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2023. 11. 02
83萬/坪
100萬/坪
9000 7,942
4500
2,163 (540)
0
晴空大地 勤美璞真 城仰
3,295坪 1,199坪
27、15F/B6 23F/B5
17~34坪 90/118坪
61萬 215萬
都廳大院 鑄慕
4,563坪 1,038坪
28F/B6 24F/B4
17~52坪 21~52坪
63萬 193萬
宏國大道城B區 桓桓溫州
750坪 470坪
26F/B5 15F/B4
33~125坪 14~40坪
121萬 152萬
開案。 實登496戶,當中以20~30坪區間最為熱絡(294)。
111年12月 實登178戶,仍以中、小型產品作主要去化(141)。
1月 實登201戶,以中型產品為主要去化(135) 。
2月 實登235戶,以20~30坪為主要去化,當中29坪
3月 最為熱絡(135) 。
4月
實登256戶。 5月
實登153戶,小坪數去化告一段落。 6月
實登169戶,小坪數(20坪以下)產品完銷。 7月
實登104戶,去化中坪數以上,低總價選擇少。 8月
實登104戶,銷況近同於7月。 9月
實登22戶,22~30坪(10)、30~38坪產品(12)。
共1,918筆
揭露至9月,去化成數約85%
開案。
4月 實登106戶,當中以17、18坪最為熱絡(72)。
5月
實登456戶,中小型明顯熱絡(221),
小坪數熱度未退。
6月
7月
實登48戶,因價格上調,且小坪數封鎖,
去化速度明顯趨緩。
8月
實登42戶,主要去化大坪數產品。
9月
實登35戶,17~18坪(10),21~23坪(15),28~34坪(10)。
共688筆
揭露至8月,去化成數約53%
開案。
111年12月 實登1戶,34.11坪,總價4,330萬。
3月 實登9戶,以34坪產品最為熱絡(6) 。
4月
實登4戶,90~102坪產品4、5月皆有售出 。
5月
6月
實登9戶,大坪數銷量明顯增加(6)。
7月
實登6戶。
8月
實登4戶。 9月
實登2戶,27坪、83坪。
共35筆
揭露至8月,去化成數約38%
開案。實登3戶,15坪(2)、50坪。
4月
實登15戶,15坪(8)、30坪(4)、35坪(3)、40坪(1)。
5月
實登10戶,30、35、40坪產品去化平均。
6月
7月
實登1戶,30坪總價4,488萬。
8月
實登1戶,30坪總價4,488萬。
共30筆
揭露至8月,去化成數約91%
實登10戶,進行潛銷,多以38坪進行銷售(6)。
3月
實登18戶,以30~40坪產品作主要去化(12)。
4月
開案。實登16戶。
5月
實登14戶,38坪以上產品銷量過半 (8) 。
6月
7月
實登2戶,34坪、50坪。
8月
實登3戶,30坪、54坪、66坪。
9月
實登1戶,51坪。
共66筆
揭露至8月,去化成數約65%
111年12月 112年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
晴空大地 開案 去化53%
宏國大道城B區 開案 去化38%
1250
960
1000 802 766 734
750 630
500
250
174 (43.5)
0
76萬
京之硯 #88萬 當代1號院 92萬
| 虹廷首苑 86萬 品嘉傳承 84萬
89 坪,10F 439 坪,16F 傳承 93萬 219 坪,12F 140 坪,13F
2房-21/26坪、3房-35坪 1房-15/21/23/24坪 1房-15坪
2房-21/24/25坪
3房-31/34/35坪 2房-21/27/29坪
京 3房-32/35坪
永豐泰雲川 #92萬
84萬
御品園 85萬
151 坪,12F 91 坪,11F 雲川 當代
虹廷 |
2房-19/21/27/28坪 2房-21/24/26坪 92萬 民權首富NO2 89萬
110 坪,15F
品嘉W house 92萬
233 坪,15F
3房-32坪
1房-18坪 1房-14坪
2房-28坪 2房-24坪
3房-48坪 3房-32/36/45坪
三豐雲迪 91萬 樂揚心閱 #95萬 御品園
首富 品嘉W
347 坪,15F 183 坪,15F
2房-26/28/30坪 2房-28/33坪
3房-37/38/42/43坪 3房-41坪 聖得福首岳 93萬 國王雙子星 147萬
1,120 坪,12,14,26F 514 坪,28F
4房-50坪 樂揚
首岳
87萬 2房-26/27坪 套房12/13坪
三豐 | 3房-37/38/46/47/49/50坪 1房-18坪
麗盛南京 95萬 廣朋峰源 86萬 廣朋
大道城 116萬 2房-23/24/29/31坪
280 坪,12F 181 坪,13F 3房-31/33坪
1房-19/20坪 3房-45坪、4房-50坪
2房-27/33坪 宏國大道城B區 121萬 欣隆101 #138萬
3房-42/45坪 麗盛
合砌
86萬 750 坪,26F 485 坪,19F
| 4房-80/125坪 2房-42坪
合砌埕家 87萬 亞昕華威 #120萬
亞昕
欣隆 國王
147萬 3房-51/52坪
4房-57/68坪
180 坪,15F 586 坪,29F
2房-22/28坪 3房-68坪
3房-38/39坪 4房-77坪
76萬
京之硯 #88萬 當代1號院 92萬
| 虹廷首苑 86萬 品嘉傳承 84萬
89 坪,10F 439 坪,16F 傳承 93萬 219 坪,12F 140 坪,13F
2房-21/26坪、3房-35坪 1房-15/21/23/24坪 1房-15坪
2房-21/24/25坪
3房-31/34/35坪 2房-21/27/29坪
京 3房-32/35坪
永豐泰雲川 #92萬
84萬
御品園 85萬
151 坪,12F 91 坪,11F 雲川 當代
虹廷 |
2房-19/21/27/28坪 2房-21/24/26坪 92萬 民權首富NO2 89萬
110 坪,15F
品嘉W house 92萬
233 坪,15F
3房-32坪
1房-18坪 1房-14坪
2房-28坪 2房-24坪
3房-48坪 3房-32/36/45坪
三豐雲迪 91萬 樂揚心閱 #95萬 御品園
首富 品嘉W
347 坪,15F 183 坪,15F
2房-26/28/30坪 2房-28/33坪
3房-37/38/42/43坪 3房-41坪 聖得福首岳 93萬 國王雙子星 147萬
1,120 坪,12,14,26F 514 坪,28F
4房-50坪 樂揚
首岳
87萬 2房-26/27坪 套房12/13坪
三豐 | 3房-37/38/46/47/49/50坪 1房-18坪
麗盛南京 95萬 廣朋峰源 86萬 廣朋
大道城 116萬 2房-23/24/29/31坪
280 坪,12F 181 坪,13F 3房-31/33坪
1房-19/20坪 3房-45坪、4房-50坪
2房-27/33坪 宏國大道城B區 121萬 欣隆101 #138萬
3房-42/45坪 麗盛
合砌
86萬 750 坪,26F 485 坪,19F
| 4房-80/125坪 2房-42坪
合砌埕家 87萬 亞昕華威 #120萬
亞昕
欣隆 國王
147萬 3房-51/52坪
4房-57/68坪
180 坪,15F 586 坪,29F
2房-22/28坪 3房-68坪
3房-38/39坪 4房-77坪
(6筆) (20筆) (3筆) (10筆)
品嘉傳承 84萬 76萬 京之硯 #88萬 80萬 永豐泰雲川 #92萬 84萬 品嘉W house 92萬 93萬 御品園 85萬 88萬
140 坪,13F 89 坪,10F 91 坪,11F 233 坪,15F 151 坪,12F
1房-15坪、2房-21/27/29坪 2房-21/26坪 2房-21/24/26坪 1房-14坪、2房-24坪 2房-19/21/27/28坪
3房-32/35坪 3房-35坪 3房-32/36/45坪 3房-32坪
三豐雲迪 91萬
樂揚心閱 #95萬 廣朋峰源 86萬 87萬
347 坪,15F
183 坪,15F 181 坪,13F
2房-26/28/30坪
2房-28/33坪、3房-41坪 3房-45坪、4房-50坪
3房-37/38/42/43坪、4房-50坪
21~26坪 1,796萬~2,450萬
12.9坪~16.4坪 12.8坪~17.5坪
31~37坪 2,230萬~3,250萬
21.4坪~31.4坪 15.9坪~23.2坪
42~51坪 2,880萬~5,242萬
27.9坪~34.3坪 20.5坪~37.4坪
55% 大同區
6,576筆 (預售及1年內成屋實價登錄)
13% 中山區
1,113筆 (預售及1年內成屋實價登錄)
155
Zhongshan District—
20000
建照核發量(住宅數)
17000
1. 全台建物買賣移轉棟數 9 月為 27,637筆。
2. 累積至9月已有 21萬8754棟,年減10.3%。
3. 今年4月前年減幅24%,5月前年減幅21%,H1年減少19%。 14000
工 缺 逐 漸 緩 解 政策衝擊淡化
8000
110 4 8 12 4
40000 13000
全台建物買賣移轉棟數 使照核發量(住宅數)
11500
35000
10000
30000
8500
25000
7000
20000
5500
15000 4000
110 4 8 12 4 8 110 4 8 12 4
資料來源:內政部營建署
從2020至2022年疫情嚴峻時期,全台各地各月房價和去年同期相比,年漲幅大多突破2成。
各縣中又以新竹縣市年漲幅達33.8%,創全台房價漲幅之冠,更打破過去房市前所未有歷史紀錄,
其次為高雄市28.6%,第三為台南市漲幅為26.8%。
近三年來受新冠疫情影響,雖然觀光旅遊及餐飲業景氣蕭條,但房市受惠高科技產業帶領,
熱錢湧進股市、房市,不僅台股衝破萬八,房市投資氣氛一飛衝天,許多地區都迎來前所未有的熱絡景況。
• 俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭,俄烏戰爭仍未停息,主要國家持續
擴大制裁,俄羅斯因應及反制,對全球經濟金融造成衝擊。
• 美中貿易衝突至上述戰爭,地緣政治緊張情勢正加劇經濟零碎化風險,
加深國際貿易限制與市場區隔,干擾能源與大宗原物料供給穩定性及全
球供應鏈運作,導致企業成本上升,通膨控制困難。
經濟成長率 IMF
• 2023年第四季度,全球主要央行升息週期接近尾聲,市場投資
6.0
者對目前高利率帶來的經濟壓力感到擔憂。IMF 預測全球經濟 5.0
5.0
在接下來的兩年內將繼續增長,明年全球經濟增長速度稍緩, 4.2
4.0 3.5
但整體仍會保持穩定。 3.0 2.9
3.3
3.0 3.0
3.0
2.4
2.1 2.1 2.0
2.0 1.5
• 各國企業庫存去化正要開始加速,製造業可能在今年第四季度 1.0 1.0
1.2
至明年第一季度結束庫存去化後開始復甦,這對整體經濟的穩
0.0
定和成長具有積極正向的影響,台灣出口第 1 季年減 19%、
全球 美國 日本 歐洲 中國 台灣
第 2 季年減 16%,第 3 季年減 5.08%,減幅已明顯收斂 。
2022 2023 2024
貨幣基金(IMF)10日公布最新一期《世界經濟展望》
大幅下修台灣經濟成長率,將2023年4月預估2.1%,
下調至0.8%,2024年成長率預期為3%,較4月預估
2.6%,上升0.4個百分點。
今明兩年通貨膨脹率預期分別為2.1%及1.5%,明顯低
於全球平均6.9%及5.8%。
9.29%
1.36%
-3.31%
恢復綠燈平均需11.7個月
史上藍燈最長為15個月
第一次是1995年開始的網路熱潮,那斯達克指數五年大漲了400%。
第二次是2007年蘋果發表iPhone,手機科技革命投資價值超過300倍。
2020年 3-5月,疫情V轉帶動科技與航運類股
2021年 6-7月,航運股領頭萬八(18,619)關卡
2023年 4-6月,AI發展帶動高階處理器需求暴增
從絕對水準來看,六項指標有五項偏向悲觀,僅有
「購買耐久性財貨」呈現樂觀。
買賣房屋意願指數
分數100至200之間屬於「偏向樂觀」
分數 0至100之間屬於「偏向悲觀」。
(各國每年9月CPI)
台灣2008年5月起物價明顯波動時,都會啟動「平穩物價機制」
台灣 2023年2.93%;2022年2.75%;2021年2.63%;2020年-0.58%。
美國 2023年3.70%;2022年8.20%;2021年5.40%;2020年1.40%。 全台約900萬戶
韓國 2023年0.60%;2022年0.30%;2021年0.50%;2020年0.70%。 最高20%家庭每戶224.4萬元
日本 2023年2.80%;2022年3.00%;2021年0.10%;2020年-0.30%。 每戶支配所得中位數94萬元
中國 2023年0.00%;2022年2.80%;2021年0.70%;2020年1.70%。 最低20%家庭每戶36.5萬元
10.00%
各國CPI
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
2020 2021 2022 2023
台灣 1.8 -0. -0. -0. -1. -0. -0. -0. -0. -0. 0.0 0.0 -0. 1.3 1.2 2.0 2.4 1.8 1.9 2.3 2.6 2.5 2.8 2.6 2.8 2.3 3.2 3.3 3.3 3.5 3.3 2.6 2.7 2.7 2.3 2.7 3.0 2.4 2.3 2.3 2.0 1.7 1.8 2.5 2.9
美國 2.5 2.3 1.5 0.3 0.1 0.6 1.0 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.4 1.7 2.6 4.2 5.0 5.4 5.4 5.3 5.4 6.2 6.8 7.0 7.5 7.9 8.5 8.3 8.6 9.1 8.5 8.3 8.2 7.7 7.1 6.5 6.4 6.0 5.0 4.9 4.0 3.0 3.2 3.7 3.7
韓國 0.6 0.0 -0. -0. -0. 0.2 0.0 0.6 0.7 -0. -0. 0.2 0.8 0.5 0.1 0.2 0.1 -0. 0.2 0.6 0.5 0.1 0.4 0.2 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 -0. 0.3 0.3 -0. 0.2 0.8 0.3 0.2 0.2 0.3 0.0 0.1 1.0 0.6
日本 0.8 0.6 0.4 -0. -0. 0.0 0.0 -0. -0. -0. -0. -1. -0. -0. -0. -0. 0.1 0.2 -0. 0.0 0.1 0.1 0.5 0.5 0.2 0.6 0.8 2.1 2.1 2.2 2.4 2.8 3.0 3.6 3.7 4.0 4.2 3.1 3.1 3.4 3.2 3.3 3.1 3.1 2.8
中國 5.4 5.2 4.3 3.3 2.4 2.5 2.7 2.4 1.7 0.5 -0. 0.2 -0. -0. 0.4 0.9 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7 1.5 2.3 1.5 0.9 0.9 1.5 2.1 2.1 2.5 2.7 2.5 2.8 2.1 1.6 1.8 2.1 1.0 0.7 0.1 0.2 0.0 -0. 0.1 0.0
台灣 美國 韓國 日本 中國
十年前 2013年,基本薪資為19,047元。
2024年開始,月薪調升 27,470 元,相較今年調幅 4.05%;
時薪調升 183 元,相較今年調幅 4%。
預估約 179 萬名月薪勞工、60 萬名時薪勞工可受惠,合計約 239 萬名。
• 寬限期從 3年 增至 5年
• 貸款年限還可拉長到 40年
息補貼1.5碼,補貼後利率1.775%,
每戶最高節省利息支出11.25萬元,
消費者認為【囤房稅2.0】對租金影響
還提高貸款額度到最高1000萬元。
房屋稅差別稅率2.0方案:
囤房稅2.0 草案於21日通過,規劃將非自住房屋
的法定稅率調升為 2% ~ 4.8%。
未來開始實施後,稅金將轉嫁到租金上,因此能
藉而促使租屋族轉租為買。
北台灣2023年房市928檔期預估推案量約2,122億元,
較2022年同期增加約303億元,年增幅16.6%,創近8年次高。
在新青安貸款、通勤月票帶動下,北台灣房市買氣明顯回穩,
不僅自住、換屋族,抗通膨置產客,也成為拉抬市場買氣的要角。
個案表現:
區域稀缺供給
建商品牌口碑
大盤買氣趨穩:
機捷沿線重劃
首購族低首付
低單低總總價
宏普序時代 都廳大院2
現代家庭結構以小家庭居多,加上近二、三年房價快速上漲,但民眾所得增加趕不上房價漲幅,
預算有限的消費者目光投向兩房產品,也以「買得起的總價」為主,總價2,000萬元以內的產品
是較能接受。
• 七都近五年預售屋總價中位數 • 七都近五年預售屋交易坪數中位數變化
「低總價化」 台中市
2房 38.1% 37.5% 41.6%
3房 48.3% 46.4% 45.7%
4房 10.4% 13.6% 8.3%
1房 2.3% 5.4% 2.2%
2房 37.6% 38.3% 46.2%
台南市
3房 45.5% 43.6% 45.3%
4房 14.6% 12.7% 6.4%
1房 9.4% 12.6% 13.0%
2房 49.2% 47.3% 54.8%
高雄市
3房 36.6% 33.8% 26.4%
總共141,807戶 4房 4.7% 6.3% 5.1%
• 2017年機捷通車至今,高鐵桃園站上漲45%最高,均價24萬漲至今年34.8萬元。青埔特區新案價站上5字頭。
• 機捷三重站與新北產業園區站分別以漲幅27.1%、24.3%分居2、3名。
• 2020年環狀線開通,副都心、頭前等重劃區發展成熟,新案價6~7字頭。
• 至於旅運量最高台北車站,目前為機場捷運沿線房價最高點。
• TPASS行政院通勤月票7月上路以來,各大眾運輸系統使用量大幅攀升。
2023年全台熱銷個案前10名 2023年園機埸捷運旅運量前十名站點、周邊住宅行情
進出站旅運量 2017年均價 2023年均價
排名 站點 房價漲跌幅% 縣市 行政區 建案名稱 交易量(筆) 平均單價(萬/坪) 大眾運輸 品牌
(人次) (萬元/坪) (萬元/坪)
1 A1台北車站 7,265,143 62.1 73.9 19% 新北市 三重區 都廳大院 1,367 63.3 先嗇宮捷運站 -
Y23五華國小
2 A18高鐵桃園站 3,351,856 24 34.8 45% 新北市 三重區 晴空大地 629 59.4 -
捷運站
捷運藍線
4 A8長庚醫院站 3,017,370 29.7 36 21.20% 台中市 清水區 櫻花市鎮之櫻 340 23.9 上市櫃品牌
清水車站
華王大飯店
5 A13機埸第二航廈站 2,791,300 高雄市 鹽埕區 港灣1號院 331 47.8 鹽埕埔捷運站
永森營造
6 A3新北產業園區站 2,182,710 41.1 51.1 24.30% 高雄市 橋頭區 達麗未來市 319 320 青埔捷運站 達麗建設
7 A7體育大學站 1,804,457 28.6 31.2 9.10% 桃園市 龜山區 大亮泊 308 38.1 A7捷運站 達麗建設
8 A9林口站 1,788,650 34.4 39 13.40% 台中市 北屯區 豐邑太原YES 304 49.8 74快速道路 豐邑建設
9 A2三重站 1,465,337 40.9 52 27.10% 基隆市 中山區 夢悅城 282 32 國道3號 日商華大成營造
10 A21環北站 1,150,736 22.6 25.8 14.20% 新北市 林口區 CLASSY HOME 262 52.6 林口A9捷運站 -
六都當中餘屋量以新北市1萬6,623宅最多;而台北市3,752宅佔最少。
全台全市場待售存量
294,676戶
品牌地段特殊性,規模需求入手性
總價不變在購屋,能力足夠買新屋
生活通勤軌道化,自住置產理財化
北市稀缺選擇少,補漲競爭外圍多
量少價平賣一年,漲薪打房二則一
FEATURE
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Q&A
2023