Canadian

 Wood  Pellet  Hea0ng  

Opportuni0es  

Gordon  Murray,  Execu0ve  Director  

 
 Millions  of  Tonnes  
30.0  
25.5  
25.0   23.6  
22.4  

20.0   18.3  
15.7  
14.5  
15.0  
11.7  
9.7  
10.0   7.6  
5.2  
5.0   4.0  
1.7   2.2   2.6  
0.0  
2001   2002   2003  2004   2005   2006   2007  2008   2009   2010   2011   2012   2013  2014  
(F)  
Sources:  Hawkins  Wright,  REN  21  
Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   2  
4,500    
4,005    
4,000    
Feb  15/2015  
3,500     Not  yet  reported  
3,000     • Russia  
• Austria  
2,500     • Latvia  
2,000     1,638     • Austria  
1,500     • Germany  
 
1,000     758     640    
500     300     163     148    
124     111     92    
0    

Source:  Global  Trade  Atlas  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   3  
2.0   1.9  
1.8  
1.8  
1.6   1.5   1.5  
1.4   1.3   1.3   1.3  
1.2  
1.0  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0.0  
2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014  
Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   Source:  WPAC  Es0mates   4  
 Korea   Japan   Denmark   Thousands  of  
South   4%   1%   Country   Tonnes  
9%   United  Kingdom   983    
United  States   219    
Italy   205    
Italy  
13%  
South  Korea   150    
Japan   62    
United  
Kingdom   Denmark   17    
60%  
United  
States  
13%   Note:  S  Korea  reports  Cdn  
imports  of  344  thousand  tonnes  

Source:  Global  Trade  Atlas  /  Sta0s0cs  Canada  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   5  
250,000  
218,889  

200,000  

152,271  
To  USA  from  
150,000  
Canada  

100,000   To  Canada  
86,665  
from  USA  

44,518  
50,000  
21,510   22,718  

0  
2012   2013   2014  
Source:  Global  Trade  Atlas  
Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   6  
7,000   6,467  

6,000  
5,414  
5,000  

4,000   3,655  

3,000  

2,000  
971  
1,000  
360  
0  
1999-­‐01   2002-­‐04   2005-­‐07   2008-­‐10   2011-­‐13  
Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   Source:  HPBA   7  
¡ Total  stove  installa0ons:  52,000  
¡ Assume  4  tonnes  per  stove  annually  
¡ Equals  208,000  tonnes  for  pellet  stoves  
¡ Plus  6,000  new  stoves  annually  
¡ Equals  annual  growth  of  24,000  tonnes  or  one  
pelle0zer  
¡ Plus  boilers?  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   8  

35.0%   33.2%  

30.0%   28.7%  

25.0%  
19.6%  
20.0%  

15.0%   11.9%  
10.0%  
6.2%  
5.0%  
0.4%  
0.0%  

Source:  Stats  Canada  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   9  
¡ BC,  Prairies,  and  Ontario  are  dominated  by  
cheap  natural  gas  
¡ Quebec:  75%  of  homes  served  by  cheap  
electricity  but  has  large  popula0on  and  
energy  consump0on  
¡ Atlan0c  provinces:  no  gas,  high  electricity  and  
oil  costs  
¡ Territories:  low  popula0on  and  energy  
consump0on  but  high  fossil  fuel  costs  
Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   10  
3,000  PJ  

2,500  PJ  

2,000  PJ  
1,948  PJ  

1,500  PJ   Total  Energy  Use  

1,200  PJ   Heat  and  Hot  Water  

1,000  PJ  
748  PJ  

500  PJ  

0  PJ  
ResidenDal   Commercial/InsDtuDonal   Total  

Source:  Stats  Canada  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   11  
 60  PJ   12  PJ   12  PJ  

183  PJ  

Natural  Gas  
Electricity  
916  PJ   Oil  
Firewood  
Wood  Pellets  
766  PJ  
Propane  &  Other  

Source:  Stats  Canada  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   12  
¡ Today  pellets  make  up  0.3%  of  all  domes0c  hea0ng  
fuels.  
¡ What  if  we  could  grow  ten  fold  to  3.0  %  market  
share?  
¡ Represents  annual  domes0c  pellet  market  of  
1,760,000  tonnes  –  retail  value  exceeding  $600  
million  
¡ Represents  sales  of  405,000  stoves  with  value  
exceeding  $1.2  billion    
 

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   13  

 Pellet  Plants  
NB  –  5  
NS  –  3  
NL  –  3      

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   14  

 Other  (including   Natural  Gas  
propane)   5%  
5%  
Wood  Pellets  
1%   Electricity  
42%  
Firewood  
13%  

Hea0ng  Oil  
34%  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   15  

 HeaDng  Cost  -­‐  $/Mn  BTU  
$60.00  
$49.69  
$50.00  
$42.26  
$40.00   $36.11  

$30.00   $28.13  
$22.67  
$20.00  

$10.00  

$0.00  
Electricity   Natural  Gas   Oil   Propane   Wood  Pellets  
Source:  Nova  Sco0a  Department  of  Energy  
Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   16  
 Natural  gas  only  reaches  
major  populaDon  centres  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   17  

¡ 80%  of  Atlan0c  crude  oil  is  imported  from  Saudi  
Arabia,  Nigeria,  &  Angola  
¡ 1.3  billion  litres  per  year  of  hea0ng  oil  used,  1.0  
billion  litres  from  imported  crude  =  8.4  million  
barrels  
¡ Assuming  $50  per  barrel,  this  means  that  $420  
million  is  leaving  the  Atlan0c  economy  to  support  
foreign  imports  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada  

18  
¡ Atlan0c  coal  is  imported  from  US  and  Columbia  
¡ 65  PJ  of  electricity  used  for  Atlan0c  heat  and  hot  
water  annually,  half  produced  from  coal  =  33  PJ  
¡ 33  PJ  of  electricity  requires  3.7  million  tonnes  of  
thermal  coal  in  a  plant  opera0ng  at  35%  efficiency  
¡ Assuming  $75  per  tonne  of  coal  this  means  that  
$278  million  is  lost  to  the  Atlan0c  economy  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   19  

¡ Atlan0c  annual  heat  and  hot  water  energy  =  156  PJ  
¡ Increase  pellet  use  from  <1%  to  5%  =  8  PJ  
¡ 8  PJ  would  require  588,000  tonnes  of  wood  pellets  
at  80%  efficiency  
¡ Jobs  and  income  for  Atlan0c  Canada  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   20  

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   21  
Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   22  
Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   23  
 Gordon  Murray  
¡ gord@pellet.org  
¡ (250)  837-­‐8821  
 

Wood  Pellet  Associa0on  of  Canada   24