Professional Documents
Culture Documents
فهرست
2 مقدمه
4 یافتههای مهم گزارش
6 -1صنعت تجارت اجتماعی در جهان و ایران
7 ۱-۱تغییر رفتار مردم در خرید آنالین
9 ۲-۱مقایسه تجارت الکترونیک سنتی و تجارت اجتماعی
11 ۳-۱ذینفعان تجارت اجتماعی
11 ۱-۳-۱خریداران
۱1 ۲-۳-۱فروشندگان و ترویجدهندگان
۱2 ۳-۳-۱پلتفرمها
۲4 -2بازار فروشگاههای اینستاگرامی ایران
۲5 ۱-۲تعداد کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی
27 ۲-۲فروشگاههای اینستاگرامی
۲7 ۱-۲-۲تعداد فروشگاههای اینستاگرامی
۲9 ۲-۲-۲تعداد فالوور فروشگاههای اینستاگرامی
۳1 ۳-۲-۲گستردگی جغرافیایی فروشگاههای اینستاگرامی
۳2 ۴-۲-۲راههای ارتباطی فروشگاههای اینستاگرامی با خریداران
۳3 ۳-۲پستهای فروشگاهی
۳3 ۱-۳-۲تعداد پستهای فروشگاهی
۳5 ۲-۳-۲تعداد الیک پستهای فروشگاهی
۳7 ۳-۳-۲تعداد کامنت پستهای فروشگاهی
۳8 ۴-۳-۲قیمت پستهای فروشگاهی
40 ۴-۲بازار خریدوفروش محصول در اینستاگرام
40 ۱-۴-۲اندازه بازار
۴2 ۲-۴-۲وضعیت بازار اینستاگرام به تفکیک گروههای کاالیی
۴۴ روش تحقیق
۴۵ استخراج داده
۴۷ نمونهگیری
۴۸ پاکسازی و تحلیل داده
۵۲ درباره حامی گزارش
۵۳ درباره همکار دادهای
۵۴ تیم تحقیق بازار تکراسا
۵۵ تشکر
۵۶ درباره تکراسا
۱
گزارش تجارت اجتماعی
مقدمه
رســانههای اجتماعــی در طــی ۱۵ســال گذشــته نحــوه ارتبــاط و تعامــل انســانها بــر روی کــره
زمیــن را دگرگــون کــرده اســت .ایــن تغییــرات ،تجــارت الکترونیــک ســنتی را نیــز متحــول
کــرده و مفهومــی بــه نــام تجــارت اجتماعــی را بــه وجــود آورده اســت .تجــارت اجتماعــی
بهصــورت خیلــی ســاده همــان تجربـهای اســت کــه مــا در دنیــای آفالیــن و فیزیکــی در هنــگام
خریــد بــه همــراه دوســتان خــود و بــا فروشــنده داریــم .بــر اســاس پیشبینــی مؤسســه
Grand View Researchتــا ســال ۲۰۳۰ایــن صنعــت بــا رشــد ســاالنه %30.8رقیبــی جــدی
بــرای تجــارت الکترونیــک ســنتی خواهــد شــد.
از آنجایی که امکان ســاخت فروشــگاه در اینســتاگرام در ایران غیرفعال اســت ،خریدوفروش
در اینســتاگرام بــه روش متفاوتــی در ایــران اتفــاق میافتــد .در ایــن حالــت فروشــگاههای
ایرانــی درون اینســتاگرام بــه راهحــل یکپارچــهای بــرای نیازهــای خــود در زمینــه زیرســاخت
فنــاوری اطالعــات ،بازاریابــی ،پشــتیبانی مشــتریان ،پرداخــت و لجســتیک دسترســی ندارنــد.
هرچنــد پلتفرمهــای توانمندســازی در ایــران بــرای حــل کــردن ایــن مشــکالت بــه وجــود آمدهانــد
کــه بخشــی از ایــن خدمــات یــا تمامــی ایــن خدمــات را در اختیــار ایــن فروشــگاهها قــرار
میدهنــد .بهعــاوه پلتفرمهــای تجــارت اجتماعــی بومــی ماننــد باســام ،تضمینچــی و کمــدا
نیــز در ایــران راهانــدازی شــدهاند کــه بــا ایجــاد بــازارگاه و برطــرف کــردن نیازهــای فروشــگاهها
در قالــب یــک راهــکار یکپارچــه ،ســعی در جــذب فروشــگاههای اینســتاگرامی کوچک و متوســط
دارنــد .بهعــاوه برخــی از پلتفرمهــای ســنتی تجــارت الکترونیــک بومــی ماننــد دیجـیکاال نیــز
در حــال پیادهســازی کارکردهــای تجــارت اجتماعــی در پلتفــرم خــود هســتند.
در ایــن گــزارش تکراســا بــا حمایــت «تضمینچــی» و همــکاری دادهای «ماتوریتــی» در اســتخراج
داده از اینســتاگرام ،ســعی در شفافســازی و شناســاندن ایــن صنعــت بــه فعــاالن صنعــت،
سیاســتگذاران و قانونگــذاران کشــور را داشــته اســت .در ایــن گــزارش مــا بهصــورت
مســتقیم دادههــای فروشــگاههای اینســتاگرامی را بــا دقــت باالیــی اســتخراج کردهایــم کــه
بهوســیله آن خواننــده بــه شــناخت دقیقــی از فروشــگاههای اینســتاگرامی ،اشــتغالزایی و
انــدازه بــازار آن دســت پیــدا میکنــد.
۲
گزارش تجارت اجتماعی
انتشــار ایــن گــزارش بــدون حمایتهــای مالــی و معنــوی تضمینچــی و ماتوریتــی غیرممکــن
بــود .حمایــت از چنیــن گزارشهایــی کــه همــه از آن بهــره میبرنــد ،ســخاوتمندی ایــن دو
مجموعــه را نشــان میدهــد .امیــدوار هســتیم در تکراســا بتوانیــم بــا همــکاری بــا شــرکتهای
فعــال در صنعتهــای دیگــر بــا انتشــار چنیــن گزارشهایــی چــراغ راهــی بــرای آینــده اقتصــاد
دیجیتــال ایــران باشــیم.
ایــن گــزارش خالــی از ایــراد نیســت و متأســفانه بهدلیــل کمبــود داده موثــق و حساســیت
کســبوکارها در بــه اشــتراکگذاری دادههــای خــود ،در برخــی مــوارد ماننــد تعــداد مرســوالت
از تخمینهــای متخصصــان اســتقاده شــده اســت کــه در بخــش روش تحقیــق جزئیــات آن را
شــفاف کردهایــم .مــا در تکراســا بیصبرانــه منتظــر بازخوردهــای و نقدهــای ســازنده شــما هســتیم.
در انتهــا از دیگــر فعالهــای صنعــت و متخصصانــی کــه دانــش و تجربــه خــود را بــدون
چشمداشــت بــا مــا بــه اشــتراک گذاشــتند نیــز تشــکر میکنــم .در انتهــای گــزارش ،ایــن افــراد
معرفــی و از آنهــا تشــکر شــده اســت.
3
گزارش تجارت اجتماعی
44میلیون
کاربر فعال ایرانی در اینستاگرام
منبع :تکراسا
۱۴۰۰ ۴۱۵هزار
میانه تعداد فالوور تعداد فروشگاه
سایر
پوشاک
%20
دیجیتال %27
%2
%8
کیف و کفش
%18
%9 خوردنی و
%10 آشامیدنی
اکسسوری
آرایشی ،بهداشت
و سالمت
4
گزارش تجارت اجتماعی
۴۷۰هزار ۳۱۰هزار
ارزش هر سفارش
۳۲هزار 18هزار
۱میلیون نفر
میلیارد تومان میلیارد تومان
5
بخش اول
صنعت تجارت اجتماعی در
جهان و ایران
6
گزارش تجارت اجتماعی
نیز نشانه دیگری از عالقه بیشتر مردم به استفاده ســهم ٪۸۴گوشــیهای هوشــمند از بازدیدهــای
از گوشــیهای هوشــمند در خریــد آنالیــن اســت. دیجیکاال ،پرمخاطبترین فروشگاه اینترنتی در ایران،
منبع :دیجیکاال
-۲سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -۱مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 7
گزارش تجارت اجتماعی
ایــران ٪۷۸ ،کســبوکارهای دیجیتــال بــرای ارائــه تغییــر رفتــار مــردم در خریــد آنالیــن باعــث
محصــول یــا خدمــات خــود عــاوه بــر ســایت از شــده تــا توجــه کســبوکارها بــه شــبکههای
ه اجتماعــی نیــز اســتفاده میکننــد.
شــبک اجتماعــی و پیامرســانها نیــز جلــب شــود.
طبــق گــزارش مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی
٪۱۰۰سایت
%100
٪78شبکه اجتماعی
%78
%34پیامرسان
%34
%24اپلیکیشن موبایل
%24
*تمامی کسبوکارهای ثبتشده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران دارای سایت هستند.
میشــود .البتــه کاربــران ایرانــی چنــدان بــا ایــن بــر ایــن اســاس میتوان روند جدیدی بــرای افزایش
نــوع از خریــد آنالیــن بیگانــه نیســتند و بســیاری شــتاب توســعه تجــارت الکترونیــک (ٍElectronic
بــا خریــد از فروشــگاههای اینســتاگرامی ،تجربــه )Commerceدر ایــران پیشبینــی کــرد کــه بــا نــام
خریــد آنالیــن بــه شــیوه تجــارت اجتماعــی را دارنــد. تجــارت اجتماعــی ( )Social Commerceشــناخته
8
ا
گزارش تجارت اجتماعی
و فروشــگاههای ســطح شــهر بــه وفــور دیــده تفــاوت اصلــی تجــارت الکترونیــک ســنتی و تجــارت
میشــد .بــه همیــن دلیــل ایــن شــیوه بــر اســاس اجتماعــی در حلقــه مفقــوده خریدوفــروش آنالیــن،
ارزش پیشــنهادی اصلــی خــود یعنــی گفتوگــو و ایجــاد تعامــل میــان خریــداران و فروشــندگان و نیــز
تعامــل خریــداران بــا یکدیگــر و فروشــندگان ،تجارت فرصــت اشــتراکگذاری تجربــه خریــد کاربــران بــا
اجتماعــی نــام گرفتــه اســت. یکدیگــر باشــد .شــیوهای از تعامــل کــه تــا قبــل از
رواج خریدوفــروش اینترنتــی در جمعهای دوســتانه
امــا ابزارهــای تجــارت اجتماعــی ایــن امــکان را بــه دیگــر تفــاوت تجــارت الکترونیــک و تجــارت
کســبوکارهای خانگــی ،کوچــک و متوســط داده اجتماعــی ،انتقــال قــدرت از فروشــندگان بــه
تــا بهراحتــی بــا خریــداران ارتبــاط برقــرار کــرده و خریــداران اســت .تــا قبــل از ظهور تجــارت اجتماعی،
محصــوالت و خدمــات خــود را بــه فــروش برســانند. تنهــا فروشــندگان و برندهــای بــزرگ و معتبــر
در نتیجــه بــا افزایــش رقابــت میــان فروشــندگان، توانایــی معرفــی و ارائــه محصــوالت و خدمــات
خریــداران دســتباال را دارنــد. خــود در مقیــاس بــزرگ بــه خریــداران را داشــتند.
مردم عادی
کسبوکارهای خانگی خردهفروشان ،تولیدکنندگان
نوع فروشندگان
کسبوکارهای کوچک و متوسط و برندهای مطرح
تمامی تولیدکنندگان
بازار گوشهای ()Niche Market بازار انبوه ()Mass Market جامعه هدف
منبع :تکراسا
باعــث شــده تــا چنیــن کســبوکارهایی نیــاز بــرای را فرصــت ایــن اجتماعــی تجــارت
خریــداران را بــه صــورت تخصصیتــر پوشــش کس ـبوکارهای خانگــی ،کوچــک و متوســط فراهــم
داده و بــا اعتمادســازی ،آنهــا را بــه خریــداران کــرده تــا بتواننــد از طریــق ارتبــاط مســتقیم بــا
وفــادار خــود تبدیــل کننــد .در ایــن صــورت بــا خریــداران و بــا صرفهجویــی در هزینههــای مربــوط
افزایــش گزینههــای انتخــاب خریــداران ،قــدرت بــه راهانــدازه فروشــگاه فیزیکــی ،بازاریابــی و...
چانهزنــی آنهــا افزایــش مییابــد و ماننــد گذشــته محصــول یــا خدمــت خــود را به فروش برســانند .این
گزینههــای خریــد محــدودی نخواهنــد داشــت. شــیوه از تعامــل میــان خریــداران و فروشــندگان
۱-۳-۱خریداران
ساکنین روستاها و شهرهای کوچک ساکنین شهرهای بزرگ
عمومــاً درآمــد کمــی دارنــد و اغلــب زنــان خانـهداری کاربــران کمتــر از ۳۵ســال ســن کــه عمومــاً درآمــد
هســتند کــه خریــدار کاالهــای مصرفــی روزمــره متوســط و باالیــی دارنــد و خریدهــای آنهــا طیــف
خانــواده و پوشــاک هســتند. گســتردهای از کاالهــای لوکــس ماننــد لــوازم
دیجیتــال ،لــوازم آرایشــی و ...را شــامل میشــود.
۲-۳-۱فروشندگان و ترویجدهندگان
در فضــای تجــارت الکترونیــک ســنتی فعالیــت کس ـبوکارها و برندهــای ســابقهدار و شناختهشــده
آنچنانــی ندارنــد و بــه همیــن دلیــل تعداد مشــتریان در فضــای تجــارت الکترونیک ســنتی کــه محصوالت
اندکــی دارنــد .ایــن کســبوکارها بــا اســتفاده از خود را بهصورت مســتقیم به خریداران میفروشــند.
پلتفرمهــای تجــارت اجتماعــی میــزان فــروش خــود ایــن کسـبوکارها از پلتفرمهــای تجــارت اجتماعــی
را افزایــش میدهنــد و بــا حداقــل هزینــه بازاریابــی، بــرای دسترســی بــه گروههــای بیشــتری از مشــتریان
برنــد خــود را بــه کاربــران معرفــی میکننــد. (ماننــد مــردم مناطــق روســتایی) اســتفاده میکنند.
11
گزارش تجارت اجتماعی
اشــخاص حقیقــی کــه محصــوالت برندهــای دیگــر را اشــخاص حقیقــی کــه بــا تولیــد محتــوا و حضــور
از طریــق ارتباطــات شــخصی خــود ماننــد دوســتان، پررنــگ در شــبکههای اجتماعــی ،برنــد شــخصی
آشــنایان ،خانــواده و ...میفروشــند .این واســطهها خــود را ایجــاد کــرده و تعــداد زیــادی دنبالکننــده
مالــک یــا تولیدکننــده محصــول نیســتند .همچنیــن دارنــد .ایــن افــراد بــا تبلیــغ و معرفــی محصــوالت
برنــد شــخصی در شــبکههای اجتماعــی ندارنــد برندهــای دیگــر موجــب افزایــش فــروش آنهــا
و معموالُ تولید محتوا انجامنمیدهند. شــده و از ایــن طریــق درآمدزایــی میکننــد.
۳-۳-۱پلتفرمها
شیوه تعامل میان ذینفعان در پلتفرمهای تجارت اجتماعی را میتوان به سه نوع دستهبندی کرد.
اســتفاده کاربــران از ارتباطــات خلــق تجربــه ملمــوس از خریــد تولید محتوا توســط اشــخاص
شــخصی خــود بــا دوســتان، آنالیــن بــرای خریــداران بــا حقیقــی و کس ـبوکارها بــرای
آشــنایان ،خانــواده و ...بــرای پخــش زنــده (،)livestreaming معرفــی محصــول و تعامــل بــا
یــا ارزان تیمــی خریــد واقعیت افزوده (Augmented خریــداران در جهــت تشــویق
درآمدزایــی بــا فــروش کاال بــه )realityو واقعیــت مجــازی بــه خریــد آنهــا
دیگــران ()Virtual Reality
12
گزارش تجارت اجتماعی
مشاهده محصول و
ثبت سفارش توسط
کاربران
منبع :تکراسا
13
گزارش تجارت اجتماعی
منبع :تکراسا
14
گزارش تجارت اجتماعی
ثبت سفارش و
پرداخت توسط تمامی
اعضای تیم
منبع :تکراسا
15
گزارش تجارت اجتماعی
اقــدام بــه خریــد میتواننــد بــا مشــاهده نظــرات و -4نقد و بررسی محصول ()Product Review
امتیــازات بــا آگاهــی بیشــتری اقــدام بــه خرید کنند.
کاربــران نظــر خــود را دربــاره محصــوالت در قالــب
نمونه داخلی نمونه خارجی پســت یــا نظــر بــا کاربــران دیگــر در پلتفــرم بــه
اشــتراک گذاشــته و میتواننــد بــه آنهــا نیــز
مگنت ژیائوهونگشو
امتیــاز دهنــد .در ایــن صــورت خریــداران قبــل از
(دیجیکاال) ()Xiaohongshu
منبع :تکراسا
16
گزارش تجارت اجتماعی
ثبت سفارش و
پرداخت
منبع :تکراسا
17
گزارش تجارت اجتماعی
سایتساز فروشگاهی
لینکساز اختصاصی
زیرساخت
فروشگاه اختصاصی داخل پلتفرم
فناوری اطالعات
پلتفرم مدیریت و تحلیل شبکه اجتماعی
پخش زنده ()Livestreaming
مدیریت و تدوین استراتژی شبکه اجتماعی
تولید محتوا (متنی ،گرافیکی ،ویدئویی و عکاسی)
تبلیغات در شبکههای اجتماعی
بازاریابی
اینفلوئنسر مارکتینگ
بسترهای تجمیع نظر
موتور جستوجوی محصول و فروشگاه
پرداخت آنالین
پرداخت در محل پرداخت
گزارش مالی و حسابداری
پیامرسان
پشتیبانی
چتبات
مشتریان
سامانه جامع ارتباط با مشتریان
بستهبندی
انبارداری لجستیک
ارسال مرسوله
منبع :تکراسا
18
گزارش تجارت اجتماعی
بازاریابی
منبع :تکراسا
19
گزارش تجارت اجتماعی
پلتفرمهــای تجــارت اجتماعــی ۶ویژگــی اصلــی بــرای کاربــران فراهــم میکننــد کــه آنهــا را از تجــارت الکترونیــک
ســنتی متمایــز میکنــد.
کاربــران بــا دوســتان خــود و حتــی کاربرانــی کــه شــبکههای طریــق از میتواننــد کاربــران
نمیشناســند ،تیمســازی میکننــد و خریدهــای اجتماعــی ،پیامرســانها و ســایت بهصــورت
خــود را بــهازای قیمــت پایینتــر بهصــورت تیمــی مســتقیم بــا فروشــندگان و کاربــران گفتوگــو
انجــام میدهنــد. کننــد و دربــاره خریــد خــود ســؤال کننــد.
برخــاف تجــارت الکترونیــک ســنتی ،در تجــارت کاربــران میتواننــد خریدهــای خــود را بهطور مســتقیم
اجتماعــی کاربــران میتواننــد هــم نقــش خریــدار از شــبکههای اجتماعــی انجــام دهنــد یــا بــه وســیله
و هــم نقــش فروشــنده را ایفــا کننــد. لینــک موجــود در شــبکههای اجتماعــی بــه ســایت
فروشــنده هدایــت شــده و اقــدام بــه خریــد کننــد.
کاربــران فهرســتی از محصــوالت منتخــب خــود کــه کاربــران میتواننــد بــه فروشــگاهها و محصــوالت
قابلمشــاهده بــرای تمامــی کاربــران اســت ،ایجــاد امتیــاز بدهنــد و نظــر خــود را دربــاره آنهــا بــا
میکننــد .کاربــران دیگــر میتواننــد بــا مشــاهده فروشــندگان و کاربــران بــه اشــتراک بگذارنــد .ایــن
محصــوالت فهرســت اقــدام بــه خریــد آنهــا کننــد. ویژگــی در تجــارت الکترونیک ســنتی هم وجــود دارد.
20
گزارش تجارت اجتماعی
همانطــور کــه اشــاره شــد ،نقطــه تمایــز اصلــی پلتفرمهــای تجــارت اجتماعــی در ترکیــب کارکردهــای تجــارت
الکترونیــک ســنتی (جســتوجوی اینترنتــی ،پرداخــت آنالیــن ،ارســال محصــول و )...بــا کارکــرد شــبکههای
اجتماعــی (گفتوگــو و تعامــل) اســت .بــه همیــن دلیــل دو شــیوه ورود بــه بــازار بــرای ایــن پلتفرمهــا وجــود دارد:
-۲درآمدزایــی از ترافیــک رســانههای اجتماعــی از -۱افــزودن قابلیتهــای گفتوگــو و تعامــل میــان
طریــق خریدوفــروش آنالیــن خریــداران و فروشــندگان در پلتفرمهــای تجــارت
الکترونیــک ســنتی
پلتفرمهای جامع
منبعBusinessBar :
21
گزارش تجارت اجتماعی
گفتوگوی آنالین
ثبت نظر و امتیاز
خرید تیمی
فروش
ایرانکت
شبکهای
منبع :تکراسا
22
فهرست محصوالت منتخب کاربر
خرید تیمی
گفتوگوی آنالین
دستهبندی
پلتفرم جامع
پلتفرم جامع
پلتفرم جامع
رادار
پاساژ
باسالم
نام پلتفرم
منبع :تکراسا
23
گزارش تجارت اجتماعی
بخش دوم
بازار فروشگاههای
اینستاگرامی ایران
24
گزارش تجارت اجتماعی
25
گزارش تجارت اجتماعی
پلتفرمهــای تجــارت اجتماعــی در جهــان هســتند همانطــور کــه در بخــش قبــل اشــاره شــد،
کــه ایــن موضــوع در ایــران نیــز صــدق میکنــد. رســانههای اجتماعــی یکــی از انواع مدل کسـبوکار
ماهیــت اصلــی خــود مبتنــی بــر محتــوای تصویــری، واتــساپ ،تلگــرام و اینســتاگرام ســه رســانه
بهعنــوان یــک بســتر مناســب بــرای فعالیــت اجتماعــی محبــوب ایرانیــان هســتند .بــا توجــه بــه
کســبوکارها شــناخته شــده اســت .بــا توجــه بــه محدودیتهــای ایجــاد گــروه یــا کانــال در واتـساپ
اینکــه ایــن تعداد از کاربــران در هیچ پلتفرم تجارت و کاربــرد اصلــی آن در میــان ایرانیــان بهعنــوان
اجتماعــی دیگــری در ایران موجود نیســت ،میتوان پیامرســان ،واتـساپ بســتر مناســبی بــرای تجــارت
گفــت در حــال حاضــر اینســتاگرام بزرگتریــن پلتفــرم اجتماعــی محســوب نمیشــود .بــا فیلترینــگ
تجــارت اجتماعــی در ایــران محســوب میشــود. تلگــرام ،اینســتاگرام در ســالهای اخیــر بهکمــک
26
گزارش تجارت اجتماعی
2-۲فروشگاههای اینستاگرامی
27
گزارش تجارت اجتماعی
شــامل ســایر کاالیــی گــروه هســتند. یکــی از حوزههــای اصلــی فعالیــت فروشــگاههای
فروشــگاههایی اســت کــه در چندیــن گــروه اینســتاگرامی خریدوفــروش پوشــاک اســت .گــروه
کاالیــی فعالیــت دارنــد و یــا اینکــه در گروههــای کاالیی خوردنی و آشامیدنی نیز در رتبه بعدی قرار
کاالیــی زیــر قــرار نمیگیرنــد؛ ماننــد خــودرو، دارد کــه تعــداد قابلتوجهــی از ایــن فروشــگاهها به
ابــزارآالت ،لــوازم و غــذای حیوانــات خانگــی و. ... تولیــد محتــوای آموزشــی و تبلیغاتــی نیــز مشــغول
٪۱۰
آرایشی،
٪۲۰ بهداشت و ٪۹
سایر سالمت اکسسوری
٪۶
٪۸ خانه و
آشپزخانه
٪۲۷ ٪۱۸ کیف و
پوشاک خوردنی و آشامیدنی کفش دیجیتال ٪۲
28
گزارش تجارت اجتماعی
در ایــران ۱۴۰۰نفــر اســت .بــه ایــن معنــی کــه میانگین تعداد فالوور فروشــگاههای اینســتاگرامی
٪۵۰فروشــگاههای اینســتاگرامی بیــش از ۱۴۰۰ ۸۰۰۰نفــر اســت .امــا بــا توجــه بــه توزیــع تعــداد
فالــوور و ٪۵۰دیگــر کمتــر از ۱۴۰۰نفــر فالــوور فالوورهــا (شــکل زیــر) و تعــداد بــاالی فروشــگاههای
دارنــد .تعــداد فالــوور هــر فروشــگاه اینســتاگرامی اینســتاگرامی بــا کمتــر از ۲۰۰۰فالــوور ،میانگیــن
در صورتــی کــه واقعــی ( )Realباشــند ،میتوانــد معیــار مناســبی بــرای ســنجش فالوورهــا نیســت.
نشــاندهنده تعــداد مشــتریان بالقــوه آنهــا باشــد. میانــه تعــداد فالــوور فروشــگاههای اینســتاگرامی
۶۰۰۰فروشگاه اینستاگرامی
٪۲۶
بیش از ۱۰۰هزار فالوور دارند.
بیش از
%7 ۲۰هزار
۱۵تا ۲۰
٪۱۵ %2 هزار
۵۰۰
۳۰۰۰
۳۵۰۰
۵۰۰
۰۰۰
۰
۵۰۰
۵۰۰
بی
۰۰۰
تا
ش
۲
۲
۴
۴
۱
۵۰۰
تا
تا
تا
تا
تا
تا
از
تا
تا
تا
۱۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۲۵۰۰
۳۰۰۰
۳۵۰۰
۵۰۰۰
۴۵۰۰
۵۰۰۰
۴۰۰۰
29
گزارش تجارت اجتماعی
30
گزارش تجارت اجتماعی
آذربایجان
ا
ربی
خراسان
شرقی گ
نغ
زنجان
ذربا
مازندران
آ
قزوین
البرز
کردستان خراسان رضوی
تهران
سمنان
همدان
قم
کرمانشاه مرکزی
الم لرستان
اصفهان
ای
خراسان جنوبی
بختیا ل و
یزد
ری
محا
خوزستان
هار
چ
هو
ی
هگیلو مد
راح
ک بوی
کرمان
فارس
شهر
بو
سیستان و
هرمزگان
بلوچستان
کمتر از ٪0.5 بین ٪0.5تا ٪1 بین ٪۱تا ٪۵ بین ٪۵تا ٪۱۰ بیش از ٪۱۰
31
۴-۲-۲دایرکت اصلیترین راه ارتباطی
فروشگاههای اینستاگرامی با مشتریان
تعــداد ۲۹۰هــزار فروشــگاه اینســتاگرامی بــا اکانــت فروشــگاههای ٪۷۰ میانگیــن بهطــور
تجــاری در ایــران ،نشــاندهنده ســطح نســبتاً اینســتاگرامی در ایــران اقــدام بــه فعالســازی
خــوب آشــنایی آنهــا بــا اینســتاگرام اســت. اکانــت تجــاری ( )Business Accountکردهانــد.
بیشــترین و کمتریــن نــرخ فعالســازی اکانــت فروشــگاههای اینســتاگرامی گــروه کاالیــی دیجیتال
تجــاری را در بیــن گروههــای کاالیــی داشــتهاند. و خانــه و آشــپزخانه بهترتیــب بــا ٪۷۵و ،٪۶۵
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه فروشــگاههای تنهــا ٪۲۷فروشــگاههای اینســتاگرامی در پروفایــل
اینستاگرامی بیشتر به ارتباط مستقیم با خریداران ( )Bioخــود لینــک درج کردهانــد .در متــن پسـتهای
تمایــل دارنــد و دایرکــت اصلیتریــن راه ارتباطــی فروشــگاهی نیــز کلمــات دایرکــت ،واتــساپ و
فروشــگاههای اینســتاگرامی بــا مشــتریان اســت. تلگــرام بهترتیــب ٪۲۶ ،٪۶۳و ٪۸تکــرار شــدهاند.
32
گزارش تجارت اجتماعی
۳-۲پستهای فروشگاهی
انتشار ۱۲۰میلیون پست فروشگاهی در سال ۱۴۰۰ ۱-۳-۲
فروشــگاههای اینســتاگرامی ایــران در ســال ۱۴۰۰بیــش از ۱۲۰میلیــون پســت فروشــگاهی منتشــر کردهانــد.
نیمــی از پســتهای فروشــگاهی متعلــق بــه دو گــروه کاالیــی پوشــاک و خانــه و آشــپزخانه بــوده اســت.
٪۱۰
کیف و کفش
٪۱۹
سایر ٪۷
آرایشی،
بهداشت ٪۹
اکسسوری و سالمت
%37 ٪۱۳
خوردنی و
پوشاک خانه و آشپزخانه آشامیدنی دیجیتال
%3 ٪۲
33
میانــه تعــداد پســت منتشرشــده در مــاه توســط فروشــگاههای اینســتاگرامی ایــران 14پســت اســت .ســه گــروه
کاالیــی «پوشــاک»« ،آرایشــی ،بهداشــت و ســامت» و «خانــه و آشــپزخانه» تعــداد پســت بیشــتری نســبت
بــه دیگــر گروههــای کاالیــی منتشــر میکننــد و فعالیــت بیشــتری در تولیــد محتــوای اینســتاگرامی دارنــد.
میانه تعداد پست منتشرشده در ماه توسط فروشگاههای اینستاگرامی ایران در سال ۱۴۰۰
34
گزارش تجارت اجتماعی
اســت .میانــه تعــداد الیــک پس ـتهای فروشــگاهی بهطور میانگین هر پست فروشگاهی ۲۵۰الیک دارد.
۷۰اســت؛ بهعبارتــی ٪۵۰پســتهای فروشــگاهی البتــه بــا توجــه بــه گســتردگی تعــداد الیکهــا (شــکل
بیشــتر از ۷۰الیــک و ٪۵۰کمتــر از ۷۰الیــک دارنــد. زیر) ،میانه شــاخص بهتری برای بررســی این موضوع
٪۳۹
٪۲۲
٪۱۵
٪۱۱
٪۶
٪۴ ٪۳
۰تا ۵۰ ۵۰تا ۱۰۰ ۱۰۰تا ۱۵۰ ۱۵۰تا ۲۰۰ ۲۰۰تا ۲۵۰ ۲۵۰تا ۳۰۰ بیش از ۳۰۰
تعداد الیک پست
35
گزارش تجارت اجتماعی
36
گزارش تجارت اجتماعی
٪۵۹
37
گزارش تجارت اجتماعی
قیمــت محصــول بایــد بــه دایرکــت فروشــگاه دغدغههــای از محصــول قیمــت عــدمدرج
اینســتاگرامی مراجعــه کننــد .وجــود کلمــه دایرکــت اصلــی خریــداران فروشــگاههای اینســتاگرامی
در متــن ٪۶۳پس ـتهای فروشــگاهی تأییــدی بــر اســت کــه فراینــد خریــد محصــول را طوالنیتــر
ایــن موضــوع اســت. از اطــاع بــرای خریــداران زیــرا میکنــد؛
38
گزارش تجارت اجتماعی
بــا وجــود اینکــه ٪۴۱پس ـتهای فروشــگاهی دارای البتــه نوســان قیمــت محصــوالت و ارز بــا توجــه
قیمــت هســتند ،بــا بررســی قیمــت ایــن پس ـتها بــه شــرایط اقتصــادی کشــور باعــث میشــود تــا
میتــوان تخمینــی از قیمــت محصوالتــی کــه در فروشگاههای اینستاگرامی از درج قیمت صرفنظر
اینســتاگرام خریدوفروش میشــوند ،بهدست آورد. کننــد تــا بتواننــد قیمــت روز محصــول را از طریــق
دایرکــت بــه اطــاع مشــتریان خــود برســانند.
آرایشی ،بهداشت
34,000,000 610,000 85,000
و سالمت
محصــوالت گرانقیمــت موجــود در فروشــگاههای بهترتیــب ٪۱۱ ،٪۱۳و ٪۱۰محصــوالت ســه گــروه
اینســتاگرامی محســوب میشــوند .در حالــی کــه کاالیــی «دیجیتــال»« ،خانــه و آشــپزخانه» و
در ســایر گروههــای کاالیــی حداکثــر ٪۵محصــوالت «اکسســوری» بیــش از ۵میلیــون تومــان قیمــت
بیــش از ۵میلیــون تومــان قیمــت دارنــد. دارنــد .بــه همیــن دلیــل ایــن ســه گــروه کاالیــی از
39
گزارش تجارت اجتماعی
٪۵۵
٪۲۲
40
گزارش تجارت اجتماعی
بــازه قیمــت ۱۶۰تــا ۱۸۵هــزار تومانــی هــر محصــول، هــر فروشــگاه اینســتاگرامی در مــاه بهطــور متوســط
انــدازه بــازار خریدوفــروش محصــول در اینســتاگرام 23تــا 34ســفارش خریــد دریافــت میکنــد.
۱۸تــا ۳۲هــزار میلیــارد تومان تخمین زده میشــود. بــا فــرض وجــود ۱محصــول در هــر ســفارش و
بــرای اجتماعــی تجــارت پلتفــرم ایــن در بهطــور متوســط در هــر فروشــگاه اینســتاگرامی
۱میلیــون ایرانــی اشــتغالزایی شــده اســت. 2.5نفــر فعالیــت میکننــد .بــا فــرض فعالیــت
۴۱۵هــزار فروشــگاه اینســتاگرامی در ایــران،
18تا ۳۲
۱میلیون
هزار میلیارد
نفر
تومان
41
گزارش تجارت اجتماعی
فرصتهــا و میــزان تمرکــز بــازار اینســتاگرام را بــا مقایســه تعــداد فروشــگاه اینســتاگرامی ،تعــداد
بررســی کــرد. فالــوور و انــدازه بــازار هــر گــرو ه کاالیــی میتــوان
عدمفعالیــت جــدی فروشــگاههای اینترنتــی در گــروه کاالیــی پوشــاک بــا بیشــترین تقاضــا و عرضه،
ایــن حــوزه اســت کــه باعــث شــده تــا زمینــه بــرای پررقابتتریــن حــوزه در میــان فروشــگاههای
فعالیــت فروشــگاههای اینســتاگرامی مهیــا شــود. اینســتاگرامی اســت .یکــی از دالیــل ایــن موضــوع
بــازار بــزرگ گــروه کاالیــی کیــف و کفــش، دو گــروه کاالیــی «اکسســوری» و «خانــه و
پتانســیل خوبــی بــرای فعالیــت تعــداد بیشــتری آشــپزخانه» بــا توجــه بــه تقاضــای بــاال و تعــداد
فروشــگاه اینســتاگرامی در ایــن حــوزه وجــود دارد. کــم فروشــگاه فعــال ،بــه نظــر پتانســیل خوبــی
بــرای رشــد دارنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه انــدازه
مقایسه میزان تقاضا ،عرضه و اندازه بازار فروشگاههای اینستاگرامی ایران در سال ۱۴۰۰
فالوور بیشتر
پوشاک
اکسسوری
خانه و آشپرخانه
کیف و کفش
دیجیتال
آرایشی ،بهداشت خوردنی و
و سالمت آشامیدنی
فالوور کمتر
اندازه حباب:نسبت نرمالشده خط افقی :نسبت نرمالشده تعداد خط عمودی :نسبت نرمالشده تعداد
اندازه بازار هر گروه کاالیی فروشگاههای اینستاگرامی فالوور فروشگاههای اینستاگرامی
42
روش تحقیق
43
گزارش تجارت اجتماعی
روش تحقیق
شــبکه اجتماعــی خریدوفــروش بــه شــیوه تجــارت در حــال حاضــر در بیــن پلتفرمهــای تجــارت اجتماعی
اجتماعــی در ایــران شــد .در ایــن گــزارش بــازار فعــال در ایــران ،شــبکههای اجتماعــی بزرگتریــن بازار
اینستاگرام در ایران بهصورت کمی تحلیل و بررسی خریدوفروش محصول را دارند .پس از مسدودسازی
شــده و به ســؤاالت اساسی زیر پاسخ داده میشود: تلگرام در سال ،۱۳۹۷اینستاگرام تبدیل به بزرگترین
۱
چــه تعــداد فروشــگاه اینســتاگرامی
در ایــران فعالیــت دارنــد؟
۲
چه نوع کاالهایی در فروشــگاههای
اینســتاگرامی به فروش میرسد؟
۳
انــدازه بــازار خریدوفــروش محصــول
در اینســتاگرام ایــران چقــدر اســت؟
بــه همیــن دلیــل اســتخراج داده ( )Crawlاز بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســؤاالت نیــاز بــه
اینســتاگرام بهتریــن راه بــرای بررســی ایــن بــازار فروشــگاههای داده تحلیــل و جمــعآوری
بــود .در ایــن مرحلــه تیــم ماتوریتــی بــا همــکاری اینســتاگرامی بــود .بــا توجــه بــه اینکــه دادههــای
تکراســا شــروع بــه اســتخراج داده از اینســتاگرام و ثانویــه ( )Secondary Dataمســتندی دربــاره
شناســایی فروشــگاههای اینســتاگرامی ایــران کــرد. فروشــگاههای اینســتاگرامی ایــران وجــود نداشــت،
۴۴
گزارش تجارت اجتماعی
۴۵
گزارش تجارت اجتماعی
فرایند شناسایی فروشگاههای در صــورت وجــود هــر یــک از هشــتگها در
اینستاگرامی و پستهای فروشگاهی یــک پســت اینســتاگرامی ،آن پســت و پیــج
ارســالکننده بــه عنــوان پســت و فروشــگاه
شناسایی ۲۷۷هشتگ پرکاربرد اینســتاگرامی بالقــوه در نظــر گرفتــه میشــد .در
در پستهای فروشگاهی
مرحلــه بعــدی جســتوجوی کلیدواژههــای مرتبــط
بــا خریدوفــروش ماننــد ســفارش ،خریــد ،فــروش،
جستوجوی پستهای دارای
هشتگهای شناساییشده ارســال ،محصــول ،تومــن ،تومــان ،ریــال ،قیمــت
و ...در متــن پس ـتها ،فروشــگاههایی کــه از ایــن
شناسایی صفحات عمومی هشــتگها در پســتهای خــود اســتفاده کــرده
ارسالکننده پستها ولــی فعالیــت خریدوفــروش در اینســتاگرام انجــام
نمیدادنــد ،شناســایی و حــذف شــدند.
جمعآوری صفحات پیشنهادی
تمامــی اطالعــات استخراجشــده مربــوط بــه
اینستاگرام از پروفایل هر صفحه
صفحــات عمومــی اینســتاگرامی ( )Publicبــوده و
منبع :تکراسا
و ماتوریتی
۴۶
گزارش تجارت اجتماعی
فروشگاههای اینستاگرامی
نوع اکانت لینک درج شده در بیو توضیحات بیو تعداد فالوور تعداد پست
(بیزینس یا معمولی)
پستهای فروشگاهی
قیمت محصول متن کپشن تعداد کامنت تعداد الیک هشتگها تاریخ ارسال
۴۷
گزارش تجارت اجتماعی
پســت ،تعیینکننــده گــروه کاالیــی فروشــگاه بــرای تعییــن گــروه کاالیــی «فروشــگاههای
اینســتاگرامی بــود .فروشــگاههایی کــه دو یــا چنــد اینســتاگرامی»« ،تعــداد پســتهای فروشــگاهی
گــروه کاالیــی بــا تعــداد مســاوی پســت فروشــگاهی هــر گــروه کاالیــی» بــه عنــوان معیــار اصلــی در نظــر
داشــتند ،در گــروه کاالیــی ســایر قــرار گرفتنــد. گرفتــه شــد .گــروه کاالیــی بــا بیشــترین تعــداد
ایــن معیارهــا از توزیــع کایChi Squared( ۲ بــا بررســی دادههایــی ماننــد تعــداد فالــوور ،الیــک،
)Distributionبــا چولگــی مثبــت تبعیــت میکننــد. کامنــت و قیمــت محصــوالت ،مشــاهده شــد کــه
۴۸
گزارش تجارت اجتماعی
کاالیــی بــر اســاس معیارهــای مختلــف ماننــد تعــداد بهدلیــل وجــود چولگــی مثبــت زیــاد ،میانگیــن
فالــوور ،الیــک ،کامنــت و قیمــت محصــوالت، شــاخص مناســبی بــرای ســنجش معیارهــا نبــود .بــه
میانــه بهعنــوان شــاخص مناســب انتخــاب شــد. همیــن دلیــل بــرای بررســی و مقایســه گروههــای
دربــاره دســتهبندی محصــوالت ،قیمــت محصــوالت، فروشــگاههای بــازار انــدازه محاســبه در
میــزان اشــتغالزایی و تعــداد ســفارش ماهانــه اینســتاگرامی ،پرسشــنامهای شــامل چهــار ســؤال
آنهــا کســب شــود ۳۵۱ .پرسشــنامه تکمیــل چندگزینــهای طراحــی و در اینســتاگرام تکراســا
شــد کــه تمامــی آنهــا دارای اعتبــار بــوده و منتشــر شــد .مخاطــب هــدف ایــن پرسشــنامه
در محاســبه انــدازه بــازار بــه کار گرفتــه شــدند. فروشــگاههای اینســتاگرامی بودنــد تــا اطالعاتــی
۴۹
گزارش تجارت اجتماعی
بــرای محاســبه انــدازه بــازار خریدوفــروش محصــول در اینســتاگرام ایــران بــا رویکــرد پاییــن بــه بــاال ()Bottom-Up
دو شــاخص در نظــر گرفتــه شــد:
چنــد ده میلیــون تومانــی کــه معمــوالً در ایــن بســتر -۱ارزش هــر ســفارش :در محاســبه ایــن شــاخص
بــه فــروش نمیرونــد ،محاســبه ارزش هــر ســفارش فــرض شــد کــه در هــر ســفارش ۱عدد محصــول وجود
بــه دو روش صــورت گرفــت: دارد .همچنیــن بــرای کاهــش اثــر قیمــت محصوالت
-میانــه قیمــت پس ـتهای فروشــگاهی بــر اســاس -میانــه قیمــت پســتهای فروشــگاهی :میانــه
محاســبه کــران بــاال :بــا محاســبه ۱/۵برابــر دامنــه قیمــت پسـتهای فروشــگاهی بــر اســاس اطالعات
بینچارکــی ( )IQRقیمــت پســتهای فروشــگاهی، استخراجشــده از اینســتاگرام بهعنــوان ارزش
محصوالتــی کــه قیمــت آنهــا از مجمــوع دامنــه هــر ســفارش در نظــر گرفتــه شــد .در ایــن روش
بینچارکــی و چــارک ســوم بیشــتر بــود ،بهعنــوان ارزش هــر ســفارش ۱۸۵هــزار تومــان تعییــن شــد.
داده پــرت ( )Outlierحــذف شــدند .در ایــن روش
ارزش هــر ســفارش ۱۶۰هــزار تومــان تعییــن شــد.
۵۰
گزارش تجارت اجتماعی
محاســبه گردیــد .فــرض گرفتــه شــد کــه ایــن -۲تعــداد ســفارش روزانــه :بــرای محاســبه تعــداد
پنــج بازیگــر ٪۸۰ ،از بــازار ارســال بســته پســتی ســفارش روزانــه فروشــگاههای اینســتاگرامی،
درونشــهری و برونشــهری ایــران را در اختیــار دارند. ابتــدا تعــداد بســتههای پســتی درونشــهری و
برونشــهری پنــج بازیگــر پیشــرو در ایــن صنعــت
ســهم فروشــگاههای اینســتاگرامی از کل تعــداد الزم بــه ذکــر اســت کــه بهجــز شــرکت ملــی پســت،
بســتههای پســتی هــر شــرکت نیــز بــر اســاس اطالعاتــی از تعــداد بســته پســتی روزانــه هــر
گفتوگــو و مشــورت بــا متخصصــان و کارشناســان شــرکت در ســال ۱۴۰۰موجــود نبــود و بــر اســاس
صنعــت لجســتیک ،تجــارت الکترونیــک و تجــارت گزارشهــای ســازمانی ســال ۱۳۹۹شــرکتها
اجتماعــی تعییــن شــده اســت. یــا نظــر متخصصــان تخمیــن زده شــده اســت.
۵۱
گزارش تجارت اجتماعی
۵۲
گزارش تجارت اجتماعی
۵۳
گزارش تجارت اجتماعی
از طاده الکسانی ،متخصص داده ،و زهرا اشرفی ،محقق ،ممنونیم که به ما در تهیه این گزارش یاری رساندند.
۵۴
گزارش تجارت اجتماعی
۵۵
گزارش تجارت اجتماعی
درباره تکراسا
تکراسا در سال ۱۳۹۴با هدف توانمندسازی استارتاپهای ایرانی به زبان انگلیسی شروع به کار کرد .ما با ترکیب
رســانه و تحقیقــات بــازار ســعی در اتصــال اســتارتاپهای ایرانــی بــه بازارهــای بینالمللــی داشــتیم .گزارشهــای
صنعــت و مقــاالت تحلیلــی تکراســا ســالها منبعــی بــرای شــناخت بــازار ایــران توســط ســرمایهگذاران خطرپذیــر
و کسـبوکارها و رســانههای بینالمللــی همچــون گاردیــن ،فوربــز ،بلومبــرگ ،مجلــه فرچــون ،تککرانــچ و ...بــود.
پــس از تحریـم ایــران و از بیــن رفتــن فرصــت همــکاری بــا بازارهــای بینالمللــی ،تکراســا فارســی در ســال ۱۳۹۷
بــا ترکیــب مــدل آمــوزش ،تحقیقــات بــازار و رســانه شــکل گرفــت .امــروز پــس از گذشــت ســه ســال ،تکراســا
فارســی ۲۰۰هــزار مخاطــب ثابــت و ۵میلیــون بازدیــد ماهانــه دارد.
techrasa-farsi hi@techrasa.com
@techrasafarsi @TechRasaFarsi
@TechRasaFarsi TechRasa.com/fa
۵۶