中国在线民宿市场专题分析2019

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 分析定义与分析方法

分析定义和范畴 分析方法 数据说明

l 本分析内容定义的民宿为向用户提供短期住宿场所 l 分析内容中的资料和数据来源于对行业公 l 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP
并提供相应服务的经营活动，但区别于酒店住宿的 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 活跃行为。
品类市场。其产品的具体形态包括度假公寓、服务 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合
公寓、民宿客栈、度假别墅、房车、游艇等个性化 l 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析
以上内容作出的专业性判断和评价。
住宿产品。 45领域、300+行业、全网TOP 4万多款
l 分析内容中运用Analysys易观的产业分析
l 本分析主要针对2019年中国在线民宿市场以及互联 APP。
模型，并结合市场分析、行业分析和厂商
网对民宿细分板块带来的影响进行分析。 分析，能够反映当前市场现状，趋势和规
l 涉及的关键字为：房客、房东、住宿业、民宿预订、 l 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司
律，以及厂商的发展现状。
在线民宿预订市场。 优选的大数据产品，2015年至今累计服务
l 部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数
l 分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港 客户数量400+。
据和易观分析模型估算获得，易观将根据
澳台地区。

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 目录
CONTENTS

01 中国在线民宿市场发展特征分析

02 中国在线民宿市场用户行为分析

中国在线民宿市场平台案例分析
03
中国在线民宿市场发展趋势研判

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 PART 1

© Analysys 易观 www.analysys.cn

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 国家及地方政策双重推动，民宿行业经营门槛升高

国家 等级新标是各地民宿申办条件的重要基准；
民宿平台
政策 国家政策指导行业“合规化”发展
文化和旅游部《旅游民宿基本要求与评价》 响应政策，负责行业
2019修订版主要修改内容
监督及合规化策略
• 确立全新旅游民宿等级及划分条件 • 明确评级申报及退出机制
的施行
• 安全、卫生、消防等标准提升 • 个人经营者须持证上岗

品牌民宿经营商
地方 谨慎审视市场环境
各地方差异化政策不断出台，对城市和乡村
政策
民宿的监管与扶持呈两级风向

• 厦门《厦门经济特区旅游条例》公开征求意见，禁止住宅小区和商业综
合体的住宅部分内开展民宿经营活动
• 深圳大鹏较场尾民宿小镇实行景区式围合管理，旺季及节假日不得装修
个人经营者
• 重庆市修订物业管理条例，明确利用小区住宅办民宿，须经有利害关系
业主同意 准入门槛提高

• 北京、上海、浙江、江苏、福建、海南、山东、湖南、四川、安徽等十余 经营成本增加
个省级地区出台政策，鼓励城市周边郊县、地级市、县级市等投入乡村民
宿建设，鼓励民用房申请民宿等级评定、盘活旧有农村闲置合法资产，并
予以相应资金补贴

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 民宿平台：加强与企业级供应商合作，推进优质供应链整合
品牌民宿 对标酒店朝集团化发展
• 精品品牌民宿成为优质房源的重要补充
• 明确品牌形象，注重品牌文化内涵与高质量内容呈现
• 平台予以优质流量支持，实现用户与品牌民宿的精确匹配
• 联合推新多样化线上营销活动及线下生活体验、试玩试住等活动

实践平台：途家、Airbnb爱彼迎、美团民宿

目的地供应商 朝综合度假区发展

• 平台与景区、度假区直接合作，共同制定特色旅游民宿建设方案
• 参与目的地民宿项目建设或改造
• 后端业务打通，实现全流程数字化管理及运营
民宿平台
• 确立民宿品牌调性及产品特色，集中自有渠道营销资源，触达优质用户
• 打造相关特色旅游产品和玩乐体验服务
供应链决定天花板，为平台奠定竞争基石

l 供应资源的合理开发和有效改造是民宿行业发展中不可忽视的关键问题，而在线民宿平台作为民宿产业链的中枢，亦更加注重优质供应链的建
设，与精品垂直民宿品牌展开合作、尝试参与目的地旅游资源开发和全新特色民宿的打造，进一步促成优质产品与平台品牌的深度融合，从而
满足用户端的旅游消费升级需求。因此，高品质供应链已成为在线民宿平台供给端竞争力的重要考量指标，继续推进B端优势资源整合，是平
台保障长期竞争力的关键。
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 民宿平台：制定房源等级标准，引领个人房东朝精细化运营发展

途家 优选PRO Airbnb爱彼迎 Plus

房屋区位 设计风格 房源结构 房客评分

设施设备 房屋卫生 房源区位 房客预订量

基于5大方面80余项要求对房屋进行定期检测，确保房屋质量 以Plus分级为标准，对房源信息增加100项分类标签进行房源验收

统一标准 指导房东 赋能运营 行业参照

服务
明确房源等级标准，成为平 为平台房东确立房源管理、 平台开设房东培训课程，提供 树立房源管理范本，成为市
服务等行为指标，鼓励房东 多重房东权益，可根据房东运
台自营优质房源规模化采集、 场商家和潜在经营者有利的
学习数字化运营，提升房东
统一管理、运营的评定指标 营情况予以奖励及流量支持 参考方向
端整体服务质量

l 随着民宿行业标准化、合规化发展的指向愈发严明，民宿平台作为行业中枢，正在积极响应政策、自觉施行合规化管理并配合实践。其中，
途家、Airbnb爱彼迎从2018年就开始着手尝试房源等级划分，明确房源筛选标准、注重品质房源的打造与呈现，以更高标准的房源供给迎合
用户的住宿体验需求；同时，房源等级评定标准亦是对个人房东经营的重要参考准则，更利于房东朝精细化、品质化经营学习和运作，对于

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 品牌民宿：托管运营服务解决个人房东问题，同时为平台提供
更好的房源保障
大数据选址 提供设计、装修、运营、接待、 房东不参与运营，可定期查看 一站式服
业务模式
民宿托管运 精准选定优质房源 维护等全托管运营服务 运营情况，坐享收益 务解决个
营服务模式 人房东运
房屋装修改造是 收取房屋托 房屋营收
盈利方式
主要收入 管服务佣金 分成

途家代运营 Locals路客 有家美宿 城宿

• 平台不参与房屋改造，个人房东 • 自建设计、摄影、工程等快改 • 在房源端提供专业改造设计方 • 自建设计师团队,提供个性化

无装改成本 团队，提供房屋改造 案及工程监管
• 开发多样智能化民宿资产管理系 房源设计改造
• 自研数字化民宿管理系统 • 自研“无人民宿”等管理系统
统，实现后端业务高效对接 • 提供标准化的优质客房软装
• 自建全职管家、保洁等线下运 • 建设保洁、接待等线下运营服
• 建立职业化保洁、管家、维修等 家饰
营团队 务团队
运营团队，配有标准培训体系 • 引进酒店布草清洁制度,投入
• 已建立房源核查机制并推行定期 • 推出民宿宝APP，解决个人房 • 采用STEP服务质量标准管控体
东多渠道管理问题 系，推进标准化服务执行 民宿专业布草管理
核验，保障房源质量
不断扩充的房源数量推进代运营业 持续吸收优质房源、房东等资源， 主力攻占分散式城市民宿及集中 个性化与标准化并举，力图打
务规模化管理进程，“途家代运营 致力于打造具有各地地方特色的 式酒店公寓，打造城市民宿连锁 造城市精品民宿新品牌
“已具备独立品牌化先发优势 品牌
精品民宿品牌

l 对于拥有闲置房屋但无暇运营的个人房东，一站式全托管服务无疑是一个更为稳妥的选择，从投资回报的角度出发，风险更低、获益也更有保障。
而随着各地共享住宿标准化政策的落地，缺乏稳定盈利能力的个人房东及后进市场的投资者在面对更为严格的经营资质审核下，更需要专业的民
宿运营团队予以帮助。因此，托管服务会逐渐发展成为民宿市场中规模化的业务板块，专业化的品牌民宿亦是迎合行业发展趋势的重要细分赛道。
托管服务商上在加强线下运力，提升优质房源把控能力的同时，亦能够为合作的民宿平台提供更好的房源保障。
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