SEN RÉ/AFRICA RÉ

FORMATION ASSURANCES PÉTROLE

L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
FÉVRIER 2018
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 LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ASSURANCE DU PÉTROLE

1: la géologie
(caveat)

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LE PÉTROLE

Du latin: petra (roche) + oleum (huile)

Produit naturel trouvé sous la terre
Peut être composé d’un seul hydrocarbure ou d’un mélange
Peut contenir des éléments non-métalliques (soufre, oxygène, azote, …)
Inflammable

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LE PÉTROLE

Formé au cours de millions d’années des restes de plantes et d’animaux par la

chaleur et la pression dans l’écorce terrestre.

Au cours des ères, les restes désintégrés sont recouverts de couches de boue et de
vase. Ils s’infiltrent dans l’écorce terrestre et s’amassent en réservoirs.

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RÉSERVOIRS

L’ écorce terrestre est formée de plusieurs couches de sédiments déposées au cours

des années
Il y a 3 types principaux:
Sédiments clastiques – composés de fragments de débris de roche (sable et
argile)
Sédiments chimiques – des précipités de l’eau (sels et carbonate de calcium )
Sédiments biogéniques – restes décomposés de plantes et d’animaux (charbon,
pétrole, gaz naturel)

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RÉSERVOIRS

Les couches peuvent être poreuses, perméables ou imperméables

Poreuses: avec des espaces entre les grains de roche dans lesquelles les
hydrocarbures peuvent s’accumuler
Perméables: qui permettent aux hydrocarbures de s’infiltrer
Imperméables: que les hydrocarbures ne peuvent pas traverser.

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RÉSERVOIRS

Les géologues recherchent les formations de roches:

Roche mère: sédiments contenant la matière première organique qui s’est
transformée en pétrole.
Roche réservoir: dans laquelle le pétrole peut s’accumuler.
Route de migration: à travers laquelle le pétrole peut être conduit de la roche
mère à la roche réservoir.
Roche de couverture: qui empêche la fuite des hydrocarbures
Piège: combinaison des éléments ci-dessus permettant l’accumulation
d’hydrocarbures.

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RÉSERVOIRS: PIÈGE ANTICLINAL

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RÉSERVOIRS: PIÈGE DE FAILLE

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RÉSERVOIRS: PIÈGE STRATIGRAPHIQUE

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RÉSERVOIRS: PIÈGE DÔME DE SEL

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 LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ASSURANCE DU PÉTROLE

… ensuite un peu d’histoire

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LES DÉBUTS

3200 BC – les égyptiens utilisent du brai de goudron pour embaumer leurs morts
3000 BC – Temples à Ur (Irak) étanchéifiés avec du brai
1000 BC – du bitume utilisé pour étanchéifier des navires sur l’Euphrate
600 BC – “les flammes éternelles de la Perse” sont vénérées à Bakou

Temple des adorateurs du

feu à Ateshkah, Azerbaijan,
où un suintement de gaz
brûle depuis l’ère
préhistorique.

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QUELQUES BORNES

200 BC – les chinois forent pour extraire du pétrole et livrent le gaz à travers
des pipelines en bambou pour faire évaporer de la saumure
347 AD – les chinois forent jusqu’à 240 m avec du bambou
8e siècle – des rues de Bagdad goudronnées
9e siècle – champs pétroliers exploités en Azerbaïdjan
1264 – Marco Polo observe des mines de suintements de pétrole à Bakou
1350 – 1e usage relevé de “Pétrole” quand Edward III en achète 8 livres.
16e siècle – l’huile de suintements alimente des réverbères en Pologne
1730s – sables pétrolifères exploités en France
1815 – Huile = dérivé indésirable des puits de saumure en Pennsylvanie,
USA.

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LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

1848 – premier puits moderne de pétrole près de Baku.

1849 – géologue canadien distille le kérosène de l’huile. Le kérosène
remplacera l’huile de baleine pour l’éclairage (les baleines seront
préservées de l’extinction).
1850s – la production de pétrole en Russie doublée de 3500 tonnes en 1825
1854 – premiers puits en Europe – en Pologne
1858 – premiers puits en Amérique du Nord – en Ontario au Canada

Champ de Balakhani,
Azerbaidjan en 1890

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PLUS RÉCEMMENT

Le premier navire pétrolier commandé en 1878

200 raffineries aux alentours de Bakou en 1884
Aux Etats Unis, premier puits de gaz foré en 1821 et premier puits de pétrole foré
à Titusville, Pennsylvanie en 1859
La Russie fournit la moitié de la production mondiale au début du 20e siècle
En 1900 la Compagnie Anglo – Perse du Pétrole établie. Elle deviendra BP
En 1947 la Superior Oil Company construit la première plate forme au large de la
Louisiane
En 1956 le pétrole découvert dans la delta du Niger – production commencé en
1958
Consommation globale > 35 milliards de barils (233 milliards m3) per an en 2016
(OPEC – Nov 2017) et en croissance …

17
 LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ASSURANCE DU PÉTROLE

… puis l’industrie pétrolière

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L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

Divisée entre Amont & Aval

L’industrie en Amont – recherche et production d’huile et de gaz: Exploration et
Production (E&P)
L’industrie en Aval – comprend les raffineries de pétrole, les usines
pétrochimiques, la distribution des produits du pétrole et du gaz.

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L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

Entre

Amont
Aval

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PHASES EN AMONT

Acquisition de la concession
Exploration
Évaluation
Développement
Production
Démantelage/Abandonnement

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AMONT – LES ACTEURS

Gouvernement Environment règlementaire

Compagnie pétrolière nationale
(NOC)
Compagnie pétrolière
internationale/
multinationale (IOC)
Compagnie pétrolière
indépendante
Impôts/ royalties
Accorde les concessions
Instrument de la stratégie
gouvernementale
Investit en projets importants
Peut viser des projets moins larges

Entrepreneurs (Contracteurs) Font le travail que les compagnies

pétrolières ne font pas eux mêmes/
maintiennent Equipement spécialisé

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RELATIONS EN AMONT

GOUV’T NOC IOC IOC

JV

Contrat

Contracteurs

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RÉSUMÉ DES ASSURANCES

Equipe- Perte d’ Responsabilité Couts de Construction Retard Guerre,

ment exploitation vis à vis des Contrôle tous risques de projet grèves at
Navire Loss of tiers Operators risques
Provisions Production P&I Extra politiques
Income Expense
(LOPI) (OEE)

Exploration –
Contractant P P P
Compagnie pétrolière P
Exploration – Forage
Contractant P P P
Compagnie pétrolière P P P

Développement
Compagnie pétrolière P P P
Contractant P P P P

Production
Compagnie pétrolière P P P P P

Nota: Il est essentiel de faire une analyse des contrats

24
 LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ASSURANCE DU PÉTROLE

… et, concernant l’assurance

25
LE MARCHÉ D’ASSURANCES AMONT
LES DÉBUTS

Jusqu’aux années 1950 il n’y avait pas de marché spécialisé en énergie

les appareils de forage terrestres étaient assurés comme des équipements de
construction
les barges de forage étaient assurées comme des corps maritimes
Vers la fin des années 1950 un marché spécialisé s’est développé à Londres
Apériteurs principaux:
4 syndicats du Lloyd’s et
2 compagnies d’assurance à Londres
La plupart des affaires venait des Etats Unis,
de 3 courtiers “surplus line” (cover holders)
La limite de couverture n’était pas
large – environ USD 2 million

26
LE MARCHÉ D’ASSURANCES AMONT
LONDON RIG COMMITTEE

En 1960 une commission non-officielle nommée “London Rig Committee”

formée par les 6 principaux apériteurs.
Ils produisirent le “London Drilling Rig Memorandum” dans lequel les principes
de souscription furent établis.

27
LE MARCHÉ D’ASSURANCES AMONT
1965 – C’EST LE DÉSASTRE!

Jusqu’en1965 l’assurance énergie avait été bénéfique pour les souscripteurs.

Suite à de nombreux sinistres subis par les contractants et les ravages de
Hurricane Betsy les souscripteurs se sont demandés s’il était commercialement
viable de souscrire des risques énergie.
En février 1966, le “Rig Committee” décida de suspendre toute activité et aucune
police ne fut renouvelée tant que le comité n’avait décidé s’il était possible de
continuer, et sur quel modèle.
Enfin le comité donna son accord pour continuer mais à des taux beaucoup plus
élevés.

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LE MARCHÉ D’ASSURANCES AMONT
LONDON MASTER DRILLING RIG CONTRACT (LMDRC)

Les trois courtiers qui menaient le marché placèrent le “London Master Drilling
Rig Contract” (LMDRC) qui accepterait dorénavant tous les risques énergie
amont.
Quelques années plus tard, le nombre de courtiers fut augmenté à 6 et le LMDRC
fut mis à la disposition de tous les courtiers du Lloyd’s.

29
 LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ASSURANCE DU PÉTROLE

… et ensuite encore de la science

(caveat)

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HYDROCARBURES

Composés organiques de deux éléments: Carbone & Hydrogène

Davantage d’atomes de carbone dans la molécule
=> plus la molécule est lourde
Méthane (1 Carbone + 4 Hydrogène) = CH4 , c’est l’hydrocarbure le plus simple et
le plus léger
Il existe plusieurs types d’hydrocarbures,
Ø  des molécules en chaînes,
Ø  d’autres (ex. benzène) en anneaux
Ø  D’autres encore des chaînes et des anneaux combinés

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HYDROCARBURES

Atomes de Carbone Nom Contient + example

1 “meth” – methane

2 “eth” – ethane, ethylène

3 “prop” – propane

4 “but” – butane, isobutane

5 “pent” – pentane

6 “hex” – hexane (& benzène)

7 , 8 , 9 , 10, … “hept”, “oct”, “non”, “dec”, …

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HYDROCARBURES

Les hydrocarbures les plus petits (CH4, C2H6) sont normalement des gaz
Les molécules de taille moyenne (C3H8, C4H10, C5H12) sont normalement des
liquides
Les molécules plus larges sont normalement des solides (charbon, tourbe, …)

33
HYDROCARBURES

Pour faire des hydrocarbures, if faut une combinaison de

Matières premières
La chaleur
La pression
Le temps
Les scientifiques n’ont pas pu créer un hydrocarbure en laboratoire, hormis en
combinant ou en craquant d’autres hydrocarbures.

34
RAFFINERIE

35
RAFFINERIE

CHARGE PRODUITS
D’ALIMENTATION Ø  Naphtha
Ø  Pétrole brut,
Raffinerie
Ø  Gasoline
Ø  Hydrocarbures Ø  Diesel / gasoil
Ø  Asphalt/bitume
Ø  Kérosene
Ø  Huile de chauffage
Ø  GPL

36
RAFFINERIE

37
 LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ASSURANCE DU PÉTROLE

… et puis un petit peu d’histoire

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L’HISTOIRE DU RAFFINAGE
QUELQUES DÉBATS SUR OÙ ET QUAND TOUT A COMMENCÉ.

1851: 1ere activité – en Pennsylvanie, Écosse, à Bakou …

1857: 1ere raffinerie de pétrole importante – à Cimpina, en Roumanie
1870: 58 raffineries à Pittsburgh mais toutes assez petites
1884: plus de 200 petites raffineries aux alentours de Bakou

39
 LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ASSURANCE DU PÉTROLE

… ensuite, au sujet de l’assurance

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L’ASSURANCE DU RAFFINAGE

Au début, les raffineries et les usines pétrochimiques étaient assurées comme

tout autre risque industriel.
Au Royaume Uni, les grands assureurs (e.g. Royal, Commercial Union, General
Accident, Guardian, ….) souscrivent ces risques dans leur portefeuille “incendie”.
Les pertes probables étaient estimées comme pour tout autre risque incendie.

Jusqu’en 1974!

41
FLIXBOROUGH – 01.06.1974

42
FLIXBOROUGH – 01.06.1974

Que se passa-t-il? Pourquoi les assureurs furent ils surpris?

U V C E = (Unconfined Vapour Cloud Explosion)

=Explosion de nuage de vapeur non-confiné

Le dommage fut beaucoup plus grave que s’il avait été causé par un incendie
normal.

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APRÈS FLIXBOROUGH
CHANGEMENTS PARMI LES ASSUREURS

Les assureurs du Royaume Uni se sont réunis et ont formé un syndicat

spécialiste, International Oil Insurers (IOI).
Embauche d’un ingénieur antérieurement chargé de la sécurité à ICI.
Plus d’accentuation sur les rapports d’experts.
Estimations de pertes maximum (EML) basées sur la situation UVCE la pire
imaginable:
Ø  rupture de la cuve de stockage la plus large et
Ø  nuage de vapeur déporté sur l’endroit avec la plus grande accumulation de valeurs
avant d’exploser

44
APRÈS FLIXBOROUGH
CHANGEMENTS PARMI LES ASSUREURS

En Europe, Munich Re, Swiss Re et SCOR suivirent le même chemin.

Aux Etats Unis, AIG et CIGNA (Chubb – antérieurement Ace) en firent autant.
Au Lloyd’s la capacité principale fut fournie par le syndicat FRW (Richard Hazell).

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PLUS RÉCEMMENT
CHANGEMENTS PARMI LES ASSUREURS

Les compagnies qui formaient la IOI ont commencé à fusionner et finalement le

syndicat fut dominé par 2 ou 3 groupes importants.
=> le syndicat commença à se fracturer.
Enfin la Swiss Re acheta le portefeuille et le fusionna avec celui qu’elle avait
déjà.

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L’AVENIR?
CHANGEMENTS PARMI LES ASSUREURS

Entretemps – poussés par la volatilité du risque:

Tendance vers des rapports d’experts de plus en plus détaillés et sophistiqués.
Les assureurs spécialistes deviennent de plus en plus rares,
et sont remplacés par départements spécialistes dans des compagnies
généralistes qui peuvent absorber les résultats irréguliers.

(par exemple l’Energie ne représente que 10% des primes totales sur actifs et
responsabilités perçues par la AIG).

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