‫شبكة الهاتف النقال في المملكه العربيه السعوديه‬

‫من المتوقع أن يصل سوق االتصاالت في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن‬
‫‪ ٪10‬خالل الفترة المتوقعة ‪ .2026 - 2021‬تتغير صناعة االتصاالت بسرعة من حيث التطورات التكنولوجية ‪ ،‬وتقديم‬
‫الخدمات ‪ ،‬والمشهد التنافسي ‪ ،‬وتوسع خدمات شركات االتصاالت في قسم خدمات االتصاالت غير التقليدية‪ .‬وتشمل هذه‬
‫‪.‬خدمات البنية التحتية المدارة ومركز البيانات ‪ /‬خدمات الموقع المشترك والخدمات السحابية‬

‫‪‬‬ ‫في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬بدأ سوق االتصاالت في التوسع بعد فترة وجيزة من التحرير في عام ‪.2003‬‬
‫ومنذ ذلك الحين ‪ ،‬مع دخول االستثمار األجنبي والدعم الحكومي ‪ ،‬أقامت الدولة سوق اتصاالت تنافسي‬
‫‪.‬للغاية‬

‫‪‬‬ ‫تعد الدولة واحدة من أكثر الدول اكتظاًظا بالسكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬ويشكل الشباب‬
‫غالبية السكان‪ .‬مع االستخدام المتزايد للتكنولوجيا ‪ ،‬هناك طلب متزايد على خدمات تكنولوجيا المعلومات‬
‫‪ (ICT).‬واالتصاالت‬

‫‪‬‬ ‫يتمتع ‪ ٪93‬من سكان الدولة بإمكانية الوصول إلى ‪ (CITC) ،‬وفًقا لهيئة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬
‫اإلنترنت مقابل المعدل العالمي البالغ ‪ .٪53‬عالوة على ذلك ‪ ،‬مع تزايد نسبة السكان الذين يستخدمون‬
‫الهواتف الذكية ‪ ،‬وتحسين جودة الخدمة التي يقدمها المشغلون ‪ ،‬وترقيات التكنولوجيا والبنية التحتية ‪ ،‬من‬
‫‪.‬المتوقع أن يزداد عدد مستخدمي اإلنترنت بشكل أكبر‬

‫‪‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬يشير الهيكل الديموغرافي للبالد ‪ ،‬مع حوالي ‪ ٪ 69‬من السكان الذين تقل أعمارهم عن‬
‫‪ 40‬عاًم ا ‪ ،‬إلى ارتفاع مستقبلي في الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬عالوة على‬
‫استثمارات جديدة ‪ ،‬إلى جانب الفرص ‪ ،‬لشركات االتصاالت‪ .‬تستثمر ‪G‬ذلك ‪ ،‬من المتوقع أن تجلب ‪5‬‬
‫‪G.‬شركات االتصاالت السعودية بشكل كبير في ‪5‬‬

‫‪‬‬ ‫ومع ذلك ‪ ،‬من المتوقع أن يواجه قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية العديد من التحديات في‬
‫تسويق خدمات الجيل الخامس مثل االنتقال من شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع إلى الجيل الخامس ‪،‬‬
‫‪G‬ميسورة التكلفة والتمكين‪G 5 .‬وتحمل تكاليف صيانة هذه الشبكات حتى اكتمال االنتقال ‪ ،‬وتوافر أجهزة ‪5‬‬
‫‪.‬في األسواق الرأسية مثل إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي‬

‫‪‬‬ ‫في الربع األول من عام ‪ 2020‬والتدابير ‪ COVID-19‬عالوة على ذلك ‪ ،‬من المتوقع أن يكون لتفشي‬
‫‪.‬الوقائية الالحقة التي اتخذتها الحكومة تأثير مختلط على قطاع االتصاالت‬

‫نطاق التقرير‬
‫تتعقب الدراسة صناعة االتصاالت في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬مع تغطية مفصلة التجاهات السوق األساسية وقاعدة‬
‫المشتركين واإليرادات وعمليات البائعين‪ .‬تشمل القطاعات الرئيسية التي تم تناولها في الدراسة خدمات الخطوط الثابتة ‪،‬‬
‫‪ IoT & M2M.‬وخدمات الهاتف المحمول ‪ ،‬وخدمات النطاق العريض ‪ ،‬والمجاالت القادمة مثل‬
‫اتجاهات السوق الرئيسية‬

‫يقودان نمو السوق )‪ (MVNOs‬تحرير ناجح لقطاع االتصاالت السعودي وإطالق مشغلي شبكات افتراضية‬

‫‪‬‬ ‫خطوة أساسية في تحرير سوق االتص••االت في الدول••ة‪ .‬يه••دف إلى توف••ير ‪ MVNO‬يعتبر ترخيص خدمات‬
‫المزيد من الخي•ارات لمس•تخدمي خ•دمات تكنولوجي•ا المعلوم•ات واالتص•االت‪ .‬ومن المتوق•ع أيًض ا أن تق•دم‬
‫‪.‬للمستخدمين تطبيقات جديدة وخدمات مبتكرة ‪ ،‬وتعزز خدمة العمالء ‪ ،‬وتشجع المزيد من االستثمار الجديد‬

‫‪‬‬ ‫فتحت الدولة سوق االتصاالت أمام مش••غلي الش••بكات االفتراض••ية في ع••ام ‪ .2013‬حالًي ا ‪ ،‬تعم••ل اثنت••ان من‬
‫مشغلي شبكات الجوال االفتراضية في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬وهما فيرجن موباي•ل وج•ورة ليب•ارا ‪ ،‬م•ع‬
‫وشركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) كمشغلين مضيفين لش••بكات اله••اتف )‪ (STC‬شركة االتصاالت السعودية‬
‫‪.‬على التوالى ‪ (MNOs) ،‬المحمول‬

‫‪‬‬ ‫زاد المنافسة وض••غط التس••عير ‪ ،‬إال أن••ه أت••اح أيًض ا فرص••ة لش••ركات ‪ MVNOs‬على الرغم من أن دخول‬
‫‪.‬الحالية لتوليد إيرادات إضافية عن طريق تأجير مرافق البنية التحتية الخاصة بهم ‪MNO‬‬

‫‪‬‬ ‫إلى تق••ديم طلب••ات إص••دار ت••راخيص )‪ (CITC‬في يناير ‪ ، 2020‬دعت هيئة االتصاالت وتقني••ة المعلوم••ات‬
‫لمشغلي الشبكات االفتراضية األجنبية األجانب لزيادة االستثمار األجنبي في هذا القطاع ‪ ،‬مم•ا يش•ير إلى ني•ة‬
‫الجهة التنظيمية في الحفاظ على الضغط التنافس••ي ‪ ،‬م••ع مراع••اة فوائ••د المس••تهلك‪ .‬تخط••ط هيئ••ة االتص••االت‬
‫لمشغلين دول••يين مهتمين باالس••تثمار في س••وق االتص••االت في ‪ MVNO‬وتقنية المعلومات لمنح ترخيصين‬
‫‪.‬الدولة‬

‫‪‬‬ ‫كان من المتوقع أن يتم منح الترخيص في الربع الث••الث من ع••ام ‪ 2020‬وس••يؤدي إلى زي••ادة المنافس••ة ودف••ع‬
‫االبتكار في قطاع االتصاالت المتنقلة‪.‬كما ذكرت الوكالة الحكومية أن المشغلين الذين حص•لوا على ت•رخيص‬
‫سيحصلون على إمكانية الوصول إلى سوق يزيد عن ‪ 43.8‬مليون مشتركو الهاتف المحمول ‪ ،‬بمعدل انتشار‬
‫‪.‬للهاتف المحمول يصل إلى ‪ ٪129‬من إجمالي السكان‬

‫‪‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬سيساعد هذا القرار أيًض ا في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية ‪ 2030‬المتمثل‬
‫في زيادة قوة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل استخدام التقني••ات الرقمي••ة‪ .‬كم••ا س••يلعب ت••رخيص‬
‫دوًرا مهًم ا في اس•••تراتيجية الخمس س•••نوات ال•••تي وض•••عتها وزارة تكنولوجي•••ا المعلوم•••ات ‪MVNOs‬‬
‫واالتصاالت لتسريع نمو قطاع تكنولوجيا المعلوم••ات واالتص••االت بنس••بة ‪ ٪50‬وزي•ادة مس••اهمته في الن•اتج‬
‫‪.‬المحلي اإلجمالي بمقدار ‪ 13.3‬مليار دوالر أمريكي‬

‫‪‬‬ ‫عالوة على ذلك ‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي تزايد عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول إلى خلق فرص لـ‬
‫م••درج على ج••دول أعم••ال الدول•ة م••ع قي•ام الجه••ة التنظيمي•ة بمنح طي•ف جدي•د ‪G‬في الدول•ة‪MVNO 5 .‬‬
‫في أوائل عام ‪G / 5G 2019‬الستخدام ‪4‬‬

‫‪‬‬ ‫في نوفم••بر ‪ ، 2019‬أعلنت زين ‪G.‬أطلق المشغلون الرئيسيون العاملون حالًيا في الدول••ة بالفع••ل خ••دمات ‪5‬‬
‫التجارية في الدول••ة‪ .‬اس••تحوذت زين على ‪ 100‬ميغ••ا هرت••ز من الطي••ف ‪G‬عن اإلطالق الرسمي لعمليات ‪5‬‬
 ‫ال••ترددي في نط••اق ‪ 3.5‬جيج••اهرتز بقيم••ة إجمالي••ة ق••درها ‪ 624‬ملي••ون لاير س••عودي (‪ 166‬ملي••ون دوالر‬
‫‪.‬أمريكي)‬

‫‪‬‬ ‫من خالل ‪G‬في البالد‪ .‬تق••دم الش••ركة حالًي ا خ••دمات ‪G 5‬رسمًيا خدمات ‪ STC 5‬عالوة على ذلك ‪ ،‬أطلقت‬
‫دوًرا مهًم ا في تشكيل مشهد ‪ 100G‬ميجا هرتز من الطيف في نطاق ‪ 3.5‬جيجا هرتز‪ .‬سيلعب طرح تقنية ‪5‬‬
‫‪.‬السوق‬

‫من المتوقع أن تتلقى خدمات النطاق العريض في الدولة دفعة كبيرة‬

‫‪‬‬ ‫)‪ (DSL‬النط••اق الع••ريض مت••اح على نط••اق واس••ع في الدول••ة من خالل خ••ط المش••ترك ال••رقمي‬
‫واأللياف والالس•لكية‪ .‬المملك•ة العربي•ة الس•عودية هي واح•دة من ال•دول الب•ارزة في منطق•ة الش•رق‬
‫‪.‬األوسط من حيث نشر النطاق العريض القائم على األلياف‬

‫‪‬‬ ‫شهدت خدمات النطاق العريض الثابت (التي ك••انت تقوده••ا ش••ركة االتص••االت الس••عودية تاريخًي ا)‬
‫زيادة في استخدام اتصال األلياف الجديدة في من•اطق مث•ل ج•دة ومك•ة والري•اض والمدين•ة المن•ورة‬
‫‪.‬والضمة‬

‫‪‬‬ ‫في نوفمبر ‪ ، 2018‬وقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربي••ة الس••عودية‬
‫اتفاقية مع شركة االتصاالت السعودية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع يهدف إلى توف••ير الوص••ول‬
‫إلى النط••اق الع••ريض بس••رعات تنزي••ل تص••ل إلى ‪ 10‬ميج••ابت في الثاني••ة إلى ‪ ٪70‬من األس••ر في‬
‫‪.‬المناطق النائية بحلول عام ‪2020‬‬

‫‪‬‬ ‫وبموجب هذه الصفقة ‪ ،‬ستوفر شركة االتصاالت السعودية خ•دمات النط•اق الع•ريض لـ ‪444،076‬‬
‫أسرة في أكثر من ‪ 3000‬قرية ح•ول الري•اض والقص•يم ومك•ة المكرم•ة والمدين•ة المن•ورة والباح•ة‬
‫وتب••وك وج••ازان وحائ••ل وعس••ير ونج••ران ‪ ،‬وبالت••الي تمت••د التغطي••ة إلى م••ا مجموع••ه ‪ 2.5‬ملي••ون‬
‫شخص‪ . .‬تم االنتهاء من المرحل••تين األولى والثاني••ة من المش••روع في يولي••و ‪ ، 2018‬وش••مل ‪٪16‬‬
‫من األسر في المناطق الريفي••ة‪ .‬باإلض••افة إلى ذل••ك ‪ ،‬في يوني••و ‪ ، 2019‬أعلنت ش••ركة االتص••االت‬
‫‪.‬في عدة مدن في الدولة ‪G‬السعودية عن اإلطالق الرسمي لخدمات النطاق العريض المنزلي ‪5‬‬

‫‪‬‬ ‫تعتزم الدولة تحسين اتصال اإلنترنت عالي الس••رعة بالنط••اق الع••ريض كج••زء من رؤيته••ا ‪.2030‬‬
‫وتشمل األهداف تجاوز ‪ ٪90‬من تغطية اإلسكان في الم••دن المكتظ••ة بالس••كان و ‪ ٪66‬في المن••اطق‬
‫الحضرية األخرى‪ .‬حددت الدولة هدًفا طموًحا‪ :‬توصيل ‪ 3.5‬مليون أسرة بشبكات النط••اق الع••ريض‬
‫‪.‬بحلول نهاية عام ‪ (FTTH) 2020‬فائقة السرعة من األلياف إلى المنزل‬

‫‪‬‬ ‫في مبادرة قادتها هيئة تنظيم االتصاالت في الدولة ‪ ،‬هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ‪ ،‬وقع جميع‬
‫مزودي خدمات االتصاالت الستة في الدولة اتفاقي•ة وص•ول مفت•وح تضمن توف•ير خ•دمات النط•اق‬
 ‫من خالل أي مقدم خدمة يختاره المشترك ‪ ،‬بغض النظر عن ملكية البنية التحتية ‪ FTTH‬العريض‬
‫‪.‬لأللياف الضوئية‬

‫‪‬‬ ‫ووقعت االتفاقية كل من شركة االتصاالت الس•عودية وش•ركة موب•ايلي وش•ركة زين وش•ركة اتح•اد‬
‫عذيب لالتصاالت وشركة االتص•االت المتكامل•ة وش•ركة ض•وئيات المتكامل•ة‪ .‬ته•دف المب•ادرة إلى‬
‫تشجيع المنافسة وجذب االستثمار وزيادة اشتراكات النطاق العريض من خالل تعزيز جودة الخدم••ة‬
‫‪.‬واختيار المستهلك‬

‫‪‬‬ ‫سيؤدي اعتماد نموذج الوصول المفتوح إلى زيادة استخدام البنية التحتية لأللياف الضوئية من خالل‬
‫تطوير اتفاقيات تجارية تسهل على المشتركين االنتقال من مزود إلى آخر‪ .‬كل هذه التط••ورات يجب‬
‫أن تفيد مزود خ•دمات االتص•االت على الم•دى الطوي•ل وتش•ير إلى نظ•رة مس•تقبلية إيجابي•ة لقط•اع‬
‫‪.‬تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البالد‬

‫مشهد تنافسي‬
‫يهيمن على سوق االتصاالت في المملكة العربية السعودية حالًيا ثالثة العبين يحمل••ون ت••راخيص موح••دة‪ :‬ش••ركة‬
‫وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين ‪ (STC) ،‬اتحاد اتصاالت (موبايلي) ‪ ،‬وشركة االتصاالت السعودية‬
‫وم••وفري خ•دمات ‪ MVNOs‬و )‪ (ISPs‬السعودية)‪ .‬يستضيف السوق أيًضا مزودي خدم••ة اإلن••ترنت اآلخ•رين‬
‫‪:‬الخطوط الثابتة‪ .‬بعض التطورات األخيرة في السوق هي‬

‫‪‬‬ ‫لتش••مل جمي••ع من••اطق المحافظ••ة ‪G‬يوليو ‪ - 2020‬أعلنت شركة زين السعودية عن توسعة شبكة ‪5‬‬
‫بعد أن كانت قد شملت مؤخًر ا منطقة الجوف والحدود الشمالية‪ .‬يرفع هذا التوسع التغطي•ة اإلجمالي•ة‬
‫‪.‬إلى ‪ 30‬مدينة في جميع أنحاء البالد ‪G‬لشبكة ‪5‬‬
‫‪‬‬ ‫عن نش••رهما ‪ CommScope‬و )‪ (STC‬يوني••و ‪ - 2020‬أعلنت ش••ركة االتص••االت الس••عودية‬
‫في جمي•ع أنح•اء الش•رق ‪G‬هوائيات به•ا ‪ 30‬منف•ًذ ا ‪ ،‬مم•ا يمّك ن المش•غل من جلب االبتك•ار نح•و ‪5‬‬
‫المخصص المكون من ‪ CommScope 30‬مّك ن نشر هوائي ‪ (MENA).‬األوسط وشمال إفريقيا‬
‫منفًذ ا شركة االتصاالت السعودية من دعم المزيد من التقنيات ذات الوزن األقل وحم••ل الري••اح على‬
‫األبراج ‪ ،‬مما أدى إلى حل مشكلة البنية التحتية المثقلة باألعباء وإعطاء مساحة كافية لنش••ر مع••دات‬
‫‪.‬الجيل الخامس‬
‫الالعبين الرئيسيين‬

‫)‪1. GO Telecom (Etihad Atheeb Telecommunications Co.‬‬

‫)‪2. Saudi Telecom Company (STC‬‬

‫)‪3. Integrated Telecom Company (ITC‬‬

 4. Zain KSA

5. Saudi Mobily Company (Etisalat)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

‫اسامه طارق العيلي‬:‫االسم‬

‫الثانيه‬:‫الشعبه‬