Alior Bank S.A.

Prezentacja wyników za 2021 rok

Warszawa, 2 marca 2022 r.

 Agenda

1. Działalność operacyjna

2. Ryzyko kredytowe

3. Wyniki finansowe

4. Pozostałe informacje

2
 Działalność operacyjna
3
 Kolejny kwartał dobrych wyników finansowych

Przychody ogółem (mln PLN)

W 2021 roku przychody wyniosły 3,64 mld PLN
• wynik odsetkowy 2,8 mld PLN (-2% r/r) +23 mln
+92 mln
• wynik prowizyjny 767 mln PLN (+21% r/r) +3% +3%

W IV kw. 21 przychody wyniosły 935 mln PLN

• wynik odsetkowy 758 mln PLN (+14% r/r)
• wynik prowizyjny 216 mln PLN (+22% r/r) 935
3 637 918
911
Zysk netto Alior Banku wyniósł 482 mln PLN 3 545
891 893
w 2021 i wzrósł o 793 mln PLN w stosunku do
wyniku z 2020 roku. 2020 2021 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
Zysk netto w IV kw. 21 wyniósł 99,6 mln PLN. Zysk netto (mln PLN)
Zdarzenia jednorazowe, które w IV kw. 21
obciążyły wynik netto Banku, wyniosły łącznie ok.
+793 mln -20 mln
82 mln PLN (21 mln rezerwy na ryzyko prawne
(zysk netto skorygowany +62 mln)
związane z kredami hipotecznymi w walutach 182
obcych, 25 mln odpis aktywa podatkowego
związanego z działalnością oddziału Banku w 82
Rumunii oraz 36 mln PLN rezerwy na zwroty 482
prowizji tzw. „małe TSUE”). 150
120 108 124
100
Skorygowany zysk netto w IV kw. 21 wyniósł -311
182 mln PLN. IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
4
2020 2021 Zdarzenia jednorazowe Zysk netto
 Stabilny wzrost Banku, konsekwentna poprawa efektywności

Aktywa (mld PLN) Wolumen kredytów brutto (mld PLN) Wolumen depozytów* (mld PLN)

+6% +2% +8%

83,0
72,0
63,6

62,5
78,6
66,9

2020 2021 2020 2021

2020 2021

C/I 2021 ROE 2021 CoR 2021 NIM 2021 TCR 2021

43,5% 7,7% 1,6% 3,75% 14,16%

-3,4 p.p. r/r +12,4 p.p. r/r -1,2 p.p. r/r -0,17 p.p. r/r -1,69 p.p. r/r

C/I IV kw.21 ROE IV kw.21 CoR IV kw.21 NIM IV kw.21 NPL 2021

41,9% 6,3% 1,54% 4,01% 11,77%

+0,2 p.p. r/r -1,0 p.p. r/r +0,06 p.p. r/r +0,39 p.p. r/r -2,71 p.p. r/r
5
* Zobowiązania wobec klientów
Konsekwentnie realizujemy nasze cele strategiczne w obszarze ESG wykorzystując mocne
strony Alior Banku i dbając o wszystkich interesariuszy

E S G
Ochrona środowiska Odpowiedzialność społeczna Ład korporacyjny

Transformacja proekologiczna Dialog i współpraca Wysokie standardy zarządzania

• Niskoemisyjność • Komitet ds. ESG i zaangażowanie Zarządu Banku
• Dialog z interesariuszami
• Paperless i plasticless • Rozwój kompetencji ESG w całym Banku
• Cyfryzacja i robotyzacja • Sieć partnerstw ESG
• Współpraca ze startupami

Finansowanie transformacji biznesu Zdrowie psychiczne i fizyczne Transparentność i zgodność

• Zielone produkty dla wszystkich segmentów Klientów • Wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej PZU • Prosta i zrozumiała komunikacja
• Program zdrowia psychicznego • Transparentne ujawnienia, w tym raport i rating ESG
• Promocja profilaktyki i aktywności fizycznej • Zgodność regulacyjna

NtB z kluczowych Wskaźnik zaangażowania

NPS relacyjny C/I COR
segmentów pracowników
 Działania w obszarze ESG wspierają cele biznesowe wyznaczone w strategii „Więcej niż Bank”

Ochrona środowiska Odpowiedzialność społeczna

Finansowanie transformacji Transformacja proekologiczna Dialog i współpraca Zdrowie psychiczne i fizyczne

8+3 ekoproduktów i Podpis elektroniczny 5,6 tys. pracowników korzysta

w oddziałach na tablecie,
- 14 000 reklamacji r/r
ekokorzyści dla klienta dzięki mechanizmowi z ubezpieczenia PZU Zdrowie,
indywidualnego i autoryzacja SMS i podpis
ciągłego doskonalenia a 4,9 tys. z ubezpieczenia
biznesowego cyfrowy Autenti
Feedback loop sponsorowanego PZU Życie

> 14 tys. nowych > 450 tys. zadań Platforma dialogu w oparciu 12 sekcji sportowych i
Klientów (NtB) dzięki miesięcznie w ramach o mapę interesariuszy dostęp do platformy ze
produktowi EKO Raty KI operacji wykonywanych i badanie ich potrzeb wsparciem psychologicznym
przez roboty dla pracowników i ich rodzin

> 20 tys. umów na - 5,5 mld stron Budowa roadmapy działań Możliwość zakupu pakietów
produkty EKO KI dokumentacji papierowej tylko ESG z zaangażowaniem medycznych przez Klientów
dzięki robotyzacji procesów* wszystkich obszarów w Banku biznesowych

Wskaźnik zaangażowania
NtB z kluczowych segmentów NPS relacyjny C/I NPS relacyjny C/I
pracowników

Ład korporacyjny

Wysokie standardy zarządzania Transparentność i zgodność

Powołanie Komitetu ESG > 2600 treści umów uproszczonych

pod patronatem CEO i CRO w ramach Programu „W punkt”

Równowaga na stanowiskach Rozszerzony format raportu

menedżerskich (51% kobiet, niefinansowego z uwzględnieniem
49% mężczyzn) nowych wymogów tzw. taksonomii

Wskaźnik zaangażowania
7 COR C/I
pracowników
* Od 2019 r.
 KLIENCI
Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty hipoteczne* INDYWIDUALNI

Sprzedaż kredytów hipotecznych (mld PLN) Liczba Klientów z kredytem hipotecznym (tys.)

+2% +9%
1,40

0,94
1,20

0,87 0,90 0,88 75,5

1,00

0,75 74,1
0,80
72,3
70,5
0,60

0,40
69,0
0,20

0,00

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Sprzedaż kredytów hipotecznych narastająco (mld PLN) Portfel kredytów hipotecznych brutto (mld PLN)

+17% +16%
4

+64% Udział w
3

rynku
2,9%
3

15,55
3,47 15,01
2

2,97 14,36
1

1,81 13,87
1
13,39
0

2019 2020 2021 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

• Bank konsekwentnie buduje portfel kredytów hipotecznych. W 2021 roku Alior Bank miał 2,9% udziału w rynku kredytów na
nieruchomości mieszkaniowe (udział w sprzedaży w 2021 roku wyniósł 4,1%)
• Alior Bank kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności marki na rynku kredytów hipotecznych –
podtrzymane zostały oferty promocyjne skierowane na największe rynki w Polsce
• Wraz ze wzrostem sprzedaży i portfela Bank prowadzi i wdraża projekty optymalizujące procesy i kanały zdalnej obsługi
8 • Bank wpisuje się również w obecne trendy proekologiczne, udostępniając Klientom ofertę specjalną „Własne EKO M”
* Klient Indywidualny – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe
 KLIENCI
Rozwój kluczowych produktów Banku – pożyczki gotówkowe* INDYWIDUALNI
Sprzedaż pożyczki (mld PLN) Liczba Klientów z pożyczką (tys.)

+2%
+38% 430,00

1,69 1,61 425,00

421
1,43 1,35 420,00
417
0,98 415,00

411 411
410,00

405
405,00

400,00

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Sprzedaż pożyczek gotówkowych narastająco (mld PLN) Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto (mld PLN)
-4%
-41% Udział w
rynku
+33% 11,4%

19,46 19,12
7,82 18,93 18,83 18,72
6,08
4,57

2019 2020 2021 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

• W obszarze kredytów niezabezpieczonych Bank stawia na relacyjność oraz lojalność Klienta – w tym celu z sukcesem rozwinięta
została nowa linia produktów, opartych o sprzedaż multiproduktową (automatyczna kalkulacja parametrów oferty)
• Bank kontynuuje strategię rozwoju sprzedaży pożyczki w kanałach zdalnych, wdrażając innowacyjne procesy (m.in. podpis cyfrowy
umożliwiający dostęp do dokumentów kredytowych w chmurze)
• W drugiej połowie 2021 roku miał miejsce rozwój oferty w segmencie EKO: wdrożono produkt oparty o dotację z programu Czyste
Powietrze oraz kredyt na zakup samochodów elektrycznych na preferencyjnych warunkach finansowych
9
* Klient Indywidualny – kredyty konsumpcyjne
 KLIENCI
Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty Consumer Finance (CF) INDYWIDUALNI

Sprzedaż kredytów CF (mld PLN) Liczba Klientów CF (tys.)

+5% -3%
1,46 1,52 1600,00
1 405 1 403 1 353 1 303 1 367
1400,00

0,98 0,91 0,97 1200,00

1000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Sprzedaż kredytów CF narastająco (mld PLN) Portfel kredytów CF brutto (mld PLN)
Udział w
-3% 11% rynku
+48%
17,8%

4,33
4,51 4,39 3,90 3,90 3,81 3,80
3,05

2019 2020 2021 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

• W segmencie kredytów Consumer Finance Bank odnotował w IV kw. 21 rekordowy wolumen sprzedaży
• Dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie EKO, głównie na finansowanie instalacji fotowoltaicznych
10 • Udostępnienie na szeroką skalę, we współpracy z partnerami, promocyjnych ofert typu „rata gratis” czy „raty odroczone”
 KLIENCI
Skuteczne budowanie trwałej relacji z Klientami INDYWIDUALNI

Liczba Klientów indywidualnych* (mln) Liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” (tys.)

-2% +25%

484 508
4,18 4,18 4,14 456
4,06 4,09 406 432

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Liczba przejazdów autostradą oraz biletów opłaconych

Liczba Klientów z systematycznymi wpływami (tys.) w aplikacji Alior Mobile (tys.)

+3% 289
1 003
230

987
981 152
977
971 101

30

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

11
*W III kw. 21 Bank prowadził akcję zamykania nieaktywnych rachunków
 KLIENCI
Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych INDYWIDUALNI
Użytkownicy aplikacji mobilnych Alior Banku (tys.) Liczba przelewów zleconych w aplikacji Alior Mobile (mln)

+20% +37%
740 9,2
671 704 8,2 8,5
616 630 7,7
6,8

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Struktura korzystania z Alior Online i Alior Mobile Liczba transakcji BLIK (mln)

+70%
9,0
31% 33% 34% 35% 34% 7,5
6,9
6,0
5,3
26% 26% 28% 30% 33%

43% 41% 38% 36% 33%

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Tylko Alior Online

Tylko Alior Mobile
Alior Mobile i Alior Online
4,3 /5 4,6 /5
12 Ocena Google Play Ocena AppStore
 KLIENCI
Stale poszerzamy ofertę, rozwijamy kanały cyfrowe oraz usprawniamy obsługę Klienta INDYWIDUALNI

Zwiększenie zasięgu oferty „Czyste Powietrze” Natychmiastowa tokenizacja kart

Udostępnienie oferty kredytów z dotacją z NFOŚiGW Wprowadzenie usługi natychmiastowej tokenizacji
w ramach programu Czyste Powietrze w Placówkach Partnerskich karty płatniczej dla Klientów Kantoru Walutowego
Banku.

Kampania bezpiecznych płatności

Rozwój sprzedaży zdalnej
Poszerzenie możliwości sprzedaży zdalnej pożyczki Kampania promująca bezpieczeństwo płatności z
gotówkowej z ubezpieczeniem od utraty pracy. wykorzystaniem push’y w bankowości Alior Mobile

Płatności zbliżeniowe BLIK-C Dark mode w aplikacji mobilnej

Możliwość płacenia zbliżeniowo BLIK bez konieczności Rozszerzenie funkcjonalności, dzięki którym Klienci
wpisywania kody. mogą dopasować aplikację Alior Mobile do swoich
preferencji.

13

Specjalne warunki obsługi dla obywateli Ukrainy
Bankowość podstawowa
ROR – pakiet korzyści:
• Zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta i karty debetowej
na 12 miesięcy od otwarcia konta
• Zwolnienie z opłaty za przelewy krajowe i zagraniczne na
Ukrainę
• Karta debetowa wydawana w oddziale
• Bezpłatne wypłaty z bankomatów krajowych i
zagranicznych dostępne w Koncie Jakże Osobistym
Kantor Walutowy:
• oferta zakupu i sprzedaży walut EUR i USD za PLN po
kursach międzybankowych
• bezpłatne przelewy w każdej walucie
• Karta wielowalutowa bez opłat
Aplikacja mobilna i internetowa
• Aplikacja mobilna Alior Mobile w języku ukraińskim –
planowane udostępnienie 4.03.22
• Alior Online – aplikacja www w języku ukraińskim –
planowane udostępnienie 4.03.22
• Kantor Walutowy – aplikacja w języku ukraińskim –
planowane udostępnienie w drugiej połowie marca
14
KLIENCI
INDYWIDUALNI
Obsługa Klienta
• Obsługa w języku ukraińskim w godz. 9-17 pod numerem 19
502 lub +48 12 370 70 00
• Liberalizacja wymogów formalnych – do nawiązania relacji
trzeba okazać jeden z poniższych dokumentów:
a) Paszport ukraiński (nie jest wymagana wiza)
b) Karta pobytu
c) Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
Komunikacja wielokanałowa
• Podstrona WWW Banku w języku ukraińskim
• Przygotowana komunikacja CRM w języku ukraińskim do
klientów Banku
• Komunikaty promujące ofertę w mediach społecznościowych
 KLIENCI
Rozwój segmentu klienta biznesowego BIZNESOWI

Segment: Małe / Średnie / Duże Segment Mikro

Łączny limit kredytowy przyznany (mld PLN) Łączny limit kredytowy przyznany (mld PLN)
+41% +13%
+68% -5%
2,0 0,4 0,4 0,4
1,8 0,3 0,4
1,3 1,4 1,1

IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21

Saldo aktywów (mld PLN) Saldo aktywów (mld PLN)

Udział w
rynku* -8%
-5%
3,0% -2% -4%
12,9 12,6 12,6 6,8 6,8 6,7 6,5
12,2 12,3 6,3

IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21
Liczba klientów z rachunkiem (tys.) Liczba klientów z rachunkiem (tys.)
+0,3% +0,4%
-0,4% -0,2%
17,3 17,3 163,4
162,8 163,0
17,2 17,2
17,1 162,3 162,2

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Strategia poprawy jakości portfela kredytowego skutkuje spadkiem liczby klientów oraz wartości portfela kredytowego, ma jednak
pozytywny wpływ na wzrost przychodów segmentu klienta biznesowego jak również spadek kosztów ryzyka.
15
* Udział w rynku MŚP i Dużych Przedsiębiorstw, dane na listopad 2021
 KLIENCI
Pozytywne efekty strategii budowania relacji z klientem biznesowym BIZNESOWI
– wzrost transakcyjności
Liczba kart aktywnie używanych (tys.) Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi (mln szt.)

+16%
+7%
71,2 3,0 2,9
66,8 67,4 68,0 70,4 2,7
2,5 2,4

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21

Liczba Klientów z BankConnect Wolumen transakcji bezgotówkowych (mln PLN)

+36% +24%

637
595
1 383 1 485 514 540
1 295 483
1 209
1 093

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21

Wzrost sprzedaży kluczowych produktów transakcyjnych pozytywnie wpływa na wynik segmentu klienta biznesowego. Dzięki
konsekwentnej polityce budowania i utrwalania relacji z Klientami, Alior Bank jest często traktowany jako bank z główną relacją.
16
 KLIENCI
Ubezpieczenie NNW oraz opieki zdrowotnej – nowość w ofercie dla firm BIZNESOWI

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opieki zdrowotnej

Prowadzisz biznes i posiadasz konto firmowe w Alior

Banku?

Zapewnij sobie, swojej rodzinie i pracownikom oraz ich

bliskim konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne w
razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Atuty oferty:
Ochrona przedsiębiorcy, członka rodziny i pracownika

Ponad 2200 placówek PZU Zdrowie na terenie całego kraju

Konsultacje lekarskie bez skierowań, badania diagnostyczne i rehabilitacja w razie choroby

Dostęp do specjalistów w maksymalnie 5 dni roboczych

Cztery atrakcyjne warianty do wyboru:

17
 KLIENCI
Rozwój kanałów zdalnych i automatyzacja procesów kredytowych BIZNESOWI

Obsługa zdalna (Segment: Mikro / Małe / Średnie / Duże) Automatyczne decyzje (Segment: Małe / Średnie / Duże)

Sprzedaż kart i rachunków pomocniczych w Nowa sprzedaż w decyzjach automatycznych (mln PLN)
Bankowości Internetowej
+119%
140

+30% 105 110

214 224
64 59
172 175

IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21

I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21

Nowości w procesie automatycznym:
• Nowy moduł posprzedażowy w BusinessPro
• Obsługa firm, których właścicielami są inne firmy oraz obsługa sprawozdań
• Automatyczne wydawanie dyspozycji audytowanych przez biegłego rewidenta

• W przygotowaniu: wnioski kredytowe, rachunki MPT, • Odnowienia kredytu dla Klientów, którzy przeszli na ryczałt
repozytorium umów
Promocje:

• 0% prowizji przygotowawczej od kredytu w rachunku bieżącym

32% • 50% prowizji przygotowawczej dla Segmentów Mikro i Małe

dyspozycji posprzedażowych
jest obsługiwanych w kanałach
zdalnych
18
 Ryzyko kredytowe
19
 Stabilny poziom kosztów ryzyka Banku oraz zauważalna poprawa jakości portfela kredytowego

Kredyty z utratą wartości (mld PLN) Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami* Koszty ryzyka (CoR)**

5,00% 14,48%
13,81% 9
4,00%
12,96% 12,75% 9
3,00%
11,77% 8
2,00%
8 1,71%
1,00% 8,78 55,87% 55,92% 1,59% 1,58% 1,54%
8,36 1,48%
0,00% 7,92 7,90 7
55,18%
7,25 54,87%
9,00% 7
54,45%
8,00% 6
IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
Koszyk 3 Wskaźnik NPL

Kredyty z utratą wartości – segmenty Pokrycie NPL rezerwami* – segmenty Koszty ryzyka (CoR) – segmenty**

23,22% 23,05%
22,12% 3,57%
21,73% 20,83% 66,89% 65,93% 66,96% 65,69% 3,00%
65,47%
2,41%
2,23% 2,19% ***
50,77% 51,65%
49,16% 49,10% 50,27% 1,39%
***
0,92%
8,36%
7,43% 6,63% 6,72% 1,55%
5,90% 1,14% 0,20%
1,02%
0,81%
IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego Segment Klienta Biznesowego Segment Klienta Biznesowego

20 *Ujęcie zarządcze **Ujęcie QTD

*** Znormalizowane koszty ryzyka uwzględniają: w segmencie KB jednorazowy koszt związany z bardziej konserwatywnym podejściem do oceny odzysków z nieruchomości komercyjnych, w segmencie KI jednorazowe
zmniejszenie odpisów związane z aktualizacją modelowych parametrów ryzyka oraz zysk na sprzedaży portfela NPL
 Zmiana polityki kredytowej przyniosła wymierne efekty – stabilizacja kosztów ryzyka na niższym
poziomie niż przed pandemią Covid-19
Koszty ryzyka - Grupa Alior Bank

-0,79 p.p.
W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania
-1,2 p.p. ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym
2000
2,39%
2,80% obecnie zachowywaniem się Klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR) w
2021 ukształtował się poniżej średnioterminowego celu strategicznego
1500 1,60% Banku (1,9%).
-42% r/r
W przypadku utrzymania się w 2022 roku umiarkowanie pozytywnego
1000
1 733
scenariusza makroekonomicznego (uwzględniając przewidywaną
1 437 ścieżkę wzrostu stóp procentowych) koszty ryzyka Grupy Alior Bank w
500 1 007 2022 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego
w 2021 roku.
0
2019 2020 2021
Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka (%)

Segment Klienta Biznesowego - Koszty ryzyka 400,0 Segment Klienta Indywidualnego - Koszty ryzyka
1000,0 12,00% 3,07%
350,0 Koszty ryzyka (mln PLN)
900,0 10,00%
Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka* (%) -80% kw./kw.
300,0
800,0 +46% kw./kw. -86% r/r
Koszty ryzyka* (%) 8,00%
+151% r/r 1,68%
700,0 9,71% 250,0 1,73% 1,68% 1,79%
6,00% 1,56% 1,55%
600,0
200,0 1,25%
500,0 4,00% 1,14%
5,31% 1,02%
150,0 0,81%
400,0 3,57% 2,00%
2,58% 2,77% 3,00% 0,20%
300,0 2,48% 2,25% 2,23% 2,41%
1,95% 100,0
1,39% 0,00%
200,0
50,0
-2,00%
100,0
174 375 179 193 151 647 129 90 140 191 155 227 99 127 145 144 145 268 161 143 103 74 97 19
0,0 0,0
-4,00%
I kw.19 II kw.19 III kw.19 IV kw.19 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.19 II kw.19 III kw.19 IV kw.19 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

21
*Ujęcie kwartalne (QTD)
 Trwała poprawa jakości portfela kredytowego Alior Banku
Po okresowym wzroście DPD 30+, będącego wynikiem sytuacji związanej z Covid-19, Bank osiągnął znaczącą poprawę
wskaźników DPD, które obecnie realizowane są na poziomie niższym (lepszym) niż przed pandemią.
Klient indywidualny*
MLD PLN

45 2,29% 2,50%

40 1,72% 2,00%
1,68% -1,46 p.p.
1,59%
1,41%
35 1,50%
0,98%
30 0,84% 0,85% 0,83% 1,00%

25 0,50%
31,7 32,0 32,1 32,7 33,5 33,7 34,2 35,1 36,0
20 0,00%
IVQ2019
IV kw.19 IQ2020
I kw.20 IIIIQ2020
kw.20 IIIIIIQ2020
kw.20 IVQ2020
IV kw.20 I IQ2021
kw.21 IIQ2021
II kw.21 IIIQ2021
III kw.21 IVQ2021
IV kw.21
Portfel kredytowy DPD 30+

Klient biznesowy*
30 2,50%
MLD PLN

2,16%

2,00%
25
-1,60 p.p.
1,50%
20 1,08% 1,08%
0,92% 0,86% 1,00%
0,61% 0,57% 0,56%
15 0,49%
0,50%

21,1 21,1 20,5 19,8 19,7 19,5 19,9 20,2 19,9

10 0,00%
IVQ2019
IV kw.19 IQ2020
I kw.20 IIIIQ2020
kw.20 IIIIIIQ2020
kw.20 IVQ2020
IV kw.20 I IQ2021
kw.21 IIQ2021
II kw.21 IIIQ2021
III kw.21 IVQ2021
IV kw.21

Portfel kredytowy DPD 30+

22

*Dane dla Alior Bank, ujęcie zarządcze

 Stabilna i bezpieczna pozycja Banku: nadwyżka kapitałowa i płynnościowa znacznie ponad minima regulacyjne
Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec IV kw. 21 znacznie przekraczają
minima regulacyjne, odpowiednio o: 405 p.b. (2 000 mln PLN) oraz 366 p.b. (1 810 mln PLN)

TIER I Wskaźniki płynności: LCR, NSFR

13,55% 13,48% 187% LCR NSFR
12,94% 13,14% 12,98% 13,14% 12,99% 180%
12,55% 174%
170% 167%
156% 160%
147%
405 p.b. 130% 132%
125% 125% 127%
121% 122% 122%

8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 100%

I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

TCR Dekompozycja zmiany współczynnika TCR w IV kw.21

-0,47%
15,72% 15,85%
15,52% 15,41% 15,27% 15,30%
14,95% -0,16%
14,16%
-0,51%

15,30%
366 p.b.
-114 p.b.
14,16%
10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
TCR III kw.21 Tier I* Tier II** RWA*** TCR IV kw.21
*Zmiana spowodowana m.in. wyceną transakcji zabezpieczających oraz wyceną portfela obligacji skarbowych
23 **Zmiana wynikająca z amortyzacji obligacji podporządkowanych
***Zmiana wartości RWA (Aktywów Ważonych Ryzykiem) wynika ze zmian w strukturze aktywów Banku
 Wyniki finansowe
24
 Rachunek zysków i strat
mln PLN IV kw.2020 IV kw.2021 zm. % r/r zm. r/r 2020 2021 zm. % r/r zm. r/r
Dochody ogółem 911,4 934,8 3% 23,4 3 545,5 3 637,1 3% 91,6
Wynik z tytułu odsetek 666,7 757,9 14% 91,1 2 848,7 2 798,2 -2% -50,5
Wynik z tytułu prowizji i opłat 177,0 216,1 22% 39,1 635,8 766,7 21% 130,9
Wynik z tytułu pozostałej działalności 67,7 -39,1 -158% -106,8 60,9 72,1 18% 11,2
Koszty ogółem -731,3 -729,1 0% 2,2 -3 751,9 -2 857,9 -24% 894,0
Koszty działania grupy -380,2 -391,4 3% -11,2 -1 664,5 -1 582,5 -5% 82,0
Aktualizacja wartości aktywów niefin. -62,4 -7,3 -88% 55,2 -132,8 -10,5 -92% 122,3
Koszty ryzyka -232,8 -246,5 6% -13,6 -1 733,5 -1 006,7 -42% 726,8
Koszty ryzyka prawnego -0,3 -21,4 - -21,1 -0,3 -21,4 - -21,1
Podatek Bankowy -55,6 -62,5 13% -7,0 -220,8 -236,8 7% -16,0
Wynik Brutto 180,1 205,7 14% 25,6 -206,5 779,2 -477% 985,7
Podatek dochodowy -71,7 -106,1 48% -34,4 -104,8 -297,3 184% -192,5
Działalność zaniechana 11,9 0,0 - -11,9 0,0 0,0 - 0,0
Wynik Netto 120,3 99,6 -17% -20,7 -311,2 481,9 - 793,2
Marża odsetkowa netto 3,63% 4,01% - +0,39 p.p. 3,91% 3,75% - -0,17 p.p.
Koszt finansowania 0,26% 0,26% - -0,00 p.p. 0,60% 0,19% - -0,40 p.p.
Koszty ryzyka 1,48% 1,54% - +0,06 p.p. 2,80% 1,60% - -1,20 p.p.
Wskaźnik koszty / przychody 41,71% 41,87% - +0,16 p.p. 46,95% 43,51% - -3,44 p.p.
Wskaźnik kredyty / depozyty 84,06% 80,87% - -3,19 p.p. 84,06% 80,87% - -3,19 p.p.
Zwrot na kapitale (ROE) 7,35% 6,31% - -1,04 p.p. -4,68% 7,72% - +12,41 p.p.
Współczynnik wypłacalności (TCR) 15,85% 14,16% - -1,69 p.p. 15,85% 14,16% - -1,69 p.p.
• Zdarzenia jednorazowe, które w IV kw. 21 obciążyły wynik netto Banku wyniosły łącznie ok. 82 mln PLN i składały się z: (I) 21 mln rezerwy na ryzyko prawne związane
z kredami hipotecznymi w walutach obcych, (II) 25 mln odpisu aktywa podatkowego związanego z działalnością oddziału Banku w Rumunii oraz (III) 44,8 mln PLN
rezerwy na zwroty prowizji wynikające ze spłat kredytów konsumenckich dokonanych przed wyrokiem TSUE z września 2019 r. (wpływ na wynik netto 36 mln PLN).
Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto Alior Banku w IV kw.21 wyniósł ok. 182 mln PLN, a skorygowany wskaźnik ROE osiągnął wartość 11,4%.
• Wzrost stopy referencyjnej NBP, który miał miejsce w IV kw. 21 (łącznie o 1,65 p.p.) zwiększył wynik odsetkowy Banku o ok. 57 mln PLN.
• Dotychczasowy wzrost stopy referencyjnej NBP (łącznie o 2,65 p.p.) powinien przełożyć się na poprawę wyniku odsetkowego Grupy Alior Bank w skali roku
o ok. 700 - 800 mln PLN. Ew. kolejne podwyżki stóp procentowych będą już w mniejszym stopniu zwiększać wynik odsetkowy Banku. Spodziewany wpływ wynosi ok.
25 150 – 200 mln PLN przy wzroście stopy referencyjnej o dodatkowe 100 p.b., przy czym szacunki te obarczone są dużym ryzykiem błędu i mogą ulegać w przyszłości
zmianom.
 Wzrost rynkowych stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy
Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN) Marża odsetkowa oraz koszt finansowania*
+12%
4000 -9% 4,01%
3 800 10% 3,67% 3,77%
3,63% 3,58%
3500 3 333 824
419 3 037 734 745 718 750 84
3000
339 3 300 96 94 81 80
2500 Koszty odsetkowe

2000 2 800
Pozostałe przychody
1500 2 916 odsetkowe 670 740
2 698 638 651 637
2 300
1000 Przychody odsetkowe
dt. kredytów 0,26% 0,22% 0,17% 0,14% 0,26%
500
1 800
0 -67 -66
-238 -74 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
-484 -51 -46
-500 1 300 CoF NIM
IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
2020 2021
Wynik odsetkowy (mln PLN) Wskaźnik Kredyty / Depozyty
+14%
-2% +8%

86,4%
84,1% 84,1%
82,0%
2 849 2 798 80,9%
758
704
667 670 667

2020 2021 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

26
*Ujęcie zarządcze, QTD
 Dzięki wzrostowi transakcyjności Klientów, Bank osiągnął rekordowy wynik prowizyjny
Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln PLN)

+22% +21%
+14%
767
216
190 636
Prowizje związane z rachunkami, 185
183 49
przelewami i obsługą kasową (netto) 177 178
48 171
46 94
Sprzedaż ubezpieczeń (netto) 48 43 22
25 81
13 22 25
Kredyty, pożyczki, leasing, skupione 58 225
wierzytelności 188
57 57 57
53
11
Prowizje maklerskie (netto) 47
11 49
16 14 10

Transakcje fx 85 264
53 53 55 229
71

Pozostałe przychody i koszty 9 10 12 -1 7 27 28

prowizyjne (netto) -20 -18 -21 -21 -16 -76
-108

Obsługa kart płatniczych i

kredytowych (netto) IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 2020 2021

W IV kw. 21 wynik prowizyjny wyniósł 216 mln PLN i wzrósł o 26 mln PLN (+14%) w stosunku do III kw. 21 głównie dzięki wyższym prowizjom
od transakcji wymiany walut, które wzrosły o 14 mln PLN kw./kw. (+20%).
W całym 2021 roku wynik prowizyjny wyniósł 767 mln PLN i w stosunku do 2020 roku wzrósł o 131 mln PLN (+21%) głównie dzięki prowizjom
od udzielanych kredytów, pożyczek i leasingu (+37 mln PLN, +20%), wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut (+35 mln PLN, +15%),
wyższym prowizjom ze sprzedaży ubezpieczeń (+14 mln PLN, +17%) oraz prowizjom związanym z prowadzeniem rachunków Klientów (+14
mln PLN, +8%).

27 W kolejnych kwartałach oczekujemy nieco niższego wyniku z transakcji fx, ze względu na to, że wynik z transakcji fx zrealizowany w IV kw. 21
miał częściowo charakter jednorazowy.
 Pomimo nasilającej się ogólnej presji na wzrost kosztów, Bank poprawia swoją efektywność

Koszty działania narastająco (mln PLN) Koszty działania w ujęciu kwartalnym (mln PLN)

+3%
+2% -5% -1%
1 630 1 665 418
1 583 394 391
160 380 63 379 14 14
157 106 23 15
61 59
248 288 233 59 56 57
Koszty pracownicze

392 84 83 110 115

445 395 Koszty ogólnego 114
zarządu*
Amortyzacja

Koszty BFG
852 215 225 209 203
781 822 184

2019 2020 2021 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

C/I 43,0% 46,9% 43,5% C/I** 41,7% 46,9% 42,5% 42,9% 41,9%

• Pomimo presji inflacyjnej, Bank utrzymuje koszty działania na stabilnym poziomie

• Główną przyczyną wzrostu kosztów ogólnego zarządu w IV kw. 21 był wzrost kosztów marketingu (+10,5 mln PLN kw./kw.)
• W kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja
niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19, ogólny inflacyjny wzrost kosztów oraz także zapowiadany przez
BFG istotny wzrost składek

28 *Koszty ogólnego zarządu uwzględniają podatki i opłaty

**Ujęcie kwartalne (QTD)
 Realizacja zaktualizowanej strategii Więcej niż bank 2021 – 2022

2020 2021 Cel 2022

Aktywa 78,6 mld PLN 83,0 mld PLN 89 mld PLN

Wolumen
Liczba Klientów KI 4,2 mln 4,1 mln 4,5 mln
biznesu
Liczba Klientów KB 251 tys. 258 tys. 278 tys.

ROE -4,7% 7,7% >5%

Rentowność NIM 3,9% 3,7% 4%

C/I 46,9% 43,5% <46%

COR 2,8% 1,6% 1,9%

Nadwyżka Tier I 505 p.b. 405 p.b. >280 p.b.

Ryzyko
i kapitał
NPL 14,5% 11,8% 11,8%

COF 0,6% 0,2% 0,3%

29
 Dlaczego Alior Bank?

▪ Innowacyjność, cyfryzacja, wysoka jakość

usług dla Klientów

▪ Poprawa efektywności poprzez wzrost

przychodów oraz redukcję kosztów

▪ Poprawa jakości portfela kredytowego

▪ Rosnący udział kredytów mieszkaniowych

w portfelu

▪ Znikomy udział kredytów mieszkaniowych

CHF w portfelu

▪ Duża wrażliwość wyniku odsetkowego na

zmianę stóp procentowych NBP

30
 Pozostałe informacje
31
 Wzrost gospodarczy w otoczeniu rosnącej inflacji i stóp procentowych

Rok pod wpływem mocnych efektów bazy NBP rozpoczyna normalizację polityki monetarnej…

Dynamika PKB (realnie, %, r/r) i jego kompozycja (p.p.) Stopy procentowe (%)
Polska, Węgry, Czechy, Rumunia
10,0
6,0

5,0 5,0

0,0 4,0

3,0
-5,0
2,0
-10,0
1Q'19 2Q'19 3Q'19 4Q'19 1Q'20 2Q'20 3Q'20 4Q'20 1Q'21 2Q'21 3Q'21 1,0

Spożycie prywatne Spożycie publiczne Inwestycje 0,0

lut 16 lut 17 lut 18 lut 19 lut 20 lut 21 lut 22
Zapasy Eksport netto PKB
NBP MNB CNB NBR
… przy inflacji najwyższej od dwóch dekad
• W 2021 roku, pomimo aktywnej epidemii, pokryzysowe ożywienie postępowało. Wzrost wskaźnika szczepień
Inflacja CPI (%, r/r) i jej kompozycja (p.p)
przeciwko COVID-19 oraz nieco łagodniejsze kolejne mutacje wirusa pozwalały jednak na ograniczenie
10,0 restrykcji pomimo nasilenia zarażeń, również w końcówce roku.
9,0
8,0 • W całym roku tylko pierwszy kwartał przyniósł recesyjne odczyty, co przy znaczącym przyspieszeniu odbicia
7,0 gospodarczego w pozostałych kwartałach wygenerowało solidną dynamikę roczną. W 2021 roku polska
6,0 gospodarka rosła w tempie 5,7% r/r wobec spadku o 2,5% r/r w 2020 roku.
5,0
4,0 • Ożywienie odbywało się głównie za sprawą konsumpcji prywatnej i realizacji odłożonego popytu, ale też przy
3,0 solidnym odbiciu inwestycji. W drugiej połowie roku coraz mocniej odczuwalne stały się niedobory surowców i
2,0 półproduktów, skutkujące przede wszystkim nasileniem inflacji.
1,0
0,0 • W obszarze inwestycji obserwowane było odbicie, napędzane głównie przez sektor prywatny.
-1,0
• Ożywieniu towarzyszyła wysoka presja inflacyjna. Jej nasilenie wynikało głównie z czynników podażowych i
gru 20 lut 21 kwi 21 cze 21 sie 21 paź 21 gru 21
egzogenicznych (ceny surowców, „wąskie gardła w handlu międzynarodowym”), ale od III kw.21 nasiliły się
Inflacja bazowa Żywność i napoje Nośniki energii Paliwa CPI również czynniki popytowe.
32 • Wzrost inflacji przy postępującym odbiciu gospodarczym zainicjował w październiku rozpoczęcie cyklu
Źródło: GUS, NBP, opracowanie własne DAM Alior podwyżek stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z poziomu 0,1% do 1,75% na koniec grudnia.
 Polska wśród liderów rozwoju w Europie - ceną jest wysoka inflacja

Kryzysowe straty odrobione z nawiązką Inflacja przyspieszyła nie tylko w Polsce…

110 Poziom PKB (4Q19=100, wyr. sez.)
10 Inflacja CPI
105 (%, r/r)
8

100
6

95
4

90
2

85
0

80 -2
4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 sty 20 lip 20 sty 21 lip 21 sty 22

Polska strefa euro Niemcy Francja Włochy HICP strefa euro Polska CPI USA

…przy utrzymującej się presji kosztowej

30 Inflacja PPI (%, r/r) • Krajowa gospodarka w 2021 roku wyróżniała się pozytywnie na tle UE. W II kw.21 PKB znalazł
25 się powyżej przedkryzysowego poziomu (IV kw.19), a w końcówce roku był już o ok. 5% większy.
20 • Straty w strefie euro spowodowane kryzysem były większe niż w przypadku Polski. W drugiej
15 połowie 2021 roku odrabianie zaległości przyspieszyło, napędzane m.in. odblokowaniem usług
związanych z turystyką oraz kontynuacją ożywienia w handlu międzynarodowym.
10
• Polska w 21 korzystała ze sporej dywersyfikacji w przemyśle i stosunkowo niewielkiego udziału
5
sektorów wrażliwych na niedobory podażowe jak automotive, który ciążył m.in. Niemcom oraz
0 krajom w regionie CEE.
-5 • W strefie euro perspektywy ożywienia pozostają dobre, choć przedłużające się nierównowagi w
-10 globalnym handlu oraz kryzys energetyczny spowodowany m.in. wysokim cenami i niedoborami
sty 20 lip 20 sty 21 lip 21 sty 22 węglowodorów może ograniczać potencjał szybszego wzrostu.
Polska Niemcy Chiny • Inflacja w strefie euro przyspieszyła do 5%, poziomu najwyższego od przeszło dekady, co jak
33 dotąd wynika głównie z czynników podażowych (energia, żywność) oraz nierównowag w handlu
Źródło: Bloomberg, opracowanie własne DAM Alior, prognozy dla krajów UE konsens Bloomberg międzynarodowym sprzyjających przerzucaniu wysokich kosztów produkcji na konsumentów.
 Korzystnym perspektywom ciążyć może inflacja i wyższe stopy procentowe
Konsumpcja silnikiem odbicia gospodarczego Inflacja odpuści dopiero w 2023 …

Dynamika PKB r/r wraz z głównymi składowymi CPI r/r i stopa bazowa NBP
15 8,0 7,3
7,0
10
4,7 5,7 6,0
4,3 4,5 5,1 4,9
5 5,0
3,75 3,75
-2,5 4,0 3,4
0
3,0
2,3
-5 2,0
-10 1,0
2019 2020 2021 2022P 2023P 0,0
2019 2020 2021 2022P 2023P
Inwestycje (realnie, %, r/r) Konsumpcja prywatna (realnie, %, r/r)
Inflacja CPI - średnio (%, r/r) Stopa bazowa NBP - koniec okresu (%)
PKB (realnie, %, r/r)

…również za sprawą powrotu rynku pracownika

Rynek pracy w sektorze przedsiębiorstw i stopa • Pokryzysowe ożywienie obserwowane w 2021 powinno być kontynuowane w kolejnych latach.
bezrobocia • Perspektywy koniunktury uległy jednak lekkiemu pogorszeniu na przestrzeni ostatnich miesięcy.
10 Główne przyczyny to: przedłużające się nierównowagi popytowo-podażowe w globalnym handlu,
8 6,2 ryzyko przedłużenia kryzysu energetycznego w Europie (ale też globalnie, np. w Chinach) również w
5,2 5,3 5,1 4,9
6 kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie, przedłużająca się pandemia, czy też w końcu spór
4 prawny na linii Warszawa-Bruksela, który opóźnia zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy –
2 istotnego impulsu inwestycyjnego na następne lata.
0
• Fundamentem do kontynuacji ożywienia pozostaje dobra sytuacja przedsiębiorstw, które w
-2
2019 2020 2021 2022P 2023P
większości branż względnie suchą stopą przeszły kryzysowy 2020 rok (m.in. dzięki wsparciu
rządowemu), a w 2021 roku zaczęły w wielu przypadkach osiągać wysokie rentowności.
Płace nominalne w sektorze przedsiębiorstw - średnio (%, r/r)

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - średnio (%, r/r) • Do tego dochodzi dobra sytuacja w sektorze gospodarstw domowych, przy powrocie popytu na
pracę oraz dynamice wynagrodzeń wracającej do poziomów przedkryzysowych.
Bezrobocie - koniec okresu w %
• Ożywieniu będzie jednak towarzyszyła wysoka presja inflacyjna, co prawdopodobnie wymusi
kontynuację podwyżek stóp procentowych i tym samym przyniesie lekkie schłodzenie gospodarki.
34
Źródło: DAM Alior (prognozy z dnia 07.01.2022 r.)
 Skutecznie realizujemy wyzwania klimatyczne

Loteria! Wygraj samochód elektryczny Kampania promująca Kredyt

Nissan Leaf + voucher na zakup Gotówkowy Czyste Powietrze Współpracujemy z:
ładowarki domowej z montażem
1,12 Start kampanii: 18.10.2021 r.

mld PLN Nagrody

Saldo
na koniec
14,3 tys. IV kw.21

nowych Klientów
na koniec
IV kw.21 527
mln PLN Działania marketingowe mają na celu wsparcie realizacji
wolumenu nowej 1x samochód elektryczny Nissan Leaf celów sprzedażowych oraz budowę wizerunku Alior
eko sprzedaży + ładowarka domowa Banku, zaangażowanego w działania proekologiczne.
na koniec
IV kw.21 Co tydzień losowanie nagród dodatkowych: Kanały komunikacji:
• 17x rowerek eliptyczny • Kampania TV
• 18x hulajnoga elektryczna Xiaomi • Radio
• 26x smartwatch Garmin • Nowe materiały dla placówek
• Reklama ekranach ATM
OFERTA EKO • Działania CRM

Kategoria #EKO
Eko benefity do karty Kredyt Gotówkowy
Kredyt hipoteczny Eko-M w programie
kredytowej Czyste Powietrze
lojalnościowym

Pożyczka Kredyt Ratalny Czyste

Eko Raty Eko Pożyczka
termomodernizacyjna Powietrze

Finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii Biznes Kredyt

(OZE) dla profesjonalnych producentów energii Zakupowy EKO

35
 Usługi inwestycyjne Alior Banku

Biuro Maklerskie Alior Banku Alior TFI

W IVkw. 21 pozytywny trend w obszarze produktów Alior TFI pod względem aktywów pod zarządzaniem w ciągu
inwestycyjnych nieco wyhamował, gł. na skutek ostatnich 12 miesięcy urósł o 130 mln PLN. Do końca IV kw.
rozpoczętej serii podwyżek stóp procentowych przez RPP. 21 aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych
zwiększyły się o 11% r/r tj. w tempie wyższym niż rynek.
W całym 2021 roku Biuro Maklerskie osiągnęło jednak bardzo
dobre wyniki, zbliżone do rekordowego 2020 roku W IV kw. 21 rynek zanotował odpływy z funduszy dłużnych w
związku ze wzrostem stóp procentowych. Znalazło to również
▪ Przychody prowizyjne BM w 2021 wyniosły niemal 55 mln PLN (-4% r/r) odzwierciedlenie w przepływach Alior TFI.
▪ Sprzedaż Funduszy Inwestycyjnych w 2021 (brutto) 1,7 mld PLN (-5% r/r)
▪ Sprzedaż Produktów Strukturyzowanych w 2021 (brutto) 533 mln PLN (+56%
r/r)
Aktywa pod zarządzaniem Aktywa pod zarządzaniem
▪ Liczba rachunków maklerskich (koniec 2021) 86,3 tys. (+3% r/r)
w funduszach otwartych w funduszach niededykowanych*
▪ Aktywa w Doradztwie Inw. Indywidualnym (koniec 2021) 1 mld PLN (+101% r/r)
Alior TFI (mld PLN) w Polsce (mld PLN)
Prowizje Biura Maklerskiego - przychody (mln PLN)
+124% +121% +11% r/r +9% r/r

-5% -29% 1,53 1,53

193 196 185
1,35 1,27 185
55,6 17,6 170
53,0 1,14
12,6

23,6
5,7

2019 2020 2021 IV kw. 19 IV kw. 20 IV kw. 21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

36
*Fundusze niededykowane – fundusze skierowane do szerszego grona inwestorów
 Działalność Alior Leasing

Sprzedaż leasingu i pożyczki (mld PLN) Liczba klientów (w tys.) Portfel leasingu i pożyczki (mld PLN)

+9% CAGR 15%

+32% 74,3 6,0
68,3 5,4
3,0 3,0
2,7 5,0
55,4
2,3 3,9
35,1

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Kwartalna sprzedaż leasingu i pożyczki (mln PLN)

+3% • Dynamika wzrostu sprzedaży Alior Leasing w 2021 roku została utrzymana na poziomie dynamiki wzrostu rynku
ruchomości (+32% vs +31% rynek wg ZPL). Najszybciej rozwijał się segment pojazdów ciężkich (+76%) oraz
808 segment maszyn (+23%).
• Portfel należności zwiększył się w 2021 roku o 11% i przekroczył 6 mld złotych
739 • Liczba umów zawartych przez Alior Leasing na koniec 2021 roku wyniosła 105 tys. (+11% r/r)
717
706 • W 2021 roku Alior Leasing osiągnął 3,4% udziału w rynku finansowania ruchomości. W strukturze udzielonego
684 finansowania dominowały pojazdy lekkie (56%) oraz pojazdy ciężkie (34%), udział maszyn i urządzeń wyniósł 10%
• Spółka w IVQ 2021 r. kontynuowała realizację przyjętych inicjatyw strategicznych, takich jak automatyczna decyzja
kredytowa (na bazie silnika decyzyjnego) oraz optymalizowała procesy sprzedażowe (m.in. wdrożenie podpisu
elektronicznego) i posprzedażowe
IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 • W IV kw. 21 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 706 mln PLN (+3% r/r)

37
 Struktura portfela kredytowego brutto – stabilny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych
Portfel kredytowy ogółem (mln PLN) Segment Klienta Indywidualnego (mln PLN) Segment Klienta Biznesowego* (mln PLN)

+2% +5% -3%

0% +2% -2%

36 751 37 931 38 593 25 711 25 505

62 426 63 436 63 579 24 986
3 800 4 328
3 900
5 657 6 181 6 225
25 711 25 505 24 986 609
13 391 15 013 15 549 365 344
6 138 6 571 6 401
3 397 2 989 2 902
37 931 38 593 3 022 2 861 2 814
36 751 19 460 19 118 18 716
6 888 6 538 6 299

IV kw.20 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 III kw.21 IV kw.21

Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing

Struktura portfela kredytowego ogółem Struktura segmentu Klienta Indywidualnego Struktura segmentu Klienta Biznesowego*

27% 27% 26% 26% 25%

53% 52% 51% 50% 48% 25% 26% 26%
24% 24%
61% 24% 25%
59% 59% 59% 60% 38% 39% 40% 40% 23% 23%
36% 22%
13% 12% 12% 12% 12%

41% 41% 41% 40% 39% 12% 11% 11%

11% 11% 10% 10% 11% 11% 11%

2% 2% 2% 1% 1%
IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF

Segment Klienta Indywidualnego Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing

38 Segment Klienta Biznesowego

*Ujęcie zarządcze
 Czynniki zmiany wyniku z tytułu odsetek w IV kw. 21 vs. III kw. 21 (mln PLN)

39
 Czynniki zmiany wyniku netto IV kw. 21 vs IV kw. 20 (mln PLN)

*Przychody z tytułu dywidend, wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z pozycji wymiany, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych
40 niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych, wynik na działalności zaniechanej
**Podatek bankowy, podatek dochodowy
 Bank dostosowuje swój portfel kredytowy oraz depozytowy do aktualnej sytuacji rynkowej
Struktura zobowiązań netto wobec Klientów (mld PLN) Struktura należności netto od Klientów (mld PLN)
+8% +4%
+8% +1%

72,0
66,9 68,6 67,8 67,0 56,2 56,3 57,0 57,8 58,2
1,1
2,0 1,4 1,6 3,8 6,5
1,7 5,4 6,0 6,3 6,3
4,0 3,5 3,1 5,5
4,3 5,7 4,6 5,6 5,2
6,9 5,9 5,5 6,6
7,2
13,0 10,1
17,3 9,7 11,1 10,3
16,9 17,6 16,9
16,4 3,8 3,8 4,3
3,9 3,9

13,2 13,7 14,2 14,9 15,4

38,8 39,4 39,8 42,6

37,2
16,8 16,6 16,7 16,9 16,7

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw. 20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Pozostałe zobowiązania wobec klientów Depozyty terminowe - Segment KB Kredyty konsumpcyjne Kredyty mieszkaniowe
Depozyty terminowe - Segment KI Depozyty bieżące - Segment KB Kredyty consumer finance Kredyty operacyjne
Depozyty bieżące - Segment KI Kredyty inwestycyjne Pozostałe - Segment KB

Struktura rodzajowa głównych zobowiązań netto wobec Klientów Struktura segmentowa głównych należności netto od Klientów

61% 62%
85% 60% 61% 61%
81% 84% 83%
80%

17% 16% 15% 40% 39% 39% 39%

14% 13% 38%

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
41 Depozyty bieżące Depozyty terminowe
Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego
 Nowa sprzedaż kredytów i pożyczek (mln PLN)
Sprzedaż w Segmencie Klienta Biznesowego*
+36%

2 729 +51%

2 432
2 120 2 069 865 2 196
691
1 818 1 823
621 1 654 628
657 1 619
1 363 666 603 1 455
1 281 414
541
391 436 562
1 864 1 741
1 499 1 412 1 568
1 240 1 152 1 078 1 220
890 927 893

I kw.19 II kw.19 III kw.19 IV kw.19 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
Nieodnawialne Odnawialne

Sprzedaż w Segmencie Klienta Indywidualnego +14%

+6%
3 750
3 505 3 525
3 312 3 372 3 291 3 298 3 162
2 965 3 037 911 971
765 2 875 1 522
557 570 1 155 2 587 1 168
1 456 984
938
946
1 694 1 610
2 010 2 061 1 158 1 432 1 345
2 030 1 728 976
1 464 976

965 866 746 901 944 883

457 486 489 473 665
378
I kw.19 II kw.19 III kw.19 IV kw.19 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21
42 Kredyty mieszkaniowe Pożyczka Kredyty ratalne
*Limit nowej sprzedaży (nowa sprzedaż + podwyższenia) dla Klientów z kategorii Mikro / Małe / Średnie / Duże
 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Alior Bank (mln PLN)
IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 zm. % kw./kw. zm. kw./kw. zm. % r/r zm. r/r
Aktywa razem 78 642,0 79 880,6 79 035,1 78 201,9 83 048,4 6,2% 4 846,4 5,6% 4 406,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 459,9 2 163,6 1 566,4 1 645,3 3 763,4 128,7% 2 118,1 53,0% 1 303,5
Należności od banków 508,4 400,5 607,3 629,0 1 689,8 168,6% 1 060,8 232,4% 1 181,4
Inwestycyjne aktywa finansowe 15 744,7 17 367,3 16 507,8 14 472,5 16 099,7 11,2% 1 627,2 2,3% 355,0
Pochodne instrumenty zabezpieczające 335,0 217,7 175,1 131,9 38,8 -70,6% -93,1 -88,4% -296,2
Należności od klientów 56 215,4 56 272,6 57 028,4 57 833,3 58 228,2 0,7% 394,9 3,6% 2 012,8
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 446,5 558,9 130,9 602,1 130,9 -78,3% -471,2 -70,7% -315,5
Rzeczowe aktywa trwałe 702,4 693,7 709,3 734,0 755,2 2,9% 21,2 7,5% 52,8
Wartości niematerialne 425,1 420,6 418,0 422,6 426,6 1,0% 4,1 0,4% 1,5
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -100,0% -5,3
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 -100,0% -1,7 -100,0% 0,0
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 1 218,3 1 232,3 1 241,6 1 176,3 1 302,3 10,7% 126,1 6,9% 84,0
Pozostałe aktywa 581,1 553,6 650,3 553,3 613,5 10,9% 60,1 5,6% 32,3
Zobowiązania 72 082,4 73 334,5 72 452,9 71 601,3 77 129,2 7,7% 5 527,9 7,0% 5 046,7
Zobowiązania wobec banków 912,4 827,3 717,9 617,6 529,6 -14,2% -88,0 -42,0% -382,8
Zobowiązania wobec klientów 66 875,9 68 621,7 67 832,8 66 953,9 72 005,7 7,5% 5 051,9 7,7% 5 129,8
Zobowiązania finansowe 501,9 256,6 183,8 132,6 188,1 41,9% 55,5 -62,5% -313,8
Pochodne instrumenty zabezpieczające 86,2 137,7 169,3 256,8 1 082,0 321,4% 825,2 1155,8% 995,8
Rezerwy 336,6 310,8 283,6 285,5 290,2 1,7% 4,7 -13,8% -46,3
Pozostałe zobowiązania 1 569,9 1 572,2 1 732,8 1 801,4 1 649,5 -8,4% -151,9 5,1% 79,7
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 6,7 3,1 3,5 17,6 36,6 107,7% 19,0 446,9% 29,9
Zobowiązania podporządkowane 1 793,0 1 605,1 1 529,2 1 536,1 1 347,4 -12,3% -188,6 -24,8% -445,5
Kapitały 6 559,6 6 546,1 6 582,2 6 600,7 5 919,2 -10,3% -681,5 -9,8% -640,4
Kapitał akcyjny 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 0,0% 0,0 0,0% 0,0
Kapitał zapasowy 5 399,6 5 399,6 5 403,7 5 403,7 5 403,8 0,0% 0,2 0,1% 4,2
Kapitał z aktualizacji wyceny 217,3 93,9 6,0 -125,2 -906,7 624,2% -781,5 -517,2% -1 124,0
Pozostałe kapitały rezerwowe 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 0,0% 0,0 0,0% 0,0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą -1,6 -0,2 0,3 -0,4 0,0 -89,6% 0,4 -97,3% 1,6
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -211,8 -522,7 -527,0 -527,0 -527,2 0,0% -0,2 148,9% -315,4
Zysk/Strata bieżącego roku -311,2 108,1 231,9 382,3 481,9 26,1% 99,6 -254,8% 793,2
Zobowiązania i kapitały razem 78 642,0 79 880,6 79 035,1 78 201,9 83 048,4 6,2% 4 846,4 5,6% 4 406,3
43
 Informacje dodatkowe
Zatrudnienie (etaty) Oddziały Alior Banku
-436
-6% -92
+9 -13%
0% -32
7 878 725 710 694 -5%
7 754 665 633
473 7 541 7 441 200
479 7 432 200 195
225 481 194
235 476 483 193
222 51 51 51
211 210 51 34

7 180 7 040 474

6 838 6 745 6 749 459 448 420 406

IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21

Alior Bank Alior Bank Rumunia Spółki zależne Oddziały Polska Oddziały Rumunia Placówki partnerskie

Liczba klientów* (tys.)

-85
-2%
+32
+1%

4 434 4 436 4 400 4 349

4 317
251 254 257 258
259

4 183 4 182 4 143 4 058 4 091

* zmiana liczby Klientów, w stosunku do danych

44
IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 wcześniej prezentowanych, wynika z pełnego ujęcia w
zestawieniu Klientów Alior Leasing
Segment Klienta Biznesowego Segment Klienta Indywidualnego
 Alior Bank S.A. – notowania, akcjonariat, ratingi
Kurs akcji Alior Bank na tle indeksów GPW (dane porównywalne za 12 miesięcy)
Cena akcji Alior Bank: 54,7 PLN
64 (dane na 30 grudnia 2021 roku)
Kapitalizacja: 7,1 mld PLN
54
Wartość akcji w wolnym obrocie: 3,7 mld PLN
222,3% r/r C/WK**: 1,2x
C/Z***: 14,8x
44
81,3% r/r
34 Kod ISIN: PLALIOR00045
GPW: ALR
21,5% r/r Bloomberg: ALR PW
24
Reuters: ALRR.WA
14
mar 21

lip 21
lut 21

kwi 21

gru 21
cze 21

wrz 21
sty 21

maj 21

sie 21

paź 21

lis 21
Rating Fitch:
długoterminowy: BB
krótkoterminowy: B
Struktura akcjonariatu* perspektywa: stabilna
Rating S&P:
OFE Bankowy 4,7%
długoterminowy: BB
MetLife OFE 3,4%
krótkoterminowy: B
perspektywa: stabilna
Pozostali
Akcjonariusze AVIVA Santander
OFE 6,6% Generali OFE
35,3% 1,3%
Akcje Alior Bank S.A. wchodzą w skład
Aegon OFE
OFE; 32,8%
3,2%
indeksów giełdowych:
• WIG • WIG30
Uniqa OFE
Nationale- 1,9% • WIG-BANKI • WIG30TR
Grupa PZU 31,9%
Nederlanden OFE Allianz OFE 1,5% • mWIG40 • WIG-Poland
9,5% • mWIG40TR • WIG-ESG
Pocztylion-Arka OFE
0,6%
• WIG.MS-FIN • CEEplus

45 *Na podstawie rocznej struktury aktywów OFE na 30.12.2021

** Kapitał własny na 31.12.2021
*** Zysk netto za 2021 r.
 Kontakt

Dane kontaktowe
Departament Relacji Inwestorskich Dane adresowe

e-mail: ir@alior.pl Alior Bank S.A.

Departament Relacji Inwestorskich
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Więcej informacji

Strona internetowa
Kolejne wydarzenia:
Fanpage na Facebooku • Wyniki za 1 kw. 2022 – 27 kwietnia 2022 r.
• Wyniki za 1 poł. 2022 – 3 sierpnia 2022 r.
Profil na Twitterze • Wyniki za 3 kw. 2022 – 4 listopada 2022 r.

Kanał na Youtube

46
 Zastrzeżenie

Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A. („Bank", „Spółka”) wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące
stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji, przygotowane
zostały na podstawie Raportu Grupy Kapitałowej Banku za 2021 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych
informacji.

Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może
być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem.

Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych
ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji
nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające
w imieniu Banku.

Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą
powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji
w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

47