Inefam Presente Futuro Dilameg 2021 v.2.3c

PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
ANTE EL CONTEXTO ACTUAL
Presentación para:
Agosto, 2021
About Us.
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INEFAM International Presence.
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INEFAM International Presence.
INEFAM has established branches with

presence in:
• Mexico • São Paulo.
City.
• Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C. • Instituto Farmacêutico do Brasil Ltda.

• Instituto Farmacéutico, S. de R.L. de C.V.
• Negocios de Innovación Farmacéutica, S.C. Established: 2019.
Established: 2006
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INEFAM: What do we do?
México & LATAM Pharmaceutical Public

Specialized Market Access
Sector Audit Tools.
Training.
• You can benefit from our 34 different public

• Either online or inhouse, we
sector market audit tools to answer all your
have already developed
questions regarding the LATAM pharma
market access training
market.
material & content.
• For the specific case of México, we cover the
• We can adjust the curriculae
following market groups: Drugs, Medical
to fit your training needs.
Devices and Healing Material.
Unions & Industrial Associations Public

Public Sector Business
Policies Guidance.
Consulting.
• Half a dozen industrial associations are

• Whether you need a business
already working with INEFAM to help
guidance to help you grow
them protect the strategic position of
your business in LATAM, or to
the pharma industry in the country.
develop your KPI’s or even
• Via primary research, or just gathering
help you with a full business
real-time data, we make sure your
landing, we are your one stop
associates are up-to-date with the opps
shop.
& threats of the macro environment.
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INEFAM:LATAM® Brief Résumé:
THE MEXICO PHARMACEUTICAL INSTITUTE IS THE BIGGEST CERTIFIED

CONSULTANCY AND RESEARCH CENTER FOR PUBLIC SECTOR WITH
STRONG ALLIANCES IN MÉXICO, BRAZIL & EUROPE.
• INEFAM® is the biggest and most renowned public institutional sector consulting firm for 7 LATAM
& Brazillian markets.
• INEFAM is the biggest business intelligence on public sectors of México, Brazil, Colombia,
Guatemala, Panamá, Costa Rica & República Dominicana, with over 150 million of records in the
(CANIFARMA Reg. No. Z7007)
big data.
• 12 yrs in the market, founded in 2006.
• 109 pharma industry clients during 2019.
• Over 250 successfull consulting projects delivered.
• Has signed contracts with over 150 pharmaceutical and distribution companies.
• INEFAM® is a certified research center for CONACyT (mexican science and technology national
center).
• We are also effective members of the most important middle size pharma companies association
in Europe, EUROPHARM SMC.
• INEFAM DO BRASIL Ltda is affiliated to SINDUSFARMA in Brazil.
• Specialized health sector data provider for CANIFARMA, AMIIF, ANAFAM, DILAMEG and AMELAF
(pharma companies associations or unions).
• CANIFARMA affiliate and member of 3 different subsections.
• All of our training workshops and diploma courses are officially certified by the STyPS (mexican
labor ministry).
• We are the creators of the INEFAM® National Health Access Conference.
• With over 200 alumni graduated, we are the creators of the Sales to Government and Institutional
Health Access diploma course (115 hrs duration).
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INEFAM:LATAM® PUBLIC MARKET
AUDIT TOOLS PORTFOLIO
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INEFAM: Our Methodology.
2 Then, we filter, process, capture and

1 We process over 1,000 transparency & public accountability procedures per month validate all of the public procedures
(solicitudes de transparencia pública) in 7 different LATAM countries. obtained of about over 1,000 public
institutions in LATAM markets.
INEFAM is comprised of over 150 million unitary

3 records in a business intelligence datamart with a
size surpassing the 75 Gb.
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8
Estructura del mercado
público farmacéutico,
a mayo de 2021.
Agosto, 2021
10
Evolución del mercado público de medicamentos, 2013-2020
Crec. Crec. Var.

- - -
9.6% 8.3% -1.2%
-6.4% -2.7% 3.9%
10.6% 12.0% 1.3%
-0.1% 2.0% 2.1%
1.2% 6.5% 5.3%
-9.4% -1.7% 8.5%
-27.8% -1.7% 36.3%
Fuente: BIEIF INEFAM©, con información de INEGI al mes de febrero de 2021.
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Reducción del gasto en medicamentos en los hogares: ENIGH 2008-2020.
COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS (EN TERMINOS REALES, UNIDADES EN MILES DE PESOS CON BASE 2018)
RUBRO 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 CPA*
TOTAL DE HOGARES 27,874,625 29,556,772 31,559,379 31,671,002 33,462,598 34,744,818 35,716,193 4.2%
INGRESO TOTAL $ 594,259,243 $ 676,854,888 $ 865,489,190 $ 992,030,756 $ 1,375,915,133 $ 1,723,700,566 $ 1,995,823,985 22.4%
GASTO TOTAL $ 354,308,198 $ 462,033,143 $ 582,044,075 $ 660,644,507 $ 832,381,077 $ 1,108,802,343 $ 1,186,571,846 22.3%
GASTO EN SALUD $ 11,059,691 $ 12,395,507 $ 14,493,650 $ 16,319,808 $ 22,471,479 $ 29,107,337 $ 50,209,086 28.7%
GASTO EN MEDICAMENTOS $ 3,386,202 $ 3,686,045 $ 4,365,165 $ 4,670,681 $ 6,663,134 $ 8,579,101 $ 18,793,300 33.1%
GASTO EN SALUD vs.

3.1% 2.7% 2.5% 2.5% 2.7% 2.6% 4.2% 5.2%
GASTO TOTAL
GASTO EN MEDICAMENTOS vs.
30.6% 29.7% 30.1% 28.6% 29.7% 29.5% 37.4% 3.4%
GASTO EN SALUD
GASTO EN MEDICAMENTOS vs.
1.0% 0.8% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 1.6% 8.8%
GASTO TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2008-2020, Se utilizo el índice de precios de medicamentos para obtener el dato en términos reales.
• El valor corresponde a la tasa de crecimiento promedio anual.
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Tabla resumen. Principales indicadores de la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica manufacturera

Tabla re sume n Indicadore s de la Industria Farmacé utica, dicie mbre 2020 registra al mes de noviembre un
crecimiento en ventas exfactory superior
2019 2020 Cre cimie nto anual
Indicador al 4% en los dos indicadores, en tanto que
YTD YTD % MAT la producción supera el 3%. Ha generado
Ventas $ 122,576,569,000 $ 128,234,227,000 4.62% empleo y su capacidad instalada ha
Producción $ 128,035,360,000 $ 132,261,045,000 3.30% aumentado para responder a la demanda
Existencias $ 5,458,791,000 $ 4,026,818,000 -26.23% motivada por la pandemia. Ha registrado
Empleo 47,594 48,896 2.74% un crecimiento de dos dígitos en las
PIB IF* $ 44,366,912,000 $ 41,006,889,000 - importaciones de producto terminado
para atender las necesidades de los
Capacidad utilizada (porcentaje) 69.91 68.57 -1.92% 3,860 mercados, donde hay importante rezago
Capacidad instalada (Piezas) 5,422,331,930 5,641,073,877 4.03% mdpz en mercado público, por lo que es factible
Exportaciones $ 29,393,095,627 $ 31,301,858,499 6.49% una sobredemanda en el mercado privado,
Importaciones $ 92,599,465,645 $ 107,603,213,308 16.20% particularmente en el hospitalario. Las
Balanza Comercial -$ 63,206,370,017 -$ 76,301,354,809 20.72% existencias se agotan de manera más
CNA $ 191,241,730,017 $ 208,562,399,809 9.06% acelerada, lo que confirma la
Ventas Mdo. Púb. (Piezas) 1,585,888,657 1,033,778,250 -34.81% sobredemanda.
En el marcado público como privado se
Ventas Mdo. Púb. (Importes) $ 67,043,050,256 $ 61,913,151,775 -7.65%
observan inflaciones que promedian 6% vs
Precio Promedio Mdo. Público 42.27 59.89 41.67% 2019. En el caso del mercado público, tal
INPC* nacional 103.90 107.43 3.40% inflación no tiene precedente, lo cual se
INPC* medicamentos 103.83 109.95 5.89% explica por el crecimiento en
Índice de Precios Mdo. Púb.(inflación vs 2018) - - -1.98%
6.34% !! adjudicaciones directas al presionar los
PIB IF*: 3Q-2020 respecto al 3Q-2019 precios de los medicamentos de la
Mercado privado muestra.
INPC*: Datos hasta diciembre de 2020 Auditado:
Fuente: Elaborado por el Instituto Farmacéutico (INEFAM) con base en datos de INEGI +12% valores, +6.6% unidades
Alterno:
+15% valores. +7.0% unidades
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Evolución del mercado público de medicamentos, 2013-2021.
YTD a mayo de 2013 a 2021.
Crec. Crec. Var.
- - -
134.3% 102.8% -13.5%
-9.7% -11.8% -2.4%
0.0% 5.8% 5.8%

-2.9% -3.7% -0.8%
-16.7% -0.9% 19.0%
14.8% 11.9% -2.5%
-20.9% -15.5% 6.9%
-36.4% 0.4% 57.9%
Fuente: Elaborado con datos de INEFAM©
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Evolución de las piezas YTD del mercado general, IMSS e ISSSTE y su variación con corte a mayo, 2020 y 2021.
EVOLUCIÓN DE LAS PIEZAS EN EL MERCADO GENERAL CON CORTE A MAYO 2020 Y 2021, YTD.
ANNUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL
2020 101.6 90.5 120.4 92.2 72.1 476.8
2021 55.1 76.4 54.1 57.9 59.6 303.1
VAR. YTD -45.8% -15.6% -55.0% -37.2% -17.3% -36.4%
Nota: Cifras en millones.
EVOLUCIÓN DE LAS PIEZAS EN EL IMSS CON CORTE A MAYO 2020 Y 2021, YTD.
2020 87.4 72.8 83.5 64.7 47.0 355.3
2021 40.9 62.5 29.8 45.1 44.0 222.3
VAR. YTD -53.2% -14.2% -64.3% -30.3% -6.3% -37.4%
EVOLUCIÓN DE LAS PIEZAS EN EL ISSSTE CON CORTE A MAYO 2020 Y 2021, YTD.
2020 908 832,183 14,590,855 4,206,036 5,926,335 25,556,317.0
2021 1,201,717 4,234,915 15,181,999 2,916,658 3,925,410 27,460,699.0
VAR. YTD 132247.7% 408.9% 4.1% -30.7% -33.8% 7.5%
Fuente: Elaboración propia con bases de INEFAM®
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Evolución de los importes YTD del mercado general, IMSS e ISSSTE y su variación con corte a mayo, 2020 y 2021.
EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES EN EL MERCADO GENERAL CON CORTE A MAYO 2020 Y 2021, YTD.
2020 $ 3,871 $ 3,699 $ 4,769 $ 3,683 $ 3,958 $ 19,980
2021 $ 3,648 $ 3,555 $ 5,554 $ 2,902 $ 4,392 $ 20,051
VAR. YTD -5.8% -3.9% 16.5% -21.2% 11.0% 0.4%
EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES EN EL IMSS CON CORTE A MAYO 2020 Y 2021, YTD.
2020 $ 3,020 $ 2,633 $ 2,588 $ 1,932 $ 1,888 $ 12,062
2021 $ 2,301 $ 2,585 $ 3,252 $ 1,864 $ 2,542 $ 12,544
VAR. YTD -23.8% -1.8% 25.6% -3.5% 34.6% 4.0%
EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES EN EL ISSSTE CON CORTE A MAYO 2020 Y 2021, YTD.
2020 $ 2.3 $ 103.2 $ 339.7 $ 289 $ 566 $ 1,301
2021 $ 35.5 $ 199.7 $ 742.7 $ 99 $ 263 $ 1,340
VAR. YTD 1419.0% 93.5% 118.6% -65.9% -53.5% 3.0%
Fuente: Elaboración propia con bases de INEFAM®
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Tabla resumen. Principales indicadores de la industria farmacéutica. Junio 2021
Tabla resumen Indicadores de la industria farmacéutica, junio 2021

Indicador MAT 2020 YTD 2020 MAT 2021 YTD 2021 MAT % YTD %
Ventas $126,719,434,000 $ 62,039,605,000 $129,443,893,000 $ 63,249,271,000 2.15% 1.95%
Producción $129,963,208,000 $ 64,678,136,000 $132,909,023,000 $ 65,326,114,000 2.27% 1.00%
Existencias $ 3,243,774,000 $ 2,638,531,000 $ 3,465,130,000 $ 2,076,843,000 6.82% -21.29%
Empleo 48,398 48,569 49,353 49,482 1.97% 1.88%
PIB IF* - $ 40,012,837,000 - $ 39,905,502,000 - -0.27%
Capacidad utilizada 70.27 70.40 66.16 65.58 -5.85% -6.84%
Capacidad instalada 5,504,704,241 2,695,379,146 5,864,513,904 2,918,819,173 6.54% 8.29%
Exportaciones $ 29,971,326,472 $ 14,937,965,756 $ 34,952,723,270 $ 11,710,716,925 16.62% -21.60%
Importaciones $ 98,794,811,803 $ 51,648,753,582 $113,694,301,451 $ 57,739,902,925 15.08% 11.79%
Balanza Comercial -$ 68,823,485,331 -$ 36,710,787,825 -$ 78,741,578,182 -$ 46,029,186,000 14.41% 25.38%
CNA $198,786,693,331 $101,388,923,825 $211,650,601,182 $104,477,165,128 6.47% 3.05%
Ventas Mdo. Púb. (Piezas) 1,432,287,672 657,531,356 983,197,944 415,138,790 -31.35% -36.86%
Ventas Mdo. Púb. (Importes) $ 64,572,501,768 $ 35,595,556,017 $ 64,200,869,347 $ 26,121,518,214 -0.58% -26.62%
Precio Promedio Mdo. Público $ 45.08 $ 54.14 $ 65.30 $ 62.92 44.84% 16.23%
INPC nacional 105.49 106.47 110.07 111.76 4.34% 4.97%
INPC medicamentos 107.23 108.28 112.80 113.98 5.20% 5.26%
Índice de Precios Mdo. Púb.(inflación vs 2020) - - - - 5.34% -
PIB IF*: 1Q-2021 respecto al 1Q-2020
INPC*: Datos hasta junio de 2021
17
COMPORTAMIENTO DE LA COMPRA REAL DEL
MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS
AL MES DE MAYO 2021
Agosto, 2021
18
Análisis de evolución YTD del mercado público de medicamentos en general con corte a mayo, 2020 y 2021.
ANÁLISIS YTD DEL MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS,

PIEZAS POR GRUPO TERAPÉUTICO CON CORTE A MAYO DE 2020 VS 2021.
GRUPO TERAPÉUTICO PIEZAS VAR. YTD. IMPORTES VAR. YTD.
ANALGESIA 24,987,147 -50.13% $ 369,529,637 -0.31%
ANESTESIA 5,276,290 190.20% $ 2,976,047,206 688.84%
CARDIOLOGIA 38,663,991 3.53% $ 998,476,542 36.31%
DERMATOLOGIA 3,939,915 -42.52% $ 52,076,824 -39.26%
ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO 51,016,961 -25.57% $ 2,137,922,349 -14.82%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 29,817,794 -36.23% $ 2,675,993,655 -25.66%
ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS 4,497,508 -54.87% $ 442,065,975 -27.11%
GASTROENTEROLOGIA 21,613,463 -53.27% $ 446,844,200 -42.11%
GINECO-OBSTETRICIA 1,710,834 -36.31% $ 119,548,531 -49.41%
HEMATOLOGIA 7,639,150 -13.40% $ 1,415,788,544 32.09%
INTOXICACIONES 7,413 -70.19% $ 1,781,861 -50.07%
NEFROLOGIA Y UROLOGIA 9,632,756 -48.15% $ 619,409,377 -29.98%
NEUMOLOGIA 5,425,111 -65.76% $ 475,884,613 -32.47%
NEUROLOGIA 11,437,592 -37.45% $ 648,670,026 -37.75%
NUTRIOLOGIA 15,320,302 -48.43% $ 245,619,229 -29.67%
OFTALMOLOGIA 5,392,467 13.76% $ 292,604,791 5.23%
ONCOLOGIA 2,193,772 59.11% $ 2,298,108,692 -6.56%
OTORRINOLARINGOLOGIA 2,903,869 -47.78% $ 27,908,982 -43.73%
PLANIFICACION FAMILIAR 800,303 -22.33% $ 133,180,672 -40.94%
PSIQUIATRIA 6,044,341 -29.06% $ 157,909,312 -24.03%
REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA 14,325,250 -53.31% $ 903,238,941 -36.72%
SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA 36,464,898 -33.79% $ 702,484,215 11.21%
VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS 3,980,829 -51.54% $ 1,910,020,804 41.03%
TOTAL 303,091,956 -36.43% $ 20,051,114,980 0.35%
Elaboración propia, bases INEFAM®
19
Análisis de evolución MAT del mercado público de medicamentos en general con corte a mayo, 2020 y 2021.
ANÁLISIS MAT DEL MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS,

CON CORTE A MAYO DE 2020 VS 2021.
GRUPO TERAPÉUTICO PIEZAS VAR. MAT. IMPORTES VAR. MAT.
ANALGESIA 78,031,694 -50.73% $ 1,040,987,436 -7.99%
ANESTESIA 9,822,237 112.92% $ 4,823,941,730 378.25%
CARDIOLOGIA 108,468,401 -31.10% $ 2,622,486,744 -0.78%
DERMATOLOGIA 13,728,976 -35.53% $ 214,657,550 -29.28%
ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO 140,288,531 -27.93% $ 6,872,804,013 -0.72%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 120,520,362 -30.48% $ 8,449,859,196 -12.37%
ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS 17,017,416 -47.01% $ 1,656,630,208 -24.93%
GASTROENTEROLOGIA 87,691,877 -40.35% $ 1,511,608,035 -33.88%
GINECO-OBSTETRICIA 4,987,943 -39.59% $ 339,725,716 -51.46%
HEMATOLOGIA 25,561,034 -11.22% $ 3,828,332,083 11.16%
INTOXICACIONES 37,854 -35.21% $ 8,761,891 -44.49%
NEFROLOGIA Y UROLOGIA 32,521,264 -33.87% $ 1,862,593,576 -30.73%
NEUMOLOGIA 20,574,873 -45.67% $ 1,773,939,267 -23.18%
NEUROLOGIA 34,568,202 -23.35% $ 2,052,903,240 -24.62%
NUTRIOLOGIA 49,828,402 -39.22% $ 744,606,453 -28.77%
OFTALMOLOGIA 13,579,265 -24.86% $ 873,936,521 -16.31%
ONCOLOGIA 7,193,174 10.70% $ 8,654,903,620 16.60%
OTORRINOLARINGOLOGIA 7,283,824 -46.93% $ 79,055,375 -42.92%
PLANIFICACION FAMILIAR 1,990,824 -49.34% $ 368,833,471 -49.79%
PSIQUIATRIA 20,531,859 -22.34% $ 550,357,060 -26.23%
REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA 44,484,602 -44.08% $ 2,679,837,282 -29.44%
SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA 103,879,826 -29.30% $ 1,642,264,527 -21.81%
VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS 27,880,124 26.13% $ 12,888,545,984 65.57%
TOTAL 970,472,564 -33.41% $ 65,541,570,978 4.30%
Elaboración propia, bases INEFAM®
20
Evolución del mercado público según tipo de compra de 2018 a mayo de 2021, mercado total
Consumo Promedio Mensual histórico
Consumo promedio
mensual histórico:
117 mdpz
Gasto promedio
mensual histórico:
4.2 mmdp
Fuente: Elaboración propia con datos de las auditorías INEFAM©
21
Evolución del mercado público según tipo de compra de 2018 a mayo de 2021, IMSS.
Consumo promedio
mensual histórico: 73
mdpz
Gasto promedio
mensual histórico:
2.1 mmdp
22
Evolución del mercado público según procedimiento de 2018 a mayo de 2021, ISSSTE.
Consumo promedio
mensual histórico:
13.3 mdpz
Gasto promedio
mensual histórico:
876 mdp
23
• La falta de conocimiento del sector • Medicamentos emblemáticos
Las condiciones salud y de las compras públicas han
dado lugar a procesos llenos de
como oncológicos tuvieron serios
problemas de abasto con impacto
discrecionalidad a través de a la salud de pacientes con costos
del mercado al adjudicaciones directas. muy elevados que repercutirán en
el sistema de salud.
momento: • No existe planeación ni estrategias
que de manera anticipada permita • Los hogares hicieron un esfuerzo
contar con un proceso de abasto de importante para enfrentar el gasto
medicamentos de manera de bolsillo para atender su salud y
adecuada. adquirir medicamentos. Dicho
gasto ha mostrado el mayor
• La pandemia por la COVID-19 crecimiento bianual nunca antes
agudizó el desabasto observado. visto.
• EL mercado público en al primer • El mercado privado crece a dos
semestre de 2021 apenas dígitos.
representa el 50% del mismo
periodo de 2019.
24
La UNOPS: Antecedentes.
25
¿Qué es la UNOPS?
• La Oficina de Naciones Unidas de Proyectos para Servicios (UNOPS) es un órgano subsidiario de

la ONU y es creado el 19 de septiembre de 1994, dedicada a la provisión de servicios de
administración y gestión de proyectos, de adquisiciones y otros servicios de apoyo a gobiernos,
instituciones financieras internacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
• Se caracteriza al interior de la ONU y de otros organismos que la integran por ser una
organización proveedora de servicios completamente autofinanciada, por lo que debe generar
beneficios económicos para su propio sustento.
• El órgano de gobierno de la UNOPS es la Junta Ejecutiva que presta apoyo y supervisar sus
actividades conforme a la normativa de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.
• Dicha Junta está integrada por representantes de 36 de los países miembros electos por un
período de tres años manteniendo la representación regional.
• México fue nombrado miembro de la Junta Directiva en 2020.
26 26
UNOPS, compras históricas, 2015-2019 por organismo internacional
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNOPS.

Nota: Los valores están subestimados, por opacidad en la información
por parte de PAHO.
1. - UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2. - PAHO:
Organización Panamericana de la Salud; 3. - UNDP: Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.; 4. - UNFPA: Fondo de Población
de las Naciones Unidas y 5. - UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos.
27
Antecedentes de la relación
México – UNOPS.
• Julio 2018: el presidente electo busca a la Directora
Ejecutiva de UNOPS, Grete Faremo.
• 14 de febrero de 2019: Acuerdo Marco con el

gobierno de México:
 Venta del avión presidencial.
 Construcción de tren maya.
 Transporte público CDMX.
 Asesoramiento para compras públicas eficaces y
con ahorros.
 Pasaporte digital Mexicano.
 Compra de medicamentos e insumos para la salud.
28 28
• El 17 de octubre de 2019: el
Antecedentes de Gobierno de México informó el
inicio de compra consolidada de
la relación medicamentos y material de
México – UNOPS: curación para el Sistema de Salud,
por lo cual, como parte de su
medicamentos e política de ahorro y austeridad, así
insumos para la como de la política de combate a
la corrupción, la Oficialía Mayor
salud de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), en
coordinación con el Sector Salud,
implementan un sistema de
contrataciones consolidadas
basado en las mejores prácticas
internacionales.
• En estos procesos se cuenta con
la asesoría de UNOPS…
29
Reforma en la
LAASSP
• 30 de Julio de 2020: En sesión extraordinaria, la Cámara de
Senadores, en su carácter de cámara revisora, aprobó en sus términos,
la minuta con proyecto de Decreto remitida por la Cámara de
Diputados, mediante la cual se adiciona un párrafo quinto a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que
señala:
• “Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la

adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que
contraten las dependencias y/o entidades con organismos
intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de
colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la
aplicación de los principios previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.”
• La reforma fue aprobada el 11 de agosto!
30
Firma de Acuerdo UNOPS-INSABI:
31 de Julio de 2020:
• INSABI: Entregara un listado de claves con la demanda agregada de los grupos de
Medicamentos (010), Psicotrópicos (040) y material de curación (060).
• Contrato multianual: 2021-2024
• UNPOS incluye en sus procesos de licitación:
1. Pre-bases (listado de claves, cantidades y plazos de entrega centralizada)

2. Reuniones informativas de pre-licitación con los proveedores.
3. Publicación en el portal mundial de proveedores de las Naciones Unidas
(UNGM), páginas web o medios de comunicación nacionales e internacionales.
4. Gestión de las presentaciones de ofertas electrónicas.
5. Verificación de requisitos de elegibilidad y evaluación de ofertas técnicas y
financieras.
6. Negociación de precios ofertados por los licitantes para cada clave.
7. Revisión del proceso de adquisición previo a la adjudicación de contratos
(Comité de Contratos y Propiedad).
8. Adjudicación de contratos bajo la modalidad de Acuerdos de Largo Plazo.
9. “3,600” claves de medicamentos e insumos para la salud por 1.5 mil millones
de dólares anuales
31
APÉNDICE II. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Fuente: Elaboración propia con datos del Acuerdo Especifico entre INSABI y UNOPS.
32
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE LA UNOPS.
En el caso de este proyecto (INSABI) la recuperación de los costos indirectos de UNOPS se realizará de la siguiente manera:
Fuente: Elaboración propia con datos del Acuerdo Especifico entre INSABI y UNOPS.
33
Calendario UNOPS …!!
Se recorre
Se recorre
Se recorre
Se recorre ?
34
Convenio UNOPS 29 de octubre de 2020
“Se trata de contribuir así a los esfuerzos de
salvar vidas y a cortar el sufrimiento de
quienes padecen problemas de salud
garantizando de una manera muy concreta el
derecho a la salud y permitiendo que el
sistema de salud de México avance a la
modernidad, a la cobertura universal de la
salud y al acceso efectivo a servicios
integrales oportunos y de calidad incluyendo
medicamentos gratuitos”, refirió. Morales
refirió que en algunos medicamentos que se
adquieren a través de la OPS, la cual tiene un
total de 325 productos diferentes
considerados como esenciales.
Se anuncia la compra de “claves prioritaria”
para el primer trimestre 2021 y compra de
patentes para abasto a partir de ener0 2021…
35
35
Convenio UNOPS 29 de octubre de 2020: registro sanitario simplificado en 5 días!
36
Compras consolidadas 2021. Línea de Tiempo
RFI
Request for information
ITB
Invitation to Bid
Asignación
Resultado de proveedores
Abasto
11 puntos de entrega
(Investigación de Mdo.) (llamado a licitar) ganadores por lotes (con operadores logísticos)
Segundo cambio de fecha!
25/08/20 - 15/09/20 05/10/20 29/10/20 03/12/20 12/02/21 Feb/21 Mar/21 - Abr/21 May/21 Jun/21-Abr/22
04/12/20 11/12/20 05/02/21
1ra Junta informativa
2da Junta informativa
ofertas mat. curación
asign. a proveedores
con proveedores
Publicación de lotes
Limite presentación
RS simplificado
Firma Contratos
Firma decreto
2 ITB mat. curación

aviso pub. ITBs
Limite presentación
Publicación ITBs
resultado RFI
Publicación ITBs
3 ITB med.
RFI vía UNGM
Entregas por
órdenes de
Inician entregas
ofertas med.
reposición
según puntos
designados
6.3% 1,24% 19.1%
1,184
Claves de medicamentos
1,606.5 Millones de piezas
69,687 Millones de pesos
70
Instituciones públicas
convocadas participantes
Cambios en claves y
cantidades de los 3
ITB a la 3era.
Enmienda:
38
Notas aclaratorias:
200 Más de Más de Muchas repetidas

3,000 1,000
Temas respuestas
preguntas
Más de 2,000
Preguntas
“Referirse” a
formatos.
39
39
Al momento: • UNOPS desconoce el mercado
público mexicano.
• Los diversos cambios en
formatos, documentos, claves y
piezas atrasan de manera severa
• Desconoce la importancia de el proceso de compra.
las empresas establecidas en el
• Las condiciones que establece
país y su contribución al sector para el proceso de evaluación y
salud. contratación mantienen
• Desconoce u omite las incertidumbre entre los
compras consolidadas de años potenciales participantes.
previos: proceso y resultado. • Su inmunidad por ser organismo
amparado por la ONU lo exenta
• INSABI no ha mostrado ser de su responsabilidad ante leyes
buen interlocutor: sus locales.
funcionarios desconocen la
operación de este mercado.
40
¿Cómo ha sido el
desempeño de UNOPS
en otros países?
En procuración de servicios y adquisición
de bienes
UNOPS - IGSS
Procuración de medicamentos e
insumos médicos
42
Guatemala-UNOPS
Noviembre 2015 7 /Junio/2016 23/Mayo/2017

Acuerdo Instructivo
Reforma 7 meses 11 meses
IGSS
compras
Ley de Compras y UNOPS-IGSS

(Instituto Guatemalteco de AMEDIGSS
Contrataciones
Seguridad Social) • Creación de Comité Directivo de
• Justificado por
Proyectos (CDP)
corrupción/concentración • Adquisición de medicamentos e
• Capacitación de personal
• Subasta inversa insumos médicos y
• Definir demanda de medicamentos
• No participación de políticos como fortalecimiento de capacidades
e insumos.
proveedores del IGSS (AMEDIGSS)
• Programación de compras
• Permitir compras directas • USD 200 millones en compras
• Gestión de los recursos
(adjudicaciones directas) con mayor • USD 9 millones en comisiones
control para UNOPS Evaluación técnica de especialistas de UNOPS:
• Registro sanitario vigente expedido por MSPG.
• Límites en compras directa • 19 meses primera etapa • Fórmula cuali-cuantitativa (Información sobre la
• Guatecompras obligatorio composición del producto: principio activo y
• Art. 44. Excepción a la ley para compras Guatemala: 17 millones de contenido).
• Certificado vigente de cumplimiento de Buenas
vía organismos internacionales: personas. Prácticas de Manufactura de acuerdo a la OMS.
IGSS: 19% de la población (3.2 • Certificado de análisis de control de calidad de
millones de personas). producto terminado, considerando las diferentes
farmacopeas (información técnica y estándares sobre el
No participa en Ministerio de medicamento) de referencia.
Salud Pública y Asistencia Social • Estudios de bioequivalencia/intercambiabilidad y
(MSPAS) ni fuerzas armadas. recetabilidad entre diferentes marcas) con estrecho
margen terapéutico.
Copyright © Derechos Reservados. 43

info@inefam.com
Auditoría a IGSS-UNOPS, mayo 2019
Puntos clave de la auditoría a IGSS-UNOPS.
UNOPS no ha cumplido con el Memorándum de Acuerdo con IGSS por:
•Los anticipos otorgados a UNOPS han sido utilizados de manera ineficiente.
•Solo ha contratado 59% de lo anticipado y 39% del total contratado.
•Los anticipos no utilizados no han sido regresados a IGSS en su totalidad ni los

intereses generados.
•No reporta en tiempo y forma los recursos ocupados y no ocupados dentro del año
fiscal de IGSS, lo que genera desbalance financiero a este último.
•Ha adquirido varios medicamentos a mayor precio respecto a otros procesos de

compra ocurridos en el mismo periodo de vigencia del ejercicio de los ITB, incluso
con mismos proveedores. (35% más caro según muestra).
•Los atrasos en entregas de medicamentos a las unidades médicas bajo la gestión de

UNOPS, obliga a estas últimas a realizar compras adicionales, que representan más
de 76% de los importes, siendo mínima la participación de dicho organismo
internacional.

info@inefam.com
UNOPS en Guatemala, 2018-2019. Misma estructura de mercado
PARTICIPACIÓN POR PIEZAS, 2018, MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS PARTICIPACIÓN POR IMPORTES, 2018, MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS
FUENTE: INEFAM LATAM©

PARTICIPACIÓN POR PIEZAS, 2019, MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS

PARTICIPACIÓN POR IMPORTES, 2019, MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS
NUEVOS ETICOS NEOETHICALS,
S.A., 14.0%


info@inefam.com
UNOPS bajo la Lupa!
Puntos clave de la auditoría a IGSS-UNOPS.
UNOPS no ha cumplido con el Memorándum de Acuerdo con IGSS por:
•Los anticipos otorgados a UNOPS han sido utilizados de manera ineficiente.
•Solo ha contratado 59% de lo anticipado y 39% del total contratado.
•Los anticipos no utilizados no han sido regresados a IGSS en su totalidad ni

los intereses generados.
•No reporta en tiempo y forma los recursos ocupados y no ocupados dentro

Más de 2,000 del año fiscal de IGSS, lo que genera desbalance financiero a este último.
Preguntas •Ha adquirido varios medicamentos a mayor precio respecto a otros procesos
de compra ocurridos en el mismo periodo de vigencia del ejercicio de los ITB,
incluso con mismos proveedores. (35% más caro según muestra).
•Los atrasos en entregas de medicamentos a las unidades médicas bajo la

gestión de UNOPS, obliga a estas últimas a realizar compras adicionales, que
representan más de 76% de los importes, siendo mínima la participación de
dicho organismo internacional.
Muchas solo señalan
“referirse” a formatos.
46
46
Reporte especial
Estructura general de la compra

consolidada de medicamentos organizada
por la UNOPS para el abasto 2021.
RESUMEN DE LOS CONTRATOS
Agosto, 2021
47
Principales resultados de UNOPS: un fracaso!
• UNOPS solo adquirirá 45% de las claves de medicamentos convocadas (530 claves
de 1,1183).
• Dichas claves serán adjudicadas muy probablemente en más del 88% a empresas
establecidas en el país, el resto empresas de otros 10 países.
• Se adquirirán 644 millones de piezas, sólo el 40% del total requerido (1,605
millones de piezas).
• Las empresas establecidas en México podrían cubrir el 98% de dichas piezas.
• Ello significa que hay 962 millones de piezas sin adjudicar de un total de 653
claves de medicamentos que son urgentes para atender pacientes.
• Se trata de una compra consolidada fallida, equiparable con la realizada por la
Oficialía Mayor de la SHCP para el segundo semestre de 2019, con un porcentaje
parecido en claves desiertas, con la diferencia que en esta ocasión hay mucho más
piezas comprometidas y con prácticamente medio año de atraso, son severo
impacto negativo hacia los pacientes.
• Ahora intenta INSABI adquirir 628 claves por alrededor de 762 millones de piezas
de manera urgente y ha solicitado cotización a empresas establecidas en el país,
sin señalar fecha de asignación ni la forma de adquisición, que posiblemente sea a
través de adjudicaciones directas, las cuales se han convertido en el camino en lo
que va del actual gobierno.
48
Detalle de los contratos emitidos por UNOPS de adjudicaciones al momento.
Medicamentos y material de curación.
Detalle de los contratos emitidos para medicamentos por UNOPS.

Número de Número de Piezas Valor en Part. (%) Part. (%) Part. (%) Part. (%)
Insumo
contratos 1 claves CNIS 2 Maximas contrato contratos claves piezas valor
MATERIAL DE CURACIÓN (ITB´s) 88 337 166,017,532 $ 3,793,749,321 89.8% 93.4% 56.6% 97.1%
MATERIAL DE CURACIÓN (EPP) 10 24 127,243,123 $ 114,131,004 10.2% 6.6% 43.4% 2.9%
SUBTOTAL MATERIAL DE CURACIÓN 98 361 293,260,655 $ 3,907,880,325 25.1% 34.7% 24.2% 8.8%
MEDICAMENTOS DE PATENTES 45 166 14,075,986 $ 20,164,016,161 15.4% 24.4% 1.5% 49.7%
MEDICAMENTOS (ITB´s) 199 520 631,486,374 $ 18,599,151,909 67.9% 76.6% 68.8% 45.9%
MEDICAMENTOS FUENTE ÚNICA 14 25 2,588,755 $ 1,119,003,883 4.8% 3.7% 0.3% 2.8%
MEDICAMENTOS PRIORIZADOS 19 36 269,535,861 $ 548,317,502 6.5% 5.3% 29.4% 1.4%
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2 2 152,549 $ 130,743,051 0.7% 0.3% 0.0% 0.3%
SUBTOTAL MEDICAMENTOS 293 679 917,839,525 $ 40,561,232,506 74.9% 65.3% 75.8% 91.2%
TOTAL 391 1,040 1,211,100,180 $ 44,469,112,831 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Elaborado por INEFAM® con base en los contratos de UNOPS.
1. Hay contratos sin identificar, por lo que la suma no coincide. 2. Hay claves que fueron asignadas a más de un proveedor, por lo que la suma no coincide.
Actualización del 12 de agosto 2021, 28 claves de medicamentos de patente con

un importe de 3,565 millones de pesos y no se especifican las piezas.
49
Resumen de los contratos emitidos por UNOPS de adjudicaciones al momento.
Medicamentos y material de curación.
Al momento se han detectado contratos para 1,051 claves de las cuales se ha logrado
identificar cantidades para 1,023 que aquí se muestran. Las cantidades y precios no han
sido dados a conocer por UNOPS.
Resumen general de los contratos emitidos por UNOPS.

Número de Número de Piezas Valor en Part. (%) Part. (%) Part. (%) Part. (%)
Insumo
contratos claves CNIS Maximas contrato contratos claves piezas valor
MATERIAL DE CURACIÓN 98 344 293,260,655 $ 3,907,880,325 25.1% 32.7% 24.2% 8.8%
MEDICAMENTOS 293 707 917,839,525 $ 40,561,232,506 74.9% 67.3% 75.8% 91.2%
Total 391 1,051 1,211,100,180 $ 44,469,112,831 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Elaborado por INEFAM® con datos de los contratos al 12 de agosto de 2021
* Las piezas son cantidades máximas estimadas, dado que posiblemente se requieran menos piezas.
50
Origen de los proveedores en los contratos emitidos por UNOPS, adjudicaciones al momento.
Medicamentos.
Resumen del origen de los laboratorios
adjudicados al momento en la compra de UNOPS.
Origen de los Número de Número Piezas Importe de Part. (%) Part. (%) Part. (%) Part. (%)
laboratorios laboratorios de claves Maximas contratos laboratorios claves piezas importe
MEXICO 101 690 914,797,679 $ 37,714,063,249 91.8% 97.6% 99.7% 93.0%
E.U.A. 2 3 2,108,146 $ 2,826,573,992 1.8% 0.4% 0.2% 7.0%
INDIA 3 4 742,754 $ 185,990,214 2.7% 0.6% 0.1% 0.5%
BRASIL 2 3 133,481 $ 33,548,749 1.8% 0.4% 0.0% 0.1%
ESPAÑA 1 3 54,957 $ 9,131,735 0.9% 0.4% 0.0% 0.0%
CHIPRE 1 1 2,508 $ 8,326,541 0.9% 0.1% 0.0% 0.0%
Total 110 707 917,839,525 $ 40,561,232,506 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Resumen del origen de los laboratorios * UNOPS no reporta detalle

adjudicados al momento en la compra de UNOPS. (ITB´s) de las piezas en contratos
de ITB. Son tomadas de los
Origen de los Número de Número Piezas Importe de Part. (%) Part. (%) Part. (%) Part. (%) ITB y/o Anexos de “Sálvese
laboratorios laboratorios de claves Maximas contratos laboratorios claves piezas importe quien pueda”
MEXICO 90 506 630,423,965 $ 18,258,677,043 91.8% 97.3% 99.8% 98.2%
E.U.A. 1 1 128,709 $ 103,477,628 1.0% 0.2% 0.0% 0.6%
INDIA 3 4 742,754 $ 185,990,214 3.1% 0.8% 0.1% 1.0%
BRASIL 2 5 133,481 $ 33,548,749 2.0% 1.0% 0.0% 0.2%
ESPAÑA 1 3 54,957 $ 9,131,735 1.0% 0.6% 0.0% 0.0%
CHIPRE 1 1 2,508 $ 8,326,541 1.0% 0.2% 0.0% 0.0%
Total 98 520 631,486,374 $ 18,599,151,909 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
51
Origen de las empresas adjudicadas en la compra de medicamentos de la UNOPS.
Contratos hasta el momento.
Adjudicadas UNOPS (incluye ITB´s, Patentes, Oncológicos y Priorizados).
• 707 Claves • 917 Millones de piezas • 40, 561 Millones de pesos
690 Claves (98.0%),

14 Claves (2.0%),
914 mdpz. (99.7%) y 3 mdpz. (0.3%) y
37, 714 mdp. (92.4%) 3, 063 mdp. (7.6%)
101 Proveedores (91.8%) 9 Proveedores (8.2%)
Asignación a empresas
establecidas en México Asignación a empresas
extranjeras (5 países)
Fuente: Elaborado por INEFAM® con datos de los contratos al 12 de agosto de 2021.
52
Top 20 de proveedores en los contratos emitidos por UNOPS, adjudicaciones al momento.
Medicamentos.
Top 20 de laboratorios adjudicados al momento con mayor importe en la compra de UNOPS.
(ITB´s, EPP, priorizados y oncológicos)
Número de Part. (%) Piezas Part. (%) Importe de Part. (%) Precio
Rkn. Laboratorio
claves claves Maximas piezas contratos importe promedio *
1 GILEAD SCIENCES IRELAND UC. 3 0.4% 1,979,437 0.2% $ 2,723,096,364 6.7% $ 1,375.69
2 PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V. 18 2.5% 384,261 0.0% $ 2,636,262,724 6.5% $ 6,860.60
3 TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V. 15 2.1% 1,809,717 0.2% $ 2,625,171,891 6.5% $ 1,450.60
4 NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 28 4.0% 937,253 0.1% $ 2,607,736,653 6.4% $ 2,782.32
5 JANSSEN-CILAG, S.A. DE C.V. 23 3.3% 1,828,728 0.2% $ 1,791,144,600 4.4% $ 979.45
6 NOVO NORDISK MEXICO, S.A. DE C.V. 11 1.6% 546,102 0.1% $ 1,738,242,410 4.3% $ 3,183.00
7 AMGEN MEXICO, S.A. DE C.V. 13 1.8% 314,566 0.0% $ 1,453,131,080 3.6% $ 4,619.48
8 PFIZER, S.A. DE C.V. 23 3.3% 696,582 0.1% $ 1,392,689,395 3.4% $ 1,999.32
9 ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. 16 2.3% 4,156,410 0.5% $ 1,375,597,146 3.4% $ 330.96
10 SANDOZ, S.A. DE C.V. 13 1.8% 4,962,796 0.5% $ 1,341,138,327 3.3% $ 270.24
11 BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 6 0.8% 95,952 0.0% $ 1,341,065,352 3.3% $ 13,976.42
12 MERCK SHARP & DOHME DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8 1.1% 2,197,824 0.2% $ 1,150,893,018 2.8% $ 523.65
13 AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V. 27 3.8% 16,292,165 1.8% $ 1,117,364,057 2.8% $ 68.58
14 BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19 2.7% 1,763,307 0.2% $ 1,020,056,238 2.5% $ 578.49
15 ABBVIE FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V. 5 0.7% 27,827 0.0% $ 1,002,001,033 2.5% $ 36,008.23
16 ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8 1.1% 2,498,023 0.3% $ 997,555,470 2.5% $ 399.34
17 BIORESEARCH DE MEXICO, S.A. DE C.V. 29 4.1% 192,604,062 21.0% $ 976,038,196 2.4% $ 5.07
18 BOEHRINGER INGELHEIM MEXICO, S.A. DE C.V. 13 1.8% 2,435,687 0.3% $ 890,458,208 2.2% $ 365.59
19 SANOFI AVENTIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13 1.8% 104,192,027 11.4% $ 816,548,787 2.0% $ 7.84
20 ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 7 1.0% 468,841 0.1% $ 815,181,360 2.0% $ 1,738.72
Subtotal del top 20 * 283 40.0% 340,191,567 37.1% $ 29,811,372,311 73.5% $ 87.63
Otros (141 Laboratorios) 424 60.0% 577,647,958 62.9% $ 10,749,860,196 26.5% $ 18.61
Total 707 100.0% 917,839,525 100.0% $ 40,561,232,506 100.0% $ 44.19
53
Claves asignadas en los contratos emitidos por UNOPS, empresas no establecidas en México.
Medicamentos.
Detalle de las claves con contrato en la compra de medicamentos de UNOPS, empresas no establecidas en México.
Clave Piezas Precio Importe Part. (%) Part. (%)
Descripción completa Laboratorio Origen
CNIS maximas adjudicado * adjudicado ** piezas importe
6131 SOFOSBUVIR, VELPATASVIR TABLETA SOFOSBUVIR 400 MGGILEAD SCIENCES IRELAND UC. E.U.A. 15,388 0.5%
$ - $ 2,722,040,604 88.9%
6203 BICTEGRAVIR, EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMID GILEAD SCIENCES IRELAND UC. E.U.A. 1,963,349 64.5%
2208 LEVONORGESTREL POLVO 52 MG 1 DISPOSITIVO PREGNA INTERNATIONAL, LTD. INDIA 209,868 $ 746.62 $ 156,692,686 6.9% 5.1%
233 SEVOFLURANO LIQUIDO 250 ML ENVASE CON 250 ML DE L PIRAMAL CRITICAL CARE, INC. E.U.A. 128,709 $ 803.97 $ 103,477,628 4.2% 3.4%
5418.02 EXEMESTANO GRAGEA 25 MG 90 GRAGEAS SUN FARMACEUTICA DO BRASIL, BRASIL 32,097 $ 592.52 $ 19,017,955 1.1% 0.6%
5363 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG 60 TABLETAS CADILA HEALTHCARE, LTD INDIA 373,820 $ 47.39 $ 17,713,759 12.3% 0.6%
5463 TEMOZOLOMIDA CAPSULA 100 MG 5 CAPSULAS EUROFARMA LABORATORIOS, S.ABRASIL 27,087 $ 372.72 $ 10,095,736 0.9% 0.3%
2205 DEFERASIROX COMPRIMIDO DISPERSABLE 250 MG 28 COMPHARMASCIENCE INTERNATIONACHIPRE 2,508 $ 3,319.99 $ 8,326,541 0.1% 0.3%
5835 CINACALCET TABLETA 30 MG 30 TABLETAS, ENVASE CON CIPLA, LTD. INDIA 9,663 $ 758.57 $ 7,330,071 0.3% 0.2%
6049 ACIDO ACETILSALICILICO, RAMIPRIL, SIMVASTATINA CAPSFERRER THERAPEUTICS, S.A. DE CESPAÑA 28,793 $ 187.00 $ 5,384,291 0.9% 0.2%
5365 TOPIRAMATO TABLETA 25 MG 60 TABLETAS CADILA HEALTHCARE, LTD INDIA 149,403 $ 28.47 $ 4,253,697 4.9% 0.1%
1511 CIPROTERONA, ETINILESTRADIOL GRAGEA CIPROTERONA EUROFARMA LABORATORIOS, S.ABRASIL 67,610 $ 42.01 $ 2,840,303 2.2% 0.1%
6130 RACECADOTRILO GRANULADO ORAL 30 MG ENVASE CON FERRER THERAPEUTICS, S.A. DE CESPAÑA 13,510 $ 150.00 $ 2,026,500 0.4% 0.1%
6129 RACECADOTRILO GRANULADO ORAL 10 MG ENVASE CON FERRER THERAPEUTICS, S.A. DE CESPAÑA 12,654 $ 136.00 $ 1,720,944 0.4% 0.1%
5465 TEMOZOLOMIDA CAPSULA 20 MG 5 CAPSULAS EUROFARMA LABORATORIOS, S.ABRASIL 5,228 $ 215.03 $ 1,124,166 0.2% 0.0%
6210 TENOFOVIR ALAFENAMIDA TABLETA ORAL TENOFOVIR ALGILEAD SCIENCES IRELAND UC. E.U.A. 700 $ 1,508.23 $ 1,055,760 0.0% 0.0%
5457.01 DOCETAXEL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULEUROFARMA LABORATORIOS, S.ABRASIL 1,459 $ 322.54 $ 470,589 0.0% 0.0%
TOTAL 3,041,846 $ 1,007.14 $ 3,063,571,230 100.0% 100.0%
* UNOPS no reporta el valor del contrato para estas claves en especifico.
54
Claves asignadas en los contratos emitidos por UNOPS, empresas establecidas en México.
Medicamentos (ITB´s).
Top 20 de laboratorios establecidos en México con mayor importe adjudicado
al momento en la compra de UNOPS. (ITB´s)
Número de Part. (%) Piezas Part. (%) Importe de Part. (%) Precio
Kkn. Laboratorio
claves claves Maximas piezas contratos importe promedio
1 SANDOZ, S.A. DE C.V. 13 2.5% 4,522,341 0.7% $ 1,332,523,187 7.2% $ 294.65
2 TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V. 10 1.9% 1,548,548 0.2% $ 1,288,437,177 6.9% $ 832.03
3 AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V. 27 5.2% 16,292,165 2.6% $ 1,117,364,057 6.0% $ 68.58
4 BIORESEARCH DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27 5.2% 126,042,821 20.0% $ 924,419,899 5.0% $ 7.33
5 PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V. 5 1.0% 162,838 0.0% $ 813,594,232 4.4% $ 4,996.34
6 SANOFI AVENTIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11 2.1% 104,191,059 16.5% $ 791,523,704 4.3% $ 7.60
7 AMGEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7 1.3% 136,577 0.0% $ 718,704,289 3.9% $ 5,262.26
8 ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4 0.8% 2,483,658 0.4% $ 709,887,370 3.8% $ 285.82
9 NEOLPHARMA, S.A. DE C.V. 15 2.9% 63,788,548 10.1% $ 530,804,746 2.9% $ 8.32
10 ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 5 1.0% 314,385 0.0% $ 476,733,215 2.6% $ 1,516.40
11 NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 7 1.3% 133,309 0.0% $ 457,394,541 2.5% $ 3,431.09
12 JANSSEN-CILAG, S.A. DE C.V. 10 1.9% 1,605,457 0.3% $ 443,389,297 2.4% $ 276.18
13 LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A. DE C.V. 27 5.2% 15,833,031 2.5% $ 425,309,322 2.3% $ 26.86
14 NOVO NORDISK MEXICO, S.A. DE C.V. 4 0.8% 276,287 0.0% $ 420,963,875 2.3% $ 1,523.65
15 NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V. 12 2.3% 36,066,008 5.7% $ 391,857,129 2.1% $ 10.86
16 LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V. 9 1.7% 5,801,902 0.9% $ 384,867,708 2.1% $ 66.33
17 LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V. 14 2.7% 56,605,013 9.0% $ 381,861,095 2.1% $ 6.75
18 ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. 8 1.5% 1,703,516 0.3% $ 334,861,719 1.8% $ 196.57
19 STERN PHARMA GMBH, S.A. DE C.V. 8 1.5% 4,536,156 0.7% $ 284,824,900 1.5% $ 62.79
20 SYNTHON MEXICO, S.A. DE C.V. 7 1.3% 669,057 0.1% $ 282,115,012 1.5% $ 421.66
Subtotal del top 20 * 230 44.2% 442,712,676 70.1% $ 12,511,436,475 67.3% $ 28.26
Otros (78 Laboratorios) 290 55.8% 188,773,698 29.9% $ 6,087,715,435 32.7% $ 32.25
Total 520 100.0% 631,486,374 100.0% $ 18,599,151,909 100.0% $ 29.45
* UNOPS no reporta detalle de las piezas, son tomadas de los ITB y/o Anexos de “Sálvese quien pueda”
55
Claves asignadas en los contratos emitidos por UNOPS, empresas no establecidas en México.
Medicamentos (ITB´s).
Detalle de las claves con contrato en la compra de medicamentos de UNOPS, empresas no establecidas en México. (ITB´s)
Clave Piezas Importe Part. (%) Part. (%)
Descripción completa Laboratorio Origen
CNIS maximas adjudicado * piezas importe
2208 LEVONORGESTREL POLVO 52 MG 1 DISPPREGNA INTERNATIONAL, LTD. INDIA 215,718 $ 156,692,686 19.7% 47.7%
233 SEVOFLURANO LIQUIDO 250 ML ENVASPIRAMAL CRITICAL CARE, INC. E.U.A. 135,209 $ 103,477,628 12.3% 31.5%
5363 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG 60 TAB CADILA HEALTHCARE, LTD INDIA 393,820 35.9% *
$ 21,967,456 6.7%
5365 TOPIRAMATO TABLETA 25 MG 60 TABLECADILA HEALTHCARE, LTD INDIA 159,403 14.5%
5418.02 EXEMESTANO GRAGEA 25 MG 90 GRAGSUN FARMACEUTICA DO BRASIL, LTDA. BRASIL 36,097 $ 19,017,955 3.3% 5.8%
2205 DEFERASIROX COMPRIMIDO DISPERSA PHARMASCIENCE INTERNATIONAL, LTD. CHIPRE 2,632 $ 8,326,541 0.2% 2.5%
5835 CINACALCET TABLETA 30 MG 30 TABLETCIPLA, LTD. INDIA 10,005 $ 7,330,071 0.9% 2.2%
6049 ACIDO ACETILSALICILICO, RAMIPRIL, SI FERRER THERAPEUTICS, S.A. DE C.V. ESPAÑA 28,793 $ 5,384,291 2.6% 1.6%
6130 RACECADOTRILO GRANULADO ORAL 30FERRER THERAPEUTICS, S.A. DE C.V. ESPAÑA 24,950 2.3% *
$ 3,747,444 1.1%
6129 RACECADOTRILO GRANULADO ORAL 10FERRER THERAPEUTICS, S.A. DE C.V. ESPAÑA 19,934 1.8%
1511 CIPROTERONA, ETINILESTRADIOL GRAGEUROFARMA LABORATORIOS, S.A. BRASIL 70,210 $ 2,840,303 6.4% 0.9%
TOTAL 1,096,771 $ 328,784,375 100.0% 100.0%
* UNOPS no reporta el valor del contrato para estas claves en especifico.
56
Top 20 de proveedores con mayor valor adjudicado en los contratos de UNOPS.
Top 20 proveedores con mayor valor adjudicado en los contratos de la compra de medicamentos de UNOPS para el abasto 2021,
estructura porcentual por tipo de medicamento
PROVEEDOR AFILIADOS
Rkn. ITB´s PATENTES PRIORIZADOS FUENTE ÚNICA ONCOLÓGICOS TOTAL ITB´s Patente Priorizados Fuente única Onco
ADJUDICADO AMIIF
1 GILEAD SCIENCES IRELAND UC. AMIIF $ - $ 2,723,096,364 $ - $ - $ - $ 2,723,096,364 0.00% 13.50% 0.00% 0.00% 0.00%
2 PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V. AMIIF $ 813,594,232 $ 1,312,018,470 $ - $ 383,448,520 $ 127,201,502 $ 2,636,262,724 4.37% 6.51% 0.00% 34.27% 97.29%
3 TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V. AMIIF $ 1,288,437,177 $ 875,562,167 $ 39,912,875 $ 421,259,671 $ - $ 2,625,171,891 6.93% 4.34% 7.28% 37.65% 0.00%
4 NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. D AMIIF $ 457,394,541 $ 2,046,825,250 $ - $ 103,516,862 $ - $ 2,607,736,653 2.46% 10.15% 0.00% 9.25% 0.00%
5 JANSSEN-CILAG, S.A. DE C.V. AMIIF $ 443,389,297 $ 1,334,299,851 $ 2,077,438 $ 11,378,014 $ - $ 1,791,144,600 2.38% 6.62% 0.38% 1.02% 0.00%
6 NOVO NORDISK MEXICO, S.A. DE C AMIIF $ 420,963,875 $ 1,208,696,902 $ 108,581,633 $ - $ - $ 1,738,242,410 2.26% 5.99% 19.80% 0.00% 0.00%
7 AMGEN MEXICO, S.A. DE C.V. AMIIF $ 718,704,289 $ 684,708,806 $ - $ 49,717,985 $ - $ 1,453,131,080 3.86% 3.40% 0.00% 4.44% 0.00%
8 PFIZER, S.A. DE C.V. AMIIF $ 171,020,901 $ 1,221,668,495 $ - $ - $ - $ 1,392,689,395 0.92% 6.06% 0.00% 0.00% 0.00%
9 ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. AMIIF $ 334,861,719 $ 996,581,024 $ 44,154,403 $ - $ - $ 1,375,597,146 1.80% 4.94% 8.05% 0.00% 0.00%
10 SANDOZ, S.A. DE C.V. - $ 1,332,523,187 $ - $ 8,615,140 $ - $ - $ 1,341,138,327 7.16% 0.00% 1.57% 0.00% 0.00%
11 BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO AMIIF $ 36,732,990 $ 1,304,332,362 $ - $ - $ - $ 1,341,065,352 0.20% 6.47% 0.00% 0.00% 0.00%
12 MERCK SHARP & DOHME DE MEXIC AMIIF $ - $ 1,129,092,675 $ - $ 21,800,342 $ - $ 1,150,893,018 0.00% 5.60% 0.00% 1.95% 0.00%
13 AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V. - $ 1,117,364,057 $ - $ - $ - $ - $ 1,117,364,057 6.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V. AMIIF $ 56,804,513 $ 963,251,725 $ - $ - $ - $ 1,020,056,238 0.31% 4.78% 0.00% 0.00% 0.00%
15 ABBVIE FARMACEUTICOS, S.A. DE C AMIIF $ 107,947,832 $ 894,053,201 $ - $ - $ - $ 1,002,001,033 0.58% 4.43% 0.00% 0.00% 0.00%
16 ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO, AMIIF $ 709,887,370 $ 287,668,099 $ - $ - $ - $ 997,555,470 3.82% 1.43% 0.00% 0.00% 0.00%
17 BIORESEARCH DE MEXICO, S.A. DE - $ 924,419,899 $ - $ 51,618,297 $ - $ - $ 976,038,196 4.97% 0.00% 9.41% 0.00% 0.00%
18 BOEHRINGER INGELHEIM MEXICO, AMIIF $ 1,138,214 $ 853,605,594 $ - $ 35,714,400 $ - $ 890,458,208 0.01% 4.23% 0.00% 3.19% 0.00%
19 SANOFI AVENTIS DE MEXICO, S.A. AMIIF $ 791,523,704 $ 25,025,083 $ - $ - $ - $ 816,548,787 4.26% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00%
20 ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C. - $ 476,733,215 $ 334,906,597 $ - $ - $ 3,541,549 $ 815,181,360 2.56% 1.66% 0.00% 0.00% 2.71%
Subtotal del top 20 $ 10,203,441,012 $ 18,195,392,667 $ 254,959,786 $ 1,026,835,795 $ 130,743,051 $ 29,811,372,311 54.86% 90.24% 46.50% 91.76% 100.00%
Otros (80 Proveedores no AMIIF) - $ 7,395,708,217 $ 1,290,757,245 $ 275,159,966 $ 41,950,813 $ - $ 9,003,576,240 39.76% 6.40% 50.18% 3.75% 0.00%
Otros (9 Proveedores AMIIF) AMIIF $ 1,000,002,681 $ 677,866,250 $ 18,197,750 $ 50,217,276 $ - $ 1,746,283,956 5.38% 3.36% 3.32% 4.49% 0.00%
Contratos total de UNOPS - $ 18,599,151,909 $ 20,164,016,161 $ 548,317,502 $ 1,119,003,883 $ 130,743,051 $ 40,561,232,506 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Part. (%) por tipo de proceso - 45.85% 49.71% 1.35% 2.76% 0.32% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos de INEFAM-FALLOS®
57
Top 20 de proveedores con mayor numero de piezas, con respecto a los contratos de UNOPS.
Top 20 proveedores con mayor número de piezas adjudicadas en los contratos de la compra de medicamentos de UNOPS para el abasto 2021,
estructura porcentual por tipo de medicamento
PROVEEDOR AFILIADOS
Rkn. ITB´s PATENTES PRIORIZADOS FUENTE ÚNICA ONCOLÓGICOS TOTAL ITB´s Patente Priorizados Fuente única Onco
ADJUDICADO AMIIF
1 BIORESEARCH DE MEXICO, S.A. DE - 126,042,821 - 66,561,241 - - 192,604,062 19.96% 0.00% 24.69% 0.00% 0.00%
2 SANOFI AVENTIS DE MEXICO, S.A. AMIIF 104,191,059 968 - - - 104,192,027 16.50% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
3 NEOLPHARMA, S.A. DE C.V. - 63,788,548 - 38,984,322 - - 102,772,870 10.10% 0.00% 14.46% 0.00% 0.00%
4 LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. D - 56,605,013 - 15,542,043 - - 72,147,056 8.96% 0.00% 5.77% 0.00% 0.00%
5 INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUT - - - 53,622,381 - - 53,622,381 0.00% 0.00% 19.89% 0.00% 0.00%
6 IMPORTADORA Y MANUFACTURER - 32,593,052 - 7,594,533 - - 40,187,585 5.16% 0.00% 2.82% 0.00% 0.00%
7 NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V. - 36,066,008 - - - - 36,066,008 5.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C - 29,778,344 - - - - 29,778,344 4.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 ALLEN LABORATORIOS, S.A. DE C.V - - - 28,948,840 - - 28,948,840 0.00% 0.00% 10.74% 0.00% 0.00%
10 ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE - - - 28,353,541 - - 28,353,541 0.00% 0.00% 10.52% 0.00% 0.00%
11 PROTEIN, S.A. DE C.V. - 23,175,548 - - - - 23,175,548 3.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V - 18,371,464 - - - - 18,371,464 2.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V. - 16,292,165 - - - - 16,292,165 2.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO - 15,833,031 - - - - 15,833,031 2.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 SOLARA FARMACEUTICA, S.A. DE C - - - 14,010,889 - - 14,010,889 0.00% 0.00% 5.20% 0.00% 0.00%
16 BAXTER, S.A. DE C.V. - 11,178,436 - - - - 11,178,436 1.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17 MICRO PHARMACEUTICALS MEXIC - - - 10,060,632 - - 10,060,632 0.00% 0.00% 3.73% 0.00% 0.00%
18 FARMACEUTICA HISPANOAMERICA - 5,107,129 - 4,940,307 - - 10,047,436 0.81% 0.00% 1.83% 0.00% 0.00%
19 PRODUCTOS MAVER, S.A. DE C.V. - 7,933,827 - - - - 7,933,827 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20 GLAXOSMITHKLINE MEXICO, S.A. D AMIIF 4,588,278 1,420,773 - 570 - 6,009,621 0.73% 10.09% 0.00% 0.02% 0.00%
Subtotal del top 20 551,544,723 1,421,741 268,618,729 570 - 821,585,763 87.34% 10.10% 99.66% 0.02% 0.00%
Otros (66 Proveedores no AMIIF) - 66,268,137 4,191,706 456,971 27,871 146,345 71,091,030 10.49% 29.78% 0.17% 1.08% 95.93%
Otros (23 Proveedores AMIIF) AMIIF 13,673,514 8,462,539 460,161 2,560,314 6,204 25,162,732 2.17% 60.12% 0.17% 98.90% 4.07%
Contratos total de UNOPS - 631,486,374 14,075,986 269,535,861 2,588,755 152,549 917,839,525 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Part. (%) por tipo de proceso - 68.80% 1.53% 29.37% 0.28% 0.02% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos de INEFAM-FALLOS®
58
Los datos de la mañanera del 20
de julio de 2021.
Julio, 2021
59
Claves asignadas y con contratos por parte de UNOPS.
En medicamentos hay 663 Claves adquiridas e

¡¡¡ El 49% de las claves identificadas con contrato, con un máximo de 882
desiertas !!! millones de piezas (mdpz) y un importe aproximado
de 36,737 millones de pesos (mdp).
En material de curación hay 307 claves adquiridas

e identificadas con contrato, con un máximo de 299
millones de piezas y un importe aproximado de
3,585 millones de pesos.
El número de claves requeridas coincide

si se toman las claves de los ITB´s, EPP,
Oncológicos, Patente y Fuente única.
Al momento en INEFAM© se tiene un total de 970 claves de medicamentos y material de curaciones

con un máximo de piezas de 1,181 mdpz. Y un importe mayor a los 42,322 millones de pesos, todo
con contrato identificado.
60
El avance de entregas esta rezagado.
El consumo promedio mensual en los últimos 3 años es de 124 millones de piezas,

es decir, lo mencionado en esta lamina alcanza para poco más de un mes y medio.
61
Del ¡¡¡ Sálvese quien pueda !!! Al “Plan B”
Número Número
Caracteristicas Caracteristicas
de claves de claves
710 Claves desiertas de UNOPS 286 Claves desiertas de UNOPS
693 Claves adquiridas en los ITB´s de UNOPS 345 Claves adquiridas en los ITB´s de UNOPS
1,403 Total de claves de ¡¡¡ Sálvese quien pueda !!! * 631 Total de claves de ¡¡¡ Sálvese quien pueda !!! *
* No incluye los anexos 1 y 2. * No incluye los anexos 1 y 2.
62
Claves supuestamente asignadas por INSABI.
En teoría no sólo hay laboratorios fabricantes. Los datos de lo asignado por INSABI
no están disponibles al momento.
63
Ahorros de la compra de medicamentos del sector público
¡¡¡ Falta ver los resultados !!!

64
Resumen de las claves adquiridas de medicamentos oncológicos.
Al momento en INEFAM© se tiene un total de 124 claves únicas de

medicamentos oncológicos (68 de patente o fuente única, 2 de medicamentos
priorizados, 64 de los ITB´s y 12 claves de Corea) con un total de 8.1 millones
de piezas y un importe estimado de 8,727 millones de pesos.
65
Lista de claves de medicamentos oncológicos adquiridos en Corea.
Comparativo con APP´s de los ITB´s de UNOPS.
Patente O
Clave Grupo Demanda Importe Precio Importe Precio Precio Precio
Orden Descripción Completa F.U. / ITB Status Motivo Laboratorio Pais
CNIS Terapeutico Aprox Aceptable Ofertado Aceptable Ofertado
Genérico
1 1768 VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPU ONCOLOGIA GENERICO 244,943 $ 21,652,961 $ - 17979 DESIERTA SIN PROPUESTA $ 88.40 $ - - -
2 1760 METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPONCOLOGIA GENERICO 232,409 $ 14,409,358 $ 18,360,311 17979 DESIERTA PRECIO NO ACEPTABLE $ 62.00 $ 79.00 ACCORD FARMA, S.A. DE C.V. MEXICO
3 1764 DOXORRUBICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMONCOLOGIA GENERICO 107,570 $ 16,135,500 $ 17,578,014 17979 DESIERTA PRECIO NO ACEPTABLE $ 150.00 $ 163.41 BIO REG PHARMACEUTICALS, S.AMEXICO
4 3012 FLUOROURACILO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET ONCOLOGIA GENERICO 86,477 $ 18,791,452 $ 17,208,923 17979 DESIERTA SIN MOTIVO $ 217.30 $ 199.00 ACCORD FARMA, S.A. DE C.V. MEXICO
5 1774 EPIRUBICINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG ENVASE CON UONCOLOGIA GENERICO 84,389 $ 19,831,415 $ 21,417,928 17979 DESIERTA PRECIO NO ACEPTABLE $ 235.00 $ 253.80 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.VMEXICO
6 1767 BLEOMICINA SOLUCION INYECTABLE 15 UI 1 AMPOLLETA ONCOLOGIA GENERICO 72,666 $ 23,943,447 $ 22,526,460 17979 DESIERTA SIN MOTIVO $ 329.50 $ 310.00 LABORATORIOS CRYOPHARMA, SMEXICO
7 3003 DACARBAZINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMP ONCOLOGIA GENERICO 72,666 $ 9,075,983 $ - 17979 DESIERTA SIN PROPUESTA $ 124.90 $ - - -
8 4230 ETOPOSIDO SOLUCION INYECTABLE 100 MG 10 AMPOLLETAONCOLOGIA GENERICO 65,820 $ 26,196,360 $ 31,435,632 17979 DESIERTA PRECIO NO ACEPTABLE $ 398.00 $ 477.60 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.VMEXICO
9 4228 DAUNORUBICINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG 1 FRASCO ONCOLOGIA GENERICO 65,803 $ 6,349,990 $ - 17979 DESIERTA SIN PROPUESTA $ 96.50 $ - - -
10 1765.01 DOXORRUBICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMONCOLOGIA GENERICO 12,500 $ - $ 9,539,063 17979 DESIERTA SIN COMPARATIVO $ - $ 763.13 MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. INDIA
11 4431 CARBOPLATINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AM ONCOLOGIA GENERICO - - - - - - - - - -
12 5458 OXALIPLATINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPONCOLOGIA GENERICO - - - - - - - - - -
TOTAL 1,045,243 $ 156,386,466 $ 138,066,330
Fuente: Elaborado con datos de INEFAM-FALLOS®
66
67
Claves de MEDIMEX del Norte S. A. de C. V. programadas para entrega pero sin

autorización aun en COFEPRIS
68
Estructura porcentual de la compra real al primer semestre de 2021.
68.4% Adj. Directa

11.4% Licitación
17.3% No especificado
3.0% Invitación a tres
0.0% Investigación
67.0% Adj. Directa

12.6% Licitación
18.4% No especificado
1.7% Invitación a tres
0.2% Investigación
Fuente: Elaboración propia con datos de INEFAM-SP®

69
Expectativas para el abasto de medicamentos en el sector público de 2021-2022.
70
• Los atrasos severos promueve • BIRMEX ocupado con vacunas vs
mayor distorsión en el mercado y la COVID-19, no atenderá logística
Consideraciones aumenta incertidumbre.
• Las instituciones deben resolver por
y distribución de INSABI.
• Las contratación de operadores
tras un proceso propia cuenta sus necesidades de
manera muy tardía.
logísticos para 9 zonas solo cubre
instituciones bajo control de
INSABI. Las federales tendrán que
fallido: 2021- • Falta de comunicación y verdadero
compromiso de INSABI hacia las
instituciones públicas genera intensa
resolver por propia cuenta.
• Primer semestre con desabasto
2022 inconformidad y total descuido a los
pacientes.
notable.
• Segundo semestre con empalmes
• Las adquisiciones de los dos y compras sin destino.
procesos de consolidación abarcarán • Extensiones de contrato al 2022
al menos primer semestre de 2022.
• Pierde credibilidad UNOPS.
• Crecimiento en mercado privado
con lucha de precios y de
exportación.
71
Artículos INEFAM© relativos a la compra consolidada 2021 de medicamentos y material de curación.
https://mundofarma.com.mx/entre-el-piso-disparejo-y-la-opacidad-compras-consolidadas-de-medicamentos-
y-material-de-curacion-2021/
https://mundofarma.com.mx/la-soberania-sanitaria-en-vilo/
https://mundofarma.com.mx/unops-el-negocio-de-descubrir-el-hilo-negro/
https://mundofarma.com.mx/del-discurso-al-hecho-unops-bajo-la-lupa/
Las preguntas y respuestas de la primera entrega de UNOPS:
https://www.dropbox.com/s/1noruaz7jdshsxc/PREGUNTAS%20ACLARACI%C3%93N_UNOPS_MEDICAMENTOS.x
lsx?dl=0
Las preguntas y respuestas de la segunda entrega de UNOPS:
https://www.dropbox.com/s/zpfm7smyix96kz3/MED07.02%20Nota%20aclaratoria%202.xlsx?dl=0
72
Resumen listado de precios de claves de
medicamentos para demanda agregada
AAMATES 2022.
Agosto, 2021
73
• A fines del mes de julio el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) emitió
comunicado a las instituciones de salud para solicitar el registro de la demanda de
claves de medicamentos e insumos para la salud en la plataforma AAMATES para la
demanda del año 2022.
• Dicha plataforma estará abierta entre el 16 y 20 de agosto del año en curso
Análisis de lista • Dicho comunicado cuenta con un anexo en archivo de hoja electrónica Excel en donde
se muestra el detalle de la siguientes claves:
de precios INSUMOS
DISPOSITIVO MEDICOS
CLAVES
15
AAMATES 2022 MATERIAL DE CURACION

MEDICAMENTOS
VACUNAS
678
1,268
21
Total general 1,982
• Se trata de una lista de precios “adjudicados” sin señalar su origen o propósito, por lo
que se comprende que se indican solo como referencia.
• Metodología sobre el análisis de precios:
• Comparativo de precios a partir de los señalados por INSABI respecto a precios de los precios promedio
de 2019, 2020 y 2021 (corte al mes de junio).
• Se consideran las cantidades de compra real del mercado público total del año 2019 con la finalidad de
obtener análisis de variaciones porcentuales generales y específicos
Fuente: Elaborado por INEFAM ©

74
Origen de los precios enlistados
Claves iguales Claves iguales adj

PRECIO ADJUD % %
adj vs unops vs aceptable
Igual 575 45% 121 9%
Mayor - 0% 60 5%
Menor 54 4% 452 35%
No Aplica 660 51% 656 51%
Total 1,289 1289
• Hay 575 claves que coinciden con los precios UNOPS y los precios enlistados (“adjudicado”),
representan el 45%.
• Otras 660 claves convocadas para 2022 no tienen referencia con los precios de UNOPS (51%).
• Respecto a los precios aceptables definidos por INSABI, solo 121 son coincidentes con los precios
enlistados. Se identifica otras 60 claves donde los precios enlistados son superiores a los de
Aceptables. Y se identifican 452 claves cuyos precios enlistados son menores a los Aceptables.
• Se hace notar que el 51% de los precios enlistados de las claves no tienen referencia respecto a los
precios UNOPS y precios Aceptables.

75
Detalle por Insumo, comparativo de precios
Es posible comparar 1,082 claves de las 1,289 de medicamentos y vacunas entre los precios “adjudicados” (A) vs con
precios de mercado de 2019 (B) , de 2020 ( C ) y 2021 (D), donde estos últimos corresponden al promedio de los meses de
enero a mayo.
Se procede a estimar cada uno de los importes al multiplicar los precios de cada año con las cantidades del año 2019:
AAMATES 2022
IMPORTES
(B) PRECIO PROM MDO ( C ) PRECIO PROM MDO (D) PRECIO PROM
INSUMO PIEZAS MDO 2019 (A) PRECIO "ADJUDICADO" Var %, A/B Var %, A/C Var %, A/D
2019 2020 MDO 2021
MEDICAMENTOS 1,391,792,929 $ 41,783,915,253 $ 53,769,102,418 -22% $ 50,695,149,520 3% $56,634,725,087 -26%
VACUNAS 10,715,772 $ 12,311,293,522 $ 4,307,375,529 186% $ 11,655,357,361 6% $12,433,597,003 -1%
Total general 1,402,508,701 $ 54,095,208,775 $ 58,076,477,947 -7% $ 62,350,506,882 -13% $69,068,322,089 -22%
Con un promedio de
variación de 14% y
1,082 claves
Hallazgos:
Los precios señalados como “adjudicado” (A) se aproximan a los precios promedio de mercado de 2019 (B) al mostrarse
por debajo del 7%.
En sus comparativos con los precios de ( C ) y (D), es notable que los precios de (A) son aún más inferiores, sin dejar de
señalar que es así como se han adquirido en realidad los insumos en lo que va de 2021: 22% por arriba de los (A)
Fuente: Elaborado 76
por INEFAM ©
Comparativo de precios
Principal hallazgo: los precios enlistados (“adjudicados”) son sustancialmente menores y se aproximan a los precios de
mercado de 2019. En contraste, los precios observados de estas claves en la compra real de 2021 son sustancialmente
más altos respecto a los pretendidos en AAMATES para el 2022.
AAMATES 2022
IMPORTES
INSUMO PIEZAS MDO 2019 (A) PRECIO "ADJUDICADO" (B) PRECIO PROM MDO 2019 Var %, A/B ( C ) PRECIO PROM MDO 2020 Var %, A/C (D) PRECIO PROM MDO 2021 Var %, A/D
MEDICAMENTOS 1,391,792,929 $ 41,783,915,252.88 $ 53,769,102,418.45 -22% $ 50,695,149,520.47 -18% $ 56,634,725,086.53 -26%

VACUNAS 10,715,772 $ 12,311,293,521.76 $ 4,307,375,528.75 186% $ 11,655,357,361.21 6% $ 12,433,597,002.94 -1%
Total general 1,402,508,701 $ 54,095,208,774.64 $ 58,076,477,947.20 -7% $ 62,350,506,881.68 -13% $ 69,068,322,089.47 -22%
AAMATES 2022
Precios Promedio
(A) PRECIO PROMEDIO
INSUMO PIEZAS MDO 2019 (B) PRECIO PROM MDO 2019 Var %, A/B ( C ) PRECIO PROM MDO 2020 Var %, A/C (D) PRECIO PROM MDO 2021 Var %, A/D
"ADJUDICADO"
MEDICAMENTOS 1,391,792,929 $ 30.02 $ 38.63 -22% $ 36.42 -18% $ 40.69 -26%

VACUNAS 10,715,772 $ 1,148.89 $ 401.97 186% $ 1,087.68 6% $ 1,160.31 -1%
Total general 1,402,508,701 $ 38.57 $ 41.41 -7% $ 44.46 -13% $ 49.25 -22%

77
Detalle por Grupos Terapéuticos
De los 23 grupos terapéuticos, 4 con mayor participación en piezas (mercado 2019), tienen un promedio de variación de -26% (analgesia, oncología,
ginecología, psiquiatría). Respecto al Grupo de vacunas, los precios enlistados prácticamente reflejan la inflación en 2021.
AAMATES 2022 IMPORTES
Suma de CANTIDAD 2019

Grupo (A) PRECIO "ADJUDICADO" (B) PRECIO PROM MDO 2019 Var %, A/B ( C ) PRECIO PROM MDO 2020 Var %, A/C (D) PRECIO PROM MDO 2021 Var %, A/D
SP
Analgesia 164,841,114 $ 737,427,295 $ 1,198,773,560 -38.5% $ 1,063,056,833 -30.6% $ 1,494,381,506 -50.7%

Anestesia 5,197,389 $ 832,190,077 $ 1,256,976,750 -33.8% $ 1,543,696,777 -46.1% $ 2,062,700,440 -59.7%
Cardiología 175,745,068 $ 2,164,836,282 $ 2,873,125,154 -24.7% $ 3,237,797,559 -33.1% $ 3,471,123,300 -37.6%
Dermatología 21,954,485 $ 297,177,011 $ 384,303,613 -22.7% $ 345,414,471 -14.0% $ 373,670,853 -20.5%
Endocrinología 165,078,808 $ 5,063,273,730 $ 5,753,466,187 -12.0% $ 5,763,836,715 -12.2% $ 6,427,345,234 -21.2%
Enfermedades Infecciosas 195,886,425 $ 7,232,017,782 $ 9,016,388,179 -19.8% $ 8,596,196,000 -15.9% $ 8,849,191,725 -18.3%
Gastroenterología 142,369,033 $ 1,777,779,132 $ 2,230,713,567 -20.3% $ 2,009,307,680 -11.5% $ 2,144,796,543 -17.1%
Ginecología 9,255,171 $ 464,319,380 $ 759,323,621 -38.9% $ 624,244,166 -25.6% $ 577,875,243 -19.7%
Hematología 33,212,733 $ 3,064,948,646 $ 3,672,037,925 -16.5% $ 3,362,471,706 -8.8% $ 4,979,605,359 -38.4%
Inmunoalergia 36,318,191 $ 2,562,990,965 $ 2,630,215,131 -2.6% $ 2,178,718,028 17.6% $ 2,582,961,301 -0.8%
Intoxicaciones 38,909 $ 14,260,495 $ 18,047,970 -21.0% $ 17,125,100 -16.7% $ 18,426,588 -22.6%
Nefrología 49,262,196 $ 1,955,139,364 $ 2,607,700,618 -25.0% $ 2,295,889,437 -14.8% $ 3,072,086,964 -36.4%
Neumología 39,476,656 $ 2,072,805,643 $ 2,469,449,077 -16.1% $ 2,316,959,912 -10.5% $ 2,392,247,761 -13.4%
Neurología 38,869,119 $ 1,755,780,166 $ 2,563,067,128 -31.5% $ 2,053,587,472 -14.5% $ 2,416,696,432 -27.3%
Oftalmología 19,879,075 $ 1,245,557,320 $ 1,108,935,563 12.3% $ 1,320,856,258 -5.7% $ 1,392,471,540 -10.6%
Oncología 6,377,993 $ 4,408,371,534 $ 7,037,192,005 -37.4% $ 6,504,640,385 -32.2% $ 6,396,942,465 -31.1%
Otorrinolaringología 14,856,177 $ 123,532,781 $ 162,412,557 -23.9% $ 139,525,749 -11.5% $ 154,550,804 -20.1%
Planificación Familiar 3,388,179 $ 703,332,975 $ 892,657,334 -21.2% $ 899,268,015 -21.8% $ 881,232,677 -20.2%
Psiquiatría 28,262,614 $ 378,368,515 $ 820,200,878 -53.9% $ 633,685,329 -40.3% $ 661,971,973 -42.8%
Reumatología 79,197,879 $ 2,938,679,380 $ 3,684,516,469 -20.2% $ 3,418,029,062 -14.0% $ 3,622,864,533 -18.9%
Soluciones 162,325,715 $ 1,991,126,778 $ 2,629,599,132 -24.3% $ 2,370,842,866 -16.0% $ 2,661,581,847 -25.2%
Vacunas 10,715,772 $ 12,311,293,522 $ 4,307,375,529 185.8% $ 11,655,357,361 5.6% $ 12,433,597,003 -1.0%
Total general 1,402,508,701 $ 54,095,208,775 $ 58,076,477,947 -6.9% $ 62,350,506,882 -13.2% $ 69,068,322,089 -21.7%

78
Detalle por Grupos Terapéuticos. Comparativo de precios
De los 23 grupos terapéuticos, 4 con mayor participación en piezas (mercado 2019), tienen un promedio de variación de -26% (analgesia, oncología,
ginecología, psiquiatría). Respecto al Grupo de vacunas, los precios enlistados prácticamente reflejan la inflación en 2021.
AAMATES 2022 IMPORTES
PIEZAS MDO (A) PRECIO (B) PRECIO PROM ( C ) PRECIO PROM (D) PRECIO PROM
Grupo Var %, A/B Var %, A/C Var %, A/D
2019 "ADJUDICADO" MDO 2019 MDO 2020 MDO 2021
Analgesia 164,841,114 $ 4.5 $ 7.3 -38.5% $ 6.4 -30.6% $ 9.1 -50.7%
Anestesia 5,197,389 $ 160.1 $ 241.8 -33.8% $ 297.0 -46.1% $ 396.9 -59.7%
Cardiología 175,745,068 $ 12.3 $ 16.3 -24.7% $ 18.4 -33.1% $ 19.8 -37.6%
Dermatología 21,954,485 $ 13.5 $ 17.5 -22.7% $ 15.7 -14.0% $ 17.0 -20.5%
Endocrinología 165,078,808 $ 30.7 $ 34.9 -12.0% $ 34.9 -12.2% $ 38.9 -21.2%
Enfermedades Infecciosas 195,886,425 $ 36.9 $ 46.0 -19.8% $ 43.9 -15.9% $ 45.2 -18.3%
Gastroenterología 142,369,033 $ 12.5 $ 15.7 -20.3% $ 14.1 -11.5% $ 15.1 -17.1%
Ginecología 9,255,171 $ 50.2 $ 82.0 -38.9% $ 67.4 -25.6% $ 62.4 -19.7%
Hematología 33,212,733 $ 92.3 $ 110.6 -16.5% $ 101.2 -8.8% $ 149.9 -38.4%
Inmunoalergia 36,318,191 $ 70.6 $ 72.4 -2.6% $ 60.0 17.6% $ 71.1 -0.8%
Intoxicaciones 38,909 $ 366.5 $ 463.9 -21.0% $ 440.1 -16.7% $ 473.6 -22.6%
Nefrología 49,262,196 $ 39.7 $ 52.9 -25.0% $ 46.6 -14.8% $ 62.4 -36.4%
Neumología 39,476,656 $ 52.5 $ 62.6 -16.1% $ 58.7 -10.5% $ 60.6 -13.4%
Neurología 38,869,119 $ 45.2 $ 65.9 -31.5% $ 52.8 -14.5% $ 62.2 -27.3%
Oftalmología 19,879,075 $ 62.7 $ 55.8 12.3% $ 66.4 -5.7% $ 70.0 -10.6%
Oncología 6,377,993 $ 691.2 $ 1,103.4 -37.4% $ 1,019.9 -32.2% $ 1,003.0 -31.1%
Otorrinolaringología 14,856,177 $ 8.3 $ 10.9 -23.9% $ 9.4 -11.5% $ 10.4 -20.1%
Planificación Familiar 3,388,179 $ 207.6 $ 263.5 -21.2% $ 265.4 -21.8% $ 260.1 -20.2%
Psiquiatría 28,262,614 $ 13.4 $ 29.0 -53.9% $ 22.4 -40.3% $ 23.4 -42.8%
Reumatología 79,197,879 $ 37.1 $ 46.5 -20.2% $ 43.2 -14.0% $ 45.7 -18.9%
Soluciones 162,325,715 $ 12.3 $ 16.2 -24.3% $ 14.6 -16.0% $ 16.4 -25.2%
Vacunas 10,715,772 $ 1,148.9 $ 402.0 185.8% $ 1,087.7 5.6% $ 1,160.3 -1.0%
Total general 1,402,508,701 $ 39 $ 41 -6.9% $ 44 -13.2% $ 49 -21.7% Fuente: Elaborado por INEFAM ©
79
Comparativo de Precios enlistados vs Precios de fallo consolidada 2019-2020
• La siguiente comparativa es solo con 687 claves que fueron incluidas en las compras consolidadas de 2019 y 2020.
• Se utilizan las cantidades de compra real del mercado total de 2019 para el análisis.
AAMATES 2022
Importes
(A) IMPORTE PRECIO ADJ (B) IMPORTE PR FALLO 2020 CANTIDAD SP (C) IMPORTE PR FALLO 2019 CANTIDAD SP
INSUMO PIEZAS MDO 2019 Var %, A/B Var %, A/C
CANTIDAD 2019 2019 2019
MEDICAMENTOS 1,264,902,297 $ 30,530,643,987.06 $ 29,393,032,869.28 3.9% $ 34,918,735,739.33 -13%
VACUNAS 2,488,255 $ 621,352,447.75 $ 668,038,229.95 -7.0% $ 682,108,828.98 -9%
Total general 1,267,390,552 $ 31,151,996,434.81 $ 30,061,071,099.23 3.6% $ 35,600,844,568.31 -12%
Precios promedio
(A) IMPORTE PRECIO ADJ (B) IMPORTE PR FALLO 2020 CANTIDAD SP (C) IMPORTE PR FALLO 2019 CANTIDAD SP
INSUMO PIEZAS MDO 2019 Var %, A/B Var %, A/C
CANTIDAD 2019 2019 2019
MEDICAMENTOS 1,339,359,111 $ 24.14 $ 23.24 3.9% $ 27.61 -13%
VACUNAS 4,469,276 $ 249.71 $ 268.48 -7.0% $ 274.13 -9%
Total general 1,343,828,387 $ 24.58 $ 23.72 3.6% $ 28.09 -12%
Hallazgo: La muestra demuestra que el precio promedio enlistado es de $24.58, que 3.6% mayor que el precio de fallo de
2020 ($23.72) y sustancialmente menor respecto al precio promedio de fallo de 2019 ($28.09). Se concluye que se pretende
tomar como referencia los precios de fallo de 2020 con una ligera inflación y a partir de los mismos buscar descuentos en
proceso futuros.
80
Top 20 de las claves por piezas de la compra real en 2019
AAMATES 2022
(B) IMPORTE PR SP
CLAVE CANTIDAD 2019 (A) IMPORTE PRECIO (C) IMPORTE PR SP 2020 (D) IMPORTE PR SP 2021
DESCRIPCION 2019 CANTIDAD SP Var %, A/B Var %, A/C Var %, A/D
CNIS COMPRA ADJ CANTIDAD 2019 CANTIDAD SP 2019 CANTIDAD SP 2019
2019
104 PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA CO 100,611,995 $ 201,223,990.00 $ 309,326,981.48 -34.9% $ 204,204,290.11 -1.5% $ 233,075,679.93 -13.7%
5165 METFORMINA TABLETA CADA TABLETA CO 63,297,022 $ 348,133,621.00 $ 370,698,261.08 -6.1% $ 367,754,263.79 -5.3% $ 517,908,736.37 -32.8%
5186.01 OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL O RABEPRAZ 51,209,653 $ 313,403,076.36 $ 295,842,162.69 5.9% $ 253,268,445.92 23.7% $ 306,032,601.31 2.4%
2520 LOSARTAN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUB 48,398,927 $ 425,910,557.60 $ 430,626,023.95 -1.1% $ 580,870,511.07 -26.7% $ 638,309,481.03 -33.3%
3623 ELECTROLITOS ORALES (CON GLUCOSA) PO 29,157,402 $ 58,314,804.00 $ 96,523,981.52 -39.6% $ 80,627,210.61 -27.7% $ 77,679,298.93 -24.9%
1345 ALBENDAZOL SUSPENSION 400 MG/20 ML 2 27,189,578 $ 76,130,818.40 $ 86,050,617.26 -11.5% $ 92,578,186.73 -17.8% $ 102,278,853.41 -25.6%
572 METOPROLOL TABLETA 100 MG 20 TABLET 24,260,050 $ 120,087,247.50 $ 154,320,148.42 -22.2% $ 184,576,344.78 -34.9% $ 232,678,975.69 -48.4%
3417 DICLOFENACO CAPSULA, TABLETA O GRAGE 23,694,059 $ 113,731,483.20 $ 137,432,904.03 -17.2% $ 127,043,181.93 -10.5% $ 127,392,929.83 -10.7%
1042 GLIBENCLAMIDA TABLETA 5 MG 50 TABLET 23,431,372 $ 73,808,821.80 $ 99,732,512.44 -26.0% $ 98,466,911.73 -25.0% $ 134,606,903.80 -45.2%
5106 ATORVASTATINA TABLETA CADA TABLETA C 22,246,222 $ 293,650,130.40 $ 230,676,320.02 27.3% $ 316,550,974.01 -7.2% $ 470,858,077.74 -37.6%
2501 ENALAPRIL CAPSULA O TABLETA CADA CAPS 21,694,531 $ 85,910,342.76 $ 76,931,652.94 11.7% $ 118,834,983.74 -27.7% $ 209,812,256.02 -59.1%
4255 CIPROFLOXACINO CAPSULA O TABLETA 250 18,955,104 $ 72,029,395.20 $ 73,010,677.31 -1.3% $ 86,622,451.41 -16.8% $ 77,704,304.64 -7.3%
655 BEZAFIBRATO TABLETA 200 MG 30 TABLETA 18,602,813 $ 210,211,786.90 $ 201,795,137.14 4.2% $ 228,350,096.79 -7.9% $ 240,058,575.95 -12.4%
3608 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABL 17,899,356 $ 75,177,295.20 $ 108,616,710.01 -30.8% $ 97,855,223.82 -23.2% $ 98,272,271.87 -23.5%
103 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA SOLUBLE 17,725,461 $ 98,730,817.77 $ 95,664,573.34 3.2% $ 99,128,918.48 -0.4% $ 369,626,450.85 -73.3%
3610 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABL 17,636,605 $ 134,214,564.05 $ 130,590,248.08 2.8% $ 122,949,950.86 9.2% $ 130,962,291.02 2.5%
2301 HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25 MG 20 TA 17,574,572 $ 53,250,953.16 $ 173,115,917.69 -69.2% $ 84,952,149.24 -37.3% $ 67,462,023.81 -21.1%
2144 LORATADINA GRAGEA O TABLETA 10 MG 20 16,204,699 $ 89,125,844.50 $ 84,661,755.81 5.3% $ 75,786,470.41 17.6% $ 66,845,760.12 33.3%
2111.01 AMLODIPINO TABLETA O CAPSULA CADA TA 14,907,489 $ 93,917,180.70 $ 119,017,316.18 -21.1% $ 119,900,494.87 -21.7% $ 143,641,883.19 -34.6%
3407 NAPROXENO TABLETA CADA TABLETA CON 14,546,648 $ 149,248,608.48 $ 161,314,343.18 -7.5% $ 149,398,408.03 -0.1% $ 154,332,531.04 -3.3%
TOP 20 589,243,558 $ 3,086,211,338.98 $ 3,435,948,244.57 -10.2% $ 3,489,719,468.35 -11.6% $ 4,399,539,886.55 -29.9%

RESTO (1,132 CLAVES) 813,265,143 $ 51,008,997,435.66 $ 54,640,529,702.63 -6.6% $ 58,860,787,413.33 -13.3% $ 64,668,782,202.92 -21.1%
Total 1,402,508,701 $ 54,095,208,774.64 $ 58,076,477,947.20 -6.9% $ 62,350,506,881.68 -13.2% $ 69,068,322,089.47 -21.7%
Notas: 1 . Se consideran las cantidades de compra real del mercado público total del año 2019 con la finalidad de obtener análisis de variaciones
porcentuales generales y específicos

81
Top 20 de las claves con mayor importe de la compra real en 2019
(A) IMPORTE PRECIO (C) IMPORTE PRECIO (D) IMPORTE PRECIO

CLAVE CANTIDAD 2019 (A) PRECIO (B) IMPORTE PRECIO (B) PRECIO Var %, (C) PRECIO (D) PRECIO
DESCRIPCION ADJUDICACIÓN COMPRA 2020 CANTIDAD Var %, A/C COMPRA 2021 CANTIDAD Var %, A/D
CNIS COMPRA ADJUDICACIÓN Y CANTIDAD 2019 COMPRA 2019 A/B COMPRA R 2020 COMPRA 2021
CANTIDAD 2019 COMPRA 2019 COMPRA 2019
3822.02 VACUNA ANTIINFLUENZA SOLUCION IN 241,188 $ 1,350,652,800 $ 5,600.00 $ 1,181,991,145 $ 4,900.70 14.3% $ 1,205,973,309 $ 5,000.14 12.0% $ 1,257,756,151 $ 5,214.84 7.4%
148.01 VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCICA 659,242 $ 1,211,554,948 $ 1,837.80 $ 1,211,554,948 $ 1,837.80 0.0% $ 1,211,748,451 $ 1,838.09 0.0% $ 1,212,116,650 $ 1,838.65 0.0%
5640.01 EFAVIRENZ, EMTRICITABINA, TENOFOV 1,735,405 $ 1,153,749,306 $ 664.83 $ 1,440,324,000 $ 829.96 -19.9% $ 1,390,568,009 $ 801.29 -17.0% $ 1,388,324,000 $ 800.00 -16.9%
4512.03 ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 202,353 $ 1,014,767,919 $ 5,014.84 $ 1,222,521,954 $ 6,041.53 -17.0% $ 1,173,104,424 $ 5,797.32 -13.5% $ 1,155,210,446 $ 5,708.89 -12.2%
5697 INMUNOGLOBULINA HUMANA NORM 141,572 $ 891,252,369 $ 6,295.40 $ 791,648,247 $ 5,591.84 12.6% $ 664,588,091 $ 4,694.35 34.1% $ 969,208,918 $ 6,846.05 -8.0%
6203 BICTEGRAVIR, EMTRICITABINA, TENOF 423,443 $ 728,321,960 $ 1,720.00 $ 728,499,080 $ 1,720.42 0.0% $ 728,425,849 $ 1,720.25 0.0% $ 729,106,029 $ 1,721.85 -0.1%
5240 INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICA 82,961 $ 696,456,765 $ 8,394.99 $ 681,212,423 $ 8,211.24 2.2% $ 591,037,891 $ 7,124.29 17.8% $ 646,276,274 $ 7,790.12 7.8%
3662 SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMIN 1,388,734 $ 668,314,350 $ 481.24 $ 1,016,724,360 $ 732.12 -34.3% $ 949,201,247 $ 683.50 -29.6% $ 1,090,440,246 $ 785.20 -38.7%
6131 SOFOSBUVIR, VELPATASVIR TABLETA S 10,681 $ 532,939,176 $ 49,896.00 $ 535,112,063 $ 50,099.43 -0.4% $ 533,394,793 $ 49,938.66 -0.1% $ 533,226,498 $ 49,922.90 -0.1%
4250.02 FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RE 8,286 $ 471,789,262 $ 56,938.12 $ 478,494,831 $ 57,747.38 -1.4% $ 472,014,561 $ 56,965.31 0.0% $ 472,697,926 $ 57,047.78 -0.2%
4148.01 INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA 1,750,729 $ 466,271,655 $ 266.33 $ 486,349,464 $ 277.80 -4.1% $ 479,970,263 $ 274.15 -2.9% $ 568,256,015 $ 324.58 -17.9%
5550 IDURSULFASA SOLUCION INYECTABLE 9,380 $ 426,021,590 $ 45,418.08 $ 447,326,099 $ 47,689.35 -4.8% $ 436,516,020 $ 46,536.89 -2.4% $ 442,122,756 $ 47,134.62 -3.6%
2520 LOSARTAN GRAGEA O COMPRIMIDO R 48,398,927 $ 425,910,558 $ 8.80 $ 430,626,024 $ 8.90 -1.1% $ 580,870,511 $ 12.00 -26.7% $ 638,309,481 $ 13.19 -33.3%
4322.01 NILOTINIB CAPSULA 200 MG 120 CAPS 12,719 $ 421,674,533 $ 33,153.12 $ 425,192,409 $ 33,429.70 -0.8% $ 422,282,768 $ 33,200.94 -0.1% $ 427,803,431 $ 33,634.99 -1.4%
3510 ETONOGESTREL IMPLANTE 68.0 MG 1 381,726 $ 421,013,240 $ 1,102.92 $ 434,734,509 $ 1,138.87 -3.2% $ 439,274,257 $ 1,150.76 -4.2% $ 434,477,827 $ 1,138.19 -3.1%
5244 INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICA 59,470 $ 420,254,865 $ 7,066.67 $ 410,302,138 $ 6,899.31 2.4% $ 348,616,052 $ 5,862.05 20.5% $ 391,413,787 $ 6,581.70 7.4%
4158 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYEC 4,282,837 $ 400,445,260 $ 93.50 $ 467,263,771 $ 109.10 -14.3% $ 470,155,470 $ 109.78 -14.8% $ 593,621,361 $ 138.60 -32.5%
6010 DOLUTEGRAVIR TABLETA 50 MG 30 TA 119,460 $ 358,380,000 $ 3,000.00 $ 391,831,086 $ 3,280.02 -8.5% $ 364,187,168 $ 3,048.61 -1.6% $ 359,856,716 $ 3,012.36 -0.4%
4552 SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMIN 561,957 $ 348,413,340 $ 620.00 $ 328,834,086 $ 585.16 6.0% $ 260,943,906 $ 464.35 33.5% $ 359,793,187 $ 640.25 -3.2%
6135 VACUNA CONTRA DIFTERIA, TOS FERIN 1,981,021 $ 8,518,390,300 $ 4,300.00 $ 455,377,762 $ 229.87 1771% $ 7,825,032,950 $ 3,950.00 8.9% $ 8,495,597,390 $ 4,288.49 0.3%
TOP 20 64,433,112 $ 20,926,574,195 $ 324.78 $ 13,565,920,400 $ 210.54 54.3% $ 20,547,905,990 $ 318.90 1.8% $ 22,165,615,090 $ 344.01 -5.6%
RESTO (1,132 CLAVES) 1,340,056,610 $ 33,168,634,580 $ 24.75 $ 44,510,557,548 $ 33.22 -25.5% $ 41,802,600,892 $ 31.19 -20.7% $ 46,902,707,000 $ 35.00 -29.3%
Total 1,402,508,701 $ 54,095,208,775 $ 38.57 $ 58,076,477,947 $ 41.41 -6.9% $ 62,350,506,882 $ 44.46 -13.2% $ 69,068,322,089 $ 49.25 -21.7%
Notas: 1 . Se consideran las cantidades de compra real del mercado público total del año 2019 con la finalidad de obtener análisis de variaciones porcentuales
generales y específicos

82
Top 20 de las claves con mayor Deflación de los contratos Vs Precios de la compra 2019
AAMATES 2022

CLAVE CANTIDAD 2019 (A) PRECIO (B) IMPORTE PRECIO Y (B) PRECIO COMPRA (C) PRECIO COMPRA (D) PRECIO COMPRA
DESCRIPCION ADJUDICACIÓN CANTIDAD Var %, A/B COMPRA 2020 CANTIDAD Var %, A/C COMPRA 2021 CANTIDAD Var %, A/D
CNIS COMPRA ADJUDICACIÓN CANTIDAD 2019 2019 2020 2021
2019 COMPRA 2019 COMPRA 2019
5600 BOSENTAN TABLETA 62.5 MG 60 TABL 29 $ 19,865 $ 685.00 $ 931,640 $ 32,125.50 -97.9% $ 72,383 $ 2,495.96 -72.6% $ 72,375 $ 2,495.70 -72.6%
5106.01 ATORVASTATINA TABLETA CADA TABL 262 $ 6,419 $ 24.50 $ 200,615 $ 765.71 -96.8% $ 92,556 $ 353.27 -93.1% $ 165,937 $ 633.35 -96.1%
1541 CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 370,375 $ 5,370,438 $ 14.50 $ 127,309,033 $ 343.73 -95.8% $ 30,831,429 $ 83.24 -82.6% $ 27,624,552 $ 74.59 -80.6%
6070 FIBRINOGENO HUMANO SOLUCION IN 187 $ 219,158 $ 1,171.97 $ 5,021,638 $ 26,853.68 -95.6% $ 5,261,348 $ 28,135.55 -95.8% $ 5,183,064 $ 27,716.92 -95.8%
5485.01 OLANZAPINA TABLETA CADA TABLETA 452 $ 17,899 $ 39.60 $ 386,134 $ 854.28 -95.4% $ 85,648 $ 189.49 -79.1% $ 359,270 $ 794.85 -95.0%
6258 BISOPROLOL TABLETA CADA TABLETA 7 $ 252 $ 35.99 $ 3,980 $ 568.58 -93.7% $ 4,564 $ 652.03 -94.5% $ 5,280 $ 754.35 -95.2%
4361 ZOLMITRIPTANO TABLETA DISPERSABL 330,325 $ 2,147,113 $ 6.50 $ 29,667,387 $ 89.81 -92.8% $ 9,672,318 $ 29.28 -77.8% $ 9,479,002 $ 28.70 -77.3%
2616 LEVETIRACETAM SOLUCION ORAL CAD 35,794 $ 2,533,141 $ 70.77 $ 34,255,501 $ 957.02 -92.6% $ 15,363,995 $ 429.23 -83.5% $ 17,231,051 $ 481.39 -85.3%
6277 ROSUVASTATINA TABLETA CADA TABL 244 $ 11,858 $ 48.60 $ 155,278 $ 636.38 -92.4% $ 102,283 $ 419.19 -88.4% $ 49,200 $ 201.64 -75.9%
5457 DOCETAXEL SOLUCION INYECTABLE CA 14,957 $ 1,929,453 $ 129.00 $ 22,868,377 $ 1,528.94 -91.6% $ 18,618,496 $ 1,244.80 -89.6% $ 16,938,357 $ 1,132.47 -88.6%
2012 AMFOTERICINA B SOLUCION INYECTA 51,758 $ 5,731,163 $ 110.73 $ 65,948,270 $ 1,274.17 -91.3% $ 30,313,158 $ 585.67 -81.1% $ 63,673,862 $ 1,230.22 -91.0%
4201 HIDRALAZINA SOLUCION INYECTABLE 73,108 $ 2,410,371 $ 32.97 $ 27,066,414 $ 370.23 -91.1% $ 15,794,231 $ 216.04 -84.7% $ 10,690,099 $ 146.22 -77.5%
4363 ACETATO DE GLATIRAMER SOLUCION 14,437 $ 15,158,850 $ 1,050.00 $ 164,066,625 $ 11,364.32 -90.8% $ 76,148,414 $ 5,274.53 -80.1% $ 47,048,910 $ 3,258.91 -67.8%
5487.01 CITALOPRAM TABLETA CADA TABLETA 16,932 $ 694,212 $ 41.00 $ 7,471,136 $ 441.24 -90.7% $ 6,381,027 $ 376.86 -89.1% $ 10,481,040 $ 619.01 -93.4%
6294 GEMCITABINA SOLUCION INYECTABLE 13 $ 2,340 $ 180.00 $ 24,380 $ 1,875.39 -90.4% $ 8,745 $ 672.69 -73.2% $ 9,194 $ 707.26 -74.5%
5601 BOSENTAN TABLETA 125 MG 60 TABLE 274 $ 355,926 $ 1,299.00 $ 3,689,847 $ 13,466.60 -90.4% $ 1,282,401 $ 4,680.30 -72.2% $ 10,142,366 $ 37,015.93 -96.5%
5437 DOCETAXEL SOLUCION INYECTABLE CA 42,088 $ 15,362,120 $ 365.00 $ 156,939,085 $ 3,728.83 -90.2% $ 107,806,132 $ 2,561.45 -85.8% $ 83,132,884 $ 1,975.22 -81.5%
4098 HIDROCLOROTIAZIDA, IRBESARTAN TA 4,446 $ 296,370 $ 66.66 $ 2,954,468 $ 664.52 -90.0% $ 3,306,874 $ 743.79 -91.0% $ 2,606,540 $ 586.27 -88.6%
4372.01 VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIE 1,191 $ 179,138 $ 150.41 $ 1,760,636 $ 1,478.28 -89.8% $ 1,868,335 $ 1,568.71 -90.4% $ 1,968,743 $ 1,653.02 -90.9%
2649 PRAMIPEXOL TABLETA 0.5 MG 30 TAB 433,457 $ 7,325,423 $ 16.90 $ 71,836,944 $ 165.73 -89.8% $ 14,398,645 $ 33.22 -49.1% $ 16,308,701 $ 37.62 -55.1%
TOP 20 1,390,336 $ 59,771,510 $ 42.99 $ 722,557,386 $ 519.70 -91.7% $ 337,412,982 $ 242.68 -82.3% $ 323,170,428 $ 232.44 -81.5%
RESTO (1,132 CLAVES) 1,401,118,365 $ 54,035,437,264 $ 38.57 $ 57,353,920,561 $ 40.93 -5.8% $ 62,013,093,900 $ 44.26 -12.9% $ 68,745,151,661 $ 49.06 -21.4%
Total 1,402,508,701 $ 54,095,208,775 $ 38.57 $ 58,076,477,947 $ 41.41 -6.9% $ 62,350,506,882 $ 44.46 -13.2% $ 69,068,322,089 $ 49.25 -21.7%
Notas:
1.- Se consideran las cantidades de compra real del mercado público total del año 2019 con la finalidad de obtener análisis de variaciones porcentuales generales y específicos.
2.- La clave 3822.02 VACUNA ANTIINFLUENZA SOLUCIÓN INYECTABLE, 10 FRASCOS ÁMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS) se encuentra en validación por cuestión de unidosis.
Observación: a reserva de cambios en los precios y de confirmar que algunos productos posiblemente perdieron patente, los precios del presente top en su mayoría muestran deflación
notable no solo con los precios de 2019 (A), sino también con 2020 (B) y 2021 (C ).

83
Top 20 de las claves con mayor Inflación en los contratos Vs Precios de la compra 2019
AAMATES 2022

CLAVE CANTIDAD 2019 (B) IMPORTE PRECIO Y (B) PRECIO (C) PRECIO (D) PRECIO
DESCRIPCION ADJUDICACIÓN CANTIDAD (A) PRECIO ADJUDICACIÓN Var %, A/B COMPRA 2020 CANTIDAD Var %, A/C COMPRA 2021 CANTIDAD Var %, A/D
CNIS COMPRA CANTIDAD 2019 COMPRA 2019 COMPRA 2020 COMPRA 2021
2019 COMPRA 2019 COMPRA 2019
226 KETAMINA SOLUCION INYECTABLE CA 71,249 $ 40,754,428 $ 572.00 $ 5,328,534 $ 74.79 664.8% $ 5,011,751 $ 70.34 713.2% $ 5,490,811 $ 77.07 642.2%
2642 ROTIGOTINA PARCHE TRANSDERMICO 2,134 $ 19,415,132 $ 9,098.00 $ 2,910,435 $ 1,363.84 567.1% $ 2,910,435 $ 1,363.84 567.1% $ 2,967,187 $ 1,390.43 554.3%
2858 TIMOLOL SOLUCION OFTALMICA 5 MG 1,133,261 $ 44,197,179 $ 39.00 $ 7,422,825 $ 6.55 495.4% $ 19,092,307 $ 16.85 131.5% $ 43,219,177 $ 38.14 2.3%
2822 CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTALM 687,136 $ 61,155,104 $ 89.00 $ 12,063,150 $ 17.56 407.0% $ 45,297,135 $ 65.92 35.0% $ 49,205,412 $ 71.61 24.3%
2830 ACICLOVIR UNGÜENTO OFTALMICO 3 203,771 $ 16,097,909 $ 79.00 $ 3,482,609 $ 17.09 362.2% $ 14,236,510 $ 69.87 13.1% $ 15,437,187 $ 75.76 4.3%
1278 GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO 2.63 19,062 $ 743,418 $ 39.00 $ 192,743 $ 10.11 285.7% $ 753,627 $ 39.54 -1.4% $ 502,526 $ 26.36 47.9%
2841 PREDNISOLONA SOLUCION OFTALMIC 589,740 $ 14,012,222 $ 23.76 $ 4,146,579 $ 7.03 237.9% $ 13,029,956 $ 22.09 7.5% $ 12,571,906 $ 21.32 11.5%
2030 CLOROQUINA TABLETA 150 MG 1000 T 12,326 $ 23,419,400 $ 1,900.00 $ 6,930,711 $ 562.28 237.9% $ 40,933,688 $ 3,320.92 -42.8% $ 17,049,040 $ 1,383.18 37.4%
5630 CLOPIDOGREL, ACIDO ACETILSALICILIC 24,153 $ 12,728,631 $ 527.00 $ 3,877,752 $ 160.55 228.2% $ 19,984,963 $ 827.43 -36.3% $ 29,874,144 $ 1,236.87 -57.4%
5351 METILFENIDATO COMPRIMIDO CADA 682,896 $ 88,776,480 $ 130.00 $ 27,315,175 $ 40.00 225.0% $ 18,602,706 $ 27.24 377.2% $ 81,214,126 $ 118.93 9.3%
3102 FENILEFRINA SOLUCION NASAL 2.5 MG 198,436 $ 29,765,400 $ 150.00 $ 10,095,538 $ 50.88 194.8% $ 15,205,827 $ 76.63 95.7% $ 18,417,691 $ 92.81 61.6%
2852 PILOCARPINA SOLUCION OFTALMICA 4 2,988 $ 2,106,540 $ 705.00 $ 754,466 $ 252.50 179.2% $ 1,044,544 $ 349.58 101.7% $ 1,353,111 $ 452.85 55.7%
5317 VORICONAZOL TABLETA 50 MG 14 TAB 451 $ 925,231 $ 2,051.51 $ 337,148 $ 747.56 174.4% $ 343,368 $ 761.35 169.5% $ 361,087 $ 800.64 156.2%
3012 FLUOROURACILO SOLUCION INYECTAB 17,929 $ 11,796,027 $ 657.93 $ 4,449,647 $ 248.18 165.1% $ 6,089,435 $ 339.64 93.7% $ 4,433,911 $ 247.30 166.0%
2893 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 78,610 $ 3,813,371 $ 48.51 $ 1,448,029 $ 18.42 163.3% $ 3,649,363 $ 46.42 4.5% $ 3,517,984 $ 44.75 8.4%
2899 CLORURO DE SODIO POMADA O SOLU 16,475 $ 1,655,738 $ 100.50 $ 640,133 $ 38.85 158.7% $ 928,846 $ 56.38 78.3% $ 1,188,790 $ 72.16 39.3%
2186 PREDNISOLONA, SULFACETAMIDA SUS 6,017 $ 1,504,250 $ 250.00 $ 602,406 $ 100.12 149.7% $ 853,078 $ 141.78 76.3% $ 3,502,817 $ 582.15 -57.1%
5631.01 ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE 68 $ 408,000 $ 6,000.00 $ 164,596 $ 2,420.53 147.9% $ 475,733 $ 6,996.08 -14.2% $ 408,000 $ 6,000.00 0.0%
4409 TROPICAMIDA SOLUCION OFTALMICA 15,592 $ 2,619,924 $ 168.03 $ 1,074,439 $ 68.91 143.8% $ 1,276,482 $ 81.87 105.2% $ 1,874,154 $ 120.20 39.8%
2871 FENILEFRINA SOLUCION OFTALMICA 1 6,047 $ 907,050 $ 150.00 $ 380,593 $ 62.94 138.3% $ 566,431 $ 93.67 60.1% $ 587,607 $ 97.17 54.4%
TOP 20 3,768,341 $ 376,801,434 $ 99.99 $ 93,617,509 $ 24.84 302.5% $ 210,286,185 $ 55.80 79.2% $ 293,176,668 $ 77.80 28.5%
RESTO (1,132 CLAVES) 1,396,759,339 $ 45,200,017,041 $ 32.36 $ 57,527,482,676 $ 41.19 -21.4% $ 54,315,187,746 $ 38.89 -16.8% $ 60,279,548,032 $ 43.16 -25.0%
Total 1,402,508,701 $ 54,095,208,775 $ 38.57 $ 58,076,477,947 $ 41.41 -6.9% $ 62,350,506,882 $ 44.46 -13.2% $ 69,068,322,089 $ 49.25 -21.7%
Notas: 1 . Se consideran las cantidades de compra real del mercado público total del año 2019 con la finalidad de obtener análisis de
variaciones porcentuales generales y específicos
Observación: los precios listados del catálogo de claves para la demanda 2022 en AAMATES serán sujetas de revisión, dadas algunas
inconsistencias en el comparativo de precios (A) vs precios (B).
84
• De las 1,289 claves de medicamentos y vacunas tenemos una paridad de 84 %
representadas en 1,080 claves refiriendo con importes precio adjudicado 2019,
importes precio compra 2020 (SP), importes precio compra 2021(SP).
• 466 precios de AAMATES 2022 son coincidentes con los precios adjudicados por
UNOPS.
Hallazgos • Solo 121 claves muestran el mismo precio que el aceptable por INSABI establecido
en la demanda agregada 2021.
• Destaca que solo 57 claves del precio enlistado es el mismo tanto de UNOPS como
del precio aceptable.
• Se considera que a partir de esos precios de AAMATES 2022, INSABI pretenda
buscar descuentos en procesos futuros una vez que se definan la cantidades.
• En el comparativo con precios de años anteriores, destaca que los precios
AAMATES 2022 se aproximen a los precios promedio de mercado de 2019, donde
la variación de los primeros vs los segundos es de -7% en promedio.
• El comparativo con precios promedio de 2020 y 2021 son más altos,
particularmente por ser dichos años los de mayor inflación, sobretodo con 2021
que es de -20%. En otros términos, esto significa que en el año en curso ha sido el
de mayor sobreprecio.
85
Evolución y expectativas de
la industria farmacéutica en México,
2013 a 2023.
Agosto 2021
Tabla resumen. Principales indicadores de la industria farmacéutica. Diciembre 2020
La industria farmacéutica manufacturera

Tabla re sume n Indicadore s de la Industria Farmacé utica, dicie mbre 2020 registra al mes de noviembre un
2019 2020 Cre cimie nto anual crecimiento en ventas exfactory superior
Indicador
YTD YTD % MAT al 4% en los dos indicadores, en tanto que
Ventas $ 122,576,569,000 $ 128,234,227,000 4.62% la producción supera el 3%. Ha generado
Producción $ 128,035,360,000 $ 132,261,045,000 3.30% empleo y su capacidad instalada ha
aumentado para responder a la demanda
Existencias $ 5,458,791,000 $ 4,026,818,000 -26.23%
motivada por la pandemia. Ha registrado
Empleo 47,594 48,896 2.74% un crecimiento de dos dígitos en las
PIB IF* $ 44,366,912,000 $ 41,006,889,000 - importaciones de producto terminado
Capacidad utilizada (porcentaje) 69.91 68.57 -1.92% para atender las necesidades de los
Capacidad instalada (Piezas) 5,422,331,930 5,641,073,877 4.03% mercados, donde hay importante rezago
Exportaciones $ 29,393,095,627 $ 31,301,858,499 6.49% en mercado público, por lo que es factible
Importaciones $ 92,599,465,645 $ 107,603,213,308 16.20% una sobredemanda en el mercado privado,
particularmente en el hospitalario. Las
Balanza Comercial -$ 63,206,370,017 -$ 76,301,354,809 20.72%
existencias se agotan de manera más
CNA $ 191,241,730,017 $ 208,562,399,809 9.06% acelerada, lo que confirma la
Ventas Mdo. Púb. (Piezas) 1,585,888,657 1,033,778,250 -34.81% sobredemanda.
Ventas Mdo. Púb. (Importes) $ 67,043,050,256 $ 61,913,151,775 -7.65% En el marcado público como privado se
Precio Promedio Mdo. Público 42.27 59.89 41.67% observan inflaciones que promedian 6% vs
INPC* nacional 103.90 107.43 3.40% 2019. En el caso del mercado público, tal
INPC* medicamentos 103.83 109.95 5.89% inflación no tiene precedente, lo cual se
explica por el crecimiento en
Índice de Precios Mdo. Púb.(inflación vs 2018) - - -1.98%
6.34% !! adjudicaciones directas al presionar los
precios de los medicamentos de la
INPC*: Datos hasta diciembre de 2020 muestra.
Fuente: Elaborado por el Instituto Farmacéutico (INEFAM) con base en datos de INEGI
87
87
Tabla resumen. Principales indicadores de la industria farmacéutica. Junio 2021
Tabla resumen Indicadores de la industria farmacéutica, junio 2021

Indicador MAT 2020 YTD 2020 MAT 2021 YTD 2021 MAT % YTD %
Ventas $126,719,434,000 $ 62,039,605,000 $129,443,893,000 $ 63,249,271,000 2.15% 1.95%
Producción $129,963,208,000 $ 64,678,136,000 $132,909,023,000 $ 65,326,114,000 2.27% 1.00%
Existencias $ 3,243,774,000 $ 2,638,531,000 $ 3,465,130,000 $ 2,076,843,000 6.82% -21.29%
Empleo 48,398 48,569 49,353 49,482 1.97% 1.88%
PIB IF* - $ 40,012,837,000 - $ 39,905,502,000 - -0.27%
Capacidad utilizada 70.27 70.40 66.16 65.58 -5.85% -6.84%
Capacidad instalada 5,504,704,241 2,695,379,146 5,864,513,904 2,918,819,173 6.54% 8.29%
Exportaciones $ 29,971,326,472 $ 14,937,965,756 $ 34,952,723,270 $ 11,710,716,925 16.62% -21.60%
Importaciones $ 98,794,811,803 $ 51,648,753,582 $113,694,301,451 $ 57,739,902,925 15.08% 11.79%
Balanza Comercial -$ 68,823,485,331 -$ 36,710,787,825 -$ 78,741,578,182 -$ 46,029,186,000 14.41% 25.38%
CNA $198,786,693,331 $101,388,923,825 $211,650,601,182 $104,477,165,128 6.47% 3.05%
Ventas Mdo. Púb. (Piezas) 1,432,287,672 657,531,356 983,197,944 415,138,790 -31.35% -36.86%
Ventas Mdo. Púb. (Importes) $ 64,572,501,768 $ 35,595,556,017 $ 64,200,869,347 $ 26,121,518,214 -0.58% -26.62%
Precio Promedio Mdo. Público $ 45.08 $ 54.14 $ 65.30 $ 62.92 44.84% 16.23%
INPC nacional 105.49 106.47 110.07 111.76 4.34% 4.97%
INPC medicamentos 107.23 108.28 112.80 113.98 5.20% 5.26%
Índice de Precios Mdo. Púb.(inflación vs 2020) - - - - 5.34% -
INPC*: Datos hasta junio de 2021
88
Evolución y expectativa de la producción de productos farmacéuticos, MAT 2013-2023.
2.07%
3.16%
-0.59%
3.5%
Fuente: Elaborado por INEFAM© con datos de INEGI.

Nota: La proyección de los datos se realizó según su crecimiento inercial, después se anualizaron los datos.
89
Evolución y expectativa de la producción de preparaciones farmacéuticas, MAT 2013-2023.
1.15%
2.27%
-0.48%
1.6%

90
Evolución y expectativa de la capacidad instalada y utilizada en la industria farmacéutica.
MAT 2013-2023.
4.03%
1.6%

91
Evolución y expectativa del número de personas empleadas en la industria farmacéutica.
0.89%
2.92% 0.50%
6.8%

92
Evolución y expectativa de las importaciones del capítulo 30 (Productos farmacéuticos).
MAT 2013-2023.
9.07% -6.25%
0.93%
16.2%

93
Evolución y expectativa de las exportaciones del capítulo 30 (Productos farmacéuticos).
MAT 2013-2023.
15.38%
-4.20% -0.03%
6.4%

Nota: La proyección de los datos se realizo de modo inercial, después se anualizaron los datos.
94
MAT 2013-2023.
-0.59% 2.07%
3.5% -0.59%
2.73%
2.7% -5.09% 5.68%
15.38% -4.20% -0.03%

6.4%

95
MAT 2013-2023.
El consumo nacional
aparente es la suma de
-2.50%
8.9% 3.16%
8.26% la producción más las
importaciones menos
2.7% -5.09%
5.68% 2.73% las exportaciones, como
se puede ver en la
gráfica la tendencia es
9.07% -6.25%
creciente hasta un tope
16.2% 0.93%
de los 220 mil millones
de pesos.

96
Evolución y expectativa de los componentes del consumo nacional aparente, participación porcentual.

97
• En términos generales, la evolución y las expectativas de la producción de
productos farmacéuticos es creciente. Se estima que para finales de 2021 sea
mayor a 141 mil millones de pesos y a finales de 2023 se aproximará a los 148 mil
millones.
• La tendencia del volumen de la producción es creciente y estará alrededor de los 4
Hallazgos mil millones de piezas.

• La capacidad utilizada se mantiene alrededor del 70%, y la capacidad instalada
rondara las 5,600 millones de piezas.
• El relación al empleo, presenta un crecimiento pequeño pero constante, y
mantiene 55 mil empleados en la producción.
• Las importaciones mantienen un comportamiento alterno, sin embargo la
tendencia es creciente y se ubica alrededor de los 110 mil millones de pesos.
• La exportaciones tienen un crecimiento a cierre de 2021, sin embargo la
proyección nos presenta un estancamiento en los 35 mil millones de pesos. Debe
incrementar su capacidad exportadora.
• Las exportaciones representan el 21% de la producción, se espera que esta
participación se incremente a 24% al cierre del 2023.
• El Consumo nacional aparente se sigue incrementando y oscila entre los 218 y los
226 mil millones de pesos, y se conforma en promedios del 55% de la producción
local y un 45% de importaciones.
98
Para mayor información:
José Carlos Ferreyra

jcferreyra@inefam.com
Enrique Martínez M.
emartinez@inefam.com
99

Inefam Presente Futuro Dilameg 2021 v.2.3c

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PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA

INEFAM has established branches with

• Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C. • Instituto Farmacêutico do Brasil Ltda.

México & LATAM Pharmaceutical Public

• You can benefit from our 34 different public

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THE MEXICO PHARMACEUTICAL INSTITUTE IS THE BIGGEST CERTIFIED

2 Then, we filter, process, capture and

INEFAM is comprised of over 150 million unitary

Crec. Crec. Var.

Fuente: BIEIF INEFAM©, con información de INEGI al mes de febrero de 2021.

RUBRO 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 CPA*

GASTO EN SALUD vs.

La industria farmacéutica manufacturera

Crec. Crec. Var.

134.3% 102.8% -13.5%

-9.7% -11.8% -2.4%

0.0% 5.8% 5.8%

Fuente: Elaborado con datos de INEFAM©

Fuente: Elaboración propia con bases de INEFAM®

Tabla resumen Indicadores de la industria farmacéutica, junio 2021

ANÁLISIS YTD DEL MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS,

Elaboración propia, bases INEFAM®

ANÁLISIS MAT DEL MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS,

Elaboración propia, bases INEFAM®

Fuente: Elaboración propia con datos de las auditorías INEFAM©

Fuente: Elaboración propia con datos de las auditorías INEFAM©

Fuente: Elaboración propia con datos de las auditorías INEFAM©

• La Oficina de Naciones Unidas de Proyectos para Servicios (UNOPS) es un órgano subsidiario de

• México fue nombrado miembro de la Junta Directiva en 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNOPS.

• 14 de febrero de 2019: Acuerdo Marco con el

• “Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la

• Contrato multianual: 2021-2024

• UNPOS incluye en sus procesos de licitación:

1. Pre-bases (listado de claves, cantidades y plazos de entrega centralizada)

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2da Junta informativa

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2 ITB mat. curación

200 Más de Más de Muchas repetidas

Noviembre 2015 7 /Junio/2016 23/Mayo/2017

Ley de Compras y UNOPS-IGSS

Copyright © Derechos Reservados. 43

Puntos clave de la auditoría a IGSS-UNOPS.

UNOPS no ha cumplido con el Memorándum de Acuerdo con IGSS por:

•Los anticipos otorgados a UNOPS han sido utilizados de manera ineficiente.

•Solo ha contratado 59% de lo anticipado y 39% del total contratado.

•Los anticipos no utilizados no han sido regresados a IGSS en su totalidad ni los

•Ha adquirido varios medicamentos a mayor precio respecto a otros procesos de

•Los atrasos en entregas de medicamentos a las unidades médicas bajo la gestión de

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FUENTE: INEFAM LATAM©

PARTICIPACIÓN POR PIEZAS, 2019, MERCADO PÚBLICO DE MEDICAMENTOS

FUENTE: INEFAM LATAM©

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UNOPS no ha cumplido con el Memorándum de Acuerdo con IGSS por:

•Los anticipos otorgados a UNOPS han sido utilizados de manera ineficiente.

•Solo ha contratado 59% de lo anticipado y 39% del total contratado.

•Los anticipos no utilizados no han sido regresados a IGSS en su totalidad ni

•No reporta en tiempo y forma los recursos ocupados y no ocupados dentro

•Los atrasos en entregas de medicamentos a las unidades médicas bajo la

Estructura general de la compra