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B制度 請顧問(A) 李勇憲 協助

邀約人(B) 翁婉茹 受邀者(C) 黃麟翔

台北/
日期/時間/地點 2023/04/16/晚上 年齡/性別 34/男
21:30/商品課

婚姻/子女 未婚/無

你與受邀者是何關
係? 以前三創遠傳電 工作性質 遠傳電信門市人員
是否有影響力? 信認識的。/否

居住地區 家:紅樹林

黃麟翔是遠傳電信門市人員，做這行也有7、8年，印象中有借信貸投資股
受邀者(C) 票，但最終是賠的收場，最近問他還有無投資股票，他說沒有再買股票，
經濟能力條件及個 他屬於自己會想很多的人，防備心會滿重的，有心裡的話不太會說出來，
性? 但是他很想要賺錢，所以藉由我在學習理財規劃顧問這個方式順勢邀請他
來了解理財講座，可以學到很多不一樣的知識。
目前是在遠傳電信，當初認識時他是有到儲備店長的級職，後來離職轉戰
受邀者(C) 永慶房屋，賺了5萬元後又離職，待業一兩個月後，女朋友跟他說不知道做
目前工作、家庭情
形 什麼的話要不要再回遠傳，結果就回遠傳，但是薪水職等就不是以前的月
F.O.R.M 薪，現在一個月3～4萬，有買車導致現在入不敷出，吃老本，有時候女朋
友還需要貼一點錢。沒跟家裡住在一起，跟家裡關係似乎沒有很好。
你是用何理由邀請
對方? 是在餐聚聊天有稍微提過目前我在學習什麼東西，並在有一次私下訊息聊
受邀者是否清楚來 天的時候問他說要不要一起來學習了解看看。
的目的?
你覺得受邀者(C)基
於 想要了解理財規劃顧問如何賺錢及理財工具有哪些，有跟他說過兒子的爸
什麼心態來與我們 爸有買境外保單。
見面?
你與受邀者(C)目前
已 知道是境外保單，但還想了解其他理財工具。
談到什麼階段?
受邀者©是否對產
品
有成見或疑慮? 無，他沒有疑慮。
你是否已做過說明?

有何禁忌不要談到? 無
其他 本身對境外商品沒有排斥，也知道台灣的利率很低，主要學習理財規劃知
識。