Transformasi

JAKARTA, 20 JULI 2022

Waskita
MARKETING DIVISION Warisan Kita

ORIENTASI VOKASI
PENGENALAN MARKETING DIVISION

PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

LUKI DANARDI, ST., M. Eng, CRMP., IPM., ASEAN Eng.
Senior Vice President – Engineering Division
Pendidikan
Formal
Pengalaman
Kerja

Senior Vice President

2022 Engineering & Marketing Division

• An Evaluation of Risk Impacting in Road Construction (Case Study Trans Java Toll Road of Jakarta, 28 Juli 1985
Indonesia), Proceeding of The Disaster & Risk Management for Roads, Hanoi, Vietnam
2018
Ilmiah
Karya

• Model Loading Test on Bearing Behavior of group Pile and Ground Deformation in Sand,
Geotechnical Engineering Journal of the SEAGSS and AGSSEA, 2014
• Soil Behavior In Group Pile Model Test By Means Of Particle Image Velocimetry,
International Conference of Pile 2013, Parahyangan University, Bandung, Indonesia
2014
 1 Marketing Division Overview

2 Analisa Pasar
OUTLINE

3 Strategi Marketing
 What is Marketing?

Source : Mullins, John W.,

Walker, Orville C. Jr.
(2013). Marketing
Management : a
strategic decision-
making approach. 8th
ed. McGraw-Hill.
STRATEGY TARGETTING ATTRACTIVE MARKET
Proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, SEGMENT
MARKETIN mengoordinasikan, dan mengendalikan program,
G penetapan harga, promosi, dan distribusi produk untuk
menciptakan dan memelihara pertukaran yang PRODUCT DECISIONS
menguntungkan dengan pasar sasaran untuk tujuan
mencapai tujuan organisasi.
THE IMPORTANCE OF NEW PRODUCTS
TO LONG-TERM PROFITABILITY
Marketing Concept
Business Process

The Augmented Product Concept

Construction
Customer and Sales Management for Winning Strategy

MARKETING

: Marketing Intelligence

: Sales Management
CONTRACTOR EVOLUTION
TARGETED SECTOR
Keputusan Direksi PT. Waskita Karya, Tbk
Nomor : 16/SK/WK/2021, 29 Juni 2021
Struktur Organisasi Marketing Division 10

LUKI DANARDI

Senior Vice President

SVP

AREA MANAGER SONNY SETYADHY SONNY SETYADHY RAHMAT HIDAYAT

Marketing Manager 1 Marketing Manager 2 Strategic Marketing and

Infrastructure A (Roads & Overseas, Infrastructure B Tender Administration
ALI SIBURIAN
Bridge) PUPR, IKN and Other (Port and Railways Project) (Marketing Risk Manager)
Project
Area 1: Pulau Sumatra

ADI SURYA NUR R

DENIES SEPTORANO
NUROCHMAWANTO EGGA SURYA A
PUPR: Bina Marga and R. YULIANA S
ADIJasa Marga
SURYA NUR R Overseas
Area 2: Pulau Jawa ProjectNUR R
ADI SURYA Strategic and Customer Relation
Ibu Kota Negara (IKN) Intelligent & Promotion
Project Ministry of
ADI SURYA NUR R
Transportation
ARIF WICAKSONO
M. ASUM
Area 3: Pulau MUHAMAD SABRUDIN Railways Project:
Railway, MRT, LRT P. YULIANTO
Kalimantan General and
PUPR SDA: Dam and Finance Affair,
WaterNUR R
ADI SURYA SBU, Marketing
Risk Officer Process and Data
ZAENAL ARIFIN PRADIPTYAN TRISANDI
PUPR Cipta Karya and
Area 4: Pulau Bali dan Other PLN: Powerplant and
Nusa Tenggara M. FARIS
ADITransmission
SURYA NUR R
SUHARI
ANDROSARIO S.W. Reporting,
MARTINUS EDDY P Pertamina and BPH
Programming and SKA/T, PQ and
Migas Project
Private, Smelter and BI Tender
Area 5: Maluku and Area
Papua
Area Representatif Marketing Division
Aceh
Medan

Kaltara Sulut
Riau Kep. Riau
Gorontalo
Sumbar
Jambi Malut
Kaltim Sulteng
Papbar
Bangka
Bengkulu
Kalsel Sulbar Ambon
Belitung
Sultra Papua : Kantor Cabang
Lampung
Makassar
: Infra-1
Jakarta : Infra-2
Jateng
Banten
Surabaya : EPC
NTB NTT
Jabar
DIY
Denpasar

Area Kantor Cabang

Medan
Sumatera
Palembang

Jawa Surabaya
Kalimantan
Makassar
& Sulawesi
Bali & Nusa
Denpasar
Tenggara
Maluku &
Ambon
Papua
Organisasi Unit Bisnis
BIDDING WAR ROOM

SYSTEM
COLLABORATIV
E
EVALUATION
Proses Tender dilakukan oleh 4 PIC sesuai Prosedur Waskita

Marketing Division Marketing Unit Bisnis

Segmentation, Kualifikasi Calon Pemasukan

Informasi
Targeting, dan Spesifikasi Partner Dokumen
Market
Positioning Tender Strategis Penawaran

Market Intellegence Proses Lelang

Legal QS dan Engineering

Review
Aanwijzing
Periksa Gambar Menentukan
Tanda Tangan & Tinjauan
Artikel/Klausul dan Margin
Kontrak Lapangan
Kontrak Dokumen

Perhitungan Anggaran
Flowchart Proses Tender
Terdapat 5 Area yang perlu diidentifikasi
Pengembangan Bisnis dalam Proses Pemenangan Tender :
Prosedur STP (Segmentation, Targeting, dan Positioning)
​Pengembangan Bisnis ​Tender (support oleh Welcome)
1 2 3 4 5 6
​Finalisasi Harga
​Segmentasi dan ​Keputusan Ikut ​Estimasi Biaya
​Positioning ​Persiapan dokumen Penawaran dan Pemasukan
Targeting Pasar Tender dan Waktu
Penawaran

 Identifikasi peluang  Ekspolarasi potensi  Keputusan ikut  Aanwijzing  Risk assessment  Optimalisasi Biaya  Keputusan Harga
pasar dan Proyek dan Tender  Pembentukan JO/JV (termasuk kontrak) dan Waktu Final (Margin)
menciptakan segmen kemampuan  Membentuk Tim  Analisis pesaing dan  Buat spesifikasi, gambar  Modelling Cashflow  Simulasi Harga
Kegiatan

pasar baru Perusahaan Tender & BoQ, sertakan temuan Proyek Penawaran
historis kinerja
 Mencari Partner Penawaran dari site visit  Modelling Schedule berdasarkan ekonomi,
Strategis  Review dokumen teknis Proyek pesaing, dan
 Sub-kontraktor, vendor,
 Keunggulan bersaing pertimbangan strategis
dan konsultan
 Pemasukan Dokumen
Market Intellegence Penawaran

 Daftar pelanggan  Proposisi nilai  Matriks Keputusan  Rapat Tim Tender  Design to Value  Dokumen Penawaran  Bid intelligence
untuk pasar perusahaan ikut Tender sebelum Penawaran  Matriks Identifikasi risiko (Biaya/BoQ, Jadwal, (Penawaran vs
Output

mengembangkan  Pemetaan  Input dari Marketing, Metode) OE)

 Matriks Persaingan
hubungan dengan stakeholder yang Engineering, SCM, dan  Hasil Assessment
stakeholder utama komprehensif PM Vendor
ANALISA PASAR
Dashbord BI Overview Kegiatan Tender, Perolehan Periode sd 31 Mei 2022

LIVE EXCEL DAN POWER BI

 1 Marketing Overview

2 Analisa Pasar
OUTLINE

3 Strategi Marketing
EVALUATION FROM PAST 3 YEARS CONSTRUCTION TYPE 13,435.89
11,535.92
Period: 2019 - 2021 8,718.99
7,496.54

in Bn Rp 4,469.96 4,953.10
3,309.39
2,123.77 2,351.77
1,779.21
TOTAL NEW CONTRACT VALUE 306.87 871.93

27,003.35 G AL E RE
IN RI UR TU
26,081.70 ILD U ST U CT UC
BU D
ST
R TR
IN AS
C
& FRA FR
EP IN IN
ER ITY
AT IT V
W C
N NE
CO
20,493.56
FUNDING SOURCES SEGMENTATION
11,730.05

10,227.44 10,161.59
9,411.90

6,327.11 6,153.70

2,736.14 2,525.28
2,080.14

TURNKEY INVESTATION NON. TURNKEY

OWNER SEGMENTATION
12,537.16
2019 2020 2021
9,593.00
9,120.07
in Bn 8,112.93 7,693.42
7,525.29

PERIOD NEW CONTRACT VALUE : 2019 5,442.76

4,728.86
2019 26,081.70
: 2020 2,933.02 3,065.54
2,043.91
2020 27,003.35
782.66
2021 20,493.56 : 2021
GOVERNMENT STATE/REGIONAL-OWNED ENTERPRISES PRIVATE BUSINESS DEVELOPMENT
 Sekilas Realisasi Perolehan NKB – Quick Count Juni 2022
Unit Bisnis NKB ​Luar Negeri
- 1000 Km ROAD UPGRADING SUDAN
Building
Division Rp 859 Milyar ​Building Div ​EPC Div ​Infra 1 Div ​Infra 2 Div ​Overseas Div
EPC Note : Project Baru Hasil Lelang 202
Division Rp 178 Milyar
Infra 1
Division Rp 929 Milyar ​Sumut
​Sulteng
- YELLOW BRIDGE
- STASIUN MEDAN TAHAP II (JLKAMB 6)
- JALUR KA LINTAS MEDAN – BINJAI (JLKAMB 1)
Infra 2
Division Rp 1.992 Milyar - REHAB JALAN DAN JEMBATAN

Overseas
Division Rp 4.436 Milyar
Afiliasi
(WBP + WKI) Rp 637 Milyar
​Sumsel

TOTAL: Rp 9.031 Milyar

- FO SEKIP UJUNG
RKAP REAL ​TIMOR LESTE
- OECUSSE ROAD
​DKI Jakarta
4,435.59
- REVITALISASI HALTE BRT TJ PAKET A-4
3,669.00
​NTT - BENDUNGAN TEMEF
3,000.00
​NTB - REHABILITASI BENDUNGAN DOIS PAKET 4
​Jabar
1,639.20 1,992.35 - REHABILITASI BANGUNAN PENGENDALI BANJIR KOTA BIMA
- APARTEMEN D’ORANGE PARK ​Jatim
1,230.48 - LOT 6B P.SINE – BTS BLITAR
217.81 - IRIGASI KAMOJING
858.69 850.00
177.83 - IRIGASI SALAMDARMA
​DIY
- GELANGGANG INOVASI DAN KREATIFITAS UGM
- RELAYING JUANDA
DIVISI DIVISI EPC INFRA 1 - INFRA 2 - DIVISI LUAR ​Jateng
GEDUNG NON JALAN JALAN & JMB NEGERI - JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA
& JMB - OVERLAY TOL KANCI - PEJAGAN
20
 FOKUS PADA MARKET
Yang Memiliki Kapabilitas Rendah Dengan Market Size Tinggi
​Sumber: Ukuran pasar 2022 = RJPP 2022 Railways 36.38
​(menggunakan proxy split untuk setiap segmen dari Market Intelligence 2021, wawancara ahli, data iPAT, kapabilitas Waskita = wawancara klien, pangsa pasar Waskita Roads 36.03
= laporan tahunan & laporan keuangan Waskita (menggunakan proxy split untuk setiap segmen dari Market Intelligence 2021, wawancara ahli, data iPAT)
Metals & Mining 31.73
​Building ​EPC ​INFRA - 1 ​INFRA - 2 Water - Dams 29.21
Buildings 21.80
Railways,
​Size of bubble = size of Waskita market share (NKB in 2020 0%
or 2021) Roads, 65% Oil & Gas 6.40
​45
​Market size 2022 (IDR Tn)

Water - T&D 6.29

Port 4.06
​40 Bridge 3.54
Metals & Mining, 0%
Power - Renewables 3.38
​35 Power - Transmission 3.32
Water - Dams, 3% Airport 1.60
​30 Power - Hydropower 1.29

​25 Buildings, 14% TOTAL 185,01 Triliun

​20 Fakta
Segmen yang sedang berkembang untuk diprioritaskan:
​15  Prioritas tertinggi pada Segmen Metal & Mining
dikarenakan memiliki market size yang besar pada 2022,
​10 misalnya kemitraan diperlukan pada Owner Baru
Oil & Gas, 0% (Pertamina, Inalum & ESDM).
​5 Water - T&D, 6%  Prioritas tinggi kedua pada Segmen Oil & Gas dan Water –
Renewables, 1% Transmission, 1% T&D misalnya kemitraan diperlukan pada konstruksi,
pengalaman pekerjaan Pipanisasi, Oil Refenery &
Port, 1% Bridge, 3% Capability1 Storage, EPC bidang Sewerage/SPAM dll.
​0 ​Low ​Medium ​High ​Waskita
Hydropower, 5% Airport, 0%
1. Parameter kapabilitas: kapabilitas tenaga kerja, ketersediaan
Tindak Lanjut
peralatan, teknologi/metode, pengalaman sebelumnya; Metals & Mining • Align findings dengan key partnership PICs, termasuk
FOKUS Direktur Operasional
Oil & Gas
PARTNERSHIP • Mulai menyusun daftar proyek mendatang yang
Water - T&D membutuhkan mitra.
21
STRATEGI UNIT BISNIS DALAM
PENETRASI MARKET
 1 Marketing Overview

2 Analisa Pasar
OUTLINE

3 Strategi Marketing
 Rekap: Dengan iktikad yang kuat, Waskita siap meluncurkan
program transformasi “Warisan Kita”, yang dipimpin oleh tim CTO
Marketing
Division
Contribution
#1 EPC 2X Market Cap 3X EBITDA

Portofolio & Lean Digital

Inovasi How we play How we
Where we play differentiate

Finansial: Merestrukturisasi dan mengelola keuangan agar berkelanjutan

Manajemen risiko: Memahami dan mengendalikan berbagai risiko

Talent engine: Menarik minat dan mengembangkan talenta yang tepat

Budaya: Penerapan tinggi core values AKHLAK

SUMBER: BOD Retreat PT Waskita Karya pada tanggal 8 Maret 2021 12
Dalam Innovation, inisiatif Bidding Booster bertujuan meningkatkan win
rate Waskita melalui Winning War Room ​Focus for today

​Categories ​Innovation ​Lean ​Digital

​Business 1 ​National champion in water infrastructure 7 ​Construction booster 10 ​Digital in engineering
programme (exclude Dams)
8 ​Design booster 11 ​Digital in procurement
2 ​National champion in airports
9 ​Procurement booster 12 ​Digital in construction
3 ​ op 3 in rails
T
13 ​Digital in operations
4 ​Process industry e.g., metal and mining

5 ​International growth

6 ​Bidding booster (winning war room)

14 ​Financial restructuring (incl. MRA, financial

​Enabler booster / CashLab)
programme
15 ​Portfolio restructuring

16 ​Organization restructuring and talent

development1
17 ​Enterprise risk management

18 ​Digitally enabled execution machine (including operation command center, Lean war room, dashboards and
culture)
1. Includes nurturing corporate values (AKHLAK)
​Source: PT Waskita Karya BOD retreat (8th of March 2021) 25
Winning War Room
Pada penghematan biaya, optimasi margin untuk proyek terpilih,
dan memastikan persyaratan administrasi & teknis terpenuhi

​Tujuan utama
WWR Langkah-langkah Penting dalam Winning War Room
WWR adalah mesin Fase Pra-WWR WWR Post WWR
utama untuk
meningkatkan bid A B C D E F
Win Rate dengan: Menetapkan Melakukan
Sub- Persiapan WWR
Memilih proyek Memutuskan Melaksanakan harga akhir analisis hasil
 Mengurangi (1,5 minggu pra-
fase WWR yang sesuai Bid / No Bid rangkaian WWR menggunakan (menang atau
biaya sebanyak pengajuan)
insight WWR kalah)
mungkin
Fokus 1 SVPs 1 Mengunduh dan 1 Menyertakan 1 Melaksanakan 1 Meringkas 1 Pasca
 Mengoptimalkan memutuskan memahami anggota tim SCM kegiatan value- output WWR ke pengumuman
pengaturan proyek WWR ruang lingkup & Eng. dalam tim creating (sesi dalam waterfall hasil,
margin dan harga berdasarkan dan persyaratan tender Internal WWR), termasuk chart perjalanan mengadakan sesi
threshold/ kriteria bid Memo (IM), mengatur 1 sesi optimasi dengan dengan
penawaran akhir yang disepakati untuk menjadi dengan BOD harga Taskforce WWR
untuk setiap BU 2 Memutuskan Taskforce WWR masing-masing penawaran akhir dengan alasan
 Memastikan Bid / No Bid untuk yang diusulkan menang dan
semua dengan SVP 2 Melakukan WWR mendapatkan (dengan biaya kalah
persyaratan (internal dalam Kickoff untuk input awal dan dan margin yang
teknis dan Waskita) proyek yang debottlenecking direvisi) 2 Kodifikasi
dipilih pembelajaran
administrasi
2 SVP dan logika ke
terpenuhi 3 Mengembang- berkomunikasi Wave dan
kan baseline dengan merevisi SOP /
untuk biaya dan pengambil playbook jika
margin keputusan akhir diperlukan
D1: 7 sesi WWR utama - output dan insight untuk dijadikan bahan
pertimbangan dalam pengaturan harga penawaran akhir
​WWR tool ​Ilustrasi ​Obyektif
1 ​Analisis bid historis & ​Memahami latar belakangan
competitor heatmap kemenangan dan kekalahan historis
pada proyek-proyek masa lalu yang
serupa, khususnya. margin dan perilaku
pesaing masa lalu
2 ​Optimasi supply chain Mengidentifikasi potensi pengurangan
biaya melalui negosiasi vendor dengan
keterlibatan SCM
3 ​Optimalisasi desain Mengidentifikasi pengurangan biaya
melalui inisiatif pengoptimalan desain
apa pun
4 ​Optimasi konstruksi Mengidentifikasi pengurangan biaya
melalui inisiatif optimasi konstruksi
5 ​Optimalisasi arus kas Optimalkan model cashflow dan kurangi
biaya bunga proyek
6 ​Analisis variasi Mengidentifikasi potensi pengangkatan
kuantitas melalui evaluasi variasi kuantitas yang
diantisipasi (untuk item harga unit)
7 ​Penetapan margin & Menggabungkan semua wawasan WWR
finalisasi harga ke dalam menentukan biaya langsung dan
penawaran tidak langsung yang tercatat akhir serta
margin akhir
​Implikasi terhadap harga
penawaran akhir
​% margin, % OE dan keuntungan pesaing
kualitatif untuk dipertimbangkan dalam
menyesuaikan margin,
​Pengurangan biaya karena tarif vendor yang
lebih rendah akan mengurangi harga
penawaran akhir secara keseluruhan
​Pengurangan biaya karena desain yang lebih
efisien akan mengurangi biaya keseluruhan
​Pengurangan biaya karena metode yang
lebih efisien akan mengurangi biaya
keseluruhan; juga dapat menunjukkan
kekuatan Waskita selama presentasi teknis
​Kemungkinan mendapatkan cash inflow
lebih awal karena penyelesaian proyek
sebelumnya
​Peningkatan margin positif bersih
berkontribusi pada margin atau alasan yang
lebih tinggi untuk menurunkan harga
penawaran yang diusulkan akhir
​Semua pengurangan biaya diidentifikasi dan
penyesuaian margin harus dipantulkan
terhadap baseline dan ditunjukkan sebagai
harga penawaran akhir yang diusulkan
untuk pembuat keputusan utama.
​Contoh WWR sebelumnya
​Bid Soetta turun margin dari 13% menjadi
6%; Lematang: pesaing biasanya menang di
79% OE (di mana Waskita kalah)
​Bid Soetta dan Lematang mengalami 3,5-
4,6% dari penurunan komponen biaya
terbesar
​n/a (belum ada WWR dengan lingkup optimasi
desain yang berlaku)
​Bid Lematang: Optimalisasi konstruksi dalam
bentuk percepatan proyek membentuk
hampir ~ 50% dari keseluruhan
penghematan yang diidentifikasi
​Bid Soetta dan Lematang mengalami
penghematan 0,5-1,5 miliar karena dampak
percepatan proyek
​Lematang bid: 9.1bn uplift diidentifikasi
melalui membandingkan BoQ awal dengan
penyimpangan karena survei situs dan
gambar yang direvisi
​Soetta: diajukan pada harga penawaran
akhir 15% lebih rendah dari baseline;
Lematang: diajukan pada harga penawaran
akhir 12,8% lebih rendah dibandingkan
baseline
27
Analisis bid historis dan harga kompetitor bertujuan untuk menilai
perilaku kompetitor dan tren dalam memenangkan bid

​Tujuan ​Memahami alasan kemenangan dan kerugian historis pada proyek serupa di masa lalu dan menentukan rencana mitigasi kekalahan dengan
mengidentifikasi:
 Tingkat margin paling optimal untuk memaksimalkan tingkat kemenangan
 Kebutuhan penyesuaian teknis

Didetilkan pada halaman berikutnya

​Proses ​Contoh insight

​Mengukur lanskap
kompetitif proyek
​Membuat daftar kompetitor
potensial dalam proyek saat
ini
​Menilai kemungkinan
kompetitor untuk menawar
dalam proyek saat ini &
tingkat agresi mereka
menggunakan heatmap
kompetitor (didetilkan pada
halaman berikutnya)
​Penilaian data
historis
​Membuat daftar proyek
serupa yang pernah diikuti
Waskita dari Pemilik & hasil
akhir yang sama (menang
atau kalah)
​Mengisi harga bid
Waskita / pemenang, %
margin Waskita /
pemenang, dan owner’s
estimate untuk setiap
proyek sebelumnya
​Menghitung persentase
margin rata-rata dan harga
bid untuk kemenangan dan
kekalahan Waskita
​Menetapkan alasan ​Menentukan ​% margin, % OE dan
keunggulan kualitatif
untuk menang atau rencana mitigasi
kompetitor untuk
kalah kekalahan
dipertimbangkan dalam
​Menghitung selisih margin ​Mengestimasi margin menyesuaikan margin
antara Waskita dengan kompetitor untuk proyek
bidder lainnya saat ini berdasarkan data
historis ​Tender Soetta menurunkan
​Memahami sistem
margin dari 13% menjadi 6%;
penilaian setiap proyek ​Menilai kelayakan
penyesuaian margin pada Lematang: competitor
​Menentukan alasan utama
proyek saat ini berdasarkan biasanya menang di 79% OE
untuk menang/kalah
insight historis
(di mana Waskita kalah)
​Menilai kelayakan
penyesuaian teknis pada
proyek saat ini

28
Partnerships: Bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak MoU kemitraan
untuk memperkuat keunggulan kompetitif Waskita dalam proses penawaran
​Prioritized projects to solve partnership for ​Most probable candidate
​Preliminary list of partners Technical and financial
(from research and/or market intel) requirement
​Biofarma ​Experience in building similar bio-
pharmaceutical production facility
​US FDA/EMA certified
Possible alternatives identified
​IKN Smart ​Technology partner experienced
in Smart City solutions
City
Possible alternatives identified
​Data Center ​Korean contractor/EPC player with
Batam experience in data center projects
​PLTP ​Fluid Collection and Reinjection
System (FCRS) capabilities
​3 times experience holding PLTP
Referred by experts engaged by McKinsey
projects in last 10 years
​Japanese player is preferred
​MRT ​“Approved” Japanese company
Jakarta with experience in MRT and
representative in Indonesia
​Not today’s focus ​Alternatives outreach supported by McKinsey
Shortlisted
Company outreach status
companies
​JGC: due diligence form submitted on Jul 5th –
awaiting outcome
​TTCL: potential backup if JGC does not pursue
partnership with Waskita
​IBM: Liaison ongoing by Waskita
TBC
​Alternatives: Ongoing case study of Sao Paolo
smart city supplier mapping
Samsung SDS: No response from Korean branch.
Indonesia branch requests more information.
LG CNS: Pending response
​All: awaiting response from internal network and
cold calls to local branches
​Taisei: Partnership discussion awaits official project
announcement. Tunnel construction capability is
key to win
​Sumitomo & Obayashi: Pending response from
3rd follow-up
29
 Transformasi bentuk Survey Keterikatan Pelanggan
(Customer Engagement)
1 2 3

Portofolio & Lean Digital

Inovasi

Survey kepuasan dan
keterikatan pelanggan masih
Implementasi menggunakan system paper
based.
Perlu adanya system monitoring
secara digital untuk melihat
kondisi keterikatan dan kepuasan
pelanggan terhadap kinerja
Perusahaan
Menciptakan aplikasi WATCH
sebagai monitoring secara digital
untuk keterikatan owner terhadap
Waskita

Marketing Division 32
Thank You
Mailing Address : Phone : (+6221) 8508510/20
Waskita Heritage Building E-mail : waskita@waskita.co.id
MT. Haryono Kav, No. 10 Cawang Website : www.waskita.co.id
Jakarta 13340

Disclaimer:
This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it, This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in
any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal, The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or
complete, and it should not be relied upon as such, Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice, It is intended
for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission
of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

31