BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP
TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

* Dữ liệu trong Báo cáo được cập nhất đến ngày 31/12/2021
Hình ảnh dự án được cung cấp bởi Pebsteel, NewCC và Atadsteel.
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 03

1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 04

2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 05
3. Sản xuất công nghiệp (IIP) 06
4. Xuất nhập khẩu hàng hóa 07
5. Số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng 08

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2021 09

1. Dự án công nghiệp đăng ký cấp mới năm 2021 10

2. Tổng quan tình hình triển khai dự án công nghiệp Việt Nam năm 2021 13

III. TOP 10 DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NĂM 2021 THEO GIÁ TRỊ 19
VỐN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
 https://www.newcc.com.vn/Home/Index/en

I.
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
NĂM 2021

03 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021
 1. TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP)

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều lên các nền kinh tế lớn Trong số các ngành của nền kinh tế, ngành dịch vụ bị ảnh hưởng
TĂNG TRƯỞNG GDP THEO NĂM
trên thế giới từ khi nó xuất hiện năm 2020. Và kinh tế Việt Nam cũng nặng nề nhất và giảm 9.28% trong Q3/2021. Tiếp đến là ngành công
không thoát khỏi sự ảnh hưởng này của đại dịch. Trước thời điểm xuất nghiệp và xây dựng cũng ghi nhận mức giảm 5.02% tại thời điểm
8.00%
hiện dịch bệnh, vào năm 2018 và 2019 GDP của Việt Nam liên tục ghi 7.00% Q3/2021 so với Q3/2020. Nhưng sang đến Q4, GDP của các ngành
nhận mức tăng trưởng tốt (tương đương 7.08% và 7.02%). Năm 2020, 6.00% đều được cải thiện. Tổng GDP trong Q4 tăng 5.22% so với cùng kỳ
mặc dù cũng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng GDP của Việt 5.00% năm 2020.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

4.00%
Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương (2.91%), đây là thành quả
3.00%
và nỗ lực đáng ghi nhận của toàn thể đất nước. Nhờ đó, kinh tế Việt 2.00%
Đối với ngành công nghiệp và xây dựng, sự sụt giảm GDP trong
Nam bước vào năm 2021 với tâm lý vững vàng hơn nhờ nhu cầu tăng 1.00% Q3/2021 nguyên nhân chính là do sự gián đoạn chuỗi cung ứng,
trở lại từ các nước phát triển sau một thời gian kiểm soát dịch bệnh, 0.00% thiếu hụt lao động trong tình trạng các biện pháp giãn cách xã hội
2018 2019 2020 2021 2022e
Chính phủ triển khai đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và kích thích được thắt chặt ở hầu hết các khu công nghiệp và nhà máy ở các
đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Nền kinh tế đã ghi nhận con tỉnh thành phía Nam. Trong 9 tháng năm 2021, GDP của ngành tăng
số tăng trưởng GDP Quý 2/2021 rất tốt (6.61%). 3.57% so với cùng kỳ năm 2020. Sang Q4/2021, ngành công nghiệp và
TĂNG TRƯỞNG GDP ĐẾN Q4/2021 (THEO NGÀNH NGHỀ) xây dựng đã có sự hồi phục rõ rệt, GDP Q4 ghi nhận mức tăng 5.61%
Tuy nhiên, sự xuất hiện của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bắt đầu từ cuối Tăng trưởng GDP (Tổng) Nông, lâm nghiệp và thủy sản so với cùng kỳ năm 2020. Cả năm 2021, GDP ngành công nghiệp và
tháng 4 đã giáng đòn mạnh vào nền kinh tế của đất nước, gây thiệt Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ xây dựng tăng 4.05%.
hại nghiêm trọng cho tất cả các lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, thời điểm 10.00% 15.00%

Q3/2021, khi số ca nhiễm tại nhiều tỉnh thành tăng lên rất nhanh, 8.00%
10.00%
chính sách giãn cách xã hội áp dụng ở hầu hết các tỉnh, thành phố 6.00%

4.00%
lớn, GDP Việt Nam trong Q3/2021 ghi nhận giảm 6.17% so với cùng kì 5.00%
2.00%
năm 2020, mức thấp nhất hằng quý được ghi nhận từ trước đến nay.
0.00%
Tổng kết năm 2021, GDP của Việt nam tăng 2.58% - mức tăng thấp 0.00%
-2.00%
nhất kể từ năm 2018. -4.00% -5.00%
-6.00%

-8.00% -10.00%
18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21
1/

2/

3/

4/

1/

2/

3/

4/

1/

2/

3/

4/

1/

2/

3/

4/
Q

Q
Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

04
 2. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)

Tổng giá trị vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt
Nam trong 12 tháng năm 2021 đạt 31,15 tỷ USD, tăng ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2021
9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị vốn
(SO VỚI NĂM TRƯỚC)
đăng ký cấp mới và giá trị vốn điều chỉnh tăng mạnh so
với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 15,25 tỷ USD (tăng
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

4,1%) và 9,01 tỷ USD (tăng 40,5%).

Tiếp nối xu hướng từ đầu năm 2021, số lượng dự án cấp

31,15 tỷ USD 9,2%
mới giảm khoảng 31,1% so với cùng kỳ năm trước,
nhưng tổng giá trị vốn đăng ký cấp mới lại tăng hơn
4,1%. Nếu như ở giai đoạn Quý 1 và Quý 2, tuy số lượng 15,25 tỷ USD 9,01tỷ USD 6,89 tỷ USD
dự án cấp mới giảm nhiều nhưng vốn đăng ký cấp mới 4,1% 40,54% 7,7%
lại tăng mạnh (>16% mức trung bình) thì tổng kết 12
Tổng giá trị góp vốn,
Vốn đăng kí cấp mới Vốn điều chỉnh
tháng, giá trị vốn cấp mới chỉ tăng 4,1%. Điều này cho mua cổ phần
thấy xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký
đầu tư những dự án quy mô lớn vẫn xảy ra từ đầu năm
tới cuối năm 2021 nhưng do dịch Covid-19 diễn biến 1738 31,1% 985 13,6% 19,74 tỷ USD 1,2%
phức tạp ở thời điểm Quý 3/2021 nên đến thời điểm Dự án cấp mới Lượt dự án điều chỉnh Vốn đầu tư trực tiếp
cuối năm, các dự án quy mô lớn có xu hướng tăng nước ngoài thực hiện
tại Việt Nam (tỷ USD)
nhưng không còn quá nhiều như trước đó.

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

05
 3. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam theo
CHỈ SỐ PMI VÀ IIP CÁC THÁNG NĂM 2021
số liệu của HIS Markit sau chuỗi các tháng giảm xuống dưới 50 điểm
(ngành sản xuất bị thu hẹp lại) từ tháng 6 đến tháng 9, đã khởi sắc hơn từ
IIP (so với cùng kỳ) PMI
tháng 10 năm nay, tăng trở lại từ mức 40,2 điểm trong tháng 9 lên mức
52,1 điểm trong tháng 10/2021. Sang tháng 11, PMI của Việt Nam tiếp tục 30.0% 70
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

duy trì mức điểm trên 50, cao hơn tháng 10 một chút, ở mức 52,2 điểm.
Và ở tháng cuối năm, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 52,5 điểm, 25.0%
60
cao hơn một chút so với tháng 11. Điều này cho thấy các điều kiện kinh
20.0%
doanh đã được cải thiện tháng thứ ba liên tiếp, sau một khoảng thời gian 50
đình trệ và bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19. Các công ty cũng
15.0%
tự tin hơn rất nhiều về triển vọng sắp tới của ngành sản xuất Việt Nam. Tuy
40
nhiên, một số khó khăn vẫn còn tồn tại như vận tải và chuỗi cung ứng
10.0%
gặp khó khăn, và dịch bệnh khiến công nhân quay trở về quê dẫn tới
30
thiếu hụt lao động. 5.0%

20
Một số ngành sản xuất ghi nhận chỉ số IIP tăng trưởng dương trong năm 0.0%

2021 như: Thực phẩm, dệt, trang phục, nhựa và plastic, điện tử, kim loại,
10
-5.0%
xe có động cơ ..vv..Bên cạnh đó, nhóm các ngành suy giảm tăng trưởng
gồm có: Đồ uống, Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị,
-10.0% 0
sản xuất thiết bị điện, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu..v..v
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng11 Tháng 12

Nguồn, GSO, HIS Markit, HOUSELINK tổng hợp

06
 4. XUẤT – NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới kéo theo sự đứt gãy chuỗi cung
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NĂM 2021 (SO VỚI NĂM TRƯỚC)
ứng tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu, tuy nhiên những tháng cuối
năm 2021 với chiến dịch tiêm phủ vaccine, nới lỏng các biện pháp giãn cách, tình hình sản xuất
đã được cải thiện so với khoảng thời gian Quý 3/2021. Theo đó, giá trị hàng hóa xuất khẩu cả

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU năm đạt 336,25 tỷ USD (tăng 19% so với cùng kỳ năm trước), giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

332,25 tỷ USD (tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước). Việt Nam ước tính xuất siêu 4 tỷ USD trong
năm 2021.
XUẤT SIÊU
336,25 tỷ USD 4 332,25 tỷ USD
tỷ USD Cần phải lưu ý thêm rằng, cán cân thương mại của các doanh nghiệp FDI đạt 29,36 tỷ USD thặng
dư (xuất siêu), nhưng cán cân thương mại của các doanh nghiệp trong nước thì lại thâm hụt

19% 26,5% 25,36 tủ USD (nhập siêu). Các doanh nghiệp FDI vẫn đóng góp phần nhiều giá trị xuất khẩu hơn
so với các doanh nghiệp vốn trong nước.

Hoa kỳ Trung Quốc Trung Quốc Hàn Quốc

95,6 Tỷ USD 55,9 Tỷ USD 109,9 Tỷ USD 50,3 Tỷ USD
25,1% 15,3% 31% 20,3%

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

07
 5. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Việc giảm số lượng dự án đầu tư FDI kết hợp với tình hình triển khai dự
SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NĂM 2021
án xây dựng gặp nhiều khó khăn, giá vật liệu xây dựng tăng cao, ảnh
hưởng nặng nề bởi dịch bệnh với chính sách giãn cách xã hội đặc biệt
Số lượng %YoY
tại thời điểm Q.3/2021 đã khiến nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực
Công nghiệp và xây dựng bị giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Số
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

lượng doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động trong năm 2021 35,000 20.00%

tăng tương ứng 18% và 7% so với năm 2020). Trong khi số lượng doanh 15.00%
30,000
nghiệp thành lập mới giảm 22.4% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh
10.00%
nghiệp quay lại hoạt động cũng giảm gần 10%. Trong năm 2022, với
25,000
chính sách “Thích ứng an toàn với dịch bệnh” – vừa chống dịch an 5.00%
toàn, vừa phát triển kinh tế và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kết hợp 20,000 0.00%
việc tăng đầu tư công để thúc đẩy kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước
ngoài thì tình hình hoạt động của các doanh nghiệp được dự đoán 15,000 -5.00%

cũng sẽ có khởi sắc hơn so với năm 2021, tuy nhiên các doanh nghiệp
-10.00%
vẫn cần xây dựng phương án vận hành và tài chính rõ ràng để đề 10,000
-15.00%
phòng các vấn đề lạm phát tăng hơn và giá nguyên vật liệu vẫn ở
5,000
mức cao. -20.00%

- -25.00%
Doanh nghiệp Doanh nghiệp Doanh nghiệp giải thể Doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới ngừng có thời hạn quay lại hoạt động

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

08
 ht ps:/ pebste l.com/en/

II.
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2021
Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp có vốn đầu tư từ 2 triệu USD trở lên (tương đương 46 tỷ đồng) với hình thức đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) trên nền tảng HOUSELINK trong lĩnh vực công nghiệp; chúng tôi thực hiện tổng hợp, phân
tích dữ liệu và lập báo cáo những dự án đang triển khai hoạt động xây dựng và đang thực hiện các bước chuẩn bị (chuẩn bị dự án, thiết
kế, chọn thầu); cùng với những dự án công nghiệp trong các lĩnh vực: chế biến-chế tạo, kho bãi, sản phẩm bất động sản công nghiệp và
nông-lâm-thủy sản đăng ký cấp phép FDI mới trong năm 2021 và có hoạt động xây dựng.

09 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021
 1. DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ CẤP MỚI NĂM 2021

a. Tổng quan tình hình dự án đăng ký FDI cấp mới

DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THEO QUÝ PHÂN BỔ DỰ ÁN THEO VÙNG MIỀN (THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN)

Quý 1 năm 2021 là thời điểm số vốn đăng ký FDI cấp mới đạt cao Số lượng dự án Vốn đăng ký (triệu USD)
nhất trong năm. Sang tới Quý 2, tuy số lượng các dự án tăng lên
100 3,500 Miền Nam Miền Bắc
nhưng quy mô các dự án trong giai đoạn này không quá lớn,
3,000
thể hiện bằng số vốn đăng ký đầu tư giảm hẳn so với Quý 1 ( chỉ 95
2,500 43% 48%
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

bằng 43% lượng vốn đầu tư đăng ký trong Quý 1). Quý 3 đi kèm
90 2,000
với sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19 là sự sụt
giảm đáng kể về số lượng dự án đăng ký cấp mới. (giảm 10% so 85 1,500

với Quý 1 và giảm 13% so với Quý 2). Tuy nhiên một tín hiệu đáng 1,000 9%
80
mừng là số vốn đầu tư đăng ký cho các dự án lại tăng hơn so với 500
Miền Trung
thời điểm Quý 2. Chứng tỏ các dự án quy mô lớn vẫn phát triển 75 -
kể cả trong thời điểm Việt Nam ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Q.1 Q.2 Q.3 Q.4
dịch bệnh. Và sang tới Quý 4, chúng ta đã ghi nhận sự tăng trở Nguồn: HOUSELINK Data
lại của các dự án về mặt số lượng. Mặc dù tổng vốn đăng ký
DỰ ÁN PHÂN BỔ THEO VÙNG THEO TỪNG QUÝ NĂM 2021
đầu tư trong Quý 4 giảm một chút so với Quý 3 nhưng mức giảm Các dự án FDI cấp mới vẫn phân bổ chủ yếu ở miền Bắc và miền Nam. Số lượng dự án Vốn đăng ký (triệu USD)
không quá lớn. Tuy số lượng dự án đăng ký cấp mới chưa thể Miền Trung chỉ chiếm một lượng nhỏ dự án đăng ký, chủ yếu là các dự án
bằng thời điểm đầu năm nhưng với việc áp dụng các chính 50 3000
ngành chế biến chế tạo. Nếu như ở miền Nam, dự án có dấu hiệu tăng lên 45
sách ứng phó linh hoạt với dịch bệnh, cùng với nỗ lực của Chính cả về số lượng và giá trị vốn đầu tư trong Quý 4 sau sự sụt giảm của Quý 3 40 2500

phủ trong việc phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong năm 2022 thì ở miền Bắc Quý 3 lại là thời kì đạt đỉnh về dự án đầu tư trong năm 2021,
35 2000
30
chúng tôi nhận định các nhà đầu tư vẫn sẽ lựa chọn Việt Nam quý 4 có sự sụt giảm khoảng 13% so với Quý 3 về số lượng dự án. Tại miền 25 1500
là điểm đến hấp dấn để phát triển dự án, nhờ đó số lượng và Trung, Quý 4 năm 2021 là thời điểm khởi sắc về thu hút vốn đầu tư FDI của
20
15 1000
tổng vốn đăng ký các dự án FDI cấp mới sẽ được cải thiện hơn. vùng với mức tăng 267% so với thời điểm Quý 3 về số lượng dự án, cao hơn 10 500
5
thời điểm Quý 1 và Quý 2. Tuy dự án của miền Trung không đáng kể khi so
0 0
sánh với 2 miền Nam và Bắc nhưng với mức và tần suất tăng đều như hiện Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.1 Q.2 Q.3 Q.4
tại, chúng tôi nhận định miền Trung sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
đầu tư trong thời gian tới khi quỹ đất công nghiệp ở miền Bắc và miền
Nam đang ít dần. Nguồn: HOUSELINK Data

10
 b. Xu hướng thuê lại nhà xưởng để sản xuất DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP THUÊ NHÀ XƯỞNG XU HƯỚNG DỰ ÁN THUÊ NHÀ XƯỞNG THEO QUÝ

Số lượng dự án 2021 Vốn đăng ký (triệu USD) 2021 Số lượng dự án Vốn đăng ký (triệu USD)
Trong năm 2021, số lượng dự án công nghiệp thuê nhà xưởng chiếm 21% tổng số
Linear (Số lượng dự án)
dự án đăng ký mới, giá trị đăng ký đầu tư những dự án này chiếm 5%. Chiếm đa 45 300
30 160
số vẫn là các dự án thuê đất xây dựng. So với thời điểm 8 thời đầu năm 2021, thị 40
250 140
phần của các dự án thuê nhà xưởng không thay đổi đáng kể về số lượng nhưng 35 25
120
30 200
giá trị đăng ký đầu tư giảm từ 11% xuống 5%. Các dự án thuê nhà xưởng chủ yếu 20
100
25
tại thị trường miền Bắc với con số áp đảo cả về số lượng dự án và giá trị vốn đăng 150 15 80
20
ký đầu tư. Ở miền Trung chủ yếu vẫn là các dự án thuê đất xây dựng do quỹ đất 60
15 100 10
còn nhiều, nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư và chính quyền cũng đang thực hiện 10
40
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

50 5
một loạt các chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư FDI của vùng. 20
5
0 0
0 0
Miền Bắc Miền Trung Miền nam Q.1 Q.2 Q.3 Q.4

DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI Nguồn: HOUSELINK Data
THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN 8 THÁNG THEO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
NĂM 2021 8 THÁNG NĂM 2021
Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, việc thuê và mua lại nhà
Thuê đất Thuê nhà xưởng Thuê đất Thuê nhà xưởng XU HƯỚNG DỰ ÁN THUÊ ĐẤT THEO QUÝ
xưởng vẫn tiếp tục xu hướng tăng lên cả về giá trị và số lượng dự
11% án theo từng quý trong năm. Trong khi các dự án thuê đất xây Số lượng dự án Vốn đăng ký (triệu USD)
22%
dựng lại có xu hướng giảm đi. Linear (Số lượng dự án)

90 3000
78% 89% Giá trị vốn đăng ký của các dự án thuê nhà xưởng chỉ chiếm 2%,
80
11%, 5% và 5% tương ứng với Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4. Có sự 2500
70
tăng mạnh trong Quý 2 và sau đó lại giảm khi sang Quý 3 nhưng 60 2000
DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI nhìn chung xu hướng vẫn đang đà tăng so với thời điểm đầu năm. 50
THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN THEO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 1500
40
12 THÁNG NĂM 2021 12 THÁNG NĂM 2021 Hơn nữa về mặt số lượng dự án lại tăng liên tục từ Quý 1 đến Quý 3
30 1000
(tăng từ 16% lên 20% và 29% tương ứng). Trong Quý 4 có giảm
20
Nhà xưởng Thuê đất Nhà xưởng Thuê đất 500
xuống còn 22% nhưng chúng tôi nhận định đây vẫn là xu hướng
5% 10
tăng trưởng do thời điểm Quý 3 là thời điểm dịch bệnh bùng phát 0 0
21% mạnh, các nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn nhà xưởng để nhanh Q.1 Q.2 Q.3 Q.4

chóng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng sang Quý 4
khi kinh tế bắt đầu mở cửa, mặc dù số lượng có giảm nhưng chúng Nguồn: HOUSELINK Data
79%
95% tôi vẫn ghi nhận mức tăng hơn so với thời điểm Quý 1 và Quý 2.

11 Nguồn: HOUSELINK Data

 HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI
THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN

Thuê nhà xưởng Thuê đất

Q.1/2021 Q.2/2021 Q.3/2021 Q.4/2021

16% 22%
20% 29%
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

84% 80% 71% 78%

THEO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Thuê nhà xưởng Thuê đất

Q.1/2021 Q.2/2021 Q.3/2021 Q.4/2021

2% 5% 5%
11%

98% 89% 95% 95%

Nguồn: HOUSELINK Data

12
 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2021

Trong khuôn khổ Báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt a. Dự án công nghiệp chuẩn bị xây dựng Tổng mức đầu tư các dự án trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng ở

Nam năm 2021, HOUSELINK tập trung phân tích các dự án có vốn đầu khu vực miền Trung chiếm nhiều nhất mặc dù số lượng dự án ít hơn
Các dự án xây dựng mới vẫn chiếm đa số so với 2 khu vực Bắc-Nam. Song tỷ lệ đầu tư DDI vẫn chiếm tỷ trọng
tư trên 2 triệu USD ( tương đương 46 tỷ đồng) đang trong quá trình chuẩn
bị xây dựng (Chuẩn bị dự án, Thiết kế, Đấu thầu, Chọn nhà thầu chính) Dữ liệu HOUSELINK tại thời điểm kết thúc năm 2021 cho thấy trong cao nhất tại cả 3 miền và nhà đầu tư nước ngoài đến từ USA , Nhật

và các dự án đang triển khai thi công xây dựng dựa trên các tiêu chí: các dự án ở giai đoạn chuẩn bị, số lượng dự án xây dựng mới là 514 Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn là những nguồn vốn ngoại nổi bật.

Loại hình xây dựng, Địa phương, Loại hình dự án, Hình thức đầu tư tại dự án lớn hơn 67% số lượng dự án xây dựng mở rộng là 483 dự án, Đặc biệt các dự án sắp tới nổi lên những nguồn vốn mới từ Châu Âu

thời điểm hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các dự án đã được xác thực tổng vốn đầu tư của dự án xây dựng mới là xấp xỉ 72 tỷ USD gấp hơn là Đan Mạch với dự án nhà máy năng lượng tại Hải Phòng và Bình

và kiểm chứng bởi HOUSELINK. 2 lần so với tổng vốn đầu tư cho loại hình mở rộng, cải tạo, cho thấy Thuận đang ở trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

Tổng số dự án là 1386 dự án với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 126 tỷ USD, chủ xu hướng xây dựng mới với quy mô lớn vẫn đang tiếp diễn tại thị
yếu là các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án, 997 dự án, trong trường Việt Nam. Tổng mức đầu tư của các dự án công nghiệp chuẩn bị xây dựng tại

đó phần nhiều là các dự án trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, đấu khu vực miền Bắc, Trung, Nam lần lượt là miền Bắc xấp xỉ 36 tỷ USD

thầu và trong quá trình thiết kế với 795 dự án có 97 tỷ USD giá trị được với 437 dự án, miền Trung xấp xỉ 42 tỷ USD với 206 dự án, miền Nam

triển khai trên hơn 23 nghìn ha; dự án đã chọn đuợc nhà thầu bao gồm CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI CHIẾM ĐA SỐ xấp xỉ 34 tỷ USD với 354 dự án.

202 dự án; dự án đang triển khai thi công là 389 dự án . Do tình hình dịch
Số lượng dự án Tổng mức đầu tư (triệu USD)
bệnh trong năm vừa qua diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng không ít tới
tình hình triển khai dự án, cũng như tâm lý các nhà đầu tư e ngại việc DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP CHUẨN BỊ XÂY DỰNG
CHIA THEO VÙNG MIỀN
đầu tư xây dựng dự án trong thời buổi dịch bệnh, đặc biệt là vấn đề giá 600 80000
nguyên vật liệu xây dựng tăng cao sẽ ảnh hưởng tới chi phí chung nên 70000 Vốn (triệu USD) Diện tích đất (ha) Số lượng dự án
hầu hết các dự án vẫn chỉ đang ở các bước công tác chuẩn bị.
60000
Tống vốn đầu tư triệu USD diện tích ha Tổng số dự án 45000 500
50000
40000
500 40000 35000 400
100000 900
30000
90000 800 30000 300
80000 25000
700
70000 20000 20000
600 200
60000 15000
500 10000
50000 10000 100
400
40000 5000
300 400 0
30000 0 0
200 Xây dựng mở rộng Xây dựng mới
20000 Bắc Trung Nam
10000 100
0 0 Nguồn: HOUSELINK Data Nguồn: HOUSELINK Data
Chuẩn bị dự án Chọn được nhà thầu Đang triển
và thiết kế nhưng chưa xây dựng khai thi công
Đang đấu thầu xây dựng

Nguồn: HOUSELINK Data

13
 Ở mỗi vùng miền, với điều kiện vị trí cùng hệ thống hạ tầng, chuỗi cung ứng, chuỗi phụ trợ khác nhau cũng tập trung các nguồn đầu tư đổ về theo quốc gia cũng như ngành nghề đều có sự khác biệt.

Miền Bắc
Trong năm 2021, tại miền Bắc có tổng lượng dư án đạt 437 dự án, với nguồn vốn đạt
TOP LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ THEO VỐN ĐẦU TƯ TOP NGÀNH NGHỀ DỰ ÁN THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN
xấp xỉ 36 tỷ USD triển khai trên gần 6 nghìn ha đất. Các nguồn vốn FDI chiếm lĩnh tại
khu vực miền Bắc bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đan Mạch, Trung Quốc, và Hàn Quốc.
60
Trong đó các quốc gia như Mỹ (11), Nhật Bản (52), Đan Mạch (2) số lượng dự án thấp DDI
50
hơn số lượng dự án có vốn Trung Quốc (67), Hàn Quốc (59), nhưng có nguồn vốn 16,96% FDI - China
40
đầu tư lớn, ví dụ như dự án năng lượng tái tạo LNG tại Quảng Ninh có tổng vốn đầu 34,30% FDI - Denmark + DDI
30
15,46%
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

tư Nhật Bản lên tới hơn 4 tỷ USD. FDI - Japan + DDI

20
FDI - Russia
5,98% 10
Top các ngành nghề đang đươc các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, đặc biệt lựa FDI - USA
3,91% 12,20%
11,18% Khác -
chọn khu vực miền Bắc được thể hiện qua số lượng dự án dẫn đầu bao gồm: nhà
Nhà máy Trung tâm Nhà máy dệt Nhà máy Nhà máy Nhà máy sản
máy điện tử, trung tâm logistc, nhà máy dêt may, nhà máy nông nghiệp thực phẩm, điện tử Logistic may nông nghiệp cung cấp xuất linh
thiết bị điện và linh kiện máy móc. & thực thiết bị điện kiện máy
phẩm móc

Nguồn: HOUSELINK Data

Miền Trung
Trong năm 2021, tại miền Trung có tổng lượng dư án đạt 206 dự án, với nguồn vốn TOP LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ THEO VỐN ĐẦU TƯ TOP NGÀNH NGHỀ DỰ ÁN THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN
đạt xấp xỉ 42 tỷ USD triển khai trên gần 15 nghìn ha đất.

50
Tại khu vực miền Trung, nguồn vốn DDI vẫn là chủ lưc cả về số lượng(138) và giá trị . 3,71%
6,51% DDI 40
Nguồn vốn FDI được đầu tư mạnh cũng đến từ các quốc gia phương Tây như Mỹ (2),
DDI + FDI (USA) 30
Đức (3) và Nhật Bản(8). Nguồn vốn lớn cũng nằm ở các dự án năng lượng như LNG 11,60%
20
45,65% FDI - Germany
Chân Mây; PNE Bình Định, nhà máy năng lượng Kintaro,…Có thể thấy đây cũng sẽ là
10
14,44% FDI - Japan
xu hướng tất yếu trong bối cảnh các nước phương Tây nói riêng và trên toàn thế giới
-
hướng đến các nguồn năng lượng tái tạo, các dự án phát triển bền vững. Các FDI - Taiwan
Nhà máy Nhà máy Nhà máy Nhà máy Nhà máy Nhà máy sản
ngành nghề được đầu tư mạnh theo số luợng bao gồm nhà máy nông nghiệp thực nông nghiệp năng lượng dệt may vật liệu chế biến xuất thực
phẩm, dệt may, vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, thực phẩm và đồ uống. & thực phẩm xây dựng lâm sản phẩm & đồ
uống

Nguồn: HOUSELINK Data

14
 Miền Nam
TOP LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ THEO VỐN ĐẦU TƯ

Trong năm 2021, tại miền Nam có tổng lượng dư án đạt 354 dự án, với
nguồn vốn đạt xấp xỉ 34 tỷ USD triển khai trên gần 4 nghìn ha đất.
8,98%
DDI
Tại khu vực các tỉnh thành phía Nam, có thể thấy nguồn vốn ngoại có tỷ 4,62% 13,90%
DDI + FDI (USA)
lệ thấp hơn DDI không quá nhiều như hai khu vực trên. Và nguồn vốn FDI
cho miền Nam phân bổ đồng đều hơn, song đặc biệt dự án điện gió FDI - Denmark + DDI

Lagan có vốn đầu tư từ Đan Mạch chiếm tỷ trọng lớn với tổng vốn đầu
18,36%
FDI - Japan
29,81%
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

tư lên tới 10 tỷ USD. Một số các nguồn vốn FDI nổi bật khác như Mỹ (14),
FDI - Korea + DDI
Nhật Bản (20), Hàn Quốc(33), … Theo số lượng dự án, Top ngành nghề
mũi nhọn bao gồm trung tâm logistic, nông nghiệp thực phẩm, dệt may,
thực phâm và đồ uống,năng lượng và nhựa.

TOP NGÀNH NGHỀ DỰ Á N THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN

50
40
30
20
10
-
Trung tâm Nhà máy Nhà máy dệt may Nhà máy sản Nhà máy Nhà máy nhựa
Logistic nông nghiệp xuất thực năng lượng
& thực phẩm phẩm & đồ uống

Nguồn: HOUSELINK Data

15
 b. Dự án công nghiệp đang triển khai thi công tập trung tại hai đầu Bắc-Nam

Đến cuối năm 2021, tổng số lượng dự án công nghiệp đang triển khai tại Việt Nam là 389 dự án bao gồm Dự án xây dựng mới vẫn chiếm khối lượng lớn
181 dự án tại miền Bắc, 47 dự án tại miền Trung và 161 dự án tại miền Nam với tổng số vốn đầu tư 15 tỷ USD.
Trong đó số lượng dự án mở rộng trên khắp cả nước là 232 dự án với tổng số vốn đầu tư là xấp xỉ 6.3 tỷ
Các dự án ông nghiệp đang triên khai tại Việt Nam tập trung phần lớn lượng vốn và số luợng dư án tại miền
USD, cao hơn xấp xỉ 1.6% so với lượng dự án xây mới là 157 dự án, với tổng mức đầu tư đạt trên 8.9 tỷ
Bắc và miền Nam.Trong đó tổng số luợng có 18 dự án trị giá trên 20 triệu USD.
USD.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THEO DIỆN TÍCH ĐẤT VÀ TỔNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI VẪN CHIẾM KHỐI LƯỢNG LỚN

Vốn (triệu USD) Diện tích đất (ha) Số lượng dự án Tổng mức đầu tư (triệu USD) Số lượng dự án

8000 200 10000 250

7000 180 9000

160 8000 200
6000
140 7000
5000 120 6000 150
4000 100 5000

3000 80 4000 100

60 3000
2000
40 2000 50
1000 20 1000
0 0 0 0
Bắc Trung Nam Xây dựng mở rộng Xây dựng mới

Nguồn: HOUSELINK Data Nguồn: HOUSELINK Data

16
 Tại cả ba miền và các nguồn với FDI từ các quốc gia và ngành nghề tập trung có sự phân bổ khác nhau trên 3 vùng miền cho thấy điểm mạnh thu hút nguồn vốn của từng khu vực là điều mà các nhà đầu tư vô cùng
chú trọng.

Miền Bắc
Các dự án đang triển khai thi công tại miền Bắc tổng số lượng gồm 181 dự án với tổng TOP LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ THEO VỐN ĐẦU TƯ TOP NGÀNH NGHỀ DỰ ÁN THEO VỐN ĐẦU TƯ
vốn đầu tư lên tới 7,2 tỷ USD triển khai trên 1002 ha.

Tại khu vực phía Bắc, các dự án đang triển khai tập trung nguồn vốn FDI lớn từ các quốc 13,59% DDI 3000
3,90% 14,72% FDI - China 2500
gia quen thuộc như Trung Quốc với 35 dự án,Đài Loan 21 dự án, Hàn Quốc 18 dự án,
FDI - Korea
đăc biệt nguồn vốn Châu Âu - Hà Lan với chỉ 2 dự án năng lượng điện gió, nhưng mức 12,20% 2000
FDI - Netherlands
29,47% 1500
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

đầu tư lớn, lên tới 1,6 tỷ USD. FDI - Taiwan

1000
Các ngành nghề mũi nhọn như năng lượng, điện tử, trung tâm Logistic, thiết bị điện, 22,11% FDI - Thailand
Khác 500
dược phẩm và vật liệu xây dưng đang được triển khai mạnh mẽ trên khu vực phía Bắc.
0
4,01%
Nhà máy Nhà máy Trung tâm Nhà máy Nhà máy Nhà máy vật
năng lượng điện tử Logistic cung cấp dược phẩm liệu xây
thiết bị điện dựng
Miền Trung
Nguồn: HOUSELINK Data
Các dự án đang triển khai thi công tại miền Trung tổng số lượng gồm 47 dự án với
tổng vốn đầu tư lên tới 3,1 tỷ USD triển khai trên 2852 ha.
TOP LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ THEO VỐN ĐẦU TƯ TOP NGÀNH NGHỀ DỰ ÁN THEO VỐN ĐẦU TƯ
Trong năm 2021 vừa qua, miền Trung Việt Nam vẫn là khu vực có số lượng dự án
thấp (47 dự án) so với 2 khu vực trọng yếu còn lại. Một mặt do vị trí địa lý cùng chuỗi 6,58% 1,31% 2000
cung ứng, chuỗi phụ trợ chưa được mạnh bằng khu vực phía Bắc và phía Nam. DDI
1500
Năm vừa qua, dự án DDI năng lượng chiếm đến gần 70% giá trị đầu tư của miền FDI - China
1,68% 12,30% FDI - Japan 1000
Trung tập trung tại các tỉnh như Quảng Bình, Đăk Lăk, Gia Lai. Miền Trung thường 1,89%
FDI - Korea
tập trung số lượng dự án ít nhưng vốn lớn, ví dụ như nguồn vốn FDI Trung Quốc có 7 11,27% 500
FDI - Philippines
dự án với 355 triệu USD, hay 1 dự án điện gió từ nguồn vốn Philippin trị giá 387 triệu 64,98%
FDI - USA
0
USD…. Khác Nhà máy Nhà máy Nhà máy Nhà máy Nhà máy sản Nhà máy
năng lượng cung cấp dệt may điện tử xuất sản nông nghiệp
Một số ngành công nghiệp mũi nhọn khác được đầu tư tại khu vực miền Trung bao thiết bị điện phẩm tiêu & thực
dùng khác phẩm
gồm năng lượng, nhà máy cung cấp thiết bị điện, nhà máy dệt may, nhà máy điện
tử, nhà máy sản xuất sản phẩm tiêu dùng và nông nghiệp thực phẩm. Nguồn: HOUSELINK Data

17
 Miền Nam

Các dự án đang triển khai thi công tại miền Nam tổng số lượng gồm 161 dự án với TOP LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ THEO VỐN ĐẦU TƯ
tổng vốn đầu tư lên tới xấp xỉ 4,9 tỷ USD triển khai trên 3147 ha.

Tại khu vực miền Nam, các dự án đang được triển khai có hơn 50% là nguồn vốn DDI
3,32% 13,42% DDI
với 58 dự án, 50% còn nguồn vốn FDI còn lại tập trung chủ yếu từ các quốc gia trong
FDI - China
khu vực như Trung Quốc (31), Singapore(7), Thái Lan(2), Nhật Bản (6) và Đài
5,67% FDI - Japan
Loan(20).
8,16% FDI - Singapore
53,59%
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

Nguồn vốn tại khu vực phía Nam tập trung chủ yếu phân bổ tại các ngành nghề FDI - Taiwan

năng lượng, nông nghiệp thực phẩm, trung tâm logistic, sản xuất nội thất, vật liệu 4,59% 11,25% FDI - USA

xây dựng. Có thể thấy, trong 3 khu vực cả nước, khu vực phía Nam là nơi được tập Khác
trung nguồn vốn phát triển các trung tâm logistic, với tổng nguồn vốn các dự án
đang triển khai lên tới 591 triệu USD, cho thấy rõ tầm chiến lược của khu vực phía
Nam trong công tác phát triển các dịch vụ cung ứng logistic trong thời điểm hiện tại
TOP NGÀNH NGHỀ DỰ ÁN THEO VỐN ĐẦU TƯ
và sắp tới.

2000

1500

1000

500

0
Nhà máy Trung tâm Nhà máy nông Nhà máy sản Nhà máy sản
năng lượng Logistic nghiệp & thực xuất đồ nội thất xuất thực
phẩm phẩm & đồ uống

Nguồn: HOUSELINK Data

18
 https://atad.vn/

III.
TOP 10 DỰ ÁN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NĂM 2021
THEO GIÁ TRỊ VỐN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

19 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021
 TOP 10 DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NĂM 2021 THEO GIÁ TRỊ VỐN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

STT Tên dự án

1. NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY KRAFT VINA CÔNG SUẤT 800.000 TẤN/NĂM

2. NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU, THIẾT BỊ BÁN DẪN AMKOR
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

3. DỰ ÁN CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR PV VIỆT NAM

4. NHÀ MÁY FUKANG TECHNOLOGY

5. DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẤM SILIC JINKO SOLAR VIỆT NAM (JINKO2)

6. NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ BYD VIỆT NAM

7. DỰ ÁN CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JA SOLAR PV VIỆT NAM

8. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ
VÀ PHỤ TÙNG Ô TÔ JU TENG

9. DỰ ÁN NHÀ MÁY GREENWORKS THÁI BÌNH VIỆT NAM

10. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERWIN PRECISION (VIỆT NAM)

20
Những người thực hiện:
Chủ trì báo cáo:
Nguyễn Thành Long
info@houselink.com.vn
Phân tích
Nguyễn Hương Trà
(Chuyên viên phân tích thị trường)
huongtra@houselink.com.vn
Nguyễn Kim Cương (Gin Nguyễn)
(Chuyên viên phân tích)
gin@houselink.com.vn
htps:/w w.newc . om.vn/Home/Index/vi
ht ps:/ pebste l.com/vi/
https://atad.vn/vi/
CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK
Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
(+84) 966 222 490 | info@houselink.com.vn | https://houselink.com.vn/
CAM KẾT
TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM
Thu thập và thống kê số liệu: Nếu có bất kỳ thông tin nào chưa rõ và cần tư vấn thêm,
Nguyễn Thanh Phương mời liên hệ:
(Quản lý dữ liệu)
Hà Thị Hương Giang Nguyễn Hương Trà
(Chuyên viên nghiên cứu thị trường) (Chuyên viên phân tích thị trường)
Đào Thu Giang Mobile: (+84) 962 890 853
(Chuyên viên tư vấn) Email: huongtra@houselink.com.vn
Trình bày báo cáo:
Vũ Kim Anh
(Designer)
Báo cáo được tài trợ bởi:
https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi
NEW CC CONSTRUCTION CONSULTANTS CO., LTD
Báo cáo được tài trợ bởi:
https://pebsteel.com/vi/
PEB STEEL BUILDINGS CO.,LTD
Báo cáo được tài trợ bởi:
https://atad.vn/vi/
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION
Chúng tôi, bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường của Công ty Cổ phần HOUSELINK, cam kết rằng các thông tin đưa ra trong báo cáo này được xử lý một cách chân thực và chuẩn mực nhất.
Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ở mức độ cao nhất có thể đạt được.
Bản quyền báo cáo này thuộc về Công ty cổ phần HOUSELINK. Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn mà HOUSELINK coi là đáng tin cậy, có sẵn và hợp pháp.
HOUSELINK không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.
Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này lưu ý các nhận định trong báo
cáo mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của HOUSELINK.