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2016年南宁霖峰壹號大街下阶段营销思路
2016年南宁霖峰壹號大街下阶段营销思路
霖峰壹號大街下阶段营销思路案
中原霖峰项目组
2016 年 6 月
报告体系
4/5 月销售计划
商业市场情况回顾
商业客户分析
本次推售商铺核心问题
商铺营销策略
住宅剩余货量盘点及目标——推货铺排
5 月 28 日
A 区、 A3 区及 8月6日 10 月 15 日
前期剩余单位 B 区、 C 区( 9# ) 9月3日 12/13/15/16 栋底商
( 1/2/11 栋底商) 7 月 23 日 及前期剩余单位 3 号地块 及前期剩余单位
约 9355.14 ㎡ 15# 住宅( 2 ) 5241.24 ㎡ 15/16# 车位 约 7739.92 ㎡
7月9日 7 月 30 日 8 月 20 日 9 月 10 日
3 号地块车位 2 2 号地块车位 1 16# 住宅 3/5/6 栋底商
商铺顺销 及前期剩余单位 余货去化
约 4712.35 ㎡
住宅剩余货量盘点及目标——目标计划
2亿 单层小铺先行、大铺后续逐步加入
余货去化
4 月 28 日启动预约
( 1 号地块 A 区、 A3 区、 C
区)
5 月 28 日开盘
( 1 号地块 A 区、 A3 区、 C 区)
商业剩余货量盘点及目标——目标分解
A3
东侧部分为一拖二大铺, 21 套,主力面积区间在 109 ㎡ -114 ㎡之间(区间 109-199 ㎡)。
主街区范围内,靠近购物中心。
区
报告体系
4-5 月销售计划
商业市场情况回顾
商业客户分析
本次推售商铺核心问题
商铺营销策略
2015 南宁房地产市场简述
楼市政策红利不断,住宅市场供需两旺,
国内经济的低靡不振、股市以及期货等大幅波动,
商业物业表现较为低靡。
宏观经济环境
2015 年,经济下行压力持续,
年内全国 GDP 增长 6.9% ,创 25 年来新低!
广西 GDP 增长 8.1% ,优于全国整体,增速较 2014 年回落 0.4 个百分点。
广西区内各产业增速情况
指 标 金额 ( 亿元 ) 增速 (%)
总值 16803.12 8.1
南宁整体市场——土地市场走势分析
2015 年,受市场利好、宽松政策影响,土地供应量和成交量均呈现上升趋势,
成交量大幅上升价格走势较为稳定,预计 2016 年土地供需将有上升趋势。
南宁市土地成交单价及楼面地价走势
供需面积同比持续增长,成交均价同比下跌,供需比再攀升,
去化周期高达 67.1 个月,去化压力巨大!
2 0 1 1-2015年南宁市商业物业供需状况 2 0 1 1-2015年南宁市商业物业供需状况
90 .0 30 00 0 10 00 0 2.5
2.4
80 .0 90 00
24526 25 00 0 80 00 2.0
70 .0 22905 1.9 1.9
21867 21063 70 00
60 .0 20 00 0
50 .0 60 00 1.5
1.4 1.4
14857 15 00 0 50 00
40 .0
40 00 1.0
30 .0 10 00 0
30 00
20 .0
50 00 20 00 0.5
10 .0
10 00
0.0 0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 0 0.0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
供应面积(万㎡) 33 .9 28 .1 53 .4 60 .4 81 .6 供应套数 29 83 30 47 53 95 72 62 85 82
成交面积(万㎡) 19 .8 17 .4 30 .4 24 .2 30 .7 成交套数 22 09 21 93 28 17 39 08 36 50
均价(元/ ㎡) 14 85 7 21 86 7 24 52 6 22 90 5 21 06 3 供需比 1.4 1.4 1.9 1.9 2.4
良庆供需涨幅最快,兴宁大幅度跌价,青秀成交领跑六大区域
供应面积 供应方面: 2015 年良庆区商业物业供应量(按面积)最大,共供
城区分布 供应套数 同比增速 占比 同比增速 占比
(㎡)
应商业物业 1775 套约合 20 万㎡,同比大幅增长 224% ,占比达
江南区 1312 21% 15% 120111 115% 15% 到 24% 。其次是西乡塘区,共供应 17.8 万㎡,占比 22% ,同比
良庆区 1775 283% 21% 195331 224% 24% 下降 23% ;此外,青秀区供应同比也处于下降状态,共供应
青秀区 1169 -30% 14% 119873 -10% 15% 1169 套约合 12 万㎡,同比下降 10% ,其余城区商业物业供应相
西乡塘区 2437 15% 28% 178328 -23% 22% 比 2014 年均增长。
兴宁区 1202 -23% 14% 144241 52% 18%
邕宁区 687 86% 8% 57770 96% 7%
合计 8582 18% 100% 815654 35% 100%
成交方面: 2015 年青秀区成交量领跑六城区,共成交 1031 套约
成交均价 合 8.2 万㎡,同比增长 36% ,成交量占到总数的 33% ,西乡塘成
成交面积
城区分布 成交套数 同比增速 同比增速 (元 / 同比增速 交 4.8 万㎡,同比下降 23% ,可以看出西乡塘区商业物业成交量
(㎡)
㎡)
虽然排名第二,但仍处于下降通道。从同比增速来看,良庆区商业
江南区 444 -56% 32393 -24% 20914 -3%
物业成交增速最快,成交 3.6 万㎡,同比大增 700% 以上,邕宁
良庆区 691 627% 35643 704% 19100 -13%
区成交量同比增长 377% ,其余城区成交量同比下降。 2015 年
青秀区 1031 3% 81687 36% 25792 -7%
青秀区成交均价达到 25792 元 / ㎡,同比下跌 7% ,领跑各大城
西乡塘区 734 -18% 47715 -23% 20889 -6% 区。成交均价降幅最快是兴宁区,成交均价 23964 元 / ㎡,同比
兴宁区 553 -33% 32907 -10% 23964 -19% 下跌 19% 。
邕宁区 161 188% 16279 377% 23216 21%
合计 3614 -7% 246624 18% 22821 -9%
南宁整体市场——商业物业供需状况
商业物业以商铺供需最多, 40 ㎡以下户型价格最高,
从套数方面看, 80 平以下为供需主力产品。
成交均
供应面积 成交面
面积段 供应套数 同比增速 同比增速 占比 成交套 同比增 同比增 价 同比增
(㎡) 面积段 积 占比
数 速 速 (元 / 速
(㎡)
40 ㎡以下 2195 -13% 55828 -9% 8% ㎡)
40~60 ㎡ 2421 37% 121118 39% 18% 40 ㎡以下 1241 -28% 31592 -20% 13% 26452 -11%
60~80 ㎡ 1365 45% 94096 47% 14% 40~60 ㎡ 918 -10% 45538 -8% 18% 25565 -5%
80~100 ㎡ 894 55% 79992 54% 12% 60~80 ㎡ 595 33% 40815 34% 17% 24551 0%
100~200 ㎡ 1352 21% 178850 22% 27% 80~100 ㎡ 300 6% 26649 5% 11% 24851 -3%
200~500 ㎡ 236 -8% 63098 -9% 9% 100~200 ㎡ 480 23% 62210 25% 25% 21773 -2%
500 ㎡以上 74 95% 81207 61% 12% 200~500 ㎡ 54 100% 14455 101% 6% 14251 -32%
合计 8537 18% 674189 27% 100%
500 ㎡以上 26 271% 25366 251% 10% 15913 61%
合计 3614 -7% 246625 18% 100% 22821 -9%
供应方面: 2015 年南宁市 100-200 ㎡户型的商铺(不含商场、商业用房 , 下同)供应放量,共供应 1352 套,合计面积约 18 万㎡,同比
增长 22% ,占比达 27% ; 500 ㎡以上户型供应 74 套,面积 8.1 万㎡,同比大增 61% ,同比增速在各个面积户型中是最快的。 40 ㎡以
下户型和 200-500 ㎡户型供应面积相比 2014 年均下降 9% ,其余户型供应同比增长。供应套数最多的集中在 80 平以下。
成交方面:从成交面积看, 2015 年南宁市商铺成交主要集中在 100-200 ㎡的户型,合计成交量达到 6.2 万㎡,相比 2014 年增长 25% ,
占比达到 25% ; 40-60-80 ㎡户型成交面积均在 4 万㎡以上。成交增速最快的是 500 ㎡以上户型,总共成交 2.5 万㎡,同比大涨 251% ,
40 ㎡以下户型成交 3.2 万㎡,同比下降 20% ,成交均价 26452 元 / ㎡,同比下降 11% ,但仍是所有户型中价格最高的。从成交套数方
面看, 80 平以下为供需主力产品,市场需求相对较大。
青秀区区市场——商铺供需状况分析
2015 供应同比下降,成交伪增长,成交均价持续回落,从成交来看,全区总共成交
1031 套,从价格上来看, 2015 年整体均价 25793 元 / ㎡,相比 2014 年下跌 7%
2 0 1 1-2015 年青秀区商铺供需状况
1800 1.8
从供应来看 ,2015 年青秀区商铺(不含商场、商业用房,
1600 1.6 1.6
1.5 1.4
1400
1200 1.1
1.4
1.2 下同)供应 1163 套,同比下降 30% ,合计面积 10.8 万
1000 1.0
800 0.8 0.8
600 0.6 ㎡,同比下降 14% ,供应量仅高于 2011 年和 2012 年,
400 0.4
200 0.2
0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
0.0 与 2013 年和 2014 年相比,稍有回落。
供应套数 11 66 45 4 16 63 16 50 11 63
成交套数 76 1 53 9 11 47 10 05 10 31
供需比 1.5 0.8 1.4 1.6 1.1
从成交来看,全区总共成交 1031 套,同比伪长,( AICC
2 0 1 1-2015年青秀区商铺供需状况
前两年销售放在今年签约所致)仅低于 2013 年,合计面积
14.0 40000 8.2 万㎡,同比增长 37% ,与 2011 年的成交面积不相上
12.0 33593 35000
10.0 30000
8.0 24108
27880 2579225000 下。
21464 20000
6.0 15000
4.0 10000
2.0 5000
0.0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
0
从价格上来看, 2015 年整体均价 25793 元 / ㎡,相比
供应面积(万㎡) 8.6 5.8 12 .4 12 .6 10 .8
成交面积(万㎡) 5.5 3.9 8.2 6.0 8.2
2014 年下跌 7% ,原因在于德利东盟国际文化广场项目成
均价(元/ ㎡) 21 46 4 24 10 8 33 59 3 27 88 0 25 79 2
交 561 套,均价 21249 元 / ㎡,拉低了整体成交均价。
青秀区市场——商铺供需状况分析
40~60 ㎡ 284 2% 14570 6% 12% 40 ㎡以下 411 -18% 10534 -17% 13% 29451 2%
60~80 ㎡ 183 33% 12769 37% 11% 40~60 ㎡ 181 -7% 9036 -6% 11% 30346 -6%
80~100 ㎡ 225 62% 20337 59% 17% 60~80 ㎡ 158 151% 10666 154% 13% 26485 0%
100~200 ㎡ 263 -9% 33832 -14% 28% 80~100 ㎡ 86 25% 7598 19% 9% 29664 7%
200~500 ㎡ 41 -27% 10839 -33% 9% 100~200 ㎡ 164 -1% 21619 -6% 26% 28196 1%
500 ㎡以上 17 -15% 23217 -2% 19%
200~500 ㎡ 14 17% 3949 29% 5% 17409 -11%
合计 1169 -30% 119873 -10% 100%
500 ㎡以上 17 1600% 18285 1447% 22% 18387 52%
合计 1031 3% 81687 36% 100% 25792 -7%
存量面积 消化周期
面积区间 存量套数
(万㎡) (月)
40 ㎡以下 858 2.3 19.9
40~60 ㎡ 748 3.8 40.9
60~80 ㎡ 567 4 39.5
80~100 ㎡ 536 4.8 84.7
100~200 ㎡ 690 9.1 37
200~500 ㎡ 183 5.3 102.5
500 ㎡以上 52 7.3 24
合计 3634 36.6 37.9
消化周期以近 6 个月的合同签约数据计算
消化周期以近 6 个月的合同签约数据计算
市场总结
2015 年南宁市商业物业市场概况
2015 年,受经济萎靡,股市、期货等动荡影响,实力投资客户资产缩水,商业物业去化情况严峻。商铺物业呈现
以价换量态势,价格下滑(全市均价 22821 元 / ㎡), 60 平以下, 200 万以下总价商铺去化较好( 2.5 万 / ㎡
以内)。
青秀区成交:量伪增长,价跌,库存压力大,今年以来,片区市场处于基本停滞状态,形势严峻!
经济下行压力增大,楼市环境宽松,住宅市场呈现回暖现象,商业物业去化困难:
2015 年全国 GDP 增幅仅为 6.9% ,创 25 年以来新低,经济下行压力持续;为保经济稳定增长,中央政府给予楼市宽松的政策环境,刺激房地产更多消费需求,
住宅市场回暖,但商业物业受经济萎靡、股市、期货等动荡影响,去化情况严峻。
商业供需量增价跌,供需比攀升,去化周期长达 67.1 个月,去化压力巨大:
2015 年商业物业供应量为 81.6 万㎡,同比上年增长 35% ;签约量为 30.7 万㎡,同比增速 27% ,均实现稳步上扬;(德利 AICC 项目在 2015 年集中签约,成
交量为 561 套,使得全市商铺成交量有大幅度上涨)但商铺物业价格出现下滑,呈现以价换量的形式,价格略微下滑至 22821 元 / ㎡; 2015 年累计库存 155.1
万㎡,年去化 25 万㎡,去化周期长(至少 5 年),商铺供需量增加,价格下跌,供需比高,库存高,现铺空置率高;
面积小,总价低商铺( 60 平以下)去化较好, 100 平以上去化困难:
2015 年 60 ㎡以下的小面积商铺购买门槛低,总价少,最受客户青睐, 100 ㎡以上面积商铺受总价高等因素影响,成交占比不高;
青秀区商铺销售量伪涨价跌,库存压力大:
2015 年度成交量领跑六城区,共成交 1031 套,月平均去化 86 套 , 同比增长 36%, 成交均价达到 25792 元 / ㎡,同比去年下跌 7%( 主要为德利 AICC 将前两年
销售商铺集中备案所致 ) 。截止 2015 年 12 月底,总库存 36.6 万㎡,消化周期 37.9 个月,需要至少 3 年的时间来消化。(霖峰商业成交均价为 43764.30 元 /
㎡, 2015 年南宁商铺成交均价为 22821 元 / ㎡,霖峰高出 20943.3 元 / ㎡; 2015 年青秀区片区商铺整体成交均价 25792 元 / ㎡,霖峰高出近 18000 元 /
㎡。 )
恒大销售模式
前三年租金可以一次性抵扣首付或按年返还,其余按年返还。
项目主要竞品市场情况
3~3.5 万
4~5 万
竞品分析——美泉 1612
主打欧洲风情商业街、酒店旁准现铺,住宅底商,去年 11 月 20 日开售 5 个月以来,共推 48 套,去化 18
套,月均不足 4 套。
分析:周边住宅居住氛围成熟,铺面今年 6 月交付,铺面面积较小,总价约 120 万 -150 万,门槛低,总价
优势明显,但去化情况并不理想。
竞品小结
Ø 除美泉主推商铺外,其他项目基本处于销售停滞状态, 16 年到目前为止销售情况不
容乐观;
Ø 客户对总价较为敏感, 60 平以下小面积、低总价产品能少量去化;
Ø 受基于市场因素,客户对短期投资回报、现铺、升值保障较为关注,带租约销售已经
为商铺销售常用手段,但受制于经济持续低迷影响,客户敏感度有所下降。
报告体系
4-5 月销售计划
商业市场情况回顾
商业客户分析
本次推售商铺核心问题
商铺营销策略
前期销售情况简述
前期项目商铺热销,成为片区传奇,后期基于市场及自身因素,去化困难。
霖峰壹號商铺成交数据
楼栋 性质 成交套数 成交总价(元) 面积 成交均价(元 / ㎡)
投资客均青秀区为主,地缘性强,外地客有一定占比,高铁的带动以及户外的宣传对外县投资客影响较大。客
户接受信息的渠道主要为朋友介绍、老带新、围挡(路过)、东站 LED 、高杆较多,多为圈层客户。
建议:后期推广以及活动可以针对该部分人群特性设置,促进销售。
商业成交客户总结
成交客户区域:主要来源于青秀区,地缘性强。市内西乡塘、兴宁区、江南区也
是重要来源区域。省外城市均有部分占比,其中贵港、玉林、河池、柳州等为省
外主要来源城市,高铁的带动性吸引了外地投资客;
客户关注点:成交客户对本项目的地段区域、投资回报率认可度较高;
主要来源渠道:主要通过朋友介绍和老带新为主,围挡(路过)、活动、东站
LED 、高杆等均有一定占比,前期媒体推广提升了项目的知名度,促进了部分的
成交。
前期商业客户关心因素
受制于地段、户型、价格、资金到位等因素
制约;
是否有返租,投资回报率是否稳定,对商业
物业发展前景预测不明朗;
注重项目的招商及运营能力,依赖专业的运
营管理团队;
互联网发展势头迅猛,电商行业对实体店有
不小冲击,客户担心购买商铺后不好出租或
觉得租金涨幅不高。
SWOT 分析
商业市场情况回顾
商业客户分析
本次推售商铺核心问题
商铺营销策略
面临问题
根据销售现场反馈及统计数据来看,需要达成目标,将面临以三问题:
客访量少,销售任务艰巨,短期之内如何蓄客?
Ø 从 2016 年 1 月至今到访 1250 组,平均每日上访 12 组客户,住宅以及商铺共成交 409 套 , 现场客户转化率高达 33% ;
Ø 2015 至今,主力去化项目住宅,商业推广极度萎缩,缺乏市场热度;
基于项目自身原因,导致投资客户投资信心不足。
Ø 1 期验收未完成,内街至今未开放,市场负面评价较重;同时银行贷款持久不批,投资客户圈层议论较大;
Ø 独栋商业落成至今一年有余,未开街营业,商业氛围冷清,市场质疑声不断,缺乏投资信心,今年南百跨境电商的具体
合作模式、位置未确定,导致其他商家无法进驻;
全国市场经济实力低迷,投资客户实力萎缩,电商发展势头猛烈,商业无市场热度,难去化。
Ø 全国经济持续下滑,市场经济实力低迷,股市大幅度波动 , 投资客户实力萎缩 , 商铺去化难度高;
Ø 互联网发展势头迅猛,电商对传统商业造成严重冲击,实体商铺投资市场低迷,我项目虽引进 O2O 跨境电商,但在其
税收调整后,竞争力削弱,奥特莱斯未能尽快落定加码助力;
报告体系
4-5 月销售计划
商业市场情况回顾
商业客户分析
本次推售商铺核心问题
商铺营销策略
商铺营销策略——营销思路
客户怎么来?——营销组合拳 · 合力助攻
客户为什么买?——筑信心 · 再加码出发
推广跟活动的渠道整合和新的定位包装,是短时间迅速引起市场关注,提升项
目热度、快速蓄客的关键;
以新颖的销售模式和合理的定价作为撬动客户的核心动力。
商铺营销策略——营销策略
硬件上:尽快完成验收,开放内街展示面,并对商业街进行整体包装,增强氛围;
软件上:疏通银行关系,确保放款速度,主力商家迅速落位,装修经营,重铸信心。
(以上策略解决了市场信心的重建和升华。)
营销上:以降低投资客户购买门槛为核心卖点——启用创新式的众筹销售模式,迅速推动招商
事宜尽快开街,推广上以领航者之姿的新商业形象入市,全媒体配合轰炸迅速引爆市场,配合
大型活动,全方位精准拓客,实现商铺热销传奇。
(以上策略扩大了客户受众,在建立新的推广形象和价值后,增强实体商业的核心竞争力,结合主动出击拓
客,解决了客户来访问题。)
商铺营销策略——销售策略
预约政策:预约 2 万享 95 折 ( 不包含 2 万元 ) ;
五年租约:五年租金可直抵首付,降低投资门槛:
带 5 年租约进行销售,每年给予总价 6% 的租金回报(五年共 30% 的租金回报),一次性将 5 年租金直
抵首付款,只需一成首付即可购买,降低投资门槛;
6+1 众筹 + 五年回购组合:大铺销售除返租模式之外,建议启动众筹模式进行销售,具体建议为: 20
万 / 份起,前五年按总价年 6% 的投资回报返还众筹者,五年后,可选择原价卖给开发商或者是继续持有,
假设投资者选择继续自持,那么开发商将额外一次性给予客户 5 年,年 1% 的投资回报进行奖励,即 5 年
共享受 35% 的投资回报。众筹销售模式一则增加投资客信心,二则通过回购彰显开发商品牌实力 ;
老带新政策:启动老带新政策,给予老客户 2 个点优惠,新客户 99 折(若新客户以众筹形式成交,则不
享受额外 99 折优惠)。
新带新政策:各一个点的优惠折扣(众筹客户不参与);
渠道商启动:启动渠道商资源,全面扫客。
为促进项目推广,扩大项目在新老铺主、意向客户圈层的裂变式传播,
以吸引更多买家关注,从而促进销售,建议针对商铺重新启动“购房
币兑换房款 “的销售政策,购房币兑换规则建议与前期保持一致,
即:
套餐一: 5 万元购房币 =5 万元买铺款。(适用于购买 300 万以上商
铺)
套餐二: 3 万元购房币 =3 万元买铺款。(适用于购买 300 万以下的
商铺)
(具体操作流程与现行住宅购房币操作流程一致)
商铺营销策略——推广策略
推广上主要突出高品质、低门槛、理财属性等客户核心关注问题,价值点围绕
人流地段、高铁门户、产品信息进行释放。
推广要点:
切记必须高频率集中精准推广,线上集中投放,线下多渠道并进,可同步借势住宅热销,
短期内传播项目销售信息
渠道选择:
自有媒体:电台、公交车体、电梯轿厢、天健 LED 、高铁 LED 、机场 LED 、户外围挡
建议增加媒体:
主干道地铁围挡、公交站牌广告、出租车顶屏、户外 T 牌、居周刊和南早等传统纸媒
商铺营销策略——推广铺排
4 月 28 日 5 月 28 日
通过配合假日及时事热点为节点的大型品牌类街区活动,引起市场关注,提升商业热度,恢复市场信心;
多渠道强力外拓,精准搜罗目标客户,并进行同类圈层扩散;
商铺和住宅联动,扩大目标客户受众群,通过精准资源导入类活动提高来访,促进销售。
商铺营销策略——拓客及活动铺排
商铺营销策略——活动策略
活动说明(品牌类):欧洲杯主题大型街区活动
切合时事热点,网罗青秀人气,结合体验式、互动式的演绎和风情展示,欧式街区生活深入人心!
商铺营销策略——活动策略
丰富街区展示面,利用品牌商家落户的客观事实夯实市场信心,给投资者和商家强大信心保障。
商铺营销策略——活动策略
活动说明(拓展类):坚定不移的实施走出去原则,多渠道强力拓客
利用新媒体资源进行客群筛选,精准推送,实现信息高效传播。
青秀区高端小区拓客 + 航洋外展点 + 精准派单多管齐下,长期设点,持续拓展。
商铺营销策略——活动策略
活动说明(拓展类):加强异业联盟,实现高端圈层的资源整合
目标客户:海归企业家、银行 vip 客户、高端车行会员、企业高管、红酒收藏爱好者、证券公司 vip 客户、广西大学 EMBA 学
院等。
活动形式:投资沙龙、高端品鉴会、摄影分享会、名车试驾会、联谊晚会等。
商铺营销策略——活动策略
活动说明(展示类):全面提升商业街展示面形象,提高昭示性,传递市场信心
从亮化工程、商业元素景观小品、发光立体字、商业氛围包装、玻璃贴展示五个层面进行商业街包装。
推广费用明细,当附件放进来
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