Paparan - Kanya Lakhsmi

Seminar Roadmap Manufaktur Indonesia
KINERJA HULU – HILIR INDUSTRI SAWIT

INDONESIA
Shangri-la Hotel Jakarta, 27 Februari 2020

Kanya Lakshmi Sidarta
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
1
IPOA Indonesian Palm Oil Association GAPKI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA
Provinsi Luas (Ha) % CEK Provinsi Luas (Ha) % CEK
1 Aceh 535,002 3.27% 14 Kalsel 549,953 3.36%
2 Sumut 2,079,027 12.69% 15 Kalteng 1,778,702 10.86%
3 Bengkulu 426,508 2.60% 16 Kaltim 1,287,449 7.86%
4 Jambi 1,134,640 6.93% 17 Kaltara 234,535 1.43%
5 Babel 273,842 1.67% 18 Gorontalo 11,257 0.07%
6 Kep Riau 4,926 0.03% 19 SulBar 155,958 0.95%
7 Lampung 268,061 1.64% 20 Sulsel 31,980 0.20%
8 Riau 3,387,206 20.68% 21 Sulteng 110,901 0.68%
9 Sumbar 558,683 3.41% 22 Sultara 55,786 0.34%
10 Sumsel 1,468,468 8.96% 23 Maluku 14,966 0.09%
11 Banten 18,365 0.11% 24 Maluku Utara 3,950 0.02%
12 Jabar 14,997 0.09% 25 Papua 110,496 0.67%
13 Kal Bar 1,807,643 11.03% 26 Papua Barat 58,656 0.36%
INDONESIA 16,381,957 100%

Sumber: Kepmentan 833/KPTS/SR.020/M/12/2019
2
PENYEBARAN AREAL & PRODUKSI KELAPA SAWIT TAHUN 2019
10000
Thousands
9000
‘000 ton
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA LAIN-LAIN
Luas (Ha) 535.002 2.079.027 558.683 3.387.206 1.134.640 1.468.468 273.842 426.508 268.061 1.807.643 1.778.702 549.953 1.287.449 234.535 826.773
Produksi (Ton) 973.776 5.370.980 1.593.643 8.586.379 2.036.799 3.417.140 871.587 966.717 560.639 2.929.360 6.040.785 2.156.716 2.966.438 303.212 2.096.271
Luas (Ha) Produksi (Ton)
Sumber: Luas Areal (Kepmentan 833/KPTS/SR.020/M/12/2019), Produktivitas (Statistik Perkebunan Indonesia 2017 - 2019)
3
POHON INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK SAWIT
Produk
Agriculture Down stream
PANGAN
• Minyak goreng
‘000 ton
•Rafinasi PRODUK Formulasi/ • Margarine
blending
•Fraksionasi ANTARA • Shortening
• Vanaspati
•Olein • Mie instant
•Stearin Industri akhir • CBS
Crude
Industri antara •RBDPO Pangan •
•
Confectionaries
Creamer
Palm PANGAN •PFAD • Filled milks
PKS
Oil
• Coating fats
•PMF
Palm Industri antara Produk

Kernel
OLEOKIMIA •Fatty acids
CRUSHING
Oil NON-PANGAN
Industri
•Fatty alcohol Industri akhir

•Kernel
Nonpangan • Sabun
•Fatty amides
•Splitting • Deterjen
•Fatty amines
•Hidrogenasi • Shampoo
•Esterifikasi •Gliserol • Emulsifier
•PKM Modifikasi • Biodiesel
kimia • Explosives
Industri • Pakan ternak
BIODIESEL •FAME Produk
• Biomass fuel
•Gliserol ENERGY
• B30
4
LUAS LAHAN & PRODUKSI MINYAK SAWIT INDONESIA
• Industri Pengolahan Buah Kelapa Sawit (Pabrik Kelapa Sawit) sebanyak 873 pabrik
• Industri Refinery sebanyak 86 pabrik berkapasitas 56 juta ton/tahun
• Industri Oleochemical sebanyak 21 pabrik berkapasitas (lihat table kapasitas oleochemical)
• Industri Biodiesel sebanyak 19 pabrik berkapasitas 12 juta KL/tahun
5
KAPASITAS Pabrik Kelapa Sawit (PKS) – CPO Mills INDONESIA
PROVINSI JUMLAH KAPASITAS PROVINSI JUMLAH KAPASITAS

1 SUMUT 156 11 KALTIM 68
2 RIAU 192 12 KALSEL 38
3 ACEH 39 13 KALTARA 9
4 JAMBI 50 14 SULSEL 2
5 SUMBAR 24 15 SULBAR 12
6 SUMSEL 69 16 SULTENG 6
7 BENGKULU 23 17 SULTARA 3
8 BABEL 15 18 GORONTALO 1
9 KALTENG 85 19 PAPUA 6
10 KALBAR 75
INDONESIA 873
Sumber: pengumpulan data lapangan, maps & globe
6
PENYEBARAN PABRIK KELAPA SAWIT DI INDONESIA
600
‘000 ton
500
400
300
200
100
0
Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua
Jumlah PKS 568 275 24 6
Sumber: Maps and Globe (2019)

7
KAPASITAS INDUSTRI OLEOCHEMICAL INDONESIA
Sumber: APOLIN
8
INDUSTRI PENGGUNA PRODUK OLEOCHEMICAL
Sumber: APOLIN
9
KAPASITAS PENGOLAHAN BIODIESEL di INDONESIA
Sumber : APROBI
PRODUKSI DAN EKSPOR MINYAK SAWIT INDONESIA
60.000
‘00050.000
ton 51.828
47.388
40.000 41.983
37.076
37.500
30.000
ribu ton
20.000
10.000
-
2015 2016 2017 2018 2019
Produksi PKO 3.000 3.439 3.817 4.280 4.648
produksi CPO 32.500 33.637 38.166 43.108 47.180
ekspor 27.460 27.259 32.184 34.706 37.390
Sumber: BPS (ekspor) dan GAPKI (produksi)
11
NEGARA TUJUAN EKSPOR SAWIT INDONESIA – 2019
(dalam ribuan ton)
Others 7.717,60
USA 1.508,90
Bangla-desh 1.382,70
Middle East 2.482,80
Pakistan 2.228,00
Africa 3.024,10
China 8.136,70
Europe Union 5.743,60
India 5.164,08
- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
Sumber: BPS, diolah (Catatan: ekspor sawit meliputi CPO, produk turunan, oleochemical, biofuel)
12
EKSPOR SAWIT INDONESIA MENURUT JENIS PRODUK, 2019
Biodiesel
3% CPO
Oleochemical 20%
8%
Catatan:
Ekspor produk sawit 20%
Produk turunan
69% dalam bentuk CPO (produk
hulu), sedang sisanya 80%
berupa produk hilir
Sumber: BPS, diolah
13
KINERJA EKSPOR SAWIT INDONESIA TAHUN 2019 vs 2018
(termasuk Oleokimia dan Biodiesel)
Others 2.3%
USA 2.4%
• Ekspor ke China
naik 27 %, Midle Bangla-desh -2.2%
East 18,4%, Afrika Middle East 18.4%
13,4%.
• Ekspor ke India Pakistan -10.4%
mengalami Africa 13.4%
penurunan 25,8%, 27.0%
China
Pakistan 10,4%
dan Bangladesh Europe Union -2.0%
2,2%.
India -25.8%
- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
2018 2019
Source : GAPKI
14
PRODUKSI, KONSUMSI, EKSPOR DAN STOK SAWIT 2015 -2019
60.000
50.000
40.000
1.000 ton
30.000
20.000
10.000
-
2015 2016 2017 2018 2019
Produksi 35.500 37.076 41.983 47.388 51.828
Ekspor 27.460 27.259 32.184 34.706 37.390
Konsumsi 8.309 12.748 11.056 13.491 16.730
Stok 4.500 3.747 3.895 3.261 4.597
Sumber: BPS, GAPKI, GIMNI, AIMMI, APOLIN,APROBI, diolah

15
PERKEMBANGAN KONSUMSI DOMESTIK SAWIT 2015 -2019
18.000
16.000
14.000
12.000
1.000 ton
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2015 2016 2017 2018 2019
Biodiesel 794 4.969 2.219 3.824 5.814
Oleochemicals 544 598 688 963 1.056
- Food 6.971 7.181 8.149 8.704 9.860

16
PERKEMBANGAN EKSPOR SAWIT MENURUT JENIS PRODUK
40.000
35.000
30.000
25.000
1.000 ton
20.000
15.000
10.000
5.000
-
2015 2016 2017 2018 2019
Oleochemicals 832 1.465 970 1.122 3.354
Biodiesel 206 4 164 1.560 1.148
Lauric 1.684 1.674 1.951 2.359 1.938
Refined 17.506 17.602 21.941 23.104 22.327
Crude 7.232 6.515 7.158 6.561 7.065
17
PERKEMBANGAN HARGA CPO DAN CRUDE OIL
900
800
700
600
500
USD/ton
400
300
200
100
0
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Jul-16
Jan-17
Jul-17
Jan-18
Jul-18
Jan-19
Jul-19
Nov-15
Nov-16
Nov-17
Nov-18
Nov-19
Mar-15
Mar-16
Mar-17
Mar-18
Mar-19
Sep-15
Sep-16
Sep-17
Sep-18
Sep-19
May-15
May-16
May-17
May-18
May-19
CPO CIF Rott CPO KPB fob Brent
Sumber: Oil World, Reuter, KPB

18
PERANAN SAWIT DALAM NERACA PERDAGANGAN INDONESIA
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
Mn US$
5.000,00
(5.000,00)
(10.000,00)
(15.000,00)
2015 2016 2017 2018 2019
BALANCE 7.587,50 9.533,40 11.835,60 (8.698,60) (3.230,40)
MIGAS (6.061,20) (5.633,80) (8.569,30) (12.696,70) (9.379,70)
NON MIGAS 13.648,70 15.167,20 20.404,90 3.998,10 6.149,20
PALM OIL 18.640,90 18.218,00 22.965,40 20.542,80 20.246,77
Sumber: BPS, diolah

19
TANTANGAN & PELUANG HILIRISASI INDUSTRI SAWIT
• Perkebunan kelapa sawit tersebar di setiap pulau yang ada di Indonesia
• Pabrik pengolahan buah sawit (PKS) lebih banyak bertumpuk di wilayah
Sumatera
• Komposisi terbesar industry sawit di Indonesia berada di wilayah mid-
stream (Refinery)
• Industri pengolahan atas produk antara dari oleochemical di Indonesia
dirasa relative masih kurang sisanya tersebar lebih banyak di LN
mendekati customer-nya.
• Selama ini pemusatan pelabuhan utama sawit hanya berada di wilayah
Dumai dan Belawan.
• Pengembangan Kawasan industri sawit sebaiknya berada dalam sentra-
sentra sawit dan sebaiknya saling berdekatan dan terkoneksi satu sama
lain dengan jalur logistiknya, khususnya akses jalan dari mulai PKS s/d
pelabuhan (ekspor dll)
20
Terima kasih
Indonesian Palm Oil Association (GAPKI)

Sudirman Park Rukan Blok B-18
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 36
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Tel. +62 21 57943871
Fax. +62 21 57943872

Paparan - Kanya Lakhsmi

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Paparan - Kanya Lakhsmi

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Seminar Roadmap Manufaktur Indonesia

KINERJA HULU – HILIR INDUSTRI SAWIT

Shangri-la Hotel Jakarta, 27 Februari 2020

1 Aceh 535,002 3.27% 14 Kalsel 549,953 3.36%

2 Sumut 2,079,027 12.69% 15 Kalteng 1,778,702 10.86%

3 Bengkulu 426,508 2.60% 16 Kaltim 1,287,449 7.86%

4 Jambi 1,134,640 6.93% 17 Kaltara 234,535 1.43%

5 Babel 273,842 1.67% 18 Gorontalo 11,257 0.07%

6 Kep Riau 4,926 0.03% 19 SulBar 155,958 0.95%

7 Lampung 268,061 1.64% 20 Sulsel 31,980 0.20%

8 Riau 3,387,206 20.68% 21 Sulteng 110,901 0.68%

9 Sumbar 558,683 3.41% 22 Sultara 55,786 0.34%

10 Sumsel 1,468,468 8.96% 23 Maluku 14,966 0.09%

11 Banten 18,365 0.11% 24 Maluku Utara 3,950 0.02%

12 Jabar 14,997 0.09% 25 Papua 110,496 0.67%

13 Kal Bar 1,807,643 11.03% 26 Papua Barat 58,656 0.36%

INDONESIA 16,381,957 100%

Palm Industri antara Produk

•Fatty alcohol Industri akhir

PROVINSI JUMLAH KAPASITAS PROVINSI JUMLAH KAPASITAS

Sumber: Maps and Globe (2019)

Middle East 2.482,80

Europe Union 5.743,60

- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00

Sumber: BPS, GAPKI, GIMNI, AIMMI, APOLIN,APROBI, diolah

Sumber: BPS, GAPKI, GIMNI, AIMMI, APOLIN,APROBI, diolah

Sumber: Oil World, Reuter, KPB

Sumber: BPS, diolah

Indonesian Palm Oil Association (GAPKI)

You might also like