IPO- ĐIỀU KIỆN ĐỂ NIÊM YẾT

TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁNG

1. IPO LÀ GÌ?
(tiếng Anh: Initial Public Offering) - nghĩa gốc là "Phát
hành lần đầu ra công chúng". Vậy IPO nghĩa là gì? -
Đó là quá trình huy động vốn đầu tư rộng rãi từ công
chúng thông qua phát hành cổ phiếu mới lần đầu ra
mắt và đưa lên sàn chứng khoán của các công ty cổ
phần.
2.Tại sao phải tiến hành IPO.
Doanh nghiệp thực hiện kế hoạch IPO với lý do chính là cần gia
tăng nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp,
mở rộng sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp muốn phát triển bền
vững cần phải có nguồn vốn nhất định và việc lên sàn giao dịch
chính là cách huy động vốn đầu tư nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Nguồn vốn sẽ gia tăng một cách đáng kể tạo ra cơ hội tài chính
lớn cho doanh nghiệp.

IPO giúp nhân viên trong doanh nghiệp cũng có thể sở hữu một
lượng cổ phiếu nào đó từ doanh nghiệp của mình, từ đó tạo lòng
tin vững vàng giữa nhân viên và doanh nghiệp thúc đẩy quá trình
làm việc hiệu quả hơn, bởi họ đang phấn đấu vì chính tài sản của
mình.
 IPO cũng đem lại nhiều lợi ích
cho doanh nghiệp như:
 Giúp công ty gia tăng nguồn vốn và
mở rộng quy mô kinh doanh
 Nâng cao vị thế và khẳng định nguồn
lực của doanh nghiệp trên thị
trường,tăng thương hiệu và uy tín
doanh nghiệp
 Sau khi phát hành ra công chúng lần
đầu công ty sẽ phát hành ra cổ phiếu
tùy theo nhu cầu và điều kiện công ty.
Điều kiện để IPO lên sàn chứng khoáng Mỹ
• Điều kiện IPO lên sàn NASDAQ
Yêu cầu chung:
+ Cổ phiếu tối thiểu giao dịch công khai sau
niêm yết, 1,25 triệu
+ Gía bán cổ phần tối thiểu là 4$
+Số nhà tạo lập thị trường là 3
+Số cổ đông 450 cổ đông ( khối lượng giao dịch
trung bình 1,1 triệu cổ phiếu trong vòng 12
tháng).
• Điều kiện để niêm yết trên sàn Nyse
Yêu cầu chung
Cổ phiếu tối thiểu giao dịch công
khai:1.1 triệu
Giá trị thị trường cổ phiếu đại chúng :
40 triệu usd
Giá bán cổ phần tối thiểu: 4 usd
Số cổ đông 400 cổ đông ( giao dịch
trung bình hàng tháng không dưới
100.000 cp trong 12 tháng gần nhất)
Vốn cổ đông tối thieeurt : 60 triệu usd
 Các tiêu chuẩn niêm yết:

Tiêu chuẩn thu nhập cơ bản, công ty phải đáp ứng tiêu nhập cơ bản.
Thứ nhất tổng thu nhập trước thuế 3 năm liên tiếp đạt 10tr usd, với ít
nhất 2 triệu usd trong 2 năm gần nhất và không có năm nào trong 3
năm gần nhất lỗ.
Công ty phải đạt vốn hóa thị trường toàn cầu tối thiểu 200tr usd.
 Tiêu chuẩn giao dịch toàn cầu, công ty phải có ít nhất 2,5 triệu cp
đang lưu hành và 5000 cổ đông đại chúng, giá cp 4usd và giá trị vốn
hóa thị trường 100tr usd
 .THỊ TRƯỜNG IPO LỚN NHẤT
☻Năm 2021 được coi là năm thành công nhất của thị trường
IPO
☻Theo dữ liệu Bloomberg có khoảng 3000 công ty đã tham
gia IPO
☻Trung Quốc là nước sở hữu các thương vụ IPO nằm
trong top 10 năm 2021
☻Cùng điểm lại các thương vụ IPO đình đám nhất năm
2021
 1. Rivian

Dự án xe bán tải điện của Mỹ,

huy động số vốn lên đến 13.7 tỷ
usd dẫn đầu trong danh sách các
dự án IPO.
Sản phẩm đầu tiên của Revian là
xe RIT, cổ đông lớn nhất chính là
gã khổng lồ Amazon (20% cổ
phần)
 2.Kuaishou technology
♥ Người tạo ra là ông
Cheng Yixiao với mục
đích tạo ra các gif ảnh
trên smartphoneKuaishou
technology là dự án nền
tảng chia sẻ video được
ra mắt ở HONGKONG,
dự án này huy động 6,23
tỷ usd.
 3. Coupang Inc

♪ Dự án nền tảng thương mại điện

tử của Hàn Quốc, huy động vốn
khoảng 4.6 tỷ usd.
♪ Coupang Inc có hình thức giống
với Amazon nên đây được ví là “
Amazon Hàn Quốc”
 4. Inpost S.A

Dự án IPO của Ba Lan và là dự

án IPO lớn nhất châu âu năm
2021, công ty này huy đông
hơn 3.9 tỷ usd.
Inpost cung cấp giải pháp thay
thế dịch vụ chuyển phát nhanh
cho phép khách hàng lấy hàng
bất cứ lúc nào họ rảnh.
5. Krafton Inc

Krafton là nhà phát

triển trò chơi trực tuyến
của Hàn Quốc, công ty
kêu gọi khoảng 3.8 tỷ
usd.
 6. JD Logistics Inc

 Là chuỗi cung ứng và giao hàng

của Trung Quốc. JD logistics đã
có màn IPO thành công tại
HongKong,với số vốn huy động
3.6 tỷ usd
 Là công ty con thuộc sở hữu của
gã khổng lồ JD.com
 7.China three gorges renewableds group
Chi nhánh công ty điện nước
của Trung Quốc, công ty huy
động được 3.5 tỷ usd
China three gorges renewableds
tập trung vào việc tìm kiếm
những giải pháp thay thế cho
điện than vốn đang rất đắt đỏ
8.Volvo

oVolvo là hang sản xuất oto

của Thụy Điển, công ty này
huy động vốn hơn 2.7 tỷ usd
 Các thương vụ IPO đáng chú ý năm 2019-
2020
• Airbnb là một dịch vụ di động nhằm kết nối
người cần thuê nhà, chỗ ở với những người có
nhu cầu cho thuê nhà và chỗ ở. Người cần thuê
chỉ cần nhập nơi mong muốn, xác nhận thì địa
chỉ của căn hộ sẽ được gửi đến. Tất cả việc
thanh toán sẽ được thông qua ứng dụng này và
nó sẽ thu khoản phí trung gian với cả người
thuê và người cho thuê. Airbnb còn được ví
von vui là Uber của ngành khách sạn
Quốc gia đặt trụ sở: Mỹ
Lĩnh vực hoạt động: dịch vụ du lịch
Thời gian chào sàn: năm 2020-2021
A. Airbnb
 Alibaba

Quốc gia đặt trụ sở: Trung Quốc

Lĩnh vực hoạt động: bán lẻ trực tuyến
Cổ phiếu niêm yết tại :HongKong
Ngày chào sàn :11/2019
Số vốn huy động: 12.9 tỷ usd
Thương vụ Alibaba là thương vụ niêm yết
cổ phiếu lớn nhất tại Hongkong từ năm
2010 với mức giá phát hành 176 usd/cp
 Uber

Quốc gia đặt trụ sở: mỹ

Lĩnh vực hoạt động: ứng dụng gọi
xe
Niêm yết tại: sàn Nyse
Số vốn huy động :8.1 tỷ usd
Uber mở bán cổ phiếu công khai lớn
nhất lịch sử với hơn 180 triệu cp
 Grap

o Quốc gia đặt trụ sở: Singapore

o Lĩnh vực hoạt động: ứng dụng gọi
xe
o Cổ phiếu niêm yết tại sàn :
Nasdaq
o Ngày chào sàn dự kiến: năm 2023
 ZoomInfo
• Quốc gia đặt trụ sở : Mỹ
• Lĩnh vực hoạt động: nền tảng tiếp thị khách
hàng
• Cổ phiếu niêm yết tại sàn : Nasdaq
• Ngày chào sàn: 6/2020
• Số vốn huy động: 1 tỷ usd
ZoomInfo được coi là thương vụ IPO trong
ngành công nghệ lớn nhất năm 2020, sau 1
tuần chào bán giá cp tang lên gấp đôi