Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • SYKB Prospectus

    Uploaded by

    Stock Lab
    138 views168 pages
    Skybee

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    Skybee

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    138 views168 pages

    SYKB Prospectus

    Uploaded by

    Stock Lab
    Skybee

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 168
    S) \ { =) _— 4 es [ae wh O lag fas ADIYAL PENAWARAN UMUM ‘Tong Ete 29 Jus 2010 Mane Penwaran 4622010 Panahan ul 240 Dams! Sanam Sear Eaton 3 2040 Pangartalan Jang Pemesanan 72010 Penettn pada BE 748 2010 ‘BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUIATAS EFEK INL TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN IS! PROSPEXTUS IN SETIAP PERNYATAAN, YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PT, SKYBEE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INL 'SAHAN-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA & SkuBee PT. SKYBEE Tbk. eglatan Usaha Utama: Sorguak atm ang okntog, milo da tbo ‘ask mala Perseroan seri mauzan Anak Perieayaan Serkodudukan di akarta Pusat, Indonosla Kantor Pusat J. Kebon Sih Raya Kay 63 Jakarta Pusat 1030, Indonosia Topo: (62-21) ~ 3907682 Faksinl (6223) ~ 3907803 Web : wow shybee.com PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA SSejumiah 235.000.000 (dua rats tiga puiuh lima jla) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilal nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau solara dengan 40, 17% (ampat pul Koma tu belas persen) dar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Unum, yang dlawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp37'5 (ia ratus tujin pul ia Rupiah) seliap saham yang harus Bayar penuh pade saat mengajukan Formals Pemesanan Pembelan Saham. Jumiah Penawaran Umum ini seluruhnya ernilai Rp88.125.000.000 (delapan puluh delapan millar seratus dua pulud lima juts Rupiah), Penjamin Pelaksana Emisi Elok can para Penjamin Emial Eok yang namanye tercantum di bawah in menjamin dengan kasanggupan penuh ((ul commitment) techadap Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK ul & Lautandhana PT LAUTANDHANA SECURINDO PEWIAMIN EMIS EFEX PT Danasaktl Securities » PT Dinamika Usahajaya + PT e-Capltal Socur PT Erdhika Ei Sekuritas « PT Kresna Graha Sekurindo Tk PT Panin Sekurtas Tbk «PT Victoria Sekuritas FRISIKO UTAMA YANG DIMADAP| PERSEROAN VAITU RISIKO PERUBAHAN STRATEGI O'STRIBUSI PRINSIPAL RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VDI DALAM PROSPEKTUS INI, RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIONYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INL MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKANSANAM YANG DITAVARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKS! APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA. | PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAL SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSET') Prospoktus il erbitkan Jakarta pada fangga! 1 Jul 2010 PT. Skybee Tbk, (selanjutnys dalam Prospektus ini disebut “Perseroan’) telah menyampalkan Pernyataan Penda‘taran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Ketva Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (‘Bapepam & LK’) gi Jakarta dengan surat No. 047/SBICSIIV/10 tertanggal 23 April 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Uindang Republik Indonesia No.8 tahun 1996 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut “UUPM") dan peraturan pelaksanaanya. Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (‘BEI’) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibual antara Perseroan dengan BEI pada langgal 19 April 2010 apabila memenuhl persyaratan pencatalan efek yang ditetapkan oleh BEI, Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BE! tidak terpenuhi, maka Penaweran Umum inj dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesual dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Model dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya alas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, kelerangan yang disajkan dalam Prospektus ini sasuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan kelentuan yang beriaku dalam wilayah Repubik Indonesia dan kode etk serta norma dan standar profesi masing-masing ‘Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana in, seiap pihak yang teraflias dllarang memberikan keterangan an/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoieh perseluluan tertulls terlebih dahulu dart Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emist Efok. Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Para Penjamin Emisi Efek menyatakan tidak menjadi pihak yang teraflias| dengan Persercan baik secara langsung maupun tidak langsung, sevagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanannya. [ PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU. PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU Dl INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG, PERATURAN-PERATURAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKS! OI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. Pest Te DAFTAR ISI DAFTAR ISI. ve = DEFINS,ISTILAH DAN SINGKATAN INGKASAN \ 4 mn \. v uw wi. vil PENAWARAN UMUM RENCANA PENGGUNAAN DANA... PERNYATAAN HUTANS. [ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN, RISIKO USAHA. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.... Pendahuluan Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan, Sumber Daya Manusia — Struktur Organisasi Perseroan a Kelerangan Sirghat Menger Pomegerg Shans Berserk Basen Hu. Keterangan Singkat Mengenal Anak Perusahaan, Hubungan Kepemnlikan Antara Perseroan dengan Pemegang Sanam Borbontuk Badan Hukum Perseroan Terbatas sn. Keterangan Tentang Transaks! yang dilakukan oleh Perseroan dengan Pinak yang Mempunyai Hubungan IStiM@W2 ye nenenn Periinan Asuransi Perjanjian Penting dan Ikatan Penting... Parka perars yang wedang dhadeplPereecon can yang berhbungan dengan Perseroan... N._Aset dengan nilal material yang dikuasai cleh Perseroan, Zoxrmoog> zeRe KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA ‘Keunggutan Kompetii. i 0 Kegiatan Usaha, - — a ‘Stralegi Pemasaran, Persaingan Prospek Usaha . Tata Keiola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING, EKUITAS scam KEBNJAKAN DIVIDEN. . & Skubee "Bursa Efek” “Daftar Pomegang Saham’” “OPPS” Efex” “Efekti" “PKPS" “FPPS" “Harga Penawaran” “Hari Ban “Hari Bursa” PT-Skybeo Tok berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa Iain yang akan sitentukan kemudian, dimana saham ini dicatatkan, berarii daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemnixan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan, Kclekti ci KSEI berdasarkan data-data yang dibenkan oleh Pemegang Rekening kepada KSEl berattDattar Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana atas kepemilikan sahiam Perseroan dalam hal ini adalah daftar yang memuat name-nama pemesan Saham dan jumlah ‘Saham yang dipesan yang disusun berdasarkan FormulirPemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan ddanfatau Penjamin Emisi Etek, berart surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan, Kontrak Invastasi Kolektif, Kontrak Berjangka alas Elek, dan setiap deriva dari Etok berartiterpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan kelentuan Peraturan nomor IX.A2 Keputusan Ketua Bapepain nomor Kep-122/B1/2009 tanggal 29 Msi 2009, yaitu 1. Atas dasar lewainya waktu yailu 45 (empat pul linia) hari sejak tanggal Pemyataan Pendattaran diterima Bapopam & LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pemyataan Pendaflaran dalam rangka Penawaren Umum dan peraturan yang ferkat dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pporubahian terakbir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam & LK dipenuhi: atau 2. Alas dasar pemyataan efekit dari Bapepam & LK bahwa tidak ‘da lagi perubahan darvatatambahan informas lebih anja yang ciprickan: dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal laporan kouangan teraknir yang diperksa Akuntan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus dan tanggal ofokifnya Pemyataan Pendaftaran tidak lebih dan 6 (enam) bulan, berarti Formulir Konfirmas} Penjatahan Saham yang merupakan konfirmasi has penjatahan alas nama pemesan atau pembeli Sanam, Yang Ditawarkan, yang merupakan fanda bukl keporiikan atas. Saham yang Ditawarkan paca Pasar Perdana, bberarti Formulir Peresanan Pembellan Saham asi dalam rangka Ponawaran Umum Perdana atas kepemiikan sahan Perseroan yang hharus dlbuat daiam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus dist secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon pambell kepada Agen Ponjualan danvatau Penjamin Emisi Efek. Berarti harga ates liap Saham yang Ditayarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp375 (tiga ratus tujuh puluh lima ruplah). berarti nan Kea bank, yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kiting antar bank. borat haridimana Bursa Efek tau badan hukum yang menggantkanaya. ‘menyelenggarakan kegialan bursa afek menurut peraluran perundang- lundangan yang berlaku dan ketentuzan-kotentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan klring, & Suse ‘Hari Kalender” “Hari Kerja” “indosat” “Konfirmasi Tertulis” “KSEI" “Manajer Penjatahan” “Pasar Perdana” “Pemegang Rekening” “Pemegang Saham" “Pemerintah” “Penawaran Umum Perdana” “Penjamin Emist Efek” PX. Skybee Th. brat tap haridalam 1 (salu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuall, lermasuk hari Minggu dan hati bur nasional yang

    You might also like