Professional Documents
Culture Documents
跨境电商行业信息半月报
本报告将定期针对跨境电商行业信息进行整理和分析,主要对政策环境、行业数据、平台及
友商动态等方面进行监测,本期关键信息目录如下:
一、专题分析:东南亚及印度产业转移对我国出口的影响........................................................ 1
二、数据一览.....................................................................................................................................9
1、SCFI 综合运价指数连续上涨,欧线运价已低于去年同期水平............................................ 9
2、积压订单生产和赶工推动 5 月出口增速超预期反弹............................................................. 9
3、销售旺季即将来临,电商平台流量有所回升....................................................................... 10
三、政策环境.................................................................................................................................. 11
1、欧央行十年来首次加息,海外需求或进一步受到抑制....................................................... 11
2、美持续推动供应链转移,6 月 21 日起禁止所有新疆产品进口......................................... 11
3、东南亚征收电商增值税(VAT),Shopee 将于 7 月起调整佣金和交易费.................... 11
四、行业动态.................................................................................................................................. 12
1、连接中国和俄罗斯两国边境的黑龙江大桥正式通车........................................................... 12
2、以星推出全新物流服务 ZL MAX,专为亚马逊卖家打造................................................... 12
五、电商公司.................................................................................................................................. 13
1、亚马逊巴西站推出老带新活动,推荐新卖家入驻可获得一定数额报酬........................... 13
2、亚马逊促进越南跨境电子商务发展,五年内培育 1 万家跨境电商企业...........................13
3、沃尔玛准备进军英国市场,此前主要布局北美市场........................................................... 13
4、Wish 下调高价值产品佣金比例,推动平台高质量转型..................................................... 13
六、跨境物流.................................................................................................................................. 15
(一)FBA....................................................................................................................................... 15
3、亚马逊美国站 6 月 30 日起上涨远程配送费用.................................................................... 15
(二)海外仓.................................................................................................................................. 15
(三)国际物流.............................................................................................................................. 16
5、DHL 加强其欧洲网络...............................................................................................................16
6、海尔旗下日日顺物流成立国际供应链服务公司................................................................... 17
(四)综合物流.............................................................................................................................. 17
七、附录(电商平台近三月流量明细)......................................................................................18
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
一、专题分析:东南亚及印度产业转移对我国出口的影响
事件:近期中国与东南亚制造业之争,越南有望成为下一个世界工厂成为热议话题,
旗舰长实集团与日本欧力士集团,通过越南当地合作伙伴万盛发集团。紧接着 5 月份
互联网上出现了美国总统拜登支持美国企业将产业重心转移到东南亚的言论,尽管传言
的真假难辨,但不少企业移步东南亚的事情却真的正在发生。
1、产业转移的原因是什么?
产业链从高成本国家转移到低成本国家是大势所趋:2013 年我国发改委就曾做过
相关分析,认为随着国内劳工成本、原材料成本不断提高,一些劳动密集型出口企
业生产环节将转移到生产成本更低的东南亚国家。
政府联合日韩、印度、东盟各国,签署印太经济框架协议,意图在半导体等高端供
应链领域与中国脱钩,越南等东南亚国家抢占部分原属于中国出口的市场份额。
东南亚及印度税收优惠政策较多,较少受到发到国家贸易打压,部分中资企业将产
业链外迁,规避美中脱钩与制裁风险。同时对外签订了大量自由贸易协议,数千种
易成本,便利企业向东南亚转移制造业和从中国进口原材料等。
2、哪些产业存在替代风险?
(1)中国对美出口份额下滑,东南亚及印度对美出口份额明显上升
以美国进口份额变化,观察新兴市场和中国对发达经济体的出口份额变化,可以发现:
近 5 年美国从中国、欧盟进口份额呈下降态势,其中从中国进口份额由 17.0%降
同期美国从新兴市场(拉美、东盟、印度)进口份额明显上升,其中从东盟进口份
1
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
相较印度单个国家,东盟由 10 国组成,内部分化严重,其中越南对美出口份额位居东
盟首位,其次为马来西亚和泰国,而缅甸、老挝、文莱因经济体量过小,对美出口很低。
国(+0.3%)、新加坡(+0.2%)、印尼(+0.1%)、菲律宾(持平)、柬埔寨(+0.2%)。
(2)出口结构有所重叠,主要在机电、纺织、家具以及消费电子存在竞争替代关系
越南:对我国出口替代主要集中在服装纺织、家具以及消费电子行业。轻工业(纺
织、家居建材)一直以来都是越南传统支柱产业,但近年电子工业迅猛发展,电子
2
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
马来西亚:对我国出口替代主要集中在机电产品。马来西亚集成电路制造和封测产
泰国:对我国出口替代主要集中在塑料橡胶,食品产业影响不大。泰国出口结构较
为平稳,实际变化较不明显。
印尼:资源品出口为主,制造业发展落后,近年服装轻纺快速发展。印尼大宗商品
资源丰富,矿物燃料一直是出口主要产品,但主要按原料分类的制成品(轻纺、橡
胶、矿品等)快速发展,份额增加 3.1%,服装企业如优衣库在印尼设立代工厂。
印度:大力推动印度制造计划,对我国出口替代主要集中在机电产品。印度出口以
3、不同产业转移难度不一样
以美国对中国产品进口占比波动幅度,观察产业转移难度,主要分为三类:
(1)低转移难度:劳动密集型产业最易转移,包括纺织服饰、家具家居产业
年各国疫情防控推动中国制造出口高峰,但此后继续下滑,其中纺织服饰由最高进口占
3
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
(2)中等转移难度:兼具劳动密集型和资本密集型,低端组装环节容易被转移,包括
机电、通讯和电子产品、电气电器、化工类
以机电产业为例,我国机电产业既包括手机、家电等劳动密集型机电产品,又有通用机
械设备、集成电路等资本密集型机电产品,对美出口份额波动性更小。部分技术密集型
和资本密集型的机电产业,更加依赖于完善的工业体系,不会被轻易替代,而新兴市场
仅在劳动密集型的机电产品中存在出口替代效应。
(3)高转移难度:资源型产业,几乎不会被转移,包括食品烟草、矿物资源等
资源禀赋限制行业替代程度,订单很难转移,因为存在资源限制,流失的订单也很难由
其他经济体替代,比如种植业,农牧渔业和矿物采掘业等。
4
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
4、哪些国家可承接体量更大、潜力更强?
印尼、越南、印度未来对中国出口替代冲击更大,泰国、马来、菲律宾冲击较小
从承接体量来看,想要完全承接中国庞大的贸易体量并非易事,综合考量经济、面积、
人口、地理距离等指标,泰国老龄化水平堪忧、马来西亚体量小、菲律宾地理位置与中
国隔海,未来印尼、越南、印度或对中国出口替代冲击最大:
前以矿物资源出口为主,但政府积极推动产业结构调整,部分纺织服装企业、消费
电子企业将生产基地设在印尼。
越南:当前贸易转移的最大受益者,年轻中位数 32 岁,但国土面积小、劳动力供
应一般,难以全面承接中国庞大的制造业,未来可能成为单个或少部分产业的生产
集聚基地。除发展纺织服装、家具等传统产业外,电子产业也快速发展。
来能够承接的贸易转移体量或更大。当前出口以仿制药等化学品为主,但近年印度
发展迅速,中国的小米、VIVO、OPPO 等手机均在印度建设生产基地。
5
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
5、哪些企业迁移了产业链?
梳理企业投资情况可以发现,除外资转移外,不少去东南亚投资的都是中国企业:
代工厂产能全部超越中国、优衣库提升东南亚产能至 40%、中国纺织龙头天虹、百隆
等均在越南建立生产项目。其次为家具类企业,包括国内龙头顾家家居、敏华控股等。
中等转移难度产业中,消费电子、家电、半导体类企业近几年逐步往东南亚及南亚拓展,
其中印度、越南以承接消费电子零部件和终端整机为主,菲、马、印尼各有侧重。如头
电容器厂商布局重镇;马来西亚以半导体封测业为主,布局企业有英特尔、日月光、英
飞凌等;印尼以整机组装为主,涉及厂商包括三星、小米、OPPO、VIVO 等。
6
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
6、产业转移对我国出口有什么影响?
(1)对中国出口:难以被全面替代,逐渐降低对美经济依赖,与东南亚形成产业互补
威胁:对美出口份额下滑,东南亚主要承接对美出口份额;我国供应链仍处价值链
中低端,供应链可复制和替代性较强;美国持续打压下,高端产业升级缓慢,难以
与东南亚国家拉开较大产业落差,竞争性大于互补性。
机会:
代表的区域经贸作用增强。
7
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
二是降低对美经济依赖,与东南亚合作紧密度上升。2020 年东盟取代欧盟成为中国第
三是供应链转移周期漫长,仍有时间完成产业升级,与东南亚形成互补而非竞争关系。
(2)对中国跨境电商出口:东南亚经济发展趋势向上,开辟欧美之外的新消费市场
当前东南亚及印度主要承接价值链低端的组装环节居多,承接体量仍较小,但产业转移
大势所趋,未来中国跨境电商可能受到如下影响:
东南亚复制中国发展模式,外资介入,经济发展和居民消费水平提升,有利于开辟
欧美之外新的跨境电商消费市场。欧美海外消费需求疲软,跨境电商市场增长放缓,
而东南亚受益于产业转移及外资不断介入,经济正处于快速发展通道,居民消费能
力不断提高,对我国跨境电商出口较为有利。
东南亚较少受到发达国家贸易打压,与多国签订自由贸易协定,中国企业转移部分
价值链低端制造产能,规避美国打压及贸易风险。
顺应国内产业升级及错位发展趋势,中国企业占据价值链上游的研发、设计和品牌
环节,向东南亚等国出口较为高端产品和服务,品牌出海迎来更大机遇。
8
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
二、数据一览
1、海运指数:SCFI 综合运价指数连续上涨,欧线运价已低于去年同期水平
2、出口数据:积压订单生产和赶工推动 5 月出口增速超预期反弹
加速收紧背景下,本次出口超预期反弹主要原因为出口赶工,5 月疫情缓解,吉林、江
苏、广东等地复工复产加速,上海也有序复工复产,带来积压出口订单的生产和赶工。
16%、15%、5%、5%。随着海外经济走势收紧,以及去年高基数抬升,预计后续出
口增速或将下行。
9
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
3、平台流量:销售旺季即将来临,电商平台流量有所回升
5 月,电商平台流量有所回升,Wish 逆势下滑。其中亚马逊、沃尔玛在欧美国家流量
10
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
三、政策环境
1、欧洲加息:欧央行十年来首次加息,海外需求或进一步受到抑制
化宽松货币政策,本次释放鹰派加息信号背后是欧元区日益明显高通胀。如今伴随着俄
乌冲突的加剧,全球能源价格和粮食价格上涨,高通胀成为欧央行必须解决的首要问题。
2、对华制裁:美持续推动供应链转移,6 月 21 日起禁止所有新疆产品进口
2021 年年底,拜登签署莫须有的《维吾尔强迫劳动预防法案》,将从今年 6 月 21 日
起生效,包括全部或部分在新疆开采、生产或制造的产品,但并未说明以新疆产品为原
材料、并在其他区域生产制造的产品是否受到禁止。
新疆是我国主要棉花生产地、世界上制造太阳能电池板的大部分原料的供应地,如新疆
棉出口很多国家,越南每年从中国进口的面纱占其总量的 50%。因此美国该项禁令可
能存在较大协商空间,否则不仅对我国纺织服装造成重大打击,同样对其他国家出口产
品造成很大负面影响。
3、电商税:东南亚征收电商增值税(VAT),Shopee 将于 7 月起调整佣金和交易费
6 月 8 日,Shopee 通知称,根据马来西亚、泰国、越南和菲律宾政府的增值税政策,
在马来西亚、泰国、越南、菲律宾境内销售商品、提供服务和实施进口时都需缴纳增值
成的订单所产生的佣金和交易手续费,卖家需要支付一定比例的 VAT。
11
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
四、行业动态
1、基建投资:连接中国和俄罗斯两国边境的黑龙江大桥正式通车
6 月 10 日,连接中国和俄罗斯两国边境的黑龙江大桥正式通车,打开中俄物流新格局。
2、电商物流:以星推出全新物流服务 ZL MAX,专为亚马逊卖家打造
6 月 1 日,以星航运(ZIM)及其中国公司(ZLC)联合跨境电子商务运输软件(Ladingo)
提供更短运输时间,快速锁定舱位,目的港快速提柜;ZLC 提供全程监管至货物入仓。
果而设计。服务途径:香港、蛇口、宁波、上海、曼萨尼约、美科、克扎尔港、危地马
拉、圣安东尼奥、智利,返回香港。
括自有航班、与一流航空公司的长期合作伙伴关系、完善的整箱和拼箱网络以及横跨五
大洲的包装、仓储和配送等专业服务。
马士基目标自有运力达到年空运运力三分之一,这将通过组合自有和租赁飞机来实现,
12
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
其余运力将由战略性合作的商业航空公司和包机运营商承担。
五、电商公司
1、全球电商:亚马逊巴西站推出老带新活动,推荐新卖家入驻可获得一定数额报酬
6 月 8 日,亚马逊巴西站推出“Indique e Ganhe”计划,为卖家推荐人提供报酬,吸
2、全球电商:亚马逊促进越南跨境电子商务发展,五年内培育 1 万家跨境电商企业
6 月 12 日,亚马逊与越南政府机构签署协议,将在未来五年内培训 1 万家当地企业,
通过美国电商务平台销售产品。相应地,参与公司将在市场研究、产品选择和上市、品
牌注册和保护等领域接受培训。该计划最初将在河内、胡志明市和岘港推出。
3、北美电商:沃尔玛准备进军英国市场,此前主要布局北美市场
6 月 10 日,据外媒报道,沃尔玛正在要求英国卖家注册沃尔玛市场,此举或意味着沃
尔玛打算进军英国市场。目前大约 86%的英国消费者在亚马逊上购物,而沃尔玛主要
布局北美市场,流量主要来源于美国、墨西哥、加拿大。
4、北美电商:Wish 下调高价值产品佣金比例,推动平台高质量转型
6 月 9 日,Wish 宣布 6 月 28 日起,调整卖家佣金结构,此次调整适用于向欧盟发货
的订单,新的佣金比例将主要受产品品类、产品价值(包含产品价格和运费之和)、成
交费、Wish 店铺级别的影响,其中物品价值越高,佣金费用就越低。具体内容如下:
13
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
司为总部设在柏林的街头服饰新闻和电子商务网站,将发挥时尚服饰洞察作用,作为
14
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
六、跨境物流
(一)FBA
3、费用上调:亚马逊美国站 6 月 30 日起上涨远程配送费用
6 月 1 日,为应对北美地区配送、运输、仓储和买家服务成本不断上涨,亚马逊宣布将
亚马逊推出远程配送计划,支持卖家将存储在美国站商品,销售到加拿大和墨西哥站点。
(二)海外仓
1、新开仓:京东启用在美国的首个自动化仓,占地面积 2.04 万㎡
6 月 7 日,继在美国开设首个海外维修中心后(位于洛杉矶和新泽西),京东启用“洛
手机壳),卖家将获得一次运费补贴;若客户购买不同的 SKU(手机壳+屏幕保护膜),
卖家最多获得两次运费补贴。新举措的推出是为了确保卖家使用正确的快递服务。
15
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
(三)国际物流
在亚马逊任职 23 年,离职前负责亚马逊全球消费者业务,是其物流业务的架构师。
如海关合规、库存融资与保险等,主要投资者包括巴菲特的安德森霍洛维茨公司、彼
得·泰尔的创始人基金、Shopify 与软银。
商品批量备货至国内备货仓,24 小时内直通国际运输服务商,最终将商品交付到消费
镑,满 10 镑减 4 镑。
货和售后解决方案。
里新铁路和班加罗尔开始运营,随后向全国其他大都市和城市扩展。MOVIN 在印度提
5、欧洲物流:DHL 加强其欧洲网络
员工处理普通货物和满载货物,从而提高欧洲陆路运输网络的效率和服务质量。
16
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
6、新设公司:海尔旗下日日顺物流成立国际供应链服务公司
6 月 8 日,日日顺(青岛)国际供应链服务有限公司成立。该公司法定代表人为于贞超,
注册资本 6 亿元,经营范围包含:供应链管理服务;国际货物运输代理;道路货物运
输站经营;国内货物运输代理;普通货物仓储服务;装卸搬运;无船承运业务;运输货
物打包服务等。
(四)综合物流
化 20%-25%,能较以往快上 2 天,同时,商家的物流成本也将有所下降。
Daraz2018 年被阿里收购,是南亚领先的电商平台,也是巴基斯坦国内最受欢迎的网
上购物平台之一,此外还在孟加拉国、缅甸、斯里兰卡和尼泊尔开展业务。
6 月 15 日,华贸物流与马来西亚世界货运航空公司在中国的代理云辉环航旅游服务(海
LAZADA 制定的全链条服务的关键环节,有利于满足公司客户结构变化的物流需求。
17
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
七、附录(电商平台近三月流量明细)
1、全球化电商平台——亚马逊、eBay
2、北美电商平台——沃尔玛、Wish
18
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
3、拉美电商平台——Mercado Libre、Linio
4、欧洲电商平台——速卖通、Zalando
5、东南亚电商平台——Shopee、Lazada
19
2022 年第十一期 FBU-战略运营部
6、非洲电商平台——Jumia、Jiji
7、中东电商平台——noon、souq
8、独立站——SHEIN
20