v5.

Дослідження
стану МСБ в
Україні
П’ята хвиля, 2022
04-07.05.2022
Технічна інформація 1-5 хвиль дослідження

Дослідження проведено Advanter Group за підтримки Міністерства цифрової

трансформації, Центр розвитку інновацій, Дія.Бізнес, Ukrainian Economic Outlook,
ТПП і Ліга ділових клубів України.
Метод: онлайн опитування власників і CEO МСБ.
Періоди опитувань і обсяг вибірки:
Хвиля 5. Період опитування: 04.05 – 07.05.2022
Всього опитано 934 власників та CEO підприємств.
Хвиля 4. Період опитування: 11.04 – 13.04.2022
Всього опитано 276 власників та CEO підприємств.
Хвиля 3. Період опитування: 21.03 – 23.03.2022
Всього опитано 260 власників та CEO підприємств.
Хвиля 2. Період опитування: 11.03 – 13.03.2022
Всього опитано 245 власників та CEO підприємств.
Хвиля 1. Період опитування: 02.03 – 03.03.2022
Всього опитано 207 власників та CEO підприємств.

Контакти: info@advanter.ua, advanter.ua

Економічна аналітика: https://t.me/adligach 2
01
Основні результати
Стан бізнесу по відношенню до 23.02

100,0%
49%
90,0% 21,6% 20,6% підприємств
80,0%

70,0%
53,9%
зупинені
або майже
зупинені
15%
28,5% не змінили,
60,0%
75,3% 34,3% або збільшили
обсяги робіт
50,0% порівняно
до 23.02
40,0% 24,1% Повністю зупинили роботи (0%)
24,9% 19,1%
30,0% Майже зупинено (10 - 30%)
Працюємо частково (40% - 60%)
20,0% 10,8% 10,6% 12,3%
Зменшилися обсяги робіт (70% - 90%)
14,3%
10,0% 6,0% 5,9% 8,4% Практично не змінилася діяльність (100%)
5,9% 5,3% 4,7%
4,0%
3,8%
0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 1,6% 2,2% Зросли обсяги робіт (110% - 130%)
02.03 – 03.03 11.03 – 13.03 11.04 – 13.04 04.05 – 07.05 Обсяги робіт зросли суттєво (140%+)

4
 Чи відбулася релокація бізнесу?
100,0%
6,4% 5,9% 7,5% 4,7% Географія проведеної релокації
1,3% 0,2% 0,2% 2,2%
1,8% 0,9% 1,9% 2,2%
90,0% 3,0% 5,3%
4,0% Плануємо провести
8,2%
2,2%
8,4%
8,0% релокацію, проте ще не
80,0% 12,2%
вирішили куди
11,7% 2,2%
Повністю за кордон
70,0%

60,0% Переважно за кордон 8,2%

0,9%
50,0%
1,8%
Переважно в Україні
40,0% 79,6% 78,4% 3,0%
75,0%
70,9%
30,0% Релокація проведена
виключно в Україні 11,7%
20,0% 8,4%
Релокація бізнесу не
проводилася
10,0%

11.03 – 13.03 04.05 – 07.05

0,0%
11.03 – 13.03 21.03 – 23.03 11.04 – 13.04 04.05 – 07.05

5
 Релокація по галузях
-90,0% -70,0% -50,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0%

ІТ-сектор 39,8% 13,0%

Фінансова та страхова діяльність 43,8%
Професійні послуги: маркетинг, консалтинг, дизайн 25,0% 13,1%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 20,0% 8,0%
Ремонт автотранспортних засобів 15,4%
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 12,5% 12,5%
Професійна, наукова та технічна діяльність 21,4%
Надання інших видів послуг 18,2% 3,4%
Оптова торгівля 22,2% 3,2%
Машинобудування 12,0%
Виробництво харчових продуктів 17,9%
Освіта 18,2% 3,0%
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 12,0% 4,0%
Роздрібна торгівля іншими продуктами 17,4%
Легка промисловість 9,4%
Будівництво 13,2%
Операції з нерухомим майном 8,3%
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10,0%
Інші види переробної промисловості 4,2%
Роздрібна торгівля харчовими продуктами 8,0%

-90,0% -70,0% -50,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0%

Релокація бізнесу не проводиться Плануємо провести релокацію Релокація переважно в Україні Релокація переважно за кордон 6
Оцінка прямих втрат бізнесу з 24.02
100% 0,6%
2,3% 0,8% 1,7% 2,1%
6,9% 4,1% 5,9% 5,8% Відбувається
90%
9,0% 8,6%
11,9%
переоцінка
80%
19,1%
бізнесом
17,3%
20,4% власних
70%
21,3%
Більше $5,000,000 втрат у
60%
27,1% $1,000,000 - $5,000,000 менший бік
27,7% $200,000 - $1,000,000
50% 29,4% $50,000 - $200,000
26,8%
40% $10,000 - $50,000
Втрачені ресурси, товари,
20,3% До $10,000 основні фонди, змушені
30%
23,6% Несуттєві переплати, витрати на
22,4%
релокацію – тільки прямі
20% втрати, не враховуючи
31,5% недоотриманих прибутків
25,0%
10%
16,4%
11,8%
0%
11.03 – 13.03 21.03 – 23.03 11.04 – 13.04 04.05 – 07.05
7
Середні втрати підприємств за розміром

Кількість Середні
Загальні прямі втрати в Україні прямі втрати
на 2021 рік бізнесу, $
МСБ за шість тижнів
війни оцінюються в Мікро-підприємства.
307 871 $38 468

$64*-85**
(Не враховуючи ФОП)

Малі підприємства 47 837 $312 602

млрд Середні підприємства 17 946 $2 072 625

* Оцінка за результатами Хвилі 5 дослідження *** Частка МСБ в загальному обсязі виробленої продукції 58%:
** Оцінка за результатами Хвилі 3 дослідження Мікро (6%), Малі (12%), Середні (39%) за офіційними даними.
8
Прогнози на
2022 рік щодо
доходів бізнесу
порівняно
з 2021
(відсоток
підприємств)

9
Очікувані втрати обсягів реалізованої продукції
бізнесу у 2022 році, за розмірами підприємств

Частка в Очікуваний обсяг реалізованої

загальному продукції у 2022 (до 2021)
Середній обсязі
очікуваний реалізованої
продукції
показник (2020)
11.03 – 21.03 – 11.04 – 04.05 –
13.03 23.03 13.04 07.05
обсягів
Мікро-
реалізованої підприємства.
6% 40% 61,2%
продукції у (Не враховуючи
71,8% 48,2%

2022: ФОП)

54%
Малі
12% 47% 49,3% 61,7% 45,2%
підприємства
Середні
39% 38% 29,2% 47,3% 57,3%
підприємства

10
Потреба бізнесу у фінансуванні
100% 1,5%
2,3%
3,8%
90%
9,4%

80%

70%
33,9% Більше 300 млн грн
60% 61 - 300 млн грн Який обсяг фінансових
50%
31 - 60 млн грн ресурсів додатково
11 - 30 млн грн необхідний Вашому
40% 1 - 10 млн грн бізнесу (до наявних у Вас
до 1 млн грн ресурсів) для реалізації
30% вашої бізнес-стратегії
49,2% розвитку?
20%

10%

0%
11
Потреба у фінансуванні проектів відновлення
та розвитку бізнесів

Середня потребя у
фінансуванні, грн
Загальні потреби МСБ
у фінансуванні
Мікро-підприємства.

$54*
3 822 306
(Не враховуючи ФОП)

млрд Малі підприємства 21 382 813

Середні підприємства 157 419 753

*32% підприємств вважають пошук фінансування пріоритетом,

87% мають потребу у фінансуванні
12
02
Індекс активності бізнесу
UBI – Ukrainian Business Index
Індекс активності бізнесу
(UBI – Ukrainian Business Index)
80

Максимально
можливе 70
значення Зона
позитивних
100 60 очікувань
бізнесу
50

Зона
40 негативних
очікувань
30 бізнесу

20
UBI 05.2022
10
33.82
0

14
UBI за видами бізнесу

40

35

30

25

20

15

10

Грудень 2020 Травень 2022

Виробничий та торговий бізнес Сфера послуг
15
UBI за видами бізнесу
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Легка промисловість
Ресторани та кав'ярні
Оптова торгівля
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Ремонт автотранспортних засобів
Роздрібна торгівля харчовими продуктами
ІТ-сектор
Виробництво харчових продуктів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Роздрібна торгівля іншими продуктами
Інші види переробної промисловості
Освіта
Фінансова та страхова діяльність
Професійні послуги: маркетинг, консалтинг, дизайн
ЗМІ
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Будівництво
Готельний бізнес
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами
Телекомунікації
Операції з нерухомим майном
Машинобудування
Надання інших видів послуг
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Професійна, наукова та технічна діяльність 16
UBI за масштабами бізнесу

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
До 1 млн 1 - 5 млн 5 - 10 млн 10 - 50 млн 50 - 100 100 - 500 500+ млн
грн грн грн грн млн грн млн грн грн

17
04
Проблеми і
рішення
 Що заважає Вам зараз відновлювати
і розвивати бізнес?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку

Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку
Відсутність достатнього капіталу
Зруйнованість ланцюгів постачання
Клієнти (або роздрібні мережі) не розраховуються (вчасно або в принципі)
Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу
Недоступність кредитних коштів, у тому числі - програми 5-7-9, кредитів під 0% й т.ін.
Неефективна, довга, дорога логістика
Відсутність замовлень на зовнішніх ринкаx або експертизи в експорті
Фокусування уваги, ресурсів на допомозі ЗСУ, силами ТрО і т.ін. (волонтерство, …
Втома власника та/або керівного персоналу
Відсутність необхідної підтримки на рівні України - в межах повноважень Уряду, …
Високі податки та збори
Відсутність необхідної сировини, матеріалів й т.ін.
Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників
Перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних органів, у тому числі - податкової,…
Демпінг конкурентів, в цілому зниження прибутковості на ринку
Недоступність даних, знань: де кращий бізнес-клімат та можливості, як шукати …
Відсутність необхідної підтримки бізнесу на рівні громади в межах їх повноважень …
Недостатня підтримка держави в експорті
Відсутність необхідного обладнання
Недобросовісна конкуренція
Застаріла бізнес-модель, обладнання
19
Які ключові рішення ви приймаєте щодо
вашого бізнесу на 2022-2023 рік?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Пошук нових клієнтів / каналів продажів

Скорочення витрат
Запуск нових напрямів бізнесу
Антикризове управління
Пошук фінансування
Пошук партнерів на зовнішніх ринках
Поставити бізнес на паузу (до кращих часів, до Перемоги, до відновлення…
Скорочення персоналу
Розвиток експорту
Отримання заборгованості з клієнтів
Залучення нового персоналу
Запровадження технологічних інновацій
Релокація потужностей
Запровадження ринкових (бізнес-) інновацій
Продаж частки або повністю бізнесу
Активізація імпорту
Перелаштуватися на потреби армії (виробництво, сервіси)
Інтеграція або покупка інших бізнесів
Перелаштуватися на гуманітарні потреби (виробництво, сервіси)
20
05
Паспортний блок,
5 хвиля дослідження
Оборот бізнесу у 2021 році Географія опитування, Хвиля 5.
Регіон основної діяльності бізнесу

Вся Україна 21,6%

500+ млн грн Вінницька область 1,8%
100 - 500 млн грн 4% Волинська область 0,4%
7% Дніпропетровська область 6,6%
Донецька область 2,6%
Житомирська область
До 1 млн грн 1,1%
50 - 100 млн грн 22% Закарпатська область 1,3%
6% Запорізька область 3,9%
Івано-Франківська область 1,5%
Київська область 5,2%
Київ 27,6%
Кіровоградська область 0,5%
Луганська область
10 - 50 млн грн 0,4%
Львівська область 4,4%
17%
Миколаївська область 1,3%
Одеська область 4,8%
Полтавська область 1,5%
Рівненська область 0,8%
Сумська область 1,2%
Тернопільська область 0,5%
Харківська область 6,8%
1 - 5 млн грн
5 - 10 млн грн 29%
Херсонська область 1,1%
15% Хмельницька область 0,9%
Черкаська область 0,8%
Чернівецька область 1,0%
Чернігівська область 0,6%
АР Крим 0,0%
22
Дякуємо!