คู่มือการใช้งาน

“ระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ”

REV. 1.0

9 เมษายน 2561
 สารบัญ

คู่มือ ระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ หน้า

1. การเข้าสู่ระบบ 1
2. วิธีขอรหัสผ่าน 4
3. ลืมรหัสผ่าน 5
4. เมนูข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน 6
4.1 ข้อมูลสมาชิก 6
4.2 รายงานนําส่งรายเดือน 7
4.3 แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน 9
4.4 รายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุน (Statement) 13
4.5 รายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุน (Statement)
หลังจัดสรรและสับเปลี่ยน 14
4.6 การสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน 15
4.7 รายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 25
4.8 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 26
5. เมนูโปรแกรมคํานวณภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ 27
6. เมนูโปรแกรมคํานวณการวางแผนการเกษียณ 29

รายละเอียดการใช้งานในเมนูต่าง ๆ ดังจะได้อธิบายในหัวข้อต่อ ๆ ไป
 1. การเข้าสู่ระบบ
การเข้าสู่ระบบ เป็นการพิสูจน์ตัวตน ในการเข้าใช้งานระบบ การที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้
จะต้องมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการใช้งานหน้าเข้าสู่ระบบ มีดังต่อไปนี้
1. กรอกชื่อผู้ใช้ (Username)
2. กรอกรหัสผ่าน (Password)
3. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
ได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้อง และเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

1
 ภาพที่ 2

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. หลังจากเข้าสู่ระบบสําเร็จ จะพบกับคําเตือน ให้อ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
2. คลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อใช้งานระบบต่อไป

2
 ภาพที่ 3

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงหน้าจอข้อมูลสมาชิก ซึ่งเป็นข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
2. หลังจากยอมรับคําเตือนแล้ว จะพบกับหน้าจอแรกของระบบสามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่หน้า 6

3
 2. วิธีขอรหัสผ่าน

ภาพที่ 4

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ “วิธีขอรหัสผ่าน”
2. จะปรากฏไฟล์ PDF แบบคําขอชุดข้อมูล (User Name และ Password) สําหรับการเข้าใช้บริการ
“ระบบข้อมูลกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับ สมาชิกกองทุน”ซึ่งใช้ในการขอรหัสผ่าน

4
 3. ลืมรหัสผ่าน

ภาพที่ 5

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน”
2. จะปรากฏหน้าจอให้กรอก Username
3. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

5
 4. เมนูข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
4.1 ข้อมูลสมาชิก

ภาพที่ 6

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงข้อมูลระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
2. เมนูย่อย “ข้อมูลสมาชิก”
3. สามารถแก้ไขข้อมูลได้

6
 4.2 รายงานนําส่งรายเดือน

ภาพที่ 7

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงข้อมูลระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
2. เมนูย่อย “รายงานนําส่งรายเดือน”
3. สามารถค้นหาข้อมูลรายปีได้
4. สามารถคลิกดูรายละเอียดได้จะปรากฏดังหน้าต่อไป

7
 ภาพที่ 8

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงรายงานนําส่งรายเดือน
2. คลิกที่ X เพื่อปิดหน้าจอ

8
9
 4.3 แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน

ภาพที่ 9

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงข้อมูลระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
2. เมนูย่อย “แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน”
3. เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง จะปรากฏดังหน้าต่อไป

10
 ภาพที่ 10

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงรายการข้อมูล
2. คลิกที่ “แบบประเมินความเสี่ยง” เพื่อทําแบบประเมิน

11
 ภาพที่ 11

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงรายการแบบประเมิน
2. เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง จะปรากฏดังหน้าต่อไป

12
13
 ภาพที่ 12

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. หลังจากทําแบบประเมินเสร็จแล้ว ให้คลิกรับทราบข้อตกลง
2. เสร็จแล้วคลิกที่ “ตกลง”

14
 4.4 รายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุน (Statement)

ภาพที่ 13

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงข้อมูลระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
2. เมนูย่อย “รายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ”

15
 4.5 รายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุน (Statement)
หลังจัดสรรและสับเปลี่ยน

ภาพที่ 14

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงข้อมูลระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
2. เมนูย่อย “รายงานรายตัวสรุปยอดเงินสํารองเลี้ยงชีพ หลังจัดสรร และสับเปลี่ยน”

16
 4.6 การสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

ภาพที่ 15

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงข้อมูลระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
2. เมนูย่อย “การสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน”
3. คลิกที่ “ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ” จะปรากฏดังหน้าต่อไป

17
 ภาพที่ 16

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงรายการข้อมูลส่วนตัว
2. เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง จะปรากฏดังหน้าต่อไป

18
 ภาพที่ 17

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงนโยบายการลงทุน
2. คลิกที่ “ตารางการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน”จะปรากฏดังหน้าต่อไป

19
 ภาพที่ 18

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงตารางสับเปลี่ยนโยบายการลงทุน
2. คลิกที่ X เพื่อปิดหน้าจอนี้ จะพบดังหน้าต่อไป

20
 ภาพที่ 19

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงรายการประวัติการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
2. สามารถยกเลิกรายการได้

21
 ภาพที่ 20

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงนโยบายการลงทุน มี 4 ประเภทคือ
1.1 OPTION 1
1.2 OPTION 2
1.3 OPTION 3
1.4 CUSTOMZE
2. หน้าต่อไปจะเป็นตัวอย่างการเลือกนโยบายเพื่อสับเปลี่ยน

22
 ภาพที่ 21

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงตัวอย่างการเลือกนโยบายการลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน
2. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” จะปรากฏดังหน้าต่อไป

23
 ภาพที่ 22

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. กําหนด % ในการลงทุน
2. คลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
3. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”จะปรากฏดังหน้าต่อไป

24
 ภาพที่ 23

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสําเร็จ
2. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” จะปรากฏดังหน้าต่อไป

25
 ภาพที่ 24

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงประวัดการสับเปลี่ยนโยบายการลงทุน
2. สามารถยกเลิกรายการได้ ในกรณีที่รอดําเนินรายการอยู่

4.7 รายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

26
 ภาพที่ 25

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงข้อมูลระบบข้อมูลสําหรับสมาชิกกองทุน
2. เมนูย่อย “รายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ”
3. สามารถค้นหาข้อมูลในการดาวน์โหลดได้

4.8 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
27
 ภาพที่ 26

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
2. สมารถเปลีย่ นรหัสผ่านได้ตามต้องการ

28
 5. เมนูโปรแกรมคํานวณภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ภาพที่ 27

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. คลิกที่เมนูหลัก “โปรแกรมคํานวณภาษี”
2. เลือกและกรอกข้อมูลตามต้องการ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม“ตกลง” จะปรากฏดังหน้าต่อไป

29
 ภาพที่ 28

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงตัวอย่างการผลการคํานวณ
2. คลิกปุ่ม “กลับ” เพื่อย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมา

30
 6. เมนูโปรแกรมคํานวณการวางแผนการเกษียณ

ภาพที่ 29
สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. กรอกข้อมูลตามต้องการ
2. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” จะปรากฏดังหน้าต่อไป

31
 ภาพที่ 30

สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. แสดงตัวอย่างผลการคํานวณ
2. สามารถเลื่อนหน้าจอลงไปดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้

32