股癮的選股策略

股癮的目錄
前言................................................................................................................................ 1

資金配置........................................................................................................................ 2

選股策略條件................................................................................................................ 4

選股軟體................................................................................................................ 4

股癮常用的選股條件............................................................................................ 5

交易計畫........................................................................................................................ 6

停損計畫................................................................................................................ 7

進場計畫................................................................................................................ 8

等待以及停利減碼................................................................................................ 9

結論...................................................................................................................... 16

盤前盤中盤後作業...................................................................................................... 17

盤前: .................................................................................................................... 17

盤中: .................................................................................................................... 18

盤後: .................................................................................................................... 19

重點整理...................................................................................................................... 24

結語.............................................................................................................................. 25
 一、前言

股癮這個粉絲專頁到現在從粉絲從 0~1 萬，這之間真的歷經了蠻多

辛酸血淚的，從一個懵懵懂懂的散戶大學生，到現在稍微懂得如何

利用自己的選股策略，在這人山人海的股市中，稍微搶點錢，所以

這次主要是分享我的選股策略以及在這之間領悟到的小小心法。

我們到股市，是來賺錢的，讓自己生活過得更好。

當然，這之間的付出必然不會小，但我相信，

只要你願意付出心力去研究，那成果必然會好好的犒賞你一番

套句廣告詞

不做不會怎麼樣，但做了一定會很不一樣!!

觀看這份策略的你，去做吧，找到屬於自己賺錢的那套方法

股癮 2021/04/26

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 二、資金配置
股市要賺，但生活當然也要過，所以不可能把自己身家全部丟到股

市裡面，這樣如果策略失準的話，通常一賠就容易造成自己心理上

的壓力，所以要進入股市首先最重要的是要了解自己的資金，自己

的模式，以下就用舉例來去解釋這個東西

假設股癮全部閒置現金資產有 10 萬，因為自己確認自己為積極型投

資人，所以將 7 成現金投入股市，留下 3 成現金作為緊急預備金

留下 3 成的目的是為了當現實生活中發生不可預期的事情時，這 3

成資金的高度流動性可以讓我馬上使用，避免掉資金全部在股市無

法立刻提領出來周轉的窘境。

剩下 7 成的資金在股市，請先充分認知自己的風險意識，如果風險

承受度不夠高而又將全部的資金壓在一檔股票上，在股市漲漲跌跌

的過程中，必然會使得你自己整天睡不好，天天提心吊膽的去擔心

明天自己的錢錢是不是又要不見了一點點，相信我，這到最後你的

生活品質絕對會是一團遭，不但可能股市沒賺到錢，又再賠上自己

的精神，這種賠了夫人又折兵的事情，我們絕對不要讓它發生。

※請先依照自身條件去做好資金配置的工作※

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所以股市資金的部分，我會比較建議一檔股票不要壓超過投入資本

的 25%，就算有可靠內線或是研究透徹又超級無敵看好那也不要超

過 30%，剩下的錢請留給其他可愛的標的或是按兵不動等待機會

如果你的 25%不夠買足一張股票怎麼辦，那也可以試試看零股交易

各種交易方法都是沒有對錯的，只是適不適合你自己的交易模式

或是也可以繼續累積你的資本，把錢先拿來投資自己的腦袋，建構

更完整的股海寶典，當資本累積夠了，再去發揮你的寶典會更如魚

得水。

你永遠不會知道自己到底是對還是錯，只有市場會告訴你對錯

千千萬萬不要跟市場做對

千千萬萬不要跟自己的錢過意不去

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 三、選股策略條件
因為股癮是屬於積極型的右側交易者，所以我的選股策略通常

都是抓出強勢股，以及突破前高或是出現攻擊力量的股票，當

然，強勢股也存在著一定的風險，突破以及攻擊的力量消失，

股價就容易陷入回檔整理的情況，所以停損策略也是我自己很

注重的點

透過小賠停損，去換取強勢股爆噴大賺的機會。

1.選股軟體

籌碼 k 是我自己很喜歡的選股軟體，一天有幾次可以免費試用

的機會(拿來選股就很夠用了)，裡面可以設定的條件也非常的豐

富，可依照自己的喜好去做各種條件的篩選，這次也會分享一

個我常用的策略給大家，免費又好用的軟體你各位還不用爆!!!

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2.股癮常用的短線選股條件參數

選股條件我會比較針對均線排列、量能、價格以及籌碼去做篩選。

1.均線多頭排列絕對是強勢股的必要條件。

2.三大法人買超代表台股最強資金的認可。

3.籌碼集中度增加，代表資金集中到了這檔股票中，資金越多那也

代表追價的意願也高。

4.量增價漲出現超過 3.5%的長紅 K 代表市場認可以及資金追逐的結

果。

詳細策略參數如下圖▼

籌碼 K 電腦版設定策略條件畫面

籌碼 K 手機版策略條件畫面
(條件只有電腦版可以更改)
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當然符合以上條件的股票，並不代表著百分之百會上漲，還要搭配

最近的盤勢以及各種外在因素才能去判斷，但從台股 1700 多檔中

所挑選出的精華，已經幫我們省掉很多篩選股票的時間了。

我們可以在篩選結果出來之後，先制定我們的交易計畫，有了完善

的交易計畫，剩下的就只能讓市場去驗證我們的計劃了，計畫對了

就讓股價往上跑，不如計畫那就只是停損然後將損失控制在自已可

以接受而且也不會受傷太重的地方。

三、交易計畫

篩選完股票後，如何制定屬於你的交易計畫成為了最重要的事情，

以前的我，常常用虧損的%數來去做停損，後來我發現這種停損法

容易讓我停損再很不正確的位置，常常容易停損之後反彈上去，然

後剩下自己在那邊捶胸頓足的哭泣，之後鑽研技術面之後，技術面

就成了我制定停損策略的參考方向之一。

還是一樣下面用舉例來說會比較好

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在 2021/04/14 中的選股策略中選到了”2038 海光”這檔股票

那也剛好那時候鋼鐵等傳產股成為了主流類股

海光 4/14 收盤後的日線圖為下圖所示▼

1.停損計畫

4/14 日股價呈現量增價漲的情形代表上面條件說的市場資金追逐的

結果，所以絕對是納入觀察的重點，因為是 4/14 收盤後才篩選出來

的，所以有攻擊的力量，我的停損點就會設在攻擊力量出現的紅 K

低點，為甚麼要這樣設呢?
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因為前面可以看的出來已經漲了一段了，所以今天這個突破前高我

也不知道他明天會不會有解套賣壓全部灌下來，所以我寧願將停損

點設近一點，將我虧損的可能性放在我自己可以接受的範圍內，這

是對於風險概念所去做的評估，設定好停損計畫之後，就等待明天

開盤的買進了

2.進場計畫

有下圖可以看到隔天海光 4/15 的走勢圖

看到開盤跳空代表是強勢繼續，但是做波段切記不要 9:00-9:30 進

因為近期台股當沖客創下了歷史上的紀錄，9:00-9:30 股票波動巨大

的時候，幾乎所有的當沖客都在裡面殺進殺出，容易造成判斷失誤

而買在高點承受股價下來整理內心的煎熬，圖片上可以看到到 9:30

過後處於一個量縮價穩(量縮價不跌)的狀態，這時候我就會嘗試去切

入股票然後就耐心等待了，因為停損跟進場策略都已經規劃好了，
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剩下的就是讓市場去驗證你的策略了。而在 11:25 分左右股價衝上

漲停板(不是要漲停才代表你是對的，沒有馬上被打停損就好)，代表

初步策略已經被市場證明你是對的了，這時候就可以安心的去喝杯

咖啡啦~

3.等待以及停利減碼

減碼日
買進日 停利日

自從買進後連續四天的上漲，漲幅來到了 29%，但隔天 4/23 傳產

大殺盤，造成爆量且收最低的黑 K 棒，這在技術面上來說絕對不是

一個好事情，但也不需要太著急，因為成本已經拉開了，這個還沒

殺到跌停的回檔絕對只是我們少一點點獲利獲利而已，這時候需要

去觀察的反而是明天的走勢，是會強力反彈呢，還是反彈後續弱，

強力反彈我們自然是安心地繼續抱著，代表只是暫時的資金換手，

但反彈後續弱，那我們就要開始考慮是否有多張的先行減碼，或是

只有一張的考慮停利出場，很重要的點是，不管怎麼樣只要沒有賣

出，那就不代表真正的獲利，當按下賣出且成交後，才代表你這次

有在股市賺到了錢，獲利入袋。

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那為何多張的考慮減碼，一張的卻是考慮停利呢?

當下的張數比較多時，代表你對資本的風險承受度算是比較大的，

先行減碼，代表你可以拿回一部份的獲利，剩下的可以再繼續等待

賺取更大的獲利機會，但如果只有一張的話，代表你的資金其實不

太算可以承受短暫較深的回檔，所以會比較傾向保留自己的獲利，

當資金部位大小不同時，你該考慮的東西也會不相同，不可能有一

套方法是可重頭用到尾的。

爆大量收黑 K 隔天沒有預期中的強力反彈，所以先行考慮減碼及停利

利用這整套交易計畫，短短一個禮拜獲利約 21%，但 4/26 日又繼

續上攻漲停那減碼的人就讓剩下的庫存幫自己賺取更大的獲利，小

張數已經停利的人當然就是獲利入袋好好的犒賞自己一番，要記

住，幾乎不可能會賣在最高或是買在最低，所有的買跟賣都是需要

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制定一套完善的交易計畫，當然並不是所有的選股都會有如此好的

績效，但搭配上趨勢、資金、以及市場追逐，波段的交易絕對是讓

你得到較多的獲利機會，且將可能的虧損控制在最小最不會傷害自

己的部分。

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再來看看看錯被馬上停損的情況ㄅ

一樣是 4/12 號選到的”6209 今國光”

股價 4/14 收盤如下圖所示▼

4/14 一樣也是量增價漲的資金追逐行情突破前高，一樣的我們也要

做好進場的策略以及停損的策略，但比較不一樣的是這根長紅 K 是

突破前面兩個前高的大長紅(幫各位畫個線)，所以我們一樣將停損

點設在攻擊力量出現的長紅 K 低點，剛好也是前高的位置(記住喔，

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當你買進的原因是突破前高的攻擊力量，所以當你買入的原因消失

時(攻擊的力量)那也是你該停損出場的時候)。

以下是今國光隔天 4/15 日的走勢圖▼

不再破底
底底低
持續破底 趨勢反轉
空頭趨勢 嘗試切入

一樣 9:00-9:30 盡量不要亂出手，亂出手的後果就是被隔日衝跟當

沖空軍直接套在高點然後只能在旁邊畫圈圈，有沒有看到大約 10 點

的時候已經從前面底底低的空頭趨勢，轉變成不再破底的底底高的

趨勢反轉?這時候就是可以嘗試切入的地方了(因為這時候沒辦法看

到後面的走勢，所以我們只能猜測然後讓市場驗證)，因為我們做的

是波段，進場之後就安心地去上班吧~~

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下班之後看一下今天收盤你絕對會嚇到目瞪口呆

以下是 4/15 收盤的日線圖▼

OK 好的買的當天就是個爆量的長黑 K，看到這個我相信你也絕對會

很錯愕的，但因為我們已經做好了萬全的停損計畫，長紅 K 的低點

不破那我們就是繼續放著，但要記得今天是爆量長黑 K，所以明天

的走勢絕對是我們觀察的重點。如果有強力反彈的話那我們就是安

心續抱，如果沒有那就該考慮一下停損策略了，因為攻擊的力量不

在了。

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4/16 的走勢及日線圖如下圖▼

早盤反彈無力，整天

走勢都是算走一個弱

勢的反彈盤，代表攻

擊力量已經無力再拉

抬股價了，可以拉回

前面我們講的，爆量

黑 K 隔天不漲，這時

候就是我會考慮執行

停損的時候了，但如果是新手的話沒關係一樣照之前的策略來觀察

明天的走勢，停損在攻擊紅 K 的低點。

以下是 4/19 的走勢圖▼

早盤根本沒漲就開始往下跌，

再搭配前天反彈無力的情況，

基本上就是毫無懸念的停損出

場了，利用這種方法我們可以

控制我們的停損，從買進到賣出停損大約 4.42%，透過以上兩個不

同的案例，你會發現擁有明確的停損點，會讓你比較容易在股市中

達到大賺小賠的模式，千萬不要急著賺大錢反而賠到一屁股。

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 4.結論

以上就是我從選股條件篩選完股票之後，從買進到等待，從等待到

賣出所制訂交易計畫的過程，因為這個選股就是以技術面搭配上一

點點的籌碼，產業面就很難去研究到了，你也可以利用這個選股策

略然後去在研究搭配產業面，但有個蠻重要的點就是說，因為這套

方法是我自己研究完然後有認真去執行的方法，我的方法放在我身

上很適合，但放到在讀這篇文章的你，就不見得可以馬上套用了，

因為我可以分享我的方法、我的心態、我的策略，但我唯一不能改

變的就是你的心態以及你的想法，所以我會比較建議，當你看完這

份資料後，可以先去思考這跟你原先的做法，有哪裡是不同的，有

沒有甚麼是你之前沒有注意到的，如果有的話，那你就可以從我的

方法裡去精進你的方法，最終全部彙整起來，成為一套專屬於你自

己的方法。

策略沒有絕對的對錯，只有適不適合自己的交易習慣而已

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 四、盤前盤中盤後作業

1.盤前:

早上 8:00 開始大概會開始看一下美國各項指數昨夜的漲跌幅，還有

台股夜盤的漲跌幅，再來就是看一下新聞 APP 有沒有哪些股票有利

多或是利空(ex:財訊快報、工商時報、經濟日報(8:30 會有台股盤前

重點整理))。

8:45 大概觀察一下台指期開盤的走勢，這跟大盤開盤也是稍微有相

關聯性，還有昨天選到標的的試搓情況，有些人會故意掛大單把股

票拉至漲停(但通常不會是散戶)，所以這時候雖然知道是有人故意

的但我還是會多加關注那檔股票開盤後的走勢。

在九點快開盤前我會讓自己深呼吸個幾下，保持自己冷靜的心情

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2.盤中:

盤中一定是先去觀察大盤資金今天是往哪個族群流去，像最近資金

就容易流到航運、鋼鐵等類股，先確定今天資金的流向，才能找到

今天要操作的方向。

盤中除了一樣要持續注意期貨的動向，還要注意大盤及 OTC 的走向

(但這就比較偏向當沖要認真注意的部分，做波段的話就只要稍微注

意不要突然跳水殺下去就好了)

如果盤中有空閒可以盯盤的話，也可以去注意族群類股的走勢

Ex:看到慧洋-KY 就會聯想到裕民、四維航、新興等散裝類股

看到威剛就會聯想到創見、十詮、宇瞻、品安等硬碟概念股

但切記千萬不要在盤勢不明顯的時候胡亂下單 EX:超級震盪盤

做自己看得懂的東西就好，看不懂得不要亂碰，我相信這句話已經

聽很多人聽到爛掉了

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3.盤後:

每天的盤後作業首先絕對還是去看資金往那個產業流，看資金今天

最後是流向哪個族群，目的就是看自己策略篩選出來的股票是不是

也是資金主流的一員，這樣對於後續的漲是會多一層保障，其實不

管是 cmoney 網站或是一般的看盤軟體就可以找到很多了，頂多是

各家軟體介面上會有所不同而已，以下的截圖都是 XQ 的。

▼上市(櫃)類股資金流向▲

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台股融資券餘額也是可以去注意的東西，像是融資大增的隔天台股

就容易走一個比較大的震盪盤(這也沒有絕對，只是機率比較大)

▲籌碼 K 大盤資訊▲

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再來就是去看新聞或是一些財經 YT 頻道

以下分享幾個我常看的

新聞(手機上都有 APP):經濟日報、財訊快報、工商時報

YT 頻道

1. yes 財經(裡面有講蠻多產業面的知識)
https://www.youtube.com/channel/UCatspux6SBUWw6G3FrQb0qw

2. 老余(講解很多關於投資心態以及策略的重要)
https://www.youtube.com/channel/UCw-WSUgjBe2_yMfJPBPLcjQ

網站資訊

1. 產業鏈價值資訊平台:
https://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=F000

2. 神秘金字塔(看大股東增減用的):
https://norway.twsthr.info/index.aspx

把資訊方面的事情都做完之後，就是不斷的去看線圖，去看怎麼樣

的圖比較容易往上漲，怎麼樣的圖容易往下跌，去研究量價關係這

個技術面的走勢，用這個方法我覺得能夠增進自己直覺式的判斷，

就像把看圖變成一種本能(我知道這樣說感覺有點抽象，但看了一段

時間點後你會懂我的意思)

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晚上的話我會看美股指數(道瓊、那斯達克、費城半導體)以及台股

期貨的電子盤(大概就是睡前看一下走勢這樣，早上醒來在看結果)

雖然最近美股與台股的連動性越來越低，但美國的政策有時候還是

會對台股有不小的影響，例如拜登提高美股證交稅，代表利用美股

賺錢會越來越困難，那是不是某些積極性投資人就會把錢挪出來去

投入一些條件比較輕鬆的市場(例如台股證交稅只要 0.3%，跟美國

比起來根本是天堂一樣的存在)，然後台股期貨電子夜盤我覺得某些

時候也可以當作隔天大盤走勢的參考資料，雖然不會完全照著夜盤

的走勢走，但我覺得至少百分之 50 會有點像。

※這只是參考不是絕對※

▲4/26 台指期夜盤走勢▲

▲4/27 台股大盤走勢▲
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如果手上持有某檔特定族群的股票的話，可以搭配國外的原物料報

價或是相關指數等等。

舉例

航運類股:CCFI、SCFI 運價指數

散裝貨運:BDI 波羅的海綜合指數

銅金屬類股: 銅的期貨價格

記憶體族群: Dram 報價、美股美光的走勢

虛擬貨幣概念股: 比特幣走勢

玻璃類股:玻璃期貨價格

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 四、重點整理

1. 請先了解自己屬於哪種投資類型的人

2. 了解自己目前的資產，哪些可以投入股市，那些需要作為緊急預

備金

3. 依照自己的交易習慣去設定適合自己的選股條件。

EX.技術面、籌碼面、產業面

4. 用選股條件篩選出股票後，確實規劃自己的交易計畫

5. 執行自己的交易計畫，保持心態平衡

6. 盤前盤後該做的功課，保持每天觀察的習慣

7. 股市沒有一套方法是穩賺的，請拋棄這種奇怪的想法

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 五、結語

最後我想說的是

台股最近走個大多頭的牛市一路從萬三噴到了萬七，這當然也造就

了很多翻身致富，財務自由，資產重配置的案例

所以很多人也想說自己也會是資產重配置的其中一位，因為這頭熱

潮，而失去了冷靜思考的心，甚麼都沒研究就全部歐印，賺到了嘗

到甜頭了，就以為自己真的是新一代股神，買甚麼賺甚麼，然後又

因為貪心而沒策略的跑去打當沖，輸一次覺得還好只是適應期，然

後就一直輸一直輸，然後又想要一次打回來，所以越下越大，然後

就畢業了，這樣的事件層出不窮，大多頭的時代，真的什麼都不奇

怪。

說真的上面的事情就是我自己的親身經歷(但我是差點畢業)，但當

我醒悟之後，大概之前一開始賺的錢已經全部賠光了，所以這個粉

專也是因為這樣而產生並且持續到現在，目前我每天盤後大約花 3

個小時去看盤後資料、線圖、夜盤，不斷去驗證自己的交易策略以

及自己這段時間學到的所有東西，雖然不能說可以穩定賺錢，但至

少已經知道自己每一筆交易在幹嘛，清楚自己的交易策略，該停損

的停損，該獲利的就抱好抱滿，犯錯就檢討，改進。

這看似是個再簡單不過的事情，但這其中的心路歷程大概也只有親

身經歷的人才能了解。

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我的策略並不一定適合每個人，當然也不是所有的股票都適合我上

面所打的進場停損出場的策略，沒有一套方法能在股市上一直賺錢

的，好的交易者、投資者，應該是要視整體盤面去調整自己的策略

以及自己的持股水位，而不是一路無腦多單。

思考，是一種行為藝術，也是一個人不可或缺的基本能力。

唯有不斷的努力思考，才有可能在這艱難的市場裡得到穩定的獲利

我不知道會有多少個人看到這份檔案，我只希望如果我寫的東西有

幸被坐在眼前的你看見，能夠帶給你一些新的啟發，一個思考的動

力，那我會覺得這份檔案我寫得非常有意義及價值。

感謝一路以來支持這個粉專的你

股市是比誰賺得夠久，而不是誰一夜致富

記住，所有的決定都掌握在你的手上

在這兇險的股海裡，保持冷靜思考的心，創造專屬於你的策略

在股海裡，用錢解癮。

我是股癮，一個沉浮於股海裡的癮君子。

※以上資料皆為分享參考用，皆無推薦買賣之意※

※個人著作，不得轉發，如經發現將追究法律責任※
本資料部分所得將捐贈民間慈善團體(善心不分大小，大家做善事也需量力而為)

Ex.兒童福利聯盟、流浪動物之家、伊甸基金會

喜憨兒基金會、家扶中心等等社福機構

股癮 2021/04/30
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