公會新訊

www.teema.org.tw 電電公會第 26 屆第 2 次會員代表大會圓滿成功

06 理事長的話：投資泰國 風起雲湧 17 專訪工研院產科國際所經理董鍾明

09 電電公會拜會泰國貿易經濟辦事處 20 金寶電子 50 週年傳承記者會

投資泰國 風起雲湧
Capital Flow :
The Upsurge of Thai Investments

187
NO.
2023 JUL

定價 NT$129 元 電子版下載處
 社長
President's View 的話

前進新南向市場
發行人：李詩欽

掌握泰國投資與布局
社務委員：
劉揚偉 鄭富雄 廖伯熙 許介立 葉寅夫
沈尚弘 胡惠森 魏鎮炎 盧超群 游文光

Entering the Emerging South Market: Navigating 焦佑麒 洪裕鈞 苑竣唐 邱森彬 邱純枝
謝漢章 許逸德 陳正雄 林錦坤 吳志毅
Thai Investment and Strategic Planning 羅凱豐 林欣怡 楊舜如 陳宏欽 謝明凱
林大中 陳傳恒 楊人捷 徐 興 黃朝豊

在
王修銘 李永如 林麥升 歐仁傑 劉銘三

COVID-19疫情及美中貿易戰等衝擊下，為降低在中國大陸生產的比重，企
翁兆言 彭亭玉 蔡榮騰 吳宗寶 郭麟書
李文琳 吳志銘 郭幸世 郭文榮 林裕彬
業紛紛加速尋覓新布局地點，新南向國家已成為資通訊電子產業投資布局
的重要選擇，自2016年政府推動新南向政策以來，泰國亦是台灣推動新南向政策 社長：林以專
副社長：連麗雲 宋雯霈 廖志容
中的重點國家及國際經貿合作夥伴，且對外商積極招商、多種稅賦優惠政策及完 蔡松慧 呂正欽
善基礎設施等條件下，泰國成為台灣企業在東南亞國家設立生產基地的首選。
編輯顧問：
依據泰國海關統計資料顯示，2022年台灣與泰國貿易額計165億美元，台灣
劉國昭 許勝雄 焦佑鈞 葉國一
出口至泰國約118億美元，較2021年同期成長12.69%，台灣為泰國第六大進口 黃茂雄 施振榮 洪敏弘 史欽泰

來源；台灣對泰國進口值約47億美元，較2021年同期成長0.77%，泰國為台灣第 徐爵民 尹啟銘 何美玥 施顏祥

陳瑞隆 劉瑞隆 劉憶如 杜紫軍
十六大進口市場，顯現雙方依存度日益增高。 馮寄台 翁樸山 簡立峰 陳龍吉
泰國投資促進委員會（BOI）統計資料，2022年台商赴泰獲准投資計有44 詹婷怡 歐正明 李世光 林錦章

件，核准金額約13.3億美元，較2021年之5.59億美元大幅增加，為泰國第四大
謝其嘉 郭耀煌 沈榮津 劉容生
呂鴻德 翁建一 陳文義 莊素琴
外資來源國，台商在泰國投資行業則由早期農產品、紡織、化學材料、非金屬 許經朝

礦物製品及金屬製品，轉向電子及金融服務等行業，現在正是台灣電子資通訊
總編輯：顏素秋
（ICT）產業鏈全球彈性布局的重要時間。 執行總編輯：吳修辰
為協助台灣ICT產業於新南向國家布局，本會獲經濟部工業局的支持，辦理 主編：田美雲

台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動計畫，此計畫主要目的為協助台灣電子資通
執行主編：梁孟娟
文字記者：張小燕 楊迺仁 魏茂國
訊產業業者以群體的力量，在新南向國家布局，用以大帶小的方式，由EMS大廠 王雅湘 林裕洋 陳玉鳳 賴郁薇 張煥鵬

帶動衛星廠到新南向國家布局，逐步建立台灣電子資通訊產業的供應鏈，期望以 視覺設計：江宜 張瑋恬

廣告業務：張麗英（0933-763038）
產業鏈推動全球布局，以群聚的方式共同開發新南向市場，讓台灣電子資通訊產
編輯所：商周編輯顧問股份有限公司
業在新南向國家能形成完整的供應鏈。 電話：（02）2505-6789轉5534

「投資泰國 風起雲湧」，泰國儼然已在這一波全球資通訊產業供應鏈的移 發行所：台灣區電機電子工業同業公會

會址：台北市114內湖區民權東路六段109號6樓
轉浪潮中占據重要的地位，其中金仁寶集團及台達電子在泰國經營都有非常好的
電話：（02）8792-6666轉283
績效，本會除了承接政府推動計畫，這兩年也積極協助會員廠商到泰國布局，去 傳真：（02）8792-6088，8792-6039

（2022）年11月本會與台灣印刷電路板協會共同籌組投資考察團，以及今年5月 網址：www.teema.org.tw
印刷所：富思整合創新有限公司
再次組團赴泰考察，李詩欽理事長日前親自拜訪駐台泰國貿易經濟辦事處曾德榮 中華郵政台北誌字第923號執照

代表，為未來繼續推動台泰的交流尋求更多的商機及合作，以帶領會員廠商串聯 登記為雜誌交寄
有著作權 非經同意不得翻印、轉載
「台灣-泰國」完整的資通訊產業供應鏈體系邁進。
歡迎雜誌代訂商及企業團體訂購，
社長 請洽02-87926666分機283 田美雲

本刊採用 FSC 認證紙張

｜ 2023 年 7 月號 1
 CONTENTS
2023 年 7 月 NO. 187

社長的話 President's View

01 前進新南向市場 掌握泰國投資與布局
E
 ntering the Emerging South Market: Navigating Thai Investment and
Strategic Planning

產經綜觀 Economic Outlook

04 類主權基金成立的必要性及規劃策略
 The Necessity and Strategic Planning for the Establishment of
Quasi-Sovereign Funds

05 電動車市場起飛 台灣產業具發展契機
 Electric Vehicle Market Takes Off: Opportunities for Taiwanese
Industries

理事長的話 Chairman's View

06 投資泰國 風起雲湧

封面主題 Cover Story

08 投資泰國 風起雲湧
C
 apital Flow: The Upsurge of Thai Investment
10 09 電電公會協助會員布局泰國市場，
拜會泰國貿易經濟辦事處
11 2023年台灣電動車及ICT產業泰國投資參訪團紀實 
15 2022年台灣ICT暨PCB產業泰國投資考察團紀實
17 專訪工業技術研究院產科國際所經理董鍾明
泰國具多重優勢 台灣PCB產業轉移產能首選
20 金寶電子50週年傳承記者會 從心出發，再創卓越
11
公會新訊 TEEMA NEWS
24 電電公會第26屆第2次會員代表大會圓滿成功
The TEEMA's 26th Second Representatives Assembly Ends on a
High Note
樂觀看待景氣復甦 走出疫後新格局
Hopeful Outlook on Economic Revival: Sculpting the Post-Covid
Normality

28 第26屆第3次中部地區出席代表暨會員代表聯誼會
The 3th Central Region Delegates and Business Members
25 Convention in the 26th Year
 墨西哥鏈結 Mexico Network
 電公會 - 墨西哥新萊昂州交流會議紀實
32 電
34 TEEMA Received Nuevo Leon Delegation to Strengthen
Taiwan-Mexico Economic and Trade Exchange

印度鏈結 India Network

 Trend in Indian ICT Startups Collaboration
36 A

新加坡鏈結 Singapore Network 32

 023 年亞洲電信及資訊展紀實
38 2
39 CommunicAsia 2023—The Largest ICT Event in Asia

土耳其鏈結 Turkey Network

40 2023 年土耳其國際工業自動化暨電子電力展紀實
41 TEEMA Members Exhibit at WIN EURASIA Istanbul 2023

未來發展 Future Development 44

42 2023年泰國投資商機及獎勵政策研討會
Seminar of Business Investment Opportunity in Thailand

44 電青會例會 標竿企業參訪交流
TEEMA Young Entrepreneur Group Periodic Assembly: Benchmark
Enterprise Visit and Knowledge Sharing
「參訪新呈工業」紀實
A Record of the Journey to EVERBIZ INDUSTRIAL CO., LTD.

能源永續 Energy Sustainability

48 響應世界海洋日，產業低碳人培 53
「碳管理進階講習會」紀實
 onoring World Oceans Day: Industry's Efforts towards Low Carbon
H
Human Resource Development—A Carbon Management Seminar
Documentary

兩岸產業 Cross Strait Industry News

52 兩岸產業報導
Cross Strait Industry Reports

數位轉型 Digital Transformation

58 2022數位轉型楷模獎獲獎廠商成果發表
Celebrating the Innovators: Presenting the Achievements of the 2022
Digital Transformation Excellence Award Winners

智慧製造 Smart Manufacturing

62 製造場域示範 5G升級製造鏈新可能
Manufacturing On-Field Demonstrations: Unleashing New Potential in
5G-Enhanced Manufacturing Chains
5G 崛起 前瞻邊緣運算驅動的智造新典範
The Rise of 5G: Foreseeing a New Paradigm of Smart Manufacturing
Driven by Edge Computing
產經
綜觀 Economic Outlook
類主權基金成立的
必要性及規劃策略
The Necessity and Strategic Planning for the
Establishment of Quasi-Sovereign Funds
文／王健全 中華經濟研究院副院長
最
近在地緣政治衝擊下，各國擔心斷鏈，紛紛推
動晶片自主。美國、歐盟、韓國等先後推出上
百億美元的補助跟租稅優惠。而號稱台灣版的晶片法
（亦即產創條例10條之2的投資抵減）只能勉強擠出
五到十億美元的租稅優惠，相形之下大為遜色。
其次，美中科技戰對中國大陸封鎖先進製程的結
果，中國大陸將傾全力發展成熟製程，對台灣的成熟
製程晶圓代工，乃至以成熟製程為主的IC設計將面臨
更嚴重的挑戰，這也是聯發科蔡明介董事長不斷呼籲
必須在人才培育、環境塑造、研發第三代、第四代半
導體、完善產業鏈等各個層面，必須要有更完整的台
版晶片法才能因應。
除了半導體及其關聯產業的發展外，汽車電子
化、綠能科技及減碳科技的推動、因應人口老化、少
子化的生醫產業發展，這些新的領域，必須短期投入
大量資源才能趕上世界先進國家的發展。
而這些領域及政策的驅動，除了法規的鬆绑、環境
的塑造之外，更需要的是政府資金的挹注，包括補助、
租稅優惠、輔導等。但巧婦難為無米之炊，這也是我們
為什麼極力鼓吹所謂的主權基金或類主權基的設立。
反對成立主權基金者認為，當前的國發基金、台
杉基金、勞退基金已經有類似主權基金的功能。但事
實上，國發基金不做領導投資人，台杉基金完全由民
間主導、勞退基金也以股市護盤為主，缺乏引導產業
政策的功能。
當初多數人認為，應該由央行來主導，主要是覺
得央行的公正性、公信力最高。但事實上有多個部會
4 ｜ 第 187 期
共襄盛舉更好，例如財政部可以發行公債籌資，勞動
部可以撥出一定的勞退基金，國發會可以動用一定比
率的國發基金作為設置類主權基金的來源。各部會共
同合作的結果，也可以降低各部會籌集資金的壓力，
也不至於影響各部會的既定任務。
另外，有別於多數人認為主權基金應該由政府主
導的觀念，我們認為在當前的政治生態下，政府主導
很難透明，又會涉及到利害關係人的介入，以及審
計、會計的干預，在各方利益的拉扯之下，成功的機
會很低。因此，我們提出類主權基金的構想，是由政
府出資一半，再向民間籌資一半。最好讓民間有51%
股權，政府49%股權。民間公正人士如張忠謀、施振
榮、鄭崇華等人擔任董事長，才具有公信力。民間人
士擔任執行長，政府則控制董事的一定席次，再利用
董事會來監督董事會及執行長的營運績效（日本即採
取類似做法）。
而「類」主權基金和主權基金不同的是，它不是
100%以營利為目的，可以是80%用來進行商業投資
以追求基金的永續經營，但其中20%負有產業政策的
任務，用於協助購併、投資汽車電子化、綠能科技、
生醫產業，乃至完善整個半導體的產業鏈、吸引和延
攬人才，以及相關的新創投資等。
基金的規模如以新台幣兩兆元為目標，20%的基金
即有新台幣4,000億的預算推動產業發展任務，即可紓
解台灣升級轉型缺乏預算的燃眉之急。同時，為了避免
基金的黑箱運作，基金投資的標的、基金運作的績效
等，應定期上網公告，讓全民都能了解、掌握。
 電動車市場起飛
台灣產業具發展契機
Electric Vehicle Market Takes Off: Opportunities for
Taiwanese Industries
文／洪春暉 資策會（MIC）所長
汽
車產業正面臨從燃油車轉型為電動車的變革，
電動車產業蓄勢待發，然因市場特性、產業環
境與政府推動力道等背景不同，各地區發展迥異。目
前可見中國大陸、歐洲及美國已是電動車的三大主要
市場。台灣雖不具國內市場優勢，但因著過去在資通
訊與汽車零組件領域的產業基礎，仍具在電動車市場
的發展契機。以下從三大汽車區域市場探討台灣業者
的發展機會。
中國大陸為全球最大的汽車市場，過去不易掌握
汽車核心技術，但在電動車市場中，中國大陸發現「彎
道超車」的機會，因此傾注國家資源，扶植本土電動車
產業。政府的補貼政策導致中國大陸電動車廠商魚貫而
入，2019年更引入Tesla上海廠，提升供應鏈能力。除
了小鵬、理想等「造車新勢力」急速成長外，比亞迪更
憑藉高度整合優勢，其電動車銷量已躍居全球第一。
在國家政策推動下，中國大陸電動車市場環境已
趨於成熟。根據中國大陸乘聯會資料，2022年電動車
銷售量680萬輛，年增率達128%，電動車占新車銷售
比率（滲透率）已達25.6%。
歐洲電動車發展起步較晚，但發展速度甚快。根
據Marklines統計，2020年、2021年歐洲電動車市場
年成長率保持70%以上。在市場具高度成長潛力下，
歐洲車廠紛紛進行電動車布局，大眾品牌VW Group、
Stellantis憑藉著多品牌優勢，成長趨勢最為明顯。高
階品牌ABB（Audi、BMW、M-Benz），則以其高品牌
價值，同步發展節能與電動化技術。
2022年初俄烏戰爭爆發，歐洲能源短缺、通貨膨
脹、嚴重影響汽車市場及消費者信心，不過當年歐洲純
電動車滲透率仍達12.1%，維持穩定成長。2023年歐洲
議會更批准2035年起禁售燃油車，有利於市場加速轉
向電動車。
美國政府亦積極佈局電動車產業鏈，在其降低通
膨法案中，提供消費者購買電動車稅收抵免等激勵措
施。法案中對電池關鍵零組件的來源地與組裝地有嚴格
要求，以扶植在地產業鏈。此亦帶動美國汽車業的建廠
熱潮，本土甚至國外車廠競相在美國打造電動車產線。
台灣雖不具內需市場優勢，但因各國紛投入推動
電動車市場，我國在既有ICT與汽車零組件產業基礎
上，可望藉由傳統零組件智慧化與新興零組件資通訊化
的趨勢，搶入電動車供應鏈。
就傳統零組件智慧化而言，過去台灣主攻汽車零
組件後裝市場，但在電動化與智慧化的趨勢下，未來對
傳統零組件如車燈等的智慧化需求提高，台灣傳統汽車
零組件業者若能有效整合智慧化科技，甚至有機會進一
步切入前裝市場。
在新興零組件資通訊化方面，智慧座艙與充電系
統的機會最為明顯。未來車輛的駕駛艙因各項ICT與感
測科技的加入，智慧化程度提升，如AR抬頭顯示器、
語音辨識、充電樁與車用充電裝置等，皆為台灣業者的
發展機會。
在電動車風潮下，汽車產業產生結構改變，在傳統
車廠之外，歐、美、中等市場皆新興整車廠，如領導型
新興車廠（Tesla）、科技大廠（Amazon、Sony）與新
創整車廠（Fisker、小鵬等）。新興車廠採用迥異於傳統
車廠的供應鏈策略，此為台灣產業切入其新興供應鏈體
系的契機，可望達成過去難以企及的汽車前裝市場。
｜ 2023 年 7 月號 5
理事長
的話 Chairman's View

投資泰國 風起雲湧

文／李詩欽 電電公會理事長 圖／ Shutterstock

台
灣於2017年3月8日成立「亞太產業合作推動委
員會」，優先鎖定泰國、越南、馬來西亞、印
尼、菲律賓及印度六國，推動雙邊產業合作。泰國
分組多年以來，都由本會會策顧問謝其嘉董事長擔
任分組召集人，致力於台泰產業合作。去（2022）
年8月12日，本會第26屆第二次理監事聯席會，在理
監事熱烈支持下，通過「邀請本會會員，赴泰國、
印尼、印度投資，共創新局」提案。
多年來，本會為協助會員廠商前往泰國投資布
局，辦理了涵蓋電動車、智慧城市、智慧醫療、智
慧機械、新能源等各領域，超過十場的「泰國投資
環境說明會」，也多次邀請泰國投資促進委員會
（BOI）泰國總部率團來台參訪，與本會會員廠商交
流。
去年11月，本會與「台灣電路板協會
（TPCA）」共組投資泰國參訪團赴泰考察，共有22
家廠商45位代表參加。今年5月，本會再次組團赴泰
國考察，由許介立副理事長率團，共計有17家廠商
37位代表參加。駐泰國台北經濟文
化辦事處、泰國貿易經濟辦事處及
泰國投資促進委員會（BOI）泰國總
部及台北辦事處，皆提供充分的協
助。

台灣 ICT 廠商
紛紛擴大加碼投資泰國
台灣ICT廠商投資泰國，始於
1987年，當時因為新台幣大幅升
值，造成產業從台灣外移。其中，
本會的會員廠商金寶電子及台達電
選擇在泰國投資，經過30多年的努
電電公會為協助會員廠商前往泰國投資布局，辦理了涵蓋電動車、智慧城市、智慧
醫療、智慧機械、新能源等各領域，超過十場的「泰國投資環境說明會」。 力經營，已成為泰國上市公司中的

6 ｜ 第 187 期
代表性企業。
近兩年，由於美中貿易戰，台灣ICT
廠商紛紛積極布局泰國，或擴大加碼投
資泰國。去年初，看好電動車快速成長
商機，台達電決定投資泰銖25.85億元
（約新台幣22.03億元）興建泰達電第八
廠，預計在今年第三季投產。鴻海與泰
國國家能源集團（PTT）合資投資十億
美元的HORIZON PLUS，在去年11月舉
曼谷周邊有望成為台灣 PCB 產業繼台灣桃園、大陸昆山、湖北之後的投資新
行電動車廠動土儀式，目標在明年完成 聚落。
並生產交車。英業達於今年5月宣布，擬
斥資3,125萬美元（約新台幣9.7億元）
在泰國設立子公司，新廠可望在明年下半年進入量
產。泰金寶為東南亞EMS第一大廠，去年營業額約
新台幣1,400億元，泰國原有12座廠，預計於明年
擴產到16個廠，員工將從現有的2.5萬人擴大到5萬
人。
台灣印刷電路板產業
加速在泰國投資設廠
印刷電路板（PCB）產業，是台灣ICT產業供應
鏈中重要的一環。2022年以來，台灣PCB產業開始
積極評估赴泰國投資。過往台灣PCB產業曾經歷過
幾次轉移，從桃園到昆山再到湖北，這次以泰國為
主要目標，曼谷周邊有望成為繼台灣桃園、大陸昆
山、湖北之後的新聚落。
泰國將成為台灣PCB產業新的生產基地，主要優
勢有五：（一）泰國政府提供BOI、EEC等多種稅賦
優惠措施，且台資可百分百持股；（二）水、電、
公路等基礎建設完善，泰國政府大力投入治水工程
下，淹水頻率大幅減少，可確保穩定生產；（三）
泰國的基礎勞工素質較高，甚少有罷工，教育體系
完善，每年大學畢業生亦能滿足產業對中高階員工
的需求；（四）台灣ICT廠商紛紛擴大加碼投資泰
國，PCB產業能就近供貨，加速台灣 ICT產業垂直整
合；（五）泰國為東南亞的汽車設計與製造中心，
對於多層PCB板、軟板等需求逐年攀升，PCB產業能
就近打入全球電動車供應鏈。
台泰結盟歷史悠久
台泰共創未來，榮景可期
上個月6月5日，我專程拜會「駐台泰國貿易經
濟辦事處」曾德榮代表。曾代表娓娓道來台泰雙方
合作的歷史淵源，從1963年泰王蒲美蓬訪台後，台
泰即展開農業的合作，台灣農耕技術協助泰北地區
改種高經濟作物如烏龍茶等。近幾年來，台泰共同
致力於推動生物、循環及綠色經濟（Bio-Circular-
Green Economy，簡稱BCG）產業的合作，並開展
人才交流等工作，台泰雙方經貿關係緊密且熱絡，
情感深厚。
我誠摯向曾代表匯報，對台灣而言，泰國具有
政府政策目標明確、基礎建設完善、優惠措施具
體、自然資源豐富、土地及勞動力充足、人民和
善、政府效率高等特質。台灣ICT大廠，紛紛擴大加
碼投資泰國，加上台灣印刷電路板產業，也加速在
泰國投資設廠，台灣投資泰國，風起雲湧。台灣將
在泰國布局 「台灣ICT產業聚落（Cluster）」，除
鞏固台灣ICT產業全球領先地位，進一步打入全球電
動車供應鏈，台泰結盟歷史悠久，台泰共創未來，
榮景可期。
｜ 2023 年 7 月號 7
封面
主題 Cover Story

Capital Flow :
The Upsurge of Thai Investments

投資泰國 風起雲湧

8 ｜ 第 187 期
電電公會協助會員布局泰國市
場，拜會泰國貿易經濟辦事處
文、圖／王佩瑩 電電公會新南向計畫小組

泰國經濟發展現況 電電公會李詩欽理事長
泰國為東南亞以及東協成員國當中第二大的經濟 拜會泰國貿易經濟辦事處
體，經濟結構以服務業及工業為主，其國內生產總值 本會李詩欽理事長於今（2023）年6月5日下
達5,000多億美元，人口7,000多萬，人均國內生產總 午率林以專秘書長、蔡松慧副秘書長及王佩瑩組長
值為7,336美元，經濟規模高於香港，在東協各國中 拜會泰國貿易經濟辦事處，該處由曾德榮代表、馬
僅次於印尼。 化欣副代表、內野儒美組長及泰國投資促進委員會
受美中貿易摩擦及地緣政治等因素影響，台灣廠 （BOI）馬堅泰特助接待。
商尋覓備援基地的趨勢持續擴大。泰國位於中南半 泰國貿易經濟辦事處曾德榮代表表示，台泰合
島中央地區，深具地緣優勢，為企業拓展新興亞洲 作將近百年的歷史，近年來雙方經貿往來熱絡，
市場的有利據點，泰國擁有相對穩定的政經環境、 1963年泰王蒲美蓬訪台後，台泰即展開農業的合
人民純樸和善、外資廠商可持有土地、彈性的外勞 作，台灣的農耕技術協助泰北地區改種經濟作物烏
政策及稅率優惠等優勢，近年來已成為台灣ICT廠 龍茶，雙方感情深厚。泰國近年大力推動「泰國
商新南向布局的重要地點。泰國近年大力推動「泰 4.0」政策，特別是在泰國東部經濟走廊（EEC）推
國4.0」政策，聚焦開發「東部經濟走廊
（EEC）」，積極透過多項優惠方案，吸
引投資以加速產業升級轉型。2019年9月
再公布「Thailand Plus」方案，新增獎
勵措施，希望吸引更多考量移轉生產基
地的廠商落地投資，通過減稅以及提供補
助等方式，廣招來自各個先進市場的領先
企業投資於指定的十大產業，分別為科技
產業：電動車、智慧電子、高端旅遊與醫
療、高產值農業，和生技結合食品加工；
以及新興產業：機械與自動化、航太科
技、生質能源和生物化學、數位化服務、
以及醫療與健康。 本會李詩欽理事長拜會泰國貿易經濟辦事處曾德榮代表。

｜ 2023 年 7 月號 9
封面
主題 Cover Story

出一系列的優惠政策，吸引外資前往投
資布局，台灣鴻海集團與泰國國家石油
集團（PTT）合資成立Horizon Plus，
在泰國投資生產電動車（EV），也有很
多台商投資太陽能產業，近期多家台灣
PCB廠商也積極評估投資泰國，台泰雙
方經貿關係更加緊密且熱絡。去年，泰
國投資委員會（BOI）收到了1,000多個
外國投資項目的申請，外資投資金額超
過4,300億泰銖，比前一年增長了36%。
其中，台灣占泰國外國直接投資項目中
排名第四，主要集中在金屬產品、機械
2023 年 6 月 5 日，電電公會李詩欽理事長（左三）一行拜會泰國貿易經濟
以及電機和電子產品領域，包括PCB製 辦事處曾德榮代表（右四）。
造廠。在投資環境方面，泰國位於東南
亞且位處東協中心點，成為東南亞地區
貿易和投資樞紐。泰國的勞動力人口及勞工素質方 成完整的ICT產業供應鏈，希望泰國繼續支持台商到
面都具有競爭力，也為勞動密集型企業提供了國內 泰國的投資布局。
上下游完整的供應鏈發展優勢。 李理事長也提到，最早台商到中國大陸投資是
李詩欽理事長表示，本會會員廠商赴泰國投資 為了土地、勞工、水電等生產要素，近十至二十年
最早開始於1990年代，其中，金仁寶集團及台達電 來，台商到中國大陸投資也看中當地的中高階人
子在泰國經營都有非常好的績效，這兩年本會也積 才。台灣年輕人喜歡泰國的環境，願意到泰國工
極協助會員廠商到泰國布局，去年11月本會與台灣 作。台灣廠商布局泰國後，會有大量的人才需求，
電路板協會共同籌組投資考察團赴泰考察，共有22 期望台泰雙方加強人才的交流合作。
家廠商45位代表參加，今年5月本會再次組團赴泰 曾德榮代表表示，泰國貿易經濟辦事處一直很
考察，由本會許介立副理事長率團共計有17家廠商 重視台泰人才交流，之前輔導泰國廠商人才來台學
37位代表參加，泰國已成為台灣ICT廠商赴新南向布 習風電技術，也透過跟台灣僑委會的合作，協助泰
局的重點國家。台灣ICT產業在全球投資有群聚的特 國學生來台就讀企業專班，兩年在台就學，兩年回
性，透過產業群體的力量，用以大帶小的方式，由 泰國台灣企業實習，獲得不錯的成效，未來會繼續
EMS大廠帶動衛星廠到各地布局，逐步建立台灣電 推動台泰的人才交流合作，包括協助台灣學生到
子資通訊（ICT）產業的供應鏈。泰國也在電動車產 泰國留學，為在泰國的台灣企業尋找更多合適的
業具有相當的優勢，在電動車的產業鏈中，高階伺 人才。
服器是重要的一環，台灣伺服器的產值占全球四分 最後，雙方討論泰國近年積極推動的「生
之一，目前也前往泰國布局，電動車跟伺服器的供 物、循環及綠色經濟」（Bio-Circular-Green
應鏈包括原材料、半導體、晶片、PCB等，供應鏈 Economy，BCG）作為永續發展的經濟模式，並表
要成形需要多年的時間，泰國在這一波全球ICT供應 示台灣在生技醫療產業有相當進步的發展，未來台
鏈的移轉浪潮中已占據重要的地位，未來有潛力形 泰可在這一領域加強交流合作。

10 ｜ 第 187 期
2023年台灣電動車及ICT產業
泰國投資參訪團紀實
文、圖／王佩瑩 電電公會新南向計畫小組
近
年全球經貿環境快速變化，受美中貿易摩擦及
地緣政治等因素影響下，全球產業供應鏈面臨
巨大變化，加快台灣資通訊電子（ICT）產業走向全
球布局，其中新南向國家已成為資通訊電子產業投資
布局的重要選擇，自2016年政府推動新南向政策以
來，泰國亦是台灣推動新南向政策中的重點國家及國
際經貿合作夥伴。2022年台泰雙邊貿易總額達138.3
億美元，是我國重要的貿易夥伴；依據泰國投資促進
委員會（BOI）統計資料，2022年BOI收到了1,000多
個外國投資項目的申請，外資投資金額超過4,300億泰
銖，比前一年增長了36%，台商赴泰獲准投資案計有
44件，核准金額約13.2億美元，同比成長152.3%，為
泰國第四大外資來源國。
現正是台灣電子資通訊（ICT）產業鏈全球彈性
布局的重要時刻，為協助台灣ICT產業於新南向國家布
2023 年台灣電動車及 ICT 產業泰國投資參訪團前往泰國投資促進委員會一站式投資服
務中心拜訪 Mr.Chanin Khaochan 副秘書長並進行意見交流。
局，本會獲台灣經濟部工業局的支持，辦理台灣ICT產
業新南向鏈結與聚落推動計畫，此計畫主要目的為協
助台灣電子資通訊（ICT）產業業者以群體的力量，在
新南向國家布局，用以大帶小的方式，由EMS大廠帶動
衛星廠到新南向國家布局，逐步建立台灣電子資通訊
（ICT）產業的供應鏈，期望以產業鏈推動全球布局，
以群聚的方式共同開發新南向市場，讓台灣電子資通訊
（ICT）產業在新南向國家能形成完整的供應鏈。
本會繼2022年與台灣電路板協會（TPCA）共同
籌組參訪團前往泰國參訪，今（2023）年以ICT及電
動車為主題，於5月28日至6月2日，籌組「2023年台
灣電動車及ICT產業泰國投資參訪團」，此次行程由本
會許介立副理事長擔任團長率團前往，考察泰國五個
工業區，包含TFD工業園區、安美德春武里工業園區
（Amata City）、偉華東海岸工業區（WHA）、品通
工業園區（Pinthong）、洛迦
納大城工業園區（Rojana）及
拜訪泰國投資促進委員會一站式
投資服務中心（OSOS）及泰國
工業區管理局（IEAT）、泰國當
地台商──泰金寶科技股份有限
公司及參訪兩家電動車組裝廠
分別為長城汽車及MG汽車；此
次考察團共有17家ICT及PCB產
業相關廠商參加，共37位代表
赴泰國進行實地考察及參訪，透
過此次考察讓廠商可加速評估供
｜ 2023 年 7 月號 11
封面
主題 Cover Story

應鏈移轉至泰國或尋找備援生產基地的可
行性。
因應全球氣候變遷及地球暖化，各國
意識到保護環境的重要性，從1997年的
「京都議定書」、2015年簽訂的「巴黎協
定」，還有2021年COP 26聯合國氣候大
會協定2050淨零碳排，各國紛紛制定淨零
碳排的政策，深刻影響全世界產業與供應
鏈。在全球「淨零碳排」的大趨勢下，帶
動電動車產業的興起，電動車無疑是未來
最具前瞻性與未來性的重點產業之一。根
據Bloomberg預測，2025年電動車占比達
2023 年台灣電動車及 ICT 產業泰國投資參訪團參訪安美德春武里工業園區
10%、2030年達28%，2035年至2040年間 （Amata City）。
將出現黃金交叉，成為車輛市場的主流。
這也意味著車輛產業正面臨百年來最大變
革，從燃油車全面轉向電動車。 業園區、安美德春武里工業園區（Amata City）、
泰國作為東南亞最大的汽車生產國，素有亞洲底 偉華東海岸工業區（WHA）、品通工業園區
特律之稱。泰國是全球最大的汽車製造基地之一，也是 （Pinthong）及洛迦納大城工業園區（Rojana），
東南亞最大的汽車生產中心，擁有較為完整汽車產業 了解泰國工業區之現況、目前開發情形及相關獎勵
供應鏈，眾多知名車廠早已至泰國布局，泰國政府於 措施需求。對於有意願到泰國投資的台灣廠商而
2020年公布電動車發展藍圖，規劃「30@30電動車發 言，有關工業區的土地及廠房租金價格、水電供應
展政策」，至2030年電動汽車生產量可占汽車生產總 狀況及價格、廢水處理狀況、當地勞動力狀況及薪
量30%。為支持泰國電動車產業發展，政府公布2022 資狀況、稅金及優惠措施等，都是台商相當重視的
至2025年推動電動車稅賦減免及補貼優惠等激勵措 項目。
施，刺激消費者對電動車之需求，加快電動車市場的發 關於工業區土地持有部分：在泰國BOI投資優惠
展，並鼓勵車廠加速在泰國投資電動車及零組件在地製 政策下，可100%外資持有，相較於越南及菲律賓的
造，並提升國產電動車市場競爭力；鑑於泰國政府對外 投資環境而言，是吸引台資進入泰國投資的一大誘
資進入國內發展持積極開放態度，加上祭出稅收減免、 因；越接近曼谷區，土地購置成本越高且越靠近曼
資金補貼等激勵措施，吸引不少汽車製造商、關鍵零部 谷地區，由於係屬湄南河沖積平原，土質鬆軟，故工
件及上游原材料業者赴泰國投資設廠，主要集中在春武 業區地基需要打樁至25米至30米：在東部經濟走廊
里府（Chonburi）及羅勇府（Rayong）。 （EEC）的工業園區雖然其優惠佳、土地成本相關便
宜，對於PCB產業，其製程中需要大量用水，故仍有
考察紀實 疑慮。而對於電動車產業，由於泰國政策激勵下，則
一、參訪泰國工業區： 集中於羅勇府及春武里府關於人力成本部分，而泰國
此次行程赴泰國北柳府、春武里府及羅永府的 人口雖為6,600萬，但可引進緬甸、寮國及柬埔寨等
東部經濟走廊（EEC area）之工業區，包含TFD工 國家的勞工，故該區域人口基數為1.5億。

12 ｜ 第 187 期
二、拜訪泰國投資促進委員會BOI及泰國工業區管
理局IEAT：
● 泰國投資促進委員會BOI：
泰國投資促進委員會（BOI）是泰國政府負責制定
投資獎勵優惠政策並為投資者提供協助服務的組織，由
Mr.Chanin Khaochan副秘書長接待參訪團一行，在與
BOI的交流中了解泰國政府投資優惠政策、泰國產業聚
落發展及台商生產基地移轉機會，會中團員針對BOI獎
勵優惠政策細節如：BOI審查原則及廠商如何得到更優
惠的獎勵等問題進行交流；席間BOI也向考察團說明泰
國在電動車產業的機會與投資優惠政策，針對電動車、
電動車零組件（如：電池）、電動機車、電動三輪車及
其平台、電動巴士與卡車、電動船、電動腳踏車、充
電站、電池交換站、純電動汽車平台類別給予相關投
資優惠獎勵措施。此外，也介紹由泰國財政部所支持
電動車發展措施，其中包含降低純電動汽車、機車和
皮卡車之關稅、消費稅以及提供市場補貼。
● 泰國工業區管理局IEAT：
泰國工業區管理局是泰國工業部轄下的國有企
業。該機構的職責在於負責開發和建立泰國工業園
區，並協調各單位完善園區內的工業設施。通過泰國
工業區管理局的審查，工業園區享有投資優惠，分為
2023 年台灣電動車及 ICT 產業泰國投資參訪團參訪泰金寶科技股份有限公司。
普通工業區及出口加工區；投資優惠包含稅務優惠及
非稅務優惠。IEAT設有一站式服務（one-stop service
center，OSS），以便利企業的申請服務。
本次拜訪泰國工業區管理局（IEAT）總部，由Miss
Panudda Rungraungsri 工業區管理局副局長致詞並說
明IEAT的投資優惠政策，在泰國工業區管理局（IEAT）
轄下有68工業園區分布在泰國的16的行政單位，在東
部經濟走廊（EEC）區域，計有41個工業區。由外資投
資的統計中，可發現日資（37%）占比最多，其次為美
資及中資；以產業類別則以汽車零組件（11%）最多，
其次為金屬加工製品（10%）、機械零組件（8%）、
電子零組件（7%）。而IEAT則也瞄定泰國4.0政策下的
10＋2目標產業。
三、參訪泰金寶科技股份有限公司：
此次參訪泰金寶由營運長鄒孔訓先生接待此參訪
團一行並分享在泰國經營的經驗，泰金寶成立於1989
年，目前在泰國深耕33年，目前在泰國共有12座工
廠，今年到明年初還會增加四座。在成立前曾經調查過
馬來西亞、印尼、泰國等地，而後落腳於泰國。在泰國
BOI優惠下，可100%持有土地，而泰國人口雖為6,600
萬，但可引進緬甸、寮國及柬埔寨等國家的勞工，有彈
性的外勞政策，泰國的投資
環境相當友善，泰國BOI提供
外資許多優惠條件，然營運
長也提到泰國電子及汽車產
業供應鏈目前尚未健全，許
多原材料及零組件都來自於
中國大陸，非常歡迎台商來
泰國一起健全產業鏈。對於
廣達、英業達等企業陸續來
泰國投資，泰金寶保持樂觀
其成，也期待此舉帶來更多
的供應商進入泰國，若上、
中、下游的產業供應鏈完整
後，群體的力量才會強大。
｜ 2023 年 7 月號 13
封面
主題 Cover Story

四、參訪長城汽車及MG汽車：
長城汽車是一家全球化智慧科技公
司，致力提供智慧、綠色出行服務，加速
向全球化智慧科技公司轉型。長城汽車的
業務包括汽車及零部件設計、研發、生
產、銷售和服務，並在氫能、太陽能等清
潔能源領域進行全產業鏈布局，重點進行
智慧網聯、智慧駕駛、晶片等前瞻科技的
研發和應用，旗下擁有哈弗、魏牌、歐
拉、坦克及長城皮卡，以及面向純電豪華
市場的沙龍機甲科技品牌。在中國大陸，
長城汽車擁有十大全工藝整車生產基地。
2023 年台灣電動車及 ICT 產業泰國投資參訪團許介立團長在交流晚宴中致
在海外，長城汽車在俄羅斯、泰國、巴 歡迎詞。
西建立了全工藝整車生產基地，在厄瓜多
爾、巴基斯坦等地擁有多個KD工廠。長
城汽車於2020年取得美國通用汽車（GM）的泰國羅 團）分別以70%及30%合資成立的汽車公司，註册地
勇府（Rayong）工廠，並於2021年6月正式投產。該 為泰國曼谷，上汽正大在泰國主要生產和銷售MG品
工廠通過引進利用人工智慧（AI）的尖端設備等，推 牌車型，MG在泰國以面向全球年輕化市場的重要製
進了智慧化改造。 造基地為目標，目前主要市場以泰國當地市場為主並
長城汽車在泰國的基地，目前定位為東盟的研發 逐步進入東盟地區，MG銷售量已進入泰國乘用車前
及生產製造中心。在泰國共投資125億，未來預計會 十名，迅速成為泰國車市最活躍的汽車品牌。
增長至226億；此外，長城汽車也將在泰國建立新電 在參訪團行程來到最後一天舉行交流晚宴，邀請
池組裝廠，並計劃下一步開始生產緊湊型電動車。在 駐泰國台北經濟文化辦事處與此行團員交流，並在會
充電部分，已布建880個充電服務網絡，涵蓋80%泰 中分享台商的投資案例及泰國的相對優勢包括：政府
國供應鏈充電網絡。 政策目標明確、優惠措施具體、基礎建設完善、自然
MG汽車創立於1924年，原本是英國一間專售 資源豐富、土地廣闊、勞動力充足、人民和善、政府
Morris汽車的經銷中心，稱為Morris Garages（簡稱 效率高等特質，特別是電子產業及電動車產業是泰國
MG），而後製造自己的汽車。該品牌於2005年由南 政府產業發展重點方向，建議台商可以把握投資泰國
京汽車集團收購，而2007年轉由中國上海汽車集團股 的黃金機會。
份有限公司（簡稱上汽集團）收購及持有，在2007 本會特別感謝經濟部工業局、駐泰國台北經濟文
年收購MG後，上汽集團就利用這個英國品牌在全球 化辦事處、泰國貿易經濟辦事處及泰國投資促進委員
市場大事擴張版圖。MG於2014年在泰國開始生產新 會台北辦事處的協助與支持，讓此次考察團能順利圓
車，目前MG車型皆在中國大陸、泰國、印尼、印度 滿結束，未來本會會積極促進台泰ICT產業交流並強
與巴基斯坦生產裝配。 化台泰產業鏈結，積極協助會員廠商赴海外布局，台
上汽正大有限公司於2013年2月建立，是由上海 灣與泰國間的經貿合作，持續穩定地朝向雙向互惠、
汽車集團股份有限公司和泰國卜蜂集團（又稱正大集 互利共榮方向邁進。

14 ｜ 第 187 期
 2022年台灣ICT暨PCB產業
泰國投資考察團紀實
文、圖／王佩瑩 電電公會新南向計畫小組
因
應全球經貿情勢及地緣政治的變化多端，台灣資
通訊電子產業走向全球布局，尤其新南向國家已
成為資通訊電子產業投資布局的重要選擇，自2016年
政府推動新南向政策以來，泰國亦是台灣推動新南向政
策中的重點國家及重要國際經貿合作夥伴。
為讓更多台灣廠商了解泰國投資環境現況、當地
產業優勢與商機及泰國優惠獎勵政策措施，本會與台灣
電路板協會於2022年11月14日至18日共同籌組「2022
年台灣ICT暨PCB產業泰國投資考察團」，此次考察團
共有22家ICT及PCB產業相關廠商參加，共45位代表赴
泰國進行實地考察及參訪，拜訪當地PCB廠商競億電子
（泰國）及泰國台灣聯合總會（TTBA），並考察泰國
當地數個工業區（如：安美德羅勇工業區、WHA偉華
東海岸工業區、永山智慧工業園區、品通工業園區、亞
洲工業園區、洛迦納大城工業園區），以利台灣廠商了
台灣 ICT 暨 PCB 產業泰國投資考察團前往泰國投資促進委員會一站式投資
服務中心拜訪 Mr.Chanin Khaochan 副秘書長並進行意見交流。
解泰國投資環境現況，協助台灣廠商評估於泰國建立供
應鏈的可行性，或尋找備援生產基地，布局供應鏈之移
轉，進一步促進台泰雙方產業鏈結與合作。
泰國自2016年推動泰國4.0政策，以新的經濟
模式推動十大目標產業（新一代汽車產業、智慧電
子產業、高端醫療保健旅遊、農業及生物科技、
食物科技產業、機器人產業、航空與物流業、生
質能源與生化產業、數位產業、醫療中心），另
於2019年增加國防、教育發展兩大目標產業，作
為推動經濟成長的新引擎，以推動泰國從傳統勞力
密集產業轉向創新驅動型經濟模式，以成為東協
經濟貿易中心。在泰國4.0政策下，「東部經濟走
廊」（Eastern Economic Corridor，EEC）計畫案
最受矚目，EEC涵蓋東部沿海三府，分別為北柳府
（Chachoengsao）、春武里府（Chonburi）及羅
勇府（Rayong），透過EEC計畫，目標
將泰國打造為以高科技、高附加價值、
高創造力為主的國家。
現行泰國政府將「電動車」（EV）及
「生物、循環及綠色」（Bio-，Circular
and Green，BCG）列為優先推動的產業，
泰國積極打造泰國成為全球電動車製造業
中心，並吸引電動車核心技術之業者至泰
國投資設廠。預估未來五年泰國國內電動
汽車銷售量將達到24萬輛，占全國汽車總
銷售量的四分之一；BCG戰略計畫與「泰
國4.0」並列為泰國國家發展議程，被視為
｜ 2023 年 7 月號 15
封面
主題 Cover Story
疫後經濟復甦重要引擎。BCG聚
焦四大產業：食品與農業、醫療
保健、生物能源、生物材料與生
物化學、觀光與創意經濟等四大
產業，結合生物經濟、循環經濟
及綠色經濟三大領域發展，並以
永續發展為目標。預計2036年，
泰國再生能源將占30%、經濟價
值提高到4.4萬億泰銖，占GDP
的24%，目標在2050年達到碳中
和、2065年達成淨零碳排。 台灣 ICT 暨 PCB 產業泰國投資考察團考察安美德羅勇工業區（Amata City）。
考察紀實
考察行程首站先前往泰國投資促進委員會一站式
投資服務中心拜訪Mr.Chanin Khaochan副秘書長，了
解泰國政府投資優惠政策、泰國產業聚落發展及台商生
產基地移轉機會，會中團員針對BOI獎勵優惠政策細節
（如：BOI審查原則及廠商如何得到更優惠的獎勵等問
題）進行交流。
此次在泰國考察六個工業區，從泰國東部經濟
走廊往泰國中部移動，在泰國東部經濟走廊考察安
美德羅勇工業區（Amata City）、偉華東海岸工業區
（WHA）、永山智慧工業園區（Yamato）、品通工
業園區（Pinthong），再往泰國中部移考亞洲工業
園區（Asia Suvarnabhumi）、洛迦納大城工業園區
（Rojana）；此行至各工業區實地考察想要更進一步
了解各工業區基礎建設、環境法規、水、電供應、人才
／人力供應來源、廢水、天然氣及工業氣體等配套、交
通配套、地質結構及購買土地／廠房成本等問題進行深
度交流；各工業區有各自的優、缺點，端看廠商的產業
屬性及需求，再評估適合的工業區；如PCB板廠因製造
生產特性，對水、電的需求很大，最在意用水量議題，
在泰國東部經濟走廊（EEC）的工業區每日的供水量有
限額，在泰國中部的大城府則供水較無虞。
接續至競億電子（泰國）有限公司拜訪，當天由
總經理分享布局泰國的經驗，並由KPMG會計師分享申
16 ｜ 第 187 期
請BOI的經驗及布局泰國之初時財務規畫的建議，最後
至泰國台灣商業聯合總會（TTBA）拜訪，此次拜訪除
了認識泰國台商總會的會員外，也吸取各行各業的業界
先進們進入泰國經商、營商的心路歷程，通過此次的拜
訪藉以增加人脈作為布局泰國最有利的後盾。
根據觀察，此次與會的團員，部分係因美中貿易
戰及疫情影響，開始思考供應鏈的移轉的可行性；部分
則因客戶及系統大廠要求，採「中國＋1」模式，建立
備援的生產基地，增加供應鏈之韌性；亦有些廠商看準
東南亞的市場潛力，進軍泰國，布局東協市場。而泰國
在東協市場具有相當優勢，其位處東協中心，經商環境
寬鬆自由、工業基礎設施完善、政府投資優惠政策、社
會及政治相對穩定等等因素，普遍受到本次考察泰國廠
商之青睞。
台灣廠商於海外投資布局時，除考量政策優惠、
土地及人工成本、勞動力多寡、環境友善度等等因素
外、產業供應鏈，產業聚落也是重大考量因素，本次以
ICT及PCB產業為主題，廠商多數為ICT或PCB相關上中
下游廠商，其所關注的議題較為相近，問題容易聚焦，
廠商也對於泰國的工業園區有初步的概念，唯投資還需
要多方考量，需審慎評估，廠商透過此次考察活動收穫
滿滿，未來本會會積極促進台泰ICT產業交流並強化台
泰產業鏈結，積極協助會員廠商赴海外布局。
 專訪工業技術研究院產科國際所經理董鍾明

泰國具多重優勢
台灣PCB產業轉移產能首選
在疫情、貿易戰等衝擊下，讓全球 PCB 廠商加速布局東南亞國家，減少在中國大陸生產的
比重。而對外商積極招商的泰國，在多種稅賦優惠政策、完善基礎設施等條件下，成為台灣
PCB 產業在東南亞國家設立生產基地的首選。

文／林裕洋 本刊特約記者 攝影／賴建宏

在
充沛技術人才、生產技術、成本控制能力等條 （Taiwan Printed Circuit Association）統計資料顯
件綜合下，台灣不光執全球半導體產業之牛 示，台灣PCB 廠的市占率達到33.6%，高居全球第一
耳，也在資通訊產業擁有相當亮眼的表現。根據工 名，亦是台灣產值第三大的電子零組件產業。
研院IEK研究報告指出，受惠於消費性電子產品的推 考量製造成本與就近供應市場等條件下，台灣
陳出新，加上電動車、自駕車等需求攀升，2022年 PCB業者都在中國大陸設有生產基地，約占整體產能的
全球電路板產業達到901億美元。而台灣電路板協會 65%左右。近幾年在美中貿易大戰、COVID-19疫情衝
擊下，讓原本穩定運作多年
的全球供應鏈體系大亂，台
灣PCB產業在國際客戶壓力
下，紛紛到東南亞國家設立
生產基地。而提供稅賦優惠
優勢、高素質勞工的泰國，
儼然成為許多廠商的首選，
如欣興、華通、滬士電、定
穎、圓裕、金像電等，都已
經或即將在當地確定廠址。
工研院產科國際所經理
董鍾明指出，早在2016年至
2017年期間，考量到中國大
陸頻頻祭出限電、限水等措
施，不少台灣PCB業者已著
工研院產科國際所經理董鍾明指出，在美中貿易大戰、疫情等事件影響下，台灣 PCB 業者
受到來自國際夥伴的不小壓力，因而近兩年實際前往泰國設立第二生產基地。 手評估至東南亞設立第二生

｜ 2023 年 7 月號 17
封面
主題 Cover Story

產基地的可能性，只是當時並沒有明確遷
移的急迫性。而在美中貿易大戰、疫情等
事件影響下，台灣PCB業者受到來自國際
夥伴的不小壓力，最終將前述評估工作轉
為實際行動，因此近兩年到泰國設立生產
基地的業者愈來愈多。而與PCB產業相關
的原料供應商，如台虹、台燿、聯茂等上
游銅箔基板供應商，亦在考量運輸成本、
碳排放等因素，也選擇到當地設立生產基
地，以便能就近供應PCB業者的需求。
PCB 產業選擇到泰國設廠的原因包括，泰國的水、電、公路等基礎建設完善，
可確保生產過程的穩定性。
多種稅賦優惠措施 基礎設施完善
前面提到，國際品牌業者在因應地緣
政治要求，以及確保產品生產的穩定性與可靠性下，從 工、自行創業等事件，且當地教育體系非常完善，每年
2019年開始即逐步要求供應鏈夥伴，必須建立中國大 大學畢業生亦能滿足產業對中高階員工的需求。最後一
陸以外的第二基地。所以根據Apple於2019年、2022年 點，泰國身為東南亞的汽車設計與製造中心，對於多層
公布的全球供應商名單，並依照生產或研發據點的數 PCB板、軟板等需求逐年攀升，PCB產業能就近供貨給
量來計算，除中國大陸與日本比重下降之外，其餘地區 電動車、智慧車等品牌業者。
比重皆上升，而東南亞生產比例更已高達15.8%，如泰
國、越南、菲律賓等。在考量投資環境等多重因素下， 多重稅賦優勢加持 招商團隊態度積極
泰國則是多數PCB業者的首選，自然也是台灣廠商的最 為吸引國外資金，2014年泰國投資促進委員會
愛之一。 （Board of Investment，BOI）公布七年投資計畫
董鍾明表示，近幾年泰國成為全球PCB產業的生 （Seven-year Investment Strategy），依照農業、礦冶
產基地，主要原因可歸納成四大點，首先是政府提供 業、輕工業、金屬加工及機械製造、電子業、化學及塑
BOI、EEC等多種稅賦優惠措施，對外資採取非常友善 膠業、服務及能源業等七大產業中，細分為A1、A2、
的態度，且本身可百分百持有公司股份，不需要與當地 A3、A4、B1、B2等六級，近來更新增輔助目標核心技
企業合資。即便是可能產生大量廢水的PCB產業，只要 術的行業「第八類發展科技創新」等類別，視行業類別
符合當地環保法規的排放標準，都可取得稅賦優惠補 不同，最多可免企業所得稅最高達13年，部分促進投
助。相較之下，東南亞部分國家對PCB產業較為排斥， 資地區享有企業所得稅五年減半等。另外，通過BOI審
不容易取得稅賦優惠。 核通過的投資案，也享有免機器進口稅、免徵用於生產
PCB產業選擇到泰國設廠的第二個原因，在於水、 出口產品所需原料的進口稅、免徵用於研發的物品進口
電、公路等基礎建設完善，且在當地政府大力投入治水 稅等優惠 。
工程下，淹水頻率比過往減少許多，可確保生產過程的 在非稅收優惠部分，外國企業根據泰國政府公布
穩定性。同樣是台商聚集的越南，則長期有供電不穩定 的外商經營法，除第一類行業的項目或者其他法律所規
的問題，無形中增加訂單排程、工廠營運的挑戰。第三 定的行業外，如PCB產業可持股100%，不需與當地企
個原因則是泰國的基礎勞工素質較高，甚少有員工罷 業合資。另外，外國企業亦可持有土地所有權，以及允

18 ｜ 第 187 期
許引進外籍技術人員或者專家在享受投資優惠權益的項 投資金額小於15億泰銖時，則會被歸類在A3。此外，
目中工作等，都是吸引台灣PCB產業投資的原因。 BOI也會提供先進技術之培訓計畫補助、EEC亦有人力
值得一提的是，BOI為減少外商企業投資泰國的 資源發展計畫補助，通過審查的企業均可享有一至三年
障礙，更成立一站式投資服務中心（One Start One 營所稅減免或減半的優惠。
Stop Investment Center，OSOS），針對國際總部業務
（IHQ）設立、國際貿易中心（ITC）設立、在經濟特 各工業區供水限制不同 PCB 廠商需注意
區（SEZ）投資等項目，均提供專人服務。 目前泰國的PBC產業多半集中在曼谷、南奔府、巴
「PCB產業在BOI分類項目中，依照公司投資規模 真府、沙沒沙空府、沙没巴干、春武里府、呵叻府、羅
與生產產品項目，可歸類到A2、A3等級，基本上可取 勇府等工業區，其中北柳府、春武里府、羅勇府等屬於
得五年至八年的免稅優惠，優惠時間到期後可再延長 泰國東部經濟走廊的工業區，都存在有供水限制的問
三年，長達八年到十一年。若是搭配EEC專案，最長可 題。如春武里府、羅勇府等工業區，每日總供水量約在
取得十年至十二年營所稅減免，每年可省下稅金額度相 1萬至1萬3,000噸左右，恐怕難以符合PCB廠商的營業
當驚人。」董鍾明解釋：「特別是BOI人員態度非常積 需求，儘管日後申請增加供水量，但潛在風險仍然不容
極，先前隨電電公會到泰國參訪當地投資環境時，曾經 忽視。
臨時提出到其他地區的參訪需求，陪同人員也緊急聯絡 董鍾明指出，距離河川較近的工業區，供水問題
當地專員協助，讓我們感受到泰國政府對外商態度非常 相對較少，如北部的大城府、巴真府等工業區，每日總
友善。」 供水量可在十萬噸以上，不過得考量到當地的排水建設
根據BOI公布行業分級標準，若PCB產業生產項目 是否完善。在先前參訪過程中，當地廠商表示大城府周
為多層板、軟板或電子材料，且投資金額大於 15億泰 邊已強化防洪設施，近年並沒有出現嚴重淹水事件，且
銖時，可望被歸類為A2等級。若僅生產電子材料，且 土地價格方面相對較低廉，大城府約410萬至450萬泰
銖／萊，巴真府約300萬泰銖
／萊，比起曼谷、春武里府等
地的工業區要低廉許多，不過
也隱藏員工招募、供應鏈搭配
等問題。
因應台灣PCB產業進軍
泰國的浪潮，工研院配合政
府新南向政策，已在當地設
有服務據點，可為台商提供
相關協助與諮詢服務。而董
鍾明也建議有興趣投資泰國
的台商，不妨先與BOI的台
灣團隊聯繫，從了解相關法
令、優惠政策等面向著手，
再制定後續的投資方向與
董鍾明建議有興趣投資泰國的台商，不妨先與 BOI 的台灣團隊聯繫，從了解相關法令、優
惠政策等面向著手，再制定後續的投資方向與內容。 內容。

｜ 2023 年 7 月號 19
封面
主題 Cover Story

金寶電子50週年傳承記者會
從心出發，再創卓越
文／楊迺仁 本刊特約記者 攝影／黃鼎翔

早
在1973年，六位台灣大學的高材生因緣際會結 型電腦、通訊、綠電、儲能乃至醫療體系相關產業。
識桃園鄉紳許潮英先生，提出製造計算機的創
業計畫。50年過去了，這家創立之初僅50人，資本額 第一階段 重回 500 億美元營收
新台幣600萬元，工廠占地只有120坪的金寶電子，先 為慶祝金寶電子成立50週年，金仁寶集團特別於
後催生出仁寶電腦、泰金寶科技、康舒科技等關係企 今（2023）年6月9日於圓山花博館首度以園遊會的形
業，迄今已有八家上市公司，在全球十個國家打造68 式舉辦慶祝活動，金仁寶集團董事長許勝雄、金寶電
個工廠、擁有14萬名員工的金仁寶集團，年營業額更 子總經理陳威昌、仁寶電腦總經理翁宗斌、康舒科技
曾達到500億美元的規模；產品線更從最初的電子計算 董事長許介立在50週年傳承記者會上，分享金寶電子
機、傳真機、印表機等消費性電子產業，跨足到筆記 創立50年的企業精神與理念。
許勝雄表示，以前對國
中小課本裡教的成語「歲月
如梭」，原本沒什麼概念，
但回首金寶過去的50年，感
覺也是瞬間即過，只是其中
當然也曾碰到很多的考驗與
挑戰。
如金寶在1973年創立
時，就碰到中東戰爆發引發
的第一次石油危機，每桶石
油從2.12美元漲到11.65美
元，全球通膨率高達13.5%，
台灣消費者物價指數更是上
漲了22.9%，比現在的情況還
要嚴重。
2023 年 6 月 9 日，金仁寶集團董事長許勝雄、金寶電子總經理陳威昌、仁寶電腦總經理翁 後來又經過第二次石油
宗斌、康舒科技董事長許介立於「金寶電子 50 週年傳承記者會」上，分享金寶電子創立 50
年的企業精神與理念。 危機，以及1997年從泰國開

20 ｜ 第 187 期
始蔓延的亞洲金融風暴，當時的泰銖
兌美元從24.5元貶到41元，對當時在
泰國已有許多重要投資的金寶電子營
運自然構成嚴峻的挑戰。
許勝雄回想當年的泰國已經非
常繁榮，但在金融風暴的肆虐下，很
多大樓都被迫停工，就連韓國很多大
集團在當時都面臨營運危機，民間甚
至還發起捐金運動，捐給政府及幫助
企業設法度過難關。
再到2008年的雷曼兄弟金融海
嘯、2018中美貿易戰，2020年的
許勝雄表示，未來的集團資源合作會更緊密，除了深耕既有的產品線外，還會加大
COVID-19疫情，2022年又遭遇烏俄 投資與耕耘醫療、智慧經濟、綠色經濟三大領域。
戰爭，面對產業供需斷鏈、全球通膨
等各式各樣的挑戰，台灣企業努力塑
造發展和前進力量，金仁寶集團營收也從疫情前的500 包含仁寶內湖企業總部、康舒企業總部，都將搬到新營
億美元，掉到2022年的430億美元。 運總部，約可容納逾一萬人，將集團的電子通訊、5G
許勝雄表示，未來的集團資源合作會更緊密，除了 技術、智慧醫療、能源管理、研發創新帶到北士科，整
深耕既有的產品線，包括消費電子、智慧家電、通訊、 合集團資源讓產業與科技能有更多結合，並響應2050年
綠能以及零組件等外，還會加大投資與耕耘醫療、智慧 淨零排放，期許新金仁寶集團總部會是全國第一個取得
經濟、綠色經濟三大領域。醫療包含遠距醫療、精準醫 「建築能效一級」的大型開發案，以打造集團新總部為
療及生物科技，同時也會投入幹細胞技術的發展；智慧 出發帶動金仁寶集團營運持續衝刺筆電、穿戴裝置、車
經濟則會聚焦消智慧家電、通訊；綠色經濟則是瞄準發 用電子、5G AIoT、伺服器與智慧醫療等發展。
電、儲能事業。 金寶電子總經理陳威昌表示，集團每個公司都有
許勝雄指出，集團營收雖然掉到430億美元，但金 不同領域的投資，透過集團資源共享的方式，可彈性回
寶去年業務並沒有萎縮，營收還是成長27%，達新台幣 應客戶的需求。如金寶電子已是東南亞最大的電子製造
1,840億元，很多業務現在也正在成長，集團的營收規 代工廠，包括收銀機、汽車電子、5G、低軌衛星通訊
模一定會重回500億美元，這也是集團第一階段的基本 等，都是重點發展項目。未來將深化與仁寶、康舒的合
目標，但集團營運的策略方向，會從過去以追求營收成 作，並持續建立新產能，目前手中訂單有些是仁寶接
長為主要目標，調整為從績效、毛利、稅前獲利等著 單、金寶生產，也有康舒接單、金寶生產，產能與時間
手，設法提高每股獲利。 上更具彈性，滿足客戶在地生產的需求。
陳威昌進一步指出，去年其實是很辛苦的一年，營
整合集團資源 多角化經營 收能夠成長，是因為有新產品加入，今年因為遭逢升息
隨著金寶成立50週年，集團也已於北投士林科學園 壓力，營運成本會提高非常多。因此唯有透過多角化經
區規劃新建7.8萬坪、地上55層、地下4層的金仁寶集團 營，抱持繼續往前衝的決心，才能守住營收，利潤也才
新總部，預計將投資300億元，預計2026年完成，未來 能持續成長，降低全球經濟的影響衝擊。

｜ 2023 年 7 月號 21
封面
主題 Cover Story

仁寶總經理翁宗斌表示，雖然今年景氣充滿挑戰， 建議；生產製造端也導入AI，應用在測試、檢驗、研發
但目前所有客戶庫存都已經去化，隨著通膨問題回溫 設計，提高工作效率。
後，已慢慢看到復甦跡象。接下來的策略是要平衡，不
再強調營收，最佳的產品組合應該是筆電跟非筆電各一 立足台灣 布局全球
半，預估今年筆電營收會降至六成，過去幾年耕耘的車 面對地緣政治的影響，許勝雄表示，集團一直秉
用電子、伺服器、5G IoT、智慧醫療領域，可望陸續展 持「立足台灣，布局全球」的企圖心，全球設立的工
現成果，對獲利將有不錯的貢獻。 廠據點包括墨西哥負責北美、波蘭負責歐盟、中國大
康舒董事長許介立表示，康舒去年的營收及營業利 陸負責亞洲，未來會有兩個不同體系和標準，以因應
益都創新高，跟2018年比更是成長四倍，接下來要進 不同市場的規範和需求。
行的是成本控制、產品方向調整、技術提升，以持續提 事實上，金寶在1988年因應台幣升值、缺乏人力
升營利率及股東權益報酬率。聚焦電源供應器的康舒， 及美國不時祭出的301法案，就已開始「立足台灣，
今年1月底董事會才通過以5.05億美元併購瑞士集團 布局全球」。金寶目前在泰國已有13個工廠，分為
ABB旗下電源轉換事業部門（ABB Power Conversion） 兩座廠區，現有廠區面積41萬平方公尺，預計明年中
100%股權，將搶進電信與資料中心市場，拓展美國市 完工的第三個廠區更高達51萬平方公尺，會以手持裝
場版圖。 置、充電椿及通訊產品為主要的拓展新目標。
面對近來熱門的生成式AI議題，許介立認為，未來 邁向公司下一個50年，許勝雄期盼「一代接一
AI會介入人類的生活，不只是伺服器，AI會帶動整體ICT 代的棒子」，透過調整公司的成長策略，讓集團資源
產業的改變，包括硬體、軟體的需求。翁宗斌指出，仁 更能有效運用。許勝雄表示，企業經營到一定程度，
寶已有銷售AI伺服器，也把AI應用在醫療，像是手持式 就像是把家庭生活和運作建立起來，企業「外部美、
超音波產品，導入AI醫療影像軟體，AI可給予醫生治療 內部也要美」，因此經營策略也要改變，目前集團股
價超過新台幣100元的有兩
家，但他一直告訴幹部，眼
中看到股價，但心中不能有
股價，要很用心去經營事
業，否則會扭曲中長期發展
策略。
最後，許勝雄也強調，
他的責任就是塑造好的經營
環境，為了培養人才，願
意讓幹部犯錯，在錯誤中學
習成長，讓有能力、有抱負
的員工，可以在集團繼續
努力。現在八家上市公司當
中，他只擔任其中三家的董
事長，讓經營團隊可以扮演
許介立表示，康舒去年的營收及營業利益都創新高，跟 2018 年比更是成長四倍，接下來要
進行的是成本控制、產品方向調整、技術提升。 更重要的角色。

22 ｜ 第 187 期
公會
新訊 TEEMA NEWS

電電公會第 26 屆第 2 次會員代表大會圓滿成功

樂觀看待景氣復甦
The TEEMA's 26th Second Representatives Assembly Ends on a High Note

走出疫後新格局
Hopeful Outlook on Economic Revival: Sculpting
the Post-Covid Normality
電電公會於 5 月 25 日假台北福華飯店舉行「第 26 屆第 2 次會員代表大會」。隨著全球疫情
趨緩以及各國國境開放，第 26 屆理監事會積極推動各項新業務和國際參訪活動，帶領台灣
ICT 產業走出疫後新格局。

文／張煥鵬 本刊特約記者 攝影／林峻宇

電
電公會「第26屆第2次會員 半年的景氣復甦，電電公會抱持 場，今年仍會持續衰退；但是高階
代表大會」，由理事長李詩 著審慎樂觀的態度，「第三季是很 和創新的機型，依舊會持續成長。
欽擔任主席，監事會召集人劉揚 重要的觀察重點。」李詩欽指出， 此外，在ChatGPT的熱門議題
偉、副理事長鄭富雄、副理事長許 智慧型手機、個人電腦和筆電的市 帶動下，半導體和高效能運算的伺
介立均親自出席。會中特別邀請到
經濟部部長王美花、內政部常務次
長吳堂安、工業局局長連錦漳、工
業總會常務理事陳煌銘等貴賓共襄
盛舉。
「今年3月份，公會分別前往
經濟部和行政院進行拜會，並且針
對儲能、電動車、人工智慧等多項
議題向政府提出建言，其中有許多
議題都由王部長親自回應，受益良
多。」李詩欽理事長代表理監事向
王美花部長致上感謝之意。
受到去（2022）年全球經濟
情勢衰退的影響，今年上半年，台
電電公會舉行「第 26 屆第 2 次會員代表大會」，擔任主席的李詩欽理事長於致詞中表
灣的經濟成長率明顯衰退。面對下 示，面對下半年的景氣復甦，電電公會抱持著審慎樂觀的態度。

24 ｜ 第 187 期
 要的合作夥伴，並持續發揮重要影
響力。」她特別感謝公會每一位成
員，長期以來的努力與創新，在各
項新興產業的發展中，都少不了台
灣。更重要的是，半導體在台灣形
成愈來愈龐大的供應鏈體系，再加
上先進的製程和研發，吸引許多國
外企業來台加碼投資，進而產生擴
散效應，讓台灣的國際地位持續深
化且具備優勢。
王美花進一步指出，對於國際
品牌大廠而言，面對全球政經環境
的快速變化與不確定性，供應鏈的
經濟部王美花部長指出，對於國際品牌大廠而言，面對全球政經環境的快速變化與不確
定性，供應鏈的「韌性」成為首要條件，而台灣的韌性配套也讓國際大廠持續深化合作。 「韌性」成為他們選擇的首要條
件。而台灣的韌性配套，也讓國際
大廠持續深化合作，是不可或缺的
服器需求強烈。電動車部分，車用 的貢獻。」李詩欽表示，電電公會 重要夥伴。政府也會給予台灣企業
電子和車用半導體的需求依舊持續 的會員企業善用印度充沛的ICT人 各項協助和支持，其中包括經濟部
上升。國發會主委龔明鑫在「2023 才資源，把當地製造生產的產品由 工業局的「產業及中小企業升級轉
年亞洲政經景氣展望研討會」中提 低價慢慢提升至中高價位。 型」計畫，約新台幣110億元的預
及，第四季可以看見台灣經濟復甦 除了印度之外，電電公會的會 算，協助中小企業加速低碳化與智
與反彈。李詩欽在會員大會中也認 員企業從去年開始也大幅增加墨西 慧化的轉型。
同此觀點，他表示，資通訊產業的 哥和日本的布局，這些布局與投
景氣正逐漸恢復，可望第三季觸底 資，可望在未來幾年之內展現豐碩 加強交流與合作
反彈。 成果。「電子資訊產業肩負著台灣 協助會員企業進軍國際市場
經濟穩定的重責大任，每一位會員 劉揚偉接任公會監事會召集人
積極布局全球 企業都是穩定台灣社會的核心力 屆滿周年，過去一年，多次代表
印度、墨西哥及日本均成長 量。」李詩欽表示，電電公會將會 電電公會前往多國進行交流與考
「景氣低迷時，是加大投資最 持續支持政府的各項政策，扮演好 察，協助台灣產業鏈與印度等多個
好的時刻。」過去一年，電電公會 政府與產業之間的溝通橋樑，讓台 國家串接。他指出，印度和東南亞
的會員企業提前做好布局，在全球 灣ICT產業的明日比今日更好。 近年來快速崛起，公會持續與更多
擴大投資，包括印度、墨西哥和日 王美花受邀致詞時表示，電電 的國家進行交流合作，讓彼此之間
本，都有突破性的成長。「印度的 公會的會員企業位居產業重要地 有更多的認識，進而掌握商機。在
電子製造業，年年持續成長，2023 位，經濟部與公會的每一次交流， 會員代表大會上，劉揚偉也代表監
年的產值更是上看1,000億美元，其 都非常認真看待每個議題的建議與 事會進行工作報告，去年的重要
中有很大一部分都是台灣會員企業 寶貴意見。「台灣是國際供應鏈重 業務包括：永續發展委員會發布

｜ 2023 年 7 月號 25
公會
新訊 TEEMA NEWS

續發展、產業政策、產業發展、
國際經貿、大陸經貿等五個召集
別委員會，以及九個產業別委員
會、四個專案別委員會、四個創
新別委員會，共計22個委員會，
協同各項調整方案的落實。其次
為組織「海外理監事參訪團」，
過去一年公會帶領會員企業前往
美國、印度、中國大陸實地考
察，包括美墨邊境（新墨西哥
州、德州、墨西哥齊瓦瓦州）考
察電動車相關商機；印度ICT市場
商機暨投資環境考察團，走訪清
監事會召集人劉揚偉表示，印度和東南亞近年來快速崛起，公會持續與更多的國家進
行交流合作，讓彼此之間有更多的認識，進而掌握商機。 奈、班加羅爾、海德拉巴等地，
協助會員布局印度。
電電公會也組織「大陸參訪
「台灣ICT產業2050淨零排放路徑 北國際車用電子展、2022年台北 團」，去年12月疫情放緩之際，
及策略」，召開委員會議；辦理 國際電子產業科技展及台灣國際 李詩欽理事長親自率團赴大陸參訪
永續政令布達及蒐集永續環保相 人工智慧暨物聯網展，以及組團 與公會友好的城市，拜訪市領導及
關資料共37項；產業政策、產業 前往中國大陸、香港參加相關專 當地會員廠商，並參與兩岸企業家
發展、國際經貿與大陸經貿等委 業展覽。 峰會廈門年會及南京永久會址啟動
員會，分別提出多項產業相關建 在人才培訓部分，辦理產業 儀式，推動兩岸產業交流合作。此
言，推動產業健全發展。 人才投資方案、智慧電子人才推 外，公會多次向政府提出產業建
各委員會以及5G產業創新 動計畫、半導體產業人才創能加 言，例如針對電動車、產業「五
發展聯盟、台灣汽車電子產業聯 值計畫、自辦或與法人機構辦理 缺」、重電產業、攬才，以及因應
盟、台灣車輛系統整合聯盟、智 研討會及課程，以及公會內部教 通膨、極端氣候的應對等，希望未
慧產業電腦物聯網聯盟、資通訊 育訓練共45場次。資訊服務方 來能向政府提出具體的產業政策
產業聯盟、台灣儲能系統產業推 面，執行國際貿易局專案、提供 等，並且與軟協（CISA）、雲端
動聯盟等，均依年度計畫推展各 會員數位行銷服務、數位服務等 物聯網產業協會（CIAT）、智慧產
項活動。公會去年承接高階製造 共17項。 業電腦物聯網協會（ICAA）、資
產業推動及國際拓銷計畫等18項 通產業標準協會（TAICS）等，共
政府單位專案計畫，均按照目標 持續創新開創多元業務 組「ICT UNION」，共同推動相關
達成執行成果。展覽方面，公會 強化 ICT 產業競爭力 的交流與合作。未來，公會仍將肩
組團參加35項國際展覽，例如日 在李詩欽理事長的帶領之 負其責任與價值，繼續帶領會員企
本尖端科技展等，服務參展廠商 下，電電公會順利完成2022年 業邁向新的里程碑，強化台灣ICT
338家；國內展覽舉辦2022年台 度的多項重要工作，包括成立永 產業的競爭力與優勢。

26 ｜ 第 187 期
總公司 台北聯絡處 高雄聯絡處
公會
新訊 TEEMA NEWS

第26屆第3次中部地區
出席代表暨會員代表聯誼會
The 3th Central Region Delegates and Business Members
Convention in the 26th Year
「中部地區出席代表暨會員代表聯誼會」每半年舉辦一次，活動置重點於活絡會員廠商交流、
聯誼，邀請產官學研各界進行講座分享，以及本會會務推廣，期望藉由活動達到協助會員廠
商企業營運管理及強化電電公會會員廠商鏈結。

文、圖／盧公民副主任 電電公會中部辦事處

電
電公會中部辦事處2023年6 既然產品降價也沒有用，那麼該 此次活動邀請呂署長及劉主任分
月6日於台中福華飯店召開 做的事情就是將品質、交期、服 享，提供中區會員廠商了解目前
第「26屆第3次中部地區出席代表 務做好，就能夠平安度過，甚至 全球趨勢，有利於應對未來產業
暨會員代表聯誼會」，會議由中 能夠在競爭激烈市場中勝出。 上的變化。
區會長魏鎮炎主持，李理事長詩 魏會長提到全世界整個產 李理事長詩欽致詞時先是感
欽線上出席致詞，邀請數位發展 業的氛圍裡面「數位化」、 謝中區理監事、會員代表、企業
部數位產業署呂正華署長蒞臨指 「ESG」是兩個大的趨勢，藉由 先進，踴躍出席4月7日本會於東
導及進行講座分享「數據力-數位
產業發展之路」，活動也邀請國
立政治大學商學院劉世慶主任專
題分享「ESG趨勢下企業永續之
道」，以及中部辦事處廣宣公會
會務工作，本次活動黃朝豊副會
長、李永如理事、林江財顧問、
林以專祕書長、中區出席代表、
會員代表合計75位出席與會。
中區魏鎮炎會長開場致詞表
示今（2023）年雖然相比過去三
年COVID-19疫情較為緩解，但在
產業面從上、中、下游都是比較
難熬的一年，大家應該都身有同
感，魏會長提供過往公司經驗， 「第 26 屆第 3 次中部地區出席代表暨會員代表聯誼會」現場與會嘉賓大合照。

28 ｜ 第 187 期
海大學舉辦「電電公會第26屆永
續發展委員會第三次委員會議」，
當天經濟部工業局連錦漳局長也撥
冗線上指導。
並表示去年8月27日，數位發
展部由蔡總統親自揭牌，蔡總統表
示要讓台灣邁向數位國家、智慧島
嶼是執政團隊最重要的目標之一，
而數位發展部整合資訊、資安、電
信、傳播及網路五大領域，將為國
家的數位轉型做出重大的貢獻，非
常高興，也非常感謝數位產業署呂
正華署長能夠親自撥冗蒞臨台中， 「第 26 屆第 3 次中部地區出席代表暨會員代表聯誼會」貴賓合照。

來跟各位進行交流，代表公會表示
感謝之意，也有機會能夠聆聽到政
大商學院劉主任分享「ESG趨勢下 支持。（四） 兩岸關係也是電電 數位發展部數位產業署
企業永續之道」。 公會重要的工作，10月份將重新 呂正華署長分享「數據力——
數位產業發展之路」
李理事長指出，今年是疫後恢 發布「電電公會大陸投資環境調查
復正常的第一年，未來規劃在疫後 報告」。（五）今年是本會國際鏈 呂正華署長表示台灣2023年
能夠提升公會永續、服務、專業、 結的收成年，公會對東歐的四個國 IMD全球競爭力是第七名，數位競
創新等各項工作，其中有六項重點 家，包括波蘭、捷克、斯洛伐克、 爭力是第十一名，我國才2,300萬
工作：（一）今年是本會成立75 匈牙利以及在美國跟墨西哥邊界的 人口，非常不簡單，政府也看見
週年，有承先啟後的重大責任， 兩個州、南印度的五個邦，做很深 了，於是成立數位發展部。數位發
如何提升公會的向心力、對外的知 度的連結，此外，今年我們也推動 展部成立其中一項政策「智慧國家
名度，對我們會員企業、對臺灣 台灣跟日本、泰國的關係，所以 方案」包含頻譜政策、網路整備、
的ICT產業、對經濟跟社會提升貢 今年是我們國際連結的啟動年。 資料治理，數位產業署負責「數位
獻度，需要大家支持。（二）疫後 （六）積極推動協助中小企業碳盤 創新、擴大數位經濟、數位關鍵技
陸續恢復理監事參訪行程，目前已 查，例如生產過程中碳排計算、認 術、產業轉型」。
參訪美國、中國大陸，6月安排理 證、驗證的取得，到碳減量如何從 呂署長表示數位產業署有三大
監事墨西哥參訪，下半年將規劃 產業設計減少材料浪費、使用再生 重點工作：「（一）推動各行各業
日本、泰國、中國大陸以及印度 能源材料、在生產過程中能夠導入 數位轉型；（二）培育數位人才；
訪問團等，希望能夠把過去疫情 智慧管理再造能源的資訊、再生能 （三）資安的產業化、產業的資安
期間，沒有辦法出國的時間能夠 源的投資、綠色能源的認購、認證 化」。」這三項是擔任署長期間的
追補回來。（三）10月電子展及 等服務。希望2023年能夠追趕過 主要重點工作。呂署長也把過去在
12月的醫療科技展是本會今年重 去三年因為疫情所受的影響，未來 經濟部學習經驗帶到數位發展部來
要的展覽，希望會員廠商能夠參與 二至三年能將工作大幅的推進。 貢獻，包括「產業的諮詢會議、台

｜ 2023 年 7 月號 29
公會
新訊 TEEMA NEWS

投資組合產生正面影響。
ESG係作為企業永續發展
的關鍵指標，分別代表環境
保護（Environmental）、社
會責任（Social）和公司治理
（Governance）三個解析企業的
永續維度，依據這些面向來評鑑一
家企業永續經營及風險管控的能
力。為何要做ESG？劉世慶主任指
出，如果你是一位投資者，你應該
去了解一家公司的ESG表現。劉主
數位發展部數位產業署呂正華署長蒞臨指導及進行講座分享。
任進一步指出，這三年間商學院學
者研究「ESG表現與公司發展」大
部分都是正向關係，主要是整個社
灣雲市集服務、培育跨域及數位 的關係」，AI就是生活一部分的工 會利害關係人、政府法規通通在支
人才」。 具，我們要思考人跟AI如何一起協 持，所以公司ESG做好，對公司財
數位產業署透過四大面向 作，現在是很好的契機，如果掌 務表現是非常有幫助的。
著手，以四個字R、I、S、E來 握ChatGPT這個商機，未來五到 中小企業如何展開ESG，可依
介紹，第一就是Resilience（韌 二十年我們其實是可以發展得很 企業特性和長處盡快檢討企業策
性），以前說Resilience，有時候 不一樣；此外軟體將定義萬物， 略，依據目標制定具體的推動計
會聽不懂，現在大家都有感覺， 軟體的發展才是我們未來的終 畫，提出解決方案，並可尋求政府
如極端氣候挑戰及烏俄戰爭的啟 點，並和與會廠商共勉，未來十 輔導機構和外部顧問的諮詢服務，
示，凸顯建構數位韌性的重要； 年將迎來數位經濟成長契機，我 積極為企業和整體社會創造更高的
第二個是Integration（整合）， 們將明確未來十年的戰略目標， 長期價值。
協助廠商進行「生產、行銷、人 專注數位成長契機、善用數位人 劉主任並舉企業實例建議可依
資、研發、財務」數位整合；第 才價值 ，為數位做見證為產業寫 據「ISO 14064-1:2018」標準指引
三個是Security（安全），資訊安 歷史。 要求，盤查營運邊界涵蓋組織營運
全是數位化過程重要基礎工作， 範疇，運營相關之直接溫室氣體排
以資安能力轉化成產業發展的動 國立政治大學商學院 放源（類別一）、能源間接溫室氣
力；第四個是Empowerment（賦 劉世慶主任「ESG 趨勢下 體排放源（類別二）及其他間接溫
企業永續之道」專題講座
權），透過成立雲市集平台，協 室氣體排放源（類別三），以作為
助產業數位轉型因應未來產業新 ESG的縮寫首見於聯合國 通過第三方查證「ISO 14064」規
的趨勢。 在2004年發布的《WHO CARES 範做準備。
對於近期ChatGPT熱潮，呂署 WINS》報告，內文提倡業界在若 本次中區代表聯誼活動最後由
長表示唐鳳部長曾在部內AI-Day會 干投資決策中納入ESG準則，認為 電電公會中部辦事處廣宣會務工
議中比喻AI就像「哆拉A夢跟大雄 此舉可對社會、金融市場以至個人 作後，活動圓滿結束。

30 ｜ 第 187 期
墨西哥
鏈結 Mexico Network

電電公會-墨西哥新萊昂州
交流會議紀實
文、圖／葉民崧 電電公會國際業務室

本
會於2023年5月23日上午10 員共計24人。 且投資機會多樣化的國家。愈來愈
時假福華飯店舉行「電電公 李理事長開場表示，墨西哥擁 多的台灣企業表達了對在墨西哥投
會-墨西哥新萊昂州交流會議」， 有龐大且快速增長的經濟，人口超 資的興趣。正如大家可能已經聽說
由李詩欽理事長、廖伯熙副理事 過1.3億人。其多元化的經濟體系 的，特斯拉最近宣布了在墨西哥的
長、游文光常務監事、蔡榮騰監 由製造業、汽車、航空航天和科技 投資計劃。6月電電公會將與外貿
事、翁兆言理事與對墨西哥市場有 等多個行業支撐，使其成為外國投 協會、印刷電路板協會一起前往墨
興趣之會員廠商出席，包括英業 資的吸引市場。墨西哥還與世界各 西哥市訪問，期盼此行創造更多台
達、峰鼎、大亞、固威、高柏科 國建立了多個自由貿易協定，包括 墨合作商機。
技、友達、松川精密等，墨西哥 美國、加拿大和歐盟。這些協定有 會中，墨西哥新萊昂州經濟
出席人員為新萊昂州經濟發展廳 助於促進貿易和投資，使公司更容 發展廳廳長Iván Rivas Rodríguez
廳長Iván Rivas Rodríguez及副廳長 易、更具成本效益地在墨西哥開展 介紹新萊昂州的投資環境，新萊昂
Emmanuel Loo代表出席，與會人 業務。墨西哥是一個經濟增長迅速 地理位置戰略性地位於北美市場的
核心，為墨西哥第二大都會區，廳
長表示，在這波近岸生產趨勢中，
Nuevo Leon 成為最吸引外資的地
區之一，該州擁有145個工業園區
及13個產業聚落，包括汽車製造、
資訊科技和軟體、家電、航太、生
物技術等，目前該州有逾4,200家
外資企業進駐。
另外，廳長也就新萊昂州概
況、地理優勢、相關廠商投資情形
與會員廠商分享；本會會員廠商英
業達、峰鼎、大亞、固威、高柏科
技、友達、松川精密等廠商中針對
新萊昂州經濟發展、簽證問題，稅
電電公會 - 墨西哥新萊昂州交流會議合影留念。 務、勞力成本及物流優勢、水電問

32 ｜ 第 187 期
題、能源政策、治安進行提問，與
會者互動熱絡，會後也舉行餐敘宴
請墨西哥訪問團。
新萊昂州州長Samuel García
於5月22日宣布廣達於墨西哥擴大
投資十億美元，預計創造2,500個
就業機會。新萊昂州經濟發展廳
廳長Iván Rivas Rodríguez及副廳
長Emmanuel Loo會中表示，特斯
拉今（2023）年初已宣布在蒙特
瑞興建價值50億美元的新廠，除
特斯拉Monterrey廠之外，該公司 李理事長於墨西哥新萊昂州交流會議致詞。
規劃在墨國 Hidalgo、Puebla、
Querétaro中部各省追加設置車用
電池工廠，新萊昂州經濟發展廳廳 助。受益於《美墨加貿易協定》， 西哥全國企業協調總會及當地台商
長Iván Rivas Rodríguez及副廳長 作為美國的貿易盟友，墨西哥可以 （例如緯創、英業達、和碩等）聚
Emmanuel Loo誠摯邀請本會會員 從美國《通脹削減法案》（IRA） 落，考察當地投資環境，以利協助
前往該州投資，也非常歡迎貴協會 中獲得紅利。墨西哥在全球供應鏈 會員廠商布局墨西哥及掌握最新產
籌組考察團前來實地了解新萊昂州 重組趨勢下，其在北美自由貿易區 業趨勢，另外貿協會及台灣電路板
投資潛力。 的關鍵地理位置，具備龐大市場及 協會也將陪同本會赴墨西哥參訪。
根據駐墨西哥代表處數據顯 供應鏈的潛力，目前已吸引多國企 本團任務除了積極協助會員
示，汽車組裝廠主要以墨 Bajio 區 業前往墨西哥投資。 廠商美墨布局，特別是協助中小企
（包含 Guanajuato、 Hidalgo、 事實上，不僅特斯拉供應商 業供應鏈跨出第一步，透過實地組
Queretaro、Michoacan、墨西 們積極布局墨西哥，緊抓特斯拉大 團參訪，協助會員把握商機，本會
哥市、墨西哥州）、美墨邊界各 單，包括鴻海、仁寶等台灣電子大 透過與當地設廠的台商集力發聲，
州（Baja California、Sonora、 廠，也看準北美電動車大餅的傳統 向當地政府及相關單位反映共同關
Chihuahua、Coahuila 及 Nuevo 車商，接下來都會把全世界第四大 切議題，團結業者做政府間談判的
León等）、San Luis Potosi、 汽車出口國的墨西哥當成北美電動 後盾外，更重要是反映政府間簽署
Jalisco、Aguascalientes、Puebla 車製造重鎮。 BTA（雙邊自由貿易協定）、跨太
及 Morelos 等州設廠。 本會訂於6月17日至6月26日 平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、
2020年美國、墨西哥與加拿 籌組「電電公會理監事墨西哥訪問 台墨避免雙重課稅協定的必要性，
大的協議（USMCA）生效建立自 團」，將由李詩欽理事長帶隊， 進而讓會員廠商獲得更多國際布局
由貿易走廊，墨西哥製造業順勢而 率領會員廠商，赴墨西哥城、普埃 上的支持。
起，「根據美國新通過的《通膨削 布拉、伊達爾戈、齊瓦瓦市、華雷 本會將配合我政府政策，協助
減法案》（IRA），車商必須在北 斯城拜會墨西哥經濟部部長、聯邦 民間產業界一起努力，營造台墨產
美地區（美墨加）製造才能獲得補 政府官員、墨西哥重要公協會如墨 業界互利共榮的經貿合作。

｜ 2023 年 7 月號 33
墨西哥
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TEEMA Received Nuevo Leon
Delegation to Strengthen Taiwan-
Mexico Economic and Trade
Exchange
By Francisco Yeh, International Affairs Department of TEEMA
On M a y 2 3 rd, T E E MA h e l d “ N u e v o Le ó n ,
Networking Meeting" Chairman Richard Lee,
Vice Chairman Paul Liao, Executive Supervisor Winner Yu,
Supervisor R.T. Tsai, Director Apollo Weng, and member
companies interested in investing in Mexico attended the
conference.
Representing the Mexican side were Ivan Rivas
Rodríguez, Director of the Department of Economic
Development of Nuevo León, and Emmanuel Loo,
Deputy Director. The total number of participants was 24.
During the conference, the Mexican representatives
introduced the investment environment in Nuevo
León, including an overview of the state, geographical
advantages, and investment situations of related
companies. TEEMA member companies, including
Tayaventure, Goodwell Electric Corp.T-Global Technology
AUO, Song Chuan Precision, Kenda and Josefina Pan
Pacific Limited, raised questions regarding the economic
development of Nuevo León, visa issues, taxation, labor
costs, and logistical advantages. The interaction between
participants was lively, and a banquet was held after the
conference.
Richard Lee said that Mexico has a large and rapidly
growing economy, with a population of over 130 million
people. Its diverse economy is supported by a range
34 ｜ 第 187 期
of industries including manufacturing, automotive,
aerospace, and technology, making it an attractive market
for foreign investment.
Mexico has also established several free trade
agreements with countries around the world, including
the United States, Canada, and the European Union.
These agreements have helped to facilitate trade and
investment, making it easier and more cost-effective for
companies to do business in Mexico.
Mexico is a country with a growing economy and
a diverse range of investment opportunities. Its strategic
location and proximity to the United States, combined
with its favorable business environment, make it an
attractive destination for investors. Some of the key
sectors that offer investment opportunities in Mexico
include manufacturing, tourism, energy, and technology.
With a young and growing population, a skilled labor
force, and a commitment to free trade.
Mexico is well positioned to continue attracting
investment in the years to come, we are seeing more
and more Taiwanese companies expressing interest in
investing in Mexico. And, as many of you may have heard,
Tesla recently announced their plans to invest in Mexico,
which we believe will create even more exciting business
opportunities .
印度
鏈結 India Network
A Trend in Indian ICT Startups
Collaboration
By Ms. Arpita Dutta, Senior Consultant of Louis International Patent Office
Today India can be highly known as a
startup hub. Recent escalation of
startups, an estimation of nearly 27,000 in number, gives
enough ground to recognize India as the third largest
startup ecosystem in the world. India is becoming
the world's fastest-growing startup ecosystem with
115 Unicorn Startups as of 2022. The Indian startup
ecosystem received a total funding of nearly USD 35
billion in 2021. And today, India has become a country
of startups valued over $1 billion. Since 2016 we have
noticed that the Indian government has been dedicated
to creating an empowering environment by launching
the Startup India initiative. This startup initiative provided
an important platform to expose the entrepreneur
minded students pool, and their knowledge-based
curriculum from various sectors. From IT to fashion,
Indian startups have an amicable success rate in diverse
fields. With this diversification, the Indian startup
ecosystem also has expanded quite rapidly.
Out of this, we have noticed that ICT startups
have remarkably flourished in recent years. It is said
that India remains a global hotspot in nurturing
technology startups. One of the reasons might be
the government’s attempt to deploy digital economy
through improving ICT infrastructure, and adequate
policy support to enhance the infrastructure integrity
through e-governance, investments etc. Depending
on technology innovation, ICT startups become a
controlling factor for several industries. Through their
innovative ideas, startups have provided support for
36 ｜ 第 187 期
several other industries to spur economic growth.
For example, tech-startups have been a big blessing
for India’s rapidly growing healthcare sector. From
telemedicine to digital health, startups’ innovative
solutions improve healthcare outcomes and give
1.4 billion people quick and easier access to medical
services. The presence of tech-startups in the healthcare
sector has provided significant opportunities for foreign
MNCs as well as for SMEs. In addition to healthcare, the
financial sector also sees ICT collaboration from Indian
ICT startups to supervise financial service businesses and
establish a consistent and standardized framework for
data analysis. With solid technical background and great
entrepreneur mindset, Indian tech talents have created
a great success rate for IPO roadmap. And we have seen
that in 2022 several startups declared unicorn and IPO.
Foreign direct investment in
Indian startup
Recent trend that foreign investors have recognized
investment in Indian startups becomes quite popular,
many Singapore and US investors have been noted into
this growth journey. In many forms the investment has
been into the peer review through angel investment,
venture capital, or even crowdfunding.
Startup incubators
Beyond the startup collaboration, we have also
noticed that startup incubators and accelerators are
also a preferred collaborative sectors to foreign and
local investors. By nurturing their
innovation capability, companies
can find their right fit to encourage
innovation growth. The ultimate
collaboration patterns are also
quite vibrant and beneficial to the
whole ecosystem. TEEMA TIBA
ICT visit to T-HUB might create
a significant oppor tunity for
collaboration. T-Hub is Technology
Innovation Hub, an Autonomous TEEMA chairman Mr. Lee and Taiwan de-facto ambassador Mr. Ger along with
other delegations.
Navigation and Data Acquisition
Systems at IIT Hyderabad. It aims
to enable innovative ecosystem
to become the source of next-generation digital
technologies.
Startup and M&A
Blinkit & Zomato’s $568 million M&A deal clearly
instigates the idea that M&A root could not only be a
leverage of an exit root of startup but also remarkably
encourage the company profile through reducing
current market competition. Another vibrant example
is Walmart acquiring a 77% stake in Indian e-commerce
giant Flipkart at a cost of $16 billion, which could be
hash-tagged as one of the world’s biggest e-commerce
M&A deals but a parallel market entry strategy.
Project based collaboration
Another option is that many Foreign companies
have decided to go through a projec t based
collaborative model and become a partner to Indian
startups. This brings win-win growth with nurturing
expertise, resources, or technology. This can help both
parties to scale faster and expand their reach globally. We
have seen accelerated collaborations between Indian
startups and many other multinational corporations
(MNCs), showing a mutually beneficial partnership
to drive innovation and growth at both ends. Several
industries including agriculture, healthcare, ICT, etc. have
already created a sustainable collaborative framework.
Even many MNC’s and SMEs are collaborating to develop
prototypes and bringing their ideas to market. For
example, recently Intel Inc. has been collaborating with
a few Indian startups to develop their prototypes. Along
with the foreign investors, Indian local conglomerates
are also quite prominent in collaborating with Indian
startups. For example, Indian conglomerate the Tata
Group has been actively collaborating with Indian
startups. Tata Communications, the telecommunications
division of the Tata Group, has collaborated with several
startups on Internet of Things (IoT ) solutions. The
partnership aims to leverage Tata Communications'
global network and expertise in IoT to help these
startups scale their solutions.
India Taiwan ICT startup match making is not
something brand-new idea. Taiwan-based Appier
acquired India-based company Qgraph in 2021, and
launched AI-driven Proactive Customer Engagement
Platform AIQUA. With their successful venture, we are
definite that India plus Taiwan has adequate placement
and ideas. With their flourishing technical ideas, India
and Taiwan can create a whole phased ICT platform
benefiting all other industries.
｜ 2023 年 7 月號 37
新加坡
鏈結 Singapore Network
2023年亞洲電信及資訊展紀實
2023
年 亞 洲 電 信
及 資 訊 展
（CommunicAsia）為亞洲首屈一
指的國際化電信通訊展。由全球最
大的專業展覽會主辦單位Informa
Markets英富曼會展有限公司主辦。
主要展出通訊產品、網路產品、電
子零組件、電腦週邊設備、電子商
務、衛星通訊、虛擬實境、物聯
網、雲端、大數據、機器人、人工
智慧及網路安全等。該展始於1979
年由新加坡世貿中心主辦，每兩年
一次，自1996年後改為年度展。
本次展期從6月7日至9日與
「亞洲國際多媒體廣播科技展覽
暨研討會 BroadcastAsia 2023」、
「亞洲國際衛星通訊展覽暨研討會
SatelliteAsia 2022」及「亞洲國際
台灣形象館展出實況。
38 ｜ 第 187 期
文、圖／蕭文菁 電電公會國際業務室
促進科技革新展暨研討會TechXLR8 塔省館等省份形象館。美國館參展
Asia 2022」共同展出，稱為新加坡 廠多數為衛星相關產品及服務，坐
科技展ATxSG 2023。展出於新加坡 落於衛星通訊展館區。英及法兩國
博覽中心Singapore ExPO展館三至 家形象館皆位於多媒體廣播展館，
展館六，展出面積四萬平方米。 清楚可見各國專業領域不同。且參
新加坡獨特的地理位置及投資 展商來自全世界，相當國際化。
環境，使該展會吸引了不少國際大 本次展覽本會台灣形象館共
廠，國家形象館達40個，包含美、 籌組九家廠商參加亞洲電信及資訊
加、英、法、西班牙、羅馬尼亞、 展，使用九個攤位，總面積共使用
波蘭、德國。亞洲區則有越南、印 81平方米。駐新加坡代表處經濟組
度尼西亞、中國、香港、韓國、印 吳文忠組長於今（2023）年6月7日
度、以色列，以及台灣形象館及台 開展當日赴展館參觀指導，本會由
灣精品館。國家形象館各具特色。 蕭文菁代表接待。本次台灣形象館
其中中國大陸有好幾個國家館，分 一面位於主走道，人潮眾多。展出
散於不同的展館内。德國及韓國則 廠商分别為磐昌、克司康耐及大同
由不同單位各組成不同的形象館， 展出自家最新、最貼進市場的各式
多位於電信及資訊展區。加拿大則 線材產品。勁澤科技展出其電信用
是各省份館，如魁北克省館、艾伯 專業手工具及網通零配件。全穎、
眾徠及翌動通訊各展出網路及4G
／5G用設備。除上述外，華電聯
網則是展出其智慧城市解決方案，
另外明將實業展現其汽車、通訊、
醫療等應用之沖床五金零件客製化
生產能力。
參展廠商皆表示，由於新加
坡是開啟東南亞的門戶，高度國際
化，期盼透過新加坡進人東南亞的
新南向國家市場，尋得當地高素質
的客戶。本會未來也將繼續組團參
展，協助廠商拓銷東南亞市場。
 CommunicAsia 2023—
The Largest ICT Event in Asia
By Sara Shiao, International Affairs Department of TEEMA
2023 was the first post-pandemic year. For the
first time people worldwide unanimously
decided to get their life back to normal routine.
CommunicAsia is the largest and longest-running
ICT event in Asia, being held since 1979. For this 2023
event, work was in a full swing ever since the beginning
of the pandemic. Throughout its 44 years’ history, focus
of this exhibition adapts continuously, evolving in sync
with the trend of global InfoComm. Singapore EXPO is
a professional venue, which holds the exhibition as an
annual event since 1999.
At the same time from June 7 to 9th, BroadcastAsia,
SatelliteAsia, TechXLR8 Asia and Innovfest x Elevating
Founders also took place under the umbrella of ATXSG
2023. The event occupied four halls’ space of Singapore
EXPO, covering 40,000- sqm usage in total.
This year we saw latest cutting-edge applications-
from Satellite to Cloud, from components to Smart city,
along with SI, market disruptors, etc.
More than one thousand sponsors and exhibitors
were present in the event according to its official website.
Major players in the show included some big names like
Dell, ARISTA, Cisco, LOCKHEED MARTIN, etc. from USA,
Kacific from Singapore, Inmarsat from UK, and so on.
National pavilions from countries like Canada, USA, France,
Spain, UK and Northern Ireland, Poland, Romania, Germany
etc., were present across different halls. Asia region also had
a strong presence with national pavilions from Vietnam,
Indonesia, China, Hong Kong, Korea, India, Israel, etc.
Taiwan R.O.C. had its own pavilion with Taiwan excellence
having an impressive presence displaying its products.
As per the information from the organizer, there were
40 country pavilions present at the same time marking the
event with the highest pavilion count in a trade fair. Each
country showed their respective strength in their pavilion.
For example, USA had more suppliers offering satellite and
ICT solutions. The Romanian pavilion focused mainly on
software. Turning to the pavilion of UK, they highlighted
their strength in broadcasting hardware.
Turning towards Taiwan pavilion- it had a diverse
range of products reflecting the nature of the Taiwanese
economy. Exhibits ranged from smart city to customized
thin-gauge metal stamping. Our exhibitors, both
CRXCONEC, PCNET and TATUNG demonstrated their
latest cable solutions with its booth facing the main aisle.
ALLWIN Network, MaxComm and ZQAM Communications,
each displayed their VoIP routers, Gateway, 5G routers,
DAS (Distributed Antenna Systems) and more. Ming
Chiang exhibited their manufacturing capability of tailor
made thin-gauge metal stamping solutions for varying
applications- from medical industry to Antennas. In order
to make a better livable future, HwaCom Systems offered a
comprehensive Smart City solution.
Singapore’s economy is closely tied to Southeast Asia,
being the fastest growing and dynamic region particularly
after the pandemic. Participation of the global suppliers
and the resulting business due to this important event
with visiting potential clients will allow them to expand
into the region of Southeast Asia and tap into new
business opportunities.
｜ 2023 年 7 月號 39
土耳其
鏈結 Turkey Network

2023年土耳其國際工業自動化
暨電子電力展紀實
文、圖／葉民崧 電電公會國際業務室

第
29屆土耳其國際工業自 處理技術等主題共享同一平台。 中國大陸、法國、德國、希臘、
動化暨電子電力展（WIN 2023年共計有1,080家廠商 印度、義大利、日本、荷蘭、波
EURASIA）於2023年6月7日至10 參展，使用6萬5,000平方公尺， 蘭、俄羅斯、西班牙、韓國等）
日在土耳其伊斯坦堡盛大舉辦， 來自92個國家，實體參觀人數 的國際參展商，向整個行業充分
作為歐亞地區最大規模、最具影 逾九萬人。2023年土耳其國際 展示了其先進的技術產品，再次
響力的工業自動化展覽會，以工 工業自動化暨電子電力展（WIN 證明土耳其國際工業自動化暨電
業自動化、國際流體動力技術、 ERUASIA 2023）展覽會將以360 子電力展是土耳其唯一能夠窺見
能源、電氣和電子、物料處理、 度視角全方位展示製造業各個板 行業未來的盛會。
供應鏈管理、內部物流主題、金 塊。展會上，土耳其以及來自多 本會於6月7日至10日組團
屬加工、焊接與切割技術、表面 個國家和地區（例如加拿大、 參展，本次參加廠商包括慶陞工
業股份有限公司、益和股份有限
公司、晟瑞電子股份有限公司、
愛得電子股份有限公司、固緯電
子實業股份有限公司、帝谷有限
公司、裕昌機電工廠股份有限公
司、博湛科技股份有限公司、連
靖企業股份有限公司、力垣企業
股份有限公司、統宇電研股份有
限公司及江軍企業股份有限公
司，本會共籌組12家廠商，使
用14個攤位（126平方公尺）。
廠商展出之產品包括各式電子連
接器、電子測試儀器商用儲能系
統、家庭智慧儲能系統、電容器
製造各種電阻製造及主動、被動
元件、功率電感以及大電流電感
第 29 屆土耳其國際工業自動化暨電子電力展展覽概況。 器等。

40 ｜ 第 187 期
 TEEMA Members Exhibit at
WIN EURASIA Istanbul 2023
By Francisco Yeh, International Affairs Department of TEEMA
The 29th edition of WIN EURASIA, the largest
industry fair in the region, will take place
from 7th to 10th June 2023 at the Istanbul Expo
Center. This prestigious event will showcase the latest
groundbreaking trends, future innovations, and cutting-
edge technologies and solutions. Bringing together
producers and professionals from the purchasing sector,
the fair serves as a global platform connecting Eurasia's
leading industry players with international markets. the
meeting point for the industry.
TEEMA, with 12 member companies including
Kinsun Industries, Microtest Corporation, Taiwan
Shori Electric, AID Electronics Corporation, Good Will
Instrument, Thunder Components, Yuchang Electric,
Best Job, Liean-Gimn Enterprise, Lipers Enterprise,
Coilmaster Electonics, and Liket Corporation, actively
participated in the 29th edition of WIN EURASIA.
The exhibition group organized by TEEMA
showcased a wide range of products, such as
electronic connectors, electronic testing instruments,
commercial energy storage systems, home smart
energy storage systems, capacitor manufacturing,
various resistor manufacturing, active and passive
components, power inductors, and high-current
sensors.
This year, a total of 1,080 companies participated
in the exhibition, with an exhibition area of 65,000
square meters. Visitors from 92 countries amounted
to over 90,000 people, gathering the Automation,
Logistics, Welding, Electric, Electronic, Energy,
Metalworking, Hydraulic and Pneumatic industries
under one roof, offers a unique opportunity to
experience the 360-degree manufacturing industry,
where all the innovations of the sector are exhibited
together.
As the most significant and largest industry
fair in the region, WIN EURASIA provides a unique
opportunity to showcase your products and services
to key buyers not only from Turkey and the Eurasian
region but also from around the world. It is a central
meeting point for the sector, offering the chance to
be part of the future.
By participating in WIN EURASIA, companies
can take advantage of on-site market research
opportunities and explore the latest innovations
through international sectoral conferences, seminars,
and special areas.
This event is the biggest exhibition in Turkey for
Industrial Automation and IoT Technologies. It's the
top industry fair in the region, offering unparalleled
size and importance, you can aslo experience the
complete Manufacturing Industry and Industry 4.0
concept in one convenient location.
Except during the pandemic period, TEEMA
organizes exhibition group to participate in WIN
EURASIA every year. TEEMA member companies are
welcome to register for WIN EURASIA 2024. Stay tuned
for further information on our official website.
｜ 2023 年 7 月號 41
未來
發展 Future Development

2023年泰國投資商機及
獎勵政策研討會
Seminar of Business Investment Opportunity in Thailand
文、圖／王佩瑩 電電公會新南向計畫小組

今
（2023）年6月12日至16 忠副總經理分享在泰國投資布局 定使泰國能夠接觸到近三分之一的
日由泰國投資促進委員 的經驗分享，全面解析台商布局 世界經濟和人口。此外，泰國位於
會（BOI）副秘書長Mr. Chanin 泰國關鍵議題。 東南亞且位處東協中心，是東南亞
Khaochan率團來台參訪交流，除 活動開始由泰國貿易經濟辦 地區貿易和投資樞紐，地理位置與
拜訪台灣廠商外，6月13日上午在 事處曾德榮代表開場致詞，曾代表 日本、中國、印度等國相近，深具
台北晶華酒店舉行「2023年泰國 在致詞時說明泰國在5月14日舉行 地緣優勢，有良好的基礎設施、穩
投資商機及獎勵政策研討會」， 的選舉結果不會影響泰國的產業發 定的政經環境，各項法制較健全和
透過此活動與台灣廠商有更深度 展，泰國在外貿投資的政策與產業 透明化並持續推動各項自由貿易的
的交流；活動中除了讓台灣廠商 支持會持續推動。泰國的經濟發展 進行，泰國非常希望與台灣廠商未
了解現階段泰國整體經貿環境， 策略，會朝向多元產業發展，順應 來能緊密合作，以實現台泰雙方互
泰國推行重點產業的商機及相關 世界經濟發展潮流，推動自由貿 惠互利和可持續發展的未來，泰國
優惠補助措施與泰國工業區介紹 易，泰國已與18國家簽訂自由貿易 有信心為台灣廠商提供首屈一指的
外 ， 再 由 兩 位 台 商 代 表 ──泰 達 協定（FTA）也是區域全面經濟夥 生活環境和投資機會。
電張財星總裁及達明機器人劉文 伴協定（RCEP）成員國之一，該協 接著由泰國投資促進委員
會（BOI）副秘書長Mr. Chanin
Khaochan進行分享，BOI是隸屬於
泰國總理府的政府單位，主要工作
項目是促進泰國的投資業務並制定
投資獎勵優惠政策並向海外投資者
提供適合的投資獎勵及相關服務；
BOI副秘書長Mr. Chanin Khaochan
從泰國政治、地理位置、基礎建
設、投資機會、產業政策（包含
Bio-Circular-Green Economy（簡
電電公會蔡松慧副秘書長（左起）、達明機器人劉文忠副總經理、IEAT 副局長 Mrs.
Pannudda Rungraungsri 、 泰 國 貿 易 經 濟 辦 事 處 曾 德 榮 代 表、BOI 副 秘 書 長 Mr. 稱BCG）、泰國4.0、電子、電動車
Chanin Khaochan、BOI 台北辦事處處長 Ms. Sasirataon Chantchupongs 及台灣電
路板協會賴家強秘書長於「2023 年泰國投資商機及獎勵政策研討會」合影。 及智慧機械等產業）等面向，說明

42 ｜ 第 187 期
泰國對外商的投資優惠政策，泰國
希望透過科技發展驅動產業轉型升
級，支持不同產業的供應鏈建立，
提出多項產業優惠措施，若台商要
以不同類型（如製造、研發中心、
生產及貿易等）或方式前往泰國投
資，都可以尋求BOI協助，以取得
有利的先機。
接續由泰國工業區管理局 2023 年泰國投資商機及獎勵政策研討會台灣業界先進踴躍參與之盛況。
（IEAT）副局長Mrs. Pannudda
Rungraungsri介紹 IEAT和泰國工業
園區，IEAT主要驅動泰國經濟發展 久的台商，分別為泰達電張財星總 地產能逐漸轉移至泰國，因ICT產業
並負責開發及管理泰國各府工業 裁及達明機器人劉文忠副總經理分 在全球投資有群聚的特性，在BOI了
區。目前IEAT在泰國16個府共有68 享布局泰國的經驗，讓更多台灣廠 解產業供應鏈的重要性後，BOI針對
個工業園區、一個工業港口，主 商了解於泰國投資環境現況及當地 這部份也加強推廣在泰國投資的相
要多在東部經濟走廊（41個）， 產業優勢與商機。 關優惠政策，期望相關產業供應鏈
其基礎建設都已經完善，副局長 泰達電張財星總裁分享，泰達 的廠商能在泰國當地建立完整產業
Mrs. Pannudda Rungraungsri表示 電1988年到泰國發展，已深根30多 供應鏈；在人才培育方面，廣達與
台商要購買土地自建或是購買標準 年，泰國提供合適的投資環境，其 泰國當地大學及技職學校合作，泰
廠房，皆能依據投資者需求自由選 中BOI的產業獎勵優惠政策是對產 國也有彈性的外勞政策。劉文忠副
擇，外資企業可擁有購買土地的所 業最有幫助的，泰達電看好泰國電 總經理最後分享申請BOI的優惠方
有權，IEAT也提供一站式服務，從 動車快速成長商機，未來將持續推 式，可以以不同的客戶需求申請不
執照申請、許可證發放到設廠協 動電動車與充電相關生態圈發展， 同專案的獎勵優惠政策，並適時尋
助等，都會以最便利的方式協助 在人才培育方面，張財星總裁認為 求專業意見，以順利布局泰國。
廠商建置廠房；此外，副局長Mrs. 人才是公司成長的核心動能，更是 此次活動吸引超過120多位台
Pannudda Rungraungsri也介紹不 企業邁向永續發展的關鍵要素，因 灣業界先進們參加，與會者反應熱
同產業屬性及地點的工業區，泰國 此泰達電與泰國當地大學合作，藉 絡，在最後一個QA環節開放現場
主要有幾大產業聚落，其中，電子 由產學合作方式培育合適的優秀人 提問，藉由交流對話，解決廠商的
產業聚落主要位於大城府、曼谷及 才加入泰達電；張財星總裁鼓勵有 疑問，提問內容橫跨擴充產能申請
巴吞他尼府及東部的北柳府、春 興趣前往泰國投資布局廠商多與 BOI的優惠、勞工聘用、泰國綠電
武里府。PCB聚落主要集中在大城 BOI諮詢，減少投資風險，獲取最 的政策以及全球最低稅負制的影響
府、巴吞他尼府及春武里府。汽車 多資源，以利布局泰國。 等問題。透過與會貴賓不吝分享為
產業聚落主要位於EEC的春武里府 達明機器人劉文忠副總經理分 當天會議增添豐富知識饗宴，在接
及羅勇府，建議台商考量自身產業 享，廣達應客戶分散產能的要求， 續不停的討論聲當中，為本次泰國
屬性，選擇合適的生產基地。 經過多方評估後，最終在2019年選 投資商機及獎勵政策研討會畫上圓
會議中也邀請兩位深耕泰國已 擇泰國投資設廠，廣達也將生產基 滿句點。

｜ 2023 年 7 月號 43
未來
發展 Future Development

電青會例會 標竿企業參訪交流
TEEMA Young Entrepreneur Group Periodic Assembly: Benchmark Enterprise Visit

「參訪新呈工業」紀實
and Knowledge Sharing

A Record of the Journey

to EVERBIZ INDUSTRIAL CO., LTD.
文、圖╱蔡育仁 電電公會展覽專案室

電
電公會青年創新委員會（簡 速，傳統大量製造已難以滿足消 2023年6月14日電青會許逸
稱：電青會）為一個共同學 費者需求的情勢下，數位轉型成 德主委、翁兆言理事（電青會顧
習、交流、傳承、創新的成長平 為顯學，也成為全球企業因應市 問）、羅凱豐理事（電青會副主
台，四大主軸為學習成長、交流 場變化的挑戰。為此，電青會特 任委員）、林欣怡理事（電青會
活動、永續傳承、創新發展。以 藉本次例會前往參訪新呈工業數 研修組召集人）、南京資訊吳岱
電青會為交流平台，透過參訪、 位轉型，運用數位結合產業，在 浩協理（電青會交流組召集人）
舉辦講座及外部交流，培養新一 商品、組織工作、文化、營運、 及電青會成員（合計19位）前
代年輕企業家的創新思維與企業 顧客體驗上轉型，大步邁向智慧 往新呈工業進行標竿企業參訪交
轉型能力。在消費市場變化快 營運之列。 流活動，本次特規劃邀請新呈工
業陳泳睿董事長進行數位轉型專
題分享，期藉由數位轉型成功經
驗，善用資訊科技發揮品質與價
值，打造產業分享平台，逐步勾
勒智慧工廠藍圖，幫助更多傳統
產業業者實現數位轉型，成為企
業轉型標竿。
新呈工業位於新北市汐止
區，專營客製化加工線材，除了
數位轉型有成，疫情期間跨界協
助生產快篩機線材，2020年奪得
國家磐石獎肯定，企業第二代也
是總經理陳泳睿也在2021年名列
「百大MVP經理人」，2022年9
2023 年 6 月 14 日電青會許逸德主委率電青會成員前往新呈工業進行參訪交流，探討
數位轉型成功經驗。 月，新呈工業再獲頒首屆新北企

44 ｜ 第 187 期
業精典獎、第二屆數位轉型鼎革
獎，知名度不斷攀升。新呈工業
從數位賦能、數位優化到數位轉
型，更榮獲第29屆國家磐石獎，
成為中小企業轉型標竿案例。
新呈工業於1990年創立，專
營客製化線材加工，產品應用在
工業電腦、汽車AI鏡頭配線、醫
療 設 備 、 防 水 線 材 、 I oT 感 測 器
等，在少量多樣、快速回應、交
期短的市場前提下，協助客戶開
發耐候、耐撓曲、寬頻等高品質
客製化線材。目前已由第一代經 新呈工業陳泳睿董事長指出「數位轉型」不是一個人轉型，是更多人一起參與轉型。
營者陳星天董事長交棒給第二代
接班人陳泳睿總經理，有別於過
去以量制價的代工模式，現在更 Process Automation／機器人程 已經應用在製造業中的承認書製
講求資訊與數據，協助改善提升 序自動化）來優化日常工作！固 作，傳真訂單自動輸入ERP等專
產品價值。 定×簡單×重複×大量的工作今 案。RPA已經在各領域產業帶來
新呈工業的線束產品廣泛應 後請全都交給RPA，RPA是自動操 助益與建置COE（Core of Excel-
用在汽車產業、電動車、醫療 作鍵盤和滑鼠的軟體如專案、過 lence），為公司帶來更高效益的
設備、工業電腦、軍用、航太產 帳、匹配和輸入，一種叫做「機 運行。
業，生產多樣化，過去依賴人工 器人」的軟體代表人們完成的工
紙筆管理的時候，產線排程需 作。主要為模擬人為操作在不同 布局永續競爭力
耗時一天，現在只要三分鐘即可 應用程式間自動轉換，實現目標 攜手綠色供應鏈
以科技驅動淨零轉型
完成。此外，機器人流程自動 步驟操作，透過模擬這些流程讓AI
化（Robotic Process Automa- 取代枯燥易出錯的人力作業，固 全球各國掀起淨零浪潮，減
tion）導入辦公室之後，也大量 定×簡單×重複×大量的作業效 碳就是競爭力，打入電動車產業
降低了訂單管理、廠務、採購等 果最佳。 的線束製造商新呈工業，2023年
例行性事務的執行時間，讓工作 UiBot的RPA在業界擁有功能 3月10日啟動綠色供應鏈，宣布提
人員的生產力可以投入到更有價 性與價值型最高，並結合開發AI相 供免費人力資源與平台，希望帶
值的工作或學習裡，為公司的發 對應用程式為RPA 帶來更全面的 領供應商共同推動低碳經濟，免
展續積能量。 應用。AI應用方面可以為NLP自然 費提供顧問資源與雲端平台，為
語言處理、ChatBot對話機器人、 加入的廠商進行碳盤查，新呈啟
RPA 實現流程自動化 OCR文字識別、圖形識別等。透 動的綠色供應鏈，短期著眼在供
高品質的運行── UiBot 過前端 AI處理結果資訊交給RPA 應鏈製程的減碳量，中期將透過
你 可 以 用 R PA （ R o b o t i c s 流程機器人完成指定作業，目前 循環經濟平台，來減少產品生命

｜ 2023 年 7 月號 45
未來
發展 Future Development

電青會例會參訪活動在充滿歡樂的學習氣氛中順利完成，數位轉型勢在必行，透過當天的交流活動，讓所有參與者更具信心。

周期的碳排放，長期則納入綠色設 果的測漏水、酸鹼液、汽柴油三種 才能知道前一個月的關鍵數據，現

計思維，讓客戶在最初的產品設 感測線材，將資訊傳達到使用者 在透過數位戰情室，便可隨時查看
計階段就考慮低碳與低耗能線束， 的App警示，以利提早發現快速應 前一天的營業額。此外，陳泳睿發
期間將有電電公會、塑膠中心、智 變。由於陳泳睿董事長經常受邀參 現公司過去遵循制式的報價公式，
動化協會等單位協助、輔導。新呈 加外部演講或產業相關論壇，在 在面對產品少量多樣的趨勢已不敷
工業團隊義無反顧搭上綠色永續列 外經常用平板或手機進行查核， 使用，因此他導入「作業基礎成
車，攜手夥伴為整體環境、社會及 Vitals ESP支援行動化的優勢也讓 本制」（Activity-based costing，
經濟的正向發展提供關注與貢獻。 遠距辦公不中斷。近年，新呈工業 ABC），改善傳統會計裡的「標準
在數位傳承、接班轉型的路上持續 成本制」，將營業費用（例如行銷
新呈工業用 KM 走出數位 不懈，實是台灣中小企業最佳學習 費用、管理費用及研發費用等）也
轉型與二代接班的新篇章 典範。 包含在產品成本中，以便更精確、
隨著新興供應鏈崛起，過去壓 即時地掌握成本。
低成本接單的模式已不敷成本，透 數位戰情室
過數位轉型也幫助用更多視角掌握 突破老牌企業瓶頸 推動數位轉型的實踐
產能、成本與隱藏的問題。藉由導 過去，想要了解產線生產情 不斷強化擴充的數位轉型之
入數位化工具、數據分析等專案， 況，得打電話詢問或親赴現場；想 路，使用 AIoT 來做數位轉型，
達到提升營運效率和優化顧客體 要獲知生產線的效率，只能檢視 中小企業在缺乏資源的狀況下，
驗，成為中小企業轉型標竿案例。 生產日報表，雖然上面寫著生產 針對痛點來做規劃設計很重要，
盤點作業流程後量身打造專屬的 數量，卻無從得知數字背後的意 特別是可運用的資源有限。而如
MES系統，不僅解決原本產線協調 義。新呈工業所建立的「數位戰情 何針對現有痛點及可用資源來規
問題，也能精準全面掌握料號、產 室」，除了導入管理儀表板外，更 劃，先獲得戰功，一步步獲得參
品成本與設備運作狀況。數位能力 運用AI 技術即時取得生產線上的 與員工與董事會成員的信任，然
的提升也讓新呈更聚焦在產品的精 數據，並收集標準工時以了解生產 後慢慢地擴大成果，最後才有機
進上，將一般的電線變成具預警效 線效率。過去只有在每月結算時， 會成就升級轉型大業。

46 ｜ 第 187 期
能源
永續 Energy Sustainability

響應世界海洋日，產業低碳人培
「碳管理進階講習會」紀實
Honoring World Oceans Day: Industry's Efforts towards
Low Carbon Human Resource Development—
A Carbon Management Seminar Documentary
文、圖／蔡育仁 電電公會展覽專案室

全
球暖化導致氣候變遷已是 邊境調整機制（Carbon Border 特瑞斯為「世界海洋日」所發出
不爭的事實，為有效減緩 Adjustment Mechanism， 的聲明中，首先指出海洋對人類
氣候變遷的衝擊，聯合國氣候變 CBAM），透過貿易管制手段降低 生存的重要性，並提問，「人類
遷綱要公約締約國於2015年簽署 全球溫室氣體排放量。 依靠著海洋，但海洋能依靠我們
巴黎協定，承諾共同將全球溫升 聯合國為今（2023）年6 嗎？」他進一步指出人類破壞海
幅度控制在2℃內，並追求1.5℃ 月8日「世界海洋日（World 洋環境與資源的種種不當行為，
內。此外，為達到2030年減少 O cea n s D a y ） 」 所 設 定 的 主 題 並提出了「潮流正在轉變中」的
溫室氣體排放量55％的目標，歐 是「潮流正在轉變中（Tides are 證據，這項國際社會近期的重大
盟將於2023年10月開始實施碳 changing）」。聯合國秘書長古 作為顯示，全球正由海洋利用走
向海洋生態保育、海洋環境保護
的價值與願景。
2050年淨零碳排已成為國
際趨勢，政府宣示淨零轉型也是
台灣的目標，隨著國際品牌加入
SBTi、RE100等國際倡議，逐步
要求供應鏈共同淨零排放，資通
電 機 電 子 （ I CT ） 產 業 需 跟 上 低
碳轉型趨勢，尤其國內家數眾多
的中小企業，需要密切掌握碳盤
查、碳足跡、碳減量等低碳轉型
做法，以繼續在全球供應鏈中獲
得業務合作。
2023 年 6 月 8 日於電電公會舉辦產業低碳化人培「碳管理進階講習會」，培訓企業碳
盤查人才，加速產業對碳管理認知。 為全方位協助產業推動升級

48 ｜ 第 187 期
轉型，建立永續發展等淨零能
量，促使人才提升綠色技能，協
助企業留住關鍵人才，及協助推
動經濟部「產業碳中和聯盟」之
運作，本會特於今年6月8日與
工業總會攜手辦理產業低碳化人
才培訓「碳管理進階講習會」，
推動淨零產業總動員，期協助業
者了解掌握國內外淨零政策法規
（環保署氣候變遷因應法、金管
會綠色金融行動方案、歐盟碳邊
境調整機制CBAM碳關稅、CDP碳
2023 年 6 月 8 日「碳管理進階講習會」邀請電電公會李永如理事／永續發展委員會委
揭露問卷等）及淨零排放發展趨 員蒞臨指導並致歡迎詞。

勢（氣候風險、國際氣候倡議、
品牌大廠之淨零承諾等）並培訓
企業碳盤查人才，加速產業碳管 2050淨零轉型也是台灣的目標。 求、國際碳管制規範與協助製造
理認知。 政府隨後於2022年3月及12月分 業轉型，經濟部透過與相關產業
本次講習會特邀請電電公會 別公布「台灣2050淨零排放路徑 公協會與各產業代表座談會議，
李永如理事／永續發展委員會委 及策略總說明」及「12項關鍵戰 了解產業淨零轉型過程面臨之問
員蒞臨指導與致歡迎詞，碳管理 略行動計畫」，並於2023年1月 題與對政府協助的期待，並於
講習會六小時的課程內容邀請高 核定「淨零排放路徑112-115年綱 2022年10月發布「製造部門2030
齊能源科技公司陳妤亭顧問師講 要計畫」，針對淨零碳排目標進 年淨零轉型路徑」，提出各產業
授分享，對資通電機電子（ICT） 行各面向的減緩與調適。 淨零轉型做法，期能提升產業在
上中下游相關廠商培訓企業碳盤 同時《溫室氣體減量及管理 淨零時代的競爭力。本報告書內
查人才，加速產業碳管理認知及 法》修正草案亦於2023年1月10 容涵蓋六大產業，採以大帶小的
降低產品碳排放量有所助益，本 日經立法院三讀通過，同年2月 模式，結合產業公協會及供應鏈
次講習會報名踴躍，計106位學員 15日總統公布施行，名稱修正 中心廠作法，推展中小企業建立
參加，經由課後測驗通過將提供 為《氣候變遷因應法》，並納入 碳盤查與減碳能力，以「先減少
課程證明。 2050年淨零排放目標，提升氣候 排放，再淨零排放」之主軸發展
產業淨零趨勢：鑑於氣候變遷對 治理層級、徵收碳費專款專用、 三大策略─ 「製程改善」、
環境、人類生存和國家安全的威 增訂氣候變遷調適專章、納入碳 「能源轉換」、「循環經濟」，
脅愈來愈大，也愈來愈緊急，全 足跡及產品標示管理機制，不僅 公私部門共同協力創造未來的淨
球已有130多國提出「2050淨零 對外展現我國邁向淨零排放目標 零商機。
排放」的宣示與行動。為了呼應 之決心，對內也建構更為韌性的 ISO 14064-1新版標準說明：
此一全球趨勢，蔡總統亦於2021 氣候法制基礎。 14064-1:2018標準，提供溫室氣
年4月22日世界地球日宣示， 為因應國際綠色供應鏈要 體盤查或計畫的量化、監督、報

｜ 2023 年 7 月號 49
能源
永續 Energy Sustainability

告及確證或查證之清晰度與一致 Mechanism，CBAM）於2023 品碳含量、間接排放、於出口國

性，以期有益於全球之組織、政 年5月17日正式生效，管制產品 繳納碳價。自2026年正式實施，
府、計畫提案者及利害相關者使 包含水泥、肥料、鋼鐵、鋁、化 2027年進行第一次申報（2026年
用。亦同步了解ISO 14067:2018 學品、電力等：為達成2050淨零 資料）。
中ISO 14060溫室氣體家族標準 排放，避免不同國家碳管制強度 碳管理旨在降低溫室氣體排放
之關聯，及包含查證活動與ISO 不同導致碳洩漏，CBAM成為各國 並減少對氣候變化的影響。碳管理
14065及ISO 14066之連結。溫室 於貿易層面加嚴碳排放管制的手 可以應用於企業、政府、組織和
氣體盤查類別（GHG inventor y 段；碳管制強度差異最明顯反映 個人等不同層面。它包括識別和量
categories）分為六類： 在碳價格的高低，因此，CBAM最 化溫室氣體排放，分析排放來源，
1. 直接溫室氣體排放和移除 原始設計就是用來拉齊不同國家 制定減排策略和行動計畫，實施減
2. 輸 入能源的間接溫室氣體排放 產品所繳納碳價格，於產品進口 碳措施，以及監測和報告減量效果
（imported energy） 時進行把關，要求補足於國內產 等。通過碳管理，組織可以降低碳
3. 運輸中的間接溫室氣體排放 品繳納碳價格的差額；產業可以 排放量，同時提高資源利用效率，
4. 使 用產品的間接溫室氣體排放 先了解CBAM規劃的實施方式，才 減少能源成本，並提高環保形象。
（products used） 能就可能產生的衝擊提早因應， 碳管理是一個長期過程，愈來愈多
5. 與 使用產品有關的間接溫室氣 例如如何計算產品生產過程碳排 的企業和政府機構開始實施碳管
體排放（use of products） 放、如何導入減碳相關技術等。 理，為減少溫室氣體排放和保護地
6. 其 他來源的間接溫室氣體排放 CBAM過渡期規劃將自2023 球環境做出貢獻。
（other sources） 年10月開始實施，進口商應每季 執行碳盤查及擬定具體的減碳
歐盟碳邊境調整機制（Carbon 過後一個月內向執委會提交CBAM 策略，首先需要進行內部資料蒐
Border Adjustment 報告，包含該季度進口數量、產 集，然蒐集過程繁瑣，費時耗成
本，故各種數位碳管理產品應運而
生，訴求以數位化的方式協助企業
記錄彙整碳排放相關數據，進而透
過分析資料、辨認排放熱點，擬定
相應的減碳策略。如此不僅在資料
蒐集階段能節省人力，在後續擬定
減碳策略亦能節省成本，避免錯誤
及繞遠路，讓企業能更容易跨過減
碳的門檻。
2050淨零排放是跨世代、跨
領域、跨國際的大型轉型工程，不
僅攸關臺灣競爭力，也關係環境永
續，未來將帶動更多產業一起成
長，化氣候風險為綠色轉型契機，
邀請高齊能源科技陳妤亭顧問師主講「碳管理進階講習會」，與會者表示課程內容豐
富受益良多，還有很多實作演練更能了解做法，減少企業碳焦慮。 與世界共同邁向淨零。

50 ｜ 第 187 期
兩岸
產業 Cross Strait Industry News

兩岸產業報導
Cross Strait Industry Reports
文、圖／電電公會大陸聯絡處

今
（2023）年中國大陸各大 中國大陸商務部新聞發言人 改革攻堅、開放提升，加快實施數
產業展會、消費類展會、區 束玨婷在近日召開的例行發布會 字經濟創新提質、營商環境優化提
域性展會等會展業態相繼恢復， 上表示，今年以來，商務部及時 升、「地瓜經濟」提能升級「三個
在啟動發展動能與市場活力方面 調整涉外經濟技術展覽會管理要 一號工程」，加快建設世界小商品
發揮了積極作用。據中國大陸商 求，積極推動線下展會恢復，有 之都。義烏裝博會作為浙江裝備製
務部統計，今年1月至2月在中國 關地方商務主管部門也因地制宜 造產業的一張金名片，自2013年首
大陸境內專業展館舉辦的展覽活 出台了展覽業扶持政策。本編兩 次舉辦以來，在加快創新深化，推
動達184場，同比增長1.1倍，恢 岸產業報導重點介紹2023浙江義 動經濟發展品質變革、效率變革、
復至2019年同期的九成左右，展 烏國際智能裝備博覽會、2023華 動力變革和高質量發展中發揮了重
覽活動呈現加快恢復發展態勢。 南國際工業自動化展覽會及2023 要作用，義烏將圍繞「三個一號工
商務部統計數據顯示，從展覽類 年下半年中國大陸重點展會資 程」，持續提升裝博會，為維護產
別看，數字經濟、新能源汽車、 訊。 業鏈供應鏈安全穩定、推動製造業
大健康、食品類題材展會增長迅 智能化轉型、賦能製造業創新發展
速。從舉辦地域看，北京、上 2023 浙江義烏國際智能裝 方面貢獻義烏力量。
海、遼寧、廣州、深圳等省市展 備博覽會 浙江義烏國際智能裝備博覽會
會恢復較快。 2023年6月8日，為期三天的 自2013年創辦以來，經歷了十年沉
2023浙江義烏 澱積累。本屆裝博會呈現更多特色
國際智能裝備 亮點。
博覽會在國際博 ▪亮點一：展會規模更大
覽中心開幕。開 本屆裝博會展出規模預計超過
幕式上，浙江省 四萬平方米，有來自美國、德國、
人民政府副秘書 日本、義大利等13個國家和地區
長蔣珍貴宣布大 以及中國大陸15個省（市、區）
會開幕，義烏市 近500家企業參展，已預排標準展
委書記王健致 位2,300餘個，較上屆增長6%；其
詞。王健表示： 中省外參展企業及品牌占比超過
出席開幕式的領導與嘉賓有中國電子學會理事長張峰，商務 當前，義烏強力 20%；境外參展企業及品牌占比超
部原副部長蔣耀平，浙江省智能製造專家委員會主任毛光烈
等一行。 推進創新深化、 過15%。已確認參會專業採購商

52 ｜ 第 187 期
1萬3,500多人，意向採購商9,800 龍頭企業香港
人。此外，各地市經信部門還將組 震雄、台灣富
織生產企業採購商一萬多人。 強鑫等攜帶國
▪亮點二：企業實力更強 際最先進的技
本屆展會特裝率高達76%， 術產品，國內
參展企業實力更強、參與度更 首發產品到會
高。目前已確認參展的世界500 展示洽談，且
強企業有瑞士拉豪集團、德國思 有來自浙江省
愛普、航太科工、海爾、百度 內及廣東、上 展會同期舉辦全球先進製造業創新發展高峰論壇、聯合國綠色
低碳產品採購交流會等系列經貿配套活動，展會內容更加豐富，
等等；境外知名企業有德國拓 海等省外境外 專業特性更加突出。
卡奔馬、日本愛普生、日本川 塑膠行業龍頭
上等；行業龍頭企業和機構有 企業參展，
長三角G60科創走廊智能裝備產業 百餘家塑膠產業企業集聚義烏；針 重點展示叉車、AGV、堆高車等裝
聯盟、永創、天聯、科沃斯、香港 織、縫製設備展區將集中縫前、縫 卸搬運設備。
震雄、台灣聯塑、廣東鑫迪威、華 中、縫後完整智能製造鏈條，目前 ▪亮點四：首創主題更吸睛
樂、海正、凱達、旨恒、邁興途、 已成功吸引川上、傑克、拓卡奔 設立數字經濟與未來工廠展
美日、嘉湖、銀豐自動化、杭叉、 馬、邁卡、舒普、大森、寶宇、元 區、浙江省首台套及智慧農業展
諾力、大禹集團等。 一等國內外知名品牌參展，參展品 區、聯合國採購產品展示專區三個
▪亮點三：專業展區更全鏈 牌達歷年新高；數碼印花及個性化 主題展區。
本屆展會設置數控機床及金屬 定制展區規模進一步擴大，日本兄 數字經濟與未來工廠展區將重
加工，塑膠包裝，智能倉儲物流， 弟、愛普生等行業龍頭企業參展， 點展示基於5G應用場景的雲計算、
針織、縫製設備及技術，數碼直噴 並將在現場推出個性化T恤定制體 大數據、物聯網、人工智慧等創新
及個性化定制等五個專業展區。 驗活動；智能倉儲物流展區智能工 成果及行業解決方案。吸引了德國
塑膠展區規模再擴，全球塑機 廠設備雲集，諾力、杭叉等企業將 思愛普、海爾卡奧斯、百度、澳大
利亞CFS、杭州永創、浙江愛達等
品牌參展。
浙江省首台套及智慧農業展區
共計30餘家企業參展，展覽面積近
2,500平米。浙江省首台（套）產
品及智慧農業、農機裝備首次亮相
裝博會。一是首台（套）成果展區
將於序廳連廊以展板形式展示近三
年裝備類行業首台（套）產品、技
術；二是首台（套）企業展區按展
品類別分佈在A-E館，相對集中展
本屆展會設置數控機床及金屬加工，塑膠包裝，智能倉儲物流，針織、縫製設備及技術，
數碼直噴及個性化定制等五個專業展區。 示。旨恒、永創、能偉科技、溫兄

｜ 2023 年 7 月號 53
兩岸
產業 Cross Strait Industry News

機械等企業已確認參展；三是智慧 可持續採購理念及需求進行解讀， 展會期間還將舉辦「浙江省

農業及高端農業裝備展區，以色列 與參會企業精準對接，幫助企業更 服裝供應鏈發展高峰論壇」、
將組織BIE Group等多家智慧農業 好地瞭解聯合國採購的特點、採購 「智暉快返，引領未來——2023
水處理、灌溉技術企業參展；航太 規則及採購流程，學習和借鑒聯合 義烏智能製造論壇」等多場專題
科工集團將攜帶農業植保無人機參 國採購的先進經驗和實踐，提升企 論壇，邀請各行業專家、知名企
展；象輯科技將展示智慧農場及智 業參與國際採購競爭的能力和積極 業共商行業發展態勢，以數位化
慧氣象監測綜合解決方案。此外， 性。同時，舉辦外交官走進浙江交 為牽引，深化創新、協作、發
溫兄控股、集英農林等也將展示適 流對接活動，安排聯合國採購官考 展、共贏，共同為行業賦能轉型
合浙江市場的各類小型農機。 察參展企業等。 升級獻言獻策。另有「應用＋互
聯合國採購產品展示專區將集 ▪亮點七：採購交流更便捷 動」、數碼印花DIY列印、龍頭
中展示晶澳、東方日升、利歐、索 展會期間，將組織四場「一 企業專訪等特色活動，時間從6
爾電子等十家中國大陸企業參與聯 帶一路」重點國別企業專場採購洽 月8日持續至10日。
合國採購的相關產品。 談會。圍繞塑膠包裝、紡織針織設 經過十年培育，裝博會在推
▪亮點五：主論壇更聚焦 備、機床模具、倉儲物流等領域， 進浙江省從「裝備製造業大省」到
除了開幕式和巡館活動，首日 為企業與採購商搭建精準對接溝通 「裝備製造業強省」轉變中發揮了
上午還將在博覽皇冠假日酒店舉辦 平台，打通對話管道、破除資訊偏 重要作用，通過組織工廠智能化診
「2023全球先進製造業創新發展高 差，依託「一帶一路」開放通道深 斷及展前產業鏈供應鏈對接走訪等
峰論壇」。主論壇將圍繞全球先進 化經貿合作。同時開展「數．智」 活動，鍛造了「3+365」展貿對接
製造業創新發展主題，邀請工業和 百度愛採購工業未來大會、省智慧 「金名片」，有效服務了浙江省多
資訊化部、商務部等相關領導及工 農業及智能農機裝備農業交流對接 個智能裝備產業集群。
信部政府採購中心、浙江省智能製 會等數場行業專場對接會，將裝博
造專家委員會等專家學者發言；來 會打造成更開放、更直接、更便利 2023 華南國際工業自動化
自德國蒂森克虜伯、拉法基豪瑞集 的採購平台。 展覽會
團、法國道達爾能源、法能集團、 ▪亮點八：配套活動更豐富 「華南國際工業自動化展覽
挪威陶朗、海爾卡奧斯、晶澳等世
界500強及行業龍頭企業高管出席
並圍繞「全球先進製造業創新發展
之路」對話。
▪亮點六：國際味更濃厚
圍繞聯合國採購產品展示專
區，將於首日下午舉辦「2023聯合
國綠色低碳產品採購交流會」。邀
請來自聯合國難民署（UNHCR）、
聯合國開發計畫署（UNDP）、聯
合國目事務署（UNOPS）等國際
出席自 1997 年創立以來，華南自動化展伴隨著中國大陸珠三角經濟圈的騰飛，奠定了
機構的採購官，就聯合國綠色低碳 堅實的產業基礎和廣闊的市場需求，將於今年迎來第 26 屆盛會。

54 ｜ 第 187 期
 伏，鋰電池，物 APS Asia亞洲動力總成產業技術
◆

流，紡織，印 大會
刷，新能源汽車 2023物流「雙碳」高質量發展論
◆

製造，工業機器 壇──深圳站
人，機床等行業 第七屆標杆精益改善大賽粵港澳
◆

的自動化整體解 大灣區分賽
決方案，推動全 2 023華南國際工業博覽會&海智
◆

流程和全產業鏈 線上采供對接會
的綜合集成應用 製造業數智物流應用研討會
◆

華南國際工業博覽會 9-12 館展區平面圖。

示範，助力製造 運動控制與工業機器人技術研討
◆

企業加速步入智 會
會」是中國大陸華南地區頗具人氣 能互聯、融合創新、驅動轉型，實 數位化解決方案論壇
◆

的自動化展之一，自1997年創立以 現了工業企業系統運行自動化、數 柔性輸送與智能製造發展論壇

◆

來，華南自動化展伴隨著中國大陸 位化和資訊化。 2023（第12屆）全球自動化和製

◆

珠三角經濟圈的騰飛，奠定了堅實 二、同期舉辦近30場論壇活 造主題峰會──深圳站

的產業基礎和廣闊的市場需求，將 動：聚焦行業熱點展會，同期還 LMN 2023世界鐳射製造大會
◆

於今年迎來第26屆盛會。作為「華 將舉辦近30場精彩紛呈的高峰論 碳路中國2023年粵港澳大灣區儲

◆

南國際工業博覽會」的主題展， 壇，專題研討會、采供對接會、賽 能投資與創新論壇

2023年「華南國際工業自動化展」 事活動等。聚焦行業熱點，圍繞新 2023新能源汽車製造及高能量鐳
◆

及「華南國際機器視覺及工業應用 能源、光伏、儲能、雙碳、5G新 射技術大會

展」將與機器人展、深圳鐳射展、 生態、電子製造、人工智慧、數位 2023鐳射技術在3C電子／5G通信
◆

數控機床與金屬加工展、新一代資 化工廠、機器視覺、新物流、新倉 行業應用大會

訊技術與應用展、工業互聯網展、 儲、精益生產、數位化升級等熱門 2023年深圳大學荔研論壇之「創
◆

國際電路板展、焊接與切割展等同 主題。邀請領軍企業代表分享生產 新發光，智慧來電」分論壇

期舉辦，完整呈現智能工業產業鏈 應用的實踐經驗，與業內精英共話 亞太電子製造論壇（TPCA主辦）
◆

中的創新技術、產品及解決方案。 未來商機！ 三、同期展會看點：

展會以打造行業內一站式交流合作 「數智化、新未來」──新能源
◆ ◆ 深圳鐳射展和數控機床與金屬加
平台為目標，助力上下游產業協同 產業升級發展論
發展。 壇
一、工業自動化展亮點 2023華南國際機
◆

（10&12號館）：作為展會的重要 器視覺展暨CSIG
亮點之一，2023年華南國際工業自 智能視覺感知與
動化展會涵蓋了工業自動化全產業 檢測論壇
鏈，包含了資訊，控制，驅動，執 工 業數位化與儲
◆

行及傳感等五大類工業自動化核心 能鋰電行業應用
部件，並在現場提供針對3C，光 大會 歷屆參加華南國際工業自動化領頭企業及品牌。

｜ 2023 年 7 月號 55
兩岸
產業 Cross Strait Industry News

2023年7月至12月中國大陸大型展會 工展（9號館&11號館）：深圳
鐳射展傾力打造鐳射智能製造、
雷射器與光電子、鐳射配套、
序號 展會名稱 舉辦時間 舉辦展館
光子技術和新能源五大專業展
2023 年 7 月 11 日 區，雲集眾多知名展商大咖，大
1 2023 慕尼克上海電子展 上海國家會展中心
至 13 日
族、天田等鐳射頭部企業齊聚現
2023 第 11 屆中國（成都）電 2023 年 7 月 13 日 成都世紀城國際會展
2 場。其中新能源展區為今年重磅
子展 至 15 日 中心
新增，將聚焦先進的清潔能源產
2023 年 8 月 23 日
3 2023 深圳國際電子展 深圳國際會展中心 品、技術與設備，積極回應持續
至 25 日
加碼的新能源產業政策。同時，
2023 上海國際電力元件及可 2023 年 8 月 29 日
4 上海新國際展覽中心 展會現場還將特色設立特斯拉
再生能源管理展覽會 至 31 日
汽車電池PK比亞迪汽車刀片電
2023 深圳國際增材製造、粉 2023 年 8 月 29 日 深圳國際會展中心
5
末冶金與先進陶瓷展覽會 至 31 日 （寶安新館） 池拆解區，及無人駕駛汽車體驗

2023 第 21 屆中國國際裝備 2023 年 9 月 1 日

區，為觀眾提供深入互動體驗的
6 瀋陽國際展覽中心
製造業博覽會 至5日 機會，感悟先進製造的奧秘。此

2023 第 23 屆中國國際工業 2023 年 9 月 19 日 外，參展企業更將多維度、全方

7 上海國家會展中心
博覽會 至 23 日 面地展示鐳射技術在汽車、3C
2023 香港秋季環球資源電子 2023 年 10 月 11 香港（機場）亞洲國際 電子、醫療、能源等行業領域的
8
產品展 日至 14 日 博覽館
應用及產品，集鐳射行業同僚全
2023 年 10 月 13 香港（灣仔）會議展覽 力開啟一場超大鐳射盛宴。
9 2023 香港秋季電子產品展
日至 16 日 中心
◆ 機器視覺展（10號館）：機器
2023 香港國際電子組件及生 2023 年 10 月 13 香港（灣仔）會議展覽 視覺展是華南工博會的一個重
10
產技術展 日至 16 日 中心
要專題展，展示最新的機器視
2023 第 134 屆中國進出口商 2023 年 10 月 15 廣州中國進出口商品
11 覺技術與應用。高精度檢測技
品交易會（秋季廣交會） 日至 19 日 交易會展館
術將為不同行業提供精準的檢
2023 第 29 屆中國義烏國際 2023 年 10 月 21
12 義烏國際博覽中心 測解決方案，智能製造方面的
小商品（標準）博覽會 日至 24 日
諸多應用解決方案、人工智慧
2023 年 10 月 30 深圳國際會展中心
13 2023 慕尼克華南電子展 演算法，如圖像識別、目標跟
日至 11 月 1 日 （寶安新館）
蹤等提高了生產效率，而創新
2023 第 6 屆中國國際進口博 2023 年 11 月 5 日
14 上海國家會展中心
覽會 至 10 日 應用案例將展示無人駕駛、智

2023 年 11 月 9 日 能安防、智能物流等，今年華
15 2023 第 21 屆中國蘇州電博會 蘇州國際博覽中心
至 11 日 南機器視覺展將全面呈現3D視
2023 第 21 屆中國國際半導 2023 年 11 月 17 安徽合肥濱湖國際會 覺、工業AI、測量技術、視覺檢
16
體博覽會 日至 19 日 展中心 測、深度學習、圖像處理、視
2023 第 102 屆中國電子展
（上 2023 年 11 月 22 覺定位、光學系統、工業／智
17 上海新國際博覽中心
海亞洲電子展） 日至 24 日
能相機等產品。

56 ｜ 第 187 期
數位
轉型 Digital Transformation

2022數位轉型楷模獎
獲獎廠商成果發表
Celebrating the Innovators: Presenting the Achievements of
the 2022 Digital Transformation Excellence Award Winners
文、圖／椰棗科技、中冠資訊

椰棗科技 例如感測器、機器手臂；第一層 OT與IT資安能一體呈現，完整融

股份有限公司 （控制層）的PLC、RTU控制器；
第二層（系統控制層）的SCADA
合，解決以往OT／IT資安各自運作
的不便性。
公司背景簡介 系統、人機介面（HMI）等設備形 三、eSAF OT資安平台將工業
一、椰棗科技股份有限公司 成防護框架，防禦這些較缺乏自 物聯網設備、OT設備與IT安全聯
為新漢集團於2017年成立的新創 我保護機制的設備，建構工業物 繫起來，讓企業在智慧製造發展
子公司。椰棗科技致力開發並滿 聯網的最後一道防線。 上的資安問題，得到整體垂直縱
足客戶在保護OT安全方面的需 二、椰棗的eSAF OT資安平台 深的防禦，加速企業數位轉型的
求，椰棗開發的eSAF OT資安平 能與企業戰情系統做結合，同時可 發展進程。
台，將智慧工廠內工業控制系統 以整合多種IT 資安平台，例如IBM
從第0層（場域裝置層）的設備， QRadar、精誠MOC資安平台，使 動機與挑戰
過去OT環境多半是獨立系統
的設計，並未連到外部網路，而製
造業目前正在進行數位轉型勢必引
進新的解決方案例如機聯網、大數
據與AI的應用，使得封閉的OT環境
會面臨新的資安風險。但製造業環
境多元IT與OT的資安常常不同步，
OT設備通常老舊，壽命長達十年以
上，無法更新到最新OS甚至也無法
安裝資安軟體，而工業控制器、傳
感器資源微弱更無法進行多餘的防
護等，都是OT資安普遍問題，而椰
椰棗科技是新漢集團於 2017 年成立的子公司，其提出的「eSAF OT 資安解決方案」可
以獨立運作於工業控制環境，也可以整合進企業的戰情室系統。 棗解決IT／OT資安獨立運作，創造

58 ｜ 第 187 期

椰棗科技的「eSAF OT 資安解決方案」相關原理與介紹。
整體資安垂直縱深的防禦。
策略與方向
所謂「資安即國安」，其實不
只台灣，世界各國也都把資安提升
到國家戰略的層次來討論。除了工
業4.0智慧製造、機器人與精密機
械外，重要的關鍵資訊基礎設施也
都需要OT資安保護，這些設施一旦
被駭客攻擊影響將會非常廣泛，包
括日常生活的運作，甚至攸關到民
生經濟。椰棗的目標就是希望未來
eSAF 都能成為標配，保護這些關鍵
基礎設備。
成效與價值創造
經濟部工業局「供應鏈資訊安
全管理強化教戰手冊」將「新漢」
列為IT／OT環境下創新解決方案成
功範例，該手冊描述eSAF OT資安
平台和專業的服務讓資安符合NIST
Cybersecurity Framework的五大核
心功能規範。
此外產業在數位轉型的過程中
IT與OT系統的融合，同時也催化OT
要部分。
中冠資訊
股份有限公司
公司背景簡介
▪中冠公司於2000年4月成立，為
中鋼100%持股之全資子公司，
資本額為新台幣4.14億元，年營
業額約新台幣20.4億。
▪2002年4月成立武漢分公司，兩
資安的需求，因為駭客的目標正是 岸合計員工人數約550人。
這些高產值的製造業與半導體業， ▪營業內容為：為企業規劃及進行
而產業為確保營運不中斷，再加上 資訊化、自動化、智能化及數位
各國政府對資安的嚴格規範，全球 轉型。是數位轉型整合實施商，
OT資安市場規模將迅速崛起。根據 具跨軟、硬、工的規劃與整合能
MarketsandMarkets最新研究報告 力。專精於打造量身訂製的資訊
指出，從2022到2027年，工控資安 系統。
市場價值將從155億美元增長到324
億美元，CAGR達到15.8%。 動機與挑戰
從以上資料得知椰棗科技提供 本案中冠與中鋼合作進行高
的eSAF OT資安保護技術正是符合 爐製程的AI數位轉型，將傳統上因
這樣的潮流趨勢且是不可或缺的重 1,500度高溫且密閉而難以觀測的高
中冠與中鋼合作進行高爐製程的 AI 數位轉型，將傳統上因 1,500 度高溫且密閉而難以
觀測的高爐煉鐵黑盒子，藉由布放各型的感測器收集大量數據，再以 AI 進行分析及預
測，即時掌握了鐵水的生產動態。
｜ 2023 年 7 月號 59
數位
轉型 Digital Transformation

爐煉鐵黑盒子，藉由布放各型的感
測器收集大量數據，再以AI進行分
析及預測，一共落地了27項的高爐
智慧應用，即時掌握了鐵水的生產
動態。例如爐熱溫度預測AI，可預
測未來二至四小時內的爐內溫度變
化，進而用來提前調整相關的操作
參數；例如爐壁厚度監測AI，透過
收集爐壁深度與壁面溫度變化關聯
中冠「智慧高爐方案」中，分別進行「數據採集」、「數據治理、數據分析」、「智能應用」
性模型訓練，來以AI預測判斷爐壁 等環節。
厚薄，用以預測爐壁冷卻元件受損
情形。
以往高爐生產的痛點，是當其 策略與方向 算模型及應用管理及雲平台整合資
發生問題而需降風甚至停產時，損 放眼未來，可以預見在講求 源管理等，會是在需要數位轉型企
失都相當巨大。而藉由AI的導入， 大數據的浪潮裡，由理論轉化為實 業裡必須要面對的議題。因此中冠
以預測方式來預先防範，就能有效 際落地去發掘、接取並整合產業中 未來將會結合產業及集團的發展政
降低損失產量的風險。 分散於各處數據，加以管理並以模 策，在完善資訊安全基礎下，進行
有了這些工廠實績後，證實 型、演算法或其他工具做深層的分 實用產品研發工作，以達到智慧製
了新的AI結合IT＋OT應用，可以整 析及預測，將會是不間斷，並且會 造的目標，並進一步放眼市場，
合進傳統上難以觀測及預測的產線 持續成長的需求；再加上AI演算法 結合各方資源的Domain Know
中，解決以往生產上的痛點。而藉 及各種平台技術日趨成熟，隨著網 How，將方案推向需要的企業，共
由此項經驗，中冠也將與中鋼各工 路安全及連接速度的提升，公私雲 同成長，來獲得雙贏。
廠緊密合作，將智能應用擴大到各 的界線也將逐漸模糊，因此作為重
產線中。 要資訊管理基礎的數據治理、AI演 成效與價值創造
▪智慧高爐方案，中鋼就投資約新
台幣5,700萬元來建置智慧應用，
帶來的效益預估每年可以降低成
本新台幣3,270萬元，減少排放溫
室氣體2,217噸。
▪以此項的導入經驗，接續向中龍
及中鋁等大型的金屬製造業推行
此智慧工廠的智能應用，除能有
效降低隱形成本外，亦可以精細
數據支援減碳，可協助導入企業
中冠資訊認為，隨著網路安全及連接速度的提升，公私雲的界線也將逐漸模糊，因此作 打造執行ESG的相關活動，並成
為重要資訊管理基礎的數據治理、AI 演算模型及應用管理及雲平台整合資源管理等，
會是在需要數位轉型企業裡必須要面對的議題。 為企業永續發展行動的基石。

60 ｜ 第 187 期
智慧
製造 Smart Manufacturing

製造場域示範 5G 升級製造鏈新可能
Manufacturing On-Field Demonstrations: Unleashing New Potential in 5G-Enhanced

5G崛起
Manufacturing Chains

前瞻邊緣運算驅動的智造新典範
The Rise of 5G: Foreseeing a New Paradigm of Smart
Manufacturing Driven by Edge Computing
全球 5G 網路鋪天蓋地成長，通訊技術延伸電動車應用領域、智慧製造，基本上可以篤定地
說，5G 加速（5G Acceleration）、邊緣運算（Power of Computing）趨勢浪潮已不可逆
轉。於是，產業應用更廣泛討論 5G 專網導入遠端控制、AMR 人機協作製造典範是否有嶄新
可能？

文╱賴郁薇 本刊特約記者 圖／ Shutterstock

觀
望全球產業風向球，重量級 高效能運算（HPC）陣容，並將5G 全球脈動
指標巴賽隆納世界通訊展 商機擴充銜接到實際製造廠房應用 5G 應用觸角大爆發
MWC 2023聯合電子業廠商展示5G 鏈，這也代表產業已萌生相當程度 眺望國際間，德國、美國、日
邊緣運算、綠色運算、人工智慧、 的意識。 本陸續釋出5G專頻專網，台灣也藉
由中華電信發展高效能速率、低延
遲的5G專網連結平台，引導產業場
域垂直應用，嘗試從產業鏈延伸美
國、日本及東南亞工廠，欲逐步擴
張智慧應用專網市場占有率。
儘管目前5G專網應用尚停留
在早期市場階段，資策會（MIC）
評估國內製造業AI落地應用率僅
27.2%，甚至跨流程串聯應用比率
低於8%，顯見數據串聯管理瓶頸
有待突破，但不可否認，電子電機
業界已感知未來藍海無遠弗屆。
根據英國倫敦調研機構Omdia
眺望國際間，德國、美國、日本陸續釋出 5G 專頻專網，台灣也藉由中華電信發展高效
能速率、低延遲的 5G 專網連結平台，引導產業場域垂直應用。 預估，2025年全球專網整體市場規

62 ｜ 第 187 期
模上看50億美元，而5G專網服務涵
蓋設備、軟體、服務軟硬體，切入
製造、醫療、再生綠能、大眾運輸
等應用領域，大舉攻佔20%市場，
後續滾動商機更有機會超過1.3兆美
元。
且市場研究機構「顧能」
（Gartner）也精準表達，屆時高達
75%的資料將採取更高效能的邊緣
在理想狀態下，電電產業想的是，製造場域機房試圖利用 5G O-RAN 開放式網路架構，
運算處理，遠遠超出傳統資料中心 儲存設備生產資料，再透過內部 ERP 系統批次處理、匯出報表。
的負載量。放眼未來，工廠智慧化
是製造業轉型升級的必經之路，大
量製程資料倚賴高效邊緣運算即時 廢棄物產生。 以時刻監控設備狀況，及早偵測發
分析、反饋、傳輸。 重點2》工廠產線組合模組化 現突發狀況，必要時可立即維護設
發揮5G專網高速、高頻寬、低 備。
垂直應用優化 延遲優勢潛力，貼近台灣中小製造 重點7》維護產線安全
5G 升級製造鏈價值 廠少量多樣製造習性，迅速建立客 也因5G感測靈敏，可以更妥善
因此下一步，業界極欲加速開 製化生產模組，驅動生產力韌性。 維護製造設備安全，包括反應更靈
發5G聯網跨域介接的商業價值，電 重點3》企業內部系統接軌 敏的緊急停機信號。
電公會在迎接2023年前，也透過主 而5G系統導入廠房硬體設備 在理想狀態下，電電產業想
辦「5G租賃專網新商模-電路板產 後，可以進一步與技術、資源、IT 的是，製造場域機房試圖利用5G
業智慧製造論壇」前瞻窺探5G專網 系統整合，有利接下來銜接遠距即 O-RAN開放式網路架構，儲存設備
應用，如何導入本土產業製造鏈。 時遙控生產流程，實現遠端人機協 生產資料，再透過內部ERP系統批
電路板產業率國內產業之先， 作實務。 次處理、匯出報表，甚至「雲端上
前導建立電路板產業5G專網的服務 重點4》人機介面遠距協作 雲」，高效能邊緣運算落實數據管
生態系，善用本身PCB廠房的5G通 當5G網域普及廠區，可以突 理，提升遠端人機協作的生產效
訊應用基礎，創新「以租代買」介 破電腦固網限制，提升網路連接速 率。
接5G專網服務落地電子製造產業。 度，加強行動數據方案，以因應機 現階段，電信業規劃5G專網解
試想5G專網運用製造鏈流程，要結 台及產品間溝通的需求。 決方案，已是產業鏈準備邁入5G垂
合數據治理智慧製造環節，聯合會 重點5》透明整合供應鏈流程 直應用情境的初階門檻，替5G應用
計事務所資誠（PWC）大致歸納以 5G與廠區硬體完美整合，有利 落地帶來一線曙光。
下重點： 提升供應鏈透明度，加速生產鏈的
重點1》生產優化 零組件自動遞補，間接減少延遲， 5G 落地電電製造
從機台、庫存和產線擷取即時 提升生產效率。 「資訊孤島」障礙待解
數據，高效能運算精準分析生產模 重點6》預測維護設備 不過回歸實際操作面，5G專
式，協助生產週期順暢，同時減少 善用5G介接配置感測器，可 網要想落地電子電機製造產業，支

｜ 2023 年 7 月號 63
智慧
製造 Smart Manufacturing

企業專網智能產線，用AGV作為材
料與半成品運送、智慧監控影像稽
核、AR虛擬實境看板、AR眼動儀設
備保養、VR測試作業訓練及AR遠端
協作等。
5G專網導入4》
就連傳統製造業台鋼集團旗下
的久陽精密，也嘗試5G企業專網，
串聯廠區各終端硬體設備，方便多
個場域統一控管，提升管理效率。
台達電桃園二廠也導入 5G 企業專網智能產線，用 AGV 作為材料與半成品運送、智慧監
控影像稽核、AR 虛擬實境看板、AR 眼動儀設備保養、VR 測試作業訓練及 AR 遠端協作等。
5G 智慧製造轉型起飛
產業聯盟盼良性整合
援整廠設備的即時協同運作與最佳 備，接軌AGV無人搬運車、AIoT機 面對未來已知的5G專網、邊
化，尚須解決資料分散式點對點機 台聯網、AI瑕疵檢測等智慧製造聯 緣運算驅動智慧製造趨勢，儘管
制，讓機械手臂、感測器、AMR可 網。 企業還在評估觀望建置成本及效
以在邊緣系統中建立資料河（Data 在5G聯網智慧製造示範浪潮推 益，也多方面評估無線網路系統安
River），才能進一步協調設備電 波助瀾下，陸續在不同場域開展創 全係數，不過聯合會計事務所資誠
量、工作負載、位置等狀態。 新應用： （PWC）認為，這些疑慮不該成為
產業必須構思，如何在資料 5G專網導入1》 製造業者實踐5G驗證開發的阻礙，
河（Data River）串聯設備感知， 包括嘉聯益、敬鵬、燿華、高 導入5G智慧製造轉型刻不容緩。
解決數據不連貫，無法整合應用的 技與凱喬等電路板業者，紛紛導入 電電公會副秘書長宋雯霈認
盲點，否則傳統上，不同生產部 中華電信5G企業專網場域，甚至沃 為，對製造業而言，以往智慧製造
門擁有MES、ERP、CRM、SCM等 亞科技更協助客戶同步導入5G高 概念只停在OT（操作科技）＋IT
獨立數據系統，當數據處理決定跨 速、大連結、低延遲的人機協作系 （資訊科技），導入5G專網的意義
流程優化時，可能還存在「資料孤 統，盼藉此提升製程產品良率。 不僅只是提升數據頻寬，更重要的
島」，造成端點中斷。 5G專網導入2》 是提升CT（通訊科技），銜接新興
延續中華電信與電路板PCB合 邊緣運算，加以擴張數據串聯的廣
解決痛點 作5G經驗，跨足資通訊領域，在緯 度，介接工廠大量且異質的IoT設備
5G 專網實際導入示範 創資通、啟碁科技設立5G企業專 有效互聯，讓數據支援遠端AMR協
上述應用痛點，在中華電信成 網，透過緯謙科技基礎，導入AOI 作；未來的製造業發展必須整合更
立首家PCB 5G企業專網示範場域 高清影像辨識、AGV無人搬運車等 多周邊技術，而5G專網解決方案是
後，初步了解落地實踐的雛型。中 應用服務，提升廠區生產線生產效 其中一個方法，協助智慧製造優化
華電信攜手工業局、電電公會及台 率。 效率，期許未來透過媒合製造業及
灣電路板協會（TPCA），加速測試 5G專網導入3》 5G聯盟，促成電信設備商、系統整
5G企業專網服務，結合PCB廠區設 另外台達電桃園二廠也導入5G 合商、場域業主良性互動。

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