M.I.«IMPRO«A.

D
Brezičani bb
79101 Prijedor
POSLOVNI PLAN

1. Osnovni podaci o preduzeću

Naziv preduzeća M.I.«IMPRO«A.D
Adresa Brezičani bb 79101 Prijedor
Kontakt telefoni, e-mail: 052-211-215,215-327 ,impro@prijedor.com
Kontakt osobe (ime i funkcija) Sukara Siniša, direktor
Pravni status (doo,ad...) a.d.
Datum osnivanja 26.10.2001god kao a.d.
Poreski broj 400713000003
Vrsta djelatnosti (opisno i šifra) 15110 Proizvodnja i konzervisanje mesa
Broj i struktura zaposlenih 101
Poslovni prostor (u vlasništvu ili 10500 m2
iznajmljen)
Struktura vlasništva (navesti 88,841% ORION 3 Banja Luka
imena i procente vlasništva osoba
koji drže najmanje 10%
osnovnog kapitala preduzeća))
Da li preduzeće učestvuje u
kapitalu drugih preduzeća? Ako 1. (naziv preduzeća) % vlasništva
da, navesti imena preduzeća i % 2. %
učešće u vlasništvu. 3. %
4. %
Da li vlasnik/ci preduzeća 1. (naziv preduzeća) % vlasništva
učestvuje u kapitalu drugih 2. %
preduzeća? Ako da, navesti 3. %
imena preduzeća i % učešće u 4. %
vlasništvu.
Navesti banke u kojima 1.Raiffizen Bank 1610450035290092
preduzeće ima otvorene račune i 2.Unicredit Bank 5510370001477224
brojeve tih računa. 3.

2. Kreditni zahtjev
Obrtna sredstva: 3,000,000.00 KM
Iznos:5,000,000.00KM Oprema: 600,000.00 KM
Zemljište i građevine: 1,400,000.00 KM
Ukupno: 5,000,000.00 KM
Predloženi rok otplate 120 mjeseci
Predloženi grejs period 12 mjeseci
3. Istorija preduzeća i sadašnja situacija
Prva registracija preduzeća pod imenom RO „Impro“ izvršena je 1973. godine u okviru
kombinata „Bosanska Krajina“ Banja Luka. Poslije tog perioda vršene su zakonske i druge
reorganizacije i transformacije ali ime preduzeća se sve do danas nije mijenjalo te se nameće
zaključak da je proizvodni program pod imenom AD „Impro“ Prijedor prepoznatljiv na teritoriji
Fabrika je izgrađena 1981. godine i sve do početka ratnih dejstava na ovim prostorima
predstavljala je prepoznatljivog i korektnog proizvođača i poslovnog partnera.
Sa žaljenjem se mora konstatovati da je predhodni vlasnik svojim nestručnim i nekorektnim
proizvodnim programom, te neprofesionalnim odnosom prema poslovnim partnerima, ozbiljno
narušio ugled fabrike i trebalo je dugo vremena i napora da se AD „Impro“ vrati kao korektan
partner u privredni milje BIH, pa i šire.

U Junu 2006 godine d.o.o.Orion 3 na tržištu kapitala kupuje paket akcija od 56% i ulazi u
posjed fabrike koja je u dobrom dijelu devastirana i pruzima sve obaveze iskazane u poslovnim
knjigama ,a poslije se vidjelo da su postojali i latantni gubitci koji su proizašli iz kontrole
poslovanja od strane državnih organa.D.o.o..Orion 3 je u periodu od 2006 god do danas izvršio
adaptaciju ,rekonstrukciju i dogradnju poslovnih i administrativnih kapaciteta ,osavremenio
neophodnu opremu za proizvodnju ,te izvršio promjenu strukture zaposlenih radnika .Izvršena
ulaganja u opremu obezbjedila su proizvodnju od cca 10 tona dnevno.

AD „Impro“ Prijedor je danas 88,841% u vlasništvu DOO „Orion 3“. Preduzeće

zapošljava 101 radnika od čega u neposrednoj proizvodnji je zaposleno 4 tehnologa, u
2007 godini primili smo dva tehnologa koja su u toj godini diplomirala. Pored
diplomiranih tehnologa u preduzeću su takođe zaposleni jedan diplomirani ekonomista,
inženjer poljoprivrede i mašinski inženjer.Ulaganja u rekonstukciju objekata sa 1.500.000,00
KM, a ulaganja u opremu i izgradnju novog proizvodnog dijela su izvršena u iznosu od cca
1.600.000,00 KM.Sve preduzete mjere su obezbijedile da se kapaciteti u 2009. godini koriste sa
cca 41%. Nedostatak obrtnih sredstava ovog trenutka jedan je od ograničavajućih faktora za
obezbjeđenje kontinuirane proizvodnje i povećanje iskorištenosti kapaciteta, a time naravno i
povećanje profitabilnosti. Iskorištenjem komparativnih prednosti povezanih preduzeća
cjelokupna proizvodnja je preko distributivne i prodajne mreže DOO „Orion 3“ plasirana na
tržište BIH .

4. Opis proizvoda/usluga koji se trenutno proizvode (ili prodaju ako je trgovina u

pitanju)

U tabelarnom pregledu potrebno je navesti učešće svakog proizvoda/usluga koji u ukupnoj

prodaji preduzeća učestvuje sa 10% i više.

4.1. Kod kojih proizvoda /usluga prodaja raste, a kod kojih pada. Zašto?

Rast prodaje je prisutan u svim grupama proizvoda a pogotovo očekujemo veliki rast prodaje
trajnih proizvoda koji su novi u našem asortimanu ,nema dovoljno proizvođača tih proizvoda u
BiH i ova grupa je predviđena kao nosioc na izvoznim tržištima u narednom periodu.Takođe
očekujemo i rast prodaje u djelu sviježeg mesa pakovanog u zaštićenoj atmosferi jer smo mi
prvi proizvođač u BiH koji takve proizvode ima u svom asortimanu .Po relizaciji projekta
povećala bi se i prodaja konzervi od mesa.
 4.2. Koji su proizvodi najprofitabilniji?

Najprofitabilniji su proizvodi iz grupe tajnih gdje se prosječna razlika u cijeni kreće oko 45% i
dimljeni proizvodi kod kojih je ta razlika prosječno 55% i imaju veliki količinski izlaz,a
najmanja je u kategoriji sviježeg mesa gdje e razlika 20%.U razlike u cijeni su uračunate ralike
iz M.I.Impro i Oriona 3 kao većinskog vlasnika .

4.3. Da li se u budućnosti planira izmijeniti ta struktura? Ako da, objasnite zašto.

U projekciji do 2014 god. Planirano je smanjenje učešća u prodaji i proizvodnji sviježeg mesa
(osim sviježeg mesa u zaštićenoj atmosferi) i manjim dijelom dimljenih proizvoda ,a predviđeno
je povećanje trajnih proizvoda i konzervi od mesa na kojim ima prostora i u proširenju
asortimana i povećavanju iskorištenosti kapaciteta proizvodnje.

Trenutno učešće pojedinih proizvoda u ukupnoj prodaji

Vrsta proizvoda/usluge % iskorištenosti kapaciteta* % učešće u ukupnoj prodaji
Dimljeni proizvodi 19% 51,7%
Konzerve od mesa 8% 20,6%
Trajni proizvodi 5% 4%
Sviježe meso 9% 23,7%

Planirano učešće pojedinih proizvoda (uključujući i nove) u ukupnoj prodaji do 2012 god.
Vrsta proizvoda/usluge % iskorištenosti kapaciteta* % učešće u ukupnoj prodaji
Dimljeni proizvodi 25% 39,5%
Konzerve od mesa 35% 31%
Trajni proizvodi 30% 22%
Sviježe meso 10% 7,5%
Ostalo

4.4. Ako se sredstvima za koja se traži kredit ima za cilj uvođenje novog proizvoda, objasnite
da li postoji tržište za planirani proizvod, odnosno da li postoji interesovanje.

Predviđeno je uvođenje nekoliko novih proizvoda i to: pileća viršla 100gr,pileći parizer 250gr i
900gr, više vrsta pašteta u raznim pakovanjima (kokošija pašteta 50gr,90gr i 135gr ,čajna paštea
50gr i 90 gr ),mesni narezak,nekoliko proizvoda iz grupe tajnih (izletnička kobasica,pršut).Na
domaćem tržištu imamo veliko interesovanje,pogotovo u Federalnom dijelu, za proizvode od
pilećeg mesa a na izvoznim tržištima za trajne proizvode.

4.5. Koje su početne barijere koje treba da se savladaju pri uvođenju novih prooizvoda?

Ulaganje finansiskih sredstava u baznu sirovinu i izrada dizajna i ambalaže za nove proizvode.
Najveća barijera je nedostatak savremene linije za prouvodnju i pakovanje konzervi od mesa
(paštete,narezci itd) u limeke od 80gr do 150 gr koja je i uslov za HACCP standard.
 5.Tržište (prodaje i nabavke)

Lista trenutno najvećih kupaca i njihovo učešće u prodaji

Prodaja kao % od ukupne prodaje Uslovi
Kupac Grad/Država Prethodna godina Tekuća godina plaćanja*
1.Orion 3 Banja Luka ,BiH 97% 96% 60 dana
2.Draganović Ključ 0,1% 0,1% 30 dana
Komerc
3.Eurosvind Gradiška 0,9% 0,9% 60 dana
4.Farma Pecalj Prijedor 0,2% 0,2% 60 dana
5.
* Avansno, na odgođen rok (navesti koji, 15,30,45,60 , 90 dana i više)
* Priložiti karticu kupaca iz bruto bilansa (sva salda-sintetički); priložiti ugovore sa kupcima ukoliko postoje

5.1. Gdje preduzeće trenutno prodaje svoje proizvode/usluga (geografski)?

Trenutno je prodaja prvenstveno bazirana na prostore Republike Srpske i djelimično u Federaciji

BiH na prostorima Tuzlanskog i Unsko-Sanskog Kantona.

5.2. Koja su najznačajnija ciljna tržišta i krajnji korisnici (fizička lica, industrija, vladine
organizacije itd ili kombinovano.)?

Ciljna tržišta u narednom periodu su Srbija,Hrvatska,Makedonija i Slovenija.Za Hrvatsko tržište su

već potpisani određeni predugovori a za Sloveniji i Srbiju su pregovori u toku sa naznakama za
pozitivno riješavanje.Krajni korisici naših proizvoda su fizička lica i manjim djelom industrija.

5.3. Navedite trenutno učešće svake grupe krajnjih korisnika u ukupnoj prodaji preduzeća. Ako se
u narednom periodu planira promijeniti struktura krajnjih korisnika navesti novo planirano
učešće. Objasnite da li je to povezano sa uvođenjem novog proizivoda? Ako nije, objasnite
razloge zbog kojih se planira promijeniti struktura u korist pojedinih korisnika.

Trenutno u strukturi krajnjih korisnika fizička lica čine 95% a industija 5% učešća i tu strukturu
nemamo namjeru da mjenjamo a osnovni razlog je sigurnost naplate.

5.4. Objasnite način do kojih preduzeće dolazi do kupaca. Opišite promotivnu strategiju preduzeća.

Plasman i distribucija cjelokupne proizvodnje vrši se preko organizovane mreže kupaca i

maloprodajnih objekata d.o.o.Orion 3 Banja Luka koja broji preko 1600 kupaca (str,veliki lanci itd)
i 16 sopstvenih maloprodajnih objekata .Dobro organizivan i opremljen vozni park od 48 dostavnih
vozila je komparativna prednost koja je dobro iskotištena za brži dolazak do kupaca.Sve
marketinške aktivnosti u vidu prezentacija,radio i tv reklama ,organizovanje akciskih prodaja ,
učestovanja na sjmovima i drugim priredbama privrednog karaktera vrši se preko i u saradnji sa
Orion 3 d.o.o.Pored navedenih marketinških aktivnosti smatramo da je najbolji i najuspješniji
marketing koji se vrši kroz održavanje kvaliteta naših proizvoda.
5.5. Koji su faktori važni kod odluke kupaca da kupuju ili ne kupuju postojeće/nove proizvode ili
usluge preduzeća (cijena, kvalitet,uslovi plaćanja ili nešto drugo)?

Faktor kvalitet proizvoda je u prethonih nekoliko godina bio presudan a netreba zanemariti i druge
faktore kao što su valuta plaćanja,način i brzina isporuke roba i pogotovo u zadnje vrijeme, zbog
finansisko-ekonomske krize, kao ključan faktor se pokazao cijena proizvoda koja trenutno ima
presudnu ulogu u odabiru proizvoda.

5.6. Koliko je tržište date djelatnosti i da li se ono širi ili sužava i zašto? Da li postoje ograničenja
za širenje tržišta, kao što su na primjer fizička udaljenost, zakonska regulativa itd.

Tržište smatramo kao našu najveću prednost zato što ovo tržište prije nije imalo kvalitetnih
proizvođača oni su bili locirani u Srbiji i Hrvatskoj tek se u nekoloko zadnjih godina pojavljuju
proizvođači mesnih prerađevina ,međutim i među njima mi imamo prednost zbog kapaciteta
proizvodnje koji trenutno iznosi 5450 tona gotovih proizvoda a po završetku ovog projekta bi se
povećao na 5900 tona ,kao i geografsku prednost zbog nabavke sirovine i logistike.Za izvozna
tržišta postoje određena ograničenja zbog specifičnosti proizvoda koji imaju kratak rok trajanja tako
da bi se izvoz fokusirao na određene grupe proizvoda kao što su trajni proizvodi ,barane kobasice i
konzerve od mesa.

5.7. Da li preduzeće ima zaključene ugovore sa kupcima? Ako ima, objasnite ko su kupci, koji su
ugovoreni iznosi i rok važenja ugovora.

Kao većenski vlasnik Impra a.d kompanija Orion 3 d.o.o.ima i ekskluzivni ugovor o pravu prodaje i
logistike na svim tržištima na kojim posluje i koji su u planu .

Lista trenutno najvećih dobavljača

Vrsta
Dobavljač Grad/država sirovina/robe Uslovi plaćanja
1.Top Farma Topola,BiH Sirovina 30 dana
2.Pan Produkt Banja LukaBiH Repromaterijal 45 dana
3.MG Gold Obudovac,BiH Sirovina 30 dana
4.Majdak Hrvatska Sirovina 15 dana
5.Meat Line Holandija Sirovina Avans
*Avansno, na odgođen rok (navesti koji)
*Priložiti karticu dobavljača iz bruto bilansa (sva salda-sintetički); priložiti zaključene ugovore sa dobavljačima, ako
postoje

5.8. Da li u nabavnci sirovina/robe postoje kvalitiativna i kvantitativna ograničenja? Ako postoje,

objasnite uzroke

Problem snadbjevanjem osnovnom sirovinom je stalno izražen radi nedovoljno organizovane

proizvodnje kako u grani svinjogojstva tako i u uzgoju krupne stoke i to naravno dovodi do znatnih
poremećaja u cijenama.Ovakvo stanje u proizvodnji osnovne sirovinske baze dodatno zahtjeva
sopstveni uzgoj soke i anganžman obrtnih sredstava u zalihama ,kako bi se obezbjedila kontinuirana
proizvodnja .Radi sprečavanja mogućih problema u nabavci istražili smo tržište Zapadne Evrope i
otpočeli sa uvozima od Meat Line Holandija radi obezbjeđivanja kvaliteta i kvantiteta u osnovnoj
sirovini ,prednost ovog dobavljača je cijena robe koja se mora avnsno platiti i znatno je niža nego
kod domaćih proizvođača .Iz tog razloga su nam potrebna značajnija ulaganja u trajna obrtna
sredstva .
5.9. Ako neki od dobavljača prestane poslovati kako bi se to odrazilo na poslovanje preduzeća?

U poslovnoj polizici preduzeća su napravljene strategije da u slučaju nestanka određenih sirovina ili
dobavljača uvjek ima rezervna sirovina ili dobavljač.

5.10. Da li je bilo značajnijih promjena cijena sirovina/robe u proteklih 12 mjeseci?

Zbog specifičnosti sirovine i sezonskih nabavki često dolazi do redovnih promjena cijena na tržištu
koje se koriguju ugovorom o poslovnoj saradnji.

5.11. Da li se očekuju promjene cijena u narednom periodu?

U narednom periodu će doći do redovnog poskupljenja sirovine tj. živih svinja i to traje do
septembra kad ponovo dolazi do snižavanja cijena .

5.12. Da li preduzeće ima zaključene ugovore sa dobavljačima? Ako ima, objasnite ko su

dobavljači, koje su vrijednosti zaključenih ugovora i koji je rok važenja istih.

Sa svojim dobavljačima preduzeće ima potpisane ugovore na godišnjem nivou a pogotovo sa

uzgajivačima stoke sa kojim se potpisuje ugovor o garantovanom otkupu žive stoke.

6. Konkurencija

Glavni konkurenti
Državno ili
Naziv konkurenta Grad Proizvod/usluga privatno
preduzeće
1.Lijanovići Široki Brijeg Suhomesnati proizvodi Privatno
2.Mis Stanić Kreševo Suhomesnati proizvodi Privatno
3.Tulumović Banja Luka Suhomesnati proizvodi Privatno
4.Carnex Vrbas Suhomesnati proizvodi Privatno
5.Topola Bačka Topola Suhomesnati proizvodi Privatno

6.1. U čemu se ogledaju relativne snage i slabosti navedenih preduzeća?

Kao prednosti se može istaći duže prisustvo na tržištu i kod nekih veoma duga tradicija u
proizvodnji a kao slabosti pogotovo kod proizvođača iz BiH kapacitet proizvodnje kao i
kvalitet i kvantitet proizvoda koje proizvode, a kod uvoznih preduzeća slabost je suženost u
asortimanu i nepovoljan geografski položaj .

6.2. Koji su, u svjetlu konkurentske analize, kritični faktori za uspjeh u posmatranoj
oblasti poslovanja?

Organizovanje ,od strane konkurencije,sopstveni uzgoj žive stoke i automatsku prednost kod
nabavke sirovine .
 6.3. Koje su jake, a koje slabe strane preduzeća u odnosu na konkurente (lokacija,
resursi, osoblje, uslovi prodaje i slično)?

Proizvodne kapacitete smatramo velikom prednošću,prednost je sirovina koja je 98%

domaća,kao i dobro organizovana prodaja i logistika i kao najveća prednost veoma visok
kvalitet gotovih proizvoda na čemu se bazira kompletna strategija preduzeća.Slabosti bi
mogle biti nedostatak finansiskih sredtava za obezbjeđivanje sirovene u povoljnim
periodima nabavke i to što preduzeće nema sopstvenu farmu za uzgoj stoke.

6.4. Kako će realizacija ovog kredita dovesti do bolje konkurentske pozicije? Koji su
efekti investicije? Kad se očekuju prvi rezultati?

Za obezbjeđivanje kontinuirane proizvodnje od 15 do 18 tona dnevno potrebno je

obezbjediti zalihu osnovnih i pomonih sirovina što iznosi cca 3,000,000.00 km stalno
angažovanih obrtnih sredstava. .Cilj ovog projekta je da ublaži nedostatak obrtnih sredstava
uz relativno povoljnu cijenu ,što treba da obezbjedi profitabilni proizvodnju , povećanje
iskorištenosti proizvodnih kapaciteta i novo zapošljavanje.Prvi rezultati se očekuju poslije 6
mjeseci tj.poslije prvog ciklusa proizvodnje i prodaje.Ovim planom je predviđena kupovina
i dogradnja štala za uzgoj stoke što bi nam obezbijedilo 30% soptvene sirovine kao
obezbjeđenje za moguće turbulencije na tržištu.

7. Kapaciteti

7.1. Navedite lokacije na kojima se odvija poslovna aktivnost preduzeća (proizvodnja,

prodaja, uprava.., predstavništva, filijale..)

Proizvodni kapaciteti i preteće službe se nalaze na lokalitetu Brezičani bb,Prijedor na

sopstvenom građvinskom zemljištu površine 60.000 m2,od toga 10.500 m2 čine proizvodni
pogoni ,čija neizgrađena površina obezbjeđuje proširenje i izgradnju novih proizvodnih
kapaciteta.Preduzeće takođe posjeduje zemljište na atraktivnij lokaciji u centru Prijedora
ukupne površine 25.000 m2 kao na kojoj je trenutno u izgradnji moderan poslovni centar od
14000 m2 i dva maloprodajna objekta u Prijedoru i po jedan u Novom Gradu i Banja Luci i
registrovano predstavništvo u Zagrebu ,Dubrave na veoma atraktivnoj lokaciji ukupne
površine 330 m2.

7.2. Opišite karakteristike lokacije (poslovnog prostora) u kome se odvija proizvodnja

i/ili prodaja ? Da li je prostor u vlasništvu preduzeća, vlasnika preduzeća kao fizičkog lica
ili je zakupljen? Ako je zakupljen priložite trenutno važeće ugovore o zakupu.

Svi proizvodni prostori su u vlasništvu preduzeća opremljeni najsavremenijom opremom za

proizvodnju u koju je uloženo 1,600,000.00 km i jedan potpuno nov pogon za proizvodnju
trajne robe u koji je uloženo cca 3,200,000.00 km .

7.3. Navedite prednosti i loše strane objekata u kojima se odvija poslovna aktivnost
(položaj, pristup kounikacionim i saobraćajnim putevima itd.
 Saobraćajna infrastruktura je obezbjeđena jer je fabrika locirana na nekoliko desetina metara
od putne saobraćajnice Prijedor-Novi Grad .
7.4. Da li sjedište nudi dovoljno prostora za širenje? Da li se u budućnosti planira
premiještanje poslovnih aktivnosti?

Na gore pomenutoj lokaciji na neizgrađenoj površini zemljišta ukupne površine 50.000m2

postoji mogućnost proširenja kako proizvodnih tako i drugih kapaciteta.

7.5. Ako se iz sredstava kredita planira finansirati izgradnja novih, renoviranje ili
završetak postojećih objekata, objasnite planirane radove i koliko vremena je potrebno za
njihovu realizaciju.
Preduzeću je za izvoz porteban HACCP standard koji je i uslov ,a da bi obezbjedili standard
potrebno je određeno renoviranje u postojećim pogonima kao i osavremenjavanje određene
proizvodne opreme u iznosu od 250,000.00 km.Za ovaj proces je potrebno najviše tri
mjeseca.U ovom planu je predviđena kupovina i renoviranje štala za uzgoj stoke za šta je
potrebno šest mjeseci u iznosu od 1,450,000.00 km i to za kupovinu 350,000.00 km za
adaptaciju dvije potojeće štale 150,000.00km kapaciteta 500 juandi u turnusu i za izgradnju
dvije nove štale sa svom opremomo za uzgoj svinja još 550,000.00 km kapaciteta 1000
svinja u turnusu.

7.6. Kakva je trenutna struktura opreme preduzeća? Koliki je njen životni vijek i stepen
dotrajalosti? Da li je ona u vlasništvu preduzeća ili je iznajmljena?

Prilikom ulaska Orion 3 d.o.o u preduzeće sva dotrajala oprema je otpisana i dokupljena je
savremana oprema za proizvodnju i pakovanje proizvoda .Uz redovne servise životni vjek
opreme je od 15 do 30 godina .

7.7. Ako se iz sredstava kredita planira nabaviti nova oprema, navedite od koga se
planira nabaviti i da li preduzeće planira učestvovati svojim vlastitim sredstvima u
realizaciji ove investicije? Ako da, navedite % učešće
Planom je predviđena nabavka nove opreme u vrijednosti od 600.000,00 km ,od toga
250,000.00 km za modernizaciju postojeće opreme(dezo barijera,vakum mašine itd) , i
350,000.00 km za nabavku linije za proizvodnju i pakovanje konzervi od mesa u
limenkama.Oprema bi se nabavila iz uvoza od priznatih proizvođača i to Krois
Austrija,Laska Njemačka,Multivac Njemačka itd.

7.8. Koliki su trenutni kapaciteti preduzeća? Koliki je maksimalno mogući obim

proizvodnje u slučaju punog korištenja kapaciteta? Kolika je trenutna u odnosu na
maksimalnu iskorištenost kapaciteta? Objasnite zašto.

Trenutni kapacitet fabrike je 5.450 tona na godišnjem nivou što je maksimalni mogući obim
proizvodnje .Trenutna iskorištenost kapaciteta je 41% .Razlog ovakve iskorištenosti je
relativno kratak period rada od trenutka privatizacije i nedostatak osnovne sirovine na
tržištu.

7.9. Kolika je planirana iskorištenost kapaciteta nakon nabavke nove opreme i/ili
proširnja poslovnog prostora? Ako je predmet kreditnog zahtjeva nabavka repromaterijala,
objasnite da li će se to odraziti na povećanje korištenja postojećih kapaciteta?
 Otkupom i izgradnjom štala za uzgoj stoke bi se značajno povećela sigurnost i povoljniji
uslovi od za nabavku osnovnih sirovina i repromaterijala.Nabavkom opreme,predviđene
ovim projektom, kapacitet proizvodnje bi se povećao na 5.900 tona na godišnjem nivou.

8. Distribucija

8.1. Objasnite na koji način preduzeće vrši distribuciju proizvoda do krajnjih korisnika (vlastita
mreža, veleprodaja, maloprodaja, trgovački putnici, agenti..

Menadžment preduzeća je odlučio da iskoristi već organizovanu nabavnu i prodajnu službu u

okviru Orion 3 d.o.o.i na takav način utiče na smanjenje indirektnih troškova proizvodnje a
istovremeno iskoristi obrađeno tržište od cca 1600 kupac sa kojim Orion 3 ima poslovne
odnose,sa 28 zaposlenih trgovačkih putnika.Takođe se plasman pored mreže kupaca vrši i preko
16 maloprodajnih objekata lociranih širom R.S. koji su u sastavu Orion 3.

8.2. Da li preduzeće u svom sastavu ima transportna sredstva? Ako ima, navedite vrstu i njihov
broj. Ako preduzeće nema vlastita transportna sredstva da li se angažuje vanjski transport ili se
pak vrši preuzimanje proizvoda od strane kupca?

Preduzeće u svom sastavu ima dva transportna vozila za prevoz stoke a kako ostala logistika ide
preko Orion 3 koji u svom sastavu ima 42 dostavna kombi vozila 3 manja kamioma i 4 velika
kamiona ,smatramo da je dovoljno da se opskrbe sva tržišta na kojim poslujemo ili su u planu.

9. Menadžment i struktura zaposlenih

Rukovodni tim
Radno
Radno iskustvo- u
Ime i prezime Pozicija u Dob iskustvo- broj godina u
preduzeću Obrazovanje ukupan broj djelatnosti
godina koja se
finansira
1.Siniša Sukara Direkror 34 god Viša Poslovna 16 godina 3 godine
2.Branko Vidaković Tehnički 53 god Diplomirani 23 godina 23 godina
Direktor Tehnolog
3.Mirjana Amidžić Šef 45 god Diplomirani 20 godina 20 godina
Knjigovodstva ekonomista
4.Saša Simeunčević Komercijalni 42 god 15 godina 15 godina
Direktor

9.1. Navedite strukturu zaposlenih radnika (proizvodnja, prodaja, administracija, menadžment)

Proizvodnja -87 zaposlenih

Prodja –1 zaposlen
Administarcija-9 zaposlenih
Menađment-4 zaposlena
9.2. Da li će realizacija ove investicije dovesti do povećanja broja zaposlenih radnika? Objasnite.
Po projekcijama do 2011 godine u postojećim pogonima trebalo bi se zaposliti cca 15 novih
radnika i to : administraciji 1 radnik na poslovima uvoza i izvoza ,u sektoru pakeraja 6 novih
radnika(vakumirka dva radnika, na vagama dva radnika i na transpotnim pakovanjima dva
radnika),u pandleraju 2 radnika za iskoštavanje i obradu mesa, 4 radnika u preradi (jedan radnik
na mašini za paštetu,dva radnika na pripremanju kobasica i parizera,jedan radnik na dimljenju
proizvoda) i 2 radnika u trajnom pogonu (jedan radnik na pripremanju trajnih proizvoda i jedan
radnik na sušenju).U poslovnom planu je predviđen i projekt štala za uzgoj stoke gdje bi se
zaposlilo 6 novih radnika .Ovaj broj radnika bi trebao da obezbjedi kontinuiranu proizvodnju od
17 tona do 20 tona dnevno što je projektovani kapacitet proizvodnje.S tim da moramo
napomenuti da će sigurno doći i do značajnog zapošljavanja u kompaniji Orion 3 koji je većinski
vlasnik Impra i ekskluzivni distributer i tu u sektorima transporta i logistike,prodaje i
administracije.

10. Plan investiranja/Namjena kredita (razrada korištenje i i zvori sredstava)

Struktura Izvori finansiranja
Investicije Preduzeće Banka Ukupno
Oprema-Linija za proizvodnju i pakovanje 100,000.00 350,000.00
pašteta u limenkama
Oprema-nabavka nove opreme za proizvodnju i 150,000.00 250,000.00
adaptacija već postojeće-uslov za HACCP

1.Ukupno oprema 250,000.00 600,000.00 850,000.00

Objekti- Štale za uzgoj stoke i njihovo 1,050,000.00
renoviranje i adaptacija
Objekti- Izgradnja bunara za vodu 100,000.00 350,000.00

2.Ukupno objekti 100,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00

Obrtna sredstva-specificirati 3,000,000.00
Obrtna sredstva-specificirati

3.Ukupno obrtna sredstva 3.000.000,00

4. UKUPNO 350,000.00 5,000,000.00 5,350,000.00

10. 1. Objasnite ukratko planiranu investiciju i njene efekte.

Za obezbjeđivanje kontinuirane proizvodnje od 15 do 18tona dnevno potrebno je obezbjediti zalihu
osnovnih i pomoćnih sirovina što iznosi cca 3,000,000.00 km stalno angažovanih obrtnih
sredstava.Iz razloga što će se povećati nabavka sirovine iz uvoza koja zahtjeva avansna
plaćanja,koja će sa druge strane povoljo uticati na razliku u cijeni samih proizvoda jer je ta sirovina
u prosjeku i do 20% povoljnija.Tu se prvenstveno misli na uvoz sviježeg svinjskog mesa (slanina ,
lax kare ,vrat,ficla itd) iz Holandija od dobavljača Meat Line i Vion Njemačka ,i uvoz živih goveda
iz Hrvatske koja se takođe moraju avansno platiti i imaju povoljniju cijenu.Kao priorite je i nabavka
žive stoke koja bi bila u soptsvenom uzgoju i tako bi se obezbjedio osnovni element za rad mesne
industrije tj obezbjeđivanje 30% sirovine iz sopstvenog uzgoja i to u jednom turnusu (od četiri
moguća u jednoj godini) 1000 svinja sa minimalnom razlikom u cijeni od 92,00 km po jednoj svinji
bez podsticaja i jednom turnusu, koji traje osam mjeseci, 500 junadi gdje je razlika po jednom
junetu oko 1,000.00 km bez podsticaja .Cilj ovog projekta je da ublaži nedostatak obrtnih sredstava
uz relativno povoljnu cijenu ,što treba da obezbjedi profitabilni proizvodnju , povećanje
iskorištenosti proizvodnih kapaciteta i novo zapošljavanje.Prvi rezultati se očekuju poslije 6 do 9
mjeseci tj.poslije prvog ciklusa proizvodnje i prodaje.
11. Kolateral-ponuđeno obezbjeđenje kredita

Vrsta obezbjeđenja-opis Procijenjena Način procjene* Vlasnik imovine

vrijednost
Tržni centar IMPRO 10,000,000.00 Zvanična M.I.«IMPRO« A.D. Prijedor
km procjena
građevinske
struke

Ukupno:
* slobodna procjena vlasnika, knjigovodstvena vrijednost, fakturna vrijednost, procjena ovlaštenog sudskog vještaka

12Ostala pitanja vezana za bilans

12.1Ako u projektovanim bilansima postoje veće promjene u kategoriji godišnje prodaje i profita
(pad/rast) objasnite ih.
Planirno je povećanje godišnje prodaje po godinama kako slijedi:
2010 god 33%
2011 god 41%
2012 god 27%
2013,2014, god po 15%
2015 god 10%
Planirani rast u 2010 biće generisan pordajim na domaćem tržištu uz manji učešće izvoza u
druge zemlje, a rast u narednim godima će biti dominantno generisan izvozom na druga tržišta sa
kojima su pregovori u toku (Hrvatska,Makedonija,Srbija i Slovenija).Izvoz će biti fokusiran na
trajne proizvode koji imaju najveću tražnju,duži rok trajanja i veću prosječnu cijenu od ostalih
proizvoda.Najveće povećanje bi trebalo da se desi 2011 god kao rezultat dobre prodajne strategije
kako na domaćem tako i na inostranim tržištima dok bi u narednim godinama rast trbao biti tržišno
realan od 5% do 15%. Projekcija profita u planskim godina je rezultat povećanja prodaje i
kvalitetnijim upravljanjem troškovima prvenstveno smanjenjem učešća troškova osnovnog
materijala u osnovnim troškovima .

13.1. Ako u projektovanim bilansima postoje veće promjene u kategoriji troškova (pad/rast),
objasnite ih.
Troškovi osnovnog materijala se povećavaju shodno rastu prodaje stim da se njihovo
procentualno učešće smanjuje kvalitetnijom nabavkom sirovina i repromaterijala.
13.2. Da li prodaja preduzeća ima sezonski karakter? Ako ima navedite koji su mjeseci najbolji, a
koji najlošiji sa aspekta visine prodaje koja se ostvaruje.

Najbolji mjeseci za prodaju ovih proizvoda su April,Jul,Avgust ,Septembar i Oktobar a

najlošiji Novembar i Februar kada se ova vrsta proizvoda konzumira iz domaće proizvodnje .

Rizik i mjere zaštite od rizika

Opišite bilo kakve rizike koji bi se mogli pojaviti u obavljanju poslovne aktivnosti preduzeća
(nedostatak kvalifikovane radne snage, nedovoljno snadbijevanje osnovnim sirovinama, nepovoljni
propisi o izvozu, vremenske prilike, fluktuacije cijena, jaka konkurencija, tehničke ili proizvodne
teškoće itd.) i objasnite moguću zaštitu od rizika.

Kao moguće poteškoće mogle bi se pojaviti bescarinske barijere Hrvatske i Srbije koje su trenutno
aktuelne, što će se nadoknaditi obradom drugih tržišta.
 II DIO POSLOVNOG PLANA
PRILOZI NEOPHODNI ZA IZRADU FINANSIJSKIH PROJEKCIJA

Projekcija prihoda

Godina 2010 Godina 2011

Jed. Prod Jed. Prodajna
Linija proizvoda, trgovina, usluge mjere Obim ajna Prihodi mjere Obim cijena Prihodi
cijen
a
Polutrajni dimljeni proizvodi kg 1.200.000 4,72 5,664,000.00 kg 1,680.000 4,72 7,930,000.00
Konzerve od mesa kg 288.000 5,74 1,653,000.00 kg 410.000 5,74 2,353,000.00
Trajni proizvodi kg 130.000 9,8 1,274,000.00 kg 220.000 10,32 2,270,400.00
Sviježe meso kg 420.000 8,25 3,465,000.00 kg 537.000 8,27 4,450,700.00
Ukupan prihod 2.038.000 12,056,000.00 2.847.000 17,004,100.00

Godina 2012 Godina 2013

Jed. Prod Jed. Prodajna
Linija proizvoda, trgovina, usluge mjer Obim ajna Prihodi mjere Obim cijena Prihodi
e cijen
a
Polutrajni dimljeni proizvodi kg 2.200.000 4,72 10,384,000.00 kg 2.500.000 5,55 13,875,000.00
Konzerve od mesa kg 580.000 5,82 3,375,600.00 kg 650.000 6.40 4,160,000.00
Trajni proizvodi kg 330.000 10,32 3,405,600.00 Kg 380.000 11,78 4,476.400.00
Sviježe meso kg 530.000 8,34 4,503,600.00 kg 250.000 9,28 2,320,000.00
Ukupan prihod 3.640.000 21,668,800.00 3.780.000 24,831,400.00

Godina 2014 Godina 2015

Jed. Prod Jed. Prodajna
Linija proizvoda, trgovina, usluge mjere Obim ajna Prihodi mjere Obim cijena Prihodi
cijen
a
Polutrajni dimljeni proizvodi kg 2.900.000 5,55 16,095,000.00 kg 3.050.000 5,55 16,927,500.00
Konzerve od mesa kg 750.000 6.40 4,800,000.00 kg 830.000 6,40 5,312,000.00
Trajni proizvodi kg 450.000 11,78 5,301,000.00 kg 580.000 11,78 6,832,400.00
Sviježe meso kg 250.000 9,28 2,320,000.00 kg 250.000 9,28 2,320,000.00
Ukupan prihod 4.350.000 28,516,000.00 4.710.000 31,391,900.00

13
14