2019년 4분기 리그테이블 전체 PDF

2019 Korea Capital Markets
thebell
league table
- Equity Capital Markets

- Debt Capital Markets
- Korean Paper
- Mergers & Acquisitions
- Fees
- Venture Capital
thebell League Table
Equity Capital Markets
Deal list 집계기준 League Table 작성기준

- 국내 증권시장에서 이루어진 기업공개(IPO), 유상증자(RO), 주 - 주관사의 주관 실적, 인수사의 인수 실적, 모집주선사의 모집주
식연계증권(BW, CB , EB 등) 발행, 블록딜(Block Deal)을 대상 선 실적을 각각 집계해 발표한다. 블록딜(Block Deal) 거래실적
으로 집계한다. 은 별도 집계·발표한다.
- 공모 거래와 사모 거래, 상장 주식과 비상장 주식을 모두 포함 - 주관 실적, 인수 실적, 모집주선 실적은 증권신고서 및 증권발행
한다. 실적보고서를 기준으로 한다.
- 기업공개(IPO)는 국내 증시에 최초로 상장된 종목을 대상으로 한 - 주관 실적, 인수 실적, 모집주선 실적은 원화를 기준으로 집계한
다. 이전 상장과 분할 재상장, 기업인수목적회사(SPAC)와의 합 다. 외화표시 주식연계증권의 경우 증권신고서 또는 증권발행실
병 상장 및 해외시장 기업공개(IPO)는 제외한다. 적보고서에 신고한 환율을 기준으로 원화로 환산한다.
- 기업공개(IPO)와 유상증자(RO), 주식연계증권(ELB)은 거래금액 - 주관 실적은 대표 주관사(공동 주관사 제외) 별로 집계한다. 대표
에 제한을 두지 않는다. 단 블록딜(Block Deal)은 건당 500억원 주관사가 복수인 경우 총 거래금액을 비례 안분한다. 다만 기업
이상의 거래로 제한한다. 공개(IPO) 거래에 대해서는 공동 주관사의 실적을 인정하되, 인
- 블록딜(Block Deal)은 불특정 다수의 기관투자가에게 시간외 대 수 금액으로 한다.
량매매 방식으로 국내 증시에 상장된 기업의 주식을 매각하는 거 - 모집주선 실적은 공모거래에 한해 집계한다. 모집주선 실적은 주
래를 뜻한다. 선사 수에 따라 균등 배분한다.
- 기업공개(IPO)와 유상증자(RO), 주식연계증권(ELB)은 납입일을 - 부분잔액인수(주관사가 총 발행금액의 일부에 대해서만 인수 책
기준으로, 블록딜(Block Deal)은 거래 실행일을 기준으로 집계 임)의 경우 대표 주관사의 주관실적은 인수 책임금액으로 한다.
한다. 인수 책임을 지지 않는 금액은 모집주선 실적에 반영한다.
- 부분잔액인수의 대표 주관사가 복수일 경우 주관실적은 각 대표
주관사가 인수한 금액과 타 인수단의 인수금액을 균등 배분한 금
액의 합계로 한다.
- 수수료는 증권발행실적보고서에 명시된 금액을 기준으로 한다.
사모거래의 수수료는 집계하지 않는다.
- 주관 실적에 대해서는 수취한 수수료를 반영한 조정 리그테이블
을 시범적으로 발표한다.
League Table ECM DCM KP M&A FEE VC
Overview
2019년 주식자본시장(ECM)은 맥을 추지 못함. 거래 7449억원) 줄었음. 유상증자 거래액이 20조원을 밑돈 것 시장별 현황 딜별 현황
액이 2014년 이후 5년 만에 최저치를 기록. 미·중 무역 은 2014년 이후 처음.

분쟁 격화와 같은 대형악재와 연이은 장기침체 경고음 빅딜이 실종된 영향이 컸음. 지난해에도 주식시장은
이 주가를 짓누른 탓. 좋지 않았음. 하지만 대기업들이 유상증자 빅딜을 연
몸값이 낮아지자 딜을 철회하거나 지연시키는 발행 이어 내놓으며 ECM을 지탱. 지난해는 삼성중공업(1조
사가 많았고, 불안해진 투자자들 역시 발행시장을 외면. 4000억원)과 현대중공업(1조2000억원), BGF(9200억원)
IPO 시장을 중심으로 2020년엔 회복할 것이란 전망이 등 조단위 딜을 비롯해 미래에셋대우(7000억원)와 CJ제
나오는 건 긍정적. SK바이오팜과 태광실업 같은 빅딜들 일제당(6200억원), 키움증권(3550억원), SK디스커버리
이 줄줄이 예견돼 있음. (3480억원) 등 중대형딜이 이어짐.
하지만 올해는 조단위딜은 찾아볼 수 없었음. 한국투
◇ECM 거래액 32조…전년비 14조 증발 자증권(7770억원), 신한금융지주(7499억원), 신한금융
더벨 리그테이블에 따르면 2019년 유상증자(Rights 투자(6600억원)와 한진중공업(6874억원) 등 중대형딜만
Offering, RO)와 기업공개(IPO), 주식연계증권(ELB) 딜 손으로 꼽는 수준으로 나왔음.
을 합산한 ECM 발행액은 32조9176억원으로 집계. 전년 IPO 거래액이 소폭 회복된 건 희망적. IPO거래액은 3 ◇회복기에 미·중 분쟁 찬물…높아진 변동성에 투 이 자금을 많이 편입하기 어려웠을 것”이라며“안전자
46조9398억원에 비해 29.9%(14조222억원) 감소. 조9784억원으로 전년(2조9613억원)에 비해 34.3% 늘었 자기피 산으로 여겨지는 부동산이나 국채, 회사채로 자금이 이
2014년(31조11619억원) 이후 5년 만에 가장 낮은 수 음. 다만 호황기였던 2016년(7조6484억원)과 2017년(7조 올해 코스피 지수 흐름은 롤러코스터였음. 지난해 상 동했다고 보는 것이 상식적”이라고 말함. 이어“투심 위
치. 거래액은 2015년 36조원에서 2016~2018년 43조~46 9761억원)과 비교하면 절반 수준에 그치고 있음. ELB는 고하저 국면에서 다시 올 상반기 상승세로 돌아섰음. 올 축에 발행사들도 다른 조달 방법을 찾거나 일정을 연기
조원을 기록하며 호황을 잇는 듯했지만 올해 급격한 하 전년 수준을 유지. 올해 9조3384억원을 기록해 전년(9조 1월 2000대였던 코스피 지수가 4월 2250대까지 치솟음. 한 곳이 많다”고 덧붙임.
락세를 맞았음. 6328억원) 대비 3.1% 줄었음. 당시 예상보다 좋은 연초 유통시장 흐름에 올해 ECM을
ECM의 기둥이라 할 수 있는 유상증자 거래가 대폭 긍정적으로 조망하던 시각이 많았음. ◇IPO가 시장 살리나…SK바이오팜 등 빅딜 대기
줄어든 영향이 가장 컸음. 올해 유상증자 거래액은 19 하지만 올 8월 초 미국과 중국의 무역분쟁이 환율전 2020년 ECM 전망은 코스피 지수 반등으로 인해 회복
조6008억원으로 전년(34조3457억원)에 비해 42.9%(14조 쟁으로 격화되면서 증시에 찬물을 끼얹음. 코스피 지수 기대감이 높음. 반도체 등 국내 수출이 내년 회복될 것
는 같은 달 1900대로 연 초보다 낮은 수준으로 회귀. 이 이란 전망도 긍정적. 한국은행은 11월 경제전망에서 우
ECM 종류별 발행내역

어 장기침체(리세션, Recession) 전조 현상인 미국 국채 리나라 수출 증가율이 올 0.4% 감소를 기록했지만 내년
(단위:억원) 장단기 금리역전 현상과 한일 무역 분쟁 발발 등 악재 에는 반도체 경기 회복에 힘입어 내년 2.2%로 증가할 것
가 이어지며 냉각기가 길어짐. 다행히 연말 미국 기준금 으로 분석.
리 인하와 미·중 무역 합의 등으로 코스피 지수는 다시 가장 예측 가능한 발행시장은 IPO. 대어급 딜들이 내
2200선으로 회복. 년 줄줄이 나와 ECM 회복에 일조할 가능성이 큼. 기업
결과적으로 올 주식시장은 높은 변동성을 보여줌. 발 가치가 3조~5조원 사이로 거론되는 SK바이오팜과 태광
행시장이 위축된 배경. IB업계 관계자는“대외변수에 따 실업, 카카오페이지 등이 내년 IPO 절차를 밟을 예정.
라 언제 흐름이 바뀔지 모르는 주식시장에 기관투자자들 이외 호반건설과 호텔롯데, 현대카드, CJ헬스케어 등도
4 2019 Korea Capital Markets thebell insight 5

1~2년 이내로 등장할 수 있는 대어급 딜.

메자닌은 점진적인 축소가 예상되고 있음. 메자닌은
신용도가 열위해 회사채 등으로 자금조달이 어려운 중
소·중견기업들이 발행을 주도했던 시장. 높은 수익률
을 기대할 수 있는 주식 전환권 등을 내세워 투자자를
유인해 왔음.
그런데 올해는 메자닌 투자자들이 전환권을 행사하기
보단, 원금에 이자를 얹혀 받는 풋옵션 행사 사례가 늘
어난 것으로 알려짐. 증시침체로 전환권 행사 유인이 낮
아졌기 때문. 그만큼 기대수익률도 떨어졌다는 뜻. 더불
어 최근엔 라임자산운용 사태로 메자닌 투자에 대한 위
험성까지 부각됐음. 이에 내년부턴 발행사 옥석가리기
가 진행될 것이고 그만큼 발행량도 줄 수 있다는 관측.
IB업계 관계자는“그간 6조~9조원 사이로 유지되던
연간 메자닌 발행량이 기관들의 선별 투자로 인해 향후
축소될 가능성을 높게 보고 있다”며“특히 기관에 원금
을 돌려주지 못하는 발행사가 하나라도 나올 경우 메자
닌 시장은 급속히 위축될 것”이라고 말함.

2019년 누적 전체 ECM 주관 순위 2019년 4분기 ECM 주관 순위 2019년 누적 전체 ECM 인수 순위 2019년 4분기 ECM 인수 순위
순 금액 건 점유율 조정실적 순 금액 건 점유율 조정실적 순 순
주관사 주관사 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
위 (백만원) 수 (%) (백만원) 위 (백만원) 수 (%) (백만원) 위 위
1 NH투자증권 1,560,454 21 24.39 1,200,496 1 NH투자증권 563,243 8 19.37 348,577 1 NH투자증권 1,300,666 22 20.33 1 한국투자증권 432,738 15 14.88
2 한국투자증권 1,134,198 29 17.73 990,937 2 한국투자증권 487,342 13 16.76 419,428 2 한국투자증권 1,010,419 32 15.79 2 NH투자증권 398,238 8 13.70
3 KB증권 499,431 16 7.81 537,078 3 KB증권 302,585 7 10.41 247,132 3 삼성증권 584,753 12 9.14 3 삼성증권 364,855 7 12.55
4 삼성증권 499,172 6 7.80 538,995 4 삼성증권 296,965 2 10.21 319,642 4 KB증권 569,153 19 8.90 4 KB증권 329,170 9 11.32
5 신한금융투자 441,664 17 6.90 714,904 5 대신증권 154,801 7 5.32 242,935 5 신한금융투자 446,621 19 6.98 5 대신증권 200,246 9 6.89
6 대신증권 390,133 11 6.10 377,293 6 HSBC 143,307 1 4.93 82,553 6 대신증권 416,724 14 6.51 6 하나금융투자 143,846 7 4.95
7 미래에셋대우 355,682 17 5.56 422,098 7 노무라 143,307 1 4.93 82,553 7 미래에셋대우 374,951 19 5.86 7 미래에셋대우 128,770 10 4.43
8 하나금융투자 217,690 7 3.40 234,956 8 씨티글로벌마켓증권 134,184 1 4.62 43,974 8 하나금융투자 292,567 12 4.57 8 노무라 107,481 1 3.70
9 키움증권 197,900 6 3.09 383,214 9 미래에셋대우 118,038 9 4.06 204,150 9 키움증권 200,500 7 3.13 9 HSBC 107,481 1 3.70
10 HSBC 143,307 1 2.24 70,000 10 신한금융투자 80,766 4 2.78 263,813 10 DB금융투자 142,282 6 2.22 10 씨티글로벌마켓증권 107,347 1 3.69
11 노무라 143,307 1 2.24 70,000 11 하나금융투자 70,370 3 2.42 86,455 11 신영증권 136,858 6 2.14 11 신한금융투자 97,683 5 3.36
12 DB금융투자 138,250 5 2.16 197,825 12 IBK투자증권 61,126 5 2.10 84,685 12 유진투자증권 123,871 8 1.94 12 신영증권 65,608 3 2.26
13 씨티글로벌마켓증권 134,184 1 2.10 37,287 13 유진투자증권 55,000 2 1.89 35,134 13 노무라 107,481 1 1.68 13 IBK투자증권 61,126 5 2.10
14 유진투자증권 114,171 7 1.78 116,619 14 신영증권 52,850 2 1.82 58,169 14 HSBC 107,481 1 1.68 14 DB금융투자 55,882 3 1.92
15 IBK투자증권 80,442 6 1.26 97,657 15 DB금융투자 51,850 2 1.78 104,838 15 씨티글로벌마켓증권 107,347 1 1.68 15 유진투자증권 50,000 2 1.72
16 신영증권 76,925 4 1.20 86,476 16 BNK투자증권 42,610 3 1.47 44,606 16 IBK투자증권 80,442 6 1.26 16 BNK투자증권 49,980 3 1.72
17 이베스트투자증권 54,850 4 0.86 59,629 17 키움증권 30,000 1 1.03 68,102 17 현대차증권 57,283 1 0.90 17 키움증권 34,000 2 1.17
18 BNK투자증권 42,610 3 0.67 39,706 18 유안타증권 24,200 2 0.83 43,370 18 BNK투자증권 53,763 4 0.84 18 유안타증권 28,520 3 0.98
19 유안타증권 32,400 3 0.51 49,801 19 한양증권 21,671 2 0.75 24,318 19 한화투자증권 48,128 4 0.75 19 한화투자증권 28,128 2 0.97
20 한화투자증권 28,000 3 0.44 35,807 20 케이프투자증권 19,314 1 0.66 24,235 20 이베스트투자증권 45,217 5 0.71 19 SK증권 28,128 2 0.97
21 KTB투자증권 25,000 1 0.39 15,291 21 교보증권 16,758 2 0.58 31,235 21 유안타증권 41,904 5 0.65 21 케이프투자증권 24,302 2 0.84
22 한양증권 21,671 2 0.34 24,678 22 이베스트투자증권 12,500 1 0.43 3,863 22 SK증권 35,040 3 0.55 22 한양증권 21,683 3 0.75
23 케이프투자증권 19,314 1 0.30 21,783 23 하이투자증권 8,500 1 0.29 15,361 23 KTB투자증권 25,000 1 0.39 23 교보증권 16,758 2 0.58
24 교보증권 16,758 2 0.26 26,485 24 한화투자증권 8,000 1 0.28 12,801 24 케이프투자증권 24,302 2 0.38 24 하이투자증권 12,820 2 0.44
25 하이투자증권 16,500 2 0.26 26,051 24 SK증권 8,000 1 0.28 15,361 25 한양증권 21,683 3 0.34 25 이베스트투자증권 12,500 1 0.43
26 SK증권 8,000 1 0.13 13,026 총합계 2,907,287 82 100.00 2,907,287 26 하이투자증권 20,820 3 0.33 총합계 2,907,287 108 100.00
27 상상인증권 6,500 1 0.10 10,420 * ECM 거래(IPO, 유상증자, ELB) 중 주관사 지정 거래 순위 27 교보증권 16,758 2 0.26 * ECM 딜 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
총합계 6,398,513 178 100.00 6,398,513 28 상상인증권 6,500 1 0.10
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
* ECM 거래(IPO, 유상증자, ELB) 중 주관사 지정 거래 순위 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 총합계 6,398,513 219 100.00
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정. * ECM 딜 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.

2019년 누적 전체 ECM 모집주선 순위 2019년 4분기 ECM 모집주선 순위 2019년 누적 기업공개(IPO) 주관 순위 2019년 4분기 기업공개(IPO) 주관 순위
순 순 순 금액 건 점유율 조정실적 순 금액 건 점유율 조정실적
주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 주관사
위 위 위 (백만원) 수 (%) (백만원) 위 (백만원) 수 (%) (백만원)
1 한국투자증권 117,305 4 18.23 1 신한금융투자 59,593 4 56.86 1 NH투자증권 1,085,040 16 27.27 796,452 1 한국투자증권 461,404 11 22.45 378,463
2 신한금융투자 116,443 8 18.09 2 IBK투자증권 35,216 2 33.60 2 한국투자증권 744,285 22 18.71 686,236 2 NH투자증권 455,924 7 22.18 319,400
3 NH투자증권 104,805 3 16.29 3 이베스트투자증권 10,000 1 9.54 3 대신증권 281,213 8 7.07 274,281 3 KB증권 202,310 5 9.84 171,638
4 신영증권 78,855 2 12.25 총합계 104,810 7 100.00 4 KB증권 272,856 11 6.86 234,865 4 HSBC 143,307 1 6.97 82,553
4 KB증권 78,855 2 12.25 *인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영 5 미래에셋대우 263,743 15 6.63 363,120 5 노무라 143,307 1 6.97 82,553
6 유진투자증권 52,673 3 8.19 *점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 6 씨티글로벌마켓증권 134,184 1 6.53 43,974
6 하나금융투자 217,690 7 5.47 234,956
*모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
7 IBK투자증권 50,753 3 7.89 7 키움증권 185,400 5 4.66 369,116 7 미래에셋대우 99,078 8 4.82 180,360
8 이베스트투자증권 25,537 2 3.97 8 삼성증권 173,607 4 4.36 319,509 8 대신증권 76,358 5 3.72 166,571
9 하나금융투자 18,286 1 2.84 9 HSBC 143,307 1 3.60 70,000 9 하나금융투자 70,370 3 3.42 86,455
총합계 643,513 28 100.00 10 노무라 143,307 1 3.60 70,000 10 삼성증권 60,440 1 2.94 141,571
*인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영 11 씨티글로벌마켓증권 134,184 1 3.37 37,287 11 IBK투자증권 48,626 4 2.37 80,821
*점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
12 신한금융투자 76,136 5 1.91 112,318 12 키움증권 30,000 1 1.46 68,102
13 IBK투자증권 48,626 4 1.22 68,532 13 DB금융투자 25,600 1 1.25 67,508
14 신영증권 40,075 3 1.01 64,310 14 유안타증권 24,200 2 1.18 43,370
15 DB금융투자 37,600 3 0.95 74,767 15 신한금융투자 17,164 2 0.84 26,068
16 유안타증권 32,400 3 0.81 49,801 16 교보증권 16,758 2 0.82 31,235
17 유진투자증권 23,900 3 0.60 35,662 17 신영증권 16,000 1 0.78 33,508
18 교보증권 16,758 2 0.42 26,485 18 하이투자증권 8,500 1 0.41 15,361
19 하이투자증권 16,500 2 0.41 26,051 19 SK증권 8,000 1 0.39 15,361
20 한화투자증권 15,500 2 0.39 21,709 19 한화투자증권 8,000 1 0.39 12,801
21 SK증권 8,000 1 0.20 13,026 21 BNK투자증권 5,760 2 0.28 7,615
22 상상인증권 6,500 1 0.16 10,420 총합계 2,055,289 61 100.00 2,055,289
23 이베스트투자증권 6,000 1 0.15 13,026 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준

24 BNK투자증권 5,760 2 0.14 6,457
총합계 3,978,387 123 100.00 3,978,387
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준


2019년 누적 기업공개(IPO) 인수 순위 2019년 4분기 기업공개(IPO) 인수 순위 2019년 누적 기업공개(IPO) 공동주관 순위 2019년 4분기 기업공개(IPO) 공동주관 순위
순 순 순 순
주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
위 위 위 위
1 NH투자증권 896,194 16 22.53 1 한국투자증권 396,068 12 19.27 1 미래에셋대우 16,968 1 28.79 1 하나금융투자 11,520 1 30.34
2 한국투자증권 679,949 23 17.09 2 NH투자증권 344,579 7 16.77 2 하나금융투자 11,520 1 19.55 1 KB증권 11,520 1 30.34
3 대신증권 307,804 11 7.74 3 KB증권 218,163 6 10.61 2 KB증권 11,520 1 19.55 3 신한금융투자 9,164 1 24.14
4 KB증권 284,671 12 7.16 4 하나금융투자 133,114 6 6.48 4 신한금융투자 9,164 1 15.55 4 BNK투자증권 5,760 2 15.17
5 하나금융투자 281,835 11 7.08
5 대신증권 121,802 7 5.93 5 BNK투자증권 5,760 2 9.77 총합계 37,964 5 100.00
6 미래에셋대우 272,281 16 6.84
6 삼성증권 117,598 5 5.72 6 DB금융투자 4,000 1 6.79
7 삼성증권 248,456 9 6.25
7 노무라 107,481 1 5.23 총합계 58,932 7 100.00
8 키움증권 188,000 6 4.73
8 HSBC 107,481 1 5.23
9 노무라 107,481 1 2.70
9 씨티글로벌마켓증권 107,347 1 5.22
10 HSBC 107,481 1 2.70
10 미래에셋대우 99,078 8 4.82
11 씨티글로벌마켓증권 107,347 1 2.70
12 신한금융투자 93,053 6 2.34 11 IBK투자증권 48,626 4 2.37
13 신영증권 60,203 4 1.51 12 신영증권 36,128 2 1.76
14 현대차증권 57,283 1 1.44 13 신한금융투자 34,081 3 1.66

15 IBK투자증권 48,626 4 1.22 14 키움증권 34,000 2 1.65
16 유안타증권 41,904 5 1.05 15 DB금융투자 29,632 2 1.44
17 DB금융투자 41,632 4 1.05 16 유안타증권 28,520 3 1.39
18 한화투자증권 35,628 3 0.90 17 한화투자증권 28,128 2 1.37
19 SK증권 35,040 3 0.88 17 SK증권 28,128 2 1.37
20 유진투자증권 23,900 3 0.60
19 교보증권 16,758 2 0.82
21 하이투자증권 20,820 3 0.52
20 하이투자증권 12,820 2 0.62
22 교보증권 16,758 2 0.42
21 BNK투자증권 5,760 2 0.28
23 BNK투자증권 9,543 3 0.24
총합계 2,055,289 80 100.00
24 상상인증권 6,500 1 0.16
* 기업공개(IPO) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준순위
25 이베스트투자증권 6,000 1 0.15
총합계 3,978,387 150 100.00 [참고] 2019년 누적 기업공개(IPO) 시장별 현황 [참고] 2019년 4분기 기업공개(IPO) 시장별 현황
* 기업공개(IPO) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준순위

발행금액 발행금액
시장 건수 점유율(%) 시장 건수 점유율(%)
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 (백만원) (백만원)
코스피 1,413,976 9건 35.54 코스피 1,186,404 7건 57.72
코스닥 2,564,411 96건 64.46 코스닥 868,886 42 건 42.28
합계 3,978,387 105건 100.00 합계 2,055,289 49 건 100.00

[참고] 2019년 누적 기업별 기업공개(IPO) 규모 순위 73 케이비제17호기업인수목적 10,000 KB증권 0.25

35 웹케시 25,220 하나대투증권 0.63
순 금액 점유율 74 미디어젠 9,858 교보증권 0.25
기업명 대표주관사 36 슈프리마아이디 23,328 한국투자증권 0.59
위 (백만) (%)
75 에스피시스템스 9,800 한국투자증권 0.25
롯데위탁관리 한국투자증권, 37 아이스크림에듀 23,055 대신증권 0.58
1 429,922 10.81 76 케이엔제이 9,630 미래에셋대우 0.24
부동산투자회사 HSBC,노무라 38 까스텔바쟉 22,680 NH투자증권 0.57
77 엔바이오니아 9,102 미래에셋대우 0.23
씨티글로벌마켓, 39 태웅로직스 22,500 IBK투자증권 0.57
2 한화시스템 402,552 한국투자증권, 10.12 78 메탈라이프 9,100 한국투자증권 0.23
NH투자증권 40 미래에셋벤처투자 20,250 KB증권 0.51
79 이노테라피 9,000 대신증권 0.23
3 에코프로비엠 172,800 대신증권 4.34 41 제테마 20,160 한국투자증권 0.51
아이비케이에스제11호
42 레이 20,000 한국투자증권 0.50 80 9,000 IBK투자증권 0.23
4 에스앤케이 169,680 NH투자증권 4.27 기업인수목적
5 지누스 169,169 NH투자증권 4.25 한국투자증권, 81 하이제5호기업인수목적 8,500 하이투자증권 0.21
43 노랑풍선 20,000 0.50
KB증권
6 현대오토에버 168,480 NH투자증권 4.23 82 유안타제4호기업인수목적 8,200 유안타증권 0.21
44 씨에스베어링 19,992 한국투자증권 0.50
7 아이티엠반도체 131,300 KB증권 3.30 83 캐리소프트 8,190 미래에셋대우 0.21
45 신테카바이오 19,200 KB증권 0.48
8 지노믹트리 108,000 키움증권 2.71 미래에셋대우
46 수젠텍 18,000 한국투자증권 0.45 84 8,150 미래에셋대우 0.20
기업인수목적4호
9 천보 100,000 하나대투증권 2.51
47 제이엘케이인스펙션 18,000 한국투자증권 0.45 85 디비금융제7호기업인수목적 8,000 DB금융투자 0.20
10 펌텍코리아 97,280 한국투자증권 2.45
48 컴퍼니케이파트너스 18,000 NH투자증권 0.45 86 신한제5호기업인수목적 8,000 신한금융투자 0.20
11 에이에프더블류 88,236 NH투자증권 2.22
49 윌링스 17,275 신영증권 0.43 87 신한제6호기업인수목적 8,000 신한금융투자 0.20
한국투자증권,
12 세틀뱅크 79,585 2.00 50 천랩 17,200 한국투자증권 0.43
신한금융투자 88 에스케이제5호기업인수목적 8,000 SK증권 0.20
13 덕산테코피아 77,175 NH투자증권 1.94 51 마이크로디지탈 16,100 하나대투증권 0.40 89 케이비제19호기업인수목적 8,000 KB증권 0.20
14 코윈테크 69,000 미래에셋대우 1.73 52 엔에이치기업인수목적14호 16,000 NH투자증권 0.40
한화플러스제1호
90 8,000 한화투자증권 0.20
53 코리아에셋투자증권 16,000 신영증권 0.40 기업인수목적
엔에이치프라임위탁관리
15 68,800 NH투자증권 1.73
부동산투자회사 54 이지케어텍 15,990 미래에셋대우 0.40 91 하나금융14호기업인수목적 8,000 하나대투증권 0.20
삼성증권, 55 우양 15,120 미래에셋대우 0.38 92 하이제4호기업인수목적 8,000 하이투자증권 0.20
16 압타바이오 65,400 1.64
미래에셋대우 56 케이비제18호기업인수목적 15,000 KB증권 0.38 93 리메드 7,800 한국투자증권 0.20
17 메드팩토 60,440 삼성증권 1.52 키움증권, 한화에스비아이
57 올리패스 14,000 0.35 94 7,500 한화투자증권 0.19
18 드림텍 59,092 NH투자증권 1.49 미래에셋대우 기업인수목적
19 현대에너지솔루션 57,600 한국투자증권 1.45 58 티라유텍 13,556 미래에셋대우 0.34 95 나노브릭 7,296 KB증권 0.18
20 녹십자웰빙 50,850 하나대투증권 1.28 59 유안타제6호기업인수목적 13,000 유안타증권 0.33 96 그린플러스 7,000 한국투자증권 0.18
21 코리아센터 45,819 NH투자증권 1.15 60 라닉스 12,800 한국투자증권 0.32 97 유진기업인수목적5호 7,000 유진투자증권 0.18
22 자이에스앤디 45,760 한국투자증권 1.15 61 센트랄모텍 12,600 한국투자증권 0.32 98 피피아이 7,000 미래에셋대우 0.18
23 브릿지바이오테라퓨틱스 42,000 대신증권,KB증권 1.06 62 네오크레마 12,400 키움증권 0.31 99 교보9호기업인수목적 6,900 교보증권 0.17
24 아모그린텍 40,867 삼성증권 1.03 미래에셋대우 신영해피투모로우제5호
63 12,300 미래에셋대우 0.31 100 6,800 신영증권 0.17
기업인수목적3호 기업인수목적
25 셀리드 39,600 삼성증권 1.00
64 엔에이치기업인수목적15호 12,000 NH투자증권 0.30 101 유진기업인수목적4호 6,500 유진투자증권 0.16
NH투자증권,
26 아톤 38,579 0.97
KB증권 65 유안타제5호기업인수목적 11,200 유안타증권 0.28 상상인이안제2호
102 6,500 상상인증권 0.16
기업인수목적
27 플리토 38,311 한국투자증권 0.96 66 대모엔지니어링 11,180 신한금융투자 0.28
NH투자증권, 67 한국바이오젠 10,707 미래에셋대우 0.27 이베스트이안
28 에스제이그룹 31,652 0.80 103 6,000 이베스트투자증권 0.15
IBK투자증권 기업인수목적1호
68 한독크린텍 10,570 한국투자증권 0.27
29 티움바이오 30,000 키움증권 0.75 104 하나금융13호기업인수목적 6,000 하나대투증권 0.15
69 마니커에프앤지 10,400 유진투자증권 0.26
30 라온피플 28,330 미래에셋대우 0.71 아이비케이에스제12호
대신밸런스제7호 105 5,800 IBK투자증권 0.15
70 10,000 대신증권 0.25 기업인수목적
31 세경하이테크 28,000 키움증권 0.70 기업인수목적
합계 3,978,387 100.00
32 에이스토리 26,741 NH투자증권 0.67 대신밸런스제8호
71 10,000 대신증권 0.25
기업인수목적
33 라파스 25,600 DB금융투자 0.64
34 팜스빌 25,358 대신증권 0.64 72 노터스 10,000 대신증권 0.25

[참고] 2019년 4분기 기업별 기업공개(IPO) 규모 순위 대신밸런스제8호기업 [참고] 2019년 누적 기업공개(IPO) 기업별 수수료 순위 34 에이스토리 826 309.00 NH투자증권
32 10,000 대신증권 0.49
순 금액 점유율 인수목적 순 수수료 수수료 35 팜스빌 784 309.00 대신증권
기업명 대표주관사 기업명 대표주관사
위 (백만) (%) 33 노터스 10,000 대신증권 0.49 위 (백만) (bp)
36 마이크로디지탈 746 463.50 하나대투증권
롯데위탁관리 한국투자증권, 34 미디어젠 9,858 교보증권 0.48 롯데위탁관리 한국투자증권,
1 429,922 20.92 1 6,449 150.00 37 슈프리마아이디 721 309.00 한국투자증권
부동산투자회사 HSBC,노무라 부동산투자회사 HSBC,노무라
35 케이엔제이 9,630 미래에셋대우 0.47 38 씨에스베어링 721 360.50 한국투자증권
씨티글로벌마켓, 2 지노믹트리 5,450 504.63 키움증권
36 엔바이오니아 9,102 미래에셋대우 0.44 39 태웅로직스 695 309.00 IBK투자증권
2 한화시스템 402,552 한국투자증권, 19.59 3 에스앤케이 5,165 304.41 NH투자증권
NH투자증권 37 메탈라이프 9,100 한국투자증권 0.44 40 제이엘케이인스펙션 686 381.10 한국투자증권
삼성증권,
3 지누스 169,169 NH투자증권 8.23 아이비케이에스 4 압타바이오 3,652 558.41 41 코리아에셋투자증권 654 409.00 신영증권
38 9,000 IBK투자증권 0.44 미래에셋대우
제11호기업인수목적
4 아이티엠반도체 131,300 KB증권 6.39 42 윌링스 623 360.50 신영증권
씨티글로벌마켓,
39 하이제5호기업인수목적 8,500 하이투자증권 0.41
엔에이치프라임위탁 5 한화시스템 3,220 80.00 한국투자증권, 43 레이 618 309.00 한국투자증권
5 68,800 NH투자증권 3.35
관리부동산투자회사 40 캐리소프트 8,190 미래에셋대우 0.40 NH투자증권
44 자이에스앤디 595 130.00 한국투자증권
6 메드팩토 60,440 삼성증권 2.94 미래에셋대우 한국투자증권,
41 8,150 미래에셋대우 0.40 6 세틀뱅크 2,785 350.00 45 드림텍 591 100.00 NH투자증권
기업인수목적4호 신한금융투자
7 현대에너지솔루션 57,600 한국투자증권 2.80
46 라온피플 584 206.00 미래에셋대우
8 녹십자웰빙 50,850 하나대투증권 2.47 42 신한제6호기업인수목적 8,000 신한금융투자 0.39 7 메드팩토 2,765 457.45 삼성증권
47 티라유텍 559 412.00 미래에셋대우
9 코리아센터 45,819 NH투자증권 2.23 에스케이제5호 8 지누스 2,680 158.42 NH투자증권
43 8,000 SK증권 0.39 48 컴퍼니케이파트너스 540 300.00 NH투자증권
기업인수목적
10 자이에스앤디 45,760 한국투자증권 2.23 9 코윈테크 2,450 355.07 미래에셋대우
한화플러스제1호 케이비제18호
44 8,000 한화투자증권 0.39 10 에코프로비엠 2,396 138.68 대신증권 49 525 350.00 KB증권
브릿지바이오 대신증권, 기업인수목적 기업인수목적
11 42,000 2.04
테라퓨틱스 KB증권 브릿지바이오 대신증권,
하나금융14호 11 2,150 511.90 50 미래에셋벤처투자 521 257.50 KB증권
45 8,000 하나대투증권 0.39 테라퓨틱스 KB증권
NH투자증권, 기업인수목적
12 아톤 38,579 1.88 한국투자증권,
KB증권 12 에이에프더블류 2,052 232.61 NH투자증권 51 노랑풍선 515 257.50
46 리메드 7,800 한국투자증권 0.38 KB증권
NH투자증권, 13 천보 2,000 200.00 하나대투증권
13 에스제이그룹 31,652 1.54 47 피피아이 7,000 미래에셋대우 0.34 52 우양 514 339.90 미래에셋대우
IBK투자증권 14 플리토 1,769 461.75 한국투자증권
48 교보9호기업인수목적 6,900 교보증권 0.34 53 이노테라피 500 555.56 대신증권
14 티움바이오 30,000 키움증권 1.46 15 아이티엠반도체 1,521 115.88 KB증권
아이비케이에스 54 이지케어텍 494 309.00 미래에셋대우
15 라온피플 28,330 미래에셋대우 1.38 49 5,800 IBK투자증권 0.28 16 현대오토에버 1,516 90.00 NH투자증권
제12호기업인수목적 엔에이치
16 라파스 25,600 DB금융투자 1.25 17 티움바이오 1,500 500.00 키움증권 55 480 300.00 NH투자증권
합계 2,055,289 100.00 기업인수목적14호
17 팜스빌 25,358 대신증권 1.23 18 펌텍코리아 1,459 150.00 한국투자증권 56 현대에너지솔루션 461 80.00 한국투자증권
18 태웅로직스 22,500 IBK투자증권 1.09 19 덕산테코피아 1,407 182.33 NH투자증권 유안타제6호
19 제테마 20,160 한국투자증권 0.98 57 455 350.00 유안타증권
20 코리아센터 1,375 300.00 NH투자증권 기업인수목적
20 씨에스베어링 19,992 한국투자증권 0.97 21 라파스 1,318 515.00 DB금융투자 58 라닉스 448 350.00 한국투자증권
21 신테카바이오 19,200 KB증권 0.93 22 녹십자웰빙 1,296 254.92 하나대투증권 59 센트랄모텍 428 340.00 한국투자증권
22 제이엘케이인스펙션 18,000 한국투자증권 0.88 23 셀리드 1,040 262.63 삼성증권 60 캐리소프트 422 515.00 미래에셋대우
23 천랩 17,200 한국투자증권 0.84 엔에이치프라임위탁 61 케이엔제이 400 415.36 미래에셋대우
24 1,032 150.00 NH투자증권
24 코리아에셋투자증권 16,000 신영증권 0.78 관리부동산투자회사 62 피피아이 400 571.43 미래에셋대우
25 우양 15,120 미래에셋대우 0.74 25 세경하이테크 1,009 360.50 키움증권 63 아모그린텍 400 97.88 삼성증권
26 티라유텍 13,556 미래에셋대우 0.66 NH투자증권, 64 엔바이오니아 400 439.46 미래에셋대우
26 아톤 989 256.48
KB증권
유안타제6호 65 까스텔바쟉 397 175.10 NH투자증권
27 13,000 유안타증권 0.63
기업인수목적 NH투자증권,
27 에스제이그룹 978 309.00 66 아이스크림에듀 396 171.69 대신증권
IBK투자증권
28 센트랄모텍 12,600 한국투자증권 0.61
유안타제5호
28 신테카바이오 960 500.00 KB증권 67 392 350.00 유안타증권
엔에이치 기업인수목적
29 12,000 NH투자증권 0.58
기업인수목적15호 29 웹케시 909 360.50 하나대투증권
68 네오크레마 383 309.00 키움증권
유안타제5호 30 제테마 894 443.50 한국투자증권
30 11,200 유안타증권 0.54 69 메탈라이프 375 412.00 한국투자증권
기업인수목적 31 천랩 886 515.00 한국투자증권
미래에셋대우
대신밸런스제7호 키움증권, 70 369 300.00 미래에셋대우
31 10,000 대신증권 0.49 32 올리패스 865 618.00 기업인수목적3호
기업인수목적 미래에셋대우
엔에이치
33 수젠텍 834 463.50 한국투자증권 71 360 300.00 NH투자증권

72 에스피시스템스 353 360.50 한국투자증권 상상인이안제2호 [참고] 2019년 4분기 기업공개(IPO) 기업별 수수료 순위 엔에이치
102 240 369.23 상상인증권 35 360 300.00 NH투자증권
기업인수목적 순 수수료 수수료 기업인수목적15호
73 미디어젠 350 355.04 교보증권
기업명 대표주관사
신영해피투모로우 위 (백만) (bp) 36 미디어젠 350 355.04 교보증권
케이비제17호 103 204 300.00 신영증권
74 350 350.00 KB증권 제5호기업인수목적 롯데위탁관리 한국투자증권,
기업인수목적 1 6,449 150.00 37 리메드 312 400.00 한국투자증권
부동산투자회사 HSBC,노무라
75 대모엔지니어링 335 300.00 신한금융투자 아이비케이에스 대신밸런스제7호
104 200 344.83 IBK투자증권 38 300 300.00 대신증권
제12호기업인수목적 씨티글로벌마켓, 기업인수목적
76 한독크린텍 327 309.00 한국투자증권
2 한화시스템 3,220 80.00 한국투자증권,
하나금융13호 대신밸런스제8호
77 마니커에프앤지 321 309.00 유진투자증권 105 200 333.33 하나대투증권 NH투자증권 39 300 300.00 대신증권
기업인수목적 기업인수목적
78 한국바이오젠 321 300.00 미래에셋대우 3 메드팩토 2,765 457.45 삼성증권
* 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영. 40 노터스 300 300.00 대신증권
79 리메드 312 400.00 한국투자증권 * 수수료율(bp)은 각 주관사가 받은 수수료 합을 기준으로 계산. 4 지누스 2,680 158.42 NH투자증권
아이비케이에스
대신밸런스제7호 브릿지바이오 대신증권, 41 300 333.33 IBK투자증권
80 300 300.00 대신증권 5 2,150 511.90 제11호기업인수목적
기업인수목적 테라퓨틱스 KB증권
에스케이제5호
대신밸런스제8호 6 아이티엠반도체 1,521 115.88 KB증권 42 300 375.00 SK증권
81 300 300.00 대신증권 기업인수목적
기업인수목적
7 티움바이오 1,500 500.00 키움증권
하나금융14호
82 그린플러스 300 428.57 한국투자증권 43 300 375.00 하나대투증권
8 코리아센터 1,375 300.00 NH투자증권 기업인수목적
83 노터스 300 300.00 대신증권 9 라파스 1,318 515.00 DB금융투자 하이제5호
44 300 352.94 하이투자증권
에스케이제5호 10 녹십자웰빙 1,296 254.92 하나대투증권 기업인수목적
84 300 375.00 SK증권
기업인수목적
엔에이치프라임위탁 신한제6호
11 1,032 150.00 NH투자증권 45 280 350.00 신한금융투자
아이비케이에스 관리부동산투자회사 기업인수목적
85 300 333.33 IBK투자증권
제11호기업인수목적
NH투자증권, 교보9호
12 아톤 989 256.48 46 260 376.81 교보증권
이베스트이안 KB증권 기업인수목적
86 300 500.00 이베스트투자증권
NH투자증권, 한화플러스제1호
13 에스제이그룹 978 309.00 47 250 312.50 한화투자증권
유안타제4호 IBK투자증권 기업인수목적
87 300 365.85 유안타증권
기업인수목적
14 신테카바이오 960 500.00 KB증권 미래에셋대우
48 245 300.00 미래에셋대우
하나금융14호 기업인수목적4호
88 300 375.00 하나대투증권 15 제테마 894 443.50 한국투자증권
기업인수목적
아이비케이에스
16 천랩 886 515.00 한국투자증권 49 200 344.83 IBK투자증권
하이제4호 제12호기업인수목적
89 300 375.00 하이투자증권
기업인수목적 17 팜스빌 784 309.00 대신증권
* 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영.
하이제5호 18 씨에스베어링 721 360.50 한국투자증권 * 수수료율(bp)은 각 주관사가 받은 수수료 합을 기준으로 계산.
90 300 352.94 하이투자증권
기업인수목적 19 태웅로직스 695 309.00 IBK투자증권
케이비제19호 20 제이엘케이인스펙션 686 381.10 한국투자증권
91 300 375.00 KB증권
기업인수목적
21 코리아에셋투자증권 654 409.00 신영증권
92 나노브릭 292 400.00 KB증권
22 자이에스앤디 595 130.00 한국투자증권
디비금융제7호
93 280 350.00 DB금융투자 23 라온피플 584 206.00 미래에셋대우
기업인수목적
24 티라유텍 559 412.00 미래에셋대우
신한제5호
94 280 350.00 신한금융투자 25 우양 514 339.90 미래에셋대우
기업인수목적
신한제6호 26 현대에너지솔루션 461 80.00 한국투자증권

95 280 350.00 신한금융투자
기업인수목적 유안타제6호
27 455 350.00 유안타증권
96 교보9호기업인수목적 260 376.81 교보증권 기업인수목적
97 유진기업인수목적4호 250 384.62 유진투자증권 28 센트랄모텍 428 340.00 한국투자증권
98 유진기업인수목적5호 250 357.14 유진투자증권 29 캐리소프트 422 515.00 미래에셋대우
한화에스비아이 30 케이엔제이 400 415.36 미래에셋대우

99 250 333.33 한화투자증권
기업인수목적 31 엔바이오니아 400 439.46 미래에셋대우
한화플러스제1호 32 피피아이 400 571.43 미래에셋대우
100 250 312.50 한화투자증권
기업인수목적
유안타제5호
33 392 350.00 유안타증권
미래에셋대우 기업인수목적
101 245 300.00 미래에셋대우
34 메탈라이프 375 412.00 한국투자증권

2019년 누적 유상증자(RO) 주관 순위 2019년 4분기 유상증자(RO) 주관 순위 2019년 누적 유상증자(RO) 인수 순위 2019년 4분기 유상증자(RO) 인수 순위
주관사 주관사 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 475,414 5 21.58 404,044 1 삼성증권 236,525 1 31.12 178,071 1 NH투자증권 384,472 5 17.45 1 삼성증권 247,257 2 32.53
2 삼성증권 325,565 2 14.78 219,486 2 NH투자증권 107,320 1 14.12 29,177 2 삼성증권 336,297 3 15.26 2 KB증권 111,007 3 14.61
3 신한금융투자 325,528 11 14.78 447,821 3 KB증권 100,275 2 13.19 75,493 3 신한금융투자 293,568 11 13.33 3 대신증권 78,444 2 10.32
4 한국투자증권 289,913 5 13.16 277,789 4 대신증권 78,444 2 10.32 76,364 4 KB증권 284,482 7 12.91 4 NH투자증권 53,660 1 7.06
5 KB증권 226,575 5 10.28 302,213 5 BNK투자증권 36,850 1 4.85 36,991 5 한국투자증권 270,470 7 12.28 5 BNK투자증권 44,220 1 5.82
6 대신증권 108,921 3 4.94 103,012 5 신영증권 36,850 1 4.85 24,660 6 대신증권 108,921 3 4.94 6 한국투자증권 36,670 3 4.83
7 DB금융투자 100,650 2 4.57 123,058 7 유진투자증권 35,000 1 4.61 35,134 7 미래에셋대우 102,671 3 4.66 7 유진투자증권 35,000 1 4.61
8 미래에셋대우 91,939 2 4.17 58,978 8 DB금융투자 26,250 1 3.45 37,329 8 DB금융투자 100,650 2 4.57 8 미래에셋대우 29,692 2 3.91
9 유진투자증권 70,271 3 3.19 80,956 9 한국투자증권 25,938 2 3.41 40,965 9 유진투자증권 84,971 4 3.86 9 신영증권 29,480 1 3.88
10 신영증권 36,850 1 1.67 22,166 10 신한금융투자 23,602 1 3.11 156,288 10 신영증권 76,655 2 3.48 10 DB금융투자 26,250 1 3.45
10 BNK투자증권 36,850 1 1.67 33,249 11 케이프투자증권 19,314 1 2.54 24,235 11 BNK투자증권 44,220 1 2.01 11 케이프투자증권 24,302 2 3.20
12 이베스트투자증권 36,350 2 1.65 39,264 12 미래에셋대우 18,960 1 2.49 23,790 12 이베스트투자증권 26,717 3 1.21 12 신한금융투자 23,602 1 3.11
13 IBK투자증권 19,316 1 0.88 21,785 13 한양증권 14,671 1 1.93 21,501 13 케이프투자증권 24,302 2 1.10 13 하나금융투자 10,732 1 1.41
14 케이프투자증권 19,314 1 0.88 21,783 총합계 759,998 16 100.00 759,998 14 IBK투자증권 19,316 1 0.88 14 한양증권 9,683 1 1.27
15 한양증권 14,671 1 0.67 19,326 * 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위 15 키움증권 12,500 1 0.57 총합계 759,998 22 100.00
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영 15 한화투자증권 12,500 1 0.57
16 키움증권 12,500 1 0.57 14,098 * 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영
16 한화투자증권 12,500 1 0.57 14,098 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 17 하나금융투자 10,732 1 0.49
총합계 2,203,126 47 100.00 2,203,126 18 한양증권 9,683 1 0.44 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위 총합계 2,203,126 58 100.00
* 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위

2019년 누적 유상증자(RO) 모집주선 순위 2019년 4분기 유상증자(RO) 모집주선 순위 2019년 누적 주식연계증권(ELB) 주관 순위 2019년 4분기 주식연계증권(ELB) 주관 순위
순 순 순 건 점유율 조정실적 순 건 점유율 조정실적
주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 주관사 금액(백만원)
위 위 위 수 (%) (백만원) 위 수 (%) (백만원)
1 한국투자증권 104,805 3 17.90 1 신한금융투자 46,593 3 64.88 1 한국투자증권 100,000 2 46.08 25,476 1 신한금융투자 40,000 1 43.48 76,129
2 NH투자증권 104,805 3 17.90 2 IBK투자증권 25,216 1 35.12 2 신한금융투자 40,000 1 18.43 146,506 2 유진투자증권 20,000 1 21.74 6,017
3 신한금융투자 90,943 6 15.53 총합계 71,810 4 100.00 3 KTB투자증권 25,000 1 11.52 14,475 3 IBK투자증권 12,500 1 13.59 3,610
4 KB증권 78,855 2 13.47 *인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영 4 유진투자증권 20,000 1 9.22 11,580 3 이베스트투자증권 12,500 1 13.59 3,610
4 신영증권 78,855 2 13.47 *점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 5 이베스트투자증권 12,500 1 5.76 6,948 5 한양증권 7,000 1 7.61 2,633
6 유진투자증권 52,673 3 9.00 5 IBK투자증권 12,500 1 5.76 6,948 총합계 92,000 5 100.00 92,000
7 IBK투자증권 40,753 2 6.96 7 한양증권 7,000 1 3.23 5,066 * 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 교환사채(EB) 합계
8 하나금융투자 18,286 1 3.12 총합계 217,000 8 100.00 217,000 * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
9 이베스트투자증권 15,537 1 2.65 * 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 교환사채(EB) 합계 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
총합계 585,513 23 100.00
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
*인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
*점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
*모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음. 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
[참고] 2019년 누적 기업별 유상증자(RO) 발행규모 순위 [참고] 2019년 4분기 기업별 유상증자(RO) 발행규모 순위 2019년 누적 주식연계증권(ELB) 인수 순위 2019년 4분기 주식연계증권(ELB) 인수 순위
순 순 건 순 순
기업명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 기업명 금액(백만) 주관 및 주선 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
위 위 수 위 위
1 한온시스템이에프피 1,361,195 1 1 한국투자증권 777,000 1 1 한국투자증권 60,000 2 27.65 1 신한금융투자 40,000 1 43.48
2 동부제철 965,000 2 2 현대케미칼 740,000 2 1 신한금융투자 60,000 2 27.65 2 유진투자증권 15,000 1 16.30
3 한국투자증권 777,000 1 3 롯데손해보험 375,000 1 3 KTB투자증권 25,000 1 11.52 3 IBK투자증권 12,500 1 13.59
4 신한금융지주 749,978 1 4 카카오 300,000 1 4 NH투자증권 20,000 1 9.22 3 이베스트투자증권 12,500 1 13.59
5 현대케미칼 740,000 1 5 아모레퍼시픽그룹 236,525 1 삼성증권 5 유진투자증권 15,000 1 6.91 5 한양증권 12,000 2 13.04
6 에스에스지닷컴 700,000 1 6 에이치엘비 187,889 1 6 이베스트투자증권 12,500 1 5.76 총합계 92,000 6 100.00
7 한진중공업 687,411 1 7 AJ렌터카 162,500 1 6 IBK투자증권 12,500 1 5.76 * 주식연계증권(ELB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
8 신한금융투자 660,000 1 8 지에스네트웍스 137,733 1 8 한양증권 12,000 2 5.53
한국투자증권, 9 코오롱오토케어서비스 116,533 2 총합계 217,000 11 100.00
9 두산중공업 471,750 2
NH투자증권
현대일렉트릭 * 주식연계증권(ELB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
롯데위탁관리 10 107,320 1 NH투자증권
10 424,905 1 앤에너지시스템 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
부동산투자회사

2019년 누적 주식연계증권(ELB) 모집주선 순위 2019년 4분기 주식연계증권(ELB) 모집주선 순위 2019년 누적 전환사채(CB) 모집주선 순위 2019년 4분기 전환사채(CB) 모집주선 순위
순 순 순 순
주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
위 위 위 위
1 신한금융투자 25,500 2 43.97 1 신한금융투자 13,000 1 39.39 - - - - - - - - - -
2 한국투자증권 12,500 1 21.55 2 IBK투자증권 10,000 1 30.30 총합계 - - - 총합계 - - -
3 이베스트투자증권 10,000 1 17.24 2 이베스트투자증권 10,000 1 30.30 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
3 IBK투자증권 10,000 1 17.24 총합계 33,000 3 100.00
총합계 58,000 5 100.00 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
* 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
2019년 누적 전환사채(CB) 주관 순위 2019년 4분기 전환사채(CB) 주관 순위

순 건 점유율 조정실적 순 건 점유율 조정실적
주관사 금액(백만원) 주관사 금액(백만원)
위 수 (%) (백만원) 위 수 (%) (백만원)
1 한국투자증권 70,000 1 100.00 70,000 - - - - - - [참고] 2019년 누적 기업별 전환사채(CB) 발행규모 순위 [참고] 2019년 4분기 기업별 전환사채(CB) 발행규모 순위
총합계 70,000 1 100.00 70,000 총합계 - - - - 순 순
기업명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 기업명 금액(백만) 건수 주관 및 주선
위 위
* 전환사채(CB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 전환사채(CB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함)
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
1 현대상선 960,000 3 1 현대상선 660,000 1
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 2 LG디스플레이 813,427 1 2 콘텐츠웨이브 200,000 1
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수 3 아시아나항공 500,000 2 3 에프앤디인프라 80,000 1
료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정. 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
4 웅진씽크빅 500,000 2 4 제이스테판 53,000 4
5 콘텐츠웨이브 200,000 1 5 동성화인텍 40,000 1
6 이월드 110,000 1 6 에이치엘비 40,000 1
7 신라젠 110,000 1 7 코스온 35,000 2
8 파멥신 100,000 1 8 코너스톤네트웍스 29,500 4
9 이수앱지스 80,000 2 9 마이크로텍 27,000 4
10 에프앤디인프라 80,000 1 10 JW신약 25,000 1
2019년 누적 전환사채(CB) 인수 순위 2019년 4분기 전환사채(CB) 인수 순위

순 순
주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
위 위
1 한국투자증권 30,000 1 42.86 - - - - -
2 신한금융투자 20,000 1 28.57 총합계 - - -
2 NH투자증권 20,000 1 28.57 * 전환사채(CB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
총합계 70,000 3 100.00
* 전환사채(CB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위

2019년 누적 신주인수권부사채(BW) 주관 순위 2019년 4분기 신주인수권부사채(BW) 주관 순위 2019년 누적 신주인수권부사채(BW) 모집주선 순위 2019년 4분기 신주인수권부사채(BW) 모집주선 순위
주관사 주관사 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 신한금융투자 40,000 1 27.21 103,240 1 신한금융투자 40,000 1 43.48 76,129 1 신한금융투자 25,500 2 43.97 1 신한금융투자 13,000 1 39.39
2 한국투자증권 30,000 1 20.41 12,036 2 유진투자증권 20,000 1 21.74 6,017 2 한국투자증권 12,500 1 21.55 2 IBK투자증권 10,000 1 30.3
3 KTB투자증권 25,000 1 17.01 10,200 3 IBK투자증권 12,500 1 13.59 3,610 3 이베스트투자증권 10,000 1 17.24 2 이베스트투자증권 10,000 1 30.3
4 유진투자증권 20,000 1 13.61 8,160 3 이베스트투자증권 12,500 1 13.59 3,610 3 IBK투자증권 10,000 1 17.24 총합계 33,000 3 100
5 이베스트투자증권 12,500 1 8.50 4,896 5 한양증권 7,000 1 7.61 2,633 총합계 58,000 5 100.00 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
5 IBK투자증권 12,500 1 8.50 4,896 총합계 92,000 5 100.00 92,000 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
7 한양증권 7,000 1 4.76 3,570 * 신주인수권부사채(BW) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함)
총합계 147,000 7 100.00 147,000 * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
* 신주인수권부사채(BW) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
2019년 누적 신주인수권부사채(BW) 인수 순위 2019년 4분기 신주인수권부사채(BW) 인수 순위

순 순 [참고] 2019년 누적 기업별 신주인수권부사채(BW) 발행규모 순위 [참고] 2019년 4분기 기업별 신주인수권부사채(BW) 발행규모 순위
위 위
순 건 순
1 신한금융투자 40,000 1 27.21 1 신한금융투자 40,000 1 43.48 기업명 금액(백만) 주관 및 주선 기업명 금액(백만) 건수 주관 및 주선
위 수 위
2 한국투자증권 30,000 1 20.41 2 유진투자증권 15,000 1 16.3 1 비보존 50,000 1 1 테스나 50,000 1
3 KTB투자증권 25,000 1 17.01 3 IBK투자증권 12,500 1 13.59 2 테스나 50,000 1 2 비보존 50,000 1
4 유진투자증권 15,000 1 10.20 3 이베스트투자증권 12,500 1 13.59 3 뉴로스 40,000 1 신한금융투자 3 뉴로스 40,000 1 신한금융투자
5 이베스트투자증권 12,500 1 8.50 5 한양증권 12,000 2 13.04 4 다산네트웍스 31,000 1 4 삼부토건 25,001 1
5 IBK투자증권 12,500 1 8.50 총합계 92,000 6 100 5 영인프런티어 30,000 1 이베스트투자증권,
5 재영솔루텍 25,000 1
7 한양증권 12,000 2 8.16 IBK투자증권
* 신주인수권부사채(BW) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위 6 신성이엔지 30,000 1 한국투자증권
총합계 147,000 8 100.00 * 점유율은 주관사 지정거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 6 토니모리 25,000 1
7 삼부토건 25,001 1
7 국동 20,000 1 유진투자증권
* 신주인수권부사채(BW) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위 8 에스와이 25,000 1
* 점유율은 주관사 지정거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 8 리더스 기술투자 20,000 1
9 유니슨 25,000 1 KTB투자증권
9 앤디포스 15,000 1
10 토니모리 25,000 1
10 해성옵틱스 13,000 1

2019년 누적 교환사채(EB) 주관 순위 2019년 4분기 교환사채(EB) 주관 순위 [참고] 2019년 누적 기업별 교환사채(EB) 발행규모 순위 [참고] 2019년 4분기 기업별 교환사채(EB) 발행규모 순위
순 건 점유율 조정실적 순 순 순
주관사 금액(백만원) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 기업명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 기업명 금액(백만) 건수 주관 및 주선
위 수 (%) (백만원) 위 위 위
- - - - - - - - - - - 1 연이정보통신 21,182 1 1 연이정보통신 21,182 1
총합계 - - - - 총합계 - - - 2 삼지전자 20,000 2 2 캠시스 11,000 1
* 교환사채(EB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 교환사채(EB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) 3 이아이디 18,944 1 3 이스트소프트 6,000 1
* 대표주관과 공동주관 별도 집계 후 전체주관실적에서 합산 * 대표주관과 공동주관 별도 집계 후 전체주관실적에서 합산 4 캠시스 11,000 1 4 리더스코스메틱 4,000 1
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 5 대성산업 10,000 1 5 바이온 3,000 1
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
6 나무가 9,315 1 6 하이트론씨스템즈 700 1
7 이스트소프트 6,000 1
8 삼일제약 5,000 1
9 리더스코스메틱 4,000 1
10 웨이브일렉트로닉스 4,000 1
2019년 누적 교환사채(EB) 인수 순위 2019년 4분기 교환사채(EB) 인수 순위

순 순
위 위
- - - - - - - - - - 2019년 누적 블록딜 주관 순위 2019년 4분기 블록딜 주관 순위
총합계 - - - 총합계 - - - 순 순
위 위
* 교환사채(EB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위 * 교환사채(EB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 1 UBS 684,950 3 41.11 1 UBS 294,250 1 52.21
2 골드만삭스 358,500 1 21.52 2 씨티글로벌마켓증권 269,301 1 47.79
3 JP모간 288,200 1 17.30 총합계 563,551 2 100.00
4 씨티글로벌마켓증권 269,301 1 16.16 * 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준
5 NH투자증권 65,100 1 3.91 * 500억원 이상 거래 한정
총합계 1,666,051 7 100.00
* 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준

* 500억원 이상 거래 한정
2019년 누적 교환사채(EB) 모집주선 순위 2019년 4분기 교환사채(EB) 모집주선 순위

순 순
주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
위 위
- - - - - - - - - -
총합계 - - - 총합계 - - -
* 인수금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영 * 인수금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영

Debt Capital Markets

- 국내 채권시장에서 공모로 발행된 일반 회사채(SB)와 자산유동 - 대표주관실적과 인수실적을 대상으로 리그테이블을 산정한다.
화증권(ABS)을 대상으로 한다. 공동주관 실적은 집계하지 않는다.
- 발행 규모에 제한을 두지 않는다. 다만 만기가 6개월 미만인 채 - 모집주선 실적은 대표주관 실적에 포함하지 않고 별도 집계한다.
권은 제외한다. 종합 성적에도 반영하지 않는다.
- 일반회사채(SB)에는 무보증채권과 보증채권을 모두 포함한다. - 대표주관 실적과 인수실적은 원화를 기준으로 한다. 외화표시 채
단 공사채는 제외한다. 권의 경우 증권신고서에 표기된 환율을 기준으로 원화로 환산
- 옵션부(조기상환부채권, 수시상환채권) 채권을 집계 대상에 포함 한다.
하되, 옵션 내용을 별도 표기한다. - 대표주관 실적은 총발행금액을 대표주관사 수에 따라 비례 안
- 주식관련 사채(CB, BW,EB)는 Equity Capital Market 리그테이 분한다.
블에서 별도 집계한다. - 대표주관사에 대한 실적 배분은 해당 회사채의 회차별로 한다. 회
- 일반 회사채 중 금융채를 별도 집계하되, 은행채는 제외한다. 차 내에서 트렌치가 분리돼 발행된 채권이라도 대표주관사 업무
- 자산유동화증권(ABS) 중 자산유동화기업어음(ABCP)은 제외하 를 수행한 모든 대표주관사 수에 따라 비례 안분한다.
고 주택금융공사가 발행한 주택저당증권(MBS)은 별도 집계한다. - 인수실적은 증권신고서에 표기된 각 인수사의 인수금액을 기준
- 일반 회사채와 자산유동화증권 중 대표주관사가 주관하고 인수사 으로 한다.
가 인수한 후순위채 또는 신종자본증권을 포함한다. - 대표주관실적과 인수실적은 각 대표주관사 또는 인수사가 수취
- 발행일은 납입일 기준으로 하며 발행 스프레드는 국고채 3년물을 한 수수료를 반영해 조정한다. 이때 수수료는 시장평균 수수료 대
기준으로 환산해 작성한다. 비 해당 대표주관 또는 인수사의 상대 수수료를 기준으로 한다.
다만, 대표주관의 경우 수수료 수취가 일반화되는 적절한 시점부
터 조정실적을 산정한다.
ECM DCM KP M&A FEE VC
Overview
2019년 부채자본시장(DCM)은 저금리 기조 속에 또 역대 최대 발행을 이끈 건 SB부문임. SB발행액은 62 신용등급별 발행 동향
다시 역대 최대 기록을 갈아치움. 공모 회사채(SB, FB, 조5950억원으로 집계됨. 2018년(52조1260억원)보다 무 (단위: 백만원)
ABS 포함) 발행액은 130조원대로 120조원을 돌파했던 려 10조원 이상 증가한 수치임. 2012년 수요예측 제도
2018년 기록을 훌쩍 뛰어넘음. 저금리 기조 속에 순발 도입 이후 60조원을 넘은 건 이번이 처음임.
행을 이어간 결과다. 경기 침체 가능성을 둘러싼 우려 FB 발행액은 2018년과 비슷한 수준을 기록했다. 반면
속에 금리변동성에 대비하려는 기업들이 회사채 시장 ABS 발행액은 오히려 감소함. 2019년 FB발행액은 55조
에 나섬. 3143억원으로, 이는 2018년(55조1020억원)보다 소폭 증
A급 발행사도 예외는 아니었음. 회사채 시장 몸통으 가한 수준임. ABS발행액은 14조9735억원으로, 전년(16
로 불리는 A급 발행사의 조달 규모 역시 수요예측 제도 조1295억원) 대비 감소함.
도입 이후 가장 많았음. 장기물 수요가 뒷받침되면서 우 가장 많은 SB를 발행한 그룹은 SK(8조4350억원).
호적인 조달 환경이 이어짐. 2014년 이후 5년째 1위 자리를 지키고 있음. LG, 롯데, 만기별 발행 동향
(단위: 백만원)
한국전력공사도 3조원대 회사채를 발행하며 뒤를 이음.
공모 회사채(SB·FB·ABS) 발행액 추이 기업별로 2019년 최대 빅이슈어는 신한금융지주가 꼽
(단위:억원) 힘. 2조300억원으로 가장 많은 SB를 발행함. 우리금융
지주, 포스코, 한국중부발전, LG유플러스 등도 1조5000
억원 안팎의 자금을 회사채 시장에서 조달함. 회사채 발
행 1조 클럽에 포함된 발행사는 15곳으로 사상 처음으
로 10곳을 넘었음.
◇A급 비중 확대…고금리 매력 부각
2019년은 A급 회사채(SB)의 전성기이기도 했음. 2012 었음. 7년물 이상 발행규모는 SB기준 17조2440억원으로
◇SB, 60조 돌파…전년 대비 10조 증가 년 수요예측 도입 이후 7년 만에 AAA급 발행 비중을 앞 전체 가운데 27.5% 비중을 차지했음. 19%를 차지했던
더벨 리그테이블에 따르면 2019년 발행된 일반회사 질렀음. 2018년보다 눈에 띄게 비중이 확대됐음.
채(SB), 여전채(FB), 자산유동화증권(ABS)을 합산한 국 A급 회사채 발행규모는 14조1880억원으로 집계됨. 시장 관계자는“비수기가 따로 없을 정도로 회사채 물
내 공모 회사채 발행액은 133조128억원으로 집계됨. 사 8조원대였던 2018년보다 6조원 가량 늘어난 규모. 반 량이 계속해 쏟아진 한해였다”며“장기물 발행이 눈에
상 최대치를 기록한 2018년(123조3575억원) 기록을 다 면 AAA급 발행규모는 12조2650억원에 그쳤음. 오히려 띄게 많아지면서 2019년을 기점으로 회사채 발행 횟수
시 한 번 경신함. 2018년(12조3740억원)보다 소폭 감소함. 와 규모는 다소 줄어들 것”
으로 전망함.
‘역대 최대’
란 타이틀은 예상된 시나리오였음. 저금 A급 회사채 강세가 이어진 데는 저금리 기조에 발행
리 기조에 연초부터 회사채 발행 물량이 쏟아졌음. 이 에 나선 이슈어와 높은 수익률을 바라는 투자자의 수급
같은 분위기는 하반기까지 이어짐. 경기 불확실성이 커 이 맞아 떨어진 결과임.
지자 이슈어들은 앞다퉈 선제적 조달을 이어갔음. 우량등급을 기반으로 장기물을 발행한 이슈어도 늘

2019년 누적 국내채권 대표주관 순위 2019년 4분기 국내채권 대표주관 순위 2019년 누적 국내채권 인수 순위 2019년 4분기 국내채권 인수 순위
순 순 순 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순 금액 점유율 평균수수료 조정실적
주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 인수사 인수사
위 위 위 (백만원) (%) (bp) (백만원) 위 (백만원) (%) (bp) (백만원)
1 KB증권 25,416,757 260 20.58 1 KB증권 5,624,747 65 17.88 1 KB증권 14,815,018 11.25 16.14 14,234,783 1 KB증권 3,651,822 10.66 15.05 3,486,518
2 NH투자증권 20,300,083 182 16.44 2 NH투자증권 4,447,083 44 14.14 2 SK증권 12,441,600 9.45 17.12 14,484,552 2 SK증권 3,124,600 9.12 15.16 3,848,643
3 한국투자증권 17,133,498 197 13.88 3 한국투자증권 4,112,766 50 13.08 3 NH투자증권 12,401,750 9.42 17.80 12,074,194 3 한국투자증권 2,558,163 7.47 14.63 2,495,919
4 미래에셋대우 15,144,750 144 12.27 4 미래에셋대우 3,368,542 37 10.71 4 한국투자증권 12,089,979 9.18 14.83 11,418,874 4 NH투자증권 2,547,500 7.43 17.75 2,467,842
5 SK증권 10,314,017 74 8.35 5 SK증권 2,687,100 23 8.54 5 미래에셋대우 9,338,825 7.09 16.40 9,545,049 5 이베스트투자증권 2,270,000 6.62 11.32 2,735,218
6 키움증권 6,365,667 79 5.16 6 한양증권 1,590,000 13 5.05 6 키움증권 6,100,900 4.63 12.12 5,599,963 6 미래에셋대우 2,087,657 6.09 13.95 2,099,569
7 신한금융투자 5,038,833 39 4.08 7 교보증권 1,588,080 19 5.05 7 이베스트투자증권 5,772,488 4.38 12.91 6,758,761 7 한화투자증권 1,581,780 4.62 10.79 1,345,492
8 교보증권 4,345,197 51 3.52 8 키움증권 1,574,000 16 5.00 8 한화투자증권 5,355,548 4.07 14.18 5,431,198 8 교보증권 1,519,248 4.43 10.17 1,290,610
9 한양증권 2,885,000 24 2.34 9 신한금융투자 1,337,917 8 4.25 9 신한금융투자 5,308,500 4.03 15.62 5,285,148 9 한양증권 1,382,500 4.03 9.70 1,228,892
10 부국증권 2,100,800 26 1.70 10 부국증권 895,300 9 2.85 10 교보증권 4,604,153 3.50 10.46 3,785,618 10 키움증권 1,304,000 3.81 11.01 1,089,498
11 삼성증권 1,970,667 19 1.60 11 IBK투자증권 603,853 15 1.92 11 부국증권 4,233,800 3.22 11.39 4,979,030 11 신한금융투자 1,250,500 3.65 14.29 1,421,416
12 IBK투자증권 1,650,511 39 1.34 12 코리아에셋투자증권 569,206 15 1.81 12 하이투자증권 3,313,553 2.52 12.78 3,412,578 12 부국증권 1,027,300 3.00 10.38 1,175,087
13 한화투자증권 1,432,689 13 1.16 13 DB금융투자 520,000 5 1.65 13 BNK투자증권 3,120,000 2.37 9.28 2,699,119 13 하나금융투자 845,260 2.47 13.57 866,848
14 DB금융투자 1,359,000 21 1.10 14 하이투자증권 506,587 5 1.61 14 하나금융투자 3,100,113 2.35 14.50 2,896,291 14 IBK투자증권 817,898 2.39 14.12 839,307
15 하이투자증권 1,315,493 16 1.07 15 하나금융투자 445,764 4 1.42 15 한양증권 2,948,500 2.24 10.96 2,648,299 15 코리아에셋투자증권 793,809 2.32 11.26 952,110
16 하나금융투자 1,261,163 18 1.02 16 메리츠종금증권 390,517 7 1.24 16 현대차증권 2,784,986 2.12 17.75 3,466,250 16 DB금융투자 775,000 2.26 11.92 739,636
17 현대차증권 978,985 13 0.79 17 삼성증권 327,333 4 1.04 17 DB금융투자 2,733,900 2.08 12.47 2,709,388 17 하이투자증권 743,581 2.17 9.86 733,716
18 코리아에셋투자증권 972,637 29 0.79 18 한화투자증권 240,000 3 0.76 18 삼성증권 2,636,000 2.00 16.51 2,372,092 18 메리츠종금증권 723,553 2.11 10.95 548,977
19 메리츠종금증권 811,739 16 0.66 19 현대차증권 203,100 6 0.65 19 IBK투자증권 2,575,478 1.96 15.95 2,636,000 19 BNK투자증권 705,000 2.06 7.73 566,069
20 유진투자증권 553,739 16 0.45 20 유진투자증권 143,100 5 0.45 20 코리아에셋투자증권 2,212,166 1.68 13.12 2,974,983 20 유안타증권 641,834 1.87 9.09 512,155
21 유안타증권 441,291 17 0.36 21 유안타증권 109,767 5 0.35 21 유안타증권 2,157,397 1.64 12.52 1,891,371 21 삼성증권 594,000 1.73 15.80 575,311
22 신영증권 386,500 8 0.31 22 KTB투자증권 90,000 1 0.29 22 유진투자증권 1,839,335 1.40 8.75 1,507,494 22 KTB투자증권 490,000 1.43 7.61 386,286
23 이베스트투자증권 381,118 9 0.31 23 신영증권 70,000 2 0.22 23 KTB투자증권 1,745,000 1.33 7.08 1,219,623 23 현대차증권 463,810 1.35 14.17 532,523
24 BNK투자증권 360,000 6 0.29 24 DS투자증권 10,000 1 0.03 24 메리츠종금증권 1,624,312 1.23 13.37 1,411,962 24 신영증권 442,500 1.29 14.86 405,256
25 KTB투자증권 250,000 2 0.20 총합계 31,454,763 362 100.00 25 신영증권 1,521,000 1.16 15.98 1,389,270 25 유진투자증권 413,449 1.21 6.81 265,952
26 대신증권 181,667 3 0.15 ✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내 26 한국산업은행 1,109,500 0.84 12.45 1,422,369 26 한국산업은행 375,000 1.09 15.81 723,629
27 DS투자증권 70,000 3 0.06 발행 채권을 집계 27 대신증권 1,000,000 0.76 21.94 1,066,806 27 바로투자증권 310,000 0.90 9.74 252,975
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
28 한국산업은행 40,000 2 0.03 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 28 바로투자증권 690,000 0.52 10.01 535,015 28 대신증권 245,000 0.72 20.98 259,851
29 흥국증권 16,000 1 0.01 29 케이프투자증권 643,000 0.49 9.99 499,166 29 케이아이디비채권중개 210,000 0.61 6.50 152,581
총합계 123,477,800 1,327 100.00 30 흥국증권 561,000 0.43 9.70 551,874 29 케이프투자증권 210,000 0.61 8.48 143,867
✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내 31 케이아이디비채권중개 470,000 0.36 7.02 346,600 31 흥국증권 120,000 0.35 5.92 79,365
발행 채권을 집계 32 DS투자증권 290,000 0.22 10.42 311,150 32 DS투자증권 30,000 0.09 10.00 33,534
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 33 리딩투자증권 110,000 0.08 7.50 88,104 33 다이와증권 10,000 0.03 20.00 10,111
34 우리종합금융 10,000 0.01 5.00 5,371 총합계 34,264,763 100.00 12.95 34,264,763
34 다이와증권 10,000 0.01 20.00 9,727 ✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내
34 상상인증권 10,000 0.01 20.00 9,727 발행 채권을 집계
총합계 131,677,800 100.00 14.57 131,677,800 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내

발행 채권을 집계
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외

2019년 누적 국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위 2019년 4분기 국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위 2019년 누적 국내채권(ABS 제외) 인수 순위 2019년 4분기 국내채권(ABS 제외) 인수 순위
1 KB증권 23,708,250 240 21.85 1 KB증권 5,309,417 59.00 19.95 1 KB증권 12,943,800 11.09 17.19 12,453,545 1 KB증권 3,089,000 10.50 16.65 3,010,268
2 NH투자증권 20,000,083 181 18.43 2 NH투자증권 4,447,083 44.00 16.71 2 NH투자증권 11,946,750 10.24 18.10 11,589,373 2 NH투자증권 2,547,500 8.66 17.75 2,467,842
3 한국투자증권 15,825,583 178 14.59 3 한국투자증권 3,982,917 45.00 14.97 3 한국투자증권 10,928,500 9.36 15.34 10,157,551 3 한국투자증권 2,447,500 8.32 15.10 2,432,909
4 미래에셋대우 13,659,000 137 12.59 4 미래에셋대우 2,619,000 33.00 9.84 4 SK증권 9,659,000 8.28 19.18 11,511,382 4 이베스트투자증권 2,200,000 7.48 11.20 2,593,770
5 SK증권 6,573,167 59 6.06 5 한양증권 1,590,000 13.00 5.98 5 미래에셋대우 8,532,400 7.31 17.20 8,857,412 5 SK증권 2,154,000 7.32 17.48 2,541,130
6 키움증권 5,965,667 77 5.50 6 키움증권 1,574,000 16.00 5.92 6 키움증권 5,785,900 4.96 12.09 5,173,153 6 미래에셋대우 1,666,500 5.66 16.06 1,783,244
7 교보증권 4,160,000 40 3.83 7 교보증권 1,500,000 14.00 5.64 7 이베스트투자증권 5,674,000 4.86 12.94 6,642,983 7 한화투자증권 1,445,000 4.91 11.63 1,309,554
8 신한금융투자 3,150,083 33 2.90 8 SK증권 1,326,500 18.00 4.99 8 한화투자증권 5,076,000 4.35 14.02 4,917,743 8 교보증권 1,430,000 4.86 10.75 1,279,116
9 한양증권 2,885,000 24 2.66 9 부국증권 895,300 9.00 3.36 9 교보증권 4,327,250 3.71 10.94 3,698,671 9 한양증권 1,382,500 4.70 9.70 1,228,892
10 삼성증권 1,970,667 19 1.82 10 신한금융투자 620,417 6.00 2.33 10 신한금융투자 3,966,500 3.40 17.41 3,795,662 10 키움증권 1,304,000 4.43 11.01 1,089,498
11 부국증권 1,950,300 22 1.80 11 DB금융투자 520,000 5.00 1.95 11 부국증권 3,835,300 3.29 10.59 4,161,163 11 부국증권 955,300 3.25 10.08 1,036,334
12 IBK투자증권 1,369,167 23 1.26 12 IBK투자증권 504,667 9.00 1.90 12 BNK투자증권 2,990,000 2.56 9.20 2,543,778 12 DB금융투자 775,000 2.63 11.92 739,636
13 한화투자증권 1,289,167 10 1.19 13 코리아에셋투자증권 485,000 10.00 1.82 13 한양증권 2,948,500 2.53 10.96 2,648,299 13 신한금융투자 732,500 2.49 17.32 723,608
14 DB금융투자 1,259,000 20 1.16 14 삼성증권 327,333 4.00 1.23 14 DB금융투자 2,668,900 2.29 12.09 2,515,266 14 BNK투자증권 705,000 2.40 7.73 566,069
15 현대차증권 876,667 8 0.81 15 하이투자증권 250,000 2.00 0.94 15 삼성증권 2,526,000 2.16 16.79 2,253,922 15 코리아에셋투자증권 690,000 2.35 12.55 914,168
16 코리아에셋투자증권 750,000 17 0.69 16 한화투자증권 170,000 2.00 0.64 16 현대차증권 2,522,000 2.16 18.99 3,299,828 16 IBK투자증권 608,000 2.07 17.03 678,173
17 신영증권 386,500 8 0.36 17 현대차증권 130,000 2.00 0.49 17 하나금융투자 2,331,000 2.00 16.28 2,143,240 17 삼성증권 544,000 1.85 16.33 507,955
18 메리츠종금증권 380,000 4 0.35 18 KTB투자증권 90,000 1.00 0.34 18 하이투자증권 2,147,000 1.84 14.00 2,092,835 18 유안타증권 520,000 1.77 10.13 435,931
19 유진투자증권 360,000 5 0.33 19 메리츠종금증권 80,000 1.00 0.30 19 IBK투자증권 2,072,000 1.78 18.63 2,370,365 19 하나금융투자 515,000 1.75 16.48 465,080
19 BNK투자증권 360,000 6 0.33 20 유진투자증권 70,000 1.00 0.26 20 코리아에셋투자증권 1,970,000 1.69 14.53 2,930,318 20 KTB투자증권 490,000 1.67 7.61 386,286
21 이베스트투자증권 352,500 7 0.32 20 신영증권 70,000 2.00 0.26 21 유안타증권 1,826,000 1.56 14.08 1,750,538 21 메리츠종금증권 480,000 1.63 16.01 516,502
22 하이투자증권 342,500 4 0.32 22 유안타증권 36,667 1.00 0.14 22 KTB투자증권 1,745,000 1.50 7.08 1,219,623 22 신영증권 442,500 1.50 14.86 405,256
23 KTB투자증권 250,000 2 0.23 23 DS투자증권 10,000 1.00 0.04 23 유진투자증권 1,645,000 1.41 9.67 1,487,338 23 하이투자증권 380,000 1.29 11.00 309,587
24 유안타증권 218,333 5 0.20 총합계 26,608,300 298.00 100.00 24 신영증권 1,401,000 1.20 16.50 1,260,357 24 유진투자증권 340,000 1.16 8.07 256,410
25 대신증권 181,667 3 0.17 ✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외) 25 메리츠종금증권 1,259,000 1.08 16.96 1,373,457 25 현대차증권 330,000 1.12 17.88 442,155
26 하나금융투자 155,000 3 0.14 26 대신증권 1,000,000 0.86 21.94 1,066,806 26 바로투자증권 310,000 1.05 9.74 252,975
27 DS투자증권 70,000 3 0.06 27 바로투자증권 690,000 0.59 10.01 535,015 27 대신증권 245,000 0.83 20.98 259,851
28 한국산업은행 40,000 2 0.04 28 케이프투자증권 643,000 0.55 9.99 499,166 28 케이아이디비채권중개 210,000 0.71 6.50 152,581
29 흥국증권 16,000 1 0.01 29 흥국증권 561,000 0.48 9.70 551,874 28 케이프투자증권 210,000 0.71 8.48 143,867
총합계 108,504,300 1,141 100.00 30 케이아이디비채권중개 470,000 0.40 7.02 346,600 30 흥국증권 120,000 0.41 5.92 79,365
✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외) 31 DS투자증권 290,000 0.25 10.42 311,150 31 한국산업은행 110,000 0.37 29.82 366,642
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 32 한국산업은행 193,500 0.17 24.02 438,331 32 DS투자증권 30,000 0.10 10.00 33,534
33 리딩투자증권 110,000 0.09 7.50 88,104 33 다이와증권 10,000 0.03 20.00 10,111
34 다이와증권 10,000 0.01 20.00 9,727 총합계 29,418,300 100.00 13.86 29,418,300
34 상상인증권 10,000 0.01 20.00 9,727 ✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외)
총합계 116,704,300 100.00 15.24 116,704,300
✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외)

2019년 누적 국내채권(ABS, FB 제외) 대표주관 순위 2019년 4분기 국내채권(ABS, FB 제외) 대표주관 순위 2019년 누적 국내채권(ABS, FB 제외) 인수 순위 2019년 4분기 국내채권(ABS, FB 제외) 인수 순위
1 KB증권 12,932,250 113 24.37 1 KB증권 2,988,417 25 28.34 1 NH투자증권 9,766,750 15.94 20.25 9,618,694 1 KB증권 2,353,000 17.62 19.01 2,261,055
2 NH투자증권 12,465,083 105 23.49 2 NH투자증권 2,597,083 24 24.63 2 KB증권 9,612,800 15.69 20.22 9,453,116 2 NH투자증권 2,147,500 16.08 19.68 2,136,691
3 한국투자증권 7,615,583 80 14.35 3 한국투자증권 1,577,917 17 14.97 3 한국투자증권 6,388,500 10.43 20.84 6,473,937 3 한국투자증권 1,287,500 9.64 21.53 1,401,627
4 미래에셋대우 6,454,000 58 12.16 4 미래에셋대우 879,000 11 8.34 4 SK증권 5,849,000 9.55 24.33 6,919,773 4 SK증권 1,124,000 8.42 24.23 1,377,108
5 SK증권 3,563,167 27 6.71 5 신한금융투자 620,417 6 5.88 5 미래에셋대우 5,442,400 8.88 21.54 5,702,636 5 미래에셋대우 966,500 7.24 20.42 997,948
6 신한금융투자 2,900,083 30 5.46 6 SK증권 496,500 6 4.71 6 신한금융투자 3,066,500 5.00 20.07 2,993,916 6 신한금융투자 562,500 4.21 20.17 573,542
7 삼성증권 1,920,667 18 3.62 7 키움증권 414,000 4 3.93 7 한화투자증권 2,226,000 3.63 20.71 2,241,826 7 한화투자증권 485,000 3.63 19.15 469,652
8 키움증권 1,376,667 21 2.59 8 삼성증권 277,333 3 2.63 8 삼성증권 2,036,000 3.32 19.22 1,902,840 8 키움증권 484,000 3.62 17.39 425,417
9 IBK투자증권 651,167 7 1.23 9 IBK투자증권 276,667 3 2.62 9 키움증권 2,001,900 3.27 19.74 1,922,392 9 IBK투자증권 450,000 3.37 17.39 395,590
10 교보증권 610,000 4 1.15 10 현대차증권 120,000 1 1.14 10 하나금융투자 1,811,000 2.96 18.13 1,596,781 10 하나금융투자 435,000 3.26 18.15 399,129
11 한화투자증권 439,167 4 0.83 11 메리츠종금증권 80,000 1 0.76 11 IBK투자증권 1,459,000 2.38 20.65 1,465,029 11 교보증권 430,000 3.22 16.67 362,477
12 신영증권 386,500 8 0.73 12 신영증권 70,000 2 0.66 12 현대차증권 1,447,000 2.36 21.55 1,516,922 12 삼성증권 414,000 3.10 19.14 400,645
13 메리츠종금증권 380,000 4 0.72 13 DB금융투자 60,000 1 0.57 13 교보증권 1,357,250 2.22 17.17 1,133,679 13 DB금융투자 285,000 2.13 16.77 241,651
14 현대차증권 336,667 3 0.63 14 한양증권 50,000 1 0.47 14 신영증권 1,021,000 1.67 20.34 1,009,928 14 메리츠종금증권 260,000 1.95 21.50 282,600
15 대신증권 181,667 3 0.34 15 유안타증권 36,667 1 0.35 15 대신증권 1,000,000 1.63 21.94 1,066,806 15 대신증권 245,000 1.83 20.98 259,851
16 유안타증권 178,333 4 0.34 총합계 10,544,000 106 100.00 16 이베스트투자증권 989,000 1.61 20.83 1,001,879 16 한양증권 242,500 1.82 18.16 222,693
17 이베스트투자증권 162,500 2 0.31 ✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외) 17 DB금융투자 988,900 1.61 16.20 778,912 17 신영증권 232,500 1.74 23.16 272,237
18 하나금융투자 155,000 3 0.29 18 하이투자증권 957,000 1.56 20.07 934,155 18 현대차증권 155,000 1.16 22.90 179,469
19 DB금융투자 134,000 4 0.25 19 유안타증권 806,000 1.32 21.23 832,046 19 유안타증권 150,000 1.12 16.67 126,387
20 한양증권 125,000 2 0.24 20 한양증권 788,500 1.29 17.51 671,405 20 이베스트투자증권 135,000 1.01 19.44 132,706
21 하이투자증권 62,500 1 0.12 21 메리츠종금증권 654,000 1.07 23.85 758,704 21 하이투자증권 130,000 0.97 19.81 130,178
22 한국산업은행 40,000 2 0.08 22 BNK투자증권 385,000 0.63 17.64 330,231 22 바로투자증권 80,000 0.60 17.25 69,765
총합계 53,070,000 503 100.00 23 부국증권 240,000 0.39 12.50 145,905 23 유진투자증권 60,000 0.45 13.67 41,455
✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외) 24 바로투자증권 210,000 0.34 16.57 169,249 24 부국증권 50,000 0.37 13.20 33,366
25 유진투자증권 205,000 0.33 17.73 176,788 24 BNK투자증권 50,000 0.37 14.00 35,388
26 케이프투자증권 183,000 0.30 17.57 156,361 24 코리아에셋투자증권 50,000 0.37 17.60 44,488
27 KTB투자증권 150,000 0.24 11.53 84,138 24 케이프투자증권 50,000 0.37 18.00 45,499
28 코리아에셋투자증권 110,000 0.18 19.64 105,051 28 KTB투자증권 30,000 0.22 16.67 25,277
29 한국산업은행 53,500 0.09 18.65 48,538 29 다이와증권 10,000 0.07 20.00 10,111
30 흥국증권 25,000 0.04 20.00 24,317 총합계 13,354,000 100.00 19.78 13,354,000
31 케이아이디비채권중개 10,000 0.02 10.00 4,863 ✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)
31 상상인증권 10,000 0.02 20.00 9,727 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
31 다이와증권 10,000 0.02 20.00 9,727
31 DS투자증권 10,000 0.02 20.00 9,727
총합계 61,270,000 100.00 20.56 61,270,000
✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)


2019년 누적 여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위 2019년 4분기 여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위 2019년 누적 여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위 2019년 4분기 여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위
1 KB증권 10,776,000 127 19.44 1 한국투자증권 2,405,000 28 14.97 1 이베스트투자증권 4,685,000 8.45 11.27 5,641,104 1 이베스트투자증권 2,065,000 12.85 10.66 2,461,064
2 한국투자증권 8,210,000 98 14.81 2 KB증권 2,321,000 34 14.45 2 한국투자증권 4,540,000 8.19 7.60 3,683,614 2 한국투자증권 1,160,000 7.22 7.95 1,031,282
3 NH투자증권 7,535,000 76 13.59 3 NH투자증권 1,850,000 20 11.52 3 SK증권 3,810,000 6.87 11.28 4,591,608 3 한양증권 1,140,000 7.10 7.90 1,006,198
4 미래에셋대우 7,205,000 79 13.00 4 미래에셋대우 1,740,000 22 10.83 4 키움증권 3,784,000 6.83 8.04 3,250,761 4 SK증권 1,030,000 6.41 10.11 1,164,022
5 키움증권 4,589,000 56 8.28 5 한양증권 1,540,000 12 9.59 5 부국증권 3,595,300 6.49 10.46 4,015,259 5 교보증권 1,000,000 6.22 8.20 916,639
6 교보증권 3,550,000 36 6.40 6 교보증권 1,500,000 14 9.34 6 KB증권 3,331,000 6.01 8.43 3,000,428 6 한화투자증권 960,000 5.98 7.83 839,902
7 SK증권 3,010,000 32 5.43 7 키움증권 1,160,000 12 7.22 7 미래에셋대우 3,090,000 5.57 9.56 3,154,776 7 부국증권 905,300 5.64 9.91 1,002,968
8 한양증권 2,760,000 22 4.98 8 부국증권 895,300 9 5.57 8 교보증권 2,970,000 5.36 8.09 2,564,991 8 키움증권 820,000 5.10 7.25 664,081
9 부국증권 1,950,300 22 3.52 9 SK증권 830,000 12 5.17 9 한화투자증권 2,850,000 5.14 8.79 2,675,917 9 KB증권 736,000 4.58 9.11 749,214
10 DB금융투자 1,125,000 16 2.03 10 코리아에셋투자증권 485,000 10 3.02 10 BNK투자증권 2,605,000 4.70 7.96 2,213,547 10 미래에셋대우 700,000 4.36 10.04 785,296
11 한화투자증권 850,000 6 1.53 11 DB금융투자 460,000 4 2.86 11 NH투자증권 2,180,000 3.93 8.46 1,970,679 11 BNK투자증권 655,000 4.08 7.25 530,681
12 코리아에셋투자증권 750,000 17 1.35 12 하이투자증권 250,000 2 1.56 12 한양증권 2,160,000 3.90 8.57 1,976,894 12 코리아에셋투자증권 640,000 3.98 12.16 869,680
13 IBK투자증권 718,000 16 1.30 13 IBK투자증권 228,000 6 1.42 13 코리아에셋투자증권 1,860,000 3.36 14.22 2,825,267 13 DB금융투자 490,000 3.05 9.09 497,985
14 현대차증권 540,000 5 0.97 14 한화투자증권 170,000 2 1.06 14 DB금융투자 1,680,000 3.03 9.68 1,736,354 14 KTB투자증권 460,000 2.86 7.02 361,009
15 유진투자증권 360,000 5 0.65 15 KTB투자증권 90,000 1 0.56 15 KTB투자증권 1,595,000 2.88 6.67 1,135,485 15 NH투자증권 400,000 2.49 7.41 331,152
15 BNK투자증권 360,000 6 0.65 16 유진투자증권 70,000 1 0.44 16 유진투자증권 1,440,000 2.60 8.52 1,310,550 16 유안타증권 370,000 2.30 7.48 309,545
17 하이투자증권 280,000 3 0.51 17 삼성증권 50,000 1 0.31 17 하이투자증권 1,190,000 2.15 9.12 1,158,680 17 유진투자증권 280,000 1.74 6.87 214,955
18 신한금융투자 250,000 3 0.45 18 현대차증권 10,000 1 0.06 18 현대차증권 1,075,000 1.94 15.53 1,782,905 18 하이투자증권 250,000 1.56 6.42 179,409
18 KTB투자증권 250,000 2 0.45 18 DS투자증권 10,000 1 0.06 19 유안타증권 1,020,000 1.84 8.43 918,493 19 바로투자증권 230,000 1.43 7.13 183,209
20 이베스트투자증권 190,000 5 0.34 총합계 16,064,300 192 100.00 20 신한금융투자 900,000 1.62 8.34 801,747 20 메리츠종금증권 220,000 1.37 9.51 233,902
21 DS투자증권 70,000 3 0.13 * 사모 발행은 제외 21 IBK투자증권 613,000 1.11 13.83 905,336 21 신영증권 210,000 1.31 5.67 133,020
22 삼성증권 50,000 1 0.09 22 메리츠종금증권 605,000 1.09 9.51 614,753 21 케이아이디비채권중개 210,000 1.31 6.50 152,581
23 유안타증권 40,000 1 0.07 23 흥국증권 536,000 0.97 9.22 527,556 23 현대차증권 175,000 1.09 13.43 262,686
24 흥국증권 16,000 1 0.03 24 하나금융투자 520,000 0.94 9.84 546,459 24 신한금융투자 170,000 1.06 7.90 150,066
총합계 55,434,300 638 100.00 25 삼성증권 490,000 0.88 6.71 351,081 25 케이프투자증권 160,000 1.00 5.50 98,367
* 사모 발행은 제외 26 바로투자증권 480,000 0.87 7.14 365,765 26 IBK투자증권 158,000 0.98 16.00 282,583
27 케이프투자증권 460,000 0.83 6.98 342,805 27 삼성증권 130,000 0.81 7.38 107,310
27 케이아이디비채권중개 460,000 0.83 6.96 341,737 28 흥국증권 120,000 0.75 5.92 79,365
29 신영증권 380,000 0.69 6.17 250,429 29 한국산업은행 110,000 0.68 29.82 366,642
30 DS투자증권 280,000 0.51 10.08 301,423 30 하나금융투자 80,000 0.50 7.38 65,951
31 한국산업은행 140,000 0.25 26.07 389,794 31 DS투자증권 30,000 0.19 10.00 33,534
32 리딩투자증권 110,000 0.20 7.50 88,104 총합계 16,064,300 100.00 8.95 16,064,300
총합계 55,434,300 100.00 9.36 55,434,300 * 사모 발행은 제외
* 사모 발행은 제외

2019년 누적 자산유동화증권(ABS) 대표주관 순위 2019년 4분기 자산유동화증권(ABS) 대표주관 순위 2019년 누적 자산유동화증권(ABS) 인수 순위 2019년 4분기 자산유동화증권(ABS) 인수 순위
1 SK증권 3,740,850 15 24.98 1 SK증권 1,360,600 5 28.07 1 SK증권 2,782,600 18.58 9.95 2,973,170 1 SK증권 970,600 20.03 10.00 1,307,513
2 신한금융투자 1,888,750 6 12.61 2 미래에셋대우 749,542 4 15.47 2 KB증권 1,871,218 12.50 8.86 1,781,238 2 KB증권 562,822 11.61 6.28 476,249
3 KB증권 1,708,507 20 11.41 3 신한금융투자 717,500 2 14.80 3 신한금융투자 1,342,000 8.96 10.33 1,489,486 3 신한금융투자 518,000 10.69 10.00 697,807
4 미래에셋대우 1,485,750 7 9.92 4 하나금융투자 445,764 4 9.20 4 하이투자증권 1,166,553 7.79 10.53 1,319,743 4 미래에셋대우 421,157 8.69 5.58 316,325
5 한국투자증권 1,307,914 19 8.73 5 KB증권 315,330 6 6.51 5 한국투자증권 1,161,479 7.76 10.11 1,261,323 5 하이투자증권 363,581 7.50 8.66 424,129
6 하나금융투자 1,106,163 15 7.39 6 메리츠종금증권 310,517 6 6.41 6 한국산업은행 916,000 6.12 10.00 984,038 6 하나금융투자 330,260 6.81 9.03 401,769
7 하이투자증권 972,993 12 6.50 7 하이투자증권 256,587 3 5.29 7 미래에셋대우 806,425 5.39 7.94 687,636 7 한국산업은행 265,000 5.47 10.00 356,986
8 메리츠종금증권 431,739 12 2.88 8 한국투자증권 129,850 5 2.68 8 하나금융투자 769,113 5.14 9.11 753,051 8 메리츠종금증권 243,553 5.03 0.99 32,475
9 키움증권 400,000 2 2.67 9 IBK투자증권 99,186 6 2.05 9 IBK투자증권 503,478 3.36 4.91 265,636 9 IBK투자증권 209,898 4.33 5.70 161,134
10 NH투자증권 300,000 1 2.00 10 교보증권 88,080 5 1.82 10 NH투자증권 455,000 3.04 9.92 484,821 10 한화투자증권 136,780 2.82 1.95 35,938
11 IBK투자증권 281,345 16 1.88 11 코리아에셋투자증권 84,206 5 1.74 11 부국증권 398,500 2.66 19.10 817,867 11 현대차증권 133,810 2.76 5.01 90,369
12 유안타증권 222,957 12 1.49 12 유진투자증권 73,100 4 1.51 12 메리츠종금증권 365,312 2.44 0.98 38,505 12 유안타증권 121,834 2.51 4.64 76,224
13 코리아에셋투자증권 222,637 12 1.49 12 현대차증권 73,100 4 1.51 13 유안타증권 331,397 2.21 3.96 140,832 13 한국투자증권 110,663 2.28 4.23 63,010
14 유진투자증권 193,739 11 1.29 14 유안타증권 73,100 4 1.51 14 키움증권 315,000 2.10 12.61 426,810 14 코리아에셋투자증권 103,809 2.14 2.71 37,942
15 교보증권 185,197 11 1.24 15 한화투자증권 70,000 1 1.44 15 한화투자증권 279,548 1.87 17.10 513,455 15 교보증권 89,248 1.84 0.96 11,494
16 부국증권 150,500 4 1.01 총합계 4,846,463 64 100.00 16 교보증권 276,903 1.85 2.92 86,947 16 유진투자증권 73,449 1.52 0.96 9,542
17 한화투자증권 143,522 3 0.96 ✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)
17 현대차증권 262,986 1.76 5.89 166,423 17 부국증권 72,000 1.49 14.31 138,753
18 현대차증권 102,319 5 0.68 ✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함 18 코리아에셋투자증권 242,166 1.62 1.72 44,665 18 이베스트투자증권 70,000 1.44 15.00 141,447
19 DB금융투자 100,000 1 0.67 19 유진투자증권 194,335 1.30 0.97 20,156 19 삼성증권 50,000 1.03 10.00 67,356
20 이베스트투자증권 28,618 2 0.19 20 BNK투자증권 130,000 0.87 11.12 155,341 총합계 4,846,463 100.00 7.42 4,846,463
총합계 14,973,500 186 100.00 21 신영증권 120,000 0.80 10.00 128,913 ✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)
22 삼성증권 110,000 0.73 10.00 118,171 ✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함
✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)
✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함 23 이베스트투자증권 98,488 0.66 10.94 115,778
24 DB금융투자 65,000 0.43 27.80 194,122
25 우리종합금융 10,000 0.07 5.00 5,371
총합계 14,973,500 100.00 9.31 14,973,500
✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)

✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함

2019년 누적 원화채 대표주관 순위 2019년 4분기 원화채 대표주관 순위 2019년 누적 원화채 인수 순위 2019년 4분기 원화채 인수 순위
2 NH투자증권 20,300,083 182 16.47 2 NH투자증권 4,447,083 44 14.24 2 SK증권 12,441,600 9.46 17.12 14,444,998 2 SK증권 3,124,600 9.18 15.16 3,796,303
3 한국투자증권 17,133,498 197 13.90 3 한국투자증권 4,112,766 50 13.17 3 NH투자증권 12,401,750 9.43 17.80 12,067,744 3 한국투자증권 2,558,163 7.51 14.63 2,493,397
4 미래에셋대우 15,033,339 144 12.20 4 미래에셋대우 3,257,132 37 10.43 4 한국투자증권 12,089,979 9.20 14.83 11,402,094 4 NH투자증권 2,547,500 7.48 17.75 2,467,842
5 SK증권 10,314,017 74 8.37 5 SK증권 2,687,100 23 8.60 5 미래에셋대우 9,227,484 7.02 16.59 9,524,099 5 이베스트투자증권 2,270,000 6.67 11.32 2,729,555
6 키움증권 6,365,667 79 5.16 6 한양증권 1,590,000 13 5.09 6 키움증권 6,100,900 4.64 12.12 5,594,285 6 미래에셋대우 1,976,316 5.81 14.67 2,072,508
7 신한금융투자 5,038,833 39 4.09 7 교보증권 1,588,080 19 5.08 7 이베스트투자증권 5,772,488 4.39 12.91 6,757,220 7 한화투자증권 1,548,300 4.55 11.00 1,339,724
8 교보증권 4,345,197 51 3.53 8 키움증권 1,574,000 16 5.04 8 한화투자증권 5,322,068 4.05 14.26 5,420,818 8 교보증권 1,519,248 4.46 10.17 1,290,149
9 한양증권 2,885,000 24 2.34 9 신한금융투자 1,337,917 8 4.28 9 신한금융투자 5,308,500 4.04 15.62 5,265,332 9 한양증권 1,382,500 4.06 9.70 1,228,892
10 부국증권 2,100,800 26 1.70 10 부국증권 895,300 9 2.87 10 교보증권 4,604,153 3.50 10.46 3,784,461 10 키움증권 1,304,000 3.83 11.01 1,089,498
11 삼성증권 1,970,667 19 1.60 11 IBK투자증권 603,853 15 1.93 11 부국증권 4,233,800 3.22 11.39 4,968,149 11 신한금융투자 1,250,500 3.67 14.29 1,393,482
12 IBK투자증권 1,650,511 39 1.34 12 코리아에셋투자증권 569,206 15 1.82 12 하이투자증권 3,313,553 2.52 12.78 3,395,021 12 부국증권 1,027,300 3.02 10.38 1,169,533
13 한화투자증권 1,432,689 13 1.16 13 DB금융투자 520,000 5 1.66 13 BNK투자증권 3,120,000 2.37 9.28 2,697,052 13 하나금융투자 845,260 2.48 13.57 850,765
14 DB금융투자 1,359,000 21 1.10 14 하이투자증권 506,587 5 1.62 14 하나금융투자 3,100,113 2.36 14.50 2,886,273 14 IBK투자증권 817,898 2.40 14.12 832,857
15 하이투자증권 1,315,493 16 1.07 15 하나금융투자 445,764 4 1.43 15 한양증권 2,948,500 2.24 10.96 2,648,299 15 코리아에셋투자증권 793,809 2.33 11.26 950,591
16 하나금융투자 1,261,163 18 1.02 16 삼성증권 327,333 4 1.05 16 현대차증권 2,784,986 2.12 17.75 3,464,036 16 DB금융투자 775,000 2.28 11.92 739,636
17 현대차증권 978,985 13 0.79 17 메리츠종금증권 279,106 7 0.89 17 DB금융투자 2,733,900 2.08 12.47 2,706,806 17 하이투자증권 743,581 2.18 9.86 716,738
18 코리아에셋투자증권 972,637 29 0.79 18 한화투자증권 240,000 3 0.77 18 삼성증권 2,636,000 2.01 16.51 2,370,520 18 BNK투자증권 705,000 2.07 7.73 566,069
19 메리츠종금증권 700,329 16 0.57 19 현대차증권 203,100 6 0.65 19 IBK투자증권 2,575,478 1.96 15.95 2,632,466 19 메리츠종금증권 645,553 1.90 12.15 537,591
20 유진투자증권 553,739 16 0.45 20 유진투자증권 143,100 5 0.46 20 코리아에셋투자증권 2,212,166 1.68 13.12 2,974,389 20 유안타증권 641,834 1.89 9.09 509,104
21 유안타증권 441,291 17 0.36 21 유안타증권 109,767 5 0.35 21 유안타증권 2,157,397 1.64 12.52 1,889,497 21 삼성증권 594,000 1.74 15.80 572,615
22 신영증권 386,500 8 0.31 22 KTB투자증권 90,000 1 0.29 22 유진투자증권 1,839,335 1.40 8.75 1,507,225 22 KTB투자증권 490,000 1.44 7.61 386,286
23 이베스트투자증권 381,118 9 0.31 23 신영증권 70,000 2 0.22 23 KTB투자증권 1,745,000 1.33 7.08 1,219,623 23 현대차증권 463,810 1.36 14.17 528,906
24 BNK투자증권 360,000 6 0.29 24 DS투자증권 10,000 1 0.03 24 메리츠종금증권 1,546,312 1.18 13.99 1,403,182 24 신영증권 442,500 1.30 14.86 405,256
25 KTB투자증권 250,000 2 0.20 총합계 31,231,943 362 100.00 25 신영증권 1,521,000 1.16 15.98 1,387,555 25 유진투자증권 413,449 1.21 6.81 265,570
26 대신증권 181,667 3 0.15 ✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)
26 한국산업은행 1,109,500 0.84 12.45 1,409,278 26 한국산업은행 375,000 1.10 15.81 709,338
27 DS투자증권 70,000 3 0.06 을 포함한 국내 발행 채권을 집계 27 대신증권 1,000,000 0.76 21.94 1,066,806 27 바로투자증권 310,000 0.91 9.74 252,975
28 한국산업은행 40,000 2 0.03 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 28 바로투자증권 690,000 0.52 10.01 535,015 28 대신증권 245,000 0.72 20.98 259,851
29 흥국증권 16,000 1 0.01 29 케이프투자증권 643,000 0.49 9.99 499,166 29 케이아이디비채권중개 210,000 0.62 6.50 152,581
총합계 123,254,979 1,327 100.00 30 흥국증권 561,000 0.43 9.70 551,874 29 케이프투자증권 210,000 0.62 8.48 143,867
✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS) 31 케이아이디비채권중개 470,000 0.36 7.02 346,600 31 흥국증권 120,000 0.35 5.92 79,365
을 포함한 국내 발행 채권을 집계 32 DS투자증권 290,000 0.22 10.42 311,150 32 DS투자증권 30,000 0.09 10.00 33,534
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 33 리딩투자증권 110,000 0.08 7.50 88,104 33 다이와증권 10,000 0.03 20.00 10,111
34 우리종합금융 10,000 0.01 5.00 5,300 총합계 34,041,943 100.00 13.03 34,041,943
34 다이와증권 10,000 0.01 20.00 9,727 ✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)
34 상상인증권 10,000 0.01 20.00 9,727 을 포함한 국내 발행 채권을 집계
총합계 131,454,979 100.00 14.59 131,454,979 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)

을 포함한 국내 발행 채권을 집계

2019년 누적 원화채(ABS 제외) 대표주관 순위 2019년 4분기 원화채(ABS 제외) 대표주관 순위 2019년 누적 원화채(ABS 제외) 인수 순위 2019년 4분기 원화채(ABS 제외) 인수 순위
2 NH투자증권 20,000,083 181 18.43 2 NH투자증권 4,447,083 44 16.71 2 NH투자증권 11,946,750 10.24 18.10 11,589,373 2 NH투자증권 2,547,500 8.66 17.75 2,467,842
3 한국투자증권 15,825,583 178 14.59 3 한국투자증권 3,982,917 45 14.97 3 한국투자증권 10,928,500 9.36 15.34 10,157,551 3 한국투자증권 2,447,500 8.32 15.10 2,432,909
4 미래에셋대우 13,659,000 137 12.59 4 미래에셋대우 2,619,000 33 9.84 4 SK증권 9,659,000 8.28 19.18 11,511,382 4 이베스트투자증권 2,200,000 7.48 11.20 2,593,770
5 SK증권 6,573,167 59 6.06 5 한양증권 1,590,000 13 5.98 5 미래에셋대우 8,532,400 7.31 17.20 8,857,412 5 SK증권 2,154,000 7.32 17.48 2,541,130
6 키움증권 5,965,667 77 5.50 6 키움증권 1,574,000 16 5.92 6 키움증권 5,785,900 4.96 12.09 5,173,153 6 미래에셋대우 1,666,500 5.66 16.06 1,783,244
7 교보증권 4,160,000 40 3.83 7 교보증권 1,500,000 14 5.64 7 이베스트투자증권 5,674,000 4.86 12.94 6,642,983 7 한화투자증권 1,445,000 4.91 11.63 1,309,554
8 신한금융투자 3,150,083 33 2.90 8 SK증권 1,326,500 18 4.99 8 한화투자증권 5,076,000 4.35 14.02 4,917,743 8 교보증권 1,430,000 4.86 10.75 1,279,116
9 한양증권 2,885,000 24 2.66 9 부국증권 895,300 9 3.36 9 교보증권 4,327,250 3.71 10.94 3,698,671 9 한양증권 1,382,500 4.70 9.70 1,228,892
10 삼성증권 1,970,667 19 1.82 10 신한금융투자 620,417 6 2.33 10 신한금융투자 3,966,500 3.40 17.41 3,795,662 10 키움증권 1,304,000 4.43 11.01 1,089,498
11 부국증권 1,950,300 22 1.80 11 DB금융투자 520,000 5 1.95 11 부국증권 3,835,300 3.29 10.59 4,161,163 11 부국증권 955,300 3.25 10.08 1,036,334
12 IBK투자증권 1,369,167 23 1.26 12 IBK투자증권 504,667 9 1.90 12 BNK투자증권 2,990,000 2.56 9.20 2,543,778 12 DB금융투자 775,000 2.63 11.92 739,636
13 한화투자증권 1,289,167 10 1.19 13 코리아에셋투자증권 485,000 10 1.82 13 한양증권 2,948,500 2.53 10.96 2,648,299 13 신한금융투자 732,500 2.49 17.32 723,608
14 DB금융투자 1,259,000 20 1.16 14 삼성증권 327,333 4 1.23 14 DB금융투자 2,668,900 2.29 12.09 2,515,266 14 BNK투자증권 705,000 2.40 7.73 566,069
15 현대차증권 876,667 8 0.81 15 하이투자증권 250,000 2 0.94 15 삼성증권 2,526,000 2.16 16.79 2,253,922 15 코리아에셋투자증권 690,000 2.35 12.55 914,168
16 코리아에셋투자증권 750,000 17 0.69 16 한화투자증권 170,000 2 0.64 16 현대차증권 2,522,000 2.16 18.99 3,299,828 16 IBK투자증권 608,000 2.07 17.03 678,173
17 신영증권 386,500 8 0.36 17 현대차증권 130,000 2 0.49 17 하나금융투자 2,331,000 2.00 16.28 2,143,240 17 삼성증권 544,000 1.85 16.33 507,955
18 메리츠종금증권 380,000 4 0.35 18 KTB투자증권 90,000 1 0.34 18 하이투자증권 2,147,000 1.84 14.00 2,092,835 18 유안타증권 520,000 1.77 10.13 435,931
19 유진투자증권 360,000 5 0.33 19 메리츠종금증권 80,000 1 0.30 19 IBK투자증권 2,072,000 1.78 18.63 2,370,365 19 하나금융투자 515,000 1.75 16.48 465,080
19 BNK투자증권 360,000 6 0.33 20 유진투자증권 70,000 1 0.26 20 코리아에셋투자증권 1,970,000 1.69 14.53 2,930,318 20 KTB투자증권 490,000 1.67 7.61 386,286
21 이베스트투자증권 352,500 7 0.32 20 신영증권 70,000 2 0.26 21 유안타증권 1,826,000 1.56 14.08 1,750,538 21 메리츠종금증권 480,000 1.63 16.01 516,502
22 하이투자증권 342,500 4 0.32 22 유안타증권 36,667 1 0.14 22 KTB투자증권 1,745,000 1.50 7.08 1,219,623 22 신영증권 442,500 1.50 14.86 405,256
23 KTB투자증권 250,000 2 0.23 23 DS투자증권 10,000 1 0.04 23 유진투자증권 1,645,000 1.41 9.67 1,487,338 23 하이투자증권 380,000 1.29 11.00 309,587
24 유안타증권 218,333 5 0.20 총합계 26,608,300 298 100.00 24 신영증권 1,401,000 1.20 16.50 1,260,357 24 유진투자증권 340,000 1.16 8.07 256,410
25 대신증권 181,667 3 0.17 ✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계 25 메리츠종금증권 1,259,000 1.08 16.96 1,373,457 25 현대차증권 330,000 1.12 17.88 442,155
✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외
26 하나금융투자 155,000 3 0.14 26 대신증권 1,000,000 0.86 21.94 1,066,806 26 바로투자증권 310,000 1.05 9.74 252,975
27 DS투자증권 70,000 3 0.06 27 바로투자증권 690,000 0.59 10.01 535,015 27 대신증권 245,000 0.83 20.98 259,851
28 한국산업은행 40,000 2 0.04 28 케이프투자증권 643,000 0.55 9.99 499,166 28 케이아이디비채권중개 210,000 0.71 6.50 152,581
29 흥국증권 16,000 1 0.01 29 흥국증권 561,000 0.48 9.70 551,874 28 케이프투자증권 210,000 0.71 8.48 143,867
총합계 108,504,300 1,141 100.00 30 케이아이디비채권중개 470,000 0.40 7.02 346,600 30 흥국증권 120,000 0.41 5.92 79,365
✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계 31 DS투자증권 290,000 0.25 10.42 311,150 31 한국산업은행 110,000 0.37 29.82 366,642
✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외 32 한국산업은행 193,500 0.17 24.02 438,331 32 DS투자증권 30,000 0.10 10.00 33,534
33 리딩투자증권 110,000 0.09 7.50 88,104 33 다이와증권 10,000 0.03 20.00 10,111
34 다이와증권 10,000 0.01 20.00 9,727 총합계 29,418,300 100.00 13.86 29,418,300
34 상상인증권 10,000 0.01 20.00 9,727 ✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계
총합계 116,704,300 100.00 15.24 116,704,300 ✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외
✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계

✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외

2019년 누적 AA급 이상 대표주관 순위 2019년 4분기 AA급 이상 대표주관 순위

2019년 누적 외화표시채권 대표주관 순위 2019년 4분기 외화표시채권 대표주관 순위 순 순
주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
위 위
순 순
주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 1 KB증권 18,584,903 171 19.08 1 KB증권 4,182,239 45 16.33
위 위
1 미래에셋대우 111,410 1 50.00 1 미래에셋대우 111,410 1 50.00 2 NH투자증권 15,143,000 115 15.55 2 NH투자증권 3,338,333 29 13.03
1 메리츠종금증권 111,410 1 50.00 1 메리츠종금증권 111,410 1 50.00 3 한국투자증권 13,310,876 139 13.67 3 한국투자증권 3,156,072 35 12.32
총합계 222,821 2 100.00 총합계 222,821 2 100.00 4 미래에셋대우 12,959,680 107 13.31 4 미래에셋대우 2,890,919 29 11.29
✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동 ✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동 5 SK증권 8,672,517 55 8.91 5 SK증권 2,170,600 14 8.47
화증권(ABS)을 집계 화증권(ABS)을 집계 6 키움증권 4,906,667 48 5.04 6 교보증권 1,585,322 19 6.19
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외. 후순위채는 ABS만 포함 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외. 후순위채는 ABS만 포함
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 7 신한금융투자 4,110,083 23 4.22 7 한양증권 1,410,000 10 5.50
✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시 ✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시
8 교보증권 3,969,346 46 4.08 8 키움증권 1,310,000 11 5.11
9 한양증권 2,610,000 19 2.68 9 신한금융투자 1,254,167 6 4.90
10 삼성증권 1,756,667 16 1.80 10 부국증권 740,000 5 2.89
11 부국증권 1,750,500 19 1.80 11 코리아에셋투자증권 531,646 14 2.08
12 한화투자증권 1,361,935 11 1.40 12 하이투자증권 493,650 5 1.93
13 하이투자증권 1,263,129 16 1.30 13 하나금융투자 444,430 4 1.73
14 하나금융투자 1,197,228 17 1.23 14 DB금융투자 410,000 4 1.60
15 IBK투자증권 995,199 22 1.02 15 IBK투자증권 376,138 8 1.47
16 현대차증권 885,831 10 0.91 16 메리츠종금증권 307,759 6 1.20
17 코리아에셋투자증권 875,773 25 0.90 17 삼성증권 293,333 3 1.15
18 DB금융투자 840,000 10 0.86 18 한화투자증권 230,000 2 0.90
2019년 누적 외화표시채권 인수 순위 2019년 4분기 외화표시채권 인수 순위 19 메리츠종금증권 625,125 14 0.64 19 현대차증권 190,830 5 0.74
순 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순 금액 점유율 평균수수료 조정실적 20 유진투자증권 487,622 15 0.50 20 유진투자증권 140,830 5 0.55
인수사 인수사
위 (백만원) (%) (bp) (백만원) 위 (백만원) (%) (bp) (백만원)
21 이베스트투자증권 280,231 8 0.29 21 KTB투자증권 90,000 1 0.35
1 미래에셋대우 111,341 49.97 1.00 111,340 1 미래에셋대우 111,341 49.97 1.00 111,340
22 유안타증권 255,956 13 0.26 22 유안타증권 70,830 4 0.28
2 메리츠종금증권 78,000 35.01 1.00 78,000 2 메리츠종금증권 78,000 35.01 1.00 78,000
23 KTB투자증권 250,000 2 0.26 총합계 25,617,098 264 100.00
3 한화투자증권 33,480 15.03 1.00 33,480 3 한화투자증권 33,480 15.03 1.00 33,480
24 BNK투자증권 200,000 1 0.21
총합계 222,821 100.00 1.00 222,821 총합계 222,821 100.00 1.00 222,821
25 대신증권 66,667 1 0.07
✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동 ✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동
화증권(ABS)을 집계 화증권(ABS)을 집계 26 한국산업은행 30,000 1 0.03
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 총합계 97,388,931 924 100.00
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시 ✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시

2019년 누적 AA급 이상 인수 순위 2019년 4분기 AA급 이상 인수 순위 2019년 누적 A급 이상 대표주관 순위 2019년 4분기 A급 이상 대표주관 순위
순 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순 순
인수사 인수사 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
위 (백만원) (%) (bp) (백만원) 위 (백만원) (%) (bp) (백만원) 위 위
1 SK증권 10,787,600 10.22 16.19 12,861,097 1 KB증권 2,727,822 9.60 13.57 2,519,109 1 KB증권 24,780,903 245 20.56 1 KB증권 5,531,239 63 17.78
2 KB증권 10,767,819 10.21 14.62 10,033,200 2 SK증권 2,520,600 8.87 13.12 3,066,827 2 NH투자증권 19,969,083 171 16.57 2 NH투자증권 4,427,083 43 14.23
3 한국투자증권 9,415,126 8.92 13.65 8,732,042 3 이베스트투자증권 2,040,000 7.18 10.44 2,631,064 3 한국투자증권 16,762,459 185 13.91 3 한국투자증권 4,090,655 49 13.15
4 NH투자증권 8,902,250 8.44 17.11 8,880,696 4 한국투자증권 1,942,738 6.83 13.52 1,916,167 4 미래에셋대우 14,848,680 135 12.32 4 미래에셋대우 3,334,252 36 10.72
5 미래에셋대우 7,391,917 7.01 15.84 7,843,936 5 NH투자증권 1,920,000 6.75 15.69 1,815,069 5 SK증권 10,280,017 73 8.53 5 SK증권 2,653,100 22 8.53
6 이베스트투자증권 4,967,731 4.71 11.94 6,294,078 6 미래에셋대우 1,726,157 6.07 13.18 1,815,076 6 키움증권 5,881,333 63 4.88 6 한양증권 1,590,000 13 5.11
7 키움증권 4,779,000 4.53 9.80 4,107,589 7 한화투자증권 1,426,780 5.02 10.36 1,296,396 7 신한금융투자 4,987,833 38 4.14 7 교보증권 1,585,322 19 5.10
8 한화투자증권 4,693,548 4.45 13.50 5,061,807 8 교보증권 1,395,322 4.91 10.08 1,307,514 8 교보증권 4,229,346 49 3.51 8 키움증권 1,540,000 15 4.95
9 신한금융투자 4,366,000 4.14 14.62 4,502,678 9 신한금융투자 1,183,000 4.16 13.75 1,398,119 9 한양증권 2,885,000 24 2.39 9 신한금융투자 1,337,917 8 4.30
10 교보증권 4,209,596 3.99 9.97 3,669,806 10 한양증권 1,175,000 4.13 8.06 1,035,556 10 부국증권 2,070,500 24 1.72 10 부국증권 890,000 8 2.86
11 부국증권 3,168,500 3.00 9.32 3,374,755 11 키움증권 1,110,000 3.90 9.42 957,281 11 삼성증권 1,936,667 18 1.61 11 IBK투자증권 580,805 14 1.87
12 하이투자증권 2,946,796 2.79 12.21 3,160,065 12 하나금융투자 828,430 2.91 13.36 882,888 12 IBK투자증권 1,504,865 34 1.25 12 코리아에셋투자증권 566,646 15 1.82
13 하나금융투자 2,828,895 2.68 14.09 2,710,747 13 부국증권 812,000 2.86 8.63 871,652 13 한화투자증권 1,371,935 12 1.14 13 DB금융투자 520,000 5 1.67
14 BNK투자증권 2,665,000 2.53 8.10 2,260,978 14 코리아에셋투자증권 741,646 2.61 10.57 961,900 14 하이투자증권 1,288,379 16 1.07 14 하이투자증권 499,900 5 1.61
15 삼성증권 2,457,000 2.33 16.28 2,280,289 15 BNK투자증권 690,000 2.43 7.71 643,732 15 DB금융투자 1,285,000 18 1.07 15 하나금융투자 444,430 4 1.43
16 한양증권 2,385,000 2.26 8.28 2,018,609 16 하이투자증권 688,400 2.42 9.50 696,691 16 하나금융투자 1,252,228 18 1.04 16 메리츠종금증권 387,759 7 1.25
17 현대차증권 2,281,165 2.16 17.08 2,827,797 17 IBK투자증권 581,138 2.04 12.00 502,395 17 현대차증권 975,831 13 0.81 17 삼성증권 293,333 3 0.94
18 DB금융투자 1,995,000 1.89 9.37 1,658,719 18 DB금융투자 570,000 2.01 8.94 427,899 18 코리아에셋투자증권 955,773 28 0.79 18 한화투자증권 240,000 3 0.77
19 코리아에셋투자증권 1,775,773 1.68 11.68 2,436,784 19 삼성증권 560,000 1.97 15.63 576,043 19 메리츠종금증권 805,125 16 0.67 19 현대차증권 200,830 6 0.65
20 IBK투자증권 1,767,699 1.68 14.45 1,560,190 20 메리츠종금증권 531,074 1.87 4.04 221,041 20 유진투자증권 547,622 16 0.45 20 유진투자증권 140,830 5 0.45
21 유진투자증권 1,662,622 1.58 7.80 1,420,052 21 유안타증권 505,330 1.78 7.39 426,185 21 이베스트투자증권 380,231 9 0.32 21 유안타증권 107,497 5 0.35
22 KTB투자증권 1,580,000 1.50 6.26 1,090,670 22 KTB투자증권 410,000 1.44 6.23 296,619 22 BNK투자증권 360,000 6 0.30 22 KTB투자증권 90,000 1 0.29
23 유안타증권 1,562,456 1.48 10.05 1,360,813 23 현대차증권 375,830 1.32 12.69 369,594 23 유안타증권 359,290 15 0.30 23 신영증권 50,000 1 0.16
24 메리츠종금증권 1,188,440 1.13 7.26 690,064 24 유진투자증권 370,830 1.30 5.70 252,888 24 신영증권 295,667 5 0.25 24 DS투자증권 10,000 1 0.03
25 한국산업은행 952,000 0.90 10.30 1,086,783 25 신영증권 355,000 1.25 11.97 321,653 25 KTB투자증권 250,000 2 0.21 총합계 31,111,598 351 100.00
26 신영증권 937,000 0.89 13.19 853,417 26 한국산업은행 265,000 0.93 10.00 355,487 26 대신증권 181,667 3 0.15
27 대신증권 750,000 0.71 21.47 803,630 27 바로투자증권 210,000 0.74 10.71 188,796 27 DS투자증권 70,000 3 0.06
28 케이프투자증권 620,000 0.59 9.50 528,974 27 케이프투자증권 210,000 0.74 8.48 164,146 28 한국산업은행 30,000 1 0.02
29 바로투자증권 540,000 0.51 10.25 426,707 27 케이아이디비채권중개 210,000 0.74 6.50 179,104 총합계 120,545,431 1,240 100.00
30 케이아이디비채권중개 450,000 0.43 6.67 362,027 30 대신증권 195,000 0.69 20.21 213,108
31 흥국증권 415,000 0.39 8.34 404,020 31 흥국증권 120,000 0.42 5.92 93,160
32 DS투자증권 180,000 0.17 6.29 124,788 32 DS투자증권 20,000 0.07 5.00 13,121
33 리딩투자증권 90,000 0.09 5.00 55,402 33 다이와증권 10,000 0.04 20.00 10,818
34 우리종합금융 10,000 0.01 5.00 5,756 총합계 28,427,098 100.00 11.49 28,427,098
34 다이와증권 10,000 0.01 20.00 9,983
34 상상인증권 10,000 0.01 20.00 9,983
총합계 105,508,931 100.00 13.28 105,508,931

2019년 누적 A급 이상 인수 순위 2019년 4분기 A급 이상 인수 순위 2019년 누적 BBB급 이하 대표주관 순위 2019년 4분기 BBB급 이하 대표주관 순위
인수사 인수사 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 14,267,819 11.09 15.70 13,485,352 1 KB증권 3,576,822 10.54 14.95 3,348,776 1 KB증권 635,855 29 21.68 1 KB증권 93,508 8 27.25
2 SK증권 12,417,600 9.65 17.11 14,496,496 2 SK증권 3,100,600 9.14 15.12 3,822,774 2 키움증권 484,333 16 16.52 2 미래에셋대우 34,290 2 9.99
3 NH투자증권 12,097,250 9.40 17.67 11,783,404 3 한국투자증권 2,525,238 7.44 14.58 2,469,393 3 한국투자증권 371,039 26 12.65 3 삼성증권 34,000 1 9.91
4 한국투자증권 11,760,126 9.14 14.67 11,115,374 4 NH투자증권 2,517,500 7.42 17.73 2,439,152 4 NH투자증권 331,000 11 11.29 3 키움증권 34,000 1 9.91
5 미래에셋대우 9,162,417 7.12 16.32 9,400,672 5 이베스트투자증권 2,270,000 6.69 11.32 2,743,734 5 미래에셋대우 296,070 11 10.10 3 SK증권 34,000 1 9.91
6 이베스트투자증권 5,734,731 4.46 12.86 6,742,233 6 미래에셋대우 2,063,657 6.08 13.88 2,076,916 6 IBK투자증권 145,646 21 4.97 6 IBK투자증권 23,048 7 6.72
7 키움증권 5,672,000 4.41 11.54 5,115,660 7 한화투자증권 1,581,780 4.66 10.79 1,348,540 7 교보증권 115,851 13 3.95 7 한국투자증권 22,111 5 6.44
8 한화투자증권 5,223,548 4.06 13.96 5,301,662 8 교보증권 1,505,322 4.44 10.13 1,283,925 8 신영증권 90,833 3 3.10 8 신영증권 20,000 1 5.83
9 신한금융투자 5,221,500 4.06 15.60 5,223,500 9 한양증권 1,382,500 4.08 9.70 1,232,680 9 유안타증권 82,001 14 2.80 8 NH투자증권 20,000 1 5.83
10 교보증권 4,507,096 3.50 10.28 3,711,023 10 키움증권 1,280,000 3.77 10.84 1,067,782 10 DB금융투자 74,000 3 2.52 10 하이투자증권 6,687 3 1.95
11 부국증권 4,213,500 3.27 11.36 4,951,148 11 신한금융투자 1,250,500 3.69 14.29 1,418,778 11 한화투자증권 60,754 2 2.07 11 부국증권 5,300 1 1.54
12 하이투자증권 3,241,796 2.52 12.73 3,342,878 12 부국증권 1,022,000 3.01 10.38 1,172,223 12 신한금융투자 51,000 1 1.74 12 교보증권 2,758 5 0.80
13 BNK투자증권 3,120,000 2.42 9.28 2,706,880 13 하나금융투자 843,430 2.49 13.60 865,267 13 SK증권 34,000 1 1.16 13 메리츠종금증권 2,758 5 0.80
14 하나금융투자 3,088,895 2.40 14.54 2,898,067 14 IBK투자증권 794,138 2.34 14.37 823,964 13 삼성증권 34,000 1 1.16 14 코리아에셋투자증권 2,560 5 0.75
15 한양증권 2,922,500 2.27 10.86 2,628,936 15 코리아에셋투자증권 791,646 2.33 11.30 955,176 15 부국증권 30,300 2 1.03 15 유진투자증권 2,270 4 0.66
16 현대차증권 2,781,165 2.16 17.77 3,478,221 16 DB금융투자 765,000 2.26 11.81 731,424 16 하이투자증권 27,114 12 0.92 16 현대차증권 2,270 4 0.66
17 삼성증권 2,612,000 2.03 16.47 2,358,207 17 하이투자증권 730,900 2.15 9.88 718,509 17 코리아에셋투자증권 16,864 13 0.58 17 유안타증권 2,270 4 0.66
18 DB금융투자 2,602,500 2.02 12.05 2,584,347 18 메리츠종금증권 721,074 2.13 10.99 549,749 18 흥국증권 16,000 1 0.55 18 하나금융투자 1,334 2 0.39
19 IBK투자증권 2,455,699 1.91 16.02 2,528,032 19 BNK투자증권 705,000 2.08 7.73 568,052 19 한국산업은행 10,000 1 0.34 총합계 343,166 60 100.00
20 코리아에셋투자증권 2,185,773 1.70 13.17 2,957,201 20 유안타증권 630,330 1.86 8.94 502,858 20 하나금융투자 8,935 11 0.30
21 유안타증권 2,002,456 1.56 11.76 1,728,110 21 삼성증권 570,000 1.68 15.62 551,198 21 메리츠종금증권 6,615 11 0.23
22 유진투자증권 1,822,622 1.42 8.72 1,502,498 22 KTB투자증권 490,000 1.44 7.61 387,635 22 유진투자증권 6,117 11 0.21
23 KTB투자증권 1,745,000 1.36 7.08 1,223,504 23 현대차증권 460,830 1.36 14.26 533,108 23 현대차증권 3,154 5 0.11
24 메리츠종금증권 1,617,440 1.26 13.43 1,417,268 24 신영증권 422,500 1.25 14.62 385,578 24 이베스트투자증권 887 2 0.03
25 신영증권 1,393,000 1.08 15.48 1,260,020 25 유진투자증권 410,830 1.21 6.85 266,715 총합계 2,932,369 221 100.00
26 한국산업은행 1,092,000 0.85 12.32 1,402,987 26 한국산업은행 375,000 1.11 15.81 723,301
27 대신증권 1,000,000 0.78 21.94 1,071,816 27 바로투자증권 310,000 0.91 9.74 253,670
28 바로투자증권 690,000 0.54 10.01 536,932 28 대신증권 245,000 0.72 20.98 259,901
29 케이프투자증권 630,000 0.49 9.75 487,027 29 케이아이디비채권중개 210,000 0.62 6.50 153,149
30 흥국증권 485,000 0.38 9.28 452,914 29 케이프투자증권 210,000 0.62 8.48 144,242
31 케이아이디비채권중개 470,000 0.37 7.02 347,672 31 흥국증권 120,000 0.35 5.92 79,660
32 DS투자증권 290,000 0.23 10.42 312,121 32 DS투자증권 30,000 0.09 10.00 33,659
33 리딩투자증권 110,000 0.09 7.50 88,374 33 다이와증권 10,000 0.03 20.00 10,113
34 다이와증권 10,000 0.01 20.00 9,773 총합계 33,921,598 100.00 12.91 33,921,598
34 우리종합금융 10,000 0.01 5.00 5,351
34 상상인증권 10,000 0.01 20.00 9,773
총합계 128,665,431 100.00 14.41 128,665,431

2019년 누적 BBB급 이하 인수 순위 2019년 4분기 BBB급 이하 인수 순위 [참고] 2019년 누적 주택금융공사 MBS 주관 및 인수 순위 [참고] 2019년 4분기 주택금융공사 MBS 주관 및 인수 순위
인수사 인수사 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 KB증권 547,198 18.17 27.56 689,608 1 KB증권 75,000 21.86 20.00 88,160 1 IBK투자증권 5,626,700 19 20.52 1 IBK투자증권 3,205,800 7 25.74
2 키움증권 428,900 14.24 19.81 412,270 2 한국투자증권 32,924 9.59 18.22 30,000 2 KB증권 4,409,100 16 16.08 2 KB증권 2,360,000 6 18.95
3 한국투자증권 329,853 10.95 20.72 320,484 3 NH투자증권 30,000 8.74 20.00 30,000 3 DB금융투자 3,192,200 15 11.64 3 DB금융투자 1,301,500 6 10.45
4 NH투자증권 304,500 10.11 22.86 306,077 4 SK증권 24,000 6.99 20.00 24,000 4 부국증권 2,686,800 13 9.80 4 부국증권 1,199,500 6 9.63
5 미래에셋대우 176,407 5.86 20.68 160,380 4 키움증권 24,000 6.99 20.00 24,000 5 교보증권 2,553,000 12 9.31 5 SK증권 1,070,000 5 8.59
6 유안타증권 154,940 5.14 22.38 152,467 4 삼성증권 24,000 6.99 20.00 24,000 6 메리츠종금증권 2,524,400 12 9.21 6 한국투자증권 1,050,000 5 8.43
7 한화투자증권 132,000 4.38 22.69 131,672 4 미래에셋대우 24,000 6.99 20.00 24,000 7 SK증권 2,078,200 10 7.58 7 메리츠종금증권 840,000 4 6.74
8 DB금융투자 131,400 4.36 20.76 119,934 8 IBK투자증권 23,760 6.92 5.89 8,806 8 한국투자증권 1,250,000 6 4.56 8 하이투자증권 760,000 4 6.10
9 신영증권 128,000 4.25 21.47 120,813 9 신영증권 20,000 5.83 20.00 20,000 9 하이투자증권 1,160,000 6 4.23 9 교보증건 650,000 3 5.22
10 IBK투자증권 119,779 3.98 14.55 90,705 10 교보증권 13,926 4.06 14.36 10,000 10 한화투자증권 896,700 4 3.27 10 KHFC 자체인수 18,500 9 0.15
11 교보증권 97,057 3.22 18.44 78,695 11 하이투자증권 12,681 3.70 8.17 36,866 11 BNK투자증권 773,200 4 2.82 계 12,455,300 55 100.00
12 신한금융투자 87,000 2.89 17.07 65,286 12 유안타증권 11,504 3.35 17.39 10,000 12 현대차증권 220,000 1 0.80 * ㈜ 후순위채권으로 주택금융공사가 자체 인수
13 흥국증권 76,000 2.52 12.37 65,829 13 DB금융투자 10,000 2.91 20.00 10,000 13 KHFC 자체인수 52,700 26 0.19 * MBS의 경우 주관과 인수 실적에 차이가 없음
14 하이투자증권 71,757 2.38 15.14 107,545 14 부국증권 5,300 1.54 10.00 3,334 계 27,423,000 144 100.00
15 이베스트투자증권 37,758 1.25 20.66 34,292 15 현대차증권 2,980 0.87 0.00 0 * ㈜ 후순위채권으로 주택금융공사가 자체 인수
16 코리아에셋투자증권 26,393 0.88 9.47 17,508 16 유진투자증권 2,620 0.76 0.00 0 * MBS의 경우 주관과 인수 실적에 차이가 없음
17 한양증권 26,000 0.86 22.50 25,719 17 메리츠종금증권 2,479 0.72 0.00 0

18 SK증권 24,000 0.80 20.00 21,103 18 코리아에셋투자증권 2,163 0.63 0.00 0
18 삼성증권 24,000 0.80 20.00 21,103 19 하나금융투자 1,830 0.53 0.00 0
20 부국증권 20,300 0.67 17.39 24,721 총합계 343,166 100.00 17.24 343,166
21 한국산업은행 17,500 0.58 20.00 15,387
22 유진투자증권 16,713 0.55 11.97 8,793
23 케이프투자증권 13,000 0.43 21.92 12,530
24 하나금융투자 11,219 0.37 3.80 9,450
25 메리츠종금증권 6,872 0.23 0.00 0
26 현대차증권 3,821 0.13 0.00 0
27 우리종합금융 0 0.00 0.00 0
총합계 3,012,369 100.00 21.18 3,012,369

[참고] 2019년 주택저당채권(MBS) 발행 내역
발행규모 발행금리
발행일 채권명 만기일 옵션
(백만) (%)
CD 2019-03-22 KHFC MBS 2019-07 2-1 1,500 2040-03-22 13.615 2019-06-25 KHFC MBS 2019-13 1-2 270,000 2024-06-25 1.606 CALL 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 1-3 160,000 2022-10-15 1.52
2019-01-04 KHFC MBS 2019-01 1-1 116,500 2054-01-04 (91일)- CALL
0.45% 2019-04-05 KHFC MBS 2019-08 1-1 94,600 2020-04-05 1.845 2019-06-25 KHFC MBS 2019-13 1-3 160,000 2029-06-25 1.651 CALL 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 1-4 290,000 2024-10-15 1.65 CALL
2019-01-11 KHFC MBS 2019-02 1-1 149,000 2021-01-11 1.997 CALL 2019-04-05 KHFC MBS 2019-08 1-2 110,000 2021-04-05 1.83 2019-06-25 KHFC MBS 2019-13 1-4 60,000 2039-06-25 1.668 CALL 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 1-5 150,000 2026-10-15 1.7 CALL
2019-01-11 KHFC MBS 2019-02 1-2 290,000 2024-01-11 2.147 CALL 2019-04-05 KHFC MBS 2019-08 1-3 130,000 2022-04-05 1.864 2019-06-25 KHFC MBS 2019-13 2-1 1,500 2040-06-25 13.115 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 1-6 130,000 2029-10-15 1.805 CALL
2019-01-11 KHFC MBS 2019-02 1-3 180,000 2029-01-11 2.283 CALL 2019-04-05 KHFC MBS 2019-08 1-4 280,000 2024-04-05 1.89 CALL 2019-07-26 KHFC MBS 2019-14 1-1 138,000 2020-07-26 1.411 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 1-7 70,000 2034-10-15 1.805 CALL
2019-01-11 KHFC MBS 2019-02 1-4 50,000 2039-01-11 2.265 CALL 2019-04-05 KHFC MBS 2019-08 1-5 140,000 2026-04-05 1.93 CALL 2019-07-26 KHFC MBS 2019-14 1-2 160,000 2021-07-26 1.414 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 1-8 30,000 2029-10-15 1.667 CALL
2019-01-11 KHFC MBS 2019-02 2-1 1,300 2040-01-11 13.589 CALL 2019-04-05 KHFC MBS 2019-08 1-6 100,000 2029-04-05 2.007 CALL 2019-07-26 KHFC MBS 2019-14 1-3 210,000 2022-07-26 1.418 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 2-1 2,100 2040-10-15 12.978
2019-01-29 KHFC MBS 2019-03 1-1 108,200 2020-01-29 1.932 2019-04-05 KHFC MBS 2019-08 1-7 50,000 2034-04-05 2.017 CALL 2019-07-26 KHFC MBS 2019-14 1-4 400,000 2024-07-26 1.503 CALL 2019-10-25 KHFC MBS 2019-20 1-1 133,900 2020-10-25 1.464
2019-01-29 KHFC MBS 2019-03 1-3 160,000 2022-01-29 1.987 2019-04-05 KHFC MBS 2019-08 2-1 1,900 2040-04-05 13.466 2019-07-26 KHFC MBS 2019-14 1-6 160,000 2029-07-26 1.574 CALL 2019-10-25 KHFC MBS 2019-20 1-3 180,000 2022-10-25 1.597
2019-01-29 KHFC MBS 2019-03 1-7 70,000 2034-01-29 2.273 CALL 2019-04-23 KHFC MBS 2019-09 1-4 300,000 2024-04-23 1.969 CALL 2019-08-09 KHFC MBS 2019-15 1-1 135,900 2021-08-09 1.325 CALL 2019-10-25 KHFC MBS 2019-20 1-7 90,000 2034-10-25 2.072 CALL
2019-01-29 KHFC MBS 2019-03 2-1 2,200 2040-01-29 13.641 2019-04-23 KHFC MBS 2019-09 1-6 120,000 2029-04-23 2.054 CALL 2019-08-09 KHFC MBS 2019-15 1-3 150,000 2029-08-09 1.389 CALL 2019-10-25 KHFC MBS 2019-20 2-1 1,200 2040-10-25 13.182 CALL
2019-02-15 KHFC MBS 2019-04 1-1 150,200 2021-02-15 1.956 CALL 2019-04-23 KHFC MBS 2019-09 1-7 80,000 2034-04-23 2.024 CALL 2019-08-09 KHFC MBS 2019-15 1-4 60,000 2039-08-09 1.369 CALL 2019-11-08 KHFC MBS 2019-21 1-1 122,400 2020-11-08 1.554
2019-02-15 KHFC MBS 2019-04 1-3 180,000 2029-02-15 2.2 CALL 2019-04-23 KHFC MBS 2019-09 2-1 2,100 2040-04-23 13.495 2019-08-23 KHFC MBS 2019-16 1-1 131,800 2020-08-23 1.275 2019-11-08 KHFC MBS 2019-21 1-3 160,000 2022-11-08 1.722
2019-02-15 KHFC MBS 2019-04 2-1 1,200 2040-02-15 13.621 2019-05-10 KHFC MBS 2019-10 1-2 340,000 2024-05-10 1.946 CALL 2019-08-23 KHFC MBS 2019-16 1-3 170,000 2022-08-23 1.309 2019-11-08 KHFC MBS 2019-21 1-5 180,000 2026-11-08 2.036 CALL
2019-02-22 KHFC MBS 2019-05 1-3 120,000 2022-02-22 1.98 2019-05-10 KHFC MBS 2019-10 2-1 1,800 2040-05-10 13.474 2019-08-23 KHFC MBS 2019-16 1-6 120,000 2029-08-23 1.38 CALL 2019-11-08 KHFC MBS 2019-21 1-8 30,000 2039-11-08 2.077 CALL
2019-02-22 KHFC MBS 2019-05 1-4 250,000 2024-02-22 2.088 CALL 2019-05-24 KHFC MBS 2019-11 1-1 85,600 2020-05-24 1.753 2019-08-23 KHFC MBS 2019-16 1-7 60,000 2034-08-23 1.38 CALL 2019-11-08 KHFC MBS 2019-21 2-1 3,500 2040-11-08 13.312
2019-02-22 KHFC MBS 2019-05 1-5 130,000 2026-02-22 2.168 CALL 2019-05-24 KHFC MBS 2019-11 1-2 90,000 2021-05-24 1.746 2019-08-23 KHFC MBS 2019-16 1-8 20,000 2039-08-23 1.361 CALL 유동화
2019-05-24 KHFC MBS 2019-11 1-3 110,000 2022-05-24 1.776 2019-08-23 KHFC MBS 2019-16 2-1 3,000 2040-08-23 12.725 CALL 자산 가중
2019-02-22 KHFC MBS 2019-05 1-6 100,000 2029-02-22 2.235 CALL 2019-11-15 KHFC MBS 2019-22 1-1 122,600 2054-11-15 CALL
평균금리
2019-02-22 KHFC MBS 2019-05 1-7 50,000 2034-02-22 2.205 CALL 2019-05-24 KHFC MBS 2019-11 1-4 230,000 2024-05-24 1.844 CALL 2019-09-06 KHFC MBS 2019-17 1-1 179,400 2021-09-06 1.509 CALL -0.45%
2019-03-08 KHFC MBS 2019-06 1-1 120,800 2021-03-08 2 CALL 2019-05-24 KHFC MBS 2019-11 1-7 50,000 2034-05-24 1.945 CALL 2019-09-06 KHFC MBS 2019-17 1-4 50,000 2039-09-06 1.549 CALL 2019-11-19 KHFC MBS 2019-23 1-3 200,000 2022-11-19 1.709
2019-03-08 KHFC MBS 2019-06 2-1 800 2040-03-08 13.679 CALL 2019-06-14 KHFC MBS 2019-12 1-2 80,000 2021-06-14 1.58 2019-09-24 KHFC MBS 2019-18 1-3 200,000 2022-09-24 1.6 2019-11-19 KHFC MBS 2019-23 1-7 80,000 2034-11-19 2.097 CALL
2019-03-22 KHFC MBS 2019-07 1-1 84,000 2020-03-22 1.943 2019-06-14 KHFC MBS 2019-12 1-3 100,000 2022-06-14 1.581 2019-09-24 KHFC MBS 2019-18 1-4 350,000 2024-09-24 1.74 CALL 2019-11-19 KHFC MBS 2019-23 1-8 30,000 2039-11-19 2.02 CALL
2019-03-22 KHFC MBS 2019-07 1-7 50,000 2034-03-22 2.168 CALL 2019-06-14 KHFC MBS 2019-12 2-1 1,800 2040-06-14 13.203 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 1-1 129,500 2020-10-15 1.459 2019-11-26 KHFC MBS 2019-24 2-1 200 2040-11-26 13.161 CALL
2019-03-22 KHFC MBS 2019-07 1-8 20,000 2039-03-22 2.149 CALL 2019-06-25 KHFC MBS 2019-13 1-1 137,000 2021-06-25 1.552 CALL 2019-10-15 KHFC MBS 2019-19 1-2 140,000 2021-10-15 1.492 2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 1-1 166,400 2020-12-06 1.548

2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 1-2 180,000 2021-12-06 1.571

2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 1-3 220,000 2022-12-06 1.619
2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 1-4 440,000 2024-12-06 1.777 CALL
2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 1-5 260,000 2026-12-06 1.847 CALL
2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 1-6 190,000 2029-12-06 1.936 CALL
2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 1-7 100,000 2034-12-06 1.946 CALL
2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 1-8 40,000 2039-12-06 1.861 CALL
2019-12-06 KHFC MBS 2019-25 2-1 2,100 2040-12-06 13.186 CALL
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 1-1 154,000 2020-12-20 1.489
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 1-2 180,000 2021-12-20 1.544
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 1-3 220,000 2022-12-20 1.541
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 1-4 450,000 2024-12-20 1.68 CALL
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 1-5 260,000 2026-12-20 1.75 CALL
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 1-6 190,000 2029-12-20 1.814 CALL
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 1-7 110,000 2034-12-20 1.804 CALL
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 1-8 40,000 2039-12-20 1.738 CALL
2019-12-20 KHFC MBS 2019-26 2-1 1,100 2040-12-20 13.106 CALL
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 1-1 2,032,600 2020-12-24 1.51
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 1-2 210,000 2021-12-24 1.55
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 1-3 250,000 2022-12-24 1.565
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 1-4 630,000 2024-12-24 1.731 CALL
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 1-5 350,000 2026-12-24 1.811 CALL
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 1-6 260,000 2029-12-24 1.903 CALL
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 1-7 100,000 2034-12-24 1.923 CALL
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 1-8 50,000 2039-12-24 1.881 CALL
2019-12-24 KHFC MBS 2019-27 2-1 3,600 2040-12-24 13.16 CALL
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 1-1 120,000 2020-12-27 1.508
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 1-2 150,000 2021-12-27 1.537
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 1-3 180,000 2022-12-27 1.567
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 1-4 380,000 2024-12-27 1.734 CALL
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 1-5 220,000 2026-12-27 1.814 CALL
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 1-6 160,000 2029-12-27 1.906 CALL
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 1-7 90,000 2034-12-27 1.956 CALL
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 1-8 30,000 2039-12-27 1.894 CALL
2019-12-27 KHFC MBS 2019-28 2-1 1,200 2040-12-27 13.172 CALL

[참고] 2019년 누적 주요 그룹별 회사채 발행 순위 48 교보생명보험 400,000 1 0.34 [참고] 2019년 4분기 주요 그룹별 회사채 발행 순위 41 현대 100,000 1 0.34
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 49 하이트진로 385,000 3 0.33 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 41 KCC 100,000 1 0.34
1 현대자동차 12,410,000 128 10.51 50 삼양 360,000 2 0.30 1 롯데 2,455,000 20 8.26 41 태영 100,000 1 0.34
2 KB금융 9,350,000 62 7.92 51 연합자산관리 300,000 1 0.25
2 KB금융 2,410,000 18 8.11 41 파라다이스 100,000 1 0.34
3 신한금융 8,640,000 68 7.32 52 한일홀딩스 280,000 2 0.24
3 신한금융 2,390,000 17 8.04 47 풀무원 60,000 1 0.20
4 SK 8,525,000 28 7.22 53 아프로서비스 270,300 11 0.23
4 하나금융 2,170,000 14 7.30 47 두산 60,000 1 0.20
5 롯데 8,375,000 66 7.10 54 세아 260,000 2 0.22
55 엔씨소프트 250,000 1 0.21 5 현대자동차 2,130,000 27 7.16 49 오릭스캐피탈코리아 40,000 1 0.13
6 하나금융 5,625,000 45 4.77
56 한솔 230,000 3 0.19 6 SK 1,425,000 7 4.79 50 크라운해태제과 30,000 1 0.10
7 우리금융 3,600,000 22 3.05
8 LG 3,430,000 6 2.91 56 하림 230,000 2 0.19 7 포스코 1,400,000 4 4.71 51 아프로서비스 25,300 2 0.09
9 한국전력공사 3,100,000 17 2.63 56 코리안리 230,000 1 0.19 8 우리금융 1,300,000 8 4.37 52 코오롱 25,000 1 0.08
10 미래에셋 3,060,000 11 2.59 59 금호아시아나 200,000 1 0.17 9 한국전력공사 1,290,000 8 4.34 총합계 29,733,300 255 100.00
11 한화 2,728,000 15 2.31 59 대웅 200,000 2 0.17
10 한화 950,000 4 3.20
12 포스코 2,600,000 10 2.20 59 쌍용양회 200,000 1 0.17
11 중소기업은행 890,000 7 2.99
13 메리츠금융 2,490,000 20 2.11 59 LIG 200,000 1 0.17
12 메리츠금융 870,000 8 2.93
14 산은금융 2,319,000 23 1.96 59 여천NCC 200,000 1 0.17
64 대상 190,000 1 0.16 13 삼성 750,000 16 2.52
15 GS 2,260,000 10 1.91
65 한미 175,000 1 0.15 14 미래에셋 710,000 5 2.39
16 중소기업은행 2,210,000 20 1.87
17 아주산업 2,150,000 25 1.82 66 폴라리스쉬핑 150,000 2 0.13 15 KT 600,000 1 2.02
18 JB금융 2,075,000 21 1.76 66 KCC 150,000 2 0.13 16 JB금융 510,000 7 1.72
19 NH농협금융 2,010,000 16 1.70 68 한국토지주택공사 145,000 1 0.12 17 한국투자금융 500,000 6 1.68
20 BNK금융 1,860,000 32 1.58 69 오릭스캐피탈코리아 130,000 4 0.11
18 아주산업 470,000 5 1.58
21 한국투자금융 1,830,000 18 1.55 70 녹십자홀딩스 120,000 1 0.10
19 산은금융 430,000 6 1.45
22 삼성 1,350,000 31 1.14 71 한국자산신탁 115,000 1 0.10
19 현대중공업 430,000 2 1.45
23 현대중공업 1,230,000 6 1.04 72 다우기술 101,000 2 0.09
73 넥센 100,000 1 0.08 21 BNK금융 380,000 8 1.28
24 한국해양진흥공사 1,200,000 3 1.02
73 동화 100,000 1 0.08 21 한국해양진흥공사 380,000 1 1.28
25 LS 1,170,000 9 0.99
26 KT 1,100,000 2 0.93 73 한국콜마홀딩스 100,000 1 0.08 23 GS 310,000 3 1.04
27 DGB금융 1,090,000 10 0.92 73 푸본금융지주 100,000 1 0.08 24 한국증권금융 300,000 2 1.01
28 한진 1,068,000 7 0.90 73 한국토지신탁 100,000 1 0.08 24 대림 300,000 1 1.01
29 효성 983,000 23 0.83 73 태광 100,000 1 0.08
26 DGB금융 290,000 2 0.98
30 CJ 950,000 3 0.80 73 풍산 100,000 1 0.08
27 애큐온캐피탈 287,000 3 0.97
31 한국캐피탈 888,000 22 0.75 73 파라다이스 100,000 1 0.08
28 LS 270,000 2 0.91
32 애큐온캐피탈 717,000 8 0.61 73 현대 100,000 1 0.08
82 한신공영 99,000 1 0.08 29 효성 267,000 8 0.90
33 한국증권금융 700,000 5 0.59
83 크라운해태제과 80,000 2 0.07 30 S-OIL 260,000 1 0.87
33 OCI 700,000 3 0.59
35 S-OIL 660,000 2 0.56 83 농심 80,000 1 0.07 31 OCI 250,000 1 0.84
36 메르세데스벤츠 650,000 5 0.55 85 중앙일보 66,000 2 0.06 32 코리안리 230,000 1 0.77
36 신세계 650,000 2 0.55 86 풀무원 60,000 1 0.05 33 NH농협금융 200,000 2 0.67
38 한온시스템 600,000 1 0.51 86 노무라 60,000 1 0.05
33 한국지역난방공사 200,000 1 0.67
39 대신 590,000 3 0.50 88 SK·삼양 50,000 1 0.04
33 RCI Banque 200,000 5 0.67
40 두산 585,000 9 0.50 88 한국석유공사 50,000 1 0.04
36 한진 170,000 1 0.57
41 한국지역난방공사 560,000 3 0.47 88 서흥 50,000 1 0.04
88 한독 50,000 1 0.04 37 메르세데스벤츠 150,000 1 0.50
42 RCI Banque 530,000 13 0.45
92 대한제당 40,000 1 0.03 38 한국캐피탈 148,000 6 0.50
43 대림 500,000 3 0.42
44 태영 490,000 4 0.42 93 국도화학 35,000 2 0.03 39 에이제이네트웍스 120,000 1 0.40
45 한라 459,000 3 0.39 94 코오롱 25,000 1 0.02 40 다우기술 101,000 2 0.34
46 동원 410,000 3 0.35 95 한양 20,000 1 0.02 41 대웅 100,000 1 0.34
47 에이제이네트웍스 406,000 4 0.34 95 사조 20,000 1 0.02
41 푸본금융지주 100,000 1 0.34
총합계 118,039,300 927 100.00

[참고] 2019년 누적 기업별 회사채 발행현황 44 대한항공 720,000 3 0.61 87 현대건설 300,000 1 0.25 121 현대로템 200,000 1 0.17
순 45 애큐온캐피탈 717,000 8 0.61 87 GS건설 300,000 1 0.25 121 현대중공업지주 200,000 1 0.17
주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
위
46 CJ제일제당 700,000 1 0.59 87 대신증권 300,000 1 0.25 136 대상 190,000 1 0.16
1 현대캐피탈 5,195,000 52 4.40
46 한국증권금융 700,000 5 0.59 87 SK루브리컨츠 300,000 1 0.25 136 현대위아 190,000 1 0.16
2 신한카드 4,170,000 38 3.53
48 롯데쇼핑 680,000 2 0.58 87 연합자산관리 300,000 1 0.25 138 하이트진로홀딩스 185,000 2 0.16
3 KB국민카드 3,860,000 28 3.27
49 S-OIL 660,000 2 0.56 87 한화토탈 300,000 1 0.25 139 한미약품 175,000 1 0.15
4 KB캐피탈 3,300,000 26 2.80
메르세데스벤츠파이낸셜 87 대림산업 300,000 1 0.25 롯데위탁관리
50 650,000 5 0.55 140 170,000 1 0.14
5 현대카드 2,805,000 43 2.38 서비스코리아 부동산투자회사
96 SK케미칼 295,000 2 0.25
6 롯데카드 2,790,000 22 2.36 51 GS칼텍스 630,000 2 0.53 140 세아베스틸 170,000 1 0.14
97 대신에프앤아이 290,000 2 0.25
7 하나캐피탈 2,630,000 18 2.23 52 롯데렌탈 600,000 2 0.51 142 LS산전 150,000 1 0.13
98 롯데건설 285,000 2 0.24
8 신한캐피탈 2,440,000 22 2.07 52 한온시스템 600,000 1 0.51 142 SK머티리얼즈 150,000 1 0.13
99 한화건설 280,000 3 0.24
9 IBK캐피탈 2,210,000 20 1.87 52 SK인천석유화학 600,000 1 0.51 142 SK건설 150,000 1 0.13
99 현대트랜시스 280,000 1 0.24
10 현대커머셜 2,160,000 25 1.83 55 SK실트론 580,000 2 0.49 142 한화에너지 150,000 1 0.13
99 GS파워 280,000 2 0.24
11 롯데캐피탈 2,100,000 23 1.78 56 한국지역난방공사 560,000 3 0.47 142 롯데오토리스 150,000 7 0.13
102 오케이캐피탈 270,300 11 0.23
12 아주캐피탈 2,060,000 24 1.75 57 군장에너지 550,000 2 0.47 142 CJ헬스케어 150,000 1 0.13
103 AJ렌터카 270,000 2 0.23
13 신한금융지주 2,030,000 8 1.72 58 하나에프앤아이 530,000 3 0.45 142 SK어드밴스드 150,000 1 0.13
104 효성화학 269,000 2 0.23
14 산은캐피탈 2,000,000 20 1.69 58 RCI파이낸셜서비스코리아 530,000 13 0.45 142 OCI 150,000 1 0.13
105 한진 260,000 3 0.22
15 우리금융지주 1,950,000 5 1.65 60 메리츠종금증권 520,000 2 0.44 142 SBS 150,000 1 0.13
106 메리츠화재 250,000 1 0.21
16 미래에셋캐피탈 1,860,000 8 1.58 61 NH투자증권 500,000 1 0.42 142 현대케피코 150,000 1 0.13
106 포스코케미칼 250,000 1 0.21
17 JB우리캐피탈 1,760,000 19 1.49 61 한화생명 500,000 1 0.42 142 폴라리스쉬핑 150,000 2 0.13
106 삼양사 250,000 1 0.21
18 메리츠캐피탈 1,680,000 16 1.42 61 한국투자증권 500,000 2 0.42 토지지원리츠제2호
106 신세계센트럴시티 250,000 1 0.21 153 145,000 1 0.12
위탁관리부동산투자회사
19 우리카드 1,650,000 17 1.40 61 롯데지주 500,000 1 0.42
106 한화투자증권 250,000 1 0.21 154 에이제이네트웍스 136,000 2 0.12
20 POSCO 1,500,000 2 1.27 61 SK종합화학 500,000 1 0.42
106 엔씨소프트 250,000 1 0.21 155 엔에스쇼핑 130,000 1 0.11
20 한국중부발전 1,500,000 7 1.27 61 한국남부발전 500,000 4 0.42
106 호텔신라 250,000 1 0.21 155 오릭스캐피탈코리아 130,000 4 0.11
22 LG유플러스 1,490,000 2 1.26 61 LG전자 500,000 1 0.42
113 효성중공업 246,000 2 0.21 155 한솔케미칼 130,000 2 0.11
23 BNK캐피탈 1,470,000 28 1.25 68 효성캐피탈 468,000 19 0.40
114 한국투자금융지주 240,000 1 0.20 155 한국남동발전 130,000 1 0.11
24 KB금융지주 1,440,000 6 1.22 69 한화 450,000 3 0.38
114 태영건설 240,000 2 0.20 155 동원시스템즈 130,000 1 0.11
25 SK 1,200,000 4 1.02 69 포스코인터내셔널 450,000 2 0.38
116 한국동서발전 230,000 2 0.19 160 녹십자 120,000 1 0.10
25 한국해양진흥공사 1,200,000 3 1.02 71 SK브로드밴드 440,000 2 0.37
116 포스코건설 230,000 2 0.19 160 롯데제과 120,000 1 0.10
25 SK텔레콤 1,200,000 3 1.02 72 GS리테일 400,000 1 0.34
116 코리안리 230,000 1 0.19 160 포스코기술투자 120,000 2 0.10
28 하나금융지주 1,165,000 4 0.99 72 교보증권 400,000 1 0.34
119 한일홀딩스 220,000 1 0.19 160 SK가스 120,000 1 0.10
29 NH농협캐피탈 1,160,000 13 0.98 72 롯데케미칼 400,000 1 0.34
120 KDB생명보험 219,000 2 0.19 164 한국자산신탁 115,000 1 0.10
30 현대제철 1,100,000 2 0.93 72 SK네트웍스 400,000 1 0.34
121 쌍용양회공업 200,000 1 0.17 165 삼양홀딩스 110,000 1 0.09
30 삼성카드 1,100,000 30 0.93 72 만도 400,000 2 0.34
121 대웅제약 200,000 2 0.17 165 DGB금융지주 110,000 2 0.09
30 KT 1,100,000 2 0.93 72 한화케미칼 400,000 2 0.34
121 하이트진로 200,000 1 0.17 167 두산 108,000 2 0.09
33 한국투자캐피탈 1,090,000 15 0.92 72 이마트 400,000 1 0.34
121 롯데칠성음료 200,000 1 0.17 168 팬오션 100,000 1 0.08
34 하나카드 1,000,000 19 0.85 79 BNK금융지주 390,000 4 0.33
121 금호석유화학 200,000 1 0.17 168 KCC 100,000 1 0.08
34 미래에셋대우 1,000,000 2 0.85 79 LG디스플레이 390,000 1 0.33
121 LIG넥스원 200,000 1 0.17 168 지에스이앤알 100,000 1 0.08
34 LG화학 1,000,000 1 0.85 81 두산인프라코어 377,000 5 0.32
121 GS 200,000 1 0.17 168 롯데로지스틱스 100,000 1 0.08
34 SK에너지 1,000,000 2 0.85 82 한화에어로스페이스 350,000 2 0.30
121 SKC 200,000 1 0.17 168 한국토지신탁 100,000 1 0.08
38 SK하이닉스 980,000 1 0.83 82 NH농협금융지주 350,000 2 0.30
121 동원산업 200,000 1 0.17 168 한국콜마 100,000 1 0.08
38 DGB캐피탈 980,000 8 0.83 84 E1 330,000 2 0.28
121 호텔롯데 200,000 1 0.17 168 한솔제지 100,000 1 0.08
40 현대오일뱅크 900,000 3 0.76 85 LS전선 320,000 2 0.27
121 미래에셋자산운용 200,000 1 0.17 168 현대건설기계 100,000 1 0.08
41 한국캐피탈 888,000 22 0.75 86 JB금융지주 315,000 2 0.27
121 여천NCC 200,000 1 0.17 168 대림에너지 100,000 1 0.08
42 KB증권 750,000 2 0.64 87 지에스이피에스 300,000 1 0.25
121 LS 200,000 1 0.17 168 대우건설 100,000 1 0.08
43 한국수력원자력 740,000 3 0.63 87 하나금융투자 300,000 1 0.25

168 푸본현대생명보험 100,000 1 0.08 221 현대종합상사 30,000 1 0.03

168 LS네트웍스 100,000 2 0.08 224 코오롱글로텍 25,000 1 0.02 [참고] 2019년 4분기 기업별 회사채 발행현황 48 KB금융지주 220,000 2 0.74
168 풍산 100,000 1 0.08 225 두산큐벡스 20,000 1 0.02 순 49 RCI파이낸셜서비스코리아 200,000 5 0.67
주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
위 49 NH농협캐피탈 200,000 2 0.67
168 티에스케이코퍼레이션 100,000 1 0.08 225 사조산업 20,000 1 0.02
1 신한카드 1,330,000 10 4.47 49 한국남부발전 200,000 2 0.67
168 넥센타이어 100,000 1 0.08 225 한양 20,000 1 0.02
2 KB캐피탈 1,180,000 8 3.97 49 롯데칠성음료 200,000 1 0.67
168 동화기업 100,000 1 0.08 228 중앙일보 15,000 1 0.01
3 롯데카드 1,080,000 9 3.63 49 한국지역난방공사 200,000 1 0.67
168 파라다이스 100,000 1 0.08 총합계 118,039,300 927 100.00 4 현대카드 1,040,000 15 3.50 54 하나에프앤아이 180,000 1 0.61
168 흥국화재해상보험 100,000 1 0.08 5 KB국민카드 1,010,000 8 3.40 55 대한항공 170,000 1 0.57
168 대림코퍼레이션 100,000 1 0.08 6 POSCO 1,000,000 1 3.36 56 한국동서발전 150,000 1 0.50
168 CJ프레시웨이 100,000 1 0.08 7 현대캐피탈 960,000 9 3.23 56 한화에어로스페이스 150,000 1 0.50
168 현대엘리베이터 100,000 1 0.08 8 IBK캐피탈 890,000 7 2.99 56 LS산전 150,000 1 0.50
9 우리금융지주 750,000 2 2.52 56 SK건설 150,000 1 0.50
189 한신공영 99,000 1 0.08
9 삼성카드 750,000 16 2.52 메르세데스벤츠파이낸셜
190 세아제강 90,000 1 0.08 56 150,000 1 0.50
11 신한캐피탈 730,000 6 2.46 서비스코리아
190 SK증권 90,000 1 0.08 56 SK어드밴스드 150,000 1 0.50
12 미래에셋캐피탈 710,000 5 2.39
190 SK매직 90,000 1 0.08 13 하나캐피탈 700,000 5 2.35 62 한국캐피탈 148,000 6 0.50
190 아주산업 90,000 1 0.08 14 하나금융지주 650,000 2 2.19 63 SK케미칼 145,000 1 0.49
194 한진칼 88,000 1 0.07 15 롯데캐피탈 630,000 5 2.12 64 롯데건설 135,000 1 0.45
16 KT 600,000 1 2.02 65 효성화학 134,000 1 0.45
195 동원F&B 80,000 1 0.07
17 메리츠캐피탈 580,000 6 1.95 66 효성캐피탈 133,000 7 0.45
195 파주에너지서비스 80,000 1 0.07
18 우리카드 550,000 6 1.85 67 현대커머셜 130,000 3 0.44
195 롯데손해보험 80,000 1 0.07
19 한국중부발전 500,000 3 1.68 67 GS칼텍스 130,000 1 0.44
195 에이치에스디엔진 80,000 1 0.07
20 아주캐피탈 470,000 5 1.58 67 GS파워 130,000 1 0.44
195 율촌화학 80,000 1 0.07 70 KDB생명보험 120,000 1 0.40
21 JB우리캐피탈 450,000 6 1.51
200 예스코홀딩스 70,000 1 0.06 22 한국수력원자력 440,000 2 1.48 70 AJ렌터카 120,000 1 0.40
201 풀무원식품 60,000 1 0.05 23 SK텔레콤 400,000 1 1.35 70 LS전선 120,000 1 0.40
노무라인터내셔널 23 현대오일뱅크 400,000 1 1.35 73 포스코건설 110,000 1 0.37
201 60,000 1 0.05
펀딩피티이 25 BNK캐피탈 380,000 8 1.28 74 KCC 100,000 1 0.34
201 한일시멘트 60,000 1 0.05 25 한국해양진흥공사 380,000 1 1.28 74 대웅제약 100,000 1 0.34
204 한라홀딩스 59,000 1 0.05 27 하나카드 340,000 5 1.14 74 티에스케이코퍼레이션 100,000 1 0.34
205 키움캐피탈 51,000 1 0.04 28 신한금융지주 330,000 1 1.11 74 푸본현대생명보험 100,000 1 0.34
29 산은캐피탈 310,000 5 1.04 74 파라다이스 100,000 1 0.34
205 제이티비씨 51,000 1 0.04
30 한국증권금융 300,000 2 1.01 74 현대엘리베이터 100,000 1 0.34
207 다우데이타 50,000 1 0.04
30 하나금융투자 300,000 1 1.01 80 롯데손해보험 80,000 1 0.27
207 지에스엔텍 50,000 1 0.04
30 한화토탈 300,000 1 1.01 80 파주에너지서비스 80,000 1 0.27
207 한독 50,000 1 0.04
30 대림산업 300,000 1 1.01 82 JB금융지주 60,000 1 0.20
207 서흥 50,000 1 0.04 82 두산인프라코어 60,000 1 0.20
30 롯데렌탈 300,000 1 1.01
207 LF 50,000 1 0.04 35 DGB캐피탈 290,000 2 0.98 82 풀무원식품 60,000 1 0.20
207 휴비스 50,000 1 0.04 36 애큐온캐피탈 287,000 3 0.97 85 키움캐피탈 51,000 1 0.17
207 오일허브코리아여수 50,000 1 0.04 37 S-OIL 260,000 1 0.87 86 다우데이타 50,000 1 0.17
37 SK실트론 260,000 1 0.87 86 지에스엔텍 50,000 1 0.17
207 포스파워 50,000 1 0.04
37 한국투자캐피탈 260,000 5 0.87 88 오릭스캐피탈코리아 40,000 1 0.13
207 해태제과식품 50,000 1 0.04
40 한화투자증권 250,000 1 0.84 88 포스코기술투자 40,000 1 0.13
207 KCC건설 50,000 1 0.04
40 군장에너지 250,000 1 0.84 88 메리츠금융지주 40,000 1 0.13
217 한화호텔앤드리조트 48,000 1 0.04
40 한화케미칼 250,000 1 0.84 91 롯데오토리스 30,000 2 0.10
218 대한제당 40,000 1 0.03 91 크라운제과 30,000 1 0.10
40 메리츠화재 250,000 1 0.84
218 메리츠금융지주 40,000 1 0.03 40 포스코케미칼 250,000 1 0.84 91 현대종합상사 30,000 1 0.10
220 국도화학 35,000 2 0.03 45 SK 240,000 1 0.81 94 오케이캐피탈 25,300 2 0.09
221 현대비앤지스틸 30,000 1 0.03 45 한국투자금융지주 240,000 1 0.81 95 코오롱글로텍 25,000 1 0.08
47 코리안리 230,000 1 0.77 총합계 29,733,300 255 100.00
221 크라운제과 30,000 1 0.03

Korean Paper

- 국내 거주자(국내 거주자의 해외법인 포함)가 해외 시장에서 발 - 국내 거주자(국내 거주자의 해외법인 포함)가 해외 시장에서 공모
행한 모든 채권(공모/사모 포함, 구조화채권 포함)을 대상으로 로 발행한 채권만을 대상으로 한다.
한다. - 커버드본드를 포함하나, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포
- 발행액이나 표시통화에 제한을 두지 않는다. 함하지 않는다.
- 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등
배분한다.
- 주관실적은 Bookrunner 자격이 있는 곳에만 배분하며 joint
manager 등 여타 자문사에게는 배분하지 않는다.
- 주관실적과 수수료실적은 미국 달러화(USD)로 표시하며, 非달러
표시 채권의 경우 납입일의 USD 대비 환율을 기준으로 환산한다.
Overview
2019년 한국물(Korean Paper·KP) 시장은 연중내내 발행 규모는 총 259억 7860만달러였음. 전년 대비(276억
호조를 이어갔음.‘저성장·저물가·저금리’
의 3저 구 달러) 약 6% 감소한 수준. 한국물 시장은 2019년 상반기
조 속에서 한국물 몸값은 치솟았음. 연초 미·중 무역갈 에만 156억 2864만달러를 쏟아내 2014년 이후 상반기 기
등 등으로 한국물에 대한 안정성이 부각된 것을 시작으 준 최고치를 기록했으나 하반기 발행 물량이 급감하는
로 연이은 미국 금리인하로 글로벌 채권 시장이 호황을 양상을 보였음.
맞은 점 등이 영향을 미쳤음. 호황에 힘입어 한국물 발 뚜렷한 상고하저 기저와 달리 한국물 시장은 연중 내
행에 나선 이슈어 대부분이 완판은 물론 발행금리를 대 내 호황을 거듭했음. 2019년 한국물 첫 발행주자로 나선
거 낮추는 데 성공했음. 한국중부발전은 시작으로 현대캐피탈을 제외한 모든 발
발행 시장은 상고하저 기류가 뚜렷했음. 한국물 시장 행사가 투자자 모집에 성공. 프라이싱(pricing)에서 대부
은 2019년 상반기 민간기업의 활발한 조달로 역대급 팽 분의 이슈어가 발행금액 보다 3배 이상의 자금을 모은
창을 거듭했으나 하반기 주춤하는 모습을 보였음. 다만 것은 물론 이니셜 가이던스(최초제시금리·IPG) 대비
상반기에 이어 하반기에도 민간기업이 활발한 조달을 20~30bp가량 조달 금리를 절감하기도.
2019년 ESC 채권 딜리스트
거듭해 한국물 시장을 이끌었음. 전체 발행 물량의 40% 특히 2019년에는 민간기업이 한국물 시장의 핵심 축
납입일자 발행사 유형 발행통화 만기 발행규모 주관사(북러너)
이상이 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 형태로 발행 으로 부상. 1월 한화토탈을 시작으로 LG화학과 GS칼텍 2019-01-22 한국중부발전 유로본드(그린본드) USD 300,000,000 300,000,000 BNP파리바, 씨티, HSBC
되는 등 질적 성장도 두드러졌음. 스, 포스코, KT, SK하이닉스 등이 외화 채권 발행에 나 2019-01-30 KEB하나은행 글로벌본드(지속가능채권) USD 600,000,000 600,000,000
BoA메릴린치, HSBC, UBS, JP모간, KEB
Hana Global Finance
이종통화 시장의 성장세는 주춤해졌지만 한국물 최초 섰음. 대한항공과 한화에너지USA홀딩스, 롯데물산, 두 2019-02-01 국민은행 유로본드 후순위채(지속가능채권) USD 450,000,000 450,000,000 씨티, HSBC, SC, 속젠, UBS
멕시코통화 채권이 등장하는 등 통화 다변화 기류는 이 산인프라코어 등은 은행권의 지급보증을 활용해 한국물 2019-02-26 현대캐피탈 스위스프랑채권(그린본드) CHF 200,000,000 199,900,050 UBS
2019-02-26 현대캐피탈 스위스프랑채권(그린본드) CHF 50,000,000 49,975,012 UBS
어졌음. 이종통화의 빈 자리를 유로화 채권이 채워 G3 발행에 나서기도.
2019-02-27 한국서부발전 스위스프랑채권(지속가능채권) CHF 200,000,000 200,020,002 UBS, BNP파리바
통화 강세를 공고히 했음. 민간기업 이슈어 증가로 한국물 시장에서 일반기업 BOA메릴린치, BNP파리바, 씨티, HSBC,
USD 1,000,000,000 1,000,000,000
2019-04-15 LG화학 그린본드 모간스탠리, SC
이 차지한 비중은 30%를 넘어섰음. 2019년 전체 발행 물
EUR 500,000,000 565,200,000
◇역대급 호황…발행사 다변화·ESG 등 질적 성장 량의 33%를 차지한 일반기업의 뒤를 이어 준정부기관 JP모간, BOA메릴린치, BNP파리바,
2019-04-23 신한은행 지속가능채권 USD 400,000,000 400,000,000
CA, 미즈호증권
더벨 리그테이블에 따르면 2019년 한국물(공모 기준) (23.14%)와 특수은행(22.52%), 상업은행(20.98%)이 이름
2019-05-07 미래에셋대우 지속가능채권 USD 300,000,000 300,000,000 씨티, HSBC, KDB산업은행, 미래에셋대우홍콩
을 올렸음. 일반기업 비중이 30%를 넘은 건 더벨 리그테 2019-05-21 우리은행 지속가능채권 USD 450,000,000 450,000,000 씨티, CA, 속젠
한국계 공모채권 해외 발행 추이 이블 집계 이래 2019년이 처음. 그동안 한국물 이슈어의 2019-06-18 주택금융공사 소셜본드 EUR 500,000,000 561,100,000 BNP파리바, DBS, ING증권, 소시에테제네랄
(단위 : 백만 달러, 2019년 12월 31일 기준) 2019-06-19 대한민국 정부 그린/지속가능채권 USD 1,500,000,000 1,500,000,000 씨티, HSBC, JP모간, CA
대부분은 정부와 공공기관, 은행이었음.
2019-06-24 한국전력공사 그린본드 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, 씨티, CA
글로벌 채권 시장의 새 트렌드로 자리잡은 ESG채권 BOA메릴린치, BNP파리바, CA,
2019-07-02 국민은행 지속가능채권 USD 500,000,000 500,000,000
씨티, JP모간, 미즈호증권
은 2019년 한국물 시장에서도 대세로 자리했음. 2019년
2019-07-10 KDB산업은행 그린본드 EUR 500,000,000 560,300,000 씨티, CA, HSBC, SC
한국물 ESG채권 발행량은 107억원으로, 전체 발행량의 2019-07-15 포스코 지속가능채권 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, BNP파리바, HSBC, SC
41% 수준에 달했음. 특히 대한민국 정부가 최초로 외국 BOA메릴린치, BNP파리바,

2019-07-16 한국가스공사 지속가능채권 USD 500,000,000 500,000,000
씨티, HSBC, KDB산업은행
환평형기금채권(외평채)를 그린·지속가능채권 형태로 2019-07-30
한화에너지USA
그린본드 USD 300,000,000 300,000,000 씨티, CA, KDB산업은행, SC
홀딩스
찍어 눈길을 끌었음. 2019-08-05 신한금융지주 지속가능채권 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, BNP파리바, 씨티, CS, HSBC
2019-08-06 롯데물산 지속가능채권 USD 300,000,000 300,000,000 HSBC, 미즈호증권, 노무라증권, SC
2019-10-16 신한은행 그린본드 EUR 500,000,000 551,650,000 BNP파리바, CA, CS, HSBC, 속젠

◇이종통화 성장 둔화…유로화 비중 5년내 최대

가파른 성장세를 보였던 이종통화 시장은 2019년 주
춤. 2018년 이종통화 시장을 이끌었던 스위스프랑채권
의 발행물량이 2분기 들어 감소했기 때문. 2018년 24억
달러에 달했던 한국물 스위스프랑채권 발행량은 2019년
16억원으로 줄었음.
반면 유로화 채권 비중은 2014년 이후 최고치를 기록.
2019년 한국물 유로화채권 발행량은 30억 8687만달러.
이는 전체 발행량의 11.88%로, 달러채(71.02%)에 이어
두 번째. 한국수출입은행(7억 5000만유로)을 시작으로
LG화학(5억유로, 10억달러), 주택금융공사(5억유로, 커
버드본드), KDB산업은행(5억유로), 신한은행(5억유로)
등이 2019년 유로화 채권을 찍었음.
이밖에도 호주달러와 엔화, 멕시코통화 채권 등이
2019년 한국물 시장의 통화 다변화를 이끌었음. 이중 멕
시코통화 채권은 2019년 처음으로 한국물 시장에 등장.
한국수출입은행은 8월 700페소 규모의 멕시코통화 채권
을 찍어 이종통화 시장 개척에 앞장섰음.
2019년 해외채(공모) 발행 통화 비중
(달러화 환산 기준)

2019년 1~4분기누적 국내기업 해외채(공모) 발행 주관 순위 2019년 4분기 국내기업 해외채(공모) 발행 주관 순위 2019년 1~4분기누적 국내기업 G3 해외채(공모) 발행 주관 순위 2019년 4분기 국내기업 G3 해외채(공모) 발행 주관 순위
(단위:달러) (단위:달러) (단위:달러) (단위:달러)
순위 주관사 주관금액 건수 점유율 순위 주관사 주관금액 건수 점유율 순위 주관사 주관금액 건수 점유율 순위 주관사 주관금액 건수 점유율
1 씨티글로벌마켓증권 3,494,670,509 26 13.45% 1 HSBC 890,586,667 8 19.04% 1 씨티글로벌마켓증권 3,494,670,509 26 15.38% 1 HSBC 821,996,667 7 21.07%
2 HSBC 3,289,293,461 25 12.66% 2 스탠다드차타드 747,653,333 5 15.98% 2 HSBC 3,042,462,143 23 13.39% 2 스탠다드차타드 478,333,333 4 12.26%
3 BNP파리바 2,344,154,972 19 9.02% 3 씨티글로벌마켓증권 445,000,000 4 9.51% 3 크레디아그리콜 2,158,738,333 16 9.50% 3 씨티글로벌마켓증권 445,000,000 4 11.41%
4 크레디아그리콜 2,158,738,333 16 8.31% 4 BNP파리바 429,160,385 4 9.18% 4 BNP파리바 1,900,812,595 15 8.36% 4 BOA메릴린치 358,333,333 3 9.18%
5 스탠다드차타드 2,142,417,917 16 8.25% 5 BOA메릴린치 358,333,333 3 7.66% 5 스탠다드차타드 1,873,097,917 15 8.24% 5 크레디아그리콜 321,996,667 3 8.25%
6 BOA메릴린치 1,769,200,000 14 6.81% 6 크레디아그리콜 321,996,667 3 6.88% 6 BOA메릴린치 1,769,200,000 14 7.79% 6 미즈호증권 286,666,667 2 7.35%
7 UBS 1,704,140,405 12 6.56% 7 미즈호증권 286,666,667 2 6.13% 7 쏘시에떼제너랄 1,320,618,393 10 5.81% 7 크레디트스위스 276,996,667 2 7.10%
8 쏘시에떼제너랄 1,320,618,393 10 5.08% 8 UBS 283,573,718 2 6.06% 8 미즈호증권 1,218,939,651 10 5.36% 8 BNP파리바 210,330,000 2 5.39%
9 미즈호증권 1,218,939,651 10 4.69% 9 크레디트스위스 276,996,667 2 5.92% 9 JP모간 1,103,822,917 7 4.86% 8 쏘시에떼제너랄 210,330,000 2 5.39%
10 JP모간 1,198,140,917 8 4.61% 10 쏘시에떼제너랄 210,330,000 2 4.50% 10 UBS 655,489,583 5 2.88% 10 KDB아시아 166,666,667 1 4.27%
11 크레디트스위스 920,743,903 7 3.54% 11 KDB아시아 166,666,667 1 3.56% 11 크레디트스위스 643,663,333 5 2.83% 11 UBS 133,333,333 1 3.42%
12 KDB산업은행 525,000,000 5 2.02% 12 노무라증권 160,256,667 2 3.43% 12 KDB산업은행 525,000,000 5 2.31% 12 KDB산업은행 100,000,000 1 2.56%
13 모간스탠리 439,107,985 2 1.69% 13 KDB산업은행 100,000,000 1 2.14% 13 다이와증권 366,879,294 3 1.61% 13 노무라증권 91,666,667 1 2.35%
14 다이와증권 366,879,294 3 1.41% 총합계 4,677,220,769 39 100.00% 14 미래에셋대우 333,333,333 2 1.47% 총합계 3,901,650,000 33 100.00%
15 미래에셋대우 333,333,333 2 1.28% * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상. 15 모간스탠리 260,866,667 1 1.15% * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음. * 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
16 노무라증권 321,281,667 4 1.24% 16 MUMSS 227,272,984 2 1.00%
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분. * 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분.
17 MUMSS 227,272,984 2 0.87% * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분. 17 ING증권 215,275,000 2 0.95% * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산. * 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산.
18 ING증권 215,275,000 2 0.83% 18 노무라증권 166,666,667 2 0.73%
19 NAB 180,343,000 2 0.69% 18 KDB아시아 166,666,667 1 0.73%
19 Westpac 180,343,000 2 0.69% 18 골드만삭스 166,666,667 1 0.73%
21 KDB아시아 166,666,667 1 0.64% 21 미래에셋대우 홍콩 150,000,000 1 0.66%
21 골드만삭스 166,666,667 1 0.64% 22 SMBC닛코증권 142,857,143 1 0.63%
23 미래에셋대우 홍콩 150,000,000 1 0.58% 22 US Bancorp 142,857,143 1 0.63%
24 SMBC닛코증권 142,857,143 1 0.55% 22 Wells Fargo 142,857,143 1 0.63%
24 US Bancorp 142,857,143 1 0.55% 22 로이즈은행 142,857,143 1 0.63%
24 Wells Fargo 142,857,143 1 0.55% 26 DBS 140,275,000 1 0.62%
24 로이즈은행 142,857,143 1 0.55% 27 미쓰비시UFJ 133,333,333 1 0.59%
28 DBS 140,275,000 1 0.54% 28 KEB하나글로벌 120,000,000 1 0.53%
29 미쓰비시UFJ 133,333,333 1 0.51% 총합계 22,725,179,558 173 100.00%
30 KEB하나글로벌 120,000,000 1 0.46% * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
31 MUFG 94,318,000 1 0.36% * 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분.
32 ANZ 86,025,000 1 0.33% * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산.
총합계 25,978,607,964 199 100.00%
* 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.

* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분.
* 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산.

2019년 1~4분기누적 국내기업 非G3 해외채(공모) 발행 주관 순위 2019년 4분기 국내기업 非G3 해외채(공모) 발행 주관 순위 2019년 한국물(공모) 딜리스트
(단위:달러) (단위:달러)
순위 주관사 주관금액 건수 점유율 순위 주관사 주관금액 건수 점유율 발행일자 발행 발행금액 발행금액
발행사 유형 주관사(북러너)
1 UBS 1,048,650,822 7 32.23% (납입일) 통화 (발행통화기준) (달러기준)
1 스탠다드차타드 269,320,000 1 34.73%
2 BNP파리바 443,342,378 4 13.63% 2 BNP파리바 218,830,385 2 28.22% 2019-01-22 한국중부발전 유로본드 USD 300,000,000 300,000,000 BNP파리바, 씨티, HSBC
3 크레디트스위스 277,080,570 2 8.52% 3 UBS 150,240,385 1 19.37% 2019-01-22 한국석유공사 사무라이본드 JPY 70,000,000,000 638,394,893 씨티, 미즈호, MUMSS, 다이와
4 스탠다드차타드 269,320,000 1 8.28% 4 HSBC 68,590,000 1 8.84% 2019-01-23 한화토탈 유로본드 USD 400,000,000 400,000,000 씨티, CA, SC
5 HSBC 246,831,318 2 7.59% 4 노무라증권 68,590,000 1 8.84% 2019-01-29 수협은행 유로본드 USD 300,000,000 300,000,000 씨티, ING, SC, 속젠
6 NAB 180,343,000 2 5.54% 총합계 775,570,769 6 100.00% BoA메릴린치, HSBC, UBS, JP모간,
2019-01-30 KEB하나은행 글로벌본드 USD 600,000,000 600,000,000
KEB Hana Global Finance
6 Westpac 180,343,000 2 5.54% * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상. 2019-02-01 국민은행 후순위채 USD 450,000,000 450,000,000 씨티, HSBC, SC, 속젠, UBS
8 모간스탠리 178,241,318 1 5.48% * 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분. 현대캐피탈 씨티, HBSC, 속젠SMBC닛코증권, 로이즈은행, US Bancorp,
2019-02-01 글로벌본드 USD 1,000,000,000 1,000,000,000
9 노무라증권 154,615,000 2 4.75% * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분. 아메리카 Wells Fargo
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산. BoA메릴린치, BNP파리바, 골드만삭스,
10 JP모간 94,318,000 1 2.90% 2019-02-19 산업은행 글로벌본드 USD 1,000,000,000 1,000,000,000
미래에셋대우, 미즈호, 속젠
10 MUFG 94,318,000 1 2.90%
2019-02-21 대한항공 사무라이본드 JPY 30,000,000,000 270,697,045 BNP파리바, 다이와, MUMSS, 미즈호
12 ANZ 86,025,000 1 2.64%
2019-02-26 현대캐피탈 스위스프랑채권 CHF 200,000,000 199,900,050 UBS
총합계 3,253,428,406 26 100.00%
2019-02-26 현대캐피탈 스위스프랑채권 CHF 50,000,000 49,975,012 UBS
* 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
2019-02-27 한국서부발전 스위스프랑채권 CHF 200,000,000 200,020,002 UBS, BNP파리바
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분. 2019-03-26 수출입은행 유로본드 EUR 750,000,000 848,625,000 JP모간, 속젠, SC
* 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산. 2019-03-28 한국가스공사 스위스프랑채권 CHF 300,000,000 301,628,796 UBS
2019-04-16 IBK기업은행 스위스프랑채권 CHF 250,000,000 249,003,984 CS, BNP파리바
USD 1,000,000,000 1,000,000,000
2019-04-15 LG화학 글로벌본드 BOA메릴린치, BNP파리바, 씨티, HSBC, 모간스탠리, SC
EUR 500,000,000 565,200,000
한국광물자원공사
2019-04-17 유로본드 USD 400,000,000 400,000,000 씨티, CA, HSBC, JP모간
(MMB)
2019-04-23 신한은행 후순위채 USD 400,000,000 400,000,000 JP모간, BOA메릴린치, BNP파리바, CA, 미즈호증권
2019-05-07 미래에셋대우 유로본드 USD 600,000,000 600,000,000 씨티, HSBC, KDB산업은행, 미래에셋대우홍콩
2019-05-21 우리은행 포모사본드 USD 450,000,000 450,000,000 씨티, CA, 속젠
2019-05-23 한국수출입은행 캥거루본드 AUD 500,000,000 344,100,000 ANZ, NAB, 노무라증권, Westpac
2019-06-04 GS칼텍스 글로벌본드 USD 300,000,000 300,000,000 BOA메릴린치, 씨티, HSBC, SC
2019-06-13 KEB하나은행 포모사본드 USD 400,000,000 400,000,000 SC, CA, 속젠
2019-06-18 주택금융공사 커버드본드 EUR 500,000,000 561,100,000 BNP파리바, DBS, ING증권, 속젠
2019-06-19 대한민국 정부 글로벌본드 USD 1,500,000,000 1,500,000,000 씨티, HSBC, JP모간, CA
2019-06-24 한국전력공사 글로벌본드 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, 씨티, CA
현대캐피탈
2019-06-20 글로벌본드 USD 800,000,000 800,000,000 BOA메릴린치, BNP파리바, CA, JP모간, 미즈호증권, MUFJ
아메리카
2019-06-25 한국수출입은행 글로벌본드 USD 1,000,000,000 1,000,000,000 BNP파리바, 씨티, CA, HSBC, 미즈호증권, 미래에셋대우
2019-07-19 한국수력원자력 스위스프랑채권 CHF 300,000,000 305,157,156 CS, UBS
2019-07-02 국민은행 신종자본증권 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, BNP파리바, CA, 씨티, JP모간, 미즈호증권
2019-07-10 KDB산업은행 유로본드 EUR 500,000,000 560,300,000 씨티, CA, HSBC, SC
2019-07-15 포스코 글로벌본드 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, BNP파리바, HSBC, SC
2019-07-16 한국가스공사 글로벌본드 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, BNP파리바, 씨티, HSBC, KDB산업은행
2019-07-19 KT 사무라이본드 JPY 30,000,000,000 279,212,620 씨티, 다이와증권
2019-07-22 한국서부발전 유로본드 USD 300,000,000 300,000,000 씨티, CA, HSBC

한화에너지 2019년 비G3 딜리스트

2019-07-30 글로벌본드 USD 300,000,000 300,000,000 씨티, CA, KDB산업은행, SC
USA홀딩스
2019-08-05 신한금융지주 후순위채 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, BNP파리바, 씨티, CS, HSBC
발행일자 발행금액 발행금액
2019-08-06 롯데물산 유로본드 USD 300,000,000 300,000,000 HSBC, 미즈호증권, 노무라증권, SC 발행사 발행통화 주관사
(납입일) (발행통화기준) (달러기준)
2019-08-08 한국수출입은행 멕시코통화채권 MXN 7,000,000,000 356,482,637 HSBC, 모간스탠리 2019-02-26 현대캐피탈 CHF 200,000,000 199,900,050 UBS
2019-08-29 한국산업은행 캥거루본드 AUD 700,000,000 471,590,000 JP모간, MUFG, NAB, UBS, Westpac 2019-02-26 현대캐피탈 CHF 50,000,000 49,975,012 UBS
2019-09-04 대한항공 유로본드 USD 300,000,000 300,000,000 CS, UBS, KDB산업은행 2019-02-27 한국서부발전 CHF 200,000,000 200,020,002 UBS, BNP파리바
2019-09-17 SK하이닉스 유로본드 USD 500,000,000 500,000,000 BNP파리바, 씨티, CS 2019-03-28 한국가스공사 CHF 300,000,000 301,628,796 UBS
2019-10-01 산업은행 글로벌본드 USD 1,000,000,000 1,000,000,000 BOA메릴린치, CS, HSBC, 미즈호증권, SC, KDB아시아 2019-04-16 IBK기업은행 CHF 250,000,000 249,003,984 CS, BNP파리바
2019-10-02 KEB하나은행 글로벌본드 USD 400,000,000 400,000,000 씨티, HSBC, UBS 2019-05-23 한국수출입은행 AUD 500,000,000 344,100,000 ANZ, NAB, 노무라, Westpac
2019-10-04 한국석유공사 스위스프랑채권 CHF 300,000,000 300,480,769 BNP파리바, UBS 2019-07-19 한국수력원자력 CHF 300,000,000 305,157,156 CS, UBS
2019-10-04 우리은행 신종자본증권 USD 550,000,000 550,000,000 BOA메릴린치, 씨티, CA, HSBC, 노무라증권, SC 2019-08-08 한국수출입은행 MXN 7,000,000,000 356,482,637 HSBC, 모간스탠리
호주달러표시 2019-08-29 한국산업은행 AUD 700,000,000 471,590,000 JP모간, MUFG, NAB, UBS, Westpac
2019-10-08 수출입은행 AUD 400,000,000 269,320,000 SC
포모사본드
2019-10-04 한국석유공사 CHF 300,000,000 300,480,769 BNP파리바, UBS
2019-10-16 신한은행 유로본드 EUR 500,000,000 551,650,000 BNP파리바, CA, CS, HSBC, 속젠
2019-10-08 수출입은행 AUD 400,000,000 269,320,000 SC
2019-10-23 IBK기업은행 글로벌본드 USD 600,000,000 600,000,000 씨티, CA, HSBC, 미즈호증권, SC
2019-10-30 한국남부발전 AUD 300,000,000 205,770,000 BNP파리바, HSBC, 노무라증권
2019-10-30 한국남부발전 캥거루본드 AUD 300,000,000 205,770,000 BNP파리바, HSBC, 노무라증권
2019-11-12 포스코 글로벌본드 USD 500,000,000 500,000,000 BOA메릴린치, BNP파리바, 씨티, HSBC, SC
2019-11-18 두산인프라코어 유로본드 USD 300,000,000 300,000,000 산업은행, HSBC, 속젠

Mergers & Acquisitions

- 2개 이상 거래주체(법인, 개인 등)의 경영 참여 및 사업·영업·자산 양수도 거래(자원개 - 금융자문, 회계자문, 법률자문으로 구분하고 '공표거래'와 '완료거래'를 분리해 리그테
발 분야 포함)를 집계대상으로 삼는다. 이블을 집계한다.
자산 양수도 거래의 경우 양수자가 자산 본래의 용법에 따라 계속사업으로 영위하기 위한 - 금융자문은 자문사가 담당한 거래의 '금액'을 실적집계 1순위 기준으로 삼는다. 회계
목적으로 거래한 경우에 한한다. 자문과 법률자문은 자문사가 담당한 거래의 '건수'와 '금액'을 동등한 비율로 실적집
경영 참여와는 관련이 없는 주식거래(IPO 및 유상증자 포함) 혹은 채권거래(CBㆍBW포 계에 반영한다.
함) 등은 집계대상에서 제외한다. - 계열사나 관계사간 M&A 거래는 리그테이블 실적에 포함하지 않는 것을 원칙으로 한
- 경영참여의 조건은 경영권 지분 인수 및 이사회 참여 등이다. 여기에 포함되지 않더라도 다.
경영 참여라고 인정될 시에는 기업 인수에 포함한다. - 자문회사가 M&A 거래 당사자와 계열 또는 이에 준하는 관계인 경우 리그테이블 실적
- 거래대상 또는 매각주체(합병주체) 또는 인수주체(피합병주체) 중 1곳 이상이 대한민국 에 포함하지 않는 것을 원칙으로 한다.
국적인 거래만을 집계한다. 거래 당사자 중 1인 이상이 외국인인 경우 크로스보더 거래 - 회계법인이 거래 일방의 금융자문과 회계자문을 동시에 맡는 경우, 회계자문을 금융자
로 분류한다. 문에 포함된 것으로 간주, 회계자문 실적을 포함하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- 거래 성격에 따라 '기업인수'(Corporate Acquisition), '기업합병·분할'(Corporate Merger - 복수의 자문회사가 공동으로 자문을 맡았을 경우, 전체 거래금액(또는 거래건수)을 자
& Consolidation, Split), 'SOCㆍ부동산'(SOC & Real Estate)으로 나눠 집계한다. 문회사 수로 나눈 금액을 실적에 반영하는 것을 원칙으로 한다.
- 'SOCㆍ부동산'(SOC & Real Estate)은 경영 참여와는 별도로 거래되는 SOC, 부동산, 건 단, 자문회사별 업무 관여도에 현저한 차이가 있다고 인정되는 경우 검증을 통해 실적
물ㆍ토지 등의 거래를 의미한다. 금액 반영에 차등을 둘 수 있다.
단 골프장, 호텔 등 거래 대상 부동산의 본래적 용법을 계속사업 목적으로 거래하는 경우 - 자문계약을 맺었더라도 거래상대방을 확정해 MOU 이상을 체결하지 못한 경우는 실
주식 거래 형태가 아니라도 M&A 거래로 인정한다. 적에 반영하지 않는다.
- 자원개발권 또는 수익권 향유를 계속사업의 목적으로 설립된 법인 등의 지분 거래는 원칙 - 거래의 진실성과 자문역할에 대한 평가는 자문사를 고용한 의뢰기업(의뢰인) 의사를
적으로 M&A 거래로 인정한다. 우선 반영한다.
- '거래시기'에 따라 각각의 딜을 '공표거래'(Announced Deal)와 '완료거래'(Completed - 자문계약 관계가 실재하더라도 의뢰기업(의뢰인)이 자문역할을 부인할 경우에는 이를
Deal)로 분류한다. 반영해 실적에서 제외될 수 있다.
- '공표거래'는 잔금지급 여부와 무관하게 집계기간 중 '공표일자'가 확정된 거래를 의 - '공표거래'가 집계기간내 파기될 경우 시기에 따라 분류하고 해당내역은 각주 등으로
미한다. 별도 표기한다.
- '공표일자'란 거래대상자가 확정된 시기, 즉 우선협상대상자 선정일이나 본계약 체결일 - 분기별 집계실적은 반기 및 연간실적을 집계하면서 거래성사여부, 거래일자, 거래금액
등 가운데 가장 빠른 날이나 합병을 결정한 이사회 의결일을 의미한다. 을 재확인해 이를 최종 반영한다.
- '완료거래'는 공표일과 무관하게 집계기간 중 '완료일자'가 확정된 거래를 의미한다.
- '완료일자'란 잔금지급이 완료된 날, 합병거래의 경우 합병기일을 의미한다.
- 거래금액은 원화로 집계하며 집계되는 거래규모는 50억원 이상으로 한다.
- 거래통화가 외화인 경우에는 계약서상 명시된 환율 또는 계약체결일 현재 환율을 적
용해 원화로 환산한다.
- 주식회사의 거래금액은 실제 거래된 주식 지분의 가치를 의미한다.
- 사업·영업·자산 양수도 거래의 경우 양수자가 양수의 댓가로 지급한 금액의 총액
을 의미한다.
- 지분과 부채가 함께 거래된 경우 부채는 거래금액에서 제외하는 것을 원칙으로 하되, 거
래 내용에 부채 상환을 예정한 경우에는 부채도 거래금액에 포함한다.
- 기업합병 거래의 경우 피합병기업의 지분가치를 거래금액으로 본다.
- 기업분할 거래의 경우 분할되어 신설되는 기업의 지분가치를 거래금액으로 본다.
Overview
2019년 국내 인수·합병(M&A) 시장의 키워드는‘빅 [총론] 조단위 빅딜 기근속 4분기 반등‘위안거리’ 는 딜로이트안진이 정상에 등극함. 르는 기염을 토함. 4위를 기록한 KEB하나은행은 매년
딜 기근’
이었음. 2018년 대비 건수는 늘어난 반면 거래 31일 더벨 리그테이블에 따르면 2019년 상반기 완료 가장 안정적인 움직임을 나타내는 모습이고, 코웨이에
규모가 줄어든 점이 이를 반영함. 조 단위 거래가 꾸준히 기준 총 438건, 총 53조119억원 상당의 M&A가 이뤄졌 [인수금융] 박빙 승부 미래대우 vs NH, 치열한 접 발목이 잡힌 한국투자증권은 5위에 머물렀음.
등장했지만 2018년 시장을 달군 도시바 메모리사업부 거 음. 2018년 대비 56건 더 거래가 있었지만, 거래금액은 전 지속
래에 버금가는‘임팩트’
은 없었다는 평가. 다만 얼어붙은 6조2995억원 가량 줄었음. 굵직한 빅딜의 부재를 실감 올해 국내 M&A 인수금융 시장에서는 선두를 둘러싸 [금융자문] 나락 떨어졌던 골드만삭스, 빅딜 쓸어담
시장 분위기가 4분기에 누그러진 점은 위안거리. 할 수 있다는 평가. 고 두 대형 증권사의 박빙 승부가 또다시 연출됐음. 주 고‘권토중래’
2019년에도 대형 PE의 약진이 눈부셨음. 특히 MBK 2019년에도 모멘티브퍼포먼스머티리얼·오렌지라이 선 규모로는 앞섰지만 건수에서는 다소 밀린 NH투자증 글로벌 투자은행(IB)인 골드만삭스가 모멘티브, 지오
파트너스는 조 단위 거래에 여럿 등장하며 큰 손의 면모 프·쉬완스컴퍼니(Schwan’
s Company)·코웨이(MBK파 권이 미래에셋대우에 선두 자리를 내줬기 때문. 다만 조 영, 웅진코웨이 등 수조원대 인수·합병(M&A) 매각자
를 유감없이 발휘함. 오렌지라이프·코웨이 매각도 성 트너스→웅진씽크빅)·롯데카드 등 조 단위 거래가 있 정점유율 차이는 그리 크지 않아 치열한 접전을 방불케 문을 성공적으로 마무리하며 금융 자문분야에서 최상
공적으로 끝냄에 따라 실속도 챙겼다. 자문사의 희비는 었지만, 2018년 M&A시장을 주도한 도시바 메모리사업 했음. 지난해 12위였던 한국산업은행은 전략적투자자 위권에 올랐음. 더벨이 2010년 이후 리그테이블을 집
엇갈렸음. 법률 자문 경우 김앤장의 독주가 이어진 반면 부 거래(약 20조원) 정도의 메가딜은 등장하지 않았음. (SI) 딜을 다수 수행하며 3위로 화려하게 귀환함. 계한 이후 골드만삭스는 처음으로 1위 자리를 거머쥐
금융 자문에선 골드만삭스가 처음 왕좌에 올랐음. 크로스보더 거래도 활발했음. 더벨 리그테이블에 따 31일 더벨이 집계한 2019년 국내 M&A 인수금융 주선 게 됐음.
르면 2019년 M&A시장 내 크로스보더 딜(국경간 거래) 시장 규모는 22조3164억원으로 역대 최대 규모를 나타 31일 더벨 리그테이블에 따르면 골드만삭스는 완료(
시기별 기업인수 시장규모 (Completed) 비중은 건수 기준으로 28% 수준임. 이중 아웃바운드(국 냈음. 프로젝트 건수로는 83건이었음. 지난해에는 75건 잔금납입) 기준 2019년 6조3699억원(거래건수 7건)으로
내기업의 해외기업 인수)는 15%. 그 반대인 인바운드는 의 프로젝트가 진행되며 주선 규모가 14조원 대에 그쳤 금융 자문분야 1위에 올랐음. 2위 모간스탠리와의 금액
13% 가량이었음. 던 데 비교하면 폭발적으로 증가한 셈. 올해 상반기중에 격차를 1조원 이상으로 벌리며 확고한 선두 지위를 굳
오렌지라이프와 코웨이의 매각을 끝낸 MBK파트너스 는 10조9698억원, 하반기중에는 11조3413억원의 주선거 혔음. 지난해 골드만삭스가 22위에 자리했다는 점을 감
는 하반기에도 성공적 엑시트를 추가함. MBK파트너스 래가 이뤄져 상·하반기 비슷한 수준을 나타냈음. 안하면 21계단 급상승하는 눈에 띄는 성과를 보여줬다
는 대성산업가스 지분 100%를 맥쿼리PE에 매각했음. 1 미래에셋대우는 지난해에 이어 올해 인수금융 주선 는 평가.
조3000억원 정도에 사들인 대성산업가스를 2년 반 만에 부문에서도 1위를 차지. 모두 19건의 주선 거래를 통해 골드만삭스가 국내 시장에서도 글로벌 1위 명성에 걸
2조5000억원 이상에 팔았음. MBK파트너스와 맥쿼리PE 2조9677억원의 주선실적을 쌓았음. 규모면에서는 2위인 맞는 실적을 보였다는 평가. 정형진 대표 중심의 조직
는 현재 주식매매계약(SPA)를 체결한 상태로, 해당 거래 NH투자증권보다 다소 적었지만 주선 건수에서 따돌렸 재정비로 인해 어수선했던 분위기가 어느정도 정리된
는 발표기준으로 반영됐음. 음. 건수와 금액을 평균한 조정점유율은 13%였음. NH 것으로 보인다는 분석. 골드만삭스는 공동대표였던 최
시기별 기업인수 시장규모 (Announced)
법률자문 시장은 김앤장(조정점유율 22.61%)의 독 투자증권은 조정점유율 면에서 미래에셋대우에 간발의 동석 대표가 2017년 퇴사한 후 정 대표를 필두로 조직 개
주가 계속된 가운데 2위 싸움이 치열했음. 2위 경쟁은 차이로 아쉽게 2위에 머물러야 했음. 편에 나섰던 바 있음.
0.3%p로 희비가 엇갈렸음. 태평양이 매서운 뒷심을 발 사실 규모로만 보면 NH투자증권은 올해 3조4426억 새해에도 골드만삭스의 활약은 이어질 것으로 보임.
휘하며 조정점유율 13.45%로 김앤장의 뒤를 이었고, 3 원의 거래를 주선해 미래에셋대우보다 5000억원 가량이 시장에 알려진 빅딜 2건에 대해 골드만삭스가 거래 성사
위는 세종이 차지했음. 금융자문의 경우 더벨이 리그테 더 많다. 하지만 건수 면에서 13건을 기록, 19건의 미래 에 주요 역할을 할 것으로 기대됨. 골드만삭스는 M&A
이블을 집계한 2010년 후 골드만삭스가 처음 왕좌에 오 에셋대우보다 조정점유율이 다소 낮아졌음. 한국산업 업계의 이목이 집중된 우아한형제들(배달의민족), 푸르
르는 모습을 보였음. 2위 모간스탠리를 1조원 이상 따돌 은행은 상반기까지만 해도 7위를 기록하며 선두권과는 덴셜생명에서 매각 측 자문에 관여하고 있음.
리며 확고한 선두에 올랐다는 평가. 회계 자문 분야에서 다소 거리가 있는 모습이었지만, 조정점유율 3위에 오

[법률자문] 왕좌는 역시‘김앤장’

...넘버투 쟁탈전, 받음. 2017년 조정점유율 7.76%에서 지난해 말 10.06% 2019년 상위 10개 거래(완료 기준)
태평양 신승 를 기록하더니 이제는 광장을 제치는 무서운 상승세를 (단위: 백만원)
올해는 그 어느 때보다 법률자문 분야 2위 쟁탈전이 보여줌. 순위 거래대상 매각자 인수자 거래금액 성격
치열했음. 분기마다 순위가 뒤바뀌는 접전이 이뤄졌음. 지난해 2위를 기록한 광장은 올해 4위에 그쳤음. 광장 1 모멘티브퍼포먼스머티리얼 아폴로글로벌매니지먼트 KCC : &원익QnC&SJL파트너스 3,500,000 크로스보더
오렌지라이프
의 올해 조정점유율은 13.13%로 2위인 태평양과 0.32% 2 MBK파트너스 신한금융지주 2,298,900
0.3%포인트 박빙 구도가 이뤄진 가운데 태평양이 지난 59.15%
Schwan˝s Company
해에 이어 2위 자리를 고수했음. 세종은 광장을 밀어내 포인트 차에 불과했으나 순위상으로는 4위를 기록했음. 3
지분 70%
개인주주 CJ제일제당 1,886,673 크로스보더
고 3위로 도약했음. 5위와 6위는 율촌과 지평이 차지했음. 율촌은 웅진씽크 4

코웨이
MBK파트너스 웅진씽크빅 1,685,000
지분22.17%
31일 더벨 리그테이블에 따르면 김앤장은 거래완료 빅의 코웨이 인수(1조6850억원) 자문, 유니슨캐피탈의 Magna International Inc.
5 Magna International Inc. 한온시스템 1,381,290 크로스보더
FP&C사업부
기준 조정점유율 22.61%로 부동의 1위 자리를 고수. 총 공차코리아 매각자문(3500억원) 등을, 지평은 산업은행
MBK Partners : 엠비케이파트너스
6 롯데카드 : 구주79.83% 롯데그룹 1,381,000
의 동부제철 매각 자문(3600억원) 등을 수행했음. 사호 사모투자합자회사
93건을 수임해 20조1300억원의 자문 실적을 기록. 순위
현대오일뱅크
7 현대중공업지주 외국 기업 : 사우디 아람코 1,374,912 크로스보더
는 타임차지(자문시간에 비례해 수임료를 책정하는 방 지분 17%
8 린데코리아 Linde Group IMM프라이빗에쿼티 1,300,000
식)로 수수료가 지급되는 로펌 특성에 맞춰 자문금액과 [회계자문] 딜로이트안진 1위 등극…4년 만에 용상
Vin Group
9 Vin Group SK 1,200,000
건수를 동시 반영한 조정점유율로 매겨졌음. 탈환 소수지분
지오영
김앤장은 조 단위 빅딜에 대다수 이름을 올리며‘명 딜로이트안진이 올해 인수·합병(M&A) 회계자문 분 10
구주 46%
앵커에쿼티파트너스 등 블랙스톤 1,100,000 크로스보더
가’
의 진가를 보여줬다는 평가. 올 초 MBK파트너스의 야 정상에 등극. 2015년 이후 4년 만의 왕좌 탈환임.‘홍
오렌지라이프(2조2900억원), 코웨이(1조6850억원) 매 종성 대표 체제’첫 해 경쟁사를 제치고 정상에 등극하
래 규모 9조원)에 관여하며 딜로이트안진과 비교해 거 [합병·분할·JV] 김앤장 공고한 독주체제…광장·세
각, 한온시스템의 마그나인터내셔날 그룹 유압제어사 는 의미 있는 성과를 거둔 셈. 삼일PwC가 그 뒤를 바짝
의 두 배의 거래건수를 쌓아올렸음. 삼일PwC가 관여한 종 뒤이어
업부(1조3810억원) 인수가 마무리되면서 다른 법률 자 쫓았지만 거래 규모에서 딜로이트안진에 밀렸음. 2017
것 중 가장 큰 규모의 M&A거래는 웅진씽크빅의 코웨이 2019년 국내 합병·분할·조인트벤처(JV) 자문 시장
문사를 압도. KKR의 KCFT 매각, 롯데그룹의 롯데카 년 이후 내리 1위 자리를 내줬던 삼일PwC는 올해도 2위
지분 22.17% 인수(1조6831억원) 건임. 을 관통하는 핵심 단어는‘해외’
였음. 국내에서 성장동
드 매각 등 굵직한 거래에 법률 자문을 제공했음. 조 단 에 머물렀지만, 거래 건수에선 경쟁사를 압도. 딜로이트
3위는 삼정KPMG로 45건의 거래에 관여했음. 거래 금 력을 찾기 힘들다고 판단한 현대자동차·LG·네이버
위 딜인 지오영의 매각측과 인수측을 모두 대리하는 성 안진과 삼일PwC의 2강 구도가 확연한 한해였음.
액은 11조1200억원으로 삼일PwC를 압도. 삼정KPMG는 등 대기업은 해외에 현지 기업과 합작사를 설립해 기술
과를 올렸음. 31일 더벨이 집계한 2019년 회계 자문 부문 M&A 리
CJ제일제당의 쉬완스컴퍼니 인수(1조8867억원), 한온시 개발과 신사업 진출에 시동을 걸었음. 해당 분야 자문시
2위는 태평양이 차지했음. 올해 매 분기 2~4위 간 순 그테이블(완료 기준)에서는 딜로이트안진이 완료기준
스템의 마그나 인터내셔널 인수(1조3813억원), SK의 베 장에서는 김·장 법률사무소(김앤장)의 독주가 이어지
위가 뒤바뀌는 접전 속에서도 2위 자리를 수성하는데 성 조정점유율 27.94%로 1위를 기록. 거래 건수는 35건, 거
트남 빈그룹 인수(1조2000억원) 등 굵직한 거래에 자문 는 가운데, 법무법인 광장과 세종이 뒤를 따르는 모습.
공했음. 막판 4분기 조 단위 딜을 연달아 성사시킨 저력 래규모는 16조3693억원임. 딜로이트안진이 수임한 딜
사로 활약했음. 31일 더벨이 집계한 2019년 기업 합병 거래(분할 및
이 빛을 발했음. 태평양은 현대산업개발-미래에셋대우 35건 가운데 6건이 조단위 딜이었음.
지난해 1위를 차지했던 EY한영은 올해 4위로 떨어졌 JV 포함) 규모는 완료기준 9조1994억원·발표기준 19조
컨소시엄의 아시아나항공 인수(2조5000억원), 하나은행 이렇다 할 빅딜 실적 없이 주춤했던 3분기를 빼고는
음. 거래 건수는 24건, 거래 규모 5조8419억원, 조정점유 4349억원을 기록. 합병 거래 건수는 완료기준 44건·발
의 베트남 BIVD 투자(1조원) 등을 법률자문했음. 매 분기 큰 성과를 내며 경쟁사의 추격을 따돌렸음. 딜
율 13.01%. EY한영은 LG전자 자회사(엘지히타치워터 표기준 46건으로 집계됐음. 특히 하반기 국내 대기업들
올해 김두식 대표 변호사가 복귀하며‘명가의 재건’
을 로이트안진이 회계 자문을 제공했던 신한금융지주의 오
솔루션, 하이엔텍) M&A에서 매도자측에 자문을 제공해 이 참여한 해외 JV거래의 본계약들이 속속 체결되며 발
꿈꾼 세종은 최종 3위를 기록하며 선방했음. 세종은 독 렌지라이프(옛 ING생명) 인수(2조2989억원) 거래, MBK
2500억원의 실적을 추가했음. EY한영 역시 굵직한 거래 표기준 시장 규모가 커졌음.
일 린데그룹이 린데코리아 지분 100%를 1조3000억원에 파트너스의 코웨이 매각(약 1조6850억원) 거래가 올해 1
에 다수 관여했지만, 거래 건수 면에서 나머지 세 곳 경 한편 올해 하반기 들어 계약이 진행된 국내 대기업들
매각하는 작업에서 법률 자문사로 참여했음. SJL파트 분기 마무리됐음.
쟁사의 높은 벽을 뛰어넘지 못했음. 의 국경간 JV 거래는 발표기준 거래내역에 반영됐음. 발
너스·원익QnC·KCC 삼각편대의 모멘티브 인수 딜에 지난해 연간 기준 2위였던 삼일PwC는 올해도 같은
자리를 지켰음. 다만 삼일PwC는 올 한 해 63건의 딜(거 표기준 거래액 1위를 차지한 현대자동차그룹과 미국 앱
서도 존재감을 과시하며 1조7500억원의 크레딧을 부여

티브(APTIV) 사이의 4조8000억원 규모의 JV설립 거래 수거래였음. 거래 총액이 1조830억원에 달하는 해당 거

는 물론, LG화학과 미국 제너럴모터스(GM)의 2조원대 래는 상반기 중 본계약이 진행된 뒤, 7월 들어 거래가 종
전기차 배터리 JV 설립 등이 그 대상임. 결됐음. 마중가 타워의 뒤를 이은 2·3위는 서울스퀘어
합병·분할·JV 분야에서 가장 두드러진 활약을 한 법 빌딩 거래와 이마트 전국 점포 13곳의 패키지 거래였음.
률자문사는 김앤장이었음. 김앤장은 완료기준(16건·4 이처럼 거래규모 10위권 내에 위치한 거래들 중에서
조7790억원)과 발표기준(15건·9조4489억원)에서 모두 1 는 유럽 등 해외에서 진행된 크로스보더 거래와 리츠 등
위를 차지하며 해당 분야에서 독주 체제를 구축. 특히 자산유동화성 거래가 다수 눈에 띄었음. 난 수년 동안
김앤장은 올해 완료된 합병거래 중 가장 컸던 현대다이 부동산 시장의 주요 플레이어로 부상한 증권사들은 국
모스-현대파워텍 합병을 마무리지은 데 이어, 내년 거래 내보다 해외에 눈을 돌렸고, 불황에 대비하기 위해 현금
종결이 예정된 현대차-앱티브 JV 설립의 자문실적도 예 이 필요했던 일부 대기업들은 부동산을 유동화하는 재
약해놓은 상황. 무전략을 택한 영향이라는 평가.
김앤장의 뒤를 따른 법률자문사는 지난해 1위를 차지 올 한 해 가장 많은 부동산 자문 실적을 올린 법률자문
했던 광장이었음. 장은 올해 5건·2조3660억원의 거래 사는 법무법인 세종으로, 30건·4조7338억원의 거래를
를 완료해 2위에 오름. 3위는 완료기준 3건·6986억원의 완료해 1위에 올랐음. 세종은 발표기준에서도 31건·6
실적을 기록한 세종이 차지했고, 율촌과 화우는 각각 4 조3162억원의 거래를 자문하며 내년도 실적에 대한 기
위와 5위에 랭크됐음. 대감도 높였음.
1위 세종의 뒤를 추격하는 2위는 넥서스다. 부동산과
[부동산자문] 크로스보더·리츠 중심으로 부동산 국제중재 업무를 양대 축으로 삼아온 넥서스는 지난 해
시장도 활발 완료·발표기준 모두 4위에 그쳤지만, KT AMC-BC카
2019년 한 해 부동산 시장은 조(兆) 단위 대형 거래가 드 컨소시엄의 써밋타워 인수자문(8578억원)과 KB자산
줄어든 가운데에서도 수천억원 규모에 달하는 국경간 운용의 종로타워 인수자문(4637억원) 등 시장의 관심을
거래(크로스보더 딜)와 리츠(REITs) 관련 거래가 풍성 사로잡은 거래들을 다수 자문하며 올해 실적을 쌓음.
해 전체 시장은 활발했음. 가장 많은 부동산 자문을 완 완료기준 3·4·5위는 △김·장 법률사무소 △태평
료한 자문사는 법무법인 세종이었고, 대형 로펌들 사이 양 △광장 순이었음. 한편 삼정KPMG는 국내 인수자들
에서 중견 로펌인 법무법인 넥서스의 활약도 두드러졌 의 해외 부동산 인수 밸류에이션 자문을 다수 수행해
다는 평가. EY한영과 삼일PwC 등 다른 회계법인들을 제쳤고, 삼
31일 더벨 리그테이블에 따르면 2019년 한 해 동안 성증권은 써밋타워 매각자문과 홈플러스스토어즈(점포
집계된 부동산 거래시장 규모는 완료기준 105건·19조 유동화) 거래 등에 참여해 부동산 금융자문 1위를 차지
2045억원으로 82건·18조3404억원을 기록한 2018년에 했음.
비해 성장한 모습을 보였음. 발표기준으로는 올 한 해
112건·27조1956억원의 거래가 집계돼 지난해 시장 규
모인 83건·19조142억원에 비해 30% 넘게 성장했음.
올해 완료기준으로 가장 금액이 컸던 거래는 미래에
셋대우가 프랑스 아문디와 함께 인수한 마중가 타워 인

2019년 누적 기업인수·매각자문
기업인수·매각 금융 자문 기업인수·매각 금융 자문
Completed Announced
2019년 상위 10개 거래
순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수
완료거래기준 (단위 : 백만원) 발표거래기준 (단위 : 백만원) 1 골드만삭스 6,369,935 11.31 7 1 모간스탠리 14,889,041 21.41 14
순위 거래대상 인수자 금액 성격 순위 거래대상 인수자 금액 성격 2 모간스탠리 6,351,108 11.28 9 2 크레디트스위스 9,476,876 13.63 12
3 JP모간 4,354,902 7.73 5 3 골드만삭스 7,110,935 10.23 7
모멘티브퍼포먼스 KCC : &원익QnC&SJL 1 우아한형제들 Delivery Hero 4,800,000 크로스보더 4 BOA메릴린치 4,306,202 7.65 5 4 씨티글로벌마켓증권 4,277,841 6.15 9
1 3,500,000 크로스보더
머티리얼 파트너스
5 삼성증권 4,172,952 7.41 8 5 삼일PwC 3,796,146 5.46 49
맥쿼리PE[F]
오렌지라이프 2 대성산업가스 : 맥쿼리아시아 2,500,000 크로스보더 6 UBS 4,118,200 7.31 2 6 딜로이트 안진 3,392,489 4.88 16
2 신한금융지주 2,298,900
59.15% 인프라스트럭쳐펀드 7 크레디트스위스 3,689,133 6.55 6 7 BOA메릴린치 3,274,912 4.71 5
컨소시엄 8 씨티글로벌마켓증권 3,243,897 5.76 7 8 미래에셋대우 3,230,000 4.64 2
Schwan˝s Company [Consortium(국내)] :
3 CJ제일제당 1,886,673 크로스보더 3 아시아나항공 2,500,000
지분 70% 현대산업개빌+ 9 딜로이트 안진 3,027,489 5.38 15 9 Lazard 2,959,563 4.26 4
미래에셋대우
10 삼정KPMG 2,857,417 5.07 25 10 삼정KPMG 2,598,046 3.74 22
코웨이
4 웅진씽크빅 1,685,000 11 삼일PwC 2,653,201 4.71 45 11 삼성증권 2,487,952 3.58 6
지분22.17% 4 대우조선해양 한국조선해양 2,086,178
12 Piper Jaffray 1,886,673 3.35 1 12 한국산업은행 2,245,139 3.23 3
Magna
5 International Inc. 한온시스템 1,381,290 크로스보더 5 티브로드 SK브로드밴드 1,500,000 13 Moelis&Company 1,750,000 3.11 1 13 JP모간 2,096,602 3.01 5
FP&C사업부
14 HSBC 1,536,150 2.73 3 14 HSBC 1,171,950 1.69 3
MBK Partners MBK Partners
롯데카드 : 구주 롯데카드 15 SC증권 890,000 1.58 4 15 도이치뱅크 1,089,200 1.57 3
6 : 엠비케이파트너스 1,381,000 6 : 엠비케이파트너스 1,381,000
79.83% 구주 79.83%
사호 사모투자합자회사 사호 사모투자합자회사 16 베인&컴퍼니 750,000 1.33 1 16 베인&컴퍼니 750,000 1.08 1
현대오일뱅크 외국 기업 현대오일뱅크 외국 기업 17 언스트앤영 한영 715,800 1.27 6 17 언스트앤영 한영 745,800 1.07 7

7 1,374,912 크로스보더 7 1,374,912 크로스보더
지분 17% : 사우디 아람코 지분 17% : 사우디 아람코 18 도이치뱅크 650,000 1.15 2 18 UBS 618,200 0.89 1
컨소시엄[Consortium 19 Rothschild 503,184 0.89 1 19 Rothschild 503,184 0.72 1
8 린데코리아 IMM프라이빗에쿼티 1,300,000 SK네트웍스
8 (국내)] : 현대오일뱅크 1,363,500 20 노무라 500,000 0.89 1 20 BNP파리바 439,200 0.63 1
직영주유소
+코람코자산신탁
21 KR&Partners 352,700 0.63 8 21 SC증권 390,000 0.56 3
Vin Group 해브앤비
9 SK 1,200,000 9 Estee Lauder 1,319,288 크로스보더 22 Kidder Williams Ltd. 183,591 0.33 1 22 KR&Partners 352,700 0.51 8
소수지분 구주 66.66%
23 한국산업은행 166,489 0.30 3 23 Piper Jaffray 350,000 0.50 1
지오영 24 Otium Capital 165,033 0.29 1 24 Kidder Williams Ltd. 183,591 0.26 1
10 블랙스톤 1,100,000 크로스보더 10 린데코리아 IMM프라이빗에쿼티 1,300,000
구주 46%
25 다이와증권 143,384 0.25 2 25 Otium Capital 165,033 0.24 1
26 BDA파트너스 140,000 0.25 1 26 다이와증권 143,384 0.21 2
27 Raiffeisen Investment AG 123,352 0.22 1 27 BDA파트너스 140,000 0.20 1
28 Lazard 109,563 0.19 2 28 큐더스 132,972 0.19 3
29 선일회계법인 105,000 0.19 7 29 Raiffeisen Investment AG 123,352 0.18 1
30 큐더스 103,972 0.18 2 30 Capital Times 90,000 0.13 1
31 Capital Times 90,000 0.16 1 31 삼덕 회계법인 71,800 0.10 1
32 삼덕 회계법인 71,800 0.13 1 32 선일회계법인 60,300 0.09 5
33 Locus Capital Partners 56,863 0.10 2 33 성도이현 회계법인 50,000 0.07 2
34 성도이현 회계법인 45,800 0.08 3 34 대신증권 43,000 0.06 2
35 대신증권 43,000 0.08 2 35 KB증권 29,000 0.04 1
36 KB증권 29,000 0.05 1 35 SSI securities corporation 29,000 0.04 1
36 SSI securities corporation 29,000 0.05 1 37 원진회계법인 20,000 0.03 1
38 원진회계법인 20,000 0.04 1 38 Locus Capital Partners 14,863 0.02 1
39 에스비파트너스 15,000 0.03 1 39 Mitsubishi UFJ MS 0 0.00 1
40 Mitsubishi UFJ MS 0 0.00 1 계 69,542,073 100.00 208
계 56,319,792 100.00 196 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
* 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영

기업인수·매각 회계 자문 기업인수·매각 회계 자문 법무법인 엘에이비 15 법무법인 바른 469,796 0.48 7 1.23 0.86

15 471,700 0.61 9 1.72 1.17
Completed Announced 파트너스
Simpson Thacher
ClearyGottiliebS- 16 1,250,000 1.28 1 0.18 0.73
순 금액 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 16 1,064,492 1.37 3 0.57 0.97 & Bartlett
자문사 자문사 teen & Hamilton
위 (백만) (%) 수 (%) (%) 위 (백만) (%) 수 (%) (%)
17 Baker & McKenzie 1,200,000 1.23 1 0.18 0.70
1 딜로이트 안진 16,905,931 37.25 36 18.56 27.90 1 삼일PwC 27,702,310 39.87 74 35.24 37.56 17 Paul Hastings 925,600 1.19 2 0.38 0.79
18 Paul Hastings 925,600 0.95 2 0.35 0.65
2 삼일PwC 10,061,457 22.17 64 32.99 27.58 2 삼정KPMG 18,718,855 26.94 50 23.81 25.38 18 법무법인 비트 70,500 0.09 6 1.15 0.62
19 Ashurst 719,391 0.74 2 0.35 0.54
3 삼정KPMG 11,195,601 24.66 46 23.71 24.19 3 딜로이트 안진 11,579,831 16.67 35 16.67 16.67 19 법무법인 디라이트 107,432 0.14 5 0.96 0.55
20 DENTONS 657,400 0.67 2 0.35 0.51
4 언스트앤영 한영 5,849,133 12.89 24 12.37 12.63 4 언스트앤영 한영 9,760,933 14.05 27 12.86 13.45 20 법무법인 대륙아주 216,000 0.28 3 0.57 0.43
21 법무법인 디라이트 107,432 0.11 5 0.88 0.49
5 선일회계법인 83,400 0.18 6 3.09 1.64 5 선일회계법인 60,300 0.09 5 2.38 1.23 21 Ropes & Gray 355,000 0.46 2 0.38 0.42
ClearyGottiliebSteen
Hunton Andrews 22 340,756 0.35 3 0.53 0.44
6 현대 회계법인 757,700 1.67 2 1.03 1.35 6 서우회계법인 243,279 0.35 4 1.90 1.13 22 450,000 0.58 1 0.19 0.39 & Hamilton
Kurth LLP
7 서우회계법인 243,279 0.54 4 2.06 1.30 7 현대 회계법인 757,700 1.09 2 0.95 1.02 23 법무법인 대륙아주 216,000 0.22 3 0.53 0.37
23 법무법인 한결 71,469 0.09 3 0.57 0.33
8 성도이현 회계법인 60,800 0.13 4 2.06 1.10 8 성도이현 회계법인 91,501 0.13 4 1.90 1.02 Skadden, Arps,
24 DENTONS 307,400 0.40 1 0.19 0.29 24 Slate, Meagher & 358,988 0.37 2 0.35 0.36
9 한울 회계법인 67,784 0.15 2 1.03 0.59 9 한울 회계법인 56,384 0.08 2 0.95 0.52 Flom LLP
25 MinterEllison 183,591 0.24 1 0.19 0.21
10 대주 회계법인 53,100 0.12 1 0.52 0.32 10 Plante Moran 350,000 0.50 1 0.48 0.49 25 Ropes & Gray 355,000 0.36 2 0.35 0.36
25 Ashurst 183,591 0.24 1 0.19 0.21
11 회계법인 오현 42,000 0.09 1 0.52 0.30 11 대주 회계법인 53,100 0.08 1 0.48 0.28 Willkie Farr &
26 439,200 0.45 1 0.18 0.31
12 세정회계법인 35,900 0.08 1 0.52 0.30 12 세정회계법인 35,900 0.05 1 0.48 0.26 27 Sullivan&Cromewell 106,156 0.14 1 0.19 0.16 Gallagher
27 법무법인 한결 71,469 0.07 3 0.53 0.30
13 한미 회계법인 16,000 0.04 1 0.52 0.28 13 태성회계법인 29,000 0.04 1 0.48 0.26 28 Sayenko Kharenko 90,000 0.12 1 0.19 0.15
28 Kirkland & Ellis 350,000 0.36 1 0.18 0.27
14 회계법인 현 12,000 0.03 1 0.52 0.27 14 한미 회계법인 16,000 0.02 1 0.48 0.25 29 법무법인 오킴스 89,959 0.12 1 0.19 0.15
28 Perkins 350,000 0.36 1 0.18 0.27
15 원진회계법인 6,752 0.01 1 0.52 0.27 15 회계법인 현 12,000 0.02 1 0.48 0.25 30 법무법인 청신 50,000 0.06 1 0.19 0.13
30 MinterEllison 183,591 0.19 1 0.18 0.18
계 45,390,837 100.00 194 100.00 100.00 16 원진회계법인 6,752 0.01 1 0.48 0.24 30 TSMP Law 49,986 0.06 1 0.19 0.13
31 Sayenko Kharenko 90,000 0.09 1 0.18 0.13
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 계 69,473,845 100.00 210 100.00 100.00 Fennemore Craig,
32 44,500 0.06 1 0.19 0.12
* 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체 P.C. 31 법무법인 오킴스 89,959 0.09 1 0.18 0.13
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계
* 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체 Fasken Martineau 33 TSMP Law 49,986 0.05 1 0.18 0.11
32 44,500 0.06 1 0.19 0.12
DuMoulin LLP
33 법무법인 청신 50,000 0.05 1 0.18 0.11
34 법무법인 지안 42,000 0.05 1 0.19 0.12
Fennemore Craig,
35 Dechert LLP 34,935 0.05 1 0.19 0.12 35 44,500 0.05 1 0.18 0.11
P.C.
36 법무법인 오른하늘 25,550 0.03 1 0.19 0.11 Fasken Martineau
35 44,500 0.05 1 0.18 0.11
기업인수·매각 법률 자문 기업인수·매각 법률 자문 Frederick W. Lee DuMoulin LLP
37 20,018 0.03 1 0.19 0.11
Completed Announced Law Firm 37 Dechert LLP 34,935 0.04 1 0.18 0.11
순 금액 건 건수 조정 순 금액 금액 건 건수 조정 37 법무법인 시공 20,000 0.03 1 0.19 0.11 38 법무법인 정행 30,000 0.03 1 0.18 0.10
자문사 금액점유율 자문사
위 (백만원) 수 점유율 점유율 위 (백만원) 점유율 수 점유율 점유율
Skadden, Arps, 39 법무법인 오른하늘 25,550 0.03 1 0.18 0.10
1 김·장 법률사무소 20,373,360 26.29 93 17.82 22.05 1 김·장 법률사무소 23,486,316 24.00 98 17.25 20.62 39 Slate, Meagher & 8,988 0.01 1 0.19 0.10
Flom LLP 계 97,811,523 100.00 562 100.00 100.00
2 법무법인 태평양 12,603,747 16.26 60 11.49 13.88 2 법무법인 태평양 19,233,845 19.65 65 11.44 15.55
Lawplex Law * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
3 법무법인 광장 9,233,015 11.92 80 15.33 13.62 3 법무법인 광장 14,113,524 14.42 85 14.96 14.69 40 6,752 0.01 1 0.19 0.10
Offices * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
4 법무법인 세종 11,137,050 14.37 60 11.49 12.93 4 법무법인 세종 11,410,909 11.66 66 11.62 11.64 계 77,490,540 100.00 520 100.00 100.00
5 법무법인 율촌 7,140,381 9.21 51 9.77 9.49 5 법무법인 율촌 7,921,067 8.09 53 9.33 8.71
6 법무법인 지평 2,679,292 3.46 25 4.79 4.12 6 KL파트너스 2,836,610 2.90 30 5.28 4.09 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
7 법무법인 화우 1,541,250 1.99 31 5.94 3.96 7 법무법인 화우 1,155,722 1.18 33 5.81 3.50
8 KL파트너스 1,584,693 2.05 27 5.17 3.61 8 법무법인 지평 2,389,292 2.44 23 4.05 3.25
9 법무법인 바른 1,600,486 2.07 7 1.34 1.70 9 Sullivan&Cromewell 4,906,156 5.01 2 0.35 2.68
10 법무법인 KCL 316,530 0.41 12 2.30 1.35 10 법무법인 비트 206,500 0.21 15 2.64 1.43
11 법무법인 세움 344,489 0.44 11 2.11 1.28 11 법무법인 KCL 347,104 0.35 14 2.46 1.41
12 Baker & McKenzie 1,650,000 2.13 2 0.38 1.26 12 법무법인 세움 354,489 0.36 12 2.11 1.24
Greenberg Traurig, 법무법인
13 1,750,000 2.26 1 0.19 1.22 13 499,807 0.51 11 1.94 1.22
LLP 엘에이비파트너스
14 법무법인 린 496,129 0.64 9 1.72 1.18 14 법무법인 린 496,129 0.51 9 1.58 1.05

2019년 4분기 기업인수·매각 자문 기업인수·매각 법률 자문 기업인수·매각 법률 자문

Completed Announced
기업인수·매각 금융 자문 기업인수·매각 금융 자문
Completed Announced 순 금액 금액 건 건수 조정 순 금액 금액 건 건수 조정
자문사 자문사
위 (백만원) 점유율 수 점유율 점유율 위 (백만원) 점유율 수 점유율 점유율
순 순
자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수 1 김·장 법률사무소 5,310,390 24.74 25 15.63 20.18 1 김·장 법률사무소 9,367,356 23.72 30 17.65 20.68
위 위
1 씨티글로벌마켓증권 2,126,497 15.45 4 1 모간스탠리 10,580,170 35.73 6 2 법무법인 태평양 5,425,824 25.28 21 13.13 19.20 2 법무법인 태평양 8,521,860 21.58 22 12.94 17.26
2 딜로이트 안진 1,908,363 13.86 7 2 골드만삭스 4,176,000 14.10 2 3 법무법인 광장 3,555,003 16.56 25 15.63 16.09 3 법무법인 광장 4,080,339 10.33 23 13.53 11.93
3 모간스탠리 1,824,898 13.25 2 3 크레디트스위스 3,408,000 11.51 3 4 법무법인 율촌 2,081,062 9.70 15 9.38 9.54 4 법무법인 세종 3,347,899 8.48 16 9.41 8.94
4 크레디트스위스 1,527,080 11.09 3 4 미래에셋대우 3,230,000 10.91 2 5 법무법인 세종 1,240,399 5.78 11 6.88 6.33 5 법무법인 율촌 3,732,359 9.45 14 8.24 8.84
5 BOA메릴린치 1,374,912 9.99 1 5 Lazard 2,565,000 8.66 2 6 법무법인 화우 714,047 3.33 12 7.50 5.41 6 Sullivan&Cromewell 4,800,000 12.15 1 0.59 6.37
6 골드만삭스 1,150,000 8.35 2 6 JP모간 1,940,600 6.55 3 7 법무법인 지평 552,075 2.57 9 5.63 4.10 7 KL파트너스 1,576,050 3.99 12 7.06 5.52
7 삼성증권 690,500 5.02 1 7 삼일PwC 915,147 3.09 10 8 KL파트너스 257,008 1.20 9 5.63 3.41 8 법무법인 화우 438,547 1.11 9 5.29 3.20
8 삼정KPMG 649,057 4.71 5 8 UBS 618,200 2.09 1 9 법무법인 린 468,153 2.18 6 3.75 2.97 9 법무법인 세움 294,389 0.75 8 4.71 2.73
9 UBS 618,200 4.49 1 9 딜로이트 안진 435,947 1.47 4 10 법무법인 세움 284,389 1.33 7 4.38 2.85 10 법무법인 지평 425,800 1.08 7 4.12 2.60
10 삼일PwC 576,047 4.18 9 10 HSBC 333,562 1.13 1 11 Paul Hastings 618,200 2.88 1 0.63 1.75 Simpson Thacher
11 1,250,000 3.16 1 0.59 1.88
& Bartlett
11 HSBC 333,562 2.42 1 11 KR&Partners 332,700 1.12 6 12 법무법인 대륙아주 216,000 1.01 3 1.88 1.44
12 법무법인 린 355,649 0.90 4 2.35 1.63
12 KR&Partners 332,700 2.42 6 12 삼정KPMG 327,066 1.10 4 13 법무법인 KCL 51,605 0.24 4 2.50 1.37
13 법무법인 바른 320,912 0.81 4 2.35 1.58
13 언스트앤영 한영 216,000 1.57 3 13 씨티글로벌마켓증권 319,997 1.08 1 14 법무법인 바른 140,812 0.66 3 1.88 1.27
14 법무법인 KCL 80,980 0.21 5 2.94 1.57
14 Kidder Williams Ltd. 183,591 1.33 1 14 Otium Capital 165,033 0.56 1 15 법무법인 디라이트 55,373 0.26 3 1.88 1.07
15 법무법인 비트 31,000 0.08 4 2.35 1.22
15 Otium Capital 165,033 1.20 1 15 삼성증권 100,000 0.34 1 16 MinterEllison 183,591 0.86 1 0.63 0.74
16 Paul Hastings 618,200 1.57 1 0.59 1.08
16 Lazard 65,000 0.47 1 15 한국산업은행 100,000 0.34 1 16 Ashurst 183,591 0.86 1 0.63 0.74
17 법무법인 디라이트 55,373 0.14 3 1.76 0.95
17 선일회계법인 26,600 0.19 3 17 언스트앤영 한영 30,000 0.10 1 18 법무법인 오킴스 89,959 0.42 1 0.63 0.52
18 법무법인 오킴스 89,959 0.23 1 0.59 0.41
계 13,768,041 100.00 51 18 큐더스 29,000 0.10 1 Frederick W. Lee
19 20,018 0.09 1 0.63 0.36
Law Firm 19 법무법인 청신 50,000 0.13 1 0.59 0.36
* 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영 19 선일회계법인 5,500 0.02 1
20 법무법인 비트 15,000 0.07 1 0.63 0.35 20 법무법인 정행 30,000 0.08 1 0.59 0.33
계 29,611,922 100.00 51
21 법무법인 민주 0 0.00 1 0.63 0.31 Frederick W. Lee
21 20,018 0.05 1 0.59 0.32
Law Firm
계 21,462,500 100.00 160 100.00 100.00
법무법인
22 10,000 0.03 1 0.59 0.31
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 엘에이비파트너스
23 법무법인 민주 0 0.00 1 0.59 0.29
기업인수·매각 회계 자문 기업인수·매각 회계 자문
Completed Announced 계 39,496,690 100.00 170 100.00 100.00
순 금액 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액 금액점유율 건수점유율 조정점유율 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계

자문사 자문사 건수
위 (백만) (%) 수 (%) (%) 위 (백만) (%) (%) (%) * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
1 삼일PwC 3,817,498 29.61 20 33.33 31.47 1 삼일PwC 16,961,295 57.84 19 34.55 46.19
2 삼정KPMG 3,331,392 25.84 14 23.33 24.59 2 삼정KPMG 7,946,225 27.10 14 25.45 26.28
3 언스트앤영 한영 3,021,733 23.44 9 15.00 19.22 3 언스트앤영 한영 3,514,733 11.99 6 10.91 11.45
4 딜로이트 안진 2,427,540 18.83 10 16.67 17.75 4 딜로이트 안진 671,047 2.29 10 18.18 10.24
5 선일회계법인 26,600 0.21 3 5.00 2.60 5 현대 회계법인 100,000 0.34 1 1.82 1.08
6 서우회계법인 200,000 1.55 2 3.33 2.44 6 대주 회계법인 53,100 0.18 1 1.82 1.00
7 대주 회계법인 53,100 0.41 1 1.67 1.04 7 태성회계법인 29,000 0.10 1 1.82 0.96
8 한미 회계법인 16,000 0.12 1 1.67 0.90 성도이현
8 26,501 0.09 1 1.82 0.95
회계법인
계 12,893,863 100.00 60 100.00 100.00
9 한울 회계법인 15,000 0.05 1 1.82 0.93
* 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체 10 선일회계법인 5,500 0.02 1 1.82 0.92
계 29,322,401 100.00 55 100.00 100.00
* 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체

2019년 누적 M&A SOCㆍ부동산 자문 2019년 4분기 M&A SOCㆍ부동산 자문

SOCㆍ부동산 금융자문 SOCㆍ부동산 금융자문
Completed Announced SOCㆍ부동산 금융자문 SOCㆍ부동산 금융자문
Completed Announced
순 금액점유율 순 금액점유율
자문사 금액(백만) 건수 자문사 금액(백만) 건수 순 금액점유율 순 금액점유율
위 (%) 위 (%) 자문사 금액(백만) 건수 자문사 금액(백만) 건수
위 (%) 위 (%)
1 삼성증권 743,900 51.96 2 1 BOA메릴린치 6,913,020 48.18 1
1 삼정KPMG 74,000 92.50 1 1 삼정KPMG 74,000 92.50 1
2 CBRE Global Investors 428,900 29.96 1 China International
1 6,913,020 48.18 1
Capital Corporation 2 삼일PwC 6,000 7.50 2 2 삼일PwC 6,000 7.50 2
3 언스트앤영 한영 127,200 8.89 2
3 삼성증권 315,000 2.20 1 계 80,000 100.00 3 계 80,000 100.00 3
4 삼정KPMG 125,609 8.77 3
4 언스트앤영 한영 127,200 0.89 2
5 삼일PwC 6,000 0.42 2
5 삼정KPMG 74,000 0.52 1
계 1,431,609 100.00 10
6 삼일PwC 6,000 0.04 2
계 14,348,240 100.00 8
SOCㆍ부동산 회계자문 SOCㆍ부동산 회계자문

Completed Announced
SOCㆍ부동산 회계자문 SOCㆍ부동산 회계자문 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율
자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만)
Completed Announced 위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%)
순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 - - - - - - - - - - - - - -
자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만)
위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%)
계 - - - - - 계 - - - - -
1 삼정KPMG 1,616,614 84.24 7 63.64 73.94 1 삼정KPMG 1,490,614 83.13 6 60.00 71.57
2 언스트앤영 한영 127,200 6.63 2 18.18 12.41 2 언스트앤영 한영 127,200 7.09 2 20.00 13.55
3 삼일PwC 113,000 5.89 1 9.09 7.49 3 삼일PwC 113,000 6.30 1 10.00 8.15
4 회계법인 성지 62,200 3.24 1 9.09 6.17 4 회계법인 성지 62,200 3.47 1 10.00 6.73
계 1,919,014 100.00 11 100.00 100.00 계 1,793,014 100.00 10 100.00 100.00
SOCㆍ부동산 법률자문 SOCㆍ부동산 법률자문

SOCㆍ부동산 법률자문 SOCㆍ부동산 법률자문 Completed Announced
Completed Announced
순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율
순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만)
자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만) 위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%)
위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%)
1 김·장 법률사무소 1,413,873 34.05 6 25.00 29.52 1 법무법인 세종 2,697,396 44.38 6 21.43 32.90
1 법무법인 세종 4,733,759 24.60 30 27.03 25.81 1 법무법인 세종 6,316,248 23.79 31 26.27 25.03
2 법무법인 세종 1,114,740 26.85 5 20.83 23.84 2 김·장 법률사무소 1,745,073 28.71 10 35.71 32.21
2 법무법인 넥서스 3,224,401 16.75 25 22.52 19.64 2 김·장 법률사무소 4,318,672 16.27 30 25.42 20.85
3 법무법인 넥서스 619,550 14.92 7 29.17 22.04 3 법무법인 태평양 963,270 15.85 5 17.86 16.85
3 김·장 법률사무소 3,370,634 17.51 24 21.62 19.57 3 법무법인 율촌 8,054,698 30.34 5 4.24 17.29
4 법무법인 태평양 911,120 21.94 4 16.67 19.30 4 법무법인 넥서스 578,900 9.52 6 21.43 15.48
4 법무법인 태평양 4,374,529 22.73 13 11.71 17.22 4 법무법인 넥서스 3,063,647 11.54 26 22.03 16.79
5 법무법인 광장 93,200 2.24 2 8.33 5.29 5 법무법인 광장 93,200 1.53 1 3.57 2.55
5 법무법인 광장 1,340,400 6.96 7 6.31 6.64 5 법무법인 태평양 3,517,270 13.25 12 10.17 11.71
계 4,152,483 100.00 24 100.00 100.00 계 6,077,838 100.00 28 100.00 100.00
6 법무법인 율촌 1,570,578 8.16 5 4.50 6.33 6 법무법인 광장 645,400 2.43 7 5.93 4.18
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
7 법무법인 화우 200,000 1.04 1 0.90 0.97 7 법무법인 화우 200,000 0.75 1 0.85 0.80
8 법무법인 지평 120,000 0.62 1 0.90 0.76 8 법무법인 지평 120,000 0.45 1 0.85 0.65
9 법무법인 바른 113,000 0.59 1 0.90 0.74 9 법무법인 바른 113,000 0.43 1 0.85 0.64
10 법무법인 세한 65,000 0.34 1 0.90 0.62 10 법무법인 세한 65,000 0.24 1 0.85 0.55
10 법무법인 린 65,000 0.34 1 0.90 0.62 10 법무법인 린 65,000 0.24 1 0.85 0.55
12 법무법인 유준 62,200 0.32 1 0.90 0.61 12 법무법인 유준 62,200 0.23 1 0.85 0.54
13 법무법인 KCL 6,950 0.04 1 0.90 0.47 13 법무법인 KCL 6,950 0.03 1 0.85 0.44
계 19,246,452 100.00 111 100.00 100.00 계 26,548,086 100.00 118 100.00 100.00

2019년 누적 합병·조인트벤처 자문 2019년 4분기 합병·조인트벤처 자문
기업합병 금융 자문 기업합병 금융 자문 기업합병 금융 자문 기업합병 금융 자문

Completed Announced Completed Announced
순 순 순 순
자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수
위 위 위 위
1 모간스탠리 588,900 67.45 1 1 씨티글로벌마켓증권 4,790,000 42.53 1 1 모간스탠리 588,900 100.00 1 1 모간스탠리 588,900 100.00 1
2 대신증권 101,565 11.63 4 1 골드만삭스 4,790,000 42.53 1 계 588,900 100.00 1 계 588,900 100.00 1
3 한국투자증권 97,319 11.15 2 3 한국투자증권 956,076 8.49 2
4 선일회계법인 48,681 5.58 1 4 모간스탠리 588,900 5.23 1
5 삼정KPMG 36,600 4.19 1 5 대신증권 101,565 0.90 4
계 873,064 100.00 9 6 삼정KPMG 36,600 0.32 1
계 11,263,141 100.00 10
기업합병 회계 자문 기업합병 회계 자문
기업합병 회계 자문 기업합병 회계 자문 Completed Announced
Completed Announced
순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율
순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만)
자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만) 위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%)
위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1 삼정KPMG 90,533 65.03 2 66.67 65.85 1 딜로이트 안진 902,143 90.88 1 33.33 62.11
계 - - - - - 계 - - - - -
2 선일회계법인 48,681 34.97 1 33.33 34.15 2 삼정KPMG 90,533 9.12 2 66.67 37.89
계 139,214 100.00 3 100.00 100.00 계 992,676 100.00 3 100.00 100.00
기업합병 법률 자문 기업합병 법률 자문 기업합병 법률 자문 기업합병 법률 자문

Completed Announced Completed Announced
순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율 순 금액점유율 건 건수점유율 조정점유율
자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만) 자문사 금액(백만)
위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%) 위 (%) 수 (%) (%)
1 김·장 법률사무소 4,779,041 57.22 16 42.11 49.66 1 김·장 법률사무소 9,448,907 53.58 15 35.71 44.65 1 김·장 법률사무소 866,752 35.57 5 41.67 38.62 1 법무법인 광장 1,381,358 45.43 3 33.33 39.38
2 법무법인 광장 2,366,015 28.33 5 13.16 20.74 2 법무법인 세종 3,213,932 18.22 7 16.67 17.45 2 법무법인 광장 1,322,696 54.28 2 16.67 35.47 2 김·장 법률사무소 399,801 13.15 3 33.33 23.24
3 법무법인 세종 698,646 8.36 3 7.89 8.13 3 법무법인 광장 2,690,181 15.25 7 16.67 15.96 3 법무법인 기현 117,919 4.84 2 16.67 10.75 3 법무법인 태평양 1,044,250 34.34 1 11.11 22.73
4 법무법인 율촌 269,351 3.22 4 10.53 6.88 4 법무법인 화우 33,068 0.19 4 9.52 4.86 4 법무법인 세종 116,800 4.79 2 16.67 10.73 4 법무법인 세종 215,286 7.08 2 22.22 14.65
5 법무법인 화우 33,068 0.40 4 10.53 5.46 5 법무법인 태평양 1,044,250 5.92 1 2.38 4.15 5 법무법인 화우 12,721 0.52 1 8.33 4.43 계 3,040,695 100.00 9 100.00 100.00
6 법무법인 기현 117,919 1.41 2 5.26 3.34 6 법무법인 율촌 142,149 0.81 3 7.14 3.97 계 2,436,889 100.00 12 100.00 100.00 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
법무법인 7 법무법인 KCL 902,143 5.12 1 2.38 3.75 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
7 43,484 0.52 2 5.26 2.89
엘에이비파트너스
8 법무법인 기현 117,919 0.67 2 4.76 2.72
8 법무법인 지평 37,387 0.45 1 2.63 1.54
법무법인
9 43,484 0.25 2 4.76 2.50
9 법무법인 KCL 7,800 0.09 1 2.63 1.36 엘에이비파트너스
계 8,352,709 100.00 38 100.00 100.00 계 17,636,032 100.00 42 100.00 100.00

Fees
2019년 누적 ECM 수수료 순위 2019년 4분기 ECM 수수료 순위 2019년 누적 기업공개(IPO) 수수료 순위 2019년 4분기 기업공개(IPO) 수수료 순위
순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 24,258 24 17.26 1 신한금융투자 8,667 9 14.17 1 NH투자증권 18,344 16 19.01 1 한국투자증권 7,541 12 17.18
2 한국투자증권 21,286 35 15.14 2 한국투자증권 8,068 15 13.19 2 한국투자증권 15,955 23 16.53 2 NH투자증권 6,238 7 14.21
3 신한금융투자 15,848 27 11.28 3 NH투자증권 6,586 8 10.77 3 키움증권 8,651 6 8.96 3 KB증권 3,889 6 8.86
4 삼성증권 11,321 12 8.05 4 삼성증권 5,881 7 9.62 4 미래에셋대우 8,545 16 8.85 4 삼성증권 3,715 5 8.46
5 KB증권 10,641 20 7.57 5 KB증권 4,829 9 7.90 5 삼성증권 8,364 9 8.67 5 대신증권 3,556 7 8.10
6 미래에셋대우 9,367 19 6.66 6 대신증권 4,469 9 7.31 6 대신증권 6,681 11 6.92 6 미래에셋대우 3,522 8 8.02
7 키움증권 8,839 7 6.29 7 미래에셋대우 3,844 10 6.29 7 하나금융투자 6,293 11 6.52 7 하나금융투자 2,518 6 5.74
8 대신증권 8,051 14 5.73 8 하나금융투자 2,555 7 4.18 8 KB증권 5,947 12 6.16 8 HSBC 1,612 1 3.67
9 하나금융투자 6,513 13 4.63 9 IBK투자증권 2,297 7 3.76 9 신한금융투자 2,729 6 2.83 8 노무라 1,612 1 3.67
10 DB금융투자 3,500 6 2.49 10 DB금융투자 1,906 3 3.12 10 DB금융투자 1,863 4 1.93 10 IBK투자증권 1,578 4 3.60
11 유진투자증권 3,238 11 2.30 11 HSBC 1,612 1 2.64 11 신영증권 1,642 4 1.70 11 키움증권 1,480 2 3.37
12 IBK투자증권 2,786 9 1.98 11 노무라 1,612 1 2.64 12 HSBC 1,612 1 1.67 12 DB금융투자 1,460 2 3.33
13 신영증권 2,574 7 1.83 13 키움증권 1,480 2 2.42 12 노무라 1,612 1 1.67 13 유안타증권 882 3 2.01
14 HSBC 1,612 1 1.15 14 신영증권 1,110 3 1.82 14 IBK투자증권 1,578 4 1.64 14 씨티글로벌마켓증권 859 1 1.96
14 노무라 1,612 1 1.15 15 유안타증권 882 3 1.44 15 유안타증권 1,233 5 1.28 15 신영증권 815 2 1.86
16 이베스트투자증권 1,489 7 1.06 16 씨티글로벌마켓증권 859 1 1.40 16 씨티글로벌마켓증권 859 1 0.89 16 신한금융투자 651 3 1.48
17 유안타증권 1,233 5 0.88 17 유진투자증권 820 2 1.34 17 유진투자증권 821 3 0.85 17 교보증권 610 2 1.39
18 씨티글로벌마켓증권 859 1 0.61 18 교보증권 610 2 1.00 18 한화투자증권 661 3 0.68 18 SK증권 461 2 1.05
19 한화투자증권 849 4 0.60 19 BNK투자증권 591 3 0.97 19 하이투자증권 635 3 0.66 19 한화투자증권 411 2 0.94
20 BNK투자증권 723 4 0.51 20 한양증권 532 3 0.87 20 교보증권 610 2 0.63 20 하이투자증권 335 2 0.76
21 하이투자증권 635 3 0.45 21 SK증권 461 2 0.75 21 SK증권 530 3 0.55 21 BNK투자증권 149 2 0.34
22 교보증권 610 2 0.43 22 한화투자증권 411 2 0.67 22 현대차증권 516 1 0.53 총합계 43,894 80 100.00
23 한양증권 532 3 0.38 23 케이프투자증권 399 2 0.65 23 이베스트투자증권 300 1 0.31 ✽ 주관사가 기업공개(IPO) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
24 SK증권 530 3 0.38 24 이베스트투자증권 340 2 0.56 24 BNK투자증권 281 3 0.29 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
25 현대차증권 516 1 0.37 25 하이투자증권 335 2 0.55 25 상상인증권 240 1 0.25
26 KTB투자증권 500 1 0.36 총합계 61,158 115 100.00 총합계 96,503 150 100.00
27 케이프투자증권 399 2 0.28 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 ECM 딜(IPO, 유상증자, ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 ✽ 주관사가 기업공개(IPO) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
28 상상인증권 240 1 0.17 수수료 합산. 블록딜 제외 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준 ✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
총합계 140,562 243 100.00 ✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
✽ 주관사 혹은 모집주선사가 ECM 딜(IPO, 유상증자, ELB) 공모 발행을 진행하며 받은

수수료 합산. 블록딜 제외
✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영

2019년 누적 유상증자 수수료 순위 2019년 4분기 유상증자 수수료 순위 2019년 누적 ELB 수수료 순위 2019년 4분기 ELB 수수료 순위
순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 신한금융투자 7,704 17 21.59 1 신한금융투자 2,826 4 26.36 1 신한금융투자 5,416 4 64.66 1 신한금융투자 5,191 2 79.30
2 NH투자증권 5,815 7 16.29 2 삼성증권 2,166 2 20.21 2 한국투자증권 1,005 3 12.00 2 유진투자증권 400 1 6.11
3 KB증권 4,694 8 13.16 3 KB증권 940 3 8.77 3 KTB투자증권 500 1 5.97 3 IBK투자증권 340 2 5.19
4 한국투자증권 4,326 9 12.12 4 대신증권 913 2 8.52 4 유진투자증권 400 1 4.78 3 이베스트투자증권 340 2 5.19
5 삼성증권 2,957 3 8.29 5 한국투자증권 527 3 4.92 5 이베스트투자증권 340 2 4.06 5 한양증권 275 2 4.20
6 유진투자증권 2,016 7 5.65 6 DB금융투자 446 1 4.16 5 IBK투자증권 340 2 4.06 총합계 6,546 9 100.00
7 DB금융투자 1,637 2 4.59 7 BNK투자증권 442 1 4.13 7 한양증권 275 2 3.28 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 주식연계증권(ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
8 대신증권 1,370 3 3.84 8 유진투자증권 420 1 3.92 8 NH투자증권 100 1 1.19 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
9 신영증권 932 3 2.61 9 케이프투자증권 399 2 3.73 총합계 8,376 16 100.00

10 IBK투자증권 868 3 2.43 10 IBK투자증권 378 1 3.53 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 주식연계증권(ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
11 이베스트투자증권 849 4 2.38 11 NH투자증권 349 1 3.25 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
12 미래에셋대우 822 3 2.30 12 미래에셋대우 322 2 3.00

13 BNK투자증권 442 1 1.24 13 신영증권 295 1 2.75
14 케이프투자증권 399 2 1.12 14 한양증권 257 1 2.40
15 한양증권 257 1 0.72 15 하나금융투자 38 1 0.35
16 하나금융투자 220 2 0.62 총합계 10,718 26 100.00
17 한화투자증권 188 1 0.53 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 유상증자 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
17 키움증권 188 1 0.53 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
총합계 35,683 77 100.00
✽ 주관사 혹은 모집주선사가 유상증자 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산

✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준

2019년 누적 DCM 전체 수수료 2019년 4분기 DCM 전체 수수료 2019년 누적 DCM 대표주관 수수료 2019년 4분기 DCM 대표주관 수수료
순위 주관사 금액(백만) 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 점유율(%)
1 KB증권 26,197 13.09 1 KB증권 5,860 12.84 1 KB증권 2,293 27.84 1 KB증권 364 28.97
2 NH투자증권 23,594 11.79 2 SK증권 4,753 10.41 2 NH투자증권 1,520 18.46 2 NH투자증권 210 16.76
3 SK증권 21,332 10.66 3 NH투자증권 4,733 10.37 3 한국투자증권 1,421 17.25 3 한국투자증권 156 12.40
4 한국투자증권 19,356 9.67 4 한국투자증권 3,898 8.54 4 미래에셋대우 1,078 13.09 4 미래에셋대우 135 10.74
5 미래에셋대우 16,398 8.20 5 미래에셋대우 3,046 6.67 5 신한금융투자 441 5.35 5 신한금융투자 103 8.20
6 신한금융투자 8,734 4.37 6 이베스트투자증권 2,569 5.63 6 삼성증권 316 3.83 6 삼성증권 101 8.07
7 한화투자증권 7,724 3.86 7 신한금융투자 1,890 4.14 7 키움증권 281 3.42 7 키움증권 47 3.74
8 키움증권 7,675 3.84 8 한화투자증권 1,747 3.83 8 IBK투자증권 231 2.80 8 한화투자증권 40 3.19
9 이베스트투자증권 7,498 3.75 9 교보증권 1,546 3.39 9 한화투자증권 131 1.59 9 IBK투자증권 28 2.26
10 현대차증권 4,943 2.47 10 키움증권 1,483 3.25 10 DB금융투자 93 1.13 10 부국증권 20 1.59
11 교보증권 4,894 2.45 11 한양증권 1,341 2.94 11 교보증권 80 0.97 11 유안타증권 18 1.46
12 부국증권 4,891 2.44 12 IBK투자증권 1,183 2.59 12 부국증권 70 0.85 12 SK증권 17 1.35
13 삼성증권 4,667 2.33 13 하나금융투자 1,147 2.51 13 유안타증권 56 0.68 13 신영증권 10 0.80
14 하나금융투자 4,514 2.26 14 부국증권 1,086 2.38 14 이베스트투자증권 48 0.58 14 DB금융투자 6 0.48
15 IBK투자증권 4,338 2.17 15 삼성증권 1,040 2.28 15 신영증권 39 0.47 총합계 1,256 100.00
16 하이투자증권 4,272 2.14 16 DB금융투자 930 2.04 16 하이투자증권 38 0.46
17 DB금융투자 3,501 1.75 17 코리아에셋투자증권 894 1.96 17 SK증권 37 0.45
18 한양증권 3,232 1.62 18 메리츠종금증권 792 1.74 18 한국산업은행 26 0.32
19 코리아에셋투자증권 2,903 1.45 19 하이투자증권 733 1.61 19 메리츠종금증권 20 0.24
20 BNK투자증권 2,896 1.45 20 신영증권 668 1.46 20 하나금융투자 19 0.22
21 유안타증권 2,758 1.38 21 현대차증권 657 1.44 총합계 8,236 100.00
22 신영증권 2,470 1.23 22 유안타증권 602 1.32
23 대신증권 2,194 1.10 23 한국산업은행 593 1.30
24 메리츠종금증권 2,191 1.10 24 BNK투자증권 545 1.19
25 유진투자증권 1,609 0.80 25 대신증권 514 1.13
26 한국산업은행 1,407 0.70 26 KTB투자증권 373 0.82
27 KTB투자증권 1,236 0.62 27 바로투자증권 302 0.66
28 바로투자증권 691 0.35 28 유진투자증권 281 0.62
29 케이프투자증권 643 0.32 29 케이프투자증권 178 0.39
30 흥국증권 544 0.27 30 케이아이디비채권중개 137 0.30
31 케이아이디비채권중개 330 0.16 31 흥국증권 71 0.16
32 DS투자증권 302 0.15 32 DS투자증권 30 0.07
33 리딩투자증권 83 0.04 33 다이와증권 20 0.04
34 다이와증권 20 0.01 총합계 45,640 100.00
34 상상인증권 20 0.01
36 우리종합금융 5 0.00
총합계 200,062 100.00

2019년 누적 국내채권 인수 수수료 2019년 4분기 국내채권 인수 수수료 2019년 누적 일반 회사채 인수 수수료 2019년 4분기 일반 회사채 인수 수수료
순위 인수사 금액(백만원) 평균 bp 점유율(%) 순위 인수사 금액(백만원) 평균 bp 점유율(%) 순위 인수사 금액(백만원) 평균 bp 점유율(%) 순위 인수사 금액(백만원) 평균 bp 점유율(%)
1 KB증권 23,905 16.14 12.46 1 KB증권 5,496 15.05 12.38 1 NH투자증권 19,777 20.25 15.70 1 KB증권 4,473 19.01 16.93
2 NH투자증권 22,074 17.80 11.51 2 SK증권 4,736 15.16 10.67 2 KB증권 19,437 20.22 15.43 2 NH투자증권 4,227 19.68 16.00
3 SK증권 21,295 17.12 11.10 3 NH투자증권 4,523 17.75 10.19 3 SK증권 14,228 24.33 11.29 3 한국투자증권 2,773 21.53 10.50
4 한국투자증권 17,935 14.84 9.35 4 한국투자증권 3,742 14.64 8.43 4 한국투자증권 13,311 20.84 10.57 4 SK증권 2,724 24.23 10.31
5 미래에셋대우 15,320 16.41 7.99 5 미래에셋대우 2,911 13.95 6.56 5 미래에셋대우 11,725 21.54 9.31 5 미래에셋대우 1,974 20.42 7.47
6 신한금융투자 8,293 15.62 4.32 6 이베스트투자증권 2,569 11.32 5.79 6 신한금융투자 6,156 20.07 4.89 6 신한금융투자 1,135 20.17 4.29
7 한화투자증권 7,593 14.18 3.96 7 신한금융투자 1,787 14.29 4.03 7 한화투자증권 4,610 20.71 3.66 7 한화투자증권 929 19.15 3.52
8 이베스트투자증권 7,450 12.91 3.88 8 한화투자증권 1,707 10.79 3.85 8 키움증권 3,953 19.74 3.14 8 키움증권 842 17.39 3.19
9 키움증권 7,394 12.12 3.85 9 교보증권 1,546 10.20 3.48 9 삼성증권 3,913 19.22 3.11 9 삼성증권 793 19.14 3.00
10 현대차증권 4,943 17.77 2.58 10 키움증권 1,436 11.01 3.23 10 하나금융투자 3,283 18.13 2.61 10 하나금융투자 790 18.15 2.99
11 부국증권 4,821 11.39 2.51 11 한양증권 1,341 9.70 3.02 11 현대차증권 3,119 21.55 2.48 11 IBK투자증권 783 17.39 2.96
12 교보증권 4,814 10.47 2.51 12 IBK투자증권 1,155 14.19 2.60 12 IBK투자증권 3,012 20.65 2.39 12 교보증권 717 16.67 2.71
13 하나금융투자 4,496 14.54 2.34 13 하나금융투자 1,147 13.60 2.58 13 교보증권 2,331 17.17 1.85 13 메리츠종금증권 559 21.50 2.12
14 삼성증권 4,351 16.51 2.27 14 부국증권 1,066 10.38 2.40 14 대신증권 2,194 21.94 1.74 14 신영증권 539 23.16 2.04
15 하이투자증권 4,234 12.80 2.21 15 삼성증권 939 15.80 2.11 15 신영증권 2,077 20.34 1.65 15 대신증권 514 20.98 1.95
16 IBK투자증권 4,107 16.01 2.14 16 DB금융투자 924 11.92 2.08 16 이베스트투자증권 2,060 20.83 1.64 16 DB금융투자 478 16.77 1.81
17 DB금융투자 3,408 12.47 1.78 17 코리아에셋투자증권 894 11.30 2.01 17 하이투자증권 1,921 20.07 1.52 17 한양증권 441 18.16 1.67
18 한양증권 3,232 10.96 1.68 18 메리츠종금증권 792 10.99 1.79 18 유안타증권 1,711 21.23 1.36 18 현대차증권 355 22.90 1.34
19 코리아에셋투자증권 2,903 13.16 1.51 19 하이투자증권 733 9.87 1.65 19 DB금융투자 1,602 16.20 1.27 19 이베스트투자증권 263 19.44 0.99
20 BNK투자증권 2,896 9.28 1.51 20 신영증권 658 14.86 1.48 20 메리츠종금증권 1,560 23.85 1.24 20 하이투자증권 258 19.81 0.97
21 유안타증권 2,702 12.56 1.41 21 현대차증권 657 14.26 1.48 21 한양증권 1,381 17.51 1.10 21 유안타증권 250 16.67 0.95
22 신영증권 2,431 15.98 1.27 22 한국산업은행 593 15.81 1.34 22 BNK투자증권 679 17.64 0.54 22 바로투자증권 138 17.25 0.52
23 대신증권 2,194 21.94 1.14 23 유안타증권 584 9.11 1.31 23 유진투자증권 364 17.73 0.29 23 케이프투자증권 90 18.00 0.34
24 메리츠종금증권 2,171 13.43 1.13 24 BNK투자증권 545 7.73 1.23 24 바로투자증권 348 16.57 0.28 24 코리아에셋투자증권 88 17.60 0.33
25 유진투자증권 1,609 8.78 0.84 25 대신증권 514 20.98 1.16 25 케이프투자증권 322 17.57 0.26 25 유진투자증권 82 13.67 0.31
26 한국산업은행 1,381 12.45 0.72 26 KTB투자증권 373 7.61 0.84 26 부국증권 300 12.50 0.24 26 BNK투자증권 70 14.00 0.27
27 KTB투자증권 1,236 7.08 0.64 27 바로투자증권 302 9.74 0.68 27 코리아에셋투자증권 216 19.64 0.17 27 부국증권 66 13.20 0.25
28 바로투자증권 691 10.01 0.36 28 유진투자증권 281 6.85 0.63 28 KTB투자증권 173 11.53 0.14 28 KTB투자증권 50 16.67 0.19
29 케이프투자증권 643 9.99 0.33 29 케이프투자증권 178 8.48 0.40 29 한국산업은행 100 18.65 0.08 29 다이와증권 20 20.00 0.08
30 흥국증권 544 9.70 0.28 30 케이아이디비채권중개 137 6.50 0.31 30 흥국증권 50 20.00 0.04 총합계 26,415 19.78 100.00
31 케이아이디비채권중개 330 7.02 0.17 31 흥국증권 71 5.92 0.16 31 다이와증권 20 20.00 0.02 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
32 DS투자증권 302 10.42 0.16 32 DS투자증권 30 10.00 0.07 31 DS투자증권 20 20.00 0.02 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함
33 리딩투자증권 83 7.50 0.04 33 다이와증권 20 20.00 0.05 31 상상인증권 20 20.00 0.02

34 다이와증권 20 20.00 0.01 총합계 44,384 12.96 100.00 34 케이아이디비채권중개 10 10.00 0.01
34 상상인증권 20 20.00 0.01 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산 총합계 125,980 20.56 100.00
36 우리종합금융 5 5.00 0.00 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함
✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
총합계 191,826 14.58 100.00 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함

✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함

2019년 누적 여전채 인수 수수료 2019년 4분기 여전채 인수 수수료 2019년 누적 ABS 인수 수수료 2019년 4분기 ABS 인수 수수료
순위 인수사 금액(백만원) 평균 bp 점유율(%) 순위 인수사 금액(백만원) 평균 bp 점유율(%) 순위 인수사 금액(백만원) 평균 bp 점유율(%) 순위 인수사 금액(백만원) 평균 bp 점유율(%)
1 이베스트투자증권 5,282 11.27 10.18 1 이베스트투자증권 2,202 10.66 15.32 1 SK증권 2,768 9.95 19.86 1 SK증권 971 10.00 26.98
2 SK증권 4,300 11.28 8.28 2 SK증권 1,041 10.11 7.25 2 KB증권 1,658 8.87 11.90 2 신한금융투자 518 10.00 14.40
3 부국증권 3,760 10.46 7.24 3 한국투자증권 923 7.95 6.42 3 신한금융투자 1,387 10.33 9.95 3 KB증권 354 6.28 9.83
4 한국투자증권 3,449 7.60 6.65 4 한양증권 900 7.90 6.26 4 하이투자증권 1,228 10.58 8.81 4 하이투자증권 315 8.69 8.75
5 키움증권 3,044 8.04 5.86 5 부국증권 897 9.91 6.24 5 한국투자증권 1,174 10.16 8.42 5 하나금융투자 298 9.08 8.29
6 미래에셋대우 2,954 9.56 5.69 6 교보증권 820 8.20 5.71 6 한국산업은행 916 10.00 6.57 6 한국산업은행 265 10.00 7.37
7 KB증권 2,810 8.43 5.41 7 코리아에셋투자증권 778 12.16 5.41 7 부국증권 761 19.10 5.46 7 미래에셋대우 235 5.58 6.53
8 코리아에셋투자증권 2,646 14.22 5.10 8 한화투자증권 751 7.83 5.23 8 하나금융투자 701 9.22 5.03 8 IBK투자증권 120 5.80 3.32
9 한화투자증권 2,506 8.79 4.83 9 미래에셋대우 703 10.04 4.89 9 미래에셋대우 640 7.94 4.59 9 이베스트투자증권 105 15.00 2.92
10 교보증권 2,402 8.09 4.63 10 KB증권 670 9.11 4.66 10 한화투자증권 478 17.10 3.43 10 부국증권 103 14.31 2.86
11 BNK투자증권 2,073 7.96 3.99 11 키움증권 594 7.25 4.13 11 NH투자증권 451 9.92 3.24 11 현대차증권 67 5.13 1.86
12 한양증권 1,851 8.57 3.57 12 BNK투자증권 475 7.25 3.30 12 키움증권 397 12.61 2.85 12 유안타증권 57 4.70 1.57
13 NH투자증권 1,845 8.46 3.55 13 DB금융투자 446 9.09 3.10 13 IBK투자증권 247 5.02 1.77 13 삼성증권 50 10.00 1.39
14 현대차증권 1,670 15.53 3.22 14 한국산업은행 328 29.82 2.28 14 DB금융투자 181 27.80 1.30 14 한국투자증권 47 4.34 1.30
15 DB금융투자 1,626 9.68 3.13 15 KTB투자증권 323 7.02 2.25 15 현대차증권 155 5.98 1.11 15 코리아에셋투자증권 28 2.77 0.78
16 유진투자증권 1,227 8.52 2.36 16 NH투자증권 296 7.41 2.06 16 BNK투자증권 145 11.12 1.04 16 한화투자증권 27 1.95 0.74
17 하이투자증권 1,085 9.12 2.09 17 유안타증권 277 7.48 1.93 17 유안타증권 131 4.03 0.94 17 메리츠종금증권 24 1.00 0.67
18 KTB투자증권 1,063 6.67 2.05 18 IBK투자증권 253 16.00 1.76 18 신영증권 120 10.00 0.86 18 교보증권 9 1.00 0.24
19 유안타증권 860 8.43 1.66 19 현대차증권 235 13.43 1.64 19 삼성증권 110 10.00 0.79 19 유진투자증권 7 1.00 0.20
20 IBK투자증권 848 13.83 1.63 20 메리츠종금증권 209 9.51 1.46 20 이베스트투자증권 108 11.03 0.77 총합계 3,598 7.46 100.00
21 신한금융투자 751 8.34 1.45 21 유진투자증권 192 6.87 1.34 21 교보증권 81 3.00 0.58 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
22 메리츠종금증권 576 9.51 1.11 22 바로투자증권 164 7.13 1.14 22 코리아에셋투자증권 42 1.76 0.30
23 하나금융투자 512 9.84 0.99 23 하이투자증권 161 6.42 1.12 23 메리츠종금증권 36 1.00 0.26
24 흥국증권 494 9.22 0.95 24 케이아이디비채권중개 137 6.50 0.95 24 유진투자증권 19 1.00 0.13
25 한국산업은행 365 26.07 0.70 25 신한금융투자 134 7.90 0.93 25 우리종합금융 5 5.00 0.04
26 바로투자증권 343 7.14 0.66 26 신영증권 119 5.67 0.83 총합계 13,938 9.35 100.00
27 삼성증권 329 6.71 0.63 27 삼성증권 96 7.38 0.67 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
28 케이프투자증권 321 6.98 0.62 28 케이프투자증권 88 5.50 0.61 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함
29 케이아이디비채권중개 320 6.96 0.62 29 흥국증권 71 5.92 0.49

30 DS투자증권 282 10.08 0.54 30 하나금융투자 59 7.38 0.41
31 신영증권 235 6.17 0.45 31 DS투자증권 30 10.00 0.21
32 리딩투자증권 83 7.50 0.16 총합계 14,371 8.95 100.00
총합계 51,908 9.36 100.00 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산

Venture Capital
2019년 벤처캐피탈 펀드레이징 현황(VC+PEF) 41 더웰스인베스트먼트 32,300,000,000 2019년 벤처캐피탈 펀드레이징 현황 (VC) 41 코리아오메가투자금융 25,400,000,000
순위 회사명 금액 42 다담인베스트먼트 32,050,000,000 순위 회사명 금액 42 이에스인베스터 25,000,000,000
1 IMM인베스트먼트 909,400,000,000 43 메디톡스벤처투자 30,000,000,000 1 케이비인베스트먼트 368,000,000,000 43 에스제이투자파트너스 22,400,000,000
2 케이비인베스트먼트 377,625,000,000 44 엘앤에스벤처캐피탈 27,700,000,000 2 소프트뱅크벤처스 341,000,000,000 44 에이벤처스 20,000,000,000
3 큐캐피탈파트너스 377,550,000,000 45 세마트랜스링크인베스트먼트 27,250,000,000 3 에스브이인베스트먼트 221,800,000,000 45 패스파인더에이치 20,000,000,000
4 에스브이인베스트먼트 363,500,000,000 46 코리아오메가투자금융 25,400,000,000 4 한국투자파트너스 205,700,000,000 46 다담인베스트먼트 19,730,000,000
5 한국투자파트너스 351,700,000,000 47 이에스인베스터 25,000,000,000 5 나우아이비캐피탈 140,000,000,000 47 BNK벤처투자 19,200,000,000
6 소프트뱅크벤처스 341,000,000,000 48 에스제이투자파트너스 22,400,000,000 6 미래에셋벤처투자 140,000,000,000 48 비하이인베스트먼트 17,500,000,000
7 프리미어파트너스 306,000,000,000 49 에이벤처스 20,000,000,000 7 포스코기술투자 139,200,000,000 49 디에스씨인베스트먼트 15,010,000,000
8 미래에셋벤처투자 296,800,000,000 50 패스파인더에이치 20,000,000,000 8 에이치비인베스트먼트 127,900,000,000 50 대성창업투자 15,000,000,000
9 나우아이비캐피탈 285,000,000,000 51 BNK벤처투자 19,200,000,000 9 아주IB투자 126,000,000,000 51 컴퍼니케이파트너스 12,000,000,000
10 아주IB투자 262,000,000,000 52 비하이인베스트먼트 17,500,000,000 10 엘비인베스트먼트 124,500,000,000 52 엔브이씨파트너스 10,900,000,000
11 SBI인베스트먼트 181,300,000,000 53 디에스씨인베스트먼트 15,010,000,000 11 하나벤처스 120,950,000,000 53 IMM인베스트먼트 10,500,000,000
12 스톤브릿지벤처스 156,400,000,000 54 대성창업투자 15,000,000,000 12 데일리파트너스 114,770,000,000 54 케이넷투자파트너스 5,300,000,000
13 포스코기술투자 139,200,000,000 55 컴퍼니케이파트너스 12,000,000,000 13 이앤인베스트먼트 113,500,000,000 55 어센도벤처스 3,250,000,000
14 에이치비인베스트먼트 127,900,000,000 56 엔브이씨파트너스 10,900,000,000 14 스톤브릿지벤처스 103,300,000,000 56 한컴인베스트먼트 2,300,000,000
15 엘비인베스트먼트 124,500,000,000 57 케이티비네트워크 10,000,000,000 15 로그인베스트먼트 90,900,000,000 총합계 4,080,865,000,000
16 하나벤처스 120,950,000,000 58 케이넷투자파트너스 5,300,000,000 16 유티씨인베스트먼트 88,430,000,000
17 데일리파트너스 114,770,000,000 59 어센도벤처스 3,250,000,000 17 스틱벤처스 88,000,000,000
18 이앤인베스트먼트 113,500,000,000 60 한컴인베스트먼트 2,300,000,000 18 파트너스인베스트먼트 87,000,000,000
19 로그인베스트먼트 90,900,000,000 총합계 6,716,560,000,000 19 SBI인베스트먼트 70,500,000,000 2019년 벤처캐피탈 펀드레이징 현황 (PEF)
20 유티씨인베스트먼트 88,430,000,000 20 코오롱인베스트먼트 70,000,000,000 순위 회사명 금액
21 스틱벤처스 88,000,000,000 21 케이투인베스트먼트파트너스 69,000,000,000 1 IMM인베스트먼트 898,900,000,000
22 파트너스인베스트먼트 87,000,000,000 22 뮤렉스파트너스 68,800,000,000 2 큐캐피탈파트너스 377,550,000,000
23 서울투자파트너스 86,250,000,000 23 퀀텀벤처스코리아 66,700,000,000 3 프리미어파트너스 306,000,000,000
24 뮤렉스파트너스 79,450,000,000 24 타임와이즈인베스트먼트 65,600,000,000 4 미래에셋벤처투자 156,800,000,000
25 코오롱인베스트먼트 70,000,000,000 25 유니온투자파트너스 62,390,000,000 5 한국투자파트너스 146,000,000,000
26 케이투인베스트먼트파트너스 69,000,000,000 26 캡스톤파트너스 62,000,000,000 6 나우아이비캐피탈 145,000,000,000
27 퀀텀벤처스코리아 66,700,000,000 27 미시간벤처캐피탈 54,000,000,000 7 에스브이인베스트먼트 141,700,000,000
28 타임와이즈인베스트먼트 65,600,000,000 28 인터베스트 51,100,000,000 8 아주IB투자 136,000,000,000
29 유니온투자파트너스 62,390,000,000 29 삼호그린인베스트먼트 50,530,000,000 9 SBI인베스트먼트 110,800,000,000
30 캡스톤파트너스 62,000,000,000 30 네오플럭스 50,000,000,000 10 티에스인베스트먼트 61,500,000,000
31 티에스인베스트먼트 61,500,000,000 31 엘에스케이인베스트먼트 45,000,000,000 11 스톤브릿지벤처스 53,100,000,000
32 미시간벤처캐피탈 54,000,000,000 32 아이디벤처스 45,000,000,000 12 서울투자파트너스 41,500,000,000
33 인터베스트 51,100,000,000 33 서울투자파트너스 44,750,000,000 13 다담인베스트먼트 12,320,000,000
34 삼호그린인베스트먼트 50,530,000,000 34 대교인베스트먼트 42,005,000,000 14 뮤렉스파트너스 10,650,000,000
35 네오플럭스 50,000,000,000 35 스마일게이트인베스트먼트 36,300,000,000 15 케이티비네트워크 10,000,000,000
36 스마일게이트인베스트먼트 46,300,000,000 36 더웰스인베스트먼트 32,300,000,000 16 스마일게이트인베스트먼트 10,000,000,000
37 엘에스케이인베스트먼트 45,000,000,000 37 메디톡스벤처투자 30,000,000,000 17 케이비인베스트먼트 9,625,000,000
38 아이디벤처스 45,000,000,000 38 세마트랜스링크인베스트먼트 27,250,000,000 18 어니스트벤처스 7,250,000,000
39 대교인베스트먼트 42,005,000,000 39 엘앤에스벤처캐피탈 26,700,000,000 19 엘앤에스벤처캐피탈 1,000,000,000
40 어니스트벤처스 33,750,000,000 40 어니스트벤처스 26,500,000,000 총합계 2,635,695,000,000

2019년 벤처캐피탈 투자 현황(VC+PEF) 41 메디치인베스트먼트 37,600,000,000 2019년 벤처캐피탈 투자 현황(VC) 41 에스제이투자파트너스 29,250,000,000
순위 회사명 금액 42 케이넷투자파트너스 37,400,000,000 순위 회사명 금액 42 엘앤에스벤처캐피탈 29,230,000,000
1 IMM인베스트먼트 1,235,100,000,000 43 케이투인베스트먼트파트너스 32,100,000,000 1 한국투자파트너스 309,200,000,000 43 BNK벤처투자 27,500,000,000
2 소프트뱅크벤처스 322,400,000,000 44 캡스톤파트너스 31,800,000,000 2 케이비인베스트먼트 262,000,000,000 44 송현인베스트먼트 25,940,000,000
3 한국투자파트너스 313,000,000,000 45 대교인베스트먼트 31,680,000,000 3 인터베스트 193,000,000,000 45 세마트랜스링크인베스트먼트 25,800,000,000
4 케이비인베스트먼트 280,800,000,000 46 엘앤에스벤처캐피탈 29,680,000,000 4 소프트뱅크벤처스 176,400,000,000 46 더웰스인베스트먼트 25,700,000,000
5 미래에셋벤처투자 263,000,000,000 47 에스제이투자파트너스 29,250,000,000 5 포스코기술투자 138,800,000,000 47 비엔에이치인베스트먼트 23,500,000,000
6 인터베스트 193,000,000,000 48 BNK벤처투자 27,500,000,000 6 스마일게이트인베스트먼트 134,000,000,000 48 퀀텀벤처스코리아 21,600,000,000
7 에스브이인베스트먼트 181,199,087,703 49 송현인베스트먼트 25,940,000,000 7 에이티넘인베스트먼트 124,700,000,000 49 아이디벤처스 20,000,000,000
8 큐캐피탈파트너스 161,500,000,000 50 세마트랜스링크인베스트먼트 25,800,000,000 8 케이티비네트워크 124,600,000,000 50 코리아오메가투자금융 18,900,000,000
9 아주IB투자 154,420,000,000 51 더웰스인베스트먼트 25,700,000,000 9 IMM인베스트먼트 123,900,000,000 51 나우아이비캐피탈 18,700,000,000
10 포스코기술투자 147,700,000,000 52 비엔에이치인베스트먼트 23,500,000,000 10 아주IB투자 118,500,000,000 52 에이벤처스 18,500,000,000
11 스마일게이트인베스트먼트 138,200,000,000 53 어니스트벤처스 21,900,000,000 11 스톤브릿지벤처스 109,700,000,000 53 유안타인베스트먼트 18,000,000,000
12 스톤브릿지벤처스 137,000,000,000 54 퀀텀벤처스코리아 21,600,000,000 12 티에스인베스트먼트 101,200,000,000 54 다담인베스트먼트 17,400,000,000
13 케이티비네트워크 134,200,000,000 55 아이디벤처스 20,000,000,000 13 컴퍼니케이파트너스 100,200,000,000 55 서울투자파트너스 15,840,000,000
14 에이티넘인베스트먼트 124,700,000,000 56 코리아오메가투자금융 18,900,000,000 14 디에스씨인베스트먼트 92,360,000,000 56 이에스인베스터 15,800,000,000
15 티에스인베스트먼트 114,700,000,000 57 에이벤처스 18,500,000,000 15 SBI인베스트먼트 87,100,000,000 57 데브시스터즈벤처스 15,660,000,000
16 유티씨인베스트먼트 107,400,000,000 58 이에스인베스터 15,800,000,000 16 유니온투자파트너스 77,000,000,000 58 엘에스케이인베스트먼트 15,600,000,000
17 컴퍼니케이파트너스 100,200,000,000 59 데브시스터즈벤처스 15,660,000,000 17 이앤인베스트먼트 75,400,000,000 59 플래티넘기술투자 15,600,000,000
18 프리미어파트너스 93,500,000,000 60 엘에스케이인베스트먼트 15,600,000,000 18 하나벤처스 73,400,000,000 60 패스파인더에이치 14,700,000,000
19 디에스씨인베스트먼트 92,360,000,000 61 플래티넘기술투자 15,600,000,000 19 데일리파트너스 70,260,000,000 61 비하이인베스트먼트 13,300,000,000
20 SBI인베스트먼트 87,100,000,000 62 패스파인더에이치 14,700,000,000 20 엘비인베스트먼트 69,700,000,000 62 마젤란기술투자 10,800,000,000
21 유니온투자파트너스 77,000,000,000 63 비하이인베스트먼트 13,300,000,000 21 에이치비인베스트먼트 66,700,000,000 63 솔리더스인베스트먼트 10,000,000,000
22 이앤인베스트먼트 75,400,000,000 64 마젤란기술투자 10,800,000,000 22 유티씨인베스트먼트 66,100,000,000 64 어센도벤처스 9,180,000,000
23 파트너스인베스트먼트 74,500,000,000 65 솔리더스인베스트먼트 10,000,000,000 23 지앤텍벤처투자 63,900,000,000 65 큐캐피탈파트너스 8,300,000,000
24 하나벤처스 73,400,000,000 66 어센도벤처스 9,180,000,000 24 미래에셋벤처투자 63,000,000,000 66 어니스트벤처스 7,900,000,000
25 데일리파트너스 70,260,000,000 67 삼호그린인베스트먼트 7,500,000,000 25 프리미어파트너스 57,500,000,000 67 삼호그린인베스트먼트 7,500,000,000
26 엘비인베스트먼트 69,700,000,000 68 엔브이씨파트너스 6,700,000,000 26 스틱벤처스 53,700,000,000 68 엔브이씨파트너스 6,700,000,000
27 에이치비인베스트먼트 66,700,000,000 69 센트럴투자파트너스 4,300,000,000 27 코오롱인베스트먼트 53,400,000,000 69 센트럴투자파트너스 4,300,000,000
28 지앤텍벤처투자 63,900,000,000 70 메디톡스벤처투자 4,000,000,000 28 파트너스인베스트먼트 50,200,000,000 70 메디톡스벤처투자 4,000,000,000
29 네오플럭스 63,800,000,000 71 한컴인베스트먼트 1,000,000,000 29 로그인베스트먼트 48,800,000,000 71 한컴인베스트먼트 1,000,000,000
30 서울투자파트너스 55,840,000,000 총합계 6,140,369,087,703 30 에스브이인베스트먼트 48,368,234,823 총합계 4,012,368,234,823
31 스틱벤처스 53,700,000,000 31 미시간벤처캐피탈 45,700,000,000
32 코오롱인베스트먼트 53,400,000,000 32 네오플럭스 43,800,000,000
33 나우아이비캐피탈 52,700,000,000 33 뮤렉스파트너스 41,600,000,000
34 뮤렉스파트너스 51,600,000,000 34 타임와이즈인베스트먼트 41,100,000,000
35 로그인베스트먼트 48,800,000,000 35 대성창업투자 40,300,000,000
36 미시간벤처캐피탈 45,700,000,000 36 메디치인베스트먼트 37,600,000,000
37 타임와이즈인베스트먼트 41,100,000,000 37 케이넷투자파트너스 37,400,000,000
38 대성창업투자 40,300,000,000 38 케이투인베스트먼트파트너스 32,100,000,000
39 다담인베스트먼트 40,100,000,000 39 캡스톤파트너스 31,800,000,000
40 유안타인베스트먼트 38,000,000,000 40 대교인베스트먼트 31,680,000,000

2019년 벤처캐피탈 투자 현황(PEF) 2019년 벤처캐피탈 운용자산 현황(VC+PEF) 41 서울투자파트너스 204,750,000,000

순위 회사명 금액 순위 회사명 금액 42 플래티넘기술투자 197,100,000,000
1 IMM인베스트먼트 1,111,200,000,000 1 IMM인베스트먼트 3,672,900,000,000 43 미시간벤처캐피탈 193,400,000,000
2 미래에셋벤처투자 200,000,000,000 2 한국투자파트너스 2,792,747,902,439 44 케이넷투자파트너스 176,955,000,000
3 큐캐피탈파트너스 153,200,000,000 3 아주IB투자 1,532,000,000,000 45 대교인베스트먼트 171,505,000,000
4 소프트뱅크벤처스 146,000,000,000 4 소프트뱅크벤처스 1,339,700,000,000 46 데일리파트너스 166,270,000,000
5 에스브이인베스트먼트 132,830,852,880 5 케이비인베스트먼트 1,328,500,000,000 47 BNK벤처투자 144,200,000,000
6 유티씨인베스트먼트 41,300,000,000 6 큐캐피탈파트너스 1,200,050,000,000 48 세마트랜스링크인베스트먼트 144,120,000,000
7 서울투자파트너스 40,000,000,000 7 SBI인베스트먼트 1,064,210,000,000 49 코리아오메가투자금융 141,800,000,000
8 프리미어파트너스 36,000,000,000 8 포스코기술투자 1,027,500,000,000 50 에스제이투자파트너스 123,900,000,000
9 아주IB투자 35,920,000,000 9 케이티비네트워크 883,500,000,000 51 하나벤처스 120,950,000,000
10 나우아이비캐피탈 34,000,000,000 10 에스브이인베스트먼트 875,580,000,000 52 아이디벤처스 118,920,000,000
11 스톤브릿지벤처스 27,300,000,000 11 메디치인베스트먼트 863,250,000,000 53 센트럴투자파트너스 107,500,000,000
12 파트너스인베스트먼트 24,300,000,000 12 프리미어파트너스 849,500,000,000 54 퀀텀벤처스코리아 103,750,000,000
13 다담인베스트먼트 22,700,000,000 13 인터베스트 807,750,000,000 55 로그인베스트먼트 99,200,000,000
14 네오플럭스 20,000,000,000 14 엘비인베스트먼트 788,200,000,000 56 다담인베스트먼트 93,680,000,000
15 유안타인베스트먼트 20,000,000,000 15 네오플럭스 784,000,000,000 57 엘에스케이인베스트먼트 90,350,000,000
16 케이비인베스트먼트 18,800,000,000 16 에이티넘인베스트먼트 758,720,000,000 58 비엔에이치인베스트먼트 90,150,000,000
17 어니스트벤처스 14,000,000,000 17 스마일게이트인베스트먼트 731,894,000,000 59 어니스트벤처스 79,710,000,000
18 티에스인베스트먼트 13,500,000,000 18 나우아이비캐피탈 700,000,000,000 60 뮤렉스파트너스 79,450,000,000
19 뮤렉스파트너스 10,000,000,000 19 미래에셋벤처투자 665,600,000,000 61 더웰스인베스트먼트 78,920,000,000
20 케이티비네트워크 9,600,000,000 20 티에스인베스트먼트 592,800,000,000 62 이에스인베스터 67,400,000,000
21 포스코기술투자 8,900,000,000 21 스톤브릿지벤처스 520,200,000,000 63 마젤란기술투자 66,000,000,000
22 스마일게이트인베스트먼트 4,200,000,000 22 유안타인베스트먼트 518,500,000,000 64 패스파인더에이치 65,000,000,000
23 한국투자파트너스 3,800,000,000 23 파트너스인베스트먼트 441,100,000,000 65 데브시스터즈벤처스 55,000,000,000
24 엘앤에스벤처캐피탈 450,000,000 24 디에스씨인베스트먼트 434,160,000,000 66 에이벤처스 48,400,000,000
총합계 2,128,000,852,880 25 에이치비인베스트먼트 431,300,000,000 67 메디톡스벤처투자 30,000,000,000
26 스틱벤처스 414,800,000,000 68 비하이인베스트먼트 27,500,000,000
27 타임와이즈인베스트먼트 368,150,000,000 69 어센도벤처스 25,250,000,000
28 코오롱인베스트먼트 366,500,000,000 70 엔브이씨파트너스 12,900,000,000
29 송현인베스트먼트 355,225,000,000 71 한컴인베스트먼트 7,500,000,000
30 유니온투자파트너스 348,890,000,000 총합계 33,262,356,902,439
31 유티씨인베스트먼트 339,530,000,000
32 컴퍼니케이파트너스 336,360,000,000
33 엘앤에스벤처캐피탈 304,600,000,000
34 이앤인베스트먼트 281,000,000,000
35 캡스톤파트너스 270,990,000,000
36 지앤텍벤처투자 257,585,000,000
37 대성창업투자 226,100,000,000
38 케이투인베스트먼트파트너스 224,500,000,000
39 삼호그린인베스트먼트 222,935,000,000
40 솔리더스인베스트먼트 210,000,000,000

2019년 벤처캐피탈 운용자산 현황(VC) 41 미시간벤처캐피탈 193,400,000,000 2019년 벤처캐피탈 운용자산 현황(PEF)
순위 회사명 금액 42 케이넷투자파트너스 176,955,000,000 순위 회사명 금액
1 한국투자파트너스 2,342,700,000,000 43 대교인베스트먼트 171,505,000,000 1 IMM인베스트먼트 3,212,200,000,000
2 케이비인베스트먼트 1,044,500,000,000 44 데일리파트너스 166,270,000,000 2 큐캐피탈파트너스 1,200,050,000,000
3 아주IB투자 946,000,000,000 45 서울투자파트너스 163,250,000,000 3 메디치인베스트먼트 649,750,000,000
4 소프트뱅크벤처스 939,700,000,000 46 BNK벤처투자 144,200,000,000 4 아주IB투자 586,000,000,000
5 케이티비네트워크 843,500,000,000 47 코리아오메가투자금융 141,800,000,000 5 프리미어파트너스 506,000,000,000
6 엘비인베스트먼트 788,200,000,000 48 에스제이투자파트너스 123,900,000,000 6 나우아이비캐피탈 472,000,000,000
7 에이티넘인베스트먼트 758,720,000,000 49 하나벤처스 120,950,000,000 7 포스코기술투자 463,400,000,000
8 인터베스트 738,700,000,000 50 아이디벤처스 118,920,000,000 8 한국투자파트너스 450,047,902,439
9 스마일게이트인베스트먼트 701,894,000,000 51 세마트랜스링크인베스트먼트 113,820,000,000 9 소프트뱅크벤처스 400,000,000,000
10 SBI인베스트먼트 667,810,000,000 52 센트럴투자파트너스 107,500,000,000 10 SBI인베스트먼트 396,400,000,000
11 에스브이인베스트먼트 633,880,000,000 53 퀀텀벤처스코리아 103,750,000,000 11 네오플럭스 340,000,000,000
12 포스코기술투자 564,100,000,000 54 로그인베스트먼트 99,200,000,000 12 유안타인베스트먼트 306,000,000,000
13 미래에셋벤처투자 498,700,000,000 55 비엔에이치인베스트먼트 90,150,000,000 13 케이비인베스트먼트 284,000,000,000
14 티에스인베스트먼트 480,800,000,000 56 엘에스케이인베스트먼트 84,250,000,000 14 에스브이인베스트먼트 241,700,000,000
15 스톤브릿지벤처스 467,100,000,000 57 다담인베스트먼트 81,360,000,000 15 미래에셋벤처투자 166,900,000,000
16 IMM인베스트먼트 460,700,000,000 58 더웰스인베스트먼트 78,920,000,000 16 송현인베스트먼트 155,000,000,000
17 네오플럭스 444,000,000,000 59 어니스트벤처스 72,460,000,000 17 파트너스인베스트먼트 137,100,000,000
18 디에스씨인베스트먼트 434,160,000,000 60 뮤렉스파트너스 68,800,000,000 18 티에스인베스트먼트 112,000,000,000
19 에이치비인베스트먼트 431,300,000,000 61 이에스인베스터 67,400,000,000 19 유티씨인베스트먼트 100,000,000,000
20 스틱벤처스 414,800,000,000 62 마젤란기술투자 66,000,000,000 20 타임와이즈인베스트먼트 95,850,000,000
21 코오롱인베스트먼트 351,500,000,000 63 패스파인더에이치 65,000,000,000 21 인터베스트 69,050,000,000
22 유니온투자파트너스 348,890,000,000 64 데브시스터즈벤처스 55,000,000,000 22 스톤브릿지벤처스 53,100,000,000
23 프리미어파트너스 343,500,000,000 65 에이벤처스 48,400,000,000 23 서울투자파트너스 41,500,000,000
24 컴퍼니케이파트너스 336,360,000,000 66 메디톡스벤처투자 30,000,000,000 24 엘앤에스벤처캐피탈 41,300,000,000
25 파트너스인베스트먼트 304,000,000,000 67 비하이인베스트먼트 27,500,000,000 25 케이티비네트워크 40,000,000,000
26 이앤인베스트먼트 281,000,000,000 68 어센도벤처스 25,250,000,000 26 세마트랜스링크인베스트먼트 30,300,000,000
27 타임와이즈인베스트먼트 272,300,000,000 69 엔브이씨파트너스 12,900,000,000 27 스마일게이트인베스트먼트 30,000,000,000
28 캡스톤파트너스 270,990,000,000 70 한컴인베스트먼트 7,500,000,000 28 삼호그린인베스트먼트 20,000,000,000
29 엘앤에스벤처캐피탈 263,300,000,000 총합계 22,601,254,000,000 29 코오롱인베스트먼트 15,000,000,000
30 지앤텍벤처투자 247,450,000,000 30 다담인베스트먼트 12,320,000,000
31 유티씨인베스트먼트 239,530,000,000 31 뮤렉스파트너스 10,650,000,000
32 나우아이비캐피탈 228,000,000,000 32 지앤텍벤처투자 10,135,000,000
33 대성창업투자 226,100,000,000 33 어니스트벤처스 7,250,000,000
34 케이투인베스트먼트파트너스 224,500,000,000 34 엘에스케이인베스트먼트 6,100,000,000
35 메디치인베스트먼트 213,500,000,000 총합계 10,661,102,902,439
36 유안타인베스트먼트 212,500,000,000
37 솔리더스인베스트먼트 210,000,000,000
38 삼호그린인베스트먼트 202,935,000,000
39 송현인베스트먼트 200,225,000,000
40 플래티넘기술투자 197,100,000,000

2019년 벤처캐피탈 투자여력 현황(VC+PEF) 41 로그인베스트먼트 42,000,000,000 2019년 벤처캐피탈 투자여력 현황(VC) 41 코리아오메가투자금융 36,300,000,000
순위 회사명 금액 42 디에스씨인베스트먼트 40,000,000,000 순위 회사명 금액 42 프리미어파트너스 36,200,000,000
1 한국투자파트너스 954,100,000,000 43 에스제이투자파트너스 39,200,000,000 1 한국투자파트너스 754,300,000,000 43 데일리파트너스 33,700,000,000
2 IMM인베스트먼트 674,800,000,000 44 코리아오메가투자금융 36,300,000,000 2 아주IB투자 400,000,000,000 44 더웰스인베스트먼트 33,400,000,000
3 아주IB투자 550,000,000,000 45 데일리파트너스 33,700,000,000 3 케이비인베스트먼트 380,000,000,000 45 패스파인더에이치 33,400,000,000
4 소프트뱅크벤처스 484,500,000,000 46 더웰스인베스트먼트 33,400,000,000 4 에스브이인베스트먼트 313,826,087,139 46 세마트랜스링크인베스트먼트 32,600,000,000
5 나우아이비캐피탈 477,500,000,000 47 패스파인더에이치 33,400,000,000 5 소프트뱅크벤처스 294,500,000,000 47 캡스톤파트너스 31,000,000,000
6 케이비인베스트먼트 380,000,000,000 48 세마트랜스링크인베스트먼트 32,600,000,000 6 엘비인베스트먼트 192,000,000,000 48 BNK벤처투자 29,200,000,000
7 큐캐피탈파트너스 339,400,000,000 49 캡스톤파트너스 31,000,000,000 7 케이티비네트워크 190,000,000,000 49 솔리더스인베스트먼트 27,000,000,000
8 에스브이인베스트먼트 313,826,087,139 50 BNK벤처투자 29,200,000,000 8 나우아이비캐피탈 179,500,000,000 50 메디톡스벤처투자 26,000,000,000
9 티에스인베스트먼트 309,300,000,000 51 솔리더스인베스트먼트 27,000,000,000 9 티에스인베스트먼트 165,100,000,000 51 비엔에이치인베스트먼트 24,200,000,000
10 프리미어파트너스 279,700,000,000 52 메디톡스벤처투자 26,000,000,000 10 포스코기술투자 145,600,000,000 52 에이벤처스 24,000,000,000
11 네오플럭스 241,500,000,000 53 비엔에이치인베스트먼트 24,200,000,000 11 미래에셋벤처투자 129,200,000,000 53 비하이인베스트먼트 20,900,000,000
12 미래에셋벤처투자 235,800,000,000 54 에이벤처스 24,000,000,000 12 에이치비인베스트먼트 124,200,000,000 54 데브시스터즈벤처스 19,000,000,000
13 유안타인베스트먼트 228,500,000,000 55 비하이인베스트먼트 20,900,000,000 13 코오롱인베스트먼트 112,700,000,000 55 이에스인베스터 17,900,000,000
14 SBI인베스트먼트 216,900,000,000 56 데브시스터즈벤처스 19,000,000,000 14 에이티넘인베스트먼트 111,200,000,000 56 뮤렉스파트너스 17,800,000,000
15 스톤브릿지벤처스 198,000,000,000 57 이에스인베스터 17,900,000,000 15 인터베스트 110,200,000,000 57 엘에스케이인베스트먼트 17,000,000,000
16 엘비인베스트먼트 192,000,000,000 58 뮤렉스파트너스 17,800,000,000 16 SBI인베스트먼트 106,100,000,000 58 한컴인베스트먼트 15,600,000,000
17 케이티비네트워크 190,000,000,000 59 엘에스케이인베스트먼트 17,000,000,000 17 퀀텀벤처스코리아 103,100,000,000 59 다담인베스트먼트 14,100,000,000
18 포스코기술투자 145,600,000,000 60 한컴인베스트먼트 15,600,000,000 18 스톤브릿지벤처스 98,000,000,000 60 미시간벤처캐피탈 13,600,000,000
19 유티씨인베스트먼트 141,600,000,000 61 다담인베스트먼트 14,100,000,000 19 스틱벤처스 95,000,000,000 61 유안타인베스트먼트 12,500,000,000
20 에이치비인베스트먼트 124,200,000,000 62 미시간벤처캐피탈 13,600,000,000 20 플래티넘기술투자 88,900,000,000 62 어센도벤처스 12,000,000,000
21 코오롱인베스트먼트 112,700,000,000 63 어센도벤처스 12,000,000,000 21 삼호그린인베스트먼트 88,750,000,000 63 컴퍼니케이파트너스 11,300,000,000
22 에이티넘인베스트먼트 111,200,000,000 64 컴퍼니케이파트너스 11,300,000,000 22 유티씨인베스트먼트 86,600,000,000 64 마젤란기술투자 8,000,000,000
23 인터베스트 110,200,000,000 65 마젤란기술투자 8,000,000,000 23 네오플럭스 83,200,000,000 65 서울투자파트너스 7,500,000,000
24 퀀텀벤처스코리아 103,100,000,000 66 서울투자파트너스 7,500,000,000 24 스마일게이트인베스트먼트 78,200,000,000 66 케이넷투자파트너스 7,000,000,000
25 스틱벤처스 95,000,000,000 67 케이넷투자파트너스 7,000,000,000 25 타임와이즈인베스트먼트 74,500,000,000 67 센트럴투자파트너스 5,750,000,000
26 스마일게이트인베스트먼트 93,000,000,000 68 센트럴투자파트너스 5,750,000,000 26 송현인베스트먼트 73,700,000,000 68 엔브이씨파트너스 5,000,000,000
27 플래티넘기술투자 88,900,000,000 69 엔브이씨파트너스 5,000,000,000 27 지앤텍벤처투자 68,400,000,000 69 대교인베스트먼트 2,000,000,000
28 삼호그린인베스트먼트 88,750,000,000 70 대교인베스트먼트 2,000,000,000 28 아이디벤처스 64,000,000,000 70 케이투인베스트먼트파트너스 2,000,000,000
29 타임와이즈인베스트먼트 74,500,000,000 71 케이투인베스트먼트파트너스 2,000,000,000 29 유니온투자파트너스 62,200,000,000 71 큐캐피탈파트너스 1,800,000,000
30 송현인베스트먼트 73,700,000,000 총합계 8,817,726,087,139 30 메디치인베스트먼트 59,800,000,000 총합계 5,855,576,087,139
31 지앤텍벤처투자 68,400,000,000 31 어니스트벤처스 48,700,000,000
32 아이디벤처스 64,000,000,000 32 엘앤에스벤처캐피탈 48,450,000,000
33 유니온투자파트너스 62,200,000,000 33 이앤인베스트먼트 48,000,000,000
34 메디치인베스트먼트 59,800,000,000 34 파트너스인베스트먼트 48,000,000,000
35 엘앤에스벤처캐피탈 49,000,000,000 35 대성창업투자 46,600,000,000
36 어니스트벤처스 48,700,000,000 36 하나벤처스 46,300,000,000
37 이앤인베스트먼트 48,000,000,000 37 로그인베스트먼트 42,000,000,000
38 파트너스인베스트먼트 48,000,000,000 38 디에스씨인베스트먼트 40,000,000,000
39 대성창업투자 46,600,000,000 39 에스제이투자파트너스 39,200,000,000
40 하나벤처스 46,300,000,000 40 IMM인베스트먼트 37,800,000,000

2019년 벤처캐피탈 투자여력 현황(PEF)

순위 회사명 금액
1 IMM인베스트먼트 637,000,000,000
2 큐캐피탈파트너스 337,600,000,000
3 나우아이비캐피탈 298,000,000,000
4 프리미어파트너스 243,500,000,000
5 유안타인베스트먼트 216,000,000,000
6 한국투자파트너스 199,800,000,000
7 소프트뱅크벤처스 190,000,000,000
8 네오플럭스 158,300,000,000
9 아주IB투자 150,000,000,000
10 티에스인베스트먼트 144,200,000,000
11 SBI인베스트먼트 110,800,000,000
12 미래에셋벤처투자 106,600,000,000
13 스톤브릿지벤처스 100,000,000,000
14 유티씨인베스트먼트 55,000,000,000
15 스마일게이트인베스트먼트 14,800,000,000
16 엘앤에스벤처캐피탈 550,000,000
총합계 2,962,150,000,000

2019년 4분기 리그테이블 전체 PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2019년 4분기 리그테이블 전체 PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

2019 Korea Capital Markets

- Equity Capital Markets

Equity Capital Markets

Deal list 집계기준 League Table 작성기준

2019년 주식자본시장(ECM)은 맥을 추지 못함. 거래 7449억원) 줄었음. 유상증자 거래액이 20조원을 밑돈 것 시장별 현황 딜별 현황

액이 2014년 이후 5년 만에 최저치를 기록. 미·중 무역 은 2014년 이후 처음.

ECM 종류별 발행내역

4 2019 Korea Capital Markets thebell insight 5

1~2년 이내로 등장할 수 있는 대어급 딜.

6 2019 Korea Capital Markets thebell insight 7

8 2019 Korea Capital Markets thebell insight 9

14 신영증권 40,075 3 1.01 64,310 14 유안타증권 24,200 2 1.18 43,370

15 DB금융투자 37,600 3 0.95 74,767 15 신한금융투자 17,164 2 0.84 26,068

16 유안타증권 32,400 3 0.81 49,801 16 교보증권 16,758 2 0.82 31,235

17 유진투자증권 23,900 3 0.60 35,662 17 신영증권 16,000 1 0.78 33,508

18 교보증권 16,758 2 0.42 26,485 18 하이투자증권 8,500 1 0.41 15,361

19 하이투자증권 16,500 2 0.41 26,051 19 SK증권 8,000 1 0.39 15,361

20 한화투자증권 15,500 2 0.39 21,709 19 한화투자증권 8,000 1 0.39 12,801

21 SK증권 8,000 1 0.20 13,026 21 BNK투자증권 5,760 2 0.28 7,615

22 상상인증권 6,500 1 0.16 10,420 총합계 2,055,289 61 100.00 2,055,289

23 이베스트투자증권 6,000 1 0.15 13,026 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준

* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준

10 2019 Korea Capital Markets thebell insight 11

13 신영증권 60,203 4 1.51 12 신영증권 36,128 2 1.76

14 현대차증권 57,283 1 1.44 13 신한금융투자 34,081 3 1.66

* 기업공개(IPO) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준순위

12 2019 Korea Capital Markets thebell insight 13

[참고] 2019년 누적 기업별 기업공개(IPO) 규모 순위 73 케이비제17호기업인수목적 10,000 KB증권 0.25

14 2019 Korea Capital Markets thebell insight 15

16 2019 Korea Capital Markets thebell insight 17

신한제6호 26 현대에너지솔루션 461 80.00 한국투자증권

97 유진기업인수목적4호 250 384.62 유진투자증권 28 센트랄모텍 428 340.00 한국투자증권

98 유진기업인수목적5호 250 357.14 유진투자증권 29 캐리소프트 422 515.00 미래에셋대우

한화에스비아이 30 케이엔제이 400 415.36 미래에셋대우

18 2019 Korea Capital Markets thebell insight 19

20 2019 Korea Capital Markets thebell insight 21

22 2019 Korea Capital Markets thebell insight 23

2019년 누적 전환사채(CB) 주관 순위 2019년 4분기 전환사채(CB) 주관 순위

2019년 누적 전환사채(CB) 인수 순위 2019년 4분기 전환사채(CB) 인수 순위

24 2019 Korea Capital Markets thebell insight 25

2019년 누적 신주인수권부사채(BW) 인수 순위 2019년 4분기 신주인수권부사채(BW) 인수 순위

26 2019 Korea Capital Markets thebell insight 27

2019년 누적 교환사채(EB) 인수 순위 2019년 4분기 교환사채(EB) 인수 순위

총합계 1,666,051 7 100.00

* 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준

2019년 누적 교환사채(EB) 모집주선 순위 2019년 4분기 교환사채(EB) 모집주선 순위

28 2019 Korea Capital Markets thebell insight 29

Debt Capital Markets

Deal list 집계기준 League Table 작성기준

2019년 부채자본시장(DCM)은 저금리 기조 속에 또 역대 최대 발행을 이끈 건 SB부문임. SB발행액은 62 신용등급별 발행 동향

다시 역대 최대 기록을 갈아치움. 공모 회사채(SB, FB, 조5950억원으로 집계됨. 2018년(52조1260억원)보다 무 (단위: 백만원)

32 2019 Korea Capital Markets thebell insight 33

✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내

34 2019 Korea Capital Markets thebell insight 35

36 2019 Korea Capital Markets thebell insight 37

✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)

38 2019 Korea Capital Markets thebell insight 39

40 2019 Korea Capital Markets thebell insight 41

✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)

42 2019 Korea Capital Markets thebell insight 43

✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)

44 2019 Korea Capital Markets thebell insight 45

✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계