Professional Documents
Culture Documents
enterprise europe
‹hracata Yönelik
Pazar Araflt›rmalar›nda
‹nternet Kullan›m›
Avrupa ‹flletmeler A¤› (A‹A) ‹stanbul, ‹SO, KOSGEB ve Sabanc› Üniversitesi ortakl›¤›nda yürütülen ve
k›smen Avrupa Komisyonu taraf›ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir. Bu yay›n A‹A ‹stanbul
taraf›ndan haz›rlanm›fl olup Avrupa Komisyonu ve di¤er Avrupa Birli¤i kurumlar›n›n resmi görüfllerini
yans›tmaz.
Bu yay›n›n haz›rlanmas› esnas›nda baflta ‹GEME olmak üzere çeflitli kurumlardan elde edilen bilgiler kul-
lan›lm›flt›r. Bu yay›nda ad› geçen internet siteleri ele al›nan konulara örnek teflkil etmeleri aç›s›ndan dile
getirilmifl olup bu sitelerde yay›nlanan içeri¤inin do¤rulu¤u ve objektifli¤inin A‹A ‹stanbul taraf›ndan garan-
ti edildi¤i veya bu sitelerde beyan edilen fikirlerin desteklendi¤i anlam›na gelmemektedir.
Bask›:
Akbas›m Matbaac›l›k ve Tic. Ltd. fiti.
Ac›badem, Ba¤ Sk. Köflk Apt. No:11/22 Kad›köy
34718 ‹stanbul
Tel: (212) 339 87 39 pbx
Faks: (212) 339 79 96
e-posta: akbasim@akbasim.com
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 4
‹hracata Yönelik
Pazar Araflt›rmalar›nda
‹nternet Kullan›m›
Mart 2009
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 5
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 6
ÖNSÖZ
Mete MELEKSOY
Genel Sekreter
‹stanbul Sanayi Odas›
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 7
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 8
‹Ç‹NDEK‹LER
Pazar bilgilerinizi belli aral›klarla güncelleyin. Sat›fl yapan bir firman›n sahip
oldu¤u pazar bilgilerini mutlaka belirli aral›klarla güncellemesi çok önemlidir.
Ürünlerin karfl› karfl›ya kald›¤› koflullar hakk›ndaki geliflmelerin belli aral›klar-
la kontrol edilmesi, derlenen bilgilerin ka¤›da dökülmesi etkin pazarlama
faaliyetleri aç›s›ndan çok do¤ru bir al›flkanl›kt›r. Bu al›flkanl›k piyasan›n daha
iyi tan›nmas›na izin verece¤i gibi gelece¤in daha etkin bir flekilde öngörülme-
sine, geliflen koflullara daha h›zl› bir flekilde uyum sa¤lanmas›na ve rakiplerden
bir ad›m önde olunmas›na yard›mc› olacakt›r.
Edindi¤iniz bilgilerin kalitesine dikkat edin. Pazar araflt›rmas› yaparken bir fir-
man›n ulaflt›¤› bilgiler çok çeflitlidir. Bilgi kalitesi aç›s›ndan bunlar› iki temel
grupta toplamak mümkündür. En kaliteli ve en de¤erli bilgi ilk elden al›nan
veya özel siparifl üzerine edinilen, firma için özel olarak haz›rlanan ve derlenen
birincil bilgilerdir. Örne¤in, bir firma yetkilisinin hedef pazar›n bulundu¤u ül-
keye gönderilerek piyasada araflt›rma yapmas› firman›n birincil bilgiler edin-
mesini sa¤layacakt›r. Do¤al olarak, bu tür bilgileri edinmenin maliyeti daha
yüksek olmaktad›r.
Bas›l›, kamuya aç›k veya herhangi benzer kaynaklardan elde edilen ve ikincil
bilgi ad›yla an›lan verilere ulaflmak çok daha kolayd›r. Herhangi bir ikincil kay-
naktan elde edilen ve verece¤iniz kararlarda etkili olacak kadar önemli bilgi-
lerin mutlaka bir sonraki aflamada test edilmesi, ilk elden temin edilecek bil-
gilerle güvenilirli¤inin teyit edilmesi önemlidir.
Pazar araflt›rmas› faaliyetlerine yat›r›m gözüyle bak›n. Firman›z için hayati olan
bilgilerin hangileri oldu¤unu tespit etmeniz, bunlar için ödemeye haz›r
oldu¤unuz bedeli saptaman›z ve yap›lan bu de¤erlendirme sonucunda pazar
araflt›rmas› için uygun bir bütçe ay›rman›z gerekmektedir.
3
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 12
4
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 13
5
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 14
Ürünlerinizi tan›mlay›n
2 - Ürünlerinizi tan›mlay›n
Her ne kadar bu tarz s›n›fland›rma yöntemleri çok çeflitli olsa da, uluslararas›
alanda kullan›lan baz› standart kod cetvelleri bulunmaktad›r. Örne¤in,
faaliyetlerin s›n›fland›r›lmas› için Kanada, Meksika ve ABD’nde “NAICS faaliyet
kodu”, Birleflmifl Milletler taraf›ndan tutulan istatistiklerde “ISIC” kodlamas›
kullan›lmaktad›r.
6
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 15
Ürünlerinizi tan›mlay›n
D›fl ticaret ile yak›n ilgisi bulunmas› sebebiyle bu alandaki kaynaklar›n bir
ço¤u, HS veya Gümrük Tarife ‹statistik Pozisyonunu (GT‹P) kodlamas›n› temel
almaktad›r ve ürünlerinizle ilgili d›fl ticaret verilerine ulaflmak için bu kodlar›
bilmeniz gerekecektir.
Arama motorlar›. Araflt›rman›n ilk aflamas›nda son derece faydal› olan arama
motorlar›, do¤ru bir flekilde kullan›ld›klar› zaman aranan bilgilere ulaflmak
için oldukça etkin araçlard›r. Arama motorlar›n›n ço¤unun geliflmifl arama
seçeneklerine sahip olmas› araflt›rmalar›n daha h›zl› yap›lmas›na olanak
sa¤lamaktad›r.
Di¤er yandan belli konulara veya belli bir co¤rafyaya odaklanan arama
motorlar› da mevcuttur. Search Engine Guide sitesinde çeflitli kategorilere
ayr›lm›fl birçok arama motorunun yer ald›¤› kapsaml› bir rehber bulunmak-
tad›r (www.searchengineguide.com/ searchengines.html). Bu rehberden
bölgesel ve konu odakl› arama motorlar›na eriflmek mümkündür ve ticarete
yönelik k›sm›nda birçok sektör, firma, ürün baz›nda arama yap›labilen siteler
listelenmektedir.
7
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 16
Türkiye’nin d›fl ticaret verilerini GT‹P kodlamas› baz›nda TÜ‹K, ‹GEME veya sek-
törle ilgili ihracatç› birli¤inden temin etmeniz mümkündür. Türkiye’nin d›fl
ticaret verilerinin yan› s›ra di¤er ülkelere dair ticaret bilgilerine ve istatistiki
verilere ulaflmak için önemli bir kaynak, Global Trade Atlas
(www.gtis.com/gta) veri taban›d›r. ‹nternetten eriflilebilen ancak ücretli bir
kaynak olan bu uygulama, ‹GEME kütüphanesinde firmalar›n kullan›m›na
aç›kt›r. Di¤er yandan, Birleflmifl Milletler Ticaret ‹statistikleri Veritaban› (UN
Comtrade – comtrade.un.org), bar›nd›rd›¤› ticaret verilerine ücretsiz eriflim
sa¤lamaktad›r. Bu aflamada, Avrupa Birli¤i, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve
di¤er uluslararas› örgütlerin yay›nlad›¤› ve internet üzerinden eriflim sa¤lad›¤›
verilerden de faydalanmak mümkündür.
8
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 17
9
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 18
Örne¤in belli bir türdeki ayakkab›lar› (GT‹P kod: 640399) yurtd›fl›na pazarla-
may› düflünen bir firman›n, Trademap arac›n› afla¤›daki flekilde kullanmas›
mümkündür.
10
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 19
11
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 20
Buna göre, yukar›da örne¤i bulunan flekilden 2007 y›l› için afla¤›daki
sonuçlara varmak mümkündür:
12
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 21
13
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 22
Yeni flekilde beliren dairelerin çap›, söz konusu ülkenin dünya ihracat
pazar›ndaki büyüklü¤ünü göstermektedir. Her ülke dairesi için mavi renk
ihracat›n di¤er ülkelerin ortalamas›ndan daha h›zl› artm›fl oldu¤unu, sar› renk
ise ihracat art›fl›n›n ortalamadan daha düflük oldu¤unu göstermektedir.
14
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 23
Ayn› analizin olas› hedef pazar olarak seçilmesi düflünülen her ülke için tekrar
edilmesi, hem rakipler hem de pazar›n özellikleri hakk›nda öngörüler
edinilmesini sa¤layacakt›r. Ayn› flekilde Rusya Federasyonu pazar›ndaki reka-
bete bak›ld›¤›nda en önemli rakiplerin Çin, ‹talya, Vietnam ve Almanya
oldu¤u gözlemlenmektedir.
15
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 24
16
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 25
‹talya’dan ithal edilen ürünlerin 2007 y›l›nda ton bafl›na ortalama fiyat›n›n
19,912 ABD Dolar›, Çin’den ithal edilen ürünler içinse bu rakam›n 4,807 ABD
Dolar› oldu¤u görülmektedir. Ancak ikinci grafikler arac›l›¤›yla trendlere
bak›ld›¤›nda 2003-2007 y›llar› aras›nda Rusya Federasyonu’nda ‹talyan ürün-
lerine talebin çok daha h›zl› artm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
‹ncelemeyi yapan firman›n, kendi ürünlerinin di¤er ülkelerin ihraç etti¤i ürün-
lere göre hangi rekabet avantajlar›na sahip oldu¤unu, Trademap arac›l›¤›yla
yap›lan gözlemler ›fl›¤›nda hangi pazarda rekabet üstünlü¤ü
sa¤layabilece¤ini anlamaya çal›flmas› ve hedeflemesini buna göre tan›mla-
mas› gerekecektir. Örne¤in, firman›n ürünleri ‹talyan ürünlerinin özelliklerine
sahip, daha yüksek fiyatla baflar›l› tasar›mlar› raflara tafl›yan ürünler olmas›
durumunda Romanya pazar›n›n k›sa vadede daha cazip olma olas›l›¤› daha
yüksektir. Aksine, firman›n fiyat üzerinden rekabet eden ürünlere sahip
olmas› durumunda k›sa vadede Rusya Federasyonu bir nebze daha baflar›l›
sat›fllara yol açacakt›r.
Do¤al olarak, çok faydal› bir araç olan Trademap’›n veritaban›na dahil olan
ülkelerin gümrükleri taraf›ndan beyan edilen verileri içeriyor oldu¤unu, tüm
istatistiklerde olabilece¤i gibi verilerdeki olas› eksikliklerin, çeflitli ülkelerdeki
uygulama farkl›l›klar›ndan do¤an tutars›zl›klar›n olabilece¤ini gözard›
etmemek, bu uygulama arac›l›¤›yla oluflacak gözlemlerin ve sebep-sonuç
iliflkilerinin baflka kaynaklar›n araflt›r›lmas›yla teyit edilmesi ve tamamlanmas›
gerekti¤ini unutmamak gerekir.
a. Ülke profilleri
‹nternette, ülkeler için Türkçe d›fl›ndaki dillerde de çok genifl bilgiler mevcut-
tur. Örne¤in, her ülke için genel bilgilerin bulundu¤u CIA World Factbook
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) sitesi veya
afla¤›da sunulan di¤er siteler faydal› birer bafllang›ç noktas› oluflturan kay-
naklard›r. Di¤er yandan, Uluslararas› Ticaret Birlikleri Federasyonunun (FITA)
sitesinde (www.fita.org) bölge ve ülke baz›nda genel bilgiler, pazara girifl bil-
gileri, ülke riski, ifl yapma yöntemleri, vergiler vb. hakk›nda birçok faydal› bilgi
bulunmaktad›r.
18
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 27
19
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 28
c. Döviz kurlar›
20
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 29
d. Fuarlar
Laman Fuarc›l›k Derne¤i’nin internet sitesi Auma Messen üzerinde ülke ve fuar
tipine göre arama yapmak mümkündür (www.auma-messen.de/_pages/
MesenWeltweit/MesenWeltweit.aspx?sprache= e).
21
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 30
e. Sektör bilgileri
Yukar›da söz konusu olan örnek sitelerin birço¤unda sektör baz›nda bilgi,
rapor ve istatistiklere rastlamak mümkündür. Ancak özellikle internet
üzerinden ücretsiz bir flekilde ulafl›labilen bu tür bilgiler ço¤u zaman yeterince
güncel veya detayl› olmayabilmektedir.
Nitelikli bilgilere eriflmek için temel faaliyeti üretim olan ortalama bir firman›n
sahip olamayaca¤› bilgi kaynaklar›na sahip kurum veya dan›flmanlardan fay-
dalan›lmas› yararl› olacakt›r. ‹nternet, pazar araflt›rmas› alan›nda uzmanlaflm›fl
ve tan›nm›fl birçok dan›flmanl›k firmas› hakk›nda bilgi edinmenize ve fir-
man›z›n ihtiyaçlar›na en do¤ru cevap verebilecek firmay› tespit etmenize
yard›mc› olacakt›r. Do¤al olarak, de¤erli bilgilere eriflmek için ücret ödenmesi
söz konusudur. Ödenecek bedel ço¤u zaman oluflturulan do¤ru ve etkin sat›fl
stratejilerinin firmaya sa¤lad›¤› getirinin yan›nda önemsiz olacakt›r.
22
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 31
• ISA-World: www.isa-world.com
• Kelly Search: www.kellysearch.com
• MarketResearch.com: www.marketresearch.com (çoklu)
• Research and Markets: www.researchandmarkets.com (çoklu)
• Snapdata: www.snapdata.com
• IRI Information Resources: www.infores.com
• Mintel: www.mintel.com (Avrupa, ABD, ‹ngiltere tüketim ürünleri
pazar›)
• Nielsen Netratings: www.nielsen-netratings.com
• Reuters: De¤iflik medya kaynaklar›ndan an›nda bilgi, özel sanayi
raporlar›
• Synovate, Research Reinvented: www.synovate.com
• Textiles Intelligence: www.textilesintelligence.com (Tekstil)
• WorldGlobalStyleNetwork: www.wgsn.com (Moda)
• Zawya: www.zawya.com (Ortado¤u)
• LuxuryBoard: www.luxuryboard.com (Lüks ürün ve hizmetler)
• Bizminer: www.bizminer.com
• OneSource.com: www.onesource.com
23
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 32
Seçmifl oldu¤unuz hedef pazar›n uygun oldu¤una karar verdikten sonra s›ra,
olas› müflterilerin tespit edilmesine gelir. Bu durumda, ilgilendi¤iniz sektörde
faaliyet gösteren, al›c› konumunda bulunan (distribütör veya üretim
safhas›nda üretti¤iniz ürünü girdi olarak kullanan) firmalara ulaflman›z
gerekecektir. ‹nternet, bu aflamada da faydalanabilece¤iniz birçok araç sun-
maktad›r.
a. Arama motorlar›
‹nternette bulunan tüm bilgileri bünyesine katmaya gayret eden genel arama
motorlar›n›n yan› s›ra belli konularda uzmanlaflm›fl “dikey arama motorlar›” ve
belli co¤rafi bölgeleri kapsayan “bölgesel arama motorlar› ” da mevcuttur. Bu
arama motorlar›n›n sadece belli alanlardaki veya belli bölgelerdeki içeri¤e
odaklanmalar› araflt›rmac› için zamandan tasarruf sa¤lamaktad›r. FITA
(www.fita.org) sitesinin çeflitli bölümlerinde farkl› bölge ve ülkeye odaklanan
birçok bilgi kayna¤›na ulaflmak mümkündür. Örne¤in, FITA Europages
Directory, Avrupa’da faaliyet gösteren 600,000 firman›n bilgilerini
bar›nd›rmaktad›r (www.fita.org/europages.html).
Yukar›da söz konusu olan FITA sitesinde (www.fita.org) her ülkeye ayr›lan
bölümün “Useful Links” (“Faydal› ba¤lant›lar”) k›sm›nda “Business
Directories” (“Firma Rehberleri”) bafll›¤› alt›nda söz konusu ülkede faaliyet
gösteren firmalar›n yer ald›¤› rehberlere iliflkin sitelere ba¤lant›lar bulun-
maktad›r.
25
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 34
‹stenmeyen kelimeler
26
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 35
Joker kelimeler
Özellikle faydal› olan bir baflka geliflmifl arama arac› "~" karakteridir.
‹ngilizce bir arama metninde bir kelimenin önüne bu karakter eklen-
di¤inde o kelimenin benzerleri ve eflanlaml›lar› da arama sonuçlar›na
dahil edilmektedir.
örnek: italy furniture ~report Ara
fiu veya bu kelime
Say› aral›¤›
27
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 36
28
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 37
A‹A dahil olmak üzere bu tarz kurulufl ve a¤lar›n büyük bir bölümü kendile-
rine ulaflt›r›lan iflbirli¤i taleplerini e-posta listeleri, internet siteleri ve dönem-
sel yay›nlar› arac›l›¤›yla veritabanlar›nda bulunan firmalara ve üyelerine
bildirerek çeflitli alanlarda iflbirli¤i orta¤› aray›fllar›na destek vermekte ve h›zl›
sonuç al›nmas›na yard›mc› olmaktad›r.
29
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 38
• A‹A, Avrupa Birli¤i’ndeki tüm ülkelerin her bölgesini kapsayan bir mer-
kezler toplulu¤unun parças› olarak ilgilendi¤iniz bölgedeki merkezlerle
do¤rudan iletiflim kurarak ihtiyaç duydu¤unuz (pazar ve mevzuat bilgileri,
olas› iflbirli¤i partneri firmalar›n listesi vb.) bilgilere sizin için kayna¤›ndan
ulaflabilmektedir.
30
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 39
31
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 40
A‹A sayesinde art›k firmalar hem Avrupa Birli¤i ve ticari iflbirliklerine dair bil-
giye hem de teknoloji transferi konusundaki deste¤e ayn› noktadan
ulaflabilmektedirler.
32
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 41
Bilgilendirme ve Dan›flmanl›k:
• Seminerler: Avrupa Birli¤i mevzuat› ve politikalar› ile ilgili düzenlenen
seminerler (Örn: Fikri Mülkiyet Haklar›, Çevre Mevzuat›, Sosyal Politika,
Gümrük Birli¤i),
• Atölye Çal›flmalar›: Avrupa Birli¤i’ne Proje Yazma Teknikleri gibi konular-
da uygulamal› e¤itimler,
• Soru-cevap hizmeti: AB mevzuat›, politikalar›, fonlar›, kredileri ve ihalele-
rine iliflkin sorulara A‹A dan›flmanlar› taraf›ndan dan›flmanl›k hizmeti,
• Dönemsel bültenler: AB mevzuat›na uyum çal›flmalar›, AB’deki son
geliflmelere iliflkin güncel haberler,
• E-posta duyurular› (haberler, ihaleler, fonlar, ticari heyetler, al›m-sat›m
teklifleri, vb.),
• “Firmama AB mevzuat› ile ne kadar uyumlu”: Firma ve sektör baz›nda AB
mevzuat›na uyum tespit analizi,
33
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 42
34
yeni kitap son 4/7/09 1:17 PM Page 1
www.aia-istanbul.org
‹STANBUL
SANAY‹ ODASI