19 1083 _Macros

DRAFT (Work-In-Progress)

Trade Finance Project Approach

Discussion Document

December 2004

Copyright © 2004 by A.T. Kearney

This document was prepared by A.T. Kearney for use by a joint
Client and A.T. Kearney team and may not be used for other
purposes, or disclosed to other parties without the written
permission of A.T. Kearney

A.T. Kearney / Bank of China 1

 19 1083 _Macros

Today’s Agenda
DRAFT (Work-In-Progress)

 Our Understanding of BOC’s Trade Finance Transformation Program

 A.T. Kearney’s Proposed Approach and Team Structure to Assist BOC

 Group Discussion

A.T. Kearney / Bank of China 2

 19 1083 _Macros

We understand that BOC will be undertaking a major bank-wide transformation of the

Trade Finance function over the next 3-5 years For Discussion
DRAFT (Work-In-Progress)

1. Initial Planning and 2. Implementation 3. Continuous

Technology Selection and Transformation Improvement

January June Dec Q1 Q3

2005 Oct 2005 2005 2006 2006 2008
2005?
See P6
Business Model and IT Initial Centralization General Roll-out
Platform Selected Pilot Commenced Bank-wide

Key Objectives Benefits To Bank Of China

• Establish a world-class trade finance model
and capabilities
• Step improvement and fundamental
restructuring from existing trade finance
practice in BOC and China
• Encompassing leading global trade finance
practices, tailored for China and BOC
• Consolidation and centralization of functions
and processes, separating sales and operations
• Setting-up a world-class IT processing
platform
• Market leadership in trade finance operations
• Improved customer service, faster response
time
• Operational excellence and cost savings
• Standardization and consistency of processing
and information
• Improved operational risk control and
management
• Automation and STP, where possible
• Clear roles and responsibilities

A.T. Kearney / Bank of China 3

 19 1083 _Macros

Our Understanding of the Scope of Trade Finance

DRAFT (Work-In-Progress)

Org Scope 组 Process Scope Product Scope 产品范围

织架构范围 流程范围
• Letter of Credit (L/C)
总行 •Import L/C
Only focus on core processes
that are sufficient for RFP, •Export L/C
or also cover other • Collection
公司 金融 风险管 processes ? 支持 RFP 的关键 •Import Collection
结算部 营业部 业务流程，还是范围更广的
业务部 机构部 理部 •Export Collection
业务流程？
•Clean Collection
海 保 国 保 综 国 • Remittance
外 理际 函 合 内 Sanitized Version

业 结 处 业 Account Closure — “As-Is ” •Inward Remittance

务 算 务
分支
Customer Fill out account

•Outward Remittance
Customer wants Collect
to close account END closure application account
at branch and withdrawal slip balance

机构 Teller
Verify
customer’s
In-Correct • Letter of Guarantee
identity?

Correct
Verify customer
information and perform
account closure enquiry
Retrieve
customer’s
Perform close
account
procedures in
• Standby L/C
际国
signature card
in the system the system

Delete record
• Trade Finance
业务处
from the
signature card

Manager Check and verify

system

•Import Trade Finance

documents

•Export Trade Finance

A.T. Kearney Process Reengineering 17

A.T. Kearney / Bank of China 4

 19 1083 _Macros

A.T. Kearney is uniquely positioned to assist BOC through all phases of the Trade
Finance transformation over the 3-5 years
DRAFT (Work-In-Progress)

Key Phases of Trade Finance Transformation

1. Initial Planning and 2. Implementation and

3. Continuous Improvement
Technology Selection Transformation

A.T. Kearney’s • Knowledge and insights in
Unique Value global trade finance business
Proposition models and practices
• Recent rich experience and
insights in banking system
assessment and selection
• Banking operations and
process design expertise,
especially on centralization
• Practical/implementation
focus or orientation of our
consultants
• Proven program management • Trade finance business
and implementation improvement expertise and
oversight experience and insights
“know-how “
• Operational excellence and
• China transformation and cost reduction experience
change management
• Share/public processing
expertise
utility expertise
• Organization restructuring
and performance metric in a
China context
• Operations and process
implementation expertise

Close collaboration with BOC team members and skill transfer

A.T. Kearney / Bank of China 5

 19 1083 _Macros

Today’s Agenda
DRAFT (Work-In-Progress)

 Our Understanding of BOC’s Trade Finance Transformation Program

 A.T. Kearney’s Proposed Approach and Team Structure to Assist BOC

 Group Discussion

A.T. Kearney / Bank of China 6

 19 1083 _Macros
DRAFT (Work-In-Progress)

第一阶段：业务计划和系统选择

A.T. Kearney / Bank of China 7

 19 1083 _Macros

BOC trade finance approach Preliminary

Phase I
DRAFT (Work-In-Progress)

Business Workstream
Business Baseline & Design Target Trade
Design Core
International Finance Business
Business Process
Benchmarking Model

贸易融资愿景 Technical Feasibility Business Direction and Implementati

确认 and Considerations Requirements on Planning

Technology Workstream
Technical
Understanding of Vendor
Baselining RFP Preparation
Business Evaluation &
& Global & Issuance
Baseline Assessment
Benchmarking
Timing
Week 2-6 Week 6-14 Week 14-20 Week 37-40
Week 0-2 Week 28-36
Week 18-20 Week 20-24
Phase I Project Objectives
 Define target operating/business model for trade finance
 Determine specific business requirements and core-processes for the new model
 Select optimal software platform according the target business model and requirements
 Define a multi-year trade finance transformation roadmap for BOC
 Launch the trade finance transformation program
A.T. Kearney / Bank of China 8
 19 1083 _Macros
DRAFT (Work-In-Progress)

第一阶段：业务计划和系统选择
 贸易融资愿景确认模块

 业务模块

 科技模块

 实施计划模块

A.T. Kearney / Bank of China 9

 19 1083 _Macros

作为转型项目的基础，项目组将通过现状分析，在保证与全行业务战略一致性的前提下，
对现有贸易融资愿景进行评估和确认
DRAFT (Work-In-Progress)

关键目标
关键目标: :
业务模块
确认中
国
银
银行贸易融资愿景
确认中
国 行贸易融资愿景
主要活动
主要活动: : 目标营运模式设计 关键流程设计
•高层次中国
银
银行贸易融资现状分析
•高层次中
国 行贸易融资现状分析
•现有贸易融资愿景评估
•现有贸易融资愿景评估
贸易融资愿
景确认 •与全行业务战略的一致性评估 实施计划
•与全行业务战略的一致性评估 Technology Process Workstream

•贸易融资愿景确认
•贸易融资愿景确认 Baseline &
Execute Vendor Evaluation and
主要问题
主要问题: : Benchmark Technical Selection
Vendor RFP
Requirements
•贸易融资产品
•贸易融资产品/ /服务的范围界定是什么？
服务的范围界定是什么？
•中
国
银银行贸易融资目前在市场上的竞争地位如何？
•中
国 行贸易融资目前在市场上的竞争地位如何？
•贸易融资与其他相关业务部门（如公司业务、金融机构部及风险管理部
•贸易融资与其他相关业务部门（如公司业务、金融机构部及风险管理部
等）协同效应如何？哪些方面需要改善？
等）协同效应如何？哪些方面需要改善？
•现有的贸易融资战略是否与中国
银
银行市场潜力和中
•现有的贸易融资战略是否与中
国 国
银
银行贸易融资现状相
行市场潜力和中
国 行贸易融资现状相
适应？哪些方面需要改善？
适应？哪些方面需要改善？
•贸易融资愿景与中国
银
银行总体业务战略是否一致？哪些方面需要改善？
•贸易融资愿景与中
国 行总体业务战略是否一致？哪些方面需要改善？
•如何获得公司高管层及各相关部门在贸易融资愿景方面的一致意见？
•如何获得公司高管层及各相关部门在贸易融资愿景方面的一致意见？ A.T. Kearney / Bank of China 10
 19 1083 _Macros

贸易融资愿景确认工作计划
分析
访谈 工作文件
贸易融资愿景确认
DRAFT (Work-In-Progress)

会议 关键项目成果

第二周
第一周
主要活动
1
数据需求 贸易融资业务
数据 / 文件
高
易层
次
资中

银
分行
析贸
国
融

现
状

访谈提纲 部
内 (1)
部
外访谈
&

2
数据需求 贸易融资愿
现
有
贸
评易
估融
资
愿
景

景文件

访谈提纲 部
内访谈

3
数据需求 全行业务战
略文件
与
全
致行
业
性务
估战
略
的
一

访谈提纲 部
内访谈

4
贸易融资愿景
确认
贸
易
融
资
愿
景
确
认

关键节点
项目启动会 愿景讨论会
注: 部
内访谈包括高级管理层、清算部主要成员及其他相关部门负责人
(1) A.T. Kearney / Bank of China 11
 19 1083 _Macros

愿景确认对保证贸易融资业务集中化与全行战略及贸易融资战略 / 愿景的一致性至关重
要
示意
DRAFT (Work-In-Progress)

愿景 A. 提高贸易服务业 B. 改善银行 C. 保持并加强市场

务的盈利能力 风险管理 领先地位

• 增加业务收入 • 全行统一的客户资料数据库，
战略措施 •提高服务质量，改善客户体 全面掌握客户信息 保
持
• 和增加市场份额
验，提高客户忠诚度 • 进一步提高中行
外
贸
汇业务
• 各分支行服务流程服务水平要
•根据
际
贸国易的变化开发满 的声誉
足客户需求的新产品 一致化，以利于管理和监控
• 成为行业标准和典范
•吸引更多客户选择中国
银行 • 尽量减少操作风险的发生
的贸易服务 • 完善风险管理的制度和政策，
• 降低成本支出
•取得规模效益 并确
保
其实施
•避免不必要的浪费

对银行的 • 明确机构职能，制定有效激励 • 除自身业务

外
，接受更多
外
包
初步含义 机制 • 贸易服务业务的集中化和信息
服务
• 优化业务流程，减少不必要的 化改革
环节和人员

A.T. Kearney / Bank of China 12

 19 1083 _Macros
DRAFT (Work-In-Progress)

第一阶段：业务计划和系统选择
 贸易融资愿景确认模块

 业务模块

 科技模块

 实施计划模块

A.T. Kearney / Bank of China 13

 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

科尔尼的这个银行客户在金行后台作业集中项目之前存在有许多的问题急待解
决
DRAFT (Work-In-Progress)

The Taishin case is not very

relevant to our approach. I
形势 – 集中化之前
think we should separate it in 战略上的劣势
a different section, not to mix 理
• 各业务部门的 处程序不同 理
处
部
内
• 缺乏规模
with our overall approach
• 各业务部门的服务水平参差不齐 , 例如
银行融资和银行卡等 • 银行
服
内务水平高参差不齐
• 相似的程序出现在不同的地区和业务部
门之间 • 错误率高，业务
理
处 时间长
• 零售客户的服务由成本相对高昂的分支
机构提供 • 服务水平和客户价值不匹配
• 服务水平和成本之间的联系不明确
• 分行员工被大量低价值的 P&S 活动所占 • 分支机构在销售上的时间和关注度不够
据

A.T. Kearney / Bank of China 14

 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

我们协助银行做两个阶段的作业集中的项目

银行高層對作業服務集中的期望
DRAFT (Work-In-Progress)

價值
第 三 進程


第 二 進程 將作業服務變成營利事業，及
將作業服務變成營利事業，及 //
 或獨立成一家公司
或獨立成一家公司

第 一 進程 將作業服務轉型擴展到
將作業服務轉型擴展到 完成第二階段轉型
 整個金控公司
整個金控公司 工作後，银行已具
備下述能力：
建立世界級的作業服務能力
建立世界級的作業服務能力
時間 •專案設計、規
畫與監督的方
法
2002 年 第 一 階段 2002 年 2003 年 第 二 階段 2003 年 第 三 階段 2004 年
•系統化的再造
9 月 16 日 12 月 13 日 2 月 24 日 5 月 16 日 6月 方式
3 個月 3 個月 12 個月
•整合與再造的
建立作業服務組織 執行能力
整合及再造設計
整合及再造 執行及轉型
並評估流程

目標 • 定義作業服務組織模式並 • 將員工及流程整合到作業 • 執行再造並持續提昇系統及

取得內部的承諾 服務組織，並規劃再造計 員工技能
劃

A.T. Kearney / Bank of China 15

 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

我们的项目主旨在创造一个最有效率最低成本的作业中心，是客户在其歷史上进行过最大規模的整
合活動，牽涉到多個單位，因此需要有一個強而有力的架構與方法來規劃與執行
DRAFT (Work-In-Progress)

將有作業整合至作服處的單位
總經理

財 個 個 信 消 商 分 法 海 財 法 法
富 金 金 用 金 務 行 金 外 務 金 金
管 授 行 卡 事 金 營 資 分 處 管 業
理 管 銷 事 業 融 運 產 行 理 務
事 處 處 業 處 處 事 管 事 處 處
業 處 業 理 業
處 處 處 處

信 財 信 信 產 廣 信 信 信 直 消 消 消 商 商 商 分 分 分 分 香 香 國 法 國 法 業 業
託 富 用 用 品 告 用 用 用 效 金 金 金 務 務 務 行 行 行 行 港 港 際 金 外 金 一 二
部 管 卡 卡 行 部 卡 卡 卡 行 北 北 北 金 金 金 管 北 北 北 代 財 金 作 部 管 組 組
理 授 資 銷 收 行 系 銷 一 二 三 融 融 融 理 一 二 三 表 務 融 業 理
銀 管 管 部 單 政 統 部 區 區 區 授 管 北 部 區 區 區 人 公 業 部 部
行 部 部 業 管 協 管 理 一 辦 司 務
務 理 調 部 部 區 事 分
部 部 部 處 行

消 消 客 信 信 信 信 消 消 消 商 商 商 電 分 分 法 法 金 資 業 業 業 業
金 金 戶 用 用 用 用 金 金 金 務 務 務 話 行 行 金 金 融 金 三 四 五 六
授 資 關 卡 卡 卡 卡 南 中 管 金 金 金 理 南 中 授 資 交 交 組 組 組 組
管 管 係 業 客 徵 帳 區 區 理 融 融 融 財 區 區 管 產 易 易
部 部 發 務 戶 信 務 部 北 北 中 部 部 管 部 部
(1) 展 推 服 審 發 (2) 三 二 區 理
部 廣 務 核 卡 區 區 部
部 部 部 部

商 商 業 新 台 台
轉移至作服處 務 務 七 竹 中 南
金 金 組 組 組 組
融 融
將在專案評估整 台 高
南 雄
合可能性 區 區
附註： (1) 消金授管部內之信貸及車貸徵審作業，將在專案中被研究其整合至作服處之可能性
(2) 消金管理部內之予備金處理組將於五月一日整合至作服處； 22 家店之作業整合可行性亦會在專案中分析及
研究 A.T. Kearney / Bank of China 16
 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

在組織彙報及實體上而言，流程的整合及再造設計都是相當複雜的過程，几乎整个银行的所有部们
都被影响且必需全行的全力配合
DRAFT (Work-In-Progress)

目前作服處部門 未來作服處部門 台新銀行部門

整合與再造 整合與再造
財資 / 信託 帳單 / 製卡 行政
徵審機制 付款機制 客服機制 分行作業 處理中心
機制 機制 管理部

財富管理事業處
分行作業部
個金授管處

個金行銷處

作業服務處
信用卡事業處
分行作業部

客戶服務部 • 分行北一區
• 分行北二區
消金事業處
• 分行北三區
• 分行中區
• 分行南區
商務金融處
信用卡事業處
客戶服務部
分行營運事業處
• 貴賓組
• 客服組
• 後勤作業組 法金資產管理處
集中作業部 • 客戶關係維護組
• 服務品質查核組
• 教育訓練組

信用卡事業處 商務金融處
商務金融管理部
• 行政管理組
• 研究應用組
海外分行事業處
徵信審核部 • 業務支援組
• 徵信審核1-4組 • 消金北三區作業組
• 信用卡系統協調部
消金事業處
• 行政組

財務處
• 消金北一區作業組 • 消金中區作業組
• 消金南區作業組
• 資料輸入組 • 消金北二區作業組
法金管理處 作業服務處
國外部 法金作業部
消金事業處 • 國外部出口組 • 作業一組 分行作業部
• 予備金銷售據點(22家店)徵審 • 國外部進口組 • 作業二組

有關作業(1)
• 國外部匯兌組 • 外匯，TMU， • 分行北一區
OBU作業組
作業服務處 消金事業處
• 分行北二區
法金管理處
消金管理部 • 消金北1-3區作業組
• 消金南區作業組
消金中區作業組
予備金銷售據點(22家店)
信用卡事業處
• 予備金處理組 帳務發卡部 客戶服務部 消金管理部
發卡作業
予備金處理組 • 分行北三區
• 帳單匯款組 • 調單扣款組
• 銷帳組 • 專案檢核組 • 電話理財客服組 財務處
個金授信管理處
消金資管部(3) 信用卡資管部(3) • 分行中區
• 分行南區 信用卡服務處
個金授信管理處 作業服務處 • 電話理財後勤支援 • 財務處作業組
法金管理處 國外部(3)

• 消金授管部(信貸、車貸徵審 分行作業部 信用卡事業處

• 信用卡系統協調部
行政管理部
• 分行北三區
組
徵信審核部 帳務發卡部
• 分行北一區 • 分行中區
作業服務處
法金業務處
作業)(2) • 分行北二區 • 分行南區
客戶服務部 收單部
財富管理事業處 資訊服務處

作業服務處 信託部
• 連管組

信託
作業組

信託部作業組
集中作業部 作業服務處
集中作業部
• 影像作業
• 信託作業組 分行營運事業處 分行作業 (5區) • 影像作業 • 行政管理部

A.T. Kearney / Bank of China 17

 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

集中合并的结果，在银行执行的 12 个月中，有 2,400 个人将会转移他们的工作地点

900 名员工
合并的时间和领域
DRAFT (Work-In-Progress)

分支 (Q1)
组织报告的时间

2003 年
Q1 Q2
600 名员工 Q3 Q4
信用卡事業處 (Q2) 2004 年
Q1
400 名员工
消费借款
(Q4)

300 名员工
公司业务 (2004 Q1)
100 名员工
消费信款
信用卡 (Q2) 中小客户银行（ Q4) (Q4)
I.T. (Q3)
消费信贷
(Q3) 财富管理 (Q2) 120 名员工
信用卡 (Q2) P&S (Q1)
公司业务 (Q2)
消费信贷 (Q2)
40 个员工 消费借款（ Q2)
信用卡 (Q2)
信用卡 (Q2) 资金 (2004 Q1) 20 名员工 P&S (Q1)
P&S (Q1) P&S (Q1) 财富管理 (Q4) 信用卡 (Q2)

信贷 支付 客户服务 信用卡 / 资金 / 信托 分支机构 收购 中央处理

帐单

P&S 将合并 500 个程序，现在需要 2,480 名全职员工，整合后只需 2,400 名

员工，减少 80 人
A.T. Kearney / Bank of China 18
 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

除了集中整合外，项目的另一重点也在将集中起来的流程重新设计再造

專案管理結構及規範
DRAFT (Work-In-Progress)

周
主要工作 進入第三階段
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a. 流程圖製作
規範及流程 紀錄現有流程 指出改善機會 設計未來
流程 制定再造執行計劃

再造方法

b. 成本基準及
再 節省預測方 確認現有 估算 重新計算流 估算
成本計算 收集各流程環 直接 計算作業
造 法 之假設前 節的數據資料
成本
總成本
程再造後的 成本
成本 節省
提與方法

整
c. 服務品質水 確認事業單
合 準協定起草
位對服務品
質協定的需
草擬並制定
服務品質水準協定
討論協商及修飾
服務品質水準協定 達成一致意見並實行
求
及規範

d. 整合規劃與 確定哪個流
程或流程的
監控並更新改善
草擬初步
執行監控 與業務單位訪談瞭 部
解整合意向與進度 分環節
預估資
源需求
的整合計
協調其它項目與
整合計劃
需要 劃
集中
執行整合

A.T. Kearney / Bank of China 19

 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

流程重新设计再造的范围包括价值量超过每年 30 亿美元的 512 流程，占整个银行营运

成本的 三分之一
DRAFT (Work-In-Progress)

2002 年业务部门的平均月度营运开支
( 百万美元 / 月 )
300.0
将要
并
合的 P&S 成本
仍留在业务单位的 P&S 成本
200.0 • P&S 从业务部门承担的
200.0
处理和服务工作包括
— 512 个流程 ; 这些流
60% 程现在需要 2000 名
全职员工
— 将近 30 亿美元的年
度开支或 大约每月
40% 61.7 2.5 亿美元，占整个
36.7 银行营运成本的 三
12% 15.4
29.1 分之一
11.7 • 主要来源于分支机构和
26% 9% 12% 2% 4%
信用卡业务
分支行 ( 有 信用卡 消费借款 资金 公司 财富管理 消费信贷 中小企
P&S) 业务 业银行

需要合并到 150 150 20 40 100 10 5 25

P&S 中的程序

来源： 2002 年度报告、人力资源、科尔尼分析 A.T. Kearney / Bank of China 20

 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

在合并和再造之后，银行的年度成本节约会达到 4500 万美元，减少 200 全职员工可分

配到其他部门或继续留在整合后的作业中心寻求别的增长机会
DRAFT (Work-In-Progress)

估计的成本节约 (NT 百万美元 / 年 ) 估计的全职员工减少

450 90 200 80

50
30
40
5 235 20
40

30
5 25
信贷

客户服务

资金 信托

支付

信用卡 / 帐单

分支行
支付

信用卡 / 帐单

分支行

信贷

客户服务

资金 信托
总节约

总节约
占总节约中 16% 29% 25% 7% 18% 8% 15% 占总全职员 11% 27% 8% 9% 40% 8% 3%
的百分比 工的百分比

资料来源：帐目、 2002 年度报告、人力资源、科尔尼分析 A.T. Kearney / Bank of China 21

 业务模块 – 案例
19 1083 _Macros

成本节约在 2003 年第四季度已经体现，并将持续到 2005 年再造完成时。届时成本节约

将达每月 390 万美元和 200 名全职员工

成本节约时间表 (1)
DRAFT (Work-In-Progress)

至 2004 年，成本节
（ $ 百万 / 月） 约达 75%
200 100 3900
400
400
500
600

700
700
300

2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 Total Cost
Savings
全职人员减少时间表 至 2004 年全职人员
（个） 减少达 96%

4 1 200
5 5
55 5 5

50

60

10

2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 全部

注： (1) 对于再投资带来的再造成本节约，估计值需要在成本确定后加以修正 A.T. Kearney / Bank of China 22

 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

第一步：业务模块将首先基于国际先进经验差距分析确认贸易融资业务模式

业务模块
DRAFT (Work-In-Progress)

项目内容
目标业务模式确认 目标营运模式设计 关键流程设计

关键目标
关键目标: :
就中银
国
国行贸易融资业务模
就中
银 行贸易融资业务模 式进行差距分析并确认最佳业务模式
式进行差距分析并确认最佳业务模式
关键活动
关键活动: :
• • 评估中
银
国
国行现有贸易融资业务模
评估中
银 行现有贸易融资业务模 式特性
式特性
• • 介绍贸易融资业务模式最佳实践
介绍贸易融资业务模式最佳实践
• • 就中
银
国
国行现有业务模
就中
银 行现有业务模 式对比最佳实践模式进行差距分析
式对比最佳实践模式进行差距分析
• • 对最适
银
国
中
合
合行的业务模
对最适
银
国
中 行的业务模 式达成一致
式达成一致
关键问题
关键问题: :
•• 银
国
中
中行现有贸易融资业务模
银
国 行现有贸易融资业务模 式特性是什么？主要有什么问题？
式特性是什么？主要有什么问题？
 全球领先的贸易融资业务模如何？各有什么样的业务背景？从中获得什么经验教训？
全球领先的贸易融资业务模如何？各有什么样的业务背景？从中获得什么经验教训？
 银
国
中
中行现有业务模
银
国 行现有业务模 式与最佳实践的差距如何？
式与最佳实践的差距如何？
 银
国
中
中行贸易融资愿景对业务模
银
国 行贸易融资愿景对业务模 式意味着什么样的变革？
式意味着什么样的变革？
 银
国
中
中行贸易融资应在
银
国 际
际国
行贸易融资应在国 最佳实践和现有状况之间选择怎样的切实可行的模式？什么最佳实践模式最适
银
国
中
合
合行？
最佳实践和现有状况之间选择怎样的切实可行的模式？什么最佳实践模式最适
银
国
中 行？
 银
国
中
中行贸易融资结算
银
国 行贸易融资结算理
处
处中
理 中 心应采用怎样的集中方式？
心应采用怎样的集中方式？
A.T. Kearney / Bank of China 23
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

目标业务模式确认工作计划
分析
访谈 工作文件
目标业务模式确认
DRAFT (Work-In-Progress)

会议 关键项目成果

第三周 第四周 第五周 第六周

关键活动
1
现评
业有估
务贸中

式融银
资行

管理文件案头研究 现有业务
模式
国
模易

部
内访谈

2
业介
务绍
实模贸
践式易
最融
佳资

贸
际易融资
国 先进经验案头研究 际国 先进实
践及案例

部
外访谈

3 查据分析 差距
分析
差
距
分
析

文件

4
业务
模就
式最
达适

一业
致务

模式
建议
合
成

文件
初步沟通

关键节点 业务模式
确认
Note: (1) Internal interview including senior management, settlement department core member and heads of relevant BU A.T. Kearney / Bank of China 24
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

项目组将对客户管理、产品管理、渠道管理、运营处理、风险管理等关键因素的集中、
分散化管理进行确认
DRAFT (Work-In-Progress)

示意

业务模式关键驱动因素 — 分析总结 目标业务模式 – 关键特点

运营模式驱动因素
单一业 横跨所有 客户管理和 渠道和交付 产品工厂 运营流程
业务线管理
务线 业务线 细分 管理
主要业务

客户管理 业务线 全行 • 全行范围

内 • 全行范围内 • 依据业务 • 全行范围
内
集中维护 对客户进行 横跨所有渠 线，利用本 集中的运营
渠道与交付管 单一渠道 产品交付 集中管理， 道的客户服 地知识，在 处
理管理，
理 管理 向各业务线 务解决方 全行范围
内 以提高效
集中协调 独立于渠道
提供可靠的 案，根据银 的民生银行 率，服务水
业务组合管理 数据和分析 行的竞争定 和第三方产 平和生产
产品管理 当地 全行
• 管理细分客 工具，实现 位，确
在
保 品的开发和 率，并根据
集中协调
户群，协调 全行范围的 所有接触点 管理，并允 当地需求开
运营处理 分散 合
整 产品及服 销售能力提 上客户体验 许客户化以 发解决方案
务，交付到 升 的质量和一 维持产品灵
部分整
合
以客户为中 致性 活性
内控管理 全行级别 心的各业务
分散化
的集中化 线
部分集中控制 智能与数据管理
单一风 全面风 • 集中化的客户、产品、运营数据收集与录入，以更好掌
风险管理 控业务；加强产品的定制并更有效地调配资源与资金
险管理 险管理
主要风险种类
内控管理
1. “ 保持现状” 2. “ 赶上” 3. “ 跃进” • 将不同的
内
控 功能集中至总部，以提供有效的协调，并
全面掌握银行的业绩表现情况

风险管理
全面的跃进式的方式未必是最理想的。集中改善某些重要的驱动因素，即 • 全行范围
内
集管
中、
合 综
理各 种不同类型的风险，并随
可取得相当的成功 业务线的发展，积累专门知识

A.T. Kearney / Bank of China 25

 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

特别地，在营运
理方面，项目
处 组将参照
际国 先进经验就营运集中的业务模式进行研究
DRAFT (Work-In-Progress)

示意
运营作业的集中（ 1 ） 国际领先大银行的运营作业 （ 1）

中行 中行贸易融资未来的
运营作业选择？ 集中的全行 运营作 共享的 独立的
运营作 运营作
运营作业 业协作
业“设施” 业“设施”
北京分行 江苏分行
其他
际国 处际国
• Standard • Chase, FDC ( • J.P. Morgan, • Morgan Stanley
运营 运营 运营 Chartered ( 贸 信用卡 ) Dean Witter ( 信
EDS ( 衍生产
b 易融资 ) • Bradford & 品) 用卡 )
• Bank of Scotland Bingley, Alltel ( • Swiss FSG ( 清 • Royal Bank
住房按揭贷款 ) 算 ) Group ( 支票、
( 信用卡 )
d • Wells Fargo, • Kredietbank,
信用卡 )
市分行 • Citibank ( 信用 • US Bancorp ( 信
Regulus ( 支票 EDS ( 支付 )
卡)
) 用管理 )
• HSBC ( 多种流 • Barclays, • Lloyds TSB ( 信
• CIBC, Fiserv (
销售 运营 a 程)
支票 )
Lloyds TSB,
Unisys ( 支票 )
用管理）
结算
理
处中 心 • Bumiputra Bank/
b EPIC-I, EDS ( 多
种流程 )
运营
c
短期选择 长期选择
注释 : (1) 处
此 涉及各项业务，不仅仅限于贸易融资
来源 : 科尔尼分析 A.T. Kearney / Bank of China 26
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

我们将决定在过渡时期采用的运营集中模式

核心问题：集中哪些运营作业流程？集中到什么程度？
DRAFT (Work-In-Progress)

示意

选择 1 ：一个中心 选择 2: 按产品线的多个中心 选择 3: 按地域的多个中心

总行 总行 总行

运营中心 业务单位 / 分行 信用卡 票据 业务单位 / 分行 华北 华东 … 业务单位 / 分行

中心 中心
… 中心 中心

优点 • 规模经济最大化 • 合
结品
产 重点和地区性市场特点（如 • 针对地方市场特点
• 较强的管理控制 将信用卡中心设在上）
海 • 无通讯和物流问题
• 高度的服务标准化 • 对产品组
合
战略有 强有力的支持 • 可以进行试点，循序渐进
• 可以进行试点，循序渐进

缺点 • 难以满足各地市场满足特定的 • 难以满足各地市场的需要 • 服务标准化程度低

需要 • 沟通和物流问题 • 建立和运营成本高
• 通讯和物流阻碍 • 人民银行的规定构成潜在问题，须探 • 规模效应低
• 人民银行的规定构成潜在问题 讨 • 管理复杂度高、对管理人才需求大
，须探讨 • 各个中心可能存在类似、重复的流程

来源 : 科尔尼分析
A.T. Kearney / Bank of China 27
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

第二步，项目组将进一步对贸易融资组织架构进行设计，并就具体业务流程逐项确认集
中化机会
业务模块
DRAFT (Work-In-Progress)

项目内容 目标业务模式
目标营运模式设计 关键流程设计
确认

关键目标 :
关键目标 :
设计贸易融资营运模式（包括组织架构和具体业务流程 ECSAP 建议）
设计贸易融资营运模式（包括组织架构和具体业务流程 ECSAP 建议）
关键活动 :
关键活动 :
• 设计贸易融资相关组织架构、汇报关系、与其他部门的协调方式、及关键绩效考核指标
• 设计贸易融资相关组织架构、汇报关系、与其他部门的协调方式、及关键绩效考核指标
• 就贸易融资业务流程提出集中再造建议
• 就贸易融资业务流程提出集中再造建议
关键问题 :
关键问题 :
• 区域结算处
理中 心应设在什么地方？ 11 个数量是否
适
合？
• 区域结算处
理中 心应设在什么地方？ 11 个数量是否
适
合？
• 适应新的业务模式，哪些贸易融资相关职能应集中到总行管理？哪些应区域化？哪些应 持
保在分行管理？
• 适应新的业务模式，哪些贸易融资相关职能应集中到总行管理？哪些应区域化？哪些应 持
保在分行管理？
• 总行、区域中心和分行之间贸易融资 / 结算职能应为怎样的汇报关系？
• 总行、区域中心和分行之间贸易融资 / 结算职能应为怎样的汇报关系？
• 贸易融资 / 结算职能与其他相关业务部门应为怎样的协调关系？
• 贸易融资 / 结算职能与其他相关业务部门应为怎样的协调关系？
• 贸易融资 / 结算部门及关键岗位的岗位职责应作什么调整？客户经理的岗位职责应做什么调整？
• 贸易融资 / 结算部门及关键岗位的岗位职责应作什么调整？客户经理的岗位职责应做什么调整？
• 什么样的关键绩效考核指标可支持新的组织架构和业务模式？
• 什么样的关键绩效考核指标可支持新的组织架构和业务模式？
• 现有贸易融资业务流程有哪些？其集中化 / 分散化程度如何？
• 现有贸易融资业务流程有哪些？其集中化 / 分散化程度如何？
• 对现有流程的 ECSAP 分析 – 哪些流程应该取消？集中？简化？自动化？并作相应政策调整？
• 对现有流程的 ECSAP 分析 – 哪些流程应该取消？集中？简化？自动化？并作相应政策调整？
A.T. Kearney / Bank of China 28
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

目标营运模式设计工作计划
分析
访谈 工作文件
目标运营模式设计
DRAFT (Work-In-Progress)

会议 关键项目成果

第七周 第八周 第九周 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 第十四周

关键活动
1
组织架构最佳实践分析
键组
绩织
效架
考构
核及
指关

岗位职
组织架构及 责 KPI 设计 KPI
标
设
计

部
内访谈 ( 含总 初步沟 汇报关系
行和分行） 部
内访谈 ( 含总
行和分行） 通

草拟 SLA 部
内
和定 部
内定
SLA/
价机制 价机制
2
初步沟
业
再务
造流
建程
议集
中

部
内访谈（ 含总行和分行）

ECSAP 分析 ESCAP 分析

关键节点 组织架构讨
论会 业务模式报告会
A.T. Kearney / Bank of China 29
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

我们将建议新的组织架构及汇报关系以适应贸易融资愿景和新的业务模式

示意
DRAFT (Work-In-Progress)

目前的汇报系统 建议的汇报系统

行长 行长

结算部 公司银行业务 网络管理与开发

深
其 圳 广 海 上 杭 北 大 重 南 天 济 宁 青 佛 珠 温 成
他 管 州 口 海 州 京 连 庆 京 津 南 波 岛 山 海 州 都
总 理 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 支 支 分
部
部
部
门
行
行
行
行
行 行
行 行
行 行
行 行
行
行
行
行
行
行
行
行
行 行 行
行 行 行
行
行
行
行
行
行 广州分行行长
门 行 长 长 长 长 长 长 长 长 长 长 长 长 长 长 长 长
长
结算处理中心

公司银行
、
处际
国 RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs RMs 国际处 业务客户
经理

潜在问题 可能改进举措
• 是否分行行长主要向总行行长汇报，导致结算 • 加强分行
处际国 向总行结算不得汇报关系？
部和分行
的
处业务管理关
际国 系不清晰？ • 通过绩效考核加强结算部和公司业务部等相关部门的协调？（如
• 客户经理是否主要向公司业务 汇
处 报，妨碍了 ，设立更为积极的结算相关激励机制？）
结算部和分行
对
处业务发
际国 展的控制？ 处
与
• 分行
际
结算
国处
理中 心是
内
部客户关 系，应使用内
部定 价清
业
际务国
• / 贸易融资和公司银行业务是
处否责 晰核算关系？
任不清，协调不力？
• 结算部
处
对际客户
国/ 经理的培训因纳入结算部
处
的际国
/ 绩效考
• 客户经理是否缺乏贸易融资业务知识？
核指标？

A.T. Kearney / Bank of China 30

 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

特别的，我们将设计贸易融资汇报系统及与其他部门的协调方式
示意
DRAFT (Work-In-Progress)

支持
名字 负责人
汇报系统及部门协调模式
集中作业部门

资金 / 信 单一联系人的
信贷流程 支付流程 客户服务 中央处理 分行营运 行政
托 作用
大量市场 名字
• 了解业务部
门的服务
信用卡 名字 需求
中小客户银行 • 在集中作业
名字
公司业务 部
内
的会议
上代表业务
消费借贷 单元
名字
消费信贷 • 向业务部门
资金 名字 提集中作业
需求的联系
财富管理 名字 人
I.T. 名字

A.T. Kearney / Bank of China 31

 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

然后，我们将运用流程再造的 E/C/S/A/P(1) 方法系统地明确再造机会

再造原则和优先性方法 ( 续 )
DRAFT (Work-In-Progress)

示意

再造方法 (1)
共 300 个
是
基于流程的 估计 ? 估计流程
流程识别 流程
问题
10
• 多余的手工流程 否
• 流程被分解，在业 是
改进 再造项目 : 务单元和地区间产 合并 ? 并
合流程
流程识别
未来的再造 • 300 程序 生了冗余
机会 • 700 全职员 • 程序较少的地区不
90

工工作量 能达到规模经济 否
• 由于使用了多系统 是
• 200 程序 • 16 亿美元 理顺 ? 理顺流程
流程识别
平台而不是整的
合
对服务 的年度开支
• 500 全职 运作环境，人力界 100
水平的 面不足导致了在切 否
员工工作
影响 换系统时的时间浪 是 流程识别
量 费，特别是在理
处 自动化 ?
流程的自
动化
• 14 亿美元 异常情况时 80
的年度开 • 尽管自动解决方案 否
已经存在，但银行
支 没有充分的利用 是
政策的再
低 • 一些低价值的工作 政策改变 ?
访
增加成本 降低成本 由相对高成本的高
级员工完成 否
对成本的影响 • 不再需要的政策仍 流程确定
然存在，阻碍了流
持
保
程的理顺 现状 20

注： (1) E ：估计， C 并
合
： S ：流线型 ， A ：自动化， P ：政策变革 A.T. Kearney / Bank of China 32
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

其中，切实有效的流程集中分析和判断能够带来显著的收益

运营作业整合的驱动因素和潜在收益
DRAFT (Work-In-Progress)

示意

集中的标准 简化业务流程
产生规模 减少重
复劳动
具有以下特点的流程应该
考虑进行集中： 典型收益
• 总体的非利息费用降低 15%
• 各个业务单位
都 进行的 • IT 支出降低 15-30% ，并提高 IT 投资的回报率
相似的
处
理和服务 活动 • 员工减少 25-35%
• 业务流程更加 理
合、高效
• 相当规模的交易量
• 节省更多的时间以专注于高价值创造的活动
• 通过集中可实现的较大 • 运营作业人员更加专业化
改进 • 改进客户服务和客户关系 持
保
• 集中对客户带来负面影 • 降低工作复杂度
响很小 • 实施成本节省的快捷方案
• 改进产品开发

专注于股东 减少附加价
回报的提高 创造交叉 值低的活动
销售的机会

来源 : 科尔尼公司项目经验 A.T. Kearney / Bank of China 33

 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

我们还将建议集中整合轉移計劃
DRAFT (Work-In-Progress)

示意

集中整合轉移的階段
目標完成日期

帳務處理部 消金作業組 法金作業部 商務金融處 國外部

A. 設計未來機制組織藍圖 2003/04/30 2003/04/30 2003/04/30 2003/04/30 2003/04/30

B. 執行準備 1. 確定未來需集中的流程 2003/04/01 2003/07/01 2004/02/01 2003/10/01 2004/02/01

2. 成立整合及轉移小組 2003/04/01 2003/ 2003/07/01 2004/02/01 2003/10/01 2004/02/01
3. 整合及轉移溝通計劃 04/01 2003/07/01 2004/02/01 2003/10/01 2004/02/01

C. 組織整合計 1. 建立對各個單位的介面 2003/04/01 2003/07/01 2004/02/01 2003/10/01 2004/02/01 2004/

劃 2. 人事轉移 2003/04/01 2003/ 2003/07/01 2004/02/01 2004/ 2003/10/01 02/01 2004/02/01
3. 系統調整 04/01 2003/07/01 02/01 2003/10/01 2004/02/01
4. 會計整合 2003/06/01 2003/07/01 2004/02/01 2003/10/01
D. 實體整合及搬遷計 1. 作業流程相關調整 2003/04/01 2003/09/01 待定 (1) 2003/12/01 待定 (1)
劃 2. 行舍搬遷 2003/04/01 2003/ 2003/09/01 2003/ 待定 (1) 2003/12/01 待定 (1)
3. 總務及系統支援協調 04/01 2003/04/01 09/01 2003/09/01 待定 (1) 2003/12/01 待定 (1)
4. 人員搬遷 待定 (1) 2003/12/01 待定 (1)

附註： (1) 待各有關部門 ( 作服處、法金作業部）對整合建議及時程達成協議及共識後，方可確定實體整合及搬遷計劃 A.T. Kearney / Bank of China 34

 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

关键流程设计模块将对关键流程进行详细设计，该模块的项目成果将成为招标书的关键
输入 ; 其他业务流程的设计可在后期由中行项目团队继续设计，如有需要科尔尼也将十
分乐意提供持续协助
DRAFT (Work-In-Progress)

业务模块
项目内容
目标业务模式确认 目标营运模式设计 关键流程设计

关键目标 :
关键目标 :
Design high level core business process to support RFP development
Design high level core business process to support RFP development
关键活动 :
关键活动 :
• 现有关键流程分析
• 现有关键流程分析
• Gap analysis of current core processes against best practice
• Gap analysis of current core processes against best practice
• 设计关键业务流程
• 设计关键业务流程
关键问题 :
关键问题 :
• What are the core process inputs for trade finance that would have a technology implication and need to be addressed in the
• What are the core process inputs for trade finance that would have a technology implication and need to be addressed in the
technology vendor RFP?
technology vendor RFP?
• Are there major ECSAP required for each particular core process? What are Bank of China’s practices?
• Are there major ECSAP required for each particular core process? What are Bank of China’s practices?
• What are some of the best practices for core processes?
• What are some of the best practices for core processes?
• What are the gaps/opportunities on the core processes compared to best practices? What are BOC’s key constraints?
• What are the gaps/opportunities on the core processes compared to best practices? What are BOC’s key constraints?
• What are the target core processes?
• What are the target core processes?

A.T. Kearney / Bank of China 35

 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

关键流程设计工作计划
分析
访谈 工作文件
关键流程设计
DRAFT (Work-In-Progress)

会议 关键项目成果

第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 第十九周 第二十周

关键活动
1 “As-Is”
Process
现
有
关
分键
析业
务
流
程

Prepare and send out

current state templates Map High Level
Processes

2 最佳实
践流程
就
关
差键
业
距务
析流
程
进
行

Identify global core Gap

process best practices Analysis

3
设
计
关
键
业
务
流
程

Finalize Target Core “To-Be”

Develop Target Core Process Process
Processes

Review Target Core Process

with key areas

关键节点 流程现状确认讨论会 未来关键流程确认

A.T. Kearney / Bank of China 36
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

基于对中行流程现状与国际先进实践之间的差距分析，可确保新的流程的切实可行
DRAFT (Work-In-Progress)

示意
Mapping of ‘As-Is’
core processes

Mapping of ‘To-Be’
core processes

ID Gaps

Global Best Practices—Specific To Process (Finance Example)

System
 Availability of a web-based input portal for customers Requirements Of
The “To Be” Model
 Regional collection with centralized processing by specific trade Feeds Into The RFP
finance product experts to achieve economies of scale
 Allow interface with customer risk portfolio databases
 Use of imaged documents whenever possible
 No manual entries—fully automated straight through processing
A.T. Kearney / Bank of China 37
 业务模块 – 项目方法
19 1083 _Macros

对关键流程的分析对保证 IT 系统对新的业务流程的有效支持十分重要
DRAFT (Work-In-Progress)

Overview of “To-Be” Processes Design 示意

Letters of Credit
Export Finance (Pre-shipment finance)
Front End Back End
Document
Processes Customer Payment/
Origination Underwriting Collection/
Service/ Sales Collections
Routing

Manual Activities • “Point of Sales” Calls; • Application data input • Request/ Review customer • Application data input • Answer customer
customer contact • Product fit documents; underwriting • Product fit questions
determination decision determination • Address delinquent
payments
• Very few • Electronic application • Electronic application • Automated recognition
Automated • Cross-selling notices • Account tracking and
tracking tracking of bill of lading
Activities from a CRM software • Document clearing and communications &
routing payment
Technology
• Delinquency notification Technology
Level of • Decentralized—next to • Relatively decentralized • Centralized at a regional • Centralized • Centralized Vendor RFP &
Vendor RFP &
Centralization ports processing center by Vendor
complexity Vendor
Selection
Selection
• Interface with • Document scanning • Electronic forms, auto- • Fully automated doc. • Integration into customer's Business Plan
System Business Plan
customer enterprise capabilities; automated adjudication, linked to management, interface & other bank’s trade
Requirements
data credit profiling origination system with all other systems finance

Potential Savings • Migration to more cost • Reduction in cycle time • Less errors from incorrect • Reduced cycle time; • Reduced processing costs
efficient channels data entry reduced processing
costs

Centralized Process Maps By Core Processes For Relevant Products

A.T. Kearney / Bank of China 38

 19 1083 _Macros
DRAFT (Work-In-Progress)

第一阶段：业务计划和系统选择
 贸易融资愿景确认模块

 业务模块

 科技模块

 实施计划模块

A.T. Kearney / Bank of China 39

 IT Workstream – Case Overview
19 1083 _Macros

A.T. Kearney is currently working on 2 core banking selection projects in Greater China,
with one involving a mid-size Chinese bank leveraging the system replacement to support
and catalyze its business growth and transformation ambitions
DRAFT (Work-In-Progress)

Project Backgrounds Project Objectives

• Client has been aggressively developing
its key management systems since 2002 to
build fundamental bank-wide business/IT
capabilities to support growth
• Client has set 2004 as the “Year of
Transformation”; focusing focus on
strategy, organization restructuring and
business process reengineering
• With the completion of data
centralization, Client intends to replace its
core banking system to support a truly
customer-centric business model
• As such, Client sought assistance for the
change management of the core banking
replacement program
• Define the target operating model for Client on
which design of new core banking system will
be based
• Determine the scope, architecture design and
requirements for the new core banking
system – ensuring alignment to Client’s
business growth aspirations
• Define a transformation program to drive and
manage the necessary structural changes towards
migrating to Client’s target operating model
• Develop a phased transformation roadmap to
achieve early wins with gradual enhancement on
introducing business and IT capabilities
• Facilitate the selection of the optimal
international core banking solution to ensure
the transformation momentum is maintained

A.T. Kearney / Bank of China 40

 IT Workstream – Case Overview
19 1083 _Macros

The client’s target operating model, target organization structure and business outlook
was assessed to determine framework for the new core banking system
DRAFT (Work-In-Progress)

Bank Transformation – Core Banking Replacement Linkage

B A C K – B O N E O F C L I E N T’S T R A N S F O R M A T I O N

Target Target Target Business

Bank’s
Bank’s Strategy
Strategy Bank’s Business
Operating Organization & IT
and
and Ambition
Ambition Outlook
Model Structure Capabilities

Fundamental
China Banking How the Focus Business
building
System business is Products & and IT
blocks of the
Constraints organized Services Requirements
future bank

International
Banking
New Core
Practices/Trends Banking System
Framework

A.T. Kearney / Bank of China 41

 IT Workstream – Case Overview
19 1083 _Macros

As the client wanted to quickly transition towards the business unit governance model,
A.T. Kearney conducted analysis to consider necessary trade-offs
DRAFT (Work-In-Progress)

Business Unit Structure Transformation – Operating Model Drivers

Operating Model Drivers Key Question?
Line of Business • How and when can Client transform from managing at the
Management business line level to across multiple business line level?

Customer Ownership • What mindsets and capabilities should Client build in order to
Management transform into a truly customer-centric organization?

Channels and Delivery • With the proliferation of products and delivery channels how
Management can Client ensure consistency of customer experience?
Business Unit
Concept – • How should product development and management be handled
Product Management
Cornerstone of without losing local knowledge and needs of customers?
Transformation
• With the back-office consolidation exercise underway, what
Operational Processing should be the interim and end-state for the operations function
and how will it impact the future core banking system?
Internal Management • How will Client enhance corporate management and control in
and Control transitioning towards the business unit structure?

• When will Client require enterprise risk management and

Risks Management
when will it be possible?
A.T. Kearney / Bank of China 42
 IT Workstream – Case Overview
19 1083 _Macros

This resulted in the definition of a target operating model on which the new core banking
system would be defined
DRAFT (Work-In-Progress)

Conceptual Target Operating Model

Target Operating Model

Line of Business 1
Customer Channels
Management and Product Operations
Line of Business 2
and Delivery Factory Processing
Segmentation Management
Line of Business …

Line of Business
Management Intelligence and Data Management
Tools & Engines
(Customer/Channel and Product Intelligence)

Internal Control and Management

Technological and Operational Infrastructure

A.T. Kearney / Bank of China 43

 IT Workstream – Case Overview
19 1083 _Macros

After determination of the selection criteria, five vendors were short-listed to provide the
required solution for the Bank
DRAFT (Work-In-Progress)

Initial Screening RFI RFP: Phase I RFP: Phase II – POC +

19 Global Vendors 15 vendors 5 vendors Pricing 3 vendors

Core Banking Vendor Pool

Final
Vendor
Selected

No No No

A.T. Kearney / Bank of China 44

 IT Workstream – Case Overview
19 1083 _Macros

A.T. Kearney applied an international competitive bidding process for the core banking
system, with emphasis on comprehensiveness, transparency and speed
DRAFT (Work-In-Progress)

Overview of Core Banking System RFP

• The RFP document has over 200 pages of content detailing the process,
1. Comprehen- requirements and evaluation methodology
siveness • Over 1,200 line items will be applied towards evaluating the bidders’ functional
capabilities
• Detail data on current IT environment will be provided to enable bidders to
accurately estimate the costs of integration and assess opportunities for leveraging
existing infrastructure

• The structured and detail scoring method to be utilized will ensure that bidders’
2. Transparency proposals are evaluated without bias
• The methodology to be applied will be shared with all bidders to ensure that
everybody are well prepared and compete on equal ground

• To meet aggressive timetable the RFP process:

3. Speed - Quick – Utilized a RFI process to short-list vendors as well as alert potential bidders of the
Turnaround upcoming RFP
– Customized our RFP response templates to ensure bidders’ efforts are focused on
the critical items and the evaluation process is smooth
– Streamlined Proof of Concept (POC) requirements
A.T. Kearney / Bank of China 45
 IT Workstream – Approach
19 1083 _Macros

科技工作小组的工作在第一阶段主要分为 3 个步骤，共需时约 18 至 20 周

分析步骤 主要里程碑事件
DRAFT (Work-In-Progress)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
主要工作步骤
1 1.1 IT 架构及现有
系统评估
现
状
分系评
估
析统及
厂全

IT 1.2 全球系统厂商
及产品分析 业务模式及流程设
球

计（业务小组）
商

银
际
1.3国
行贸易融
资系统运行情况调研

2.1 业务需求定义
2

2.2 系统目标
架构设计
招
及标
工
放 作
标准
备
发

2.3 标书文件准备

2.4 评标标准及细则

IT 厂商回标准备及沟 3.4 产品演示

通 3.1 标书文件评审
3 及概念验证
3.2 现有用户
评
标
及
择厂

调查
商

3.3 整体投资分析 3.5 最后澄

清及决策

主要事件 初步解决方案 确认
确定招标范围 标书发出 标书回复完毕
排序 排序

A.T. Kearney / Bank of China 46

 19 1083 _Macros

Technology workstream comprises 3 main steps in Phase I and will take about 18 weeks

Key steps Key Milestones

DRAFT (Work-In-Progress)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
主要工作步骤
1.1 Current IT
architecture and trade
1 finance system
assessment
IT baseling
and global 1.2 Global vendor
and product analysis Business model and
benchmarking process design (Biz
1.3 Research on trade workstream)
finance systems used
by global banks
2.1 Business
2 requirements definition
2.2 Target
architecture
RPF design
preparation
a& issuance 2.3 RFP document preparation

2.4 Evaluation
methodology and
criteria definition
Proposal preparation &
3 vendor Q&A 3.1 Proposal evaluation 3.4 POC
Vendor 3.2 Client
Evaluation & reference calls
3.5
Assessment 3.3 Investment Clarification &
analysis decision
making

Key Milestones RFP vendors Proposals Initial ranking Ranking

RFP issued
identified collected developed confirmed

A.T. Kearney / Bank of China 47

 19 1083 _Macros

Step 1: We will first obtain clear understanding of current IT environment of BOC and conduct
research on global vendors

Technology Workstream
DRAFT (Work-In-Progress)

项目内容 IT Baseling and Global RFP Preparation & Vendor Evaluation &
Benchmarking Issuance Assessment

Key
KeyObjectives:
Objectives:
Understand
Understandcurrent
currentITITenvironment
environmentand
andcurrent
currentstatus
statusofofglobal
globalvendors
vendors/ /products
products
Key
KeyActivities:
Activities:
• • IT architecture assessment
IT architecture assessment
• • System interfaces study
System interfaces study
• • On-going and planned IT projects analysis
On-going and planned IT projects analysis
• • Global vendor and product research
Global vendor and product research
Key
KeyIssues
IssuestotoAddress:
Address:
• • What are technical requirements for target trade finance system?
What are technical requirements for target trade finance system?
• • Which vendors should be issued RFP to?
Which vendors should be issued RFP to?
• • What are the things to watch for particular products during RFP evaluation?
What are the things to watch for particular products during RFP evaluation?

A.T. Kearney / Bank of China 48

 19 1083 _Macros

Step 1: During technical baseling, we will conduct assessment on overall IT architecture, interfaces
with current trade finance system, and dependencies with on-going IT projects

1.1 Current IT Architecture and Trade Finance System Assessment

DRAFT (Work-In-Progress)

Key Issues to Address

• What is the strategic direction of future BOC IT
architecture?
• What are the guiding architectural principles target
IT Architecture
trade finance system should adopt to align with bank-
Assessment wide IT architecture?
• What are infrastructure implications on target trade
finance system?

• Which systems does target trade finance interface Provide sufficient and
with? appropriate technical
System Interfaces Study
• What are potential impacts on other interlinking
guidance and requirements to
systems?
vendors in RFP document
• What are specific interfacing requirements?

• Which on-going and planned IT projects does trade

finance system have dependencies on?
On-going and Planned • What are the dependencies and specific
IT Projects Analysis requirements?
• How to address these dependencies during the
implementation planning?

A.T. Kearney / Bank of China 49

 19 1083 _Macros

Step 1: Current system assessment helps us understand the key issues and dependencies of current
trade finance system
Illustrative
DRAFT (Work-In-Progress)

System Interfaces and Dependencies Technical Architecture Assessment

1 管理 2 (7)产品系统与核心业务系统的
(7)产品系统与核心业务系统的
集中采购 设备管理 账户管理界面
账户管理界面 CMBC 总行 灾备
旧 MIS 分析型客户管理系统
集中后段交易 非现场稽核 资产负债管理 保理系统
(NCR Teradata) 商业汇票交易管理系统
办公自动化系统 民生国航一线通 综合业务系统
人力资源
门户系统 管理会计 个人实盘外汇买卖系统 个人消费信贷系统
公文处理系统 非零售信贷管理 会计事后监督系统 人力资源 视频会议系统
(SUN) (SAP)
(Peoplesoft)
开放式基金代销系统

产品管理和运作 运营型客户管理系统 验印系统

(对公) LDAP
… 内联服务机 (6) 信息传送到相应的应用
(6) 信息传送到相应的应用
全行集中的财务系统 系统
系统
运营型客户管理系统 门户系统
指纹密码系统
3 商业汇票交易管理系统 (对私)
(5)中台服务器集中了分支行系统传送来的讯
(5) 中台服务器集中了分支行系统传送来的讯
2 息。当交易量较高时系统往往会故障。
息。当交易量较高时系统往往会故障。
4 保理系统 消息池 (4)中台服务器有小型的工作流模块，
(4) 中台服务器有小型的工作流模块， 分行 (8)基于网络的单独的
(8) 基于网络的单独的
企业数据库 以支持地区中间业务产品。某些分行具 新产品平台
渠道 以支持地区中间业务产品。某些分行具 新产品平台
有单独的平台支持此项业务
有单独的平台支持此项业务
3 中台
5 个人消费信贷系统 1 内联服务机
自助银行系统
4
个人实盘外汇买卖系统
6 综合业务系统 客服中心系统 客户经理，信贷员，支票处理
5 (3) ATM操作在分行
(3)ATM 操作在分行 地区中间业务平
柜员
ATM服务器上处理
ATM 服务器上处理 台
7 开放式基金代销系统 6
电话银行系统
(2)支行服务器与银行
(2) 支行服务器与银行
Internet 浏览器
8 银证通
7 的中台服务器相连
的中台服务器相连 … Internet 浏览器
自助银行系统 支行 合作伙伴 (例
8
如公用事业公
资金拆借系统 柜员系统
9 网银系统 (1)柜员终端与支行服
(1) 柜员终端与支行服 司或超市）
9 务器相连
务器相连

银保通 手机银行系统

分行系统 国际结算系统
人民银行支付系统 电子口岸 银联前置系统 VT100 终端 VT100 终端 … VT100 终端
? 信用卡 (TradeNet)

网关 银行柜员

Interfaces map and dependencies inventory Architecture and

for integration considerations and infrastructure requirements
implementation planning for target trade finance
system

A.T. Kearney / Bank of China 50

 19 1083 _Macros

Step 1: We will summarize the latest trends and developments of major trade finance system vendors
and products to assist RFP preparation and future evaluation
Preliminary
DRAFT (Work-In-Progress)

Key Input to RFP Preparation

• Major vendors and their products

• Strengths and weaknesses of these
Global Vendor vendors and products
Research • Latest industry trends
• Historical performance worldwide and
in Asia

Research on Trade • Operating status of these systems • Which vendors to send

Finance Systems • Comments from customers (Business RFPs to?
Used by Global and IT)
Banks • What are the things to
• Major issues to watch
watch during evaluation?

• Understand of industry trends

A.T. Kearney • Knowledge of major products and
Global Expertise vendors
• Close contacts with global major banks
including both business users and IT

A.T. Kearney / Bank of China 51

 19 1083 _Macros

Step 2: We will develop a comprehensive RFP document to ensure future trade finance system
support target business model

Technology Workstream
DRAFT (Work-In-Progress)

项目内容 IT Baseling and

Vendor Evaluation &
Global RFP Preparation & Issuance
Benchmarking Assessment

Key
KeyObjectives:
Objectives:
Prepare
Prepareand
andissue
issueRFP
RFPdocument
document
Key
KeyActivities:
Activities:
• • Define key functional modules of target trade finance system
Define key functional modules of target trade finance system
• • Define future business and technical requirements
Define future business and technical requirements
• • Develop evaluation methodology and criteria
Develop evaluation methodology and criteria
• • Prepare RFP document
Prepare RFP document
• • Issue RFP
Issue RFP
Key
KeyIssues
IssuestotoAddress:
Address:
• • How to develop business requirements to ensure target system support future business model?
How to develop business requirements to ensure target system support future business model?
• • How to develop a comprehensive RFP document?
How to develop a comprehensive RFP document?
• • How to ensure vendors are appropriately evaluated?
How to ensure vendors are appropriately evaluated?

A.T. Kearney / Bank of China 52

 19 1083 _Macros

Step 2: We will combine industry leading practice with BOC unique requirements to develop
business requirements in RFP document
For Discussion
DRAFT (Work-In-Progress)

BOC Target Operating

Global Industry Leading
Model and Core Process
Practice
Design
A.T. Kearney Will Facilitate:

• Workshops with business users

BOC Specific • Iterative processes for refinement
General Business
Business and consensus
Requirements
Requirements • Discussion with global banks,
e.g., DBS, Westpac, to exchange
ideas and lessons learned

Business Requirements in
RFP Document

A.T. Kearney / Bank of China 53

 19 1083 _Macros

Step 2: Technical requirements ensure system usability, efficiency, flexibility, scalability, security
and resilience
Illustrative
DRAFT (Work-In-Progress)

Technical Requirements Usable Efficient Flexible Scalable Secure Resilient

Support localization down to regional level (includes language and processes) 

Support multi-currency, multi-country, and multi-company  

Utilize component-based architecture – where business services are grouped into components that can be rapidly   
assembled to form new business support systems

Comply with established and emerging standards in the financial and IT industries   

Secure information, hardware and software to both internal and external parties 

Partitioned security into independent security domains to minimize exposure  

Enforce audit trails to monitor the activities of participants and personnel 

Provide customizable standard processes out of the box  

Enable centralized processing where possible 

Support Straight-Through Processing (STP) 

Provide online real-time posting to GL accounts  

Enable Management by Exception  

Be parameter-driven  

Support a common view of customer product, account data and management information across the enterprise  

Feed data to a Data Warehouse for analytical processing   

Allow branches to operate even when off-line 

Interface to an EAI infrastructure that enables new applications to be integrated with existing applications by integrating  
just once with a central integration service

A.T. Kearney / Bank of China 54

 19 1083 _Macros

Step 2: We will also develop evaluation methodology and criteria with BOC team for RFP evaluation

Illustrative
DRAFT (Work-In-Progress)

Key Focus of RFI/RFP Evaluation Methodology

Covered in RFP Process
Focus of RFI

Implementation
Organization Functionality Technology Pricing

• Established with • Comprehensive • Compliance with • Aggressive but • Competitive TCO

large installed base coverage for required international realistic (Total Costs of
• Experienced with functionalities standards implementation Ownership)
recent installations • Localization • Maximum leverage schedule • Flexible pricing
for similar size banks capabilities to of existing hardware • Proven methodology structure
• Strong Asian support China • Scalability and for testing, user • Innovative funding
presence specifics flexibility to support acceptance and proposals
• Financially viable in • Ease of use business growth rollout
long term • Stability and security • Strong post imple-
to ensure customer mentation support
experience

Stability & Suitability & Flexibility & Schedule &

Value
Experience Usability Resilience Risks
A.T. Kearney / Bank of China 55
 19 1083 _Macros

Step 3: We will select the most suitable vendor and product through a rigorous
evaluation process
DRAFT (Work-In-Progress)

科技模块
项目内容 IT Baseling and RFP Preparation
Global Benchmarking & Issuance Vendor Evaluation & Assessment

Key Objectives:
Key Objectives:
Select the most suitable trade finance vendor and product
Select the most suitable trade finance vendor and product
Key Activities:
Key Activities:
• Vendor evaluation
• Vendor evaluation
• Proof of concept
• Proof of concept
• Investment analysis
• Investment analysis
Key Issues to Address:
Key Issues to Address:
• Which products have the most comprehensive functional coverage?
• Which products have the most comprehensive functional coverage?
• Which products have the most desired technical features?
• Which products have the most desired technical features?
• Which vendors have the strongest implementation capabilities?
• Which vendors have the strongest implementation capabilities?
• Which solution has the most competitive TCO (total cost of ownership)?
• Which solution has the most competitive TCO (total cost of ownership)?
• Which solution is the most suitable for BOC?
• Which solution is the most suitable for BOC?

A.T. Kearney / Bank of China 56

 19 1083 _Macros

Step 3: We will utilize our proven vendor selection methodology to identify the most suitable vendor
for BOC
Illustrative
DRAFT (Work-In-Progress)

RFI/RFP Filtering Process

Gating Weighting Rating

Critical criteria - will be kicked Defined criteria with various Product demo / POC
out if not satisfied, e.g., long weighting to select short- and detailed assessment
term organization viability, listed vendors to rate each vendors for
technical feasibility decision making

Relevant Yes Yes Yes

Short-list of
Software
core banking
Vendors
…. …. …. packages

No No No

A.T. Kearney / Bank of China 57

 19 1083 _Macros

Step 3: We will conduct proof of concept in addition to proposal evaluation to have a first hand feel
of the systems
DRAFT (Work-In-Progress)

Brief Description of POC

• Bank prepares test script
• Vendor set up the system using real or mock customer data
Objectives
• Perform functionalities required in test script on the spot in front of
evaluation team
• Have a real feel of the system
• Evaluation team see system screens and processes to understand how • Spot check system functionality
system works
on the proposal
• Discussion between vendors and evaluation team on specifics • Test the comprehensiveness of
• Usually last from 2 days to 10 days per vendor depending on system functionality, flexibility,
complexity
accuracy, and usability of
system
Trade Finance
Extract of Sample Test Script • Provide an opportunity to
Seq. Action Details discuss specifics to enhance
1 Bankers Acceptance:  Amount = 5M RMB
understanding of the system
Have this transaction already in the
system at POC to enable us to see:
 Rate = 4.98% (discounted) (functionality and technology)
 Value date = August 25, 2004
 Maturity date = October 25, 2004
 Review accounting details
2 Enter same contract again to allow  Review data input fields
us to see input screens and process  Review product parameters
3 Open Import LC  Show process
 Show parameters
4 Open Letter of Guarantee  Show process
 Show parameters
A.T. Kearney / Bank of China 58
 19 1083 _Macros

Step 3: We will also conduct detailed investment analysis to ensure BOC clearly understand the TCO
of each system and the implications
DRAFT (Work-In-Progress)

贸易融资系统总
体拥有成本

前期投入 持续性成本

系统实施成本 业务转型成本 系统的持续支持与维护

• 软件 / 硬件成本 • 项目管理与质量控制 • 软件许可证成本

• 系统设计、配置与测试 • 运营模式与业务流程 • 硬件维护 / 升级成本
• 用户培训 的设计及重组 • 基础设施升级成本
• 结构性变革的实施及
推动

A.T. Kearney / Bank of China 59

 19 1083 _Macros
DRAFT (Work-In-Progress)

第一阶段：业务计划和系统选择
 贸易融资愿景确认模块

 业务模块

 科技模块

 实施计划模块

A.T. Kearney / Bank of China 60

 19 1083 _Macros

Proposed approach
DRAFT (Work-In-Progress)

Key Objective:
Key Objective:
Plan the implementation of an integrated trade finance business
Plan the implementation of an integrated trade finance business
operating model and technology
Business solution
Processsolution for BOC
Workstream
operating model and technology for BOC
Key Activities:
Key Activities:
business baseline develop
and a change
• Create targetplan
management trade finance
to ensure the alignment of the design
international•benchmark core processes
Create a change management plan to ensure the alignment of the
operating
organization and the new processesmodel
organization and the new processes
• Conduct risk analysis to determine best / most effective regions/offices
• Conduct risk analysis to determine best / most effective regions/offices
Trade Finance for implementation roll-out
for implementation roll-out Implementation
Vision Validation
• Plan and execute an initial implementation communication
Technologycommunication plan for
Process Workstream Planning
• Plan and execute an initial implementation plan for
internal change management as well as external marketing purposes
internal change management as well as external marketing purposes
Baseline
• Work jointly with technology & provider to identify
solution Vendor
• Work jointly with technology solution providerExecute
to identify
Benchmark
implementation timeline and keyTechnical
metrics Evaluation and
implementation timeline and key metrics Vendor RFP
Key Issue to Address:
Requirements Selection
Key Issue to Address:
项目实施有什么风险？应有什么应对措施？
• •项目实施有什么风险？应有什么应对措施？
应该如何开始沟通计划？项目转型过程中应该如何持续
• •应该如何开始沟通计划？项目转型过程中应该如何持续
推进沟通计划？
推进沟通计划？
转型计划应该怎样按产品、地域、流程分步推
广 ？
• •转型计划应该怎样按产品、地域、流程分步推
广 ？

A.T. Kearney / Bank of China 61

 19 1083 _Macros

Implementation
Analysis Milestones
Information Feed Key Deliverables
DRAFT (Work-In-Progress)

Project Work Plan

Week 1 Week 2 Week 3

Key Activities
1 Change readiness map

Create a Change Implementation Assess organization Determine plans to Overall change

Management Plan team formation readiness mitigate and management plan
identified risks and team formation

2
Conduct Risk
Analysis to
Prioritize Determine best location to
test run the pilot and Risk Profile
Implementation
subsequent roll-out

3
Plan and Execute
Communication
Plan Organize Plan communication Communicate External
cascade Execute
communication high level internally of communication
team communication process/org
changes
4
Develop Joint
Work Plan with
Technology Set initial meetings Plan initial technical work Incorporate risk Determine Complete
solution Provider with technology plans & interfaces assessment into transition risks & transition plan by
provider’s transition plan mitigation region
implementation strategies
team

A.T. Kearney / Bank of China 62

 19 1083 _Macros

During the deployment planning, BOC needs to develop a plan incorporating considerations along
products, processes, and geographic spread
Illustrative
DRAFT (Work-In-Progress)

Key considerations Typical Deployment Model

Processes
由于这一方式的高风
Which part of processes should be 一次过  险，一般不考虑实施
covered in what sequence?

典型的全面实 按产品分步推广
施方案
按地域分步推广
Products
Which products should covered in 阶段式
what sequence? 按流程分步推广
Geographic spread
Which region will be 结合上述角度综合
implementing first?
考虑

A.T. Kearney / Bank of China 63

 19 1083 _Macros

Implementation planning needs to coordinate system implementation with change

management
选定的供应商 Illustrative
DRAFT (Work-In-Progress)

银行
Implementation Planning 变革管理 / 转型顾问

B: 配置
A: 差距分析 D: 推广
C: 试运行

整体项目管理办公室

指导向目标运营模式转型的用户工程师

变革管理 ( 如变革的优先度、沟通、人力资源的变革管理等 )

中行银行
培训培训员 培训用户
项目小组

项目 实施后
启动 流程回顾 调解 支持

差距分析 基础软件配置 支行试运行 按区域需求配置

接口开发 数据转移 开发区域接口

硬件采购 硬件安装和测试 分行设

展
备示

A.T. Kearney / Bank of China 64

 19 1083 _Macros

A.T. Kearney will help BOC develop a complete implementation timeline that will
integrate the new business and technology processes Client Deliverable Example
DRAFT (Work-In-Progress)

Implementation timeline and approach

Week
Risk Assessment 3 High
Activities Responsibility
1 2 3 4 5 6 7 1 Low
Set up preliminary meetings
Set up program management office Team Likelihood
Work jointly with technology provider to identify a technology Team Actions to
implementation timeline Team
Assumptions Risk Description
1 2 3 Mitigate Risks
Identify internal executive champions to support project Team
Team
Transition Risk Assessment People
Conduct risk analysis to determine locations to pilot Team
Determine Team Regional offices
Conduct risk assessment related to transition/implementation Team opposed to change
for each location Team
Team

Change Management Plan Development

Process
Communications Plan Development
Develop communications plan (i.e. timing, audience, sender, Team
etc) Team
Distribute internal executive messages on new guidelines and Team
processes Team
Develop communication for mass distribution to facilitate Team
enterprise-wide buy-in especially if it will involve Technology
organizational changes
Develop external communication to customers and clients
Test and pilot technology solution
Analyze business requirements and understand service gaps Team
Estimate benefits and investments, and define measure of Team
success Team
Determine revenue value proposition, costs, and ROI Tea Financial
Prioritize business requirements, assess risks and ROI Team
Prioritize CRM capabilities and resources Team
Ensure technology investments are supporting CRM business
requirements
Implementation tracking
•Identify key implementation risks Team
•Track performance metrics for implementation to make sure Team
roll-out is successful
•Identify

A.T. Kearney / Bank of China 65

 19 1083 _Macros
DRAFT (Work-In-Progress)

第二阶段：实施和转型

A.T. Kearney / Bank of China 66

 19 1083 _Macros

We will be the owner’s engineer during implementation process to drive business changes
and keep vendors honest
Concept of “Owner’s Engineer”
DRAFT (Work-In-Progress)

• Make decisions • Keep vendors “honest”

• Maintain pressure to vendors • Drive business changes
• Accept system • Manage risks

Owner’s Requirements for Owner’s Engineer

Bank
Engineer
• Understanding of future business
direction
• Knowledge of IT system
functionalities to be
implemented
Vendors
• Familiarity with implementation
risks and mitigation strategies
• Deliver project according to plan
• Ability to drive business changes
• Provide product training
• Support bank’s initiatives

A.T. Kearney / Bank of China 67

 19 1083 _Macros

我们根据未来的运营模型，采用了一套“用户工程师”的方案，来确定系统的方向性要
求，并在差距分析中明确未来的变化
“ 用户工程师”方案
DRAFT (Work-In-Progress)

评估供选的
未来模式解
细化目标业 决方案
银行运营 务运营模型 计划、实施
模式设计 和投资
提出业务模型
Future State
的理论依据
Scenarios/ Proof of
Concept/
Prototyping

建议项目参与者： 方案概览：
• 系统改造小组成员 • 充分利用可能
作
合 伙伴的经验，细化高层次的、
• 主要业务领域、职能部门和部分分支 经过充分验证的未来运营模型
机构主管 • 充足的业务理论实践依据，其中包括讨论会、原
• IT 规划部门 型开发和实地访问
• IT 系统供应商： • 方案实施评估和确认
– 系统产品供应商
– 实施伙伴
– 其它相关 IT 服务
作
合 伙伴

A.T. Kearney / Bank of China 68

 19 1083 _Macros

项目管理办公室的运作启动将推动系统改造项目的实施

项目管理办公室结构
DRAFT (Work-In-Progress)

中国银行
贸易融资系统改造项目
管理办公室

A. 全行范围变革管理 D. 沟通管理
“随着系统改造的生效，对中行组织及企 “关于银行系统转型 带来的业务转变及内
部及
业一致的协调与管理” 外
部改进的
合
全综面 交流”

B. 工作计划的管理与汇报 E. 进度跟踪及汇报
“行动及项目工作计划的协调与一致， “对表现指标准确的跟踪与监督，以评
以管理整个转型的附属因素与进程” 估行动对业务的影响”

C. 风险管理 F. 指导委员会管理
“业务转变的风险效应评估以及风险管 “对指导委员会定期会议的支持与准备
理策略以最小化业务上的中断与失误” ，以实现有效的管理参与”

通过对流程及工具的全面应用 , 将确保项目管理活动的有效性

A.T. Kearney / Bank of China 69

 19 1083 _Macros

我们将帮助中行建立一个负责银行系统改造项目的全行项目管理办公室

银行系统改造项目的建立 示意
DRAFT (Work-In-Progress)

指导委员会
( 治理 )

核心管理小组
( 管理 )
系统 项目总监
项目办公室
改造项目 ( 领导 )
( 支持 )

项目管理
( 实施 )

A B C D X
举措
( 根据模块及 公司 国际
运营 财务 …… 科技
业务 业务
业务领域 )

项目 B.1 确定业务 D.1 定义通用 X.1 测试平台

要求 总账 评估

A.T. Kearney / Bank of China 70

 19 1083 _Macros

项目管理办公室将全程跟踪并监督各个工作计划的进度

进度更新 示意
DRAFT (Work-In-Progress)

解释
系统开发进度更新
示例
A. 本周亮点 / 成果
整
合 小组： 结束周
整
合 小组领导： 总体状况 : 红色 /A 琥珀色 / 绿色
• 完成的主要任务
• 达到的主要里程碑
A. 本周亮点 / 成果 • 快赢
B. 相对于里程碑进度的总体状况
• % 完成度
B. 相对于里程碑进度的总体状况 • 目标完成日期
行动 / 原始目标完成日 改进后目标完成日
% 完成度 总体状况
协同效应目标
达到的协
评价
• 协同效应目标 ( 可应用的里程碑 )
里程碑 期 期 同效应
总体状况 ( 加速 , 在轨道上 , 延迟 )
成本节
收入改善
约
•
C. 需特别提出并加以澄清的问题
绿色
• 较小的路障，需要跨功能的协作
C. 需特别提出并加以澄清的问题
• 将在整 合 小组的层面进行 理
处
问题类别 问题 所需的解决步骤 / 决定 既定日期 决议期限 责任
琥珀色
红色
琥珀色 • 有主要影像但不会导致工程严重推出的问题
将在指挥中心会议上加以讨论并解决
绿色
•
D. 确认的风险 红色
风险类别 风险 所需的解决步骤 / 决定 既定日期 决议期限 责任
• 整
合
项目进程的主要 阻碍
红色
• 对整有
合 深 远影响，需要指导委员会的支持 / 决议
琥珀色
绿色 • 需立即得到注意，对其进行讨论并最终解决
D. 确认的风险
E. 指挥中心 / 指导委员会需要做出的主要决定
• 会影响到其他整 合 小组行动的问题
E. 指挥中心 / 指导委员会需要做出的主要决定
• 无法在小组获得解决的事情，需要指挥中心 / 指导委
员会的讨论与决定
A.T. Kearney / Bank of China 71
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项目管理办公室还应主动跟踪项目工作计划，以保证延期和其他问题可以被及时发现并
对其采取应对措施
示意
工作计划跟踪
DRAFT (Work-In-Progress)

ID Key Milestones Sub Team Day 1 Day 2 Day 3 % Complete Status Revised
(by Feb1) (by Mar 1) (by Apr1) (as of Mar 14) Comple tion Date

1 PLANNING
2
3 Branch closure candidate assessment LA 6-Dec 100% Completed
4
5 Notification to authorities and internal/external communication COMM 23-Dec 100% Completed
6
7 IT/Systems IT
8 User specification 17-Dec 100% Completed
9 System development 10-Jan 100% Completed
10 UAT 24-Jan 100% Completed
11
12 Logistics and Administration LA
13 Branch premise - Leased 27-Dec 100% Completed
14 Branch premise - Owned 27-Dec 100% Completed
15 Branch closure sequencing and timing 31-Dec 100% Completed
16 Capacity planning for branch consolidation (Cluster 1) LA/CR 24-Jan 100% Completed
17
18 Downside Risk Control/System & Method DRC
19 Identification of potential downside risks 22-Dec 100% Completed
20 Stock count 29-Dec 100% Completed
21 Password change 30-Dec 100% Completed
22 Custodian review 24-Dec 100% Completed
23 Computer weaknesses / Authority levels 5-Jan 70% -
24 Revised procedure manual S&M/DRC 15-Jan 100% Completed
25
26 Branch Inventories/Checklists
27 Customer/branch records LA 24-Dec 100% Completed
28 Computer equipment IT 27-Dec 100% Completed
29 Branch contracts LA/PFA 28-Jan 100% Completed
30 Branch listings and fixed assets PFA 13-Jan 100% Completed
31 Branch closure notification posters PFA 24-Jan 100% Completed
32

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为确保形成的解决方案与目标运营模型保持一致，我们将同项目组共同参与解决方案的
具体设计及系统的最终测试工作
启动解决方案的评估、审核与测试
DRAFT (Work-In-Progress)

设计与构建计划 (1) 评审及测试计划

1. 银行系统项目管理办公室同项目
要业
求务
的与技
性
小组间周期性的交流，以不断强
术
确
定

调目标运营模型及其核心理念
系具
统体
设化
计的

与项目小组的重复性 2. 对重要 / 问题部分经常的审议 /

及持续性过程 评审会议，实施深“ 度行动”以
保
确 形成的解决方案同目标的一
致性
系
统
构
建

3. 跨组会议将在那些需要进行作
合
协调的业务领域和功能部门展开
系
统
测
试

保
， 证解决方案一致有效

注 (1) 设计与构建包括系统的业务和技术方面
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转型项目组将针对主要问题和成功阻碍因素制定全面的变革管理计划

示意
变革管理－转型项目的重要内容
DRAFT (Work-In-Progress)

项目计划、跟踪和管理流程
总体质量控制和绩效衡量标准

项目 启动项目并制定高 制定综合项目计 评估项目计划，

跟踪项目进展和 确定可能的阻碍
办公室 修改和调整 IPP 亲矿和管理责任 因素，部署全面
层阶段性目标 划（ IPP) 明确风险因素
实现情况 活动

主要阶段
衡量标准报
性目标实 依赖性 风险管理 渠道控制 变革管理
告
现日期

跟踪流程进展情 确定可能的阻碍
项目小组 制定项目计划工 评估项目计划，
修改和调整 IPP 况，深入了解小 因素，部署全面
作流程 明确风险因素
组计划 活动

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必须制定明确的沟通计划，以确保每个人都理解转型计划，并对变革的要求作出适当回
应

变革管理－计划的制定
DRAFT (Work-In-Progress)

利益相关方的
高层计划 详细计划
细分

 谁是相关利益方？  在接下来的几个月里，  要告诉每个听众群的主

 需要对不同的受众群提 你计划何时与各类听众 要信息分别是什么？
供不同程度的细节吗？ 沟通？  每个听众群的最佳沟通
 有某些受众对于成功更  每次沟通的目标是什么 载体是什么？
有影响力吗？ （如通知、影响、争取  目前用于“向
内 通信”
支持）？ （例如反馈、问题和疑
 你打算按照什么顺序接
触不同的受众群？  你如何判断自己是否成 惑）的流程是怎样的？
功了？ . . .
 不同的群体在知识和态
度方面有哪些差异？  你现在有哪些资源可以
利用？
. . . 项目目标
 高级管理层的作用是什
么？ – 有效的培训、参与、指导和支
. . . 持
– 成功衡量标准的建立
– 变革管理和穿插到所有交付件
中的沟通
– 潜在问题的预警
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DRAFT (Work-In-Progress)

项目团队

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我们建议由本地顾问人员组建团队，同时由一个全球顾问组给予支持
初步
提议的小组结构
DRAFT (Work-In-Progress)

指导委员会

•中国
银行 : 朱行助、结算部总
经理、公司业务部总经理、金 • 提供领导与项目指导
融机构部总经理、风险管理部 • 解决问题以及困难
总经理 • 积极的参与
• 科尔尼 : • 每月 / 定期更新信息
科尔尼顾问组
• John Meinhold
• David Hovenden
项目领导 • 管理并领导项目工作
• 配置资源
•中
国
银行项 • William Yin • 解决问题
目经理 • Vivian Lai • 沟通管理
• 跟踪并汇报进度

业务组 科技组

中国银行 科尔尼 • 日常执行 中国银行 科尔尼

• 2-3 名小组成员 • 3-5 位咨询顾问 (1) • 负责分析、 • 2-3 名小组成员 • 3-5 位咨询顾问 (1)
访谈以及完
成报告

注 : (1) 项目人员将在项目确定时最终确定 A.T. Kearney / Bank of China 77

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Today’s Agenda
DRAFT (Work-In-Progress)

 Our Understanding of BOC’s Trade Finance Transformation Program

 A.T. Kearney’s Proposed Approach and Team Structure to Assist BOC

 Group Discussion

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