融合互联 智慧管控

XX 集团数字化升级项目一期启动会

演讲者
Tu e s d a y , D e c e m b e r 1 2 , 2 0 2 3
目录 01 项目实施规划
CONTEN
T 02 项目推进计划

03 项目成功保障
PART 1
项目实施规划
01 项目实施规划——项目的总体目标

全面实施“三个一”工程，助推 XX 集团管理升
级！

1 一个平台

建设一个集团统一的集成的信息化应用平台

2 一个系统

搭建一个跨部门跨组织跨产业链的业务协同系统

3 一个体系

构建一个精细化集团管控体系，降本增效
XX 集团信息化整体规划： 1 个
平台下的 4 层系统部署

决策分析系统 BI （报表中心、风险预警、数据推送）
集团管控层
风险管控 全面预算 集团合并报告 资金管控 绩效考核
ERP
集团财务管控 集团 HR 管控 多组织成本
CRM PDM/CAPP SRM
档案管理 销售管理 采购管理 仓储管理 生产排程 图文档管理 档案管理
新客户开发 BOM 准入、考核
需求计划 成本管理 成本管理 设备管理
运营管理层 信用管理 变更管理 询价比价
财务管理 固定资产 费用报销 质量管理
计划预测 工艺管理 在线下单结
多组织协同平台 基础数据管控平台
售后服务… 质量标准 订单监控

执行控制层 MES 精益排产 过程控制 现场管理 WMS 材料入库 材料领用 成品入库

设备支撑层 智能设备 仪器仪表 智能传感器 物流单元 物联应用…

基础平台 数据库 / SOA / 多组织 / 安全与权限 / 工作流 / 审批 / 个性化

5 / 系统管理
 01 项目实施规划——项目分期规划
2023.4-2023.12
第三期
2022.8-2023.4
智慧管控
第二期
2021.12-2022.8 外联
由联到智 - 实现自驱
第一期
内通
由全到联 - 实现可控
• 经营目标管理：全面预算管理体系与管理绩效考核
由缺到全 - 实现可管  管控与协同纵深发展，打通链条与层级间信息壁垒；
 预算、成本、绩效考核管理体系化，形成决策、管理、
上下游协同 , 实现有限外联；供应商与客户门户
运作的“大闭环”
 建立集团管控与协同经营平台，集团化信息化框  智能制造、智能工厂全面落地，深度融合信息化与自
架初步形成，能够满足集团化管理与业务运营的  具备社会级的决策与分析能力
动化，生产智能化与智能化改造
基本需要  具备社会级的供应链与生产能力，打造全价值链
 构建工业互联网平台：一体化贯通，全链条，全数据：
 建设统一数据及业务管理平台
产业链协同、智能制造、设备互联，
 产供销协同：多组织产供销协同、
 一体化贯通：多组织业财一体化、协同制造一体
化、
 精细化管理：多成本对比分析、核算

集团化 协同化 一体化 数字化 大闭环 可视化 智能化 平台化 社会化

01 项目实施规划——一期功能范围
集团管控 集中销售 集中采购 集中生产计划 集团财务核算 合并报表 合并账簿 集团 HR

多组织协同 多组织营销协同 多组织采购协同 多组织物流协同 多组织计划协同 多组织制造协同 多组织财务协同 多组织成本核算

销售管理 采购管理 库存管理 工程数据 计划管理 生产管理 委外管理 供应商门户

MPS 运
销售合同 信用管控 采购合同 标准采购 库存规划 基础设置 生产订单 备料 委外请购 要货计划
算
MRP 运
销售计划 借出销售 采购申请 外协采购 入库出库 物料清单 齐套分析 领料配送 外协采购 订单确认
算
销售预测 销售出货 采购订单 借入采购 借料处理 选配规则 LRP 运算 订单变更 倒冲 委外发料 发货通知
标准报价 委托代销 要货计划 采购收货 盘点 替代约束 计划订单 改制分割 完工入库 委外收货 开票反馈
成本报价 销售退货 询价 采购退货 在库处理 工艺路线 重排建议 替代模拟 资源申报 采购退货 对账
运营管控 销售订单 统计分析 比价 统计分析 统计分析 资源清单 产线排产 日计划 生产统计 委外退料 整改通知

质量管理 财务核算 成本核算 HR 移动条码 移动应用

质检指标 异常处置 总账管理 应收管理 料品成本 分项成本 组织机构 条码收货 条码退货 移动下单 销售报表
质检方案 质量成本 现金银行 应付管理 标准成本 联副成本 人员管理 条码质检 条码领料 移动审批 利润报表
质检记录 质量损失 税务发票 固定资产 实际成本 成本向导 薪资管理 条码入库 条码派工 移动考勤 设备管理
质检结果 质检统计 票据管理 费用报销 工序成本 一键计算 福利保险 条码出库 条码报工 薪资查询 现场管理

企业建模 组织定义 组织关系 主数据 客户 供应商 物料 资源 工作日历 模板 ……

平台层 SOA 架构 UAP 平台 低代码开发 模型驱动 报表平台 条码平台 工作流引擎 协同平台 搜索引擎 OFFICE 集成
01 项目实施规划——一期组织范围

第一期 U9C 统建
2021.12-2022.8

第一阶段 样板先行 第二阶段 复制推广 第三阶段 复制推广

2021.12-2022.5 2022.4-2022.7 2022.6-2022.8

组 昆山 XX 机械工业有限公司 武汉 XX 机械工业有限公司 XX 精密铸造（苏州）有限公司

织
范 XX （昆山）有限公司 山东 XX 机械工业有限公司 XX 精密模具（昆山）有限公司
围
PART 2
项目推进计划
 项目推进策略

借鉴样板经验 集团统一规划 顾全整体 考虑特性 齐头并进

第一阶段： 第二阶段： 第三阶段：
战略明晰与公司管理诊断 管控模式设计及信息化规划 组织流程优化信息化建设

管控模式 业务模式
深入调研 战略明晰 流程优化
强化 设计

信息化
IT 规划 业务优化
治理体系

实施落地
02 项目推进计划——一期里程碑计划

2021-12 2022-1 2022-2 2022-3 2022-4 2022-5 2022-6 2022-7 2022-8 2022-9 2022-10
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

项目规划 启动

流程梳理
方案
蓝图设计

系统构建

上线
上线
上线切换 上线

验收

持续支持

XX 集团数字化升级项目一期里程碑计划
02 项目推进计划—— 用友项目团队
项目领 XX ：集团智能制造事业部总经理
导小组 XX ：苏州分公司总经理

项目经理 / 执行经理 项目 XX ：苏分副总经理

XX
总监 XX ：集团 U9C 实施经理

专家组

XX ：集团方案专家
XX ：集团方案专家
XX ：集团方案专家

财务组 供应链组 制造组 技术组 服务组 集团研发组

XX XX XX XX
XX XX
02 项目推进计划——项目组织架构

六丰 用友
项目领导小组 项目领导小组

项目总监 项目总监

各成员单位一定
要建立自己的

总项目经理/子项 总项目经理/子项
内部顾问组 项目助理
目经理
客户经理
目经理

数据组

数据中心组 技术组 实施顾问组 方案顾问组 客开顾问组 技术顾问组 服务顾问组

关键用户组 内部顾问组 关键用户组

结成对子，知识转移
结成对子，知识转移
结成对子，知识转移
结成对子，知识转移

组织保障 保驾护航 齐心协力 和谐实施

PART 3
项目成功保障
03 项目成功保障——风险识别

 编码  应用范围
 BOM  解决方案
 静态数据  网络硬件环境
 动态数据  仿真情况
 …… 数据 软件  ……

 思想认识 人 制度  考核制度
 行为行动  项目管理制度
 知识转移  流程制度
 保障组织  运维制度
 ……  ……
03 实施成功保障—— 8 大成功要素

1. 合理的目标 5. 准确的数据
结合企业现状及发展管理要求，制定合 维护者：来源唯一、动态维护
理的期望值 操作者：及时准确、一丝不苟

2. 合适的软件 6. 一把手工程
没有最好、只有最合适，合作伙伴： 各级领导：全力支持、组织协调，企业：
协助、外因 主体、内因

3. 科学的实施 7. 严格的纪律
实施策略、实施方法、实施工具、项目 按规范流程进行规范操作，严格考核、
管理，良好的沟通、和谐实施 奖罚分明，奖励为主、惩罚为辅

4. 全程的培训 8. 变革的思想
多层次、全方位、贯彻始终，辅导、传 管理系统工程 --BPI( 业务流程优化 ) 、
帮带、知识转移 手工习惯、传统思想
03 项目成功保障——组织保障

什么是实施？ ERP 实施本质上是软件系统与企业管理相结合的过程！

ERP 实施最重要的两个对象：

软件系统 企业业务
实施

实施顾问 两者的有机结合 企业员工

（最熟悉） （最了解）

软件在企业的成功应用

沟通沟通再沟通，交流交流再交流！
03实施顾问 ( 项目经理 )
项目成功保障——方法保障：用友实施方法论【 SMART 】
主要工作 • 系统运行环境建议
• 需求调研纲要
• 业务流程清单 • 安装确认报告
• 客户及项目情况说明
• 业务流程整理与梳理模板 • 系统管理员手册
• 合同评审报告
• 调研问卷 • 系统管理员培训考核报告
• 项目概算报告
• 需求调研报告 • 方案测试、配置、问题报告
• 合同及工作任务书
• 需求分析报告 • 方案变更记录
• 项目任务书
板模 • 标准产品培训 • 用户权限申请表
• 双方项目组织和职责
• 基础数据编码方案 • 用户权限配置表
• 内部启动（交接单 / 会议纪 • 需求分析
• 静态数据模板 • 最终用户培训 ( 计划、教材， • 系统运行制度
要）
• 功能及定位
环境、考核、总结 ) • 上线支持体系
• 高层拜访（提纲 / 会议纪要） • 客户化开发需求（可选）
• 开发设计测试记录（可选） 竞品分析
• • 动态数据准备与转换 • 上线切换方案
• 项目管理章程
• （管理制度与沟通机制） • 解决方案 • • 动态数据收集模板
用户场景分析 • 上线动员会 • 问题跟踪清单及报告单
方案评审报告 • 问题记录清单 • 系统切换检查清单 • 项目总结报告
• 项目主计划 • • 视觉交互规范
• 关键用户培训 ( 计划、教材， • 岗位操作手册 • 系统切换检查结果 • 项目验收报告
• 项目预算报告 • 运营组织
环境、考核、总结 ) • 单据及打印模板设置清单 • 系统上线切换报告 • 项目内部交接记录单
• 项目启动会议（议程、课件）

项目规划 方案设计 系统建设 上线切换 持续支持

• 实施报价工具 • 企业经营沙盘 • 静态数据导入工具 • 在线支持工具

简洁、实用、专业化的
具工 • 项目成熟度评估工具 • 项目管理沙盘
实施模板
• 合同及工作任务书评审检查 • 项目周报告
• 项目管理工具（ PMP ） • 用友行业最佳实践平台

大数据行业应用 行业方案
行业
流程制造 离散制造 服装鞋帽 汽车 综合集团 广电传 烟草 金融 电力 传媒 制造 ……
最佳 媒
实践 国资委 房地产 流通 医药 电子商务 服务业 金融 医药 保险 流通 食品 钢铁 电信 化工
 03 项目成功保障—— 制度保障： 项目章程
1. 项目组织及职责 6. 项目变更管理
用友及客户的项目组织架构及角色职责， 变更描述、变更说明、变更处理，严格
组织保障、保驾护航 管理、及时确认

2. 项目计划与进度 7. 项目交付物管理
项目实施主计划、周计划，日碰头、周 交付物明细及版本控制，及时归档、做
例会、月总结 好交接

3. 项目沟通管理 8. 项目质量管理
一般问题讨论、重大问题解决、周例会、 交付物质量、质量保证，实时检查、严
周报、日报、高层汇报、日常沟通 格要求

4. 项目问题管理 9. 项目培训管理
问题处理、重大问题上报，及时反馈、 培训纪律、培训计划及考核，培训先导、
持续跟踪 走向成功

5. 项目风险管理 10. 项目日常行为规范

风险分类及应对方案，及时预警、提前规避 工作时间、个人请假，敬业、专业、职业

项目管理规范与公约，凡事预则立，不预则废，无规矩不成方圆
预祝 XX 集团数字化升级项目成功实施！

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