‫دور الصندوق الصناعي في دعم قطاع المنشآت‬

‫الصغيرة والمتوسطة‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫رسالتنا‬ ‫رؤيتنا‬
‫تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة‪ ،‬وتحسين جاذبية‬ ‫صندوق تنمية صناعي‪ُ ،‬يم ِّ ّكن تح ّول المملكة لتصبح‬
‫االستثمارات‪ ،‬عبر تقديم منتجات وخدمات تمويلية‬ ‫قوة صناعية رائدة‪ ،‬ومنصة لوجستية عالمية‬
‫وغير تمويلية‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫دعم الصندوق الصناعي للقطاعات الواعدة‬

‫الطاقة‬ ‫الصناعة‬
‫ترسيخ مكانة المملكة بصفتها سوقا رئيسا إلنتاج الطاقة المتجددة‪ ،‬من خالل‪:‬‬ ‫المساهمة في تنمية قطاع الصناعة وتهيئة بيئة جاذبة‬
‫رفع جودة المنتجات المختصة في الطاقة الشمسية وطاقة‬ ‫تمويل بناء مجمعات صناعية مستدامة‬ ‫لالستثمارات الصناعية في المملكة‪ ،‬وذلك عن طريق‪:‬‬
‫الرياح ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي‬ ‫للطاقة المتجددة‬ ‫رفع كفاءة وتنافسية المشاريع الصناع ّية‬ ‫إنشاء المصانع‬
‫تمويل مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة للقطاع الصناعي‬ ‫تمويل وتنمية المطورين المحليين في‬ ‫تقديم خدمات استشارية ونقل المعرفة في‬ ‫تمويل المشاريع الناشئة‬
‫والتجاري والزراعي‬ ‫مجال إنتاج الطاقة المتجددة‬ ‫القطاع الصناعي‬ ‫التوسع في المشاريع‬
‫تمويل ّ‬
‫الصناع ّية‬

‫الخدمات اللوجستية‬ ‫التعدين‬

‫التوسع في دعم قطاع الخدمات اللوجستية‪ ،‬من خالل‪:‬‬ ‫تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي غير‬
‫ّ‬
‫النفطي وزيادة الفرص الوظيفية‪ ،‬من خالل‪:‬‬
‫الخدمات اللوجستية للطرف الثالث‬ ‫خدمات المناولة في الموانئ‬ ‫دعم شركات الخدمات المساندة والتي‬ ‫تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع‬
‫البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية‬ ‫مشاريع سفن نقل البضائع‬ ‫تساهم في رفع القيمة المضافة واستدامة‬ ‫المعادن‬
‫مشاريع النقل عبر السكك الحديدية‬ ‫مشاريع الشحن الجوي‬ ‫القطاع التعديني في المملكة‬ ‫تمويل المرحلة النهائية من عمليات‬
‫االستكشاف التي تشمل أعمال الحفر‬
‫وتجهيز المناجم‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫منتجات وخدمات الصندوق الصناعي‬
‫المنتجات التمويلية‬
‫برنامج الضمانات لدعم احتياجات رأس مال العامل‬
‫تمويل المشاريع‬
‫تقديم ضمان رأس المال العامل للحصول على تسهيالت ائتمانية من‬
‫البنوك الشريكة‬ ‫التمويل متعدد األغراض‬
‫تقديم ضمان للشركات الصناعية الشريكة في البرنامج لتسهيل‬
‫عمليات البيع باآلجل للشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫تمويل رأس المال العامل‬

‫برامج الصندوق الصناعي التحفيزية‬ ‫تمويل سالسل اإلمداد‬

‫توطين‬ ‫تنافسية‬ ‫متجددة‬ ‫آفاق‬ ‫تمويل االستحواذ‬

‫االعتماد المستندي‬
‫‪Classification: Public‬‬
 ‫يدعم الصندوق الصناعي المشاريع في جميع أنحاء المملكة‬
‫الحدود الشمالية‬
‫الجوف‬ ‫‪8‬‬ ‫حائل‬
‫‪18‬‬ ‫‪3.2B‬‬ ‫‪42‬‬
‫‪156M‬‬ ‫‪2.1B‬‬
‫القصيم‬
‫تبوك‬ ‫‪107‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪2.3B‬‬
‫‪5.4B‬‬ ‫عدد القروض‬
‫المنطقة الشرقية‬
‫المدينة المنورة‬
‫‪195‬‬ ‫‪1,100‬‬
‫‪18B‬‬ ‫‪71.3B‬‬
‫مكة المكرمة‬ ‫القيمة‬
‫‪195‬‬ ‫الرياض‬ ‫(ريال سعودي)‬
‫‪18B‬‬
‫‪1,467‬‬
‫الباحة‬ ‫‪25.7B‬‬
‫‪956‬‬ ‫جازان‬
‫‪38B‬‬ ‫نجران‬
‫‪33‬‬ ‫عسير‬
‫‪9.8B‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪58‬‬ ‫‪1B‬‬
‫‪776.9M‬‬
‫‪Classification: Public‬‬
‫التمويل االستشارات التمكين المعرفي‬
 ‫برنامج الضمانات‬
Guarantees

Classification: Public
‫برنامج الضمانات الذي تم إطالقه مؤخرًا في ديسمبر ‪2022‬‬
‫أهداف برنامج الضمانات‬
‫تشجيع القطاع الخاص لدعم القطاعات التي يستهدفها الصندوق‬

‫تنويع طرق دعم الصندوق‬

‫تسهيل الحصول على المواد الخام للمصانع عبر البيع باآلجل‬

‫تقديم منتجات وبرامج جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫أنواع الضمانات‬
‫ضمان رأس المال العامل‬ ‫ضمان التمويل التجاري‬
‫تشجيع كبار الموردين على تقديم خطوط ائتمان للمشترين‬ ‫الهدف‬
‫تقديم تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل لتغطية احتياجات رأس‬
‫من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين عمليات‬
‫المال العامل‬
‫البيع (كالبيع باآلجل)‪.‬‬
‫ُيصدر ضمان الصندوق للبنوك التجارية المرخصة من البنك‬ ‫ُيصدر ضمان الصندوق للشركات الصناعية الكبيرة لتشجيعها‬ ‫طريقة االستخدام‬
‫المركزي السعودي لتشجيعها على تقديم قروض رأس المال‬ ‫على بيع البضائع باآلجل لمشترين الشركات الصغيرة‬
‫العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬

‫ُمص ِدر‬ ‫ضمان يصل إلى ‪ ٪80‬من‬ ‫ُمص ِدر‬ ‫ضمان يصل إلى ‪ ٪90‬من‬
‫التدفقات االئتمانية‬
‫حد التسهيالت االئتمانية‬ ‫قيمة فاتورة شراء المواد‬
‫المسؤولية‬ ‫الضمان‬ ‫المقدمة‬
‫المسؤولية‬ ‫الضمان‬ ‫الخام‬

‫الشركة‬ ‫قرض رأس المال‬

‫البنك‬ ‫المشتري‬ ‫حد ائتمان بالريال‬ ‫المورد‬
‫العامل بالريال‬ ‫السعودي‬
‫السعودي‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫ميزات برنامج ضمان الصندوق‬
‫أبرز الخصائص‬
‫المصروفات التشغيلية المستحقة من احتياجات المقترض السنوية‬ ‫الغرض‬
‫يبلغ الحد األقصى لمبلغ الضمان الفردي ‪ 150,000,000‬ريال سعودي (رأس المال العامل فقط)‬ ‫السقف األعلى للتغطية‬
‫تصل مدة الضمان إلى ‪ 24‬شهرًا‬ ‫المدة‬
‫أن تكون المنشأة قائمة‬ ‫‪-‬‬
‫وجود احتياج فعلي لتمويل رأس المال العامل أو شراء المواد الخام باآلجل‬ ‫‪-‬‬
‫معايير أهلية المستفيد‬
‫يجب أن يتوفر لدى المقترض سجل ائتماني جيد‬ ‫‪-‬‬
‫عالقة ُم ْر ِضية مع الصندوق (في حال وجود عالقة قائمة)‬ ‫‪-‬‬
‫الشركاء الحاليين‬
‫(ضمان رأس المال العامل)‬

‫الشركاء الحاليين‬
‫(ضمان التمويل التجاري)‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫الشراكات الحالية‬
‫لقد تم ّكن الصندوق من التوقيع مع أربعة شركاء معتمدين لبرنامج الضمانات‪:‬‬

‫ضمان التمويل التجاري‬ ‫ضمان رأس المال العامل‬

‫‪Classification: Public‬‬
‫كيف يمكنك االستفادة من برنامج الضمانات لدعم احتياج رأس المال العامل الذي ُيق ّدمه الصندوق؟‬
‫املستفيدين‬ ‫شركاء البرنامج‬
‫تحصل على ضمان الصندوق لدعم احتياجات‬ ‫تصبح شريكًا مع برنامج ضمان التمويل التجاري‬
‫رأس المال العامل من خالل البنوك الشريكة أو‬ ‫(أحد أنواع الضمانات المقدمة)‬
‫شركاء ضمان التمويل التجاري‬

‫تسهيل الوصول إلى المؤسسات المالية‬ ‫توسيع قاعدة عمالئك‬

‫تسهيالت متجددة ‪ ،‬تحسين عمليات البيع‬ ‫تعزيز العالقات‬

‫لالستفسارات أو التقديم‪:‬‬ ‫لالستفسارات أو التقديم‪:‬‬

‫‪ifs@sidf.gov.sa‬‬ ‫‪PartnershipsDevelopment@sidf.gov.sa‬‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫منتج تمويل سالسل اإلمداد‬
Supply Chain Finance

Classification: Public
 ‫نظرةٌ عامة على منتج تمويل سالسل اإلمداد‬

‫التعريف‬
‫تمويل قصير األجل لسداد الفواتير مقدمًا بهدف دعم احتياجات رأس المال العامل وتحسين التدفقات النقدية‪.‬‬

‫‪ -3‬المشتري (عميل الصندوق)‬ ‫‪ -1‬المقرض أو الممول (الصندوق)‬

‫األطراف المشاركة‬
‫‪ -4‬المورد‬ ‫‪ -2‬المنصة‪/‬الطرف الخارجي (البنك)‬

‫المشتري‬ ‫المورد‬
‫عملية تقييم مبسطة‬ ‫دفعات سداد مقدمة على فواتير الموردين‬
‫المميزات المقدمة‬
‫السداد على فترات أطول‬ ‫تمويل غير مباشر (‪)off-balance sheet‬‬
‫دورة تحويل نقدي أقصر للمشترين والموردين‬
‫تعزيز العالقة بين المشترين والموردين‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫أهداف منتج تمويل سالسل االمداد‬

‫تعزيز المحتوى المحلي من خالل دعم الموردين المحليين بتقليل متطلبات رأس المال العامل‬

‫توفير تسهيالت ائتمانية بأسعار تنافسية لدعم الموردين المحليين‬

‫التأكد من أن التمويل مرتبط باالحتياجات الفعلية للعميل‬

‫تحفيز المشترين لتقديم الدعم للموردين المحليين عن طريق توفير فترات سداد أطول‬

‫التصنيف‪ :‬عام‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫تمويل سالسل االمداد ‪ :‬الخطوات واإلجراءات لالستفادة من المنتج‬

‫الخطوات واإلجراءات وأدوار جميع األطراف‬ ‫نبذة عامة عن إجراءات تمويل سالسل اإلمداد‬

‫يقوم البنك بمراجعة الفواتير المرفوعة والتأكد من‬

‫‪5‬‬ ‫بعد تقديم العميل‪ ،1‬يجري الصندوق تقييمًا ائتمانيًا‬ ‫‪1‬‬
‫تمويل قصير األجل لسداد الفواتير مقدمًا بهدف‬
‫سالمتها ويتم ارسالها للصندوق الصناعي من أجل‬
‫الصرف‬ ‫بشأن المشتري لتخصيص الحد االئتماني والمدة‬ ‫دعم احتياجات رأس المال العامل وتحسين‬
‫التدفقات النقدية‪.‬‬
‫يقوم الصندوق بالتعاون مع البنك بصرف الفواتير‬
‫التي تمت الموافقة عليها للمورد بعد خصم‬
‫التكاليف المحددة مسبقًا‬
‫‪6‬‬ ‫بعد الحصول على الموافقات المطلوبة‪ ،‬يتم توقيع‬
‫عقد القرض مع المشتري‬
‫‪2‬‬
‫دور الصندوق الصناعي‬ ‫•‬
‫• دور البنك الشريك‬
‫عند تاريخ االستحقاق للفاتورة‪ ،‬يتم سحب المبالغ‬ ‫‪7‬‬ ‫يقوم البنك بإرشاد العميل (المشتري) ومورديه‬
‫‪3‬‬
‫المستحقة من حساب العميل (المشتري)‬ ‫وتوقيع المستندات المطلوبة من أجل البدء‬ ‫• دور المستفيدين‬
‫باإلجراءات‬

‫يقوم المشتري برفع الفواتير الخاصة به مع مورديه‬ ‫‪4‬‬

‫إلى البنك وطلب الدفع المبكر‬

‫‪ .1‬بإمكانكم التقدم بطلب للحصول على منتج تمويل سالسل اإلمداد من خالل موقع الصندوق‪.‬‬
‫لالستفسارات‪ ،‬يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني‪ifs@sidf.gov.sa :‬‬
‫‪Classification: Public‬‬
 Advisory Service

‫الخدمات االستشارية‬

Classification: Public
 ‫لمحة عامة عن خدماتنا االستشارية‬

‫يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي خدماته االستشارية إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي عبارة عن خدمات غير مالية‪ ،‬يقدمها‬
‫الصندوق بصفة مستقلة عن أنشطة اإلقراض الخاصة به‬

‫هدفنا‪:‬‬
‫دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين أدائها‪ ،‬بما يحقق لها النمو المستدام باالستفادة من خبرات الصندوق الممتدة إلى ‪48‬‬
‫عامًا في مجال الدراسات الفنية ودراسات السوق في قطاع الصناعة‬

‫‪:‬‬ ‫العمالء المستهدفين‬

‫• المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬
‫– المنشآت الصغيرة‪ :‬والتي يتراوح عدد الموظفين فيها من ‪ 6‬إلى ‪ 49‬موظفًا‪ ،‬وتحقق إيرادات تتراوح من ‪ 3‬ماليين إلى ‪ 40‬مليون ريال‬
‫سعودي‬
‫– المنشآت المتوسطة‪ :‬والتي يتراوح عدد الموظفين فيها من ‪ 50‬إلى ‪ 249‬موظفًا‪ ،‬وتحقق إيرادات تتراوح من ‪ 40‬إلى ‪ 200‬مليون ريال‬
‫سعودي‬
‫– تقدم الخدمات لجميع المنشآت في القطاعات التي يمولها الصندوق‪:‬‬
‫قطاع الطاقة‬ ‫قطاع الصناعة‬
‫قطاع الخدمات اللوجستية‬ ‫قطاع التعدين‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫خدماتنا‬

‫الخدمات‬
‫• خدمة رفع كفاءة التكاليف‬
‫• خدمة استراتيجية السوق‬
‫• خدمة رفع كفاءة عمليات التصنيع‬

‫فريق العمل‬
‫• سيقدم خبراؤنا المتخصصون في إعداد الدراسات الفنية ودراسات السوق الخدمات االستشارية بالتعاون مع فريق‬
‫من االستشاريين ذوي خبرة‬

‫‪Classification: Public‬‬

‫تفصيل الحلول والتوصيات‬
‫• تقديم توصيات كمية بشأن نمو اإليرادات‪،‬‬
‫أو كيفية زيادة حصة السوق‪ ،‬أو تقليل‬
‫التكاليف‬
‫• تقديم مقترح خطة عمل للعميل حول كيفية‬
‫تنفيذ التوصيات‬
‫يستغرق تنفيذ المشروع من ‪ 3‬إلى ‪ 4‬أسابيع‬
‫تحديد فرص التحسين‬ ‫تقييم الوضع الراهن‬
‫• ترتيب فرص التحسين حسب األولوية استنادًا‬ ‫• التقييم الداخلي‪ :‬مبيعات الشركة التاريخية‪ ،‬وهيكل التكاليف‪،‬‬
‫إلى األثر المترتب عليها وسهولة تنفيذها‬ ‫وقنوات التوزيع‬
‫• التقييم الخارجي‪ :‬حجم السوق‪ ،‬وتقييم العرض والطلب‪،‬‬
‫ومتوسط تكلفة المواد الخام‪ ،‬والدول المعيارية في القطاع‬
‫الصناعي‬
‫المخرجات‬
‫تقديم تقرير مخصص للعميل يتضمن‪:‬‬
‫‪ .1‬تقييم الوضع الراهن‬
‫‪ .2‬مجاالت التحسين المحتملة التي تم تحديدها‬
‫‪ .3‬توصيات عملية قابلة للتطبيق‪ ،‬باإلضافة إلى األثر الكمي المترتب وخطة العمل‬
‫‪Classification: Public‬‬
‫توضيحي‬

‫‪1‬‬

‫أثناء تقييم الوضع الراهن‪ ،‬سنستعين بمجموعة من المنهجيات لتحديد المشاكل الرئيسية‬ ‫تقييم الوضع الراهن‬
‫نظرة عامة على المنهجيات المقترحة‬
‫النتائج ‪ /‬المخرجات المحتملة‬ ‫الهدف‬ ‫المنهجيات‬
‫ورش العمل‬ ‫لدراسة سير العمل‬ ‫إجراء زيارة ميدانية للمنشأة‬
‫• مع اإلدارة لمناقشة النتائج واالستنتاجات‬
‫فهم المتطلبات بالتفصيل‪ ،‬والتأكد من تغطية جميع الجوانب ذات‬ ‫إجراء مقابالت شخصية مع اإلدارة العليا والجهات المعنية‬
‫الصلة‬ ‫الرئيسة‬
‫تقرير تقييم الوضع الراهن‪ ،‬ويشمل‪:‬‬
‫• وصف ألبرز المجاالت المهمة‬ ‫تكوين نظرة شاملة عن وضع الشركة‬ ‫تحليل الوثائق وتحديد عوامل النجاح الرئيسة ضمن البرامج‬
‫المماثلة‬
‫خارطة الطريق‬ ‫دراسة معيارية لتحديد الفجوات والفرص‬ ‫إجراء مقابالت مع الخبراء في القطاع بهدف التحقق من‬
‫• لتوضيح االحتياجات الالزمة إلجراء تحليالت إضافية لكل‬ ‫النتائج األولية مقارنةً بالمدخالت العالمية‬
‫نشاط بهدف تحديد عوامل التحسين‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫‪2‬‬

‫في الخطوة الثانية‪ ،‬سنحدد أبرز الفرص الرئيسية للتحسين‬ ‫تحديد فرص التحسين‬
‫أمثلة على عوامل التحسين‬
‫رفع كفاءة التكاليف‬ ‫"‬ ‫استراتيجية الدخول إلى السوق "نمو اإليرادات‬
‫مقارنة أسعار المواد الخام بالسوق وتحسين قائمة الموردين‬ ‫•‬ ‫تحديد األسواق ذات األولوية في التصدير‬ ‫•‬
‫تحسين كفاءة تكاليف اإلنتاج‬ ‫•‬ ‫تحديد المدن المحلية ذات األولوية في التوسع‬ ‫•‬
‫توسيع نطاق االستعانة بالعمالة الخارجية‬ ‫•‬ ‫إطالق قنوات توزيع جديدة (مثل‪ :‬قنوات التجارة اإللكترونية)‪ /‬أو إعادة تقييم قنوات التوزيع‬ ‫•‬
‫تحسين كفاءة النفقات العامة للموظفين بدوام كامل‬ ‫•‬ ‫تحسين الهيكل التنظيمي للمبيعات والتسويق‬ ‫•‬
‫تحسين كفاءة تكلفة اإلعالنات غير المتعلقة بالمنتجات‬ ‫•‬ ‫تحديد الشريحة المستهدفة والتطبيقات المستهدفة للمنتجات حسب األولوية‬ ‫•‬
‫تحسين كفاءة تكلفة إعالنات المنتجات‬ ‫•‬ ‫تقييم المشهد العام التنافسي واألسعار‬ ‫•‬
‫تحسين هيكل رواتب ومزايا الموظفين‬ ‫•‬ ‫إطالق منتج ‪ /‬عالمة تجارية جديدة‬ ‫•‬
‫النظر إلى نمط عمليات شراء المواد وتحسين معدل التكرار‬ ‫•‬ ‫توسيع نطاق محفظة المنتجات‬ ‫•‬
‫التوسع في التصنيع التعاقدي‬ ‫•‬
‫زيادة الوعي بالعالمة التجارية من خالل أنشطة التسويقية‬ ‫•‬

‫نعمل عن قرب مع عمالئنا الختيار ‪ 3‬إلى ‪ 4‬عوامل للتحسين‪ ،‬استنادًا إلى األثر المالي وسهولة التنفيذ‬ ‫الموائمة‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫‪3‬‬
‫في الخطوة األخيرة‪ ،‬سنضع استراتيجية دخول السوق للمناطق الجغرافية والمنتجات والقنوات والعمالء‬
‫المستهدفين‬ ‫تفصيل الحلول والتوصيات‬
‫النهج المتبع في وضع استراتيجية الدخول إلى السوق‬
‫وضع استراتيجية "الدخول إلى السوق"‬ ‫ترتيب المنتجات والمناطق الجغرافية والعمالء المستهدفين حسب األولوية‬

‫• المواءمة بشأن التطلعات‬ ‫اإلمكانات االستراتيجية‬ ‫ب‬ ‫حجم السوق‬ ‫أ‬

‫واألهداف االستراتيجية الشاملة‬
‫• وضع استراتيجيات قصيرة‬
‫• تقدير معدل النمو المستقبلي‪ ،‬وهامش الربح‪،‬‬
‫ومتوسطة وطويلة األجل‬
‫للشرائح ذات األولوية‬
‫• تقييم خيارات نموذج المبيعات‬
‫واستراتيجية تقديم الخدمات‬
‫• تحديد النهج األمثل للتسويق‬
‫والمبيعات لألسواق المستهدفة‬
‫• تقييم اإلمكانات االستراتيجية للمضي قدمًا‬ ‫• تقييم حجم السوق لكل شريحة استنادًا إلى‬
‫فئات العمالء والمنتجات المطورة‬
‫وإمكانات ما بعد البيع‬ ‫تحليل‬ ‫• تقييم الحصة السوقية للعميل والشركات‬
‫المنافسة المباشرة‬
‫الشرائح‬
‫ذات األولوية‬
‫الوضع التنافسي‬ ‫د‬ ‫جاذبية شرائح السوق‬ ‫ج‬
‫• تقييم مدى قوة الوضع التنافسي للعميل‬ ‫• تقييم اإلمكانات بهدف تحقيق نمو مربح على‬
‫• وضع تقديرات خاصة بشأن عرض القيمة‪،‬‬ ‫المديين الطويل والقصير‪.‬‬
‫التكاليف والتسعير‪ ،‬نطاق المنتجات وأدائها‪،‬‬ ‫• تقييم مستويات الربح‪ ،‬وسهولة التنفيذ‪،‬‬
‫ووضع الحصة السوقية‬ ‫وإمكانات النمو‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫‪4‬‬

‫تسهم خدمة رفع كفاءة التكاليف في تحديد عوامل التحسين واألثر المترتب لكل عامل منها‬ ‫تفصيل الحلول والتوصيات‬
‫النهج المتبع في رفع كفاءة التكاليف‬
‫المقارنة المعيارية‬ ‫تحديد فرص رفع كفاءة التكاليف المحتملة‬
‫إجراء مقارنة معيارية لهيكل التكلفة في‬ ‫تقديم وصف تفصيلي لفرص رفع كفاءة‬
‫الشركات المنافسة الرئيسة‪ ،‬والمعدالت‬ ‫التكاليف المحددة‪ ،‬بما يشمل االفتراضات ‪،‬‬
‫المتوسطة في القطاع الصناعي؛ بهدف تحديد‬ ‫واألثر‪ ،‬وتكلفة التنفيذ‬
‫مجاالت التحسين‬

‫نتائج الدراسة واألثر المتوقع‬

‫األثر المالي المتوقع لكل فئة أساسية من‬ ‫تقديم نتائج دراسة رفع كفاءة التكاليف‬
‫النفقات التشغيلية‬ ‫المتوقعة من خالل دراسة تكاليف المواد‬
‫الخام‪ ،‬وتكاليف العمالة‪ ،‬وما شابه ذلك‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫‪5‬‬

‫تتبِع خدمة رفع كفاءة العمليات نهجًا ُمنظمًا للتحسين‪ ،‬كما تركز على حل تحديات العمل‬ ‫تفصيل الحلول والتوصيات‬
‫النهج المقترح لتحسين أداء المنشآت‬

‫التنفيذ وحل المشاكل‬ ‫التحليل التفصيلي‬ ‫التحليل الشامل‬

‫✓ التغلب على المشاكل من خالل االستعانة باألدوات والتقنيات‬ ‫✓ إعداد تحليل للبيانات ‪ -‬تحديد أبرز المشاكل‬ ‫✓ فهم العمليات‬
‫وفقًا ألفضل الممارسات‬ ‫✓ تحديد أولويات مستهدفات التحسين‬ ‫✓ فهم تحديات األعمال التجارية‬
‫✓ إجراء دراسة متعمقة لمواجهة الصعوبات والعقبات‬ ‫✓ فهم الوضع الراهن‬

‫تأسيس نظام التحسين المستمر‬ ‫مواصلة التحسينات‬

‫✓ تدريب وتوجيه الفريق اإلداري‬ ‫✓ إعداد أنظمة إدارية لمواصلة‬
‫✓ اتباع نهج منظم للتحسين‬ ‫التحسينات‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫أمثلة على مشاريع سابقة‪ :‬السلع االستهالكية‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫أ‬

‫حددنا فرص النمو من خالل دراسة المبيعات والهيكل التنظيمي للشركة ودراسة شاملة لألسواق ذات الصلة‬ ‫مثال على خدمة دراسة السوق‬

‫تقييم الطلب على المنتجات في المملكة العربية السعودية خالل الفترة من ‪2027 - 2018‬‬ ‫تحليل المبيعات‪ ،‬بما يشمل‪:‬‬

‫• حركة المبيعات‪.‬‬
‫• المنتجات سريعة التداول‪.‬‬
‫مليار ريال سعودي أكبر حصة سوقية للمنتج‬ ‫مليار ريال سعودي حجم‬ ‫معدل النمو السنوي المر ّكب‬
‫• قنوات المبيعات‪:‬‬
‫في المملكة بحلول ‪2027‬‬ ‫السوق بحلول ‪2027‬‬ ‫للفترة المتوقعة‬
‫– المبيعات المحلية ومبيعات التصدير‪.‬‬
‫– المعارض التجارية‪ ،‬والمبيعات عبر اإلنترنت‪ ،‬وغيرها‪.‬‬

‫النهج‬ ‫اآلثار المترتبة على الشركة‬

‫التركيز على المنتج األعلى مبيعًا‪.‬‬ ‫•‬ ‫على الرغم من ضخامة سوق المملكة العربية السعودية الذي سيبلغ معدل نموه حدًا‬
‫زيادة حجم المبيعات داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من‬ ‫•‬ ‫معتدالً نسبته ‪ %3‬في العام المقبل‪ ،‬إال أنه يمكن استكشاف المزيد من األسواق اإلقليمية‬
‫خالل التوسع في قنوات المبيعات‪.‬‬ ‫األخرى لزيادة اإليرادات المحققة‬
‫دراسة السوق اإلقليمية الستكشاف المزيد من الفرص ‪.‬‬ ‫•‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫أ‬

‫تم تحديد ‪ 10‬عوامل تمثل فرص محتملة للنمو‪ ،‬تم اختيار ثالثة عوامل منها لدراستها بالتفصيل‬ ‫مثال على خدمة دراسة السوق‬
‫يتم ترتيب عوامل التحسين حسب األولوية استنادًا إلى األثر المترتب عليها وسهولة تنفيذها‬
‫ترتيب الفرص حسب األولوية واختيار التوقيت‬
‫تقييم األثر وسهولة تنفيذ الفرص‬ ‫قائمة عوامل التحسين‬
‫المناسب لالستفادة منها‬
‫في هذا المشروع‪ ،‬تم تقييم‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 1‬إطالق منتج ‪ /‬عالمة تجارية جديدة‬
‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫األثر‬
‫الفرص ذات األولوية العالية‬ ‫‪ 2‬إطالق قنوات توزيع جديدة (التجارة اإللكترونية)‬
‫‪1‬‬
‫‪ 3‬تحسين الترويج للمبيعات‬
‫فرص ذات أثر كبير ويسهل تنفيذها‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪ 4‬تحسين الهيكل التنظيمي للمبيعات والتسويق‬
‫الفرص الجيدة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 5‬رفع األسعار‬
‫فرص سيجري تقييمها من جانب المصنع في خطوة‬ ‫‪7‬‬
‫‪ 6‬تحسين خدمات ما بعد البيع‬
‫‪6‬‬
‫تالية نظرًا لتدني مستوى جاذبيتها‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫تحسين تجربة معارض المنتجات‬ ‫‪7‬‬
‫المستبعدة‬
‫َ‬ ‫الفرص‬ ‫‪-‬‬
‫تحديد األسواق ذات األولوية في التصدير‬ ‫‪8‬‬
‫فرص سيتم تعليق تنفيذها وإعادة تقييمها في‬ ‫التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي‬ ‫‪9‬‬
‫المستقبل لعدم جاذبيتها في الوقت الحالي‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اختيار الموردين المعتمدين لدى الفنادق‬ ‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫سهولة التنفيذ‬ ‫‪-‬‬
‫تم تقييمها في هذا المشروع‬

‫‪Classification: Public‬‬

‫لتحديد األسواق ذات األولوية في التصدير‪ ،‬قمنا بدراسة ‪ 4‬عوامل باإلضافة إلى حجم السوق وفرص النمو‬
‫التوصيات‬
‫تم تصنيف األسواق المصرية باعتبارها أعلى‬ ‫•‬
‫األولويات ‪ – )2‬يرجع ذلك إلى حجم السوق‬
‫الضخم‬
‫تم تصنيف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫•‬
‫باعتبارها ثاني األولويات‬
‫– يرجع ذلك إلى حجم السوق المتوسط‪ /‬الصغير‬
‫ووجود ‪ 6-5‬شركات تسيطر على السوق‬
‫المعايير الرئيسية هي السعر والجودة والعالمة التجارية؛ ويعد السعر العامل‬
‫تم تصنيف سوق اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫•‬
‫باعتبارها منخفضة األولوية – يرجع ذلك إلى‬
‫أوضاع السوق التنافسية‬
‫يوصى بإقامة شراكات مع الموزعين المحليين ‪/‬‬ ‫•‬
‫المتاجر الكبرى‬
‫‪ )2‬يعتمد الدخول إلى السوق على قدرة الشركة (أ) اإلنتاجية‬
‫أولوية منخفضة‬
‫(‪ 2.0-0‬نقطة)‬
‫اإلمارات العربية‬
‫المتحدة‬
‫حجم السوق كبير ولكن إمكانات‬
‫النمو محدودة‬
‫سوق تنافسية للغاية تضم‬
‫أكثر من ‪ 50‬جهة صناعية‬
‫الرئيسي ‪ -‬تعد أسعار الشركة المرتفعة من السلبيات‬
‫بشكل أساسي من خالل المتاجر‬
‫الكبرى والمعارض ‪ -‬توجد‬
‫معارض خاصة بالسوق‬
‫‪1.9‬‬
‫‪ )1‬المتوسط المرجح للدرجة (من ‪)4‬؛‬
‫أولوية متوسطة‬
‫(‪ 2.5-2.0‬نقطة)‬
‫عمان‬ ‫قطر‬
‫حجم السوق متوسط إلى حد ما‬ ‫حجم السوق متوسط مع وجود‬
‫وإمكانات النمو محدودة‬ ‫إمكانات للنمو‬
‫سوق شبه موحدة ‪ -‬يسيطر عليها ‪ 6-5‬شركات؛ ويعتمد البعض‬
‫على الواردات‬
‫تركيز كبير على العالمة التجارية‬
‫والجودة (الميزة التنافسية‬
‫للمصنع) – تركيز أقل على السعر‬
‫المتاجر الكبرى والمعارض –‬
‫من خالل المتاجر الكبرى‬
‫شراكات محلية ‪ /‬يلزم توفير معارض والمعارض ‪ -‬ستقام معارض‬
‫بشكل أساسي من خالل المتاجر‬
‫خاصة قريبًا‬ ‫خاصة‬
‫يتم فرض رسوم محدودة‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬
‫الدرجة ‪1‬‬
‫‪Classification: Public‬‬
‫أ‬
‫مثال على خدمة دراسة السوق‬
‫نبذة عامة عن تقييم أسواق الصادرات‬
‫أولوية مرتفعة‬
‫(أكثر من ‪ 2.5‬نقطة)‬
‫البحرين‬ ‫الكويت‬ ‫مصر‬ ‫حجم السوق ومعدل‬
‫النمو (‪ %30‬من التقييم)‬
‫حجم السوق صغير ولكن‬ ‫حجم السوق متوسط مع وجود‬ ‫حجم السوق كبير وإمكانات‬
‫إمكانات النمو مرتفعة‬ ‫إمكانات للنمو‬ ‫النمو مرتفعة‬ ‫الكثافة التنافسية (‪%30‬‬
‫من التقييم)‬
‫سوق شبه موحدة ‪ -‬يسيطر عليها ‪ 6-5‬شركات؛ واالعتماد كبير على‬
‫تتحكم شركتان فيما يقرب من ‪ %50‬من حصة‬
‫السوق ‪ -‬باقي السوق مجزأ على‬
‫معايير الشراء‬
‫الواردات‬ ‫شركات أخرى؛ ويعتمد البعض على‬ ‫(‪ %15‬من التقييم)‬
‫الواردات‬
‫تركيز كبير على الجودة (الميزة‬
‫المعايير الرئيسية هي السعر والجودة والعالمة التجارية؛ ويعد السعر العامل‬ ‫التنافسية األساسية) ‪ -‬تركيز أقل‬ ‫الوصول إلى العمالء‬
‫الرئيسي ‪ -‬تعد أسعار الشركة المرتفعة من السلبيات‬ ‫على السعر‬
‫والحضور الحالي‬
‫(‪ %15‬من التقييم)‬
‫الكبرى والمعارض ‪ -‬توجد‬ ‫بشكل أساسي من خالل المتاجر الكبرى والمعارض‬ ‫العوائق الماثلة أمام‬
‫معارض خاصة بالسوق‬ ‫– شراكات محلية ‪ /‬يلزم توفير معارض‬ ‫الدخول إلى السوق‬
‫(‪ %10‬من التقييم)‬
‫تكاليف الخدمات اللوجستية؛‬ ‫الدرجة‪)1‬‬
‫يتم إلغاء الرسوم الجمركية‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.0‬‬
‫الدرجة ‪2‬‬ ‫الدرجة ‪3‬‬ ‫الدرجة ‪4‬‬
 ‫أ‬

‫تم حساب الحصة السوقية المستهدفة للشركة في السوق المصرية‪ ،‬مع وجود زيادة واعدة في اإليرادات المستهدفة‬ ‫مثال على خدمة دراسة السوق‬
‫تقدير األثر الشامل لإليرادات المستهدفة‬

‫األثر المستهدف على اإليرادات‬ ‫االفتراضات‬

‫زيادة اإليرادات المستهدفة من التصدير [مليون ريال سعودي]‬ ‫نبذة عامة عن افتراضات التخطيط السوق المصرية‬
‫التوصيات‬ ‫‪ 1.9‬مليار ريال سعودي‬

‫التصدير مع إمكانية تحقيق إيرادات جذابة‬ ‫‪6.9‬‬ ‫الشرائح المستهدفة‪ :‬تمثل مبيعات المنتجات ذات الجودة من‬
‫المتوسطة إلى المنخفضة نحو ‪ %30‬والمنتجات ذات الجودة من‬
‫– وذلك أخذ بعين االعتبار بأن الدراسة‬ ‫المتوسطة إلى المرتفعة نحو ‪%15‬‬
‫‪2.3‬‬
‫كانت مبنية على أسس متحفظة‬ ‫‪4.8‬‬

‫‪1.6‬‬
‫تبلغ نسبة مساهمة قنوات التوزيع للمتاجر الكبرى نحو ‪%20‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫تقدير نسبة حصة السوق للشركة (أ) فيقنوات التوزيع للمتاجر الكبرى نحو‬
‫‪3.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪%5‬‬
‫‪2.0‬‬ ‫‪0.4‬‬
‫‪20‬‬ ‫تحقيق زيادة متنامية لإليرادات خالل خمسة سنوات لتوسيع نطاق االنتشار‬
‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬
‫متوسطة إلى مرتفعة‬ ‫متوسطة إلى منخفضة‬ ‫إيرادات مبيعات الشركة (أ)‬

‫‪Classification: Public‬‬

‫مقابل الخدمة‬
‫ال تزال هذه الخدمة في مرحلة‬
‫اإلطالق التجريبي‬
‫الملخص واالستنتاجات‬
‫المخرجات‬ ‫نطاق عمل المشروع‬ ‫خدماتنا‬
‫يتكون التقرير النهائي بصيغة ‪ PDF‬من‬ ‫يستغرق تنفيذ إطار المشروع‬ ‫•‬ ‫• خدمة استراتيجية السوق‬
‫أكثر من ‪ 80‬صفحة تتضمن نتائج‬ ‫من ‪ 3‬إلى ‪ 4‬أسابيع‬ ‫• خدمة رفع كفاءة التكاليف‬
‫الدراسات‬ ‫التحليل للوضع الراهن‬ ‫•‬
‫• خدمة رفع كفاءة العمليات (أطلقت‬
‫عوامل التحسين‬ ‫•‬ ‫مؤخرًا)‬
‫تصميم الحلول‬ ‫•‬
‫‪Classification: Public‬‬
 ‫برنامج تنافسية‬

Tanafusiya Program

Classification: Public
 ‫برنامج تنافسية‬

‫يقدم البرنامج حلول تمويلية لدعم تحسين القاعدة الصناعية الحالية وذلك من خالل تطبيق التكنولوجيا والرقمنة وتمكين المصانع من زيادة الكفاءة‬
‫في استخدام الطاقة وتقليل التكلفة لتحقيق تحوالت نوعية في القاعدة الصناعية الوطنية‪ ،‬وبناء القدرات المحلية لألفراد والشركات‪ ،‬وتعظيم االستفادة‬
‫من موارد القاعدة الصناعية القائمة وذلك من خالل مسارات وهي مسار التحول الرقمي‪ ،‬و مسار كفاءة الطاقة‬

‫تحسين المعرفة و رفع الوعي للتحول الرقم وكفاء‬ ‫تحقيق التحول الوطني في القاعدة الصناعية‬
‫الطاقة‬

‫بناء القدرة المحلية للصناعة‬ ‫رفع تنافسية المنتجات المحلية في االسواق‬

‫انشاء شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمة‬ ‫اهداف برنامج‬ ‫تحقيق رؤية ‪2030‬‬
‫المحليين والعالميين‬ ‫تنافسية‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫كفاءة الطاقة‬

‫متطلبات البرنامج‬ ‫كفاءة الطاقة‬

‫يكون عميالً جديدًا أو حاليًا يتمتع بوضع ائتماني جيد‪.‬‬ ‫•‬ ‫يهدف مسار كفاءة الطاقة الى تطبيق تقنيات ترشيد استهالك الطاقة‪ ،‬وذلك باستخدام‬
‫يكون المشروع قائمًا بالفعل‪ ،‬وتتوفر له قوائم مالية‬ ‫•‬ ‫نظم تدقيق وإدارة الطاقة لدعم التحسين المستمر ألداء الطاقة‪ ،‬بما في ذلك كفاءة‬
‫آلخر ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫الطاقة‪ ،‬وأمن الطاقة‪ ،‬واستهالك الطاقة‪.‬‬
‫تكون هناك نتائج ملموسة في رفع الكفاءة التشغيلية‬ ‫•‬
‫او في تقليل استهالك الطاقة أو تكلفتها‪.‬‬
‫تكون التقنية ُمجربة تجار ّيًا وثبتت جدواها‪.‬‬ ‫•‬
‫تتوفر دراسة جدوى وتوقعات نفقات رأسمالية‪.‬‬ ‫•‬
‫تنطبق الشروط واألحكام‪.‬‬ ‫•‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫التحول الرقمي الصناعي‬

‫متطلبات البرنامج‬ ‫الهدف‬

‫تكون عميالً جديدًا أو حاليًا يتمتع بوضع ائتماني جيد‪.‬‬ ‫•‬ ‫يهدف مسار التحول الرقمي الى توظيف أحدث التقنيات من خالل الربط بين اآلالت‬
‫تكون المشاريع قائمةً بالفعل‪ ،‬وتتوفر لها قوائم مالية آلخر ‪3‬‬ ‫•‬ ‫المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعض لرفع كفاءة‬
‫سنوات‪.‬‬ ‫العمليات‪ ،‬لتسهيل خارطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي‬
‫تكون هناك نتائج ملموسة في رفع الكفاءة التشغيلية‪.‬‬ ‫•‬
‫تتوفر دراسة جدوى وتوقعات نفقات رأسمالية‪.‬‬ ‫•‬
‫تنطبق الشروط واألحكام‪.‬‬ ‫•‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫مزايا برنامج تنافسية‬

‫يدعم جميع قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية‬

‫بما يشمل قطاعات الصندوق المغلقة‬

‫تمويل حتى ‪%75‬‬ ‫فترة سداد اطول‬

‫من قيمة المشروع بغض النظر عن الموقع‬ ‫ال تقل عن ‪ 7‬سنوات‬

‫إجراءات تمويل سريعة‬ ‫فترة سماح‬

‫خالل ‪ 8‬أسابيع‬
‫تصل الى ‪ 24‬شهراً‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫اختالفات تمويل تنافسية عن التمويل االعتيادي للصندوق‬

‫برنامج تنافسية‬ ‫تمويل الصندوق االعتيادي‬

‫جميع قطاعات برنامج ندلب (يشمل قطاعات الصندوق المغلقة)‬ ‫القطاعات المفتوحة من قبل الصندوق‬ ‫القطاعات‬

‫يتم االعتماد على التدفق النقدي للمشروع‬ ‫فترة السداد‬

‫فترة سداد ال تقل عن ‪ 7‬سنوات‬

‫يصل الى ‪ 12‬شهر‬ ‫فترة سماح‬

‫تصل الى ‪ 24‬شهر‬

‫فترة زمنية من ‪ 4‬الى ‪ 6‬اشهر للمسار االعتيادي‬ ‫الفترة الزمنية*‬

‫فترة زمنية تتراوح بين ‪ 8 - 6‬أسابيع (المسار السريع)‬

‫يصل الى ‪ %75‬بغض النظر عن موقع المشروع‬ ‫تتراوح من ‪ %50‬الى ‪ %75‬حسب موقع المشروع‬ ‫التمويل‬

‫* الفترة من تقديم الطلب حتى الموافقة على الطلب (في حال اكتمال جميع المتطلبات‬

‫‪Classification: Public‬‬
 ‫شركاء برنامج تنافسية‬
‫سعياً من الصندوق لتسهيل إيجاد حلول الرقمنة وكفاءة الطاقة‪ ،‬تم عقد شراكة مع الشركاء ادناه لتقديم الدعم الفني المطلوب‪:‬‬

‫* يمكن االستفادة من البرنامج من خالل مزودي خدمة اخرين‪.‬‬

‫‪Classification: Public‬‬
Classification: Public
Classification: Public
 ‫شكرًا لكم‬
Classification: Public