BÁO CÁO ĐẦU TƯ

VIỆT NAM
Q1/2022

*Tất cả dữ liệu trong báo cáo được cập nhật đến Q1/2022
Hình ảnh dự án được cung cấp bởi NewCC, Peb Steel và Atad Steel.
htps:/w w.newc . om.vn/Home/Index/vi ht ps:/ pebste l.com/vi/ https:/ atad.vn/vi/
New CC Construction Consultants Co., Ltd.
Mục lục
I. KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM QUÝ 1/2022 3

1.1/ GDP 4
1.2/ Sản xuất công nghiệp 5
1.3/ Xuất nhập khẩu 6

II. HIỆN TRẠNG NGÀNH LOGISTICS Ở VIỆT NAM 7

2.1/ Hạ tầng Logistics 8

2.2/ Hoạt động dịch vụ vận tải logistics 9

2.3/ Tình hình phát triển các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Logistics tại Việt Nam 11

III. CÁC DỰ ÁN FDI CẤP MỚI NGÀNH LOGISTICS TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (PHÂN TÍCH DỰ ÁN CM) 13

3.1/ Các dự án FDI cấp mới đầu tư chủ yếu ở miền Nam 14
3.2/ Nguồn vốn FDI từ Trung Quốc chiểm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn 14
3.3/ Các tỉnh thành phía Nam ghi nhận lượng diện tích đất tăng thêm vượt trội từ cá dự án FDI cấp mới ngành vận tải, kho bãi 15

IV.TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN NGÀNH LOGISTICS Ở VIỆT NAM (PHÂN TÍCH DỰ ÁN HỆ THỐNG) 16

4.1/ Các dự án Logistics chuẩn bị triển khai tập trung nhiều ở miền Bắc 17
4.2/ Các dự án Logistics xây mới có quy mô lớn 18
4.3/ Các dự án vốn FDI chiếm tỉ lệ lớn trên thị trường 18
 I.
KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM
QUÝ 1/2022

03 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 1.1/ GDP Tăng trưởng GDP theo Quý các năm

10.00%

Sau năm 2021 đầy biến động vì dịch Covid-19, 3 tháng đầu năm 8.00%

2022 nền kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng dương. GDP Quý 1 ước 6.00%
tính tăng 5.03% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng này cao hơn 4.00%
mức tăng GDP thời điểm Q1/21 (4.72%) và Q2/20 (3.66%) nhưng so 2.00%
với thời điểm Q1 năm 2019 thì vẫn thấp hơn (6.85%). Trong đó dịch
0.00%
vụ vận tải kho bãi lần đầu tiên đạt mức tăng trưởng dương và thậm
-2.00%
chí là bằng thời điểm Q1 năm 2018 (7%), chỉ thấp hơn thời điểm Q1
-4.00%
năm 2019 (8%) sau hai năm 2020 và 2021 thời điểm Quý 1 luôn
-6.00%
tăng trưởng âm. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế nói
chung và ngành vận tải kho bãi nói riêng đã dần phục hồi sau quãng -8.00%
01
8
01
8
01
8
01
8
01
9
01
9
01
9
01
9
02
0
02
0 20 02
0 21 21 21 21 22
thời gian ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /20 / 2 1 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1

GDP dịch vụ vận tải - kho bãi Quý 1 các năm

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%
Q1/2018 Q1/2019 Q1/2020 Q1/2021 Q1/2022

Nguồn: TCKT, HOUSELINK tổng hợp

04 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 1.2/ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

14.00%
Sản xuất công nghiệp Sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo
12.00%
Năm 2022 đánh dấu năm đầu tiên Việt Nam gần như quay lại hoàn
toàn cuộc sống bình thường hóa với dịch bệnh. Hầu hết các ngành 10.00%

nghề đều dần đi vào guồng quay hoạt động bình thường đặc biệt là
8.00%
ngành sản xuất công nghiệp. Các nhà máy gần như đều dần đẩy
6.00%
mạnh hoạt động sản xuất. Chỉ số IIP ghi nhận tại thời điểm Q1/2022
đạt mức tăng 6.4% đối với sản xuất công nghiệp chung và 7% đối 4.00%

với riêng ngành chế biến chế tạo so với thời điểm cùng kỳ năm 2021.
2.00%

Một số các sản phẩm ghi nhận sản lượng sản xuất tăng mạnh nhất 0.00%
2018 2019 2020 2021 Q1/2022
Q1/2022 như: linh kiện điện thoại, bột ngọt, ô tô, alumin, quần áo
mặc thường,…Trong đó linh kiện điện thoại là sản phẩm có mức
tăng mạnh nhất (19%). Bên cạnh đó vẫn có một số mặt hàng giảm
sản lượng sản xuất so với Q1/2021: tivi, xăng dầu, vải dệt hay điện Một số nhóm hàng có sản lượng sản xuất tăng/giảm mạnh nhất Q.1/2022 so với Q.1/2021
thoại di động. Đặc biệt sản xuất tivi giảm mạnh nhất trong tất cả các
nhóm hàng (-23%). -30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Linh kiện điện thoại

Bột ngọt
Ô tô
Alumin
Quần áo mặc thường
Ti vi các loại
Xăng, dầu các loại
Vải dệt từ sợi tổng hợp…
Thức ăn cho thủy sản
Điện thoại di động

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

05 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 1.3/ XUẤT NHẬP KHẨU

Cán cân thương mại hàng hóa tính chung Quý 1 năm 2022 ước tính xuất siêu 809 triệu USD. Trong đó
Trị giá xuất khẩu theo năm
khu vực kinh tế nước ngoài tiếp tục đạt xuất siêu 6,97 tỷ USD, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu
6,16 tỷ USD. Xuất khẩu Quý 1/ 2022 ước tăng 12,9% và nhập khẩu tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.
400000 30.00%
Việc xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam 3 tháng đầu năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng hai con
số là động lực vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành Logistics.

20.00%
300000

KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU (3 tháng đầu năm 2022)

10.00%

200000

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU 0.00%

XUẤT SIÊU 100000

-10.00%
88,58 tỷ USD 809 triệu USD
332,25 tỷ USD
12,9% 26,5% 0 -20.00%
2018 2019 2020 2021 Q1/2022

DDI FDI DDI FDI Tổng cả nước/ Trị giá (triệu USD) Tổng cả nước/ %YOY
23,27 Tỷ USD 65,31 Tỷ USD 29,43 Tỷ USD 58,34 Tỷ USD Khu vực kinh tế trong nước/ Trị giá (triệu USD) Khu vực kinh tế trong nước/ %YOY
22% 10% 13,7% 17,1% Khu vực kinh tế nước ngoài/ Trị giá (triệu USD) Khu vực kinh tế nước ngoài/ %YOY

Nguồn: TCTK, TCHQ, HOUSELINK tổng hợp

06 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi

II.
HIỆN TRẠNG NGÀNH
LOGISTICS Ở VIỆT NAM

07 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 2.1/ HẠ TẦNG LOGISTICS

HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BIỂN

Hiện trạng hệ thống đường cao tốc và quốc lộ Hiện trạng hạ tầng giao thông đường sắt Hiện trạng hệ thống cảng biển
Chiều dài cao Chiều dài
Vùng Số lượng Số lượng Số lượng cầu cảng Cầu bến
tốc (Km) quốc lộ (km)
Số lượng tuyến Chiều dài (km) Số lượng ga bến cảng cầu cảng tổng hợp, container chuyên dùng Chiều dài (Km)
Trung du và miền núi phía Bắc 392 7256
7 3143 277 Nhóm 1 68 127 72 55 19.7
Đồng bằng sông Hồng 468 2133
Nhóm 2 20 58 27 31 11
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 193 8366 Các loại khổ đường: 1000mm: 85%
Nhóm 3 25 55 30 25 10
1435mm: 6%
Tây Nguyên 19 3059
Khổ đường lồng của 2 khổ đường trên: 9% Nhóm 4 29 61 30 31 10
Đông Nam Bộ 51 855
Nhóm 5 107 218 91 127 37
Đồng bằng sông Cửu Long 40 2652 Nhóm 6 37 69 37 32 8
Mục tiêu đến năm 2030 của hạ tầng giao thông đường sắt
Tổng 286 588 287 301 95.7
Mục tiêu đến năm 2030 của hạ tầng giao thông đường bộ
Số lượng tuyến Chiều dài (km)

STT Loại đường Mục tiêu đến 2030 16 5505 Mục tiêu phát triển cảng biển đến năm 2030
1 Cao tốc Đạt 5000 km đường cao tốc
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm đặc biệt
Dự án nổi bật: Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
2 Quốc lộ - Đạt tổng chiều dài quy hoạch khoảng 32.000km
với 174 tuyến quốc lộ Số lượng 15 6 13 2
Nguồn: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
- Nâng cấp, cải tạo khoảng 4.700km đường quốc lộ

- Nối thông đường HCM Nguồn: Cục hàng hải Việt Nam

- Tiếp tục đầu tư xây dựng đường ven biển

3 Đường vành đai - Đường vành đai 4 và 5 ở Hà Nội

- Đường vành đai 3 và 4 ở TP. HCM

Nguồn: Tổng cục đường bộ Việt Nam

08 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 2.2/ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VẬN TẢI LOGISTICS Khối lượng hàng vận chuyển bằng đường bộ (Triệu tấn)

Hàng hóa chủ yếu được vận chuyển qua đường bộ ( chiếm tới 75% khối lượng hàng hóa vận chuyển). Do chủ
1400 1341
yếu cơ cấu vận chuyển hàng hóa là ở trong nước nên đường thủy cũng là loại hình vận tải chiếm thị phần nhiều. 1308
1300
Tiếp đến là đường biển, đường sắt và đường hàng không. Qua quan sát của chúng tôi dựa trên số liệu thống kê 1208 1214
1200
của Tổng cục thống kê (TCTK), mức tăng trưởng của vận tải hàng hóa tại thị trường trong nước đã đạt tăng
1100 1074
trưởng dương sau hai năm tăng trưởng âm do dịch Covid-19. Vận chuyển hàng hóa nước ngoài vẫn tăng trưởng
âm nhưng đang dần có sự phục hồi. 1000 970

900
878
822
800 764
Khối lượng vận chuyển hàng hóa theo loại phương tiện Q1/2022 718
700 654
587
600
5%0%
500
20% Đường bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Đường thủy
Đường biển
Đường sắt
75%
Đường hàng không Luân chuyển hàng hóa qua đường biển (Tỷ tấn.km)

180
172 171
Mức độ tăng trưởng vận tải hàng hóa theo thị trường 170

160 155
15%
10%
5% 150 146 145
0% 140
-5% 140 137
135
-10% 132
131 130 130
-15%
-20% 130
-25%
2018 2019 2020 2021 Q1/2022 120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Trong nước Ngoài nước
Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

09 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 Doanh thu mang lại từ hoạt động kho bãi và hỗ trợ vận tải ở Việt Nam có sự tăng trưởng khá tốt khi đạt mức hơn 16
Luân chuyển hàng hóa qua đường sắt (Triệu tấn.km)
tỷ USD năm 2021. Các năm tiếp theo dự kiến tăng trưởng từ 5%-7%. Đặc biệt năm 2021 Việt Nam đã lot top 10 chỉ
số logistics các thị trường mới nổi ( xếp thứ hạng 8). Điều này cho thấy những nỗ lực đối phó với dịch bệnh của
5000 Chính phủ và toàn dân đã mang lại kết quả rất tốt cho hoạt động vận tải kho bãi, kết hợp với năng lực sản xuất, chi
4162 4312 phí nhân công cạnh tranh và mạng lưới cung cấp thuận tiện cùng sự cải thiện về trình độ công nghệ cao góp phần
3961 4023 4036 4039 4057
4000 3804 3763 3819 giúp ngành vận tải kho bãi của Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh trong những năm tới.
3617
3198
3000

2000
Doanh thu từ hoạt động kho bãi và hỗ trợ vận tải (triệu USD)

1000

18500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 18000

17500

Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy (Triệu tấn) 17000

16500
350
316 16000
300
266
252 245 15500
250 233
216
191 202 15000
200 174 181
160
144 14500
150

100 14000
2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
50

0 Nguồn: Statista, HOUSELINK tổng hợp

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

10 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 2.3/ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN Doanh nghiệp ngành vận tải kho bãi YOY (%)
CÁC DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG
DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VIỆT NAM 100%

Tình hình phát triển các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Logistics 80%
tại Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong Quý 1/2022 khi tỷ lệ
doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng lên. Tuy tỷ
60%
lệ doanh nghiệp ngừng có thời hạn vẫn chưa giảm quá nhiều
nhưng tỷ lệ các doanh nghiệp giải thể thì đã giảm rõ rệt cũng cho
thấy bức tranh tươi sáng hơn cho hoạt động của các doanh 40%

nghiệp Logistics tại Việt Nam trong năm 2022 này.

20%

0%

-20%

-40%

-60%
2018 2019 2020 2021 Q1/2022

Doanh nghiệp thành lập mới Doanh nghiệp quay lại hoạt động Doanh nghiệp ngừng có thời hạn Doanh nghiệp giải thể

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

11 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 2.4/ MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Tên dự án https://atad.vn/
MAPLETREE LOGISTICS Tên dự án https://pebsteel.com/en/projects/
UNILEVER LOGISTICS CENTER
Loại nguồn vốn FDI Loại nguồn vốn FDI
Loại Dự án Logistics Loại Dự án Dự án công nghiệp - Trung tâm phân phối (FMCG)
Quy mô dự án 27,664 m2 Quy mô dự án 58,990 m2 (2 phases)
Địa điểm Khu công nghiệp VSIP II, Bình Dương, Việt Nam Địa điểm Khu công nghiệp VSIP I, Bình Dương, Việt Nam
Nhà đầu tư Mapletree Nhà đầu tư Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam
Nhà thầu https://atad.vn/
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Nhà thầu P.E.B https://pebsteel.com/en/
CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
Liên hệ +84 28 3926 0666 Liên hệ Truong Vi Cuong
sales@atad.vn (tvc@pebsteel.com.vn)

Tên dự án https://atad.vn/
TECS LOGISTICS Tên dự án https://pebsteel.com/en/projects/
SEHC STORAGE SAMSUNG
Loại nguồn vốn FDI Loại nguồn vốn FDI
Loại Dự án Khác Loại Dự án Dự án công nghiệp - Nhà kho
Quy mô dự án 10,500 m2 Quy mô dự án 40,000 m2
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam Địa điểm Saigon Hi-Tech Park Training Center, HCMC, Vietnam
Nhà đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa Nhà đầu tư Samsung Engineering Co., Ltd.
Tân Sơn Nhất
Nhà thầu P.E.B https://pebsteel.com/en/
CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
Nhà thầu https://atad.vn/
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Liên hệ Truong Vi Cuong
Liên hệ +84 28 3926 0666 (tvc@pebsteel.com.vn)
sales@atad.vn

12 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 https:/ pebsteel.com/vi/
III.
CÁC DỰ ÁN FDI CẤP MỚI
NGÀNH LOGISTICS
TRONG 3 THÁNG ĐẦU
NĂM 2022
Trong phần nội dung này, chúng tôi chủ yếu phân tích dữ liệu các dự án
FDI cấp mới có tổng vốn đầu tư từ 2 triệu USD trở lên (tương đương
khoảng 46 tỷ đồng) ngành vận tải kho bãi và hoạt động kinh doanh bất
động sản nhà xưởng kho bãi tại các Khu công nghiệp trên cả nước trong
3 tháng đầu năm 2022. Các dự án đã được xác thực và kiểm chứng bởi
HOUSELINK.

13 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 3.1/ CÁC DỰ ÁN FDI CẤP MỚI ĐẦU TƯ CHỦ YẾU 3.2/ NGUỒN VỐN FDI TỪ TRUNG QUỐC CHIẾM TỶ TRỌNG
Ở MIỀN NAM LỚN TRONG CƠ CẤU NGUỒN VỐN

Theo dữ liệu dự án FDI cấp mới 3 tháng đầu năm 2022, các dự án Logistics chủ yếu phân bổ ở khu vực miền Nam với
86% số lượng dự án tập trung tại khu vực này. Các dự án Logistics ở khu vực phía Bắc tại thời điểm Quý 1 năm 2022
có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2021 ( chỉ bằng 25% so với Quý 1 năm 2021 cả về số lượng và quy mô dự án). Trong
khi đó ở miền Nam Quý 1 năm nay số lượng dự án có sự tăng nhẹ so với cùng kỳ và tổng vốn đầu tư của các dự án
Logistics tại khu vực miền Nam cũng tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 tháng đầu năm này, các tỉnh thành
phía Nam vẫn là những địa phương thu hút nhiều dự án Logistics sau khi dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát tại
các địa phương này và hoạt động sản xuất, sinh hoạt đi vào giai đoạn bình thường mới.
Cơ cấu nguồn vốn FDI của các dự án Logistics đầu tư vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm có sự thay đổi lớn so với
thời điểm cùng kỳ năm 2021. Nếu như tại thời điểm Quý 1 năm 2021, cơ cấu nguồn vốn FDI của các dự án Logistics rất
đa dạng, nguồn vốn đến từ nhiều nước như Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc,…trong đó
nguồn vốn đến từ Singapore chiếm tỷ lệ lớn nhất (50% tổng vốn đầu tư) thì sang Quý 1 năm nay, cơ cấu nguồn vốn cơ
bản đến từ Trung Quốc ( hơn 79% tổng vốn đầu tư). Theo sau là nguồn vốn FDI từ Singapore (19%) và Hàn Quốc chiếm
tỷ lệ nhỏ (2%). Các doanh nghiệp Trung Quốc đang bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn đến dịch vụ Logistics được
dự báo sẽ rất phát triển ở Việt Nam trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phân bổ dự án Logistics (theo số lượng dự án) Dự án Logistics QoQ theo vùng miền Nguồn vốn FDI đầu tư vào dự án Logistics Q1/2021 Nguồn vốn FDI đầu tư vào dự án Logistics Q1/2022
(theo tổng vốn đầu tư) (theo tổng vốn đầu tư)

300 7

250 6 9% 2%
5
200 23%
4 19%
150
3 1%
100
2 10%
50 50%
1 79%
7%
0 0
Q1/2021 Q1/2022
Bắc Nam
Bắc/ Tổng vốn đầu tư (triệu USD) Bắc/ Số lượng dự án Hà Lan Hàn Quốc Hoa Kỳ Singapore Trung Quốc Hàn Quốc
Nam/ Tổng vốn đầu tư (triệu USD) Nam/ Số lượng dự án Nhật Bản Singapore Trung Quốc
Nguồn: HOUSELINK

Nguồn: HOUSELINK

14 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 3.3/ CÁC TỈNH THÀNH PHÍA NAM Tỉnh thành thu hút dự án đầu tư ngành Logistics Q1/2022 (theo diện tích đất tăng thêm)
GHI NHẬN LƯỢNG DIỆN TÍCH ĐẤT
TĂNG THÊM VƯỢT TRỘI TỪ CÁC DỰ ÁN
FDI CẤP MỚI NGÀNH VẬN TẢI, KHO BÃI

Sau 3 tháng của Quý 1, Bình Dương là tỉnh có diện tích đất nhà xưởng, kho bãi
tăng thêm nhiều nhất cả nước theo dữ liệu dự án FDI cấp mới. Tiếp đến là Bắc
Ninh. Các tỉnh thành còn lại đều thuộc khu vực miền Nam. Có thể thấy sự phát
triển của các dự án FDI ngành vận tải kho bãi tại khu vực miền Nam đã cho thấy
sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực này đang dần quay
trở lại xu hướng tăng trưởng.

Bắc Ninh

Long An

Bình Dương Vĩnh Long Đồng Nai

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

15 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 https://atad.vn/vi/

IV.
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
CÁC DỰ ÁN NGÀNH
LOGISTICS Ở VIỆT NAM
Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 2 triệu
USD trở lên (tương đương 46 tỷ đồng) với hình thức đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) trên nền tảng
HOUSELINK trong lĩnh vực nhà xưởng, kho bãi; chúng tôi thực hiện tổng
hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo những dự án đang triển khai hoạt
động xây dựng và đang thực hiện các bước chuẩn bị (chuẩn bị dự án,
thiết kế, chọn thầu).

16 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 4.1/ CÁC DỰ ÁN LOGISTICS CHUẨN BỊ Dự án Trung tâm Logistics phân bổ theo miền

TRIỂN KHAI TẬP TRUNG NHIỀU Ở MIỀN BẮC

1,600 50

1,400 45
Theo cơ sở dữ liệu của HOUSELINK, các dự án Logistics tập trung nhiều ở miền Bắc khi 40
1,200
tại đây chiếm tới 52% tổng số lượng dự án Logistics chuẩn bị triển khai. Quy mô trung 35
1,000 30
bình của các dự án tại miền Bắc cũng nhỉnh hơn ở miền Nam. 41% tổng số dự án Logistics
800 25
đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng tập trung ở khu vực miền Nam. Trong năm vừa
20
qua do khoảng thời gian dịch Covid-19 diễn tiến phức tạp ở các tỉnh miền Nam kéo dài 600
15
trong suốt 3-4 tháng nên cũng ảnh hưởng nhiều đến số lượng các dự án kế hoạch tại khu 400
10
vực này. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, do đặc điểm vị trí thuận lợi giao thương, 200 5
nhiều tỉnh thành tập trung số lượng lớn các nhà máy sản xuất và là vùng có kinh tế đặc
- 0
biệt sôi động, trong thời gian sắp tới các dự án Logistics tại khu vực miền Nam theo Bắc Trung Nam
chúng tôi nhận định sẽ có xu hướng tăng lên rõ rệt. Còn tại khu vực miền Trung, các dự
Tổng mức đầu tư (Triệu USD) Diện tích đất (ha) Số lượng dự án
án Logistics vẫn rất ít, chỉ chiếm khoảng 7%. Nhưng quy mô trung bình của các dự án
Logistics này lại cao hơn so với hai khu vực Bắc và Nam, về phần diện tích đất cũng chỉ
kém hơn không đáng kể. Quỹ đất tại các Khu công nghiệp ở miền Trung vẫn còn nhiều
dư địa, thuận lợi cho việc triển khai các dự án Logistics lớn. Tỷ trọng dự án Trung tâm Logistics (theo số lượng dự án) Tỷ trọng dự án Trung tâm Logistics (theo tổng mức đầu tư)

41% 37%

52% 49%

7% 14%

Bắc Trung Nam Bắc Trung Nam

Nguồn: HOUSELINK

17 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

 4.2/ CÁC DỰ ÁN LOGISTICS XÂY MỚI CÓ QUY MÔ LỚN 4.3/ CÁC DỰ ÁN VỐN FDI CHIẾM TỈ LỆ LỚN TRÊN
THỊ TRƯỜNG
Về mặt số lượng dự án, các dự án xây dựng mở rộng vẫn chiếm đa số khi các doanh nghiệp hiện tại tiếp tục mở
rộng quy mô hoặc xây thêm các khu trung tâm Logistics phục vụ nhu cầu thị trường. Tuy nhiên chúng tôi nhận định
Các dự án Logistics đầu tư bằng nguồn vốn FDI chiếm 49% tổng số vốn đầu tư của các dự án Logistics trong cả
rằng, các dự án xây mới đang áp đảo về quy mô dự án lẫn diện tích đất. Điều này cho thấy các nhà đầu tư mới đang
nước. Các dự án DDI chiếm 34% tổng số vốn đầu tư. Còn lại 17% tổng vốn đầu tư đến từ nguồn vốn liên doanh FDI
rất chú trọng đến việc đầu tư những dự án lớn tại thị trường Việt Nam.
và DDI. Các nhà đầu tư nước ngoài đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng vốn đầu tư của các dự án Logistics
chuẩn bị triển khai ở Việt Nam. Trong số đó, nguồn vốn FDI-Singapore chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 20% tổng vốn đầu
tư, theo sau là nguồn vốn FDI-Trung Quốc. Nổi bật nhất có thể kể đến dự án Trung tâm Logistics thông minh đầu tư

Dự án Trung tâm Logistics xây mới có diện tích đất lớn bởi công ty CP Western Pacific với sự hợp tác của Mitsubishi Estate Viet Nam đang trong giai đoạn lên ý tưởng đầu
tư xây dựng với số vốn lên tới hơn 80 triệu USD tại KCN Yên Phong-IIA, Bắc Ninh. Dự án kho thông minh này được
dự báo sẽ trở thành dự án tiêu điểm, thu hút nhiều sự quan tâm của các khách hàng quốc tế và đặc biệt mở lỗi đi
1,800 60 phát triển cho các loại kho bãi thông minh khác sẽ được phát triển nhiều hơn trong tương lai.

1,600
50
1,400

1,200 40 Loại dự án, theo tổng vốn đầu tư Loại hình đầu tư, theo tổng vốn đầu tư
1,000
30
800

600 20 17% 17%

400 34%
10 34% 4%
200
7%
- 0
7%
Xây dựng mở rộng Xây dựng mới
49% 11% 20%
Tổng vốn đầu tư (triệu USD) Diện tích đất (ha) Số lượng dự án

Nguồn: HOUSELINK DDI FDI FDI+DDI DDI FDI - Singapore FDI - China DDI + FDI (USA)
FDI - Singapore + DDI FDI - Australia Khác

Nguồn: HOUSELINK

18 Báo cáo đầu tư Ngành kho vận Q1/2022

Những người thực hiện:
Chủ trì báo cáo:
Nguyễn Thành Long
info@houselink.com.vn
Phân tích
Nguyễn Hương Trà
(Chuyên viên phân tích thị trường)
huongtra@houselink.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Mai
(Chuyên viên nghiên cứu thị trường)
ngocmai@houselink.com.vn
htps:/w w.newc . om.vn/Home/Index/vi
ht ps:/ pebste l.com/vi/
https://atad.vn/vi/
CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK
Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
(+84) 966 222 490 | info@houselink.com.vn | https://houselink.com.vn/
CAM KẾT
TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM
Thu thập và thống kê số liệu: Nếu có bất kỳ thông tin nào chưa rõ và cần tư vấn thêm,
Nguyễn Thanh Phương mời liên hệ:
(Quản lý dữ liệu)
Hà Thị Hương Giang Nguyễn Thị Ngọc Mai
(Chuyên viên nghiên cứu thị trường) (Chuyên viên nghiên cứu thị trường)
Đào Thu Giang Mobile: (+84) 961 511 066
(Chuyên viên tư vấn) Email: ngocmai@houselink.com.vn
Trình bày báo cáo:
Vũ Kim Anh
(Designer)
Báo cáo được tài trợ bởi:
https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi
NEW CC CONSTRUCTION CONSULTANTS CO., LTD
Báo cáo được tài trợ bởi:
https://pebsteel.com/vi/
PEB STEEL BUILDINGS CO.,LTD
Báo cáo được tài trợ bởi:
https://atad.vn/vi/
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION
Chúng tôi, bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường của Công ty Cổ phần HOUSELINK, cam kết rằng các thông tin đưa ra trong báo cáo này được xử lý một cách chân thực và chuẩn mực nhất.
Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ở mức độ cao nhất có thể đạt được.
Bản quyền báo cáo này thuộc về Công ty cổ phần HOUSELINK. Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn mà HOUSELINK coi là đáng tin cậy, có sẵn và hợp pháp.
HOUSELINK không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.
Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này lưu ý các nhận định trong báo
cao mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của HOUSELINK.