‫استبيان شركة «كوليرز انترناشيونال»‬

‫يونيو ‪2020‬‬

‫قطاع المستودعات‬
‫في المملكة العربية السعودية‬
‫تأثير فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على مدن المملكة‬

‫نتائج‬
‫استبيان‬
‫فيروس‬
‫كورونا‬
 ‫المقدمة‬
‫‪2‬‬

‫أدت جائحة كورونا (كوفيد‪ )19-‬إلى تسارع وتيرة تقدم التطبيقات التكنولوجية‪ ،‬ال سيما‬
‫في ظل تزايد مستويات االعتماد على التكامل التقني واإلصالحات االقتصادية وتغير‬

‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬

‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬
‫دوافع الطلب سريعة التطور‪ ،‬إذ تساهم جهود التنوع المبذولة في المملكة لتهيئة‬
‫نظام تزدهر فيه األنشطة االقتصادية غير النفطية‪ ،‬حيث يؤدي التدفق المحتمل‬
‫لالستثمارات األجنبية المباشرة المقترنة باالستثمارات في البنية التحتية والقدرات‬
‫اللوجستية إلى توفير فرص جديدة‪.‬‬

‫المشاركون في االستبيان‬
‫‪23%‬‬
‫‪31%‬‬
‫ُمالك‬
‫مستأجرون‬
‫مقدمو الخدمات‬

‫يضطلع المشاركون في االستبيان‬ ‫مستثمرون‬

‫‪31%‬‬ ‫‪15%‬‬
‫بدور ريادي في جميع أنحاء المدن‬
‫الرئيسية في المملكة العربية‬
‫السعودية‪.‬‬ ‫الدمام والخُ بر‬

‫المدينة المنورة‬ ‫الرياض‬

‫مدينة الملك عبد الله‬

‫االقتصادية‬
‫‪3%‬‬
‫جدة‬
‫المشاركون في االستبيان‬
‫‪6%‬‬
‫مكة المكرمة‬ ‫حسب المدينة‬
‫‪9%‬‬
‫الرياض‬
‫جدة‬ ‫‪35%‬‬
‫والخبر‬
‫ُ‬ ‫الدمام‬
‫‪24%‬‬
‫مكة المكرمة‬
‫المدينة المنورة‬
‫مدينة الملك عبد الله االقتصادية‬ ‫‪24%‬‬

‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬

‫فمن المتوقع أن يتبنى قطاع المستودعات عدداً من التغييرات في بنيته‬ ‫يناقش هذا التقرير الدوافع والعوامل الرئيسية التي تؤثر في تطور قطاع‬
‫الهيكلية استجابةً لمحركات الطلب دائمة التغير والتقدم التكنولوجي‬ ‫المستودعات في المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫المتسارع‪ ،‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيسلط التقرير الضوء على ديناميكيات‬
‫وفي هذا السياق‪ ،‬أجرت شركة كوليرز إنترناشيونال استبياناً في شهر‬
‫والخبر‪.‬‬
‫ُ‬ ‫العرض والطلب ودوافعهما في مدن مثل الرياض وجدة والدمام‬
‫مايو الماضي لجمع البيانات الحقيقية وتقديمها دون اإلفصاح عن‬
‫كما سيستعرض هذا التقرير بإيجاز العراقيل التي تواجهها الخدمات‬
‫هوية المشاركين في االستبيان‪ ،‬بهدف تسجيل اآلراء السائدة في السوق‬
‫اللوجستية وسالسل اإلمداد‪ ،‬ليعقب ذلك إصدار منشور أكثر تفصيال ً‬
‫الستيعاب األثر الحالي والمستقبلي لجائحة فيروس كورونا ودراسة الحلول‬
‫وتعمقاً في المستقبل بشأن التأثيرات اللوجستية‪.‬‬
‫التي يمكن تطبيقها مستقبال ً في قطاع المخازن والمستودعات بالمملكة‬
‫العربية السعودية‪.‬‬
 ‫‪3‬‬
‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬
‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬

‫تطور خدمات التخزين‬

‫والمستودعات‬
‫يواصل قطاع التخزين والمستودعات نموه بشكل صحي مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي‬
‫الذي يمثل المحرك الرئيسي لهذا النمو‪ ،‬حيث يؤدي تزايد االعتماد على تقنيات التشغيل‬
‫اآللي وتقديم خدمات القيمة المضافة الهادفة لتحقيق الميزة التنافسية إلى تغيير‬
‫آليات العمل بشكل كامل في قطاع المستودعات‪ ،‬األمر الذي من شأنه تحقيق مستقبل‬
‫يتمتع فيه القطاع بدرجة عالية من الديناميكية في جميع أنحاء العالم‪.‬‬

‫المملكة العربية السعودية‬ ‫االتجاهات الرئيسية‬

‫أشارت نسبة ضئيلة فحسب من الردود إلى تحقيق مستوى‬ ‫يمكننا أن نرى اعتماد المؤسسات على تقنيات التشغيل اآللي‪ ،‬حيث‬
‫مرتفع من االعتماد على تقنيات التشغيل اآللي‪ ،‬حيث يمكن‬ ‫يظهر ذلك جلياً في استفادتها من البيانات المستخلصة من األبحاث‬
‫أن يشير ذلك إلى فرص االستثمار في هذا النطاق‪.‬‬ ‫الفعلية لتعزيز قدراتها وتحسين بنيتها التحتية‪ ،‬باإلضافة إلى استخدام‬
‫قواعد البيانات الضخمة بهدف تقليل الح ّد األدنى من األخطاء واالرتقاء‬
‫بكفاءة استخدام المساحات التخزينية‪.‬‬
‫االعتماد على تقنيات التشغيل اآللي‬
‫(التقديرات التقريبية للنسب المئوية)‬ ‫تساعد هذه التقنيات الحديثة في جميع جوانب العمل بقطاع التخزين‬
‫‪0%‬‬ ‫والمستودعات لزيادة قدراتها اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪7%‬‬ ‫ينصب التركيز على آليات الربط المدعومة من قبل واجهات برمجة‬
‫التطبيقات (‪ )API’s‬األمر الذي يسمح للتطبيقات بجمع البيانات من‬
‫‪25% – 0%‬‬ ‫أنظمة معلومات التخزين والمستودعات‪ ،‬مما يتيح ألسواق الخدمات‬
‫‪50% – 26%‬‬ ‫اللوجستية في نهاية المطاف االستفادة من التحسين متعدد الوسائط‬
‫‪50%‬‬
‫‪75% – 51%‬‬ ‫عن طريق التكامل مع المشاركين في سالسل اإلمداد‪.‬‬
‫‪100% – 76%‬‬ ‫‪43%‬‬
‫يركز تبنّي إنترنت األشياء (‪ )IoT‬على تعزيز التواصل والتعاون بهدف توفير‬
‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬
‫بيانات لحظية لتحسين مستوى الكفاءة‪ ،‬كما يؤدي تبنّي استخدام إنترنت‬
‫األشياء إلى تحسين إدارة المخزون‪ ،‬والمحافظة على سلسلة حيازة‬
‫أكثر وضوحاً‪ ،‬ودعم التتبع الفوري‪ ،‬فضال ً عن فحص الرموز الشريطية‬
‫شرعت متاجر هوم سنتر السعودية في إنشاء‬ ‫َ‬ ‫والمسارات والتقارير‪ ،‬وذلك لتوفير الدعم الشامل لسالسل اإلمداد‪.‬‬
‫أول مركز توزيع وطني مؤتمت بالكامل في مدينة‬
‫السدير‪ ،‬حيث يعمل عبر تشغيل المركبات‬ ‫تمثل المخازن حسب الطلب‪/‬المخازن المؤقتة نموذج أعمال جديد نسبياً‬
‫الموجهة آلياً (‪ )AGV‬جنباً إلى جنب مع أنظمة‬ ‫يسمح بالوصول إلى حلول التخزين دون الحاجة إلى التزامات طويلة‬
‫سيور النقل اآللية‪ .‬وتبلغ مساحة المركز ‪150,000‬‬ ‫األجل‪ .‬يتضمن قطاع التخزين حسب الطلب شبكة من المستودعات‬
‫متر مربع مستأجرة في المنطقة الصناعية‬ ‫أو مراكز تنفيذ الطلبيات‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن للشركات اختيار‬
‫للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق‬ ‫استئجار مساحة تخزين مؤقتة غير تشغيلية في المواسم التي ينخفض‬
‫التقنية‪ ،‬مع مساحة مباني حالية تبلغ ‪45,000‬‬ ‫فيها الطلب‪.‬‬
‫متر مربع‪.‬‬
‫المصدر‪ :‬جريدة عرب نيوز ‪2019‬‬
 ‫‪4‬‬

‫محركات‬
‫محركات التغيير الرئيسية‬

‫الحكومة‬
‫التغيير‬

‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬

‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬
‫سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة العربية السعودية‬
‫ارتفاعاً بنسبة ‪ 3%‬في عام ‪ ،2018‬وهو أسرع معدل منذ عام ‪ .2015‬أتى عام‬

‫الرئيسية‬
‫‪ 2020‬بمناخ اقتصادي ملبد يزخر بالتحديات‪ ،‬كما يبرز أهمية السياسات‬
‫النقدية والمالية والهيكلية الرامية إلى توسيع نطاق األنشطة االقتصادية‬
‫غير النفطية في المدى المتوسط‪.‬‬

‫وضع اللوائح الرامية إلى تحسين المعايير‪ ،‬كرفع القيود المفروضة على‬
‫ارتفاع المخازن‪ ،‬وفرض آليات تتبع لبعض أنواع المخزون والتدابير الصحية‬
‫المطبقة على السلع االستهالكية سريعة التداول والمنتجات الدوائية من‬
‫شأنه أن يؤدي إلى تطبيق معايير عالية الجودة على المستودعات‪.‬‬

‫رؤية السعودية ‪ 2030‬هي مبادرة لتحديد وتهيئة فرص النمو‪ ،‬وتحفيز‬

‫القطاعين الخاص والعام‪ ،‬وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة (‪ )FDIs‬مع‬ ‫ستقود المحركات األربعة الرئيسية‬
‫التركيز على تحسين البنية التحتية واستحداث االبتكارات وإدخال أطراف‬
‫رئيسية جديدة إلى السوق في نهاية المطاف‪.‬‬ ‫المحددة في هذا القسم من‬
‫ستوفر الحكومة دعماً إضافياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما قد‬ ‫التقرير إلى إحداث تأثير محتمل‬
‫في جميع القطاعات االقتصادية‪:‬‬
‫يؤدي إلى نمو الطلب على حلول التخزين البديلة مثل المخازن حسب‬
‫الطلب ‪ /‬المخازن المؤقتة ‪ /‬مرونة مساحات التخزين وما إلى ذلك‪.‬‬

‫إن تركيز الحكومة المتزايد‬

‫على القطاعات غير النفطية‪،‬‬
‫وتبني التقدم التكنولوجي‪،‬‬
‫الجهود المتواصلة لتحقيق‬ ‫وتبني قنوات التسويق الموحدة‬
‫أهداف رؤية السعودية ‪2030‬‬ ‫‪ ،(Omni-Channel) ‬ومراجعات‬
‫سالسل اإلمداد سيعكس في‬
‫أعلنت الحكومة السعودية في عام ‪ 2019‬عن برنامج‬ ‫نهاية المطاف التغيرات الهيكلية‬
‫تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية‬
‫(‪ )NIDLP‬والذي يهدف إلى تحويل المملكة العربية‬ ‫في قطاع حلول التخزين مع‬
‫السعودية إلى مركز للخدمات اللوجستية‪.‬‬
‫استمرار تطور السوق‪.‬‬
‫زيادة سعة شبكة األلياف البصرية لتغطية ‪ 700‬ألف‬
‫منزل في جميع مناطق المملكة خالل عام ‪.2018‬‬

‫رفع نطاق شبكة اإلنترنت الالسلكية لتغطي ‪ 128‬ألف‬

‫منزل في المناطق النائية‪.‬‬

‫أعلنت وزارة النقل في جدة عن إطالق مشروع منطقة‬

‫الخمرة اللوجستية‪.‬‬
‫ُ‬

‫إطالق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (‪)ILBZ‬‬

‫في مطار الملك خالد الدولي لتوفير حلول لوجستية‬
‫ذكية جديدة‪.‬‬

‫زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي‬

‫(‪ )SIDF‬بمبلغ ‪ 6‬مليارات ريال سعودي في عام ‪2019‬‬
‫للمساعدة في تمويل القطاع الصناعي في المملكة‪،‬‬
‫بما في ذلك الدخول في صناعات جديدة‪.‬‬
 ‫‪5‬‬

‫محركات التغيير الرئيسية‬

‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬
‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬

‫قنوات التسويق‬
‫الموحدة‬
‫)‪(Omni-Channel‬‬ ‫محركات التغيير الرئيسية‬

‫التكنولوجيا‬
‫تزايدت وتيرة االعتماد على حلول التجارة اإللكترونية في‬
‫المدى المتوسط والطويل نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة‬
‫فيروس كورونا (كوفيد‪،)19-‬‬

‫وهو األمر الذي من المحتمل أن يعمل على إعادة تشكيل‬

‫سلوك المشتري‪ ،‬إذ أعلن كبار تجار التجزئة مثل كارفور وأبو‬
‫داود عن زيادة في المبيعات عبر اإلنترنت تراوحت بين ‪200%‬‬
‫إلى ‪ 300%‬ويتوقعون حدوث نمو متصاعد في تلك النسب‬
‫في المدى المتوسط‪.‬‬
‫يمكن وصف سكان المملكة العربية السعودية كمجموعة‬
‫ناشئة ملمة بالتكنولوجيا وتتميز بقدرة شرائية عالية‪ ،‬فوفقاً‬
‫للهيئة العامة لإلحصاء (‪ ،)GaStat‬بلغت نسبة استخدام‬
‫الجوال في المملكة العربية السعودية ‪ 99.61%‬في عام ‪،2018‬‬
‫فيما بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المستهلكون يومياً‬
‫في المملكة على اإلنترنت ‪ 6‬ساعات و‪ 45‬دقيقة‪ ،‬مما يعني ‪15‬‬
‫دقيقة أكثر من متوسط المستهلك األمريكي‪.‬‬
‫‪7992‬‬
‫أدت سهولة االتصال عبر شبكة اإلنترنت إلى زيادة‬
‫كفاءة تدفق السلع وتوفير الحلول السريعة للمشاكل‪،‬‬
‫ومن خاللها يتم تطبيق سياسة «التسليم في نفس‬
‫اليوم» كاستجابة للمطالب المتغيرة‪ ،‬بينما أث َّر انتشار‬
‫استخدام برامج التشغيل اآللي في معظم على جميع‬
‫الصناعات في أنحاء العالم‪.‬‬
‫يمكننا أن نتنبأ بسيناريو سيصبح فيه تبنّي إنترنت‬
‫األشياء سائداً في كافة أنحاء القطاع‪ ،‬ال سيما في ظل‬
‫تزايد التركيز على التخصيص وتوفير البيانات اللحظية‪.‬‬
‫بينما سيكون االستثمار في تبسيط العمليات عن‬
‫طريق االستفادة من التكامل التكنولوجي مجاال ً لرصد‬
‫مدى التقدم المحرز‪.‬‬

‫‪7260‬‬

‫‪7245‬‬

‫‪6773‬‬

‫‪6076‬‬

‫‪4930‬‬

‫‪4168‬‬

‫‪3076‬‬

‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬

‫حجم سوق التجارة اإللكترونية في المملكة وتوقعاته‬

‫(مليون دوالر أمريكي)‬
‫المصدر‪Logistics IQ, 2020 :‬‬

‫أظهرت التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية مسار نمو‬

‫إيجابي منذ عام ‪ ،2014‬ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه‪.‬‬
 ‫‪6‬‬

‫محركات التغيير الرئيسية‬

‫سالسل‬

‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬

‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬
‫اإلمداد‬
‫أدى التركيز العالمي على تقليل المخاطر المتعلقة بالتوريد وزيادة تنوع‬
‫مصادر اإلمداد إلى وضع وتنفيذ وإدارة ما يعرف باسم ”إستراتيجيات‬
‫مواصلة األعمال“‪.‬‬

‫أكثر من ‪ 200‬شركة من شركات مؤشر فورتشن ‪ 500‬العالمية تتواجد في‬

‫مدينة ووهان‪ ،‬حيث بدأت جائحة فيروس كورونا‪ ،‬ولهذا واجهت الشركات‬
‫التي تعتمد سالسل اإلمداد فيها اعتماداً كبيراً على مقدمي الخدمات‬
‫والموردين في الصين قدراً كبيراً من المعوقات‪.‬‬

‫أبرز تأثير جائحة فيروس كورونا مدى الحاجة إلى وضع وتنفيذ‬
‫إستراتيجيات إدارة مخاطر سالسل التوريد يداً بيد مع إستراتيجيات‬
‫مواصلة األعمال‪ ،‬كما أدى ذلك التأثير إلى زيادة الطلب عليها‪.‬‬

‫يجرى حالياً إيجاد حلول جديدة لنماذج سالسل التوريد القائمة‪ ،‬وذلك‬
‫نظراً ألنها تتسم باعتمادها على مجموعة واسعة من المتغيرات‪ ،‬مما‬
‫يجعلها أكثر عرضة لعوامل الخطر الخارجية‪.‬‬

‫توجب إيالء األولوية ‪ -‬في المدى المتوسط ‪ -‬إلى زيادة التركيز على‬
‫ّ‬ ‫كذلك‬
‫رصد أوجه القصور والحد من هامش الخطأ‪ ،‬فضال ً عن تحسين إدارة‬
‫األصول وخفض التكلفة إلى أدنى حد ممكن‪.‬‬

‫سيؤدي التكامل التكنولوجي مع شبكة سالسل التوريد إلى التخفيف من‬

‫حدة هذه المخاطر وتبسيط العمليات في المستقبل‪.‬‬

‫ويمكن أن تستفيد سوق التخزين المحلي في المدى المتوسط‬

‫والطويل‪ ،‬حيث تتطلع العديد من الشركات إلى التركيز على المؤسسات‬
‫المحلية لتلبية متطلبات التوريد الخاصة بها‪.‬‬

‫وتشير اآلراء السائدة في السوق إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على‬
‫تلبية مستوى الطلب المتزايد نتيجة النقطاع سالسل التوريد‪ ،‬مما أدى‬
‫إلى إلغاء الطلبات وتأخرها‪.‬‬

‫‪22 %‬‬
‫إلغاء الطلبات أو تعليقها‬
‫‪26 %‬‬
‫انقطاع سالسل التوريد‬
‫‪35 %‬‬
‫تأخير المستحقات‬
‫‪4 %‬‬
‫نواجه انخفاضاً كبيراً في الطلب على السلع‬
‫‪13 %‬‬
‫نواجه انخفاضاً كبيراً في اإليرادات‬

‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬

 ‫الرياض‬
‫‪7‬‬

‫حالة السوق‬ ‫(بيانات عام ‪)2019‬‬

‫تنتشر المناطق اللوجستية والصناعية بالرياض‬
‫في خمسة مناطق‪ ،‬كما يتواجد أكبر تجمع رئيسي‬ ‫الورش ومناطق‬
‫المستودعات والخدمات‬
‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬
‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬

‫للمستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع‬

‫اللوجستية الرئيسية‬
‫(‪ )L&D‬في المنطقة الجنوبية بالقرب من ميناء الرياض‬ ‫والمدن الصناعية‬
‫الجاف والمدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن‬
‫إمكانية نمو عالية‬
‫توجه معظم التوسع‬ ‫الصناعية ومناطق التقنية‪ .‬ومؤخراً‪َّ ،‬‬ ‫إمكانية نمو متوسطة‬
‫من حيث أنشطة تطوير المخازن ومراكز الخدمات‬
‫إمكانية نمو منخفضة‬
‫اللوجستية والتوزيع نحو المناطق الجنوبية في شكل‬
‫مشروعات صناعية عمالقة تتركز في المنطقة المجاورة‬ ‫مجمع صناعية الشمال‬

‫الخرج‪.‬‬
‫مباشرة لطريق َ‬
‫ً‬ ‫ثروات لوجستيك سيتي‬
‫ط‬
‫ريق‬ ‫الفحص الدوري للسيارات‬
‫وقد شهدت المنطقة الشمالية تطوراً معتدال ً في اإلمدادات‬ ‫الم‬
‫س‬ ‫لك‬
‫لما‬
‫الصناعية والخدمات اللوجستية على مدار السنوات القليلة‬ ‫ن‬

‫ال‬
‫الماضية على خلفية التوسع الديمغرافي نحو الشمال‪.‬‬ ‫ق ال‬
‫طري‬
‫دائر‬
‫ي ال‬
‫شم‬ ‫طري‬
‫الي‬ ‫قا‬

‫التحديات الرئيسية‬
‫لمل‬
‫ا‬ ‫عبد‬
‫ك‬ ‫صناعية الخليج‬
‫لله‬

‫ >التحديات الرئيسية‬
‫ >ضعف أداء القطاعات الرئيسية متعددة الفروع (السلع‬
‫االستهالكية سريعة التداول‪ ،‬والسيارات‪ ،‬واألثاث‪ ،‬ومواد‬ ‫منطقة العروبة الصناعية‬
‫البناء)‪.‬‬ ‫منطقة علي بن علي الصناعية‬

‫ >يوجد معروض كبير من مساحات التخزين المتقادمة‬

‫وذات الجودة المنخفضة‪.‬‬ ‫المدينة الصناعية األولى‬
‫السلي‬
‫ >تجمع العقارات الصناعية في المناطق الجنوبية بعيداً‬ ‫النور‬
‫عن مناطق التوسع الديموغرافي والتجمعات السكانية‬ ‫المشاعل‬
‫الفيصلية‬
‫بإتجاه الشمال‪.‬‬ ‫ورش طويق‬ ‫المناخ‬
‫ >ميل عملية أتمتة المستودعات إلى االعتماد على‬ ‫المصانع‬ ‫الدفاع‬
‫المدينة الصناعية الثانية‬
‫كثافة رأس المال مقارنة بتكلفة منخفضة لتطوير‬ ‫صناعية العاصمة‬
‫مدينة الزامل الصناعية‬ ‫مدينة العبيكان الصناعية‬
‫المستودعات التقليدية‪.‬‬ ‫شفا بدر‬
‫مدينة الفنار الصناعية‬
‫ >من شأن تسارع وتيرة التغيير في قطاع التجزئة وتغير‬ ‫الشفا مورة‬
‫مدينة التطوير الصناعية‬
‫تفضيالت الطلب أن يؤدي إلى زيادة في عدم اليقين‬ ‫لوجستيك بارك‬
‫مدينة البوابة الصناعية‬
‫بشأن تلبية المتطلبات المستقبلية‪.‬‬ ‫مدينة العجيمي الصناعية‬
‫مدينة طايا الصناعية‬
‫‪23.8‬‬
‫‪21.5‬‬
‫اتجاهات السوق والتحركات‬
‫مدينة جبل علي الصناعية‬
‫‪19.4‬‬
‫مدينة الفوزان‬

‫المحتملة‬
‫الصناعية‬

‫‪2020‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2030‬‬

‫ >توافر فرص ناشئة بسبب التغييرات في قطاع البيع بالتجزئة‬
‫توقعات الطلب (مليون متر مربع)‬
‫حيث تتطلب هذه التغييرات تواجد مخازن ومراكز تنفيذ عالية‬
‫المواصفات‪.‬‬
‫ >بناء مخازن مصممة خصصياً لتحقيق أقصى قدر من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫الفعالية وتقليل التكلفة اإلجمالية إلى أدنى حد‪.‬‬ ‫للرياض‬ ‫حجم العرض الحالي‬

‫ >نظراً للتقدم التكنولوجي والسماح بزيادة ارتفاع المستودعات‪،‬‬ ‫مليار ريال سعودي‬ ‫‪623‬‬ ‫مليون متر مربع‬ ‫‪24.5‬‬
‫يزداد الطلب على مرافق التخزين التكاملية ذات المواصفات‬
‫العالية‪ .‬تحقيق هذا المطلب سيقتضي توفر المطورين من‬ ‫عدد السكان‬
‫ذوي الخبرة وإنشاء الوحدات التخزينية ذات األحجام المناسبة‬ ‫عدد السكان العاملين‬
‫‪6.8‬‬
‫‪3.1‬‬
‫مليون‬
‫ضمن المشاريع التطويرية العمالقة جيدة التصميم للسماح‬
‫مليون ‬
‫بإنشاء بنية تحتية متقدمة وتسهيل حركة مرور المركبات‬
‫الكبيرة والمتوسطة والصغيرة‪.‬‬
‫نسبة المعروض للفرد‬
‫حجم اإلنفاق على قطاع‬
‫ >إتاحة خدمات التوصيل حتى باب المستهلك يؤدي إلى زيادة‬
‫الطلب على توفير المرافق في المناطق التي ال تبعد أكثر من‬
‫التجزئة‬ ‫متر مربع‬ ‫‪3.6‬‬
‫ساعة واحدة عن مراكز تواجد المستهلكين الرئيسية في شمال‬ ‫مليار ريال سعودي‬ ‫‪85‬‬
‫الرياض وشمالها الشرقي والغربي‪.‬‬ ‫نسبة اإلشغال على‬
‫نطاق السوق‬
‫ >تتواجد فرص كبيرة لمرافق التخزين الذاتي والتخزين بكميات‬
‫محدودة‪ .‬الموقع األمثل لهذا المنتج يجب أن يتواجد على‬ ‫‪79%‬‬
‫مقربة من المراكز السكنية والمناطق التجارية الرئيسية‬
‫(تستغرق المسافة بالسيارة من ‪ 15‬إلى ‪ 30‬دقيقة)‪.‬‬
‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال‬
 ‫الدمام و الخُ بر‬
‫‪8‬‬

‫حالة السوق‬
‫والخبر في‬
‫ُ‬ ‫تتواجد المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية في الدمام‬
‫أربع مناطق رئيسية هي المنطقة الشرقية‪ ،‬والمنطقة الشمالية‪ ،‬والمنطقة‬
‫الغربية‪ ،‬والمنطقة الجنوبية‪ .‬وتضم المنطقة الشرقية مصانع في المدينة‬

‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬

‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬
‫الصناعية األولى ومستودعات ومرافق لوجستية في باقي أنحاء األحياء‬
‫الفرعية‪.‬‬

‫بينما تشتمل المنطقة الشمالية في المقام األول على الورش الصناعية‬

‫ميناء الملك عبد العزيز‬
‫الخفيفة‪ ،‬فضال ً عن المستودعات ومرافق الخدمات اللوجستية في حي‬
‫الرابية وحي الخير‪ ،‬فيما تضم المنطقة الجنوبية بصورة أساسية الورش‬
‫الصناعية الخفيفة‪ ،‬إلى جانب المستودعات والخدمات اللوجستية داخل حي‬ ‫حي الرابية‬

‫ابن سينا‪ ،‬كما تضم المنطقة الغربية مصانع في المدينة الصناعية الثانية‪،‬‬ ‫حي الخير‬
‫في حين تقع المستودعات والخدمات اللوجستية في سائر األحياء األخرى‪.‬‬ ‫حي المحمدية‬

‫حي الخضرية‬

‫التحديات الرئيسية‬ ‫الخالدية الشمالية‬

‫الخالدية‬
‫الجنوبية‬
‫ >انخفضت أسعار اإليجار في عام ‪ 2019‬بنسبة ‪ 5%‬إلى ‪ 10%‬في قطاع‬ ‫المدينة الصناعية األولى‬
‫المستودعات والخدمات اللوجستية نتيجة لحالة التباطؤ االقتصادي‪،‬‬ ‫حي النهضة‬

‫كما انخفض حجم اإلنفاق على قطاع البيع بالتجزئة‪ ،‬فضال ً عن تراجع عدد‬
‫حي المنار‬
‫السكان من العاملين (‪ .)16%‬ونتوقع هبوط مستويات األسعار في المدى‬
‫القصير‪.‬‬
‫ >وصل حجم المعروض إلى ما يقارب ‪ 20.9‬مليون متر مربع‪ ،‬مع إمكانية‬
‫تحقيق نمو يبلغ ‪ 3.9‬مليون متر مربع‪ .‬ومن المرجح أن يؤدي التباطؤ‬
‫األخير في النمو االقتصادي وانخفاض مستويات اإليجار إلى بطء عجلة‬
‫تطور قطاع المستودعات في المدى القريب‪.‬‬
‫ >من المتوقع أن يتباطئ دخول عرض جديد للسوق‪ ،‬نظراً لقيام المطورين‬ ‫المدينة‬ ‫صناعية الثقبة‬

‫بتأجيل إطالق المشاريع الجديدة حتى تتحسن ظروف السوق‪.‬‬ ‫الصناعية الثانية‬ ‫ابن سينا‬
‫مخطط سكوب‬ ‫مشروع إندسكوم‬ ‫صناعية الفوازية‬
‫الرئيسي‬
‫حي التعاون‬

‫الفرص والتوجهات المحتملة‬

‫مخطط وير هاوس‬
‫ساحة الخردة‬ ‫للمستودعات‬

‫ >من المتوقع تحسن مستويات اإليجار في المدى المتوسط والطويل‪،‬‬

‫مدفوعة بالتغييرات الهيكلية في قطاع التجزئة‪ ،‬فضال ً عن المبادرات‬
‫الحكومية مثل رؤية السعودية ‪.2030‬‬
‫ >يتمحور برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حول‬
‫تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة‪،‬‬
‫ >ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى دفع الطلب على الخدمات‬
‫اللوجستية والمستودعات إلى االرتفاع في المدى المتوسط والطويل‪.‬‬
‫ >في المدى المتوسط والطويل‪ ،‬من المتوقع أن تؤدي التغيرات الهيكلية‬
‫في قطاعي الصناعة والتجزئة إلى زيادة الطلب على المستودعات ذات‬
‫المواقع الجيدة والمواصفات العالية‪ ،‬ومراكز الخدمات اللوجستية‬
‫والتوزيع التي ستلبي احتياجات شركات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت‬
‫(التجارة اإللكترونية) باإلضافة إلى كبار مقدمي الخدمات اللوجستية‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫وتجار التجزئة‪.‬‬ ‫والخبر‬
‫ُ‬ ‫للدمام‬ ‫حجم العرض الحالي‬

‫مليار ريال سعودي‬ ‫‪237‬‬ ‫مليون متر مربع‬ ‫‪20.9‬‬

‫عدد السكان‬
‫عدد السكان العاملين‬
‫‪23.0‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪0.7‬‬
‫مليون‬
‫‪20,7‬‬ ‫مليون‬

‫‪18.7‬‬
‫نسبة المعروض للفرد‬

‫حجم اإلنفاق على قطاع‬ ‫متر مربع‬ ‫‪11.0‬‬

‫التجزئة‬

‫مليار ريال سعودي‬ ‫‪34.7‬‬ ‫نسبة اإلشغال على نطاق‬

‫السوق‬

‫~‪90%‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2020‬‬

‫توقعات الطلب (مليون متر مربع)‬

‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال‬
 ‫جدة‬
‫‪9‬‬

‫حالةالسوق‬
‫تتركز مواقع المستودعات الحالية في جدة في جنوب المناطق‬
‫واحة مدن‬ ‫عسفان‬ ‫الخمرة ‪ -‬جنوب جدة‬
‫الحضرية وشرقها‪ ،‬حيث تعتبر منطقة ُ‬
‫‪ -‬المنصة الرئيسية للمخازن ومراكز الخدمات اللوجستية‬
‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬
‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬

‫والتوزيع نظراً لقربها من ميناء جدة اإلسالمي والمدينة الصناعية‬

‫الورش ومناطق المستودعات‬ ‫األولى التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق‬
‫والخدمات اللوجستية‬ ‫التقنية‪.‬‬
‫الرئيسية والمدن‬
‫الصناعية‬

‫إمكانية نمو عالية‬ ‫التحديات الرئيسية‬

‫إمكانية نمو متوسطة‬
‫ >أدى انخفاض الطلب من المستأجرين إلى حدوث ضغوط على‬
‫إمكانية نمو منخفضة‬
‫جودة أداء المخازن في جدة‪ ،‬حيث انخفضت اإليجارات في‬
‫السوق بنسبة تتراوح بين ‪ 10%‬و‪ 15%‬خالل العامين الماضيين‪،‬‬
‫الكوثر‬
‫مع انخفاض متوسط أسعار اإليجار على مستوى سوق‬
‫المستودعات التقليدية من ‪ 150‬ريال سعودي للمتر المربع إلى‬
‫‪ 131‬ريال سعودي للمتر المربع‪.‬‬
‫ >من المتوقع انخفاض تكلفة اإليجار بشكل طفيف في‬
‫المستقبل قبل الوصول إلى مرحلة االستقرار‪ ،‬مما يعكس‬
‫توقعات سوق المستودعات التقليدية في السنوات المقبلة‪.‬‬
‫هذا وقد ظهر ضعف مستوى األداء بشكل جلي في المشاريع‬
‫النخيل‬
‫الخمرة‪.‬‬
‫الجديدة والقديمة على حد سواء في منطقة ُ‬
‫القويزة‬

‫الفرص والتوجهات المحتملة‬

‫ >في ظل حالة عدم اليقين السائدة حالياً في السوق وتباطؤ‬
‫الجوهرة‬
‫عجلة النمو االقتصادي‪ ،‬فمن المرجح أن يستمر ضعف‬
‫األداء في قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية في‬
‫المدينة الصناعية األولى‬
‫المدى القصير‪ .‬ولكن من المتوقع أن يشهد السوق حالة‬
‫من التعافي في المستقبل‪ ،‬ال سيما عند تحقق اآلثار‬
‫االقتصادية اإليجابية لرؤية السعودية ‪ 2030‬وبرنامج‬
‫التحول الوطني‪ ،‬مما سيزيد من اإلنفاق‪ ،‬وبالتالي الطلب‬
‫الخُ مرة‬ ‫على مساحات التخزين والخدمات اللوجستية‪.‬‬
‫ >عالوة على ذلك‪ ،‬من المرتقب أن تؤدي التغييرات الهيكلية‬
‫في قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية القائمة‬
‫على تبني ممارسات جديدة إلدارة سالسل التوريد والنمو‬
‫المحتمل للتجارة اإللكترونية إلى زيادة الطلب على مراكز‬
‫المدينة الصناعية الثالثة‬ ‫الخدمات اللوجستية والتوزيع والمستودعات الحديثة ذات‬
‫المواصفات العالية‪.‬‬
‫المدينة الصناعية الثانية‬

‫الناتج المحلي‬
‫اإلجمالي لجدة‬ ‫حجم العرض الحالي‬

‫مليار ريال سعودي‬ ‫‪362‬‬ ‫مليون متر مربع‬ ‫‪26.1‬‬

‫عدد السكان‬
‫عدد السكان العاملين‬
‫مليون‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪24.1‬‬

‫مليون‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪21.7‬‬

‫‪19.5‬‬
‫نسبة المعروض للفرد‬

‫حجم اإلنفاق على‬

‫متر مربع‬ ‫‪5.7‬‬
‫قطاع التجزئة‬

‫مليار ريال سعودي‬ ‫‪56‬‬ ‫نسبة اإلشغال على‬

‫نطاق السوق‬

‫‪75%‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2020‬‬

‫توقعات الطلب (مليون متر مربع)‬

‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال‬
 ‫‪10‬‬

‫نتائج‬
‫االستبيان‬

‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬

‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬
‫نتائج االستبيان‬

‫أتمتة المستودعات‬
‫تصنيف المرافق حسب النوع‬ ‫المشاركون في االستبيان‬
‫‪ -‬تصنيف نوع النشاط‬

‫‪18%‬‬ ‫‪15%‬‬
‫التخزين الجاف التقليدي‬ ‫‪36%‬‬ ‫األغذية والمشروبات‬ ‫‪31%‬‬
‫تخزين ثالجات‪/‬تحكم حراري‬ ‫العقارات‬
‫الخدمات اللوجستية‬
‫مراكز التوزيع‬
‫المستودعات عالية المواصفات‬ ‫‪25%‬‬ ‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬

‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪54%‬‬

‫رأي المشاركين بشأن االعتماد على تقنيات التشغيل اآللي في مرافق التخزين في عام‬
‫‪( 2020‬التقديرات التقريبية كنسبة مئوية)‪.‬‬
‫النسبة المئوية من إجمالي المشاركين‬

‫‪0‬‬
‫‪100% - 76%‬‬
‫‪% 21‬‬
‫‪75% - 51%‬‬
‫‪% 29‬‬
‫‪50% - 26%‬‬
‫‪% 50‬‬
‫‪25% - 0%‬‬

‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬

‫يرى الـ‪ 50%‬الباقون أن نسبة االعتماد‬ ‫يرى ‪ 50%‬من المشاركين في االستبيان‬

‫على تقنيات التشغيل اآللي في‬ ‫أن نسبة االعتماد على تقنيات‬
‫مرافق التخزين ستبلغ ‪.75% - 26%‬‬ ‫التشغيل اآللي في مرافق التخزين‬
‫ستكون أقل من ‪ 25%‬في عام ‪.2020‬‬
 ‫‪11‬‬

‫التأثير الحالي لجائحة‬ ‫نتائج‬

‫االستبيان‬

‫فيروس كورونا‬
‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬
‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬

‫كيف أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل عام على العمليات التجارية في الوقت الراهن‪.‬‬
‫النسبة المئوية من إجمالي المشاركين‬

‫‪% 2‬‬ ‫ندرس توسيع عملياتنا نتيجة للزيادة المفاجئة في الطلب‬

‫‪% 16‬‬ ‫بدأنا في الحد من اإلنفاق بسبب عدم اليقين‬
‫‪% 7‬‬ ‫يدفعنا السوق إلى السعي للحصول على التمويل (السحب على المكشوف‪ ،‬وغيره من الطرق)‬
‫‪% 11‬‬ ‫يتم إلغاء الطلبات أو تعليقها‬
‫‪% 18‬‬ ‫تأخيرالمستحقات‬
‫‪% 7‬‬ ‫نواجه انخفاضاً كبيراً في اإليرادات‬
‫‪% 14‬‬ ‫نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على بضائعنا و‪/‬أو خدماتنا‬
‫‪% 14‬‬ ‫انقطاع سلسلة التوريد‬
‫‪% 11‬‬ ‫لقد أغلقنا مقر عملنا الفعلي كلياً أو جزئياً‬
‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬

‫التأثير قصير المدى لجائحة فيروس كورونا على الشركات خالل عام ‪.2020‬‬
‫النسبة المئوية من إجمالي المشاركين‬

‫‪% 7‬‬
‫إيجابي (قد يدفعنا ارتفاع الطلب إلى النظر في توسيع عملياتنا)‬
‫‪% 21‬‬
‫ال تغيير (ليس لها تأثير)‬
‫‪% 21‬‬
‫سلبي منخفض (قد يكون لذلك تأثيراً مالياً علينا‪،‬‬
‫لكننا واثقون من قدرتنا على التغلب على التحديات)‬
‫‪% 43‬‬
‫سلبي متوسط (قد يؤثر ذلك بشكل كبير في أوضاعنا المالية)‬
‫‪% 7‬‬
‫سلبي مرتفع (قد يؤدي ذلك إلى وقف أنشطتنا التجارية)‬
‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬

‫تأثير اإليرادات على العمليات التجارية في الربع األول من عام ‪.2020‬‬

‫النسبة المئوية من إجمالي المشاركين‬

‫‪% 14‬‬
‫ارتفاع‬
‫‪% 14‬‬
‫انخفاض بنسبة أكثر من ‪81%‬‬
‫‪0‬‬
‫انخفاض بنسبة ‪80% - 61%‬‬
‫‪% 14‬‬
‫انخفاض بنسبة ‪60% - 41%‬‬
‫‪% 29‬‬
‫انخفاض بنسبة ‪40% - 21%‬‬
‫‪% 29‬‬
‫انخفاض بنسبة أقل من ‪20%‬‬
‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬

‫سجل التأثير قصير المدى لإلير ادات‬
‫انخفاضاً بنسبة تبلغ حوالي ‪ 20%‬إلى ‪60%‬‬
‫غير أن نسبة ضئيلة من المشاركين الحظوا‬
‫ارتفاعاً في األداء‪ ،‬وهو ما قد يشير إلى‬
‫الكفاءة التشغيلية الفائقة و‪/‬أو زيادة في‬
‫الطلب على خدمات معينة نتيجة تداعيات‬
‫جائحة كورونا‪.‬‬
‫أدت هذه الجائحة إلى وجود تفاوتات كبيرة‬
‫بين العرض والطلب‪ ،‬وانقطاع سالسل‬
‫التوريد‪ ،‬وحدوث مشاكل متعلقة بتنفيذ‬
‫الطلبات‪.‬‬
‫أشار معظم المشاركين في االستبيان إلى‬
‫أن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثيراً‬
‫كبيراً على األعمال التجارية في المدى‬
‫القصير‪.‬‬
 ‫‪12‬‬

‫نتائج‬

‫نظرة على تأثير جائحة‬

‫االستبيان‬

‫فيروس كورونا‬

‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬

‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬
‫تحديد إستراتيجيات األعمال التجارية الحالية والمستقبلية للتصدي‬
‫لمخاوف العمالء والصعوبات‪:‬‬
‫النسبة المئوية من إجمالي المشاركين‬

‫‪% 17‬‬
‫تمديد تواريخ انتهاء العقود للعمالء‬
‫‪% 7‬‬
‫خصومات كبيرة على المدفوعات الفورية‬
‫‪% 13‬‬
‫تقديم تسهيالت ائتمانية‬
‫‪% 3‬‬
‫رفع القيود (إن وجدت) على الحد األدنى لقيمة الطلبات‬
‫‪% 23‬‬
‫توفير حلول إلكترونية‬

‫‪% 17‬‬
‫مشاركة التحديثات بانتظام مع العمالء و‪/‬أو الجمهور‬

‫‪% 20‬‬
‫ال توجد ‪ -‬إدارة األعمال التجارية على النحو المعهود‬

‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال‪2020 ،‬‬

‫تحديد الدعم الالزم لألعمال التجارية الحالية‪ ،‬وكذلك األطار الزمني الذي تتوقع‬
‫الشركات أن تستغرقه للتعافي من تأثير جائحة فيروس كورونا‪:‬‬

‫اإلطار الزمني المتوقع‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫الدعم الالزم لألعمال التجارية‬

‫‪24%‬‬ ‫‪24%‬‬
‫للتعافي‬

‫أقل من ‪ 3‬أشهر‬ ‫حلول تكنولوجية متقدمة‬

‫‪ 6 - 3‬أشهر‬ ‫‪23%‬‬ ‫الحصول على تسهيالت ائتمانية‪ /‬تسهيالت‬
‫‪ 12-7‬شهراً‬ ‫من الموردين‪ /‬المؤسسات المالية‬
‫سنة فأكثر‬ ‫الدعم الحكومي النقدي‬ ‫‪24%‬‬
‫‪46%‬‬ ‫الدعم الحكومي غير النقدي‬ ‫‪28%‬‬
‫المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬
‫المصدر‪ :‬المصدر‪ :‬كوليرز إنترناشيونال ‪2020‬‬

‫جزء من‬
‫ً‬ ‫نالحظ أن الشركات تبرز أهمية الحلول اإللكترونية باعتبارها‬
‫إستراتيجيتها الشاملة للمضي قدماً‪.‬‬

‫تسعى الشركات العاملة في قطاع المستودعات للحصول على أشكال‬

‫الدعم لألعمال التجارية‪ ،‬ومن بينها الحلول التكنولوجية والتمويل من كل‬
‫من المصادر الحكومية وغير الحكومية‪.‬‬

‫ال يزال أغلب المشاركين متفائلين ويسعون إلى تحقيق التعافي خالل فترة‬
‫أقل من سنة‪.‬‬
 ‫‪13‬‬

‫نتائج‬

‫الفرص‬
‫االستبيان‬
‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬
‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬

‫تحديد العوامل التي من شأنها زيادة جاذبية مرافق التخزين على مدار العامين‬
‫المقبلين‪:‬‬
‫النسبة المئوية من إجمالي المشاركين‬

‫‪% 25‬‬

‫‪% 17‬‬
‫‪% 13‬‬ ‫‪% 13‬‬
‫‪% 11‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪% 10‬‬

‫مناطق‬ ‫مبنية‬ ‫بنية تحتية‬ ‫السعة‬ ‫القدرة على‬ ‫إمكانية‬ ‫القرب من‬
‫خاضعة‬ ‫لتتناسب‬ ‫متقدمة‬ ‫التخزينية‬ ‫التوصيل حتى‬ ‫الوصول‪ /‬بما‬ ‫مراكز التخزين‬
‫للرقابة واألمن‬ ‫مع إمكانية‬ ‫لإلنترنت‪/‬‬ ‫(االرتفاعات‬ ‫باب العميل‬ ‫يتالئم مع نوع‬ ‫الرئيسية‪/‬‬
‫التكيف‬ ‫البيانات‬ ‫الكبيرة‪،‬‬ ‫(القرب من‬ ‫الصناعة‬ ‫الموردين‬
‫لمتطبات‬ ‫المراكز السكنية واألرضيات‬ ‫الرئيسيين‬
‫العمالء‬ ‫الرئيسية وغيرها المدعمة)‬
‫(‪)BTS‬‬ ‫من المراكز)‬

‫المصدر‪ :‬كوليرز إنتترناشيونال ‪2020‬‬

‫رصد آراء كبرى شركات السوق بشأن الصناعات‪/‬القطاعات األكثر استفادة من تأثير‬
‫الجائحة على المملكة العربية السعودية‪:‬‬
‫النسبة المئوية من إجمالي‬
‫المشاركين‬

‫‪% 30‬‬
‫الخدمات اللوجستية‬
‫‪% 22‬‬
‫األغذية والمشروبات‬
‫‪% 41‬‬
‫التجارة (التي تشمل البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت)‬
‫‪% 7‬‬
‫‪Manufacturing‬‬
‫المصدر‪ :‬كوليرز إنتترناشيونال ‪2020‬‬

‫ننظر إلى مدى القرب من مراكز التخزين و الموردين الرئيسيين‬

‫وكذلك إمكانية الوصول المحددة حسب الصناعة باعتبارها مجاالت‬
‫يتعين التركيز عليها للمضي قدماً‪.‬‬

‫نالحظ أن القطاعات التجارية (التي تشمل البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت)‬

‫والخدمات اللوجستية واألغذية والمشروبات توسع حصتها الحالية في‬
‫السوق جراء الجائحة‪.‬‬
 ‫‪14‬‬

‫التوقعات‬
‫المستقبلية‬

‫المملكة العربية السعودية‪ :‬قطاع المستودعات | ‪2020‬‬

‫تأثير جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وتطور القطاع‪ ،‬ونظرة عامة على سوق المملكة العربية السعودية‬
‫نشهد تحركات هائلة في قطاع صناعة التخزين‬
‫والمستودعات بهدف مواكبة محركات الطلب‬
‫المتطورة والمدفوعة باالقتصاد سريع التغير‪.‬‬

‫من المتوقع أن يكون هناك تأثير مالي كبير‪،‬‬

‫بينما يواصل مديرو األعمال التجارية تقييم‬
‫اإلستراتيجيات للتعامل مع الحقائق الراهنة‬
‫لتأثير جائحة فيروس كورونا وفهم إمكانات‬
‫«الوضع الطبيعي الجديد» حالما يستقر الوضع‪.‬‬

‫نتوقع تحول الصناعة نحو االستفادة‬

‫من التكنولوجيا لزيادة الكفاءة في قطاع‬
‫التخزين والمستودعات‪ ،‬والتعامل مع‬
‫الموردين‪ ،‬وإدارة المخزون‪ ،‬وتقييم التأثير‬
‫على اإلنتاج‪.‬‬

‫ستصبح إدارة سيناريوهات الطلب وتتبع‬

‫التأثير في الخدمات اللوجستية وقدرات‬
‫التخزين من المجاالت الرئيسية التي‬
‫يتعين رصدها في المدى المتوسط‪.‬‬
 ‫للمزيد من المعلومات‬

‫عماد ضمره‬ ‫إيان ألبرت‬

‫المدير العام‬ ‫الرئيس التنفيذي‬
‫المملكة العربية السعودية‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬
‫‪+966 12 610 5900‬‬ ‫‪+971 54 453 7400‬‬
‫‪+966 50 417 2178‬‬ ‫‪Email: ian.albert@colliers.com‬‬
‫‪Email: imad.damrah@colliers.com‬‬

‫فؤاد أبو رافح‬

‫مدير‬
‫المملكة العربية السعودية‬
‫‪+966 12 610 5900‬‬
‫‪+966 55 035 9970‬‬
‫‪Email: fouad.abourafeh@colliers.com‬‬

‫كوليرز إنترناشيونال‬
‫المملكة العربية السعودية‬

‫تتمتع شركة «كوليرز انترناشيونال» بمكانة ريادية عالمية في مجال الخدمات العقارية التجارية‪ ،‬وتضم‬
‫ما يزيد عن ‪ 18،000‬متخصص يعملون في ‪ 68‬دولة‪ .‬وتق ّدم «كوليرز انترناشيونال» طيفاً متكامال ً من‬
‫ّ‬ ‫الخدمات للقطاع العقاري‪ّ ،‬‬
‫الملك‪ ،‬والمستخدمين‪ ،‬والمستثمرين في أرجاء العالم‪ ،‬فضال ً‬ ‫بما في ذلك‬
‫للمؤسسات‪ ،‬وخدمات الوساطة‪ ،‬وإدارة العقارات واألصول‪ ،‬والمبيعات االستثمارية‬‫ّ‬ ‫عن حلول عالمية‬
‫واالستشارات الفندقية‪ ،‬وتقدير القيمة‪ ،‬وخدمات االستشارات والتقييم‪ ،‬واألبحاث المستـنيرة‪ .‬وكانت دراسة‬
‫استقصائية حديثة أجرتها شركة «ليبسي» قد صنّفت «كوليرز انترناشيونال» في المرتبة الثانية بين‬
‫أهم شركات العقارات التجارية في العالم‪ .‬وعلى مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬ق ّدمت «كوليرز‬ ‫ّ‬
‫إنترناشيونال» خدمات استشارية رائدة عبر مكاتبها اإلقليمية منذ العام ‪ .1996‬ولدى «كوليرز إنترناشيونال”‬
‫حالياً ستة مكاتب بالمنطقة في كل من‪ :‬دبي‪ ،‬وأبوظبي‪ ،‬والرياض‪ ،‬وجدة‪ ،‬والقاهرة‪ ،‬والدوحة‪.‬‬

‫‪colliers.com‬‬

‫إخالء مسئولية‬
‫الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر تعتبر موثوقة‪ .‬أي معلومات عن المشاريع ‪ ،‬مالية أو غير ذلك ‪ ،‬تهدف فقط إلى توضيح‬
‫نقاط حجة معينة وال تشكل توقعات لألداء الفعلي‪ .‬على الرغم من بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات ‪ ،‬فإننا ال نقدم أي ضمان أو ضمان فيما‬
‫يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا التقرير وال تتحمل كوليرز إنترناشيونال أي مسؤولية على اإلطالق فيما يتعلق بالتوقعات أو األرقام‬
‫أو االستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة‪ .‬يجب عدم التعامل مع أي بيانات أو آراء على أنها نصيحة استثمارية أو تقييمية ويجب أال يتم االعتماد عليها‬
‫لالستثمار أو ألي أغراض أخرى‪ .‬يتم تشجيع القراء على الرجوع إلى مستشاريهم المحترفين قبل التصرف في أي من المواد الواردة في هذا التقرير‪.‬‬