Professional Documents
Culture Documents
اساسيات التداول في الفوركس اعداد علي الوافي
اساسيات التداول في الفوركس اعداد علي الوافي
لطالما كرهت المقدمات وظننت انها مجرد حشو كالم ولكن يجدر بي
االشاره لماذا قمت بكتابة هذا الكتيب ؟ قبل حوالي عامين اردت ان
اتعلم التداول في الفوركس وكان االمر محيرا ألنني لم اعرف من اين
ابداء لذلك قررت كتابة هذا الكتاب فهو مشروعي البحثي األول
مستعينا بمواقع البحث عىل االنترنت من مصادر موثوقه.
يتناول هذا الكتيب خطة تضع المتداول عىل المسار الصحيح اذا ما
كان يريد ان يتعلم التداول من الصفر حتى االحتراف لذلك وضعت
ثالث أجزاء كل جزء له مستوى ,األول مبتدئ والثاني متوسط والثالث
محترف كل جزء من هذه األجزاء الثالث يعطي الخطوات االزمه ألتمام
أي جزء تحتاج للقراءة وهي الجانب النظري من الخطة ثم تحتاج
للتنفيذ او التطبيق وهو الجانب العملي من الخطة اما الجانب األخير
هو البحث واالستكشاف ببساطة انا اعطيك العناوين واشرحها بشكل
عام وانت عليك التطبيق والبحث عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة
بالموضوع بهذه الطريقة تكون دراسة التداول اكثر عملية من الدراسة
الكالسيكية .
يجب االشاره لجانب مهم اال وهو التدريب المتواصل التداول يحتاج
لتدريب جاد وعملي .
يعرف سوق الفوركس أو سوق الصرف األجنبي بأنه أكبر سوق مالي في
العالم ،حيث يتم تداول العمالت األجنبية بشكل مستمر عىل مدار 24ساعة
في اليوم خالل أيام األسبوع ماعدا يومي االحد والسبت .يتم تداول العمالت
في هذا السوق من خالل شراء وبيع العمالت بأسعار مختلفة ،حيث يتم
تحديد سعر الصرف بين العملتين وفقًا للعرض والطلب.
يجب اإلشارة إىل أن هذا التقسيم ليس دائًم ا صارًم ا ،حيث يمكن لبعض
العمالت الثانوية أن تصبح أحياًنا رئيسية بسبب تغيرات في االقتصاد
العالمي وحجم التداول.
-فهم الرافعة المالية وكيفية استخدامها بشكل صحيح.
بمعنى آخر ،فإن الرافعة المالية تعطيك القدرة عىل فتح صفقات أكبر بأقل
مبلغ من المال .عىل سبيل المثال ،إذا كان لديك رافعة مالية ،1:100فإنك
ستحتاج فقط إىل 1دوالر كودعة لفتح صفقة بقيمة 100دوالر.
ومع ذلك ،يجب الحذر عند استخدام الرافعة المالية ،ألنها يمكن أن تسبب
خسائر كبيرة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح .فإذا كان السوق يتحرك
ضدك ،فإن الرافعة المالية ستجعل خسائرك تزيد بشكل كبير.
لذلك ،يجب عىل المتداولين التحلي بالحذر والحكمة عند استخدام الرافعة
المالية .يجب عليهم اختيار الرافعة المالية المناسبة وفًق ا لمستوى خبرتهم
ومخاطرهم ،كما يجب عليهم وضع إدارة ناجحة للمخاطر ووضع حدود
للخسائر ،وعدم االستثمار بأكثر مما يمكنهم تحمله من خسائر.
كما يجب عىل المتداولين أن يفهموا أن الرافعة المالية ليست أداة سحرية
وال يجب االعتماد عليها كليًا في التداول .فعىل الرغم من أن الرافعة المالية
يمكن أن تزيد من األرباح ،إال أنها يمكن أن تزيد من المخاطر أيضًا.
بشكل عام ،ينصح المتداولون بالحذر عند استخدام الرافعة المالية ،وأن
يتعلموا كيفية استخدامها بشكل صحيح وفعال ،وأن يتبعوا إدارة ناجحة
للمخاطر في جميع األوقات
-كيفية قراءة األسعار والمخططات البيانية وتحليلها.
لقراءة األسعار والمخططات البيانية وتحليلها في سوق الفوركس ،يجب فهم
األدوات المستخدمة والمصطلحات المتعلقة بهذا المجال .ومن أهم األدوات
والمصطلحات التي يجب فهمها:
.1الشموع اليابانية :وهي أداة تستخدم لرصد تحركات السعر عىل المخطط
البياني .وتتكون الشموع اليابانية من جسم وظالل ،حيث يمثل الجسم الفرق
بين سعر االفتتاح واإلغالق للفترة الزمنية التي تمثلها الشمعة ،وتمثل الظالل
األعىل واألسفل األعىل واألدنى الذي وصل إليه السعر خالل الفترة الزمنية.
.2المتوسطات المتحركة :وهي أداة تستخدم لتحديد اتجاه السعر عىل المدى
القصير والمتوسط .وتتمثل في حساب متوسط سعر اإلغالق عىل فترة
زمنية محددة ،ويمكن استخدام متوسطات مختلفة مثل المتوسط المتحرك
البسيط والمتوسط المتحرك الالمركزي وغيرها.
.3مؤشرات التحليل الفني :وهي أدوات تساعد في تحليل السوق وتحديد
االتجاهات المحتملة للسعر ومستويات الدعم والمقاومة واإلشارات األخرى.
ويمكن استخدام مؤشرات مختلفة مثل RSIو MACDوBollinger
Bandsوغيرها.
.4مستويات الدعم والمقاومة :وهي مستويات عىل المخطط البياني تشير
إىل أماكن تحول اتجاه السعر .ويتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناًء
عىل األسعار السابقة التي وصل إليها السعر.
.5أنواع األوامر :وهي األوامر التي يمكن استخدامها لفتح وإغالق مراكز
التداول .وتتضمن بعد التعرف عىل األنواع المختلفة من المخططات البيانية
واألسعار ،يجب أن تتعلم كيفية قراءتها وتحليلها.
-2الرسوم البيانية :وهي تمثيل بياني لحركة األسعار عىل مدى فترة زمنية
معينة .يتم استخدام هذه الرسوم البيانية لتحديد نماذج األسعار واالتجاهات.
-4التحليل الموجي :وهو تحليل فني يستند إىل فكرة أن حركة األسعار في
األسواق تتبع نمًط ا طبيعًي ا من التكرار والتقلبات الدورية .يستخدم التحليل
الموجي لتحديد االتجاهات الكبرى في السوق.
باإلضافة إىل ذلك ،سوف تتعلم أيًض ا بعض النصائح والحيل التي تساعدك
في تحسين أدائك في سوق الفوركس ،بما في ذلك كيفية إدارة الوقت
وتنظيم جدولك وتحسين تركيزك أثناء التداول.
الجزء الثالث :المستوى المحترف
في هذا الجزء ،ستتعلم كيفية تطوير المهارات الخاصة بك في سوق
الفوركس ،والتحليل الفني واألساسي لألسواق بمهارة عالية ،بما في
ذلك:
-تحليل األخبار االقتصادية بشكل متقدم وتحليل تأثيرها عىل األسواق.
وعندما نتحدث عن األخبار االقتصادية ،فإننا نشير إىل التقارير والبيانات
االقتصادية الهامة التي تصدرها الحكومات والمؤسسات المالية واالقتصادية
الرئيسية في جميع أنحاء العالم .وتشمل هذه األخبار االقتصادية عىل سبيل
المثال ال الحصر:
وتؤثر هذه األخبار االقتصادية عىل أسعار العمالت واألسهم والسلع والسندات
وغيرها من األصول المالية .وبالتالي ،يعتبر فهم تأثير هذه األخبار االقتصادية
عىل األسواق أمًرا حيوًيا ألي متداول في سوق الفوركس.
وبالنسبة لتحليل تأثير هذه األخبار االقتصادية ،فإنه يتضمن فهم العوامل
المؤثرة عىل األسعار والتحليل األساسي لالقتصادات الرئيسية والمتوسطة.
وهذا يشمل تحليل العوامل االقتصادية األساسية مثل التضخم والنمو
االقتصادي والسياسة النقدية والسياسة الضريبية والسياسات الحكومية
األخرى.
باإلضافة إىل ذلك ،يشمل تحليل األخبار االقتصادية أيًض ا النظر في التغيرات
الحالية والمستقبلية في سياسة الفائدة والعوامل الجيوسياسية والتطورات
االقتصادية العالمية األخرى.
-تطوير استراتيجيات التداول المتقدمة وتحسين إدارة المخاطر.
يعد تطوير استراتيجيات التداول الناجحة أمًرا حاسًم ا للتداول في سوق
الفوركس ،وتعتمد كثير من هذه االستراتيجيات عىل تحليل األسعار
والبيانات المالية للعمالت وتطورات السوق.
باإلضافة إىل ذلك ،يمكن للمتداولين دمج التحليل الفني والتحليل األساسي
مًع ا لتحديد األفضل التخاذ القرارات التجارية الصحيحة .فعىل سبيل المثال،
يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد االتجاهات العامة والمؤشرات الفنية،
وفي نفس الوقت يمكن استخدام التحليل األساسي لتحليل العوامل
االقتصادية والسياسية التي تؤثر عىل األسعار.
أما إدارة المخاطر ،فهي جزء مهم جًدا من تداول األسهم والعمالت والسلع.
ويشمل ذلك تحديد مستويات الدخول والخروج وتحديد حجم الصفقات
والحدود العليا والسفلية للخسارة .يجب عىل المتداولين إدارة المخاطر بعناية
والحفاظ عىل رصيد تداولهم وتقييم النتائج بانتظام لتحديد أفضل اإلجراءات
المتبعة في المستقبل.
باختصار ،تطوير وإدارة حسابات العمالء بشكل فعال يتطلب الفهم الجيد
الحتياجات العمالء وتوفير الدعم الفني الجيد وتحسين تجربة العمالء بشكل
مستمر ومراقبة المنافسين بشكل دوري.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها لالستفادة من تقنيات تداول
الخوارزميات:
-6اختيار منصة تداول موثوقة :يجب عىل المتداولين اختيار منصة تداول
موثوقة وذات سمعة جيدة وتحتوي عىل األدوات الالزمة لدعم تداول
الخوارزميات.
-8الحفاظ عىل التحكم اليدوي :يجب عىل المتداولين الحفاظ عىل التحكم
اليدوي في عمليات التداول وعدم االعتماد بشكل كامل عىل التداول
بالخوارزميات.
-2تحديد الهدف :يجب عليك تحديد هدفك من التداول ،سواء كان الربح
السريع أو االستثمار الطويل األجل .ثم قم بوضع خطة واضحة لتحقيق هذا
الهدف.
-3الحفاظ عىل الروية :ال تدخل في صفقات بدون تحليل ودراسة السوق
المالي بدقة ،وال تترك نفسك يتحكم فيها العواطف والمشاعر .حافظ عىل
الروية والتحليل الواعي.
-5التداول بحذر :يجب عليك البدء بالتداول بحذر وعدم المغامرة بالكثير من
المال في البداية .ابدأ بمبلغ صغير وتدرج في االستثمار تدريجًي ا.
-10اإلدارة المالية الجيدة :يجب عليك أن تقوم بإدارة المال الخاص بك
بشكل جيد وعدم االستثمار في ما ال تستطيع تحمل خسارته ،كما يجب
عليك االستثمار بشكل متنوع وعدم االعتماد عىل مصدر واحد للدخل.
تجدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد استراتيجية مثالية للتحليل الفني وأن كل
استراتيجية لها مزاياها وعيوبها ،لذلك ينصح المتداولون بتجربة عدة
استراتيجيات واختيار تلك التي تناسب أسلوبهم وأهدافهم في
التداول.