‫المركز الوطني للتنمية الصناعية – قطاع السيارات‬

‫النصف األول من سنة ‪ - 2021‬تقرير المبيعات‬

‫قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية‬

‫شهر أغسطس ‪2021‬‬

‫‪• Automotive Highlights in 2021 first half‬‬
‫تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف األول من عام ‪2021‬‬
‫‪• Global Sales by Market‬‬
‫المبيعات العالمية حسب السوق‬
‫‪• Region and Local Market‬‬
‫المنطقة والسوق المحلي‬
‫‪• Top in Sales and segmentation‬‬
‫األعلى في المبيعات والفئات‬
‫‪• Chinese OEM’s in KSA‬‬
‫مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية‬
 ‫نظرة على النصف األول من عام ‪ 2021‬في مجال السيارات ‪1/2‬‬
‫نظرة عالمية ومحلية‬

‫النقص العالمي في أشباه الموصالت‬

‫تأثر اضطراب سلسلة التوريد في أشباه الموصالت على قطاع السيارات في أواخر عام ‪ 2020‬ويستمر اآلن حتى الربع الثالث من عام ‪ .2021‬نتج الضغط عن ثالثة عناصر‬
‫رئيسية‪:1‬‬
‫‪ -‬انتعاش مبيعات السيارات بعد أزمة جائحة كوفيد ‪.19‬‬
‫‪ -‬ذروة حجم مبيعات موسم العطالت في نهاية عام ‪.2020‬‬
‫‪ -‬زيادة الطلب من قطاع اإللكترونيات االستهالكية األوسع والذي أدى إلى زيادة في الكميات المخزنة في المستودعات استعدادا لموسم العطالت‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫لقد تأثر العديد من مصنعي السيارات بهذا الموقف ومن المتوقع استمرار التاثير كذلك في النصف الثاني من عام ‪.2021‬‬

‫تغيير االتجاه العالمي‬

‫بعد جائحة كوفيد ‪ ،19‬هناك تحول في تفضيل المستهلك من النقل العام إلى المركبات الخاصة بسبب تدابير التباعد االجتماعي ‪ -‬بما في ذلك انخفاض في مشاركة ركوب‬
‫السيارات وزيادة في خدمات التوصيل‪ .2‬أدى هذا التحول إلى دعم موجة جديدة من مشتري السيارات بد ًءا من نهاية عام ‪ 2020‬ومن المتوقع استمراره للنصف الثاني من عام‬
‫‪.2021‬‬ ‫‪02‬‬
‫شركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة للشركات الناشئة في مجال السيارات‬
‫استمرت صفقات شركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة في االرتفاع في النصف األول من عام ‪ ،32021‬حيث كانت أربع من الصفقات السبع الكبرى عبارة عن‬
‫استحواذات مدعومة من قبل شركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة لمصنعي السيارات الكهربائية في مرحلة التطوير وتقنيات بطاريات السيارات الكهربائية بما في ذلك‬
‫‪ 11.8‬مليار دوالر لشركة سيارات لوسيد‪ 3.2 ،‬مليار دوالر لشركة فاراداي فيوتشر (شركة ناشئة لصناعة السيارات الكهربائية)‪ ،‬و‪ 2.6‬مليار دوالر لشركة إي في قو‬
‫تشارجنج والمتخصصة في شحن بطاريات السيارات الكهربائية‪ .‬أيضاً‪ ،‬وفقا ً للشركة االستشارية برايس ووتر هاوس كوبرز‪ ،3‬تتطلع الشركات بشكل متزايد إلى االستثمار أو‬
‫المشاركة في االستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات جديدة للبطاريات والقيادة الذاتية‪ ،‬ونتوقع أن يستمر هذا في النصف الثاني من ‪ 2021‬و‪.2022‬‬
‫‪03‬‬
‫اللوائح المحايدة مناخيا‬
‫سيظل تطوير خارطة طريق تؤدي إلى سيارات محايدة مناخيا ً ومسؤولية الشركات حيالها مصدر قلق للجهات الحكومية‪ .‬في عام ‪ ،2021‬مصنعي السيارات فولكس فاجن‬
‫وفورد ونيسان قاموا باإلعالن عن استراتيجياتهم‪ 5‬إلزالة الكربون من منتجاتهم وعزمهم على أن صافي الكربون محايدا ً بحلول عام ‪ 2050‬بينما تخطط جنرال موتورز لتكون‬
‫محايدة للكربون بحلول عام ‪ 2040‬في منتجاتها وعملياتها العالمية‪ .‬يعمل المنظمون في أوروبا والصين على تشديد قواعد االنبعاثات ودفع شركات صناعة السيارات التي تبيع‬
‫في تلك األسواق إلطالق سيارات منخفضة االنبعاثات‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫‪1.Semiconductor supply issue: Light-vehicle production tracker (IHSM), 2,3. PWC: Industrial manufacturing deals insights: 2021 midyear outlook www.pwc.com, l 4. Nissan News media https://global.nissannews.com/en/releases/release-‬‬
‫‪18e8181d3a7c563be5e62225a70c61b2-nissan-sets-carbon-neutral-goal-for-2050, 5.GM Mediaroom https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2021/jan/0128-carbon.htm‬‬
‫‪Pictures from Getty, and unplash‬‬
 ‫نظرة على النصف األول من عام ‪ 2021‬في مجال السيارات ‪2/2‬‬
‫نظرة عالمية ومحلية‬ ‫‪4‬‬

‫ناسداك‪1‬‬ ‫إضافة مؤشر شركة لوسيد موتورز لمؤشر‬

‫بدأت شركة لوسيد موتورز التداول في ‪ 23‬يوليو تحت رمز المؤشر الجديد “‪ "LCID‬بعد استكمال االندماج مع شركة تشرشل كابيتال الرابعة‪ .‬ويمثل اإلدراج ثمار االستثمار‬
‫في الوقت المناسب عام ‪ 22018‬في لوسيد موتورز من قبل صندوق االستثمارات العامة السعودي حيث استثمر الصندوق اكثر من مليار دوالر أمريكي كجزء من استراتيجية‬
‫االستثمار الدولية للصندوق‪ .‬وسيمتلك صندوق االستثمارات العامة أكثر من ‪ ٪60‬من الشركة التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية نحو ‪ 36‬مليار دوالر‪ .‬أكملت لوسيد‬
‫موتورز عمليات ما قبل اإلنتاج وبدأت في إنتاج المركبات التجريبية للتحقق من الجودة لسيارات لوسيد آير ولدى الشركة أكثر من ‪ 11‬الف حجز مدفوع‪.‬‬
‫‪05‬‬
‫السعودية‪3‬‬ ‫رمز تنسيق جمركي موحد للشاحنات شبه المفككة في المملكة العربية‬
‫تم استحداث رمز تنسيق جمركي موحد للشاحنات شبه المفككة وإضافته إلى دليل النظام المنسق الموحد من قبل هيئة الجمارك السعودية (اآلن‪ ،‬هيئة الزكاة والضريبة‬
‫والجمارك)‪ .‬لذلك‪ ،‬بدالً من استخدام ما يزيد عن ‪ 50‬رمز تنسيق جمركي لكل قطعة مستوردة والتي تدخل في عمليات تجميع الشاحنة محلياً‪ ،‬اآلن اصبح باإلمكان استخدام رمز‬
‫تنسيق جمركي واحد فقط‪.‬‬ ‫‪06‬‬
‫المركز السعودي لكفاءة الطاقة‬
‫أعلنت السلطات السعودية‪ 4‬عن رسم سنوي جديد يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخصة تسجيل المركبات (االستمارة) بما يتوافق مع كفاءة استهالك الوقود‪ .‬وسيتم التنفيذ على‬
‫مرحلتين بد ًءا من عام ‪ 2022‬لتسجيل المركبات الجديدة‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫السعودية‪5‬‬ ‫فايروس كورونا المستجد في المملكة العربية‬
‫الحاالت الجديدة في المملكة أقل من ‪ 1000‬حالة يومية ومعدل التعافي وصل إلى ~‪ ٪97‬بنهاية يوليو ‪ .2021‬هنالك تقدم إيجابي في عدد جرعات اللقاح المعطاة حيث وصلت‬
‫إلى ‪ 25‬مليون جرعة مما يعني أنه تم إعطاء جرعة لقاح كورونا لما يقارب ~‪ ٪54‬من السكان بجرعة واحدة على األقل‪ .‬زادت هذه التطورات اإليجابية من الثقة في السوق‬
‫للتأكيد تدريجيًا على قرارات شراء السيارات الذي كان معلقةً بسبب قيود التنقل أثناء الوباء‪.‬‬ ‫‪08‬‬
‫‪1. Lucid Press release lucidmotors.com/media-room, 2. PIF Media room www.pif.gov.sa/en/MediaCenter,Saudi 3. NIDC project with Local Entites. 4.Okaz/Saudi Gazette article www.saudigazette.com.sa/article/610208. 5.‬‬
‫‪Saudi Government COVID19 Dashboard monitor https://covid19.moh.gov.sa/. Our world in data map of vaccination https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=SAU Pictures from Getty, and unplash, Lucid Photo‬‬
‫‪composite: George Downs‬‬
‫تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف األول من عام ‪2021‬‬
‫المبيعات العالمية حسب السوق‬
‫المنطقة والسوق المحلي‬
‫األعلى في المبيعات والفئات‬
‫مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية‬
 ‫نظرة عامة على المبيعات العالمية للسيارات‬

‫مبيعات السيارات بـالـ(مليون)‬

‫الدولة‬ ‫المجموع المستوردة المنتجة محليا ً‬
‫‪1‬‬ ‫الصين‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪24.9‬‬
‫‪2‬‬ ‫الواليات المتحدة االمريكية‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪16.5‬‬
‫اوروبا‬ ‫‪3‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪4.9‬‬
‫‪4‬‬ ‫الهند‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬ ‫المانيا‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.4‬‬
‫‪8.5%‬‬ ‫الصين‬ ‫اليابان‪/‬كوريا‬
‫‪6‬‬ ‫بريطانيا‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.3‬‬
‫‪1.4 M‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البرازيل‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.3‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪4.6%‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فرنسا‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.2‬‬
‫شمال امريكا‬ ‫‪9‬‬ ‫كندا‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.9‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1.2 M‬‬ ‫‪292 k‬‬
‫‪17‬‬ ‫‪10‬‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.8‬‬
‫‪13.9%‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪25‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إيطاليا‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.7‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫روسيا‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.6‬‬
‫‪2.4 M‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪13‬‬ ‫اسبانيا‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.1‬‬
‫جنوب آسيا‬
‫الشرق‬ ‫‪14‬‬ ‫المكسيك‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.1‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬ ‫األوسط‪/‬افريقيا‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫استراليا‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬
‫‪20.9%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تايلند‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬
‫‪9.1%‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬
‫‪1.3 M‬‬
‫‪18‬‬ ‫اندونيسيا‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬
‫‪287 k‬‬ ‫‪0.7‬‬
‫نسبة النمو السنوية‬ ‫‪19‬‬ ‫ماليزيا‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.6‬‬
‫‪ 2020‬مقابل ‪2021‬‬ ‫جنوب امريكا‬
‫‪20‬‬ ‫بلجيكا‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬
‫اختالف الكمية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بولندا‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬
‫مقارنة بالسنة‬
‫‪17.6%‬‬
‫‪22‬‬ ‫تايوان‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.5‬‬
‫السابقة‬
‫‪571 k‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬
‫‪24‬‬ ‫هولندا‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪25‬‬ ‫جنوب افريقيا‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬
‫‪26‬‬ ‫فيتنام‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬
‫‪27‬‬ ‫االرجنتين‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬
‫‪28‬‬ ‫السويد‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬
‫‪29‬‬ ‫النمسا‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬
‫المصدر‪IHS Markit 2021 :‬‬ ‫م‬ ‫مليون مركبة‬ ‫‪0.00M‬‬ ‫‪24.85M‬‬
‫‪30‬‬ ‫تشيلي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬
‫‪SOURCE: IHS Markit, NIDC analysis‬‬
‫تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف األول من عام ‪2021‬‬
‫المبيعات العالمية حسب السوق‬
‫المنطقة والسوق المحلي‬
‫األعلى في المبيعات والفئات‬
‫مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية‬
‫من المتوقع أن ينمو سوق السيارات اإلقليمي بنسبة ‪ ٪35‬تقريبًا على مدى السنوات‬
‫الخمس المقبلة بعد انخفاض جائحة ‪ COVID-19‬في عام ‪2020‬‬

‫السيارات المباعة في ‪( 2019/2020‬فعليًا) و ‪( 2025‬توقعات)‬

‫بالـ(اآلالف)‬

‫دول مجلس التعاون‬

‫‪2019‬‬ ‫‪556‬‬
‫قطر‬ ‫المملكة العربية السعودية‬
‫البحرين‬ ‫الكويت‬ ‫المملكة‬
‫عمان‬ ‫االمارات العربية المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪465‬‬
‫السعودية‬ ‫‪+24%‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪32 577‬‬

‫‪25%‬‬
‫‪2019‬‬ ‫‪1,112‬‬
‫‪30-185%‬‬ ‫دول‬
‫مجلس‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪850‬‬
‫التعاون‬ ‫‪+36%‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪62 1,154‬‬
‫‪~50%‬‬

‫‪2019‬‬ ‫‪1,754‬‬
‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشرق‬
‫االردن‬ ‫دول مجلس التعاون‬ ‫األوسط‬
‫لبنان‬ ‫مصر‬ ‫وشمال‬
‫‪2020‬‬ ‫‪1,336‬‬
‫ليبيا‬ ‫المغرب‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪+44%‬‬
‫السودان‬ ‫تونس‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪91 1,925‬‬
‫جيبوتي‬ ‫‪~30%‬‬

‫‪ %‬المملكة العربية السعودية كنسبة مئوية من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام ‪2025‬‬ ‫السيارات‬ ‫المملكة‬ ‫دول‬ ‫الشرق األوسط‬
‫الكهربائية‬ ‫العربية‬ ‫مجلس‬ ‫وشمال افريقيا‬
‫السعودية‬ ‫التعاون‬
‫المصدر‪ ،IHS Markit :‬تحليل ‪NIDC‬‬
 ‫أبرز مالمح سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية‬

‫الحصة المتوقعة بنهاية سنة ‪( 2021‬إجمالي المبيعات ‪ 507‬ألف)‬

‫دول مجلس التعاون الخليجي ‪ /‬المملكة العربية السعودية لعام ‪2021‬‬ ‫التوزيع والمبيعات على حسب الفئات‬
‫‪8%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪47%‬‬ ‫سيارات‬
‫‪3%‬‬
‫‪53%‬‬
‫دول مجلس التعاون بدون المملكة‬
‫الدفع ‪35%‬‬
‫‪29%‬‬ ‫الرباعي‪/‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪4%‬‬
‫سيارات‬
‫تويوتا‬ ‫‪ 50%‬سيدان‬ ‫‪507K‬‬ ‫رياضية‬
‫‪4%‬‬ ‫هيونداي‪-‬كيا‬
‫نيسان‬
‫جنرال موتورز‬
‫تويوتا تتصدر المبيعات في المملكة العربية السعودية وهيونداي‪-‬كيا‬ ‫‪4%‬‬ ‫مازدا‬
‫أقرب بنسبة ‪ ٪25‬لصورة عام ‪.2020‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪9%‬‬
‫ايسوزو‬
‫فورد‬
‫‪4%‬‬ ‫بيك اب‬
‫تحتل فئات السيدان نصف إجمالي المبيعات في المملكة تليها سيارات‬ ‫‪5%‬‬ ‫شانجان‬ ‫فان سيارة متعددة االستخدامات‬
‫الدفع الرباعي‪/‬سيارات رياضية‪.‬‬
‫سايك‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫الفارق‬ ‫‪%‬‬
‫من المتوقع العودة لحجم مبيعات ‪ 2019‬بحلول عام ‪ 2024‬بنمو مركب‬ ‫فيات كرايسلر‬ ‫سيدان‬ ‫‪311,156‬‬ ‫‪232,712‬‬ ‫‪253,675‬‬ ‫)‪(57,481‬‬ ‫‪-18%‬‬
‫بنسبة ‪ ٪14‬بحلول عام ‪2025‬‬ ‫اخرى‬ ‫ج‬ ‫‪138,868‬‬ ‫‪100,844‬‬ ‫‪107,150‬‬ ‫)‪(31,718‬‬ ‫‪-23%‬‬
‫‪7%‬‬
‫الترتيب‬ ‫الشركة‬ ‫الفارق ‪2019 2021‬‬ ‫‪%‬‬ ‫د‬ ‫‪106,856‬‬ ‫‪81,747‬‬ ‫‪90,101‬‬ ‫)‪(16,755‬‬ ‫‪-16%‬‬

‫‪1‬‬ ‫تويوتا‬ ‫‪157.4‬‬ ‫‪145.1‬‬ ‫)‪(12.3‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫ب‬ ‫‪41,791‬‬ ‫‪34,577‬‬ ‫‪39,092‬‬ ‫)‪(2,699‬‬ ‫‪-6%‬‬

‫هيونداي‪-‬كيا‬ ‫هـ‬ ‫‪13,943‬‬ ‫‪9,389‬‬ ‫‪10,595‬‬ ‫)‪(3,348‬‬ ‫‪-24%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪155.1‬‬ ‫‪128.3‬‬ ‫)‪(26.9‬‬ ‫‪-17%‬‬
‫‪8%‬‬ ‫‪25%‬‬
‫‪3‬‬ ‫نيسان‬ ‫‪51.7‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫)‪(9.1‬‬ ‫‪-18%‬‬
‫أ‬ ‫‪9,524‬‬ ‫‪6,016‬‬ ‫‪6,637‬‬ ‫)‪(2,887‬‬ ‫‪-30%‬‬

‫‪4‬‬ ‫جنرال موتورز‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2%‬‬

‫إس يو في‬ ‫‪163,421‬‬ ‫‪161,392‬‬ ‫‪179,050‬‬ ‫‪15,629‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪5‬‬ ‫مازدا‬ ‫‪36.4‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫)‪(9.8‬‬ ‫‪-27%‬‬

‫ج‬ ‫‪47,007‬‬ ‫‪48,373‬‬ ‫‪53,009‬‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪13%‬‬
‫‪732‬‬
‫‪14%‬‬ ‫د‬ ‫‪58,866‬‬ ‫‪49,823‬‬ ‫‪52,079‬‬ ‫)‪(6,787‬‬ ‫‪-12%‬‬
‫‪6‬‬ ‫ايسوزو‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫)‪(0.2‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪577‬‬
‫‪633‬‬
‫‪507‬‬ ‫هـ‬ ‫‪41,579‬‬ ‫‪39,370‬‬ ‫‪46,927‬‬ ‫‪5,348‬‬ ‫‪13%‬‬
‫‪7‬‬ ‫فورد‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪465‬‬
‫ب‬ ‫‪15,855‬‬ ‫‪23,580‬‬ ‫‪26,839‬‬ ‫‪10,984‬‬ ‫‪69%‬‬
‫‪8‬‬ ‫شانجان‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪85%‬‬
‫بيك اب‬ ‫‪54,089‬‬ ‫‪45,341‬‬ ‫‪47,765‬‬ ‫)‪(6,324‬‬ ‫‪-12%‬‬
‫‪9‬‬ ‫سايك‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪66%‬‬
‫ج‬ ‫‪47,892‬‬ ‫‪42,311‬‬ ‫‪42,222‬‬ ‫)‪(5,670‬‬ ‫‪-12%‬‬
‫‪10‬‬ ‫فيات كرايسلر‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫)‪(2.6‬‬ ‫‪-19%‬‬
‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪3033‬‬ ‫د‬ ‫‪6,197‬‬ ‫‪3,030‬‬ ‫‪5,543‬‬ ‫)‪(654‬‬ ‫‪-11%‬‬
‫‪11‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫)‪(3.0‬‬ ‫‪-7%‬‬
‫توقعات مبيعات سيارات الركاب السنوية في المملكة العربية السعودية‬ ‫‪*Source: NIDC analysis, IHS 2021‬‬
‫تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف األول من عام ‪2021‬‬
‫المبيعات العالمية حسب السوق‬
‫المنطقة والسوق المحلي‬
‫األعلى في المبيعات والفئات‬
‫مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية‬
 ‫أعلى السيارات مبيعا ً في المملكة‬
‫مقارنة مبيعات ‪ 2019‬مقابل ‪2021‬‬

‫الشركة ‪ /‬الموديل‬ ‫الفارق‬

‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪%‬‬
‫تمثل الـ ‪ 12‬مركبة الموضحة ‪ ٪40‬من‬
‫اكسنت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40,778‬‬ ‫‪21,517‬‬ ‫‪34,987‬‬ ‫‪13,470‬‬ ‫‪63%‬‬
‫هيونداي‬ ‫إجمالي مبيعات السوق السعودية‬
‫كامري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32,591‬‬ ‫‪26,403‬‬ ‫‪28,902‬‬ ‫‪2,499‬‬ ‫‪9%‬‬
‫تويوتا‬
‫إلنترا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪36,202‬‬ ‫‪26,853‬‬ ‫‪27,186‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪1%‬‬
‫هيونداي‬
‫يارس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22,212‬‬ ‫‪17,432‬‬ ‫‪24,187‬‬ ‫‪6,755‬‬ ‫‪39%‬‬
‫تويوتا‬
‫هايلكس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24,046‬‬ ‫‪21,838‬‬ ‫‪16,993‬‬ ‫)‪(4,845‬‬ ‫‪-22%‬‬
‫تويوتا‬
‫دي‪-‬ماكس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17,023‬‬ ‫‪14,343‬‬ ‫‪16,003‬‬ ‫‪1,660‬‬ ‫‪12%‬‬
‫ايسوزو‬
‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18,525‬‬ ‫‪15,447‬‬ ‫‪13,870‬‬ ‫)‪(1,577‬‬ ‫‪-10%‬‬
‫مازدا‬
‫صني‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19,288‬‬ ‫‪12,812‬‬ ‫‪12,841‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0%‬‬
‫نيسان‬
‫سوناتا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21,350‬‬ ‫‪7,389‬‬ ‫‪12,295‬‬ ‫‪4,906‬‬ ‫‪66%‬‬
‫هيونداي‬
‫كوروال‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16,961‬‬ ‫‪13,285‬‬ ‫‪11,196‬‬ ‫)‪(2,089‬‬ ‫‪-16%‬‬
‫تويوتا‬
‫توسان‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8,201‬‬ ‫‪6,570‬‬ ‫‪11,099‬‬ ‫‪4,529‬‬ ‫‪69%‬‬
‫هيونداي‬

‫تاهو‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7,991‬‬ ‫‪7,676‬‬ ‫‪10,236‬‬ ‫‪2,560‬‬ ‫‪33%‬‬

‫جنرال موتورز‬
‫‪*Source: NIDC analysis, IHS 2021‬‬
 ‫أعلى ‪ 5‬سيارات سيدان في المملكة العربية السعودية من حيث المبيعات حسب الفئتين‬
‫جود‬
‫الشركة‬ ‫الفارق ‪# 2019 2020 2021‬‬ ‫‪%‬‬
‫تمثل العشر مركبات الموضحة ‪ ٪31‬من‬
‫ج‬ ‫اطوال المركبة بين ‪ 4.5-4‬امتار‬ ‫إجمالي سوق المملكة العربية السعودية‬

‫ج‬
‫اكسنت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40,778 21,517 34,987‬‬ ‫‪(5,791) -27%‬‬

‫هيونداي‬

‫إلنترا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪36,202 26,853 27,186‬‬ ‫‪(9,016) -34%‬‬

‫هيونداي‬

‫صني‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19,288 12,812 12,841‬‬ ‫‪(6,447) -50%‬‬

‫نيسان‬
‫‪18%‬‬
‫كوروال‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16,961 13,285 11,196‬‬ ‫‪(5,765) -43%‬‬

‫تويوتا‬

‫ام جي ‪5‬‬ ‫‪5 1,750‬‬ ‫‪7,219‬‬ ‫‪5,724‬‬ ‫‪3,974‬‬ ‫‪55%‬‬

‫سايك‬

‫د‬ ‫اطوال المركبة بين ‪ 5-4.5‬امتار‬

‫د‬
‫كامري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32,591 26,403 28,902‬‬ ‫‪(3,689) -14%‬‬
‫تويوتا‬
‫‪13%‬‬
‫سوناتا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21,350 7,389‬‬ ‫‪12,295‬‬ ‫‪(9,055) -123%‬‬
‫هيونداي‬

‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16,773 13,269 12,042‬‬ ‫‪(4,731) -36%‬‬

‫مازدا‬

‫توروس‬ ‫‪4 6,105‬‬ ‫‪6,411‬‬ ‫‪8,099‬‬ ‫‪1,994‬‬ ‫‪31%‬‬

‫فورد‬

‫اكورد‬ ‫‪5 4,246‬‬ ‫‪4,070‬‬ ‫‪4,711‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪11%‬‬

‫هوندا‬

‫‪*Source: NIDC analysis, IHS 2021‬‬

 ‫أعلى ‪ 5‬سيارات دفع الرباعي‪/‬سيارات رياضية في المملكة العربية السعودية من حيث‬
‫المبيعات حسب الفئتين ج و د‬
‫الشركة‬ ‫‪ %‬الفارق ‪# 2019 2020 2021‬‬ ‫تمثل العشر مركبات الموضحة ‪ ٪11‬من‬
‫ج‬ ‫اطوال المركبة بين ‪ 4.6-3.8‬امتار‬ ‫إجمالي سوق المملكة العربية السعودية‬

‫ج‬
‫‪ 1‬توسان‬ ‫‪8,201‬‬ ‫‪6,570‬‬ ‫‪11,099‬‬ ‫‪2,898 44%‬‬
‫هيونداي‬
‫‪ 2‬راش‬ ‫‪3,404‬‬ ‫‪4,389‬‬ ‫‪4,714‬‬ ‫‪1,310 30%‬‬

‫تويوتا‬
‫‪ 3‬اكس‪-‬تريل‬ ‫‪3,860‬‬ ‫‪3,736‬‬ ‫‪4,409‬‬ ‫‪549 15%‬‬

‫نيسان‬
‫‪ 4‬راف ‪4‬‬ ‫‪4,320‬‬ ‫‪5,037‬‬ ‫‪4,404‬‬ ‫‪84 2%‬‬ ‫‪5.5%‬‬
‫تويوتا‬
‫‪ 5‬كابتيفا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,922‬‬ ‫‪4,265‬‬ ‫‪4,265‬‬ ‫‪-‬‬

‫جنرال موتورز‬

‫د‬ ‫اطوال المركبة بين ‪ 5.1-4.5‬امتار‬

‫د‬
‫‪ 1‬الند كروزر‬ ‫‪8,276‬‬ ‫‪5,459‬‬ ‫‪8,973‬‬ ‫‪697 13%‬‬

‫تويوتا‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪ 2‬فورتشنر‬ ‫‪9,572‬‬ ‫‪8,935‬‬ ‫‪6,649‬‬ ‫‪(2,923) -33%‬‬

‫تويوتا‬
‫‪ 3‬سي اكس‪9-‬‬ ‫‪12,219‬‬ ‫‪7,259‬‬ ‫‪6,633‬‬ ‫‪(5,586) -77%‬‬

‫مازدا‬
‫‪ 4‬سانتا في‬ ‫‪3,823‬‬ ‫‪2,780‬‬ ‫‪3,201‬‬ ‫‪(622) -22%‬‬

‫هيونداي‬
‫‪ 5‬برادو‬ ‫‪4,134‬‬ ‫‪2,671‬‬ ‫‪2,818‬‬ ‫‪(1,316) -49%‬‬

‫تويوتا‬

‫‪*Source: NIDC analysis, IHS 2021‬‬

 ‫أعلى ‪ 5‬سيارات بيك اب في المملكة العربية السعودية من حيث المبيعات حسب الفئتين‬
‫جود‬
‫الشركة‬ ‫الفارق ‪# 2019 2020 2021‬‬ ‫‪%‬‬ ‫تمثل العشر مركبات الموضحة ‪ ٪14‬من‬
‫ج‬ ‫إجمالي سوق المملكة العربية السعودية‬

‫ج‬
‫اطوال المركبة بين ‪ 5.1-4.5‬امتار‬
‫‪ 1 21,838‬هايلكس‬ ‫‪16,993‬‬ ‫‪23,882‬‬ ‫‪2,044‬‬ ‫‪12%‬‬

‫تويوتا‬
‫‪ 2 14,343‬دي‪-‬ماكس‬ ‫‪16,003‬‬ ‫‪11,444‬‬ ‫‪(2,899) -18%‬‬

‫ايسوزو‬

‫‪ 3‬إل ‪200‬‬ ‫‪2,935‬‬ ‫‪4,854‬‬ ‫‪10,204‬‬ ‫‪7,269 150%‬‬

‫نيسان‬ ‫‪13%‬‬
‫‪ 4‬وينجل‬ ‫‪426‬‬ ‫‪1,616‬‬ ‫‪11,096‬‬ ‫‪10,670 660%‬‬

‫دريت وول‬
‫‪ 5‬رينجر‬ ‫‪1,084‬‬ ‫‪1,198‬‬ ‫‪11,234‬‬ ‫‪10,150‬‬ ‫‪-‬‬

‫فورد‬

‫د‬

‫د‬
‫اطوال المركبة اعلى من ‪ 5‬امتار‬

‫‪ 1‬سلسلة‪-‬إف‬ ‫‪2,490‬‬ ‫‪1,267‬‬ ‫‪2,474‬‬ ‫)‪(16‬‬ ‫‪-1%‬‬

‫‪1%‬‬
‫فورد‬
‫‪1500 2‬‬ ‫‪2,111‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪1,256‬‬ ‫‪(855) -258%‬‬

‫فيات كرايسلر‬
‫‪ 3‬سييرا‬ ‫‪725‬‬ ‫‪1,119‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪239 21%‬‬

‫جنرال موتورز‬
‫‪ 4‬هنتر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪-‬‬

‫شانجان‬

‫‪ 5‬سيلفرادو‬ ‫‪601‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪(349) -115%‬‬

‫جنرال موتورز‬
‫‪*Source: NIDC analysis, IHS 2021‬‬
‫تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف األول من عام ‪2021‬‬
‫المبيعات العالمية حسب السوق‬
‫المنطقة والسوق المحلي‬
‫األعلى في المبيعات والفئات‬
‫مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية‬
 ‫مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية‬

‫نمت مبيعات شركات السيارات الصينية بنسبة ‪ ٪34‬في عام ‪ 2020‬بينما الشركات األخرى تأثرت بوباء كوفيد‪.19-‬‬ ‫•‬
‫يمثل الحجم اإلجمالي لمبيعات السيارات الصينية قرابة ‪ ٪9‬من إجمالي سوق المملكة العربية السعودي في عام ‪.2020‬‬ ‫•‬
‫من المتوقع أن تشكل مبيعات عام ‪ 2021‬قمة جديدة لعدد المبيعات لعدة شركات‪.‬‬ ‫•‬

‫‪34%‬‬
‫‪47,2‬‬ ‫‪47,8‬‬
‫‪45,7‬‬ ‫‪46,2‬‬
‫‪43,3‬‬ ‫‪42,7‬‬
‫‪40,7‬‬ ‫‪41,0‬‬ ‫‪41,3‬‬
‫‪13,5‬‬
‫‪38,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫شانجان‬
‫‪18,3‬‬ ‫‪7,8‬‬
‫‪35,9‬‬ ‫‪35,8‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪12,4‬‬ ‫سايك‬
‫‪34,0‬‬ ‫‪19,6‬‬ ‫‪14,9‬‬ ‫‪34,3‬‬ ‫‪9,2‬‬
‫جريت وول‬
‫‪31,7‬‬
‫جيلي‬
‫‪15,6‬‬ ‫‪10,2‬‬ ‫‪9,8‬‬
‫‪9,9‬‬ ‫‪10,7‬‬ ‫جي أي سي‬
‫‪9,9‬‬ ‫‪16,6‬‬ ‫شيري‬
‫‪17,6‬‬ ‫بي واي دي‬
‫‪16,9‬‬ ‫‪17,9‬‬ ‫‪16,4‬‬
‫‪16,3‬‬ ‫فاو‬
‫‪16,6‬‬ ‫‪17,1‬‬
‫‪10,0‬‬ ‫‪13,3‬‬ ‫بايك‬
‫‪15,2‬‬
‫‪18,0‬‬ ‫‪12,9‬‬
‫‪13,6‬‬ ‫‪13,5‬‬ ‫‪3,6‬‬
‫‪3,1‬‬ ‫‪2,5‬‬
‫‪2,7‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪2,4‬‬
‫‪3,9‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫‪2,7‬‬
‫‪2,0‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪2,5‬‬
‫‪4,1‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫‪2,7‬‬
‫‪2,7‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪3,4‬‬ ‫‪6,1‬‬
‫‪1,6‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪1,8‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪2,6‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪5,9‬‬ ‫‪5,9‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪5,5‬‬
‫‪4,0‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪5,4‬‬
‫‪3,6‬‬ ‫‪2,8‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪4,5‬‬
‫‪4,2‬‬ ‫‪3,4‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪5,4‬‬
‫‪1,8‬‬ ‫‪3,2‬‬
‫‪0,4 1,4 1,2 0,8 0,5 2,4‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪4,1‬‬
‫‪0,9‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪0,7‬‬
‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2033‬‬

‫‪*Source: NIDC analysis, IHS 2021‬‬

 ‫‪17‬‬

‫لمزيد من المعلومات ال تتردوا في التواصل معنا‪:‬‬

‫‪https://www.ic.gov.sa/en/‬‬

‫‪0112182919‬‬