由系統的組織化串連，如今夥
伴記事逾 1300 件、指派工作 650 件，更杜絕逾
期工作的發生。

49
運用商機預測業績不失準
■ 負責業務工作提醒

■ 商機階段

■ 待聯繫

■ 已發送 email/ 電訪

■ 有購買意願

■ 報價商討中

■ 成交

■ 商機來源 : 分析最佳行銷活動

■ 產品別 : 分析熱賣商品

■ 產業別 : 分析最適客群 52
實用範例——遠通電收

50
實用範例—遠通電收 ( 手機 APP)

51
63
拜訪量與陌生開發量統計

64
掌握商機成交趨勢，提高業績達成率

65
掌握市場架構、聚焦目標客群

66
開始使用 Vital CRM App

67
登入 Vital CRM App

1 2

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請業務拜訪完客戶之後，將拜訪目的、會議重點
新增聯絡 寫入聯絡人記事中，選擇對應記事類別並打卡
人

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新增
聯絡人商
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詳細說明： App 如何新增客戶記事
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人 新增聯絡人行事曆工作
現場拜訪完客戶後，也可以直接工作設定提醒
新增聯絡 下次聯繫
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聯絡人記
事
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聯絡人商
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