天猫淘宝射频美容仪

市场分析报告
一、射频美容仪市场简介
二、美容个护领域场景分析

三、便携射频美容仪舆情分析
激光医学美容简介

激光医学是专业的临床医学学科，1981年
世界卫生组织将激光医学列入临床医学新学
科，促进了其快速发展。1983年
Anderson等提出选择性光热作用原理等理
论应用，更是将激光治疗推向新的高度，各
种基于能量的设备不断推陈出新，特别是针
对色素性皮肤病的激光器，其脉宽从毫秒级
发展至纳秒、皮秒级，治疗效果越来越好，
副作用越来越少。脉冲染料激光、光动力治
疗等较好地解决了鲜红斑痣的治疗问题，激
光的生发效果也得到了认可。目前，人们越
来越重视美容、面部年轻化等治疗，声光电
治疗在美容领域的地位越来越重要。
面部年轻化美容简介

激光美容从选择性光热作用原理(theory of selective photothermolysis)到扩展的选择性光热作用原

理(extended theory of selective photothermolysis)，再到局灶式光热作用(fractional
photothermolysis)，广泛应用于各种损容性皮肤病、光老化及皮肤肿瘤治疗。面部年轻化治疗只是激
光美容的一类，但需求和市场一直在增长。家用美容仪目前涉及的领域就是面部年轻化美容治疗。

皮肤血管性疾病的激光治疗 瘢痕的综合治疗

皮肤良性色素增加性疾病的激光治疗 声光电减脂治疗

皮肤色素减退性疾病的激光治疗 毛发光电治疗

损容性皮肤病光电治疗 面部年轻化美容治疗
射频美容简介

根据射频电极划分，可以将射频设备分为
• 单极射频 • 点阵射频 爬取小红书和天猫淘宝店
• 双极射频 • 微等离子束 铺的宣传介绍，可以看到
• 三极射频 • E光技术 “多级射频”、“双波段
• 聚焦射频 射频”、“3DEEP多源射
图：射频美容原理 频”、“三源射频”、
“双环射频”等名称，主
面部年轻化美容治疗包括强脉冲光、红外线激光、射频、剥脱性激光、非 要技术仍是双极射频和三
剥脱性激光、LED光调作用、高强度聚焦超声、等离子嫩肤、皮秒激光等 极射频，只是在作用深度、
手段。总的来说，以刺激胶原增生重塑为目的的非剥脱性光学嫩肤设备 作用能量均衡、温度控制、
（如射频、远红外光）为主。 作用时间上会有区别。

射频能在家用美容仪中广泛使用，主要还是因为在声光电作用中，射频作为电磁
辐射中电的代表，操作更简单安全、非侵入性、微创、治疗起效快、效果持久。
行业市场概况

Ø 天猫淘宝，射频美容仪分属于“美容美体仪器”类目下，在天猫淘宝搜索“射频美容仪”相关字段，96%的
商品集中在电子美容仪类目下，3%的商品分属于美眼仪类目下。

美眼仪, 3%
电子美容仪
美眼仪
其它面部美容工具配件
其它美容/美体工具
其它美体工具
瘦脸机/瘦脸工具
洗脸仪
美容喷雾机/蒸脸器
美容/美体辅助工具配件
导入导出仪
女士脱毛/剃毛器
家用胸部护理仪
美容修剪器
光谱仪
塑身贴/塑形带

电子美容仪, 91%
行业市场概况

Ø 2019年3月，天猫淘宝射频美容仪的销售额突破亿元。2019年双11，天猫淘宝射频美容仪的销售额约为4.8
亿元，2020年双11达到17.99亿元。射频美容仪的销售额在天猫淘宝的年增长达到167.7%，2020年年度销
售额为46.6亿元。
天猫淘宝射频美容仪销售额及销量变化趋势
销售额(千万) 销量(万)

200.0
179.93
180.0

160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0
33.60
40.0

20.0

0.0
1

1
-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-1

-1

-1

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-0

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-0

-1

-1

-1

-0
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20

20

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20

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20

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20

20

20

20

20

20
 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2019-01

68%
2019-02

58%
2019-03

68%
市场集中度

2019-04

56%
2019-05

64%
2019-06

62%
2019-07

59%
2019-08
2019-09

65%
2019-10

58% 54%
2019-11

79%
2019-12

62%
2020-01

64%
2020-02
75%

2020-03
79%

2020-04
2020-05
81%
天猫淘宝射频美容仪CR5

2020-06
72% 76%

2020-07
67%

2020-08
67%

2020-09
61%

2020-10
66%

2020-11
91%

2020-12
67%

2021-01
75%

0
100
200
300
400
500
600

2019-01
2019-02
110

2019-03
2019-04
2019-05
130 140123125

2019-06
153

2019-07
216

2019-08
244

2019-09
286

2019-10
2019-11
367378

2019-12
430

2020-01
404
品牌数量

2020-02
255

2020-03
368

2020-04
435

2020-05
413

2020-06
相关产品。但是从品牌销售情况看，Top5品牌的市场集中度超过65%，品牌有一定的垄断性。

2020-07
449

2020-08
467 476
天猫淘宝射频美容仪品牌数量变化趋势

2020-09
509

2020-10
423

2020-11
2020-12
499
Ø 天猫淘宝，射频美容仪相关品牌从2019年至今呈上升趋势，截止2021年1月，已有463个品牌做射频美容仪

2021-01
453 463
品牌分析 - TOP10简析

Ø 2020年，雅萌销售额约20.17亿元，市场份额约为43.3%，排名第一。

Ø Pollogen公司于2006年在以色列成立，为专业商用和家用的抗衰老美容电子产品提供解决方案。Geneo是
专业线产品，tripollar是家庭个人护理线产品，目前Pollogen Geneo的旗舰店已改名为Tripollar初普。

2020年天猫淘宝TOP10品牌年度销售额(亿) 2020年天猫淘宝TOP10品牌均价与销量分布
0 5 10 15 20 25 350000
雅萌
雅萌 20.17
300000
POLLOGEN GENEO 9.16

tripollar 5.41 250000

silk’n 1.69
200000
Dr.Arrivo 1
tripollar
天昕 0.74 POLLOGEN
150000
GENEO
摩妍 0.56
100000
妞娃 0.44
silk’n
媚人 0.42
50000
Dimyth 0.34 妞娃
摩妍 天昕
媚人
0 Dimyth 芭淇
芭淇 0.32 Dr.Arrivo
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
射频美容仪市场价位段分析

Ø 2020年，3000元以上射频美容仪的销售规模占到整体市场的88%； 3000元以上价段的射频美容仪在整体
市场价段中有明显优势。

Ø 在消费者认知中，射频美容仪是高科技产品，消费者对高定价较容易接受。

天猫淘宝2020年各价位销售额占比 天猫淘宝2019.1-2021.1价位段销售额占比变化趋势
3000以上 2500-3000 0-500 1000-1500 0-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000以上
500-1000 2000-2500 1500-2000
100%
1%
2%2% 1% 90%
3%
3% 80% 43%
51% 49% 49% 49% 47%
70% 57% 56%
61% 63% 64% 65%
73% 76% 81% 76%
60% 78%
85% 87% 89% 88% 86% 85% 83%
50% 95%

40%
30%
20%
10%
0%
1

1
-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-1

-1

-1

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-1

-1

-1

-0
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19

19

19

19

19

19

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19

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19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
88%
品牌分析 - TOP5价位段分析

Ø Top5品牌的产品定价普遍在3000元以上。Dr. Arrivo是日本美容仪品牌，隶属于株式会社ARTISTIC&CO.；
Pollogen Geneo和Tripollar是以色列美容仪品牌，隶属于Lumenis科医人(Pollogen公司已被收购)；
Silk’n是以色列美容仪品牌，隶属与Home Skinovations Ltd.；雅萌是日本美容仪品牌，隶属于YA-MAN
Ltd.，目前资生堂与yaman成立新公司，希望进一步扩大雅萌美容仪在中国的市场。

2020年天猫淘宝TOP5品牌价位段分布
0-500(亿) 500-1000(亿) 1000-1500(亿) 1500-2000(亿) 2000-2500(亿) 2500-3000(亿) 3000以上(亿)

25

20

15

10 19.86

5 9.16
4.3
1
0 0.97
Dr.Arrivo POLLOGEN GENEO silk’n tripollar 雅萌
品牌分析 - TOP5品牌爆品

Ø 2020年1月-12月，Top5品牌的爆款如下：

雅萌爆款 初普爆款 Dr.Arrivo爆款 Silk’n爆款

客单价：7255元 客单价：6559元 客单价：18307元 客单价：2805元
年销量：74381 年销量：100176 年销量：5757 年销量：11929
备注：此处的年销量是指单条链接的销量。
射频美容仪市场品牌分析 - TOP5销售额趋势

Ø 在直播带货和双11促销活动的加持下，射频美容仪的销售额爆发式增长。2020年11月，雅萌销售额达到8.7
亿元，Tripollar（即pollogen geneo)销售额达到6.86亿元。Dr.Arrivo和Silk’n也呈增长态势，但双11对其
销售额的影响并不明显。

天猫淘宝TOP5销售额变化趋势
雅萌(亿) POLLOGEN GENEO(亿) tripollar(亿) silk’n(亿) Dr.Arrivo(亿)

10
8.7
9

8
6.86
7

0
1

1
-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-1

-1

-1

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-1

-1

-1

-0
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19

20

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20

21
20

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20

20

20

20

20

20
射频美容仪市场品牌分析：TOP5占比变化趋势

Ø 从月度走势可以看出，雅萌和Tripollar(即pollogen geneo)在3000元以上价段的市场中，品牌优势明显。
Ø Dr.Arrivo的销售额呈增长态势，但市场份额呈收缩态势。
Ø Silk’n的销售额呈增长态势，但市场份额波动明显，呈收缩态势。

天猫淘宝TOP5品牌销售额占比变化趋势
雅萌 POLLOGEN GENEO tripollar silk’n Dr.Arrivo

100%
1%
90% 2%
2%
80% 1%
2% 4% 2%
3% 2% 5% 4% 3%
70% 4% 3% 4%
6% 3% 3% 38%
20% 2% 5%
60% 6% 16% 3% 3% 2%
5% 8% 19% 12% 9% 6% 3%
6% 28% 4%
6% 7% 6% 6% 1% 8% 26%
50% 11% 6% 9% 9%
7% 23% 8%
9% 6% 6% 9% 2% 15% 4% 35%
40% 8% 5% 24%
12% 3% 9% 9% 19% 11%
21% 7% 6% 9%
32% 19% 23% 5% 22%
30% 14%
15% 18% 14% 51% 53% 48%
16% 47% 43%
20% 42% 39%
35% 35% 37% 33%
26% 30% 29% 28%
23% 23% 22% 25%
10% 16% 17% 19% 15% 18%
14%
0%
1

1
-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-1

-1

-1

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-1

-1

-1

-0
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19

20

20

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20

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20

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20

20

21
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20
一、射频美容仪市场简介
二、美容个护领域场景分析

三、便携射频美容仪舆情分析
美容个护场景分析—便携场景

Ø 口腔电子/智能产品类目下，便携声量较高。小红书平台，电动牙刷相关推文中，“便携”提及率较高。

1、面部美容工具 口腔电子/智能产品下的子类目包括电动牙刷、水牙线/家用冲牙器、
其它口腔护理设备、牙刷头、电子美牙产品、口腔护理配件、牙刷消
毒盒。
2、美体塑身 电动牙刷近一年声量走势
便携 电动牙刷

45000
40000
3、口腔电子/智能产品 35000
美容 30000
美体 25000
仪器 20000
15000
4、美容美体辅助工具
10000
3372 4509
5000 1856 1232 2112 2746 2915 2885 2793 1918
15 214
0

3月

月
4月

5月

6月

7月

8月

9月

1月

2月
10

11

12
5、各类配件 年

年
20

21
20

20
美容个护场景分析—便携场景

Ø 对面部美容工具而言，便携不是Top需求，“便携”在社交平台的声量较低。
1、电子美容仪

小红书平台，电子美容仪相关推文，从2020年3月至2021年
2、瘦脸机/瘦脸工具
2月的总声量为240731，而便携&美容仪的总声量为5864，
3、美眼仪 占总声量的2.4%。

4、美容喷雾机/蒸脸器 美容仪近一年声量走势
便携 美容仪
5、洗脸仪
35000
面部美容工具
30000
6、睫毛卷翘器 25000
20000
7、美容修剪器 15000
10000
8、鼻梁增高器 5000
13 65 657 396 456 500 312 1087 516 623 714 525
0
9、其他面部美容工具配件

月
3月

1月
4月

5月

6月

7月

8月

9月

2月
10

11

12
年

年
20

21
20

20
10、点痣仪
美容个护场景分析—便携场景

Ø 对美容仪而言，消费者最在意的是功能。便携美容仪主要会考虑到
使用时是否必须插电使用，或者内置电池的续航能力和续航时间，
对于一天仅使用一次或多天仅使用一次的美容仪类产品而言，便携
不会成为消费者考虑的主要因素。
小红书美容仪Top需求提及度（年总声量）
紧致 72116

射频 69325

提拉 62392

导入 39083

细纹 31357

眼部 28240

法令纹 28210

淡化 25771

初老 24411

嫩肤 19163

平价 18383

便携 5864
美容个护新场景分析—多部位需求

Ø 从国外美容仪品牌公司的经 Ø 而C端做的好的品牌，如雅
验可以看出，专业美容仪品 萌、Tripollar、Dr. Arrivo 、
口腔 脸部
牌和家用美容仪品牌的界限 Silk’n、Newa等，并没有
十分清晰。专业皮肤治疗仪 在B端投入，而是把重心放
器品牌如Alma lasers、 头发
颈部 在丰富家用美容仪的产品线。
Solta medical、Lumenis、 比如以色列品牌Silk’n，它
全身仪器护理；
Cynosure、Fotona、 的家用美容仪产品线包括脱
多部位需求
Syneron等，把产品重心放 身体其他 毛(hair removal)、抗衰
部位 胸部
在医疗美容（Medical (anti-aging)、微磨皮
Aesthetics）或者整形外科 (microderm)、身体塑形
（Surgical）方向，产品主 手足 臀部
(cellulite)。C端品牌在家用
要面向B端销售。 场景中可以从全身多部位护
理出发，寻找产品的差异化。
美容个护新场景分析—精细护理

Ø 海外各大品牌根据护肤顺序先后进入我国市场，洁面仪的普及先于美容仪 。人们在日常的护肤美容中，有较为
明显的递进顺序，由基础的清洁护肤，到补水护肤，再到更为精致的美容护肤。
Ø 美容小家电兼具美妆属性，需求或受皮肤护理产品使用顺序的影响，细分品类中洁面仪的普及先于美容仪。
2021年后，以洁面仪为主导产品的科莱丽(Clarisonic)等品牌先行打入中国市场，随之以美容仪为主导的品牌
Ulike、Tripollar、雅萌、Dr.Arrivo等陆续进入。
Ø 随着消费者对更为精致的美容护肤的追求，精细护理场景下可以有更加丰富的产品线。

• 鼻梁增高
• 眼部护理
精细护理
• 毛孔/黑头/死皮
• 问题肌肤
• 导入导出
2012 2015 • 点痣
Clarisonic Dr.Arrivo • 洗眉
2014
Tripollar • 蒸脸
2013
Ulike • ……

精细护理
美容个护新场景分析—多功能，差异化

Ø 精致美容护肤的追求下，多功能是趋势。美容仪如何把多种技术结合在一个仪器上并且做到与竞争对手有差
异化，是品牌需要思考的问题。

1、等离子 2、射频 3、脉冲 4、微电流

5、震动 6、近红外光 7、超声波 8、红黄蓝光

美容个护新场景分析—多价段

Ø 消费习惯和价格影响消费者的决定。在做美容个护的产品线时，如果能考虑到本土各种类型消费者的价格敏
感度推出价格合适的产品，是海外品牌所不需备的优势。

务实平价 合群分享 追潮新手 克己理性

尖货达人 悦己追新 气质小众 格调优选

一、射频美容仪市场简介
二、美容个护领域场景分析

三、便携射频美容仪舆情分析
 射频美容仪走势：2020年下半年 “射频美容仪”的热度明显高于上半年

• 近一年，小红书平台“射频美容仪”相关推文共计7.16万篇，从2020年8月份开始，相关推文数量开
始增加，下半年的热度明显高于上半年；
• 受“双11”影响，11月推文数量最多，博主和消费者都在为射频美容仪产品的促销活动做准备；6月
份推文数量受“618”购物节的影响，笔记数量较7月份更多。
小红书平台“射频美容仪”相关文章篇数近一年走势
16000
13601
14000

12000

10000 8702
8625
8012
7592
8000 6854

6000 4835 4535 4453

3947
4000

2000
95 374
0
2020年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年1月 2月

【备注】平台：小红书 时间范围：近一年 筛选条件：同时包含“射频”和“美容仪”两个关键词

射频美容仪-Top词表

• 在7.16万条推文数据中，TOP30词条如下所示：

发现
词条 声量 词条 声量 词条 声量
• “紧致”和“提拉” 是描述射频美容仪功
紧致 29612 初老 10821 宙斯 4754
能时最常使用的关键词
提拉 25632 淡化 9974 暗沉 4661 • “法令纹”、“细纹”、“毛孔”、“皱

射频 21068 雅萌 9237 CFCF 4041 纹”、“松弛”、“暗沉”、“下垂”等

微电流 19786 毛孔 8229 提亮 3994 词是博主在介绍射频美容仪时最常提到的

法令纹 15018 嫩肤 6941 下垂 3585 肌肤问题

打卡 13833 眼部 6800 天数 3375 • 除了关注面部肌肤问题，消费者对眼部美

容也非常关注
细纹 13649 皱纹 6587 mesmooth 2975
• 除了宙斯、雅萌、silk’n、初普品牌的美
导入 12543 初普 5980 silk'n 2504
容仪被经常提及，松下、CFCF、金稻、
抗老 11286 松弛 5234 纽娃 2285
mesmooth、纽娃、Refa也经常被提及
金稻 1342 松下 4959 Refa 2202
 爆款分析——雅萌

雅萌近一年声量走势 雅萌射频仪主要功能提及度
10000 微电流 1608
9000
细纹 1693
8000
法令纹 2217
7000
6000 毛孔 2370
5000 导入 2432
4000 眼部 2765
3000 红光 3524
2000 射频 3643
1000
紧致 4233
0
提拉 4506
3月

月
4月

5月

6月

7月

8月

9月

1月
2月
10

11

12
年

年
20

21

雅萌ACE四环变频射频 需求点：
20

20

仪功能点： • 消费者购买雅萌Ace，主要是看中Ace
• 小红书平台，8月份开始“雅萌”相关 ü 针对松弛下垂、静态皱纹等
针对松弛下垂、皱纹、暗沉暗黄等衰
推文数量开始增加，且8-10月份热度 深度衰老问题
老问题进行改善；
ü 改善松弛下垂
集中上升，起盘迅速，集中为“双11”
• 消费者购买Max，主要是看中Max的
ü 淡化皱纹/深纹
造势。“双11”过后，声量迅速回落，
ü 锻炼苹果肌 全能作用，包括皮肤清洁、微电流眼
低于5月份声量。
ü 改善暗沉 部护理、射频、Led红光淡化痘印、
Led蓝光舒缓镇静；
 爆款分析——Tripollar

Tripollar近一年声量走势 Tripollar射频仪主要功能提及度
3000 鱼尾纹 1511
微电流 1788
2500 黑眼圈 2016
法令纹 2309
2000 抗初老 2973
松弛 3356
1500
细纹 3802
V脸 3873
1000
提拉 4055

500 紧致 4120

0
需求点：
3月

月
4月

5月

6月

7月

8月

9月

1月
2月
10

11

12

Tripollar黑钻美容仪功能点：
年

• 消费者购买Tripollar StopVx主要
20

21
20

20

ü 改善苹果肌下垂 是看中改善双下巴和水肿脸的紧致
• 小红书平台，Tripollar11月份热度最高， ü 改善鱼尾纹
功能；
主要受“双11”影响，各品牌或博主频 ü 改善下颌线松弛下垂
• 消费者购买Tripollar StopEye主要
繁发文为“双11”促销做预热和宣传； ü 改善抬头纹
ü 改善颈纹
是看中淡化眼部细纹、黑眼圈和眼

ü 改善法令纹 袋的功能；
射频美容仪需求一：高效护肤

Ø 长期以来，女性消费者在使用护肤品保养皮肤时都会存在一个困
惑，“明明已经用了很贵的护肤品，但还是一点效果都没有”。
“无效”一词，在各社交评论和电商评论中都屡见不鲜。
Ø 由于皮肤的砖墙结构，普通护肤品的渗透能力有限，注射美容和
光电美容能够作用到真皮层，使皮肤在短时间内有明显的变化。
Ø 研究证明，射频技术能刺激真皮层胶原纤维收缩和生成，它是一
种高频交流变化的电磁波，高频电磁波可以穿透一定的范围，到
达皮肤深层，比激光作用的层次更深，能够对抗皱纹和松弛。
射频美容仪需求二：质量安全

Ø 2020年8月深圳消费者保护协会发布了美容仪比较试验，试验结果显示“6款美容仪镍超标”以及
“部分美容仪效果不佳”。10月19日，央视对此事件进行了报道，一度登上热搜榜。在美容仪选择
上，安全是消费者购买的底线。

图源自互联网
射频美容仪需求三：居家保养

Ø 近期，小红书官方发布《2021生活方式趋势关键词》，总结出2020年热度高、增长快的几个关键趋势，如下↓
独居的精致生活，居家保养也是趋势。
Ø 家用美容仪作为即时光电护肤的选择，方便消费者随时使用，
空间和时间上均不再受限制。

2020年，小红书平台独居相关
笔记发布量同比增长372%；
浏览量同比增长362%；
谢谢！