KTUS la a. ” °o oe A. “Tenaga Eft 28 Jun 2041 Mase Penawaren 4.4.53uh 2011 Tanggal Penatanan aul 2011 “Tanggal Distrbum Sahar Secara Elkton : stu zor ‘Tenggol Pengembalan Uang Poresaran 1a 2011 Tanggal Pencsinin Seam ci BEI 22011 ‘BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJU EFEKINLTIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN IS! PROSPEKTUS INL SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN, DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT SIDOMULYO SELARAS Tbk (‘PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB ‘SEPENUHNYAATAS KEDENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAM PENDAPAT YANG. ‘TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS NI, PT SIDOMULYO SELARAS Tbk Safety First Dangorous Hazardous Chomicals Transportations Kogiatan Usaha ‘Bergerak dalam bidang ueaha Jaca Transporas daratkhusus Bahan Bortahaya dan Beraun (3) Desedudukan dakar Puss, Indonesia Kantor Pusat Lote! UsshasPoo! J Gunng Sha No 12.8 Perseroan satin meri 5 lokasi deat 10610 sahapool yang toot ol Marund Tol 62-21) 4266002 (Gekas), Clogon, Mojokero, Gresik dan Must Fax. (62-21) 4266020 ‘Benyuscin(Sumatere Selatan) Webate ww sidomuiyo.com PENAWARAN UMUM Seumlah 237-000,000 (dua tus tga puuh jun jute) Saha Biasa Aas Nama dengan nial nominal Rp 100,-(seratus Rupish) saiap sham yang mewakil26,31% (dua pul enam kom igs puluh sstu persen) dar Modal Ditempatkan dan Diselor Penh Perseroen setalah Panawaran Umum, dangan Harga Penawaran sebosar Rp 228 (dua ratus dua puluh lima Rup) eetiap saham yang harusciboyar penuh pase seat enga|ukan Formur Pemesanan Pembelian Sahar. Tra Ponawaran Umut alah abeear Rp .326,000.000, (fma puluhtige ilar tig rats splint ula Rupiah). PENJAMIN PELAKSANA EMIS! EFEK / PENJAMIN EMIS! EFEK & PT MAKINTA SECURITIES {tidak tarafiiael dengan Pereeroan) PENJAMIN EMIS! EFEK + PT Buana Capital « PT Bumiputera Capital Indonesia e PT Ciptadana Secures « PTE-Capital Secures ‘= PTEQuity Securtioe Indorosiae PT Erckha Bt Sekurtas« PT Evergreen Capital « PT HD Capital Tok « PT Indo Mira ‘Secures « PT intifhasa Securndo «PT Investindo Nusuntara Sekurtas » PT Kresna Grana Sekurindo Tok ‘+ PT Madani Secures» PT Mega Cepital Indonesia « PT Minna Padi Investama Tok « PT Panca Global Securities Tbk ‘= PT Panin Sakurtas Thx « PT Phillp Secures Indonesia » PT Sinarmas Sekurtas + ‘PT Valbury Securities » PT Yule Sekurindo Tok « PnjaminPeleksana Enis Eek den Para Penjemin Enis Eek menjami seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Porun (Fu! Commitment sesual dengan ors penjaminan sshem masing-masing ISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPPERSEROAN ADALAM RISIKO KECELAKAAN KARENA MEMBAWA BAHAN KIMIA [BEREAHAYA. KENDARAAN PERSEROAN DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT BANAN KIMIA YANG MERUPAKAN BARANG. BERBAHAYA DAN BERACUN. TERDAPAT KEMUNGKINAN TERJADINYA KECELAKAAN MISALNYA BERTABRAKAN, 'SEHINGGA MENGAKIBATKAN KEBAKARAN, LEDAKAN ATAU PECAHNYA TANGKI PENYIMPANAN. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAWAM, ‘TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN, DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA ‘TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM ‘TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUD. SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 (‘PERPRES 56”) DALAM KEGIATAN USAHA DI EIDANG JASA TRANSPORTASI DARAT TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN, MODAL ASING SEBESAR MAKSIMAL 49%, AKAN TETAPI APABILA KEPEMILIKAN MODAL ASING DILAKUKAN DENGAN, PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR, MODAL DALAM NEGERI MAKA KEPEMILIKAN MODAL ASING OAPAT MELEBIMI 40%, "Saha saham yeng dtawarkan I clurunya akan dialatkan pada Burea Eek Indonesia Prospats in teria dl Jekara pods tenggal 30 Juni 2011PT Sidomulyo Selaras Tbk. (‘Perseroan”) telah menyampalkan Pemyataan Pondaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (‘Bepepam dan LK") di Jakarta dengan Surat No. 107/SDMU/XI/2010 pada tanggal 28 Desember 2010 serta ravisi kelengkapan dokumen yang disampaikan torakhir dengan Surat No. 133/SDMUI2011 tanggal 7 Juni 2011, sesual dengan persyaratan yang ditetapxan Undang-Undang Republik Indonesia No. € tahun 1985 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Paser Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksaneannya (selanjuinya disebut "UU Pasar Modal’). Saham-saham yang dltawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesual dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada No.$-08237/BEL.PPJ/12-2010 tanggal 23 Desember 2010 juncto Addendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan SP-00118/BEI.HKM/05-2011 tertanggal 28 Mei 2011 dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, yang diantaranya jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) pihak dan masing-masing pemegang seham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apebila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesusi dengan UU Pasar Modal Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenubnya atas semua informesi atau fakta material serta kelujuran pendapat yang disaikan dalam Prospektus ini sosuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan kelentuan yang berlaku di wiayah Republik Indonesia dan kode etik sorta norma dan standar profesi masing-masing, Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, satiap Pinak Terafiliasicilarang memberikan keterangan dan’ ‘atau membuat pemyataan apapun mengenai hakhal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan teriulisterlebin dahul dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Makinta Securities selaku Penjamin Pelakeana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afil dengan Perseroan baik socara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal. Penawaran Umum initidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospoktus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia torsebut. | Perseroan telah mengungkapkan semua Informasi yang walib diketahul oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.Si et -Dinoeian Gerber [CRE DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI. i DEFINISI DAN SINGKATAN RINGKASAN ... ssn e xi BABI. PENAWARAN UMUM. s 1 ‘A. Penawaran Umum Saham... 1 B. Pencatatan Saham dibursa 3 BABII. RENCANA PENGGUNAAN DANA. 5 BABII PERNYATAANHUTANG. 7 7 7 10 BABIV. — IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING a 4 BABV. _ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .. 7 A.Umum 7 B. Peckembangan Porsoroan ... 7 . Analisis Laporan Keuangan : 19 D. Manajemen Risiko 33 BAB VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 35 BAB Vil. _KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN INDEPENDEN 38 BAB Vil, KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, A. Riwayal Singkat Perseroan B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan . Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan D. Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan E. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govermance) .... F. Sumber Daya Manusia . Hubungen Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Persorcan Dan Anak Perusahaan H. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibilly) |. Pesjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga . J. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa K.Aset Yang Dimiliki Dan Dikuasai Oleh Perseroan .. L.Asurans|. "a 1. Perkara Hukurn Yang Sedang Dihadapi Och Perseroan, Korisaris Dan Disks... BAB IX, _KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ..... 4. Umum 2 Kobijakan Umum Perseroan Dan Manjemen . 3. Kegiatan Usaha Perseroan 4. Fasilitas Yang Dimiliki Perseroan ... os 8. Lokasi Usaha/Poo! 2 . sit 6. Amada 7. Operasional 8, Strategi Pemasaran 9. Perssaingan Usaha. BSSSSaRBSN8 eeegeegesesBAB x, BAB XI BAB Xil BAS Xill BAB XIV, BAB XV. BAB XVI BAB XVII BAB XVII BAB XIX BAB XX. Sub Fin Dangerous Herndon ChancalsTansponstons 10. Keunggulan Kompetiti. 11. Strategi Usaha 12. Upaya Pengelolaan Lingiungan Dan Upeya Pemantauan Lingkungen 13. Hak Kekayaan Inte'ektual . 14, Prospek Usaha EKUITAS KEBIJAKAN DIVIDEN PERPAJAKAN PENJAMIN EMIS! EFEK A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efok B, Susunan Sindikasi Panjamin Emisi Efek . Penentuan Harga Penawaran Seham Pada Pasar Perdana LEMBAGA DAN PROFES! PENUNJANG PASAR MODAL PENDAPAT DARI SEG! HUKUM LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN LAPORAN PENILAI ANGGARAN DASAR PERSEROAN PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Perasanan Pembelian Saham Pemesan Yang Berhak . Jumizh Pemesanen .. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kole... Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Masa Penawaran ‘Tanggal Penjatahan 8, Persyaratan Pembayaran 9. Bukti Tanda Terima 10. Peniatahan Sham . ‘1 Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum. 12, Pengembalian Uang Pemesanan ... 43, Penyerahen Formulr Konfirmasi Penjalanan (FKP*)atas Pemesanan Pembelian Saham 44, Pemesanian Pembelisn Saham Secara Khusus 15. Lain-lain PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 102 103 104 105 105 109 “0 an 13 113 113 114 15, 119 43. 197 207 234 234 234 234 238 235 235 236 236 236 236 238 238 239 239 239 240Salty Fst argues Hazara Choma Rangers DAN SINGKATAN S@cest tertukan lain dalam Prospektus, istlah-istlah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai sat ies berarti Pinakpihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu 2. fubungan keluarge Karena perkawinan dan kelurunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. _hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau omisaris dari pinak tersebut; —hubungan anlara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; 4. —hubungan antara perusahaan dengan sualu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusehaan tersebut e. — hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan bal langsung maupun tidak langsung, oleh pinek yang sama; atau _hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, Agen Penjualan berartiPihak yang menjual Saham dalam suatu Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang ‘merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh Masyarakat. Anak Perusahaan berarti perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan Keuangan Perseroan, dalam hal ini adalah PT Sidomulyo Logistik BRE berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Transferindo. Bagien Penjaminan berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum yang akan ditetapkan dalam ‘Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Etek, berdasarkan mana ‘masing-masing Penjamin Emisi Etek berjanji dan mengikat di dengan kesanggupan penuh (full commitment) untuk menawarkan dan menjual Sham Yang Ditawarkan kepada masyarakat pada Pasar Perdana dan akan membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan porsi yang akan disepakati dalam Addendum Perjanjian Emisi Efek. Bank Kustodian berarfi Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam ddan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pasar Modal. Bapepam dan LK berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal, dengan struktur organisasi terakhir ieS eT cne e a —- Penawaran Awal berartiajakan baik langsung maupun tidak oso dom menggunakan Prospektus Awal dan/atau info Memo (jka diperlukan) segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, untuk mengetahui minat masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasijumlah Saham Yang Ditawarkan yang ingin dibeli dan perkaaan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan sualu pemesanan sesual dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-113/PM/1996, tanggal 24 Desember 1996 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2007. Penawaran Umum berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Pasar Modal Penitipan Kolektif berart jasa penitipan atas efek yang dimilki bersama oleh lebin dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kuslodian, sebageimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal Penjamin Emisi Efek berarti Pihak-pinak yang melaksanaken Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan memperhatikan syaral-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjan Penjaminan Efek dan Addendum Peranjian Penjaminan Emisi Penjamin Pelaksana EmisiEfek _berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yaitu PT Makinla Securities, berkedudukan i Jakarta Pejanjian Penjaminan Emisi Efex berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 18 tanggal 24 Nopember 2010, sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.5 tanggal 21 Januari 2011, mengenai persyaratan serta ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum di Indonesia, Pemyataan Efektit berarti pemyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pemyataan Pendaftaran menjadi efektf yang berarti pada hari ke- 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pemnyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan berarti PT Sidomulyo Selaras Tbk., suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta. Pemyataan Pendafiaran berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan alam rangka Penawaran Umum, yang terdiri dari dokumen- okumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Kelua Bapepam dan LK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenui persyaratan Bapepam dan LK.Z a Fests [Adendum) Porjanjan _berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanian Penjaminan Enisi Efek Enis Efek, yang dijelaskan di Bab XIll (Penjaminan Emisi Efek), salah satunya, mengenai syarat dan ketentuan penjaminan ‘sehubungan dengan Penawaran Umum. Pick Terafilasi berartiseluruh pihak balk berbentuk Perseroan terbatas, kelompok alaupun badan usaha yang mempunyai hubungan afliasi dengan Perseroan sebagaimana didefnisikan dalam Undang-undang Pasar Modal = berarti Pajak Penghasiian. -™ berarti Pajak Pertambahan Nilai. Pees Abuntansi berartiprinsip yang sesuai dengan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Peraturan Bapepam dan LK dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK Pamens berarti dokumen tertuis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memwat seluruh informasi maupun fekta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham dalam Penawaran Umum sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya. Papas Anal berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospeltus yang disampaikan kepada Bepepam dan LK, sebagai bagian dari Pemyataan Pendafiaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, Ringkas berarti Ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbtkan oleh Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi fek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan LK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas. berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarekan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. berari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. berarti Seham Biasa Alas Nama yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan akan dicatatkan pada BEI. vila ae ‘Saham dalam portepel berarti saham yang belum dikeluarkan oleh Perseroan, ‘Saham Yang Ditawarkan berar Saham-safam Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan dan dual kepada Masyarekat dalam Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham biasa dalam jumlah sebanyak-banyaknya 428,572,000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ‘ibu) saham yang selanjuinya akan dicalatkan pada BE! pada Tanggal Pencatatan, sks berarti Surat Kolektif Seham. Tanggal Emisi berart tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertfkat Jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan. Tanggal Pembayaran berari tanggal pembayaran dana hasil Emisi Saham kepada Perseroan yang telah cisetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Etek kepada Perseroan, Tanggal Pencatatan berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Tanggal Pengembalian berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, di mana Tanggal Pengembalian tidak boleh lebin lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Heri Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, yaitu selambatlambatnya pada Hari Kerja kedua setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan Undang-undang Pasar Modal atau _berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 uUPM tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No.64 tehun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya. UUPT berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya. uuwoP Berarti Undang-undang Republik Indonesia No3 Tahun 1982 tentang Wajb Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 1962, Tambahan No.3214, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya, vil$i i PMA berarti perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.. PMDN berarti perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ssebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya. DEFINIS! DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN 83 berarti Bahan Berbahaya dan Beracun yang karena sifal dan ‘atau. konsentrasinya dan atau jumiahnya, bak secara langsung maupun tidak fangsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan Kesehatan, kelangsungan hidup manusia seta makhluk hidup lainnya. oF Cost, Insurance and Freight artinya biaya, asuransi dan pengiriman dibayar di pelabuhan sandar Consignee Penerima barang cy Container Yard artinya depo kontainer di pelabuhan Freight Forwarding berari kegiatan usaha yang dilujukan mengurus semua kegiatan yang dipertukan bagi teriaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, aut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, Klaim asuransi alas pengiriman barang serta penyelesaian taginan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang- barang tersebut ‘sampai dengan diterimanya oleh yang bertiak menerimanya. FSEQEC berarti Healthy, Safety, Environment, Quality & Control. tates Kontainer atau Isotank berisi muatan Fame Mover berarti kendaraan sejenis truk penggerak utama dengan atau tanpa Kereta gandengan atau Kereta tempelan di mana lerdapat motor penggerak yang diharuskan memenuhi porsyaratan: ‘2, mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 kilometer per jam pada ssegala kondisi alan; . motomya dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi, kecuali untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada jalan datar, cc. ambang batas emisi gas buang dan kebisingan tertentu, fee: Pom Pera Naat eh 10 en YosenShipper sor Tractor Head Tos usb Eee ees Pengitim berarti Standard Operating Procedure yang merupakan suatu rangkaian instruksitertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang terdapat pada suatu perusehaan ‘merupakan sebutan lain dari Prime Mover. Term of Shipment artinya kondisi pengiriman yang digunakan Mata uang Dolar Amerikasat Fist Dangerous Haarous Ghemeas Mansonstons RINGKASAN Pingkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya Ausitor Independen sekitar 20,74% © Konsultan Hukum sekitar 0.39% © Notarissekitar 20.40% ‘= Peni Independen sekitar 0.26% Biro Administrasi Efek sekitar 0,20% Biaya lainlain seperti percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BE! dan lain- lain sekitar 0,46%.Safe Fret Dangurous Hazardous GheiclsTrnspattons BAB Ill. PERNYATAAN HUTANG Sesuai dengan laporan kevangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2010 yang telah diauait oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Perseroan mempunyai kewajban sebesar Rp 24.931 juta dengan perincian sebagai berikut KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank jangka pendek e9a7 Hutang usaha - pihak ketiga 1.722 Hutang pajak 5.434 Pendapatan diterima dimuka 887 Kewajiban jangka panjang -bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Hutang bank 2357 Hutang kredit pembiayaan 704 ‘JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 18.054 KEWAVJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban jangka panjang -setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: = Hutang bank 3.243 Hutang kredit pembiayaan 871 Kewajban diestimasi atas imbalan kerja karyawan 2768 JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 6.880 JUMLAH KEWAJIBAN 24.931 Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut : A. KEWAJIBAN LANCAR 4. Hutang bank jangka pendek ‘Berdaserkan Surat Keputusan Kredit No.1280/WO8/ADM/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ciaktakan dengan Akta Peanjian Kredit No.5 tanagal 2 Agustus 2006 dari Notaris Gunawan Tedjo S.H., M.H., Perseroan memperoleh ‘Ssiitas kredit lokal rekening koran (overdraft) dari PT Bank Central Asia Tbk (bank BCA) dengan plafon kredit sebesar Rp 6.500 juta jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga 16% per tahun. Fasilitas kredit ini telah ‘mengalami beberapa kali perubahan diantaranya pada tanggal 28 Juni 2007 mengenai perubahan plafon kredit ‘menjadi Rp 8.500 juta dan penurunan suku bunga menjadi 11,50% pada tanggal 8 Oktober 2007 serta Kenaikan ssuku bunga kembali menjadi 12,25% pada tanggal 26 November 2009, Pada tanggal 14 Juli 2010, fasilias kredit isi Kembali diubah sehingga plafon kredit menjadi Rp 12.500 juta dengan tingkat suku bunga menjadi 11,25% 2njatuh tempo sampai tanggal 4 Agustus 2011. Serdasarkan akta dan surat keputusan kredit yang sama, Perseroan juga mendapatkan fasilas kredit Time ‘Lean Revolving dengan plafon kredit sebesar Rp 3500 juta jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga 45.5% per tahun. Fasiltas kredit ni telah mengalami beberapa Kali perubahan diantaranya pada tanggal 28 Juni 2057 mengenai Kenaikan plafon kredit menjadi Rp 4.500 juta dan penurunan suku bunga menjadi 11,50% pada ‘Sroaal 8 Oktober 2007 serta kenaikan suku bunga kembali menjadi 12,25% pada tanagal 26 November 2009, 2ada tanggal 14 Juli 2010, fasiltas kredit ini Kembali diubah sehingga plafon kredit menjadi Rp 2.500 juta ‘cencen tingkat suku bunga menjadi 11% dan jatuh tempo sampai tanggal 4 Agustus 2011. Rasio yang Seersyaratkan oleh pihak Bank adalah hutang tertacap modal lebih keoil dari 1x dan EBITDA terhadap dengan easuran citambah bunga lebin dari 1x.rane Hutang bank tersebut dijamin dengan: ‘© Sejumlah tanah berikut bangunan dialasnya seluas 29,736 m? alas nama Tjoe Mien Sasminto, (pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama Perseroan). Desa Mirip, Jetis, Mojokerto - Jawa Timur 233 2.045 Desa Pantai Makmur, Tarumajaya, Bekasi — Jawa Barat 25 3.458 Gunung sahari selatan, Kemayoran — Jakarta Utara 440 414 Desa Kedalem, Cibeber, Serang — Banten m 1.115 Desa Kedalem, Cibeber, Serang ~ Banten 393 3.360 Desa Kedalem, Cibeber, Serang — Banten 569 163 Desa Kedalem, Cibeber, Serang — Banten 570 4.780 Desa Kedalem, Cibeber, Serang ~ Banten 634 1.263 Desa Kedalem, Cibeber, Serang — Banten 655 2.300 Desa Kedalem, Cibeber, Serang - Banten 798 2275 Desa Kedalem, Cibeber, Serang ~ Banten 923 3.330 Desa Kedalem, Cibeber, Serang — Banten 924 178 Desa Kedalem, Cibeber, Serang — Banten ‘m7 787 Desa Kedalem, Cibeber, Serang - Banten 1773 2.990 Desa Kedalem, Cibeber, Serang — Banten 1717 1.656 Desa Kedalem, Cibeber, Serang ~ Banten 1094 2552 Jumlah 29.736 '* Tanah berikut bangunan diatasnya seluas 2.511 m?atas nama Perseroan Pademangan, Ancol - Jakarta Utara 897 at Pademangan, Ancol ~ Jakarta Utara 898 at Pademangan, Ancol - Jakarta Utara 899 at Desa Randuagung, Kebomas, Gresik ~ Jawa Timur 1871 2.268 Jumlah 2514 + Fidusia atas pivtang usaha sebesar Rp 8,000 jula © = 19 unit isotank ‘© 30 unit tuk prime mover © Sunit tuk nissan © Sunit tangki ‘+ Personal guarantee atas nama Tjoe Min Sasminto (Pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama Perseroan) Jaminan-jaminan tersebut juga digunakan Perseroan untuk mendapatkan hutang bank jangka panjang berupa fasiitas Kredit investasi |, II dan lll dari Bank BCA. Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat saldo hutang bank jangka pendek kepada pihak hubungan istimewa.elec ““ulang usaha merupakan hutang kepada para pemasok dengan rincian sebagai berikut: 2. Hutang usaha pihak ketiga Rupiah: + PT Agung Nusatrans 938, > PT Karya Cakra Mandi 407 - PT Mandir Diesel 178 = _Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100,000,000.) 154 ‘Sub Jumiah 1675 Dolar Amerika Serikat: Eurotainer (USD 5.200,25 pada tanggal 31 Desember 2010) 47 Jumiah 172, ‘Umur hutang usaha pada tanggal 31 Desember 2010 Belum jatuh tempo 545, Jatuh tempo dalam 30 hari 164 Jatuh tempo dalam 31 - 60 hari a Jatuh tempo dalam 61 - 90 hari a Jatuh tempo dalam lebih dari 90 hari 1.013 Hutang yang jatuh tempo lebih dari 90 hari merupakan transaksi sewa yang masih dalam proses penyelesaian pembayaran sehubungan dengan penyelesaian piutang yang berasal dari pihak grup usaha yang sama, 3. Hutang Pajak Perseroan Pajak Penghasilan: Final atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap 2537 Final atas dividen saham 969 Pasal 21 2 Pasal 23 T Pasal 25 8 Pasal 29 1.467 Pajak Pertambahan Nilai 62 _Dend pajak 23 ‘Sub Jumlah_ 5.211 Anak Perusahaan Pajak Penghasilan: Pasal 21 1 Pasal 23 3 Pasal 25 2 Pasal 29 186 Pajak Pertambahan Nilai 34 ‘Sub Jumlah 223 Jumiah 5.434ee Ca 4. Pendapatan diterima di muka Perseroan membukukan pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 687 juta Merupakan pendapatan diterima dimuka dari pelangan dari jasa angkutan dan inkaring 5. Kewaiiban jangka panjang — bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 5.1 Hutang bank: Hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam wektu salu tahun pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 2.357 juta yang merupakan hutang kepada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tok. 5.2 Hutang kredit pembiayaan Hutang Kredit pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 704 juta yang merupekan hutang kredit pembiayaan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT BCA Finance B, KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban jangka panjang — setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo datam satu tahun: 4. Hutang bank PT Bank Central Asia TDK: Kredit Investasi I 743 Kredit Invests Il 472 PT Bank OCBC NISP Tbk 685 Jumiah 5.600 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 2.357 Bagian Jangka Panjan, PT Bank Central Asia Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit No, 1280/WO8/ADM/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang diaklakan dengan ‘Akta Perjanjian Krodit No.5 tanggal 2 Agustus 2006 dari Notaris Gunawan Tedjo SH., MH., Perseroan memperoleh fasilias kredit investasi | dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan plafon kredit sebesar Rp 5.600 juta jangka waktu 44 bulan dan tingkat suku bunga 16% per tahun. Fasilias kredit ini telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya pada tanggal 28 Oktober 2008 mengenai perubahan plafon kredit menjadi Rp 5.250 juta dan penurunan suku bunga menjadi 11,50% serta kenaikan suku bunga kembali menjadi 12,25% pada tanggal 26 November 2009. Perseroan telah melunasi Kredit Investasi | pada tanggal 23 Maret 2010. Berdasarkan akta dan surat kepulusan kredit yang sama, Perseroan juga mendapatkan fasilias kreditinvestasi |i dengan plafon Rp 2.200 juta jangka waktu 48 bulan dan tingkat suku bunga 16% per tahun, Fasiltas kredit ini telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya pada tanggal 28 Juni 2007 mengenai kenaikan plafon kredit menjadi Rp 5.100 juta dan penurunan suku bunga menjadi 11,50% pada tanggal 28 Oktober 2008 serta keneikan suku bunga kembaii menjadi 12,25% pada tanggal 26 November 2009, Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit investasi Il dari Bank BCA berdasarkan Surat Kepulusan Kredit No.2198/WO8/KRDI2009 yang diaktakan dengan Akta No.17 tanggal 26 November 2009 oleh Notaris Nelly Puspita Sunarya, S.H. Fasiitas tersebut mempunyai plafon sebesar Rp 5.650 juta dengan tingkat suku bunga 12.00%, provisi 0,5% dan jangka waktu 48 bulan.ster erst- argos Hazartove ChomiasTosporttions Serdasarkan surat persetujuan No.1700/WO8/ADM/2007 yang diaktakan oleh Notaris Nelly Puspita Sunarya, SH pada tanggal 8 Oktober 2007, Perseroan juga memperole fasilitas Bank Garansi sebesar USD 50.000. Hulang bank tersebut djamin dengan jaminan yang sema yang digunakan dalam mendapatkan hutang bank Jenaka pendek berupa fasiltas kredit lokal (overdraft) dan fasilias kredit Time Loan Revolving dari Bank BCA. Perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk memuat beberapa pembatasan yang mengharuskan Perseroan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tok, S antaranya adalah sebagai berikut: ‘© Memperoleh pinjaman kredit baru dari pihak lain atau mengikatkan dri sebagai penjamin atau penanggung ddan atau menggunakan harta kekayaan debitur kepada pihak lain ‘Meminjamkan vang kecuali dalam rangka menjalarkan usaha seharichari Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalitan, pembubaran dan mengubah status kelembagaan. Tambahan pinjaman dari bank maupun lembaga Keuangan lainnya Perubahan pengurus dan pemegang saham Melakukan investasi baru Membagi dividen Menjaga rasio-rasio keuangan tertentu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk melalui Surat No.1488/WO8/ADM/2010 ‘ertanggal 19 Juli 2010, antara lain ‘= Melakukan penawaran umum sahem perdana (Initial Public Ofering) + Persetuuen pencebuiansyaral las embed dvden, dengan syeratsyerat sebagai berut Perseroan harus menyerahkan 1 set prospektus kepada BCA serta setiap tahun menyerahkan Company Profile tahunan. Persetujuan mengenai pencabutan syaral-syarattersebut datas, tidek berlahu apabila proses IPO tidak terlaksana atau dibatalkan. Apatiia ada Corporate Action dan perubahan pemegang saham yang tidak menyebabkan komposisi Kepemilikan Tjoe Mion Sasminto kurang dari 49%, Perseroan harus memberitahukan secara tertuls kepada BCA. Seliap terjadi perubahan pemegang saham yang _menyebabkan kepemilikan saham €.n Tjoe Mien Sasminto kurang dari 49%, Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari BCA PT Bank OCBC NISP Tbk Berdasarkan Perjanjian Kredit Pemiikan Properti Muti Usaha (KPP Multi Usaha) No.05131DJA000002, tanggal 46 September 2008 yang diaktakan dengan Akta No37 tanggal 16 September 2008 dari Notaris Yasmine Achmad Djawas S.H., Perseroan memperoleh fasiitas kredit mult usaha dari PT Bank OCBC NISP Tok (OCBC NSP) dengan rincian sebagai berkut: Piafon kredit + Rp 1.100 juta Jangka waktu 60 bulan ‘Suku bunga 12% per tahun Jaminan 21 unit rumah toko (ruko) atas nama Perseroan seluas 108 m? yang terletak di JI. Jalur Sutera 29C No. 33, Perumahan Alam Sutera. Perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan OCBC NISP memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan Perseroan memperoieh persetujuan teruls terlebih dahulu dari OCBC NISP, di antaranya untuk: Pembayaran lebih cepat alas hutang, kecvalihutang usaha Mengubah jenis usaha Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian aset milk Debitur Menerima fasitas atau akomodasi keuangan yang mengakibatkan Debitur berhutang kepada pihak tersebut Menggunakan aset Debitur dengan cara apapun kepada pihak lain Meminjamkan vang atau memberikan kredit 1—————— ‘¢ Membeli atau memperoleh saham atau dengan cara lain melakukan investasi dalam suatu Perseroan * Melakukan pembelian barang modal atau barang tidak bergerak 2. Hutang kredit pembiayaan Perseroan mengadakan beberapa perjanjan kredit pembiayzan kendaraan dengan jangka waktu berkisar antara 3 sampai 4 tahun dengan fingkat bunga efektif berkisar antara 5,5% sampai dengan 13,4% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2010, rincian hutang kredit pembieyaan dan pembayaran sewa minimum pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut °PT Bank Pan Indonesia Tbk 4 * Remnants PTBCA Finance 161 Jumiah, 4.574 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 704 Bagian Jangka Panjang 870 Berdasarkan jangka waktu ‘Sampai dengan satu tahun 41.263 Lobin dari salu tahun 471 Jumiah 1734 Dikurangi beban bunga yang belum jatuh tempo 160 Nilai sokarang atas pembayaran sewa minimum 1574 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 704 Bagian Jangka Panjang 870 3. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan mencatat Kewaiiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Mitra Jasa Prima dengan laporannya tertanggel 14 Pebruari 2011 dengan menggunakan metode ‘Projected Unit Credit’. Perhitungan Kewajban diestimasi alas imbalan kerja karyawan terin dari Nilai kini kewajban imbalan pasti Biaya jasa lalu yang belum diakui (9) Kerugian (keuntungan) aktuarial yang belum diakui (2.054) Jumlah 2.766 Seluruh Kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diungkapkan dalam Prospektus ini, Dari tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal laporan akuntan publik atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 31 Desember 2010 yang berakhir pada tanggal tersebut ("Tanggal Laporan ‘Akuntan Publik”), dan dari Tanggal Laporan Akuntan Publik hingga tanggal Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK, Perseroan tidak memiliki kewajiban dan perikatan baru, selain kewajiban dan perikatan yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha normal Perseroan serta sehubungan dengan kewajiban-kewajiban tersebut di atas, 2eee esa Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan, manajemen Perseroan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, seperti yang tercantum | dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang telah diungkapkan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat negative covenants yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. 8are omen Seen BABIV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING i bawah ini disajkan ikhtsar data keuangan penting Perseroan yang angks-angkenya berasal dari daniatau dihitung berdaserkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 , 2007 dan 2006. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang beraknir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2008 telah iaudt oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan Pendapat Walar Tanpa Pengecualian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 telah ciaudit oleh Kantor Akuntan Pubik Dol, Bambang, ‘Sudarmadji & Dadang dengan Pendapat Wejar Tanpa Pengecualien sedangkan untuk tahun yang berekhir pada tanagal 31 Desember 2006 tolah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecuialan IKHTISAR DATA KEUANGAN NERACA {slam toon Ri 31 Desember Uraian See a Sa ee 2010 200920082007 2006 ‘ASET ASET LANCAR Kas dan bank 2846-2367 = 17532882 738 PPiutang usaha -pinak ketiga q79er 1227710861 (10086 8.097 Piutang lain-fain 1204 aot 839 ar : Persediaan 47212058 1.366 11.759 13783 Uang Muka 2582292 1 : : Jumlah Aset Lancar 25830 17.795 14.830 24.714 2618 ‘ASETTIDAK LANCAR ‘Aset letap selelah cikurangi akumulasi penyusutan 701.102 56.580 58.504 53.350 14278 ‘Aset pajak tangguhan 528 (380 393 386 292 Bank yang dibatasi penggunaannya 219 8 119 : : Aset aindiain 1568212855 - = - Jumlah Aset Tidak Lancar 147.531 69.899 59076 53.736 JUNILAH ASET 143.361 87.634 73.908 78.450 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank jangka pendek 6947 © 10.388 «= 13064500 : Hutang usaha -pihak ketiga 1722 4713-3801 18.423 19.497 Hutang lainiain a 2 2 . Hutang pajak 5.434 851 188 i) 7 Pendapatan diterima dimuka e714 186 : 2 Kewajban jangka panjang -bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Hutang bank 2357 1972-2499 2.323 7.319 Huteng kredt pembiayaan 704 995 628 45 02 Hutang sewa pembiayaan - 140 586 513 : donathan Walewangko Direksi Direktur 2 Tjoe Mien Sasminto . Perjanjian penting yang dilakukan oleh SDL. e.1. Perjanjian Kerjasama Peyjanjian Kerjasama No.02/SDMLogjstiki2009 tanggal 21 Januari 2009, dibuat oleh dan antara ‘SDML dengan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 1) SDML menunjuk Perseroan untuk menjalankan transportasi serta kegiatan-Kegiatan yang berkaitan dengan pengiiman pesanan/produk kimia kepada customer ("Pekerjaan’) 2) Perjanjian dilangsungkan selama 5 (lima) tahun. Perpanjangan jangka waktu perjanjian berlaku secara ‘oomatis, kecuali ada hab-hal yang dirasa pertu dibahas dan cisepakati oleh para pihak. Perjanjian akan berakhir bila para pihak menyetujui untuk berakhir dengan memberikan informasi 3 (tiga) bulan sobelumaya. 3) Para pihak sepakat bahwa Perseroan berhak menerima jasa transporiasi pengiriman barang alas instruksi Perseroan berdasarkan harga yang disepakali pada lampiran perianjian. Perseroan akan menerima pembagian nasil usaha tidak lebin dari 30 (tiga puluh) hari setetah taginan dari Perseroan diterima oleh SDML. Harga jasa transportasi tersebut mengikat solama bolum dilakukan revisi yang disepakat oleh para pihak dan dicentumkan dalam adendum perjanjan. Ongkos angkutan dapat diinjau Kembali setiap saat ssesual Kondisi pasar atas kesepakatan para pihak dan pelanggan. Bilamana terjadi kenaikan harga BBM, listrk ataupun faklor-aktor iain yang ditetapkan oleh pemerintah, maka ongkos angkutan dapat ditinjau Kembali dalam kurun wektu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari dan ongkos angkutan baru efekii! ciberiakukan sesuai dengan tanggal kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. 4) Selurun biaya operasional Pekerjzan berkenaan dengan pengirman pesznan/produk kimia pelanggan yang menggunakan truk Perseroan akan ditanggung oleh Perseroan. '5) sik terjadi perselisihan dalam meleksanaken perjanjian sejauh mungkin diselesalkan untuk mufakat, namun jika permufakatan tidak capa dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh upaya hukum ‘melalui domisit umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. e.2. Perjanjian Keagenan 1) SDML Agency Agreement tertanggal 28 Februari 2011 antara SDML dengan Trans Hub Line, Sdn Bhd (Meleysia), yang mengatur mengenai penunjukan Trans Hub Line, Sdn Bhd selaku agen dari SDML untuk melakukan pendistribusian logistk di Malaysia dengan ketentuan sebagai berikut: a) Masa berlaku 28 Februari 2011 s.d. 27 Februari 2012. b) Komoditas 2 Residu Hidrogon Poroxide 60% (Hyprox 500) ©) Volume : 10x20 isotank dalam beberapa pengiriman a) TOs : CIF Jakarta/CY-CY @) Kondisi : Jakarta - Portkiang — Jakarta, Laden — empty )Shioper : PT Evonik Indonesia 9) Consignee 2 Kepong, Malaysia. h) Hak + menerima pembayaran dari SDML alas distribusilogistik di ogara tujuan ’)_ Kewajiben 2 melakukan pendistribusian logistik di witayah keagenannya |) Hubungan afiiasi : tidak terafiasi 2) SDML Agency Agreement tertanggal 28 Februari 2011 antara SDML dengan Cu Chi Shipping (Vietnam), yang mengatur mengenai penunjukan Cu Chi Shipping selaku agen dari SDML untuk melakukan pendistribusian logistk ci Vietnam, dengan kelentuan sebagai berkutSse >ascore i Masa berlaku Komodtas Voume Tos Kondisi Shiner Consigne Hak Kewajiban Hubungan afliasi sneer net Gentes (RIE) RUS 28 Februari 2011 s.d. 27 Februari 2012. Hidrogen Peroxide 50% (Hyprox 500) 40x20 isotank dalam beberapa pengirman CIF Jakarta / CY -CY JKT - JKT in DDU Term / Laden ~ Empty PT Evonik Indonesia Tan Mai - Vietnam menerima pembayaran dari SDML ates distibusi logisik di negara tujuan ‘melakukan pendistribusian logisik di witayah keagenannya tidak terafiasi ‘SDML Agency Agreement tertanggal 28 Februari 2011 antara SDML dengan Kukbo Logix Co.Ltd, yang mmengalur_mengenal penunjukan Kukbo Logix Co.Ltd selaku agen dari SDML untuk melakukan pendisirbusian logistk di Korea, dengan ketentuan sebagai berkut Masa berlaku Komoditas Volume TOs Kondisi Shipper Consigne Hak ‘Kewajiban Hubungan afiiasi 28 Februari 2011 s.4. 27 Februar 2012. Hidrogen Peroxide 60% (Hyprox 500) 30x20 isotank dalam beberapa pengitiman CIF Singapore Busan - Singapore, Term Laden - empty PT OCI Corporation Korea RAPP, Indonesia rmenerima pembayaran dari SDML. atas distibusilogistk negara tyjuan rmelakukan pendistribusian logistk di wilayah keagenannya tidak terafliasi SOML. Agency Agreement tertanggal 28 Februari 2011 antara SDML dengan Hanycung Shipping ColLtd, yang mengatur mengenai penunjukan Hanyoung Shipping Co.Ltd selaku agen dari SDML untuk melakukan pendistibusian logistk di Korea, dengan ketentuan sebagal berixut: a) ») °) a ®) f) 9g) ) ) i} Masa berlaku ‘Komoditas Volume TOs Kondisi Shipper Consigne Hak Kewajivan Hubungan afiiast 26 Februari 2011 s.4. 27 Februar 2012 Hidrogen Peroxide 60% (Hyprox 500) 30x20 isotank dalam beberapa pengiriman CIF Singapore Busan - Singapore, Term/ Laden — empty PT CCI Corporation Korea RAPP, indonesia menerima pembayaran dari SDML alas distribusilogisk di negara tujuan rmelakukan pendistribusian logistik di wiayah keagenannya tidak terafliasi SDML Agency Agreement tertanggal 28 Februari 2011 antara SDML dengan Kardin Wan Shen Logisics Pte, Ltd (Singapura), yang mengatur mengenai penunjukan Kardin Wan Shen Logistics Pte, Lid setaku agen dari SDML untuk melakukan pandistribusianlogistk di Singapura, dengan kelentuan sebagai berkut a) t) ) 4) e) 9 9) h) ) D Masa bertaku Komoditas Volume TOs Kondisi ‘Shipper Consigne Hak Kewajten Hubungan affiasi 28 Februari 2011 s.4. 27 Februar 2012. Hidrogen Peroxide 60% (Hyprox 500) 5x20 ‘sotank dalam beberapa pengiriman CIF Singapore Busan - Singapore, Term/ Laden — empty PT OCI Corporation Korea Eurotainer, Singapore menerima pembayaran dari SDML atas distribusi logistk di negara fujuan rmelakukan pencistribusian logistk di wilayah keagenannya tidak terafasi 53ermine 6) SDML Agency Agreement tertanggel 28 Februari 2014 antara SDML dengan OTS Forwarding (H.K:) Ltd (Hong Kong), yang mengatur mengenai penunjukan OTS Forwarding (H.K.) Ltd selaku agen dari SOML Untuk melakukan pendistribusian logistk di Hongkong, Cina, dan Indonesia, dengan Ketentuan setagal berikut @) Masaberiaku —: 28 Februari 2011 s.¢. 27 Februari 2012. b) Komoditas 2 produk kimia °) Hak 2 menerima pembayaran dari SOML alas cistribusi logistk di negara tujuan 4d) Kewajiban :_ melakukan pendistribusian logistk di wilayan keagenannya e) Hubungan afliasi : tidak terafliasi (Gambar berikut merupakan cakupan wilayah keagenan dari SDML: (sumberSOM.) f. Ikbtisar Data Keuangan Penting Berikut ini adalah Ikhtisar Data Keuangan SDML yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Neraca (diam jtaan Rupiah) 31 Desember ri Ketwans 2010 2009 2008 Jumiah Aset 3.980 2.809 2317 ‘Jumiah Kewajiban 453 343 2 prinsip kerja yeng baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan euntungan bagi stakeholder. Mangjemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pinak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsislensi serta ‘penyempurnaan dalam petaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menerapkan tata kelola perusahaan, Persercan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiiasi, Sekretaris Perseroan dan Komite ‘Audit sertaInteral Control dan intemal Audi. Lndependen dan Direktur Tidak Terafiliasi Dewan Komisaris Perseroan terdiri deri seorang komisaris utama, seorang komisaris dan seorang komisaris independen yang merangkap sebagai kelua komite audil. Dewan Komisaris bertugas untuk menjamin etiaksananya strategi perusahaan dan mengawasi Manajemen serta memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabiltas dalam pengololaan Perseroan. Komigaris Independen akan memiliki tanggung jawab pokok ‘nik mendorong diterapkannya prinsip tata Kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan. Dalam mmeleksanaken tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melekukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan Kknerja Perseroan, menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangen Perseroan, Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan 4 orang Direktur, dimana salah salunya merupakan Direktur Tidak Terafliasi, sebagaimana disyeratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJi07-2004 tentang Peraturan No. LA tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersial Ekuitas Selein Sanam yang Diterbitkan oleh Peruszhaan Tercatat (‘Peraturan BEI No. I-A’) berdasarkan Akla Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.340 tanggal 30 Juli 2010 dibuat dihadapan Notaris Dr. lrawan Soerodjo, SH, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan mengangkat Leong Sin Wah sebagai Direktur Tidak Terafliasi yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh akiitas usaha Perusahaan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antar para anggola direksi dan sebagai penentu akhir tas strategi dan kebjakan Perseroan yang akan diambil ‘Sekrelaris Perseroan (Corporate Secretary) Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraluran No. IX.L4 Lampiran Kepulusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Persercan No. 055/SDMUIXI‘2010 tanggal 22 Nopember 2010, Perseroan telah menunjuk Jonathan Walewangko sebagai Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary). Selrelaris Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup - Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususniya peraturan-peraturan yang beriaku di bidang Pasar Modal, ~ memiberikan pelayanan kepada masyarakat atas seliap informesi yang dibutukan pemodal yang berkaltan dengan kondisi Perseroan, ~ memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bepepam dan masyarekat Sehretais Perseroan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mencangkup : + Pengelolaan informasi dari dalam maupun luar Perseroan, Membanty Direksi dalam penyusunan dan koordinas’ rencana strategis korporasi, a—————— Menjalankan tugas-lugas yang berkaitan dengan pembinaan dan kerjasama dengan institusi yang merupakan stakeholder Perseroan, Menyusun laporen pertanggungjawaban Direksi, meleksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, Memastikan kepatuhan dari Perseroan pada kelentuan dan peraturan Pasar Modal, Menyempaikan informast-informasi yang bersifal relevan dan material serta metakukan kegiatan hubungan investor seria bertindak sebagai penghubung dengan otortas Pasar Modal, Melakukan proses penatausahaan dan penyimpanan dokumen perusahaan yang meliputi notulen direksi, daftar pemegang saham dan MOU dengan institu ~ Menjaga cia dari Perseroan melalui berbagai kegialan public relations, dan ~ Mewakili dari Direksi pada setiap kegiatan yang erat kaitannya dengan komunikasi ekstemal, khususnya ‘dengan investor, komunitas pasar modal, dan para pemegang saham. Komite Audit Saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Polaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Sanam Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatal. Sehubungan dengan hal tersebut, berdaserkan Surat No. 059'SDMU/KI/2010, tertanggal 22 Nopember 2010 juncto Suret No.128/SDMUI2011, tertanggal 3 Juni 2011 perinal informasi Penunjukan Komite Audit Persercan, Perseroan menyatakan dan berjanji untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada BE! atau pada RUPS solanjulnye mana yang lebih cepa. Komite Audit akan diengkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain ‘memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadep laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifkasi hal-hal yang memeriukan pethaiian Komisaris dan melaksanakan tugas-ugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliput 1. Melakukan penelaahan alas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; 2. Melekukan penelaahan atas kelaalan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengen kegiatan usaha Perseroan; Molakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaaan oieh tim auditor ekstemal dan internal; Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagal risiko yang dihadapi Perseroan dan menerapkan manajemen risiko untuk dilaksanakan Direksi Perseroan; 5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris alas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan sebagai perusahaan publik; 6, Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan Piagam Unit Audit intemal dan Unit Audit Internal Perseroan akan mengembangkan sistem pengendalian internal yang terpadu dengan membentuk divisi Audit Internal yang independen, yang berwenang dalam penyusunan standar operasional audit dan penerapan ‘maupun pemerksaan di semua bagian deri Perseroan. ae Berdasarkan Surat Pemyataan Perseroan No 131/SDMU/2011 tertanggal 25 Mei 2014, Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal sebagaimana cisyaratkan dalam Peraturan No. 1X17 Lampiran Keputusan Kelua Bapepam dan LK Nomor. Kep-496/8L/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedomian Penyusunan Piagam Unit Audit intemal. Perseroan telan menunjuk Ir. Lutfi Taufani untuk menjabat sebagai Kepala Unit Ault Internal yang mulai efekti pada tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan memiliki 1 orang anggota audit intemal yaitu Jones Wiliam.