30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 31.12.

2016
Aktywa
Aktywa trwałe 90,828 85,821 78,819 80,115
Rzeczowe aktywa trwałe 87,788 83,152 76,837 76,154
Wartości niematerialne 404 442 348 509
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Nieruchomości inwestycyjne
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Inwestycje wyceniane wg praw własności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1,539 1,539 1,634 3,452
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,096 688
Aktywa obrotowe 72,682 74,492 54,528 41,989
Zapasy 27,719 29,403 20,904 18,717
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw 35,763 38,500 28,156 17,402
Krótkoterminowe należności pozostałe 6,022 4,988 4,361 5,490
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,050 1,312 432 181
Udzielone pożyczki
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2,128 289 675 200
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Razem aktywa 163,510 160,314 133,347 122,104

Pasywa
Kapitał własny 55,998 53,834 54,408 50,671
Kapitał podstawowy 18,378 18,378 18,378 18,378
Kapitał zapasowy 30,961 30,961 27,991 26,394
Akcje własne
Kapitał z aktualizacji wyceny 5,778 5,769 5,752 5,713
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane 881 -1,274 2,287 186
Kapitał udziałów niekontrolujących
Zobowiązania długoterminowe 20,097 20,898 19,415 24,312
Kredyty i pożyczki 10,273 9,793 7,943 9,803
Zobowiązania leasingowe 4,426 5,624 5,971 7,139
Zobowiązania pozostałe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 1,319 1,328 1,567 3,386
Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych 41 41 41 41
Pozostałe rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe 4,038 4,112 3,893 3,943
Zobowiązania krótkoterminowe 87,415 85,582 59,524 47,122
Kredyty i pożyczki 16,628 18,288 13,438 8,572
Zobowiązania z tytułu dostaw 59,480 54,892 36,021 26,073
Zobowiązania leasingowe 2,203 2,178 2,331 3,435
Zobowiązania pozostałe 8,350 9,680 7,190 8,135
Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych 249 249 249 432
Pozostałe rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe 505 295 295 475
Razem pasywa 163,510 160,314 133,347 122,104

Wartość księgowa 55,998 53,834 54,408 50671

Liczba akcji (w tys. sztuk) 12,252 12,252 12,252 12,252
Wartość księgowa na 1 akcję w zł 4.571 4.394 4.394 4.136
 01-12.2019 01-12.2018
A. Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 318,083 256,519
Przychody ze sprzedaży usług i produktów
w tym: jednostkom powiązanym
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
w tym: jednostkom powiązanym
Razem koszt sprzedanych produktów, usług i materiałów 281,248 223,213
Koszt sprzedanych usług i produktów
w tym: jednostkom powiązanym
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
w tym: jednostkom powiązanym
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 36,835 33,306
Pozostałe przychody
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty
15+16+17-14 22,152 22,152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14,683 11,154
Przychody finansowe 0 0
Koszty finansowe
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Strata (zysk) brutto z działalności gospodarczej
Podatek dochodowy
część bieżąca
cześć odroczona
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
B. Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. sztuk)
Zysk (strata) netto na jedną akcje w zł.
Skonsolidowany zysk netto razem
09-12.2018 07- 09.2018 01-06.2018 01-12.2017

49,405 79,586 25% 127,528 63,764 23% 206,870 51,718

79,032 25% 126,906 63,453 23% 205,559 51,390

554 78% 622 311 -5% 1,311 328

40,532 71,144 28% 111,537 55,769 26% 177,153 44,288

70,587 27% 110,965 55,483 26% 175,654 43,914

557 95% 572 286 -24% 1,499 375

8,873 8,096 6% 15,295 7,648 3% 29,716 7,429

870 39% 1,252 626 11% 2,254 564
4,970 18% 8,447 4,224 -11% 19,088 4,772
1,085 -14% 2,519 1,260 22% 4,137 1,034
865 95% 886 443 50% 1,181 295
5,502 6050 14% 10,600 5,300 -4% 22,152 5,538
4,413 2,046 -13% 4,695 2,348 24% 7,565 1,891
0 0 0 0 -100% 602 151
-367 -145% 1,625 813 213% 1,038 260

2,414 57% 3,070 1,535 -14% 7,128 1,782

259 -26% 696 348 1% 1,381 345
186 -58% 896 448 33% 1,344 336
0 -100% -127 -64 -786% 37 9

2,155 82% 2,374 1,187 -17% 5,747 1,437

2,155 82% 2,374 1,187 -17% 5,746 1,437

12,252 100% 12,252 6,126 100% 12,252 3,063
0.1759 82% 0.1938 0 -17% 0.469 0
2,155 82% 2,374 1,187 -17% 5,747 1,437
 01-12.2016

24% 166,723 41,681 24%

28% 161,217 40,304 26%

-76% 5,506 1,377 -27%

26% 140,178 35,045 26%

30% 134,962 33,741 28%

-71% 5,216 1,304 -28%

12% 26,544 6,636 8%

-13% 2,582 646 4%
45% 13,166 3,292 22%
-16% 4,897 1,224 -3%
-84% 7,252 1,813 -9%
-3% 22,733 5,683 0%
98% 3,812 953 55%
903% 60 15 418%
-54% 2,254 564 20%

341% 1,618 405 175%

1111% 114 29 552%
57% 856 214 30%
-105% -742 -186 -331%

282% 1,503 376 149%

282% 1,503 376 149%

0% 12,252 3,063 50%
281% 0.123 0 148%
282% 1,503 376 149%
Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) brutto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach/dywidendy
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Podatek dochodowy zapłacony
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów/emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat o kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów/akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż na rzecz właścicieli wypłaty z zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

D. Razem przepływy finansowe netto

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

ograniczonej możliwości dysponowania
1.01.-31.12.2017r.

7,128
2,857
7,618
179
906
44
-2,002
-2,187
-7,902
7,899
1,366
-3,067
3
9,985

362
92

270
7,485
7,485

-7,123

10,077
10,043

34
12,464

2,083

7,036

2,307
 906
132
-2,387

475

475
4

200

675
Wskaźniki finansowe Financial ratios
Okres obrachunkowy Accounting period 01.17-12.17
Marża zysku brutto ze sprzedaży Gross profit margin on sales 14.37%
Marża zysku operacyjnego Operating profit margin 3.66%
Marża zysku brutto Gross profit margin 3.45%
Marża zysku netto Net profit margin 2.78%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) Return on equity (ROE) 10.94%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) Return on assets (ROA) 4.50%
Wskaźnik kapitału pracującego Working capital ratio -3.75%
Wskaźnik płynności bieżącej Current ratio 0.92
Wskaźnik płynności szybkiej Quick ratio 0.56
Wskaźnik podwyższonej płynności Cash ratio 0.01
Rotacja należności Receivables turnover 40.2
Rotacja zapasów Inventory turnover 36.1
Cykl operacyjny The operating cycle 76.3
Rotacja zobowiązań Rotation commitments 56.6
Cykl konwersji gotówki Cash conversion cycle 19.7
Rotacja aktywów obrotowych Rotation assets 85.1
Rotacja aktywów Rotation of assets 225.4
Wskaźnik pokrycia majątku Assets ratio 0.69
Stopa zadłużenia Debt ratio 59.20%
Wskaźnik obsługi zadłużenia Debt service ratio 14.63
Wskaźnik zabezpieczenia długu Rate debt security 4.95

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) Return on equity (ROE) 10.94%

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) Return on assets (ROA) 4.50%
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) Leverage (EM) 243.10%
Marża zysku netto Net profit margin 2.78%
Wykorzystanie aktywów (AU) Asset utilization (AU) 161.96%
Obciążenie zysku brutto Load gross profit 80.61%
Obciążenie zysku operacyjnego Load operating profit 94.24%
Marża zysku operacyjnego Operating profit margin 3.66%
Marża EBITDA EBITDA margin 7.34%
Kapitał pracujący otrzymujemy odejmując od aktyw
zymujemy odejmując od aktywów obrotowych zobowiązania krótkoterminowe.
Plynnosc
Zadluzenie
Rentownosc
Wykozystanie aktywowo
Wspozycja na ryzyko
Efektywnosc wykozystania dlugu
Pokrycia

Dzwignia finansowa (nie mylic ze stopniem - ale tez może być)

Relacja kosztow odsetek do zadluzenia oprocentowanego zarówno dlugo jak i krotkowterminowego

Pokrycia odsetek syskiem operacyjnym (EBIT/odesetek) - może posluzyc do ustalenia syntetycznego ratingu zadluzenia -> osza
tingu zadluzenia -> oszacowanie kosztu dlugu
RZiS

A. Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży usług i produktów
w tym: jednostkom powiązanym
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
w tym: jednostkom powiązanym
Razem koszt sprzedanych produktów, usług i materiałów
Koszt sprzedanych usług i produktów
w tym: jednostkom powiązanym
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
w tym: jednostkom powiązanym
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty
15+16+17-14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Strata (zysk) brutto z działalności gospodarczej
Podatek dochodowy
część bieżąca
cześć odroczona
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
B. Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. sztuk)
Zysk (strata) netto na jedną akcje w zł.
Skonsolidowany zysk netto razem

BILANS

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Nieruchomości inwestycyjne
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Inwestycje wyceniane wg praw własności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw
Krótkoterminowe należności pozostałe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Udzielone pożyczki
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Razem aktywa

Pasywa
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Akcje własne
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapitał udziałów niekontrolujących
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania leasingowe
Zobowiązania pozostałe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw
Zobowiązania leasingowe
Zobowiązania pozostałe
Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe
Razem pasywa

Wartość księgowa
Liczba akcji (w tys. sztuk)
Wartość księgowa na 1 akcję w zł
01-12.2016 01-12.2017 01-06.2018 07- 09.2018

166,723 206,870 127,528 79,586

161,217 205,559 126,906 79,032

5,506 1,311 622 554

140,178 177,153 111,537 71,144

134,962 175,654 110,965 70,587

5,216 1,499 572 557

26,544 29,716 15,295 8,096

2,582 2,254 1,252 870
13,166 19,088 8,447 4,970
4,897 4,137 2,519 1,085
7,252 1,181 886 865
22,733 22,152 10,600 6050
3,812 7,565 4,695 2,046
60 602 0 0
2,254 1,038 1,625 -367

1,618 7,128 3,070 2,414

114 1,381 696 259
856 1,344 896 186
-742 37 -127 0

1,503 5,747 2,374 2,155

1,503 5,746 2,374 2,155

12,252 12,252 12,252 12,252
0.123 0.469 0.1938 0.1759
1,503 5,747 2,374 2,155

31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 30.09.2018

80,115 78,819 85,821 90,828

76,154 76,837 83,152 87,788
509 348 442 404
 3,452 1,634 1,539 1,539
688 1,096
41,989 54,528 74,492 72,682
18,717 20,904 29,403 27,719
17,402 28,156 38,500 35,763
5,490 4,361 4,988 6,022
181 432 1,312 1,050

200 675 289 2,128

122,104 133,347 160,314 163,510

50,671 54,408 53,834 55,998

18,378 18,378 18,378 18,378
26,394 27,991 30,961 30,961

5,713 5,752 5,769 5,778

186 2,287 -1,274 881

24,312 19,415 20,898 20,097

9,803 7,943 9,793 10,273
7,139 5,971 5,624 4,426

3,386 1,567 1,328 1,319

41 41 41 41

3,943 3,893 4,112 4,038

47,122 59,524 85,582 87,415
8,572 13,438 18,288 16,628
26,073 36,021 54,892 59,480
3,435 2,331 2,178 2,203
8,135 7,190 9,680 8,350
432 249 249 249

475 295 295 505

122,104 133,347 160,314 163,510

50671 54,408 53,834 55,998

12,252 12,252 12,252 12,252
4.136 4.394 4.394 4.571
Bilans
Data bilansowa
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostki powiązane
Długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe pożyczki i należności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe instrumenty pochodne
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Aktywa niematerialne
Aktywa biologiczne
Należności handlowe
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Instrumenty pochodne
Pozostałe aktywa
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Należne wpłaty na kapitał
Akcje własne

PASYWA
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego
Kapitał podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe rezerwy
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)
Zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Świadczenia pracownicze
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)

Rachunek Zysków i Strat

Okres obrachunkowy
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Koszt własny sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk/strata brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)
Zysk/strata ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na aktywach niefinansowych
Zysk/strata z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Różnice kursowe
Wynik na inwestycjach
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata brutto
Podatek dochodowy
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata netto
zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej
zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
Pozostałe całkowite dochody, netto
Różnice kursowe z jednostek powiązanych
Wynik z aktualizacji wycen
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów
Całkowite dochody ogółem
całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej
całkowite dochody udziałowców niekontrolujących
Amortyzacja (noty)
Naliczone odsetki
Koszty według rodzaju
amortyzacja (koszt)
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne i inne
pozostałe koszty rodzajowe
wartość sprzedanych towarów i materiałów

Przepływy
Okres obrachunkowy
Przepływy operacyjne
Wynik finansowy
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej
Wynik na zmianie wartości aktywów
Podatek dochodowy odroczony
Podatek dochodowy zapłacony
Płatności rozliczane w akcjach
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej
Wydatki na badania i rozwój
Przepływy finansowe
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy finansowe z działalności zaniechanej
Przepływy pieniężne netto
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
Balance sheet
End of period 2016-03-31
ASSETS 119,355
Non-current assets 70,507
Property, plant and equipment 66,674
Exploration for and evaluation of mineral resources
Intangible assets 548
Goodwill
Investment property 1,978
Investment in affiliates
Non-current financial assets
Non-current loans and receivables
Deferred income tax 1,307
Non-current deferred charges and accruals
Non-current derivative instruments
Other non-current assets
Current assets 48,848
Inventories 19,918
Current intangible assets
Biological assets
Trade receivables 20,769
Loans and other receivables 4,880
Financial assets
Cash and cash equivalents 2,514
Accruals 767
Assets from current tax
Derivative instruments
Other assets
Assets held for sale and discontinuing operations
Called up capital
Own shares

EQUITY & LIABILITIES 119,355

Equity shareholders of the parent 62,467
Share capital 18,378
Called up share capital
Treasury shares
Supplementary capital 23,619
Valuation and exchange differences 5,199
Other capitals
Retained earnings / accumulated losses 15,271
Non-controlling interests
Non-current liabilities 13,167
Non-current liabilities from derivatives
Non-current loans and borrowings 5,697
Non-current liabilities from bonds
Non-current liabilities from finance leases 1,649
Non-current trade payables
Long-term provision for employee benefits 70
Deferred tax liabilities 1,683
Non-current provision 38
Other non-current liabilities
Non-current accruals (liability) 4,030
Current liabilities 43,721
Liabilities from derivatives
Financial liabilities (loans and borrowings) 3,897
Bond liabilities
Liabilities from finance leases 461
Trade payables 26,848
Employee benefits 434
Current tax liabilities
Provisions 28
Other liabilities 11,887
Accruals (liability) 166

Income statement
Accounting period 01.16-03.16
Revenues from sales 36,399
Revenues from sales of products and services 35,724
Revenues from sales of goods and materials 675
Other revenues from core activities
Cost of sales -29,579
Cost of sales of products and services -28,849
Cost of goods and materials sold -730
Gross profit/loss on sales 6,820
Cost of sales -2,883
General and administrative costs -1,125
Operating expenses (comparative)
Profit/loss on sales 2,812
Other operating revenues 188
Other operating expenses -320
Profit on non-financial assets
Operating profit/loss 2,680
Financial income 27
Financial expenses -361
Foreign exchange
Net income on investments
Extraordinary items
Share in profit of associates and joint ventures
Profit/loss before tax 2,346
Income tax -635
Other events and deductions from profit
Share in profit of associated companies
Net profit/loss from discontinued operations
Net profit/loss 1,711
net profit/loss attributable to equity holders of the parent 1,711
net profit/loss attributable to non-controling interests
Other comprehensive income, net
Exchange differences from of related affiliates
Net income from valuation
Cash flow hedges
Other comprehensive income/expenses
Deferred tax on other comprehensive income
Total comprehensive income
total comprehensive income attributable to equity holders
total comprehensive income attributable to non-controlling interests
Depreciation 1,186
Interest accrued
Operating expenses
deprecation (cost)
raw material costs
foreign service
taxes and surcharges
salaries
social security and other
other costs
cost of goods and materials sold

Cash flow
Accounting period 01.16-03.16
Cash flow from operating activities 6,379
Financial result 2,347
Share of profit of associates companies
Depreciation 1,186
Exchange differences from operating activities
Interest and dividends from operating activities -235
Net income from investments
Net change in assets
Income tax deferred
Income tax paid
Share-based payments
Change in reserves 260
Change in inventories -1,094
Change in receivables -3,675
Change in liabilities 7,861
Change in accruals -271
Change in other assets & liabilities
Other adjustments
Operating cash flow from discontinued operations
Cash flow from investing activities -7,163
Disposal of property, plant, equipment and intangible assets
Purchase of property, plant, equipment and intangible assets -7,163
Proceeds from disposal of shares in associates
Purchase of shares in associates
Proceeds from disposal of real estate
Purchase of real estate
Sale/maturity financial assets
Purchase of financial assets
Repayment of loans
Loans granted
Interest and dividends from investments
Other investment cash flows
Investment cash flows from discontinued operations
Expenditure on research and development
Cash flow from financing activities -368
Issue of shares
Purchase of own shares
Debt securities issued
Redemption of debt securities
Credits and loans taken 38,724
Payments of credits and loans taken -41,882
Dividends to the shareholders of the parent
Lease payments -172
Other profit-sharing
Interest from financial activities 235
Other financing cash flow 2,727
Financial cash flows from discontinued operations
Net cash flow -1,152
Exchange rate differences
Balance sheet change in cash -1,152
Cash opening balance 1,362
Closing balance of cash 2,514
2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30
135,403 132,990 122,104 132,789 154,821
74,843 81,764 80,115 80,534 79,748
71,060 77,977 76,154 76,614 76,388

507 511 509 468 423

1,978 1,978

1,298 1,298 3,452 3,452 2,937

60,560 51,226 41,989 52,255 75,073

22,447 20,663 18,716 17,881 23,238

31,303 23,474 17,402 26,360 36,660

5,823 5,746 5,490 5,650 11,366

451 580 200 438 1,653

536 763 181 1,926 2,156

135,403 132,990 122,104 132,789 154,821

57,457 56,894 50,671 53,660 53,264
18,378 18,378 18,378 18,378 18,378

28,113 28,113 26,394 26,393 27,991

5,068 5,068 5,713 5,068 5,068

5,898 5,335 186 3,821 1,827

15,778 21,523 24,311 23,968 23,180

4,473 5,697 9,803 9,489 9,149

5,211 9,672 7,138 6,629 6,870

70 41 41 41
1,936 1,937 3,386 3,847 3,341
168 187 135
 3,920 4,030 3,943 3,962 3,644
62,168 54,573 47,122 55,161 78,377

8,960 20,015 8,572 10,972 14,664

1,519 4,471 3,435 2,467 2,325

30,395 25,191 26,073 33,671 49,184
536 525 432 308 333

75 37 34
20,463 4,280 8,135 7,543 11,560
220 54 475 200 277

04.16-06.16 07.16-09.16 10.16-12.16 01.17-03.17 04.17-06.17

56,420 44,173 31,322 0.23 39,866 58,119
54,853 43,505 28,578 39,429 58,080
1,567 668 2,744 646 580
-209 -541
-38,937 -38,990 -26,591 0.25 -34,167 -50,450
-37,560 -38,316 -24,155 -33,498 -49,740
-1,377 -674 -2,436 -669 -710
17,483 5,183 4,731 5,699 7,669
-2,792 -4,359 -3,132 0.31 -3,308 -4,417
-9,085 -1,382 -974 0.08 -1,021 -910

5,606 -558 625 1,370 2,342

700 583 1,061 0.72 817 719
-1,516 427 -5,839 4.14 -72 -512

4,790 452 -4,153 2,115 2,549

13 15 -6 29 5
33 -551 -1,375 1.56 -510 -390

4,836 -84 -5,534 1,634 2,164

-649 -533 1,702 -0.94 -368 -683

4,187 -617 -3,832 1,266 1,481

4,187 -617 -3,832 1,266 1,481
 1,293 1,513 1,960 0.49 1,826 1,929
-692
-154,701
-5,732
-118,585
-14,728
-1,158
-12,576

-1,922

04.16-06.16 07.16-09.16 10.16-12.16 01.17-03.17 04.17-06.17

-5,292 10,260 3,613 3,130 -3,993
4,835 -30 -5,534 1,634 2,164

1,293 1,513 1,960 1,826 1,929

-493 28 -241
461 1,762 -1,337 224 232
-158 518 1,863 58 -14

-3,680 3,680 -3,632 -1,051

17 -437 1,852 -155 -330

-2,372 1,784 1,946 836 -5,357
-11,107 7,535 9,104 -8,574 -16,013
5,244 -7,517 979 8,696 14,460
175 1,452 -3,095 -1,443 228

35 -7,985 2,186 -1,503 -1,330

5,549 -6,230 5,535 10 -10
-5,514 -1,755 -3,349 -1,513 -1,270

7
 -57

5,498 -2,146 -6,180 -1,389 6,538

449

59,880 84,462 51,734 36,978 -30,886

-53,207 -72,184 -59,071 -34,892 34,238
-9,066 0
-859 -1,067 -864 -539 269

-456 -1,699 1,269 -224 -241

140 -2,592 752 -2,712 2,709

241 129 -381 238 1,215

-213
241 129 -381 238 1,428
2,514 451 580 200 438
451 580 200 438 1,653
2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30
143,884 133,347 145,781 160,314 163,510
79,308 78,819 83,879 85,821 90,828
75,873 76,837 82,007 83,152 87,789

384 348 370 442 404

3,051 1,634 1,502 1,539 1,539

688 1,096

64,576 54,528 61,902 74,493 72,682

24,197 20,904 23,293 29,403 27,719

28,659 28,156 29,972 38,500 35,763

8,738 4,361 6,545 4,988 6,022

1,304 675 771 289 2,128

1,678 432 1,321 1,313 1,050

143,884 133,347 145,781 160,314 163,510

54,194 54,408 55,704 53,834 55,998
18,378 18,378 18,378 18,378 18,378

27,991 27,991 27,991 30,961 30,961

5,068 5,752 5,761 5,769 5,778

2,757 2,287 3,574 -1,274 881

23,458 19,415 17,986 20,898 20,097

10,088 7,943 7,095 9,793 10,273

6,184 5,971 5,359 5,624 4,426

41 41 41 41 41
3,212 1,567 1,305 1,328 1,319
120
 3,813 3,893 4,186 4,112 4,038
66,232 59,524 72,091 85,582 87,415

3,609 13,438 16,443 18,288 16,628

2,375 2,331 2,331 2,178 2,203

45,858 36,021 41,843 54,892 59,480
293 249 249 249 249

30
14,014 7,190 10,930 9,680 8,350
53 295 295 295 505

07.17-09.17 10.17-12.17 01.18-03.18 04.18-06.18 07.18-09.18

57,130 51,755 0.33 54,937 71,895 79,240
57,514 50,536 55,101 71,805 79,032
37 48 172 450 554
-421 1,171 -336 -360 -346
-49,243 -43,293 0.32 -47,748 -63,789 -71,144
-49,170 -43,246 -47,532 -63,433 -70,587
-73 -47 -216 -356 -557
7,887 8,462 7,189 8,106 8,096
-5,128 -6,235 0.49 -3,844 -4,603 -4,970
-1,173 -1,033 0.33 -1,264 -1,255 -1,085

1,586 1,194 2,081 2,248 2,041

48 670 0.42 260 992 870
-97 -500 0.73 -247 -639 -865

1,537 1,364 2,094 2,601 2,046

-5 573
-315 177 -0.15 -515 -1,110 368

1,217 2,114 1,579 1,491 2,414

-287 -44 0.03 -267 -429 -259

930 2,070 1,312 1,062 2,155

930 2,070 1,312 1,062 2,155
 1,913 1,950 0.34 2,009 2,009 1,905
-906
-198,552
-7,623
-156,819
-17,272
-1,525
-13,834

-1,479

07.17-09.17 10.17-12.17 01.18-03.18 04.18-06.18 07.18-09.18

10,516 332 6,061 -1,257 10,507
1,217 2,113 1,579 1,491 2,551

1,913 1,950 2,009 2,009 1,905

345 47 75 63 -66
252 198 244 257 239
0 0 17 0 -63

-287 -1,729 -137 -559 -259

-189 -1,328 -252 31 0

-959 3,293 -2,388 -6,111 1,684
10,665 6,020 -3,973 -6,998 1,740
-2,752 -12,505 9,164 9,103 3,221
309 2,272 -277 -520 -468

2 1 -23 23

-2,103 -2,187 -7,196 -2,782 -6,660

92 117 -1 69
-2,087 -2,615 -7,300 -3,161 -6,938

-7
 -9 336 -13 380 209

-8,762 1,226 1,231 3,557 -2,008

0 -449

-3,425 7,376 5,957 4,372 -1,121

-6,691 309 -3,801 120 -9
-2,083
-807 -1,230 -681 -678 -461

-246 -195 -244 -257 -223

2,407 -2,502 -194

-349 -629 96 -482 1,839

213 4 -56 194 -138
-562 -633 152 -676 1,977
1,653 1,304 675 771 289
1,304 675 771 289 2,128
2018-12-31
10.18-12.18
57,937

-52,134

5,803
-5,348
-751

-296
1,214
-4,271

-3,353

-892

-4,245
432

-3,813
-3,813
 2,473

10.18-12.18